CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Steyr-Land
Stadtentwicklung
M a r k e t i n g
Regionalwirtschaft
Einzelhandel
Wirtschaftsförderung
Citymanagement
I m m o b i l i e n Präsentation am 12. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer Organisationsberatung
K u l t u r
T o u r i s m u s Inhalte
I Studien-Rahmenbedingungen
II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen
III Angebotsstrukturen
IV CIMA City-Qualitätscheck
2 I Studien-Rahmenbedingungen
3 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf
. Kerninhalte der Studie
Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen
Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten
Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen
Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten
Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von
Einzelhandelsgroßprojekte
. Bearbeitungszeit
November 2013 bis Oktober 2014
. „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Steyr-Land
Bad Hall Ternberg Garsten Weyer Sierning
4 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen
Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume
Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 810 830 Interviews in im Bezirk Steyr-Land Nieder- und Oberbayern
Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 205 im Bezirk Steyr-Land
City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte
postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 %
5 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen
6 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Steyr-Land
Bevölkerungsentwicklung 2001-2013
+ 1,5 % in Steyr-Land (2013: 58.490 EinwohnerInnen)
+ 3 % in OÖ (4 % in Österreich)
Bevölkerungsprognose 2009-2030
+ 4,8 % in Steyr-Land
+5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich)
Tourismusintensität der letzten 5 Jahre
370.071 Nächtigungen, - 0,6 % in Steyr Land
+2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen)
Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI)
94,1 % pro Person in Steyr-Land (310 Mio € Kaufkraftvolumen)
97,4 % pro Person in OÖ
Quelle: CIMA Austria, 2014 7 Quelle: CIMA Austria, 2014 8 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich
Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente
Lebensmittel 95 %
kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 %
langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark
Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 %
9 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke
Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung - Bedarfsgruppen
Steyr Stadt 91% Steyr Stadt (2007: 87 %) Wels Stadt 89% Gesamt-OÖ 87% kurzfristiger Bedarf 97 % (+ 3 %)
Vöcklabruck 84% mittelfristiger Bedarf 81 % (- 3 %) langfristiger Bedarf 88 % (+ 8 %) Linz Stadt 81% Ried 79%
Gmunden 78%
Linz-Land 73% Steyr – Land (2007: 53%) Freistadt 67% kurzfristiger Bedarf 57 % (- 18 %) Braunau 65% mittelfristiger Bedarf 17 % (- 14 %) Perg 63% langfristiger Bedarf 15 % (- 21 %) Rohrbach 62%
Grieskirchen 62%
Eferding 61%
Schärding 60%
Kirchdorf 56%
Urfahr Umgebung 45%
Steyr-Land 35%
Wels Land 26%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 10 Quelle: CIMA Austria, 2014 Kaufkrafteigenbindung – Bezirke Steyr Stadt und Land
Gesamteigenbindung in den Bezirken Steyr Stadt und Land Eigenbindung – - in Klammern Wert von 2007 - Bezirke Steyr Stadt und Land
EKR Steyr-Dietach (87 %) 91% kurzfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 97% Weyer 89% Weyer (66 %) 61% Bad Hall 71% Sierning 60% Ternberg 56% Bad Hall (60 %) 48% Garsten 18%
Sierning (47 %) 38% mittelfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 81% Bad Hall 38% Ternberg (53 %) 31% Weyer 27% Sierning 21% Ternberg 5% Garsten (29 %) 13% Garsten 4%
0% 20% 40% 60% 80% 100% langfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 88% Quelle: CIMA Austria, 2014 Weyer 44% Bad Hall 19% Sierning 18% Ternberg 13% Garsten 12%
11 Kaufkrafteigenbindung – Zentralorte
Kaufkrafteigenbindung Eigenbindung – Städte - überregionale Handelsstandorte - OÖ. Benchmark z.B.: EKR Steyr 91% Wels 90% Mondsee 65 % Windischgarsten 64 % Vöcklabruck 88% Ottensheim 63 % EKR Ried i.I. 87% Bad Leonfelden 56 % Linz 81% Schwanenstadt 56 % EKR Rohrbach 80% Ebensee 54 % Braunau 79% Pregarten 51 % Vorchdorf 50 % Gmunden 78% Steyregg 41 % EKR Mattighofen 78% Marchtrenk 29 % Freistadt 76% Hagenberg 24 % EKR Kirchdorf/Krems 76% EKR Eferding 76% Ansfelden 74% Perg 72% Bad Ischl 70% EKR Schärding 67% EKR Grieskirchen 64% Pasching 64% Leonding 54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Quelle: CIMA Austria, 2014 12 Einzugsgebiet – „Zentralorte“ Steyr Stadt und Land
Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen in den Bezirken Steyr Stadt und Steyr Land
11.200 Bad Hall 9.750 1.700
47.150 EKR Steyr/Dietach 62.850 56.450
8.650 Sierning 1.250
11.400 Ternberg
1.850 Garsten Weyer 1.850 kein klass. Einzugsgebiet
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Ew.Zahl
kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf
Quelle: CIMA Austria, 2014
13 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Bad Hall
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
9.750 Personen 23 % Abschöpfung
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
29.250 Personen
gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf
5 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
14 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Ternberg
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
11.400 Personen 15 % Abschöpfung
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
7.200 Personen
gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf
5 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
15 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Sierning
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
8.650 Personen 25 % Abschöpfung
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
27.450 Personen
gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf
9 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
16 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Weyer
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
1.850 Personen 11 % Abschöpfung
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
5.800 Personen
gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf
0,8 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
17 Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren
Kaufkraft-Abschöpfung "Kurzfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 45%
40% Schwanenstadt
EKR Mondsee-Tiefgraben Peuerbach 35% Bad Leonfelden Gallneukirchen 30% EKR Altheim/Weng Windischgarsten Grein Bad Hall Mauthausen Bad Goisern 25% Sierning Pregarten
20% Asten Traun Enns Abschöpfungsquote% in Lambach Ottensheim Andorf 15% Kremsmünster
Weyer Marchtrenk 10% Markt St. Florian
5% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl)
Quelle: CIMA Austria, 2014 18 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren
Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 30%
Peuerbach Pregarten Ottensheim 25% Schwanenstadt Bad Hall
20% Gallneukirchen Andorf Mauthausen Asten EKR Mondsee-Tiefgraben 15% Kremsmünster Bad Leonfelden EKR Altheim/Weng Windischgarsten
Abschöpfungsquote% in Bad Goisern Enns Grein 10%
5% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl)
Quelle: CIMA Austria, 2014 19 Kaufkraftmatrix für langfristige Waren
Kaufkraft-Abschöpfung "Langfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 35%
EKR Mondsee-Tiefgraben 30%
25%
Vorchdorf Peuerbach EKR Altheim/Weng 20% Mauthausen Andorf Ottensheim Bad Schwanenstadt Markt St. Florian Hall Bad Leonfelden Gallneukirchen Lambach 15% Pregarten Abschöpfungsquote% in Grein Bad Goisern Kremsmünster Sierning Weyer Marchtrenk Enns 10% Asten Windischgarsten
5% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl)
Quelle: CIMA Austria, 2014 20 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Steyr-Land
gesamte Abflüsse
138 Mio € (44 % des KKV)
gesamte Abflüsse 2007
154 Mio € (47% des KKV)
Abflüsse aus den “Zentralorten” des Bezirks
Sierning 32,1 Mio € Garsten 31,6 Mio € Bad Hall 14,1 Mio € Ternberg 12,2 Mio € Weyer 8,8 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
21 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen Steyr-Land
Kaufkraftbilanz des Bezirks Steyr-Land mit Nachbarregionen
- 96 Mio €
gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Steyr-Land
- 106,5 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
22 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich
Umsatz wirksame Kaufkraft der 89 - Bundesland Oberösterreich - “Zentralorte”
7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) kurzfristiger Bedarf 3.739
Bundesländer-Benchmark mittelfristiger Bedarf 1.849 Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € langfristiger Bedarf 2.283 Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Gesamtumsatz OÖ 7.870
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 in Mio. €
Quelle: CIMA Austria, 2014
23 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene
Quelle: CIMA Austria, 2014 24 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Steyr Stadt und Land
EH-Umsatz - OÖ. Benchmark Umsatz Bezirke Steyr + Steyr-Land z.B.: Linz 1420,7 Mio € Wels 814,1 Mio € EKR Steyr - Dietach 397 Ansfelden 396,8 Mio € Sierning 38 Vöcklabruck 351,7 Mio € Pasching 290,5 Mio € Bad Hall 30 Ried 269,8 Mio € Gmunden 219,3 Mio € Leonding 158,6 Mio € Weyer 19 Braunau 156,6 Mio € Bad Ischl 127,9 Mio € Ternberg 14 Freistadt 115,3 Mio € Perg 105,7 Mio € Garsten 6 Eferding 99,2 Mio € Schärding 96,5 Mio € in Mio. € 0 100 200 300 400 Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Rohrbach 72,9 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 Grieskirchen 70,4 Mio €
Enns 61,3 Mio € Mondsee 49,4 Mio € Schwanenstadt 42,7 Mio € Vorchdorf 39,5 Mio € Pregarten 37,1 Mio € Bad Leonfelden 26,0 Mio € Windischgarsten 25,5 Mio € Hagenberg 6,5 Mio €
25 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne in Steyr Stadt und Land
Anteil des innerstädtischen Umsatzes Bundesländer-Benchmark
je Zentralort Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Bad Hall 83% Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Weyer 48% Burgenland 20 %
Garsten 47%
EKR Steyr - Dietach 19%
Ternberg 18%
Sierning 12%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Quelle: CIMA Austria, 2014
26 Flächenproduktivität
Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark
Wien 4.060 € pro m² OÖ 3.690 € pro m² Ternberg 4.330 Vorarlberg 3.610 € pro m² Salzburg 3.400 € pro m² Sierning 4.300 Burgenland 2.960 € pro m² NÖ 2.840 € pro m² Bad Hall 3.810
Garsten 3.290 Linz 4.170 € pro m² Wels 3.100 € pro m²
Weyer 3.200 Grieskirchen 4.030 € pro m² Pasching 3.700 € pro m² EKR Steyr - Dietach 2.610 Rohrbach 3.520 € pro m² Eferding 3.490 € pro m² in € pro m² 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Bad Ischl 3.480 € pro m² Schärding 3.480 € pro m² Quelle: CIMA Austria, 2014 Ried 3.410 € pro m² Perg 3.320 € pro m² Freistadt 3.300 € pro m² Bad Leonfelden 4.890 € pro m² Mondsee 3.430 € pro m² Gmunden 3.240 € pro m² Vorchdorf 4.450 € pro m² Enns 3.120 € pro m² Vöcklabruck 3.230 € pro m² Gallneukirchen 4.410 € pro m² Mauthausen 3.040 € pro m² Kirchdorf /Krems 3.200 € pro m² Grein 4.150 € pro m² Schwanenstadt 2.900 € pro m² Braunau 3.040 € pro m² Bad Hall 3.810 € pro m² Ottensheim 2.820 € pro m² Ansfelden 3.010 € pro m²
27 III Angebotsstrukturen
28 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile
kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % Gesamtverkaufsfläche 2.422.500 langfristige Waren 40 % sonstige Waren 04 %
Restgemeinden 261.550 Bundesländer-Benchmark
Kärnten 2,0 m²/Ew. Salzburg 1,9 m²/Ew. Zentralorte 2.160.950 OÖ 1,7 m²/Ew. NÖ 1,7 m²/Ew. Burgenland 1,6 m²/Ew. - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Wien 1,4 m²/Ew. in m2 Vorarlberg 1,2 m²/Ew.
Quelle: CIMA Austria, 2014
29 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Quelle: CIMA Austria, 2014
30 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Quelle: CIMA Austria, 2014 31 Verkaufsflächen nach Lage in den Bezirken
Verkaufsflächen der Zentralorte nach Lage Bundesländer-Benchmark - in Klammern Gesamtverkaufsfläche - Innenstadt-Vkfl.Anteil
Vorarlberg 30 % Bad Hall (8.800 m²) 81% 18% 1% Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % EKR Steyr-Dietach (154.600 m²) 13% 17% 70% OÖ 20 % Burgenland 19 % Garsten (2.150 m²) 44% 56%
Orts-/Stadtkern-Anteil Sierning (9.350 m²) 16% 21% 63% Verkaufsflächen
Ternberg (3.350 m²) 20% 80% Bad Hall 81% Garsten 44% Weyer (6.400 m²) 38% 62% Weyer 38% Ternberg 20% Sierning 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% EKR Steyr-Dietach 13% Innenstadt integrierte Lage Streu-/Peripherielage
Quelle: CIMA Austria, 2014
32 Verkaufsflächen-Dichte in Steyr Stadt und Steyr Land
Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte-Benchmark
z.B.: Wels 4,6 m²/Ew. EKR Steyr - Dietach 3,8 Linz 1,8 m²/Ew.
Bad Hall 1,8 Pasching 12,1 m²/Ew. Vöcklabruck 9,4 m²/Ew. Weyer 1,5 Ansfelden 8,3 m²/Ew. Gmunden 5,6 m²/Ew. Ternberg 1,0 Ried 5,2 m²/Ew. Freistadt 5,0 m²/Ew. Sierning 1,0 Rohrbach 4,5 m²/Ew. Perg 4,2 m²/Ew. Bezirk Steyr-Land 0,9 Schärding 3,7 m²/Ew. Braunau 3,3 m²/Ew. Garsten 0,3 Eferding 3,0 m²/Ew. Kirchdorf/Krems 2,9 m²/Ew. 0 1 2 3 4 Bad Ischl 2,8 m²/Ew. m² pro EinwohnerIn Grieskirchen 2,6 m²/Ew. Leonding 2,1 m²/Ew. Schwanenstadt 3,8 m²/Ew. Quelle: CIMA Austria, 2014 Windischgarsten 3,3 m²/Ew. Mondsee 2,1 m²/Ew. Enns 1,9 m²/Ew. Pregarten 1,6 m²/Ew. Bad Leonfelden 1,3 m²/Ew. Vorchdorf 1,3 m²/Ew. Hagenberg 0,7 m²/Ew.
33 Filialisierungsgrad im Steyr Stadt und Land
Filialisierungsgrad in den Zentralorten Bundesländer-Benchmark
- nach Anzahl der Betriebe - Burgenland 57 % OÖ 50 % EKR Steyr - Dietach 57% Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Ternberg 55% Salzburg 42 % Wien 38 %
Bad Hall 40% Städte-Benchmark
Sierning 39% Linz 48 % Wels 54 % Weyer 38% Pasching 86 % Garsten 33% Ansfelden 77 % Rohrbach 61 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vöcklabruck 60 % Schärding 56 %
Quelle: CIMA Austria, 2014 Gmunden 55 % Grieskirchen 55 % Ried 55 % Mauthausen 70 % Bad Hall 40 % Bad Ischl 52 % Ottensheim 58 % Enns 40 % Eferding 52 % Gallneukirchen 54 % Schwanenstadt 39 % Freistadt 51 % Bad Leonfelden 53 % Mondsee 38 % Braunau 48 % Vorchdorf 41 % Grein 28 % Kirchdorf /Krems 42 %
34 IV CIMA City-Qualitätscheck
35 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht
Gesamtbeurteilung der ZO in Steyr Stadt und Land im Vergleich zu Oberösterreich
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
OÖ Bad Hall Sierning Steyr-Dietach Weyer
Quelle: CIMA Austria, 2014 36 Portfolio - Oberösterreich
sehr gut Linz (City) 4 Punkte Steyr Wels Ried Bad Ischl II I Vöcklabruck Rohrbach Bad Hall
Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten
Bad Goisern Perg mittelmäßig 2 Punkte Li Gallneukirchen Freistadt /Kirchdorf Grein Marchtrenk wirtschafliche Braunau Traun Beurteilung Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden IV Mauthausen III sehr schwach mittelmäßig sehr gut 0 Punkte 2 Punkte 4 Punkte
städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung
37 Quelle: CIMA Austria, 2014 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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