Best Cable Perú: Fuerte Impacto De La Piratería Y La Competencia Desleal
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PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL JORNADAS INTERNACIONALES 2013: MERCADOS CON EXPECTATIVAS A pesar de haber sido superado en nú- mero de suscriptores por Brasil y México, el mercado argentino mantiene una posición de relevancia en la región, en tanto sigue la incertidumbre por el desenlace del proceso judicial alrededor de dos párrafos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que al cierre de esta edición se encontraba en manos de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, hace algunas semanas la Corte convocó a una audiencia para escuchar los argumentos del Gobierno Nacional por un Walter Burzaco, presidente de ATVC, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lado, y de Grupo Clarín por el otro, a fin de Mauricio Macri, y Sergio Veiga, presidente de Cappsa, en la inauguración de Jornadas 2012 conocer detalles sobre su posición al respecto y formular preguntas que los observadores Los diferentes mercados latinoamericanos ARGENTINA hallaron incisivas. --con excepción de Chile, un caso que vere- La TV paga está creciendo a un De todos modos, desde hace ya varios mos en detalle-- han crecido en los últimos ritmo de 5% anual, casi demográ- años las Jornadas organizadas por ATVC, tiempos pese a los previsibles efectos de la fico, pero aceptable en un país con la mayor la asociación de cableoperadores de Argen- recesión en Estados Unidos --que parece penetración en la región --en el orden del 75%- tina, y Cappsa, la cámara de productores y estar comenzando a ceder-- y en Europa - y problemas con las conexiones clandestinas distribuidores de señales audiovisuales, ha --también aliviada en las últimas semanas-- y --los denominados FTAs, cajas para señales excedido el marco local y se proyecta como esto contribuye al clima de negocios, aunque satelitales abiertas que han sido adaptadas un encuentro regional, con participantes la expansión brasileña --del 30% anual en para codificadas-- además del posible efecto de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, y 2011 y parte de 2012-- se haya frenado y las del plan de Televisión Digital Terrestre TDA presencia de profesionales de Perú, Ecuador, monedas locales se estén devaluando ante la del gobierno, que ha distribuido hasta ahora Colombia y Venezuela, para quienes es migración de los capitales hacia los países alrededor de 1,4 millones de decodificadores más práctico ubicar a los proveedores de centrales con motivo del previsible aumento gratuitos y planea distribuir unos 400.000 equipamiento y programación durante estos de la rentabilidad en esos territorios, tras más hasta fin de año. días en Buenos Aires, que moverse a los cuatro años de tasa casi cero. Hasta ahora, no se ha notado una pérdida de Estados Unidos o, en algunos casos, México. Veamos un panorama país por país: suscriptores de TV paga motivada por la TDA, y hay un par de razones parea justificarlo. Por EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES DE TV PAGA EN PAISES un lado, la TDA ofrece un paquete de hasta 24 DE SUDAMÉRICA (2006 – 2013) señales pero no figuran allí, por el momento, Millones las que el público de TV de aire busca en la 40 Venezuela TV paga. Por otro lado, los decodificadores 35 han sido distribuidos en hogares de escasos recursos y se le atribuye una audiencia del 30 7% de la población, pero es un público que Chile no tenía acceso a la TV paga. Finalmente, los 2,5 hogares con TV paga no han parecido, hasta ahora, tentados a abandonar sus 70 canales 2 Perú o más para tener una oferta gratuita menor. 1,5 El otro aspecto del mercado argentino es que la influencia de los servicios OTT (Netflix, los 1 Ecuador de Telefónica y Telecom, entre otros) tampoco Uruguay ha afectado, hasta ahora, a los servicios de 0,5 Paraguay TV lineal. Esto puede deberse a que el ancho 0 Bolivia de banda que ofrecen las empresas de acceso 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a Internet es pobre frente a lo que se puede Fuente: Private Advisor - Reguladores obtener en los países líderes tradicionales PRENSARIO INTERNACIONAL < 8 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL JORNADAS INTERNACIONALES 2013: MERCADOS CON EXPECTATIVAS como Chile y México --donde hay una fuerte oferta OTT-- y hasta Uruguay, donde Antel está ofreciendo acceso por fibra óptica de 30 Mbps. A esto se agrega que, en la mayoría de los casos, los proveedores de acceso a Internet de Argentina no cumplen con el ancho de banda prometido y son frecuentes los cortes y “microcortes”; todo esto “protege” a la TV lineal de la OTT y el VOD sobre Internet. CHILE El mercado de TV paga está Enrique Yamuni Robles (Megacable), Eduardo Stigol (Inter), Carlos Moltini prácticamente estancado en Chile, (Cablevisión) y Juan Vázquez (VTR) con crecimiento cercano a cero en 2012. Además, VTR ha ido cediendo porción de reclamo de la TV pública TVN para que los en el mismo sentido es que, siendo Chile mercado frente a las telcos y DirecTV, a través sistemas de TV paga le paguen por distribuir uno de los países con mejor velocidad de de una política --por cierto exitosa-- que su señal. TVN alega que es muy costoso pro- acceso a Internet en la región, haya mayor privilegia la venta de servicios adicionales a ducir su señal, y que los sistemas de TV paga predisposición a la contratación de Netflix y los clientes existentes por sobre la captación lucran (a través de la suscripción) con algo otros servicios OTT que dependen de Internet de nuevos usuarios. De esta manera, VTR que reciben en forma gratuita. Otro ejemplo para brindar una experiencia satisfactoria ha pasado de controlar el 80% del mercado de conflicto es la presión para que no haya al usuario. a fines de 2005, una vez aprobada su fusión medición de ratings online, alegando que con Metrópolis-Intercom, a tener alrededor perjudican la calidad de la programación. URUGUAY de un 45%, a cambio de convertirse en una Al cierre de esta edición, el criterio era que El gobierno uruguayo está potencia en banda ancha, telefonía digital y a partir de la aprobación de la Ley sólo se tramitando un proyecto de Ley haber ingresado en telefonía móvil. pudieran difundir resultados de audiencia a de Servicios de Comunicación Audiovisual De todos modos, éste no es el principal las 3 de la mañana del día siguiente. --el título es idéntico al de la ley 26.522 de la problema en Chile: lo que preocupa es la Una particularidad del mercado chileno Argentina-- que ha despertado protestas en demora en aprobar la Ley de TV Digital, que puede haber incidido en el estancamiento los cableoperadores (ver nota en esta misma camino que el gobierno de Michelle Bachelet de la TV paga es su particular avidez por las edición) por cuanto los hace responsables de eligió en 2008, en lugar de un decreto, para la innovaciones tecnológicas, reflejadas en la los contenidos que transmiten, cuando es migración desde la TV analógica. El proyecto actualidad por el lanzamiento de las teleco- de público conocimiento que sus contratos sigue a consideración del Congreso, tras casi municaciones móviles LTE 4G, que prometen con los proveedores de señales les impiden cinco años, porque en lugar de optar por accesos de datos a velocidades muy superiores modificarlas y, por supuesto, cortarlas. Otro los aspectos técnicos se decidió incorporar a las de la tecnología 3G aplicada hasta ahora detalle curioso es que, pese a ser un proyecto una gama de otras cuestiones, entre ellas un (se habla de 30 Mbps) y prestaciones avanza- nuevo, la ley --al igual que en Argentina-- no das. Dado que contempla la Internet, por lo cual los medios EVOLUCIÓN DE TV PAGA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE el mercado de “tradicionales” se sienten discriminados. LATINOAMÉRICA (2006 – 2013) la telefonía Otro aspecto contencioso es el llamado a móvil compite licitación para nuevos canales digitales en 20 Millones con la TV paga un contexto donde la facturación publici- Brasil por el dinero taria apenas es suficiente para tres canales disponible en en Montevideo y algunos en el interior. De 15 el bolsillo del acuerdo a esta iniciativa en curso, los cana- México consumidor, les existentes verían renovada su licencia un auge en In- pero se agregarían en Montevideo otras dos 10 ternet móvil señales comerciales, cuyos licenciatarios probablemente serán conocidos antes del 25 de octubre, Argentina conspire con- y probablemente dos canales sin fines de 5 tra el ingre- lucro, uno por la PIT-CNT, que agrupa a los Colombia so de nuevos sindicatos, y otro operado por una asociación suscriptores a de organizaciones empresarias. 0 TV paga. Otro Los cableoperadores agrupados en CUTA y 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 aspecto que Andebu lograron un triunfo relativo cuando Fuente: Private Advisor - Reguladores puede actuar el gobierno le retiró la licencia DTH a la telco PRENSARIO INTERNACIONAL < 10 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL JORNADAS INTERNACIONALES 2013: MERCADOS CON EXPECTATIVAS EVOLUCIÓN ACCESOS A BANDA ANCHA FIJA POR PAÍS (2011-2013) Claro, alegando que sus dueños no están De esta CONEXIONES A INTERNET BANDA ANCHA EN LOS PRINCIPALES suficientemente identificados, pese a que manera, Pa- MillonesMERCADOS DE LATINOAMÉRICA (MARZO 2012 - EN MILES) la empresa es controlada por el mexicano raguay está 20 Carlos Slim y esta misma situación no ha recuperando Brasil sido problema al concederle la licencia de posiciones en telefonía celular. En 2012, el gobierno le el panorama 15 impidió ofrecer banda ancha por conexión regional y México fija, reafirmando uno de los monopolios ha atraído la de la estatal Antel, que en compensación atención de Argentina no está ofreciendo TV por su red de fibra programa- 10 óptica, en la que invierte unos 300 millones dores como de dólares por año y que cubrirá las ciudades Fox, Turner, Colombia más importantes del país hacia 2015.