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Horizon-Éco L’Économie Du Nord-Pas De Calais

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Horizon-Éco L’Économie Du Nord-Pas De Calais / DÉCEMBRE 2009 / N°3 Horizon-éco L’économie du Nord-Pas de Calais / ÉTUDE SECTORIELLE Le discount alimentaire en France et en Nord - Pas de Calais P.03 LA DYNAMIQUE DES IMPLANTATIONS P.07 UN MARCHÉ EN CROISSANCE P.08 SITUATION EN NORD�PAS DE CALAIS P.14 UN SECTEUR CONCURRENTIEL P.16 LES ENJEUX DES RESSOURCES HUMAINES P.17 LES PERSPECTIVES P.19 LES ENSEIGNES : FICHES SYNTHÉTIQUES / Horizon éco réés en Allemagne, les discounts alimentaires sont à l’origine des libres services alimentaires de 300 à 500 m² en moyenne, offrant un nombre limité de produits essentiellement sous marque distributeur (MDD) à prix bas, avec un personnel réduit et une présentation et un décor minimalis- tes. Le discount alimentaire est habituellement classé en deux types de maga- sins : les hard discounts avec ALDI, LIDL, LE MUTANT, NORMA (caractéri- Csés par une offre marque distributeur dominante, des prix agressifs, une présentation austère, une offre très limité) et les soft discounts, représentés par LEADER PRICE, ED, NETTO généralement ca- ractérisés par des surfaces de vente plus grandes, la présence de marques locales, parfois de gran- des marques, un assortiment plus large et l’importance de l’épicerie et des produits frais. En raison des mutations en cours au sein du discount alimentaire, cette distinction est de plus en plus difficile à faire tant le concept originel a évolué. Le nombre d’acteurs s’est accru, les implantations se sont multipliées et géographiquement diversifiées, les gammes de produits et le nombre de références se sont étendues avec notamment l’intégration de grandes marques. La présentation s’est améliorée, et souvent la surface de vente s’est agrandie Depuis 1988, année de la première implantation d’un magasin de discount alimentaire en France, ce concept de vente a contribué et contribue encore à la modification du paysage de la grande distribu tion en France et aux changements de comportements des consommateurs. Il séduit de plus en plus de clients ; ainsi, plus de 72% des français fréquentent ces magasins et 20% de clients sont fidèles au format. Ce secteur a su s’imposer, ainsi en 2009, il se partage 14,1 % de parts de marché en valeur (contre 1,6% en 1992). Devenu incontournable dans le paysage de la distribution, ce mode de consommation est un concur- rent direct pour la grande distribution classique (supermarchés et hypermarchés). Aujourd’hui, dans un contexte de sentiment de baisse du pouvoir d’achat, l’ensemble des acteurs du discount alimentaire et les enseignes de supermarchés et hypermarchés rivalisent de concepts, de formats de vente, de communication, d’offres discounts afin de séduire les consommateurs, d’accroi- tre ou de défendre leurs parts de marché. Quelle est la situation du discount alimentaire en France et en Nord-Pas de Calais ? Comment ce format de vente a t-il évolué et évolue t-il ? Quels sont les mutations et les grands enjeux en cours ? Telles sont les principales questions auxquelles cette étude entend répondre. 2 / Horizon éco / Le discount alimentaire ..en France / Forte dynamique des créations de discounts alimentaires En 2008, on recense près de 4 500 discounts alimentaires en France, 5 454 supermarchés (7 400 m2) et 1 667 hypermarchés (+ 2 500 m2). En nombre de magasins, les discounts alimentaires représentent aujourd’hui 38% de l’offre alimentaire juste derrière les supermarchés (48%). Part 2004-2008 selon le type de commerce En 10 ans, plus de 1950 magasins de discounts 60% alimentaires se sont implantés sur le territoire. 54% 52% 50% 49% Par ailleurs, entre 2004 et 2008 le nombre d’hy- 50% 48% permarchés recule de 2,5% alors que le nombre 40% 37% 38% 38% 35% de discounts alimentaires progresse de 26,2% 33% 30% 20% L’évolution sur la période 2004-2008 montre le 13% 14% 14% 13% 13% poids croissant des discounts dans le paysage du 10% commerce alimentaire au détriment des super- 0% marchés en recul de 6 points sur 5 ans. 2004 2005 2006 2007 2008 Supermarché Discount alimentaire Hypermarché Source : Panorama 2009-CRCI NPDC - *Source : LSA Nombre de création 2004-2008 par type de commerce 250 223 Les créations de surfaces alimentaires discounts 200 sont dynamiques. Il s’est créé en moyenne 174 170 176 150 149 discounts par an entre 2004 et 2008 contre 56 150 supermarchés. 100 65 57 58 57 L’année 2006 enregistre le record d’implantations 50 42 de surfaces discounts alimentaires avec plus de 2 3 1 4 5 0 220 créations de magasins. 2004 2005 2006 2007 2008 Supermarché Discount alimentaire Hypermarché Supermarché Discount alimentaire Hypermarché Source : Panorama 2009-CRCI NPDC - *Source : LSA ÉTUDE SECTORIELLE /Le discount alimentaire en France et en Nord - Pas de Calais/ 3 / Horizon éco / Un secteur dominé par 7 enseignes Sept enseignes principales se partagent le marché du discount alimentaire en France. LIDL domine le secteur et possède près de 30% des magasins et des surfaces de vente avec plus de 1 400 maga- sins et près d’un million de m² de surface. L’enseigne ALDI se situe en seconde position avec 624 000 m² de surface de vente pour 840 points de vente, juste avant ED qui possède plus de 900 magasins pour 617 000 m². Répartition de la surface de vente par enseignes Répartition du nombre de magasins par discount alimentaire en 2008 enseignes discount alimentaire en 2008 NORMA MUTANT (LE) MUTANT (LE) NORMA 3% NETTO 4% 2% NETTO 5% 7% LIDL 8% LIDL 29% 28% LEADER PRICE LEADER PRICE 16% 12% 16% 18% 16% 18% ALDI ED ALDI ED Source : Panorama 2009-CRCI NPDC Source : Panorama 2009-CRCI NPDC Source Tableau : Panorama récapitulatif 2009-CRCI NPDC: caractéristiques des principales enseignes de discount alimentaire Enseignes Nombre de points Surface (m2) Nombre de Employés CA en 2008* Evolution du CA de vente points de (millions €) 2007/2008* vente LIDL Groupe LIDL & 996 500 1 450 11 188 7 594 +22% SCWARZ ED CARREFOUR 617 300 920 7 771 3 129 +4.1% ALDI ALBRECHT 624 800 840 5 910 3 417 +11.7% DISCOUNT LEADER PRICE CASINO 514 500 544 8 800 4 494 +8.8% NETTO INTERMARCHE 258 150 402 2 505 1 208 +8.8% MUTANT (LE) INTERMARCHE 117 480 193 1 405 NC NC NORMA NORMA 84 490 130 974 NC -NC ENSEMBLE 3 213 220 4 479 38 553 - - Source : Panorama 2009-CRCI NPDC - *Source : LSA 75% des emplois se concentrent au sein de 3 enseignes : LIDL emploie près de 30% des salariés du secteur, juste devant LEADER PRICE (23%) et ED (20%). Avec plus de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2008, LIDL est le leader parmi les enseignes de discount alimentaire, le groupe se classe d’ailleurs en 7ème position parmi l’ensemble des enseignes commerciales ali- mentaires. De même, les magasins discounts sont ceux dont le chiffre d’affaires a le plus fortement évolué parmi les enseignes alimentaires. Parmi eux, LIDL avec une croissance de son chiffre d’affaires de 22% présente la meilleure performance. 4 / Horizon éco Nombre d’ouvertures et fermetures de magasins par enseigne entre 2007 et 2008 LIDL 131 Parmi les enseignes de la distribution LEADER PRICE 91 alimentaire (hypermarché, supermarché ALDI 7575 et hard-discount), LIDL LEADER PRICE CASINO SUPERMARCHES 22 MONOPRIX 17 et ALDI sont celles qui ont le plus créé LECLERC 14 de magasins entre 2007 et 2008 (79% CARREFOUR 10 des créations) avec respectivement 131 SYSTÈME U 8 ED 7 magasins pour LIDL, 91 pour LEADER GEANT CASINO 2 PRICE et 75 pour ALDI. AUCHAN 0 CORA 0 INTERMARCHE -2 ATAC- SIMPLY MARKET -4 NETTO -7 Source : Panorama 2009-CRCI NPDC CHAMPION- CARREFOUR MARKET -20 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 / Deux régions accueillent 25% des enseignes L’analyse par région met en évidence une concentration des discounts alimentaires en Ile de France (13,7%) et en Nord-Pas de Calais (9,9% des magasins de discount alimentaire). Hors Ile de France, entre 1999 et 2008, la région Nord-Pas de Calais est celle qui connait le plus grand nombre d’implantations de discounts alimentaires (+161). Répartition des discounts alimentaires par région en 2009 - nombre de discounts alimentaires Répartition du nombre de discount alimentaires par région (%) 448 Plus de 9% 5 à 9 % 4 à 5 % 2 à 4% 200 165 Moins de 2% Répartition du nombre de discount alimentaires par région (%) 129 Nombre de discount alimentaire par régions 294 149 622 142 201 630 Nombre de discount alimentaire par régions 210 182 99 145 315 63 100 50 86 341 226 207 317 218 Nombre de discounts alimentaires Source : Panorama 2009-CRCI NPDC ÉTUDE SECTORIELLE /Le discount alimentaire en France et en Nord - Pas de Calais/ 5 / Horizon éco Répartition des emplois dans le discount alimenatire par régions (en%) Répartition des emplois dans les discounts alimentaires par région en 2009 Nombre d'employés dans le discount alimentaire par régions 3 747 1 694 1 366 1 002 6 651 1 199 2 395 1 131 1 642 1 749 1 564 1 295 844 1 108 820 419 3 392 Nombre d’emplois 2 270 Répartition du nombre de discount alimentaires par région (%) Plus de 9% 2 110 3 275 5 à 9 % 2 034 4 à 5 % 2 à 4% Moins de 2% Source : Panorama 2009-CRCI NPDC Nombre de discount alimentaire par régions 00 Entre 1999 et 2009, les effectifs salariés ont progressé de 70%, soit 16 000 emplois créés. Ainsi aujourd’hui le secteur du discount630 alimentaire compte près de 39 000 salariés. L’Ile de France et le Nord-Pas de Calais concen- trent ¼ des emplois du discount alimentaire en France (respectivement 16% et 9% des emplois du secteur).
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