Professional Liability Guide 1St Edition PDF 1.03 MB
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Our mission is to be recognised as a premier provider of specialist legal services across Australia and internationally by being the best we can be for our clients and ourselves. Carter Newell Lawyers is an award winning specialist law firm providing legal advice toAustralian and international corporate clients in our key specialist practice areas of: § Insurance § Commercial Property § Construction & Engineering § Litigation & Dispute Resolution § Resources § Aviation § Corporate Within each of these core areas we have dedicated experts who are committed to and passionate about their field and have extensive experience and knowledge. Our Awards 2016 Winner 2015 Finalist Australasian Law Awards – State / 2015 Leading Queensland Litigation & Dispute Resolution Law Regional Firm of the Year Firm – Doyle’s Guide to the Australian Legal Profession 2016, 2015 Leading Queensland Defendant Public Liability Law 2015 Winner QLS Equity and Diversity Awards – Large Legal Firm – Doyle’s Guide to the Australian Legal Profession Practice Award 2016, 2015 Leading Queensland Professional Indemnity Law 2015 Finalist Australian HR Awards – Employer of Choice Firm – Doyle’s Guide to the Australian Legal Profession (<1000 employees) 2016, 2015 Leading Queensland Defendant Medical Negligence 2014 Winner Australasian Lawyer Employer of Choice – Bronze Law Firm – Doyle’s Guide to the Australian Legal Profession Medal Award, Career Progression Award and Work Life Balance Award 2016 Leading Queensland Energy & Resources Law Firm – Doyle’s Guide to the Australian Legal Profession 2013, 2012, 2008 Winner 2011, 2010, 2009, 2007 Finalist ALB Australasian Law Awards – Brisbane Law Firm of the Year 2016 Finalist - Australian HR Awards – Best Reward & Recognition Program 2012 Winner Disability Employment Award – AHRI Diversity Awards 2016 Finalist Australasian Law Awards – Australian Law Firm of the Year (up to 100 lawyers) 2011, 2010, 2008, 2007, 2005 Finalist 2006 Winner BRW Client Choice Award for Best Law Firm in Australia (open to firms with 2016 Finalist Australasian Law Awards – Employee Health & revenue under $50M per year) Wellbeing Award 2011 Winner ALB Employer of Choice Blue Award 2016, 2015 Finalist Australasian Law Awards – Insurance Specialist Firm of the Year 2011 Finalist ALB Australasian Law Awards – Innovative Use of Technology 2016, 2015 Leading Queensland Back-End Construction Law Firm – Doyle’s Guide to the Australian Legal Profession 2009, 2008 Independently recognised as a leading Brisbane firm in the practice areas of Insurance | Building & Construction | 2017, 2015 Leading Australian Aviation Law Firm – Doyle’s Mergers & Acquisitions | Energy & Resources Guide to the Australian Legal Profession 2008 Winner Queensland Law Society Employer of Choice This Guide was prepared by reference to current case law and legislation in force as at 31 January 2017. Due to the extensive nature of this Guide, there may be some references to case law and legislation that are no longer current. This Guide attempts to draw out the most significant points in the relevant case law and legislation. Whilst all care has been taken to ensure that the most up to date information has been included, not all aspects of the case law and legislation have been covered. The material contained in this Guide is in the nature of general comment only, and neither purports nor is intended to be advice on any particular matter. No reader should act on the basis of any matter contained in this publication without considering, and if necessary, taking appropriate professional advice upon his or her own particular circumstances. © Carter Newell Lawyers 2017 Professional Liability Guide Contributing Editors Contributors Researchers Mark Brookes Brett Heath Cameron Rodgers Nola Pearce Elisha Goosem Rosalie Grace David Fisher Rochelle Rieck Madeline Condon Natasha Farr Joseph Brighouse Tom Pepper Carter Newell Publications Brisbane • Sydney • Melbourne TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS Table of Cases �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ix Table of Statutes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� xvii INTRODUCTION �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 THE SCOPE OF PROFESSIONAL LIABILITY ������������������������������������������������������������������������������������������������ 3 Chapter 1 – Duties ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Contract ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Express terms ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4 Implied terms ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 Implied retainers ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Tort (negligence) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13 Duty to clients ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Duty to third parties ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Pure economic loss �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Breach ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Causation ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 Statute ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 Misleading or deceptive conduct ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 False or misleading representations ������������������������������������������������������������������������������������������������ 28 Chapter 2 – Contractual indemnities and limitations ���������������������������������������������������������������������������������� 30 Contractual indemnities ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 What is a contractual indemnity ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Types of indemnities ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30 Interpreting indemnity clauses ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Contractual limitations ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 Chapter 3 – Defences ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 Contributory negligence ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35 Proportionate liability ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 Apportionable claims ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 Application to contractual breaches ������������������������������������������������������������������������������������������������ 41 Effect of settlement by one concurrent wrongdoer settles �������������������������������������������������������������� 42 © Carter Newell 2017 iii PROFESSIONAL LIABILITY GUIDE TABLE OF CONTENTS Extension beyond the courts ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43 Peer professional opinion ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43 Conduit defence ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 45 Advocate’s immunity ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Chapter 4 – Quantum ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49 Damages on a ‘no transaction’ basis ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 Damages on an ‘alternative transaction’ basis �������������������������������������������������������������������������������������� 51 Which assessment is appropriate����������������������������������������������������������������������������������������������������������