G 20620 15. Juli 2011 www.lpinternational.de

LEBENSMITTEL PRAXIS INTERNATIONAL 13/11 BRANCHEN-INFORMATIONEN FÜR ENTSCHEIDER IN HANDEL UND INDUSTRIE

■■Online-Handel AUS DEM INHALT UK weit vorne 2 Carrefour/Casino in Brasilien In Großbritannien ist der Online-Handel, nicht zuletzt dank auch bei Casino setzt sich durch Lebensmitteln, am weitesten fortgeschritten. 2 Rewe Group auf dem Balkan Interesse an Griechenland? MARKTVOLUMEN DES ONLINE-HANDELS IN EUROPA 2010 EUR 4 Real in Polen Interesse von Walmart? in Mio. Euro 5 Essgewohnheiten in Polen Großbritannien 28.335 Wider besseres Wissen 6 EU-Kennzeichnung Frankreich 21.700 Die neuen Regeln Deutschland 17.800 7 Handel in Lateinamerika Begehrte Märkte Niederlande 4.000 9 Dossier Spanien Polen 3.350 Trend zum Discount-Supermarkt 14 Italien 3.200 Chart-Service Analyse von DIA Schweden 2.860 Dänemark 2.682 Laut nebenstehender Übersicht gaben die Finnland 2.311 Briten im vergangenen Jahr über das Inter- Spanien 1.986 net gut 28 Mrd. Euro aus. In Deutschland waren es knapp 18 Mrd. Euro. Besonders Quelle: researchfarm.co.uk 1311-02 krass ist der Unterschied, wenn man die Online-Umsätze zur Einwohnerzahl in Beziehung setzt. Dann ergeben sich für UK rund 460 Euro pro Einwohner, während es in Deutschland rund 220 Euro sind. Frank- reich liegt mit rund 330 pro Einwohner in der Mitte. Das britische Marktforschungs- und Beratungsinstitut ResearchFarm hat neben seinem generellen Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen des Jahres 2011 u. a. auch den Online-Handel in Europa analysiert. Nebenstehende Übersicht widmet sich der Entwicklung in 5-Jahres-Schritten. Danach befinden wir uns gerade in der Etappe zwischen 2010 und 2015, welche durch den M-commerce - also die Nutzung mobiler Geräte zum Einkaufen und zur Informati- onsgewinnung - geprägt wird. Darauf folgt dann die grenzenlose Internationalisierung. Mehr Infos unter researchfarm.co.uk

13/11 1 H A N D E L | I NT E R N ATIO N A L

■■Carrefour Brasilien nur noch im Ausland erzielt werden kann. In den letzten Jahren hat sich Tengelmann Casino setzt sich durch Aber auch bei globaler Betrachtung gab es von zahlreichen Auslandsaktivitäten ge- im letzten Quartal (endete am 30. April trennt. Dazu gehörten die A&P Filialen in Aus der geplanten Fusion des brasilia- 2011) in den vergleichbaren Märkten einen Kanada, sowie der Verkauf der Plus-Märkte nischen Handelsunternehmens CBD mit leichten Umsatzrückgang von 0,2 Prozent. in Deutschland und mehreren europäischen Carrefour wird nichts. Casino, bisher zu Dagegen war der Carrefour-Umsatz in den Ländern. 33,7 Prozent an CBD beteiligt, hatte im brasilianischen Verkaufsstellen auf ver- Schnellverfahren seine Beteiligung auf 43,1 gleichbarer Fläche um 10 Prozent gestiegen. ■■Rewe Group International Prozent erhöht, was zu Sonderausgaben Nach Meinung von Natalie Berg, Analystin von umgerechnet rund 470 Mio. US Dollar bei Planet Retail, kann sich Casino nach der Interesse an führte. Dadurch sollte die Abwehr gegen Niederlage von Carrefour aber keineswegs den drohenden Zusammenschluss der Brasi- als Gewinner betrachten. Denn Casino hat Griechenland? lianer mit Carrefour gestärkt werden. Es sah es nun mit einem brasilianischen Partner danach aus, als würde die Sache letztlich vor zu tun, der sich gedanklich nicht unbedingt Laut Planet Retail ist die Rewe Group mög- Gericht enden. Die brasilianische National- mit der Fortsetzung der bisherigen Partner- licherweise an einem Einstieg in Griechen- bank für Entwicklung wäre bereit gewesen, schaft beschäftigen dürfte. land interessiert. Rewe-Chef Alain Caparros dem Investment-Unternehmen Gama für soll sich deshalb schon das Aldi-Zentrallager die Fusion CBD mit Carrefour die erforder- in Sindos (Thessaloniki) angeschaut haben. ■■Carrefour China lichen Mittel bereit zu stellen. Dabei war Aldi hatte Ende 2010 sein Griechenland- die Rede von einer Finanzspritze in Höhe Dia-Supermärkte Geschäft aufgegeben. Im benachbarten von 2,8 Mrd. US Dollar und Schuldenüber- Bulgarien betreibt Rewe Märkte von nahme in Höhe von 700 Mio. US Dollar. Nach der Abspaltung von Carrefour will Dia und Penny. Jenseits der Grenze verteilt das Der Carrefour-Aufsichtsrat fand Gefallen an seine China-Expansion forcieren, wobei die Unternehmen Werbung in griechischer diesem Plan, denn auf diese Weise wäre das Marschrichtung lautet: weg vom Discoun- Sprache. Da die Preise in Bulgarien deutlich Gebilde CBD/Carrefour mit einem gemein- ter - hin zum Supermarkt. Zuletzt betrieb niedriger sind als in Griechenland, kommen samen Umsatz von rund 42 Mrd. US Dollar Dia in China 420 Verkaufsstellen, die sich griechische Kunden aus Drama, Serres und mit weitem Vorsprung vor der Konkurrenz wie folgt verteilten: 180 eigene Märkte, Orestiada in die bulgarischen Märkte von zum Marktführer (27 Prozent Marktanteil) 160 Märkte in Shanghai, davon jeweils 80 Gotse Deltchev, Santanski und Svilengrad. im Handel Brasiliens geworden. Die Franzo- in Eigenregie und von Franchisepartnern, sen hatten sich schon Synergie-Effekte in der sowie 80 Franchisemärkte in Peking. Der Rumänien/Bulgarien Größenordnung von bis zu 1,12 Mrd. US typische Dia-Supermarkt soll in China eine Es gibt aber bei Rewe laut Lebensmittel Zei- Dollar ausgerechnet. Verkaufsfläche von 500 qm haben und stark tung auch Überlegungen, sich aus Bulgarien Allerdings bezeichnete Casino den ge- auf Frischware, gekühlte und TK-Produkte und Rumänien zurückzuziehen - jedenfalls planten Deal von Anfang an als feindlichen fokussiert sein. Aktuell entfallen rund 10 mit den Penny-Discountmärkten. Diese und illegalen Übernahmeversuch. Darauf- Prozent des Umsatzes auf Eigenmarken. hätten angeblich ihre internen Zielvorgaben hin erklärte die Nationalbank für Entwick- Planet Retail nicht erreichen können. Erschwerend sei lung, dass sie die zur Debatte stehenden die Expansion von Lidl hinzu gekommen Mittel nur dann bereitstellen würde, wenn (Übernahme der Plus-Märkte von Tengel- ■■Tengelmann USA Casino dem Plan ebenfalls zustimme. mann). Die LZ-Kollegen wollen erfahren In einem Versuch, den Deal doch noch Plant ohne A&P haben, das die polnische Private Equity Ge- finanzieren zu können, hatte Carrefour sellschaft ‚Enterprise Investor‘ (Inhaber der dann nach Informationen des Wall Street Nach 32 Jahren Präsenz in den USA plant führeren Profi-Märkte von Louis Delhaize Journal Kontakt zu mehreren Investment Tengelmann seine Zukunft ohne den insol- und im Besitz von 49 % der Dino-Super- Fonds aufgenommen. Als aber zuletzt Abilio venten (Chapter 11) Filialbetrieb A&P. Die märkte) am Kauf von Penny in Rumänien Diniz, Vertreter der Inhaberfamilie von CBD Lebensmittel Zeitung zitiert Unternehmens- interessiert sei. Im Gegensatz hierzu steht die geplante Fusion mit Carrefour absagte, Chef Christian Haub, der sagte, dass es nach aber die Meldung, dass Rewe in Rumänien war der Deal endgültig geplatzt. Dadurch heutiger Erkenntnis eher unwahrscheinlich 45 Mio. Euro in die Modernisierung beste- wurde auch die Position von Carrefour-Chef sei, dass Tengelmann seine Anteile (38,6%) hender und Neueröffnung von 13 Märkten Lars Olofsson nicht gerade gestärkt. Denn an A&P behalten werde. Im Moment um- investieren will. Bis zum Jahresende soll er hatte große Hoffnung auf die künftige fasst das Ladennetz 365 Verkaufsstellen, von dann die Zahl der Märkte unter dem Banner Entwicklung in Lateinamerika bzw. Brasilien denen 228 übrig blieben, wenn man sich Penny und Penny XXL auf 129 Verkaufs- gesetzt. Zu Hause ist Carrefour nicht gerade von den erst kürzlich erworbenen Pathmark stellen anwachsen. Ende des vergangenen erfolgreich, so dass Umsatzwachstum fast Supermärkten wieder getrennt haben wird. Jahres lag die Zahl der Märkte bei 116.

2 13/11 LÄNDER-REPORT HANDEL MIT UND IN POLEN | BESTEllFOrMulAr

■ nEuEr pOlEn-rEpOrT Europas treibende Kraft im Osten polen ist ein ambitioniertes Eu-land und eine tragende Säule im Osten der Gemeinschaft. Vom Anfang des hier begonnenen Weges zur Überwindung des Kommunismus in Europa bis zur heutigen modernen Wirtschaftsordnung ist viel passiert, manches davon kaum bemerkt.

Zuletzt hat sich polen unter den Viele Menschen leben noch auf dem Eu-ländern mit am besten durch die lande. Bis die Modernisierung in die Krise geschlagen und die Wirtschaft letzten Winkel vordringt und dann verspricht weiteres Wachstum. Auch auch die in den Ballungszentren zum Wohl der Menschen, deren Ein- schon sehr präsenten internationalen kommen zwar nicht in den Himmel player dort angekommen sein wer- schießen, aber stetig steigen und den, braucht seine Zeit. Dass das den Handel beleben. in polen möglicherweise auch mal auf andere Art funktioniert, zeigt die Von einer flächendeckenden mo- ursprünglich heimische Kette Zabka, dernen Handelslandschaft kann die mit ihren kleinen Convenience- allerdings noch nicht die rede sein. läden unter den ganz Großen kräftig Große Teile des Handels werden weit- mitmischt. Ein phänomen der beson- erhin über die vielen traditionellen deren Art ist der Discounter Biedron- Auf der Suche nach Wachstum bleibt kleinen Händler und offenen Märkte ka. Für die portugiesische Mutterge- polen für Handels- und Industrieun- abgewickelt. nicht dass es an Ini- sellschaft Jerónimo Martins ist das ternehmen auf dem radarschirm. tiativen oder Investitionen fehlt, es inzwischen der größte umsatzbringer unser neuer report bringt Sie auf liegt an der besonderen Demografie: des gesamten unternehmens. den aktuellen Stand.

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10/11 3 H A N D E L | I NT E R N ATIO N A L

■■Casino Lateinamerika ■■Tesco Korea ■■Metro Pakistan Uruguay Trainingsakademie Zusammenführung Die kolumbianische Casino-Tochter Exito Tesco eröffnet in Südkorea eine Trainings- Metro Cash & Carry Pakistan und Makro erwirbt die beiden Handelsunternehmen akademie, um seine rund 100.000 Mitar- Pakistan werden zusammengeführt, so dass Disco und Devoto (zusammen 53 Märkte beiter fortzubilden. Jährlich sollen 24.000 die insgesamt 10 Märkte mit Thal Limited mit 770 Mio. USD Umsatz) aus Uruguay. Mitarbeiter geschult werden - vom Onli- (Inhaber von Makro-Habib Pakistan) einen An beiden Unternehmen ist Casino auch nehandel bis zum Filettieren von Krebsen. gemeinsamen Hauptaktionär bekommen. jetzt schon beteiligt. Die Investition von umgerechnet 48 Mio. Das operative Geschäft unterliegt Metro US Dollar sieht auch die Einrichtung eines Cash & Carry Pakistan. Die pakistanischen Museums vor, in welchem die Mitarbeiter Behörden müssen noch zustimmen. ■■Auchan Rumänien mehr über Tesco, seinen Ursprung und seine Entwicklung erfahren können. Tesco-Chef Verdoppelung ■■Verkauf von Real Philip Clarke sieht diese Investition auch Das französische Handelsunternehmen als Indiz dafür, dass man sich langfristig in Erst mal Polen Auchan will in Rumänien 150 Mio. Euro Asien engagieren wird. investieren, um in den kommenden drei Die Theorie, dass Walmart nach der Real- Jahren die Zahl seiner Hypermärkte von 7 Sanierung wieder zurück nach Deutschland ■■Tesco China auf 14 zu verdoppeln. bzw. Europa kommen könnte, scheint nicht 20 neue Märkte völlig daneben zu sein. Denn nun berich- tet der polnische Newsletter pmrpublica- ■■Auchan Russland Das Geschäftsjahr 2011 will Tesco in China tions.com, dass Maria Andrzej Falinski, der Verdreifachung mit 20 neu eröffneten Märkten abschließen. Direktor des polnischen Handelsverbands Deren Standorte befinden sich überwiegend (POHiD) erfahren haben will, dass Metro Auchan will die Zahl seiner russischen im Osten des Landes. Außerdem werden seine polnischen Real-Märkte (54 Objekte, Hypermärkte im Laufe der kommenden chinesische Konsumenten ab September davon 19 ehemalige Géant-Hypermärkte) fünf Jahre verdreifachen. Dann wollen die 2011 auch online einkaufen können. Das an Walmart verkaufen möchte. Damit gelän- Franzosen dort über 150 Verkaufsstellen E-commerce-Sortiment soll zunächst mit ge es Walmart, ein wichtiges Land in Mittel- verfügen, die größtenteils in den Regionen Baby-Produkten starten. Osteuropa zu betreten. Schon 2005 hatte angesiedelt werden sollen. Die Verkaufsflä- Walmart entsprechende Verhandlungen zur che soll sich im Schnitt zwischen 16.000 Kooperation mit GOME Übernahme eines polnischen Unterneh- und 20.000 qm bewegen. Allerdings soll In Sonderbeilagen informierte uns Metro ja mens geführt. Falinski weiß allerdings, das auch die Expansion mit dem Format Radu- in diesen Tagen, dass der chineische Markt derartige Gerüchte jedes Jahr wiederkehren, ga (Discount-Hypermarkt) vorangetrieben mit Media-Markt erobert werden soll. Tesco meist im Zeitraum Juni-Juli. Käme Wal- werden. geht dagegen den Weg einer Kooperation mart tatsächlich, würde sich nach Falinskis mit dem heimischen Marktführer GOME. Meinung jedoch nichts gravierendes ändern. Auch Atak für Russland Laut Tesco-Chef Philip Clarke investieren Walmart wäre ein Anbieter wie alle ande- Außerdem will Auchan seinen Discount- die Briten dazu rund 8 Mrd. US Dollar, von ren auch. In einem inzwischen gesättigten markt des Typs Atak in Russland mit Hilfe denen 3,5 Mrd. aus eigenen Mitteln stam- Markt mit hohem Konkurrenzdruck, würde von Franchisepartnern ausbreiten. Laut Phi- men. Man wolle bei der weiteren Expansion Walmart trotz seiner aggressiven Preispolitik lippe Sodo, der die Russischen Supermärkte voneinander profitieren, sagte Remco Wal- in kürzester Zeit ‚absorbiert‘. Es wäre wohl verantwortet, verlangt die Eröffnung eines ler, der für die chinesischen Immobilien von kaum möglich, in einem ersten Schritt mehr 600 bis 2000 qm großen Atak-Supermarktes Tesco zuständig ist. Tesco und GOME hätten als 50 bis 100 Märkte zu akquirieren. Es Investitionen in Höhe von 1,5 bis 2 Mio. eine ähnliche Expansions-Strategie und gebe immerhin bereits rund 7.000 moderne Euro. Das Sortiment umfasst 5.000 bis auch bei der Unternehmens-Philosophie Märkte in Polen, davon rund 400 Hyper- 8.000 Artikel passe man gut zueinander. Das gelte beson- märkte. Und auch die meisten kleinen Lä- ders für die so genannten Lifespace Malls, den hätten sich relativ starken Einkaufsorga- Auchan Auto deren Expansion Tesco forcieren wird. nisationen angeschlossen. Deshalb gebe es Ähnlich seinem Drive-In-System entwickelt Lifespace Malls, gibt es bis jetzt in den für Preissenkungs- und Discountstrategien Auchan speziell für Russland sein so ge- Städten Qingdao, Qinghuangdao, Fushun, kaum Spielraum. Zudem böten kleine und nanntes Auchan Auto. Online-Bestellungen Anshan und Fuzhou. Hier und in den noch mittelgroße Formate die besten Wachstums- (6.000 bis 10.000 Artikel) können auf einer neu zu errichtenden Objekten soll GOME perspektiven, also solche, in denen Walmart Fläche von rund 2.000 qm abgeholt werden. seine Märkte eröffnen können. nicht zu Hause ist.

4 13/11 H A N D E L | I N T E R N ATIO NAL

Deutschland am schwierigsten ernähren sich auch in Polen gesünder als tigt ist nur der Juni-Umsatz. Er lag bei 27,2 Der anstehende Verkauf aller Real-SB-Wa- Männer. 35 Prozent der Männer und nur Mrd. Rubel gegenüber 18,6 Mrd. Rubel im renhäuser wirft zahlreiche Fragen auf. Die 20 Prozent der Frauen essen zum Abend- Juni des letzten Jahres. Im ersten Halbjahr Lebensmittel Zeitung spricht von einem essen Fleisch. Männer trinken doppelt so wurden 84 neue Convenienceläden, 2 Hy- Kaufpreis in Höhe von 2 Mrd. Euro. Aller- häufig wie Frauen Softdrinks. 87 Prozent permärkte und 11 Kosmetikmärkte eröffnet. dings befinde man sich noch in der Dis- der Frauen und nur ein Drittel der Männer Der Halbjahresumsatz stieg um 51 Prozent kussions-Phase. Als potenzielle Käufer bzw. essen täglich Obst oder Gemüse. Dafür na- auf 156,5 Mrd. Rubel (knapp 5,6 Mrd. US Investoren kämen demnach die Investment- schen Frauen aber öfter mal zwischendurch. Dollar). gesellschaften KKR, Apax,und Apollo in- frage. Aber auch der frühere Carrefour-Chef ■■X5 Russland im 2. Quartal ■■Delta/Delhaize Serbien Daniel Bernard, der heute eine Investment- gesellschaft führt, soll ein möglicher Interes- Plus 41 Prozent Genehmigt sent sein. Der Wunsch Metros, alle Real- Märkte am Stück zu verkaufen, wird sich Der russische Marktführer X5 Retail Group Die serbische Wettbewerbsbehörde hat der wahrscheinlich nicht erfüllen lassen. Zudem meldet für das zweite Quartal 2011 einen Übernahme des serbischen Handelsunter- steht noch nicht fest, ob der Käufer auch Umsatzzuwachs von 41 Prozent. Der kon- nehmens Delta durch die belgische Delhai- die Immobilien, Grundstücke und Schul- solidierte Umsatz (also einschließlich der ze-Gruppe zugestimmt. Delhaize erhält nun den mit übernimmt. Die Investment-Bank Akquisitionen) lag bei 112,2 Mrd. Rubel in den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawi- JP Morgan taxierte den Wert von Real auf bzw. 3,9 Mrd. US Dollar. Auf Rubel-Basis ens (Serbien, Bosnien, Montenegro) sowie 4,8 Mrd. Euro. Dabei wird der Wert der in stieg der Umsatz um 25 Prozent und bei in Albanien und Bulgarien 450 Delta Maxi Ost- und Mitteleuropa betriebenen Märkte den Umsätzen der vergleichbaren Märkte Märkte. Die Transaktion erfordert die Auf- deutlich höher angesetzt als bei den deut- ergab sich ein Zuwachs von 10 Prozent, was bringung von 932,5 Mrd. Euro, die von den schen Märkten. Bei uns dürfte der Verkauf deutlich weniger als die zuerst genannte Belgiern durch Ausschöpfen der internen am schwierigsten ablaufen, wahrscheinlich Ziffer ist, aber immer noch auf ein starkes Kreditlinien und Barvermögen aufgebracht nur pro Markt, bestenfalls pro Region. organisches Wachstum hindeutet. In den werden. Der Kaufpreis schließt die Über- Supermärkten zählte man 9 Prozent mehr nahme von 300 Mio. Euro Schulden ein, die Kunden, was zu einem Mehrumsatz von 18 von den 350 serbischen Märkten mit einge- ■■Essgewohnheiten in Polen Prozent führte. Auf Kopeyka entfiel ein Um- bracht wurden. Durch die sehr strake Posi- Wider besseres Wissen satzanteil von 16 Prozent des X5-Umsatzes. tion von Delhaize in dieser Balkan-Region Im zweiten Quartal 2011 vergrößerte sich wird eine jährliche Umsatzzunahme von 5 Darin unterscheiden sich die Polen kaum das Ladennetz netto um 138 Einheiten. Es bis 7 Prozent für die kommenden vier Jahre von den Deutschen. Man weiß zwar, was kamen 134 Discountmärkte, drei Supermär- erwartet. Delta Maxi hat derzeit in Serbien gesund und was ungesund ist, verhält sich kte und sieben Convenienceläden hinzu. einen Marktanteil von 22 Prozent. aber nicht entsprechend. TNS OBOP führte Gleichzeitig wurden fünf Kopeyka-Märkte im Auftrag von ENEL-MED in den Städten und ein Hypermarkt geschlossen. Im glei- ■■ findet russischen Partner Warschau, Krakau, Lodz, Breslau und Posen chen Quartal wurden 270 Kopeyka-Märkte eine entsprechende Untersuchung durch. auf umgestellt und einer Interorg Danach haben etwa ein Drittel der Befragten firmiert nun unter dem Banner von Pere- im letzten Jahr eine Diät befolgt. Danach krestok. Betrachtet man das erste Halbjahr, Spar International hat dem Handelsun- verfielen sie aber meist in die alten Ge- dann ergibt sich ein konsolidiertes Umsatz- ternehmen Interorg aus St Petersburg eine wohnheiten zurück. Ein Drittel von ihnen wachstum von 44 Prozent auf 224,2 Mrd. Spar-Lizenz erteilt. Sie gilt exklusiv für den kann sich kein Abendessen ohne Fleisch Rubel (7,9 Mrd. US Dollar). Auf Rubel-Basis Nordwesten Russlands. In diesem Sommer vorstellen. Etwa die Hälfte greift täglich zu lag das Wachstum bei 27 Prozent. will Interorg die ersten beiden Spar-Super- Süßigkeiten. In den Großstädten ist der Ver- märkte eröffnen. Bisher betreibt das Unter- zehr von Softdrinks sehr gebräuchlich. 30 nehmen Märkte in Moskau, St Petersburg, ■■Magnit Russland Prozent greifen mehrmals wöchentlich zu Leningrad, Novgorod, Vologda, Murmansk Cola und Co. 80 Prozent geben zu, manch- Plus 46 Prozent und in der Republik Karelien. Spar hatte be- mal im Fastfood-Restaurant zu essen. Nur reits im Jahr 1990 einen Partner in St Peters- 17 Prozent sagen, das würden sie nie tun. Auch das russische Handelsunternehmen burg gefunden, mit dem man auch 2 Märkte Die meisten Fastfood-Konsumenten leben Magnit meldet mit einem Umsatzplus von eröffnen konnte. Der russische Partner stieg in Warschau. 40 Prozent der Hauptstadtbe- 46,4 Prozent eine außergewöhnlich positive allerdings nach kurzer Zeit wieder aus. Die wohner sagen, sie gingen wenigstens einmal Entwicklung im ersten Halbjahr. Allerdings Interorg-Märkte tragen die Bezeichnung Na- pro Monat zu McDonald‘s und Co. Frauen sind die Zahlen noch nicht bestätigt. Bestä- rodnaya Semya und Idea.

13/11 5 VERBRAUCHERSCHUTZ | I N T E R N ATIO N A L

■■Genpflanzen in der EU Angaben pro Portion sind zulässig. Auf der vorgeschrieben ist, wird künftig auch für Staaten sollen Produktvorderseite dürfen der Kalorien- Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügel- gehalt und die vier wichtigsten Nährstoffe fleisch die Herkunftsangabe verpflichtend. bestimmen besonders herausgestellt werden. Auch die Für andere Fleischarten und für Fleisch als Richtwerte für die Tageszufuhr der einzelnen Zutat soll innerhalb von zwei Jahren ein Die EU-Mitgliedstaaten sollen künftig selbst Nährstoffe dürfen angegeben werden. Auf Bericht der Kommission vorgelegt und dann über Zulassung oder Verbot von Genpflan- der Produktvorderseite kann mit dem „1 über eine Regelung entschieden werden. zen entscheiden. Das EU-Parlament stimmte plus 4“-Modell des Bundesverbrauchermini- Wenn die Zutaten für ein Lebensmittel aus für den Vorschlag der EU-Kommission. steriums nochmals auf den Kaloriengehalt einer anderen Region stammen, als dem Bisher bestimmt die EU-Kommission über und die vier wichtigsten Nährstoffe hinge- ausgelobten Herkunftsort, muss darauf ge- Zulassung und Verbot von Genpflanzen. Zu- wiesen werden sondert hingewiesen werden. gelassen wurde bisher erst die gentechnisch veränderte Maissorte MON 810 der US-ame- „Analogkäse“ und „Klebefleisch“ Trans-Fettsäuren rikanischen Firma Monsanto und die Kar- Zum Schutz der Verbraucher vor Täuschung Trans-Fettsäuren (TFS) wurden zunächst toffelsorte Amflora von BASF. In Deutsch- wurden für Lebensmittelimitate spezielle nicht in die Liste der Stoffe aufgenommen, land wie auch in anderen Mitgliedstaaten Kennzeichnungsvorschriften festgelegt. Bei die bei der Nährwertkennzeichnung zusätz- ist der Anbau von gentechnisch veränderten der Verwendung von Lebensmittelimitaten lich angegeben werden können. Innerhalb Pflanzen und Lebensmitteln jedoch sehr wie z.B. Analogkäse muss der ersatzweise von drei Jahren wird die Kommission einen umstritten. Nun sollen die EU-Staaten den verwendete Stoff in unmittelbarer Nähe des Bericht über das Vorkommen von TFS in Anbau von gentechnisch veränderten Orga- Produktnamens angegeben werden. Die Lebensmitteln in Europa vorlegen, geeig- nismen auf ihren Feldern verbieten können, Schriftgröße der Imitatkennzeichnung muss nete Empfehlungen geben oder Rechtsvor- auch wenn diese in der EU zugelassen sind. mindestens 75 Prozent der Größe des Pro- schriften vorschlagen. Neben Kennzeich- Die Abgeordneten stimmten auch für eine duktnamens betragen. Die Verwendung von nungsvorschriften soll auch die Beschrän- Forderung des Umweltausschusses, dass die so genanntem „Klebefleisch“ muss künftig kung der Verwendung von TFS untersucht Staaten den Anbau aus Umweltschutzgrün- mit dem Hinweis „aus Fleischstücken zu- werden. LPcompact den ablehnen können. Wann dieses Gesetz sammengefügt“ deutlich kenntlich gemacht in Kraft tritt, ist noch offen. Nach der ersten werden. ■■Milchkühe Lesung geht der Text an den Ministerrat, der in dieser Frage gespalten ist. Dann kommt Allergenkennzeichnung loser Ware Mit Gras gefüttert es im Parlament zu einer zweiten Lesung. Weitere Neuerungen: Stoffe, die allergische LPcompact Reaktionen hervorrufen können, müssen In Weinlokalen findet man ab und zu noch künftig in der Zutatenliste auf verpackten den alten Kupferstich, der einen Winzer auf Lebensmitteln hervorgehoben werden (z. B. dem Sterbebett zeigt, der seinem Sohn die ■■EU-Nährwert-Kennzeichnung farbig unterlegt). Auch bei nicht verpackten alte Weisheit mit auf den Lebensweg gibt, Lebensmitteln, so genannter „loser Ware“, man könne auch aus Trauben Wein ma- Die neuen Regeln ist die Kennzeichnung von Allergenen nun chen. Ähnlich mutet es an, wenn Handels- Künftig sind Angaben über Salz, Fett, Zu- verpflichtend. unternehmen Milch von Kühen anbieten, cker und andere Inhaltsstoffe auf den die mit Gras gefüttert wurden. Diese Aussa- Verpackungen Pflicht. Bisher waren diese Alkoholhaltige Getränke ge kann beispielsweise Ahold anstandslos Angaben freiwillig, verpflichtend allerdings Bei alkoholhaltigen Getränken bleibt der zu Webezwecken nutzen, ohne dass sich die dann, wenn das Produkt nährwertbezogene Kompromiss leider hinter den Erwartungen Verbraucher fragen, warum denn eine solche Angaben enthält oder Werbung damit ge- Deutschlands zurück. Hier wird zunächst Selbstverständlichkeit betont werden muss. macht wird. ein Bericht der Kommission abgewartet. Mit anderen Worten, man kommt ins Grü- Zwischenzeitlich ist für die meisten alkohol- beln und fragt sich, was denn der Normal- Kalorie- und Nährwertangaben haltigen Getränke kein Zutatenverzeichnis fall sein könnte. Ahold garantiert diese na- Die Angabe des Kaloriengehalts und von und keine verpflichtende Nährwertdeklara- türliche Fütterungsmethode als Basis für 60 sechs Nährstoffen (Fett, gesättigten Fett- tion vorgesehen. Auch für Alkopops steht Eigenmarkenprodukte. Die Konkurrenten säuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß die von Deutschland geforderte Regelung C1000 und Jumbo Supermarkten waren und Salz) ist verpflichtend und hat in einer noch aus. dem Marktführer in dieser Hinsicht schon übersichtlichen Tabelle zu erfolgen. Zur eine Nasenlänge voraus. Stutzig wird sicher besseren Vergleichbarkeit werden die Nähr- Herkunftskennzeichnung Fleisch auch mancher Konsument, wenn er liest, stoffgehalte immer bezogen auf 100 Gramm Nachdem die Herkunftskennzeichnung dass die verwendete Milch nicht von Kühen oder 100 Milliliter angegeben. Zusätzliche für Rindfleisch bereits seit dem Jahr 2000 stammt, die mit Silage gefüttert wurden.

6 13/11 H A N D E L | I N L AT E I N AMERI KA

LATEIN- TOP 20 LATEINAMERIKANISCHE LEBENSMITTELHÄNDLER 2010-2015 AMERIKA Zahl der Verkaufs- Brutto-Umsatz 2011 Brutto-Umsatz 2015 Rang Unternehmen stellen 2010 in Mio. US-Dollar in Mio. US-Dollar 1 Walmart 2.792 30.469 54.794 Walmart will seine führende Position weiter ausbauen. Das organische Wachstum wird aggressiv vorangetrieben, wobei die Discount-Formate ■■Dynamik und Expansion Bodega Aurrera, Todo Dia und Changomas im Vordergrund stehen. 2 Carrefour 1.396 17.487 21.320 Carrefour kann seine schwache Entwicklung in Europa teilweise durch gute Ergebnisse in Lateinamerika ausgleichen. Das Unternehmen kündigte an, dass Begehrte Märkte Brasilien hinter Frankreich das zweitstärkste Land sein werde und somit Spanien von dieser Position verdrängen werde. Künftig kann sich Carrefour der Stärkung seiner Hypermärkte widmen, da die Dia-Märkte abgespalten werden. Das Tauziehen um den brasilianischen 3 Casino 1.138 16.512 25.504 Markt, das sich Carrefour und Casino liefer- Casino will in Lateinamerika durch seine Beteiligungen an Companhia Brasileira de Distribuição in Brasilien und Exito in Kolumbien wachsen. ten, hat selbstverständlich einen handfesten 4 Cencosud 804 9.558 16.507 Das chilenische Handelsunternehmen Cencosud hat während der letzten Jahre zahlreiche Akquisitionen durchgeführt, wodurch das Unternehmen zum größten Hintergrund. Denn alles spricht dafür, dass heimischen Anbieter des Kontinents wurde. sich das hier herrschende Wirtschaftswachs- 5 Soriana 808 5.556 9.133 tum auch künftig fortsetzen wird. Die stei- Soriana verfolgt eine erfolgreiche Multi-Format-Strategie, welche auch die kleineren Formate Soriana Express und City einschließt. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, auch kleinere Standorte zu realisieren. gende Kaufkraft weiter Bevölkerungskreise 6 OXXO 8.471 4.513 9.941 führt dann zu erhöhtem Konsum und glän- OXXO betreibt die größte Kette von Convenienceläden in dieser Region. Täglich werden rund 4 Millionen Kunden bedient. 2009 startete OXXO auch mit der zenden Umsatz-Chancen für den Handel. Expansion außerhalb Mexikos und eröffnete die ersten Läden in Kolumbien. Die Marktforscher von Planet Retail ha- 7 SHV Makro 167 3.939 7.731 SHV Makro ist der führende Betreiber von Cash & Carry Märkten in Latein Amerika. Dass man es ernst damit meint, verdeutlicht die Expansion ben daher aus aktuellem Anlass einmal die nach Peru im Jahr 2009 – dem fünften Land in Latein Amerika. Top 20 Handelsunternehmen Lateinameri- 8 SMU 326 2.621 6.122 kas aufgelistet und außer der Umsatzangabe Das chilenische Handelsunternehmen SMU ist hauptsächlich das Resultat aus dem Zusammenschluss von über 40 Ketten, welche heute überwiegend unter den Logos Unimarc, Mayorista und 10 weiteren Bannern firmieren. Da es kaum noch weitere Übernahme-Kandidaten gibt, bleibt nur organisches Wachstum übrig. auch einen kleinen Kommentar zu jedem 9 Comercial Mexicana 200 2.493 3.514 Unternehmen hinzugefügt. Die nebenste- Comercial Mexicana sein Wachstum deutlich verringert. Sattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf den Schuldenabbau. Im Zeitraum 2009 bis 2013 hend aufgeführten 20 größten Handels- sollen Vermögenswerte für rund USD 520 Millionen verkauft werden. Dazu könnte auch die 50-prozentige Beteiligung an Costco Mexico gehören. unternehmen konnten im Jahr 2010 ihren 10 O Boticário 3.028 2.493 3.514 O Boticário ist in seinem Heimatland Brasilien sehr populär und plant im laufenden Jahr 2011 die Eröffnung von weiteren 100-120 neuen Verkaufsstellen. Der Umsatz um 21,3 Prozent bzw. 19,6 Mrd. US Schönheits-Spezialist will in diesem Jahr mit einem Tür-zu-Tür-Verkauf beginnen. So können auch Einzugsgebiete erreicht werden, in denen sich die Eröffnung Dollar auf insgesamt 111,6 Mrd. Dollar stei- eines Ladens nicht lohnt. 11 Chedraui 156 2.482 4.394 gern. Brasilien und Mexiko sind die beiden Chedraui entwickelte sich von einem mittleren Unternehmen zu einem Anbieter im Spitzenfeld des mexikanischen Einzelhandels. In den benachbarten USA größten Volkswirtschaften Lateinamerikas. betrieben die Mexikaner zudem Supermärkte des Typs El Super. Bis 2014 will Chedraui 160 Märkte in Mexico, meist unter dem Super Chedraui Banner eröffnen. Dort gab es im letzten Jahr ein Wirtschafts- 12 Falabella 248 2.004 3.390 Falabella beschleunigt sein Wachstumstempo und will von 2011-2015 USD 3,51 Mrd. investieren, um 215 neue Märkte und 16 Shopping Center zu eröffnen. Durch wachstum von 7,5 Prozent bzw. 5,5 Prozent. die geplanten Investitionen würde sich die Zahl der Verkaufsstellen nahezu verdoppeln. Falabella ist in Chile, Peru, Argentinien und Kolumbien präsent. 68 Prozent der Umsätze der Top 20 werden 13 Coto 117 1.535 2.025 in diesen beiden Ländern erzielt. Die drei Als größtes Handelsunternehmen, das aus Argentinien stammt, plant Coto seine Multi-Format Strategie einschl. seines Coto Digital Online Service fortzusetzen. Ausländer Walmart, Carrefour und Casino 14 Lojas Americanas 541 1.523 3.476 Lojas Americanas – Brasiliens führender Nonfood-Anbieter mit den Discount- und E-Commerce Aktivitäten ist in den meisten Staaten des Landes (Mitte 2011 führen die Umsatz-Rangfolge der Top 20 in 23 Staaten plus dem Federal District) präsent. Aber es gibt eine gewisse Konzentration im Südosten. In diesem Jahr sollen zwischen 90 und 100 an. Sie wachsen sowohl organisch als auch Neueröffnungen erfolgen. durch ständige Akquisitionen. Das gilt auch 15 Farmacias Guadalajara 846 1.516 2.539 Farmacias Guadalajara plant die Fortsetzung seiner andauernden Expansion – sowohl in Bezug auf die Ladenzahl als auch auf das Eindringen in weitere für das größte in Lateinamerika beheimatet mexikanische Bundesstaaten. 2011 sollen 60 neue Märkte (netto) hinzukommen. Handelsunternehmen Cencosud aus Chile. 16 Olimpica 290 1.476 1.998 Zuletzt kaufte Cencosud die brasilianischen Olimpica will seine führende Position in Kolumbien durch weitere Expansion behaupten und investiert dazu USD180 Mio. im Zeitraum 2010-2012. In diesem Jahr soll ein E-Commerce Service hinzu kommen. Handelsunternehmen Supermercados Bretas 17 FASA 1.262 1.446 2.190 und den Feinkosthändler Perini Comercial FASA ist die größte Apotheken-Kette in Latein Amerika und verfügt über mehr als 1.200 Verkaufsstellen in Mexiko, Chile und Peru, wo etwa 210 Millionen de Alimentos. Kunden versorgt werden.. Das Unternehmen verfolgt dabei das 'Drugstore' Modell, welches rund 10.000 Artikel aus den Sortimentsbereichen Medikamente, Gesundheitsprodukte, Körperpflege und Convenience umfasst. Die drei führenden Anbieter wollen mit 18 Safeway (USA) 166 1.354 1.943 speziellen Ladenformaten auch die unteren Der US-Einzelhändler Safeway besitzt 49% der Anteile des mexikanischen Handelsunternehmens Casa Ley. Die Expansion fand in den letzten Jahren Einkommensschichten (z.B. ohne Auto) an- schwerpunktmäßig im Norden und Nordwesten Mexikos statt. 19 Costco 37 1.327 1.653 sprechen. Dazu sind Discountmärkte und/ Die Zukunft von Costco Mexico, wobei es sich um die profitabelste Landesgesellschaft der Amerikaner handeln soll, hängt davon ab, wie sich der 50-prozentige oder Convenienceläden besonders geeignet. Partner Comercial Mexicana entscheidet. Möglichweise muss der Anteil zur Schuldentilgung verkauft werden. Der größte Betreiber von Convenienceläden 20 Prezunic 30 1.270 2.022 Mit Sitz in Rio de Janeiro, wurde Prezunic Ende des Jahres 2001 gegründet und in weniger als 10 Jahren stieg das Unternehmen zu einem der führenden in Lateinamerika ist mit rund 8.500 Ver- Anbieter des Landes auf. kaufsstellen OXXO aus Mexiko. Seit 2009 gibt es dieses Format auch in Kolumbien. Quelle: Planet Retail Ltd - www.planetretail.net 1311-01

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■■US-Speisekarten ■■Walmart einen Teller und die darauf erkennbaren Nährwertangabe wichtigsten Bestandteile unserer Ernährung. Nepal Die meisten Ernährungsberater Amerikas Das amerikanische Food Marketing Institute bedachten diesen Ansatz mit Zustimmung. Walmart überlegt, ob man eine Partner- versucht den Eifer der Food and Drug Ad- Die bisher übliche Darstellung einer Ernäh- schaft mit einem dortigen Warenhausun- ministration (FDA) in Sachen Nährwertan- rungspyramide wird durch das Tellersym- ternehmen eingehen soll. Die Expansion gaben auf Restaurant-Speisekarten etwas zu bol abgelöst (http://www.choosemyplate. würde theoretisch von Indien aus erfolgen dämpfen. FDA hatte einen entsprechenden gov/ anstelle von mypyramid.gov). Wer es können, wo Walmart je bereits präsent ist. Vorschlag gemacht, wonach die Angaben dann genauer wissen möchte, erhält auf der der Restaurants denen im Supermarkt entsprechenden Website Auskunft. Choose- ■■Jerónimo Martins entsprechen müssten. Laut FMI ist beides myplate.gov empfiehlt beispielsweise den nicht unbedingt miteinander vergleichbar. Verzehr von Produkten, die gerade Saison Ukraine Zunächst sollte die Regelung für Restaurants haben und weist darauf hin, dass dadurch gelten, die innerhalb eines Supermarktes be- kürzere Transportwege und weniger Abfall Das portugiesische Handelsunternehmen trieben werden. Nach Meinung des FMI sei zu Lasten der Umwelt anfallen. Rezepte und Jerónimo Martins hat Anfang Juli die Ukra- es jedoch wohl reichlich übertrieben, jedes Zubereitungshinweise reichern das Info- ine besucht, um die dortigen Marktchancen Scheibchen Melone, jede Olive oder jedes Angebot an. Einige Handelsunternehmen zu erkunden. Im benachbarten Polen ist Stück Geburtstagstorte entsprechend zu haben das neue Symbol inzwischen auch das Unternehmen ja bekanntlich mit seinen analysieren und auszuzeichnen. Nach Mei- auf ihrer Website integriert und verbinden es -Märkten Marktführer im Sektor nung der FMI-Chefin Leslie G. Sarasin gehe hier mit weiteren Ernährungshinweisen und Discount. Man habe drei Gebiete untersucht es dabei nicht um Nährwert-Informationen, -empfehlungen. Supermarket News und werde im September entscheiden, wo die ja schon auf 95 Prozent des Supermarkt- man sich zuerst niederlassen möchte, sagte Sortiments zu finden sind, sondern um eine Unternehmens-Chef Alexandre Soares dos ■■Carrefour schikanöse Auslegung der Vorschriften. Santos. Supermarket News Albanien ■■Sonae Carrefour will dafür sorgen, dass auch in Al- ■■US-Logo banien der moderne Handel Einzug halten Angola Easy to Understand kann. Im November eröffnet in der Haupt- stadt Tirana im dortigen TEG Trade Center Auch das zweite große portugiesische Han- Nicht jeder, der in den USA lebt, verfügt ein 7.000 qm großer Hypermarkt. Das TEG delsunternehmen Sonae ist sehr aktiv im über ausreichende Kenntnisse, was Ernäh- wird eines der modernsten und größten Ausland u.a. mit Einkaufszentren. Allerdings rung und/oder Sprache angeht. Amerikas Handelskomplexe Albaniens. Carrefour hat war ja Angola ebenso wie Mozambique frü- First Lady Michelle Obama präsentierte jetzt auch schon Pläne für weitere Hypermärkte her einmal portugiesische Kolonie, so dass zusammen mit dem Landwirtschaftsmini- im Land der Skipetaren. es den Portugiesen dort relativ leicht fallen sterium ein für jedermann leicht verständ- dürfte, sich zu etablieren. In der angola- nischen Hauptstadt Luanda will Sonae vier ■■Schwedischer Neuling in Polen Continente Hypermärkte eröffnen. Die zu- Julia ständige nationale Behörde Anipa prüft der- zeit, wie diese geplante Investition juristisch, Das schwedische Handelsunternehmen Julia politisch und ökonomisch zu bewerten ist. (Do It Yourself) plant eine Expansion nach Sonae-Chef Paulo Azevedo betont, dass sich Polen. Zunächst ist an die Eröffnung in sein Unternehmen in Angola langfristig Ladenparks wie z.B. der IKEA Centre Group engagieren möchte und dort letztlich auch gedacht. Im November erfolgt die erste Neu- die Marktführerschaft anstrebt. Man wolle eröffnung im Targowek Einkaufszentrum in durch die geplanten Investitionen auch die Warschau.. Der zweite Markt folgt dann im lokale Produktion unterstützen, so Azevedo. Janki-Center (bei Warschau). Weitere Neu- Hierzu suche man zunächst auf regionaler eröffnungen sind für Breslau und Gleiwitz Ebene Fuß zu fassen. Sonae hat zur Erschlie- liches Logo, welches angibt, wie eine gesun- geplant. 2012 sollen dann Standorte in ßung des angolanischen Marktes ein Joint de Ernährung aussehen sollte. Die Empfeh- Danzig, Stettin, Lodz und Lublin folgen. Im Venture mit dem örtlichen Unternehmen lungen hierzu sollen visuell zum Ausdruck Durchschnitt haben die Märkte eine Ver- Condis gegründet. gebracht werden. Das Logo symbolisiert kaufsfläche von 3.000 qm. Planet Retail

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■■Krisenbewältigung der Konsumenten, dann ergibt sich schon seit Monaten ein Wert um die minus 20. Trend zum Discount-Supermarkt Optimisten glauben allerdings eine leichte Verbesserung der Stimmung erkennen zu Wer noch in Erinnerung hat, dass in Spanien um die 40 Millionen Einwohner können. Wie in vielen Ländern so ist auch leben, irrt sich. Es sind heute mehr als 47 Millionen. Seit dem Jahr 2000 in Spanien ein zunehmender Inflations- stieg die Einwohnerzahl um 7 Millionen. Ein relativ freizügiger Zustrom aus druck spürbar. Da Spanien mehr Güter und Nordafrika und Lateinamerika hat auch das Straßenbild in spanischen Städ- Dienstleistungen importiert als exportiert, ten erheblich verändert. schlagen die erhöhten Weltmarktpreise hier stärker durch als bei uns. Eine dämpfende Dem überdurchschnittlichen Wirtschafts- 2011 wieder ein Wirtschaftswachstum von Wirkung auf die allgemeinen Konsumenten- und Wohlstandswachstum der Vergan- 1,3 Prozent in Aussicht. Das Konsumver- preise haben die Preise für Lebensmittel. genheit ist seit einiger Zeit Ernüchterung halten der Spanier ist sehr unstet und läuft Um ihre Solidarität mit dem spanischen gefolgt, wobei vor allem die Jugendarbeits- praktisch parallel zum Vertrauens-Index und Verbraucher zu dokumentieren, haben die losigkeit einen traurigen Europarekord zur Beschäftigungsquote. Saldiert man die meisten Handelsunternehmen ihre Prei- erreicht hat. Da auch in Spanien die Gebur- positiven und die negativen Erwartungen se gesenkt, sofern ihre Kalkulation das tenrate im unteren Bereich der EU ange- siedelt ist, wird sich die Einwohnerzahl in VERKAUFSSTELLENSTRUKTUR DES LEH IN SPANIEN 2010 ESP absehbarer Zukunft nicht mehr wesentlich vergrößern. Heute leben 75 Prozent der Zahl der Verkaufsstellen gegenüber Vorjahr Spanier in Städten. Am dichtesten besiedelt sind neben den beiden Metropolen Ma- Hypermärkte 413 2 drid und Barcelona vor allem Andalusien (Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba). Aber 16.425 Große Supermärkte 2.674 68 Super- und auch die Region Valencia ist ein attrak- Hypermärkte Discountmärkte 3.525 39 tives Zuzugsgebiet - sowohl für Spanier als = + 0,6 % auch für Immigranten. Neben Madrid ist übrige SB-Märkte 9.813 - 13 das Wirtschaftsleben in den industriellen Zentren von Katalonien und im Baskenland Drogerien + Parfümerien 5.100 - 259 besonders stark entwickelt. Sowohl viele Privathaushalte als auch der Staat als Ganzes Gesamter SB-Handel 21.525 - 1 % sind erheblich verschuldet. Die Zeiten als die Grenze der Neuverschuldung unter der Quelle: Nilsen / Distribución Actualidad 1311-12 3-Prozent-Grenze lag, sind vorbei. Zuletzt mussten neue Schulden in Höhe von 9,3 DER LEBENSMITTELHANDEL IN SPANIEN ESP Prozent des Brutto-Inlands-Produktes (BIP) aufgenommen werden. Allerdings lag der Umsatz in Mio. Euro Ø Veränderung Ø Veränderung EU-Durchschnitt 2010 bei 6,4 Prozent, so pro Jahr von pro Jahr von 2005 2010 2015* 2005 - 2010 2010 - 2015* dass sich die meisten Länder mit sich selbst beschäftigen sollten, statt auf andere mit Mercadona 9.614 15.267 19.420 9,7 % 4,9 % dem Finger zu zeigen. Ausgabenkürzungen Carrefour 11.293 12.487 14.491 2,0 % 3,0 % und Steuererhöhungen sind verständlicher- Eroski 4.824 7.509 8.426 9,3 % 2,3 % weise unbeliebt und lassen die Regierung Auchan 4.270 4.159 4.595 - 0,5 % 2,0 % als Versager bzw. als rotes Tuch erscheinen. El Corte Inglés 4.032 3.232 3.491 - 4,3 % 1,6 % Außerdem würgen derartige Maßnahmen Schwarz Group 1.736 2.170 2.759 4,6 % 4,9 % die Wirtschaftsentwicklung zusätzlich ab. Consum 876 1,615 1.930 13,0 % 3,6 % Bereits im Jahr 2007 wuchs die spanische Wirtschaft schwächer als in den Vorjahren. Dinosol 1.820 1.482 1.703 - 4,0 % 2,8 % Schließlich setzte dann im Jahr 2008 die CEPSA 1.217 1.367 1.535 2,4 % 2,3 % Rezession ein und die Wirtschaft schrumpfte Metro Group 1.281 1.311 1.409 0,5 % 1,5 % 2009 um 3,7 Prozent. 2010 sank das BIP GESAMT 40.963 61.942 70.760 8,6 % 2,7 % um weitere 0,1 Prozent. Aktuell stellt die spanische Regierung für das laufende Jahr * geschätzt Quelle: Kantar Retail database 1311-03

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DIE 50 GRÖSSTEN SUPERMARKTBETREIBER ESP

Umsatz Mio. Euro Zahl der eigene Verkaufsfläche Rang Unternehmen 2010 2009 Mitarbeiter Verkaufsstellen in qm 1 Mercadona, S.A. 16.485 15.505 62.000 1.264 1.620.000 2 Grupo Carrefour 14.059 14.296 ------3 Grupo Eroski 9.013 9.013 51.711 1.056 1.003.415 4 Distribuidora Internacional Alimentación 4.469 4.454 20.879 1.929 --- 5 Lidl Supermercados, S.A.U. 2.290 2.237 9.200 520 460.000 6 Consum, Scoc. . 1.675 1.584 9.000 585 430.000 7 Caprabo, S.A. 1.600 1.671 10.100 359 --- 8 Dinosol Supermercados (Grupo) 1.494 1.494 9.700 452 310.000 9 Ahorramás, S.A. 1.340 1.264 9.700 212 151.000 10 Miquel Alimentació Grup, S.A. 1.100 1.100 4.080 511 120.000 11 Simply Market 995 984 6.140 124 --- 12 Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A. (GADISA) 890 890 5.753 386 200.000 13 Grupo El Árbol Distribucion y Supermercados, S.A.U. 850 920 6.000 420 300.000 14 Condis Supermercats, S.A. (Grupo) 802 778 5.100 414 175.000 15 Vegaisa, S.L. 773 773 4.159 239 --- 16 Bon Preu, S.A. 660 500 --- 160 140.000 17 Carrefour Supers 531 ------18 Alimerka, S.A. (Grupo) 517 517 5.314 219 160.000 19 Unide, S.Coop. 513 513 690 745 135.000 20 Distribuciones Froiz, S.A. 498 492 4.050 233 150.000 21 Covirán S.C.A. 498 471 784 2.721 390.000 22 Grupo Uvesco 465 441 1.700 200 110.000 23 H. D. Covalco Grupo 439 430 --- 392 64.000 24 Supercor, S.A. 406 408 --- 90 165.000 25 Tiendas de Conveniencia, S.A. 385 408 --- 190 85.000 26 Grupo Hermanos Martin, S.A. 368 370 2.250 108 --- 27 Hiper Usera, S.L. 340 335 2.250 51 60.000 28 Aldi Supermercados, S.A. 330 320 1.400 230 215.000 29 Luis Piña, S.A. 298 298 1.750 71 45.000 30 Semark Ac Group, S.A. 272 277 2.300 100 87.000 31 Comercial Jesumán, S.A. (Grupo) 230 230 ------32 Juan Fornés Fornés, S.A. 210 196 1.950 99 80.500 33 Superficies de Alimentación, S.A. 200 209 1.222 95 54.000 34 Musgrave España (Dialsur) 200 191 --- 148 53.332 35 Supermercados de Alimentación de Madrid, S.L. 170 189 --- 29 33.000 36 Hijos de Luis Rodriguez, S.A. 137 140 2.700 42 252.000 37 Supermercados Pujol, S.A. (Supsa) 131 139 1.000 69 26.285 38 Supermercados Marcial, S.L. 125 123 570 27 --- 39 Supermercados Ercoreca, S.A. 119 128 --- 50 24.600 40 Victoriano Moldes Ruibal, S.A. (Grupo Moldes) 89 90 --- 450 --- 41 Comercial Piedra Trujillo, S.L. 89 89 --- 74 45.200 42 Hiperber 87 89 ------43 Supermercados Dani, S.A. 80 79 --- 20 19.700 44 Pascual Hermanos, S.L. 67 63 480 112 30.000 45 Tomás Barreto, S.A. 59 58 462 17 5.353 46 Deza Calidad, S.A. 58 57 240 ------47 Cabrero e Hijos, S.A. (Grupo) 46 45 227 14 7.980 48 Gómez Vaquer, S.A. 45 44 350 ------49 Excluib, S.A. 34 34 82 17 5.000 50 Roges Supermercats 17 17 135 18 ---

Quelle: Distribución Actualidad 1311-13

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erlaubte. Dazu waren sie u.a. in der Lage, UMSÄTZE DER TOP 4 HYPERMARKT-BETREIBER ESP indem sie das Eigenmarkensortiment kräftig Umsatz in Mio. Euro ausdehnten. Folglich mussten auch die Ø Veränderung Ø Veränderung pro Jahr von pro Jahr von Einzelhandelsumsätze sinken. Im März 2011 2005 2010 2015* 2005 - 2010 2010 - 2015* wurde ein Rückgang des spanischen Einzel- Carrefour 7.014 7.887 9.070 2,4 % 2,8 % handelsumsatzes um 5 Prozent gemeldet. Dies dient selbstverständlich nicht dazu, Auchan 3.344 3.548 3.917 1,2 % 2,0 % neue Investitionen zu tätigen oder zusätz- El Corte Inglés 3.312 2.362 2.462 - 6,5 % 0,8 % lich Arbeitsplätze zu schaffen. Eroski 1.110 1.275 1.389 2,8 % 1,7 % Heute ist auch in Spanien der Lebensmit- GESAMT 15.379 15.821 17.678 0,6 % 2,2 % telhandel genauso stark konzentriert wie in anderen Ländern Westeuropas. Auf die * geschätzt Quelle: Kantar Retail database 1311-09 fünf größten Anbieter entfallen knapp 70 des Gesamtumsatzes. Die Wirtschaftskrise hat den Konzentrationsprozess beschleunigt und Verzicht auf langsam drehende Artikel. Dia Market und Maxi Dia) gezogen. Hinzu und vor allem kleinere Anbieter aus dem Dadurch war man in der Lage, im Jahr 2010 kommt der Online-Handel. 2010 lag der Markt gedrängt. Trotzdem bleibt der Markt die Preise um 4 Prozent zu senken, nach- Umsatz bei 12,5 Mrd. Euro, was 1,7 Pro- relativ dynamisch, wenn es um neue Ent- dem die Preissenkung ein Jahr zuvor schon zent weniger als im Vorjahr waren. Nach der wicklungen geht. Wer den spanischen Markt bei 10 Prozent lag. Laut Kantar Retail wer- Eröffnung des ersten Convenienceladens im verstehen will, sollte sich nicht mit der Ana- den die Mercadona-Eigenmarken von ihren Jahr 2007 (Carrefour City) entwickelte sich lyse der Top 5 begnügen. Auf Rang 6 folgt Käufern höher bewertet als die Eigenmarken dieses Format - auch dank seines Franchise- nämlich schon die Schwarz Gruppe mit anderer Anbieter. Im Verlauf der Krise ent- Modells - zum am schnellsten wachsenden ihren Lidl Discountmärkten. Diese Märkte wickelte sich Mercadona vom vollsortierten Vertriebstyp von Carrefour. Im Juni 2010 haben im spanischen Discountsektor einen Service-Supermarkt zum eher Discount-ori- eröffneten die Franzosen mit ‚Carrefour Marktanteil von rund 35 Prozent erobert. entierten Anbieter. Diese ‚Umerziehung‘ des Market‘ ihren ersten Supermarkt in Spani- Konsumenten führt tendenziell zu weniger en. Dabei handelte es sich um einen um- Mercadona Kundentreue und permanenter Suche nach gewandelten ‚Carrefour Express‘. Parallel Größter Lebensmittelverkäufer Spaniens dem billigsten Angebot. Entscheidend ist dazu wurden einige Convenienceläden des ist Mercadona mit einem Umsatz von rund also das Finden einer Balance zwischen Typs ‚Carrefour City‘ auf ‚Carrefour Express‘ 15,3 Mrd. Euro. Mercadona-Supermärkte Qualität und Wettbewerbsfähigkeit. Trotz umgestellt. Die dahinter steckende Logik findet man in fast allen Landesteilen. Dabei abgespecktem Sortiment (Reduzierung erkennt wahrscheinlich nur der geübte bilden die einwohnerstärksten Gebiete oder um 1.000 Artikel) reagierte Mercadona auf Carrefour-Stratege. Allerdings ließ sich nach solche mit besonders starker Zuwanderung erkennbare Kundenbedürfnisse und stockte diesen Umstellungen bei den Supermärkten einen Schwerpunkt. Das Unternehmen im Bereich Obst-Gemüse, Schinken, Fisch im ersten Quartal 2011 eine Umsatzver- betrieb Ende 2010 ein Netz von 1.310 Su- und Fleischzuschnitte sein Sortiment wieder besserung auf vergleichbarer Fläche von 7 permärkten. Trotz Krise wurden im letzten auf. Die schon mehrfach geäußerte Absicht, Prozent errechnen. Jahr 575 Mio. Euro investiert, die u.a. in 46 ins benachbarte Ausland zu expandieren, Wenn nun die Dia-Märkte laut Beschluss neue Standorte und die Errichtung eines wiederholte Unternehmenschef Juan Roig der Carrefour Hauptversammlung herausge- weiteren Warenverteilzentrums flossen. In kürzlich noch einmal und sprach von Portu- löst werden, ergeben sich gerade für Spanien den Vorjahren hatte Mercadona allerdings gal, Frankreich und Italien. erhebliche Veränderungen in der Handels- schon mal rund 90 neue Märkte im Jahres- struktur. Heute repräsentiert Dia etwa ein durchschnitt eröffnet. 2011 wurde mit dem Carrefour Drittel der spanischen Carrefour-Umsätze. Bau von zwei weiteren Distributionszentren Während Mercadona trotz Krise erfolgreich Während der Krise litten die spanischen (León und Barcelona) begonnen. Von hier war, sieht es bei Carrefour etwas anders aus. Dia-Umsätze nur unwesentlich. Außerdem aus werden nach Fertigstellung 180 bzw. Seit 2009 steht das Unternehmen unter behielt man die Kosten im Griff, da immer 250 Märkte beliefert. Weitere Expansions- Druck. Das zweitgrößte Handelsunter- mehr Verkaufsstellen (Ende 2010 waren es möglichkeiten sieht das Unternehmen noch nehmen der Welt ist auch in Spanien die 36 Prozent) von Franchisepartnern betrie- auf den Balearischen Inseln. Die Betonung Nummer 2, wenn man den Lebensmittel- ben werden. des Niedrigpreises wurde angesichts der handel isoliert betrachtet. Mit Hypermär- Auf Hypermärkte entfallen rund 63 Pro- Krise noch weiter verstärkt. Kostensen- kten, Supermärkten, Discountmärkten, zent der spanischen Carrefour-Umsätze. kungen erreichte man durch Abschaffung Convenienceläden hat Carrefour in Spanien Auf vergleichbarer Fläche sanken 2010 die von Bedienungsabteilungen, Vorverpackung, ein dichtes Netz von 3.073 Verkaufsstellen Umsätze um 3,4 Prozent. Um ein weiteres mehr Eigenmarken, Sortimentsstraffung (davon 2.766 Discountmärkte von Dia, Absinken zu verhindern, führte Carrefour

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für seine Hypermärkte in Frankreich, Spa- das erste Quartal 2011 erstmals wieder ein ski Center, Eroski City und Caprabo). Das nien, Belgien, Italien und Griechenland das Umsatzplus (+0,2%). durchschnittliche jährliche Umsatzwachs- neue System ‚Carrefour Planet‘ ein. Bis zum tum von 10,9 Prozent im Zeitraum 2005 bis Jahresende 2011 sollen 37 spanische Car- Eroski 2010 ist in erster Linie auf die Integrierung refour-Hypermärkte umgestellt sein. Nach ist die drittstärkste Supermarktkette Spani- der 2007 übernommenen Caprabo Märkte sieben aufeinander folgenden Quartalen ens. Über 77 Prozent des Firmenumsatzes (75% der Anteile) zurückzuführen. Dadurch mit negativer Umsatzentwicklung brachte kommen von den 1.063 Supermärkten (Ero- weitete Eroski sein Verbreitungsgebiet im Raum Madrid und in Katalonien erheblich UMSÄTZE DER TOP 5 SUPERMARKT-BETREIBER ESP aus. Neben den Supermärkten betreibt Ero- ski noch 113 Hypermärkte, 19 Cash & Carry Umsatz in Mio. Euro Ø Veränderung Ø Veränderung Märkte sowie Reisebüros, Sport-Märkte pro Jahr von pro Jahr von 2005 2010 2015* 2005 - 2010 2010 - 2015* und Parfümerien. 2009 sanken die Eroski- Mercadona 9.575 15.148 19.188 9,6 % 4,8 % Umsätze um 6 Prozent und der Umsatzver- lust setzte sich auch im ersten Quartal 2010 Eroski 3.451 5.796 6.328 10,9 % 1,8 % (-1,5%) fort. Zum Schuldenabbau verkaufte AhorraMas 982 1.303 1.527 5,8 % 3,2 % Eroski 66 im Eigentum befindliche Stand- Spar Spain 1.094 1.203 1.344 1,9 % 2,2 % orte, um sie anschließend anzumieten. Dem weiteren Umsatzschwund sollen weitere Dinosol 1.257 1.150 1.342 - 1,8 % 3,1 % Eigenmarken des Typs ‚Eroski Basic‘ entge- GESAMT 23.718 31.059 38.385 5,5 % 4,3 % genwirken.

* geschätzt Quelle: Kantar Retail database 1311-08 Auchan ist in Spanien mit dem vollen Programm UMSÄTZE DER TOP 3 DISCOUNTER ESP präsent. Das heißt, mit Hypermärkten, Supermärkten, Convenienceläden und Umsatz in Mio. Euro Ø Veränderung Ø Veränderung mit seinem Online-Geschäft. Mit den 52 pro Jahr von pro Jahr von 2005 2010 2015* 2005 - 2010 2010 - 2015* Alcampo-Hypermärkten werden 76 Prozent des Spanien-Umsatzes erzielt. In der Vergan- Carrefour 3.319 3.557 3.369 1,4 % - 1,1 % genheit wurde im Durchschnitt ein neuer Schwarz Group (Lidl) 1.736 2.170 2.759 4,6 % 4,9 % Alcampo pro Jahr eröffnet. Deren Standorte Aldi Nord 220 524 699 19,0 % 6,0 % befinden sich vorzugsweise in einem Ein- GESAMT 6.067 6.303 6.897 0,8 % 1,8 % kaufszentrum, welches von der firmeneige- nen Tochtergesellschaft Immochan gebaut und betrieben wird. In separaten Abtei- * geschätzt Quelle: Kantar Retail database 1311-10 lungen bietet Auchan sein so genanntes ‚Self Dicount‘ Sortiment an. Seit 2009 führte MERCADONA IN ZAHLEN ESP Auchan neben seinen Sabeco-Supermärkten auch das Format ‚Simply Market‘ ein. Diese 2009 2010 Bemerkung sollen zusätzliches Umsatzwachstum brin- Ladenzahl 1.264 1.310 46 Läden mehr (60 Neueröffnungen minus 14 Schließungen) gen. Neben den 2009 von Eroski übernom- Verkaufte Mengen * 8.000 8.532 + 7 % menen Standorten kamen im Jahr 2010 50 Umsatz in Mio. Euro 15.505 16.485 + 6 % neue Objekte des Typs Simply Market hin- Nettogewinn in Mio. Euro 270 398 entspricht 2,6 % vom Umsatz zu, so dass dieses Netz es Ende März 2010 bei 128 Einheiten lag. Ebenso wie in Fran- EBITDA in Mio. Euro 725 1.000 + 38 % kreich will Auchan auch seinen spanischen Investitionen in Mio. Euro 573 575 = hypermärkten einen Drive-in Sektor anglie- Eigenkapital in Mio. Euro 1.885 2.255 + 20 % dern, wo online bestellte Ware vom Kunden Produktivität + 3 % + 5 % + 2 Prozent-Punkte abgeholt und eingeladen werden kann. Mitarbeiterzahl 62.000 63.500 + 1.500 neue Mitarbeiter El Corte Inglés Marktanteil 12,8 % 13,1 % + 0,3 Prozent-Punkte Schließt man Nonfood-Umsätze mit ein, dann ist El Corte Inglés das zweitgrößte * in 1.000 Kilo oder 1.000 Litern Quelle: Distribución Actualidad 1311-11 Handelsunternehmen Spaniens. Bis vor eini-

12 13/11 D O S S I E R | SPANIe n

gen Jahren war das Traditionsunternehmen CARREFOUR-UMSÄTZE NACH KANÄLEN ESP die unangefochtene Nummer Eins. Zum Umsatz in Mio. Euro Unternehmen gehören die Warenhäuser El Ø Veränderung Ø Veränderung pro Jahr von pro Jahr von Corte Inglés, Die Hypermärkte Hipercor, die 2005 2010 2015* 2005 - 2010 2010 - 2015* Supermärkte Supercor, die Conveniencelä- Hypermarkt 7.034 7.887 9.070 2,4 % 2,8 % den Opencor, die Restpostenmärkte Centro Discount 3.319 3.557 3.369 1,4 % - 1,1 % de Oportunidades, die Bekleidungsläden Supermarkt 755 940 1.610 4,5 % 11,4 % Sfera, die Baumärkte Bricor, die Optikläden Optica 2000, sowie Parfümerien und das Nicht-stationär 24 58 180 19,2 % 25,4 % Online-Geschäft. Zudem ist das Unterneh- Convenience 45 262 k.A. 42,0 % men sowohl stationär als auch Online aktiv C & C 180 k.A. k.A. in den Sektoren Telekommunikation, Bank- GESAMT 11.293 12.487 14.491 2,0 % 3,0 % wesen und Versicherungen. Der Umsatz des Jahres 2009 sank um 5,8 Prozent auf 16,3 * geschätzt Quelle: Kantar Retail database 1311-04 Mrd. Euro. Auf die Warenhäuser entfallen ESP rund 73 Prozent und auf die Hypermär- EROSKI-UMSÄTZE NACH KANÄLEN kte rund 18 Prozent des Gesamtumsatzes. Umsatz in Mio. Euro Ø Veränderung Ø Veränderung Dabei mussten allerdings im Geschäftsjahr pro Jahr von pro Jahr von 2005 2010 2015* 2009 die Hypermärkte (Hipercor) mit 16 2005 - 2010 2010 - 2015* Prozent den stärksten Umsatzrückgang der Supermarkt 73.451 5.796 6.328 10,9 % 1,8 % Branche hinnehmen. Bei den traditionellen Hypermarkt 1.110 1.275 1.389 2,8 % 1,7 % Warenhäusern lag der Rückgang nur bei C & C 202 233 248 2,9 % 1,2 % 0,2 Prozent. Zur Umsatzrettung wird das Nicht-stationär 60 205 462 27,7 % 17,6 % Eigenmarkensortiment ausgeweitet, obwohl GESAMT 4.824 7.509 8.426 9,3 % 2,3 % das dem Image des Unternehmens (höchste Qualität, Bedienung, Beratung und Marken- * geschätzt Quelle: Kantar Retail database 1311-05 artikel) entgegensteht. AUCHAN-UMSÄTZE NACH KANÄLEN ESP Schwarz Gruppe Umsatz in Mio. Euro Ø Veränderung Ø Veränderung „Wo Qualität billiger ist“, verspricht Lidl pro Jahr von pro Jahr von dem spanischen Konsumenten. Zusammen 2005 2010 2015* 2005 - 2010 2010 - 2015* mit Mercadona dürften die Deutschen in Hypermarkt 3.344 3.548 3.917 1,2 % 2,0 % den kommenden Jahren das höchste Wachs- Supermarkt 885 705 1.298 - 4,4 % 13,0 % tumstempo im spanischen Handel vorlegen. Convenience 41 61 68 8,0 % 2,2 % Bis zum Jahr 2015 prognostiziert Kantar Nicht-stationär 1 6 k.A. 33,3 % Retail eine durchschnittliche jährliche GESAMT 4.270 4.315 5.289 0,2 % 4,7 % Wachstumsrate für beide Unternehmen von jeweils rund 4,9 Prozent. Abgesehen * geschätzt Quelle: Kantar Retail database 1311-06 von einem leichten Umsatzrückgang im Jahr 2009 wuchs Lidl in den letzten Jahren EL CORTE INGLÉS-UMSÄTZE NACH KANÄLEN ESP beständig und eröffnete jährlich rund 22 Umsatz in Mio. Euro neue Märkte. Aktuell gibt es in Spanien über Ø Veränderung Ø Veränderung pro Jahr von pro Jahr von 500 Lidl Märkte, die sich schwerpunktmäßig 2005 2010 2015* 2005 - 2010 2010 - 2015* an der Ostküste und in Andalusien kon- Warenhaus** 2.290 9.478 10.783 0,4 % 2,6 % zentrieren. Zuletzt expandierte Lidl auf den Hypermarkt 3.312 2.362 2.462 - 6,5 % 0,8 % Kanarischen Inseln. Zur Verbesserung des Supermarkt 370 442 551 3,6 % 4,5 % Qualitäts-Images nahm Lidl auch in Spa- nien verstärkt Markenartikel ins Sortiment. Convenience 331 376 408 2,6 % 1,6 % Die Lidl-Märkte entwickeln sich somit vom Nicht-stationär 89 116 234 5,6 % 15,0 % Discountmarkt zum Discount-Supermarkt. Discounter 20 52 70 21,5 % 6,2 % Zusammen mit Sonderangeboten werden GESAMT 13.411 12.827 14.508 - 0,9 % 2,5 % dadurch die Prozesse der Logistik natürlich komplizierter als im reinen Discountmarkt. * geschätzt ** Die Warenhaus-Umsätze enthalten alle Warengruppen, nicht nur Lebensmittel Quelle: Kantar Retail database 1311-07

13/11 13 CHART-SERVICE | A N A LY S E V O N D I A

elt

W

op 3

, der

T

Internationale Expansion nach Europa, Latein- amerika, Türkei und China

Aufbau eines iberischen Marktführers

Reiner Hard-Discounter seit seinem Markteintritt im Jahr 1979 Fokus auf Lebensmittel Eigenmarken bilden mit 53% den Kern der DIA-Strategie Gilt in 4 von 7 Ländern als der „Preisgünstigste“

Drittgrößter Hard-Discounter der In allen Märkten unter den Der einzige Hard-Discounter sowohl in reifen als auch in Schwellen-Ländern operiert

Führungsrolle

Ein reinrassiger Player

erungs-

tt

Quelle: Kantar Retail S1311-01

Quelle: Kantar Retail S1311-02

t in Spanien Dia

arktketten

POSITION

a

ransformierungs-Plans der

WACHSTUM

2009 Start eines vierjährigen Optimi

und T

französischen Ed Märkte

FÜHRENDER

2007 Akquisition der Plus Märkte in Spanien

2003 Niederlassung in China als erster Schri

IN

nach Asien

2001 erster Markt in Brasilien

erkaufsfläche,

1999/2000 Integration in die Carrefour Gruppe, in

V

Frankreich Zusammenführung mit Ed

1999 Niederlassung in der Türkei

BESTÄNDIGES

1997 erster Markt in Argentinien

erkaufsstellen

1993 erster Markt in Portugal

1990/92 Expansion in Spanien, Akquisition der Superm

davon 2.070 Franchise-Läden

Dirsa, Mercapopular und Ahorro Diario

JAHRE

fast 10 Mrd. Euro Umsatz 2,6 Mio. qm 6.373 V

42 Zentralläger über 45.000 Beschäftigte

1989 Einführung des Franchise-Modells für Di

1979 Carrefour gründet in Frankreich Ed und Promodès gründe

30

Schlüsseldaten (Ende 2010)

gemessen am Marktanteil des Sektors Hard-Discount

DIA-DISCOUNTMÄRKTE ÜBER

achstums-

„reife“ Länder

(am Umsatz 2010)

ettbewerbsposition

achstums-Maschine

Perspektiven

Schwellenländer

Starke W

eine W

Großes Potenzial für Neueröffnungen Starke W Früheinsteiger und Marktführer Gezielte Expansion nutzt die länderspezifischen Besonderheiten

ie

Quelle: Kantar Retail S1311-03 Quelle: Kantar Retail S1311-04

Schwellenländer

Anteil der Eigenmarken

achstums-Perspektiven

iederholung des

Frankreich

W

W

iberischen Modells

Erneuerung des Ladenparks liefert spürbares Umsatzwachstum Entwicklung des Franchise-Modells

EIGENMARKEN

.

AUF

„reife“ Länder

und

mit hoher Rendite

Ständiger Cash flow

MEILENSTEINE

GESTÜTZT

Iberia

. . . mit den niedrigsten Preisen am Markt

Ein breites Sortiment . .

ein bewährtes Modell

eitere Ausbreitung des Franchise-

Zahl der Eigenmarkenartikel pro Land

Schwellenländer

Ein solides Modell liefert hohe widerstandsfähige Margen W Modells, zur Stärkung der Profitabilität und Marktführerschaft

Geografische Meilensteine liefern Cash flow und Eigenmarken sind die stärkste Säule von DIAs Preis-Image-Strateg

GEOGRAFISCHE PREIS-IMAGE

14 13/11 CHART-SERVICE | A N A LY S E V ON D I A

2013*

Brasilien

2012*

China

Kantar Retail S1311-05

e: Kantar Retail S1311-06

2011

Türkei

Umsatzanteil (%) mit ClubDIA (2010)

Bestes Preis-Image vor Aldi und Lidl

Bestes Preis-Image vor Lidl und Pingo Doce

Dritter Rang hinter Lidl und Aldi

Bestes Preis-Image vor Changomas und Eki

Bestes Preis-Image vor Atacadão

Zweiter Rang hinter BIM

WACHSTUM

Quell

Quelle:

3 3 3 3 3 3

2010

Frankreich

SCHNELLES

* geschätzt

LÄNDERN

a möglich

UND

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

N 7

2006

Inhaber der Karte ClubDIA kaufen mehr

Erfolgreiche Einführung in den „reifen“ Märkten

Geplante Einführung in den Schwellenländern:

VO

Argentinien

N 4

I

ERGEBNIS

2000

Fußnote: kein Ranking für Chin

Portugal

ARKES

Türkei

Spanien

ST

Portugal

Brasilien

Frankreich

Argentinien

PREIS-IMAGE

1998

Spanien

Zahl der Karten-Inhaber in Millionen (2010)

BESTES CLUBDIA:

Schwellenländer

FOFO ist das stärkste Modell für die Schwellenländer Kandidaten lassen sich dafür leicht finden

Quelle: Kantar Retail S1311-07

Quelle: Kantar Retail S1311-08

erschiebung von COCO

VORAN

Frankreich

638

2010

Zahl der

1.432

4.303

Franchise-Modell in Frankreich wächst Starke V nach COFO

erkaufsstellen

V

ANSION

EXP

DIE

Operated

-Owned,

TREIBT

Iberien

Company-Owned, Company-Owned, Franchise Company-Operated Franchise-Operated Franchise-

ransformation von COCO nach

GESCHÄFTSMODELLE

Franchise-Modelle sind gut eingeführt in Iberien und stellen dort 36 Prozent aller DIA-Läden T COFO ist im Gange

COCO COFO FOFO

DREI FRANCHISING

13/11 15 BESTELLUNGEN | IMPRESSUM

HANDEL l MIT UND IN RUSSLAND

1 K+S Marketingforschung Mai 2010 INTERNATIONAL

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