Destaques Do Dia

Destaques do Dia

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Ricardo Peretti - Estrategista Pessoa Física ACOMPANHAMENTO

DO MERCADO PANORAMA DO DIA. Quarta-Feira, 01/09/2021 BOLSA BRASIL - IBOVESPA Variação Pontos Volume Setembro começa com uma agenda (10h45) e discurso de dirigente do -0,80% 118.781 R$ 42,51 bi econômica carregada, tanto no Fed. cenário doméstico quanto no MAIORES ALTAS exterior. No Brasil, o PIB referente ao Os contratos futuros de petróleo BRKM5 R$ 65,99 +5,60% 2T21 foi divulgado pela manhã e veio estavam sem direcionamento, com CPLE6 R$ 6,84 +4,11% ligeiramente abaixo das estimativas investidores atentos à reunião da HYPE3 R$ 35,57 +3,49% (+12,4% a/a e -0,1% t/t). A fala do Opep+ hoje e dados dos estoques da B3SA3 R$ 14,07 +2,70% presidente do Banco Central, Roberto commodity nos EUA. CMIG4 R$ 13,51 +2,50%

Campos Neto, também deverá ser MAIORES BAIXAS analisada hoje. Na agenda doméstica, temos ainda o CSNA3 R$ 34,86 -4,99% PMI Industrial referente ao mês de AMER3 R$ 41,36 -4,24% Os futuros de NY e as bolsas agosto (10h), IC-Br (14h30) e PETR4 R$ 27,19 -3,92% europeias operavam em alta pela Balança Comercial de agosto (15h). PCAR3 R$ 28,33 -3,54% manhã. Nos EUA, destaque para os CVCB3 R$ 21,29 -3,53% dados da ADP sobre a criação de Para acompanhar nosso Call Diário, consulte no Home vagas de emprego no setor privado Broker > Painel do Investidor > Comece seu Dia > Palavra do Estrategista. MOEDAS (9h15), o PMI Industrial de agosto Cotação Variação DÓLAR R$ 5,1508 -0,65% EURO R$ 6,0831 -0,56%

BOLSAS INTERNACIONAIS Pontos Variação S&P 500 4.523 -0,13% Dow Jones 35.361 -0,11% FTSE 100 7.120 -0,40% Shangai 3.567 +0,65% Nikkei 28.451 +1,29%

NESTE RELATÓRIO VOCÊ TAMBÉM ENCONTRA COMMODITIES

• Análise Gráfica Ibovespa Cotação Variação Tendência gráfica do principal indicador do mercado financeiro nacional Petróleo (Brent) US$71,67 -2,30%

• Noticiário de Empresas & Setores Petróleo (WTI) US$69,11 -0,30% Eletrobras – CNPE Define Pagamento da Concessão de Privatização Ouro¹ US$1805,3 -0,25%

• Fluxo Bovespa

Principais movimentações da bolsa de valores brasileira *Valores referentes ao pregão do dia útil anterior. (1) Preço por Oz, • Agenda Econômica Contrato futuro de set/2021. Fonte: Broadcast. Fique por dentro dos eventos mais relevantes da semana • Monitor de Proventos Anúncios dos principais pagamentos de dividendos e JCP do mercado

ANÁLISE GRÁFICA

ÍNDICE IBOVESPA

Fonte: Broadcast.

ANÁLISE GRÁFICA

Ibovespa (118.781 pontos) O Ibovespa cedeu ontem (31) 0,80%, se aproximando do primeiro suporte gráfico (118 mil

pontos). Do lado altista, caso a tendência de alta se confirme para os próximos dias, o patamar de Suporte: 118.000 / 115.000 pontos Resistência: 125.000 pontos 125 mil pontos é a próxima resistência a ser testada.

NOTICIÁRIO DE EMPRESAS E SETORES

ENERGIA ELÉTRICA

Ontem, 31 de agosto, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) realizou uma reunião extraordinária para definir premissas importantes para o processo de capitalização da Eletrobras. O pagamento da outorga, Eletrobras – CNPE Define Pagamento premissa mais esperada, foi definido em R$ 23,2 bilhões. Embora reconheçamos alguns pontos negativos no preço da energia e na redução da capacidade firme, acreditamos que a conclusão seja positiva, uma vez que o da Concessão de Privatização benefício econômico apurado pelo CNPE atingiu R$ 62,5 bilhões, em linha com o apresentado em fevereiro.

Destacamos também que o imposto de renda foi estabelecido em 34%, o que pode permitir que a Eletrobras Analista Setorial: Andre Sampaio; se beneficie de potenciais benefícios fiscais não incorporados ao modelo de avaliação do CNPE. Por fim, Guilherme Lima informamos que a Eletrobras pagará R$ 5 bilhões à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) 30 dias após a assinatura do novo contrato. Mantemos nossa recomendação de “Compra” para Eletrobras, com base em seu valuation barato.

Horário País Órgão Evento Período Estimativa Mediana Resultado Anterior segunda-feira, 30 de agosto de 2021 FLUXO BOVESPAIGP-M (MoM %) Ago 0.91% 0.78% IGP-M (YoY %) Ago 31.43% 33.83% 8:00 Brasil FGV Sondagem de Serviços Ago - - Sondagem do ComércioFLUXO LÍQUIDO DO BOVESPA (R$ Milhões)Ago - - 8:25 Brasil BCB Relatório Focus Pregão de Referência: 27-ago27-ago - - 14:30 Brasil Tesouro Resultado Primário do Governo Central (em R$ bilhões) Jul -38.8b -73.6b Investidores Diário Agosto 2021 Últimos 12 meses 6:00 Z. do Euro EC Indicador de Confiança na Economia Ago 118 119 ESTRANGEIRO CPI Harmonizado (MoM%) 191 6.576 Ago P46.333 0.1% 99.870 0.5% 9:00 Alemanha GFSO INSTITUCIONAL CPI Harmonizado (YoY%) 850 -7.171 Ago P-48.960 3.40% -94.708 3.1% 11:00 EUAPESSOA NARFÍSICA Vendas Pendentes de Moradias-1.090 (MoM % a.s.) -5.376 Jul 231 0.3% -4.011 -1.9% 11:30 EUAINSTITUIÇÕESFed FINANCEIRASSondagem Industrial / Dallas45 985 Ago 678 22.9 1.344 27.3 CORPORATIVO PMI Serviços 4 5.064 Ago 686 52 -4.054 53.3

22:00 ChinaOUTROSNBS Sondagem Industrial PMI -0 14 Ago 692 50.1 1.222 50.4 *Os dados são divulgadosPMI com Composite dois dias de defasagem Ago - 52.4 terça-feira, 31 de agosto de 2021 8:00 Brasil FGV Índice de Confiança Empresarial (ICE) Ago - - Comentário: O investidor institucional aportouPNAD Contínua R$ 850 (Taxa milhões de Desemprego na bolsa %) no pregão da Junúltima sexta-feir14.5%a (27), de acordo com14.6% dados publicados 9:00 Brasil IBGE pela B3. Por outro lado, o investidor pessoaPNAD Contínua física retirouTrimestral R$ 1,09 bilhão no último dia2T 27, mas acumula- R$ 231 milhões em- compras líquidas em 2021. 9:30 Brasil BCB Nota à Imprensa: Política Fiscal (Resultado Primário - R$ bi) Jul - -65.5b 10:00 Brasil FGV Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br) Ago - - 11:30 Brasil Tesouro Leilão Tradicional (NTN-B) - - -

4:55 Alemanha Bundesbank Taxa de Desemprego Ago 5.60% 5.7% CPI: Núcleo (YoY %) Ago P 1.50% 0.7% AGENDA6:00 Z. do Euro ECONÔMICAEurostat CPI (YoY %) Ago 2.7% 2.2% Preços Residenciais (MoM % a.s.) Jun 1.87% 1.81% 10:00 EUA S&P-CS Preços Residenciais (YoY %) Jun - 16.99%

11:00 EUA C. Board Confiança do Consumidor Ago 123 129.1

Horário22:45 ChinaPaís ÓrgãoCaixin PMI Industrial Evento PeríodoAgo Estimativa50.1 Mediana Resultado50.3 Anterior segunda-feira,quarta-feira, 1 de30 desetembro agosto de 2021 8:00 Brasil FGV IPCIGP-M-S ((MoM4ª Quadrissemana %) ) (MoM %) 31-agoAgo 0.91%- 0.75%0.78% PIBIGP-M (QoQ (YoY %) %) Ago2Q 31.43%0.1% 33.83%1.2% 9:008:00 Brasil IBGEFGV PIBSondagem (YoY %) de Serviços Ago2Q 12.5%- 1.0%- 10:00 Brasil HSBC PMISondagem Industrial do Comércio Ago - 56.7- 8:25 Brasil BCB IC-BrRelatório (MoM Focus %) 27-agoAgo - 5.2%- 14:30 Brasil TesouroBCB IC-BrResultado (YoY Primário%) do Governo Central (em R$ bilhões) AgoJul -38.8b- 48.3%-73.6b 6:00 Z. do Euro EC FluxoIndicador Cambial de Confiança Semanal na Economia 27-agoAgo 118- 119- BalançaCPI Harmonizado Comercial (MoM%) Mensal (USD Milhões) AgoAgo P 0.1%- $7395m0.5% 15:009:00 AlemanhaBrasil SecintGFSO ExportaçãoCPI Harmonizado Total Mensal(YoY%) (USD milhões) AgoAgo P 3.40%- $25529m3.1% 11:004:55 AlemanhaEUA MarkitNAR PMIVendas Industrial Pendentes de Moradias (MoM % a.s.) AgoJul F 0.3%62.7 -1.9%62.7 11:305:00 Z. doEUA Euro MarkitFed PMISondagem Industrial Industrial / Dallas AgoAgo F 61.522.9 61.527.3 6:00 Z. do Euro Eurostat TaxaPMI Serviços de Desemprego (%) AgoJul 7.6%52 7.7%53.3 22:009:15 ChinaEUA ADPNBS EmpregoSondagem no Industrial Setor Privado PMI (mil) Ago 650k50.1 330k50.4 10:45 EUA Markit PMI IndustrialComposite AgoAgo F 61.2- 61.252.4 11:00 EUA C. Bureau Gastos com Construção (MoMterça %-feira a.s.), 31 de agosto de 2021 Jul 0.2% 0.1% 11:008:00 BrasilEUA FGVISM ISMÍndice Industrial de Confiança Empresarial (ICE) Ago 58.6- 59.5- 11:30 EUA DOE EstoquesPNAD Contínua de petróleo (Taxa bruto de Desemprego %) 27-agoJun 14.5%- -2980k14.6% 9:00 Brasil IBGE 13:00 EUA Fed DiscursoPNAD Contínua de R. Bostic Trimestral (Fed Atlanta) 2T- - - 9:30 Brasil BCB Nota à Imprensa: Política quinta-feira,Fiscal (Resultado 2 de Primáriosetembro - R de$ bi 2021) Jul - -65.5b 10:005:00 Brasil FIPEFGV IPC-FipeIndicador (MoMde Incerteza %) da Economia Brasil (IIE-Br) Ago 1.37%- 1.02%- 11:30 Brasil Tesouro PIMLeilão: Produção Tradicional Industrial (NTN-B ()MoM % a.s.) Jul- - 0%- 9:00 Brasil IBGE 4:55 Alemanha Bundesbank PIMTaxa: Produçãode Desemprego Industrial (YoY %) AgoJul 5.60%- 5.7%12% 11:30 Brasil Tesouro LeilãoCPI: Núcleo Tradicional (YoY (%LTF) , NTN-F e LTN) Ago- P 1.50%- 0.7%- 6:00 Z. do Euro Eurostat - Brasil Fenabrave VendasCPI (YoY de %) Veículos (em unidades) Ago 2.7%- 1754542.2% - Brasil CNI IndicadoresPreços Residenciais Industriais (MoM % a.s.) AgoJun 1.87%- 1.81%- 10:00 EUA S&P-CS ProdutividadePreços Residenciais do Trabalho (YoY (QoQ %) % a.s.) 2QJun F 2.4%- 16.99%2.3% 9:30 EUA BLS 11:00 EUA C. Board CustoConfiança Unitário do Consumidor do Trabalho (QoQ % a.s. anualiz.) 2QAgo F 1231% 129.11% 22:459:30 ChinaEUA CaixinDoL PedidosPMI Industrial de auxílio desemprego (mil) 27-agoAgo 349k50.1 353k50.3 9:30 EUA C. Bureau Balança Comercial (USD quarta-feira,bilhões) 1 de setembro de 2021Jul -$73.7b -$75.7b 11:008:00 BrasilEUA C. FGVBureau EncomendasIPC-S (4ª Quadrissemana à Indústria (MoM) (MoM % %a.)s.) 31-agoJul 0.6%- 0.75%1.5% 14:00 EUA Fed DiscursoPIB (QoQ de %) R. Bostic (Fed Atlanta) 2Q- 0.1%- 1.2%- 9:00 Brasil IBGE PMIPIB (YoYComposite %) Ago2Q 12.5%- 1.0%53.1 22:45 China Caixin 10:00 Brasil HSBC PMI ServiçosIndustrial Ago 52- 54.956.7 IC-Br (MoM %) sexta-feira, 3 de setembro de 2021Ago - 5.2% 14:30 Brasil BCB PMIIC-Br Composite (YoY %) Ago - 48.3%55.2 10:00 Brasil HSBC PMIFluxo Serviços Cambial Semanal 27-agoAgo - 54.4- PMIBalança Serviços Comercial Mensal (USD Milhões) AgoAgo F 61.5- $7395m61.5 15:004:55 AlemanhaBrasil MarkitSecint PMIExportação Composite Total Mensal (USD milhões) AgoAgo F 60.6- $25529m60.6 4:55 Alemanha Markit PMI ServiçosIndustrial Ago F 59.762.7 59.762.7 5:00 Z. do Euro Markit 5:00 Z. do Euro Markit PMI CompositeIndustrial Ago F 59.561.5 59.561.5 6:00 Z. do Euro Eurostat VendasTaxa de noDesemprego Varejo (MoM (%) % a.s.) Jul 0.10%7.6% 1.5%7.7% 6:00 Z. do Euro Eurostat 9:15 EUA ADP VendasEmprego no no Varejo Setor (YoYPrivado %) (mil) AgoJul 4.5%650k 330k5% 10:45 EUA Markit RelatórioPMI Industrial de Emprego (criação de vagas) (mil) AgoAgo F 775k61.2 943k61.2 11:00 EUA C. Bureau TaxaGastos de comDesemprego Construção (%) (MoM % a.s.) AgoJul 5.2%0.2% 5.4%0.1% 9:30 EUA BLS 11:00 EUA ISM GanhoISM Industrial Médio por Hora (MoM %) Ago 0.3%58.6 0.4%59.5 11:30 EUA DOE GanhoEstoques Médio de petróleopor Hora bruto (YoY %) 27-agoAgo 3.90%- -2980k4% 13:00 EUA Fed PMIDiscurso Serviços de R. Bostic (Fed Atlanta) Ago- F 55.2- 55.2- 10:45 EUA Markit PMI Composite quinta-feira, 2 de setembro de 2021Ago F - 55.4 11:005:00 BrasilEUA FIPEISM ISMIPC-Fipe Serviços (MoM %) Ago 1.37%62 1.02%64.1 Santander Economia. PIM: Produção Industrial (MoM % a.s.) Jul - 0% 9:00 Brasil IBGE PIM: Produção Industrial (YoY %) Jul - 12% 11:30 Brasil Tesouro Leilão Tradicional (LTF, NTN-F e LTN) - - - - Brasil Fenabrave Vendas de Veículos (em unidades) Ago - 175454 - Brasil CNI Indicadores Industriais Ago - - Produtividade do Trabalho (QoQ % a.s.) 2Q F 2.4% 2.3% 9:30 EUA BLS Custo Unitário do Trabalho (QoQ % a.s. anualiz.) 2Q F 1% 1% 9:30 EUA DoL Pedidos de auxílio desemprego (mil) 27-ago 349k 353k 9:30 EUA C. Bureau Balança Comercial (USD bilhões) Jul -$73.7b -$75.7b 11:00 EUA C. Bureau Encomendas à Indústria (MoM % a.s.) Jul 0.6% 1.5% 14:00 EUA Fed Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - - - PMI Composite Ago - 53.1 22:45 China Caixin PMI Serviços Ago 52 54.9 sexta-feira, 3 de setembro de 2021 PMI Composite Ago - 55.2 10:00 Brasil HSBC PMI Serviços Ago - 54.4 PMI Serviços Ago F 61.5 61.5 4:55 Alemanha Markit PMI Composite Ago F 60.6 60.6 PMI Serviços Ago F 59.7 59.7 5:00 Z. do Euro Markit PMI Composite Ago F 59.5 59.5 Vendas no Varejo (MoM % a.s.) Jul 0.10% 1.5% 6:00 Z. do Euro Eurostat Vendas no Varejo (YoY %) Jul 4.5% 5% Relatório de Emprego (criação de vagas) (mil) Ago 775k 943k Taxa de Desemprego (%) Ago 5.2% 5.4% 9:30 EUA BLS Ganho Médio por Hora (MoM %) Ago 0.3% 0.4% Ganho Médio por Hora (YoY %) Ago 3.90% 4% PMI Serviços Ago F 55.2 55.2 10:45 EUA Markit PMI Composite Ago F - 55.4 11:00 EUA ISM ISM Serviços Ago 62 64.1

MONITOR DE PROVENTOS

Tipo de Valor Líq. Empresas Código Data de Anúncio Data Ex Yield(1) Data de Pagamento(2) Pagamento (R$-Ação) Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas USIM5 26/08/2021 DVD 0,711 01/09/2021 4,11% 05/10/2021 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas USIM5 26/08/2021 JCP 0,384 01/09/2021 2,22% 05/10/2021 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas USIM3 26/08/2021 DVD 0,647 01/09/2021 3,76% 05/10/2021 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas USIM3 26/08/2021 JCP 0,297 01/09/2021 1,73% 05/10/2021 Itau Unibanco Holding SA ITUB4 27/11/2020 DVD 0,015 01/09/2021 0,05% 01/10/2021 Itau Unibanco Holding SA ITUB3 27/11/2020 DVD 0,015 01/09/2021 0,05% 01/10/2021 Itausa SA ITSA4 25/05/2021 DVD 0,020 01/09/2021 0,18% 01/10/2021 Itausa SA ITSA3 25/05/2021 DVD 0,020 01/09/2021 0,17% 01/10/2021 CPFL Energia SA CPFE3 13/08/2021 DVD 1,502 01/09/2021 5,21% n-a Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo BEES4 28/01/2021 JCP 0,016 01/09/2021 0,28% 01/10/2021 Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo BEES3 28/01/2021 JCP 0,016 01/09/2021 0,32% 01/10/2021 Camil Alimentos SA CAML3 26/08/2021 JCP 0,058 02/09/2021 0,61% 13/09/2021 BRB Banco de Brasilia SA BSLI4 19/08/2021 JCP 0,119 02/09/2021 0,53% 10/09/2021 BRB Banco de Brasilia SA BSLI3 19/08/2021 JCP 0,108 02/09/2021 0,35% 10/09/2021 Banco Bradesco SA BBDC4 29/12/2020 JCP 0,016 02/09/2021 0,07% 01/10/2021 Banco Bradesco SA BBDC3 29/12/2020 JCP 0,015 02/09/2021 0,07% 01/10/2021 Portobello SA PTBL3 13/08/2021 DVD 0,130 06/09/2021 0,88% 15/09/2021 Marfrig Global Foods SA MRFG3 10/08/2021 DVD 1,401 13/09/2021 6,68% 28/09/2021 Petrobras Distribuidora SA BRDT3 30/07/2021 JCP 0,284 14/09/2021 1,07% 29/09/2021 Banco do Brasil SA BBAS3 27/08/2021 JCP 0,157 14/09/2021 0,52% 30/09/2021 M Dias Branco SA MDIA3 31/03/2021 JCP 0,043 17/09/2021 0,13% 30/09/2021

Fonte: Bloomberg Obs.: As informações aqui apresentadas podem sofrer alterações à critério das Empresas. Para maiores informações, consultar o site de Relação de Investidores da Companhia. 1 Provento dividido pelo respectivo preço de fechamento da ação no dia útil anterior à data do presente relatório. 2 N/D significa dado não disponível; N-A significa não aplicável; JCP refere-se a juros sobre capital próprio; DVD refere-se a dividendo; e BON, bonificação.

Comunicado Importante

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Eu, Ricardo Vilhar Peretti, analista de valores mobiliários credenciado nos termos da Resolução CVM 20, de 25 de fevereiro de 2021, subscritor e responsável por este relatório, o qual é distribuído pelo Santander, em relação ao conteúdo objeto do presente relatório, declaro que as recomendações refletem única e exclusivamente a minha opinião pessoal, e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à instituição a qual estou vinculado, nos termos da Resolução CVM 20. Adicionalmente, declaro o que segue: (i) O presente relatório teve por base informações baseadas em fontes públicas e independentes, conforme fontes indicadas ao longo do documento; (ii) As análises contidas neste documento apresentam riscos de investimento, não são asseguradas pelos fatos, aqui contidos ou obtidos de forma independente pelo investidor, e nem contam com qualquer tipo de garantia ou segurança dos analistas, do Santander ou de quaisquer das suas controladas, controladores ou sociedades sob controle comum; (iii) O presente relatório não contém, e não tem o escopo de conter, todas as informações substanciais com relação ao setor objeto de análise no âmbito do presente relatório;

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