Cb59831756 E03b13f23c.Pdf
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
PT Global Mediacom Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 008-OJK/MCOM-CL/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”) dan telah mendapatkan efektif sesuai dengan Surat dari OJK No. S-235/D.04/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perseroan telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Global Mediacom II Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dimana Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk dari BEI sesuai dengan surat No.S- 03822/BEI.PP2/07-2020 tanggal 8 Juli 2020. Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Global Mediacom II Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak- banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang juga akan dicatatkan pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, kecuali PT MNC Sekuritas, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO.15/POJK.04/2015. i DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN ........................................................................................................................... III RINGKASAN INFORMASI TAMBAHAN ........................................................................................................ XVI I. PENAWARAN UMUM ......................................................................................................................... 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ........................................................... 43 III. PERNYATAAN UTANG ...................................................................................................................... 46 IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ............................................................................................... 51 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ............................................................................ 55 VI. FAKTOR RISIKO ................................................................................................................................ 66 VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA ........................................................................................ 71 1. Riwayat Singkat Perseroan ....................................................................................................... 71 2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ............................................ 73 3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak ................................................................ 75 4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum ......... 75 5. Pengurusan dan Pengawasan .................................................................................................. 76 6. Sumber Daya Manusia ............................................................................................................. 78 7. Struktur Organisasi Perseroan ................................................................................................. 80 8. Keterangan Mengenai Entitas Anak yang Memiliki Kontribusi 10% (Sepuluh Persen) atau Lebih dari Total Aset, Total Liabilitas, atau Laba (Rugi) sebelum Pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak .............................................................................. 80 9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak 89 10. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi ...................................................................................... 90 11. Keterangan Tentang Aktiva Tetap dan Kekayaan Perseroan dan Entitas Anak ....................... 91 12. Asuransi .................................................................................................................................... 93 13. Perjanjian Teknis ...................................................................................................................... 95 14. Perjanjian Kredit ....................................................................................................................... 97 15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak ................................................. 99 16. Kegiatan Usaha ...................................................................................................................... 100 17. Strategi Perseroan .................................................................................................................. 108 18. Penghargaan .......................................................................................................................... 112 19. Industri Media ........................................................................................................................ 116 20. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility) ..................................... 116 21. Prospek Usaha ........................................................................................................................ 117 VIII. PERPAJAKAN .................................................................................................................................. 119 IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ......................................................................... 120 X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..................................................................... 122 XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT ......................................................................................... 124 XII. TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ...................................... 134 XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI