Rapport Annuel Économique De La Polynésie Française 2020
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2020 RAPPORT ANNUEL ÉCONOMIQUE • POLYNÉSIE FRANÇAISE 2020 RAPPORT ANNUEL ÉCONOMIQUE INSTITUT D’ÉMISSION POLYNÉSIE FRANÇAISE 2020 D’OUTRE-MER THÉMATIQUE DU RAPPORT 2020 L’ÉCONOMIE DU NUMÉRIQUE Les Instituts IEDOM et IEOM consacrent l’illustration des rapports annuels d’activité 2020 à l’économie du numérique, secteur dynamique et en pleine expansion. Les nouvelles technologies du numérique, et notamment la digitalisation des processus, sont source de croissance et d’opportunités nouvelles pour de nombreux secteurs d’activité en ce sens qu’elles offrent des possibilités de simplification et d’efficience accrues face aux risques de toute nature auxquels nous sommes amenés à faire face. Photo de couverture : Pylône « palmier » 12 m, de relais de téléphonie mobile 2 G, 3 G et 4 G sur les hauteurs de Pamata’i, Faaa (Tahiti). © N. Dupont-Teaha INSTITUT D’ÉMISSION D’OUTRE-MER ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL SIÈGE SOCIAL 115, rue Réaumur 75002 PARIS Îles Marquises Hatutaa Tokyo Eiao 9 500 km Paris A Nuku Hiva 15 800 km r c Ua Huka Los Angeles h 1 400 km ip 6 600 km e l Hiva Oa d Ua Pou Nouméa e Tahiti s Motane 4 600 km 1 650 km M Tahuata a 1 200 km rq Polynésie 2 200 km ui Fatu Hiva se française s Auckland 4 000 km Mangareva Rapa 2 200 km Manihi Napuka Ahe Takaroa Rangiroa Takapoto Pukapuka Arch Arutua Apataki ipel de Tikehau Motu One la S Takume Fangatau ocié Kaukura Tupai té Fakahina Île Raroia s Maupiti Makemo sou Taha’a Fakarava Manuae s- Bora Bora le-v Tetiaroa A Mopelia ent Huahine rc Faaite Raiatea hi Moorea pe l d Anaa Maiao Tahiti es Mehetia Tu am Î o Hao les du tu Vent Reao OCÉAN PACIFIQUE Hereheretue Anuanuraro Anuanurunga Vanavana Tureia Nukutepipi Tenararo Marutea (Sud) Archip Tematangi Vahanga el des Moruroa Maria Aus bier trale Maria am Rurutu s G Rimatara es Fangataufa d el ip h Mangareva Tubuai c r Raivavae A Temoe Polynésie française Bathymétrie Zone économique (Profondeur en mètres) exclusive -200 -1 000 N -2 000 W E S Sources : Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com., SHOM. Réalisation : EdiCarto, 2021. Rapa 0 200 km Marotiri Tupai Maupiti Bora Bora Taha’a Î l Huahine e s S Jardin botanique o u de Faaroa s Taputapuatea - Raiatea l e Tetiaroa - V e n t Moorea Belvédère Trou du souffleur Maiao Tahiti Musée Gauguin Musée de Tahiti et jardin botanique Î l e et des îles s Archipel de la Société d u V Bathymétrie e n Jardin d’eau Patrimoine mondial t de Vaipahi Hôtel de tourisme international Site touristique Aéroport Aérodrome N -200 -1 000 -2 000 W E Sources : Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com., Open Street Map. Réalisation : EdiCarto, 2021. 0 25 50 km S (Profondeur en mètres) Polynésie française Rapport annuel économique 2020 Les renseignements autres que monétaires publiés dans la présente étude ont été recueillis auprès de diverses sources extérieures à l’Institut d’émission et ne sauraient engager sa responsabilité. L’IEOM tient à remercier les diverses administrations publiques, les collectivités et les entreprises pour les nombreuses informations qu’elles lui ont communiquées. Sommaire Pages Avant-propos 7 La Polynésie française en bref 8 Synthèse 10 CHAPITRE I – LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 15 Section 1 – Géographie et climat 16 Section 2 – Repères historiques 17 Section 3 – Cadre institutionnel 19 CHAPITRE II – PANORAMA DE L’ÉCONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 25 Section 1 – La population 26 Section 2 – Les principaux indicateurs économiques 28 1. Les comptes économiques 28 L’indicateur du climat des affaires en Polynésie française 30 2. La crise sanitaire en 2020 31 3. L’emploi et le chômage 33 4. Les revenus et salaires 36 5. Les prix 37 6. Le commerce extérieur 39 7. La balance des paiements 44 Section 3 - Les politiques et finances publiques 49 1. Les principales ressources financières du Pays 49 2. Les finances publiques locales 53 CHAPITRE III – LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 57 Section 1 – Aperçu général 58 Section 2 – L’agriculture 60 1. Principales caractéristiques 60 2. La production agricole 61 3. La forêt 66 Section 3 – La perliculture, la pêche et l’aquaculture 67 1. La perliculture 67 2. La pêche 70 3. La culture de crevettes, poissons et mollusques 73 3 Section 4 – L’industrie et l’artisanat 74 1. L’industrie 74 2. L'artisanat 76 Section 5 – L’énergie, l’eau et la gestion des déchets 77 1. L’énergie 77 2. L’eau 81 3. La gestion des déchets 83 Section 6 – La construction 86 1. Les travaux publics 87 2. Logement et immobilier 87 Section 7 – Le commerce 91 Section 8 – Le tourisme 94 1. La fréquentation touristique à son plus bas niveau historique 94 2. Un secteur entier impacté 96 3. L’hôtellerie 96 4. Croisière et plaisance 98 5. Une nouvelle stratégie 2021-2025 100 Section 9 – Les transports 101 1. Les activités portuaires 101 2. La desserte aérienne 103 Section 10 – Le numérique 106 1. Internet fixe 107 2. Téléphonie mobile 109 Section 11 – Les services non marchands 110 1. L’éducation 110 2. La protection sociale 114 Section 12 – Les archipels (Australes, Gambier, Marquises, îles Sous-le-Vent, Tuamotu) 119 1. Généralités 119 2. Les activités économiques des archipels 121 4 CHAPITRE IV – L’ÉVOLUTION MONÉTAIRE ET FINANÇIÈRE 123 Section 1 – Aperçu général 124 Section 2 – La structure du système bancaire 125 1. Les principaux évènements locaux de l’année 125 2. L’organisation du système bancaire 126 3. La densité du système bancaire 129 4. Les moyens de paiement 131 5. La Société de gestion des fonds de garantie d’outre-mer - Sogefom 135 6. L’inclusion bancaire 137 Section 3 – Les conditions d’exercice de l’activité bancaire 139 1. Les taux d’intérêt et la liquidité bancaire 139 2. Les tarifs bancaires 144 3. Le bilan agrégé des banques polynésiennes et l’analyse des risques 146 4. Les performances financières des banques polynésiennes 150 Section 4 – L’évolution de la situation monétaire 155 1. Les avoirs financiers des agents économiques 155 2. Les crédits à la clientèle 158 3. Le financement des secteurs d'activité 162 4. La circulation fiduciaire 163 5. La masse monétaire et ses contreparties 165 6. Le surendettement 166 Annexes 169 Principaux faits juridiques et règlementaires en 2020 170 Statistiques monétaires et financières 173 5 6 Avant-propos lors que la Polynésie française s’inscrivait dans une trajectoire économique très favorable, l’irruption de la pandémie de la Covid- A 19 au début du mois de mars, l’a plongée dans une crise profonde et soudaine dont les effets sont plus importants que ceux de 2008. Après sept années de croissance continue, le produit intérieur brut (PIB) se contracte significativement en 2020 à hauteur de 10 %. La forte inquiétude des entrepreneurs, perceptible dès le premier trimestre, s’exprime dans la dégradation brutale de l’indicateur du climat des affaires (ICA), qui reste sous sa moyenne de longue période sur toute l’année, puis dans les résultats de l’enquête CEROM, qui a révélé que 85 % des entreprises avaient enregistré une baisse d’activité pendant le confinement. Particulièrement plus vulnérables du fait d’une fréquentation divisée par trois, les acteurs du secteur touristique constatent une diminution majeure de leur activité qui menace leur trésorerie et leurs effectifs. Face à la gravité de la situation, les autorités publiques nationales et locales ont déployé des dispositifs de soutien inédits destinés à sauvegarder les emplois et à soutenir la trésorerie des entreprises. Dans ce contexte, le système bancaire a été fortement sollicité pour accompagner le financement de l’économie pendant cette période de crise sanitaire avec notamment la mise en place de prêts garantis par l’État en faveur des entreprises. Cet accompagnement a été facilité par l’évolution du dispositif de politique monétaire de l’IEOM, qui s’est traduite par une offre massive de liquidité au système bancaire à des taux historiquement bas. Fin 2020, les perspectives de décrue de la Covid-19 et l’amplification de la campagne de vaccination des premiers mois de l’année 2021 constituent des signaux favorables pour les acteurs économiques polynésiens. Mais la recrudescence mondiale de la pandémie avec l’apparition de plusieurs variants et son corollaire de restrictions, notamment l’instauration début février 2021 d’un contrôle rigoureux des entrées sur le territoire, a repoussé d’autant les anticipations de reprise des secteurs les plus dépendants des flux internationaux. L’importance de la reprise économique s’annonce donc encore incertaine. Dans ce contexte de crise sanitaire, la contribution de l’agence de l’IEOM de la Polynésie française a été plus fortement sollicitée en faveur des acteurs publics et privés, par la déclinaison de solutions nouvelles et innovantes, en particulier dans la mise en œuvre des dispositifs de soutien des entreprises et du suivi approfondi de l’évolution de la situation économique et de l’activité bancaire. Fabrice DUFRESNE 7 La Polynésie française en bref Répartition de la valeur ajoutée par branche Indicateur du climat des affaires (ICA) en 2017* (100 = moyenne de longue période) Services marchands 120 42 % Industrie 8 % 110 Secteur primaire 100 3 % Construction 90 Services 4 % non Commerce 80 marchands 9 % 34 % 70 Source : ISPF 2010 2012 2014 2016 2018 2020 * Dernières données disponibles Source : IEOM Évolution des concours bancaires Risques sectoriels (en millions de F CFP) au 31 décembre 2020 Transport 400 Hôtellerie Restauration 12% 7% 300 Administration publique Commerce 23% 200 18% 100 enmilliards deF CFP Construction 0 6% 2011 2014 2017 2020 Industrie Autres Entreprise s Ménages