IRI Grundgesamtheiten 2020
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GRUNDGESAMTHEITEN 2020 DEUTSCHLAND Stand: September 2020 Inhalt Vorbemerkung 4 Lebensmitteleinzelhandel 5 LEH total 5 Geschäftstypen 7 Verbrauchermärkte 9 Discounter 11 Traditioneller LEH 15 Geschäftstypen LEH – exkl. DM 17 Verkaufsflächenklassen 18 LEH total – exkl. Aldi 21 Gebiete 22 Key-Accounts 24 Edeka Gruppe 28 Markant 33 Rewe-Handelsgruppe 36 © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2 Inhalt Restlicher LEH 38 Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel 40 Geschäftstypen LEH+DM 43 Getränkefachmärkte 44 C&C-Betriebe 46 Gesamtmarkt 47 Apotheken 48 Zoofachhandel 49 Baumärkte/Gartencenter 50 Tankstellen 51 Produkte und Dienstleistungen 54 Basisdaten 55 Wirtschaftliche Eckdaten 58 © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung Mit den vorliegenden Grundgesamtheiten 2020 bietet IRI einen schnellen und umfassenden Überblick der wesentlichen Handelsstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Daten spiegeln die Handelsstrukturen zum Jahreswechsel 2019/2020 wider und bilden gleichzeitig die Basis für die Hochrechnung des InfoScan-Panels von IRI für das laufende Jahr. Die Jahresangaben in den Graphiken sind dabei wie folgt zu interpretieren: Anzahl: Anzahl von Geschäften zum Stichtag 01.01. des angegebenen Jahres Umsatz: Bruttoumsatz des Vorjahres Als Informationsquellen dienten, neben der Fortschreibung der Daten, eigene Strukturuntersuchungen, offizielle Statistiken, Veröffentlichungen von Organisationen und Verbänden sowie Angaben aller bedeutenden Gruppierungen des Handels. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4 Zurück zum Inhaltsverzeichnis LEH Total – Entwicklung inkl. Aldi Fortschreitende Konzentration Der Umsatz des LEH (inkl. Aldi)* erhöhte sich 2019 um 2,1% auf 174,65 Mrd. €. Die Anzahl der Verkaufsstellen war rückläufig, wobei die negative Gesamtentwicklung von den Schließungen kleiner Geschäfte des traditionellen LEH und Discounters geprägt wurde; die Anzahl der Verbrauchermärkte erhöhte sich hingegen leicht. Saldiert ging die Anzahl der Geschäfte um 0,8% zurück. Insgesamt existierten in Deutschland Ende 2019 34.380 Geschäfte, wovon 4.250 Aldi-Filialen waren. In der folgenden Darstellung des Lebensmitteleinzelhandels sind – wie in den vergangenen Jahren – die C&C-Betriebe ausgeschlossen; in den angegebenen (Brutto-) Umsätzen sind die Nonfood-Umsätze der Verbrauchermärkte nicht enthalten. * Aufgrund der Entscheidung seitens tegut (Markant) die Datenlieferungen einzustellen (wirksam seit 01.01.2020), wurden die tegut Daten aus dem IRI Universum rückwirkend ab 2014 entnommen. © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5 Zurück zum Inhaltsverzeichnis LEH Total – inkl. Aldi 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39.500 38.300 37.175 36.205 35.615 35.175 34.840 34.935 34.665 34.380 Anzahl absolut VÄ -3,0 -2,9 -2,6 -1,6 -1,2 -1,0 0,3 -0,8 -0,8 in % 1,7 3,3 2,2 1,2 2,4 2,4 4,6 2,0 2,1 Umsatz in Mrd. € 140,90 143,30 148,00 151,20 152,95 156,60 160,40 167,70 171,10 174,65 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * Entnahme von Tegut aus dem IRI Universum © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Geschäftstypen – Definitionen Die Verbrauchermärkte Verbrauchermärkte sind SB-Einzelhandelsgeschäfte, die auf weiträumiger Verkaufsfläche (800 m² und mehr, soweit sie nicht Discounter sind) Lebensmittel sowie Ge- und Verbrauchsgüter vorwiegend des kurz- und mittelfristigen Bedarfs anbieten. Große Verbrauchermärkte – auch als SB-Warenhäuser bezeichnet – führen ein warenhaus-ähnliches Sortiment, einschließlich Nahrungs- und Genussmittel, für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf. Sie verfügen in der Regel über einen zentralen Kassenbereich und weiträumige Kundenparkplätze und befinden sich häufig in Stadtrandlagen. Discounter (inkl. Aldi) Discounter sind SB-Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelanteil, die ein eng begrenztes Sortiment in Läden mit einfacher Ausstattung und zentralem Kassenbereich mit Betonung auf Niedrigpreisen anbieten. Die wichtigsten Vertreter dieses Geschäftstyps sind Aldi, Lidl, Netto, Norma und Penny. Traditioneller LEH Betriebe des Traditionellen LEH sind Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelanteil, die weder Verbraucher-märkte noch Discounter sind. Fachgeschäfte, die ein Lebensmittel-Randsortiment anbieten (z.B. Bäckereien, Süßwareneinzelhandel), sind ausgeschlossen. © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Geschäftstypen – inkl. Aldi Anzahl der Geschäfte in % Umsatzanteil in % 11 12 13 14* 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13* 14 15 16 17 18 19 21,9 22,7 23,6 24,2 24,8 25,3 25,7 25,7 26,0 26,5 42,1 42,5 43,1 43,1 43,9 44,7 45,2 45,2 46,0 46,8 41,0 42,5 Verbrauchermärkte 43,7 44,5 45,2 45,9 Discounter 46,2 46,4 46,7 46,5 Trad. LEH 47,7 47,5 47,2 47,7 47,0 46,5 46,4 46,8 46,2 45,6 37,1 34,8 32,7 31,3 30,0 28,9 28,1 27,8 27,3 27,0 10,2 10,0 9,7 9,3 9,1 8,9 8,5 8,0 7,8 7,6 38.300 36.205 35.175 34.935 34.380 LEH ges. 143,30 151,20 156,60 167,70 174,65 39.500 37.175 35.615 34.840 34.665 Anz. / Mrd. € 140,90 148,00 152,95 160,40 171,10 -3,0 -2,9 -1,9 -2,4 -1,2 -1,0 0,3 -0,8 -0,8 VÄ in % 1,7 3,3 2,2 1,2 2,4 2,4 4,6 2,0 2,1 * Entnahme von Tegut aus dem IRI Universum © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Verbrauchermärkte – Entwicklung Die Verbrauchermärkte sind 2019 wieder unter den Gewinnern im LEH. Aufgrund von Neueröffnungen und Vergrößerungen erhöhte sich die Anzahl der Geschäfte auf 9.105. Zusätzlich ist zu beachten, dass 53,4% des Verbrauchermarktumsatzes durch die kleineren Verbrauchermärkte mit Verkaufsflächen zwischen 800 und 1.499 m² bzw. 1.500 und 2.499 m² erwirtschaftet wurden, zu denen jedoch 77,4% aller Verbrauchermärkte gehören. Die Umsätze erhöhten sich 2019 auf 81,70 Mrd. €; daher stiegen die Durchschnittsumsätze der Verbrauchermärkte auf ca. 9,0 Mio. €. Regionale Verteilung der Verbrauchermärkte Ende 2019 nach IRI-Gebieten: • Nord-West 1.755 (+ 1,1%) • NRW 1.815 ( 0,0%) • Mitte 1.295 (+ 0,9%) • Süd 2.645 (+ 0,8%) • Ost 1.595 (+ 1,8%) • Gesamt: 9.105 (+ 0,9%) © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Verbrauchermärkte 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9.105 8.995 9.025 8.955 8.885 8.830 8.765 8.745 8.685 8.650 Anzahl absolut 0,4 0,9 -0,2 1,0 0,6 0,8 0,4 0,3 0,9 VÄ in % 2,7 4,8 2,0 3,1 4,2 3,6 4,7 3,7 3,9 Umsatz in Mrd. € 59,35 60,95 63,85 65,10 67,15 69,95 72,45 75,85 78,65 81,70 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * Entnahme von Tegut aus dem IRI Universum © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Discounter – Entwicklung inkl. Aldi Positive Umsatzentwicklung der Discounter in 2019 Die Anzahl der Verkaufsstellen der Discounter sank im Jahr 2019 um 1,1%. Das wurde begleitet von einer Umsatzsteigerung um 0,7% auf 79,68 Mrd. €. Discounter machen einen Umsatzanteil von 46% am LEH-Gesamtmarkt aus und wahren somit den Abstand zum Traditionellen LEH. Lässt man Aldi in dieser Betrachtung außer acht, so reduziert sich der Anteil der Discounter auf 28,3% des gesamten LEH-Umsatzes von 174,65 Mrd. €. Regionale Verteilung der Discounter (inkl. Aldi) Ende 2019 nach Ost und West: • West 11.940 (– 0,7%) • Ost 4.065 (– 1,9%) • Gesamt: 16.005 (– 1,1%) © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Aldi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.300 4.300 4.275 4.250 4.250 4.230 4.250 4.185 4.155 4.140 Anzahl absolut 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,5 -1,1 -0,7 -0,4 2,7 VÄ in % 0,4 1,5 2,2 -1,4 -1,8 1,4 7,5 -1,3 1,3 Umsatz in 27,40 Mrd. €* 27,50 27,60 27,90 28,10 28,00 28,50 29,70 30,10 30,10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * Kooperationspartner GfK: ausschließlich FOOD-Umsatz © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Discounter – exkl. Aldi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12.060 12.000 12.035 11.955 11.925 11.900 11.870 11.865 11.900 11.755 Anzahl absolut 0,8 -0,4 -0,7 0,0 0,3 0,2 1,1 -0,2 -2,3 VÄ in % 2,1 3,6 3,8 0,4 3,2 2,8 4,1 2,3 0,4 Umsatz in Mrd. € 39,70 40,55 42,00 43,60 43,75 45,15 46,41 48,30 49,40 49,60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13 Zurück zum Inhaltsverzeichnis Discounter Discounter inkl. Aldi Discounter exkl. Aldi Anzahl Umsatz Anzahl Umsatz 01.01.2020 2019 01.01.2020 2019 16.005 79,68 11.755 49,58 Unternehmen Name Anteile in % Anteile in % Klassische Discounter Aldi Aldi 26 38 Lidl & Schwarz Lidl 21 24 28 38 Norma Norma 8 5 11 9 Marken-Discounter Penny Penny 13 10 18 17 Netto Marken-Discount/ Supermarkt Netto 28 21 38 33 Edeka Disc. & Koop.* Diska, NP 4 2 5 3 * Zum 31.12.2019 wurden alle Treff-Filialen geschlossen © 2020 Information Resources Inc.