Markedet for Tv Og Streamingtjenester I Danmark

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark

Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 2. kvartal 2019 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold

Definition og terminologi Overblik over markedet for tv og streaming Streamingtjenester udbredelse ▪ Kendskab, abonnement, sening og dækning ▪ Daglig volumen i minutter og daglig/ugentlig dækning Fokus på segmenter på streamingmarkedet ▪ Seersegmenter og streamingforbrug ▪ Streamingtjenesternes seerprofiler Udviklingen på tv-markedet ▪ Andel af husstande/personer med tv og tv-modtageforhold Undersøgelsens baggrund og metode Mere information

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” 2 Definition og terminologi Målgruppe og metode Streaming-markedet i Danmark – Definition og terminologi

For rapporten er der benyttet en definition af ”streaming” som værende ”film, serier eller tv-programmer set via internet eller app”. Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et claimed streamingniveau for tjenester. Der spørges til følgende streamingtjenester:

DRTV Netflix Stofa WebTv Amazon Prime Dplay Boxer Play TV 2 PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster Viaplay YouTube Telia TV Min Bio Eurosport Player Paramount+ Viafree YouSee Tv og Film Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv Hayu

For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på 12 år+ eksklusiv sening af internet-tv på pc/laptops, tablets og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej.

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” 4 Målgruppe og metode

Metode: Cati-interviews i Seer-undersøgelsens Establishment Survey samt online i Index Danmark/Gallup

Dataindsamling og målgruppe: Establishment Survey data er indsamlet i 2. kvartal 2019 og Index Danmark/Gallup er for perioden 1./2. kvartal 2019. Målgruppen er for begge mænd/kvinder i alderen 12 år+ i Danmark

Univers/sample: Universet består af alle danskere på 12 år og derover som svarer til 5.051.798 personer

Antal interviews: Seer-Undersøgelsens Establishment Survey: 2.777 gennemførte cati-interviews i målgruppen alle danskere 12 år+. Index Danmark/Gallup: 2.408 gennemførte online interviews i målgruppen 12år+

Databehandling: Datamaterialet er vejet på følgende kriterier: køn x alder, køn x region, landsdele, antal personer i husstanden og udtrækssandsynlighed

Adgang til data: Undersøgelsen rapporteres i værktøjet GallupPC og i nærværende PowerPoint-rapport for udvalgte variable

5 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Overblik over markedet for tv og streaming i Danmark 2. kvartal 2019

Har ikke tv og streamer ikke Ikke-seere Markedet for tv og streaming i Danmark her illustreret i 4 grupper alt 1% efter tv-sening og streamingadfærd Tv only Overordnet har 84 % af danskerne på 12 år og derover traditionelt tv. Har tv og 77 % af danskerne (12 år+) streamer film, serier eller tv (Stream only streamer ikke og Kombi-seere til sammen). 22%

Langt de fleste er ”Kombi-seere” (62 %) som både har tv og streamer. Har ikke tv og 22 % er ”Tv only” som udelukkende ser tv og streamer ikke Har tv og streamer streamer 15 % er ”Stream only”, der streamer og har ikke tv 15% 62% Kun 1% er ”Ikke seere” som hverken ser tv eller streamer film, serier Stream only eller tv-indhold Kombi-seere

Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 2. kvt. 2019 Stikprøve 2.777 6

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesternes udbredelse Kendskab Abonnement Daglig volumen i minutter Dækning Streamingtjenester - kendskab Kendskabet er størst til Netflix, TV 2 PLAY, Viaplay, DRTV og YouSee

Kendskab til streamingtjeneste i % af danskere 12år+

På grafikken ses 84 kendskabsgraden på streaming- 79 76 tjenester udtrykt i %. 73 73 Blandt broadcaster-tjenesterne 65 er TV 2 PLAY, Viaplay og DRTV de største og blandt de internationale tager Netflix førstepladsen. 42 35

Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab DRTV TV 2 PLAY Viaplay Viafree Dplay Netflix HBO YouSee TV & Telia TV C More Film Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 8

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenester - abonnement Abonnement på Netflix er mest udbredt

Abonnement på streamingtjeneste i % af danskere 12år+

På grafikken ses andel personer med abonnement - enten betalt, 49 gratis/prøve-abonnement eller abonnement som del af en anden tjeneste. Netflix tager med 49 % af danskerne 27 12 år+ den største andel af 26 25 abonnementer på streaming- 25 markedet

3 1

Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement TV 2 PLAY Viaplay Dplay Netflix HBO YouSee TV & Telia TV C More Film Abonnement er defineret som betalt abonnement, gratis/-prøveabonnement eller adgang via en anden Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester service/tjeneste.

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 9

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Der ses 2 timer og 55 minutter dagligt – 47 minutter er streamet

Daglige minutter set blandt alle danskere 12år+ fordelt på streaming og tv – 2. kvartal 2018 og 2019 175 Alle danskere på 12 år og derover så i 2. 172 47 kvartal 2019 samlet set 175 minutters tv, 38 film og serie-indhold dagligt.

Dette blev fordelt på 128 minutters 134 traditionelt distribueret tv og 47 minutters 128 streaming dagligt. Streaming er steget fra 38 til 47 minutter dagligt i forhold til 2. kvartal året før. Samlet set er det en mindre fremgang i seningen på 3 min. i forhold til samme periode sidste år.

2018 2019 Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for 2. kvt fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd. Min Traditionelt distribueret tv Min Streamingtjenester Min Total

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES) 2.699/2.777 10

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Streaming står for 27 % af den samlede sening

Andel af daglige minutter blandt 12år+ fordelt på streaming og tv Udregnet som andel af den totale sening i procent repræsenterer sening 2. kvartal 2018 2. kvartal 2019 via streaming-tjenester 27 % af den samlede tid brugt på tv, film og serier i 2. kvartal 2019 imod 22 % samme kvartal året før. 22% 27%

78% 73%

Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd.

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES) 2.699/2.777 11

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Daglig brug af udvalgte streamingtjenester En streamingtjeneste ses af over 17 % af danskerne dagligt eller næsten dagligt

Daglig dækning i % af danskere 12år+

17,5 17,3

13,2 13,1

7,7 6,4 6,5

4,5 3,7 3,5

Netflix DRTV Viaplay TV 2 PLAY HBO

1h 2018 1h 2019

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2018 og 2019 Stikprøve 2.095/2.408 12

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Ugentlig dækning på største streamingtjenester De 6 største ses af mere end 15 % af danskerne ugentligt eller oftere

38,9 38,9 Netflix, DRTV, TV 2 PLAY, Viaplay, HBO og YouSee benyttes ugentligt eller oftere af mere end 15 % af danskerne 12år+. 33,5 31,9 Tendensen er generelt stigende og følger tendensen til mere streaming generelt

18,0 15,9 14,8 15,3 15,2 15,2 14,1

11,4 Ugentlig Ugentlig 12år+dækning i % afdanskere

Netflix DRTV TV 2 PLAY Viaplay HBO YouSee

1H 2018 1H 2019

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2018 og 2019 Stikprøve 2.095/2.408 13

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Ugentlig dækning på de mindste streamingtjenester

Ugentlig dækning i % af danskere 12år+

3,3

3,0

2,7

2,2

1,8

1,6

1,4

1,3

1,0

0,9 0,9

0,8 0,8 0,8

0,7 0,7 0,7 0,7

0,6

0,5

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,2

0,1

0,0 0,0

1H 2018 1H 2019

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2018 og 2019 Stikprøve 2.095/2.408 14

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Fokus på segmenter på streamingmarkedet Seersegmenter og streamingforbrug Streamingtjenesternes seerprofiler Ikke-seere

Streamingforbrug og seersegmenter Tv only 1% 22% Kombi- seere 15% 62% Stream only Ikke-seere Generelt streamer alle danskere på 12 år og derover 0 minutter 47 minutter dagligt, men ser man udelukkende på streamere (Stream only og Kombi-seere) ses 61 Tv only minutter i gennemsnit dagligt. 0 mimutter Størstedelen af danskerne, ”Kombi-seere” (de 62 % som både streamer og ser tv), streamer i gennemsnit Kombi-seere 53 minutter dagligt. 53 minutter ”Stream only”, de 15 % som udelukkende streamer, ser 95 minutter i gennemsnit dagligt. Stream only 95 minutter ”Tv only” og ”Ikke-seere”, som udelukkende ser traditionelt distribueret tv eller ikke ser overhovedet, har i sagens natur 0 minutters sening.

Kilde: Establishment Survey 2. kvartal 2019 Stikprøve 2.777 16

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Seersegmenter og streamingforbrug Streamingforbrug og køn samt personer med tv/ikke tv i husstanden Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter

Fordelingen af seningen mellem 188 180 traditionelt distribueret tv og 175 171 streaming ses her for personer i 39 46 47 husstande med tv og personer uden 48 tv i husstanden, samt også 149 134 128 forskellen på køn. 123 91

Total 12år+ Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand0 Mænd 12år+ Kvinder 12år+

Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES) 2.777 17

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Seersegmenter på alder og streamingforbrug De yngste streamer mest Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter 240 9 Fordelingen af seningen mellem 231 traditionelt distribueret tv og streamingtjenester viser, at de 12-24 175 årige streamer mest. 168 Modsat er adfærden præget af en 47 36 stærk præference for traditionelt 134 125 distribueret tv blandt de ældste. 132 128

Total 12år+ 12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES) 2.777 18

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Total 12år+ Seersegmenter og streamingforbrug 27% Forskellige seersegmenters andel af traditionelt distribueret tv 73% og streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester

Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand Mænd 12år+ Kvinder 12år+ Personer i husstande med børn

21% 28% 26% 44% 56% 79% 72% 74% 100%

12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år+ Personer i husstande uden børn

4% 21% 21% 21%

52% 48%

79% 79% 79% 96%

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2019 Stikprøve 2.777 19

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Seersegmenter og streaming ugentlig dækning Traditionelt distribueret tv når ud til 76% af danskerne (12år+) ugentligt

Gennemsnitligt ugentlig dækning i %

76 Den ugentlige dækning viser her, at traditionelt Total 12år+ distribueret tv på en uge når ud til 76 % af 56 74 danskerne på 12 år eller derover. For Mænd 12år+ 58 streamingtjenester er det tilsvarende tal 56 %. 77 Kvinder 12år+ 54

50 Traditionelt distribueret tv ses her tydeligt stærkest 12-24 år 88 blandt aldersgrupperne over 40 år og i husstande 62 25-39 år uden børn. 87

83 40-59 år Streamingtjenester står stærkest blandt de yngste 54 92 60 år+ (12-24 årige og 25-39 årige), hvor 16 streamingtjenesterne på en uge når ud til 88 % af Personer i husstande 73 de yngste og til 87 % af de 25-39 årige. med børn 80

Personer i husstande 77 uden børn 49

Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2019 Stikprøve (ES) 2.777 20

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesterne og seerprofiler Fordelingen blandt streamingtjenesterne af dagligt forbrug

Andel af dagligt streaming i seerminutter fordelt på tjenester 2. kvartal 2019

Andre På grafikken ses fordelingen af det daglige DRTV 4% streamingforbrug af tv-programmer, film YouTube 11% og serier på udvalgte streaming-tjenester. 9% De daglige minutter er beregnet udfra TV 2 PLAY YouSee 7% respondenters svar på et totalforbrug i går 5% og fordelingen af forbruget ud på de brugte streamingtjenester. Viaplay HBO 11% 11% Resultaterne viser, at Netflix repræsenterer 42 % af det gennemsnitlige daglige forbrug. De næste 40 % deles mellem Viaplay, DRTV, TV 2 PLAY og HBO. YouSee og tv, film og serieindhold på YouTube repræsenterer hhv. 5 % og 9%. Netflix Andre tjenester udgør 4 % af 42% streamingminutterne. DRTV TV 2 PLAY HBO Netflix Viaplay YouSee YouTube Andre

Kilde: Establishment Survey 2. kvartal 2019 Stikprøve 2.777 21

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesternes seerprofiler – tv-modtagelse Personer i husstande uden tv streamer mest

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i tv/non-tv husstande

1 1 1

1 1

0 0

Person i non-tv husstand Person i tv-husstand

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 22

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesternes seerprofiler – køn

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på køn

2 2

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

0 0

Mand Kvinde

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 23

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesternes seerprofiler – alder

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på aldersgrupper

60 55 % af de 12-24 årige og 60 % af de 25-39 årige ser Netflix

55 ugentligt eller oftere. For DRTV er tallene 20 % og 47 %.

18 18

3 3

2 2

1 1

0 0

0 0 0 0 0 0 0

12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år eller derover

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 24

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesternes seerprofiler – alder

Aldersfordelingen blandt de som streamer tjenesten ugentligt eller oftere Streamingtjenesternes aldersprofil varierer. De fleste tjenesters profil er Total 18,5 21,3 30,9 29,3 yngre, men der er forskel på hvilken aldersgruppe de enkelt tjenester DRTV 9,9 34,7 38,6 16,8 tiltrækker og hvor stærkt.

TV 2 PLAY 16 42,8 31,2 10 Øverst er fordelingen blandt alle danskere 12år+ som Viaplay 31,9 34,3 30,7 3,1 sammenligningsgrundlag. Netflix 22,5 36,5 33,4 7,6

HBO 19,8 38,2 36,6 5,4

YouSee TV & Film 25,8 22,6 32,1 19,6

12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år eller derover

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 25

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesternes seerprofiler – børn eller ikke børn Over 50 % af børnefamilierne streamer Netflix ugentligt eller oftere

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i husstande med og uden børn

1 1

1 1 1

0 0

Person i husstand m/børn Person i husstand u/børn

Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 26

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Udvikling på tv-markedet Udviklingen på tv-markedet i Danmark 85,3 % af husstandene har tv med traditionel tv-modtagelse i husstanden

Antal husstande %-del af husstande uden traditionel tv-modtagelse

16 15,0

2.500 14,7 14,2

2.494

2.488

2.487

2.485

12,2

2.467

2.456

2.455

11,8 2.444

2.300 2.423 2.416

12 11,1

2.404 2.404

11,0

2.396

2.385

2.384

2.376

2.374

2.372

2.361

10,3

10,2

10,1

10,0

2.308

2.306 9,5

2.284 10

2.100 8,8 8,1

8 7,3

6,3 6,3 5,9

1.900 6

4,7 4,7

4,6 3,8

husstande itusinder 4 - 1.700

Antaltv Andelhusstande uden i% tv

1.500 0

2013 1. kvt 2013 2. kvt 2013 3. kvt 2014 1. kvt 2014 2. kvt 2014 3. kvt 2015 1. kvt 2015 2. kvt 2015 3. kvt 2016 1. kvt 2016 2. kvt 2016 3. kvt 2017 1. kvt 2017 2. kvt 2017 3. kvt 2017 4. kvt 2018 1. kvt 2018 2. kvt 2018 3. kvt 2018 4. kvt 2019 1. kvt 2019 2. kvt

Antal tv-husstande (000) Ingen tv i husstand

OBS! Metodeskifte per. 1. kvt. 2017 – fra husstandsbaseret til personbaseret stikprøve. Alle data ovenfor er husstandsvejet.

Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 2013-2019 Stikprøve 2. kvt 2019: 2.777 28

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Tv-markedet i Danmark Udvikling i antenneforhold

34 35 32 32 30 29 29 30 28 30 28 28 27 27 27 27 27 27 26 Parabol 25 25 27 25 24 24 25 23 23 Kabel-tv 22 22

20 21 20 +

år 20 Antenneforening

17 12 12

14 Egen antenne 15 13 13 13

12 12 12 12 12 personer Bredbånds-tv af 10 9 10 9 9 % % 8 8 8 7 7 Streamer til tv'et over internettet 5

0 1H 2015 2H 2015 1H 2016 2H 2016 1H 2017 2H 2017 1H 2018 2H 2018 1H 2019

Kilde: Index Gallup Danmark Stikprøve 11.890/12.109/11.630/12.572/12.204/12.514/12.358/11.971/12.237 29

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Establishment Survey – baggrund og metode

Baggrund Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone.

Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse variables resultater og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet i Danmark.

Metode Kantar Gallup Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer i Index Danmark/Gallup via web. Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed.

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Mere information

Seer-Undersøgelsen metode Gallup har målt seertal elektronisk siden 1992. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme. Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen udover det traditionelle tv-panel af tv- husstande i Danmark (Basispanelet), til også at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, det Digitale Seerpanel og Webprofilpanelet, samt Census Data. Hver dag indsamles data fra alle fire datakilder som derefter fusioneres, således at seertallene nu dækker over sening set på alle platforme og devices. Se mere om undersøgelsens metode på http://www.kantargallup.dk/da/seer-lytter

Pressemeddelelse Seertal fra Seer-undersøgelsen kan ses i Kantar Gallups ugentlige pressemeddelelse som offentliggøres hver mandag eftermiddag på http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htm

For mere information kontakt: Karina Bundgaard Christensen, Kantar Gallup [email protected]

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment”