Reporte Anual
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Clave de Cotización: ORBIA Fecha: 2019-12-31 [411000-AR] Datos generales - Reporte Anual Reporte Anual: Anexo N Oferta pública restringida: No Tipo de instrumento: Acciones,Deuda LP Emisora extranjera: No Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, La emisión de Certificados Bursátiles se encuentra especificar la Razón o Denominación Social: avalada por las subsidiarias de la Compañía denominadas Mexichem Compuestos, S.A. de C.V., Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V., Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V., Mexichem Flúor, S.A. de C.V., y Mexichem Brasil Industria de Transformação Plástica Ltda. (“Mexichem Brasil”), esta última subsidiaria aval es una sociedad de nacionalidad brasileña y la totalidad de sus activos se encuentran ubicados fuera de México. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de Mexichem Brasil, las reclamaciones de los Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles quedarán sujetas a la preferencia que establezcan las leyes aplicables en la República Federal de Brasil. En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No 1 de 209 Clave de Cotización: ORBIA Fecha: 2019-12-31 [412000-N] Portada reporte anual Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. Avenida Paseo de la Reforma 483, piso 47, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500 Tel. 5366 4000 2 de 209 Clave de Cotización: ORBIA Fecha: 2019-12-31 Serie [Eje] I II Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis] Clase I II Serie Única Única Tipo Nominativa Nominativa Número de acciones 2,100,000,000 2,100,000,000 Bolsas donde están registrados BOLSA MEXICANA DE VALORES BOLSA MEXICANA DE VALORES Clave de pizarra de mercado origen ORBIA* ORBIA* Tipo de operación Observaciones La calificación de riesgo crediticio asignada a ORBIA Serie “*” por Standard & Poor’s es ‘BBB-’ en escala global y ‘mxAA/mxA-1+ en escala nacional con perspectiva estable, por Fitch Ratings de ‘BBB’ en escala global y ‘AA+’ (mex) en escala nacional de largo plazo con perspectiva negativa, y por Moody’s es ‘Baa3’ en escala global.La inscripción en el Registro no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte Anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Clave de cotización: ORBIA La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro: Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores Leyenda artículo 86 de la LMV: La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Leyenda Reporte Anual CUE: Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado Periodo que se presenta: 2019-12-31 Serie [Eje] Certificados Bursátiles Renovación del Programa de Senior Notes 1 Senior Notes 2 Certificados Bursátiles Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Serie de deuda Certificados Bursátiles Renovación del Programa de Senior Notes Senior Notes Certificados Bursátiles Fecha de emisión 2012-03-21 2017-11-03 2017-10-04 2017-10-04 Fecha de vencimiento 2022-03-09 2022-11-03 2027-10-04 2048-01-15 Plazo de la emisión en años 10 años 5 años 10 años 30 años Intereses / Rendimiento 8.12% (ocho punto doce por Los Certificados Bursátiles podrán Tasa Anual fija del 4.0% Tasa Anual fija del 5.50% 3 de 209 Clave de Cotización: ORBIA Fecha: 2019-12-31 Serie [Eje] Certificados Bursátiles Renovación del Programa de Senior Notes 1 Senior Notes 2 Certificados Bursátiles Características de los títulos de deuda [Sinopsis] procedimiento del cálculo ciento), la cual se mantendrá fija devengar intereses desde la fecha durante la vigencia de esta tercera de emisión y en tanto no sean emisión El interés que devenguen amortizados en su totalidad. La los Certificados Bursátiles durante tasa a la que devenguen intereses cada periodo de intereses y los los Certificados Bursátiles podrá cálculos para determinar el monto ser fija o variable, y el mecanismo a pagar, deberán de comprender para su determinación y cálculo los días naturales efectivamente (incluyendo el primer pago de transcurridos hasta la Fecha de intereses) se fijará para cada Pago de Intereses correspondiente. Emisión y se indicará en el Título, Los pagos se efectuarán en el Aviso de Colocación y en el cerrándose a centésimas. Para Suplemento correspondiente. Los determinar el monto de intereses Certificados Bursátiles podrán pagaderos en cada Periodo de devengar intereses moratorios, los Intereses respecto de los cuales se fijarán para cada Emisión Certificados Bursátiles, el y se indicará en el Título, en el Representante Común utilizará la Aviso de Colocación y en el fórmula y seguirá los términos y Suplemento correspondiente. condiciones previstas en el título Intereses moratorios.-Los correspondiente. Certificados Bursátiles podrán devengar intereses moratorios, los cuales se fijarán para cada Emisión y se indicará en el Título, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente. Lugar, periodicidad y forma de Los intereses que devenguen los Los intereses devengados por los Pagaderos semestralmente los Pagaderos semestralmente los pago de intereses / Redimientos Certificados Bursátiles se Certificados Bursátiles serán días 4 de abril y 4 de octubre. días 15 de enero y 15 de julio. periodicidad en el pago de liquidarán cada 182 (ciento ochenta pagados con la periodicidad y en intereses / rendimientos y dos) días, conforme al calendario los términos que se establezcan y en las fechas previstas en el título para cada Emisión y se indicará en correspondiente. el Título, en la Convocatoria, en el Aviso de Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el caso. Lugar y forma de pago de intereses El principal se amortizará, y los El principal y los intereses A las 10:00 a.m. hora de Nueva A las 10:00 a.m. hora de Nueva o rendimientos y principal intereses ordinarios devengados ordinarios devengados respecto de York, a más tardar un día hábil York, a más tardar un día hábil respecto de los Certificados los Certificados Bursátiles se antes de cada Fecha de pago en antes de cada Fecha de pago en Bursátiles se pagarán, el día de su pagarán en el domicilio de S.D. cualquier Nota de la Serie cualquier Nota de la Serie vencimiento y en cada una de las Indeval Institución para el Depósito correspondiente, la Compañía correspondiente, la Compañía fechas de pago de intereses de Valores, S.A. de C.V., ubicado depositará al agente de pagos la depositará al agente de pagos la respectivamente, mediante en Paseo de la Reforma No. 255, suma suficiente para pagar capital suma suficiente para pagar capital transferencia electrónica de fondos, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. e intereses (incluyendo cualquier e intereses (incluyendo cualquier a través de Indeval, cuyo domicilio 06500 Ciudad de México. Los cantidad bajo la Sección 4.7). cantidad bajo la Sección 4.7). se ubica en Paseo de la Reforma pagos se efectuarán mediante No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, transferencia electrónica de C.P. 06500, México D.F. o, en su conformidad con el procedimiento caso, en las oficinas de la emisora establecido en el Título y en el ubicadas en Avenida Paseo de la Suplemento correspondientes. En Reforma 483, Piso 47 entre Río el caso de intereses moratorios, los Elba y Río de la Plata, Colonia mismos serán pagaderos en las Cuauhtémoc, Alcaldía oficinas de la Emisora ubicadas Cuauhtémoc, Ciudad de México, enAvenida Paseo de la Reforma 06500. La suma que se adeude por 483, Piso 47 entre Río Elba y Río concepto de intereses moratorios de la Plata, Colonia Cuauhtémoc, deberá ser cubierta en el domicilio Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de de la Emisora, en la misma México, 06500. moneda que la suma principal. Subordinación de los títulos, en su no aplica no aplica no aplica no aplica caso Amortización y amortización Los Certificados Bursátiles se Los términos y condiciones para la A opción de la Compañía, en su A opción de la Compañía, en su anticipada / vencimiento anticipado, amortizarán en su totalidad a su amortización del principal de los totalidad o en parte, en cualquier totalidad o en parte, en cualquier en su caso vencimiento, es decir el 9 de marzo Certificados Bursátiles se Fecha de Pago de Intereses, al Fecha de Pago de Intereses, al de 2022, en una sola exhibición, establecerán en el Título, en la notificar no menos de 30 días o notificar no menos de 30 días o mediante transferencia electrónica Convocatoria, en el Aviso de Oferta más de 60 días de dicha redención más de 60 días de dicha redención y contra la entrega del título Pública, en el Aviso de Colocación a los Titulares. a los Titulares. correspondiente. La emisora tendrá y en el Suplemento derecho a amortizar de manera correspondiente, según sea el anticipada, la totalidad (pero no caso. Los Certificados Bursátiles una parte) de los Certificados podrán contener disposiciones Bursátiles, en cualquier fecha, relativas a su amortización antes de la fecha de vencimiento, a anticipada, según se señale en el un precio igual al Precio de Título, en la Convocatoria, en el Amortización Anticipada (según se Aviso de Oferta Pública, en el define en el título correspondiente) Aviso de Colocación y en el más los intereses devengados y no Suplemento correspondiente, pagados sobre el principal de los según sea el caso.