Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 2. kvartal 2019 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi Overblik over markedet for tv og streaming Streamingtjenester udbredelse ▪ Kendskab, abonnement, sening og dækning ▪ Daglig volumen i minutter og daglig/ugentlig dækning Fokus på segmenter på streamingmarkedet ▪ Seersegmenter og streamingforbrug ▪ Streamingtjenesternes seerprofiler Udviklingen på tv-markedet ▪ Andel af husstande/personer med tv og tv-modtageforhold Undersøgelsens baggrund og metode Mere information Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” 2 Definition og terminologi Målgruppe og metode Streaming-markedet i Danmark – Definition og terminologi For rapporten er der benyttet en definition af ”streaming” som værende ”film, serier eller tv-programmer set via internet eller app”. Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et claimed streamingniveau for tjenester. Der spørges til følgende streamingtjenester: DRTV Netflix Stofa WebTv Amazon Prime Dplay Boxer Play TV 2 PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster Viaplay YouTube Telia TV Min Bio Eurosport Player Paramount+ Viafree YouSee Tv og Film Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv Hayu For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på 12 år+ eksklusiv sening af internet-tv på pc/laptops, tablets og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej. Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” 4 Målgruppe og metode Metode: Cati-interviews i Seer-undersøgelsens Establishment Survey samt online i Index Danmark/Gallup Dataindsamling og målgruppe: Establishment Survey data er indsamlet i 2. kvartal 2019 og Index Danmark/Gallup er for perioden 1./2. kvartal 2019. Målgruppen er for begge mænd/kvinder i alderen 12 år+ i Danmark Univers/sample: Universet består af alle danskere på 12 år og derover som svarer til 5.051.798 personer Antal interviews: Seer-Undersøgelsens Establishment Survey: 2.777 gennemførte cati-interviews i målgruppen alle danskere 12 år+. Index Danmark/Gallup: 2.408 gennemførte online interviews i målgruppen 12år+ Databehandling: Datamaterialet er vejet på følgende kriterier: køn x alder, køn x region, landsdele, antal personer i husstanden og udtrækssandsynlighed Adgang til data: Undersøgelsen rapporteres i værktøjet GallupPC og i nærværende PowerPoint-rapport for udvalgte variable 5 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Overblik over markedet for tv og streaming i Danmark 2. kvartal 2019 Har ikke tv og streamer ikke Ikke-seere Markedet for tv og streaming i Danmark her illustreret i 4 grupper alt 1% efter tv-sening og streamingadfærd Tv only Overordnet har 84 % af danskerne på 12 år og derover traditionelt tv. Har tv og 77 % af danskerne (12 år+) streamer film, serier eller tv (Stream only streamer ikke og Kombi-seere til sammen). 22% Langt de fleste er ”Kombi-seere” (62 %) som både har tv og streamer. Har ikke tv og 22 % er ”Tv only” som udelukkende ser tv og streamer ikke Har tv og streamer streamer 15 % er ”Stream only”, der streamer og har ikke tv 15% 62% Kun 1% er ”Ikke seere” som hverken ser tv eller streamer film, serier Stream only eller tv-indhold Kombi-seere Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 2. kvt. 2019 Stikprøve 2.777 6 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenesternes udbredelse Kendskab Abonnement Daglig volumen i minutter Dækning Streamingtjenester - kendskab Kendskabet er størst til Netflix, TV 2 PLAY, Viaplay, DRTV og YouSee Kendskab til streamingtjeneste i % af danskere 12år+ På grafikken ses 84 kendskabsgraden på streaming- 79 76 tjenester udtrykt i %. 73 73 Blandt broadcaster-tjenesterne 65 er TV 2 PLAY, Viaplay og DRTV de største og blandt de internationale tager Netflix førstepladsen. 42 35 28 18 Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab DRTV TV 2 PLAY Viaplay Viafree Dplay Netflix HBO YouSee TV & Telia TV C More Film Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 8 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Streamingtjenester - abonnement Abonnement på Netflix er mest udbredt Abonnement på streamingtjeneste i % af danskere 12år+ På grafikken ses andel personer med abonnement - enten betalt, 49 gratis/prøve-abonnement eller abonnement som del af en anden tjeneste. Netflix tager med 49 % af danskerne 27 12 år+ den største andel af 26 25 abonnementer på streaming- 25 markedet 10 3 1 Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement TV 2 PLAY Viaplay Dplay Netflix HBO YouSee TV & Telia TV C More Film Abonnement er defineret som betalt abonnement, gratis/-prøveabonnement eller adgang via en anden Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester service/tjeneste. Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2019 Stikprøve 2.408 9 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Der ses 2 timer og 55 minutter dagligt – 47 minutter er streamet Daglige minutter set blandt alle danskere 12år+ fordelt på streaming og tv – 2. kvartal 2018 og 2019 175 Alle danskere på 12 år og derover så i 2. 172 47 kvartal 2019 samlet set 175 minutters tv, 38 film og serie-indhold dagligt. Dette blev fordelt på 128 minutters 134 traditionelt distribueret tv og 47 minutters 128 streaming dagligt. Streaming er steget fra 38 til 47 minutter dagligt i forhold til 2. kvartal året før. Samlet set er det en mindre fremgang i seningen på 3 min. i forhold til samme periode sidste år. 2018 2019 Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for 2. kvt fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd. Min Traditionelt distribueret tv Min Streamingtjenester Min Total Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES) 2.699/2.777 10 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Streaming står for 27 % af den samlede sening Andel af daglige minutter blandt 12år+ fordelt på streaming og tv Udregnet som andel af den totale sening i procent repræsenterer sening 2. kvartal 2018 2. kvartal 2019 via streaming-tjenester 27 % af den samlede tid brugt på tv, film og serier i 2. kvartal 2019 imod 22 % samme kvartal året før. 22% 27% 78% 73% Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd. Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 2. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES) 2.699/2.777 11 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Daglig brug af udvalgte streamingtjenester En streamingtjeneste ses af over 17 % af danskerne dagligt eller næsten dagligt Daglig dækning i % af danskere 12år+ 17,5 17,3 13,2 13,1 7,7 6,4 6,5 4,5 3,7 3,5 Netflix DRTV Viaplay TV 2 PLAY HBO 1h 2018 1h 2019 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2018 og 2019 Stikprøve 2.095/2.408 12 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Ugentlig dækning på største streamingtjenester De 6 største ses af mere end 15 % af danskerne ugentligt eller oftere 38,9 38,9 Netflix, DRTV, TV 2 PLAY, Viaplay, HBO og YouSee benyttes ugentligt eller oftere af mere end 15 % af danskerne 12år+. 33,5 31,9 Tendensen er generelt stigende og følger tendensen til mere streaming generelt 18,0 15,9 14,8 15,3 15,2 15,2 14,1 11,4 Ugentlig Ugentlig 12år+dækning i % af danskere Netflix DRTV TV 2 PLAY Viaplay HBO YouSee 1H 2018 1H 2019 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark 1./2. kvartal 2018 og 2019 Stikprøve 2.095/2.408 13 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Ugentlig dækning på de mindstestreamingtjenester på dækning Ugentlig Citat og eftertryk tillades kun med Ugentlig Ugentlig 12år+dækning i % af danskere kildeangivelsen 2,7 3,3 “ Kantar Kantar Gallup Establishment” 2,2 1,8 3,0 1,6 1,3 1,4 1,0 0,3 0,9 0,7 1H 2018 0,8 0,3 Kilde 0,8 : 1H 2019 Kantar Kantar Gallup 2018 1./2. Index Danmark kvartal og 2019 0,6 0,8 0,9 0,7 0,0 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 Stikprøve 2.095/2.408 Stikprøve 0,3 0,0 0,2 14 Fokus på segmenter på streamingmarkedet Seersegmenter og streamingforbrug Streamingtjenesternes seerprofiler Ikke-seere Streamingforbrug og seersegmenter Tv only 1% 22% Kombi- seere 15% 62% Stream only Ikke-seere Generelt streamer alle danskere på 12 år og derover 0 minutter 47 minutter dagligt, men ser man udelukkende på streamere (Stream only og Kombi-seere) ses 61 Tv only minutter i gennemsnit dagligt. 0 mimutter Størstedelen af danskerne, ”Kombi-seere” (de 62 % som både streamer og ser tv), streamer i gennemsnit Kombi-seere 53 minutter dagligt. 53 minutter ”Stream only”, de 15 % som udelukkende streamer, ser 95 minutter i gennemsnit dagligt. Stream only 95 minutter ”Tv only” og ”Ikke-seere”, som udelukkende ser traditionelt distribueret tv eller ikke ser overhovedet, har i sagens natur 0 minutters sening. Kilde: Establishment Survey 2. kvartal 2019 Stikprøve 2.777 16 Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Gallup Establishment” Seersegmenter og streamingforbrug Streamingforbrug og køn samt personer med tv/ikke tv i husstanden Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter Fordelingen af seningen mellem 188 180 traditionelt distribueret tv og 175 171 streaming ses her for personer i 39 46 47 husstande med tv og personer uden 48 tv i husstanden, samt også 149 134 128 forskellen på køn.