LA PRODUCTION MUSICALE FRANÇAISE Décryptage & performances du marché 2019 de la musique enregistrée snep 2019 : UNE CROISSANCE SOUTENUE QUI REPLACE LE MARCHÉ À SON NIVEAU DE 2010 Après 3 années consécutives de résultats légèrement Ces performances encourageantes confirment le potentiel positifs, 2019 affiche une croissance soutenue du marché d’un nouveau business model fondé sur les revenus du de la musique enregistrée. Avec un chiffre d’affaires global streaming, nouvel usage dominant dans l’écoute de musique, de 772,5 M€, le marché français progresse de 5,4%, en en France et dans le monde. phase avec la tendance mondiale elle aussi dans le vert (+9,7% en 2018). MARCHÉ TOTAL 772,5 M€ +5,4% 395 M€ 230 M€ - 10% +18,6% 124 M€ +1,8% 23 M€ +5,8% Numérique Physique Droits voisins Synchronisation Les exploitations numériques sont depuis deux ans significatives en France. Aux revenus des ventes, maintenant la première source de chiffre d’affaires de la s’ajoutent ceux générés par les droits voisins et la musique, mais les ventes physiques restent très synchronisation. Evolution du marché 733 M€ +5,4% 772,5 M€ Numérique 333 +18,6% 395 Physique Droits voisins 256 -10% 230 +1,6% Synchronisation 124 122 +4,5% 22 23 2018 2019 2 10 ans pour retrouver un niveau de chiffre d’affaires équivalent à celui de 2010 Si depuis 2016, la production de musique enregistrée a le marché rattrape tout juste celui d’il y a 10 ans et ne renoué avec la croissance, tout n’est pas gagné pour autant. représente encore que 44% de celui de 2002. Avec 625 M€ pour les ventes physiques et numériques, Progression du CA des ventes physiques & numériques en M€ : +6% (vs 2018) 1432 M€ 628 625 M€ M€ 2002 2010 2019 Physique Numérique MARCHE DES VENTES DE LA MUSIQUE ENREGISTREE : 2019 (en milliers d’euros - Valeur gros H.T. nette de remises et retours) TYPE DE SUPPORTS 2019 2018 Evolution REVENUS PHYSIQUES 230 021 255 599 -10,0% CD 174 126 199 672 -12,8% Vinyles (45 T/ 45 T 30 cm/33 T 30 cm) 46 373 47 784 -3,0% Vidéo Musique 9 323 8 003 16,5% Autres audio (DVD audio / SACD, etc.) 198 140 42,1% REVENUS NUMÉRIQUES 394 538 332 719 18,6% STREAMING 368 322 299 017 23,2% Abonnement streaming audio 285 763 241 127 18,5% Streaming financé par la pub 37 680 24 748 52,3% Streaming vidéo 44 878 33 142 35,4% TELECHARGEMENT 21 047 28 119 -25,2% SONNERIE MOBILE 5 170 5 583 -7,4% TOTAL MARCHÉ DES VENTES 624 559 588 319 6,2% Méthodologie Depuis 2018, les données du marché sont plus de volumes recensées par GfK. Le marché français de la exhaustives et consolidées sur la base du standard musique enregistrée est donc appréhendé dans sa globalité, international de l’IFPI (International Federation of the pour 2019 comme pour les années précédentes. Aux ventes Phonographic Industry). Au panel traditionnel du SNEP est physiques et numériques s’ajoutent, en plus des droits appliqué un taux de couverture, sur la base des données voisins des producteurs, les revenus de la synchronisation. 3 DE L’ACHAT À L’ACCÈS : L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU BUSINESS MODEL EN UNE DÉCENNIE La croissance observée aujourd’hui est le fruit de dix numérique et c’est en nouant des partenariats vertueux années de profonde transformation des missions et du avec les plateformes de streaming que les labels ont donné métier même de producteur ; pour s’adapter aux nouveaux aux artistes l’exposition et la connexion indispensables avec modes de consommation de la musique et satisfaire les leurs fans. attentes du public, il a fallu tirer parti de la nouvelle donne La profonde mutation des sources de revenus : 63% du CA désormais générés par le numérique 10% 12% 2% 13% 2% 22% 1% 2% 3% 1% 37% 84% 62% 628 M€ 515 M€ 625 M€ 3% 46% 2010 2015 2019 Physique Téléchargement Streaming payant Streaming financé par la pub Téléphonie mobile La popularité croissante de l’usage du streaming et à la diversité du réseau de distribution de musique en France. le développement d’une offre légale riche de 50 millions On dénombre plus de 4000 points de ventes de supports de titres sont les leviers de croissance du nouveau business dans l’hexagone dont la vitalité répond à l’appétence encore model de la musique enregistrée : un modèle fondé sur bien vivace du public pour l’objet, et notamment le vinyle. l’accès à la musique et non plus sur l’achat et la possession de l’objet. Le CD reste ainsi la seconde source de revenus du marché de la musique enregistrée derrière le streaming En 10 ans, les revenus générés par les exploitations par abonnement, et le vinyle représente pour sa part numériques de la musique sont passées de 1/4 à près des 20% du chiffre d’affaires des ventes physiques. Avec un 2/3 du chiffre d’affaires. Le streaming à lui seul représente taux d’équipement en platines en hausse constantes ces 59% du marché. dernières années, le disque noir, dont 40% des acheteurs ont moins de 30 ans, a quadruplé en volumes comme en Si les ventes physiques fléchissent de 10%, elles génèrent chiffre d’affaires au cours des 4 dernières années. encore néanmoins 37% des revenus grâce à la puissance et 4 Le vinyle se stabilise et réalise 20% du CA physique + 12% SUR LES VENTES PROGRESSION DE DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS EN PLATINES 46 188 000 ventes en 2019 +9% vs 2018 4,1 3,9 3,2 12 1,8 0,9 2015 2016 2017 2018 2019 Volume en millions CA M€ PRÈS DES 2/3 DES REVENUS SONT GÉNÉRÉS PAR LES EXPLOITATIONS NUMÉRIQUES DYNAMISÉES PAR LA PROGRESSION CONSTANTE DU STREAMING Evolution de la part du numérique dans le chiffre d’affaires de la musique enregistrée 2019 63% 2018 57% 2017 48% 2016 44% 2015 37% 2014 31% Les revenus du streaming confirment leur constante progression depuis 10 ans et affichent pour 2019 une hausse de 23%, ils représentent désormais 93% du CA numérique. Les ventes numériques progressent de 18,6% Streaming +23% - Abonnements +18,5% - Streaming audio financé par la pub et le streaming vidéo + 43% Téléchargement -25% Structure des ventes numériques 2019 5%1% 93% 2018 8% 2% 90% 2017 12% 2% 85% 2016 17% 3% 79% Téléchargement Téléphonie Streaming 5 Les indicateurs du streaming confirment en 2019 la croissance ininterrompue depuis 2015 2019 286 323 71Mds 2018 241 266 58Mds 2017 197 239 43Mds 2016 167 197 28Mds 2015 127 140 18Mds Volume de streams audio CA streaming par abonnement en M€ CA streaming audio total en M€ Le développement de la pratique du streaming est la clé de la nouvelle dynamique du marché L’usage n’est définitivement plus l’apanage des plus Pour autant, le marché français des abonnements payants jeunes consommateurs : 70% des français âgés de plus n’est pas encore parvenu à maturité. Un véritable potentiel de 10 ans streament. Et, si 96% des 16-24 ans écoutent de croissance existe encore pour accroître leur nombre de la musique en streaming, un quart des utilisateurs a notamment auprès des + de 55 ans qui ne représentent plus de 55 ans. que 11% des titulaires de compte ; le challenge à remporter pour la musique sera aussi de gagner la bataille Une adhésion forte : pour plus d’un tiers des adeptes du de l’arbitrage des consommateurs, de plus en plus sollicités streaming, cet usage est devenu leur principal mode par des abonnements à des contenus toujours plus divers d’écoute de musique. (contenus sportifs, audiovisuels etc). Toutes les générations streament 5% 11% 14% DES ABONNÉS 23% 1/4 6% ONT PLUS DE A PLUS DE 12% 55 ANS 11% 55 ANS 65 ans et plus 15% 14% 16% 55-64 ans 15% 45-54 ans 16% 21% 35-44 ans 14% 17% 25-34 ans 13% 29% 18% 40% 16-24 ans 13% 28% DES ABONNÉS 10% ONT - DE 25 ANS 11% ONT - DE 10-15 ans 7% 25 ANS POPULATION FR STREAMERS ABONNÉS PAYANTS AUDIO / VIDÉO 6 L’ABONNEMENT PAYANT : AU COEUR DU RÉACTEUR DE LA CRÉATION DE VALEUR Marqueur essentiel de la transformation du marché, le nombre d’abonnements a franchi pour la 1ère fois cette année le cap des 10% de la population. Avec les offres familles, ce sont désormais 9,4 millions de français qui écoutent la musique en streaming payant. + Utilisateurs Près d’1/4 de la population Comptes familles française utilise le streaming audio 7,2M 9,4M ABONNEMENTS UTILISATEURS PAYANTS PREMIUM (+1,7M VS 2018) 6M UTILISATEURS + de 15 Millions FREEMIUM Utilisateurs du streaming audio En progression de 18,5%, les abonnements payants génèrent désormais près de 80% des revenus du streaming, et près de la moitié (46%) des ventes. Structure des revenus du streaming 78% 10% 2019 12% CA abonnement streaming audio CA streaming vidéo * CA streaming audio financé par la pub * Hors UGC Universal Structure des revenus du streaming STREAMING 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Streaming audio 84% 90% 93% 89% 89% 88% Dont Abonnements 66% 79% 85% 83% 81% 78% Streaming vidéo 16% 10% 7% 11% 11% 12% 7 LA DYNAMIQUE ET LES SUCCÈS DE LA PRODUCTION FRANÇAISE 2019 confirme encore une fois le plébiscite du public Derrière ces performances remarquables et répétées, il est français pour les artistes produits dans l’hexagone : important de relever un autre indicateur de la vitalité des 19 des 20 meilleures ventes d’albums sont des productions productions musicales dans notre pays, celui de l’émergence locales, d’expression française qui plus est.