RAPPORT ANNUEL SUR L’IMPLANTATION DES POINTS DE CHANGE MANUEL AU MAROC

2014

DEPARTEMENT INTERMEDIAIRES AGREES Février 2015 www.oc.gov.ma

Table des matières

Table des matières

Evolution du cadre réglementaire régissant l’activité du change manuel ______1

Implantation nationale ______2

Implantation régionale ______5

Implantation par localité ______9 RAPPORT ANNUEL SUR L’IMPLANTATION DES POINTS DE CHANGE MANUEL AU MAROC 2014

1- Evolution du cadre principalement au secteur du tourisme, peuvent procéder auxdites réglementaire régissant opérations et ce, sous la l’activité du change manuel responsabilité d’une banque IA.

L’activité de change manuel était, avant le L’Instruction n°13 a également redéfini les 1er septembre 2006, réservée aux banques et à conditions d’agrément et les modalités certains établissements dont l’activité est liée d’exercice de l’activité de change manuel en au secteur du tourisme appelés « sous- regroupant l’ensemble des circulaires et délégataires ». dispositions réglementaires régissant cette activité.

Contrairement aux banques qui pouvaient effectuer toutes les opérations d’achat et de En date du 15 juillet 2011, l’Office des vente de devises billets de banque prévues Changes a édité la deuxième version de par la réglementation, les « sous-délégataires » l’Instruction n°13, tenant compte des se limitaient aux seules opérations d’achat de contraintes des opérateurs et des demandes des devises à la clientèle, et ce, sous la usagers. responsabilité d’une banque intermédiaire agréé de leur choix. Les principaux apports de cette Instruction consistent en la fixation de nouveaux critères L’entrée en vigueur de l’Instruction de d’éligibilité pour l’octroi des agréments en l’Office des Changes n°13 en 2007 a amené un faveur des bureaux de change et des STF, changement d’une grande envergure pour le notamment en ce qui concerne les secteur « change manuel » et ce, au vu des caractéristiques du local dédié à cette activité, innovations réglementaires qu’elle a apporté. la distance minimale à observer par rapport à d’autres points de change ainsi que le capital social et l’honorabilité des intervenants dans ce Il s’agit, en effet, de la redéfinition des marché. acteurs habilités à effectuer les opérations de change manuel à savoir : Actuellement, les conditions d’agrément et les modalités de fonctionnement des quatre 1. Les Banques Intermédiaires Agréées, acteurs du marché sont prévues par le cahier des habilitées dans les conditions fixées charges pour l’exercice de l’activité de change manuel. par Bank-Al-Maghrib à réaliser les Ce dernier a apporté plusieurs mesures opérations de change manuel. d’assouplissement et d’uniformisation surtout

en matière de procédures d’agrément. 2. Les Bureaux de Change, sociétés créées

dans le cadre du nouveau régime, dédiées exclusivement à l’activité change manuel.

3. Les Sociétés d’Intermédiation en Matière de Transfert de Fonds (STF), qui peuvent bénéficier, de l’autorisation de l’Office des Changes pour l’exercice des opérations de change manuel parallèlement à l’exercice de l’activité de transfert de fonds.

4. Les Sous-Délégataires, qui, en raison de la nature de leur activité, liée

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2- Implantation nationale

Au 31 décembre 2014, le nombre de Hors banques, la répartition des points de guichets habilités à effectuer les opérations de change en activité au 31/12/2014 laisse change manuel a atteint 7.565 points contre apparaître les STF en première place avec 7.311 points à fin décembre 2013 en une part de 45%, suivies par les bureaux de augmentation nette de 254 points soit change avec 32% et les sous-délégataires +3,5%. avec 22%.

T-01 Nombre des points de change par catégorie d'opérateur 2013-2014

Intérmédiaire Déc. 2013 Déc. 2014

Banques* 5 804 5 863

STF 654 772

Bureaux de Change 489 551 1-1/ Le réseau bancaire1 s’est étoffé de Sous Délégataires 364 379 59 points de change entre fin décembre 2013 et fin décembre 2014 passant de 5.804 à Total 7 311 7 565 5.863 points. A préciser que les banques peuvent, au regard des lois en vigueur, effectuer les opérations de change manuel dans La répartition des points de change par l’ensemble de leurs guichets. Toutefois, catégorie d’opérateur fait ressortir, au 31 plusieurs guichets bancaires ne procèdent pas décembre 2014, la prédominance des points de à l’exercice de cette activité. change appartenant aux banques avec 78% du total, suivies des STF (10%), des bureaux de 1-2/ De son côté, le nombre des bureaux change (7%) et des sous délégataires (5%) de change en activité a atteint 551 à fin 2014 contre 489 enregistré au 31 décembre 2013 soit +62 points (ou + 12,7%).

T02- Evolution nette du nombre des bureaux de change par année 2007-2014

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Autorisations 47 264 82 68 22 46 36 69

Annulations 1 14 21 24 16 7

Nombre cumulé 47 311 392 446 447 469 489 551

Evolution nette +47 +264 +81 +54 +1 +22 +20 +62

1 Le nombre de points de change bancaires est constitué des agences bancaires permanentes et des guichets bancaires de change manuel recensés par Bank-Al-Maghrib à fin 2013. S’agissant de 2014, ce nombre a été augmenté par le nombre des guichets bancaires immatriculés auprès de l’Office des Changes.

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G-04 Evolution des points de change, propres et 1-3/ Quant aux STF, et au titre de la même mandataires des STF en activité (2008-2014) 496 période, elles ont vu leurs points de change en 500 419 424 activité augmenter de 118 points passant de 654 à 384 400 373 772 (+18%). 271 276 300 249 265 270 205 197 200 162 T-03 Evolution nette du nombre des STF 145 par année 2007-2014 100

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Propres Mandataires Autorisations 307 95 223 64 55 16 124

Annulations 3 2 44 57 6

Nombre cumulé - 307 402 622 684 695 654 772 1-4 Enfin le nombre des sous- Evolution nette - +307 +95 +220 +62 +11 -41 +118 délégataires en activité à fin décembre 2014 est de 379 contre 364 points recensés une

T-04 Evolution nette du nombre des Sous-Délégataires La répartition du portefeuille des points de par année 2007-2014 change par société fait ressortir la prédominance du réseau WAFA CASH avec une part de 62% du Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 total des points STF opérationnels au 31/12/2014, suivie par CASH PLUS avec une part de 15% et Autorisations 44 232 38 20 9 18 12 16

Annulations 2 3 4 1

Nombre cumulé 44 276 314 332 341 356 364 379

Evolution nette - +307 +38 +18 +9 +15 +8 +15 année auparavant (+15 points).

EUROSOL MAROC (9%).

L’analyse des points de change STF par type d’agence permet de constater qu’au terme de l’année 2014, 64% des agences STF agréées par l’Office des Changes à exercer l’activité de change manuel appartiennent au réseau propre desdites STF contre 36% des agences appartenant à leurs mandataires.

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Revue de l’évolution du nombre des points de change (Hors banques).

L’analyse de l’évolution du nombre des d’atteindre 1.507 points de change en activité points de change hors banques laisse apparaitre à fin 2013. une croissance exponentielle entre 2007 et 2010 L’année 2014 a été marquée par une passant de 91 à 1.400 opérateurs (multiplication accélération de cette tendance avec une du nombre par 15). augmentation remarquable du nombre des Cette tendance a changé entre 2010 et points de change, hors banques, de 13% ou 2013, enregistrant un accroissement linéaire +195 points. moyen annuel de 2,5% qui a permis

T-05 Evolution du nombre des points de change en activité (hors banques) entre 2007 et 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 STF - 307 402 622 684 695 654 772 Bureaux de Change 47 311 392 446 447 469 489 551 Sous-Délégataires 44 276 314 332 341 356 364 379 Total 91 894 1 108 1 400 1 472 1 520 1 507 1 702

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3- Implantation régionale

Fig-01 : Cartographie Régionale d’implantation des points de change Au 31/12/2014

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L’implantation globale La région du Grand Casablanca qui occupe Au 31 décembre 2014, le nombre global de le premier rang avec une part de 22,1% des opérateurs suivie de la région de Rabat-Salé- points de change en activité a atteint 7.565 points. Zemmour-Zaïr pour une part de 10,5%, l’ (9,2%), Souss-Massa-Drâa (9,1%), La répartition par région permet de constater Tanger-Tétouan (8,9%) et Marrakech- la concentration de 68,6% de ces points sur six Tensift-Al Haouz (8,8%). régions du Royaume à savoir :

Implantation Hors banques De leur côté, 62,5% des points de change, La première est la région du Grand hors banques, (bureaux de change, agences STF Casablanca avec 15,7% suivie de la région, et sous-délégataires) sont implantés dans cinq Marrakech-Tensift-Al Haouz (14,3%), régions du Maroc. Tanger-Tétouan (12%), Souss-Massa-Drâa (11,6%) et la région de l’Oriental (9,6%).

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Les Bureaux de Change 21,2% dans la région de Tanger-Tétouan, 16,5% dans la région de l’Oriental et 10,5% ’agissant des bureaux en activité au S exercent dans la région du Grand Casablanca. 31/12/2014, presque la moitié de leur population est concentrée sur trois régions :

Les Sociétés d’Intermédiation en matière de transfert de fonds Les agences des Sociétés d’Intermédiation de Marrakech-Tensift-Al Haouz 9,7% dans le en matière de transfert de fonds agréées à Souss-Massa-Drâa et 9,5% dans la région de effectuer les opérations de change manuel Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr. Ces quatre sont implantées pour 20,5% dans la région régions abritent la moitié des points de du Grand Casablanca, 10.6% dans la région change STF.

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Les sous délégataires En troisième position, on trouve la région du Concernant les sous-délégataires, 80,7% Grand Casablanca (13,5%), suivie par la de leur population est présente dans 5 région de Tanger-Tétouan (9,2%) et la région régions : C’est la région de Marrakech- de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr (7,4%). Tensift-Al Haouz, qui vient au premier rang pour cette catégorie avec 29,6% suivie de la région de Souss-Massa-Drâa avec 21,1%. A elles seules ces deux régions s’accaparent la moitié de la population des sous-délégataires.

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4- Implantation par localité change implantés (5,8%). Tétouan occupe le quatrième rang avec 31 bureaux de change (5,6%), suivie des villes de (29 Les Bureaux de Change bureaux de change), Rabat (27 bureaux de change), Fès (25 bureaux de change), La répartition des bureaux de change par (24 bureaux de change) et (21 localité fait ressortir que neuf villes abritent la bureaux de change). moitié des bureaux de change en activité au 31/12/2014. Les points de change STF

T- 06 Principales localités d'implantation L’implantation des points de change STF des bureaux de change opérationnels au 31/12/2014 s’est Nmobre des Localité caractérisée par la prédominance de la ville BC de Casablanca. TANGER 50 T- 07 Principales localités d'implantation CASABLANCA 45 MARRAKECH 32 des points de change STF TETOUAN 31 Nmobre des NADOR 29 Localité points de RABAT 27 change STF FES 25 OUJDA 24 CASABLANCA 139 AGADIR 21 MARRAKECH 55 FKIH BEN SALEH 16 FES 38 MEKNES 14 AGADIR 30 11 MEKNES 29 11 OUJDA 28 ALHOCEIMA 11 TANGER 26 KALAA-SRAGHNA 10 BENI MELLAL 10 RABAT 25 ELJADIDA 9 SALE 24 KENITRA 9 KENITRA 18 CHEFCHAOUEN 8 BENI MELLAL 15 KHOURIBGA 7 KHOURIBGA 15 7 TEMARA 14 NOUACEUR 6 SAFI 13 LARACHE 6 FKIH BEN SALEH 12 INZEGANE 6 KALAA-SRAGHNA 10 SALE 6 EL JADIDA 9 ASILAH 6 AIT MELLOUL 8 KASBA TADLA 6 MOHAMEDIA 8 BEN AHMED 5 TETOUAN 8 OUED ZEM 5 KHENIFRA 7 KSAR KEBIR 5 KHEMISSET 7 TAOURIRTE 5 LAAYOUNE 7 AUTRES 88 BERRECHID 6 Total 551 BERKANE 6 TAZA 6 Ainsi, c’est la ville de Tanger qui occupe 6 la première position sur la liste avec 50 NADOR 6 bureaux de change soit 9,1% du total OULED TAEMA 5 OUED ZEM 5 national. En deuxième place vient la ville de LARACHE 5 Casablanca avec 45 bureaux de change : AUTRES 182 8,2% du total. La troisième place revient à la Total 772 ville de Marrakech avec 32 bureaux de

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En effet, la ville de Casablanca est la plus Effectivement, la ville de Marrakech desservie par cette catégorie avec 139 points qui prédomine le classement avec 106 représentent 18% des points STF agréés au établissements sous-délégataires représentant niveau national. Suivie des villes de Marrakech 29,2% de la population de cette catégorie sur avec 55 points (7,1%), suivie des villes de Fès le plan national. La ville d’Agadir occupe, (38points / 4,9%), Agadir (30points/ 3,9%), quant à elle, le deuxième rang avec 61 Meknès (29 points / 3,8%), Oujda (28 établissements (16,8%). A la troisième place, points/3,6%), Tanger (26 points/3,4%), Rabat on trouve la ville de Casablanca avec 49 sous (25points/ 3,2%), et Salé (24points/3,1%). Ces délégataires (13,5%). Viennent ensuite les neuf villes abritent à elles seules la moitié des villes de Tanger (26 établissements /7,2%), points de change STF. Rabat (22 établissements /6,1%) et Fès (21 établissements /5,8%). Les sous-délégataires

En ce qui regarde les sous-délégataires, leur implantation par localité se caractérise par la concentration de 78,5% de la population sur six villes.

T- 08 Principales localités d'implantation des sous-délégataires Nmobre des Localité sous- délégataires

MARRAKECH 106 AGADIR 61 CASABLANCA 49 TANGER 26 RABAT 22 FES 21 OUARZAZATE 11 MEKNES 9 ESSAOUIRA 6 TETOUAN 5 OUJDA 5 ZAGORA 5 ALHOCEIMA 5 AUTRES 48 TOTAL 379

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T-09 IMPLANTATION DES POINTS DE CHANGE HORS BANQUES PAR LOCALITE au 31/12/2014

Bureaux de Sous- Région Localité STF Total change délégataires

CASABLANCA 139 45 49 233 MOHAMEDIA 8 1 2 11 NOUACEUR 1 6 7 BEN AHMED 1 5 6 BEN SLIMANE 3 3 BOUZNIKA 2 2 TLAT LOULAD 1 1 2 TIT MELIL 1 1

Grand Casablanca Grand AIN HARROUDA 1 1 MEDIOUNA 1 1

MARRAKECH 56 32 106 194 KALAA-SRAGHNA 10 10 20 ESSAOUIRA 4 7 6 17 BENGUERIR 3 3 KELAA MGOUNA 2 2 ZMAMRA 2 2 ATTAOUIA 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Marrakech-Tensift-Al Haouz Haouz Marrakech-Tensift-Al IMMINTANOUTE 1 1

TANGER 27 50 26 103 TETOUAN 8 31 5 44 CHEFCHAOUEN 2 8 2 12 LARACHE 5 6 11 ASILAH 2 6 8

Tétouan Tétouan

- KSAR KEBIR 2 5 7 FNIDEQ 1 4 1 6 MDIQ 1 4 1 6

Tanger MARTIL 1 3 4 OUAZZANE 3 3 KSAR KBIR 1 1

AGADIR 31 21 61 113 OUARZAZATE 6 1 11 18 TIZNIT 2 11 2 15 INZEGANE 3 6 9 AIT MELLOUL 8 8 ZAGORA 2 5 7 OULED TAEMA 5 5 3 1 4 1 2 3

Drâa Drâa - 1 1 2 BOUMALEN DADES 2 2

Massa - DCHIRA EL JIHADIA 2 2 1 1 Souss TAZARINE 1 1 AIT AMIRA 1 1 BELFAA 1 1 TIKIOUINE 1 1 1 1 TAFRAOUTE 1 1 SIDI IFNI 1 1 1 1

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T-09 IMPLANTATION DES POINTS DE CHANGE HORS BANQUES PAR LOCALITE au 31/12/2014

Bureaux de Sous- Région Localité STF Total change délégataires

OUJDA 28 24 5 57 NADOR 6 29 3 38 BERKANE 6 11 17 TAOURIRTE 3 5 8 ARUIT 1 4 5 1 4 5 SAIDIA 1 3 4 1 3 4 1 2 3 2 1 3 BEN TAYEB 1 2 3 2 1 3 Oriental Oriental 2 2 EL AYOUN 2 2 AIN BENI MATHAR 1 1 2 DAR KEBDANI 1 1 BOUARFA 1 1 BENI ANSAR 1 1 BENI DRAR 1 1 ZEGANGANE 1 1 1 1 TAMSAMANE 1 1

RABAT 25 27 22 74

-

Zaër Zaër SALE 24 6 2 32

-

Salé

- TEMARA 14 3 2 19 KHEMISSET 7 4 1 12

Rabat TIFLET 3 1 4 Zemmour SKHIRATE 1 1

MEKNES 29 14 9 52 KHENIFRA 7 1 8 MRIRT 3 3 EL HAJEB 3 3 2 1 3 AZROU 2 2 2 2 2 2

Tafilalet IFRANE 1 1 2

- AIN TAOUJTAT 1 1 1 1

Meknès TINJDAD 1 1 AIT ISHAK 1 1 SEBAA AYOUNE 1 1 TIGHESSALINE 1 1 MOULAY DRISS ZARHOUN 1 1 AGUELMOUS 1 1 KAF NSOUR 1 1

BENI MELLAL 15 10 3 28 FKIH BEN SALEH 12 16 28 SOUK SEBT 3 4 1 8 KASBA TADLA 1 6 7 AFOURER 1 1 1 3 OULAD AYAD 2 2 OULED YOUSSEF 1 1

Tadla-Azilal Tadla-Azilal ZAOUIAT CHEIKH 1 1 BNI MOUSSA 1 1 DAR OLD ZIDOUH 1 1 AZILAL 1 1 OULED MBAREK 1 1

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T-09 IMPLANTATION DES POINTS DE CHANGE HORS BANQUES PAR LOCALITE au 31/12/2014

Bureaux de Sous- Région Localité STF Total change délégataires

FES 38 25 21 84 SEFROU 2 2

Fès- Fès-

Boulemane Boulemane MOULAY YACOUB 1 1

KHOURIBGA 15 7 2 24 OUED ZEM 5 5 1 11 SETTAT 4 4 8 BERRECHID 6 2 8 EL BROUJ 3 3 6 BOUJJAAD 1 2 3 OULAD SAID 1 1 GUISSER 1 1

Chaouia-Ouardigha Chaouia-Ouardigha BOUJNIBA 1 1 EL GARA 1 1

KENITRA 18 9 4 31 SIDI SLIMANE 4 3 7 SOUK LARBAA DU GHARB 2 1 3 SIDI YAHYA EL GHARB 2 2

Beni Hssen Beni MECHRAA BELKSIRI 2 2 Gharb-Chrarda- SIDI KACEM 2 2

EL JADIDA 9 9 2 20 SAFI 14 4 18 YOUSSOUFIA 2 1 3 SIDI BENNOUR 2 2 AZEMMOUR 2 2 CHEMAIA 1 1 1 1

Doukkala-Abda Doukkala-Abda BIR JDID 1 1 JAMAAT SHAIM 1 1

ALHOCEIMA 4 11 5 20 TAZA 6 2 1 9 TARGUIST 3 3 1 2 3 IMZOUREN 1 2 3

Taounate Taounate TAOUNATE 1 1 2 GHAFSAI 1 1 Taza-Al Hoceima- Taza-Al TAHLA 1 1 KARIAT BA MOHAMED 1 1

LAAYOUNE 7 1 2 10 BOUJDOUR 1 1

Hamra Hamra

Sakia Sakia el

Boujdour- Laâyoune- BOUKRAA 1 1

GUELMIM 3 2 5 BOUIZAKARNE 1 1 2 TAN TAN 1 1

Es Smara Guelmim- SMARA 1 1

Oued Ed-Dahab - DAKHLA 3 1 1 5 Lagouira

Total général 772 551 379 1702

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