Präsentation Für Den Bezirk Steyr-Land
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CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Steyr-Land Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 12. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s Inhalte I Studien-Rahmenbedingungen II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen III Angebotsstrukturen IV CIMA City-Qualitätscheck 2 I Studien-Rahmenbedingungen 3 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Steyr-Land Bad Hall Ternberg Garsten Weyer Sierning 4 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 810 830 Interviews in im Bezirk Steyr-Land Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 205 im Bezirk Steyr-Land City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 % 5 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 6 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Steyr-Land Bevölkerungsentwicklung 2001-2013 + 1,5 % in Steyr-Land (2013: 58.490 EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose 2009-2030 + 4,8 % in Steyr-Land +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre 370.071 Nächtigungen, - 0,6 % in Steyr Land +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI) 94,1 % pro Person in Steyr-Land (310 Mio € Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ Quelle: CIMA Austria, 2014 7 Quelle: CIMA Austria, 2014 8 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente Lebensmittel 95 % kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 % 9 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung - Bedarfsgruppen Steyr Stadt 91% Steyr Stadt (2007: 87 %) Wels Stadt 89% Gesamt-OÖ 87% kurzfristiger Bedarf 97 % (+ 3 %) Vöcklabruck 84% mittelfristiger Bedarf 81 % (- 3 %) langfristiger Bedarf 88 % (+ 8 %) Linz Stadt 81% Ried 79% Gmunden 78% Linz-Land 73% Steyr – Land (2007: 53%) Freistadt 67% kurzfristiger Bedarf 57 % (- 18 %) Braunau 65% mittelfristiger Bedarf 17 % (- 14 %) Perg 63% langfristiger Bedarf 15 % (- 21 %) Rohrbach 62% Grieskirchen 62% Eferding 61% Schärding 60% Kirchdorf 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10 Quelle: CIMA Austria, 2014 Kaufkrafteigenbindung – Bezirke Steyr Stadt und Land Gesamteigenbindung in den Bezirken Steyr Stadt und Land Eigenbindung – - in Klammern Wert von 2007 - Bezirke Steyr Stadt und Land EKR Steyr-Dietach (87 %) 91% kurzfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 97% Weyer 89% Weyer (66 %) 61% Bad Hall 71% Sierning 60% Ternberg 56% Bad Hall (60 %) 48% Garsten 18% Sierning (47 %) 38% mittelfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 81% Bad Hall 38% Ternberg (53 %) 31% Weyer 27% Sierning 21% Ternberg 5% Garsten (29 %) 13% Garsten 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% langfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 88% Quelle: CIMA Austria, 2014 Weyer 44% Bad Hall 19% Sierning 18% Ternberg 13% Garsten 12% 11 Kaufkrafteigenbindung – Zentralorte Kaufkrafteigenbindung Eigenbindung – Städte - überregionale Handelsstandorte - OÖ. Benchmark z.B.: EKR Steyr 91% Wels 90% Mondsee 65 % Windischgarsten 64 % Vöcklabruck 88% Ottensheim 63 % EKR Ried i.I. 87% Bad Leonfelden 56 % Linz 81% Schwanenstadt 56 % EKR Rohrbach 80% Ebensee 54 % Braunau 79% Pregarten 51 % Vorchdorf 50 % Gmunden 78% Steyregg 41 % EKR Mattighofen 78% Marchtrenk 29 % Freistadt 76% Hagenberg 24 % EKR Kirchdorf/Krems 76% EKR Eferding 76% Ansfelden 74% Perg 72% Bad Ischl 70% EKR Schärding 67% EKR Grieskirchen 64% Pasching 64% Leonding 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 12 Einzugsgebiet – „Zentralorte“ Steyr Stadt und Land Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen in den Bezirken Steyr Stadt und Steyr Land 11.200 Bad Hall 9.750 1.700 47.150 EKR Steyr/Dietach 62.850 56.450 8.650 Sierning 1.250 11.400 Ternberg 1.850 Garsten Weyer 1.850 kein klass. Einzugsgebiet - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Ew.Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 13 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Bad Hall Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 9.750 Personen 23 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 29.250 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 14 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Ternberg Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 11.400 Personen 15 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 7.200 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 15 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Sierning Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 8.650 Personen 25 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 27.450 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 9 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 16 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Weyer Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 1.850 Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 5.800 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 0,8 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 17 Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren Kaufkraft-Abschöpfung "Kurzfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 45% 40% Schwanenstadt EKR Mondsee-Tiefgraben Peuerbach 35% Bad Leonfelden Gallneukirchen 30% EKR Altheim/Weng Windischgarsten Grein Bad Hall Mauthausen Bad Goisern 25% Sierning Pregarten 20% Asten Traun Enns Abschöpfungsquote% in Lambach Ottensheim Andorf 15% Kremsmünster Weyer Marchtrenk 10% Markt St. Florian 5% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 18 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 30% Peuerbach Pregarten Ottensheim 25% Schwanenstadt Bad Hall 20% Gallneukirchen Andorf Mauthausen Asten EKR Mondsee-Tiefgraben 15% Kremsmünster Bad Leonfelden EKR Altheim/Weng Windischgarsten Abschöpfungsquote% in Bad Goisern Enns Grein 10% 5% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 19 Kaufkraftmatrix für langfristige Waren Kaufkraft-Abschöpfung "Langfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 35% EKR Mondsee-Tiefgraben 30% 25% Vorchdorf Peuerbach EKR Altheim/Weng 20% Mauthausen Andorf Ottensheim Bad Schwanenstadt Markt St. Florian Hall Bad Leonfelden Gallneukirchen Lambach 15% Pregarten Abschöpfungsquote% in Grein Bad Goisern Kremsmünster Sierning Weyer Marchtrenk Enns 10% Asten Windischgarsten 5% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 20 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Steyr-Land gesamte Abflüsse 138 Mio € (44 % des KKV) gesamte Abflüsse 2007 154 Mio € (47% des KKV) Abflüsse aus den “Zentralorten” des Bezirks Sierning 32,1 Mio € Garsten 31,6 Mio € Bad Hall 14,1 Mio € Ternberg 12,2 Mio € Weyer 8,8 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 21 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen Steyr-Land Kaufkraftbilanz des Bezirks Steyr-Land mit Nachbarregionen - 96 Mio € gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Steyr-Land - 106,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 22 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich Umsatz wirksame Kaufkraft der 89 - Bundesland Oberösterreich - “Zentralorte” 7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) kurzfristiger Bedarf 3.739 Bundesländer-Benchmark mittelfristiger Bedarf 1.849 Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € langfristiger Bedarf 2.283 Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Gesamtumsatz OÖ 7.870 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 in Mio. € Quelle: CIMA Austria, 2014 23 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene Quelle: CIMA Austria, 2014 24 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Steyr Stadt und Land EH-Umsatz - OÖ. Benchmark Umsatz Bezirke Steyr + Steyr-Land z.B.: Linz 1420,7 Mio € Wels 814,1 Mio € EKR Steyr - Dietach 397 Ansfelden 396,8 Mio € Sierning 38 Vöcklabruck 351,7 Mio € Pasching 290,5 Mio € Bad Hall 30 Ried 269,8 Mio € Gmunden 219,3 Mio € Leonding 158,6 Mio € Weyer 19 Braunau 156,6 Mio € Bad