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MERCADO LIBRE-SETIEMBRE-Fff

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MERCADO LIBRE-SETIEMBRE-Fff Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG Año 3 Nº 3 Setiembre 2003 Introducción La legislación eléctrica peruana considera como usuarios no regulados o Clientes Libres, a aquellos usuarios que estando situados en cualquier punto de la red, tienen potencias conectadas mayores de 1 MW o exceden al 20% de la demanda máxima de la zona de concesión de distribución. Los Clientes Libres tienen una capacidad de negociación tal, que pueden pactar un nivel de precios de generación en forma directa, ya sea con la empresa distribuidora, o bien con cualquiera de las empresas generadoras existentes en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El presente boletín tiene por finalidad mostrar los principales indicadores del mercado de Clientes Libres de electricidad correspondiente a la información registrada en el mes de setiembre del 2003. Para ello, se ha estandarizado los consumos y precios a nivel de Barra de Referencia de Generación. Es decir, para aquellos clientes que contratan en barras distintas a las Barras de Referencia de Generación, se ha realizado una expansión de sus consumos y precios según la metodología establecida en la Resolución OSINERG Nº 1089-2001-OS/CD. Asimismo, el cálculo del precio medio de la energía se ha utilizado la siguiente expresión: ( Fact PHP + Fact ET ) PMLBRG = —————————— 10 x ET Donde: PMLBRG : Precio Medio Libre en Barra de Referencia de Generación (ctm S/. / kWh) Fact PHP : Facturación, en Barra de Referencia de Generación, por Potencia en Hora de Punta del periodo (Soles) Fact E : Facturación, en Barra de Referencia de Generación, por Energía Total consumi- da en el periodo (Soles) ET : Energía total, en Barra de Referencia de Generación, consumida en el periodo (MWh) BRG : Barra de Referencia de Generación Número de Clientes Número de Clientes Libres – SINAC Número de Clientes Libres de Empresas Generadoras Nivel de Tensión Set-02 Set-03 % Comparativamente con el mes de Setiembre del 2002, se mantiene la tendencia a una disminución del número de MAT 24 39 63% clientes de las empresas distribuidoras y un incremento AT 21 27 29% del número de clientes de las empresas generadoras. Esto MT 16 16 0% indica que en la actualidad existe una propensión, por Total 61 82 34% parte de los Clientes Libres, a cambiar de suministrador y buscar precios de energía eléctrica más competitivos. Número de Clientes Libres de Empresas Distribuidoras Así mismo, se puede observar que este comportamiento Nivel de Tensión Set-02 Set-03 % se ha presentado principalmente en clientes en la red lo- MAT 3 3 0% calizados en la red de media tensión. AT 18 14 -22% MT 160 148 -8% Total 181 165 -9% • 1 • Número de Clientes por Empresa Número de Clientes por Empresa Eléctrica 90 85 80 Comparativamente con el mes de setiembre del 75 2002, se observa una disminución de clientes de 70 65 las empresas distribuidoras y un incremento del 60 Setiembre 2002 número en las empresas generadoras. Los casos 55 Setiembre 2003 50 más saltantes corresponden a las mpresas 45 40 distribuidoras Edelnor y Luz del Sur, que han re- 35 gistrado disminuciones de Clientes Libres, mien- 30 25 tras que las empresas generadoras como Edegel y 20 San Gabán han registrado incrementos. 15 10 5 0 Seal Enosa Eepsa Egasa Cahua Edegel Egenor Edelnor Enersur Egemsa Atocongo Shougesa Hidrandina Luz del Sur San Gabán Termoselva Electroperú Electropuno Electro Norte Electro Andes Electro Centro Electro Sur Este Electro Sur Medio Número de Clientes por Actividad Número de Clientes por Actividad Económica 50 La actividad que concentra mayor número de Clien- 45 tes Libres es la minería, seguida de las actividades 40 textil, pesquería y alimentos. Por el contrario, los sec- 35 Setiembre 2002 tores de construcción, transporte y salud son lo que 30 Setiembre 2003 concentran el menor número de Clientes Libres. 25 Con relación al mismo mes del año 2002, se observa 20 que hubo un incremento de 5 Clientes Libres. 15 10 5 0 Otros Papel Salud Cables Minería Textiles Bebidas Plásticos Químicos Comercio Fundición Alimentos Pesquería Cementos Cerámicos Transporte Construcción Agroindustria Saneamiento Hidrocarburos Vidrios Cauchos y Industria Metalúrgica Bancos y Financieras Ventas de Energía Ventas por Empresa Eléctrica Ventas de Energía En la composición de las ventas de energía en el Egemsa Egenor 3% 3% mercado libre por empresa eléctrica, en setiembre Shougesa Cahua del 2003, se observa que la empresa que mantie- 2% 3% Termoselva Otros ne la mayor cantidad de energía vendida es Edegel, 4% 5% seguida por Enersur y Electroandes. Se debe re- San Gabán 6% cordar que estas empresas tienen por Clientes Li- Edegel Luz del Sur 19% bres a grandes empresas mineras como Antamina, 7% Shouthern Perú y Doe Run. Edelnor 9% Electroperú 10% Enersur 17% Electro Andes 12% • 2 • Ventas por Actividad Económica Ventas de Energía Alimentos Vidrios, cauchos y En la composición de las ventas de energía en el 3% Papel plásticos mercado libre por actividad económica, en setiem- Textiles 2% 2% 5% Bebidas bre del 2003, la actividad que muestra el mayor 1% Cementos Otros 6% consumo de energía es la minería con una partici- 6% pación del 47% del total del consumo de los Clien- Hidrocarburos tes Libres, seguida de las actividades de fundición 7% y químicos. Químicos 7% Fundición Minería 14% 47% Ventas por Nivel de Tensión Ventas de Energía - Número de Clientes 100% Tal como se observa en el gráfico, las ventas en Muy Alta Tensión concentran el 54% del total de 90% 17% ventas de la energía del mercado libre. Cabe des- 80% tacar que esta participación corresponde a sólo 54% 17% 17% del total de Clientes Libres. Esto explica que 70% los clientes ubicados en este nivel de tensión son 60% los más intensivos en el consumo de energía eléc- MAT 50% trica. AT % Participación 40% MT Por otro lado, en el caso de los clientes de Media 20% 66% Tensión, su participación en el consumo de ener- 30% gía es del orden de 27%. No obstante existe una 20% cantidad importante de clientes ubicados en este 27% nivel de tensión (67% del total de clientes). 10% 0% % Consumo de Energía % Clientes Precios Medios de Energía Precios Medios Libres por Empresa Precio Medio de Energía por Suministrador Eléctrica 23,0 En los precios medios libres de la venta de ener- 21,0 gía calculada por empresa concesionaria, se ob- 19,0 serva que en el mes de setiembre 2003, los pre- 17,0 cios más altos se registraron en la empresa de ge- neración Enersur y la empresa distribuidora 15,0 Electronorte. Por otro lado, los precios más bajos 13,0 Ctm S/./kWh fueron registrados en la empresa distribuidora 11,0 Electropuno y la empresa generadora Egemsa. 9,0 7,0 5,0 Seal Eepsa Egasa Enosa Cahua Edegel Egenor Edelnor Enersur Egemsa Shougesa Hidrandina Luz del Sur San Gabán Termoselva Electroperú Electropuno Electro Norte Electro Andes Electro Centro Electro Sur Este Electro Sur Medio • 3 • Actividad Promedio Más Alto Más Bajo Precios Medios Libres por Actividad Agroindustria 13,82 40,11 9,31 Económica Alimentos 10,57 15,21 8,08 Bancos y Financieras 15,48 22,57 11,65 En el cuadro adjunto se muestra el precio promedio Bebidas 13,55 19,15 11,80 Cables 12,45 17,40 11,85 del mercado de Clientes Libres por cada actividad, Cementos 11,34 58,03 7,74 así como los precios máximos y mínimos registrados Cerámicos 12,04 21,89 10,15 dentro de cada actividad económica. Comercio 14,27 31,10 8,29 Contrucción 11,89 18,65 9,33 Fundición 9,29 9,98 8,54 Hidrocarburos 12,23 25,15 11,67 Industria Metalúrgica 11,38 34,42 8,10 Minería 15,46 40,80 6,92 Otros 13,78 22,45 9,63 Papel 11,77 15,25 7,86 Pesquería 24,30 76,22 10,48 Químicos 8,38 15,49 5,92 Salud 16,05 16,05 16,05 Saneamiento 11,45 151,22 7,44 Textiles 11,18 16,92 7,42 Transporte 13,78 16,84 11,95 Vidrios, Cauchos y Plásticos 11,87 17,56 9,48 Nota: Los precios medios elevados se deben al bajo consumo de energía con relación a la potencia contratada. Precios Medios Libres por Nivel de Tensión Precio Medio por Nivel de Tensión El resultado obtenido de los precios medios por 15,0 nivel de tensión muestra que los precios de gene- ración son menores en los niveles de Alta Tensión 13,0 y Media Tensión. 11,0 Ctm S/./kWh 9,0 7,0 5,0 AT MT MAT Sin embargo, si se extrae de las estadísticas a aque- Precio Medio llos Clientes Libres que tienen un alto porcentaje por Nivel de Tensión de participación del consumo y con precios supe- 13,0 riores al promedio en el mercado. Los precios me- dios en el nivel de Muy Alta Tensión presentan una significativa baja. Incluso por debajo de los 11,0 otros niveles de tensión. 9,0 Ctm S/./kWh 7,0 5,0 AT MT MAT • 4 • Análisis Comparativo de Clientes Libres Cliente Libre: Cementos Lima Precios Cementos Lima Cementos Lima es un Cliente Libre que tiene su punto de 15,0 35,0 30,0 conexión en la barra de Atocongo en 60 kV y su Barra de 13,0 Referencia de Generación es San Juan 220 kV. Su suminis- 25,0 trador es Luz del Sur. 11,0 20,0 15,0 9,0 Una comparación de los precios libres de Cementos Lima 10,0 7,0 Precio Energía (Ctm S/./kWh) y los precios regulados en la Barra de Referencia de Gene- 5,0 Precio Potencia (S/./kW-mes) ración, para el mes de setiembre del 2003, se muestra en el 5,0 0,0 Jul-03 Set-03 Abr-03 Jun-03 Mar-03 Ago-03 siguiente cuadro: May-03 Precio Potencia Precio EHP Precio Comparación Consumos Tarifas Unidades Libre (Lib/Reg-1) Cementos Lima 2 000 28,2 Precio Energía Punta : 11,40 -6,5% ctm S/./kWh 1 800 23,2 1 600 Precio Energía Fuera Punta : 7,84 -8,6% ctm S/./kWh 1 400 18,2 1 200 1 000 13,2 Precio Potencia Punta : 29,02 54,5% S/./kW-mes MWh 800 8,2 Precio Medio : 10,66 1,2% ctm S/./kWh 600 Máxima Demanda (MW) 400 3,2 Nota: Precio Medio Regulado en BRG calculado con consumos del Cliente Libre 200 0 1,8 Jul-03 Set-03 Abr-03 Jun-03 Mar-03 Ago-03 May-03 Energía HP Pot.Contratada Cliente Libre: Cementos Sur Precios Cementos Sur Cementos Sur es un Cliente Libre de Media Tensión, cuyo 11,0 8,0 suministrador es Electropuno.
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