2005 ÉÉtudetude CommerceCommerce etet ArtisanatArtisanat Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise Diagnostic Planning Février 2005 ¾ Lancement de l’intervention Avril 2005 ¾ Restitution du diagnostic commercial ¾ Restitution des axes d’orientation et proposition Mai 2005 de scenarii alternatifs de développement ¾ Restitution du Schéma de Développement Juin 2005 Commercial Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 SOMMAIRE MMééthodologiethodologie AA -- ÉÉlléémentsments dede cadragecadrage dudu territoireterritoire BB -- CaractCaractééristiquesristiques dede ll’’offreoffre marchandemarchande CC -- AnalyseAnalyse dede lala demandedemande etet dede ll’’activitactivitéé commercialecommerciale DD -- SynthSynthèèsese desdes enjeuxenjeux etet desdes problprobléématiquesmatiques Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 Méthodologie Analyse des données socio- Appréhension des éléments Appréhension des éléments économiques et des éléments d’environnement et des tendances d’environnement et des tendances Æ documentaires. d’évolution Entretiens avec les acteurs locaux. Traitement à partir du fichier consulaire. Analyse quantitative et qualitative des Æ Expertise terrain. principaux pôles marchands Enquête sur le commerce non-sédentaire auprès des Mairies Enquête exhaustive auprès des Données quantitatives sur les activités commerçants et artisans commerçants marchandes, opinions, attentes, projets Æ du territoire Potentiel de consommation, équilibre Enquête de consommation et offre marchande / demande Æ comportements d’achats. Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 AA ÉÉlléémentsments dede cadragecadrage dudu territoireterritoire Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 1. Positionnement du territoire A . Éléments de cadrage Charleville-Mézières Distance à partir de Vouziers ∀ Sedan Ι Sedan 47 km/ 48 min Charleville-Mézières 52 km/ 44 min Rethel 30 km/ 30 min Le Chesne Reims 68 km/ 55 min ! Buzancy 20 km/20 min Le Chesne 15 km/ 15 min Grandpré 17 km/ 15 min Monthois 10 km/ 10 min Machault 17 km/ 17 min ! Buzancy Vouziers ! Machault Gr a ndpr é ! ! ! Reims Monthois Autoroutes Routes principales Communes Départements 0510 Cours d'eau Kilomètres AID Observatoire © 2005 Bois et forêts Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 A . Éléments de cadrage 2. Caractéristiques démographiques Évolution de la population Évolution du nombre de ménages ∀ ∀ LOUVERGNY SAUVILLE LOUVERGNY SAUVILLE LES GRANDES-ARMOISES LES GRANDES-ARMOISESLA BERLIÈRE TANNAY LA BERLIÈRE TANNAY SY SY MONTGON MONT GON LE CHESNE OCHES LE CHESNE OCHES SOMMAUTHE S OMMA UT HE LES PETITES-ARMOISES LES PETITES-ARMOISES VERRIÈRES SAINT-PIERREMONT VERRIÈRES SAINT-PIERREMONT BELVAL-BOIS-DES-DAMES BELVAL-BOIS-DES-DAMES VAUX-EN-DIEULET VAUX-EN-DIEULET BRIEULLES-SUR-BAR BRIEULLES-SUR-BAR LES ALLEUX LES ALLEUX BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BARAUTHE BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BARAUTHE NOIRVAL AUTRUCHE NOIRVAL AUTRUCHE TERRON-SUR-AISNE FOSSÉ NOUART TERRON-SUR-AISNE FOSSÉ NOUART QUATRE-CHAMPS BAR-LÈS-BUZANCY QUATRE-CHAMPS BAR-LÈS-BUZANCY VANDY HARRICOURT VANDY HARRICOURT VRIZY GERMONT VRIZY GERMONT GRIVY-LOISY TOGE S GRIVY-LOISY T OGES BALLAY BUZANCY TAILLY BALLAY BUZANCY TAILLY CHARDENY BOULT-AUX-BOIS CHARDENY BOULT-AUX-BOIS PAUVRES THÉNORGUES PAUVRES T HÉNORGUES LA CROIX-AUX-BOIS BRIQUENAY LA CROIX-AUX-BOIS BRIQUENAY QUILLY VOUZIERS BAYONVILLE QUILLY VOUZIERS BAYONVILLE MARS-SOUS-BOURCQ TOURCELLES-CHAUMONTMARS-SOUS-BOURCQ DRICOURT TOURCELLES-CHAUMONT LONGWÉ DRICOURT LONGWÉ VERPEL VERPEL MONT-SAINT-REMY LEFFINCOURT BOURCQ FALAISE MONT-SAINT-REMY LEFFINCOURT BOURCQ FALAISE BEFFU-ET- IMÉCOURT IMÉCOURT LE-MORTHOMME BEFFU-ET-LE-MORTHOMME SAINTE-MARIE SAINTE-MARIE LANDRES-ET-SAINT-GEORGES LANDRES-ET-SAINT-GEORGES SAVIGNY-SUR-AISNEOLIZY-PRIMAT GRANDPRÉ SAVIGNY-SUR-AISNEOLIZY-PRIMAT GRANDPRÉ CONTREUVE CHAMPIGNEULLE CONTREUVE CHAMPIGNEULLE MACHAULT SUGNY MA CHA UL T SUGNY CAUROY TE R ME S SAINT-JUVIN CAUROY TERMES SAINT-JUVIN SAINT-MOREL SAINT-MOREL BRÉCY-BRIÈRES BRÉCY-BRIÈRES SOMMERANCE SOMMERANCE MONT-SAINT-MARTIN MONT-SAINT-MARTIN SEMIDE CHEVIÈRES SEMIDE CHEVIÈRES SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES MOURON MARCQ SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES MOURON MARCQ MONTHOIS SENUC FLÉVILLE MONTHOIS SENUC FLÉVILLE CHALLERANGE CORNAY CHALLERANGE CORNAY HAUVINÉ LIRY EXERMONT HAUVINÉ LIRY EXERMONT SAINT-PIERRE-À-ARNES VAUX-LÈS-MOURON SAINT-PIERRE-À-ARNES VAUX-LÈS-MOURON MONTCHEUTIN GRANDHAM MONTCHEUTIN GRANDHAM MARVAUX-VIEUX MARVAUX-VIEUX SAINT-CLÉMENT-À-ARNES CHATEL-CHÉHÉRY SAINT-CLÉMENT-À-ARNES CHATEL-CHÉHÉRY SÉCHAULT LANÇON LANÇON AURE AURE SÉCHAULT ARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES AUTRY ARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES AUTRY APREMONT BOUCONVILLE APREMONT MANRE BOUCONVILLE MANRE CONDÉ-LÈS-AUTRY CONDÉ-LÈS-AUTRY 0510 0510 Kilomètres Kilomètres AID Observatoire © 2005 AID Observatoire © 2005 Autoroutes Autoroutes Evolution de la population Routes princiaples Evolution des ménages Routes princiaples Entre 1999 et 2004 Cours d'eau Entre 1999 et 2004 Cours d'eau Plus de 30 % Cantons Entre 5 et 17 % Cantons Entre 10 et 30 % Communes Entre 0 et 5 % Entre 0 et 10 % Entre -5 et 0 % Entre -10 et 0 % Entre -15 et -5 % Entre -20 et -10 % 18 000 habitants Source: INSEE 7 640 ménages Source: INSEE Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 BB CaractCaractééristiquesristiques dede ll’’offreoffre marchandemarchande B . CaracCaracttéristiques de l’offre 1. Organisation du commerce traditionnel ∀ Répartition du commerce traditionnel par famille de produits 80 Le Chesne 40 8 Vouziers Alimentaire Equipement de la personne Buzancy Equipement de la maison Culture et loisirs Grandpré Automobile Machault Café - Hôtel - Restaurants 135 commerces Monthois Autoroutes Routes principales Cantons Bois et forêts Cours d'eau Fleuves et lacs 0510 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . CaracCaracttéristiques de l’offre 2. Organisation des grandes surfaces ∀ Répartition des grandes surfaces Le Chesne en m² 13 000 6 500 1 300 Buzancy Vouziers Alimentaire Equipement de la maison Culture et loisirs Machault Grandpré Plancher en grandes surfaces : 18 850 m² Monthois Autoroutes Routes principales Cantons Bois et forêts Cours d'eau Fleuves et lacs 0510 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 3. Hiérarchie des pôles ∀ Les Grandes- Ar moise s Le Chesne # Rethel Attigny ## ## Nouart ## Pôle secondaire Vrizy # Boult- Buzancy aux-bois # Pauvres # # Vouziers Pôle relais Juniville # # ## ## Pôle de proximité ## Machault ## Grandpré # # Challerange ## Monthois # # Autoroutes Routes principales Cantons Cours d'eau 0510 Fleuves et lacs Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . CaracCaracttéristiques de l’offre 4. Vouziers – Analyse de l’offre 16% 21% • 102 locaux commerciaux 9% • Faible part de l’offre alimentaire en commerce traditionnel 13% 12% • Commercialité entamée par les services, locaux vacants et CHR 11% 18% • Taux de vacance des locaux important (18 %) Ali Eq. Personne • Offre en grandes surfaces en Eq. Maison Cuture, Loisirs cours de densification en Services CHR alimentaire Vacants Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 offreoffre ’’ ristiquesristiques dede ll éé y BB .. CaractCaract z n a h C e a r r i o F Ba e e e SHOPI d u u R R p m a e l h Place p Carnot C m e T u ouot d r e n ZAIA Rue e D en i u yr S R l u Avril 2005 a P e u t R e l e a z i Rue de la Fusion e S n d r n i u o m B e s h C a CHAMPION ett mb t Ga Rue u d e u R Rues commerçantes Rues en mutation Grandes Surfaces Stationnement AID Observatoire © 2005 e u R STADE OrganisationOrganisation spatialespatiale MUNICIPAL –– ∀ CCI - Étude commerce et artisana MR BRICOLAGE VouziersVouziers Rue du Blanc Mo 5.5. nt s n a s i t r A LECLERC s e d e Ru LIDL ALDI Argonne Ardennaise B . Caractéristiques de l’offre 6. Analyse de l’offre Le Chesne Buzancy 21% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 41% 16% 20% 30% Ali Cuture, Loisirs Services CHR Ali Eq. Personne Vacants Eq. Maison Cuture, Loisirs Services CHR Vacants • 19 locaux commerciaux • 10 locaux commerciaux • Commercialité fragilisée • Taux de vacance des locaux très • Taux de vacance des locaux très important (30 %) important (41 %) Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . CaracCaracttéristiques de l’offre 7. Argonne Ardennaise – Analyse qualitative Pôles Signalétique Qualité Diversité Nuisances Accessibilité Stationnement commerciaux commerciale urbaine commerciale Vouziers Le Chesne Buzancy Grandpré Machault Monthois Non Satisfaisant Correct Passable satisfaisant Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (1/3) Age du dirigeant Projets des dirigeants Plus de 60 Moins de ans 30 ans Cesser votre activité 9% 5% 5% Transmettre votre entreprise 7% 51-60 ans 31-40 ans 29% 27% Modifier votre activité 3% Développer votre activité actuelle 19% Maintenir votre activité 50% 41-50 ans 36% 0% 20% 40% 60% (en % de réponses Évolution du chiffre d’affaires Projets en matière de personnel entre 2002 et 2003 Embaucher Forte baisse 12% 10% Réduire Baisse 15% l'effectif 1% Stabilité 56% Rester stable Croissance 16% 87% Forte croissance 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caractéristiques de l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants