Hacia Una Electromovilidad Pública En México Jorge Carrillo José Saúl De Los Santos Gómez Julio Briones Gracias Por Su Interés En Esta Publicación De La CEPAL
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Hacia una electromovilidad pública en México Jorge Carrillo José Saúl de los Santos Gómez Julio Briones Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL Publicaciones de la CEPAL Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos. www.cepal.org/es/publications Publicaciones www.cepal.org/apps Documentos de Proyectos Hacia una electromovilidad pública en México Jorge Carrillo José Saúl de los Santos Gómez Julio Briones Este documento fue preparado por Jorge Carrillo, José Saúl de los Santos Gómez y Julio Briones, Consultores de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y contó con la supervisión y sistematización de Luiz Krieger Merico, Oficial de Asuntos Económicos de dicha Unidad, en el marco de las actividades del proyecto CEPAL/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) “Sendas de desarrollo sostenible para países de ingresos medios en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, del período 2018-2020. Esta publicación se elaboró con el aporte financiero del proyecto mencionado, específicamente las actividades definidas como su producto/clúster 3. El texto representa un resumen de la contribución de la CEPAL a las políticas de desarrollo urbanas propuestas en el ámbito de la Coalición para la Transformación Urbana en México (CTU MX). Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización. Publicación de las Naciones Unidas LC/TS.2020/115 Distribución: L Copyright © Naciones Unidas, 2020 Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago S.20-00368 Esta publicación debe citarse como: J. Carrillo, J. S. de los Santos Gómez y J. Briones, “Hacia una electromovilidad pública en México”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/115), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, [email protected]. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción. CEPAL Hacia una electromovilidad pública en México 3 Índice Resumen .............................................................................................................................................. 7 Introducción ........................................................................................................................................ 9 I. Desarrollo Industrial ................................................................................................................ 11 A. Las políticas de electromovilidad en México ......................................................................... 11 B. El sector automotriz en México ......................................................................................... 15 C. Programa potencial nacional de electromovilidad ............................................................. 24 1. Ejes del programa ...................................................................................................... 24 II. Impactos de una Electromovilidad Pública ............................................................................. 31 A. Estado del arte de la implementación de proyectos de electromovilidad en México ......... 31 1. Zona Metropolitana del Valle de México .................................................................... 32 2. Zona Metropolitana de Guadalajara .......................................................................... 34 3. Zona Metropolitana de Monterrey ............................................................................. 35 B. Escenarios de impactos potenciales .................................................................................. 36 III. Modelos de negocios ............................................................................................................... 45 A. Características del transporte público en México ............................................................... 45 B. Modelos de negocios actuales ........................................................................................... 53 1. Concesiones individuales (“Hombre-camión”) ........................................................... 54 2. Concesiones a organización “ruta-empresa” .............................................................. 55 3. Concesión a una o varias empresas privadas .............................................................. 55 4. Participación público-privada .................................................................................... 55 5. Sistema público a través de un organismo público descentralizado ........................... 56 C. Análisis de nuevos modelos de negocios ........................................................................... 59 1. Sistemas estructurados .............................................................................................62 2. Sistemas no estructurados......................................................................................... 63 D. Futuro de la electromovilidad en México: barreras y oportunidades .................................. 71 CEPAL Hacia una electromovilidad pública en México 4 Biobliografía ....................................................................................................................................... 77 Anexo ................................................................................................................................................. 81 Cuadros Cuadro 1 Base productiva instalada en México para componentes de autobuses eléctricos...... 19 Cuadro 2 Instituciones de referencia para apoyo a la industria automotriz en México ............... 19 Cuadro 3 Oferta de asistencia técnica y tecnológica de los centros de investigación del CONACYT vinculados a la industria automotriz y de autopartes .......................... 21 Cuadro 4 Número de unidades de autobús para transporte públicoen las 3 principales zonas metropolitanas de México ............................................................................... 24 Cuadro 5 Etapas de sustitución de unidades acorde a políticas aplicadas bajo un escenario de cambio acelerado ..................................................................... 25 Cuadro 6 Metas de impacto del programa ................................................................................ 28 Cuadro 7 Criterios cualitativos para la construcción de escenarios ............................................ 37 Cuadro 8 Proyección de impactos agregados –unidades en uso - para las ZM del Valle de México, Guadalajara y Monterrey ........................................................... 38 Cuadro 9 Escenario A tendencial .............................................................................................. 40 Cuadro 10 Escenario B sustitución paulatina .............................................................................. 41 Cuadro 11 Escenario C cambio acelerado ................................................................................... 42 Cuadro 12 Servicios de transporte público ofrecidos en la Zona Metropolitana del Valle de México .................................................................................................... 47 Cuadro 13 Modos de transporte público ofrecidos en otras ciudades de México ......................... 50 Cuadro 14 Oferta de transporte público en México ..................................................................... 52 Cuadro 15 Modelos de negocios en operación en México ........................................................... 54 Cuadro 16 Modos de Transporte eléctricos en funcionamiento en México.................................. 58 Cuadro 17 Principales problemáticas de los modelos de negocios actuales en México ............... 59 Cuadro 18 Modelo de negocios propuesto para sistemas estructurados de México ....................62 Cuadro 19 Caso base: Análisis financiero del “hombre-camión” sin buses eléctricos ................... 65 Cuadro 20 Caso 2: Análisis financiero del “hombre-camión” con la implementación de buses eléctricos..................................................................................................... 65 Cuadro 21 Análisis de sensibilidad para el análisis financiero del "hombre-camión" ................... 66 Cuadro 22 Caso base: Análisis financiero de la “ruta-empresa” sin buses eléctricos ....................68 Cuadro 23 Análisis financiero de la “ruta-empresa” con la implementación de buses eléctricos.....................................................................................................68 Cuadro 24 Modelo de negocios propuesto para las "ruta-empresa" de México .......................... 69 Cuadro 25 Análisis de sensibilidad para el análisis financiero de la "ruta-empresa" ..................... 70 Cuadro 26 Barreras que se enfrentan en el proceso de implementación de buses eléctricos ....... 72 Cuadro 27 Costo mensual