LA PRODUCTION MUSICALE FRANÇAISE EN 2020 Décryptage d’une année pas comme les autres snep 2020 : UNE CROISSANCE ENTRAVÉE PAR LA CRISE SANITAIRE mais un business model résistant Après 4 ans de résultats positifs, le marché 2020 stoppé la dynamique retrouvée depuis 5 ans mais l’ont de la musique enregistrée en France reste stable à néanmoins freinée. 781 M€, preuve de la solidité de son modèle économique qui a su tenir le cap malgré un contexte complètement Tout au long de cette année atypique, la consommation bouleversé par la crise sanitaire. et donc les revenus de la musique, ont subi les L’arrêt total des concerts et des festivals depuis mars conséquences de la pandémie. L’écart entre la dernier, des sorties reportées, des plans de promotion progression du streaming et le recul des ventes physiques bousculés, des points de ventes fermés n’ont pas s’est creusé, confi rmant l’évolution des usages. MARCHÉ TOTAL 781 M€ + 0,1% 474 M€ 101 M€ 22 M€ 184 M€ Numérique Physique Droits voisins Synchronisation Source : SNEP Les exploitations numériques sont depuis trois ans publicitaires…) fl échissent de 10% affectés eux aussi par maintenant la première source de chiffre d’affaires de la la baisse d’activité et le report des projets audiovisuels. musique, mais les ventes physiques restent signifi catives L’autre incidence négative des circonstances en France. Aux revenus des ventes, s’ajoutent ceux exceptionnelles sur le marché est l’impact de la fermeture générés par la synchronisation et les droits voisins. des magasins et lieux publics sonorisés, conjuguée à la Les revenus issus de la collecte des droits de baisse des revenus publicitaires des médias traditionnels, synchronisation (musique à l’image, fi lms, séries, spots qui provoquent un recul sensible des droits voisins de -19%. ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE 780M€ +0,1% 781M€ 24 22 -10% 101 124 -19% Synchronisation Droits voisins 402 +18% 474 Numérique Physique 230 -20% 184 2019 2020 Source : SNEP 2 Des ventes en hausse mais un niveau de marché encore à moins de la moitié de celui de 2002 (46%) Malgré le contexte très contraignant de l’année 2020, physiques et numériques ont généré 658M€, retrouvant les ventes de musique enregistrée ont résisté grâce au ainsi leur niveau de 2008 mais encore à seulement 46% dynamisme de la production musicale et affi chent une de celui de 2002. progression de 4% (vs +6,2 % en 2019). Les ventes PROGRESSION DU CA DES VENTES PHYSIQUES & NUMÉRIQUES DE 4% (VS 2019) 1432 M€ 660 658 M€ M€ 2002 2008 2020 Physique Numérique Source : SNEP 2020 : MARCHÉ DES VENTES DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE (en milliers d’euros - Valeur gros H.T. nette de remises et retours) 2020 2019 Evolution REVENUS PHYSIQUES 184 221 230 038 -19,9% CD 126 878 174 142 -27,1% Vinyles (45 T/ 45 T 30 cm/33 T 30 cm) 51 113 46 375 10,2% Vidéo Musique 6 151 9 323 -34,0% Autres audio (DVD audio / SACD, etc.) 79 198 -60,1% REVENUS NUMÉRIQUES 474 059 402 083 17,9% STREAMING 453 470 375 926 20,6% Abonnement streaming audio 351 275 285 012 23,2% Streaming fi nancé par la pub 55 480 46 338 19,7% Streaming vidéo 46 716 44 576 4,8% TELECHARGEMENT 16 239 20 987 -22,6% SONNERIE MOBILE 4 349 5 171 -15,9% TOTAL MARCHÉ DES VENTES 658 280 632 121 4,1% MÉTHODOLOGIE Les données du marché sont exhaustives et enregistrée est donc appréhendé dans sa globalité. consolidées sur la base du standard international de Aux ventes physiques et numériques s’ajoutent, en l’IFPI (International Federation of the Phonographic plus des droits voisins des producteurs, les revenus de Industry). Au panel traditionnel du SNEP est appliqué un la synchronisation. Ces chiffres incluent désormais les taux de couverture, sur la base des données de volumes revenus de certains contrats internationaux conclus recensées par GfK. Le marché français de la musique notamment avec des réseaux sociaux. 3 LA MUSIQUE ENREGISTRÉE a réinventé son business model en 7 ans Un marché reconfi guré En 7 ans, les revenus générés par les exploitations résultats. C’est une confi guration inverse de celle de numériques de la musique sont passés de 1/4 à près 2013, lorsque le numérique en réalisait à peine plus de de 3/4 du chiffre d’affaires. Le streaming sous toutes ses 25%. formes, engendre désormais à lui seul près de 70% des 72% DU CA ISSUS DU NUMÉRIQUE : INVERSION DE LA STRUCTURE DU MARCHÉ EN MOINS D’UNE DÉCENNIE NUMÉRIQUE : NUMÉRIQUE : 53% 1/4 DU CA 14% PRÈS DE 3/4 DU CA DE 2020 DE 2013 7% 16% 4% 2% 2% 1% 73% 28% 2020 2013 Physique Téléchargement Streaming payant Streaming gratuit Téléphone mobile Source : SNEP Le streaming dont l’usage est stimulé par des offres de croissance du marché reconfi guré de la musique toujours plus exhaustives et des formules d’abonnement enregistrée. adaptées aux attentes des consommateurs, est le moteur ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SELON LES MODES DE CONSOMMATION EN % + 8 points vs 2019 53% 45% 36% 28% 8% 7% 7% 7% 4% 3% Streaming vidéo Streaming fi nancé Streaming Téléchargement Physique par la pub par abonnement 2019 2020 Source : SNEP 4 La résilience du physique freinée par la pandémie Malgré un réseau de distribution particulièrement de 20% ( -10 % en 2019), il représente encore 28% des solide et diversifi é, les supports ont été durement atteints ventes de musique en France et ce malgré les circonstances par le contexte hors norme de 3 mois de fermeture des aggravantes de l’année 2020. Le CD reste ainsi la seconde magasins et rayons de biens culturels. source de revenus du marché de la musique enregistrée Mais si le chiffre d’affaires réalisé par les CD et vinyles fl échit derrière le streaming par abonnement. MAIS ENCORE PRÈS DE 30% DES REVENUS SONT GÉNÉRÉS PAR LES VENTES DE SUPPORTS CHIFFRE D’AFFAIRES VENTES PHYSIQUES E-COMMERCE -11% 17% 19 -12% 1% DU CA MILLIONS -12% d’unités -10% -3% -4% vendues -15% 518 -10% M€ -20% 184 M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source : SNEP - GfK AVEC 4,5 M D’UNITÉS VENDUES, LE VINYLE, A TIRÉ SON Quant aux répertoires les plus prisés dans ce format, ÉPINGLE DU JEU ET POURSUIVI SA PROGRESSION ils concernent aussi bien les nouveautés de la pop et En hausse de 10%, il représente désormais 28% des musiques urbaines que les grands standards du des ventes physiques, une part qui a plus que doublé rock, de la chanson française et des incontournables en 3 ans et génère des revenus supérieurs à ceux du internationaux. streaming vidéo. Enfi n, autre signe de la diversité des usages et de la L’engouement pour le support noir est un phénomène cohabitation de l’objet et de l’accès : les adeptes intergénérationnel et non exclusif : loin d’être un support du streaming payant ne sont pas en reste quant à la réservé aux nostalgiques, 40% du CA est généré par les consommation de vinyle puisque 1/3 des abonnés moins de 35 ans (35% par les plus de 55 ans). payants en achètent régulièrement. CHIFFRE D’AFFAIRES VENTES PHYSIQUES 191 000 platines vendues 51,1 en 2020 12,2 4,5 3,2 3,8 4 1,8 0,9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Volume en millions CA M€ Source : SNEP - GfK 5 Le streaming consolide sa progression et génère plus de 2/3 des revenus Les revenus du streaming confi rment leur constante Ils représentent désormais 96 % du chiffre d’affaires progression et affi chent pour 2020 une hausse de 20.6 %. numérique. CHIFFRE D’AFFAIRES STREAMING (AUDIO/VIDÉO) : +20% vs 2019 69% 96% +20% VS 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES DU STREAMING DU CA DES VENTES TOTALES DES REVENUS NUMÉRIQUES 2020 2020 Source : SNEP Au sein des ventes numériques qui ont globalement représente désormais la quasi-totalité du chiffre d’affaires progressé de 18% par rapport à 2019, c’est le streaming, de ce segment du marché. Le chiffre d’affaires du en hausse de 20% qui génère cette croissance et téléchargement, dont l’usage décline, recule de 23%. STRUCTURE DES VENTES NUMÉRIQUES 2020 3% 1% 96% 2016 18% 3% 79% Téléchargement Téléphonie mobile Streaming Source : SNEP LES INDICATEURS DU402 STREAMING SONT AU VERT 2020 351 407 85Mds 2019 285 331 71,1Mds 2018 241 266 57,6Mds 2017 197 239 43Mds 167 2016 197 28Mds CA Streaming audio CA Streaming audio Volumes de streams total (M€) par abonnement (M€) Source : SNEP - GfK Le nombre d’abonnements payants a progressé de affi chent aussi une franche progression : le nombre de 20% en 2020 et les autres indicateurs qui permettent streams audio annuel a quintuplé en 5 ans, le chiffre de mesurer le développement du streaming en France d’affaires a plus que doublé. 6 UN USAGE ADOPTÉ PAR TOUTES LES GÉNÉRATIONS points en un an chez les 45-54 ans. 71% d’utilisateurs du streaming en France (audio/ L’adoption des offres d’abonnement payant par les plus vidéo) de 55 ans reste néanmoins un enjeu car ils ne représentent Avec 96% des 16-24 ans qui écoutent de la musique encore que 13% des abonnés ( + 2 points vs 2019). Outre en streaming, et un quart des utilisateurs désormais âgés ce public à conquérir, l’abonnement aux services de de plus de 55 ans, l’usage du streaming comme mode streaming audio devra aussi s’imposer dans les arbitrage d’écoute de musique est une pratique commune à des consommateurs, sollicités par les abonnements aux toutes les générations.