香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 所 規 定 ， 本 公 佈 及 其 所 提 述 的 上 市 文 件 僅 作 參 考 用 途 ， 並 非 在 美 國 或 任 何 其 他 司 法 權 區 提 呈 出 售 或 招 攬 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ， 倘 未 根 據 任 何 該 等 司 法 權 區 的 證 券 法 辦 理 登 記 或 未 獲 得 資 格 而 於 當 地 提 呈 有 關 要 約 、 招 攬 或 出 售 即 屬 違 法 ， 本 公 佈 不 構 成 提 呈 出 售 任 何 證 券 建 議 或 招 攬 購 買 證 券 的 建 議 。 本 公 佈 及 其 任 何 內 容（ 包 括 上 市 文 件 ）並 不 構 成 任 何 合 約 或 承 諾 的 依 據 。 本 公 佈 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據 一 九 三 三 年 美 國 證 券 法（ 經 修 訂 ）登 記 ， 且 在 未 辦 理 登 記 或 未 適 當 獲 得 豁 免 登 記 的 情 況 下 ， 本 公 佈 所 述 證 券 亦 不 得 在 美 國 提 呈 發 售 或 出 售 。 凡 在 美 國 公 開 發 售 證 券 ， 均 須 基 於 招 股 章 程 進 行 。 該 招 股 章 程 將 載 有 有 關 中 國 西 部 水 泥 有 限 公 司（「 本 公 司 」）及 其 管 理 層 以 及 財 務 報 表 的 詳 盡 資 料 。 本 公 司 不 會 在 美 國 公 開 發 售 證 券 。 為 免 生 疑 ， 刊 發 本 公 佈 及 其 所 述 的 上 市 文 件 不 應 被 視 為 就 香 港 法 例 第 32 章 公 司 （ 清 盤 及 雜 項 條 文 ）條 例 而 言 根 據 發 行 人 或 代 表 發 行 人 發 出 的 招 股 章 程 作 出 之 證 券 要 約 ， 亦 不 構 成 就 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 而 言 的 廣 告 、 邀 請 或 文 件 ， 其 中 載 有 向 公 眾 人 士 發 出 的 邀 請 ， 以 訂 立 或 要 約 訂 立 有 關 收 購 、 出 售 、 認 購 或 包 銷 證 券 的 協 議 。 WEST CHINA CEMENT LIMITED 中國西部水泥有限公司 （於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號 94796 ） （股份代號： 2233 ） 於 二 零 二 六 年 到 期 本 金 總 額 600 百 萬 美 元 的 4.95 % 優 先 票 據 （ 股 份 代 號 ： 40756 ） （「票 據」） – 1 – 刊 發 發 售 備 忘 錄 本 公 佈 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則 」）第 37.39A 條 刊 發 。 請 參 閱 本 公 佈 隨 附 日 期 為 二 零 二 一 年 六 月 二 十 九 日 的 發 售 備 忘 錄（「 發 售 備 忘 錄 」）， 內 容 有 關 票 據 發 行 。 發 售 備 忘 錄 僅 備 有 英 文 本 。 發 售 備 忘 錄 並 無 刊 發 中 文 本 。 誠 如 發 售 備 忘 錄 所 披 露 ， 票 據 擬 定 僅 供 專 業 投 資 者（ 定 義 見 上 市 規 則 第 37 章 ） 購 買 ， 並 已 按 此 基 礎 於 聯 交 所 上 市 。 因 此 ， 本 公 司 及 附 屬 公 司 擔 保 人（ 各 自 的 定 義 見 本 公 佈 所 附 發 售 備 忘 錄 ）確 認 票 據 並 不 適 合 作 為 香 港 散 戶 投 資 者 的 投 資 。 投 資 者 應 審 慎 考 慮 所 涉 及 的 風 險 。 發 售 備 忘 錄 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 人 士 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程 、 通 告 、 通 函 、 宣 傳 冊 或 廣 告 ， 亦 非 邀 請 公 眾 人 士 提 呈 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ， 此 外 亦 非 供 傳 閱 以 邀 請 公 眾 人 士 提 呈 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 。 發 售 備 忘 錄 不 應 被 視 為 認 購 或 購 買 本 公 司 任 何 證 券 的 勸 誘 ， 亦 不 擬 構 成 作 出 該 等 勸 誘 。 任 何 投 資 決 定 不 應 以 發 售 備 忘 錄 所 載 資 料 為 依 據 。 承 董 事 會 命 中 國 西 部 水 泥 有 限 公 司 主 席 張 繼 民 香 港 ， 二 零 二 一 年 七 月 九 日 於 本 公 佈 日 期 ， 執 行 董 事 為 張 繼 民 先 生 及 馬 維 平 博 士 ； 非 執 行 董 事 為 馬 朝 陽 先 生 、 劉 剡 女 士 及 范 長 虹 先 生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 李 港 衛 先 生 、 譚 競 正 先 生 及 朱 東 先 生 。 – 2 – IMPORTANT NOTICE THIS OFFERING IS AVAILABLE ONLY TO INVESTORS WHO ARE OUTSIDE OF THE U.S. IMPORTANT: You must read the following before continuing. The following applies to the offering memorandum (the ‘‘offering memorandum’’) following this page, and you are therefore advised to read this carefully before reading, accessing or making any other use of the offering memorandum. In accessing the offering memorandum, you agree to be bound by the following terms and conditions, including any modifications to them any time you receive any information from us as a result of such access. NOTHING IN THIS ELECTRONIC TRANSMISSION CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO. THE SECURITIES HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE ‘‘SECURITIES ACT’’), OR THE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OF THE UNITED STATES OR OTHER JURISDICTION AND THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE TRANSFERRED WITHIN THE UNITED STATES (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT (‘‘REGULATION S’’)), EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OF THE UNITED STATES OR OTHER JURISDICTION. THE FOLLOWING OFFERING MEMORANDUM MAY NOT BE FORWARDED OR DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY MANNER WHATSOEVER. ANY FORWARDING, DISTRIBUTION OR REPRODUCTION OF THE OFFERING MEMORANDUM IN WHOLE OR IN PART IS UNAUTHORIZED. FAILURE TO COMPLY WITH THIS DIRECTIVE MAY RESULT IN A VIOLATION OF THE SECURITIES ACT OR THE APPLICABLE LAWS OF OTHER JURISDICTIONS. IF YOU HAVE GAINED ACCESS TO THIS TRANSMISSION CONTRARY TO ANY OF THE FOREGOING RESTRICTIONS, YOU ARE NOT AUTHORIZED AND WILL NOT BE ABLE TO PURCHASE ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN. The following offering memorandum is not a prospectus for the purposes of the European Union’s Directive 2003/71/EC (and any amendments thereto) as implemented in member states of the European Economic Area (the ‘‘EU Prospectus Directive’’). The following offering memorandum has been prepared on the basis that all offers of the securities described herein made to persons in the European Economic Area will be made pursuant to an exemption under the EU Prospectus Directive from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities described herein. CONFIRMATION AND YOUR REPRESENTATION: IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO VIEW THE ATTACHED OFFERING MEMORANDUM, YOU MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING PROVISIONS. 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