Potencialidades Y Desafíos Económicos Y Sociales De La Zona Nor-Oriente

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BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Potencialidades y desafíos económicos y sociales de la zona nor-oriente

Alejandro Inga Durango. Presentación Jefe de BCRP Sucursal Trujillo Junio 2018

1 Contenido

1. Estructura y actividad económica

2. Potencialidades

3. Desafíos

2 Persistencia de la centralización económica: el VAB de Lima representa el 43,6% del PBI nacional.

PERÚ: PARTICIPACIÓN DEL VAB EN EL PBI, 2007 1/ PERÚ: PARTICIPACIÓN DEL VAB EN EL PBI, 2017 1/ (Participación %) (Participación %) Sur 16,9 Nor-oriente 17,5 Nor-oriente 15,7 Centro 15,9 Centro 14,4 Sur 15,7 Lima 43,6 Lima 42,6 Arequipa 6,0 Arequipa 5,3 Cusco 4,2 Ancash 4,9 La Libertad 4,0 La Libertad 4,6 Ancash 3,8 Piura 4,0 Piura 3,6 Cusco 3,4 Ica 3,1 Junín 2,9 Junín 2,9 Ica 2,8 Lambayeque 2,2 Cajamarca 2,6 Cajamarca 2,1 Moquegua 2,4 Puno 1,8 Loreto 2,2 Moquegua 1,7 Lambayeque 2,2 Loreto 1,5 Puno 1,8 Apurímac 1,5 Pasco 1,7 Tacna 1,3 Tacna 1,6 San Martín 1,2 San Martín 1,0 Huánuco 1,1 Huánuco 1,0 Ayacucho 1,1 Ucayali 1,0 Pasco 1,0 Ayacucho 0,9 Ucayali 0,8 Huancavelica 0,8 Huancavelica 0,7 Madre de Dios 0,6 Amazonas 0,6 Apurímac 0,6 Tumbes 0,5 Amazonas 0,6 Madre de Dios 0,5 Tumbes 0,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 1/ A precios constantes de 2007. 1/ A precios constantes de 2007. Estimado Fuente: INEI. Fuente: INEI.

3 Regiones de la zona nor – oriente tienen como principales sectores al rubro servicios (43,5%), agropecuario y pesca (13,9%), y comercio (13,7%).

PERÚ: ESTRUCTURA ECONÓMICA POR ZONA NOR-ORIENTE: ESTRUCTURA ECONÓMICA SEGÚN GRANDES ZONAS GEOGRÁFICAS, 2016 DEPARTAMENTOS, 2016 (Participación %) (Participación %) 100% 100% 5,3 3,0 6,4 7,2 7,9 7,5 6,3 7,3 1,7 8,5 7,7 8,7 10,3 8,9 9,2 90% 0,3 0,7 9,9 90% 14,3 11,0 11,9 10,9 3,2 18,5 12,0 80% 19,0 21,3 11,5 29,5 80% 11,7 11,1 19,5 14,6 38,6 13,7 70% 18,8 13,2 70% 8,9 13,7 14,7 9,4 26,5 11,1 60% 11,7 2,1 12,2 Construcción 9,8 60% 32,0 Construcción 10,1 10,7 12,2 Minería, gas y petróleo 50% 6,0 13,9 8,4 9,3 11,3 Minería, gas y petróleo 50% 15,7 Comercio 14,2 9,7 Manufactura 10,8 6,6 40% Agropecuario y pesca 9,6 8,1 Comercio 40% 4,4 Manufactura Agropecuario y pesca 30% 6,1 59,3 Servicios 1/ Servicios 1/ 30% 46,9 53,3 20% 43,5 48,8 41,9 42,3 34,0 20% 41,2 40,7 41,0 38,6 28,6 10% 10%

Sur

Perú

Lima

Centro

Piura

Loreto

Tumbes

Nor-oriente

Amazonas

Cajamarca San Martín San Nota: estructura económica según participación % en el VAB. Libertad La 1/ Incluye servicios gubernamentales, transportes y comunicaciones, alojamiento y restaurantes y otros servicios. Lambayeque Nota: estructura económica según participación % en el VAB. Fuente: INEI. 1/ Incluye servicios gubernamentales, transportes y comunicaciones, alojamiento y restaurantes y otros servicios. Fuente: INEI.

4 En 2017, la zona nor oriente mejoró su desempeño al crecer el PBI en 1,7%, no obstante se sitúa debajo de su tasa promedio anual de la década (3,8%) y del resultado de otras zonas del país.

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PBI, 2008 - 2017 PERÚ: CRECIMIENTO DEL PBI POR DEPARTAMENTOS (Var.% real interanual) (Var.% real interanual)

Crec.prom.anual 2008 - 2017 2017

15,0 Apurímac 23,6 Huánuco 8,3 San Martín 6,5 Loreto 12,0 6,1 Amazonas 5,9 Ancash 5,2 Ayacucho 5,0 9,0 Huancavelica 4,6 Arequipa 4,1 Junín 4,0 Ica 3,5 6,0 5,7 Puno 2,7 5,1 Perú 4,1 2,5 3,8 Lambayeque 3,8 2,1 Lima 3,0 2,8 1,9 1,7 1,9 Ucayali 1,8 La Libertad 1,7 Cajamarca 1,0 0,0 Tumbes 0,9 Moquegua 0,8 Tacna 0,5 Pasco -1,3 -3,0 Piura -1,7

Cusco

2008 2009 2011 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2009 -2,2 Madre de Dios NOR-ORIENTE SUR CENTRO LIMA -9,2 -15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0

Nota: Nor-oriente: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín , Loreto. Sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Fuente: INEI, BCRP Sucursal Trujillo. Cusco, Puno, Madre de Dios. Centro: Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Ica. Fuente: INEI. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos-BCRP Sucursal Trujillo.

5 Exportaciones de la zona norte

Zona norte: Exportaciones de productos (Valor FOB en millones de US$) 2017 Part.% Productos (millones de 2017 US$) ANCASH 3 752 100,0 Mineros 3 003 80,0 Agrícolas 1/ 136 3,6 Otros 613 16,3 CAJAMARCA 2 384 100,0 Mineros 2 178 91,3 Agrícolas 1/ 199 8,3 Otros 7 0,3 LA LIBERTAD 2 808 100,0 Mineros 1 442 51,4 Agrícolas 1/ 1 160 41,3 Otros 206 7,3 LAMBAYEQUE 419 100,0 Agrícolas 1/ 413 98,4 Otros 7 1,6 PIURA 2 091 100,0 Mineros 2/ 644 30,8 Agrícolas 1/ 676 32,3 Otros 771 36,9 1/ Incluye productos agrícolas tradicionales y productos agropecuarios no tradicionales. 2/ Incluye petróleo y sus derivados y minería no metálica. Fuente: SUNAT. Elaboración: BCRP. Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 6 La inversión pública no es más dinámica porque no se gasta todo lo presupuestado.

Perú: Ejecución de la inversión pública según departamentos, 20171/

90,0 85,2 83,0

80,0 78,1 77,6 75,9 73,1 73,0 72,8 71,3 71,2 68,8 70,0 68,6 64,9 64,8 64,6 64,0 63,7 63,6 62,4 61,3 61,1 59,1 60,0 56,6 55,0

50,0

Ica

Lima

Puno

Piura

Junín

Tacna

Pasco

Cusco

Loreto

Ucayali

Ancash

Tumbes

Huánuco

Arequipa

Apurímac

Ayacucho

Moquegua

Amazonas

Cajamarca

San MartínSan

La Libertad La

Lambayeque

Huancavelica Madre de Dios Madre de

1/ Considera adquisición de activos no financieros. Fuente: MEF-SIAF.

7 Cajamarca es el segundo departamento que más recursos de canon minero ha recibido, pero es el más pobre del país.

Perú: Canon Minero 2004-2017* (Por departamento, en Millones de soles) 12 000

10 000 9 757

8 000

6 000

4 662 4 553 4 126 4 054 4 000 3 471

2 301 2 000 1 737 1 677 1 571 1 189 985 760

Ica

Lima

Puno

Junín

Resto

Tacna Pasco

Cusco

Ancash

Arequipa

Moquegua

Cajamarca La Libertad La

*Comprende el canon minero acumulado desde 2004 hasta el mes de julio de 2017. Fuente: MEF - BCRP Sucursal Trujillo. 8 La pobreza monetaria sigue afectando al país. De los 24 departamentos 9 aún registran tasas mayores a 30%.

PERÚ: TASA DE POBREZA MONETARIA Y VARIACIÓN ACUMULADA, 2017/2007 (En puntos porcentuales) PERÚ: POBREZA MONETARIA TOTAL, 2017 1/ 0,0 (En porcentajes)

-5,0

Madre de Dios Nor-oriente Tumbes Cajamarca -10,0 Centro Tumbes Lima Tacna Sur 11,8 La Libertad 35,3 -15,0 Arequipa 34,9 28,7 Ancash Ica Moquegua -20,0 Pasco Cajamarca Perú 18,5 Loreto Amazonas 47,5 Junín Piura 26,1 -25,0 23,5 Pasco Puno Cusco -30,0 San Martín 22,4 Lambayeque 34,3 Huánuco Ayacucho 13,9 Madre de Dios

Ucayali 38,5 (En puntos porcentuales) (En puntos -35,0 Apurímac

21,2 Variación Variación acumulada, 2017/2007 Zona Norte 1/ 13,4 4,6 -40,0 -Lambayeque: -31,5 p.p Apurímac 38,9 25,2 -Piura: -25,5 p.p -Cajamarca: -20,9 p.p -45,0 Huancavelica Ica 35,6 35,9 -La Libertad: -15,6 p.p 3,3 32,7 -Tumbes: -10,7 p.p Menos pobre -50,0 8,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Más pobre Arequipa 9,2 Tasa de pobreza monetaria, 2007 (%) Moquegua 13,9 1/ Variación acumulada de la tasa de pobreza, 2017/2007 (En puntos porcentuales). Fuente: INEI. Fuente: INEI, BCRP Sucursal Trujillo.

9 Contenido

1. Estructura y actividad económica

2. Potencialidades sectoriales

3. Desafíos

10 Potencial agropecuario

11 Territorio con vocación agrícola. Amplio potencial por aprovechar para el desarrollo de la agricultura moderna hacia el mercado agroalimentario externo y doméstico

PERÚ: SUPERFICIE DE LAS UNIDADES PERÚ: SUPERFICIE AGRÍCOLA SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 AGROPECUARIAS CON TIERRAS BAJO RIEGO, 2012 (En miles de hectáreas) (Porcentaje de la superficie agrícola total)

Cajamarca

21 Tumbes 89,9 Loreto 248 0,8 253 10,1 387 Piura Piura 67,8 San Martín 254 94,9 523 Lambayeque 498 23,4 Huánuco 10,3 529 51,7 La Libertad La Libertad Junín 439 536 55,6 Ancash Ancash 7,1 187 2,5 177 1,8 Cusco 466 Lima 13,3 M. de Dios 500 69 Lima 79,7 0,6 408 211 19,7 24,1 Apurímac 232 272 47,9 254 406 Puno 91,3 37,8 Ica 3,5

Mayor superficie agrícola Mayor porcentaje 148 86,4 Arequipa 35 88,1 Moquegua 72 Menor superficie agrícola Menor porcentaje 96,5 Tacna

Fuente: IV Censo Agropecuario 2012 – INEI. Fuente: IV Censo Agropecuario 2012 – INEI. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos – BCRP Sucursal Trujillo. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos – BCRP Sucursal Trujillo.

12 Principales productos agrícolas de la zona nor – oriente, 2017.

Productos Agrícolas Part.% Ranking Productos Agrícolas Part.% Ranking Arándano 75,5 1° Mango 73,5 1°

Caña de Azúcar 47,6 1° Limón 39,9 1°

La Libertad Espárrago 42,7 2° Piura Uva 34,7 2°

Productos Agrícolas Part.% Ranking Productos Agrícolas Part.% Ranking Limón 16,6 3° Lenteja grano seco 29,8 2° 34,7 1° Plátano 4,3 7° Arveja grano seco 8° Cajamarca Café 18,8 3° Tumbes Arroz cáscara 4,1

Productos Agrícolas Part.% Ranking Productos Agrícolas Part.% Ranking Café 12,1 4° Pimiento morrón 77,2 1° Pacae 16,9 3° Pimiento piquillo 73,3 1° Yuca Lambayeque Garbanzo grano seco Amazonas 13,6 2° 35,1 1°

Productos Agrícolas Part.% Ranking Productos Agrícolas Part.% Ranking

Palma aceitera 52,1 1° Yuca 34,0 1°

Café 26,7 1° Melón 19,7 2°

San Martín Arroz cáscara 27,3 1° Loreto Palma aceitera 14,1 3°

Nota: La participación se calcula con respecto a la producción nacional de cada producto agrícola. Para el ranking, se toma en cuenta la producción de los 24 departamentos. Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.

13 Perú lidera las exportaciones de muchos productos no tradicionales. Sin embargo, hay oportunidades de mejoras en productividad en campo.

RANKING MUNDIAL DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES NO TRADICIONALES

2011 2016 RENDIMIENTOS POR HECTÁREA DE CULTIVOS SELECCIONADOS (TM/Ha) Quinua 4 1 Nueces del brasil peladas 2 1 Cultivo La Libertad Perú Mundo País líder Espárragos frescos 1 1 Arándano 13,4 11,8 5,0 13,4 Perú Paltas frescas 5 2 Palto 13,1 12,0 9,9 45,0 República Dominicana Arándanos 39 3 Espárrago 13,4 11,8 5,7 23,2 Irán Mangos frescos 5 3 Mango 15,3 16,9 8,6 37,0 Samoa Uvas frescas 7 5 Alcachofa 20,0 17,9 11,6 31,9 Uzbekistan Cacao en grano 12 6 Mandarina 6,0 27,5 12,6 73,9 Chipre Mandarinas frescas y tangelo 11 7 Caña de azúcar 120,8 112,1 70,6 129,0 Guatemala Banano orgánico 15 10 Papa 18,7 14,5 19,6 49,0 Estados Unidos

Granadas frescas 29 11 Nota: Los datos de Perú y La Libertad la fuente es MINAGRI. Fuente: FAO, MINAGRI. Langostinos congelados 18 11 Alimento para camarones 21 14

Fuente: COMTRADE.

14 Incremento de la superficie mundial destinada a cultivos orgánicos y crecimiento dinámico de las ventas de productos orgánicos en Estados Unidos.

MUNDO: SUPERFICIE DESTINADA A LA AGRICULTURA ESTADOS UNIDOS: VENTAS DE PRODUCTOS ORGÁNICA, 2010-2016 ORGÁNICOS, 2006 - 2015 (En millones hectáreas)

58 mil Has. 60,0 Crecimiento promedio anual Crecimiento promedio anual 1997-2015: 14,8% 2010-2016: 7,7% 50,0

África 40,0 37 mil Has. América del Norte

30,0 Asia

América Latina 20,0 Europa

10,0 Oceanía

0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Willer and Kilcher, The World of Organic Agriculture 2018. Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo. Fuente: Organic Trade Association. State of the Industry.

15 Durante el periodo 2012-2016, las tasas de crecimiento de las importaciones de paltas frescas, arándanos y frambuesas han mostrado resultados positivos.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS QUE PRODUCE LA ZONA NOR ORIENTE, 2016

Crec.prom. Crec.prom. Crec.prom. Crec.prom. Millones Toneladas anual Part. % Part. % Toneladas anual Part. % Part. % Productos Países anual valor Productos Países Millones anual valor de US$ (En miles) volumen (valor) (volumen) (En miles) volumen (valor) (volumen) 2012-2016 de US$ 2012-2016 2012-2016 2012-2016 Estados Unidos 1 993 821 22,0 15,0 41,3 42,9 Estados Unidos 1 671 551 2,0 1,0 19,2 12,9 Países Bajos 480 186 23,0 17,0 9,9 9,7 Uvas Alemania 675 324 8,0 1,0 7,8 7,6 Paltas frescas Francia 377 134 15,0 9,0 7,8 7,0 frescas Reino Unido 672 275 1,0 2,0 7,7 6,5 Mundo 4 824 1 914 21,0 15,0 100,0 100,0 Mundo 8 688 4 258 1,0 3,0 100,0 100,0 Estados Unidos 983 115 14,0 -5,0 39,0 34,0 India 611 753 28,0 17,0 21,7 24,9 Reino Unido 339 43 16,0 15,0 13,4 12,7 Turquía 275 337 28,0 20,0 9,8 11,2 Arándanos Lentejas Países Bajos 220 27 29,0 20,0 8,7 7,9 Bangladesh 243 320 20,0 14,0 8,6 10,6 Mundo Mundo 2 523 338 16,0 5,0 100,0 100,0 2 814 3 021 18,0 8,0 100,0 100,0 Estados Unidos Estados Unidos 4 532 1 272 -3,0 0,0 23,4 18,4 806 916 1,0 4,0 12,8 13,7 Papa en Francia 496 597 0,0 1,0 7,9 8,9 Alemania 2 715 1 119 -7,0 -1,0 14,0 16,2 Café conservas Reino Unido 494 570 2,0 4,0 7,8 8,5 Italia 1 422 572 -2,0 4,0 7,3 8,3 Mundo 6 296 6 694 2,0 -28,0 100,0 100,0 Mundo 19 365 6 917 -3,0 2,0 100,0 100,0 Rusia 599 758 -7,0 -1,0 13,1 15,3 Estados Unidos 2 630 3 367 2,0 -6,0 18,0 16,7 Alemania 425 405 -1,0 1,0 9,3 8,2 Bélgica 1 230 1 315 -6,0 -1,0 8,4 6,5 Mandarinas Banano fresco Francia 416 365 -1,0 1,0 9,1 7,4 Rusia 999 1 356 1,0 1,0 6,8 6,7 Mundo 4 556 4 957 0,0 2,0 100,0 100,0 Mundo 14 635 20 110 2,0 1,0 100,0 100,0

Estados Unidos 2 738 547 16,0 0,0 19,0 7,9 Frambuesas, China 1 874 1 411 9,0 5,0 13,0 20,4 fresas, zarzamoras Alemania 963 385 5,0 3,0 6,7 5,6 Mundo 14 433 6 918 7,0 3,0 100,0 100,0

Fuente: TRADEMAP. Elaboración: BCRP. Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos.

16 Potencial forestal

17 Las exportaciones forestales de Chile es 10 veces las de Perú.

Plantaciones forestales en Sudamérica

Fuente: SERFOR.

18 La zona nor-oriente tiene más de 2,5 millones de hectáreas aptas para reforestación. Aprovechar de manera sostenible el recurso forestal mediante productos derivados (industrialización), etc.

POTENCIAL FORESTAL: DEMANDA EN EL MERCADO PERÚ: SUPERFICIE APTA POR REFORESTAR, 2015 MUNDIAL Y NACIONAL (Participación %)

IMPORTACIONES MUNDIALES, 2016 MERCADO INTERNO (Mill. US$)

Cajamarca El Perú importa al año más 155 620 Loreto Papel y cartón 1/ de US$ 1 000 millones de 1,0 productos maderables 6,7 3,0 0,4 El Perú tiene 41 068 Muebles de madera 2/ Las importaciones de alrededor de 10 productos involucran más de 0,6 millones de 7,0 hectáreas aptas 200 partidas arancelarias 4,4 16 843 Huánuco para reforestar Tableros aglomerados 3/ 2,9 Pasco 10 productos concentran más Junín del 45% del valor importado 4,8 Ancash 6,5 Cusco 2,0 Pasta de madera 4/ 47 490 5,3 Entre ellos: papel y cartón, Madre de Dios 9,9 tableros aglomerados, Lima 4,6 5,3 madera aserrada, muebles de Productos cosméticos madera, etc. 0,1 13,6 Ayacucho Puno 4,9 0,0 0,2 11,4 Bioenergía

Mayor superficie apta 3,7 1/ Comprende las partidas arancelarias del capítulo 48. 2/ Comprende las partidas arancelarias 940330, 940340, 940350 y 940360. 1,3 3/ Comprende las partidas arancelarias de los grupos 4410 y 4411. 4/ Comprende las partidas arancelarias del capítulo 47. Menor superficie apta 0,2 Fuente: TRADE MAP, SUNAT. Fuente: SERFOR. Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.

19 Potencial minería metálica

20 En el ranking mundial, Perú se posicionó en el segundo lugar como productor de cobre, zinc y plata; y en el sexto lugar como productor de oro.

POSICIÓN DE PERÚ EN EL RÁNKING MUNDIAL DE PRODUCCIÓN MINERA, 2017

Producción Posicion en el Posicion en el Mineral País líder Perú ranking Mundial ranking Latinoamérica

Oro (Millones de oz.tr.) 4,9 6° 1° 14,1 China Cobre (Millones de TMF) 2,4 2° 2° 5,3 Chile Zinc (Millones de TMF) 1,5 2° 1° 5,1 China Plata (Millones de oz.tr.) 138,4 2° 2° 180,0 México

Fuente: U.S.Geological Survey (USGS), enero 2018 - MINEM. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos - BCRP Sucursal Trujillo.

21 Según el MINEM, el 66,0% de las reservas de oro se encuentran en la zona nor-oriente. Cajamarca es el primer departamento con mayor reserva del país (38,0%).

PERÚ: RESERVAS TOTALES DE ORO1/ PERÚ: RESERVAS TOTALES DE PLATA1/ (En porcentajes) (En porcentajes)

Cajamarca Cajamarca

0,0

0,0 0,0 Reservas Perú (82,7 millones Reservas Perú (3,4 mil de onzas finas) = a 17 veces la 38,0 0,0 millones onzas finas) = a producción de 2017. 21,9 0,0 25 veces la producción de La Libertad 28,0 2017. Pasco 0,9 6,1 Ancash 0,1 14,2 Pasco Ancash 0,5 3,7 0,0 11,6 Cusco Junín 0,1 2,4 1,1 14,9 3,8 0,0 0,2 3,5 Huancavelica 14,8 1,2 2,7 2,5 5,8 Puno 1,6 3,2 Mayor porcentaje Mayor porcentaje 1,2 7,5 Puno Arequipa 5,1 2,5

Menor porcentaje Menor porcentaje 0,0 0,9 0,2

1/ Información disponible de reservas probadas y probables de 2016. 1/ Información disponible de reservas probadas y probables de 2016. Fuente: MINEM. Fuente: MINEM. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos - BCRP Sucursal Trujillo. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos - BCRP Sucursal Trujillo.

22 El 78,4% de las reservas de cobre del país se encuentran en la zona sur y el 84,5% de las reservas de zinc se sitúan en la zona centro.

PERÚ: RESERVAS TOTALES DE COBRE 1/ PERÚ: RESERVAS TOTALES DE ZINC 1/ (Porcentajes) (Porcentajes)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 Reservas Perú (21 millones Reservas Perú 0,0 0,0 de TMF) = 14 veces la 0,2 (82,8 millones de TMF) = 34 0,0 0,0 producción de 2017. veces la producción de 2017. 0,0 0,4 0,2 Junín Pasco 8,1 Ancash Ancash 0,0 45,5 1,3 Junín 0,0 0,0 3,2 15,8 Cusco 8,2 12,4 Lima 0,3 0,0 9,5 0,0

Apurímac 0,6 7,0 1,7 0,2

0,0 7,2 2,1 0,0 0,5 0,1 5,6 4,0

Mayor porcentaje Mayor porcentaje 19,4 0,7 Arequipa 28,5 0,0 Moquegua Menor porcentaje Tacna 16,2 Menor porcentaje 0,0

23 En la zona nor-oriente los principales proyectos de inversión minera y energética suman US$ 23 025 millones.

ZONA NOR – ORIENTE: PRINCIPALES ANUNCIOS DE INVERSIÓN MINERA

Fosfatos Río Blanco Michiquillay Quecher Main Pacífico US$ US$ 2 500 MM US$ 2 500 MM US$ 300 MM 831 MM

Refinería de Talara Shahuindo US$ 5 000 MM US$ 93,5 MM

Cañariaco El Galeno US$ 3 500 MM US$ 1 600 MM Tumbes Loreto

Piura La Granja Ampliación Amazonas US$ 5 000 MM Bayóvar US$ 520 MM Cajamarca Lambayeque San Martín Cañón Florida Ampliación US$ 214 MM Santa María La Libertad US$ 114 MM Pre - factibilidad Factibilidad Suministro de Ampliación Exploración Lottes La Arena II Ing. de detalle gas natural Lagunas Norte Z61,62 y 63 US$ 1 360 MM US$ 200 MM US$ 704 MM US$ 150 MM En construcción

Fuente: Proinversión, MINEM, empresas.

24 Potencial turístico

25 La zona nor-oriente posee circuito de complejos arqueológicos y las condiciones para realizar turismo paisajístico (visitas a reservas de bosques) y vivencial, etc.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICO

Reserva de Bosque Natural Río Amazonas Pacaya Samiria Fortaleza de Kuelap Catarata Gocta Más de 2 millones de hectáreas Ventanilas de Otuzco

Río Mayo

Tumbes Huaca Rajada Laguna Azul La zona nor-oriente Loreto contribuye con el 12,7% al Amazonas Piura VAB del sector alojamiento y Huaca El Brujo Cajamarca restaurantes, al igual que Lambayeque la zona sur. Lima San Martín representa el 65,4%.

La Libertad Chan Chan

Markahuamachuco

Red vial asfaltada Laguna de Sausacocha Huaca El Sol y La Luna Fuente: BCRP Sucursal Trujillo.

26 Antoquia : cuando suman esfuerzos el sector público y la comunidad.

Antoquia (Huarochirí, Lima) Población: 1 238 habitantes Tasa de pobreza: 23,6% Distancia: a 3 horas de Lima

27 Contenido

1. Estructura y actividad económica

2. Potencialidades sectoriales

3. Desafíos

28 Oportunidades: CHAVIMOCHIC III y formación de un clúster agroindustrial en la zona norte (alimentos funcionales “superfoods”)

PERÚ: PRINCIPALES PROYECTOS DE IRRIGACIÓN 210 mil hectáreas nuevas para la agricultura moderna CHAVIMOCHIC III

Tumbes: Puyango 18 500 Has. (extensión)

Piura: Alto Piura 19 000 Has. (extensión) 31 000 Has. (mejoramiento)

Lambayeque: Olmos ▪ Inversión: US$ 715,7 millones de inversión 38 000 Has. (extensión) (inc. IGV) 5 500 Has. (mejoramiento) ▪ Presa Palo Redondo (US$ 365,8 millones) La Libertad: Chavimochic III ▪ Conducción Moche-Chicama 1/ (US$ 349,8 63 000 Has. (extensión) millones) 48 000 Has. (mejoramiento) ▪ Beneficios: Ancash: Chinecas ▪ 150 mil empleos se generarán una vez 33 053 Has. (extensión) consolidada la III Etapa. 10 500 Has. (mejoramiento) ▪ US$ 1 200 millones anuales de producción Arequipa: Majes Sihuas II agroexportadora. 38 500 Has. (extensión) ▪ US$ 1 000 millones de inversión por parte (Proyecto hidroenergético) del sector privado en el desarrollo agrícola. Fuente: BCRP Sucursal Trujillo. 1/ Incluye Tercera Línea Cruce Río Virú y Automatización y Control Fuente: PECH, presentación realizada el 21/07/2015.

29 Oportunidades: Con el Proyecto especial OLMOS, se incorporan a la agricultura nacional 43, 5 mil hectáreas.

OLMOS

Inversión: US$ 220,0 millones de inversión (inc. IGV) ▪ 38 000 hectáreas de tierras de extensión y 5 500 hectáreas mejoradas. ▪ 10 266 hectáreas sembradas (caña de azúcar, palta, uva y arándanos)

Beneficios: ▪ 40 mil empleos directos y 200 mil indirectos. ▪ Generará US$ 345 millones anuales de exportación.

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque.

30 Reconstrucción Con Cambios, se espera ejecutar en reconstrucción S/ 19 759 millones. El 70% de los proyectos son menores a S/ 1 millón.

RCC: PRESUPUESTO DESTINADO POR DEPARTAMENTOS RCC: INTERVENCIONES POR DEPARTAMENTO (Millones de soles) Intervenciones por rango de costo N° de Piura 5 696 (En porcentaje) Departamento proyectos >50 >10 y <50 >5 y <10 >1 y <5 <1 Por Total La Libertad 3 643 millones millones millones millones millones definir Piura 0,7 4,6 4,9 30,1 57,8 1,9 100,0 2 053 Ancash 3 321 La Libertad 0,7 6,5 5,9 26,3 60,0 0,6 100,0 1 266 0,8 2,9 3,3 19,3 69,5 4,2 100,0 1 563 Lambayeque 2 082 Ancash Lambayeque 0,2 2,6 4,3 22,3 70,5 0,1 100,0 1 137 Lima 1 848 Lima 0,2 1,8 1,7 12,2 84,0 0,1 100,0 1 611 Arequipa 0,2 3,7 5,3 16,9 73,9 - 100,0 486 Arequipa 814 Cajamarca - 1,4 2,3 11,7 82,5 2,0 100,0 699 Ica - 5,0 5,9 22,4 66,7 - 100,0 219 Cajamarca 674 Huancavelica - 2,8 3,1 19,9 72,0 2,2 100,0 321 Tumbes - 2,6 6,1 16,5 74,9 - 100,0 231 Ica 471 Ayacucho - 1,8 2,5 15,1 80,3 0,3 100,0 325 # Junin - 22,2 22,2 22,2 22,2 100,0 9 Huancavelica 441 # Loreto - - 2,1 8,3 89,6 - 100,0 48 Tumbes 371 TOTAL 0,4 3,4 4,0 20,8 70,0 1,4 100,0 9 968

Ayacucho 324 RCC: TIPOS DE INTERVENCIONES

Junin 48 Tipo de Participación Costo intervenciòn (En porcentaje) Loreto 27 Transporte 9 760 49,4 Educación 2 671 13,5 - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Vivienda 1 114 5,6 Saneamiento 2 041 10,3 Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Salud 1 345 6,8 Agricultura y riego 1 345 6,8 Pistas y veredas 1 483 7,5 Total 19 759 100

31 Competitividad regional liderada por Lima y los departamentos del sur del país. En la zona nor-oriente lidera Lambayeque, La Libertad y Tumbes. La Informalidad laboral supera el 70% de la PEA ocupada en los departamentos de la zona nor-oriente

RANKING DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2017 (Puesto de 1 a 24) PERÚ: PEA OCUPADA INFORMAL, 2017 1/ Componentes 100,0 (Porcentajes) Departamento Total Entorno Infrae- Institu- Salud Educación Laboral económico structura ciones 2017 2008 Lima 1 1 1 1 5 1 21 Moquegua 2 2 7 2 4 4 1 90,0 Arequipa 3 3 2 3 2 5 7 Tacna 4 4 3 8 1 8 2 Ica 5 5 4 4 3 2 20 Lambayeque 6 6 6 6 7 9 18 80,0 La Libertad 7 7 9 7 11 7 15 Tumbes 8 9 8 5 6 10 24 Madre de Dios 9 11 12 9 14 3 14 Cusco 10 14 5 13 10 19 9 91 Áncash 11 13 10 11 9 12 23 70,0 90 89 88 87 Junín 12 16 11 18 13 16 10 86 85 85 83 82 Piura 13 10 13 15 15 18 19 81 80 80 79 78 77 Ucayali 14 8 19 24 20 6 5 76 75 73 73 Ayacucho 15 18 14 14 17 17 11 72 60,0 69 San Martín 16 19 16 16 19 15 4 65 Pasco 17 12 21 21 12 20 8 62 Apurímac 18 20 15 12 16 22 16 58 Amazonas 19 17 22 20 22 13 6 Huánuco 20 15 20 10 23 21 17 50,0

Puno 21 24 23 19 8 14 13 Ica

Perú

Lima

Puno Piura

Huancavelica 22 23 18 23 18 24 3 Junín

Tacna

Pasco

Cusco

Loreto

Ucayali Ancash

Loreto 23 21 24 17 24 11 12 Tumbes

Huánuco

Arequipa

Apurímac

Ayacucho

Moquegua

Amazonas

Cajamarca San San Martín

Cajamarca 24 22 17 22 21 23 22 La Libertad

Lambayeque

Huancavelica Madre deDios Madre Fuente: Instituto Peruano de Economía. 1/ Dato estimado por BCRP Sucursal Trujillo con información de INEI – ENAHO. Fuente: INEI - ENAHO.