PT Bumi Resources Minerals Tbk. Paparan Publik Tahunan
Desember 2020 SG000UM7_AP_0810 Struktur . . Notes: PT Dairi Mineral PT Dairi Prima China Nonferrous Metal PT Aneka Tambang
(“Dairi”)
PerusahaanBRM 49%
Tbk
Industry’s Foreign Engineering & Construction
(ANTM) (ANTM) owns 20% of PT Bumi ResourcesPT Bumi Minerals Tbk.
PT PT Gorontalo Minerals
PT Gorontalo Minerals International Minerals Company LLC (“IMC”) 100% 80% (“Gorontalo”)
Co
Ltd
. (NFC
China ) owns 51%
of
PT PT Dairi
Prima Prima Mineral 96.97% PT Citra Palu Minerals Palu PT Citra (“Citra Palu”)
1
SG000UM7_AP_0810 (Zinc & Lead Project) Project) (Zinc &Lead
Tim ManajemenBRM Mineral Prima Dairi
Manager Project Direktur Direktur Utama Direktur
Herwin HidayatWahyuHerwin Suseno KramadibrataSuseno
Ryno
...... Mongolia. Tolgoi Oyu Rio Tinto Indonesia, Freeport PT di kerja berpengalaman Sebelumnya pertambangan. industri dalam pabrik operasional dan pengujian, konstruksi, dalam tahun 22 dari lebih Berpengalaman
ABN Amro and Citibank. and Amro ABN sebagai 6 tahun dari lebih Sebelumnya pertambangan. dan gas & minyak Relations Investor dan keuangan bidang di tahun 15 dari lebih Berpengalaman Society Mechanics, International Mechanics Presiden Tinto, manajemen penambangan, tahun Berpengalaman Chandra
Kaltim
for
Corporate Bankers Bankers Corporate
copper & gold project in in project gold & copper
Rock
di
Society,
dari Prima
Mulya dalam VP
Society
Indonesian
Mechanics Bukit
di lebih dalam industri industri dalam
Coal, teknik,
International VP
Asam,
for
Adaro dari
Asia
operasi
di Rock Rock
dan Rio . 32
di
Minerals Palu Citra Manager Project
(Gold Project) Project) (Gold Direktur Direktur
Febriansyah Marzuki Febriansyah Muhammad Haris ...... Indonesia selama 5 tahun. 5 selama Indonesia Arutmin PT of Officer Legal Senior sebagai Sebelumnya pertambangan. industri sektor di Counsel sebagai tahun dari lebih Berpengalaman Epsilon Gamma Resources, Austindo Tambang, Aneka di kerja berpengalaman Sebelumnya pabrik. operasional pengujian dan sipil konstruksi tanah, bawah tambang operasi termasuk emas, penambangan industri dalam tahun 30 dari lebih Berpengalaman pertambangan management head 8 5 Ficorinvest, investment 13
tahun tahun
tahun
Yusuf of
sebagai Sulthon dan dan
berpengalaman
berpengalaman internal
Recapital Corporate Secretary Corporate
banking Head of Legal Legal of Head .
dalam V
. P
audit .
di Securities)
BPPN
sebagai (AMEX, 14 14
industri & dalam
risk .
.
(Copper & Gold Project) & Gold (Copper
Minerals Gorontalo General Manager Direktur Direktur Adika
Damar Kusumanto Damar
Aryasthana Fuad Fuad Helmy ...... mineral terkait). mineral dan (emas tambang eksplorasi hasil melaporkan dapat untuk Indonesia in Person Competent International Serve Mine Resources, Austindo Tambang, Aneka di sebelumnya pekerjaan dari eksplorasi proyek pemimpin dan senior geologis sebagai tahun 23 dari lebih Berpengalaman Kelapa Division Executive Pernah 2010. tahun pada USA) (California, Group Verde Alta di Analyst Investment Assistant sebagai Berpengalaman dan perbankan keuangan tahun Berpengalaman pertambangan dan tahun Berpengalaman
BC
Sawit sebagai
Nusantara CFO bekerja di
of dalam
dari
bisnis
(grup Freeport). (grup
Bakrie Service di .
dan
Bank tahun
sebegai lebih Analis
lebih di
.
Perkebunan
& konsultasi Danamon
2016
Support dari
industri dari
sektor Bisnis Chief .
12 7
2
SG000UM7_AP_0810 BRM. Source: (1) Portofolio BRM Aset
Medan commencement Project. Gorontalo atthe of production commencement fifth from of the the year end after beginning 49.0% divestment to progressive Subject
Duri
Grade: Resource (100%): Grade: Reserves (100%): Type: Stake: Grade: Resource (100%): Grade: Reserve (100%): Type: Stake: Ocean Indian Gold. Zinc & lead 96.97% 96.97% 49%. 4.3 g/ton g/ton Au.4.3 g/ton Au.5.3 10.1% Zn,10.1% 6.0% Pb. Zn,11.5% 6.8% Pb.
CitraPalu Minerals 11 mio mio ton 11 ore (Anjing Hitam & Lae Jahe).
3.9 mio mio 3.9 ton ore (Poboya). 7.9 mio mio 7.9 ton ore (Poboya). 25 mio mio ton 25 ore (Anjing Hitam, Lae Jahe, Base Camp). JAKARTA
Dairi Prima MineralPrima Dairi Sea Java
Kalimantan
I N D O N E S IA O NE I ND
Sumbawa
Celebes Sea Celebes Banda Sea Banda
Molucca Sea Molucca
Grade: Kiri, Motomboto North, Motomboto East & Kayubulan) Resource (100%) : Grade: Reserve (100%): Type: Stake:
Copper & Gold. Timor Sea Timor 80% 80% 0.49% Cu, 0.43 g/ton Cu, 0.43 g/ton Au.0.49% 0.7% Cu, 0.33 g/ton Au.
(1)
105.4 mio mio ton 105.4 (Sungai Mak). GorontaloMinerals 392.3 mio mio 392.3 ton (Sungai Mak & Cabang
3
SG000UM7_AP_0810 Kualitas BRMS Aset (*) Note:
Gross Value/Gross ValueGross Metal Price Grade Ore Tonnes 1 gr = 0.032 oz 0.032 gr = 1
tonne
$1,500/ 4.3 4.3 g/t Au* 7,900,000 $1.63 $1.63 b $206/t Palu oz
Au
25,000,000 $1,900/t 10% 10% Zn $4.75 $4.75 b $190/t Dairi
100,000,000 Gorontalo 0.7% Cu 0.7% $5,500/t $3.85 $3.85 b $38/t
4
SG000UM7_AP_0810 Citra Emas 2023 pabrik Berencana 2021 pabrik Berencana emas Rencana / Pabrik tahun konstruksi pemerintah Izin 5 dengan disetujui Studi Selatan 85 Memiliki hari , 38 . 180
konstruksi ) . . g/t
Palu . sudah Poboya
Kelayakan
pengolahan pengolahan hektar pengolahan . Au
cadangan
pengeboran
hak
oleh
(KCMI)
untuk untuk 3 beroperasi
,
pada
Palu Minerals(CPM) di
tahun dan konsesi
Pemerintah
Sulawesi
.
menyelesaikan menyelesaikan untuk
bijih
pada ketiga kedua bijih produksi
Nov
dan di
sejak
sebesar
Q emas
4 pertambangan
Proyek 1 ( (
2017 4 4 Tengah periode
Prospek 2021 . .
000 000 Q telah pada
1 pertama
2020 .
ton ton 3
dengan
,
pembangunan pembangunan Poboya 9 disetujui dan
produksi
tahun . Juta di / /
hari hari
Sulawesi
tambang ( 500
) )
seluas ton di di masa
telah 2017 oleh
ton
Q Q 30 @ 4 4
Sumber: Citra Palu Project Location Resource Reserves
SRK.
Anggasan Block IV,
3,940 7,940 100%
Tonnage Tonnage (Ore)
(’000 tonnes)
Equity 3,820 7,699
Block VI,
Block II, Poboya Block I,
Winehi Roto
Mineral Mineral
Gold
5.3 g/tonne 4,3 g/tonne 4,3 g/tonne
Moutong Block V, Grade Grade
0.6 MOz 1.1 MOz 100%
Contained Contained Metal
0.58 MOz 1.06 Moz
Equity 5
SG000UM7_AP_0810 Contract of WorkContract of Blocks
Citra Citra Palu Minerals (Lokasi & Prospek) Block I PoboyaBlock I
6
SG000UM7_AP_0810 Source: Citra Palu Minerals. Palu Citra Source: Citra Sag Mill & Ball Mill & Ball Mill Sag Electrowinning Cell Cell Capsule Electrowinning Fasilitas Fasilitas yang tersedia dan Infrastruktur Palu
Minerals
Carbon In Leach TanksLeach In Carbon Gold Recovery & LeachGold Tanks
Processing Plant (Poboya) Processing Plant Press Conveyor Filter
7
SG000UM7_AP_0810 • • Dairi Seng Seng dan Timah Hitam penambangan dan Dalam Jahe Usia 6 tertinggi Salah selama pada Izin seluas penambangan Utara kualitas Dairi Mt = Million = tonnes. Mt 2012. pada Okt (Australia) JORC diselesaikan cadangan CSA telah oleh dan Global daya sumber Standarisasi , 8 %
Produksi
tambang
Pb (
Prima Prima Mineral finalisasi Desember dan 11
24 merupakan masa satu 30
dan yang Juta , di
636 akan
tahun
Dunia
7
deposit
ton konstruksi
, Ha)
tinggi 15 telah 5 di
bawah
dikembangkan
. g/t
pendanaan 2017 lokasi tahun . bijih)
Ag) (
Grade disetujui tambang yang
tanah . .
seng dengan
dari tambang
fasilitas
terletak
sebesar
Anjing
(konsesi
dengan oleh untuk
dengan masa seng
Anjing
infrastruktur
di Hitam Pemerintah
11
Sumatera produksi tambang kegiatan
, kualitas dengan operasi 5 Hitam %
+
Lae Zn, .
Base Camp JaheLae Anjing Hitam Lae JaheLae Anjing Hitam Sites TOTAL RESOURCE TOTAL TOTAL RESERVES TOTAL
Sites
Probable Probable Proven
Combined Reserves 11.05 Mt at 11.5% Zn, 6.8% Pb 6.8% Zn, Mt at11.5% 11.05 25.1 Combined Minerals Resources 0.9 Mt at 4.95 Zn, Pb 9.1% 14.8% 16. 8.1 5. 0. 20 80 0 20 0 0
Mt at Zn, Pb 7.0% 11.3%
Mt at Zn, Pb 9.1% 14.6%
Mt at 10.1% Zn, 6.0% Pb 6.0% Zn, Mt at10.1% Mt Zn,at Pb 8.4% 4.5% Mt at 5
Mt Pb at 8.2%Zn,4.5% .0 % Zn, % 5
.0 % Pb %
8
SG000UM7_AP_0810 Dairi Dairi Prima Mineral (Lokasi & Prospek)
9
SG000UM7_AP_0810 Source: Dairi Prima DairiMineral. Prima Source: Pioneer Road Construction Road Pioneer Constructions Pioneer Road View Road Pioneer Dairi Fasilitas Fasilitas yang tersedia dan Infrastruktur
Prima Prima Mineral
Temporary Magazine Temporary Top View Pioneer Road Pioneer View Top Batching Plant Batching
Other Other Activities Geotech Installation Safety Sign Safety Installation Hydrology Drilling Hydrology Pemboran Geoteknik Pemboran
Drilling
Air Monitoring Air Water Monitoring Water
10
SG000UM7_AP_0810 Source: Dairi Prima Mineral. Dairi Prima Source: Dairi Fasilitas Fasilitas yang tersedia dan Infrastruktur Power Generator & PowerFlotation Cell Cell flotation Cell Gen - Set
Prima Prima Mineral
50 Crane ton50 Underground LHD Equipment & TransportationEquipment
Shotcrete Machine Shotcrete
11
SG000UM7_AP_0810 Gorontalo • BRM. Source: Tembaga dan Emas Motomboto Rencana tahun konstruksi oleh Izin 105 pada telah Studi Provinsi terletak pertambangan Memiliki Mt = Million = Mt
Mt
pemerintah
Konstruksi )
disetujui tahun Kelayakan tonnes .
@
Gorontalo hak
.
di pengeboran 0
.
3 70
pada
2014 tahun konsesi kabupaten %
oleh seluas Minerals
Cu
pada
pada Q
dan . dengan
1
dan
dan
Pemerintah 2021
kontrak Februari di 24 proyek
Produksi
0
masa . . prospek . 33 995
Bone cadangan
g/t
hektar karya produksi
Sungai
2019
Au
Indonesia
Bolango disetujui . emas
(
untuk
masa
yang bijih Mak
30 di ,
Location High GradeHigh Grade Medium Grade Low Total Resources ( Total Motomboto North Motomboto Motomboto Ore Type Ore Sungai Mak Sungai Cabang Cabang Kiri Kayubulan TOTAL RESERVES TOTAL Site
East
SMak
0.45
0.2 Range Range > 0.80 > %Cu , -
- 0.45 Cbg 0.08
Kiri
0.2 g/t Au & 0.2 % Cu Au &0.2% 0.2 g/t Cu Au &0.2% 0.2 g/t , Million Tones Tones Million Kybulan 0.5 g/t Au 0.5 g/t Au 0.5 g/t 0.3 % Cu 0.3 % 105.4 (Mt) 37.4 CoG 31 37
, MBN & MBE) MBN ,
1.27 0.61 0.32 (%) 0.7 Cu
Metal Grade Metal
Million Tones Million 0.33 0.54 0.31 0.17 g/t Au
392.3 151.0 165.1
(Mt) 66.2 6.1 4.0
1.62 2.39 1.57 1.02
g/t Ag
(kton) 613 337 183 Cu 93 Cu (%) Cu 0.49 0.52 0.33 1.04 0.40 0.55
Metal Contet Metal
(koz) 759 399 239 121 Au Au (g/t)
0.43 0.29 1.12 2.57 0.55 0.30
4,283 1,986 1,426 (koz)
871 Ag
Ag (g/t) Ag Probable 29.92 55.12 1.60 1.49 12 Class - -
SG000UM7_AP_0810 Gorontalo Minerals (Lokasi Prospek)&
13
SG000UM7_AP_0810 Source: Gorontalo Minerals. Gorontalo Source: Gorontalo Fasilitas Fasilitas yang tersedia dan Infrastruktur Mineral Resources Modeling Exploration Exploration Activities
Minerals
Mine Design Mine Core Sampling -
Open Pit Open
14
SG000UM7_AP_0810 Kinerja Keuangan Kuartal 3 Tahun 2020 *BRMS uses 30 August 2020 financial report in its rights issue prospectus. issue rights in its report financial 2020 August 30 uses *BRMS Gold Output Dore Bullion Production Equity 3 Short Term Loan Restricted Deposit Inventories Cash Net Profit Revenues (in US $) (in rd
Party Payables
520,323,795 52,262,673 53,995,367 32,625,000 1,800,560 1,264,725 4,460,530 752,333 FY 2019 0 0
Jan 521,450,523 – 53,028,512 53,995,367 32,625,000
2,270,977 Mar 2020 13.21 kg 13.21 226,442 161,265 991,860 4.37 kg 4.37
Jan 574,765,920 56,447,278 32,625,000 – 2,007,728 2,450,043 2,550,319
Jun 2020 28.19 kg 28.19 955,388 8.38 kg 8.38
0
Jan – 575,840,428
51,234,817 32,625,000 Aug 2020* 4,764,628 2,112,688 3,191,163 54. 55 kg 55 54. 17.76 kg 17.76 535,148 0
Jan 576,158,725 – 52,798,236 32,625,000
Sept 2020 4,737,112 2,285,209 2,423,285 4,178,486 33.53 kg 33.53 kg 89.62 0
15
SG000UM7_AP_0810 (melalui pendanaan Penawaran TerbatasUmum Penawaran (melalui pendanaan Investasi) &Kredit Rencana Ekspansi Perusahaan
** subject to successful drilling and 3 and drilling successful to subject ** etc. facilities, plant integrated plant, power facility, service tailing include infrastructures * supporting Mar 2021 Mar 2021 Mar 2021 Jun 2022 Jun 2020 WorkingPeriod – – – – –
Dec 2023 Dec 2021 Mar 2022 Mar 2022 Sep 2021
3 Estimated million + 5 ton ore Drilling 2 gold prospects (Motomboto, Gorontalo). Estimated million + 15 ton ore Drilling 4 gold prospects (Poboya, Palu). Estimated million + 5 ton ore Drilling 1 gold prospect (Poboya, Palu). Supporting Infrastructures. 2 rd rd nd
party consultant’s estimate (JORC, KCMI, etc). KCMI, (JORC, estimate consultant’s party
Plant (4,000 tons Plant / day). (4,000 Plant tons / day). (4,000 *
Asset
* * * * *
* reserves & resources. reserves & resources.
reserves &resources.
Financing Scheme Financing (SBLC) facility (SBLC) facility from Rights Rights Issue Fund Investment Investment credit Rights Rights Issue Fund Rights Issue Fund Bank BNI
Estimated Cost $65 $5.25 million $5.25 $23 million $23 $48 million $48 –
70 million 70
16
SG000UM7_AP_0810 Memesan Efek Efek Terlebih Memesan (PMHMETD) Dahulu Hak Modal Dengan dalam Penambahan & Ketentuan Syarat ------
Periode Periode Setiap Setiap Setiap Total Perusahaan Pemegang (OJK) (OJK) saham
pada pemilik 25 pemilik
Pelaksanaan pelaksanaan saham
saham
tanggal
telah baru
1 400
waran baru
yang
menyampaikan telah saham
17 November 2020
PMHMETD waran yang
berhak akan menyetujui
BRMS diterbitkan
adalah diterbitkan
untuk adalah saat
Prospektus
: 28 : rencana
membeli
ini
melekat untuk
Juli : 28 dalam berhak
2021 Januari PMHMETD
mendapat mengenai 1
PMHMETD
27
saham untuk – waran 25
–
Januari 5 membeli
Perusahaan @Rp70.
dalam
Februari persetujuan rencana .
adalah
2024. RUPSLB
129
2021. PMHMETD 22,9
saham
lebih
miliyar
tanggal
lanjut
baru
kepada
lembar
11 November 2020. . yang
Otoritas
saham diterbitkan
@Rp70.
Jasa
@Rp70.
Keuangan
17
SG000UM7_AP_0810
Keuntungan atas ketersediaan dana dari PMHMETD dan kredit investasi (SBLC) No 2. 1.
terhadap daya Pekerjaan kenaikan besar Pembangunan
bijih (di
penjualan umur
Poboya
pengeboran emas
2
tambang
tambahan
,
( Palu sebagian ,
dan )
dalam
yang kenaikan produktif
pabrik
besar akan
usaha
laba
pengolahan yang
berdampak di Keuntungan
untuk
Perusahaan
Palu semakin
) . menambah
Hal
bijih terhadap
panjang
.
ini
emas
diharapkan
. jumlah
peningkatan dengan
cadangan
kapasitas
dapat
produksi
berdampak
& yang
sumber
emas
lebih ,
18