Onderzoek Radiomarkt Onderzoeksvragen 2 En 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ECONOPOLIS Overview from the top Slow Money Boutique Craftmanship For Generations Knowledge of Focus on families Companies Selective who goes inside Firmly grounded Sustainable & Durable Econopolis - Key presentation Funds - October 2014 A soft copy will be electronically provided after the meeting Onderzoek Radiomarkt Onderzoeksvragen 2 en 3 www.econopolis.be Brussel, 27 augustus 2015 Agenda 1. Introductie: De Vlaamse Radiomarkt 2. Baseline scenario 3. Onderzoeksvraag 2 4. Onderzoeksvraag 3 5. Bijlagen 4 Positie van radio in de totale Audio Markt (UK) MIDAS** Studie door RAJAR* in het Verenigd Koninkrijk Live Radio per Platform (Q2 '15) 4,7% 2,1% 6,4% AM/FM DAB Online/Apps 26,7% 60,1% DTV Digital Unspecified *RAJAR Ltd: “RAJAR stands for Radio Joint Audience Research and is the official body in charge of measuring radio audiences in the UK. It is jointly owned by the BBC and the Radiocentre on behalf of the commercial sector.” Het is de ‘CIM’ van het Verenigd Koninkrijk. **MIDAS: Measurement of Internet Delivered Audio Services: “The MIDAS Survey is designed to provide context and insight into how when and where radio content is being consumed in this liberated environment. With the increasing penetration of connected devices such as tablets and smart phones, MIDAS shows how listeners are embracing the multi-platform and multi-device offering, as well as how radio-on-demand is contributing to listening behaviour, in addition to showing the activities they are doing whilst listening, where they are listening, and who they are listening with” 5 Het radiopubliek in Vlaanderen veroudert sneller dan de gemiddelde Vlaming Het totaal aantal luisteruren daalt in de De gemiddelde leeftijd van de radioluisteraar leeftijdsgroep 18-54, maar stijgt in totaal. stijgt sneller dan de gemiddelde Belg, vooral bij de commerciële omroepen. Totaal Luisteruren per dag Totale bevolking en 18-54 (Mio uren) Gemiddelde Leeftijd 2012 2014 Verschil Radioluisteraar (Jaar) 25 Vrt 51,5 51,7 0,2 19,8 19,0 + 1,1% p.a. Commerciële 20 Omroepen 40,5 42,1 1,6 Totaal Totaal Radio 47,9 48,6 0,7 15 11,5 10,8 Mediaan Bevolking 41,0 41,2 0,2 10 18-54 -1,4% % p.a. 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 6 Eerste signalen van erosie in de radio-reclamemarkt? - De bruto radio-reclamemarkt daalt in 2015, voor het eerst sinds lange tijd. - De netto-markt daalt ook, maar minder gevoelig. Bron: Space Essentials Augustus ‘15, CIM MDB Bruto reclamebestedingen 7 Positionering netten markt- en reclameaandeel: Noord Marktaandeel (Totale Bevolking) Reclameaandeel Profielen Zenders Noorden: Profielen Zenders Noorden: Cim wave 2014 W2-3 + 2015W1 Bruto Reclame Aandeel (MDB 2014) 75 75 70 70 Radio 1 Radio 1 65 Radio 2 65 Radio 2 Studio Brussel Studio Brussel 60 60 MNM MNM 55 Klara 55 Klara Q-music Q-music 50 50 Vrouwelijk - Mannelijk Vrouwelijk - Mannelijk Vrouwelijk JOE fm JOE fm 45 Nostalgie 45 Nostalgie TopRadio TopRadio 40 40 35 35 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Leeftijd Leeftijd Bron: CIM MDB Bruto reclamebestedingen; CIM Audiometrie marktaandelen radio 8 Aandeel in de reclamemarkt: Noord vs. Zuid Noord Zuid Profielen Zenders Noorden: Profielen Zenders Zuiden: Bruto Reclame Aandeel (MDB 2014) Bruto Reclame Aandeel (MDB 2014) 75 75 18%! 70 70 Bel RTL Radio 1 Fun Radio 65 23%! 65 Radio 2 La Première Studio Brussel Musiq'3 60 60 15%! MNM NRJ 55 Klara 55 42%! Radio Contact Nostalgie Q-music 9%! 50 50 Vrouwelijk - Mannelijk Vrouwelijk Sud Radio JOE fm - Mannelijk Vrouwelijk VivaCité 45 Nostalgie 45 Classic 21 TopRadio Pure FM 40 40 30%! 41%! 21%! 35 35 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Leeftijd Leeftijd Bron: CIM MDB Bruto reclamebestedingen; CIM Audiometrie marktaandelen radio 9 Vergelijking ‘Power Ratio’ tussen Noord en Zuid De grote Mediagroepen hebben een hogere ‘Power Ratio’ in de meer gefragmenteerde markt Vrt - Marktaandeel, Reclame aandeel en RTBf - Marktaandeel, Reclame aandeel Power Ratio en Power Ratio 70% 70% 1,36 1,39 57% 1,40 1,26 1,27 1,40 60% 52% 60% 50% 1,20 50% 1,20 39% 40% 40% 1,10 1,11 1,00 1,00 1,07 1,05 28% 30% 30% 0,80 0,80 Power Ratio 20% Power Ratio 20% 0,60 0,60 10% 10% Markt- resp Relcame Aandeel Markt- respRelcame Markt- resp Relcame Aandeel Markt- respRelcame 0% 0,40 0% 0,40 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Marktaandeel Reclameaandeel Power Ratio Marktaandeel Reclameaandeel Power Ratio Medialaan - Marktaandeel, Reclame RTL - Marktaandeel, Reclame aandeel aandeel en Power Ratio en Power Ratio 70% 70% 1,35 1,40 1,29 1,28 1,40 60% 1,26 1,27 1,24 60% 1,25 1,15 50% 1,20 50% 1,20 40% 37% 40% 32% 1,00 40% 32% 1,00 30% 30% 0,80 0,80 Power Ratio 20% 20% Power Ratio 0,60 0,60 10% 10% Markt- resp Relcame Aandeel Markt- respRelcame 0% 0,40 Aandeel Markt- respRelcame 0% 0,40 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Marktaandeel Reclameaandeel Power Ratio Marktaandeel Reclameaandeel Power Ratio Bron: CIM MDB Bruto reclamebestedingen; CIM Audiometrie marktaandelen radio 10 Agenda 1. Introductie: De Vlaamse Radiomarkt 2. Baseline scenario 3. Onderzoeksvraag 2 4. Onderzoeksvraag 3 5. Bijlagen 11 Baseline-scenario Assumpties: ‣ Marktgroei: volgens prognoses IHS Screendigest - Daling radiomarkt in 2015 met -1% (laatste prognoses van Space media agentschap) ‣ Beperkte audience-shift in 18-54: - Graduele daling in Radio 2 en Radio 1 - Audience-shift grotendeels gecompenseerd door verbetering Power Ratio ‣ Evolutie Totale Radio reclame markt: Baseline Scenario - Reclamemarkt In Miljoen € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale Reclame Markt 115 114 116 118 121 123 125 % Groei -1,0% 2,1% 1,6% 2,1% 1,7% 1,7% 12 Marktmodel 1. Attractiviteit van de Totale Radio markt: - Evolutie van bereik, luisterduur - Substitutie vanuit het internet - Attractiviteit voor de Adverteerders: competitiviteit met alternatieve media - Resultaat: grootte radiomarkt, per scenario, van 2015-2020 (1) 2. Evolutie marktaandeel individuele radionetten (2) - Audience Shift 3. Evolutie attractiviteit van het individueel radionet voor de adverteerders: de ‘Power Ratio’ (3) 4. Aandeel van elk radionet in de totale reclamemarkt (4) = (2) * (3) 5. Reclame-inkomsten van elk radionet: (5) = (1) * (4) 6. Verschil van reclame inkomsten met ‘Baseline’ scenario - Per radionet - Per mediagroep 7. Bijkomende factoren: andere commerciële inkomsten 8. Totale impact van elk scenario 13 Baseline-scenario Evolutie Marktaandeel Evolutie Power Ratio Baseline Scenario Baseline Scenario Marktaandeel Evolutie 18-54 Power Ratio Evolutie 18-54 25% 160% Radio 1 Radio 1 140% Radio 2 Radio 2 20% MNM 120% MNM Studio 100% Studio Brussel 15% Brussel Klara Klara 80% Q-music 10% Q-Music 60% Joe FM Joe FM 40% Nostalgie NL 5% Nostalgie Andere 20% Andere 0% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20142015 2016 2017 2018 2019 2020 Bron: CIM MDB Bruto reclamebestedingen; CIM Audiometrie marktaandelen radio 14 Baseline-scenario Baseline Scenario - Reclamemarkt In Miljoen € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale Reclame Markt 115 114 116 118 121 123 125 % Groei -1,0% 2,1% 1,6% 2,1% 1,7% 1,7% Radio 1 10,8 10,5 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 Radio 2 14,3 14,3 14,6 14,8 15,1 15,2 15,4 MNM 14,5 14,6 15,0 15,3 15,6 15,9 16,2 Studio Brussel 26,2 25,4 25,8 26,1 26,7 27,1 27,6 Klara 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Q-music 32,5 31,6 32,4 33,0 33,7 34,3 34,8 Joe FM 10,1 10,8 11,1 11,4 11,8 12,1 12,4 Nostalgie 6,3 6,2 6,5 6,7 7,0 7,2 7,4 Andere 0,1 0,1 Totale Reclame Inkomsten incl. 'Sales Agency' 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal Vrt 65,9 65,0 66,3 67,1 68,3 69,3 70,2 Totaal Medialaan 42,7 42,4 43,5 44,4 45,5 46,3 47,2 Totaal Mediahuis 6,3 6,2 6,5 6,7 7,0 7,2 7,4 Bron: CIM MDB Bruto reclamebestedingen; CIM Audiometrie marktaandelen radio 15 Agenda 1. Introductie: De Vlaamse Radiomarkt 2. Baseline scenario 3. Onderzoeksvraag 2 4. Onderzoeksvraag 3 5. Bijlagen 16 Onderzoeksvraag 2 De opdrachtgever wordt gevraagd de financieel-economische en maatschappelijk economische parameters en gevolgen van volgende scenario’s in kaart te brengen: 1. De hypothese dat een extra landelijke frequentiepakket wordt gecreëerd en op de markt wordt gebracht via, hetzij een veiling, hetzij een beauty contest, voor een extra particulier radionet, dat niet kan worden uitgebaat door Medialaan (die reeds twee radionetten exploiteert) en met behoud van de vijf FM-radionetten van de VRT, 2. De hypothese dat een frequentiepakket van één van de (niet-ontkoppelde) landelijke omroepen van de VRT (Radio 1, MNM, Klara, Stubru) naar de markt zou worden gebracht, hetzij via een veiling, hetzij via een beauty contest. Van de opdrachtnemer wordt verwacht een antwoord te formuleren op volgende (niet-exhaustieve) vragenlijst: - Wat is de impact: - voor de inkomsten van de VRT uit commerciële communicatie? - op de advertentiebestedingen in het totale radiolandschap? - voor de exploitant van het nieuwe particuliere radionet: - de inschatting of adverteerders automatisch overschakelen naar de nieuwe (eigenaar van de) omroep - de inschatting of een overnemer die nog geen radio-omroep in portefeuille heeft maar wel al print, online en televisie, hierdoor extra inkomsten kan verwerven door het aanbieden van extra reclameruimte aan adverteerders - Inschatting van de (financiële en concurrentie-)impact op bestaande omroepen die vandaag reeds reclameruimte via radio, televisie, print en online aan kunnen bieden aan adverteerders? - Wat is de maatschappelijke impact, m.a.w.