Indice pagina Introduzione di Umberto Bertelè, Andrea Rangone e Filippo Renga 7 1. Il mercato 9 Il peso delle diverse tipologie di servizio 9 Il peso delle diverse piattaforme tecnologiche 11 2. La Mobile Tv e i Video Infotainment 13 I volumi di vendita 13 L’offerta 14 I principali player 14 I trend in atto 15 3. La Musica 17 I volumi di vendita 17 L’offerta 17 I principali player 17 I trend in atto 18 4. Gli altri servizi di Infotainment 21 I volumi di vendita 21 L’offerta 21 I principali player 21 I trend in atto 22 5. I contenuti di Personalizzazione 25 I volumi di vendita 25 L’offerta 25 I principali player 26 I trend in atto 26 6. I Giochi 29 I volumi di vendita 29 L’offerta 29 I principali player 30 I trend in atto 31 7. I servizi di Comunicazione & community 33 I volumi di vendita 33 L’offerta 33 I principali player 34 I trend in atto 35 8. I servizi di Interazione 37 I volumi di vendita 37 L’offerta 37 I principali player 38 I trend in atto 38 www.osservatori.net IL MOBILE DIVENTA WEB. IL WEB DIVENTA MOBILE. 1 9. I principali player della filiera 39 Le Telco 39 I Mobile content & service provider (Mcsp) 40 Le Media company 41 I Content provider tradizionali 41 Le Web Company e gli Editori Web 42 I Produttori di terminali 43 I Technology provider 43 10. I trend in atto e gli scenari futuri 71 I trend in atto 71 Gli snodi di medio-lungo termine 72 Appendice A. An international overview of some developing countries 75 Prepared by MobileK2 Appendice B. Content & Mobile: the retail market 79 A cura di GfK Marketing Services Appendice C. La prospettiva degli utenti 83 A cura di comScore M:Metrics Nota metodologica 87 Il Gruppo di Lavoro 91 La School of Management 93 La School of Management del Politecnico di Milano 93 Gli Osservatori ICT & Management 93 Il MIP 97 I Progetti di ricerca europei 98 I sostenitori della Ricerca 99 www.osservatori.net 2 IL MOBILE DIVENTA WEB. IL WEB DIVENTA MOBILE. Indice Figure pagina Figura 1.1 La dinamica del mercato dei Mobile Content 9 Figura 1.2 La distribuzione del mercato tra On e OffDeck 9 Figura 1.3 Il peso delle diverse tipologie di servizio 10 Figura 1.4 Il peso delle diverse piattaforme tecnologiche 11 Figura A.1 Distribution of services by type of supplier in Hungary 75 Figura A.2 Distribution of services by technology platform in Poland 76 Figura A.3 Payment channels in Czech Republic 77 Figura A.4 Percentage of services by technology platform in each country 78 Figura B.1 Quote a volume e a valore del mercato della Telefonia Mobile 79 Figura B.2 Standard di trasmissioni dati Quote a volume 80 Figura B.3 Tecnologia Hsdpa Quote a volume 80 Figura B.4 Tecnologia WiFi Quote a volume 81 www.osservatori.net IL MOBILE DIVENTA WEB. IL WEB DIVENTA MOBILE. 3 Indice Box pagina Box 9.1 50 & Più Net 44 Box 9.2 Gruppo Acotel 44 Box 9.3 Adobe Systems 44 Box 9.4 ADUC 44 Box 9.5 Alcatel-Lucent 45 Box 9.6 Altroconsumo 45 Box 9.7 Amobee 45 Box 9.8 ANSA 45 Box 9.9 A-Tono 46 Box 9.10 Azzurra Music 46 Box 9.11 Beeweeb 46 Box 9.12 BiTween 46 Box 9.13 Buongiorno 47 Box 9.14 Calciomercato.com 47 Box 9.15 Class Editori 47 Box 9.16 Conad INSIM 48 Box 9.17 Dada 48 Box 9.18 David2 48 Box 9.19 Digital Magics 48 Box 9.20 Editoriale Domus 49 Box 9.21 EMI Music 49 Box 9.22 Endemol 49 Box 9.23 Enemyx 49 Box 9.24 Ericsson 50 Box 9.25 FIMI 50 Box 9.26 Funambol 50 Box 9.27 Gameloft 51 Box 9.28 Glu Mobile 51 Box 9.29 Goallars 51 Box 9.30 Google 51 Box 9.31 iambic 52 Box 9.32 Il Sole 24 ORE 52 Box 9.33 Impressionware 52 Box 9.34 Interactive Media 52 Box 9.35 Interpreting.it 53 Box 9.36 JavArt 53 Box 9.37 Jet Multimedia Italia 53 Box 9.38 Jumbuck Entertainment 53 Box 9.39 Kiver 54 Box 9.40 kTs Mobile Applications 54 Box 9.41 Gruppo Editoriale L’Espresso 54 Box 9.42 Manthia – Mirial 55 Box 9.43 mBlox 55 Box 9.44 Microsoft 55 Box 9.45 Mobaila 55 Box 9.46 Mobango 56 Box 9.47 Mobile Idea 56 Box 9.48 MobiSofia 56 www.osservatori.net IL MOBILE DIVENTA WEB. IL WEB DIVENTA MOBILE. 5 Box 9.49 MoConDi 57 Box 9.50 Mondadori 57 Box 9.51 Motorola 57 Box 9.52 Movimento Consumatori 57 Box 9.53 Multiplayer.it 58 Box 9.54 Nec 58 Box 9.55 Neo Network 58 Box 9.56 Neodata Group 58 Box 9.57 Neomobile 59 Box 9.58 Neos – mobc3 59 Box 9.59 Netsize 59 Box 9.60 Niumidia ADV 59 Box 9.61 Nokia Italia 60 Box 9.62 One Italia 60 Box 9.63 Open Reply 60 Box 9.64 Opentech 61 Box 9.65 Panini 61 Box 9.66 PNY Technologies 61 Box 9.67 PosteMobile 61 Box 9.68 Qualcomm 62 Box 9.69 Rai 62 Box 9.70 Rapini&Seyssel 62 Box 9.71 RCS Digital 63 Box 9.72 Reitek 63 Box 9.73 R.T.I. Interactive Media 63 Box 9.74 Samsung 63 Box 9.75 Seat Pagine Gialle 64 Box 9.76 SKY Italia 64 Box 9.77 SMS.it 64 Box 9.78 SoftwareCellulari.it 64 Box 9.79 Sony BMG Entertainment 65 Box 9.80 Sony Ericsson 65 Box 9.81 Spb 65 Box 9.82 Sybase 365 66 Box 9.83 Tele Atlas 66 Box 9.84 The Mobile Life 66 Box 9.85 The Walt Disney Company Italia 66 Box 9.86 Tiscali 67 Box 9.87 Tj net 67 Box 9.88 TXT Polymedia 67 Box 9.89 Universal Music Italia 67 Box 9.90 USTREAM.IT 68 Box 9.91 Warner Music Italy 68 Box 9.92 Yahoo! 68 Box 9.93 Zed Italia 68 Box 9.94 Zero9 69 www.osservatori.net 6 IL MOBILE DIVENTA WEB. IL WEB DIVENTA MOBILE. di Umberto Bertelè, Andrea Rangone e Filippo Renga Introduzione Il 2007 si conferma un anno di transizione: il mercato cresce ad un tasso “limitato” del 15% (all’incirca lo stesso tasso del 2006), ma affronta cambiamenti strutturali importanti. La ridotta dinamica è dovuta, a nostro parere, a tre fenomeni principali: la maggiore “ma- turità” di alcuni segmenti di mercato più tradizionali (Personalizzazione, Interazione, ecc.); la ridotta spinta propulsiva nei segmenti più multimediali (Video, Musica, Giochi, ecc.) da parte in primis delle Telco, che si stanno rendendo sempre più conto della complessità e – for- se anche – della scarsa attrattività di una proposizione diretta sul mercato; lo scarso impatto che per ora hanno sui volumi del mercato i servizi derivanti dal nuovo paradigma del Mobile Internet/Web. Hanno contribuito anche alle ridotte performance complessive del mercato alcune trasfor- mazioni strutturali in atto, che assorbono l’attenzione e le risorse di molti player della fi- liera e li “distraggono” dal business “corrente”. Facciamo riferimento in particolare a due cambiamenti fondamentali. Il primo riguarda l’evoluzione del ruolo delle Telco, sempre più orientate a svolgere il ruolo di abilitatori dell’offerta di terze parti piuttosto che di diretti re- tailer di Mobile Content. Questo passaggio richiede, però – prima di poter portare a risultati significativi sul mercato derivanti dalla maggiore propulsione imprenditoriale che attiva – un tempo fisiologico di assestamento e la messa a punto di un ecosistema complesso (in termini, ad esempio, di idonee politiche di pricing sul traffico dati, efficaci logiche di gestione dei Mo- bile site Ibridi e di attribuzione degli Url Wap senza costo del traffico dati, ecc.). Il secondo cambiamento strutturale in atto è legato all’avvento del paradigma del Mobile Internet/Web, che genera impatti enormi sul mondo dei Mobile Content, a livello di nuovi “ambienti” tec- nologici (derivanti dal mondo Pc-centrico), nuovi attori (tra cui i giganti globali del Web e dell’Information Technology), nuovi modelli di business (basati sulla pubblicità e sul traffico dati). Siamo convinti che entrambi questi cambiamenti – una volta esaurito il transitorio che com- portano – possano creare le corrette condizioni per un ulteriore significativo sviluppo del mercato dei Mobile Content in Italia. Umberto Bertelè Andrea Rangone Filippo Renga www.osservatori.net IL MOBILE DIVENTA WEB. IL WEB DIVENTA MOBILE. 7 1. Il mercato Nel 2007 il mercato cresce del 15% circa, tasso simile a quello del 2006, raggiungendo quasi 1,2 miliardi di euro (Figura 1.1). Figura 1.1 milioni di euro La dinamica del 1400 mercato dei Mobile 15% Content 1200 15% 1.188 1414%% 1.031 1000 903 4747%% 800 615 600 5151%% 6161%% 408 400 253 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Continua ad aumentare il peso dei servizi OffDeck che passa dal 47 al 53% (Figura 1.2), come conseguenza della politica sempre più aperta delle Telco verso i contenuti offerti dalle Terze Parti e, in particolare, dell’aumento del Browsing esterno ai Mobile portal delle Telco. Figura 1.2 2007 La distribuzione del 60% 2005 2006 2007 57% mercato tra On e 53% 53% OffDeck1 OnDeck OffDeck 50% 4747% 4477% 43% 47% 53% 40% 1 Si considerano all’interno della quota 30% OffDeck, anche i ricavi derivanti da tariffazione dati legata alla 20% navigazione su Mobile site esterni al Mobile 10% portal dell’Operatore di telefonia mobile.