L'intelligenza Artificiale in Banca Stato Dell'arte E Prospettive
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E BANCHE INNOVAZIONE IT L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN BANCA STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE RILEVAZIONE SULL’IT NEL SETTORE BANCARIO ITALIANO PROFILI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA - ANNO 2020 10° WORKSHOP CIPA Daniela Raimondi 29 gennaio 2021 Segreteria Tecnica CIPA PARTECIPANTI ALL’INDAGINE 25 GRUPPI BANCARI E BANCHE Banca di Piacenza BNL Banca Passadore Banca Popolare Sondrio Banco BPM Banco Desio e Brianza BPER Banca CARIGE Cassa Centrale Banca Cassa Centrale Raiffeisen CR Asti CREDEM Crédit Agricole Italia Credito Valtellinese Deutsche Bank Dexia Crediop ICCREA Banca Intesa Sanpaolo La Cassa di Ravenna Mediobanca Mediolanum MPS Sella UBI Banca UniCredit WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021Workshop CIPA Roma, 29 gennaio 2021 2 RAPPRESENTATIVITÀ DEI GRUPPI DEL CAMPIONE 21 GRUPPI – TOTALE ATTIVO AL 31/12/2019 6% Gruppi esaminati 94% Gruppi non esaminati WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 3 ADOZIONE SOLUZIONI AI BASED 25 RISPONDENTI Situazione al 2020 1 2 11 6 5 Triennio 2021-2023 4 7 10 2 2 Oltre il 2023 8 10 5 1 1 Alto Medio Basso Sperimentale Nullo WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 4 STRATEGIA AI: LIVELLO DI MATURITÀ 24 RISPONDENTI Altro 8% Analisi preliminare 25% Monitoraggio dei risultati e analisi di ulteriori evoluzioni 4% Gap Analysis Realizzazione delle 4% iniziative - stadio avanzato 8% Definizione della Realizzazione delle roadmap d'azione iniziative - stadio iniziale 17% 34% WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 5 DURATA MEDIA IN MESI PER INTERVENTI RILEVANTI 21 RISPONDENTI – DURATA INDIVIDUALE IN MESI E MEDIA 30 25 20 15 10 9,0 6,9 5 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Realizzazione di una soluzione ad hoc Adozione e configurazione di soluzioni di mercato Media soluzione ad hoc Media soluzioni di mercato WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 6 STRATEGIA DATI PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 25 RISPONDENTI Non contemplata 4 Legata al singolo progetto 10 In definizione 6 Collect 0 Organize 4 Analyze 1 Infuse 0 WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 7 UTILIZZO DELL’AI PER I PROCESSI BANCARI 25 RISPONDENTI – MEDIA DI % LIVELLI DI UTILIZZO TREND 1,0 5,04,5 6,5 80,5 Processi di governo 27,5 67,0 3,0 1,2 3,67,6 8,0 76,4 Processi di supporto 28,0 65,2 3,6 8,0 11,2 12,8 66,4 Processi di Operations 40,8 56,0 1,6 Processi di marketing, 3,2 18,4 12,0 11,2 55,2 commerciali e customer 45,6 52,0 2,4 service Alto Medio Basso Sperimentale Nullo Non risponde In aumento Stabile In diminuzione Non risponde WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 8 AI - DEPLOYMENT MODEL PER PROCESSI NUMERO DI RISPONDENTI - 25 RISPONDENTI Allocazione risorse e definizione del budget 1 Controllo di gestione 1 1 Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza 2 Processo di audit 1 2 6 Gestione della compliance 2 4 Relazioni esterne 3 1 5 Processidigoverno Comunicazione interna 1 1 Organizzazione 3 Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni 2 Gestione sicurezza 4 5 Risorse umane 4 3 1 9 Amministrazione 2 2 2 Gestione tesoreria aziendale 1 3 Supporto e consulenza legale e tributaria 2 Gestione organi sociali e partecipazioni 2 Processidisupporto Supporto logistico e tecnico 1 1 Gestione contante e valori 1 2 Servizi bancari tipici 2 2 Servizi accessori 3 1 4 Credito 4 2 Finanza 5 5 Processidi operations Incassi e pagamenti 4 1 4 Sviluppo e gestione piano di marketing 3 4 Gestione portafoglio prodotti 2 1 8 Gestione canali di contatto con la clientela 1 2 6 service Pianificazione e sviluppo commerciale 2 3 1 6 customer Processidi marketing, commerciali e Customer service 1 1 6 Private cloud Hybrid cloud Public cloud No cloud Non risponde WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 9 BENEFICI ATTESI E RISCONTRATI % DI RISPONDENTI: 25 RISPONDENTI (BENEFICI ATTESI) – 19 RISPONDENTI (BENEFICI RISCONTRATI) Benefici attesi Benefici riscontrati Miglioramento dell'efficienza interna Miglioramento dell'efficienza interna 32 48 8 8 26 47 5 11 Miglioramento dell'efficienza verso il cliente 32 Miglioramento48 dell'efficienza 4verso12 il cliente 32 37 16 5 Miglioramento della Cyber Security 36 Miglioramento32 della16 Cyber12 Security 16 37 26 5 Miglioramento della Customer Experience 24 Miglioramento44 della Customer20 Experience12 11 32 11 21 Miglioramento dell'efficacia commerciale 12 Miglioramento56 dell'efficacia20 commerciale12 11 37 21 16 Utilizzo di Intelligent Process Automation 40 Utilizzo di24 Intelligent12 Process12 Automation 21 26 16 21 Riduzione dei costi operativi 28 36 Riduzione12 dei costi20 operativi 16 32 16 21 Creazione e sfruttamento della Knowledge Base 28 Creazione e32 sfruttamento12 della Knowledge20 Base 21 16 16 32 Erogazione di nuovi servizi al cliente 16 44 Erogazione di12 nuovi servizi24 al cliente 5 32 11 32 Innovazione dei processi non core 20 36 Innovazione20 dei processi12 non core 11 11 21 32 Gestione di volumi maggiori 32 20 12Gestione di 32volumi maggiori 16 16 26 26 Riduzione degli errori operativi 28 16 Riduzione32 degli errori16 operativi 16 26 11 21 Maggiore standardizzazione 16 24 20 Maggiore32 standardizzazione 5 16 21 32 Innovazione dei processi core 12 28 28Innovazione20 dei processi core 16 16 42 Utilizzo di tecnologie smart IoT 4 16 20 Utilizzo48 di tecnologie smart IoT 26 42 Altro 4 Altro 5 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Alto Medio Basso Nullo Non risponde WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 10 CRITICITÀ ATTESE E RISCONTRATE % DI RISPONDENTI - 25 RISPONDENTI (CRITICITÀ ATTESE) – 18 (CRITICITÀ RISCONTRATE) Criticità attese Criticità riscontrate Complessità di realizzazione 40 Complessità52 di realizzazione8 39 56 6 Competenze interne 36 56 Competenze interne4 4 17 56 17 Tempi di realizzazione 16 76 Tempi di realizzazione8 17 61 22 Effort per l'addestramento dei sistemi 36 Effort per l'addestramento52 dei sistemi8 44 28 17 6 Impatto sui processi esistenti 32 Impatto56 sui processi esistenti8 22 67 11 Cultura aziendale 52 32 Cultura aziendale12 4 39 22 28 6 Recruitment di competenze specializzate 36 Recruitment di44 competenze specializzate16 17 39 39 Qualità dei dati disponibili 44 32Qualità dei dati 20disponibili 33 44 22 Costi 24 52 24 Costi 22 44 28 Aderenza alla normativa sulla privacy 20 Aderenza56 alla normativa12 sulla 4privacy 39 33 17 Esplicabilità degli algoritmi 28 44 Esplicabilità degli16 algoritmi8 33 28 22 11 Quantità dei dati disponibili 24 44 Quantità dei dati24 disponibili4 22 33 44 Quadro normativo 24 44 Quadro16 normativo8 22 33 22 6 Accountability 16 52 Accountability28 22 44 22 Vendor lock-in 20 36 36 Vendor lock-in4 17 28 39 6 Complessità nell'accesso dell'AI ai dati 16 40Complessità nell'accesso36 dell'AI ai 8dati 28 39 22 6 Cyber Security delle soluzioni basate su AI 12 44Cyber Security delle24 soluzioni12 basate su… 6 50 17 11 Scelta di partner tecnologici affidabili 20 28 Scelta di partner 44tecnologici affidabili4 11 28 44 6 AI etica (neutralità di dati/algoritmi) 12 32 AI etica (neutralità32 di dati/algoritmi)20 17 17 22 22 0% 25% 50% 75% 100%0% 25% 50% 75% 100% Alto Medio Basso Nullo Non risponde WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 11 FATTORI ABILITANTI/OSTACOLANTI % DI RISPONDENTI - 25 RISPONDENTI Strategia aziendale 32 32 28 4 4 Committment del management 20 56 12 12 Competenza e proattività della Funzione IT 16 40 32 12 Impatto sulla relazione con il cliente 12 48 32 8 Reperimento degli skill 12 40 48 Competenza e proattività dei fornitori 8 56 36 Cultura aziendale 8 32 32 20 8 Cyber Security 8 28 52 12 Formazione del personale IT 8 16 40 36 Formazione del personale non IT 8 12 32 48 Sostenibilità economica 4 32 28 32 4 Fiducia negli algoritmi di AI 4 24 52 16 4 Gestione del cambiamento (tecnologico e organizzativo) 4 12 40 40 4 Livello di maturità della tecnologia 36 28 28 8 Fattori esogeni/di scenario 16 64 16 4 Compliance 16 44 32 8 Livello di complessità della tecnologia 4 44 52 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fortemente abilitante Abilitante Neutro Ostacolante Fortemente ostacolante WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 12 BUDGET IT PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE % INDIVIDUALE E MEDIA - 25 RISPONDENTI 6% 5% 4% 3% 2% 2,0% 1,3% 1% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 % Budget IT 2020 % Budget IT 2021 Trend in aumento % media 2020 (intero campione) % media 2021 (intero campione) % media 2020 (budget non nullo) % media 2021 (budget non nullo) Trend in diminuzione WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 13 INTERVENTI ORGANIZZATIVI, SUL PERSONALE E IT NUMERO DI RISPONDENTI - 22 RISPONDENTI Revisione dei modelli di Governance 4 7 4 Revisione delle strutture/processi di business 4 13 10 Revisione delle strutture/processi IT 6 14 10 Revisione dell'Enterprise Architecture 3 9 7 Revisione della mappa dei controlli 1 10 8 Organizzazione Revisione della Data Governance 1 12 5 Creazione di un centro di competenza/task-force dedicati 6 10 6 Formazione specifica del personale IT 7 16 7 Formazione specifica del personale non IT 3 14 7 Personale Assunzione di personale con specifiche competenze 3 13 10 Adeguamento dell'architettura infrastrutturale 5 15 6 Adeguamento dell'architettura applicativa 7 16 6 IT Adeguamento dell'architettura dati 4 16 6 Adeguamento delle metodologie di sviluppo 5 13 5 Adeguamento dei presidi per la Cyber Security 3 16 7 Entro il 2020 Nel triennio 2021-2023 Oltre il 2023 WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 14 AI – REALIZZAZIONE INTERVENTI IT NUMERO DI RISPONDENTI - 23 RISPONDENTI La banca realizza gli interventi in proprio 10 La banca si affida a uno o più fornitori o partner 9 Il fornitore è l'outsourcer 3 Altro 1 WORKSHOP CIPA 29 gennaio 2021 15 AI – FORNITORE/PARTNER TECNOLOGICO NUMERO DI RISPONDENTI - 22 RISPONDENTI – RISPOSTE MULTIPLE Fornitore specializzato nel settore 17 7 Società di consulenza ICT