Víctor Torres Cuzcano UZCANO Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos C (UNMSM), con Maestría y Doctorado en Socioeconomía del GRUPOS ECONÓMICOS Desarrollo por la Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne). ORRES Ha realizado consultorías para organismos internacionales, T Y BONANZA MINERA como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Internacional de EE.UU. para el Desarro- VÍCTOR llo (AID), la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el Centro EN EL PERÚ Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Sus investigaciones y publicaciones han girado en torno a las relaciones económicas internacionales (deuda, inversión ex- EL CASO DE CINCO GRUPOS MINEROS NACIONALES tranjera, comercio) y -en los últimos años- el sector de la mi- nería metálica. Ha sido Director General de la Dirección de Investigación e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. Actual- mente, es Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias Eco- VÍCTOR TORRES CUZCANO nómicas de la UNMSM ([email protected]), y Profesor en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Conta- bles, Económicas y Financieras de la Universidad de San Mar- tín de Porres. Es investigador adscrito a CooperAcción. GRUPOS ECONÓMICOS Y BONANZA MINERA EN EL PERÚ Y GRUPOS ECONÓMICOS NACIONALES EL CASO DE CINCO GRUPOS MINEROS GRUPOS ECONÓMICOS Y BONANZA MINERA EN EL PERÚ EL CASO DE CINCO GRUPOS MINEROS NACIONALES GRUPOS ECONÓMICOS Y BONANZA MINERA EN EL PERÚ EL CASO DE CINCO GRUPOS MINEROS NACIONALES Víctor Torres Cuzcano Grupos Económicos y Bonanza Minera en el Perú El Caso de Cinco Grupos Mineros Nacionales CooperAcción - Acción Solidaria para el Desarrollo Autor: Víctor Torres Cuzcano Doctor en Socioeconomía del Desarrollo CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo Calle Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ Portal web: www.cooperaccion.org.pe Diseño e impresión por: Sonimágenes del Perú S.C.R.L Av. 6 de Agosto 968, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ Teléfonos: 652 3444 / 652 3445 Primera edición: Agosto de 2013 500 ejemplares Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-12414 A Mariela, la compañera incomprendida. A Nuria y Trilce, la razón de mi existencia. CONTENIDO PRESENTACIÓN. 11 INTRODUCCIÓN. 15 I. Marco conceptual. 19 II. Los grupos económicos en la minería peruana. 33 1. Estudios efectuados en el pasado reciente. 34 2. Los grupos económicos hasta los 90. 42 3. Década de 2000: Bonanza minera y conflictos socioambientales. 45 4. Los grupos mineros nacionales hacia fines de la década de 2000: Una perspectiva general. 65 III. Grupo Buenaventura. 75 1. Antecedentes. 76 2. Década de los 90: Dos inversiones estratégicas. 80 3. Década de 2000: Boom minero y conflictos socioambientales. 86 4. Diversificación sectorial, propiedad y control. .119 5. Resumen y conclusiones. 123 IV. Grupo Brescia . 129 1. Antecedentes . 130 2. Década de los 90: La búsqueda de mayor valor agregado minero . 135 3. Década de 2000: Expansión y proyección internacional. 138 4. Diversificación sectorial, propiedad y control. 163 5. Resumen y conclusiones. 172 V. Grupo Volcan. 177 1. Antecedentes. 178 2. Privatizaciones y expansión durante los 90. .180 3. Década de 2000: Bonanza minera y expansión empresarial. .182 4. La desaparición del líder y el control del Grupo. 195 5. Diversificación sectorial, propiedad y control. 198 6. Resumen y conclusiones. 202 VI. Grupo Hochschild. 205 1. Antecedentes. 206 2. Década de 2000: Crecimiento e internacionalización . 208 3. El brazo minero metálico del Grupo Hochschild. 216 4. Diversificación sectorial, propiedad y control. .229 5. Resumen y conclusiones. 232 VII. Grupo Milpo. 237 1. Antecedentes. 238 2. El enfrentamiento familiar al interior del Grupo. 241 3. Década de 2000: El arribo del capital extranjero. 244 4. La extinción del Grupo Milpo. 260 5. Diversificación sectorial, propiedad y control. 263 6. Resumen y conclusiones. 266 Resumen y Conclusiones Generales. 271 Anexos. 279 Bibliografía. 295 PRESENTACIÓN En las dos últimas décadas y en medio de uno de los procesos más importantes de expansión sostenida de la actividad minera, se han producido cambios significativos en el Perú. Estos cambios tienen que ver con aspectos sociales, ambientales, económicos y políticos. En todo este tiempo, la minería peruana se ha consolidado y ha acrecentado su presencia e influencia en la economía peruana. Las cifras oficiales muestran que en los últimos años la minería ha aportado alrededor del 7% del Producto Bruto Interno, al mismo tiempo que ha contribuido con algo más del 60% de las exportaciones peruanas, el 21% del stock de Inversión Extranjera Directa y aproximadamente el 25% de los ingresos que capta el Estado por Impuesto a la Renta. Al lado de la dimensión productiva, de inversiones y el aporte tributario, hay también una variable territorial a considerar: en los últimos 20 años se ha producido una expansión sin precedentes del territorio ocupado por algún tipo de actividad minera. Si bien en el Perú la minería había sido considerada sobre todo como una actividad alto andina, en los últimos años también se ha expandido en valles transandinos, zonas de costa e inclusive en la Amazonía alta y baja. En este escenario de expansión, los conflictos sociales vinculados a la minería también han aumentado y muestran nuevas tendencias: los antiguos conflictos laborales y las huelgas nacionales de trabajadores mineros, muy presentes en los años 70 y 80, han ce- dido espacio a los conflictos entre las empresas y sus entornos poblacionales que tienen en su base la disputa por el control de recursos naturales, como es el caso de las tierras, el agua, temas de contaminación, desplazamiento de poblaciones y actividades produc- tivas. Sin embargo, hay otros cambios a considerar. El control de la producción minera también se ha modificado drásticamente en las dos últimas décadas. Un primer factor a tomar en cuenta es el retiro del Estado en la década del 90 y la transferencia de las empresas públicas que en las décadas precedentes llegaron a controlar algo más del 30% de la producción de minerales en el país. El retiro del Estado peruano dio lugar a la entrada de empresas transnacionales que en la actualidad tienen una presencia predominante, sobre todo en el estrato de la gran minería. En este escenario de cambios, ¿cuál ha sido el rol jugado por los grupos mineros locales? ¿Qué cambios se han producido y qué cambios se siguen dando? ¿Cómo han encarado y siguen encarando estos grupos el nuevo contexto de crecimiento minero y de expansión de conflictos sociales? En medio de un auge de investigaciones sobre la minería en el Perú, éste ha sido un tema poco trabajado en los últimos años. La investigación de Víctor Torres Cuzcano, es 11 Grupos Económicos y Bonanza Minera en el Perú El Caso de Cinco Grupos Mineros Nacionales un importante aporte al conocimiento sobre el rol y la evolución reciente de los grupos económicos nacionales vinculados a la minería, a partir del análisis de cinco casos espe- cíficos: los grupos Buenaventura, Brescia, Volcan, Hochschild y Milpo, que adicionalmente representan una antigua característica de la minería peruana: el control familiar de las empresas. Este trabajo muestra que luego de veinte años de expansión minera se han producido cambios significativos: algunos de estos grupos han aumentado su presencia e impor- tancia, llegando inclusive a tener una participación en el estrato de la gran minería, en asociación con empresas transnacionales -como es el caso de Buenaventura- o aprove- chando la transferencia de proyectos y minas en producción -como en el caso de Volcan-. Otros muestran una mayor diversificación en otras actividades económicas, como el gru- po Brescia o presentan inversiones en otros países de la región, como Hochschild. El caso de Milpo, muestra de manera particular la pérdida del control de la familia fundadora del grupo a favor de una empresa extranjera. Como lo señala el autor, el principal objetivo de la investigación ha sido identificar las estrategias implementadas por los grupos mencionados en un contexto de cambio, ca- racterizado por el auge de los pecios a partir del año 2002, el aumento de la conflictividad social vinculada a la minería y al mismo tiempo la crisis financiera del año 2008. Sin embargo, las interrogantes que nos plantea Víctor Torres C., también son relevantes para proyectar el futuro, sobre todo en un contexto en el que los conflictos sociales no han cesado de aumentar y ponen en agenda la necesidad de implementar cambios en la institucionalidad y las políticas vinculadas al sector minero. En este escenario cabe pre- guntarse sobre cuál será la posición de los grupos económicos mencionados, que ade- más lideran la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio empresarial que desarrolla una labor de incidencia política hacia el Estado peruano. Lo cierto es que los antecedentes de los grupos mineros en el caso peruano no muestran una vocación proclive a las reformas. Muy por el contrario, las tendencias conservadoras predominan: cada vez que se ha debatido la posibilidad de alguna reforma en el país, la posición de las empresas ha sido la de una oposición cerrada buscando preservar las políticas vigentes desde hace veinte años. El último ejemplo que podemos citar es la creación del nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que ha provocado una férrea oposición de las empresas mineras, entre las que destacan algunos voceros de los grupos económicos estudiados. En la región, el Perú es percibido como uno de los países más conservadores en cuanto a políticas mineras y ambientales. Según Anthony Bebbington1, en nuestro país no se han propuesto políticas que se comparen con la iniciativa de proteger la reserva de biósfera del Yasuni o el Mandato Minero en el Ecuador, a lo que podemos agregar la moratoria minera en El Salvador o la reciente decisión de un tribunal en Chile de suspender el me- gaproyecto minero de Pascua Lama.