Étude Commerce Et Artisanat Avril 2005 SOMMAIRE

2005

ÉÉtudetude CommerceCommerce etet ArtisanatArtisanat

Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise

Diagnostic Planning

Février 2005 ¾ Lancement de l’intervention

Avril 2005 ¾ Restitution du diagnostic commercial

¾ Restitution des axes d’orientation et proposition Mai 2005 de scenarii alternatifs de développement

¾ Restitution du Schéma de Développement Juin 2005 Commercial

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 SOMMAIRE

MMééthodologiethodologie

AA -- ÉÉlléémentsments dede cadragecadrage dudu territoireterritoire

BB -- CaractCaractééristiquesristiques dede ll’’offreoffre marchandemarchande

CC -- AnalyseAnalyse dede lala demandedemande etet dede ll’’activitactivitéé commercialecommerciale

DD -- SynthSynthèèsese desdes enjeuxenjeux etet desdes problprobléématiquesmatiques

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 Méthodologie

Analyse des données socio- Appréhension des éléments Appréhension des éléments économiques et des éléments d’environnement et des tendances d’environnement et des tendances Æ documentaires. d’évolution Entretiens avec les acteurs locaux.

Traitement à partir du fichier consulaire. Analyse quantitative et qualitative des Æ Expertise terrain. principaux pôles marchands Enquête sur le commerce non-sédentaire auprès des Mairies

Enquête exhaustive auprès des Données quantitatives sur les activités commerçants et artisans commerçants marchandes, opinions, attentes, projets Æ du territoire

Potentiel de consommation, équilibre Enquête de consommation et offre marchande / demande Æ comportements d’achats.

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 AA

ÉÉlléémentsments dede cadragecadrage dudu territoireterritoire

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 1. Positionnement du territoire A . Éléments de cadrage

Charleville-Mézières Distance à partir de Vouziers ∀ Sedan Ι Sedan 47 km/ 48 min Charleville-Mézières 52 km/ 44 min Rethel 30 km/ 30 min

Le Chesne Reims 68 km/ 55 min ! Buzancy 20 km/20 min Le Chesne 15 km/ 15 min Grandpré 17 km/ 15 min Monthois 10 km/ 10 min Machault 17 km/ 17 min

! Buzancy Vouziers

Machault Gr a ndpr é

! ! Reims Monthois

Autoroutes Routes principales Communes

Départements

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 A . Éléments de cadrage 2. Caractéristiques démographiques Évolution de la population Évolution du nombre de ménages

∀ ∀

LOUVERGNY SAUVILLE LOUVERGNY SAUVILLE

LES GRANDES-ARMOISES LES GRANDES-ARMOISESLA BERLIÈRE TANNAY LA BERLIÈRE TANNAY SY SY MONTGON MONT GON LE CHESNE OCHES LE CHESNE OCHES SOMMAUTHE S OMMA UT HE LES PETITES-ARMOISES LES PETITES-ARMOISES VERRIÈRES SAINT-PIERREMONT VERRIÈRES SAINT-PIERREMONT

BELVAL-BOIS-DES-DAMES BELVAL-BOIS-DES-DAMES VAUX-EN-DIEULET VAUX-EN-DIEULET BRIEULLES-SUR-BAR BRIEULLES-SUR-BAR LES ALLEUX LES ALLEUX

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BARAUTHE BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BARAUTHE NOIRVAL AUTRUCHE NOIRVAL AUTRUCHE TERRON-SUR-AISNE FOSSÉ NOUART TERRON-SUR-AISNE FOSSÉ NOUART QUATRE-CHAMPS BAR-LÈS-BUZANCY QUATRE-CHAMPS BAR-LÈS-BUZANCY VANDY HARRICOURT VANDY HARRICOURT VRIZY GERMONT VRIZY GERMONT GRIVY-LOISY TOGE S GRIVY-LOISY T OGES BALLAY BUZANCY TAILLY BALLAY BUZANCY TAILLY CHARDENY BOULT-AUX-BOIS CHARDENY BOULT-AUX-BOIS PAUVRES THÉNORGUES PAUVRES T HÉNORGUES LA CROIX-AUX-BOIS BRIQUENAY LA CROIX-AUX-BOIS BRIQUENAY QUILLY VOUZIERS BAYONVILLE QUILLY VOUZIERS BAYONVILLE MARS-SOUS-BOURCQ TOURCELLES-CHAUMONTMARS-SOUS-BOURCQ DRICOURT TOURCELLES-CHAUMONT LONGWÉ DRICOURT LONGWÉ VERPEL VERPEL MONT-SAINT-REMY LEFFINCOURT BOURCQ FALAISE MONT-SAINT-REMY LEFFINCOURT BOURCQ FALAISE BEFFU-ET- IMÉCOURT IMÉCOURT LE-MORTHOMME BEFFU-ET-LE-MORTHOMME SAINTE-MARIE SAINTE-MARIE

LANDRES-ET-SAINT-GEORGES LANDRES-ET-SAINT-GEORGES SAVIGNY-SUR-AISNEOLIZY-PRIMAT GRANDPRÉ SAVIGNY-SUR-AISNEOLIZY-PRIMAT GRANDPRÉ CONTREUVE CHAMPIGNEULLE CONTREUVE CHAMPIGNEULLE MACHAULT SUGNY MA CHA UL T SUGNY CAUROY TE R ME S SAINT-JUVIN CAUROY TERMES SAINT-JUVIN SAINT-MOREL SAINT-MOREL BRÉCY-BRIÈRES BRÉCY-BRIÈRES SOMMERANCE SOMMERANCE MONT-SAINT-MARTIN MONT-SAINT-MARTIN SEMIDE CHEVIÈRES SEMIDE CHEVIÈRES SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES MOURON MARCQ SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES MOURON MARCQ MONTHOIS SENUC FLÉVILLE MONTHOIS SENUC FLÉVILLE CHALLERANGE CORNAY CHALLERANGE CORNAY HAUVINÉ LIRY EXERMONT HAUVINÉ LIRY EXERMONT SAINT-PIERRE-À-ARNES VAUX-LÈS-MOURON SAINT-PIERRE-À-ARNES VAUX-LÈS-MOURON MONTCHEUTIN GRANDHAM MONTCHEUTIN GRANDHAM MARVAUX-VIEUX MARVAUX-VIEUX SAINT-CLÉMENT-À-ARNES CHATEL-CHÉHÉRY SAINT-CLÉMENT-À-ARNES CHATEL-CHÉHÉRY SÉCHAULT LANÇON LANÇON AURE AURE SÉCHAULT ARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES AUTRY ARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES AUTRY APREMONT BOUCONVILLE APREMONT MANRE BOUCONVILLE MANRE CONDÉ-LÈS-AUTRY CONDÉ-LÈS-AUTRY

Autoroutes Autoroutes Evolution de la population Routes princiaples Evolution des ménages Routes princiaples Entre 1999 et 2004 Cours d'eau Entre 1999 et 2004 Cours d'eau Plus de 30 % Cantons Entre 5 et 17 % Cantons Entre 10 et 30 % Communes Entre 0 et 5 % Entre 0 et 10 % Entre -5 et 0 % Entre -10 et 0 % Entre -15 et -5 % Entre -20 et -10 % 18 000 habitants Source: INSEE 7 640 ménages Source: INSEE

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 BB

CaractCaractééristiquesristiques dede ll’’offreoffre marchandemarchande B . CaracCaracttéristiques de l’offre 1. Organisation du commerce traditionnel

∀

Répartition du commerce traditionnel par famille de produits 80

Le Chesne 40

8 Vouziers Alimentaire Equipement de la personne Buzancy Equipement de la maison Culture et loisirs Grandpré Automobile Machault Café - Hôtel - Restaurants

135 commerces Monthois

Autoroutes Routes principales Cantons Bois et forêts Cours d'eau Fleuves et lacs

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . CaracCaracttéristiques de l’offre 2. Organisation des grandes surfaces

∀

Répartition des grandes surfaces Le Chesne en m² 13 000 6 500 1 300

Buzancy Vouziers Alimentaire Equipement de la maison Culture et loisirs

Machault Grandpré Plancher en grandes surfaces : 18 850 m²

Monthois

Autoroutes Routes principales Cantons Bois et forêts Cours d'eau Fleuves et lacs

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 3. Hiérarchie des pôles

∀

Les Grandes- Ar moise s

Le Chesne # Rethel Attigny ## ## Nouart ## Pôle secondaire Vrizy # Boult- Buzancy aux-bois # Pauvres # # Vouziers Pôle relais Juniville # # ## ## Pôle de proximité ## Machault ## Grandpré # # Challerange ## Monthois # #

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . CaracCaracttéristiques de l’offre 4. Vouziers – Analyse de l’offre

16%

21% • 102 locaux commerciaux 9%

• Faible part de l’offre alimentaire en commerce traditionnel 13% 12% • Commercialité entamée par les services, locaux vacants et CHR

11% 18% • Taux de vacance des locaux important (18 %)

Ali Eq. Personne • Offre en grandes surfaces en Eq. Maison Cuture, Loisirs cours de densification en Services CHR alimentaire Vacants

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 5. Vouziers – Organisation spatiale

CHAMPION R

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l au P F ue u R s i o Rue n d oire e de F mp Cha

Sy rie nn ra e Rue Ba ple SHOPI em u T e d Ru ZAIA Place ∀ le Carnot Sa in em Ru anzy Ch e Ch STADE R t u MUNICIPAL G ize e a rn u m o B u b d e e

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B l a n c s ns MR BRICOLAGE isa Art Rues commerçantes LIDL

M Rues en mutation s

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t Grandes Surfaces

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 6. Analyse de l’offre

Le Chesne Buzancy

21% 11% 10% 10% 10%

10% 10% 11%

41% 16% 20% 30%

Ali Cuture, Loisirs Services CHR Ali Eq. Personne Vacants Eq. Maison Cuture, Loisirs Services CHR Vacants

• 19 locaux commerciaux • 10 locaux commerciaux • Commercialité fragilisée • Taux de vacance des locaux très • Taux de vacance des locaux très important (30 %) important (41 %)

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . CaracCaracttéristiques de l’offre 7. Argonne Ardennaise – Analyse qualitative

Pôles Signalétique Qualité Diversité Nuisances Accessibilité Stationnement commerciaux commerciale urbaine commerciale

Vouziers

Le Chesne

Buzancy

Grandpré

Machault

Monthois Correct

Non Satisfaisant Passable satisfaisant

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (1/3)

Age du dirigeant Projets des dirigeants Plus de 60 Moins de ans 30 ans 5% 5% Cesser votre activité9% 31-40 ans 51-60 ans Transmettre votre entreprise7% 29% 27% Modifier votre 3%activité

Développer votre activité actuelle 19%

Maintenir votre activité 50% 41-50 ans 36% 0% 20% 40%% 60 (en % de réponses Évolution du chiffre d’affaires Projets en matière de personnel entre 2002 et 2003 Embaucher Forte baisse 12% 10% Réduire Baisse 15% l'effectif 1% Stabilité 56% Rester stable Croissance 16% 87% Forte croissance 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/3)

Activités commerciales manquantes – Opinions

Equipement de la personne 35%

Café/hôtel/Restaurant 28%

Pressing/laverie 17%

Loisirs/culture 14%

Prêt à porter 6%

Chaussures 5%

Parfumerie 3%

Boucherie/charcuterie 1%

Quicaillerie 1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (3/3)

Opinion sur l’environnement commercial

L'accessibilité piétonne / 2 roues 7,7

L'accessibilité automobile 7,6

Le stationnement 6,4

Ensemble 6,2

L'aspect des façades 6,1

La qualité des espaces publics 5,5

La signalisation des commerces 4,1

45678 (échelle de notation de 1 à 10)

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 cc

AnalyseAnalyse dede lala demandedemande etet dede ll’’activitactivitéé commercialecommerciale C . Analyse de la demande et de l’activité commerciale 1. Demande et chiffre d’affaires par famille de produits

Dépense commercialisable Chiffre d’affaires par famille des ménages de produits 9% 6%

14%

21% 7% 52%

73% 18%

alimentaire alimentaire

Equipement de la personne Equipement de la personne

Equipement de la maison Equipement de la maison

Culture, Loisirs Culture, Loisirs

¾ Dépense commercialisable: 82 M€ ¾ Chiffre d’affaires : 57 M€

¾ ratio CA/DC : 0,7 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 C . Analyse de la demande et de l’activité commerciale 2. Chiffres d’affaires

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires par commune par formes de vente

Forme de total Ali Non Ali vente 55 M€ Commerce 29% 24% 39% Vouziers traditionnel Grandes surfaces 52% 65% 29% 0,9 M€ alimentaires Grandpré Grandes surfaces 11% - 30% spécialisées 0,15 M€ Buzancy Autres 8% 11% 2%

Total 100 % 100 % 100 % Le Chesne 0,1 M€

¾ Chiffre d’affaires : 57 M€

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 C . Analyse de la demande et de l’activité commerciale 3. Zones de chalandise Zone de chalandise alimentaire Zone de chalandise non alimentaire

∀ ∀

Vouziers Vouziers

Sault-les-Rethel Sault-les-Rethel

Grandpré Grandpré

Autoroutes Zone de chalandise Autoroutes Routes princiaples Zone de chalandise Routes princiaples Primaire Secteurs Primaire Secteurs Secondaire Secondaire Tertiaire

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 C . Analyse de la demande et de l’activité commerciale 4. Évasions et apports Taux d’évasion par secteur Vouziers

Taux d’évasion hors de la Communauté Ali 84 16

de Communes Eqpt 40 60 Personne

Eqpt Maison 59 41 Ali 84 16 Culture 51 49 Loisirs Eqpt Personne 37 63 0 20406080100

emprise evasion Eqpt Maison 58 42

Grandpré Culture Loisirs 47 53 Ali 75 16

0 20406080100 Eqpt 29 70 Personne

emprise evasion Eqpt Maison 55 45

Culture 38 61 Loisirs

Évasion totale: 34 % soit 28 M€ 0 20406080100

Emprise Vouziers Evasion

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 DD

SynthSynthèèsese desdes enjeuxenjeux etet desdes problprobléématiquesmatiques D . Synthèse des enjeux et des problématiques Enjeux et problématiques

• Éléments de cadrage ¾ Contexte démographique fragilisé ¾ Positionnement départemental excentré au regard des grands axes de desserte • Offre commerciale ¾ Un seul pôle constitué, pas de pôle majeur ¾ Offre alimentaire en grande surface en cours de densification ¾ Difficultés économiques du commerce traditionnel ¾ Absence de traitement qualitatif

• Analyse de la demande ¾ Niveaux d’évasion élevés sur les produits non alimentaires ¾ Destinations diffuses, partagé entre Reims et les pôles majeurs des Ardennes

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