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Siderurgia No Brasil

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Siderurgia No Brasil www.pwc.com.br Siderurgia no Brasil Um panorama do setor siderúrgico brasileiro SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos CNI – Conselho Nacional da Indústria IABR – Instituto Aço Brasil GMMLE - Grêmio Minero-Metalúrgico Louis Ensch 1 Setor de siderurgia no Brasil PwC 2 Siderurgia no Brasil O Brasil é o 9º maior produtor de aço Em 2011, a indústria do aço respondeu no mundo, o que o coloca em uma por 12,9% do superávit da balança posição estratégica no cenário mundial. comercial brasileira, ou US$ 3,8 bilhões, Em 2012, foram produzidos cerca de recuperando-se de um saldo de apenas 34,5 milhões de toneladas de aço, e US$ 337,1 milhões no ano anterior. o setor foi responsável por 4% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. No gráfico a seguir é possível acompanhar o histórico de participação do setor siderúrgico na economia: Participação da indústria do aço na balança comercial brasileira 20% 18% 17,6% 16% 14% 12,9% 12,6% 11,9% 12% 11,7% 10% 7,5% 8% 6% 4% 1,7% 2% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: IABR No Brasil, o parque produtor de aço está instalado em dez estados. Entre eles, destacam-se os da Região Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), que respondem por 94% do aço produzido no país e apresentam a maior concentração de empresas que atuam no setor. SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos CNI – Conselho Nacional da Indústria IABR – Instituto Aço Brasil GMMLE - Grêmio Minero-Metalúrgico Louis Ensch 3 Setor de siderurgia no Brasil Parque produtor de aço no Brasil Pará Sinobras Ceará Gerdau Aços Longos (Cearense) Pernambuco Gerdau Aços Longos (Açonorte) Minas Gerais Bahia Aperam South America Gerdau Aços Gerdau Açominas (Ouro Branco) Longos (Usiba) ArcelorMittal Aços Longos (Monlevade) ArcelorMittal Aços Longos (Juiz de Fora) Gerdau Aços Longos (Barão dos Cocais) Espírito Santo Gerdau Aços Longos (Divinópolis) ArcelorMittal Aços Longos (Cariacica) Usiminas (Ipatinga) ArcelorMittal (Tubarão) V & M do Brasil VSB (Jeceaba) São Paulo Rio de Janeiro Arcelor Mittal Aços Longos Votorantim Siderurgia (Resende) (Piracicaba) Votorantim Siderurgia (Barra Mansa) Gerdau (Pindamonhangaba) CSN (Volta Redonda) Gerdau (Mogi das Cruzes) Gerdau Aços Longos (Santa Cruz) Gerdau Aços Longos (São Paulo) ThyssenKrup CSA (Santa Cruz) Usiminas (Cubatão) Paraná Vilares Metais Gerdau Aços Longos (Guaíra) Rio Grande do Sul Gerdau Aços Especiais (Piratini) Gerdau Aços Longos (Riograndense) Fonte: Instituto Aço Brasil O Brasil tem o maior parque industrial de aço da América do Sul, composto por 29 usinas. O país é o maior produtor da América Latina e ocupa o 7º lugar como exportador líquido de aço. Entretanto, o parque brasileiro é relativamente novo e passa por um processo de atualização tecnológica constante. PwC 4 40 Produção35 de aço bruto na América Latina (Em milhões de toneladas) 30 40 25 35 20 30 15 2007 25 10 2008 2009 20 5 2010 2011 15 0 Brasil México Argentina Venezuela Chile Colômbia Peru 2012 2007 10 2008 Fonte: World Steel 2009 5 2010 2011 0 Brasil México Argentina Venezuela Chile Colômbia Peru 2012 Fonte: World Steel O Brasil exporta aço para cerca de 100 países. Seu maior concorrente é a China, líder do mercado mundial de aço, com uma produção equivalente a 46,3% do aço consumido no mundo em 2012. Produção mundial por país (em milhões de toneladas) 800 700 600 500 400 2007 800 300 2008 2009 700 200 2010 600 100 2011 500 0 China Japão Estados Rússia Índia Coreia Alemanha Ucrânia Turquia Brasil 2012 400 2007 Unidos do Sul 300 2008 2009 200 Fonte: World Steel 2010 100 2011 0 China Japão Estados Rússia Índia Coreia Alemanha Ucrânia Turquia Brasil 2012 Unidos do Sul SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos CNI – Conselho Nacional da Indústria IABR – Instituto Aço Brasil GMMLE - Grêmio Minero-Metalúrgico Louis Ensch Fonte: World Steel 5 Setor de siderurgia no Brasil Investimentos no setor Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as siderúrgicas instaladas no Brasil devem investir R$ 28 bilhões entre 2013 e 2016, R$ 7 bilhões a mais que o calculado pelo banco para o período 2012 - 2015. Entre 1994 e 2011, as siderúrgicas investiram US$ 36,4 bilhões. Com isso, priorizaram a modernização e a atualização tecnológica das usinas e atingiram uma capacidade instalada de 48 milhões de toneladas. PwC 6 Produção siderúrgica As siderúrgicas nacionais dispõem de tecnologias avançadas de produção e beneficiamento, com potencial para fabricar os mais diversos produtos siderúrgicos. Os principais são os semiacabados, os longos e os planos - todos feitos a partir do aço bruto. Atualmente, a capacidade instalada do setor siderúrgico brasileiro corresponde ao dobro de suas vendas internas anualizadas. Essa é uma questão enfrentada não só pelo Brasil, mas também por outros países produtores, já que o mercado mundial enfrenta uma sobreoferta de aço: 500 milhões de toneladas não são vendidos. No gráfico a seguir é possível acompanhar o histórico de evolução da produção brasileira em milhões de toneladas: Produção brasileira de aço bruto (em milhões de toneladas) 40 33,78 35,22 33,71 32,95 34,5 35 30 26,5 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: IABR SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos CNI – Conselho Nacional da Indústria IABR – Instituto Aço Brasil GMMLE - Grêmio Minero-Metalúrgico Louis Ensch 7 Setor de siderurgia no Brasil A produção brasileira apresentou uma queda de 1,1% em 2012 em relação ao ano anterior. Essa redução se deveu à crise econômica internacional, que afetou regiões estratégicas para o Brasil. Além disso, com excedente de oferta de aço no mercado, o país encontrou dificuldades para exportar e, ao mesmo tempo, acabou enfrentando maior concorrência no cenário doméstico. Nesse contexto, as usinas produtoras de aço passaram a operar, em 2012, com um grau de utilização de capacidade muito abaixo do esperado (72,5%), o que prejudicou os resultados econômicos e financeiros do setor. Entre os estados brasileiros, Minas Gerais é o líder na produção de aço e o Rio de Janeiro foi praticamente o único que conseguiu manter sua produção em 2011 e 2012. O gráfico a seguir mostra os estados mais competitivos na produção de aço no Brasil. Produção de aço bruto por estado (em milhões de toneladas) 14 12 10 8 2007 6 2008 4 2009 2 2010 2011 0 MG RJ SP ES RS Outros 2012 estados Fonte: IABR PwC 8 Balança comercial siderúrgica brasileira O cenário de crise no setor provocou Em contrapartida, países como China impactos na balança comercial e Índia continuaram aumentando siderúrgica brasileira. Em 2012, o a produção e a exportação de aço. volume de aço importado pelo país Dessa forma, o preço dos produtos foi aproximadamente o mesmo que siderúrgicos foi pressionado para o de 2011: 3,8 milhões de toneladas. baixo, o que dificultou as exportações Mas o país exportou 9,7 milhões de brasileiras. Em 2012, a América toneladas, uma queda de 10,4 % em Latina se tornou o segundo maior relação a 2011. O superávit foi de destino das exportações chinesas, 5,9 milhões de toneladas. atrás somente do Brasil. Evolução de importações e exportações dos países que compõem os BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul): Evolução das importações de aço (em milhões de toneladas) 30 27,3 25 20,9 20 17,1 16,3 15 9,1 9,2 Brasil 10 8 7 7,2 5,2 5,8 Rússia 5,6 4,5 5,2 4,1 3,8 Índia 5 2,9 1,4 1,9 1,3 China 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,9 0,3 0,7 0,4 0,8 África do Sul 0 1980 1990 2000 2005 2010 2011 Fonte: IABR SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos CNI – Conselho Nacional da Indústria IABR – Instituto Aço Brasil GMMLE - Grêmio Minero-Metalúrgico Louis Ensch 9 Setor de siderurgia no Brasil 60 50 47,9 41,6 40 30,8 30 27,5 27,3 27,3 24,7 20 Brasil 12,5 Rússia 8,9 9,5 11,1 8,9 10,8 8,9 Índia 10 8,4 6,5 5,9 5,8 2,6 4,5 2 1,9 4,1 3 2,6 China 1,2 0,3 0,3 2,9 0 África do Sul 0,06 1980 1990 2000 2005 2010 2011 Fonte: IABR 30 27,3 25 20,9 20 17,1 16,3 15 9,1 9,2 Brasil 10 8 7 7,2 5,2 5,8 Rússia 5,6 4,5 5,2 4,1 3,8 Índia 5 2,9 1,4 1,9 1,3 China 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,9 0,3 0,7 0,4 0,8 África do Sul 0 1980 1990 2000 2005 2010 2011 Fonte: IABR Evolução das exportações de aço (em milhões de toneladas) 60 50 47,9 41,6 40 30,8 30 27,5 27,3 27,3 24,7 20 Brasil 12,5 Rússia 8,9 9,5 11,1 8,9 10,8 8,9 Índia 10 8,4 6,5 5,9 5,8 2,6 4,5 2 1,9 4,1 3 2,6 China 1,2 0,3 0,3 2,9 0 África do Sul 0,06 1980 1990 2000 2005 2010 2011 Fonte: IABR PwC 10 Principais empresas O parque siderúrgico brasileiro compõe-se hoje de 29 usinas, administradas por 11 grupos empresariais.
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