El Mercado De Máquina Herramienta En Indonesia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta El mercado de máquina herramienta en Indonesia El mercado de máquina herramienta en Indonesia Este estudio ha sido realizado por P.T. Data Consult bajo la supervisión de la Oficina Eco- nómica y Comercial de la Embajada de Espa- Agosto 2003 ña en Yakarta EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDONESIA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 8 1. Descripción del producto 9 2. Examen de la situación económica actual de indonesia y subsectores 12 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 15 1. Análisis cuantitativo 15 1.1. Tamaño del mercado 15 1.2. Análisis de la oferta 16 2. Análisis cualitativo 28 2.1. Características de la industria nacional 28 2.2. Barreras comerciales 29 III. ANÁLISIS DEL MERCADO 54 1. Análisis cuantitativo 54 1.1. Canales de distribución 54 1.2. Marco de distribuidores 56 1.3. Principal Distribuidor 63 2. Análisis cualitativo 64 2.1. Mercado / segmento objetivo 64 2.2. Estrategia de contacto comercial 65 2.3. Necesidad de acceder al mercado 66 2.4. Plazos de entrega 67 2.5. Promoción 68 2.6. Tendencias de distribución 68 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 70 1. Evaluación del volumen de la demanda 70 1.1. Crecimiento previsto 70 1.2. Tendencias industriales 71 1.3. Tendencias tecnológicas 73 1.4. Tendencias medioambientales 74 2. Estructura del mercado 74 3. Factores asociados con decisiones de compra 76 3.1. Criterios clave de compra 76 3.2. Procedimiento o proceso de adquisición 77 4. Percepción del mercado de los productos españoles 78 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 3 EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDONESIA V. ANEXOS 80 1. Ferias y exposiciones 80 1.1. Recintos feriales 80 1.2. Organizadores de exposiciones y tarifas de espacio de exposición 81 1.3. Exposiciones sobre la industria de máquina herramienta 82 2. Direcciones útiles 87 2.1. Lista de organismos públicos relacionados 87 2.2. Lista de distribuidores 88 3. Lista de fabricantes nacionales 96 4. Lista de otras direcciones importantes 97 4.1. Fabricantes de automoción y componentes 97 4.2. Fabricantes de la industria de cemento 143 4.3. Lista de empresas de la industria de moldeo y troquelado 144 5. Bibliografía 145 6. Siglas e iniciales 146 7. Tipo de cambio del dólar americano frente a la rupia 147 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 4 EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDONESIA RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El sector de máquina herramienta en Indonesia registró en 1993 un crecimiento alentador cuando el país contaba con unas 15 fábricas de máquina herramienta. Sin embargo, desde 1995, la industria de máquina herramienta del país se hizo impro- ductiva y sus productos no podían competir con los productos importados superio- res en tecnología y más competitivos en precio. En el momento actual, el país cuenta con tan solo 5 fábricas de máquina herramienta en funcionamiento. En la actualidad, la industria de máquina herramienta del país se encuentra todavía apagada. Necesitan con urgencia capital circulante para seguir operando. Por otro lado, los pedidos que reciben han disminuido. La mayoría de los fabricantes que quedan producen máquinas herramienta bajo pedido de los usuarios. No tienen ca- pacidad para producir en masa y, en consecuencia, no pueden competir con los proveedores extranjeros que ofrecen precios más baratos. El valor de la producción de máquinas herramienta para trabajar metales en el país se estima tan sólo en 100.000 - 200.000 dólares americanos al año. Indonesia depende todavía de la importación de máquinas herramienta puesto que dicha industria no ha crecido como se esperaba en el país. En el periodo comprendido entre 1997 y 2002, las importaciones de máquinas herramienta fluctuaron de forma brusca pero tendieron a aumentar a pesar de la fuerte caída que se produjo en 1999. Las importaciones, que en 1997 se estimaron en 321 millones de dólares americanos, descendieron hasta tan sólo 58 millones en 1999. Las importaciones comenzaron a recuperarse en 2001 ascendiendo a 216 millones de dólares pero cayeron de nuevo hasta los 184 millones en 2002. El grupo de prensas hidráulicas representó el porcentaje mayor de las importaciones aunque con una tendencia a disminuir. Las importaciones de dicho grupo alcanzaron el nivel más alto con 122 millones de dólares en 1997 y el mínimo con 32 millones de dólares en 1999. Los principales usuarios de prensas hidráulicas son las industrias del automóvil y de componentes, talleres, la industria de maquinaria, la industria del acero, etc. En cuanto al valor de lo importado, Japón encabezaba la lista de países proveedores con un 51% o 95 millones de dólares de las importaciones totales de máquinas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 5 EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDONESIA herramienta del país que ascendieron a 184 millones en 2002. Otros proveedores importantes fueron Taiwán y China que importaron por valor de 19 y 7 millones de dólares respectivamente. En los últimos seis años (1997-2002), las importaciones de máquina herramienta para trabajar metales procedentes de España supusieron tan solo un 0,65% de las importaciones totales del país en cuanto al valor frente a las importaciones de Ale- mania que supusieron un 7,84% y de Italia un 3,95%. No hubo exportaciones de máquinas herramienta en los últimos cinco años. Las exportaciones registradas fueron exportaciones de productos importados. En los últimos seis años, el valor de mercado de las máquinas herramienta en el país ha fluctuado pero con una tendencia al alza recientemente. En 1997, el valor de mercado que se registró fue de 320 millones de dólares americanos. El valor de mercado se redujo en los dos años siguientes hasta los 47 millones de dólares en 1999 antes de aumentar de nuevo en los años siguientes hasta alcanzar los 178 millones en 2002. La fuerte caída que se produjo en 1999 fue resultado del impacto devastador de la crisis financiera de 1997 que dio lugar al desplome del mercado nacional. Muchos importadores se vieron obligados a reexportar sus máquinas herramienta al no poder vender sus productos en el mercado nacional. El mercado no comenzó a revitalizarse hasta 2001, año en que las ventas alcanzaron los 211 millones de dólares lo cual supuso una subida de un 158% respecto al año anterior. Dado que la producción local es muy reducida, el gobierno ha puesto en marcha una política de importaciones para liberar las importaciones de máquina herramienta mediante un arancel del 0% manteniéndose el IVA en el 10%. Existen al menos 17 sectores principales del mercado objetivo que emplean máqui- nas herramienta para trabajar metales en Indonesia. El sector del automóvil, inclui- das las cadenas de montaje y la fabricación de piezas y componentes, parece ser el principal mercado. Otros sectores también importantes son la industria de máqui- nas, talleres, la industria de moldeo y troquelado, la industria del cemento, y otras. La mayor parte de las importaciones indonesas de máquinas herramienta industriales para trabajar metales las realizan agentes o distribuidores exclusivos (60%) e importadores generales (20%). El resto de las importaciones las realizan contratistas (10%) y usuarios (10%). Normalmente, los importadores generales gestionan las importaciones a petición de agentes, ensambladores, productores locales o usuarios. Asimismo, las fábricas o proyectos propiedad de accionistas extranjeros suelen utili- zar máquinas herramienta industriales de sus países. El número de máquinas herramienta importadas de España es bajo, de tal forma que no hay mucha gente que conozca los productos procedentes de España. Puesto que no hay agentes autorizados de máquinas herramienta españolas, se hace muy poca promoción de las mismas. Las empresas que venden máquinas herramienta de España suelen vender otras marcas de máquinas herramientas de otros países de tal forma que no tienen un programa especial para promocionar los productos españo- les porque no son agentes autorizados de los mismos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 6 EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDONESIA Recomendación Para penetrar el mercado de máquina herramienta en Indonesia, se deben tomar al- gunas medidas, a saber: • La empresa española tiene que nombrar un agente autorizado o hacer una coope- ración oficial con un agente establecido de máquinas herramienta que venda otras marcas. • La promoción directa a usuarios potenciales o mediante la participación en una exposición es muy importante para que conozcan los productos españoles. • La percepción de la calidad de los productos españoles de los clientes indonesios es mejor que la de los productos de Taiwán o de China pero peor que la de los productos de Alemania o de Estados Unidos Taiwán y China tienen éxito en co- mercializar sus productos en Indonesia porque se trata de productos baratos. Es por ello que el precio del producto español debe competir con el de los productos de China y Taiwán. • Para obtener buenos resultados, es muy importante contar con servicio post- venta y otros servicios que satisfagan a los clientes. • Además de las industrias del automóvil y de componentes, otros mercados objetivo importantes son la industria de maquinaria, talleres, la industria textil, las industrias de moldeo y troquelado, la del acero y muchas otras, especialmente en Java. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 7 EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDONESIA I. INTRODUCCIÓN Objetivos y alcance del estudio Está previsto que el presente estudio responda a las cuestiones siguientes: • Magnitud del mercado indonesio de máquinas herramienta para trabajar metales. • Situación actual de la industria nacional de máquinas herramienta para trabajar metales.

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