Métallurgie 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 156 11 Global 2 422 144 2016 161 6 Statut actif 2 180 118 2017 182 0 Statut non actif 242 26 2018 161 8 2019 189 6 2020 175 10

26 Entreprises Inactives

175 Maroc 156

118 Entreprises Actives

Oriental 11 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises Berkane 11 Berkane Berkane (M) 12

Berkane Zegzel 1 (3) Driouch (52) Nador (11) Driouch 3 Berkane (70) Driouch Driouch 3 Oujda Figuig 1 (1) (5) Figuig Bouarfa (M) 1 Guercif Taourirt (1) Guercif 1 Jerada Guercif Guercif (M) 1 Jerada 1 Jerada Jerada (M) 1 Nador 52

Nador Al Aaroui (M) 2 (1) Figuig Nador Bni Ansar (M) 1 Nador Farkhana 1 Nador Ihaddadene 1 Nador Nador (M) 45 Nador Selouane 6 Oujda-Angad 70 Oujda-Angad Oujda (M) 70 Taourirt 5 Taourirt Taourirt (M) 5 3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

15.73 MMDH 5.07% 3.44%

Maroc total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger dans le CA

Région 4.12 MMDH 4.80% 1.53% total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger Orientale dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 77.97% 20.34% 1.69% 22 19 43 61

TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

Maroc Région Orientale Maroc Région Orientale Chifre d'Afaires en DHS 15 726 451 869 4 122 801 505 Montant en DHS 540 278 064 63 005 976 Poids dans le marché 3.44% 1.53% 26.22% Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION ORIENTALE Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA 2015 794 12 553 944 135 4.14% 2015 41 3 687 962 076 -15.37% 2016 824 7 882 118 999 8.97% 2016 40 259 693 440 -92.95% 2017 899 15 637 085 512 34.31% 2017 47 3 934 080 983 1416.53% 2018 945 15 726 451 868 5.07% 2018 51 4 122 801 505 4.80%

1500 35

30

1000 25

20

500 15

10

0 4.80% 5 5.07% Maroc-15.37% Maroc4.14%

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale Maroc Orientale Très perfomantes 20.66% 19.23% Très faible 22.87% 10.94% Perfomantes 38.31% 50.00% Faible 33.49% 16.41% Faiblement perfomantes 30.47% 11.54% Assez fort 29.02% 42.97% Très faiblement perfomantes 10.56% 19.23% Très fort 14.62% 29.69%

42.97% 50.00%

16.41% 29.69%

19.23% 11.54% 10.94% 38.31% 33.49% 19.23% 29.02% 30.47% 22.87% 20.66% 14.62% 10.56%

++ + - -- ++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale Maroc Orientale <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= 5ans 25.58% 2.81% 22.22% 11.11% <= 5ans 51.20% 0.00% 30.00% 0.00% > 5ans 55.24% 16.37% 33.33% 33.33% > 5ans 48.80% 0.00% 70.00% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale 2015 23 5 2015 0 0 2016 10 0 2016 0 0 2017 6 0 2017 0 0 2018 3 1 2018 0 0 2019 0 0 2019 0 0 5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 % Maroc MAROC MAGHREB STEEL Mediouna > 100M 20.51% ALUMINIUM DU MAROC Tanger-Assilah > 100M 6.00% MOROCCAN IRON STEEL Mohammedia > 100M 3.94% COMPTOIR CASABLANCAIS DE PRODUITS METALLURGIQUES Casablanca > 100M 3.82% DIJLA FER Casablanca > 100M 3.74% LONGOMETAL ARMATURES Settat > 100M 1.66% BATIFER Mohammedia > 100M 1.58% KAYE ALUMINIUM TANGER Tanger-Assilah > 100M 1.57% EXTRUMAROC 2 Larache > 100M 1.53% INDUSTRIE MAROCAINE D'ALUMINIUM Settat > 100M 1.39%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

CA % % Région Dénomination Province RÉGION 2018 Maroc Orientale SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE Nador > 100M 25.00% 92.39% ORIENTALE COAKAL NORD Nador [50, 100] 0.47% 1.74% FERRAILLE FER Taourirt [50, 100] 0.39% 1.45% PERFINAD Nador [10, 50] 0.33% 1.22% COMPTOIR AKAOUI POUR DISTRIBUTION DE Nador [10, 50] 0.20% 0.74% SYSTEMES EN ALUMINIUM BOUJILAC Nador [10, 50] 0.19% 0.71% STRONG ACCESSOIRES Nador [10, 50] 0.11% 0.39% Oujda- BMB PROFILE [10, 50] 0.09% 0.33% Angad INOXAL Nador [10, 50] 0.08% 0.28% SADFER Nador [1, 10] 0.06% 0.23%

6 ANALYSE CONCURRENTIELLE

48 jours 82 jours 0.60% 4 161 218 Dhs délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne

80 839 245 Dhs 0.37% 1 033 415 Dhs 1.28% CA moyen Poids des achats Bénéfce moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale FDR moyen (Dhs) 3 504 932 17 536 685 BFR moyen (Dhs) 7 907 407 11 521 350 Taux de couverture du FDR (%) 54.88% 204.28% BFR/CA (%) 37.36% 2.78% Délai Fournisseur (jours) 111 82 Délai Client (jours) 111 48 Rotation des stocks de M/ses (jours) -19 906 1 408 Rotation des stocks de MP (jours) 328 203 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 3 942 001 114 400 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 1 784 870 522 3 247 924

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale Crédit MLT moyen (Dhs) 6 114 504 300 231 Crédit MLT max (Dhs) 3 542 829 270 3 976 063 Charges fnancières / CA en (%) 2.56% 0.35% CAF moyenne (Dhs) 539 405 4 161 218 CAF max (Dhs) 124 368 622 124 368 622 Dette / CA (%) 53.62% 0.42% Dette / Total passif (%) 37.49% 0.60%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale CA moyen (Dhs) 16 641 748 80 839 245 CA max (Dhs) 3 783 094 189 3 783 094 189 Marge commerciale (%) -0.54% 6.36% Marge industrielle (%) 18.06% 15.01% Marge nette (%) 0.97% 0.63% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) -0.09% 0.37% Achats consommés/CA (%) 15.00% 14.13% Charges de personnel/CA (en %) 6.28% 4.18% Autres charges externes/CA (%) 6.23% 7.37%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale Bénefce moyen (Dhs) -107 159 1 033 415 Bénefce max (Dhs) 57 354 086 49 748 314 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 0.57% 4.80% Évolution des capitaux propres (en %) 12.75% 21.65% Rentabilité nette (en %) -0.64% 1.28% Rentabilité économique (en %) 2.68% 8.36% Rentabilité fnancière (en %) -2.25% 3.78%