Vendredi-mardi 2-6 juillet 2021 Numéro 51 A global leader in active fixed income Prix 4,50 CHF (TVA 2,5% incl.) - 4,50 EUR www.agefi.com - [email protected] JA-PP/JOURNAL — CASE POSTALE 61 www.pimco.ch CH-1026 ECHANDENS-DENGES

FONDÉE EN 1950

ÉDITORIAL JOHAN FRIEDLI La Suisse se place enfin «Je ne vois aucun signe sur la carte de l’e-sport La Suisse sait se faire remarquer sur la scène sportive inter- nationale, mais elle ne peut pas en dire autant lors des com- de bulle hypothécaire» pétitions de jeux vidéo. Les clubs helvétiques sont presque invisibles alors que ce phénomène s’amplifie. Et que le vaudois IMMOBILIER. Le CEO des banques Raiffeisen, Heinz Huber, observe que la marche des affaires est «bonne» cette année. Logitech s’est imposé comme l’un des sponsors phares de ces keystone disciplines qui captivent les jeunes générations. Une équipe basée à Genève vient toutefois d’annoncer une si- gnature qui pourrait rebattre les cartes pour la scène suisse: le rachat de la place du FC Schalke 04 au sein du championnat européen de League of Legends, un jeu à cinq contre cinq mê- lant stratégie et action. Fondée au bout du lac par l’un des héritiers de l’empire AB InBev, BDS a mis sur la table quelque 29 millions de francs pour accéder à cette ligue fermée, soit trois fois plus que ce qu’avait payé le club de football allemand en 2016. C’est la première fois qu’une équipe suisse fait les gros titres de la presse spécialisée. De quoi donner un coup d’accélérateur au marché helvétique où, à plus modeste échelle, les passion- nés peuvent suivre la TCS Esports League ou la Swisscom Hero League. Prochaine étape: les sponsors internationaux, où les sociétés du numérique côtoient déjà de célèbres marques de voitures, de boissons et même de luxe. Une fois l’effervescence dissipée, reste l’épineuse question de la rentabilité économique. A l’exception de l’Asie où l’engoue- ment est stupéfiant, les audiences poussent à considérer ce marché comme un complément aux grands rendez-vous spor- tifs traditionnels, et donc à calmer ce qui pourrait devenir une bulle. Mais la curiosité d’acteurs économiques majeurs repré- sente un marqueur encourageant. Cibler un public plus jeune donne aussi l’opportunité d’inventer de nouveaux modèles d’affaires. PAGE 3

BOURSE Beaucoup de gagnants et peu de perdants au premier semestre PAGE 12 Banquier. Heinz Huber dirige les banques coopératives depuis 2019. La croissance du nombre de sociétaires est la plus forte en Suisse romande. ACTEURS Le problème avec les licornes, la chronique Switzerland Inc. La pandémie n’a pas freiné les affaires Les banques coopératives sont en pleine Suisse romande dépasse celle de la moyenne PAGE 9 immobilières des banques Raiffeisen. En transformation, avec l’autonomisation de du reste du pays. ACTEURS 2020, leurs prêts hypothécaires ont conti- plusieurs succursales. Heinz Huber y voit Heinz Huber dit encore avoir à apprendre Le F35, une bataille qui commence tout nué d’augmenter pour approcher les 200 un moyen d’être plus proche du marché. des néobanques, mais il ne prévoit pas juste, l’opinion de Guy Mettan milliards de francs. Une bulle est-elle en Il défend un modèle qui ne cherche pas à de lancer la sienne, au contraire d’autres PAGE 9 formation? «Non, nous ne voyons aucun «maximiser les profits à tout prix». géants bancaires. signe, mais nous restons très vigilants», Le nombre de sociétaires, et donc de clients, Enfin, le CEO s’efforce de faire oublier l’ère déclare Heinz Huber, leur CEO, dans une continue lui aussi de croître à quelque Pierin Vincenz. Le procès de l’ancien diri- Tableau de bord de la pandémie interview avec L’Agefi. 380.000. Par ailleurs, la progression en geant pourrait se tenir cet automne. PAGE 2

Surcoûts redoutés F35, la prudence

Chaque semaine, «L’Agefi» publie les chiffres clés pour Swissgrid des industriels suisses pour suivre l’évolution de la pandémie en Suisse avec le recul nécessaire. PAGE 8 ÉLECTRICITÉ. Garantir la de la Suisse des plateformes DÉFENSE. Au lendemain de ce choix, très contesté, du stabilité du réseau électrique européennes de négoce de cou- l’attribution à Lockheed Mar- Conseil fédéral au détriment suisse a un coût qui pourrait rant augmentera ses coûts de tin du contrat pour la nouvelle de constructeurs européens. Les bateaux de Mobifly être multiplié par cinq. C’est 100 à 500 millions de francs, flotte d’avions de combat de Le processus sera «semé d’em- ce que redoute Swissgrid, en a-t-il expliqué cette semaine. l’armée suisse, les industriels bûches», indique l’un d’eux. séduisent le Portugal raison de l’absence d’un accord Swissgrid a aussi rappelé suisses restent prudents. Les Un avis que ne partage pas avec l’Union européenne sur qu’une pénurie de courant est contre-affaires dont ils de- Martin Naville. Le directeur l’électricité. le risque le plus important. Par vraient bénéficier dépendent de la Chambre de commerce L’exploitant du réseau de distri- ailleurs, la capacité d’exporta- de plusieurs facteurs, dont le Suisse Etats-Unis se montre bution estime que l’exclusion tion est aussi limitée. PAGE 4 probable vote populaire sur au contraire optimiste. PAGE 6

Ce que Numab compte faire des 100 millions Sue Putallaz. La CEO de l’entreprise de Collonges (VS) qu’elle vient de lever conçoit des navires qui n’émettent pas de CO2. PAGE 3 Genève www.lindegger-optic.ch PAGE 5 PAGE 2 vendredi 2 juillet 2021 POINT FORT «Nous recommandons de ne pas facturer d’intérêts négatifs aux épargnants» BANQUE. Raiffeisen Suisse se dit satisfait de la marche de ses affaires depuis janvier. Son CEO, Heinz Huber, fait le point alors que s’intensifie la reprise économique.

Pascal Schmuck keystone rêts négatifs sont toujours fac- niveau des solutions mobiles. pandémie, comme l’introduc- turés par rapport à la relation Nous avons ancré la simplici- tion du chômage partiel. Raiffeisen Suisse se prépare globale avec le client. té et l’orientation client dans à autonomiser les six succur- notre stratégie. Parallèlement, „ La politique de taux sales qu’il contrôle encore afin „ Dans quel état est sortie nous avons également obser- négatifs de la BNS ne doit pas de leur accorder le statut de Raiffeisen de la pandémie? vé que les clientes et clients vous aider... coopérative, ce qui leur don- Pour Raiffeisen, la priorité suisses veulent une marque Il est clair que cette politique nera davantage d’autonomie était de fournir un soutien de confiance, qui puisse être pèse sur nos marges. Nous pen- même si elles doivent toujours simple et rapide à sa clien- joignable – physiquement et sons que cette situation va du- rendre des comptes à l’instance tèle. L’ancrage local des 225 sur internet. Nous continuons rer, ainsi que l’a laissé entendre centrale. Le directeur général banques Raiffeisen avec plus bien entendu à améliorer nos la BNS. Notre stratégie 2025 Heinz Huber se dit convaincu de 800 points bancaires en canaux numériques, car cela prévoit de réduire en partie que le modèle d’affaires de la Suisse a été ici un grand avan- correspond à un besoin im- cette dépendance. Nous vou- banque saint-galloise est loin tage. Les banques connaissent portant de la clientèle, que ce lons accroître très fortement d’être obsolète, à l’image de la très bien leurs clients, ce qui soit au niveau individuel, des notre poids dans le domaine vigueur des affaires qu’enre- permet d’offrir des solutions services aux PME ou aux pro- de la prévoyance et des place- gistre le groupe en Suisse ro- individuelles. Ensuite, nous priétaires immobiliers. ments et nous développer dans mande. Il revient pour L’Agefi avons pris part de manière si- l’écosystème du logement. sur les tendances du moment gnificative au développement „ Etes-vous intéressé et sur les défis qui attendent du programme de garantie de à fonder votre propre „ Raiffeisen a retrouvé son établissement au sortir de la Confédération et octroyé néobanque? une forme de sérénité après la la pandémie. plus de 24.000 crédits Covid Nous avons déjà une stratégie fin de l’ère Vincenz? portant sur près de deux mil- multi-canale et nous nous ap- Nous avons connu des temps „ Votre modèle de coopéra- liards de francs. puyons sur un modèle hybride. difficiles en 2018, mais même tive a-t-il encore de l’avenir? Sinon, nous avons observé que La combinaison entre distri- alors, nous avons gagné beau- Oui absolument. Nous ne la circulation d’argent liquide bution digitale et proximité coup de clients et de socié- cherchons pas maximiser nos s’est tassée au profit des paie- physique est essentielle. Les taires. Nous avons également profits à tout prix. Bien sûr, ments électroniques. Nos acti- clientes et clients apprécient le fait des efforts pour fournir un nous devons en réaliser. Mais vités d’e-banking ont été très contact personnel, pour parler cadre de travail encore meil- plus de 90% de notre bénéfice utilisées et nous avons réalisé de la retraite, d’immobilier ou leur à nos collaborateurs, sur- est thésaurisé et nous n’avons en 2020 environ 1,2 million de placements par exemple. tout durant la pandémie. Chez donc aucune pression à verser Heinz Huber. «La croissance du nombre de sociétaires d’entretiens avec nos clients. Raiffeisen Suisse, nous avons des dividendes à nos clients, ce en Suisse romande se situe au-dessus de la moyenne suisse.» C’est près de 20% de plus qu’en „ Vous évoquez l’immobilier, introduit un modèle de travail qui nous différencie des autres 2019. Cela répondait à une où vos créances flexible et pris des mesures banques. insécurité au niveau de la po- hypothécaires ont encore aug- pour améliorer la diversité.„ Notre modèle est demandé gressé de 9%, soit davantage destin et de risque. La respon- pulation et les clients ont eu la menté en 2020 pour atteindre par nos clients, raison pour que la croissance au niveau sabilité mutuelle signifie un possibilité de se tenir informés 190 milliards de francs. Voyez- laquelle nous allons procéder suisse déjà très élevée avec haut niveau de sécurité pour sur les possibilités d’investis- vous se former une bulle En 3 dates à l’autonomisation, par étapes 8,1%. Les chiffres montrent les clients de Raiffeisen. sement dans ce contexte. Nos hypothécaire? successives jusqu’à 2023, des que notre modèle d’affaires mandats de gestion de fortune Non, nous ne voyons aucun 2007: Heinz Huber entre six succursales en Suisse alé- convainc en Suisse romande. „ La Banque Alternative ont enregistré une hausse sen- signe mais nous restons très vi- à la direction de la Banque manique qui sont actuellement Suisse a récemment imposé sible, ce qui démontre un très gilants. Les prix continuent de cantonale de Thurgovie. Il encore dirigées par Raiffeisen „ Votre modèle «protège» des taux négatifs à tous haut degré de confiance des grimper pour les maisons in- dispose d’une solide expé- Suisse. Les succursales de mieux les clients à votre avis? ses clients. Est-ce pensable clients à notre égard en ces dividuelles mais aussi dans les rience bancaire après avoir Berne et Thalwil (ZH) ont Nos sociétaires peuvent au chez Raiffeisen? temps difficiles. immeubles d’habitation en gé- été formé chez UBS et occu- déjà commencé à rechercher moins voter pour donner leur Chez nous, chaque banque néral. Cette tendance a été ac- pé plusieurs fonctions aussi des sociétaires – et la demande avis chaque année lors des as- Raiffeisen décide individuel- „ Vous êtes donc soulagés? centuée avec la pandémie qui a bien chez UBS que chez est très importante. semblées générales ou des as- lement .des conditions et frais. Oui, jusqu’à présent, la marche renforcé les désirs de propriété. Credit Suisse. semblées des délégués, poser Raiffeisen Suisse continue de des affaires est bonne cette an- L’immobilier de rendement 2014: il accède au poste „ Même en Suisse romande? des questions, donc oui, ils sont recommander aux banques et née, mais nous en dirons plus nous inquiète un peu plus, de directeur général de la Nous y avons 43 banques mieux entendus. En outre, peu aux succursales de ne pas fac- lors de la présentation nos ré- même si la tendance s’est un Banque cantonale de Thur- Raiffeisen, ce qui en fait une importe le montant de l’argent turer d’intérêts négatifs à leurs sultats semestriels en août. peu corrigée. Nous sommes govie. région très importante pour que vous avez chez nous, en clients épargnants de longue très prudents avec les projets 2019: il est nommé CEO de nous. Nous comptons environ tant que sociétaire de notre date dans le segment de la „ Craignez-vous de financement, car la pandé- Raiffeisen Suisse. Il arrive 380.000 sociétaires au sein coopérative, vous n’avez droit clientèle privée. Il n’en va pas la concurrence mie a introduit de nouvelles dans une banque encore de nos coopératives et plus de qu’à une seule voix. Acquérir de même pour nos clients en- des néobanques? tendances et donc des défis très marquée par le scandale 1700 collaborateurs. Et avec plus d’une part sociale chez treprises., Pour ces derniers, Nous prenons nos concur- importants pour l’immobilier Pierin Vincenz et succède 1,9% en 2020, la croissance du nous ne vous donne pas plus de nous recommandons depuis rents au sérieux. Nous avons commercial. Nous ne voyons à Patrik Gisel. Ce dernier, nombre de sociétaires en Suisse poids. Par ailleurs, nous avons 2016 l’application des taux né- certainement quelque chose pas non plus une hausse des longtemps le bras droit de romande se situe au-dessus de aussi un régime de solidarité et gatifs, s’ils ont énormément de à apprendre des néobanques. défauts de paiements, ce que son prédécesseur, est empor- la moyenne suisse de 1,4%. de responsabilité conjointe. Le liquidités sur leurs comptes. Elles sont plus souples et plus nous pouvons certainement té dans la tourmente judi- Les dépôts de la clientèle dans Groupe Raiffeisen représente Nous cherchons alors le dia- rapides que les établissements attribuer aux mesures prises ciaire. PS la partie francophone ont pro- une communauté solidaire de logue avec nos clients. Les inté- traditionnels, notamment au par la Confédération durant la

RAIFFEISEN PARMI LES GRANDES DE SUISSE Pierin Vincenz n’en a pas fini avec la justice

Somme des bilans en 2020 (en milliards de francs) Il fut longtemps le visage de la banque Raiffeisen et cherchent à influence la procédure en diffusion des de son irrésistible ascension. Bien que Pierin Vincenz informations provenant des documents officiels. 15.666,26 ait quitté l’établissement saint-gallois en septembre Toutefois, selon des médias alémaniques qui ont 2015, sa chute et son arrestation en février 2018 ont pu le consulter, il est fait état de «fraude profes- profondément secoué la banque coopérative. sionnelle, détournement de fonds, falsification de Le ministère public zurichois a officiellement porté documents et corruption passive au détriment de la 6970,83 plainte contre l’ancien patron de Raiffeisen au début société de cartes de crédit Aduno et de Raiffeisen». du mois de novembre 2020. Pierin Vincenz et son Le ministère public zurichois devra notamment se partenaire de longue date, Beat Stocker, sont soup- pencher sur les notes de frais de nature privée que 2596,53 2568,69 çonnés de s’être personnellement enrichis par le biais Pierin Vincenz a fait régler par Raiffeisen. Le Grison 2322,33 2222,67 1141,60 1114,38 68,32 de diverses transactions et participations. La date du s’est fort peu exprimé depuis sa sortie de détention Grandes Autres banques Banques Succursales procès n’est pas encore connue mais certains médias préventive à la mi-juin 2018, se disant surpris de la Banques Banques Autres Banques régionales Banquiers banques cotées en mains de banques Raiffeisen banques et caisses d’épargne privés alémaniques parlent d’une ouverture en automne. procédure pénale ouverte à son encontre et esti- (UBS et CS) cantonales en Bourse étrangères étrangères L’acte d’accusation n’a pas été publié car la justice mant que la longueur de son séjour en prison n’était BNS zurichoise craignait que les parties en présence ne «pas justifié». PS vendredi 2 juillet 2021 PAGE 3 ENTREPRISES

Drinkotec lève Des Genevois acquièrent une licence cinq millions ALIMENTATION. d’e-sport pour plus de 29 millions La société vaudoise a levé des fonds pour dynamiser COMPÉTITION. La franchise du circuit de la ligue européenne de League of Legends rachetée au FC Schalke 04 a plus que triplé de valeur en cinq ans. sa diversification amorcée pendant la pandémie. Sophie Marenne Des dizaines de millions dé- qu’il estime être applicable à boursés pour entrer dans une l’e-sport. Pour se relever au plus vite de La rumeur enflait depuis des compétition qui se tient phy- la crise sanitaire qui l’a frappé semaines. C’est officiel depuis siquement à Berlin et est dif- D’autres investissements de plein fouet, Drinkotec veut mardi soir: le club genevois fusé sur YouTube et Twitch? devraient suivre accélérer sa numérisation, Team BDS a finalisé le rachat L’investissement n’est pas si De son côté, l’équipe gene- tout en élargissant ses activi- de la franchise du FC Schalke étonnant quand on sait que voise semble croire au poten- tés. Une diversification pour 04 au sein du championnat eu- League of Legends est l’un tiel financier de l’opération et laquelle la société vaudoise, ropéen de League of Legends des opus qui draine le plus à ses chances à la prochaine spécialisée dans la fabrication (LEC). Il s’agit de l’une des com- de spectateurs avec Coun- saison. «L’investissement pré- et le développement de ma- pétitions de jeux vidéo les plus ter-Strike et Dota. «Je ne suis coce du FC Schalke 04 était chines et de systèmes de débit populaires du continent. La pas surpris des sommes en une démarche réellement de boissons, est parvenue à somme déboursée par l’équipe jeu: elles répondent à l’évolu- visionnaire», commente Re- lever 5 millions de francs, a suisse pour cette licence: 26,5 tion de la société», commente naud-Pierre Baijot, directeur annoncé mercredi son CEO millions d’euros, soit plus de Charles-Henry Monchau, di- exécutif de Team BDS dans Franck-Eric Flegbo. 29 millions de francs. Ligue recteur des investissements leur communiqué, publié mar- La PME nyonnaise a créé un fermée qui ne tolère que dix (CIO) de FlowBank dont Un visuel 3D de la «gaming house» de la Team BDS, le centre di également. Le processus de nouvel outil d’analyse. De la équipes, la LEC a une saison l’équipe scrute ce marché en d’entraînement genevois inauguré en janvier dernier. négociations a pris environ vente à la logistique, ce der- en cours. Les joueurs en rose plein envol. «D’un côté, les re- «cinq mois pour être finalisé». nier permet entre autres de et bleu n’y seront actifs qu’à la venus des jeux vidéo s’ajustent La structure affiche l’ambi- surveiller la qualité des bois- prochaine en 2022. à l’attrait toujours plus grand Bowl américain, avec au total fonds Nerd de la société fi- tion de «porter les couleurs de sons comme la fraîcheur, l’état Le club de football allemand des consommateurs. De l’autre, environ 1,5 milliard de specta- nancière new-yorkaise Roun- la Confédération helvétique des stocks ou encore d’optimi- Schalke 04 cède donc la fran- la pandémie a fait gagner des teurs en ligne», détaille Hen- dhill, qui rassemble 33 titres un jour au championnat du ser la logistique des livraisons. chise qu’il détenait depuis années à plusieurs segments ning Christiansson, Global de sociétés impliquées dans monde». L’entreprise a aussi développé 2016 et avait alors payée à peu numériques dont celui de l’e- Category Manager E-sports l’univers e-sport. Son cours a La Team BDS a été fondée en une application qui relève les près 8 millions d’euros. Ren- sport», explique le CIO de la & Pro Series chez Logitech. presque triplé depuis le début 2018. Elle est aux mains d’un coordonnées des clients d’un contrant des soucis financiers, banque genevoise. (Ndlr: ces audiences sont pour de la crise sanitaire. des héritiers de l’empire bras- établissement afin de les pré- la structure a revu ses priorités le moment très concentrées sur Face à la crainte d’une bulle sicole belge AB InBev Patrice venir de toute contamination et a préféré se concentrer sur Logitech parmi les sponsors l’Asie et difficiles à comparer spéculative sur le point d’ex- Bailo de Spoelberch, dont elle par le Covid. Pendant la pan- son activité principale. Monu- de la ligue européenne avec le sport, vu la différence ploser, le CIO de FlowBank porte les initiales. La structure démie, Drinkotec a enregistré ment du ballon rond, elle a été Les revenus des clubs e-sportifs de canaux de diffusion et de répond par analogie: «En 2012, évolue, depuis cette année seu- plus de 500 connexions sur reléguée en deuxième division sont générés par le merchandi- durées de compétition.) Il ne Facebook a acquis Instagram lement, dans la ligue française sa plateforme. Et elle ambi- ce printemps, ce qui pèse fi- sing (ndlr: la vente de produits révèle pas combien le groupe pour un milliard de dollars. de League Of Legends (LFL). tionne désormais d’atteindre nancièrement sur l’organisa- estampillés du logo de l’équipe) informatique investit pour af- Tout le monde trouvait cela Avec des activités purement un total de 5000 utilisateurs tion. et surtout par le sponsoring de ficher son logo sur les claviers fou, mais c’est l’acquisition du axées sur l’e-sport, elle se dé- d’ici 2025 et 30.000 en 2030, marques comme Coca-Cola, et souris des e-athlètes ainsi siècle: le réseau est aujourd’hui ploie aussi sur des franchises précise Franck-Eric Flegbo. Une somme pas surprenante Intel, Toyota ou T-Mobile. En que pour la diffusion de spots évalué à 600 milliards!» Selon comme Fortnite, Rainbow 6, Des chiffres qui passent par «Nos efforts pour garder Suisse, le vaudois Logitech est publicitaires. Charles-Henry Monchau, de Rocket League ou Fifa. un développement à l’étran- Schalke engagé dans la LEC l’un des partenaires fondateurs L’éditeur de League of Le- tels multiples sont loin d’être Ce rachat laisse encore des ger. L’entreprise veut ain- et pour trouver une alterna- de la LEC. «C’est la plus grande gends, l’américain Riot Games, rares dans le monde numé- questions en suspens, notam- si renforcer sa présence sur tive n’ont pas payé», regrettent ligue d’e-sport d’Europe, qui n’est pas coté, mais c’est le cas rique où «la profitabilité est ment sur le recrutement de les marchés européens et d’une même voix Claudio fait partie du championnat d’autres studios tels Activision monstrueuse. Oui, la tech- joueurs qui puissent répondre nord-américains Dans cette Kasper, directeur général, et du monde. Ces compétitions Blizzard ou Electronic Arts. Et nologie se paie chère dans les au niveau de jeu en vigueur à la optique, Drinkotec sera pré- Tim Reichert, directeur de la drainent des audiences de plus des véhicules d’investissement phases initiales. Mais elle en- LEC. Cet investissement sup- sente en août lors d’un salon branche e-sport, dans un com- de 100 millions de personnes, comme des ETF se multiplient gendre ensuite du profit par- plémentaire pourrait aussi se à Orlando, avec ses nouveaux muniqué. soit l’équivalent du Super à travers le globe, à l’image du tout sur le globe». Un principe chiffrer à plusieurs millions.n partenaires. Loris Bonfils Des bateaux valaisans zéro-émission au Portugal TRANSPORT. L’entreprise Mobyfly conçoit des bateaux de transport rapide à hydrogène ou électrique. Elle vient de signer un contrat pour la construction de neuf navires avec un opérateur à Lisbonne.

Matteo Ianni Preuve du poids de l’opération, avion de décoller, explique An- fiques voies bleues, qui plus est «qui s’élève à plusieurs dizaines ders Bringdal. A partir d’une gratuites: les lacs, les fleuves et La course vers les bateaux de de millions de francs», le contrat certaine vitesse, le design du les mers», fait remarquer celle transport écologique bat son a été conclu dans les locaux de foil crée une dépression/sur- qui est aussi présidente de l’as- plein. En Suisse, la Compagnie l’Ambassade de Suisse au Portu- pression qui soulève une partie sociation suisse Zero Emission générale de navigation travaille gal, à Lisbonne, en présence de de la coque. Affranchi du frot- Boat. sur une traversée du lac Léman l’ambassadeur André Regli. tement de l’eau, l’engin accélère Afin de soutenir sa croissance, entre Bellevue et Corsier par Lancée en janvier 2020, l’entre- et atteint des pointes de vitesse la PME est actuellement en navette écologique pour 2024. prise compte à sa tête aussi An- pouvant aller jusqu’à 70 km/h, train d’organiser sa deuxième Récemment, c’est la start-up ders Bringdal. Quintuple cham- soit un gain de 70% comparé à levée de fonds, soutenue par vaudoise Almatech qui est en- pion du monde de windsurf et un ferry rapide classique.» «des investisseurs suisses et eu- trée en lice, avec l’ambition de détenteur de trois records mon- Mobyfly s’adresse aux opéra- ropéens». Au préalable, elle a pouvoir mettre sur les eaux son diaux de vitesse sur eau, il est teurs de transport en commun réussi à lever près d’un million bateau dès 2025. aussi le cofondateur de la start- maritime. Dans son catalogue, de francs. «Par ailleurs, nous Un nouvel acteur entre en up française de bateau-taxi Sea- elle propose trois modèles dif- avons pu, aussi, bénéficier des scène: Mobyfly. Basée à Col- Bateaux. Les trois modèles de navires de Mobyfly. La première bubbles, vendue en décembre férents: de 10, 18 ou 30 mètres fonds d’innovation de la com- longes (VS), l’entreprise conçoit commande doit être livrée pour mai 2022. 2020 à un fonds d’investisse- pour une capacité allant de 12 à munauté européenne, dont nous des bateaux de transport à hy- ment lyonnais. L’autre cofonda- 300 personnes. Un éventail jugé avons gagné un premier projet drogène ou électrique dotés de teur de ces bateaux-taxis, Alain nécessaire par Sue Putallaz, per- juste à temps avant la fin de l’ac- foils, qui lui permettent de navi- tion de neuf bateaux de trans- personnes. «Le prototype sera Thébault, a lui aussi un projet suadée que les bateaux à zéro cord-cadre», ajoute la directrice. guer hors de l’eau et gagner en port avec l’opérateur portugais testé fin février afin de pouvoir en Suisse alors qu’il est interdit émission de CO2 représentent Dans le pipeline, six autres performance. Nosso Tejo. L’accord s’étale sur livrer le premier bateau pour le d’activité en France (notre édi- l’avenir du transport en com- commandes de bateaux sont Sous les radars depuis ses dé- quatre ans, et porte sur une mois de mai 2022», affirme Sue tion du 30 juin). mun pour désengorger les villes. programmées à court terme, no- buts, l’entreprise a annoncé la précommande de quatre ba- Putallaz, ingénieure et CEO «Nos bateaux fonctionnent «Alors que le bitume est pris tamment pour le marché suisse, semaine dernière la signature teaux de 60 places et cinq na- de l’entreprise qui compte pour grâce au principe de portance d’assaut, nous avons au sein de français, japonais, américain et d’un contrat pour la construc- vires pouvant accueillir 300 l’instant sept collaborateurs. – le même qui permet à un nos agglomérations de magni- néo-zélandais.n PAGE 4 vendredi 2 juillet 2021 ENTREPRISES UBP reprend Danske Swissgrid redoute au Luxembourg BANQUE. Le groupe genevois reprend l’activité de gestion une multiplication des coûts de fortune du danois Danske Bank International. ÉNERGIE. Suite à la fin de l’accord-cadre avec l’UE, l’exploitant du réseau rappelle qu’une pénurie d’électricité est le risque Union Bancaire Privée (UBP) «Avec cette acquisition, nous le plus important: les dégâts pourraient se chiffrer en centaines de milliards de francs. affiche un appétit d’ogre en ce confirmons notre ambition début d’été. Le groupe gene- d’étendre notre empreinte au Christian Affolter Keystone gration totale des réseaux», a vois a procédé à sa deuxième Luxembourg, qui constitue le souligné Yves Zumwald. acquisition de la semaine, avec hub européen de notre banque La mort de l’accord-cadre Au-delà des aspects financiers, la reprise pour une somme depuis plusieurs années déjà», institutionnel avec l’Union une exclusion de la Suisse non divulguée de l’activité de explique Guy de Picciotto, européenne (UE) a aussi des serait d’autant plus regret- gestion de fortune du danois directeur général d’UBP, cité conséquences importantes table que le réseau européen Danske Bank International dans le communiqué. Cette pour l’approvisionnement en de transport d’électricité y a (DBI) au Luxembourg. reprise va notamment soute- énergie de la Suisse. Défen- débuté en 1958, dans le can- Grâce à ce rachat, l’établis- nir la stratégie de croissance seur engagé d’un accord sur ton d’Argovie. Pour les plate- sement genevois va doubler dans les pays nordiques. l’électricité avec l’UE (condi- formes également, Swissgrid ses actifs administrés dans la La transaction consiste en un tionné à l’accord institution- a joué un rôle de moteur à gestion de fortune depuis le «asset deal», soit la reprise du nel selon la Commission eu- l’échelle internationale. Grand-Duché, passant à 12,5 portefeuille clients géré de- ropéenne), Yves Zumwald, Sans coordination, l’exploi- milliards de francs de 6 mil- puis le Grand-Duché par l’éta- CEO de l’exploitant du réseau tant du réseau suisse se trouve liards jusqu’ici, a expliqué blissement danois, ainsi que de suisse de transport d’électrici- confronté à un nombre crois- jeudi un porte-parole d’UBP. l’intégralité des employés. DBI té Swissgrid, est revenu mer- sant de flux imprévus. «Le L’activité de gestion d’actifs est actif au Luxembourg de- credi sur les potentiels effets temps réel coûte extrêmement n’est pas concernée. puis 1976 et y déploie des ac- défavorables de la décision du Assurer la stabilité du réseau d’électricité suisse sans les plateformes cher», selon le CEO de Swiss- Une fois l’opération achevée, tivités de banque privée pour Conseil fédéral. internationales coûterait beaucoup plus cher, selon Swissgrid. grid. Ces flux diminuent aus- UBP affichera une masse des clients d’une soixantaine Les coûts des prestations pour si la capacité d’importation et sous gestion de 33 milliards de pays. Ces derniers sont es- assurer la stabilité du réseau exportation, pourtant essen- de francs au Luxembourg, sentiellement des Danois rési- électrique suisse, risquent datée du 17 décembre 2020, la la Commission n’a pas tenu tielle, surtout en hiver. précise la banque genevoise. dant à l’étranger, notamment de se multiplier par cinq, si direction générale Energie de compte, selon le recours. Ce UBP est présent au Luxem- en Europe. La finalisation est Swissgrid se faisait exclure la Commission européenne qui révèle que les exploitants Il faut redouter une pénurie, bourg depuis 2002. A fin prévue pour le 4e trimestre. de toutes les plateformes in- avait communiqué à Swiss- des réseaux des pays voisins plutôt qu’un blackout 2020, le groupe administrait Mardi, UBP annonçait déjà ternationales d’énergie de ré- grid que, à partir du 1er mars ne verraient pas d’un bon œil Il ne faut néanmoins pas un montant global de 147,4 l’acquisition de Millennium glage auxquelles il participe de cette année, il serait exclu une exclusion de Swissgrid. forcément redouter un blac- milliards. Banque Privée. (awp) actuellement. Cette hausse de la plateforme Terre, opéra- «Mais c’est l’UE qui décide», a kout «ponctuel, qui dure un des charges d’approvisionne- tionnelle depuis janvier 2020. insisté Yves Zumwald . ou deux jours», précise Yves ment, «de 100 millions à 500 Cette dernière est active au Au niveau primaire (rééqui- Zumwald. En revanche, une millions de francs par année» niveau tertiaire (énergie de librage des variations de pénurie d’électricité aurait des selon Yves Zumwald, se fonde réglage disponible en 15 mi- fréquence en quelques se- conséquences nettement plus sur des chiffres historiques. nutes pour rétablir la stabilité, condes), la participation de dramatiques. Selon le Rapport Postfinance: crédits la plateforme la plus lente), la Suisse n’est pas menacée. sur les risques 2020 de l’Of- La Commission européenne a tout comme Mari (activation En revanche, l’intégration à fice fédéral de la protection déjà décidé d’exclure manuelle de réserves pour la plateforme Picasso (niveau de la population, elle est le au plus tôt en 2023 En 2009, sans ces plate- rétablir la stabilité), dont les secondaire, énergie de réglage danger le plus important pour formes, les charges s’étaient perspectives paraissent aussi disponible en quelques mi- la Suisse, dont les dégâts se BANQUE. le directeur général est satisfait de la proposition montées à 655,3 millions de compromises. nutes si le niveau primaire chiffreraient en plusieurs cen- du Conseil fédéral de lever l’interdiction d’octroi de crédits. francs, contre 132,7 millions Swissgrid a fait recours ne suffit pas) est elle aussi en taines de milliards de francs. en 2020. Le réglage du réseau contre cette décision. Tant que jeu. Celle-ci succéderait au Cette menace n’est certes pas Satisfait de la proposition du sieurs années avant qu’elle ne s’organise en trois niveaux la Cour européenne de jus- système International Grid imminente, mais à moyen ou Conseil fédéral de lever l’inter- se reflète dans les résultats de – primaire, secondaire et ter- tice n’a pas tranché, le réseau Control Cooperation (IGCC), long terme, lors de la sortie diction d’octroi de crédits frap- Postfinance, a déclaré jeudi M. tiaire –, qui ont chacun une suisse reste intégré, confor- auquel Swissgrid parti- du charbon et du nucléaire, il pant Postfinance, Hansruedi Köng dans une interview. ou plusieurs plateformes. mément à l’avis de l’Agence cipe pleinement. Pourtant, faudra avoir des capacités suf- Köng, le directeur général du Il salue aussi la proposition La menace s’est d’ailleurs déjà de coopération des régula- «l’Union européenne a une fisantes en Suisse pour stabili- bras financier de La Poste, es- du gouvernement d’assurer la concrétisée. Dans une lettre teurs de l’énergie (Acer), dont vision d’avenir claire: l’inté- ser le réseau.n time qu’il s’agit d’un facteur couverture d’un besoin accru important en vue d’assurer la en capitaux de Postfinance par compétitivité et la rentabilité une garantie de capitalisation de l’établissement. Mais il fau- jusqu’au moment de la privati- dra se montrer patient, le projet sation partielle. L’établissement de loi à cet effet ne devant pas n’étant pas en mesure d’affi- Le président de Credit Suisse veut Bitcoin Suisse entrer en vigueur avant 2023. cher la rentabilité habituelle Le Parlement doit en effet en- des autres banques, il ne peut multiplie son core examiner le projet de loi porter ses fonds propres au ni- des décisions d’ici la fin de l’année du Conseil fédéral. Et même veau requis par la Finma en cas bénéfice par dix lorsque cette interdiction d’urgence, explique M. Köng. BANQUE. António Horta-Osório a indiqué vouloir entamer la transformation d’octroi de crédit sera levée, Postfinance est donc tributaire de l’établisssement d’ici fin 2021, suite aux scandales financiers Archegos et Greensill. CRYPTOPMONNAIES. Le il faudra encore attendre plu- d’une telle garantie. (awp) spécialiste en cryptodevises Le nouveau président de l’ex-patron du groupe ban- nérale de la banque, il avait Bitcoin Suisse a profité en Credit Suisse, António Hor- caire britannique Lloyds. déjà indiqué que le directeur 2020 de l’envolée de demande Impressum ta-Osório, veut prendre général de Credit Suisse, pour les monnaies virtuelles, d’ici la fin de l’année les Réorientation et vision à long Thomas Gottstein, avait la plus particulièrement le bit- Adresse centrale: Représentations internationales: premières décisions concer- terme confiance du conseil d’admi- coin. Le bénéfice net de la Nouvelle Agence Économique et Financière S.A. Allemagne, BENELUX, Grande-Bretagne, France, Route de la Chocolatière 21 Italie sur agefi.com/annonceurs/media-kit nant la transformation de Selon ce dernier, «les discus- nistration. société zougoise s’est élevé à Case postale 61 – 1026 Echandens-Denges Ventes en kiosques: la banque secouée par les sions concernant la réorien- 24,1 millions de francs, mul- Tél. +41 (0)21 331 41 41 – [email protected] 7Days (Genève) Zurich: Comptabilité, administration: scandales financiers Arche- tation de la banque viennent Débours de 4,4 milliards tiplié par dix par rapport aux Postfach 24 – 8032 Zurich Patricia Chevalley – 021 331 41 02 gos et Greensill, a affirmé le juste de commencer au La débâcle d’Archegos a valu 2,4 millions de l’exercice pré- Tél. +41 (0)44 254 39 20 Informatique IT, production: Genève: 021 331 41 07 – [email protected] Portugais dans un entretien, conseil d’administration». à Credit Suisse d’inscrire un cédent. Rue des Bains 35 – 1205 Genève Service client lecteurs et annonceurs: publié jeudi, dans le jour- Les administrateurs doivent débours de 4,4 milliards de Les recettes consolidées ont Tél. +41 (0)21 331 41 41 Elise Choasson – 021 331 41 72 Président du conseil d’administration: Perrine Pingat – 021 331 41 40 nal Neue Zürcher Zeitung définir une vision à long francs au premier trimestre bondi de 40 millions de francs Raymond Loretan Abonnements: CEO - Rédacteur en chef: Frédéric Lelièvre Tél. +41 (0) 21 331 41 41 (NZZ). terme pour l’établissement et de tabler sur 600 millions pour s’établir à 60,3 millions, Rédacteur en chef adjoint: Johan Friedli E-mail: [email protected] «Actuelle- zurichois et revoir la straté- supplémentaires au deu- a indiqué jeudi l’entreprise, en Rédaction: [email protected] Abonnements numériques à partir de CHF 1.- Christian Affolter, Maude Bonvin, Justine Fleury, par mois. Toutes les offres, y compris ment, nous gie, a-t-il insisté. xième. marge de son assemblée géné- Stéphanie Giroud, Marine Humbert, Matteo Ianni, pour les suppléments sont sur www.agefi.com sommes en Dans ce contexte, la gestion Elle a essuyé, sur les trois rale. Bitcoin Suisse a crû dans Sophie Marenne, Levi-Sergio Mutemba, Nous consulter pour les offres Entreprises Luc Petitfrère (Acteurs et projets numériques), phase de du risque doit obtenir la plus premiers mois de l’année, toutes ses activités et a inves- Philippe Rey, Pascal Schmuck, Caroline Spir concerta- haute priorité, après les dé- une perte avant impôts de ti dans ses infrastructures et Edition (soir): Tous les droits sont réservés. Toute réimpression, Eric Loup, Guillaume Ott, Julie Pellaux, copie de texte, de photo ou d’annonce, ainsi tion avec le bâcles avec les fonds Arche- 757 millions de francs. dans le recrutement. Serge Rapin que toute utilisation sur les supports optiques, électroniques ou autres soumises à l’approba- conseil d’ad- gos et la société britannique Par ailleurs, le groupe La masse sous gestion dépas- Imprimerie: tion préalable de la rédaction en chef en vertu CH Media Print AG des dispositions relatives au droit d’auteur ainsi ministration et la direction», Greensill qui ont lourde- avance dans la liquidation sait les 2 milliards de francs Directeur commercial: qu’à la loi contre la concurrence. Olivier Bloch a dit António Horta-Osório, ment pesé sur les résultats de des quatre fonds de finance- à fin 2020, un montant qui Ventes (publicité): Christian Nicollier: qui a pris il y a deux mois les la banque aux deux voiles. ment de la chaîne d’approvi- a explosé sur les six premiers (Suisse romande - Tessin - France- UK) commandes de l’organe de Le président a également ex- sionnement (Supply Chain) mois de l’année à plus de 5 079 934 10 57 – [email protected] surveillance. «Nous pouvons primé son soutien envers les de Greensill, qui disposaient milliards de francs adminis- Beatrice Leuenberger: (Suisse alémanique) tabler sur des décisions d’ici dirigeants de la banque. Fin de 10 milliards de dollars trés par Bitcoin Suisse Custo- 044 254 39 21 – [email protected] la fin de l’année», a souligné avril, lors de l’assemblée gé- d’actifs. (awp) dy. (awp) ENTREPRISES vendredi 2 juillet 2021 PAGE 5 Numab lève 100 millions et défie les plus grands BIOTECH. Le dernier tour de table de la firme zurichoise a été dopé par la popularité d’une molécule très prometteuse.

Sophie Marenne résultats prometteurs, ce qui moléculaire. Le nom Numab traitement contre la derma- diminue, en partie, le risque est d’ailleurs un raccourci de tite atopique. «Kaken en fi- La nouvelle n’a pas fait beau- de notre approche», indique «new mabs», soit une nou- nance le développement et coup de bruit de ce côté de David Urech. Son équipe velle génération d’anticorps nous, nous bénéficions de la Sarine. Pourtant, après les est convaincue qu’elle peut monoclonaux (Monoclonal fonds, en concédant un mar- 180 millions de l’éditeur ro- se démarquer de la concur- AntiBodies). ché peu accessible depuis mand Nexthink en février et rence, grâce à l’architecture Les dirigeants de Numab l’Europe», explique le cofon- les 650 millions de la licorne et au mécanisme d’action proviennent presque tous dateur. germano-suisse Wefox en de son candidat. A la ques- d’Esbatech. Ce spin-off de juin, c’est sans doute le plus tion de savoir comment une l’Ecole polytechnique fé- Ecosystème de pointe grand tour de table d’une start-up peut rivaliser avec dérale de Zurich (EPFZ), La biotech est loin d’être start-up suisse en 2021. Mi- des géants pharmaceutiques, spécialisé dans le développe- seule sur le segment du dé- mai, Numab Therapeutics a le CEO répond qu’une pe- ment d’anticorps pour les in- veloppement d’anticorps. La levé 100 millions de francs tite biotech offre davantage dications ophtalmiques, a été Suisse est un «hub» en la ma- en série C. de souplesse que la structure racheté par l’américain Alcon tière avec, entre autres, des Déjà en phase des plus grands qui perd en en 2009, lui-même intégré à start-up telles que la gene- de tests cli- créativité et flexibilité. Novartis en 2010. «Une an- voise Abologix qui se penche niques, le née plus tard, Peter Lichtlen sur les lymphomes devenus composé le Une molécule star (directeur médical), Oliver résistants; le zurichois Memo plus avancé La molécule PD-L1x4-1BB Traitement. La molécule PD-L1x4-1BB est tellement prometteuse que sa Middendorp (directeur des Therapeutics qui s’attelle au de la société se profile comme tellement popularité n’est pas étrangère au succès de la levée de fonds de Numab. affaires) et moi avons décidé coronavirus; et son voisin z u r ichoi se, prometteuse que sa popu- de nous lancer dans un autre Molecular Partners qui met NM21-1480, est un traite- larité n’est pas étrangère au projet», raconte David Urech. au point des molécules qui ment oncologique qui «ne de- succès de la levée de fonds de seulement de la croissance peline de candidats-médica- Les fondateurs ont pu capita- remplacent les anticorps. La vrait pas atteindre le marché Numab. Le montant récolté la plus large mais est aussi le ments. liser sur cette expérience ain- licorne lausannoise ADC avant 2025, de façon réaliste», a été «plus large que prévu plus prometteur du point de La biotech dont le président si que sur leurs connaissances Therapeutics, et ses conju- estime David Urech, CEO de initialement» et le tour de vue thérapeutique», juge le est l’ancien patron de Novar- en propriétés biophysiques gués anticorps-médicament, Numab. La molécule centrale table, amplement sursouscrit, professeur George Coukos, tis, Daniel Vasella, conçoit des anticorps. est quant à elle entrée en de ce candidat-médicament a permis à Numab de choisir chef du département d’onco- des anticorps multi-spéci- Numab a été fondée officiel- Bourse en mai 2020. PD-L1x4-1BB est déjà sous le les investisseurs les plus adé- logie du Chuv et pionnier de fiques. Grâce à sa plateforme lement en 2011 et emploie Et quand ces solutions en feu des projecteurs, adoptée quats sur lesquels s’appuyer. ce champ de recherches. technologique, elle agence 52 personnes. Jusqu’ici, l’en- immunologie croisent l’on- par d’autres pharma: Genmab La levée de fonds a surtout des fragments d’anticorps treprise avait déjà levé 29 cologie, la Suisse a «un sa- et BioNTech – qui a dévelop- drainé l’intérêt d’investis- Nouvelle génération aux propriétés différentes. millions de francs. Elle s’est voir-faire unique au niveau pé un des vaccins contre le seurs américains. Elle a été d’anticorps «Nous avons trouvé le moyen aussi construite grâce à des mondial», se réjouit George Covid-19 avec Pfizer – mais menée par le danois Novo Outre le candidat PD-L1x4- de stabiliser ces structures alliances stratégiques, dont Coukos. En tant que figure aussi Servier et Pieris Phar- Holdings et le suisse HBM 1BB, la somme sera utilisée avec une grande répétabilité. l’une avec Kaken Pharma- mondiale de l’immunothéra- maceuticals ainsi que F-star Partners. «Cette évolution pour doper un traitement à Nous pouvons les assembler, ceutical. En janvier, cette pie du cancer, il assure que Therapeutics et Merus. démontre l’importance de un stade précoce, qui lutte comme des Lego pour aboutir firme japonaise a acquis les l’écosystème suisse, au croi- «D’autres thérapies à un l’immuno-oncologie dans le contre l’inflammation et dé- à de nouveaux mécanismes droits commerciaux pour sement de l’académique et stade précoce ciblant la domaine de la cancérologie: mangeaison de la peau, et d’action», explique David l’Asie d’un futur produit de du privé, a atteint une masse même voie ont montré des ce secteur démontre non pour étendre encore le pi- Urech, docteur en biologie Numab, en l’occurrence un critique.n

Roche Verfora rachète Givaudan prend 25% Ypsomed veut réduire pourra étoffer ses effectifs la société Spagyros d’un groupe italien son capital PHARMACIE. La filiale de Galenica s’est offert le producteur COSMÉTIQUES. Le groupe genevois prend une participation PHARMA. Quelque et négociant en traitements complémentaires. Elle était déjà dans la société italienne b.kolormakeup & skincare SANTÉ. Les actionnaires 300 à 400 suppressions partenaire avec une participation minoritaire. ont aussi validé un conseil d’emplois sont envisagées. Le groupe Givaudan renforce les produits de maquillage et d’administration élargi. Verfora, filiale du grossiste pation à 100% du capital-ac- ses activités dans le domaine de soins de la peau, depuis Le laboratoire Roche envisage en médicaments et exploi- tions d’ici le début du mois des produits de maquillage et la génération d’idées et leur Les actionnaires d’Ypsomed de réduire de 5% à 7% ses ef- tant de pharmacies Galeni- de septembre et la cible sera de soins de la peau. Le groupe transposition en formules cos- ont validé jeudi l’intégralité fectifs dans le domaine du dé- ca, a racheté le producteur intégrée au sein du groupe genevois, numéro un mon- métiques, jusqu’à la concep- des objets épinglés à l’ordre veloppement de produits, en et négociant en traitements Galenica dans la division dial des arômes et parfums a tion d’appareils innovants et du jour de son assemblée gé- charge notamment des études complémentaires Spagyros. Produits et Marketing. L’en- acquis, pour un montant non la fabrication du produit final. nérale ordinaire par corres- cliniques. L’information pro- Les détails financiers de la semble des collaborateurs est dévoilé, une participation de L’entreprise conçoit chaque pondance. Le concepteur de vient d’une visio-conférence transaction n’ont pas été ré- repris, ainsi que le réseau de 25% dans la société italienne année près de 250 nouveaux dispositifs d’injection pourra interne, relatée jeudi par Blick vélés. distribution et les sites de b.kolormakeup & skincare, produits. ainsi procéder d’ici fin juin et dans laquelle le respon- Verfora était déjà partenaire production. établie près de Milan en Ita- Givaudan entend financer 2023 à l’émission de jusqu’à sable médical Levi Garraway lie. l’acquisition de la participa- un million d’actions d’une va- évoque 300 à 400 suppres- Fondée en 2000, la société tion de 25% dans la firme leur nominale de 14,15 francs sions de postes. « L’acheteur portera sa participation à 100% d’ici transalpine est spécialisée italienne par des ressources chacune. Les pôles de San Francisco et début septembre et la cible sera intégrée au sein dans le développement et la déjà existantes. L’accord signé La firme accueillera en outre de Bâle, qui concentrent plus de Galenica dans la division Produits et Marketing. une nouvelle membre au sein de la moitié des effectifs dans de son conseil d’administra- le développement, seront les L’ensemble des collaborateurs est repris, ainsi que le « Employant 250 salariés, B.kolormakeup tion suite à l’élection de la plus sévèrement frappés. réseau de distribution et les sites de production.» & skincare est établie à Treviglio à un peu plus responsable stratégique et nu- Questionnée par AWP, la mul- mérique de Zur Rose, Betül tinationale pharmaceutique a d’une vingtaine de kilomètres à l’est de Milan» Susamis Unaran. Les autres à demi-mot confirmé des in- et détenait une participation Spagyros a dégagé un chiffre administrateurs ont été re- tentions qu’elle n’a pas encore minoritaire dans Spagyros, d’affaires d’environ 10 mil- conduits dans leurs fonctions transmis aux représentants du société fondée en 1985 et lions de francs. La directrice production de bout en bout avec les propriétaires de b.ko- pour un nouveau mandat. personnel. «Les mesures en- notamment spécialisée dans générale et présidente Jac- de produits de maquillage lormakeup & skincare offre Les actionnaires se sont en visagées impliquent de poten- les produits phytothérapeu- queline Ryffel va démission- et de soins de la peau pour à Givaudan la possibilité de outre appropriés un divi- tiels changements, dont nous tiques (plantes médicales), ner fin août de ses fonctions, des clients des secteurs des prendre le contrôle majori- dende total de 14,7 millions avons fait part cette semaine les médicaments complé- après 24 ans de service. Le biens de consommation em- taire de la société dans un dé- de francs, tenant compte des à nos employés», reconnait le mentaires et l’homéopathie. patron de Verfora, Stefan ballés et du luxe, précise lai de trois ans. 36 millions de dollars prove- groupe rhénan dans une prise L’entreprise compte 35 sa- Wälti, va en reprendre les jeudi Givaudan. Employant L’Italien dispose de deux nant de la résolution du litige de position. Indiquant n’avoir lariés sur ses deux sites de commandes. 250 salariés, B.kolormakeup usines modernes situées à Tre- avec l’ancien partenaire amé- encore pas arrêté d’autres dé- Worb, dans le canton de Avec cette acquisition, Ga- & skincare est établie à Tre- viglio. L’entreprise possède un ricain Insulet. Chaque nomi- cisions et ne pas disposer de Berne, et à Malmaison St- lenica renforce sa position viglio à un peu plus d’une vaste portefeuille de clients, native donnera ainsi droit à plus de détails, le laboratoire Brais dans celui du Jura, dans le segment en crois- vingtaine de kilomètres à parmi lesquels Indies et L&R, 1,16 franc, contre 20 centimes assure que les représentants selon un communiqué qui a sance des produits phyto- l’est de Milan. ainsi que des sociétés interna- un an auparavant, tirés pour du personnel seront tenus au été publié jeudi par le groupe thérapeutiques et des médi- B.kolormakeup & skincare tionales. Elle réalise 75% de moitié des réserves en capital courant dès la concrétisation bernois. caments complémentaires. contrôle toutes les phases du son chiffre d’affaires en de- et prélevées pour le reste sur des projets. (awp) L’acheteur portera sa partici- (awp) processus de création pour hors de l’Italie. (awp) les gains. (awp) PAGE 6 vendredi 2 juillet 2021 POLITIQUE F35: prudence dans l’industrie suisse avant la fin du processus politique DÉFENSE. Le contrat accordé par le Conseil fédéral au constructeur Lockheed Martin prévoit potentiellement 1,1 milliard de francs de contre-affaires pour les entreprises romandes. Jean Gallay SA sera candidate. Mais le lancement d’un référendum contre l’avion de combat américain retardera toute commande.

Pascal Schmuck keystone Un autre industriel, qui pré- souligne son directeur Nicolas fère également rester ano- Lavarini. Le choix du chasseur amé- nyme tant le sujet est poli- Ces contreparties sont impor- ricain F-35 pour équiper les tique, estime que le Conseil tantes car «elles nous permet- forces aériennes suisses avait fédéral prend un grand risque tront d’acquérir de nouvelles déjà largement fuité avant son avec le F-35. Non pas que c’est qualifications dans le cadre annonce officielle mercredi un mauvais choix, mais un de transfert de technologies par Viola Amherd, la cheffe du appareil européen aurait peut- et d’avoir ainsi accès à de nou- Département fédéral de la dé- être eu plus de chance devant veaux procédés industriels, fense, de la protection de la po- le peuple en cas de votation, explique le CEO de la société pulation et des sports (DDPS). explique-t-il. Le Groupement genevoise. Une approche plus L’appareil retenu, au-delà de pour une Suisse sans armée transversale est également pré- ses qualités techniques, a géné- (GSsA) a d’ailleurs promis vue avec nos partenaires du ré néanmoins quelques inquié- une initiative populaire, la- GAIN, le Geneva Aero Indus- tudes, notamment en raison de quelle sera soutenue par les try Network.» son faible score dans le volet partis de gauche. Et ce res- Nicolas Lavarini se prépare industriel du dossier. ponsable d’ajouter qu’il aurait donc en vue d’un programme Si le F-35 décroche la palme également été plus facile d’ob- qui pourrait se traduire par dans trois critères princi- tenir des contrats compensa- des contrats de 1,1 milliard de paux comme se plaît à relever toires avec l’Eurofighter. francs de ce côté de la Sarine, le DDPS, l’avion de chasse selon le Groupe romand pour américain faillit dans le do- Ouvertures technologiques le matériel de défense et de sé- maine des affaires compensa- Le choix du Conseil fédéral curité (GRPM). Mais il reste toires directes. Un point qui suscite également l’intérêt de encore une condition à remplir. n’inquiète cependant pas Mar- Jean Gallay, une entreprise «Nous avons eu très peu de tin Naville, directeur général active dans l’aéronautique. contacts avec Lockheed Mar- de la Chambre de commerce Avion furtif. Selon Martin Naville, directeur de la Chambre de commerce américano-suisse, «les contrats vont «Nous allons nous annoncer tin jusqu’à présent alors que américano-suisse. se faire», alors que certains chefs d’entreprise redoutent le contraire. pour prendre part au pro- nous en avions davantage avec Les parties impliquées, que ce gramme de compensations les trois autres constructeurs. soit Lockheed Martin pour le industrielles prévues avec le Nous espérons désormais qu’ils F-35 ou encore Raytheon pour fédéral. L’avionneur promet groupe actif dans la défense qui tenu de justesse en septembre F-35. Principalement dans vont tenir leurs engagements le système de missiles Patriot, que «l’industrie suisse aura la espère décrocher des contrepar- 2020 pour l’acquisition de nou- la motorisation puisque c’est inhérents aux affaires compen- vont remplir leurs obligations, possibilité de participer à des ties. Il n’a pas oublié le «oui» ob- veaux avions de combat. la spécialité de Jean Gallay», satoires.»n assure-t-il. «Elles ont beaucoup opportunités de recherche et d’expérience dans l’armement, développement, de produc- LE COMMENTAIRE DE MAUDE BONVIN que ce soit aussi dans la logis- tion et d’entretien» du F-35. tique ou les pièces détachées», Le groupe américain doit com- ajoute Martin Naville, qui penser 60% de la valeur de la L’innovation attendra rappelle qu’avec le F-35, les commande dans son intégrali- Suisses achètent leur troisième té au plus tard quatre ans après Le F-35 du constructeur Lockheed Martin passe tous ment, cet apport financier vise non seulement à étof- En privilégiant un système américain, la ministre de la appareil américain de suite la dernière livraison, rappelle les tests haut la main et devance largement ses trois fer le carnet de commandes des industries suisses Défense Viola Amherd et ses collègues prennent aus- après le F-5 et le F-18. Les deux le DDPS. Raytheon doit de autres concurrents, selon le Conseil fédéral. Sauf sur mais aussi à dynamiser leurs capacités d’innovation si un important risque politique. Plusieurs élus fédé- camps se connaissent donc son côté compenser 100% de un point: les contre-affaires. Le gouvernement recon- via des transferts de technologies. Or, avec un appa- raux, tant de gauche que de droite, ont déjà fait part bien et le directeur général de la valeur. naît que l’offre américaine est moins attractive que reil américain, pas sûr que ces transferts aient vérita- de leurs réticences face à cet achat. Et, une fois passé la Chambre de commerce se Quant aux entreprises helvé- les autres au sujet des contrats obligatoires à passer blement lieu. C’est sans doute l’une des raisons qui l’écueil du législatif, restera encore à convaincre le dit convaincu que «les contrats tiques concernées par de pos- avec les entreprises suisses. Si l’obligation de com- explique la faible performance du F-35 sur le plan des peuple du bien-fondé de cette acquisition. vont se faire». sibles partenariats, elles pré- penser 60% de la valeur de la commande n’est pas compensations industrielles. En septembre dernier, les Suisses ont dit oui du bout fèrent pour le moment garder négociable, l’accès à ce montant pourrait se com- En optant pour un jet européen, les sept Sages au- des lèvres au principe de nouveaux avions de combat, Encore un long processus profil bas, tant les obstacles sont pliquer. Or, ces affaires représentent une promesse raient aussi grandement facilité les démarches com- sans s’être prononcés sur le type d’appareils. Le vote Lockheed Martin ne dit pas nombreux jusqu’à la concréti- d’1,1 milliard de francs pour les PME romandes no- merciales des sociétés suisses, l’Union européenne des Chambres est attendu pour juin 2022. Celui du autre chose dans son commu- sation. Le processus sera long tamment actives dans l’aéronautique. Une manne (UE) étant notre principal partenaire commercial. peuple se tiendra sans doute encore après. Les affaires niqué publié mercredi soir et encore semé d’embûches, non négligeable pour un secteur à l’arrêt, suite à la Cela leur aurait aussi fourni un coup de pouce bien- compensatoires risquent donc de ne pas se conclure qui salue le choix du Conseil affirme le représentant d’un pandémie et au net recul du trafic aérien. Concrète- venu, après l’abandon de l’accord-cadre. de si tôt. Et l’innovation, elle aussi, attendra.n OCDE: accord sur une taxation des multinationales FISCALITÉ. Les négociations ont abouti sur la mise en place d’un impôt minimum «d’au moins 15%» sur les bénéfices des plus grandes entreprises mondiales. La Suisse émet ses conditions.

Près de 140 pays qui négo- le secrétaire général de l’Or- pays signataires représentent Le ministre allemand des Fi- dans la formulation finale des ment leur activité, même sans cient sous l’égide de l’OCDE ganisation de développement 90% du PIB mondial. nances Olaf Scholz a évoqué règles. présence physique. Ce volet une réforme de la taxation et de coopération économique «Les sociétés multinationales un «pas colossal vers une plus Les entreprises potentielle- vise notamment les géants du des multinationales sont par- (OCDE) qui pilote ces négo- ne pourront plus opposer les grande justice fiscale» et son ment concernées en Suisse numérique. venus jeudi à un accord. Ils ciations, cité dans un commu- pays les uns aux autres dans homologue français Bruno avaient souligné l’importance «Ce paquet de mesures ne prévoient notamment la mise niqué. le but de faire baisser les taux Le Maire «l’accord fiscal in- d’un accord multilatéral, pré- met pas fin à la concurrence en place d’un impôt mini- Un petit groupe de pays, dont d’imposition et de protéger ternational le plus important cise le DFF. De nombreux fiscale, et n’a pas vocation à le mum «d’au moins 15%» sur l’Irlande et la Hongrie, très leurs bénéfices au détriment conclu depuis un siècle». pays avaient annoncé qu’ils faire, mais cherche à la limiter les bénéfices des plus grandes réticents à la proposition d’ac- des recettes publiques», a réa- feraient cavalier seul si une selon des règles convenues à entreprises mondiales. cord qui était en négociation gi le président américain Joe Réserve de la Suisse solution de l’OCDE échouait. l’échelle multilatérale», a in- «Après des années de travaux n’ont pas signé la déclaration Biden dans un communiqué. La Suisse a adhéré à ces lignes La déclaration commune, qui sisté M. Cormann. et de négociations intenses, ce conclue ce jour, selon la liste Ces entreprises «ne pourront directrices malgré de grandes se base sur l’accord conclu au Les participants aux négocia- paquet de mesures historique fournie par l’Organisation. plus éviter de payer leur juste réticences, a indiqué le Dépar- G7 début juin, prévoit aussi tions se sont donnés jusqu’au garantira que les grandes La Chine, dont la position était part en cachant les bénéfices tement fédéral des finances de répartir de manière «plus mois d’octobre prochain pour entreprises multinationales très attendue, et les pays géné- générés aux Etats-Unis, ou (DFF) dans un communiqué. équitable» les bénéfices entre «parachever les travaux tech- paient leur juste part d’im- ralement considérés comme dans tout autre pays, dans des Elle demande que les inté- les pays où sont installés les niques» et pour préparer «un pôts partout dans le monde», des paradis fiscaux se sont eux juridictions à fiscalité plus rêts des petits pays innovants sièges des entreprises et ceux plan de mise en oeuvre effec- a déclaré Mathias Cormann, joint à l’accord. L’ensemble des faible». soient dûment pris en compte où elles réalisent effective- tive en 2023». (ats) vendredi 2 juillet 2021 PAGE 7 REPÈRES

LE CHIFFRE DU JOUR école d’art et de design (Head). La manifestation prévoit d’accueillir ENTREPRISES SUISSES 50 marques exposantes, selon un communiqué publié mercredi. Organisé par Marc Angebault et Christian Wipfli, l’évènement se ASSURANCE tient ainsi en même temps que les salons horlogers Watches and 0,6% Wonders (ex-SIHH) et Baselworld. (awp) Baloise: la filiale Friday se lance en France Friday, une filiale de Baloise spécialisée dans l’assurance numé- Les prix a la consommation en suisse ont poursuivi leur redresse- INDUSTRIE rique, s’étend en France avec une assurance ménage multirisque ment en juin, grimpant de 0,6% sur un an, a annoncé jeudi l’Office afin d’accélérer sa croissance, selon un communiqué publié mer- fédéral de la statistique, gonflés par le rebond des produits pétroliers. Bystronic: la vente de Mammut finalisée credi. La jeune pousse allemande examine également la possibilité Les prix des produits importés ont augmenté de 1,7% sur un an, Bystronic (ex-Conzzeta) a annoncé mercredi avoir finalisé la vente d’organiser une levée de fonds. Le montant collecté lors de cette alors que les prix des produits fabriqués en Suisse ont cru de 0,3%. de la marque de vêtements et d’équipements de sports en plein air éventuelle levée de fonds pourrait pour sa part soutenir l’entreprise L’inflation s’est redressée en Suisse depuis avril après une nette Mammut à la société d’investissement britannique Telemos Capi- à engranger la «forte» croissance qu’elle ambitionne et poursuivre contraction des prix l’an passé, en baisse de 0,7% par rapport à 2019. tal. La valeur d’entreprise a été devisée à 230 millions de francs. le développement d’une plateforme multi-pays. (awp) En variation annuelle, les prix ont grimpé de 0,3% en avril, puis de L’opération comprend également un prêt de 60 millions de francs 0,6% en mai. Ce retour de l’inflation est toutefois moindre que dans consenti à l’acheteur, qui va le rembourser au plus tard dans cinq Zurich Insurance: le groupe confie la gestion la zone euro, où elle s’était accrue de 2% en mai, avant de légèrement ans. Une clause d’ajustement de prix («earn-out») de 45 millions a de ses fonds à UBS décélérer en juin, avec une progression de 1,9%. (afp) aussi été conclue, a précisé Bystronic. (awp) Zurich a décidé de changer de partenaire pour la gestion de ses fonds de placement, confiant celle-ci à UBS à partir du 1er août. En LUXE tant qu’acteur mondial, la grande banque constitue un choix «idéal» pour cette tâche, a affirmé jeudi l’assureur. Les contours financiers CONSTRUCTION Richemont: acquisition du maroquinier belge Delvaux de cette collaboration ne sont pas esquissés. Richemont a annoncé mercredi l’acquisition du maroquinier belge Zurich revendique une masse sous gestion de plus de 40 milliards Burkhalter: rachat du vaudois Mérinat Delvaux. Le spécialiste genevois du luxe a racheté la totalité de la de francs répartis dans l’ensemble de ses fonds, chapeautés par la L’équipementier du bâtiment Burlkhalter a annoncé jeudi soir société établie à Etterbeek, sans dévoiler le prix de la transaction. filiale Zurich Invest. (awp) l’acquisition au 1er juillet de Mérinat. Fondée en 1945, l’entreprise Le rachat du maroquinier, fondé en 1829, n’a pas d’impact matériel familiale veveysane, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 12 sur les finances de Richemont, a souligné ce dernier dans un com- BANQUE millions de francs, sera intégrée au groupe zurichois mais conti- muniqué. (awp) nuera ses activités de manière indépendante. Aucune mention n’est BC de Saint-Gall: la plateforme OpenWealth accueille faite des contours financiers de la transaction. (awp) LOGISTIQUE Credit Suisse et LGT Bank L’initiative de standardisation de protocoles informatiques dans la ÉNERGIE Kuehne+Nagel: vente de 25% du capital-actions d’Apex gestion de fortune OpenWealth compte de nouveaux membres. à Partners Group Credit Suisse et LGT Bank ont rejoint la plateforme de banque ou- Leclanché: les actionnaires refusent la création Kuehne+Nagel va céder un quart (24,9%) du capital-actions verte lancée l’automne dernier par la Banque cantonale de Saint- de capital conditionnel d’Apex International Corporation, groupe chinois racheté en mai, Gall (SGKB) et joueront un rôle crucial dans le développement fu- L’assemblée générale des actionnaires de Leclanché n’a pas approu- à Partners Group. Les détails financiers de l’opération ne sont pas tur de la gestion des données clients, selon un communiqué diffusé vé tous les points soumis par le conseil d’administration. Une aug- divulgués. mercredi. (awp) mentation du capital conditionnel actuel de jusqu’à 60 millions Partners Group va oeuvrer avec la société de Schindellegi, celle-ci d’actions de 0,10 franc nominal, soit un maximum de 6 millions de restant actionnaire majoritaire, afin d’appliquer le plan de transfor- Credit Suisse: le fonds souverain du Qatar passe francs, n’a pas passé la rampe. mation prévu pour Apex. La priorité ira à l’établissement de nou- sous les 5% Les actionnaires ont en revanche autorisé le conseil d’administration veaux itinéraires de fret, à la recherche de nouveaux moteurs de Le véhicule Qatar Investment Authority (QIA) a annoncé une par- à procéder à une augmentation de capital autorisé d’au maximum croissance comme la santé, ainsi qu’aux fusions-acquisitions. (awp) ticipation de 4,8% dans le numéro deux bancaire helvétique, a indi- 60 millions de nouvelles actions de 0,10 franc nominal. La trans- qué un communiqué du régulateur boursier américain SEC diffu- formation du prêt de 29,7 millions de francs consenti par Sefam et La Poste: acquisition de la plateforme Livesystems sé jeudi. Le fonds souverain qatari n’est plus le principal actionnaire Golden Partner en fonds propres a aussi passé la rampe. (awp) Jusqu’à présent uniquement physique, la publicité de La Poste sera du groupe bancaire zurichois. Jusqu’ici, l’Emirat détenait une part aussi numérique. Elle a, pour ce faire, acheté la plateforme Livesys- de 5,6% dans Credit Suisse, selon les dernières indications de SIX, Meyer Burger: l’équipementier de l’industrie solaire tems. Le portail d’informations Nau.ch, affilié à l’entreprise, n’est opérateur de la Bourse suisse. Détenant toujours 5,5% du capital lève des fonds pour accélérer sa transformation pas inclus dans l’acquisition. Avec cet achat, La Poste veut renforcer actions, le fonds d’investissement américain Blackstone devrait lui L’équipementier de l’industrie solaire Meyer Burger a levé 80 mil- sa position en tant que canal de distribution de la publicité, a indi- avoir ravi la première place. (awp) lions de francs par l’émission de nouvelles actions et a placé 145 qué le groupe jeudi dans un communiqué. (awp) millions d’euros d’obligations convertibles à échéance 2027. Swissquote: collaboration avec la Banque cantonale Le produit des placements doit servir à financer ou refinancer de TÉLÉCOMS de Lucerne étendue nouveaux investissements, notamment dans des «Eligible Green Swissquote étend son partenariat de distribution avec la Banque Projects», suite à l’ouverture des usines de cellules et modules so- Salt: l’opérateur prévoirait son entrée en Bourse cantonale de Lucerne (LUKB). Déjà partenaire du prestataire vau- laires en Saxe, selon le communiqué paru jeudi. (awp) à l’automne dois de services financiers en ligne dans le domaine des certificats Salt planifierait son introduction à la Bourse suisse pour l’automne. activement gérés, l’établissement de Suisse centrale va ajouter à Romande Energie: création d’une coentreprise La société vaudoise pourrait proposer à cette occasion des actions cette collaboration la distribution exclusive d’hypothèques à comp- avec les SiL et le SIE pour l’équivalent de 700 millions de francs, partiellement issues ter du 1er janvier 2022, précise le communiqué diffusé mercredi, Le groupe Romande Energie s’associe aux Services industriels de d’une augmentation de capital, a indiqué mercredi l’agence Reuters avec pour objectif de soumettre aux clients de Swissquote des Lausanne (SiL) et au Service intercommunal de l’électricité (SIE) en se basant sur des sources proches du dossier. Le numéro trois offres de financement dans un délai de 24 heures. (awp) pour développer la géothermie hydrothermale dans l’aggloméra- helvétique atteindrait ainsi, dette comprise, une valorisation de 2,5 tion lausannoise. Le capital-actions de la coentreprise, baptisée milliards de francs. (awp) Vontobel: reprise des 40% restants de TwentyFour Geool, sera détenu à hauteur de 50% par la ville de Lausanne, 30% Asset Management par Romande Energie et 20% par SIE. (awp) PARTICIPATIONS La banque Vontobel s’est emparée des 40% restants du gestionnaire d’actifs britannique TwentyFour Asset Management, pour un HORLOGERIE Invision: reprise du vaudois Plumettaz montant non dévoilé. L’opération devrait permettre d’augmenter le La société de participation helvético-allemande Invision a pris le rendement des fonds propres de 200 points de base (pb). Time to Watches: le nouveau salon horloger contrôle du spécialiste vaudois du câblage Plumettaz, ont annon- Au départ, l’acquisition des parts restantes du gestionnaire d’actifs se tiendra en mars 2022 à Genève cé les deux entreprises jeudi dans un communiqué commun. Les devait se faire en deux tranches successives, explique un communi- Un nouveau salon horloger appelé Time to Watches se tiendra du détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués. Plumettaz, qué dévoilé mercredi, l’une en 2021 et l’autre en 2023. (awp) 30 mars au 5 avril 2022 à Genève, dans les enceintes de la Haute dont le siège est à Bex, est spécialisé dans les machines de câblage pour les secteur des télécoms et de l’énergie. L’entreprise est pré- sente dans une centaine de pays. (awp) TRAJECTOIRES PHARMA Glencore: Gary Nagle Raiffeisen: Roger Reist Microcity: Jean Marc Helvetica Property: succède à Ivan Glasenberg dirigera un nouveau Brunner nouveau directeur Hans Holdener reprend Ferring: Fredrik Paulsen passe la main au poste de CEO département de la société neuchâteloise la direction générale à Lars Rebien Soerensen Le géant minier Raiffeisen a an- Jean Marc Brun- Helvetica Pro- Le laboratoire vaudois d’origine suédoise Ferring Pharmaceuticals et du négoce de noncé jeudi la ner a été nommé perty Investors a assisté jeudi à une passation de pouvoir au faîte de son organe matières pre- démission de son directeur de Mi- a nommé Hans de surveillance. En fonction depuis 1988, le président Frederik mières Glencore responsable clien- crocity, société Holdener au Paulsen conserve son titre de manière honorifique mais en trans- change officiel- tèle entreprises neuchâteloise de poste de direc- met les attributions à Lars Rebien Soerensen avec effet immédiat. lement de pa- et succursales et services aux en- teur général à Le nouveau superviseur en chef a notamment été président et di- tron. Le directeur général membre de la direction, Urs treprises. Le nouveau patron partir du 1er novembre, succé- recteur général du béhémoth danois de l’insuline Novo Nordisk de de longue date du groupe Gauch, ainsi que la création de est un ancien responsable du dant ainsi à Michael Müller. 2000 à 2016. Il préside notamment déjà les conseils d’administra- zougois, Ivan Glasenberg, deux nouveaux départements. transfert de technologie et Le futur patron avait fondé tion de Novo Holdings et de Thermo Fischer Scientific, ainsi que le s’est retiré mercredi en fin «Clientèle entreprises, Trea- des relations industrielles de la société il y a quinze ans et comité consultatif d’Axcel Managements. de journée et son successeur sury & Markets» sera dirigé par l’Université de Fribourg et l’avait dirigée entre les années L’organe de surveillance de Ferring accueillera par ailleurs désigné Gary Nagle a pris ses Roger Reist, actuel responsable directeur du Swiss integra- 2006 et 2019. Parallèlement, Jean-Frederik Paulsen, qui préside déjà le véhicule de capital-risque nouvelles fonctions jeudi 1er de «Treasury & Markets» Le tive center for human health Hans Holdener va démission- de l’entreprise Ferring Ventures. Le laboratoire profite de l’occasion juillet, a indiqué un commu- second, «Operating Services», (SICHH). Il prendra ses fonc- ner de son poste d’administra- pour indiquer que son chiffre d’affaires atteint désormais près de 2 niqué succinct. (awp) sera créé début 2022. (awp) tions le 2 août. (awp) teur. (awp) milliards d’euros. (awp) PAGE 8 vendredi 2 juillet 2021 REPÈRES

5 milliards l’année dernière à la même époque. Le résultat a été La rétrogradation de la Suisse au rang de pays tiers «entraînerait ENTREPRISES INTERNATIONALES porté par un bond de 62% du chiffre d’affaires, à 46,5 milliards de des pertes pour les deux parties, compromettrait la réussite de la couronnes. (ats) coopération dans des domaines stratégiques et affaiblirait l’espace ASSURANCE européen de la recherche dans son ensemble», indique la missive. SERVICES FINANCIERS Parmi les signataires de cette lettre ouverte figurent notamment la Generali: nouveaux investissements dans l’économie Société Max-Planck, le Fonds national de la recherche du Luxem- durable à hauteur de 8,5 à 9,5 milliards Robinhood: amende record de 70 millions de dollars bourg et l’Association européenne des universités. Le Conseil suisse Le numéro un de l’assurance en Italie, Generali, a peaufiné mercre- contre l’application qui prépare son entrée à Wall Street de la science a pris l’initiative de la démarche. (ats) di sa «stratégie pour la protection du climat», en s’engageant à réa- La plateforme américaine de courtage Robinhood, qui a déposé of- liser 8,5 à 9,5 milliards d’euros de nouveaux investissements «verts ficiellement jeudi un dossier auprès du régulateur boursier améri- et durables» sur la période 2021-2025. cain pour faire son entrée à Wall Street, s’est vue infliger mercredi MACROÉCONOMIE SUISSE L’objectif précédent de 4,5 milliards d’euros d’investissements verts une amende de près de 70 millions de dollars par un régulateur entre 2019 et 2021 a été dépassé avec un an d’avance, s’élevant à 6 financier pour avoir causé des préjudices à «des millions de clients Conjoncture: les PME se sont maintenues sur la voie milliards d’euros fin 2020, détaille l’assureur. ayant reçu des informations fausses ou trompeuses de l’entreprise et de la reprise en juin La prochaine étape, annoncée mercredi, vise une «élimination pro- à des millions de clients ayant été victimes de pannes systémiques Les petites et moyennes entreprises (PME) helvétiques ont poursui- gressive mais complète des investissements» existants dans le char- en mars 2020».. vi sur la voie de la croissance en juin, à un rythme toutefois un peu bon, d’ici 2030 pour les pays de l’OCDE et d’ici 2040 pour le reste La pénalité financière de la Financial Industry Regulatory Autho- moins soutenu qu’en mai et malgré des turbulences persistantes du monde. (afp) rity (FINRA), une organisation sous l’autorité du gendarme bour- dans les chaînes d’approvisionnement. L’indice PMI PME compilé sier américain, comprend une amende de 57 millions de dollars et par Raiffeisen s’est ainsi établi à 62,1 points, contre 65,2 points un IMMOBILIER 12,6 millions de dollars de dédommagements (plus le paiement des mois auparavant. intérêts) aux clients affectés. (afp) Des responsables d’achat dans les matériaux de construction, la Altarea: en négociation pour l’acquisition transformation de bois et de plastique ou encore l’industrie MEM du groupe Primonial VÉHICULES UTILITAIRES se sont plaints des prix élevés des matières premières. Pour autant, En vue de créer un poids lourds européen de l’investissement et les contraintes d’approvisionnement ne paraissent aucunement bri- du développement immobilier, Altarea est entré en «négociations Traton: la branche camions Volkswagen se renforce der la reprise de la conjoncture industrielle helvétique. Les experts exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, So- en Chine, tout en s’activant aux Etats-Unis de la banque coopérative estiment néanmoins qu’il faudra encore ciété Générale Assurances) et la direction du groupe Primonial (...) Traton a indiqué mercredi vouloir se renforcer en Chine, au mo- plusieurs mois avant d’assister à une véritable détente sur le front en vue d’acquérir 60% du capital du groupe Primonial au premier ment où il finalise son rapprochement à 3,7 milliards de dollars de l’emploi. (awp) trimestre 2022 et le solde au premier trimestre 2024», a expliqué avec le constructeur américain Navistar. mercredi le groupe immobilier dans un communiqué. Traton, qui regroupe notamment les marques MAN et Scania, veut Conjoncture: tassement de l’indice des directeurs Le périmètre de cette opération comprend les activités de gestion couvrir «les points blancs significatifs» sur la carte du monde en d’achats manufacturier d’actifs immobiliers, forte de 30 milliards d’euros d’actifs sous ges- Asie, a déclaré Matthias Gründler, PDG du groupe, lors de l’assem- La confiance s’est quelque peu érodée au sein du secteur industriel. tion, et celle de distribution avec 12 milliards d’euros d’actifs conseil- blée des actionnaires à Munich. L’indice des directeurs d’achat (PMI) manufacturier s’est contracté lés, ainsi qu’une participation minoritaire de 15% dans la société de La Chine est le plus grand marché de véhicules utilitaires, où est de 3,1 points en juin, s’établissant à 66,7 points, après avoir atteint gestion La Financière de l’Échiquier, filiale de Primonial. (afp) vendu quatre sur dix des camions de plus de six tonnes dans le un pic historique le mois précédent. monde. (afp) Le niveau reste confortablement au-dessus de la barre de croissance LOCATION DE VÉHICULES fixée à 50 points, soulignent jeudi Credit Suisse et Procure.ch, qui publient conjointement cet indicateur avancé très scruté. La baisse Hertz: le groupe est sorti de faillite aux Etats-Unis POLITIQUE SUISSE constatée est à relativiser. Hertz, qui s’était placé aux Etats-Unis sous la protection de la loi L’indicateur s’est hissé en mai à des sommets jamais atteints depuis sur les faillites au début de la pandémie, est officiellement sorti de Santé: le Conseil fédéral rejette le nouveau système la première édition du PMI manufacturier helvétique en 1995, rap- cette procédure et se dit prêt à profiter du regain d’appétit pour les tarifaire Tardoc pelle le communiqué. (awp) voyages. Il a annoncé dans un communiqué mercredi soir avoir Tarmed ne sera pas encore remplacée par Tardoc. Le Conseil fédé- terminé sa restructuration selon une réorganisation approuvée par ral a rejeté mercredi la nouvelle structure tarifaire pour les presta- un juge des faillites le 10 juin. tions ambulatoires. Il appelle les partenaires à travailler ensemble MACROÉCONOMIE INTERNATIONALE Des deux groupes d’investisseurs qui ont déposé des offres de re- à sa refonte. Introduite en 2004, Tarmed est jugée dépassée. La prise, c’est finalement celui emmené par Knighthead Capital, structure ne permet pas de rémunérer les prestations selon le ni- Zone euro: le chômage en léger recul en mai, à 7,9% Certares et Apollo qui l’a emporté et fourni à Hertz plus de 5,9 veau actuel de la médecine, la technique médicale et les coûts de Le taux de chômage de la zone euro a légèrement reculé en mai, milliards d’argent frais. Cela a notamment permis à l’entreprise de personnel. Elle doit être remplacée par Tardoc, présentée en juillet touchant 7,9% de la population active, après 8,1% en avril, mais il réduire sa dette de près de 80%. (ats) 2019 par l’association des assureurs Curafutura et la Fédération des reste en hausse de 0,4 point sur un an sous l’effet de la pandémie, médecins suisses (FMH). a annoncé jeudi Eurostat. Le taux pour l’ensemble de l’UE a sui- MODE Pour le Conseil fédéral, la proposition est lacunaire. La structure vi une tendance similaire, affichant un reflux de 0,1 point sur un ne remplit pas ou que partiellement les exigences matérielles re- mois en mai, à 7,3%, mais une hausse par rapport à mai 2020 quand H&M: dans le noir au 2e trimestre, les ventes bondissent quises par la loi, notamment pour ce qui est de l’économicité et de il atteignait 6,9%. (afp) Hennes et Mauritz (H&M), qui se remet progressivement des effets l’équité. Une introduction du tarif sans incidence sur les coûts est du coronavirus, a fait état jeudi de résultats en nette progression au impossible. (ats) Etats-Unis: le marché de l’emploi poursuit son embellie deuxième trimestre sur un an. Si le géant suédois du prêt-à-porter La situation du marché du travail continue de s’améliorer aux Etats- a renoué avec les chiffres noirs, son bénéfice net reste néanmoins Suisse-UE: de plus en plus de signatures Unis avec des créations d’emplois soutenues dans les services et un inférieur à celui du deuxième trimestre 2019 (4,57 milliards de pour une participation à Horizon Europe recul des demandes hebdomadaires d’allocation chômage à leur couronnes). Le nombre d’institutions et de réseaux de recherche qui demandent plus bas niveau depuis le début de la pandémie: 364.000 personnes Lors de son exercice trimestriel décalé (mars-mai), le poids lourd que la Suisse participe au programme de recherche européen Hori- ont déposé une demande d’allocations chômage, soit une baisse de de l’habillement a enregistré un bénéfice net de 2,77 milliards de zon Europe ne cesse de croître: plus de 30 institutions ont signé une 51.000 comparé à la semaine précédente, selon les données publiées couronnes (environ 300 millions de francs), contre une perte de lettre ouverte à cet effet. jeudi par le département du Travail. (ats)

TABLEAU DE BORD DE LA PANDÉMIE

Nombre de nouveaux cas jour par les autorités suisses. et de chiffres clés contex- par jour, par semaine, de- Pour aider ses lecteurs, tualisera les données pour Les chiffres clés de la vaccination en Suisse puis le début de la pandé- «L’Agefi» publie chaque se- leur permettre de prendre 7.232.100 doses livrées aux cantons mie, taux de positivité des maine un tableau de bord du recul, d’évaluer de ma- tests, état des quarantaines. qui met en perspective les nière pertinente la situa- 7.267.978 doses de vaccin administrées Retrouvez le point Il peut être difficile de se différentes dimensions de la tion du pays face à la crise sur la vaccination retrouver dans le flot d’in- pandémie. du coronavirus, et d’agir en 2.943.263 personnes ayant reçu 2 doses sous forme de carte sur agefi.com: formations délivré chaque Une sélection de graphiques conséquence.n Etat au 27.06.2021

MOINS DE 60 PATIENTS COVID-19 AUX SOINS INTENSIFS 0,2% DE TESTS RAPIDES ANTIGÉNIQUES POSITIFS 250.000 25% 1500 100%

75% 200.000 20% 1000 50% 150.000 15%

Nombre 500 25%

Occupation des lits USI 100.000 10% 0 0% Tests positifs en % 51 50 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50.000 5% Semaine Nombre de tests par semaine

Taux d'occupation des lits de soins intensifs 0 0% Lits soins intensifs (libres) Patients soins intensifs (non-COVID) Patients soins intensifs (COVID) 20 21 22 23 24 25 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 semaine 45 46 47 48 49 50 51 52 53 01 02 Durant la semaine sous revue, 56 patients atteints du Covid-19 se trouvent dans une unité de soins intensifs (USI), Moyenne sur 7 jours de la proportion de tests positifs Moyenne sur 7 jours de la proportion de tests antigéniques soit 26% de moins que la semaine précédente (76). Nombre de tests PCR effectués Nombre de tests antigéniques effectués En moyenne, 40 patients atteints du Covid-19 sont sous assistance respiratoire, En semaine 25, la proportion de résultats positifs pour les tests PCR a diminué de 1,6% à 1,1%. soit 25% de moins que la semaine précédente (53). Le taux d’occupation global des lits USI Celle pour les tests rapides antigéniques est passée de 0,4% à 0,2%. est de 69% contre 68% la semaine précédente. La proportion de résultats positifs (tests PCR et tests rapides antigéniques) est inférieure à 5% dans tous les cantons. OFSP – état des données au 30.06.2021 OFSP – état des données au 30.06.2021 vendredi 2 juillet 2021 PAGE 9 ACTEURS Les frontières planétaires SWITZERLAND INC. Pourquoi si peu et les points de bascule de licornes suisses? Philippe Monnier Marie Owens Thomsen Head of global trends and sustainability, Lombard Odier Entrepreneur et administrateur

Le concept de «frontières plané- s’avérer impossible. sont le changement climatique, avoir des consé- La start-up vaudoise taires» a été élaboré en 2009 par A titre d’exemple, la fonte des l’intégrité de la biosphère, l’uti- quences sé- BestMile vient d’annon- Johan Rockström, ancien direc- glaciers, en induisant un ruissel- lisation des terres et la stabili- rieuses pendant cer le dépôt de son bi- teur du Centre de la résilience de lement d’eau sous la glace, pour- té du cycle biogéochimique (le plusieurs siècles, lan. Cette nouvelle est Stockholm, et son équipe. Pour rait devenir potentiellement inar- processus de transformation cy- voire se révéler particulièrement triste ces scientifiques, l’enjeu était de rêtable, même si nous parvenions clique d’un élément ou composé irréversible. Sa car cette entreprise était délimiter par des valeurs quanti- à limiter le réchauffement futur chimique entre les grands réser- conclusion? Si la bien partie pour devenir tatives le périmètre à l’intérieur de la planète. voirs que sont la géosphère, l’at- vie sur Terre peut se remettre d’un une licorne voire le pro- duquel l’humanité peut continuer Le GIEC définit douze points mosphère, l’hydrosphère). changement drastique en évoluant chain Logitech. à se développer et à prospérer du- vers de nouvelles espèces et en Mais pourquoi la Suisse, rablement. A l’inverse, le franchis- « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement drastique créant de nouveaux écosystèmes, championne de l’innovation, produit sement de ces limites augmente le l’humanité, elle, ne le pourrait pas. tellement peu de licornes? Pour quelles risque de générer des changements en évoluant vers de nouvelles espèces Ce franc-parler a pour seule am- raisons nos meilleures start-up finissent environnementaux abrupts, voire et en créant de nouveaux écosystèmes, mais pas l’humanité. » bition de prendre la juste mesure souvent par être acquises par de groupes irréversibles. du défi auquel nous faisons face. étrangers voire par émigrer? Partant de cette réflexion, un do- de bascule potentiels, tandis que Des modèles antérieurs à ces sys- En effet, pour appliquer les bons Mon expérience suggère que la disponi- cument de travail du GIEC (le l’analyse des frontières plané- tèmes n’envisageaient pas que le remèdes, mieux vaut connaître bilité réduite en Suisse du financement Groupe d’experts intergouverne- taires se limite à neuf facteurs. changement climatique puisse l’ampleur de la maladie. Nous voi- de croissance n’est pas la véritable raison mental sur l’évolution du climat) Selon cette dernière, nous avons fondamentalement altérer la vie là désormais avertis...n du problème. En effet, la plupart des in- que l’Agence France-Presse s’est déjà dépassé la zone «durable» sur Terre avant l’an 2100. Or le vestisseurs étrangers ne sont pas réticents procuré, définit des points de bas- de quatre d’entre eux, sans pour document du GIEC établit qu’un à l’idée d’investir dans un pays aussi cule irréversibles au-delà desquels autant avoir atteint des points de réchauffement proche de 1,5°C stable que la Suisse. En outre, le manque tout retour en arrière pourrait bascule. Les domaines concernés sur une longue durée pourrait d’esprit d’entreprise des Suisses n’est sans

« Le problème, l’imposition des start-uppers sur la base La bataille du F-35 Menons une politique de leur fortune virtuelle. » doute pas la source de nos difficultés car ne fait que commencer climatique réaliste! l’Helvétie accueille un nombre élevé de ressortissants étrangers. A mon sens, le manque de licornes est Guy Mettan Pierre-Gabriel Bieri avant tout dû à une déficience bien Fonction Responsable politique connue mais dont la gravité est largement Société Centre patronal sous-estimée. Presque tous les entrepre- neurs suisses m’en parlent ouvertement Ils ont osé! C’est la première ré- à l’armée améri- Le réjouissant refus populaire de francs supplé- mais aucun d’entre eux ne souhaite être flexion qui m’est venue à l’esprit caine tant qu’on de la loi sur le CO2 va amener mentaires pour mis en avant sur ce sujet. Je me réfère à lorsque la nouvelle de l’achat du y est, nous serons le monde politique à élaborer cette tâche en l’imposition des start-uppers sur la base F-35 est tombée. La fascination encore mieux dé- de nouvelles propositions. Dans augmentant la de leur fortune virtuelle. pour la technologie et la servilité fendus! cette optique, les partisans d’une part affectée (donc non redistri- Prenons un exemple: un entrepreneur vis-à-vis des Etats-Unis l’ont donc Cela dit, le combat du F-35 ne fait politique climatique réaliste et buée) du produit de la taxe sur le investit ses économies, disons 100.000 emporté sur toutes les autres consi- que commencer. Les médias suisses, libérale ont intérêt à se montrer CO2, sans augmenter le montant francs, pour créer une start-up en dérations politiques, militaires, qui ne sont guère connus pour leurs proactifs et à rappeler les idées de cette dernière. Suisse. Heureusement, ce fondateur géostratégiques. critiques acerbes des autorités, n’ont qu’ils ont défendues tout au long Parallèlement aux efforts menés parvient à attirer sous peu quelques A vrai dire, ce n’est qu’une de- pour une fois pas ménagé leurs cri- de la campagne. en Suisse, et si on se soucie réel- grands investisseurs. Supposons que ces mi-surprise. Lorsque Guy Parme- tiques, alors que certains partis po- Tout d’abord, il faut insister sur lement du climat, il faut prendre derniers injectent 50 million moyen- lin a confessé lors de son entretien litiques, essentiellement de gauche, la «ligne rouge» à ne plus fran- conscience que c’est au-delà de nant une valorisation de 500 million. avec Joe Biden à Genève que ce ont déjà annoncé un referendum. chir: dans un pays où les efforts nos frontières que les moyens fi- Par conséquent, le fondateur de la start- On va revoter sur cette acquisition nanciers engagés ont le plus fort up possèdera une fortune virtuelle s’éle- et on ne peut que s’en réjouir. « C’est au-delà impact en termes de réduction vant à 450 million. « Il serait temps que la droite Il serait temps que la droite se ré- des émissions de CO2. En ce sens, Dans les cantons de Genève et de Vaud, de nos frontières que se réveille aussi car il serait veille aussi car il serait dommage une part plus importante (idéale- étant donné sa fortune virtuelle, ce mal- dommage de transformer ce de transformer ce vote en refe- les moyens financiers ment 50%) des quotas de réduc- heureux devra verser chaque année au vote en référendum rendum pour ou contre l’armée. engagés ont tion imposés à la Suisse doit pou- fisc environ 4,5 millions. Là où le bat pour ou contre l’armée. » Il existe, dans ce pays, nombre de le plus fort impact. » voir être obtenue à l’étranger. On blesse, c’est que le salaire du jeune en- gens qui souhaitent une défense pourrait même faire davantage en trepreneur est certainement très en des- nationale forte mais non inféodée à sont constants et où la taxation réservant la moitié de l’aide suisse sous de cette somme, en particulier si dernier lui avait parlé du F-35, les une puissance étrangère. En ache- du CO2 est la deuxième plus au développement – soit environ sa société est encore en phase pré-com- voyants sont passés au rouge. tant un avion européen, nous au- élevée au monde, il n’est plus en- 1,5 milliard de francs par année merciale. On connaissait déjà la fâcheuse ten- rions non seulement renforcé note visageable de renchérir l’énergie –à des projets écologiques dans Il existe des moyens d’atténuer ce pro- dance de notre état-major aérien à armée de l’air mais consolidé notre dans un but punitif, même avec la les pays fortement émetteurs de blème, par exemple les boucliers fis- fricoter avec l’OTAN, dont les bases position vis-à-vis de nos proches promesse d’une «redistribution» CO2. caux, les taux réduits en Suisse centrale norvégiennes et portugaises servent voisins, sans crainte d’ingérence. partielle. Enfin, il ne faut pas négliger de ou l’imposition spécifique aux start-up d’aires d’entrainement pour nos pi- Or notre sécurité, dans ce monde On peut continuer d’agir en miser sur l’innovation, que ce soit appliquée à Zurich. Il se murmure aussi lotes. Et pour avoir suivi la capitu- que l’on dit global, repose d’abord Suisse en exploitant mieux les pour réduire le gaspillage énergé- que quelques start-up vaudoises jouissent lation honteuse du Conseil fédéral sur nos relations avec notre proche instruments existants. En parti- tique, pour remplacer les énergies de régimes d’exception... Malheureuse- devant les Etats-Unis à la fin de la voisinage et pas sur une puissance culier, il faut continuer à encou- fossiles, ou encore, désormais, ment, la seule solution systématique est décennie 2000 lorsque ceux-ci ont située à dix mille kilomètres de rager les efforts des entreprises pour capter le CO2 et l’utiliser l’émigration vers un pays plus accueil- exigé la fin du secret bancaire, le nos frontières. Prétendre que le en permettant à toutes celles qui en tant que ressource. Ces tech- lant pour les start-up. Pour le bien de la doute n’était plus permis. Il suffirait choix d’un moyen de défense aussi le souhaitent de conclure des niques vont nous aider à mieux Suisse, pourvu que cette situation finisse que Washington lève le petit doigt, stratégique est une affaire stricte- conventions d’objectifs par les- maîtriser notre environnement par changer rapidement.n actionne ses lobbyistes et ses es- ment technique et non politique quelles elles s’engagent à amélio- tout en renonçant à l’idéologie pions pour que la Suisse souveraine est un non-sens absolu. On le sait rer leur efficience énergétique en de la décroissance. Et les moyens et neutre se rende sans combattre. depuis Sun-Tzu et Clausewitz. échange d’une exemption de la financiers sont disponibles: les Avec une telle volonté d’indépen- A quoi sert-il d’avoir 36 Ferrari taxe sur le CO2. investisseurs se pressent dans ce dance, on se demande s’il est encore des airs qui volent à 1900km/h Par ailleurs, il importe de pour- domaine et le marché des obliga- utile de posséder une armée de l’air, dans un pays qui fait 300 km de suivre l’assainissement énergé- tions vertes, en forte progression, et une armée tout court. Pourquoi long et qui n’a pas d’ennemi décla- tique des bâtiments. On pourrait dépasse déjà les 250 milliards de ne pas ouvrir nos bases aériennes ré près de chez lui?n dégager des dizaines de millions dollars.n PAGE 10 vendredi 2 juillet 2021 MARCHÉS

OBLIGATAIRE SMI DU JOUR: +0.29% SMI 10 JOURS: -0.27% SMI ANNUEL: +19.05% RESSOURC. BASE: -1.24% MÉDIAS: +2.57% Séance calme 12014 12069 11962 341.5 308.1 12017 11141 339.4 306.1 Le marché obligataire en francs 11978 a entamé jeudi en léger retrait la deuxième moitié de l’année 11942 11965 10320 337.3 304.1 2021. Le volume des émissions sur le premier semestre a été très 11906 11913 9499 335.2 302.1 élevé, assure un intervenant. 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 Et de poursuivre: «on devrait en- LES TITRES DU SMI core voir un peu d’activité la se- SIX SWISS EXCHANGE - MARCHÉ SUISSE maine prochaine», notamment No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. avec la Centrale de lettres de gage 1222171 ABB N 31.35 -0.13% - 2.55 32.03/21.29 2855242 des banques cantonales suisses, 43249246 Alcon N 65.00 +0.34% - 0.15 70.34/49.89 687709 qui se rappellera mardi au bon Le SMI dans le vert, 21048333 CieFinRichemont N 111.85 -0.09% - 0.89 116.90/56.08 753765 souvenir des détenteurs de capi- 1213853 CS Group N 9.77 +0.83% - 2.44 13.50/8.50 6421695 taux. «Avant le vrai début des va- 3017040 Geberit N 692.40 -0.23% - 1.65 709.00/474.30 79999 cances d’été dans environ deux 1064593 Givaudan N 4285.00 -0.42% - 1.49 4377.00/3401.00 14700 semaines, il pourrait y avoir ces mais sous les 12.000 1221405 Holcim N 55.38 -0.22% - 3.61 58.46/38.00 1012147 prochains jours encore quelques 1384101 Lonza Grp N 657.20 +0.21% - 0.46 668.00/497.80 95463 émissions», prédit-il. Le SMI a pris 0,29% à 11.977,03 points, plus haut à 12.015,66 et plus bas à 11.901,86. 3886335 Nestle N 115.56 +0.30% - 2.38 116.76/95.00 3140946 1200526 Novartis N 84.42 +0.12% - 3.55 86.92/70.42 2574117 Vers 13h20, le Conf Future éga- Le SLI a gagné 0,23% à 1937,42 points et le SPI 0,24% à 15.383,60 points. 1409.00 rait 29 pb à 167,96% dans un vo- 2460882 Part Grp Hldg N +0.54% - 1.95 1424.00/808.00 35005 COMET: +0.20% EVOLVA: +1.02% STRAUMANN: +0.27% 1203204 Roche Hldg G 350.15 +0.46% - 2.60 352.75/290.55 1077998 lume coquet de 61 contrats. La 249745 SGS N 2858.00 +0.14% - 2.80 2889.00/2253.00 10897 veille, il avait engrangé 48 pb. 256.0 0.20 1492 41879292 Sika N 305.50 +0.99% - 0.82 309.50/180.65 319136 Les Confédération n’avaient pas 1485278 Swiss Life Hldg N 455.20 +1.25% - 4.61 481.20/299.90 95130 12688156 Swiss Re N 84.06 +0.69% - 7.02 94.96/62.22 717843 fait l’objet du moindre échange. 254.7 0.19 1486 Au taux indicé, le deux ans de ré- 874251 Swisscom N 528.20 +0.00% - 4.17 533.80/456.30 76321 férence (4,0%/2023) affichait un 1225515 The Swatch Grp I 319.50 +0.66% - 1.10 333.90/184.75 132059 253.4 rendement putatif de -0,79% et 0.18 1480 24476758 UBS Group N 14.28 +0.85% - 7.19 15.24/9.65 5670379 son homologue à dix ans 1107539 Zurich Insur Gr N 372.00 +0.22% - 5.38 411.30/297.80 259890 01/07/2021 (2,25%/2031) de -0,32%. 252.1 0.17 1474 Le taux comptant à dix ans cal- 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 GAGNANTS ET PERDANTS AU SMI culé par la Banque nationale suisse (BNS) est retombé à La Bourse suisse a terminé sur Pour Richemont (-0,1%), la du développement de produits, No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. -0,214%, après -0,184% mercredi. une note légèrement positive même banque a relevé l’objectif en charge notamment des études LES CINQ GAGNANTS Le marché primaire n’avait pas jeudi. de cours et confirmé «outper- cliniques. 1485278 Swiss Life Hldg N 455.20 +1.25% - 4.61 481.20/299.90 95130 été mis à contribution. (awp) Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont form». Le bon Schindler (-1,8%) ferme 41879292 Sika N 305.50 +0.99% - 0.82 309.50/180.65 319136 progressé, 10 reculé et Swisscom Les bancaires UBS (+0,9%) et la marche, derrière Logitech (- 24476758 UBS Group N 14.28 +0.85% - 7.19 15.24/9.65 5670379 1213853 CS Group N 9.77 +0.83% - 2.44 13.50/8.50 6421695 a fini à l’équilibre. Credit Suisse (+0,8%) ont ter- 0,8%) et Kühne+Nagel (-0,7%). 84.06 Clariant (+2,5%) a terminé sur la miné dans le haut du tableau, Partners Group (+0,5%) entre 12688156 Swiss Re N +0.69% - 7.02 94.96/62.22 717843 plus haute marche du podium, alors que Julius Bär (-0,1%) a lé- dans l’actionnariat d’Apex, après LES CINQ PERDANTS CHANGES suivi par Swiss Life (+1,3%) et gèrement reculé. la vente par Kühne+Nagel de 1064593 Givaudan N 4285.00 -0.42% - 1.49 4377.00/3401.00 14700 3017040 Geberit N 692.40 -0.23% - 1.65 709.00/474.30 79999 Sika (+1,0%. Le nouveau président de Credit 24,9% de ses parts dans le groupe 1221405 Holcim N 55.38 -0.22% - 3.61 58.46/38.00 1012147 Le chimiste bâlois a relevé, avec Suisse António Horta-Osório, chinois racheté en mai. Le mon- 1222171 ABB N 31.35 -0.13% - 2.55 32.03/21.29 2855242 Dollar haussier effet immédiat, les prix de ses ad- veut prendre d’ici la fin de l’an- tant de la transaction n’a pas été 21048333 CieFinRichemont N 111.85 -0.09% - 0.89 116.90/56.08 753765 ditifs de jusqu’à 25%, justifiant la née les premières décisions dévoilé. 01/07/2021 face à l’euro mesure par l’augmentation conti- concernant la transformation de Givaudan (-0,4%) a acquis, une GAGNANTS ET PERDANTS AU SPI EXTRA Le dollar évoluait jeudi à son plus nue du coût des matières pre- la banque secouée par les scan- participation de 25% dans la so- haut depuis trois mois face à un mières, leur disponibilité compli- dales financiers Archegos et ciété italienne b.kolormakeup & No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. panier d’autres grandes mon- quée et la croissance rapide des Greensill (lire page 4). skincare, établie près de Milan. LES CINQ GAGNANTS naies dans un marché focalisé sur coûts de l’énergie et du fret. Les poids lourds Roche (+0,5%), Au niveau du marché élargi, 1910702 APG SGA N 238.50 +5.07% - - 247.50/159.40 661 l’emploi américain, après de pre- Dans une étude sectorielle, la Nestlé (+0,3%) et Novartis Meyer Burger (-11,3%) a forte- 2386855 Implenia N 25.14 +4.40% - - 43.38/16.79 82023 miers chiffres positifs et à la veille Banque royale du Canada (RBC) (+0,1%) ont évolué diversement ment reculé après avoir récolté 52221346 Achiko N 0.17 +4.35% - - 1.67/0.16 223909 des données officielles. a relevé l’objectif de cours de la dans le vert. des fonds via l’émission de 155,3 2340545 Dufry N 57.18 +4.34% - - 70.66/20.11 533216 Vers 19h45, le dollar gagnait porteur Swatch (+0,7%) et Roche envisage de réduire de 5% millions de nouvelles actions et 20806262 Meier Tobl Grp N 16.95 +4.31% - - 17.20/8.92 31276 0,15% à 92,43 points sur le dollar confirmé «sector perform». à 7% ses effectifs dans le domaine d’obligations vertes. (awp) LES CINQ PERDANTS index, son plus haut niveau depuis 162581 CI COM Pr P 3.06 -12.07% - - 5.20/1.84 100 début avril sur cet indice qui le 10850379 Meyer Burger N 0.51 -11.33% - - 0.59/0.11 97345605 compare à d’autres grandes mon- 10621379 Polyphor N 2.64 -6.89% - - 9.34/1.80 267144 naies. 3381329 Lalique Group N 33.20 -4.60% - - 40.00/22.40 28 L’euro cédait 0,12% à 1,1844 dol- SWATCH: RBC monte AMS: Morgan Stanley abaisse 32581411 Kuros Bioscienc N 2.36 -3.67% - - 2.70/1.81 3193 01/07/2021 lar, également un plus bas depuis à 300 francs (265) - sector perform à 23,00 francs (25,50) - equal weight trois mois face au billet vert. La Banque royale du Canada (RBC) a relevé l’ob- Morgan Stanley a abaissé l’objectif de cours PRINCIPAUX INDICES SUISSES Au mois de juin, le dollar index a jectif de cours de la porteur Swatch à 300 francs, d’AMS à 23,00 francs, contre 25,50 francs précé- gagné près de 3%, sa meilleure contre 265 francs précédemment. La recomman- demment. La recommandation est maintenue à No. val. Nom Valorisation +/-% H/B 52S performance mensuelle depuis la dation est maintenue à «sector perform». Dans une «equal weight». INDICES PRINCIPAUX victoire de Donald Trump fin étude sectorielle, l’analyste Piral Dadhania s’attend Les analystes du géant new-yorkais s’attendent à 998089 SMI 11977.03 +0.29% 12072.11/9494.52 2016. à voir se poursuivre la consommation de biens de voir le secteur accaparé au deuxième trimestre par 998750 SPI 15383.60 +0.24% 15494.17/11882.10 «Le billet vert est sur sa lancée de- luxe supérieure à la moyenne au cours du second la forte demande pour la technologie 5G ainsi que 1781097 SPI EXTRA (total return) 5919.97 +0.04% 5956.39/4311.24 3025288 SLI Swiss Leader Pr 1937.42 +0.23% 1955.38/1463.33 puis que la Fed a acté un relève- semestre. Si les expectatives du consensus semblent pour les biens d’investissement liés au semi-conduc- 1939983 SMI Mid Pr 3366.96 +0.10% 3404.71/2456.95 ment anticipé des taux d’intérêt», adéquates, celles concernant les bénéfices pourraient teurs. La résilience des carnets de commandes des a expliqué Joe Manimbo, de Wes- receler un certain potentiel haussier. fabricants de puces électroniques sera selon eux un INDICES SECTORIELS tern Union, dans une note. Pour la porteur Swatch, les projections pour l’année point crucial. (awp) 2265371 Alimentation 3977.84 +0.29% 4018.26/3279.02 2262744 Assurances 809.56 +0.47% 895.15/621.78 en cours ont été relevées de 1% pour les ventes et 2262671 Banques 412.99 -0.06% 435.55/381.97 01.07.21 30.06.21 de 13% pour le résultat opérationnel (Ebit), à la fa- RICHEMONT: RBC monte 2265384 Biens de consommation 3447.97 +0.01% 3592.15/1820.05 19h45 GMT 21h00 GMT veur de la stricte maîtrise des coûts de l’horloger à 131 francs (120) - outperform 2265299 Chimie 4512.39 -0.01% 4580.47/3689.54 2265407 Commerce de détail 1208.76 +0.63% 1335.90/871.39 EUR/USD biennois et des soutiens publics liés à la crise de Co- La Banque royale du Canada a relevé l’objectif de 2265354 Industrie 1880.67 -0.23% 1900.94/1283.88 1,1844 1,1858 vid-19. (awp) cours de Richemont à 131 francs, contre 120 francs 994740 Immobilier (total return) 516.11 +0.03% 517.76/417.38 EUR/JPY précédemment. La recommandation est mainte- 2265433 Loisirs 1518.20 +0.56% 1557.62/978.41 132,15 131,75 NESTLÉ: Stifel monte nue à «outperform». L’analyste Piral Dadhania a 2265343 Matériaux de construction 3211.80 +0.27% 3257.41/2142.31 2265420 Médias 308.05 +2.57% 310.65/221.76 EUR/CHF à 130 francs (120) - buy relevé de 1% ses estimations de recettes pour la pé- 2265313 Ressources de base 337.00 -1.24% 359.79/171.16 1,0969 1,0969 Stifel a relevé l’objectif de cours de Nestlé à 130 riode 2021/22-2023/24, tandis que les prévisions 2265391 Santé 2092.86 +0.32% 2110.15/1716.14 EUR/GBP francs, contre 120 francs précédemment. La re- de résultat opérationnel Ebit sont rehaussées 2262812 Services publics 2599.76 -0.21% 2873.99/2235.45 2262777 Services financiers 1555.35 +0.49% 1604.50/1123.47 0,8611 0,8574 commandation est maintenue à «buy». Pascal Boll de 4%. 2262788 Technologie 1585.40 -0.25% 1659.36/1158.93 USD/JPY a relevé ses prévisions de croissance organique La joaillerie devrait dépasser la croissance moyenne 2265446 Télécommunications 973.49 +0.00% 983.07/841.16 111,57 111,11 2021 à 5,2 de 3,9% avant la publication des chiffres aux deuxième et troisième trimestres, dopée par les INDICES USD/CHF semestriels, pour tenir compte d’un solide premier marques Cartier et Van Cleef & Arpels. Dans les 998751 Actions porteur 15908.76 +0.73% 16410.01/10280.37 0,9262 0,9250 trimestre. Il pense que la croissance des ventes se autres domaines, une tendance à l’accélération des 998752 Actions nominatives 18794.31 +0.21% 18956.51/14390.53 GBP/USD sera poursuivie au 2e partiel. Nestlé reste un de ses revenus est à l’oeuvre et devrait soutenir la recons- 998753 Porteur + bon 18249.99 +0.37% 18371.40/14666.00 1,3754 1,3831. – (afp) «top picks». (awp) titution de la marge opérationnelle. (awp) 01/07/2021 MARCHÉS vendredi 2 juillet 2021 PAGE 11

PRINCIPAUX INDICES EUROPÉENS PARIS / CAC 40 / +0.71 / +45.99 pts / 6553.82 pts Nayuki lève No. val. Nom Valorisation +/-% Haut/Bas 52 semaines Le géant Total Energies a avancé de 1,59% à 38,76 euros. TechnipFMC a bondi de 4,36% 550 millions 846421 DJ Stoxx 50 (Europe) 3527.81 +0.44% 3585.66/2671.44 à 7,89 euros, comme CGG (+4,77% à 0,79 euro) et Vallourec (+8,25% à 8,27 euros). 846423 DJ Stoxx (Europe) 455.63 +0.62% 460.51/338.57 846480 DJ Euro Stoxx 50 (Europe) 4078.89 +0.36% 4165.59/2920.87 d’euros 846483 DJ Euro Stoxx P (Europe) 454.49 +0.56% 460.89/329.29 6630 bancaires, observe Daniel Larrou- le mois de juin. Les économistes - - - - -/- turou, gérant chez Dôm Finance, tablent sur une légère baisse du - - - - -/- en Bourse 1646037 OMX (Danemark) 2624.40 +1.35% 2630.67/1892.34 6589 interrogé par l’AFP. taux de chômage, à 5,7%, et des 998032 DAX (Allemagne) 15603.81 +0.47% 15802.67/11450.08 Finalement, «les statistiques du créations d’emplois de l’ordre de IPO.La chaîne chinoise Nayuki, 252367 Mid Cap Index (Allemagne) 34254.50 +0.60% 34503.37/25536.52 6548 758853 OMXH (Finlande) 5367.99 +0.68% 5387.54/3906.31 jour ont eu un impact relative- 680.000 après 559.000 en mai. spécialisée dans les boissons in- 998185 FTSE 100 (Grande-Bretagne) 7037.47 - 7217.54/5525.52 6507 ment neutre», note l’expert, mais Le président Joe Biden a prévu novantes au thé, a levé quelque 997736 FTSE Act 250 (Grande-Bretagne) 22376.02 - 22985.97/16738.14 MLV MLVJM JM 513607 FTSE Aim Index (Grande-Bretagne) 1248.31 - 1284.76/865.16 «on récupère la baisse de la veille de le commenter, le retour au 550 millions d’euros lors de son 1354447 IGBM 885.80 +1.28% 923.76/624.69 La Bourse de Paris a entamé un et un certain nombre d’investis- plein emploi étant l’une de ses entrée en Bourse mercredi à 1603325 FTSE MIB 25286.06 +0.73% 25926.66/17636.38 nouveau trimestre en hausse seurs qui ont clôturé leurs posi- priorités. Hong Kong, tirée par la popula- - Oslo OBX Index (Norvège) - - -/- 998033 CAC 40 6553.82 +0.71% 6687.29/4512.57 jeudi (+0,71%), soutenue par le tions hier en ont rouvert de nou- Le géant Total Energies a avancé rité de ces breuvages en Asie. 2021101 CAC MID & SMALL 15133.08 +1.13% 15423.57/10597.51 secteur pétrolier, poids lourd de velles dès ce matin». de 1,59% à 38,76 euros. Tech- Déclinés en différents parfums, 10375187 OMXS 60 (Suède) 442.00 +0.62% 447.45/310.68 998663 ATX (Autriche) 3471.63 +2.05% 3559.71/1993.48 la cote porté par la hausse des L’indice manufacturier ISM aux nipFMC a bondi de 4,36% à 7,89 ces thés au lait ou aux fruits sont 997718 Athen Index Compos (Grèce) 888.13 +0.37% 928.29/550.11 cours de l’or noir devant l’im- Etats-Unis témoigne d’une acti- euros, comme CGG (+4,77% à généralement élaborés sur le 495317 BUX Index (Hongrie) 47908.81 +1.42% 49410.31/31779.91 minence du sommet de vité soutenue même si, à 60,6% 0,79 euro) et Vallourec (+8,25% point de vente et additionnés de 576823 ISE National 100 (Turquie) - - -/- 395702 PSI 20 5107.65 +1.44% 5324.81/3820.68 l’Opep+. en juin (-0,6 point), il atteint son à 8,27 euros). sucre, gelée, crème, jus ou perles - PX Ind (Tchèquie) - - -/- L’indice phare CAC 40 a repris niveau le plus bas depuis janvier Les valeurs bancaires, pénalisées de tapioca. 857975 RTSI Index (Russie) 1656.61 +0.17% 1695.46/1039.51 393229 Warsaw Wig Ind (Pologne) 66836.25 +1.16% 68148.54/43679.41 45,99 points à 6553,82 points au et un niveau inférieur aux 61% ces dernières séances par le repli Nayuki, qui y dispose de 550 01/07/2021 lendemain d’une baisse attendus par les analystes. des taux d’intérêt et un regain points de vente, a vu le jour en de 0,91%. Les demandes hebdomadaires d’aversion au risque, se sont re- 2015. La marque a été fondée par GAGNANTS ET PERDANTS AU DJ EURO STOXX 50 Elements moteurs de la hausse d’allocations chômage ont reculé dressées: Société Générale a re- deux anciens célibataires, au- de l’indice parisien, «la nouvelle à leur plus bas niveau depuis le pris 3,38% à 25,70 euros, BNP jourd’hui en couple et qui avaient No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. forte hausse du pétrole qui en- début de la pandémie. Paribas s’est apprécié de 1,15% à évoqué l’idée de créer l’entreprise... LES CINQ GAGNANTS traîne tout le secteur de l’énergie» Vendredi, l’attention se portera 53,48 euros et Crédit Agricole de dès leur premier rendez-vous. 27913021 Flutter Entmt Rg 157.30 +3.01% - - 198.60/115.50 304920 et le redressement des valeurs sur le rapport sur l’emploi pour 1,47% à 11,99 euros. (afp) Le titre a perdu à la clôture plus de 817651 Banco Santander Rg 3.29 +2.17% - 0.84 3.51/1.44 24175718 1252314 Eni N 10.46 +1.85% - 3.44 10.83/5.73 13628215 13%, cotant 17,12 dollars de Hong 33292346 ING Group Rg 11.33 +1.67% - 1.06 11.68/5.65 16981044 Kong (HKD), soit 1,85 euro. 118.80 829036 Safran +1.61% - 0.36 127.74/80.64 864924 LONDRES / Footsie / +1.25% FRANCFORT / DAX / +0.47% Nayuki avait mis en vente 257,3 LES CINQ PERDANTS millions d’actions au prix unitaire 1038049 Infineon Technolo N 33.17 -1.92% - 0.66 37.31/20.33 — 497537 EssilorLuxott 152.98 -1.71% - 1.46 157.90/102.27 563298 La Bourse de Londres a côturé en hausse de 1,25%, l’indice FTSE 100 s’établissant à 7125.16 (+87.69). de 19,80 HKD. 19531091 ASML Hldg Rg 571.30 -1.40% - 0.48 594.10/289.20 777706 A la Bourse de Francfort, l’indice Dax a pris 0,47% à 15.603.81 points (+72.77). Les investisseurs semblent crain- 49729630 Prosus Br Rg-N 81.46 -1.22% - 0.27 110.00/75.18 1293160 1106818 Roy.Philips Br 41.30 -1.17% - 2.06 50.08/37.31 2961968 dre une surévaluation de l’entre- 01/07/2021 7137 ropéens, «la nouvelle forte hausse 15730 prise, qui a enregistré 203 mil- du pétrole qui entraîne tout le sec- lions de yuans de pertes (26,40 7097 GAGNANTS ET PERDANTS AU NIKKEI 225 teur de l’énergie» et le redresse- 15636 millions d’euros) l’an dernier. ment des valeurs bancaires, ob- Selon l’agence d’information fi- 7057 15542 No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. serve Daniel Larrouturou, gérant nancière Bloomberg, la société LES CINQ GAGNANTS 7017 MLV MLVJM JM chez Dôm Finance. 15448 est valorisée à hauteur de 4,38 763421 Sumitomo Heavy I Rg 3180.00 +3.92% - 2.04 3495.00/2049.00 590200 Les statistiques du jour ont favo- MLV MLVJM JM milliards de dollars (3,6 milliards 763734 Toshiba Corp Rg 4940.00 +2.81% - 1.62 4975.00/2550.00 3359700 761956 Hitachi Zosen Rg 735.00 +2.51% - - 956.00/366.00 1692500 Les Bourses européennes ont risé l’optimisme quant à la reprise Autre enjeu de la séance, le som- d’euros). 761976 Hokuetsu Corp Rg 590.00 +2.25% - 2.37 648.00/341.00 444500 conclu jeudi la première séance de part et d’autre de l’Atlantique. met de l’Opep+ dont l’objectif est Grâce à cette levée de fonds, 3279.00 3507453 MS&AD Insurance Rg +2.21% - 4.73 3488.00/2621.50 1878900 du deuxième semestre dans le Que ce soit la baisse plus forte que de fixer les niveaux de production Nayuki compte ouvrir 650 LES CINQ PERDANTS vert, portées par le secteur de prévu des inscriptions hebdoma- pour le mois d’août, voire au-delà, points de vente supplémentaires 762570 Mitsubishi Elect Rg 1515.00 -6.05% - 2.38 1817.00/1304.50 16358100 762248 Kawasaki Kisen Rg 3810.00 -4.63% - - 4015.00/941.00 2428500 l’énergie, tandis que Wall Street daires au chômage aux Etats-Unis, et d’éviter une surchauffe des prix. en Chine, où la soif pour ces bois- 914318 Mitsui O.S.K.Lin Rg 5130.00 -3.93% - 2.92 5420.00/1723.00 2504500 évoluait en ordre dispersé, décli- tombées à leur plus bas niveau de- Ils sont attendus en légère hausse, sons devrait se renforcer. 762182 Nippon Yusen K K Rg 5420.00 -3.73% - 3.69 5800.00/1353.00 3699000 2045354 DeNA Rg 2278.00 -3.52% - - 2383.00/1187.00 999200 nante sur la partie technologique. puis le début de la pandémie ou de l’ordre de 500.000 barils quo- Le marché devrait tripler d’ici 01/07/2021 L’Europe a bien rebondi après encore l’activité soutenue du sec- tidiens. 2025 et peser 53,2 milliards de avoir déchanté la dernière séance teur manufacturier en juin. Parmi les groupes du secteur, BP dollars, selon le cabinet d’études PRINCIPAUX INDICES ASIE/MOYEN-ORIENT du semestre la veille: Francfort a Vendredi, le ministère du Travail (+2,73% à 323,60 pence) et Royal China Insights. (afp) gagné (+0,47%), Londres publiera le taux de chômage et le Dutch Shell (+2,60% à 1.435,40 No. val. Nom Valorisation +/-% Haut/Bas 52 semaines (+1,25%) et Milan (+0,73%). nombre de créations d’emplois en- pence). 998407 Nikkei 225 (Japon) 28707.04 - 30714.52/21710.00 Le CAC 40 a signé sa meilleure registrées en juin. Les analystes ta- A Londres, Standard Chartered a 998405 Topix Index Sec 1 (Japon) 1939.21 -0.22% 2013.71/1496.06 998396 Hang Seng (Hong Kong) 28827.95 - 31183.36/23124.25 performance de premier semestre blent sur une légère baisse du taux progressé de 1,43% à 467,60 pence - Straits Times Index (Singapour) - - -/- (+17,23%) depuis 1998, le Dax a de chômage à 5,7% contre 5,8% et Lloyds de 1,99% à 47,62 pence. 998293 Bangkok SE Set Ind (Thaïlande) 1593.75 +0.38% 1642.80/1187.49 Syngenta: 1473058 KOSPI 100 Index (Corée du Sud) 3299.77 -0.60% 3442.14/2152.27 lui aussi clos un premier semestre en mai. Le fabricant d’éoliennes Nordex 998594 Taiwan Weighted Stk (Taïwan) 17713.94 -0.23% 17863.90/11622.64 brillant en bourse (+13%). Ils projettent 680.000 créations envisage une augmentation de ca- 998444 All Ordinaries Idx (Australie) 7541.50 -0.57% 7655.90/5951.30 IPO possible 257111 Shanghai Composit (Chine) 3588.78 -0.07% 3731.69/2984.98 Wall Street évoluait en ordre dis- d’emplois contre 559.000 le mois pital pour améliorer sa trésorerie - Mumbai Sensex (Inde) - - -/- persé comme à l’ouverture: le précédent. et pour financer sa croissance fu- 1114782 Vietnam St Exch Idx (Viêt Nam) 1417.08 +0.61% 1419.61/779.82 d’ici la fin 998652 KLSE Composite (Malaisie) 1534.23 +0.10% 1695.96/1452.13 Dow Jones progressait de 0,22%, Le président Joe Biden a prévu de ture. La société prévoit d’émettre 228097 Tel-Av TASE-100 Ind (Israël) 1765.59 +0.06% 1787.77/1295.09 le S&P 500 de 0,31% et le Nasdaq, commenter les chiffres alors que un total de près de 42,7 millions 1188203 Saudi Share Price (Arabie Saoudite) 10979.05 -0.05% 11009.70/7213.99 de l’année 997712 Kuwait 100 Index (Koweït) 47800.57 +0.94% 48976.09/34409.87 à forte coloration technologique, le retour au plein emploi est l’une d’actions nouvelles pour 13,70 eu- 01/07/2021 lâchait 0,28%. des priorités de son gouverne- ros chacune. L’action a baissé de BOURSE DE SHANGHAI. Elements moteurs des indices eu- ment. plus de 10% à 17,95 euros. (afp) L’introduction en Bourse (IPO) du groupe agrochimique Syn- genta devrait rapporter à son IGEA: le distributeur lance une offre sur l’intégralité TOKYO / NIKKEI / -0.29% / -84.49 pts / 28707.04 pts propriétaire, le groupe para-éta- de Blue Sky Natural Resources tique chinois ChemChina Le distributeur néerlandais de produits pharmaceutiques Igea Pharma, Le titre de Mitsubishi Electric a sombré (-6,04% à 1515 yens), après avoir déjà lâché plus de 1% quelque 65 milliards de yuans, coté sur SIX, a lancé une offre de reprise sur l’intégralité du capital-actions la veille en raison d’un scandale d’inspections falsifiées de sa part sur certains de ses produits. l’équivalent de 9,28 milliards de de son partenaire Blue Sky Natural Resources, spécialisé dans les prépa- francs. rations à base de plantes. Les actionnaires de ce dernier se verront proposer 29441 taires nippons redoutent une nou- lui de Shenzhen reculait légère- C’est ce qui ressort de documents neuf titres Igea pour un titre Blue Sky Natural Resources. velle flambée des cas que les Jeux ment. La Bourse de Hong Kong déposés auprès du régulateur Sur la base d’un cours de 6 centimes par action Igea, la proposition 28964 olympiques de Tokyo (23 juillet- était quant à elle fermée jeudi en China Securities Regulatory valorise la cible de reprise à 186 millions de francs. Partant du postulat 8 août) pourraient encore aggra- raison d’un jour férié local, mar- Commission (CSRC) cités mardi 28487 que plus de 300 millions d’actions Igea seront émises dans le cadre de ver. quant le 24e anniversaire de la ré- par l’agence Reuters. Selon des cette opération, la firme de Hoofddorp calcule que les propriétaires 28010 «Même si le déploiement de la trocession du territoire à la Chine sources proches du dossier, le de Blue Sky détiendront à terme 92,5% de son propre capital. MLV MLVJM JM vaccination avance, avec le variant par le Royaume-Uni. prospectus d’offre pourrait être L’offre court jusqu’au 21 juillet. La fusion avec Blue Sky était dans l’air La Bourse de Tokyo a encore lé- Delta la situation épidémique reste Le titre de Mitsubishi Electric a publié dans le courant de la jour- depuis l’été dernier. La concrétisation de l’opération avait cependant été gèrement reculé jeudi, inquiète grave au Japon», a estimé Takashi sombré (-6,04% à 1515 yens), née. contrariée par l’adoption de nouvelles mesures de confinement avec d’un risque de nouvelle vague du Ito, stratégiste chez Nomura Se- après avoir déjà lâché plus de 1% L’entrée en Bourse pourrait ainsi l’arrivée à l’automne de la seconde vague pandémique. (awp) coronavirus au Japon, alors que la curities cité par l’agence Bloom- la veille en raison d’un scandale être possible d’ici la fin de l’an- capitale japonaise a enregistré la berg. d’inspections falsifiées de sa part née. veille un record de nouvelles in- L’indice trimestriel de confiance sur certains de ses produits. La multinationale bâloise avait à fections depuis fin mai. Tankan, publié jeudi par la Après avoir révélé des irrégularités plusieurs reprises fait part de son L’indice Nikkei a clôturé en baisse Banque du Japon, a fait état d’une dans les inspections de ses équipe- intention de revenir en Bourse pour une quatrième séance d’af- nouvelle amélioration du moral ments de climatisation pour trains, d’ici mi-2022. Récemment, son filée (-0,29% à 28.707,04 points) des grandes entreprises manufac- Mitsubishi Electric a annoncé patron Erik Fyrwald avait laissé et l’indice élargi Topix a perdu turières japonaises, mais un peu mercredi que des compresseurs entendre dans une interview que 0,22% à 1939,21 points. moins que prévu. Par ailleurs, les d’air avaient aussi fait l’objet de le calendrier pourrait être anti- Le département de Tokyo a re- perspectives à court terme des en- vérifications inappropriées. Le cipé à fin 2021. censé mercredi plus de 700 nou- treprises restent modérées, voire groupe assure toutefois que la sé- Autrefois coté à la Bourse suisse, veaux cas de Covid-19, un niveau négatives. curité et la performance de ces Syngenta avait été racheté en qui n’avait plus été observé depuis En Chine, l’indice composite de produits ne sont pas remises en 2017 par ChemChina pour 43 plus d’un mois. Des experts sani- Shanghai montait un peu mais ce- cause. (afp) milliards de dollars. (awp) PAGE 12 vendredi 2 juillet 2021 MARCHÉS

ABB avance sur son projet Un premier semestre faste pour d’IPO les grandes capitalisations boursières BOURSE. Le groupe ABB avance dans les préparatifs de BOURSE. Plusieurs valeurs des indices SMI et SMIM affichent des hausses de plus de 30%, dont Kuehne+Nagel avec près de 60%. l’introduction en Bourse (IPO) de son unité spécialisée dans Philippe Rey Peu de monde tablait sur de les techniques de recharge de telles progressions, à juger les KUEHNE+NAGEL SE DÉTACHE NETTEMENT EN TÊTE véhicules électriques. Cette Le premier semestre 2021 prévisions des analystes et stra- Performance depuis Cours au 30.06 Valeur boursière dernière pourrait faire ses vient de s’achever. C’est l’heure tèges boursiers à la fin de l’an Entreprises le 1er janvier 2021 en francs en milliards de francs premiers pas sur SIX dès le d’un premier bilan pour les en- dernier. Ce d’autant plus que ces Kuehne+Nagel +57,7% 316,60 38,5 premier semestre 2022, in- treprises suisses cotées sur le différentes sociétés paraissaient Sonova +51,3% 348,00 22,3 dique Reuters jeudi, citant des marché SIX Swiss Exchange. alors déjà fortement valorisées Straumann +43,0% 1475,00 23,3 sources proches du dossier. Les hausses sont tout simple- par le marché. Cependant, la Richemont +39,8% 111,95 58,8 Il faudra cepedendant au pré- ment impressionnantes pour reprise économique s’avère plus VAT Group +39,3% 307,60 9,2 alable que la division, qui pro- plusieurs acteurs de l’indice forte qu’escompté, ce qui amène Partners Group +34,76% 1401,50 37,6 duit des stations de recharge SMI, lequel regroupe les vingt maintes entreprises à réviser à Swatch Group +31,4% 317,14 16,3 rapide pour les voitures et et plus grandes capitalisations la hausse leurs prévisions de bé- Logitech +30,5% 112,10 19,4 les bus, soit dissociée de la boursière, et de l’indice élargi néfices pour 2021. ABB +27.0% 31,39 64,8 multinationale zurichoise. SMIM (SMI Mid), qui com- Swatch Group (l’action au por- Morgan Stanley et UBS au- prend les trente plus grandes teur est un composant du SMI) Geberit +25,2% 694,00 25,9 raient été mandatés pour valorisations supplémentaires. a également fait bonne figure SMI +11,58% - - prendre part à l’opération. Parmi les plus fortes progres- lors du premier semestre, avec SMIM +17,6% - - Ni ABB, ni les banques n’ont sions, la palme revient à l’en- une hausse qui dépasse 30%. Les 10 meilleures valeurs des indices SMI et SMIM au premier semestre 2021. souhaité s’exprimer. treprise de logistique Kueh- Celle-ci revêt d’autant plus SIX Swiss Exchange, Cash En avril, le patron Björn ne+Nagel, avec un bond de d’importance qu’il est question Rosengren avait annoncé son près de 60%. Le groupe basé à de l’éjection du groupe horlo- remplit plus les critères d’ad- gestion d’actifs Partners Group de l’ordre de 15%. Le deuxième intention de faire de l’unité Schindellegi (SZ) a généré un ger de l’indice SMI, en raison mission, le titre quitte le SMI connaissent aussi une année groupe bancaire du pays souffre une entité juridique auto- cash-flow libre record en 2020 de la baisse de son poids relatif. en faveur d’une action plus faste sur le plan boursier. des traces laissées par les af- nome afin de rendre possible grâce à l’essor de la logistique, A l’image d’Adecco, qui a été conforme aux exigences de cet faires Archegos et Greensil Ca- son entrée en Bourse, tout en qui a été accentué par la pan- remplacé par Partners Group indice, en particulier celles de Une minorité de titres pital, qui lui ont coûté plusieurs laissant entendre qu’ABB en démie. Suivent le leader mon- en juillet 2020. «La Bourse la capitalisation boursière et du en baisse milliards de francs. La société garderait le contrôle. dial des appareils auditifs So- publiera la semaine prochaine volume d’échanges. En revanche, une minorité Vifor Pharma (-14,0% envi- Les activités concernées em- nova, le fabricant d’implants une liste de sélection, qui de- Le groupe d’ingénierie ABB, d’entreprises présente un recul ron), le chef de file des solutions ploient quelque 850 collabo- dentaires Straumann et le viendra effective en septembre le producteur de périphériques du cours boursier cette année. d’optique Ams Osram (-4%) ou rateurs et génèrent un chiffre groupe de luxe Richemont qui prochain», précise à L’Agefi un informatiques Logitech, le lea- Parmi les grandes valeurs, se l’assureur Baloise (-8%) figurent d’affaires de 220 millions de affichent des gains de 40% ou porte-parole de SIX. Si une der européen de la technique trouve Credit Suisse Group, également dans le camp des per- dollars. (awp) plus depuis le début de l’année. entreprise ou une action ne sanitaire Geberit et la firme de dont l’action accuse une baisse dants jusqu’ici.n En Suisse aussi, Se diversifier grâce à l’immobilier les IPO ont repris BOURSE. Polypeptide et Montana Aerospace ont généré de bureau à New York un volume d’émission de 1,5 milliards de dollars. INVESTISSEMENT. Avec la reprise, c’est l’occasion pour les institutionnels suisses de considérer un nouvel horizon. Grandes absentes du paysage participation de sociétés ayant économique helvétique sur leur siège en Suisse. Ingo Bofinger de l’électronique au mobilier, dispensable. En effet, même les trois premiers mois de A l’échelle mondiale, le Directeur de la Fondation d’investissement, AFIAA en passant par les revêtements si l’économie poursuit son l’année, les introductions en nombre d’introductions en de sols. Ils veulent pouvoir redressement, la reprise de Bourse ont fait leur retour Bourse a triplé entre avril et New York de télétravail, cet aspect est emménager et déménager en l’immobilier devrait accuser au deuxième trimestre. Le juin en comparaison annuelle, est l’une des particulièrement important tout temps, à un coût le plus un certain retard sur la ten- grand saut réalisé par le pro- pour atteindre 589. Le volume mét ropoles pour promouvoir la culture bas possible. dance générale, notamment ducteur de peptides d’origine d’émission a plus que doublé qui attirent d’entreprise, la coopération, dans les secteurs des bureaux, suédoise Polypeptide et par la pour atteindre 106 milliards le plus de pendulaires en la créativité et la recherche Examen du portefeuille du commerce de détail et de filiale Montana Aerospace de de dollars. provenance de régions éloi- de nouveaux talents. Les in- immobilier nécessaire l’hôtellerie-restauration, qui Montana Tech ont généré un Le nombre d’inscriptions gnées. Comme l’indiquent frastructures des bureaux Les bailleurs ont tout intérêt ont été durement impactés par volume d’émission de 1,5 mil- de sociétés coquilles – plus les chiffres actuels sur les revêtent en outre une impor- à répondre à ces nouveaux la crise. liards de dollars américains, connues dans le jargon finan- déplacements du domicile au tance accrue pour les collabo- besoins. Ils sont actuelle- selon les calculs d’EY. cier sur l’acronyme «spac» travail, un nombre accru de rateurs: les espaces verts, les ment en concurrence avec un Les transactions repartent Le cabinet de conseil ajoute pour «special purpose acqui- personnes prend à nouveau terrasses, les parkings pour vé- nombre élevé de sociétés qui à la hausse dans son relevé périodique sition compagnies» – a atteint le train pour se rendre dans los ou les douches sont très de- sous-louent leurs surfaces Il est encourageant de voir mercredi que trois sociétés 63, pour un volume de 13,4 des zones urbaines de transit mandés. Ces développements de bureaux. A Manhattan, que les incertitudes constatées suisses se sont lancées à l’as- milliards. L’essentiel de ce comme les gares de Grand devraient déboucher sur une la disponibilité des surfaces dans l’estimation des biens saut du Nasdaq aux Etats- type d’opération a pris place Central ou Penn Station. Au- réduction des places de travail en sous-location est un fac- immobiliers ont sensiblement Unis: les laboratoires rhénan aux Etats-Unis. jourd’hui, les immeubles de fixes, mais les besoins en sur- teur-clé pour les perspectives diminué par rapport à 2020 et Vectivbio, zurichois Molecu- Si en termes régionaux l’Eu- Manhattan situés à proximi- faces nettes devraient rester à locatives et la reprise géné- qu’une nouvelle base d’évalua- lar Partners et nidwaldien rope a connu l’évolution la té de ces nœuds de transport peu près les mêmes. rale dans ce secteur. L’évo- tion a été créée. NLS Pharmaceutics. plus marquée avec une mul- sont donc encore plus deman- lution à court terme est in- Au premier trimestre 2021, tiplication par cinq des intro- dés qu’avant la crise de Co- Plus de flexibilité souhaitée certaine, car les entreprises le volume des transactions a Un projet de double cotation ductions en Bourse, à 142, vid-19. En effet, si les pendu- Dans le sillage de la pandé- réévalueront leurs besoins de nouveau augmenté à New Le développeur de logiciels ce sont les places chinoises - laires sont disposés à se rendre mie, les entreprises posent de en surfaces au cours des tri- York, et les activités de tran- d’origine danoise Trifork, Hong Kong comprise, précise de nouveau en ville, beaucoup nouvelles exigences à leurs mestres à venir, et la sous-lo- saction devraient atteindre désormais établi dans le can- EY - qui remportent la palme ne souhaitent pas prendre le bailleurs. Même si l’économie cation pourrait continuer à leur moyenne à long terme ton de Schwytz, a réalisé le du chiffre absolu avec 161 métro à partir des gares. connaît une reprise, nombre augmenter. au cours du second semestre. pan danois de son projet de nouvelles cotations (+81%). d’entre elles restent confron- Pour les investisseurs helvé- Il y a de fortes chances que double cotation sur le Nasdaq C’est d’ailleurs aussi Hong Des espaces tées à des difficultés finan- tiques le moment est donc cela se passe ainsi, car New de Copenhague et sur SIX. La Kong qui a enregistré la plus où l’on se sent bien cières. Cette situation se re- propice à l’évaluation des po- York reste l’un des marchés seconde partie de l’opération, grosse levée de fonds bour- En outre, le facteur «bien- flète pour une part dans les sitions de leur portefeuille immobiliers les plus vastes initialement agendée au 28 sière – soit 6,2 milliards de être» prend toujours plus comportements locatifs: les immobilier. Ils doivent ac- et les plus importants au juin, a toutefois été reportée dollars – réalisée par la plate- d’importance dans les bu- entreprises louent des surfaces tuellement se concentrer sur monde. Il faudra sans au- aux calendes grecques en rai- forme de vidéos brèves Kuai- reaux. De nombreuses entre- commerciales et de bureaux les immeubles situés à des cun doute encore un certain son d’incertitudes autour de shou Technology. Viennent prises ont compris qu’elles sur des durées plus courtes. A emplacements de premier temps pour assister à une l’application par le gendarme ensuite le commerçant en utiliseraient moins d’espace New York, les surfaces louées ordre, dotés d’infrastructures reprise totale, mais l’avenir helvétique des marchés finan- ligne sud-coréen Coupang grâce aux modèles de travail sur un à deux ans ont plus que étendues et équipées d’instal- semble prometteur, en parti- ciers (Finma) de l’ordonnance avec un volume de 4,6 mil- mixtes et qu’elles devaient doublé par rapport à l’année lations flexibles, conformé- culier pour les investisseurs concernant la reconnaissance liards et l’achemineur polo- mettre cette situation à pro- précédente. De plus, les loca- ment à l’évolution décrite plus suisses orientés à l’interna- de plateformes étrangères nais de colis Inpost avec 3,9 fit pour élargir les zones de taires souhaitent davantage haut. En outre, un horizon de tional avec des portefeuilles pour le négoce de titres de milliards. (awp) rencontre. Après la période d’infrastructures complètes, placement à long terme est in- bien diversifiés.n MARCHÉS vendredi 2 juillet 2021 PAGE 13

Hausse A contre-courant, la BCE du volume des échanges devra convaincre les marchés sur SIX en juin OBLIGATAIRE. Un vrai défi de communication en solitaire attend la Banque centrale alors que plusieurs de ses homologues prennent une direction opposée. BOURSE. Les volumes Gianni Pugliese ce côté-ci de l’Atlantique est toutes des signes de repli d’autant que les élections d’échanges à la Bourse suisse Analyste obligataire, Mirabaud encore loin derrière celle éventuel. Le Mexique, la allemandes en septembre ont progressé en juin de 21,1% observée aux Etats-Unis. Le Hongrie et la République et la course à la présidence sur un mois, à 113,7 milliards Les gouver- coûts d’emprunt européens, travail de communication a tchèque ont relevé leurs taux française l’année prochaine de francs. Le nombre de tran- nements et avant que l’économie ne soit déjà commencé : souligner d’intérêt la semaine der- sont susceptibles d’alimen- sactions a augmenté de 5,1% les banques prête à y faire face. les différences des phases de nière, tout comme le Brésil, ter l’instabilité. Ajoutons à à 4.786.124, a précisé SIX centrales du reprise et des risques d’in- la Turquie et la Russie l’ont cela que la tâche pourrait se jeudi soir. monde entier ont pris des Eviter flation qui existent entre les fait plus tôt. compliquer davantage si la Depuis le début de l’année, mesures fiscales et moné- les amalgames deux régions. Quant à la Fed, au vu du ton Fed en venait à précipiter les les échanges se sont contrac- taires sans précédent pour La BCE a été confrontée à ce Mme Lagarde a récemment un peu plus «faucon» adopté évènements. tés de 32% en rythme annuel lutter contre l’impact éco- scénario en mars, lorsqu’elle œuvré en ce sens au Parle- lors de sa dernière réunion, En effet, si la réduction à 694,542 milliards de francs, nomique du coronavirus. La a augmenté ses achats men- ment européen, en insistant le marché n’exclut pas qu’elle d’achats d’obligations devait pour 33.654.356 transactions BCE fait partie de celles qui suels d’obligations dans le sur «la situation clairement profite de son symposium avoir lieu plus tôt qu’attendu en tout, en baisse de 40,3%. veulent maintenir l’effort, cadre du PEPP, afin de li- différente» des deux éco- annuel à Jackson Hole en ou si l’ampleur devait sur- Le SMI a progressé de 5,1% alors qu’un nombre crois- miter l’impact de la hausse nomies. En outre, joignant août pour indiquer une ré- prendre à la hausse, l’impact durant le mois sous revue, ter- sant de ses homologues en- des rendements américains l’acte à la parole, les achats duction prochaine de ses sur les rendements euro- minant à 11.942,7 points le 30 visagent de le réduire. Cette sur ses propres rendements. d’obligations se sont accé- achats d’obligations. péens pourrait devenir plus juin, après avoir marqué un divergence de trajectoire sou- Pour remporter ce défi, la lérés la semaine dernière, prononcé. Un vrai défi de nouveau record en séance le ligne un certain isolement. BCE devra éviter tout amal- au rythme le plus rapide La BCE face à un défi communication en solitaire 18 juin à 12.072,10 points. Il crée aussi le défi de com- game avec la Fed, autant en depuis le pic de la crise. A de communication attend la BCE. Elle devra si- En termes de chiffre d’af- ment continuer à soutenir la matière de fin d’assouplis- l’inverse, les banques cen- Si tel devait être le cas, la gnaler ses intentions pour ne faires, le 18 juin a été la jour- reprise si un changement de sement quantitatif que de trales du Royaume-Uni, du BCE aura fort à faire et sur- pas laisser de place au doute, née la plus prolifique, avec cap des autres banques cen- hausse des taux. Il va lui Canada, de Norvège, de tout sans trop attendre pour même s’il y aura toujours un total de 12,2 milliards de trales, et de la Fed en parti- falloir convaincre les mar- Suède, de Corée du Sud et de limiter un regain de volatili- quelqu’un pour se demander francs en 311.612 transactions culier, se répercutait sur les chés que la conjoncture de Nouvelle-Zélande montrent té sur les marchés européens, si elle en fait assez.n (record mensuel aussi). (awp) PAGE 14 vendredi 2 juillet 2021 FONDS DE PLACEMENT

ORDRE DES INFORMATIONS DE FONDS: NUMÉRO DE VALEUR SUISSE, NOM DU FONDS, CONDITIONS D’ÉMISSION/CONDITIONS DE RACHAT, DEVISE COMPTABLE DU FONDS, DERNIÈRE VALEUR D’INVENTAIRE, PERFORMANCE DANS L’ANNÉE COURANTE No. val. Nom Devise Dernier 31.12.20 No. val. Nom Devise Dernier 31.12.20 No. val. Nom Devise Dernier 31.12.20 No. val. Nom Devise Dernier 31.12.20

- BGF US FlexEquity A USD 2/1 — - - 37002661 Synchrony (LU) High Dividend US Stocks A 2/1 USD 143.15 +11.17% Banque CIC (Suisse) SA Zurich Invest AG Tél. 0800 242 124 Tél. 044 628 49 99 - BGF WdGold A USD 2/1 — - - 37002749 Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A 2/1 USD 122.90 +14.13% Fax 044 629 18 60 www.cic.ch www.zurich.ch - BGF WdMining A USD 2/1 — - - 36991615 Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A 2/1 CHF 164.69 +19.16% Fonds en obligations 3833980 Target Investment Fund - 25 B 2/2 CHF 13.24 +4.09% - BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A2 USD 2/1 — - - 37000674 Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) A 2/1 CHF 149.16 +21.19% - CIC CH Corporates Bond CHF B 2/1 — - - 3833993 Target Investment Fund - 35 B 2/2 CHF 14.45 +5.71% - BGF Global Allocation Hedged A2 CHF 2/1 — - - 19837570 Synchrony (LU) World Equity (EUR) A 2/1 EUR 205.03 +14.95% - CIC CH Governments Bond CHF B 2/1 — - - 3834007 Target Investment Fund - 45 B 2/2 CHF 15.84 +6.74% 618455 BGF Emerging Europe A2 EUR 2/1 EUR 132.11 +24.27% 18147545 Synchrony All Caps CH A 2/1 CHF 144.64 +19.01% 1083143 CIC CH Europe Bond B 2/1 EUR 887.27 -0.73% CACEIS (Switzerland) S.A. 3834027 Target Investment Fund - 100 B 2/2 CHF 26.89 +15.11% Tél. +41 22 360 94 00 14889673 Synchrony Emerging Equity A 2/1 USD 138.69 +5.29% 19898435 CIC CH High Yields Bond CHF Primus B 2/1 CHF 102.92 +0.32% www.caceis.ch 3833973 Target Investment Fund Obligationen B 2/2 CHF 9.69 -1.02% Fonds en actions 517707 Synchrony Europe Equity A 2/1 EUR 99.26 +15.03% AUTRES FONDS 36041749 Synchrony High Dividend Swiss Stocks A 2/1 CHF 128.35 +9.50% - CIC CH Large Caps Swiss Equities Active B 2/1 — - - 25381014 Bruellan Dynamic - Swiss Equities - Classe A (CHF) 2/5 CHF 2110.80 +17.20% 329041 Dekar. Int Ant EUR 19.56 -1.11% 2651796 Synchrony Small & Mid Caps CH A 2/1 CHF 154.31 +21.71% 01/07/2021 19899078 CIC CH Small & Mid Caps Swiss Equities Active B 2/1 CHF 236.60 +13.02% 25381016 Bruellan Dynamic - Swiss Equities - Classe B (CHF) 2/5 CHF 2127.86 +16.87%

Fonds stratégiques 401529 Synchrony Swiss Equity 2/1 CHF 112.09 +16.15% 1924309 Bruellan Dynamic - Tactical 2/5 EUR 317.77 +14.31%

- CIC CH Strategy (EUR) B 2/1 — - - 710423 Synchrony US Equity A 2/1 USD 165.47 +13.51% 11194367 Rare Earth Elements Fund (CHF) 2/1 CHF 253.80 +20.80% Fonds d’allocation d’actifs 1083254 CIC CH Strategy (CHF) B 2/1 CHF 1116.05 +6.20% 2095702 RFP Small & Mid Caps Switzerland A 2/2 CHF 372.70 +20.37% Autres fonds 277239 Synchrony (CH) Balanced (CHF) 2/1 CHF 152.20 +7.01% 3112416 RFP Special Europe A 2/2 EUR 276.92 +11.13% 1083213 CIC CH Convert Bond B 2/1 EUR 1425.17 +1.74% 2482999 Synchrony (CH) Balanced (EUR) 2/1 EUR 143.70 +6.32% 2344989 RFP Swiss Equity Equal-Weighted A 2/2 CHF 203.84 +18.31% Banque Sal. Oppenheim Jr. & Cie (Suisse) SA 1822141 Synchrony (CH) Defensive (CHF) 2/1 CHF 105.06 +3.22% Tél. 044 214 23 33 2344994 RFP Swiss Equity Equal-Weighted C 2/1 CHF 214.24 +18.90% www.oppenheim.ch 4262988 Synchrony (CH) Dynamic (CHF) 2/1 CHF 136.55 +11.03% IAM Independent Asset Management Tél. 022 818 36 40 www.iamfunds.ch 19837560 Synchrony (LU) Balanced (EUR) A 2/1 EUR 138.68 +6.79% - Pharma/wHealth FCP Fund 2 — - - www.iam.ch 19837565 Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A 2/1 EUR 168.61 +10.77% BBGI GROUP SA Tél. + 41 22 595 96 11 Fonds en actions www.bbgi.ch 4263004 Synchrony (CH) World Equity (CHF) 2/1 CHF 157.80 +16.09%

599987 IAM EUROPEAN Eq. Fd - A 2/1 CHF 1411.17 +14.53% 2651751 Synchrony LPP 25 B 2/1 CHF 130.64 -

2248527 BBGI Commodities (USD) 1/1 USD 89.90 +20.03% 439578 IAM Global Eq. Fd - A 2/1 CHF 2155.70 +9.83% 2651770 Synchrony LPP 40 B 2/1 CHF 134.94 -

2610316 BBGI Equities Swi. Behavioral Val. 2/1 CHF 166.00 +12.62% 2543746 IAM IMMO Sec. Fd - A 2/1 CHF 1319.63 +3.39% 2651786 Synchrony LPP 40 SRI B 2/1 CHF 125.38 -

2610307 BBGI Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD) 2/1 USD 160.00 +8.99% 439579 IAM SWISS Eq. Fd - A 2/1 CHF 3265.59 +11.53% 35855134 Synchrony LPP 80 B 2/1 CHF 134.85 -

2610311 BBGI Share Clean Energy (USD) 2/1 USD 117.70 +3.79% Martin Currie Global Funds www.martincurrie.com RAM Active Investments S.A. Tél. +41 22 816 87 30 12238949 BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF 2/1 CHF 97.60 -3.65% www.ram-ai.com Disciplined & Selective Représentant en Suisse: 12239030 BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF hedged 2/1 CHF 74.70 -8.79% First Independent Fund Services S.A. Tél. +41 44 206 16 40 Fonds d’actions 12239032 BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR 2/1 EUR 113.90 -4.92% - Martin Currie GF - Greater China — - - 1530813 RAM Emerging Mkts Eq B USD 2/1 USD 245.10 +15.38% 12239033 BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR hedged 2/1 EUR 80.20 -8.76% - - Martin Currie GF - Global Resources Fund — - 10078792 RAM Emerging Mkts Eq J CHF 2/1 CHF 210.08 +20.67% 12238872 BBGI Swiss Physical Gold Cl USD 2/1 USD 100.50 -7.88% Patrimonium 10078787 RAM Emerging Mkts Eq L EUR 2/1 EUR 261.67 +19.07% LÉGENDES 1645471 BBGI Tactical Switzerland A 2/1 CHF 138.60 -2.26% Asset Management AG Tél. +41 58 787 00 00 1530792 RAM European Eq B EUR 2/1 EUR 540.75 +19.57% www.patrimonium.ch Conditions appliquées lors de l’émission de parts: 1645492 BBGI Tactical World A 2/1 USD 106.90 -3.87% 1) Pas de commission d’émission et/ou de taxes en faveur du fonds. Fonds immobilier 1802481 RAM European Eq C CHF 2/1 CHF 472.43 +19.32% BlackRock Asset Management Suisse SA (l’émission a lieu à la valeur d’inventaire) Tél. 022 703 19 70 2) Commission d’émission en faveur de la direction du fonds et/ou du www.blackrock.com/ch 3499521 Swiss Real Estate Fund 2/1 CHF 204.30 +8.05% 14249983 RAM Global Eq Sust Alp C CHF 2/1 CHF 87.66 +6.54% distributeur 3) Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture Banque Cantonale de Genève 14249980 RAM Global EQ Sust Alp B USD 2/1 USD 104.01 +7.16% des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées). Tél. 058 211 21 11 Fonds en actions 4) Plus commission d'émission bcge.ch/funds 14249061 RAM Lg/Sh European Eq. B EUR 2/1 EUR 140.31 +12.17% Conditions appliquées lors du rachat de parts: - BGF European A EUR 2/1 — - - 1) Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le Fonds en obligations 14249086 RAM Lg/Sh European Eq. C CHF 2/1 CHF 134.41 +11.97% rachat a lieu à la valeur d’inventaire). - BGF LatinAm A USD 2/1 — - - 2) Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du 2/1 325.26 distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de 19837544 Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A 2/1 CHF 99.56 -0.67% 2703508 RAM US Sustainable Eq E EUR EUR +15.12% la filière de distribution).

1530802 RAM US Sustainable Eq B USD 2/1 USD 390.43 +15.73% 3) Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture 19837552 Synchrony (LU) World Bonds (EUR) A 2/1 EUR 108.01 -1.06% des frais lors de la vente de placements). Fondation PeoplesFinancials Fonds d’obligations 4) Combinaison de 2) et 3). 2651733 Synchrony LPP Bonds B 2/1 CHF 112.76 -0.83% 5) Conditions particulières lors du rachat de parts A rating on how the market perceives - RAM Convertibles Europe C CHF 2/1 — - - the risk of a financial product 401528 Synchrony Swiss Government Bonds 2/1 CHF 105.61 -4.34% PUBLICATION DE FONDS DANS «L’AGEFI» with the level of market interest - RAM Convertibles Europe B EUR 2/1 — - - Fonds en actions Les banques et sociétés financières désireuses de faire figurer leurs fonds de placement dans «L’Agefi» peuvent nous contacter par e-mail à

    - Synchrony (LU) EuroPEAn Equity (EUR) A 2/1 — - - 10034729 RAM Global Bd Tot Ret EH EUR 2/1 EUR 154.88 -1.12% [email protected].
 
    
 Les informations sont fournies sans garanties.
        37002650 Synchrony (LU) High Dividend Europe Stocks A 2/1 EUR 104.96 +10.16% 10034731 RAM Global Bd Tot Ret C CHF 2/1 CHF 143.98 -1.25%
 
      
    

    
 
    
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  %123243235 Fondation PeoplesFinancials The Foundation’s goals are: to educate people around the world about the risk asso- ciated with financial products to supply the means of education which will enable them to better evaluate their risk of investment in financial products so that they can appreciate fully the importance of their investments and their impact on the economy and that, with this greater command and understanding, they will be able to contribute to the capital markets in more con- trolled way In a world where everyone possesses understanding of how the finan- cial markets work, and can access objective and transparent informa- tion allowing them to assess their risk, people will think nothing of investing. In control, they will do it easily and freely, aware that their actions benefit not only themselves, but the entire economy. TTouteoute l’actualitél’actualité sur www.agefifi.com [email protected] ACTIONS SUISSES vendredi 2 juillet 2021 PAGE 15

No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol.

ACTIONS SUISSES (SWX) 3886335 Nestle N 115.56 +0.30% - 2.38 116.76/95.00 314094 161329 Kursaal Bern N 400.00 +0.00% - - -/- 140 51943740 LIF St Eu 600 M D 70.29 - - - -/- — 46526393 UBS S&P 500 USD-A- 26.26 - - - 25.93/19.72 18817 1081986 NEW VALUE N 1.31+11.02% - - 1.50/0.29 4000 30678297 Promaxima Immo N 0.91 - - - 2.00/0.46 47217 53812369 LIF St Eu 600 P D 225.68 - - - -/- 1 46526396 UBS S&P CHF-A-Acc 23.73 +0.34% - - 23.74/17.04 1023 111709033 NIBE Industrie Rg-B 9.80 - - - 1785508 Q Cap I 37.00 - - - 37.25/23.80 500 52652059 LIF St Eu 600 RD 101.32 -0.37% - - -/- 9 57844178 UBS S&P EL CHF-A-Ac 11.84 - - - -/- 7754 10.27/5.41100 38462993 SenioResidenz N 56.00 - - - 57.00/48.12 1825 52652150 LIF St Eu 600 T D 116.06 +0.83% - - -/- 3 47316252 UBS S&P USD-A-Acc 26.95 - - - 26.75/20.34 17571 A 3845941 Novartis 2L N 85.47 - - - -/- 100000 2392655 Swiss Estates N 4.88 +7.25% - - 5.10/3.90 50 52652060 LIF St Eu 600 T D 51.02 +0.47% - - -/- 6 18168423 UBS So Gl Go USD-A- 15.09 +3.02% - - 21.85/13.99 36 1200526 Novartis N 84.42 +0.12% - 3.55 86.92/70.42 257411 1930453 Swiss Estates PS I 1.82 - - - 2.80/1.00 500 52652096 LIF St Eu 600 U D 116.58 - - - 119.12/104.22 73 37839946 UBS USA Fc CHF-A-Ac 20.76 +0.51% - - 20.84/14.82 2140 35767961 ABB 2L N 31.48 +0.00% - - -/- 235000 21218624 Novavest N 46.00 +0.00% - - 46.51/38.78 5488 49106400 ULTIMA CAPITAL N 116.50 - - - 135.00/105.00 40 36429314 LIF U Flo RN UE DD 93.24 +1.68% - - -/- 1500 38547068 UBS ACWI CHF-A-Acc 14.77 +0.07% - - 14.82/10.97 17708 1222171 ABB N 31.35 -0.13% - 2.55 32.03/21.29 285524 40670543 Varia Euro Prop N 1.75 - - - 2.00/1.60 9500 10239604 Lyx BEwCeA ID 124.48 +1.09% - - 124.48/87.50 1649 38547078 UBS ACWI Car CHF-A- 14.13 +0.06% - 1.00 14.13/10.78 630 52221346 Achiko N 0.17 +4.35% - - 1.67/0.16 223909 19304250 Wockhardt Bio I 0.85 - - - 4.89/0.19 100 11555644 Lyx BFD-1I ID 56.11 - - - 57.18/53.65 2000 38548108 UBS ACWI USD-A-Acc 16.64 - - - 15.56/13.83 1800 2985075 Addex Therap N 1.60 +0.00% - - 2.95/1.33 12201 O 4561632 Lyx CDDR ID 147.68 +1.01% - - 148.50/106.60 50 38547049 UBSETF ACWI SRI hCa 13.14 +0.23% - - 13.19/9.63 3527 1213860 Adecco Group N 63.44 +0.92% - 3.94 67.04/42.93 462194 12603139 Lyx DDAX DR ID 37.59 - - - 38.08/26.30 1 38547074 UBSETF ACWI SRI hCd 12.54 +0.03% - 0.98 12.54/9.41 200 896792 Adval Tech Hldg N 179.00 +0.00% - 0.75 189.00/125.00 45 34617770 ObsEva N 2.81 -2.43% - - 6.90/1.75 32067 FONDS SUR INDICES ETF 4561638 Lyx DJIA LUX ID 375.15 - - - 365.90/279.20 15 38547090 UBSETF ACWI SRI hUa 14.25 - - - 12.61/10.71 19404 47863410 AEVIS VICT N 12.90 -0.77% - - 14.00/10.20 1578 81682 OC Oerlikon N 10.36 +0.97% - 3.38 11.29/6.19 559139 4878600 Lyx DJST30DR ID 152.90 +0.07% - 3.64 154.80/114.96 1941 10602712 UBSETF Gld hCHF A D 70.80 +0.18% - - 84.20/67.50 42146 1094762 AIRESIS N 0.70 -2.78% - - 1.02/0.70 1383 47324350 ONE swiss bank N 2.30 -3.36% -24.10 2.94/1.31 145 1296095 AIF-Corby SwEq -P- 2553.00 - - - -/- — 4561438 Lyx ESSD30 DR ID 43.40 - - - 44.67/29.70 45 10602719 UBSETF GoldUSD A D 53.12 +0.68% - - 61.14/50.62 1389 883756 Allreal Hldg N 181.40 -0.44% - 3.72 207.00/178.40 29588 3828567 Orascom Devl N 12.48 +1.46% - - 13.36/7.53 31192 38785037 Am IS AmJTOP UEDHCC 69.66 - - - 71.29/55.42 15 13351130 Lyx FAZ100 InDR ID 34.62 - - - 34.90/24.83 589 29317374 UBSETF MS US hCHFAA 27.21 -0.04% - - 27.22/20.01 565 55039512 Alpine Select 2L N 14.20 - - - 14.30/12.60 3271 342080 Orell Fuessli N 97.20 -0.61% - 3.09 120.50/88.40 635 38784820 Am IS MSCI Sw UEC 419.00 -0.07% - - 423.05/331.05 74 21701664 Lyx FTSE Ch A50 ID 195.82 - - - 223.00/147.82 30 29134619 UBSETF MS US PUSDAD 27.53 - - - 27.24/19.39 64 1919955 Alpine Select N 14.10 -0.70% - 7.09 15.70/12.30 1750 11167736 Orior N 84.60 +1.20% - 2.75 87.20/65.70 5332 3324221 AMG ScPeFd -P- 186.60 - - - -/- 250 4878186 Lyx M USA LUX ID 108.82 - - - 108.72/79.15 300 29705502 UBSETF MSAus hCHFAA 21.57 -0.87% - - 22.17/16.66 1908 2459027 ALSO Holding N 271.00 +1.69% - 1.38 289.00/205.50 9677 38785075 AmIS JPXN400 UEDHCC 90.87 - - - 93.41/73.07 37 23721493 Lyx MDAX DR ID 33.76 - - - 33.94/24.75 119 22374953 UBSETF MSAusAUD AA 25.36 - - - 26.07/18.51 1867 45322689 Aluflexpack N 34.80 -1.97% - - 42.20/19.20 2095 4904118 AS Sw Eq L/S -A- 151.00 - - - 144.90/142.70 5434 13137330 Lyx MSCI Em LUX ID 56.37 -0.02% - - 57.45/42.80 59 29134652 UBSETF MSQlty USDAD 36.22 - - - 36.19/27.45 805 1910702 APG SGA N 238.50 +5.07% - - 247.50/159.40 661 P 38548097 AWF Fr Dig Ec AHC 191.00 - - - -/- — 4878087 Lyx MSCI Eu ID 72.16 - - - 71.43/53.66 35 29317184 UBSETF MSUS LhCHFAA 20.53 - - - 20.60/15.94 42 11024060 Arbonia N 17.42 -1.47% - - 17.70/9.32 82213 30461413 BEKB Akt Schw -A- 134.40 - - - -/- — 4878596 Lyx MSCI Eu MC ID 136.62 - - - 137.00/103.48 100 29134622 UBSETF MSUS LVUSDAD 25.44 - - - 25.06/20.71 741 227101 Arundel N 2.40 +0.00% - - 4.00/1.74 1480 2460882 Part Grp Hldg N 1409.00 +0.54% - 1.95 1424.00/808.00 35005 30528081 BEKB Akt Schw -B- 140.60 - - - -/- — 4878599 Lyx MSCI Eu SC ID 60.46 - - - 61.10/41.32 2800 29317215 UBSETF MSUS PhCHFAA 21.35 - - - 22.17/15.32 2600 4323836 ARYZTA N 1.30 +2.77% - - 1.32/0.41 418768 11853036 Peach Property N 54.80 -0.36% - 0.55 60.60/34.70 22104 30461406 BEKB AktSchSMC -A- 163.30 - - - -/- — 4878174 Lyx MSCI N Amer ID 113.74 - - - 112.74/82.97 14 22375108 UBSETF MSUSAhCHF AA 35.48 +0.21% - - 35.56/25.13 10385 1133920 Ascom Hldg N 15.60 +2.09% - - 15.80/8.65 43676 911512 Perfect Hldg N 0.07 - - - 0.30/0.02 21582 30528082 BEKB AktSchSMC -B- 166.84 - - - -/- 10 4878176 Lyx MSCI Pac ID 65.04 - - - 66.95/53.28 24 36006355 UBSETF MSUSMixUSDAD 25.97 - - - 25.41/19.73 1650 40488012 ASMALLWORLD N 3.10 -2.52% - - 4.88/1.35 40 25262070 Perrot Duval Hldg P 106.00 - - - 123.00/104.00 142 41450810 Bell L BB Ad DH BC 283.20 - - - -/- 40 4878086 Lyx MSCI W LUX ID 79.31 +0.29% - - 79.54/58.61 72 18163057 UBSETF MSWld USDAD 70.47 +0.24% - - 70.60/52.92 549 12748036 Autoneum Hldg N 173.70 +0.58% - - 201.00/91.35 6096 218781 Phoenix Mecano I 457.00 +0.00% - 1.75 502.00/325.50 34 4424584 BGF Sw S M Opp D2C 786.40 - - - -/- 10 4561428 Lyx Nikkei 225 ID 26.38 - - - 28.09/20.90 151 24501376 UBSETF MUK SR GBPAD 21.44 +1.16% - - 21.72/15.59 535 45466404 AXRP/21Shares open 20.16 +0.30% - - 60.50/5.35 24708 41860974 PIERER Mobility I 79.60 -1.24% - - 83.00/47.50 1236 42196380 BkLinRegZurCHF 388.20 - - - -/- — 11058258 Lyx NYSE AGBDR ID 24.79 +3.36% - - 33.24/22.50 115 29985547 UBSETF MUK SRhCHFAD 10.73 +0.47% - 2.29 10.81/8.39 3759 28414291 PLAZZA -A- N 325.00 +0.31% - 1.85 325.00/270.00 793 11601535 CMCIOilSFCHAdis 30.20 +1.22% - - 30.52/15.83 49926 4878188 Lyx S&P MC 400 ID 266.75 - - - 264.45/208.50 30 11892387 UBSETF SBID13CHF AD 75.22 - - 2.04 77.63/74.99 436 12252764 Poenina hldg N 53.00 +1.15% - 3.77 57.00/45.00 849 11601535 CMCIOilSFCHAdis 30.20 +1.22% - - 30.52/15.83 49926 4878591 Lyx S&P SC 600 ID 63.96 - - - 64.70/38.81 1897 11892389 UBSETF SBID37CHF AD 106.82 +0.00% - 1.63 109.72/105.56 3936 B 111076085 PolyPeptide Grp N 84.70 -0.82% - - -/- 51633085 Cred Su CHF-BH-Acc 156.26 +0.44% - - 156.26/117.50 114 12603142 Lyx SD D-1xI ID 16.21 - - - 21.86/16.05 649 1714271 UBSETF SMI CHF A D 123.52 +0.37% - 2.55 124.44/96.79 26027 12188 1722961 CS 3 130/30SwEq -B- 38.97 - - - 38.80/33.50 650 12603144 Lyx SDAX DR ID 154.27 - - - 156.84/107.16 2256 11176253 UBSETF SMIM CHF A D 345.60 +0.25% - 1.34 349.15/249.05 5313 1253020 BACHEM HLDG N -B- 546.00 -0.36% - 0.60 561.00/235.00 4958 10621379 Polyphor N 2.64 -6.89% - - 9.34/1.80 267144 48765163 CS IF2 Ed Eq BHC 137.10 - - - -/- 100 12603146 Lyx SPI ID 129.48 -0.11% - 3.45 129.70/102.06 35 18163074 UBSETF SP500 USD AD 64.47 +0.31% - - 64.48/47.80 57 1241051 Baloise Hldg N 144.60 +0.21% - 4.43 168.80/120.80 88539 608992 Private Equity N 82.50 -0.60% - 2.42 86.00/42.60 323 24563395 CS RealEstFd LP 149.50 +0.00% - 2.42 151.00/128.11 3517 4561475 Lyx STOXX E600 ID 103.68 +1.67% - - 103.68/75.18 250 59018666 UBSETF SPI EW-CHFAC 15.43 +0.12% - - -/- 16 130775 Bank Linth LLB N 520.00 +0.97% - 1.92 565.00/484.00 53 1829415 PSP Swiss Propert N 116.90 -0.51% - 3.12 121.30/100.60 43119 36815354 EnPaSwToPiFd -A- 157.90 - - - 154.56/154.56 175 30296891 Lyxor 1 MDAX -I- 199.41 - - - 196.32/147.34 50 13059512 UBSETF SPIM CHF A D 137.08 +0.03% - 1.51 137.78/99.95 4011 900296 Barry Callebaut N 2152.00 +0.09% - 1.02 2250.00/1795.00 6613 49780113 Fi EM Qlty Inm USD- 6.20 - - - -/- 160 34442887 Lyxor 1 SDAX-I 81.71 - - - 83.72/57.61 1200 11601493 UBSETFPltn-USD Adis 96.10 +2.10% - - 113.28/73.69 281 11450563 BASF N - - - 4.76 -/- — 55300839 Fid Glo CHF 6.45 - - 2.17 6.49/5.04 874 34442973 Lyxor 1 TecDAX-I- 30.27 - - - 30.43/23.70 46 29317465 UBSL BBMUSLC hCHFAD 15.23 -0.30% - 2.62 16.24/14.47 1725 1143244 Basilea Pharmaceu N 44.50 -1.55% - - 61.95/41.62 32224 R 36095046 Fid Glo Qlty USD 7.16 +3.29% - - 7.19/5.51 267 30297107 Lyxor 1EUST50 I 45.89 - - - 46.17/31.88 22 33394346 UBSL BBT1-10 AHC 12.74 +0.05% - - 12.78/12.15 318 3838999 BB Biotech N 86.85 -0.17% - 4.15 93.45/56.50 30743 54247149 Fid Su Rsrch USD-Ac 5.20 - - - -/- 61560 40027001 Lyxor 1STEU600 -I- 51.22 -0.14% - - 51.29/38.65 19 24020111 UBSL BBUSLC15 CHFAA 14.19 -0.21% - - 14.44/14.05 23950 35066567 BC Jura N 53.00 -1.85% - - 58.50/50.00 4 10019113 RELIEF THER Hlg N 0.19 -3.25% - 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- - 8.38/6.38 350 56872608 MU LNZ 2050SPEC C 26.88 - - - -/- 200 147355 BLKB 924.00 +0.22% - 3.79 946.00/866.00 147 14810689 Fr TI Gl Co Se AH1C 20.33 +0.44% - - -/- 100 56825997 MU LNZ2050 SPWC AC 23.56 - - - -/- 20 26751433 UBSL MSCI Jap AHC 18.20 +0.25% - - 18.71/14.55 19999 1268465 Bobst Grp N 76.65 +3.58% - - 77.60/42.22 19463 906209 Schaffner Hldg N 307.00 +0.99% - 0.65 317.00/175.00 76 16.61 13042405 UBSL MSCI PSR AD 77.38 - - - 79.40/63.55 822 2463821 Schindler Hldg N 267.20 -1.18% - 1.50 280.40/222.00 17632 38771379 Fr TI Gl Co Se WH1C - - - -/- 1800 56130574 MU LNZ2050SP500 AC 25.13 - - - -/- 22 23862714 Bossard Hldg N 286.50 +1.42% - 1.54 289.00/140.20 10544 37421686 Fr U.S. Eqty USD-Ac 40.79 - - - 40.24/31.49 4020 111103591 MUF LWld Wa DUE A 5.63 - - - -/- 26749332 UBSL MSCI UK AHC 11.97 +0.61% - - 12.24/9.13 3843 35049471 Bque Cant Geneve N 169.50 -1.74% - 2.21 183.50/152.50 1587 2463819 Schindler Hldg PS I 277.80 -1.84% - 1.44 289.60/221.40 113509 26.10 30069576 UBSL MSCI US SR AHC 24.33 - - - 24.25/17.44 581 227731 Schlatter Ind N 25.40 -1.55% - - 30.00/23.20 2 37421729 Fra Eme Mkts USD-Ac - - - 26.20/20.79 10245 20400 243217 Bucher Industries N 485.40 +0.33% - 1.34 507.00/272.00 14708 37421816 Fra Glb Eqty USD-Ac 34.47 - - - 34.12/28.12 615 3466107 MUF LWld Wa DUE D 58.89 +0.32% - - -/- 1569 30069575 UBSL MSCI US SR AHD 23.10 +1.03% - 0.66 23.10/16.32 3073 2553602 Burckhardt Compre N 376.00 +0.40% - 1.73 387.00/216.50 2753 1075492 Schweiter Technol I 1390.00 +2.51% - 2.88 1690.00/1054.00 1637 27.70 21966843 UBSL MSCI WSR AC 24.53 +0.35% - - 24.53/18.29 1500 40670512 Sensirion Hldg N 73.90 -0.40% - - 74.40/42.00 9877 32021978 FT Dow Jon CHF-A-Ac - - - 32.44/23.90 938 2914117 MUF Lyx MSCI EM Acc 14.65 +6.01% - - 14.68/11.08 34 21225580 Burkhalter Hldg N 67.90 +1.34% - 3.53 76.70/54.50 2311 32476942 GKB(CH)AktScESG -A- 164.50 - - - -/- 2 26422706 MUF-EuSTX50DETF DHA 129.16 +0.31% - - 131.12/92.01 4288 13042150 UBSL MSCI WSR AD 128.38 +0.34% - - 128.84/95.81 985 820735 BVZ Hldg N 855.00 +0.00% - - 935.00/675.00 47 3281613 SF Urban Prop N 104.00 +0.97% - 3.46 106.00/83.72 722 1227.00 13042150 UBSL MSCI WSR AD 128.38 +0.34% - - 128.84/95.81 985 23922930 SFS Group N 133.10 +0.00% - 1.35 143.00/83.00 23488 51398653 Gl Inv IWLCbAMG BC - - - 1199.00/1169.00 20 2327606 MUF-JapTpxDRETFDist 156.22 - - - 158.88/131.84 100 24401750 Bystronic N-A 1250.00 +0.00% - 4.80 1326.00/839.00 2737 21560285 GR Akt Schweiz R 311.00 - - - -/- 70 2384728 MUF-LMSCIEuDETFD A 164.64 - - - 165.06/119.70 4 34159505 UBSLFS BBMEALCS AC 16.81 - - - 17.03/16.49 875 249745 SGS N 2858.00 +0.14% - 2.80 2889.00/2253.00 10897 308.70 34159519 UBSLFS BBMEALCS AHC 14.63 -0.75% - - 14.90/14.12 542 1428449 Siegfried Hldg N 871.50 +0.46% - - 903.00/426.03 5410 10202635 GR Akt SchweizA - - - -/- — 11202645 MUF-LSMIDI UETF Acc 2.80 - - - 4.94/2.77 23000 57473380 HA Dig Infra USD-Ac 9.51 - - - -/- 10735 3466091 MUF-Lx NeEn DUE Dis 45.90 +0.35% - - -/- 172 34159518 UBSLFS BBMEALCS AHD 14.30 - - 0.59 14.56/13.90 600 43537795 SIG Combi Grp N 25.10 -0.16% - 1.67 25.52/15.27 388876 12.53 11.22 C 305.50 44096882 HAN Cld Eq USD-Ac - - - 12.64/9.38 15000 20135967 MUF-MSCIUSA ETF Acc 409.75 +5.31% - - 409.75/295.40 12 37504775 UBSLFS JPMEDB15 AHC -0.34% - - 11.29/10.75 5400 41879292 Sika N +0.99% - 0.82 309.50/180.65 319136 10.99 15.48 47204762 UBSLFS JPMGGELB AC 10.34 - - - 10.52/10.31 265 34.80 5260.00 47284465 HAN Hlthc USD-Acc - - - 10.77/8.99 15000 45203317 MUL L ChE HUE UD - - - 17.11/13.84 4 12663946 Calida Hldg N -0.57% - 2.30 38.20/26.30 15080 131926 SNB N -0.75% - 0.29 5500.00/4300.00 20 8.82 65.50 47204812 UBSLFS JPMGGELB AHC 11.34 -0.12% - - 11.77/11.22 13325 253.00 21.95 58802920 HAN iClima USD-Acc - - - -/- 2429 53840236 Mul L LC MJ DRE D - - - -/- 460 1100359 Carlo Gavazzi I -0.39% - - 260.00/145.00 952 49645150 SoftwONE Hldg N +0.46% - 1.37 30.15/20.55 184674 7.62 25.37 49407756 UBSLKS DTD USD PHC 134.40 - - - -/- — 14.00 350.80 59389362 Han On Rtl USD-Acc - - - -/- 18580 42408238 Mul L MSCI Ch AC +0.16% - - 28.91/22.07 1020 509275 Castle Alternativ N - - - -/- 100 111687788 Sonova Hldg 2L N +0.98% - - -/- 15.19 35.22 50048752 UBSLKS DTT USD PHC 184.70 - - - -/- 15 13.85 43915667 HAN Tech Meg USD-Ac +0.22% - - 16.54/9.86 330 53842318 MUL LM EEE Rus D - - - 35.72/22.68 150 18458715 Castle PE 2L N - - - -/- 1500 5600 16.46 48.74 49293535 UBSSIS -(CHF) A-acc 20.08 +0.00% - - 20.26/15.05 3662 8.40 349.40 43753877 HANetf EMQQ USD-Acc - - - 21.05/12.86 10000 53842372 MUL LM Tai D - - - 46.75/32.10 250 4885474 Castle Private Eq N +5.00% -35.71 11.40/8.00 9615 1254978 Sonova Hldg N +0.40% - 0.92 352.40/186.65 143689 12.91 6.41 36819073 UBSSISR-(CHF) A-dis 18.96 +0.10% - 1.48 19.13/14.30 23929 103.80 15.10 51899559 HANetf Med USD-Acc -0.42% - - 15.90/7.33 13664 53154391 Mul LM Wrld C C C - - - -/- 150 22517316 Cembra Money Bk N +0.10% - 3.61 115.30/91.55 46797 915331 Spice Priv N +0.00% - - 18.00/8.40 2018 0.40 7.68 12475852 UBSSXI RE-CHFA-dis 37.55 -0.33% - 2.21 37.78/31.82 3719 3.06 91.70 41217478 IGEA Pharma Rg +4.74% - - 0.80/0.32 5700 45204971 MUL LMAA PEJUE UD +0.04% - - 7.91/6.18 800 162581 CI COM Pr P -12.07% - - 5.20/1.84 100 803838 SPS N -0.11% - 3.65 94.65/73.90 188050 273.00 30.14 10599440 UBSSXIREFd-CHF Adis 72.95 -0.07% - 2.21 73.60/61.01 14179 52.00 411.00 37364244 Inv EQQQ 100 CHF-Ac -0.55% - - 275.15/193.86 351 46462395 MUL LMEELDUE C - - - 30.16/21.99 33 870219 Cicor Technologie N -1.52% - 1.92 54.80/34.80 3868 1148406 St.Galler KB N +0.00% - 3.89 450.00/382.50 4676 26.71 24.39 969941 UNIGEST SW EQT -A- 2694.00 - - 1.58 -/- 10 115.00 40.16 30720020 Inv Hi Div Vol EUR - - - 26.15/22.17 25 48796108 MUL LMEM exCh C +1.79% - - 24.39/19.27 12102 1434511 Cie Fin Traditi P +0.00% - 4.35 119.90/101.64 430 217818 Stadler Rail N -1.28% - 2.12 47.88/35.88 383911 39.27 9.29 20974096 Va FTSE Jap ETF USD 32.82 -0.82% - - 34.79/26.33 50 111.85 44.60 35824780 Inv S&P 500 QVM USD - - - 37.89/30.33 26 54944375 Mul Ly CGl G Bd D - - - -/- 12006 21048333 CieFinRichemont N -0.09% - 0.89 116.90/56.08 753765 236106 Starrag Gr Hold N +0.00% - - 49.00/33.20 9 27.91 73.47 26419120 Va Gld Min USD-A-Ac 33.78 +2.13% - - 43.94/29.95 567 18.86 129.50 37364273 Inv S&P Hig CHF-Acc - - - 29.07/21.31 1189 53842312 Mul Ly DAX (DR) D - - - 73.90/53.39 155 1214263 Clariant N +2.47% -12.18 20.70/15.12 141020 3838891 Sulzer N +1.33% - 3.09 130.80/62.10 59494 45.91 94.21 28778697 Va Vec Mor USD-A-Ac 49.93 +0.71% - - 49.93/34.92 74 130.00 0.45 52682106 Inve AT1 Cap CHF-Ac +0.53% - - 45.91/41.68 2950 51943707 Mul Ly FF USD D - - - 95.96/89.55 77 2534325 COLTENE HLDG N +3.67% - 2.31 134.00/67.00 3611 579566 Sw Steel Hldg N -1.11% - - 0.49/0.13 801334 11.10 138.70 45828007 Van Corp Bd EUR-Acc 58.42 - - - 58.86/54.81 8 255.00 455.20 3567444 Inve RAFI Europ EUR - - - 11.24/11.24 1500 38555635 Mul Ly FTSE 100 DD - - - -/- 4619 36082699 Comet Hldg N +0.20% - 0.51 259.50/123.00 9466 1485278 Swiss Life Hldg N +1.25% - 4.61 481.20/299.90 95130 22.47 59.21 30358994 Van Corp Bond EUR 59.69 - - - 60.34/56.42 111 68.60 84.06 40538209 Inves Mkts CHF-Acc - - - 22.81/21.33 300 35636773 Mul Ly Gr Bd DR AC - - - -/- 171 162471 CPH Chem&Pap H N-A- -1.44% - 2.62 75.40/60.60 418 12688156 Swiss Re N +0.69% - 7.02 94.96/62.22 717843 5.28 28.87 30359005 Van Corpor Bd USD 53.20 +0.30% - - 54.89/50.25 6 112.00 528.20 39872013 ISh Co Glb CHF-Ac -0.04% - - 5.42/5.21 201595 53017461 Mul Ly MSCI EM AC +4.19% - - -/- 36 1111570 Crealogix Hldg N -0.44% - - 133.50/85.20 4 874251 Swisscom N +0.00% - 4.17 533.80/456.30 76321 5.47 31.13 45827970 Van Corpor USD-Acc 55.66 - - - 55.79/52.93 2276 10.00 141.60 59805076 ISh Edg MSCI CHF-Ac -0.09% - - -/- 10120 53016442 Mul Ly MSCI USA AC - - - -/- 2600 45422569 CS Group 2L N - - - -/- 100000 1067586 Swissquote Grp Hl N +1.29% - 1.06 163.60/69.50 43247 132.92 104.78 25116456 Van Dev World USD 81.96 +0.28% - - 82.18/61.00 1655 9.77 10608422 ISh EUR Co ex-F EUR - - - 134.36/126.40 250 27887638 Mul Ly Pac ex J DD - - - 105.20/83.85 115 1213853 CS Group N +0.83% - 2.44 13.50/8.50 642169 20023133 ISh MSCI EM USD-Acc 31.97 - - - 31.92/26.15 16 29963361 Mul Ly SP500 DHD 190.70 +0.54% - 1.25 190.70/140.00 44 30359019 Van EM Gover Bd USD 47.67 +0.48% - - 49.00/45.94 2470 20023257 ISh MSCI Min EUR-Ac 56.98 - - - 56.60/46.03 2 37749020 MulL JPXN400DR DHCC 117.38 - - - 120.44/93.33 2000 45828041 Van EM Gover USD-Ac 52.67 - - - 52.48/50.53 10 T 20023018 ISh MSCI Wo Mi USD 53.46 - - - 53.38/45.00 795 54097818 Multi MSCI ECC C 32.96 - - - -/- 192 59341100 Van ESG Glb CHF- 5.06 - - 0.05 -/- 4000 5.08 D 1210019 Tecan Grp N 467.60 +2.01% - 0.49 498.00/338.00 25718 20023273 ISh S&P 500 USD-Ac 69.60 +2.35% - - 69.60/55.54 260 3488634 PE CH SE130/30-PdyC 222.20 - - 0.56 187.00/187.00 6 59341104 Van ESG Glb CHF-Acc - - - -/- 19700 22593013 ISh USD Ultr Bd USD 92.36 - - - 94.81/88.25 12412 35913864 Pictet Rob-HP CHF 261.70 - - - 250.50/220.60 110 59335020 Van ESG Glb USD- 4.99 - - - -/- 2070 3048677 Daetwyler Hldg I 312.50 +0.00% - 1.02 317.50/182.60 4316 1245391 TEMENOS N 148.30 -0.20% - 0.61 164.50/96.42 177915 59333980 Van ESG Glb USD-Ac 5.00 - - - -/- 1959 853104 Datacolor N 650.00 +1.56% - 1.08 650.00/505.00 10 632685 The Native I 0.98 - - - 1.80/0.16 13626 52293904 ISha Edg MSC USD Ac 5.78 - - - -/- 400 23539857 PR SW CMM FD II C 144.00 +0.35% - - -/- 2000 52299016 ISha Edg MSC USD Ac 6.11 - - - -/- 200 30728525 QCFCHSSMC-A CAP CHF 181.60 - - - -/- 680 40070038 Van ETF 1-3 USD 47.93 - - - 49.17/45.60 100 12667353 DKSH Hldg N 70.50 -0.42% - - 75.70/57.50 56192 1225515 The Swatch Grp I 319.50 +0.66% - 1.10 333.90/184.75 132059 45827952 Van ETF 1-3 USD-Acc 50.21 - - - 50.87/47.85 130 1179595 Dormakaba Hldg N 630.50 +0.00% - 1.67 658.50/410.20 6741 1225514 The Swatch Grp N 61.40 +0.57% - 1.14 64.30/35.64 61240 1210415 ISharesSLI (DE) 132.78 +0.23% - - 133.88/99.93 2 55741703 R Cap RS Sm Mo DC 169.40 - - - -/- — 1582841 IShs Bd Lar Cap EUR 154.00 +0.34% - - 156.48/146.40 223 55753635 R Cap SuWaEq DC 527.50 - - - -/- 16 45827734 Van Euro Gov EUR-Ac 29.52 +0.34% - - 30.19/28.60 134 58258171 DOTTIKON ES HLDG N 250.00 -1.57% - - 260.00/80.86 5880 23135110 Thurgauer KB PS 107.00 +0.00% - 2.80 109.50/100.50 1012 30358995 Van Euroz Gov EUR 29.67 +0.08% - - 30.30/28.83 6 2340545 Dufry N 57.18 +4.34% - - 70.66/20.11 533216 52704495 Titlisbahnen N 51.80 +0.00% - - 57.00/36.30 1048 48966418 IShs Co Cor CHF -Ac 5.05 +0.20% - - 5.10/4.89 10879 13403486 RaETFSGoO -H CHF he 1280.20 +1.38% - - 1512.00/1215.80 46 10012767 IShs Co EUR Cor EUR 147.87 - - - 149.98/139.92 60 13403484 RaiETFSGoldO -A CHF 1574.80 +0.70% - - 1814.80/1501.20 195 20974082 Van FTSE As ETF USD 29.50 -0.44% - - 29.86/21.44 309 1160768 Tornos Hldg N 5.81 +1.40% - - 7.52/3.50 3216 18575472 Van FTSE Em Ma USD 67.16 -0.97% - - 69.36/51.29 1829 1117825 TX Group N 85.80 -0.12% - - 86.70/61.80 640 1065278 IShs Core STOXX EUR 46.00 +1.09% - - 46.26/31.77 6 13403490 RETFSGo -H CHF hed- 4074.00 - - - 4850.00/3905.00 5 39871996 IShs Ed MSCI CHF-Ac 6.29 +0.11% - - 6.31/5.36 10139 52634782 Riz Cybe & USD-Acc 6.02 - - - -/- 300 20973873 Van FTSE Eu ETF EUR 38.70 +0.03% - - 39.31/28.14 325 E 52292764 IShs Ed MSCI EUR-Ac 7.17 +0.69% - - -/- 15541 52638175 Riz Med Cann USD-Ac 7.67 - - - -/- 1035 25115468 Van FTSE Nrt Am USD 99.29 - - - 98.82/72.60 1671 41860972 Van Ger All Cap EUR 30.84 - - - 31.31/23.05 6000 2473640 Edisun Power Euro N 121.00 -2.02% - 0.91 134.50/96.40 523 18127378 IShs Em Asi Loc USD 89.89 - - - 92.26/87.24 1166 56566222 Riz UCITS USD-Acc 3.44 - - - -/- 5833 U 14423164 IShs EM Div USD 19.92 +0.90% - - 20.79/14.71 1079 56566223 Riz UCITS USD-Acc 5.86 +1.03% - - -/- 6680 36453832 Van JPM EM USD-A-Ac 59.12 - - - 59.42/55.59 345 716295 EEII P 2.34 - - - 3.50/2.34 336 26419210 Van Jun Gd USD-A-Ac 36.63 +0.10% - - 50.04/34.72 1038 2226822 EFG Intl N 7.63 +0.53% - 5.90 8.08/4.80 81247 3336167 U-blox Hldg N 68.05 +0.07% - - 79.35/43.80 26370 31605972 IShs EM SRI USD-Ac 0.00 - - - -/- — 55752197 Rob C G S M Eq DC 381.90 - - - -/- — 14.26 10012758 IShs EUR Agg Bd EUR 139.35 - - - 141.94/135.44 30 55777803 Rob C G Sm E E DC 55.60 - - - -/- 200 45833488 Van Trea Bd USD-Acc 25.81 - - - 27.29/24.81 4836 531916 Elma Electronic N 640.00 - - - 640.00/444.00 25 59628096 UBS Group 2L N - - - -/- 458110 30359006 Van Treasury Bd USD 23.81 - - - 25.63/22.86 280 1282989 Emmi N 954.00 +0.53% - 1.36 997.50/800.50 2588 24476758 UBS Group N 14.28 +0.85% - 7.19 15.24/9.65 567037 59801040 IShs EUR CHF-Acc 4.99 - - - -/- 6600 2667418 SF ProSecFd -A- 211.60 - - 1.35 193.20/193.20 755 110462923 IShs EUR CHF-Acc 5.18 - - - -/- 34479969 SFCommPropFd 98.50 - - 4.31 104.00/84.75 500 110644309 Van Vec Hy USD-A-Ac 18.99 -1.21% - - -/- 1644035 EMS-CHEM HLDG N 913.50 +0.50% - 1.71 918.50/730.00 16232 557 3965118 Energiedienst Hld N 35.70 +0.56% - 2.10 40.30/26.50 654 12700 20380007 SPD MSCI EMU EUR-Ac 68.06 - - - 68.65/47.68 125 10608698 IShs EUR Co 1-5 EUR 122.46 +0.49% - - 124.08/117.08 10 12930745 SPDR ACWI USD Acc 175.92 -0.48% - - 176.76/128.88 118 57720860 Van Vec Se USD-A-Ac 22.90 -1.10% - - -/- 300 3447695 ENR Russia Invt P 9.15 - - - 10.20/8.70 1597 V 55781390 Van Vect USD-A-Acc 24.30 - - - -/- 40 2121806 Evolva Hldg N 0.18 +1.02% - - 0.37/0.18 156582 19893843 IShs EUR Cor Bd EUR 105.84 - - - 107.40/101.74 1 21164781 SPDR Asia Div USD 47.64 -0.10% - - 48.69/38.88 2863 54248374 V-ZUG Hldg N 143.80 +0.98% - - 150.00/65.50 4588 10130108 IShs EUR Go 5-7 EUR 180.11 - - - 180.02/173.20 2 12931765 SPDR Bloom U.S. USD 103.47 - - - 105.18/99.44 75 41015314 VanEck Em USD-A-Acc 121.67 - - - 111.58/101.58 92 36742768 Valartis Group N 8.90 +0.00% - - 10.00/7.40 571 111414035 IShs EUR Hi CHF-Acc 5.04 -0.02% - - -/- 21165083 SPDR Gl Div USD 32.47 +0.39% - - 32.81/23.66 1400 40992308 VanEck Glb USD-A-Ac 65.26 - - - 60.17/52.50 75 1478650 Valiant Holding N 91.80 +0.11% - 5.45 103.40/71.70 11702 21006 19440157 SPDR Gl Re Est CHF 36.15 -0.63% - - 36.76/26.06 466 41125207 VanEck Mng USD-A-Ac 28.47 - - - 31.59/21.19 1115 F 199.00 2308855 IShs Eur Pro Ye EUR 46.99 +0.61% - - 48.98/36.12 1530 86.12 48637719 VanEck Vid USD-A-Ac 40.55 -0.99% - - 44.49/29.85 1755 208897 Valora Hldg N +2.26% - - 234.00/129.40 9212 12931436 SPDR MSCI EM USD Ac +0.29% - - 91.11/63.02 5 109.82 60.50 38.60 1963445 IShs EUR STO Sm EUR 50.77 +0.30% - - 52.22/35.29 5 68.42 18575459 Vang FTSE All USD +0.29% - - 110.16/81.40 6466 932009 Feintool Int N +2.37% - - 72.10/44.45 3666 30528529 Varia US Proper N +1.58% - 8.58 40.70/35.90 6246 12931510 SPDR MSCI Em USD-Ac - - - 69.67/51.25 121 109.82 154.50 307.80 1963443 IShs EUR STOXX EUR 76.88 - - - 77.61/54.99 260 19.38 18575459 Vang FTSE All USD +0.29% - - 110.16/81.40 6466 31941693 Flughafen Zuerich N +0.98% - - 173.00/113.20 70248 31186490 VAT Group N +0.07% - 1.46 310.80/158.10 68503 50071142 SPDR Rea Est USD Ac -0.26% - - 19.53/14.45 1800 71.47 1732.00 485.00 22592993 IShs EUR Ult Bd EUR 109.67 - - - 110.94/106.46 30 42.70 25410676 VE Vec Eur EqW - - - 71.93/71.93 3 354151 Forbo Hldg N -1.14% - 1.15 1858.00/1342.00 1425 2154566 VAUDOISE ASSURANC N +1.04% - 3.30 502.00/432.00 935 40806374 SPDR Ref Glb CHF-Ac -0.47% - - 45.70/32.73 1492 57.02 1748.00 57.30 57748365 IShs Euro Co CHF-Ac 5.00 - - - -/- 1200 49.69 12741239 VE Vec Gl Eq W - - - 55.56/43.93 1992 18390376 Forbo Hldg N 2L -1.35% - - -/- 505 53023559 Vetropack Hldg N-A +2.69% - 2.27 64.90/48.95 10476 25638632 SPDR Ref Glb USD -0.58% - - 51.37/39.04 6029 44.45 4582551 Fundamenta Real N 18.90 -1.05% - 2.91 20.90/15.65 19951 36474934 Vifor Pharma N 121.95 +1.84% - 1.64 149.00/99.68 215769 2308797 IShs Euro Div EUR 22.52 +0.31% - - 23.57/15.43 2000 14752663 SPDR S&P 400 USD-Ac 74.15 +0.95% - - 74.87/48.23 985 12740525 VE Vec Gl RE - - - 45.06/33.00 26 260965 Villars Hldg N 750.00 - - - 780.00/700.00 100 48961477 IShs Euro Hi CHF-Ac 5.26 -0.25% - - 5.29/4.80 9626 18118572 SPDR S&P 500 USD 398.60 - - - 394.70/292.30 10 20070610 VE Vec iB AAAAA 22.85 - - - -/- — 1233554 Vontobel Holding N 72.85 +1.04% - 3.09 78.00/55.10 26468 1083749 IShs FTSE 100 GBP 8.87 +0.73% - - 9.05/6.45 29729 13976042 SPDR S&P Emer USD 14.91 - - - 15.13/11.54 1330 12741363 VE Vec iB Cor 20.47 - - - -/- — 52875158 VZ Holding N 79.50 +1.40% - 1.55 88.00/70.00 6891 1828018 IShs FTSE 250 GBP 27.24 - - - 27.66/18.89 10000 14969376 SPDR S&P EUR DivETF 25.53 +1.25% - - 25.87/19.00 1529 12744178 VE Vec iB SD 15.86 - - - 15.87/15.87 6878 G 20026095 IShs Gl Co Bn USD 91.54 +0.00% - - 92.29/84.30 84 14969767 SPDR S&P UK Div GBP 14.17 +0.03% - - 14.30/10.87 1787 30156046 VE Vec M NA EW 48.41 - - - -/- — 36067446 Galenica N 65.50 +0.31% - 2.75 70.95/57.15 54870 47997179 IShs Gl Co CHF-Acc 5.49 +0.18% - - 5.49/4.96 34011 13976063 SPDR S&P US Div USD 62.90 +0.59% - - 63.73/45.59 3077 32649953 VE Vec MDM DL 31.50 - - - 31.88/24.20 291 24222519 GAM Hldg 2L N - - - - -/- — W 47997213 IShs Gl Corp CHF-Ac 5.41 -0.09% - - 5.54/5.26 56610 14969108 SPDR UK All GBP-Acc 70.54 +0.20% - - 70.59/49.47 94 21407788 VE Vec Sus WEW 120.96 +2.84% - - 120.96/92.21 7 10265962 GAM Hldg N 2.01 +0.20% - - 2.98/1.41 241516 22134231 IShs Glb HY Bd CHF 86.23 +0.28% - 4.19 87.49/80.13 4567 41253706 SPDR UK All Sh GBP 6.29 - - - 6.34/4.50 12927 20974572 Vn Hg Dv ETF USD 58.32 +0.67% - - 58.89/43.00 1450 35854105 Geberit 2L N 696.00 -0.29% - - -/- 800 30595120 Walliser KB N 106.00 -0.47% - 3.16 110.50/99.60 1212 13937387 IShs Gld Prd USD-Ac 13.71 +0.40% - - 17.77/12.28 13598 19440501 SPDR US LV USD-Ac 59.42 +3.48% - - 59.42/48.53 90 26106871 Wis Em Mkts Inm USD 14.60 -1.63% - - 14.91/11.65 6770 3017040 Geberit N 692.40 -0.23% - 1.65 709.00/474.30 79999 261948 Warteck Invest N 2400.00 +0.00% - 2.92 2430.00/2060.00 76 57747430 IShs Glo CHF-Acc- 4.88 - - - -/- 988 22178032 SPDR Wrld Sm USD-Ac 97.37 +0.50% - - 97.91/64.00 1566 26106664 Wis EM SmCp Div USD 19.17 - - - 18.59/14.10 235 175230 Georg Fischer N 1371.00 -0.15% - 1.09 1389.00/801.50 8990 31402927 WISeKey Int N -B- 1.33 -2.21% - - 3.47/0.92 169583 10012744 IShs Glo Gov Bd USD 106.08 - - - 110.70/103.60 10 25311814 SSgA 0-5 EM USD 28.04 - - - 26.76/26.65 4330 50928903 Wis Enh Com CHF-Acc 12.07 - - - 12.25/9.20 232 1064593 Givaudan N 4285.00 -0.42% - 1.49 4377.00/3401.00 14700 2803883 IShs Govt 3-5yr EUR 190.89 - - - 192.98/187.64 6 23910183 SSgA 2000 SM USD-Ac 59.78 +0.49% - - 61.02/36.97 50 25883159 Wis Eur Eq Inc EUR 12.66 - - - 13.15/10.84 1000 29.40 157.48 69.90 30130099 Wis Europe CHF-Acc 20.22 - - - 19.36/17.11 20 18939665 Glarner KB N +1.03% - 3.74 31.90/28.60 1158 2585405 IShs Govt Bd EUR +0.36% - - 159.82/154.00 2 12931570 SSGA Blo Ba Agg EUR - - - 71.25/68.07 47 21.29 1500.00 251.06 65.67 30125341 Wis Jap Eqty CHF-Ac - - - 21.47/15.41 7709 134020 Graubuendner KB PS -0.33% - 2.67 1580.00/1435.00 75 Y 2308827 IShs Govt Bd EUR-Ac - - - 253.10/228.80 61 12930746 SSGA Blo Ba Cor EUR - - - 65.82/64.40 115 19.55 358.00 5.33 63.65 25883175 Wis US Eqty Inm USD - - - 19.61/14.70 3365 1294946 Groupe Minoteries N -3.24% - 2.51 384.00/308.00 115 48965182 IShs Hi Yld CHF-Acc +0.24% - - 5.33/4.84 5117 13975758 SSGA Blo Bar Eu EUR +0.13% - - 63.77/57.84 11992 21.86 2075.00 1939699 Ypsomed Hldg N 144.80 +0.42% - 0.80 162.80/112.40 5943 112.86 57.13 25882921 Wisd Eur SmlCap EUR - - - 22.38/14.64 134 801223 Gurit Hldg I +2.72% - 1.45 2800.00/1342.00 926 11729717 IShs HY Corp Bd EUR - - - 114.98/103.12 30 13975741 SSGA Bloom 1-3 EUR - - - 57.68/56.07 4226 44.24 5.21 48.05 27146067 Xtr 500 CHF-3C-Acc +0.24% - - 44.36/32.26 23046 50428697 IShs II J.P. CHF Ac +0.13% - - 5.36/4.94 1398 22778776 SSgA Eur Low EUR-Ac - - - 48.10/38.66 157 17.75 96.52 42.46 18841290 Xtr CSI300 Sw 1C -0.01% - - -/- 280 18425202 IShs JPM EM Bd USD +0.17% - - 98.51/92.14 259 26898391 SSgA Eur Val EUR-Ac - - - 41.75/29.80 33 163.84 52.47 31.57 2825575 Xtr DAX 1C +0.37% - - 164.90/118.00 505 H Z 13167739 IShs JPM Govt USD +0.29% - - 53.68/50.30 2552 39419197 SSGA Glb Agg CHF-Ac -0.03% - - 32.39/31.20 9377 18.73 5.38 35.16 30841180 Xtr DAX In U 4CHC -0.22% - - 18.99/13.90 50 47652337 IShs JPMorg CHF-Acc +0.06% - - 5.53/5.11 23851 25863421 SSgA Mor Glb USD +0.26% - - 35.30/31.51 1932 68.84 25771709 HBM Healthcare 2L N - - - - -/- — 27653461 Zehnder Grp -A- N 88.20 +0.00% - 1.42 93.00/35.65 6982 6.69 184.92 4549696 Xtr ES50 1C -0.62% - - 70.08/47.60 513 27741453 IShs MSC EMU CHF-Ac +0.16% - - 6.81/4.77 12528 24767054 SSgA MSCI Di EUR-Ac -0.33% - - 188.62/114.40 51 47.08 1262725 HBM Healthcare N 353.00 -0.70% - - 364.00/229.37 3082 110409530 Zehnder Grp 2L N-A 81.40 - - - -/- 69.57 128.46 2825565 Xtr ES50 1D - - - 47.98/33.27 14 10608355 IShs MSCI Eu EUR-Ac +0.26% - - 69.83/49.45 65 24767119 SSgA MSCI En EUR-Ac - - - 133.24/72.51 22 41.80 46664220 Helvetia Hldg N 99.80 +0.30% - 5.01 114.30/69.25 76175 2000 3246398 IShs MSCI Euro EUR 30.74 +0.62% - - 30.99/22.31 2092 24767099 SSgA MSCI St EUR-Ac 240.15 +0.04% - - 241.05/193.56 36 3614093 Xtr FTSE Viet 1CC +0.12% - - 42.00/23.29 2104 23951877 HIAG Immo N 103.50 +1.47% - 2.22 118.00/84.40 1287 31230968 Zueblin Imm Hldg N 28.00 -2.78% - 3.57 30.00/25.00 939 43.29 3067384 Xtr GS D100 SW 1DD 31.91 +0.13% - - 33.67/23.30 13604 2585447 IShs MSCI Europ EUR - - - 43.73/33.06 45 12931449 SSGA SPDR Bd EUR 73.19 - - - 74.78/71.30 1608 45.34 358325 Highlight Ev&En I 29.00 +2.11% - - 34.80/24.80 289 14805212 Zug Estates N -B- 2000.00 +0.50% - 3.90 2050.00/1900.00 32 19328344 IShs MSCI Ja CHF-Ac 61.84 +0.16% - - 63.90/47.42 6098 25988044 SSGA SPDR Bl Bd EUR 34.48 - - - -/- 1 31716984 Xtr Indls USD-1C-Ac - - - -/- 400 56.30 49389124 Zuger KB N 6860.00 -0.58% - 2.11 6980.00/6100.00 10 6.79 10804968 Xtr LevDAX DS 1CC 166.28 - - - 169.54/91.97 24 2466652 HOCHDORF Hldg N -2.09% - - 82.00/55.10 459 37682012 IShs MSCI Mu CHF-Ac -0.40% - - 6.85/4.95 2206 12931546 SSGA SPDR Bl Bd USD 63.98 +0.22% - - 65.21/61.56 215 66.95 1221405 Holcim N 55.38 -0.22% - 3.61 58.46/38.00 101214 4261528 Zur Rose Group N 343.50 -3.10% - - 514.00/206.00 53774 72.94 33.17 11115468 Xtr MSCI CAN 1CC +1.70% - - 66.95/48.20 1897 372.00 19328353 IShs S&P 500 CHF-Ac +0.39% - - 73.06/52.55 7297 22014874 SSGA SPDR Co Bd EUR - - - -/- 4035 22.66 3038073 Huber + Suhner N 77.00 -1.41% - 1.69 79.00/64.00 19360 1107539 Zurich Insur Gr N +0.22% - 5.38 411.30/297.80 259890 1065255 IShs STOXX Euro EUR 39.53 - - - 39.91/28.97 201 24770428 SSgA SPDR Eu EUR-Ac 64.59 -0.08% - - 64.69/48.17 130 11421659 Xtr MSCI CHINA 1CC -1.09% - - 26.40/18.50 39119 4240.00 266173 Zwahlen et Mayr P 210.00 - - - 210.00/133.00 85 9.28 20028776 Xtr MSCI EMU 1DD 51.32 - - - 51.30/37.58 40428 134160 Hyp Bk Lenzburg N -0.93% - 2.59 4420.00/4160.00 10 2308843 IShs UK Divid GBP -0.84% - - 9.62/6.12 6876 24770548 SSgA SPDR Eu EUR-Ac 273.25 -0.67% - - 275.10/209.25 33 18.41 3007836 IShs UK Proper GBP 7.56 -2.10% - - 7.76/5.61 10 24767127 SSgA SPDR Fi EUR-Ac 62.56 - - - 64.35/39.97 456 28626998 Xtr MSCI EMU 3CHC -0.85% - - 18.68/13.32 160 8.08 33687007 Xtr MSCI Jap 7CHC 17.75 +0.38% - - 18.28/13.57 293 31608368 IShs USA SRI USD-Ac - - - -/- — 24767202 SSgA SPDR He EUR-Ac 193.16 -0.04% - - 193.56/155.94 100 4.57 I ACTIONS SUISSES (VIRT-X) 48369983 IShs USD Co CHF-Acc 5.51 +0.11% - - 5.65/5.24 20463 22014854 SSGA SPDR Hi Bd USD 43.23 +3.42% - - 43.23/40.38 2 11115473 Xtr MSCI Mex 1CC - - - 4.63/2.86 441 91.81 31729560 Xtr MSCI USD-1C-Ac 19.25 - - - -/- 2 31.35 22407388 IShs USD Cor Bd USD +0.76% - - 92.75/85.66 12016 24767393 SSgA SPDR In EUR-Ac 264.44 - - - 263.80/183.80 22 36346343 Idorsia N 25.52 +0.31% - - 31.31/22.06 263918 1222171 ABB N -0.13% - 2.55 32.03/21.29 2855242 4.94 35987944 Xtr MSCI USD-1C-Acc 61.49 -0.19% - - 62.40/45.04 8359 63.44 52661480 IShs USD Dev CHF-Ac - - - 5.03/4.93 400 24767874 SSgA SPDR Ma EUR-Ac 300.96 - - - 310.65/205.80 58 41217478 IGEA Pharma Rg 0.40 +4.74% - - 0.80/0.32 5700 1213860 Adecco Group N +0.92% - 3.94 67.04/42.93 462194 95.98 59237291 Xtr NAS USD 1C-Ac 30.59 +2.29% - - -/- 390 65.00 22593004 IShs USD Dur Bd USD - - - 98.42/92.28 50 24770423 SSgA SPDR Sm EUR-Ac 340.75 +0.66% - - 345.30/232.85 111 2386855 Implenia N 25.14 +4.40% - - 43.38/16.79 82023 43249246 Alcon N +0.34% - 0.15 70.34/49.89 687709 4.28 11138249 Xtr S&P 500 SW 1CC 75.58 +0.79% - - 75.58/54.46 1015 24924656 Ams I 18.71 +0.81% - - 24.83/13.40 1093547 22138623 IShs USD EM Bd CHF -0.38% - 3.98 4.50/4.09 122236 24767694 SSgA SPDR Te EUR-Ac 123.84 -0.82% - - 125.70/81.91 208 3614442 Xtr S&P Gl InfS 1CC 45.53 +0.04% - - 46.51/36.78 1 52402695 Ina invest hldg N 18.50 -0.75% - - 21.30/16.48 9484 111414083 IShs USD Hi CHF-Acc 5.10 - - - -/- 22014885 SSGA SPDR Tr Bd USD 47.00 - - - 48.36/45.12 22 1102994 INFICON HLDG N 1068.00 -0.19% - 1.50 1108.00/653.00 1232 21048333 CieFinRichemont N 111.85 -0.09% - 0.89 116.90/56.08 753765 3067452 Xtr ShortDAX DS 1CC 15.34 +0.74% - - 20.89/15.11 193 18.86 6500 22014865 SSGA SPDR US Bd USD 47.03 - - - 48.44/44.96 150 637289 Interroll Hldg N 3635.00 -0.95% - 0.74 3855.00/1908.00 1137 1214263 Clariant N +2.47% -12.18 20.70/15.12 1410202 96.21 3613620 Xtr SLI 1DD 202.60 +0.05% - 1.24 203.95/153.00 2301 9.77 13876308 IShs USD Hi Yld USD +0.32% - - 98.37/90.25 150 12931806 SSGA SPDR US USD 104.15 - - - 112.10/99.90 20 27377479 Intershop Hldg N 606.00 -0.33% - 4.13 637.00/522.00 936 1213853 CS Group N +0.83% - 2.44 13.50/8.50 6421695 84.60 21743691 Xtr Switzerland 1CC 142.36 -0.17% - - 143.46/112.60 473 692.40 22592984 IShs USD HY Cor USD - - - 87.36/80.02 4 42476622 SSGA SPDR USD-Acc 27.19 - - - 30.83/29.34 590 127.02 32509429 Investis Hldg N 104.00 +1.46% - 2.40 109.00/80.60 15543 3017040 Geberit N -0.23% - 1.65 709.00/474.30 79999 5.22 2825604 Xtr Switzerland 1DD -0.14% - 1.38 127.84/101.94 2906 4285.00 38262748 IShs USD Tr 20+ CHF -0.95% - - 6.32/4.84 800 24770468 SSgA SPDR Ut EUR-Ac 158.26 - - - 164.48/135.40 14 75.28 54540833 IShs Co EUR CHF-Acc 5.06 +0.54% - - 5.23/5.03 2700 1064593 Givaudan N -0.42% - 1.49 4377.00/3401.00 14700 5.01 25004349 Xtr UCITS USD-1D- +0.20% - - 75.69/55.94 1012 55.38 48369993 IShs USD Tre CHF-Ac +0.04% - - 5.07/5.01 20441 26898560 SSgA USA Val USD-Ac 50.73 - - - 50.55/34.14 30 27.84 18762425 IVF HARTMANN Hldg N 162.00 -1.22% - 1.54 193.00/151.00 65 1221405 Holcim N -0.22% - 3.61 58.46/38.00 1012147 5.18 31729558 Xtr Utils USD-1C-Ac - - - -/- 11290 60.34 48370001 IShs USD Tre CHF-Ac -0.19% - - 5.54/5.07 3876 3291059 Stream Invest 213.15 - - - 211.00/155.70 50 178.60 10248496 Julius Baer Grp N -0.07% - 2.90 62.90/36.71 389533 121.42 10941571 Xtr2 EC Bd 1CC - - - 180.74/171.88 1 314.50 21332954 IShs VI Corp Bd EUR +0.78% - - 122.70/115.42 7600 3571707 Swiss Eq Discov A 165.40 - - - 167.70/164.20 30 173.10 2523886 Kuehne+Nagel Int N -0.66% - 1.43 323.80/150.00 127316 62.85 11772500 Xtr2 EEC Bd 1DD - - - 177.46/165.58 300 111.20 19328350 IShs World CHF-Acc +0.26% - - 62.93/46.10 9040 10640723 Swissca PhP -A CHF- 2101.00 - - - 2295.00/1484.80 3 49.61 2575132 Logitech Intl N -0.80% - 0.71 124.90/60.42 394933 6.02 56070744 Xtr2 EECB SDU E 1CC - - - -/- 532 J 657.20 57291573 IShs Wrld SRI CHF- +0.33% - - -/- 4940 10640619 Swisscan P -AX CHF- 18.76 - - - 22.03/13.47 6364 114.36 1384101 Lonza Grp N +0.21% - 0.46 668.00/497.80 95463 100.18 19204552 Xtr2 GI-LBd 4DHD -0.17% - 1.96 116.16/110.50 2220 3886335 Nestle N 115.56 +0.30% - 2.38 116.76/95.00 3140946 22697681 IShsCCHFCBETFCH -A- +0.02% - 0.68 100.98/98.91 17402 4482173 Swisscan P-AX (CHF) 1503.40 - - - 1784.20/1437.60 13 18.09 12664577 Julius Baer 2L N 60.72 -0.23% - - -/- 28000 23793565 IShsCoSPIETFCHF -A- 151.34 +0.08% - 2.59 152.50/119.64 26118 812.90 23971272 Xtr2 Gl Ag BS 4CHC -0.02% - - 18.53/17.86 9745 60.34 1200526 Novartis N 84.42 +0.12% - 3.55 86.92/70.42 2574117 10640628 Swisscan Ph -A CHF- - - - 993.80/624.30 1 13528821 Xtr2 Gl GVBd 4CHC 182.30 -0.10% - - 189.44/180.30 2550 10248496 Julius Baer Grp N -0.07% - 2.90 62.90/36.71 389533 1699986 IShSDGBd7-15ETF -A- 114.26 -0.24% - 1.72 119.02/112.14 1402 18.50 1787578 Jungfraubahn Hldg N 147.00 +0.68% - - 149.20/99.50 591 2460882 Part Grp Hldg N 1409.00 +0.54% - 1.95 1424.00/808.00 35005 10640589 Swisscan Ph -A CHF- +0.62% - - 21.72/13.24 804 31729565 Xtra Matl USD-1C-Ac 50.71 - - - -/- 100 1203204 Roche Hldg G 350.15 +0.46% - 2.60 352.75/290.55 1077998 10413628 IShsGoCHFHETFCH -A- 137.14 +0.41% - - 162.54/130.64 7743 4478123 Swisscan Ph-A (CHF) 1498.00 +1.00% - - 1782.00/1425.80 202 41579345 Xtra MSCI EUR-1C-Ac 27.51 - - - 27.30/20.12 330 2463819 Schindler Hldg PS I 277.80 -1.84% - 1.44 289.60/221.40 113509 10253078 IShsSDGBd1-3ETF -A- 70.26 +0.00% - 2.42 72.63/70.12 917 18147545 Synchny AllCpCH A 144.50 -0.07% - 0.62 -/- 140 59237290 Xtra MSCI EUR-1C-Ac 68.06 +0.89% - - -/- 25 249745 SGS N 2858.00 +0.14% - 2.80 2889.00/2253.00 10897 1699984 IShsSDGBd3-7ETF -A- 83.01 +0.04% - 1.40 85.03/82.25 944 401529 SynchronySwEq 112.00 - - 1.34 -/- — 22128165 Xtra Nord EUR-1D- 52.59 - - - 52.43/38.47 38 K 305.50 3176893 IShsSLI ETF CHF -A- 207.10 +0.12% - 1.97 208.80/155.56 6985 37270106 SZKBDivSchPl -A- Rg 104.80 - - - 97.75/95.35 50 110.48 41879292 Sika N +0.99% - 0.82 309.50/180.65 319136 124.86 41416145 Xtrac USA CHF-3C-Ac +0.11% - - 110.78/78.71 839 215.00 349.40 889976 IShsSMI ETF CHF -A- +0.29% - 2.26 125.68/98.32 16570 59688040 Tab US Enh CHF-Acc 104.69 - - - -/- 95 1154.00 10083728 Kardex Hldg N +0.47% - 1.86 226.50/142.00 3762 1254978 Sonova Hldg N +0.40% - 0.92 352.40/186.65 143689 357.10 59273267 ZCap Sw ESG Fd -A- - - - -/- 5 64.60 1479.00 1985280 IShsSMIM ETFCHF -A- +0.14% - 1.10 361.05/260.10 2373 580573 Tweedy B IV CHF CC 52.55 - - - 48.72/48.72 460 495.75 923646 KB Basel PS +0.62% - 4.80 69.40/57.20 1214 1228007 Straumann Hldg N +0.27% - 0.39 1499.00/815.00 20045 155.40 13910159 ZKB Gold ETF-AA CHF +0.36% - - 572.80/473.00 3155 21.40 455.20 23793563 IShsSwDi ETFCHF -A- +0.09% - 3.37 156.66/112.52 7096 52328740 UB ETF CHF-A-Acc 11.62 +0.26% - - 11.62/8.80 761 445.40 42046226 Klingelnberg N -2.28% - - 25.90/13.05 1469 1485278 Swiss Life Hldg N +1.25% - 4.61 481.20/299.90 95130 103.32 13910160 ZKB GoldETF-AAH CHF +0.42% - - 528.10/424.10 3797 235.20 84.06 51692957 JPM Em Mkts CHF-Ac +0.53% - - 105.70/96.57 33 52347040 UB ETF MSC CHF-A-Ac 14.56 - - - 14.40/11.08 2800 71.03 1070215 Komax Hldg N +0.68% - - 266.60/133.30 6726 12688156 Swiss Re N +0.69% - 7.02 94.96/62.22 717843 17.32 18313597 ZKB SilverETF-AACHF +0.30% - - 79.38/49.80 30591 4.15 528.20 48767288 L&G Artifi USD-Acc - - - 17.95/12.26 120 32132316 UBS Agric CHF-A-Ac 137.40 -0.19% - - 138.90/95.28 1797 768.00 1226836 Kudelski P -0.24% - 2.41 5.21/2.93 16084 874251 Swisscom N +0.00% - 4.17 533.80/456.30 76321 17.01 18313606 ZKBPallETF -AA CHF- +0.41% - - 829.60/531.70 332 314.50 148.30 40032911 L&G Batt Val USD-Ac +0.25% - - 17.12/8.77 1081 36621184 UBS Bbg CHF-A-Ac 11.57 +3.40% - - 11.58/8.00 97201 302.30 2523886 Kuehne+Nagel Int N -0.66% - 1.43 323.80/150.00 127316 1245391 TEMENOS N -0.20% - 0.61 164.50/96.42 177915 12.40 18313605 ZKBPlatETF -AA CHF- +1.61% - - 352.00/230.40 1576 32581411 Kuros Bioscienc N 2.36 -3.67% - - 2.70/1.81 3193 1225515 The Swatch Grp I 319.50 +0.66% - 1.10 333.90/184.75 132059 57526802 L&G Cle Ener USD-Ac -1.51% - - -/- 1578 11926022 UBS Bbg SF CHF-A-Ac 46.21 +2.42% - - 46.78/32.23 37328 18313602 ZKBSilverETF-AAHCHF 56.56 +0.93% - - 65.74/39.80 1578 24476758 UBS Group N 14.28 +0.85% - 7.19 15.24/9.65 5670379 48767286 L&G Cle Wtr USD-Acc 14.79 +1.09% - - 14.79/9.57 2771 54094558 UBS CMCI CHF-A-Ac 99.10 - - - 101.04/95.44 150 1107539 Zurich Insur Gr N 372.00 +0.22% - 5.38 411.30/297.80 259890 57870237 L&G Corp ETF USD- 9.41 - - - -/- — 11926029 UBS Compos CHF-A-Ac 64.38 +2.11% - - 64.89/43.07 6991 29885500 L&G Cyb Sec Acc 23.45 -0.64% - - 23.76/16.97 4523 3291273 UBS ETF SLI CHF A D 203.30 +0.20% - 2.17 205.00/151.00 4069 L 40032914 L&G Ecom Log USD-Ac 16.63 +0.76% - - 16.63/10.77 95 13187243 UBS ETFSPI-CHFA-dis 82.10 +0.21% - 2.22 82.68/63.31 39992 FONDS IMMOBILIERS 3381329 Lalique Group N 33.20 -4.60% - - 40.00/22.40 28 NORD AMERICAINES 58780857 L&G ESG Eme USD- 9.33 - - - -/- — 38583035 UBS Gl Gen CHF-A- 15.28 - - 1.72 15.51/11.41 2900 2672561 Bonhote-Immob 167.00 +0.42% - 1.87 167.00/136.23 2453 37115349 LandisGyr Gr N 64.60 +0.00% - 6.35 81.15/48.18 68188 59953313 L&G ESG EUR 10.81 - - - -/- — 38548119 UBS Gl Gen CHF-A-Ac 16.37 +0.40% - - 16.73/12.10 385 276935 CS Re Est Fd Inters 212.80 -0.23% - 3.57 223.10/185.20 3838 11030311 LECLANCHE N 1.03 -0.48% - - 1.24/0.50 181611 903037 Abbott Laborator Rg 96.50 - - - -/- 8 57793978 L&G ESG US USD- 9.22 - - - -/- — 38942947 UBS Gl Gen USD-A-Ac 18.15 - - - 17.69/17.69 850 1291370 CS Re Est Fd Siat 245.00 +0.33% - 2.12 247.50/197.61 9794 2242762 Lem Hldg N 1896.00 -2.27% - 2.22 1998.00/1304.00 391 29798540 Alphabet-A Rg 1075.00 - - - -/- 5 58799648 L&G ESG USD- 9.62 - - - -/- 2000 47339530 UBS Glb Gen USD-A- 15.44 - - - 15.39/11.81 300 3106932 CS RE LivPlus 176.80 -0.11% - 2.04 184.30/148.80 9745 19089118 Leonteq N 54.90 -0.72% - 1.37 55.90/30.80 30452 933071 General Electric Rg 12.40 +0.00% - - 13.40/5.30 1250 4595666 L&G Gld Mng USD-Acc 31.06 - - - 40.90/28.87 13150 24017543 UBS L BBEALC hCHFAA 13.49 - - - 13.58/13.26 777 1458671 FIR Fds Imm Romand 243.00 +0.04% - 1.75 244.30/197.10 1997 111008507 Lindt & Spr 2L PS I 9250.00 +0.38% - - -/- 1944196 HORNBACH Hold I 54.60 - - - -/- 85 48767282 L&G Hea Bre USD-Acc 18.18 - - - 19.04/12.41 105 49458148 UBS L BBMUSLCS AC 19.96 - - - 20.04/18.97 942 277010 Immo Helvetic 239.00 +0.00% - - 239.50/198.34 2455 260 28467085 PayPal Holdings Rg 115.05 - - - -/- 244 59058342 L&G Hydr USD-Acc- 8.27 +0.80% - - -/- 15000 30549809 UBS LFS BBUSEMS AD 10.84 - - - 10.81/10.35 4000 977876 Immofonds 592.50 +0.42% - 2.28 597.50/473.37 1393 111008506 Lindt & Spruen 2L N97000.00 - - - -/- 961618 Pepsico Rg 129.00 - - - -/- 15 11167373 L&G Lon Dat All USD 16.71 +2.55% - - 16.71/11.57 10000 30553612 UBS LFS BBUSEMS AHC 12.57 -0.27% - - 12.88/11.81 20506 278226 LA FONCIERE 152.00 -0.33% - 1.45 153.00/117.80 3023 9 3754629 Philip Mrrs Int Rg 86.00 - - - 93.50/62.00 110 40032905 L&G Pha Brea USD-Ac 12.22 - - - 12.24/10.75 1900 24023151 UBS LFS BBUSLC AHC 18.69 -0.30% - - 19.34/17.65 1910 3941501 Realstone 153.50 -0.26% - 2.38 154.40/126.90 2245 1057075 Lindt & Spruengli N 97100.00 +0.21% - 1.13 98800.00/77100.00 50 699232 Royal Bank Canad Rg 77.00 - - - -/- 10 25841542 L&G ROBO USD-A-Ac 23.87 - - - 25.47/16.20 2810 1272980 UBS LFS ES 50 AD 45.48 -0.20% - - 46.25/31.55 2212 278545 SOLVALOR 61 316.00 -0.08% - 1.62 337.45/275.74 1157 2575132 Logitech Intl N 111.20 -0.80% - 0.71 124.90/60.42 394933 10641130 Unisys Rg 22.80 - - - 24.20/9.50 200 24401719 L&G US Ener USD-A- 4.44 - - - 4.63/2.29 200 1272980 UBS LFS ES 50 AD 45.48 -0.20% - - 46.25/31.55 2212 3743094 SWC-IFCA -FA CHF- 171.00 +1.00% - 1.93 180.00/141.30 4774 1384101 Lonza Grp N 657.20 +0.21% - 0.46 668.00/497.80 95463 1262932 Zimmer Biomet Hl Rg 160.00 - - - -/- 10 33134041 Lake SWMSCE AC 155.00 - - - 148.50/127.30 630 29141964 UBS LFS FMELV AD 17.76 - - - 17.11/13.87 524 2616884 Swissinvest RE 214.90 +0.66% - 2.07 215.50/168.51 1637 1169360 Luzerner KB N 420.50 -1.87% - 2.97 455.50/366.17 1192 23016952 LIF CESTO 50 UEDD 92.47 -0.56% - - -/- 396 29317253 UBS LFS FMELV AHC 18.37 +0.02% - - 18.48/14.53 5000 1442082 UBS Swiss Res Anfos 91.30 -0.60% - 1.97 94.05/74.95 30278 52665507 LIF Disrup Tech C 15.83 +0.41% - - 17.49/10.71 867 29141972 UBS LFS FMEPV AD 20.07 - - - 20.27/14.27 7400 1442085 UBS Leman Foncipars 137.90 +0.58% - 1.80 138.50/108.82 4033 AUTRES 52665509 LIF Futu Mobili C 20.01 -0.12% - - 20.11/10.92 2324 29317279 UBS LFS FMEPV AHC 17.06 - - - 17.42/12.51 8700 1442087 UBS Swiss Mix Sima 148.30 -0.20% - 2.19 149.50/121.50 27153 51993339 LIF Glb HY SEUE C 20.34 - - - -/- 6000 29317291 UBS LFS FMEQ AC 22.42 -1.34% - - 22.72/16.90 8300 1442088 UBS Swiss Swissreal 79.05 -0.50% - 3.35 80.00/67.15 7716 M 3186826 Anglo American Rg 33.20 - - - 44.20/18.41 1 52665515 LIF Millenn C 17.46 +0.76% - - 17.46/11.28 28 29142113 UBS LFS FMEQ AD 28.07 +0.66% - - 28.07/20.30 402 01/07/2021 3954285 MCH Group N 14.40 -1.03% - - 16.82/10.75 5866 455617 Come 0.15 - - - -/- 1000 52608630 LIF MSCI DE ESG C 15.77 - - - 16.72/10.76 80 1272999 UBS LFS FTSE100 AD 84.95 +0.41% - - 85.39/61.00 108 46852522 Medacta Group N 120.40 -0.82% - - 131.60/71.50 7418 32590356 COSMO Pharm Rg 85.40 +0.12% - - 97.30/71.10 2834 57169879 LIF MSCI Wo Cat C 24.82 - - - -/- — 13042390 UBS LFS ME SR AD 127.40 +0.00% - - 127.40/89.72 40 38620023 Medartis Hldg N 88.50 +3.75% - - 91.30/36.20 11942 1462983 Formulafirst Br 34.00 - - - 34.60/27.00 50 42326715 LIF Rob AI U E AC 36.72 -0.92% - - 37.06/24.73 60 13042390 UBS LFS ME SR AD 127.40 +0.00% - - 127.40/89.72 40 20806262 Meier Tobl Grp N 16.95 +4.31% - - 17.20/8.92 31276 35514757 Liechten Landb N 52.50 -0.57% - 4.19 61.00/49.50 1709 52665575 LIF S Eu 600 AP D 119.36 -2.15% - - -/- 4359 30070825 UBS LFS ME SR AHC 23.73 +0.61% - - 23.79/16.98 10647 3982108 Metall Zug N -B- 2090.00 +0.48% - 0.81 2180.00/1095.00 160 2791431 Newron Pharma N 2.51 -1.57% - - 3.30/1.31 4178 53838985 LIF S Eu 600 BR D 122.22 - - 1.04 147.18/84.29 427 30070824 UBS LFS ME SR AHD 20.68 +0.36% - 1.42 20.76/14.86 3503 10850379 Meyer Burger N 0.51 -11.33% - - 0.59/0.11 973456 490580 Saint-Gobain 61.60 - - - 61.60/35.60 15 52665577 LIF S Eu 600 C D 270.40 -0.20% - - 270.95/207.30 10 24018693 UBS LFS MS EMSR AC 19.08 +0.81% - - 19.13/13.52 1672 339006 Mikron Hldg N 6.60 -0.90% - - 6.80/4.65 6592 2844943 SCOR 29.65 - - - -/- 80 52665581 LIF S Eu 600 CM D 128.99 - - - -/- 613 30068714 UBS LFS MS JSR AHD 22.15 +0.00% - 1.20 22.98/17.60 210 27683769 Mobilezone hldg N 10.74 -1.29% - 5.21 12.66/7.18 25118 1128957 SHL Telemedicine Rg 16.60 -1.78% - - 17.50/4.50 9300 52665582 LIF S Eu 600 FS D 165.78 +0.12% - - -/- 3 10920548 UBS LFS MSCI EM AD 125.32 -0.10% - - 128.68/93.81 774 1110887 Mobimo Hldg N 300.50 -1.15% - - 310.50/250.50 8562 31548726 VP Bank -A- N 111.00 +0.00% - 3.60 125.60/99.00 532 53838990 LIF S Eu 600 OG D 70.42 - - - 71.01/43.59 385 1272983 UBS LFS MSCI US AD 393.10 +0.49% - - 393.10/285.60 2 25637909 Molecular Partn N 18.80 -0.21% - - 28.70/14.22 83890 53838992 LIF S Eu 600 T D 65.53 - - - -/- 320 3726774 UBS LFS MSCI Wd AD 281.55 +0.43% - - 282.30/208.60 927 111042565 Montana Aerosp N 38.30 -1.67% - - -/- 42746037 LIF S Eu S D30 DD 19.23 -0.05% - - -/- 519 58846222 UBS LFS MSISR AC 13.68 -1.11% - - -/- 300 10539 BERNOISES 53924534 LIF Sm Ov Ret UEDD 109.40 - - - -/- 100 20557004 UBS LFS SBIF1-5 AD 11.97 -0.30% - - 12.08/11.80 14449 52662164 LIF Smart Cit C 13.76 - - - 13.77/9.81 1654 42819041 UBS LFS SDBB AHC 10.65 -0.08% - - 10.88/10.58 4153 10201284 ACRON HELVETIA N 7.50 - - - 9.00/4.60 350 53838971 LIF St Eu 600 B D 35.07 +1.99% - - -/- 1000 20557019 UBS LFS SF510 AD 14.59 +0.08% - - 15.00/14.36 26534 32440249 Admicasa Hldg N 8.50 +0.00% - - 9.00/2.70 800 52652056 LIF St Eu 600 F D 161.24 +0.52% - - -/- 2697 30033438 UBS MS CHF-A-UKdis- 151.20 +0.05% - 1.88 152.08/115.70 70 N 1147156 AP Alternat N 179.50 +1.70% - 5.57 179.50/139.00 117 53838988 LIF St Eu 600 H D 169.44 - - - 176.90/154.50 200 28650241 UBS MSCI CHF-A-Ac 166.70 +0.02% - - 167.54/122.50 4637 505943 Nebag N 9.90 -1.00% - - 10.20/8.20 1520 36550197 Athris N 1795.00 - - - 1818.00/1600.00 1 52652057 LIF St Eu 600 I D 145.50 +0.21% - - -/- 2 48455594 UBS MSCI USD-A- 16.37 - - - 16.39/12.43 131 37207134 Nestle 2L N 115.28 -0.50% - - 116.68/95.34 26000 1339601 BV Hldg N 41.00 +0.00% - - 45.00/9.90 658 52652058 LIF St Eu 600 I D 69.31 - - - -/- 150 48455495 UBS ACWI Car USD-A- 14.43 +0.32% - - 14.47/11.00 25 PAGE 16 vendredi 2 juillet 2021 ACTIONS EUROPE-MONDE

No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol.

DJ EURO STOXX 50 ZURICH 34474867 JD Sports Fsn Rg 9.69 +4.11% - 0.15 9.70/5.84 1165951 986410 UCB 89.58 +1.61% - 1.42 114.45/74.32 253585 1132109 Constellation Brd-A 232.03 -0.80% *22.68 1.30 244.75/160.70 248239 871572 Marriott Intl Rg-A 139.24 +1.99% *-146.57 1.03 159.96/81.30 1221100 30558091 Johnson Matthey Rg 31.47 +2.10% - 2.23 33.63/20.59 369115 37839888 Umicore 52.50 +1.94% - 1.43 52.68/29.55 569678 414592 Cooper Companies Rg 403.00 +1.70% *8.50 0.01 415.76/277.86 97527 949811 Marsh & McLennan Rg 142.34 +1.18% *32.57 1.31 142.77/102.19 549115 34149140 AB InBev 60.98 +0.28% - 0.82 65.86/42.74 1203706 34016213 Just Eat Takeaw Rg 66.98 -0.97% - - 100.50/59.64 115722 51578168 WDP Rg 32.36 +0.50% - 2.47 33.14/23.55 159262 190310 Copart Rg 134.42 +1.96% *38.19 - 135.05/80.95 331597 164621 Martin Marietta Rg 352.51 +0.20% *28.97 0.65 383.06/201.28 83422 11730015 Adidas N 314.30 +0.13% - 0.95 320.50/229.20 — 1626624 Kingfisher Rg 3.68 +0.85% - 2.24 3.90/2.17 3725475 RTX MOSCOU 921667 Corning Inc Rg 41.08 +0.44% *29.99 2.29 46.82/25.91 860101 950004 Masco Rg 58.82 -0.15% *20.28 1.11 68.53/49.32 630412 42119868 Adyen 2047.00 -0.66% - - 2221.00/1276.50 66060 38223229 Land Sec REIT Rg 6.90 +2.13% - 3.93 7.56/4.75 1342120 47836959 Corteva Rg 44.62 +0.61% *31.20 1.17 49.98/24.86 714636 2282206 Mastercard Rg-A 370.71 +1.54% *56.86 0.46 401.40/281.23 656876 502455 Air Liquide 148.02 +0.24% - 1.86 151.12/123.60 617687 457145 Legal & General Rg 2.64 +1.24% - 6.72 2.99/1.76 9751046 10857963 ALROSA Rg 125.61 -5.49% - - 141.73/61.85 69616400 903618 Costco Whsl Rg 394.53 -0.29% *37.08 0.73 400.47/300.75 648618 950127 Maxim Integr Pro Rg 103.19 -2.06% *35.71 1.40 105.48/59.65 755781 1095306 Airbus Br Rg 109.90 +1.35% - 0.11 116.04/57.87 1245443 23800 Lloyds Banking G Rg 0.48 +1.89% - 1.20 0.50/0.24 81788119 112009 GAZPROM Rg 283.60 +1.41% - - 286.25/151.90 49869540 25810052 Crown Castl REIT Rg 194.70 -0.21% *86.53 2.67 200.47/146.19 759321 950544 McCormic Non Vtg Rg 87.97 -0.40% *30.98 1.51 105.54/82.12 674376 322646 Allianz N 212.05 +0.83% - 4.53 223.50/148.60 — 2477098 LSE Group Rg 78.78 -1.68% - 0.95 100.10/68.54 448849 273916 LUKOIL Rg 6996.50 +3.42% - - 7005.00/3961.00 1460117 923022 CSX Rg 32.28 +0.62% *82.30 1.12 34.96/22.39 3723869 950605 McDonald’s Rg 232.27 +0.55% *33.71 2.20 238.18/182.63 717601 11249889 Amadeus IT Grp Br-A 59.42 +0.17% - - 66.76/39.07 595326 49989160 M&G Rg 2.29 +0.23% - 7.96 2.54/1.44 3795504 2541878 Magnit Rg 5299.50 -0.07% - - 5784.50/4047.00 173936 923227 Cummins Rg 242.13 -0.69% *19.11 2.21 276.55/171.30 358115 991041 Mckesson Rg 192.67 +0.75% *-6.82 0.87 204.60/139.77 402631 19531091 ASML Hldg Rg 571.30 -1.40% - 0.48 594.10/289.20 777706 30937860 Melrose Industri Rg 1.60 +3.65% - 0.47 1.90/0.82 7760391 1252494 MMC NORILSK NIC Rg 24570.00 -0.68% - - 28114.00/17350.00 174720 548525 CVS Health Rg 82.22 -1.46% *14.63 2.43 90.60/55.38 1796301 25187155 Medtronic Rg 126.13 +1.61% *47.42 1.88 132.30/89.23 1157140 486352 AXA 21.69 +1.43% - 6.59 24.16/13.34 5598204 2686457 Mondi Rg 19.17 +0.60% - 2.77 19.99/13.59 657281 1999297 NOVATEK Rg 1649.60 +3.37% - - 1676.80/937.60 3044610 923870 D R Horton Rg 92.81 +2.70% *10.77 0.84 106.84/53.84 1021406 10683053 Merck Rg 77.99 +0.28% *29.48 3.17 83.84/68.49 3821263 817651 Banco Santander Rg 3.29 +2.17% - 0.84 3.51/1.44 24175718 36496918 Natl Grid Rg 9.26 +0.62% - 5.31 9.99/8.05 3923513 14016589 Polymetal Intl Rg 1579.70 -0.88% - - 2084.50/1343.00 1241721 923916 Danaher Rg 272.21 +1.43% *42.73 0.29 272.49/177.92 617688 1025316 Metlife Rg 60.51 +1.10% *48.05 3.07 67.68/35.15 1552335 11450563 BASF N 67.19 +1.13% - 4.91 72.88/45.92 — 1501134 Next Rg 79.90 +1.60% - - 84.04/46.41 191533 2393404 Polyus Rg 14079.00 -0.83% - - 18773.00/11780.00 101480 368516 Darden Restauran Rg 148.17 +1.49% *30.87 1.79 149.69/69.77 429261 831090 Mettler Toledo I Rg 1381.13 -0.30% *50.78 - 1401.95/809.24 32637 10367293 Bayer N 51.93 +1.41% - 3.85 68.12/39.91 — 11525409 Ocado Group Rg 19.95 -0.77% - - 29.11/18.25 615757 2613889 Rosneft Rg 578.00 +1.85% - - 586.95/342.10 34142840 1139087 DaVita Rg 122.33 +1.58% *18.34 - 129.57/78.71 223077 951364 MGM Resorts Itl Rg 43.52 +2.04% *-10.00 0.02 45.33/14.65 1066665 324410 BMW I 89.97 +0.74% - 2.11 96.39/54.23 — 400018 Pearson Rg 8.30 -0.62% - 2.35 9.09/4.79 1097760 541354 Sberbank Rg 305.51 -0.19% - - 320.19/196.15 19891970 924235 Deere & Co Rg 354.29 +0.45% *24.42 0.94 400.23/156.18 423852 62436 Microchip Tech Rg 147.70 -1.36% *114.50 1.04 166.50/95.56 613140 123397 BNP Paribas A 53.48 +1.15% - 2.08 57.92/28.79 2221497 25058435 Persh Squa USD-Pub- 27.10 +2.46% - - 28.45/18.44 53601 514122 TATNEFT Rg 534.00 +1.15% - - 633.90/395.50 6579332 3074948 Delta Air Lines Rg 44.23 +2.24% *-2.16 2.73 52.27/24.39 1748726 951691 Micron Technolog Rg 80.11 -5.73% *28.51 - 96.96/42.25 11869854 558474 CRH PLC Rg 44.27 - - 2.16 -/- 108 400449 Persimmon Plc Rg 30.20 +0.94% - 7.87 32.72/22.45 416532 12955842 Yandex Rg-A 5143.00 -0.04% - - 5653.20/3502.00 377014 31773200 DENTSPLY SIRONA Rg 64.03 +1.22% *82.09 0.64 69.51/40.15 472050 951692 Microsoft Rg 271.60 +0.26% *37.00 0.82 271.79/196.26 6179588 945657 Daimler N 75.99 +0.92% - 1.78 80.41/35.02 — 44702748 Phoenix Grp Rg 6.77 +0.10% - 7.04 8.24/6.24 1751445 DOW JONES NEW YORK 809015 Devon Energy Rg 29.96 +2.64% *-15.13 2.87 31.99/7.74 2498631 138867 Mid-Amer Ap Cm R Rg 169.43 +0.60% *74.31 2.41 172.29/108.63 290884 487663 Danone 60.30 +1.57% - 3.22 63.00/46.03 1533285 14016589 Polymetal Intl Rg 15.63 -0.11% - 6.03 20.85/13.82 1827186 2107726 Dexcom Rg 426.84 -0.04% *81.15 - 456.23/305.81 251233 953048 Mohawk Industrie Rg 197.30 +2.66% *21.83 - 231.80/67.80 142177 1177233 Deutsche Boerse N 146.65 -0.37% - 2.05 170.15/124.85 — 401267 Prudential Rg 13.93 +1.38% - 0.85 15.99/9.26 3697353 1405105 3M Rg 199.09 +0.23% *20.38 2.96 208.95/148.82 849270 19732000 Diamondback Eng Rg 99.60 +6.08% *-3.90 1.56 102.53/23.64 1495510 2025387 Molson Coors Rg-B 53.98 +0.54% *-15.65 3.17 61.48/32.12 299319 1124244 Deutsche Post N 57.66 +0.52% - 2.34 58.80/32.19 — 3406783 Reckitt Benck Gr Rg 64.16 -0.31% - 2.74 80.20/57.82 720639 906153 American Express Rg 166.94 +1.03% *27.37 1.03 170.33/89.14 695478 1923171 Digita Rlty REIT Rg 149.84 -0.41% *105.52 3.04 165.33/124.77 565698 19549948 Mondelez Intl Rg-A 62.47 +0.05% *23.66 2.02 64.36/50.01 1362290 1026592 Deutsche Telekom N 17.87 +0.34% - 3.36 18.04/12.59 — 3632181 RELX Rg 19.65 +1.83% - 2.41 19.66/15.05 2973838 907582 Amgen Rg 246.90 +1.29% *20.46 2.72 276.69/210.39 904948 3181247 Discover Fncl Sr Rg 119.69 +1.18% *13.46 1.47 125.38/45.44 424470 1946113 Monolithic Power Rg 370.18 -0.88% *100.59 0.59 405.45/233.15 127198 1250633 Enel N 7.85 +0.22% - 4.56 9.05/6.73 23927718 2140321 Rentokil Initial Rg 5.04 +1.84% - 1.07 5.79/4.58 2012994 908440 Apple Rg 137.27 +0.23% *30.71 0.61 145.08/89.15 11447379 4589621 Discovery-A Rg 31.20 +1.69% *21.22 - 78.14/19.11 2407493 28524330 Monster Beverage Rg 91.15 -0.22% *33.63 - 99.20/68.84 626919 2200367 ENGIE 11.73 +1.54% - 4.52 13.87/10.10 5316949 42985140 Rightmove Rg 6.57 -1.06% - 0.69 6.90/5.33 1307412 913253 Boeing Co Rg 239.73 +0.07% *-11.59 2.57 278.50/141.58 1268014 4589624 Discovery-C Rg 29.37 +1.35% *19.98 - 66.69/17.21 1445143 1130337 Moody’s Rg 365.31 +0.81% *34.08 0.65 367.69/253.64 154693 1252314 Eni N 10.46 +1.85% - 3.44 10.83/5.73 13628215 402589 Rio Tinto Rg 59.34 -1.29% - 5.76 67.88/42.53 1339785 916546 Caterpillar Rg 216.71 -0.42% *34.67 1.94 246.58/125.18 654580 3715140 DISH Network Rg-A 42.44 +1.53% *10.94 - 47.04/24.51 590347 653571 Morgan Stanley Rg 92.02 +0.36% *12.04 1.52 94.27/45.87 1392864 497537 EssilorLuxott 152.98 -1.71% - 1.46 157.90/102.27 563298 12759720 Rolls-Royce Hldg Rg 1.01 +2.59% - - 1.37/0.35 23079729 1281709 Chevron Rg 106.21 +1.40% *-25.47 4.91 113.11/65.17 2115719 10715003 Dollar General Rg 217.81 +0.66% *20.02 0.62 224.71/173.56 294421 13007611 Mosaic Rg 31.79 -0.38% *11.77 0.71 38.23/11.52 937117 27913021 Flutter Entmt Rg 157.30 +3.01% - - 198.60/115.50 304920 22371812 Royal Mail Rg 5.78 -0.49% - 1.73 6.13/1.60 1569166 918546 Cisco Systems Rg 53.44 +0.83% *22.08 2.73 55.35/35.28 5162446 3842664 Dollar Tree Rg 99.91 +0.41% *16.09 - 120.36/84.41 865662 12117355 Motorola Soltn Rg 218.74 +0.87% *38.11 1.27 219.40/127.60 207857 2969533 Iberdrola 10.36 +0.78% - 4.05 12.40/9.91 9494472 18486842 NatWest Grp Rg 2.07 +1.99% - 1.46 2.12/0.91 8981497 919390 Coca-Cola Co Rg 53.96 -0.28% *32.31 3.08 56.48/43.83 3971894 1034750 Dominion Energy Rg 74.11 +0.73% *20.70 3.82 86.95/67.87 623976 3518624 MSCI Rg-A 534.03 +0.18% *68.91 0.58 543.22/336.03 97637 24956043 Inditex 29.97 +0.88% - 1.90 32.85/20.86 2018310 1987674 Royal Dutch Shell-A 14.89 +2.88% - 3.29 15.88/8.78 4041427 46837437 Dow Rg 63.50 +0.35% *24.05 4.41 71.37/39.17 886627 1839211 Domino’s Pizza Rg 466.02 -0.10% *37.83 0.74 469.19/319.76 133731 1251097 Nasdaq Rg 176.03 +0.13% *28.62 1.14 180.51/118.11 456610 1038049 Infineon Technolo N 33.17 -1.92% - 0.66 37.31/20.33 — 1987676 Royal Dutch Shell-B 14.39 +2.69% - 3.40 15.23/8.45 4949763 714968 Goldman Sachs Gr Rg 374.99 -1.20% *9.32 1.33 393.05/185.52 639735 925669 Dover Corp Rg 150.96 +0.24% *29.60 1.31 155.74/94.20 220305 3906336 NetApp Rg 81.96 +0.17% *25.37 2.37 84.18/40.08 462218 33292346 ING Group Rg 11.33 +1.67% - 1.06 11.68/5.65 16981044 21381483 Sage Grp Rg 6.84 -1.31% - 2.56 7.74/5.43 2023194 939360 Home Depot Rg 321.54 +0.83% *23.44 1.96 345.69/246.22 640147 46837437 Dow Rg 63.50 +0.35% *24.05 4.41 71.37/39.17 886627 1413346 Netflix Rg 533.54 +1.01% *64.59 - 593.23/454.00 913573 575913 Intesa Sanpaolo N 2.36 +1.12% - 1.52 2.49/1.38 65307958 1880356 Sainsbury Rg 2.72 +0.09% - 3.89 2.75/1.79 3923216 952258 Honeywell Intl Rg 220.62 +0.58% *33.73 1.67 234.02/140.91 622239 111989969 DT Midstream Rg 42.02 +8.69% *13.05 - -/- 517479 Newell Brands Rg 27.45 -0.07% *19.47 3.35 30.09/14.95 586532 21591 Kering 739.20 +0.30% - 1.08 769.50/469.85 144970 1067528 Schroders Rg 35.21 +0.06% - 3.24 36.94/25.85 159570 941800 IBM Rg 146.84 +0.17% *24.97 4.45 152.82/105.92 748289 8200690 956952 Newmont Rg 62.86 -0.82% *21.38 2.78 75.30/54.18 1217657 25.21 33273088 Kon Ah Del Br Rg +0.54% - 3.57 26.86/21.50 2794568 24560635 Scott Mtg Inv Trst 13.29 +0.42% - 0.26 14.17/8.16 1245570 941595 Intel Rg 56.01 -0.23% *12.59 2.42 68.48/43.62 7414412 370527 Dte Energy Rg 111.88 +1.55% *17.86 3.21 145.36/104.26 714908 21211852 News Rg-A 26.14 +1.44% *-261.40 0.77 27.96/11.57 649203 2028477 Kone-B Rg 68.50 -0.44% - 2.55 76.20/60.52 684458 10357006 Segro (REIT) Rg 10.95 -1.65% - 2.04 11.17/8.64 1850916 943981 Johnson&Johnson Rg 165.96 +0.74% *29.32 2.46 173.62/134.83 2370608 14115567 Duke Energy Rg 99.55 +0.84% *57.88 3.88 108.00/78.95 744079 21211854 News Rg-B 24.76 +1.68% *-247.60 0.81 26.20/11.60 225539 375.35 502805 L’Oreal -0.12% - 1.07 395.95/269.30 353520 2705700 Severn Trent Rg 25.25 -0.30% - 4.07 25.89/21.48 352846 1161460 JPMorgan Chase Rg 157.08 +0.99% *12.47 2.29 167.40/90.78 2494054 117781 Duke Realty REIT Rg 47.36 +0.02% *49.33 2.11 49.71/35.04 663028 11363205 NextEra Energy Rg 74.19 +1.24% *35.16 1.98 87.69/60.96 1529670 37962490 Linde Rg 244.70 +0.55% - - 250.65/183.15 — 1103058 Smith & Nephew Rg 15.88 +0.38% - 1.75 16.82/13.17 967385 950605 McDonald’s Rg 232.27 +0.55% *33.71 2.20 238.18/182.63 717601 47860922 DuPont de Nem Rg 78.60 +1.54% *-34.03 1.53 87.26/50.75 766351 28369327 Nielsen Hld Rg 24.91 +0.97% - 0.96 28.42/13.13 532401 663.90 507170 LVMH +0.39% - 0.90 698.90/364.50 325479 3117347 Smiths Group Rg 16.05 +0.68% - 2.92 16.70/12.88 317302 10683053 Merck Rg 77.99 +0.28% *29.48 3.17 83.84/68.49 3821263 35991811 DXC Technology Rg 40.39 +3.72% *-68.46 - 41.75/14.73 525252 957150 Nike -B- 158.00 +2.27% *44.38 0.68 158.20/95.12 2020697 233.75 341960 Muenchener Rueckv N +1.21% - 4.19 269.30/194.10 — 2944949 Smurfit Kappa Rg 39.33 +0.13% - 4.42 39.98/23.80 256543 951692 Microsoft Rg 271.60 +0.26% *37.00 0.82 271.79/196.26 6179588 159505 Eastman Chemical Rg 116.92 +0.15% *32.48 2.33 130.46/67.72 148883 686996 Nisource Rg 24.81 +1.27% *67.05 3.51 26.60/21.10 484803 187.00 508063 Pernod Ricard -0.11% - 1.50 190.60/131.65 359459 27712419 Spirax-Sarco Eng Rg 136.35 +0.15% - 0.87 138.15/97.64 96689 957150 Nike -B- 158.00 +2.27% *44.38 0.68 158.20/95.12 2020697 20100637 Eaton Corp -NPV- Rg 150.17 +1.34% *42.18 1.98 150.71/84.87 577160 957370 Norfolk Southern Rg 269.28 +1.46% *29.82 1.43 295.13/169.23 303770 81.46 49729630 Prosus Br Rg-N -1.22% - 0.27 110.00/75.18 1293160 389233 SSE Rg 15.11 -1.42% - 5.40 16.22/11.61 1749562 963896 Procter&Gamble Rg 135.24 +0.23% *24.86 2.40 146.00/120.53 1977092 956191 EBay Rg 69.80 -0.58% *18.42 0.97 70.76/45.36 3071909 958005 Northern Trust Rg 116.32 +0.61% *20.73 2.41 123.02/72.69 193897 41.30 1106818 Roy.Philips Br -1.17% - 2.06 50.08/37.31 2961968 516114 St. James’s Rg 14.92 +0.76% - 3.34 15.06/8.80 595971 1755645 Salesforce.com Rg 244.98 +0.29% *51.36 - 284.50/181.96 868604 927314 Ecolab Inc Rg 209.18 +1.56% *68.81 0.91 230.00/181.26 332947 957862 Northrop Grumman Rg 367.62 +1.15% *13.46 1.61 379.00/282.98 109362 118.80 829036 Safran +1.61% - 0.36 127.74/80.64 864924 1110646 Standard Charter Rg 4.68 +1.54% - 1.38 5.33/3.34 5592307 2959439 Travelers Cos Rg 151.83 +1.42% *13.73 2.26 162.70/105.70 280363 429253 Edison Intl Rg 57.91 +0.16% *26.81 4.53 66.68/48.50 1147498 50784395 NortonLifeLock Rg 27.19 -0.11% *23.44 1.84 28.92/17.99 1138914 88.46 699381 Sanofi +0.11% - 3.62 95.82/74.92 1525617 44258130 Standard Life Rg 2.75 +1.37% - 5.31 3.33/2.06 2572397 1078451 Unitedhealth Gro Rg 404.89 +1.11% *23.02 1.28 425.80/287.20 941695 1065343 Edwards Lifescns Rg 104.81 +1.20% *77.64 - 105.54/66.89 803948 20417105 Norw Crs Line Rg 29.51 +0.34% *-2.66 - 34.47/12.57 1044586 118.40 345952 SAP I -0.37% - 1.56 143.32/89.93 — 408518 Taylor Wimpey Rg 1.63 +1.00% - 2.58 1.94/0.98 8838066 1095642 Verizon Comm Rg 56.29 +0.46% *12.32 4.46 61.95/53.76 2835071 927743 Electronic Arts Rg 142.14 -1.17% *49.53 0.36 150.24/110.20 1313307 59064704 NOV Rg 15.64 +2.09% *-9.90 0.96 18.00/7.70 1525654 133.20 509120 Schneider El +0.39% - 1.95 140.62/95.34 812928 59640837 Tesco Rg 2.23 +0.09% - 2.67 3.17/2.17 10777246 3826452 Visa Rg-A 235.15 +0.57% *48.58 0.54 238.48/179.23 1858511 947556 Eli Lilly & Co Rg 231.13 +0.70% *34.60 1.42 239.23/129.24 653319 1739079 NRG Energy Rg 40.52 +0.55% *32.42 3.08 44.07/28.24 902101 134.14 827766 Siemens N +0.39% - 2.61 145.96/92.62 — 2477074 Unilever Rg 42.61 +0.51% - 3.51 49.43/37.21 2020991 26526295 Walgreens Boots Rg 48.71 -7.41% *-68.52 3.84 57.05/33.37 6048519 928215 Emerson Electric Rg 96.92 +0.71% *27.38 2.08 99.08/59.07 576751 958362 Nucor Rg 96.65 +0.75% *17.93 1.67 110.96/38.53 484754 38.76 524773 TotalEnergies +1.59% - 6.81 42.19/24.51 5199871 4293319 United Utilities Rg 9.85 +1.13% - 4.39 10.43/8.19 1346299 984101 Walmart Rg 139.32 -1.21% *32.25 1.58 153.40/118.22 2191804 13213821 Enphase Energy Rg 183.11 -0.28% *273.30 - 229.03/46.65 714915 994529 NVIDIA Rg 808.48 +1.05% *95.57 0.08 818.20/376.58 2412278 91.34 508670 Vinci +1.50% - 2.23 96.95/64.86 706096 23167722 Vodafone Group Rg 1.22 +0.32% 15.48 6.47 1.43/1.01 53272938 984192 Walt Disney Rg 177.26 +0.85% *-71.19 0.50 203.02/112.06 1381568 166587 Entergy Rg 101.56 +1.87% *12.74 3.72 113.35/85.81 320684 122070 NVR Rg 5111.89 +2.79% *20.58 - 5302.80/3158.88 6336 28.50 1165915 Vivendi +0.60% - 2.11 32.35/21.77 2088786 94339 Weir Group Rg 18.65 +0.60% - - 21.30/10.07 242340 1000194 EOG Resources Rg 85.99 +3.06% *859.90 1.83 87.99/31.23 897008 11569795 NXP Semiconducto Br 201.86 -1.88% - 0.93 216.42/111.68 561061 211.00 SP 500 NEW YORK 352781 Volkswagen Vz I -0.09% - 4.61 252.20/122.96 — 2831070 Whitbread Rg 31.90 +2.08% - - 37.07/19.97 451700 89245 Eqty Re REIT-SBI Rg 78.02 +1.32% *46.41 3.09 82.04/45.43 754078 12243976 O Reilly Auto Rg 575.38 +1.62% *21.61 - 576.72/413.04 171154 54.52 21644750 Vonovia N +0.00% - 3.10 60.93/48.57 — 20038073 WPP Rg 9.98 +1.39% - 2.42 10.22/5.58 1917199 1405105 3M Rg 199.09 +0.23% *20.38 2.96 208.95/148.82 849270 928524 Equifax Inc Rg 241.17 +0.69% *48.92 0.65 242.85/135.98 121582 958611 Occid.Petrol Cor Rg 32.86 +5.08% *-2.52 0.12 33.50/8.53 4669355 DAX FRANCFORT AEX AMSTERDAM 932379 A.J.Gallagher Rg 140.42 +0.24% *32.43 1.32 153.99/96.00 338306 26875198 Equinix REIT Rg 797.64 -0.62% *175.69 1.39 839.28/587.44 231189 958822 Old Dominion Fre Rg 258.00 +1.65% *41.15 0.27 276.09/167.03 249034 970993 A.O.Smith Corp Rg 72.10 +0.06% *30.04 1.41 73.01/46.99 216463 224846 Essex Property R Rg 303.93 +1.31% *46.69 2.74 316.37/186.30 215315 959048 Omnicom Group In Rg 81.00 +1.26% *17.96 3.33 86.37/44.50 338894 11730015 Adidas N 313.65 -0.03% - 0.96 320.05/230.90 686 571.30 19531091 ASML Hldg Rg -1.40% - 0.48 594.10/289.20 777706 903037 Abbott Laborator Rg 117.16 +1.06% *36.73 1.46 128.53/91.50 1682189 99350 Estee Lauder Rg-A 317.08 -0.31% *84.11 0.65 320.15/185.57 362138 725172 ONEOK Rg 56.93 +2.32% *21.73 6.57 57.22/23.28 612540 322646 Allianz N 212.15 +0.55% - 4.53 223.30/148.02 3815 32.93 32745332 ASR Rg +1.04% - 6.19 38.85/25.33 412816 20145667 AbbVie Rg 114.26 +1.44% *42.48 4.45 118.25/79.12 1424811 27396460 Etsy Rg 199.51 -3.08% *55.57 - 251.79/97.55 840322 959184 Oracle Rg 79.54 +2.18% *17.48 1.41 85.02/53.67 3048147 11450563 BASF N 67.18 +0.78% - 4.91 72.87/45.80 5061 2047.00 42119868 Adyen -0.66% - - 2221.00/1276.50 66060 903092 Abiomed Inc Rg 312.91 +0.26% *63.34 - 384.98/242.68 134540 1043303 Everest Re Rg 256.82 +1.91% *12.29 2.41 281.12/193.25 108125 111523364 Organon Rg 30.82 +1.85% *3.61 - -/- 10367293 Bayer N 51.81 +0.82% - 3.86 68.04/39.97 9577 3.53 2545785 Aegon Rg +0.77% - 1.70 4.24/1.96 8377224 10478724 Accenture-A Rg 300.00 +1.77% *33.52 1.17 300.06/210.52 894978 42049223 Evergy Rg 61.39 +1.59% *18.89 3.44 65.63/48.61 198173 781674 324410 BMW I 89.82 +0.65% - 2.12 96.27/54.29 1074 104.75 46004516 Akzo Nobel Br Rg +0.53% - 1.86 108.10/78.82 681493 3971431 Activision Blizz Rg 93.90 -1.61% *31.72 0.50 104.53/71.19 2418855 27018501 Eversource Energ Rg 79.86 -0.47% *22.18 2.93 96.62/76.69 577147 53366089 Otis Worldwide Rg 82.08 +0.38% *34.06 1.02 82.47/55.78 610284 327800 Continental I 125.36 +1.45% - 2.38 132.54/79.32 157 26.29 36780521 ArcelorMittal Rg +1.70% - 0.94 27.87/9.08 5621602 903472 Adobe Rg 584.73 -0.16% *50.71 - 592.17/416.35 699011 1029733 Exelon Rg 44.98 +1.51% *40.52 3.40 47.36/33.97 1164568 959712 Paccar Rg 88.79 -0.52% *21.92 1.46 103.09/74.01 495896 29178035 Covestro I 55.78 +2.01% - 2.33 63.10/32.65 528 267.40 538608 Asm Int Rg -3.47% - 0.75 282.60/112.15 301828 1331600 Advance Auto Par Rg 208.94 +1.85% *22.42 0.84 210.15/131.90 128986 14491617 Expedia Group Rg 167.03 +2.03% *-11.99 0.61 187.92/76.76 802855 1011163 Packaging Corp A Rg 136.54 +0.83% *26.77 2.78 156.49/92.13 182657 945657 Daimler N 75.80 +0.89% - 1.78 80.35/35.10 4186 68.08 41641428 Besi Rg -4.84% - 2.50 78.72/33.67 909950 903491 Advanced Micro D Rg 93.31 -0.66% *39.37 - 99.22/51.61 9049312 929057 Expedit Intl Was Rg 127.28 +0.54% *25.30 0.86 128.03/75.18 429462 960541 Parker-Hannifin Rg 307.03 -0.03% *26.06 1.20 324.45/174.07 273844 37200572 Delivery Hero N 110.75 -0.58% - - 147.00/85.30 232 158.60 2542581 DSM Rg +0.76% - 1.01 158.60/120.00 271051 903613 Aes Rg 26.33 +1.00% *-69.29 2.23 29.07/13.77 1052988 1864006 Extra Sp St REIT Rg 164.91 +0.67% *37.39 2.30 166.94/93.83 362661 960724 Paychex Inc Rg 108.47 +1.09% *35.80 2.32 108.63/69.96 562752 829257 Deutsche Bank N 11.06 +0.25% - - 12.57/6.76 14138 102.70 1804984 Heineken Br +0.49% - - 103.80/74.26 387658 903835 AFLAC Rg 54.00 +0.63% *6.96 2.26 57.57/33.37 1107742 808963 Exxon Mobil Rg 63.26 +0.29% *-14.15 5.50 64.92/31.11 4080971 23940068 Paycom Software Rg 373.59 +2.78% *150.04 - 471.08/257.87 1024477 1177233 Deutsche Boerse N 145.45 -1.39% - 2.06 170.00/125.00 210 135.05 24715332 IMCD Rg +0.71% - 0.76 136.80/82.40 103737 901692 Agilent Tech Rg 147.79 -0.01% *49.43 0.52 148.84/88.11 394364 812258 F5 Networks Rg 188.63 +1.06% *42.01 - 216.15/116.82 104234 28467085 PayPal Holdings Rg 289.00 -0.85% *65.83 - 309.12/164.33 1773987 1124244 Deutsche Post N 57.92 +0.77% - 2.33 58.73/32.25 3956 11.33 33292346 ING Group Rg +1.67% - 1.06 11.68/5.65 16981044 903838 Air Prod&Chemica Rg 288.80 +0.39% *34.22 1.97 327.45/245.00 205369 14917609 Facebook-A Rg 354.39 +1.92% *30.34 - 358.12/226.90 3686194 239406 Penn Natl Gaming Rg 76.38 -0.14% *94.30 - 142.00/26.97 1320130 1026592 Deutsche Telekom N 17.88 +0.21% - 3.36 18.04/12.60 19857 77.75 34016213 Just Eat Takeaw Rg -0.15% - - 110.65/69.32 956972 899181 Akamai Technolog Rg 117.08 +0.41% *32.89 - 124.82/92.64 400698 929566 Fastenal Rg 52.06 +0.12% *34.48 2.04 54.32/42.38 1288181 24275396 Pentair Rg 68.00 +0.76% *27.42 1.16 70.75/35.92 377560 2454186 Deutsche Wohnen I 51.42 -0.46% - 2.00 52.66/38.10 1700 25.21 33273088 Kon Ah Del Br Rg +0.54% - 3.57 26.86/21.50 2794568 904079 Alaska Air Group Rg 61.43 +1.86% *-6.22 1.75 74.25/33.24 716304 929801 Fed Rty REIT-SBI Rg 118.08 +0.78% *77.68 3.59 124.72/67.01 287339 3056371 People’s Untd Rg 17.40 +1.52% *33.46 4.15 19.61/9.74 737954 4334819 E.ON N 9.82 +0.27% - 4.79 10.81/8.28 9614 2.64 1076509 Koninklijke KPN Br +0.23% - 4.92 2.98/1.99 8065602 199805 Albemarle Rg 172.03 +2.12% *51.35 0.90 188.35/74.82 205778 1039039 Fedex Rg 299.12 +0.26% *15.38 0.90 319.59/153.67 373473 961618 Pepsico Rg 148.20 +0.02% *27.44 2.80 149.26/128.33 1684098 332902 Fresenius I 44.30 +1.12% - 1.99 46.43/31.05 473 40.49 24658874 NN Group Rg +1.78% - 3.63 42.51/27.94 1008977 651794 Alexandria REIT Rg 182.26 +0.18% *30.84 2.39 193.99/150.08 300006 1873824 Fidelity Nationa Rg 143.72 +1.45% *-388.43 1.03 156.71/121.88 1008691 1010704 PerkinElmer Rg 154.60 +0.12% *16.15 0.18 162.58/97.67 217165 520878 Fresenius Medical I 70.40 +0.60% - 1.90 79.84/55.32 5629 81.46 49729630 Prosus Br Rg-N -1.22% - 0.27 110.00/75.18 1293160 440290 Alexion Pharm Rg 185.10 +0.76% *60.10 - 185.37/99.93 449169 930217 Fifth Third Banc Rg 38.74 +1.33% *14.24 2.79 43.06/17.28 1113766 22008864 Perrigo Rg 46.71 +1.88% - 1.99 58.81/38.20 262544 335740 HeidelbergCement I 72.32 -0.14% - 3.04 81.00/46.20 742 22.94 3632181 RELX Rg +2.05% - - 22.95/16.68 1128638 1159441 Align Technology Rg 618.96 +1.30% *108.40 - 645.00/268.00 179510 12082173 First Republic Rg 189.76 +1.38% *29.65 0.43 196.80/100.40 271491 962004 Pfizer Rg 39.56 +1.02% *23.83 3.81 43.02/29.46 5832574 335910 Henkel Vz I 88.84 -0.13% - 2.08 99.36/81.58 275 64.84 650176 Randstad Br +0.53% - 2.50 65.58/38.91 230591 22627015 Allegion Rg 140.21 +0.65% *30.71 0.97 144.76/94.16 136260 788881 Firstenergy Rg 37.66 +1.21% *15.56 4.14 42.34/22.86 682016 3754629 Philip Mrrs Int Rg 99.89 +0.79% *18.03 4.81 100.95/68.97 1102501 1038049 Infineon Technolo N 33.21 -1.93% - 0.66 37.23/20.39 4680 41.30 1106818 Roy.Philips Br -1.17% - 2.06 50.08/37.31 2961968 804371 Alliant Energy Rg 56.27 +0.91% *22.97 2.78 59.10/45.99 538400 930831 Fiserv Inc Rg 108.34 +1.36% *84.64 - 127.34/92.15 1065054 18376318 Phillips 66 Rg 87.09 +1.48% *-17.81 4.13 94.30/43.27 664002 37962490 Linde Rg 245.30 +0.59% - - 250.40/183.80 619 17.46 1987674 Royal Dutch Shell-A +2.66% - - 18.69/9.86 14823943 72015 Allstate Rg 132.79 +1.80% *5.87 2.03 139.88/84.97 476910 12110954 FleetCor Tchngy Rg 256.51 +0.18% *29.83 - 295.36/215.01 273811 962786 Pinnacle West Ca Rg 83.08 +1.35% *16.89 4.00 91.87/69.29 138942 412799 Merck I 163.25 +0.99% - 0.86 163.25/102.60 285 54.22 32618429 Signify Rg +1.65% - 2.58 54.52/22.18 548800 29798545 Alphab Rg-C-NV 2527.37 +0.84% *33.68 - 2555.35/1407.21 386583 931179 FMC Corp Rg 108.54 +0.31% *25.48 1.73 123.66/96.05 309913 682330 Pioneer Natural Rg 167.40 +3.00% *-50.88 1.33 175.16/76.59 711990 2166689 MTU Aero Engin N 209.50 +0.72% - 0.60 224.50/129.75 207 74.80 41347206 Unib-Rodam-Wes Comp +2.48% - - 85.65/29.08 574968 29798540 Alphabet-A Rg 2448.89 +0.29% *32.64 - 2461.91/1402.68 341808 1106820 Ford Motor Rg 14.91 +0.34% *15.06 3.02 16.45/5.75 10508177 963345 PNC Finl Ser Rg 191.74 +0.51% *21.62 2.40 203.75/97.10 438407 341960 Muenchener Rueckv N 235.15 +1.51% - 4.17 268.60/194.35 671 49.49 2477074 Unilever Rg +0.25% - - -/- 1981259 1331740 Altria Group Rg 47.83 +0.31% *20.44 7.19 52.59/35.84 1652530 10704017 Fortinet Rg 242.34 +1.74% *82.15 - 247.33/106.75 412460 2566797 Pool Rg 462.05 +0.74% *43.43 0.55 469.93/268.49 77842 1158883 RWE I 30.79 +1.22% - 2.76 38.61/29.96 3305 85.06 2578174 Wolters Kluwer Br +0.40% - 1.60 85.54/63.88 408141 905988 Am Electric Rg 85.26 +0.79% *18.66 3.42 94.21/74.80 810188 32786609 Fortive Rg 70.59 +1.22% *16.73 0.38 75.00/57.09 652845 963722 PPG Industries Rg 169.99 +0.13% *34.00 1.27 182.95/103.63 235198 345952 SAP I 118.18 +0.15% - 1.56 143.24/90.05 1382 MIB30 MILAN 645156 Amazon.Com Rg 3432.97 -0.21% *65.25 - 3553.00/2754.73 548072 13748167 Fortn Brnd Hom S Rg 99.68 +0.07% *22.50 1.00 114.00/62.22 228058 1048911 PPL Rg 28.26 +1.04% *14.87 5.87 30.81/24.21 1296926 56635536 Siemens Energy N 25.95 +1.05% - - -/- 8748 47806139 Amcor Rg 11.56 +0.87% *20.94 4.04 12.76/10.06 1870230 46187409 Fox Rg-A 37.55 +1.13% *11.14 1.23 44.80/23.93 990588 1275394 Principal Financ Rg 63.54 +0.55% *10.81 3.60 67.96/37.03 617191 827766 Siemens N 134.24 +0.18% - 2.61 145.80/92.78 691 928195 A2A N 1.74 +0.67% - 4.61 1.82/1.05 5638177 14546493 Amer Tower REIT Rg 270.33 +0.07% *62.72 1.80 274.81/197.54 676682 46238775 Fox Rg-B 35.56 +1.02% *10.55 1.29 42.14/24.03 453646 963896 Procter&Gamble Rg 135.24 +0.23% *24.86 2.40 146.00/120.53 1977092 352781 Volkswagen Vz I 211.75 -0.07% - 4.59 250.00/123.00 5287 2552588 Amplifon N 41.43 -0.50% - 0.53 42.34/23.22 356423 3382941 Amer Wtr Works Rg 155.57 +0.93% *39.38 1.45 172.50/128.90 203747 931882 Franklin Resourc Rg 32.26 +0.84% *15.00 3.44 35.94/17.97 575631 963989 Progressive (Ohi Rg 98.84 +0.64% *8.99 0.40 107.57/76.17 849351 21644750 Vonovia N 54.48 +0.11% - 3.10 60.87/48.95 2469 1683373 Atlantia N 15.51 +1.57% - - 16.85/11.20 1273028 832416 Ameren Rg 80.70 +0.82% *21.13 2.61 86.87/69.79 432775 391280 Freeport McMoRan Rg 37.09 -0.05% *30.15 0.40 46.09/11.49 2731628 13090717 Prologis REIT Rg 119.98 +0.38% *66.66 2.02 126.32/92.06 573454 1894515 Azimut Holding N 20.44 -0.20% - 4.89 21.40/13.93 778761 CAC 40 PARIS 22053992 American Airline Rg 21.51 +1.41% *-1.43 - 26.09/10.63 4086193 932450 Gap Rg 33.52 -0.39% *28.90 1.08 37.63/10.82 1238161 1331041 Prudential Finan Rg 103.30 +0.81% *15.46 4.36 109.14/57.86 393053 2770108 Banca Generali N 36.01 +0.08% - - 36.75/23.70 258632 906153 American Express Rg 166.94 +1.03% *27.37 1.03 170.33/89.14 695478 11440532 Garmin N 146.09 +1.00% - 1.75 146.18/91.84 286165 20488241 PTC Rg 142.97 +1.21% *76.05 - 149.50/76.15 260989 486352 AXA 21.69 +1.43% - 6.59 24.16/13.34 5598204 35033430 Banco BPM Nm 2.76 +1.73% - 2.17 3.09/1.23 8586041 10315741 American Intl Gr Rg 48.27 +1.41% *-10.85 2.65 54.08/25.57 777263 117812 Gartner Rg 248.43 +2.57% *62.58 - 248.92/116.07 223560 964270 Publ Svcs Enterp Rg 60.24 +0.84% *14.48 3.32 64.29/49.07 435074 502455 Air Liquide 148.02 +0.24% - 1.86 151.12/123.60 617687 28642967 Bca Mediolanum N 8.21 +0.05% - 9.50 8.51/5.65 1386906 2261863 Ameriprise Fincl Rg 250.99 +0.85%*-2509.90 1.69 269.29/141.99 175403 10683479 Generac Hldgs Rg 413.41 -0.42% *57.98 - 417.40/121.65 145569 112937 Public Stor REIT Rg 300.34 -0.12% *44.83 2.66 305.50/183.30 292782 1095306 Airbus Br Rg 109.90 +1.35% - 0.11 116.04/57.87 1245443 173518 BPER Banca N 1.85 +0.60% - 2.17 2.17/1.00 8784585 1212868 AmerisourceBerge Rg 116.44 +1.70% *-6.37 1.49 125.86/92.10 345248 933071 General Electric Rg 13.48 +0.15% *-125.13 0.30 14.41/5.93 7729633 90044 PulteGroup Rg 55.82 +2.29% *10.02 0.97 63.89/32.73 715995 2229080 Alstom 43.00 +0.96% - - 49.70/33.91 999897 1002678 Buzzi Unicem N 22.06 -1.39% - 1.13 24.29/17.47 1376293 681997 AMETEK Rg 133.94 +0.33% *38.38 0.57 139.07/85.77 199954 933225 General Mills Rg 60.22 -1.17% *14.62 3.39 66.14/53.96 1116667 13341368 PVH Rg 109.90 +2.15% *139.11 - 120.98/41.81 210171 36780521 ArcelorMittal Rg 26.29 +1.70% - 0.94 27.87/9.08 5621602 22447447 CNH Industrial Rg 14.13 +1.44% - 0.78 15.24/5.68 3435004 907582 Amgen Rg 246.90 +1.29% *20.46 2.72 276.69/210.39 904948 11665971 General Motors Rg 59.11 -0.10% *9.55 1.93 64.30/23.33 2049215 25588586 Qorvo Rg 193.18 -1.26% *30.57 - 201.50/107.69 368170 167932 Atos 51.98 +1.33% - 1.73 79.16/50.96 579313 55832266 Dav Cam Mil Rg 11.39 +0.84% - 0.48 11.55/7.42 1368243 647943 Amphenol Rg-A 68.96 +0.80% *33.07 0.81 69.62/46.76 1077919 933035 Genl Dynamics Co Rg 188.05 -0.11% *17.02 2.44 197.49/129.17 286814 964930 Qualcomm Rg 140.80 -1.49% *20.20 1.87 167.94/87.51 2082680 123397 BNP Paribas A 53.48 +1.15% - 2.08 57.92/28.79 2221497 3242311 DiaSorin N 157.50 -1.25% - 0.63 207.60/133.30 157413 907697 Analog Devices Rg 169.17 -1.74% *40.37 1.55 172.45/110.49 1220610 933775 Genuine Parts Co Rg 128.31 +1.45% *71.68 2.50 135.85/83.74 161544 852865 Quanta Services Rg 90.76 +0.21% *26.46 0.25 101.93/35.93 218681 487662 Bouygues 31.64 +1.44% - 5.37 36.06/26.62 1169676 1250633 Enel N 7.85 +0.22% - 4.56 9.05/6.73 23927718 492019 Ansys Rg 349.24 +0.63% *66.40 - 412.36/287.58 132793 935700 Gilead Sciences Rg 69.13 +0.39% *276.52 4.02 78.94/56.56 2067263 566162 Quest Diagnostic Rg 132.95 +0.74% *10.07 1.78 142.80/104.20 274666 488070 Capgemini 164.10 +1.30% - 1.19 165.00/95.94 393386 1252314 Eni N 10.46 +1.85% - 3.44 10.83/5.73 13628215 26124340 Anthem Rg 383.82 +0.53% *20.47 1.08 405.89/244.10 367051 1176487 Global Payments Rg 192.21 +2.49% *90.24 0.41 220.77/153.46 329560 13544087 Ralph Lauren Rg-A 118.03 +0.19% *-71.53 0.58 142.06/63.90 231906 488167 Carrefour 16.76 +1.03% - 2.86 18.10/13.04 2555069 34921110 EXOR Rg 68.56 +1.48% - 0.63 73.88/43.34 576875 51778893 Aon-A Rg 238.68 -0.03% *26.06 0.78 260.96/179.52 380892 49177321 Globe Life Rg 96.66 +1.48% *13.81 0.80 108.11/69.49 170488 966260 Raymond J Financ Rg 131.82 +1.48% *17.62 1.17 138.48/64.98 121341 1336531 Credit Agricole 11.99 +1.47% - 6.67 12.68/6.12 6507446 30827865 Ferrari Rg 171.70 -1.32% - 0.50 191.30/149.65 317715 110079366 APA Rg 21.92 +1.34%*1096.00 0.23 24.30/7.45 714968 Goldman Sachs Gr Rg 374.99 -1.20% *9.32 1.33 393.05/185.52 639735 53852485 Raytheon Tech Rg 86.22 +1.07% *-37.65 2.28 89.98/51.92 945133 487663 Danone 60.30 +1.57% - 3.22 63.00/46.03 1533285 24705901 FinecoBank N 14.71 +0.03% - - 15.42/11.16 2503933 2034750 937414 Halliburton Rg 23.80 +2.94% *-11.96 0.76 25.00/10.60 1944738 284731 Realty Inm REIT Rg 67.05 +0.46% *69.84 4.20 71.82/56.34 2058620 471173 Dassault Systemes 204.10 -0.20% - 0.27 207.50/143.45 215329 566030 Generali N 17.07 +0.95% - 8.61 17.92/11.18 3656356 908440 Apple Rg 137.27 +0.23% *30.71 0.61 145.08/89.15 11447379 2644495 Hanesbrands Rg 18.78 +0.59% *125.20 3.19 22.82/10.73 1145704 1188868 Regency Centers Rg 64.82 +1.17% *73.66 3.67 68.38/33.29 425195 2200367 ENGIE 11.73 +1.54% - 4.52 13.87/10.10 5316949 1622344 Hera N 3.49 +0.23% - 3.15 3.77/2.64 3457409 908542 Applied Material Rg 137.95 -3.13% *28.74 0.67 146.00/54.16 2456397 635026 Hartford Fin Ser Rg 62.69 +1.16% *13.37 2.15 69.93/34.70 386038 965755 Regeneron Pharma Rg 574.62 +2.88% *16.33 - 664.40/441.14 479931 497537 EssilorLuxott 152.98 -1.71% - 1.46 157.90/102.27 563298 549828 Interpump Grp N 50.05 +0.22% - 0.52 51.50/25.84 144334 13108235 Aptiv Rg 158.73 +0.89% *102.41 - 160.14/74.00 375349 938042 Hasbro Inc Rg 95.34 +0.87% *32.10 2.85 101.23/70.81 264968 1895565 Regions Financia Rg 20.43 +1.24% *13.44 3.03 23.80/9.80 1514479 86689 Hermes Intl 1220.00 -0.69% - 0.37 1239.00/679.00 39297 575913 Intesa Sanpaolo N 2.36 +1.12% - 1.52 2.49/1.38 65307958 908597 Archer-Daniels M Rg 60.71 +0.18% *16.50 2.40 69.29/37.55 821560 11321027 HCA Healthcare Rg 211.83 +2.46% *15.83 0.45 217.25/92.19 412637 926678 Republic Service Rg 110.61 +0.55% *34.78 1.54 113.28/78.83 310200 21591 Kering 739.20 +0.30% - 1.08 769.50/469.85 144970 28477681 INWIT N 9.48 -0.36% - 3.17 11.00/8.12 1515683 24122208 Arista Networks Rg 363.39 +0.30% *42.60 - 374.36/192.97 97816 50880191 Healthpeak REIT Rg 33.31 +0.06% *-138.79 4.02 35.30/25.52 1076446 321632 Resmed Rg 247.88 +0.55% *79.19 0.63 248.45/165.72 203920 502805 L’Oreal 375.35 -0.12% - 1.07 395.95/269.30 353520 34496911 Italgas Nm 5.53 +0.33% - 5.01 5.81/4.76 1284403 1708841 Assurant Rg 156.85 +0.43% *22.15 1.66 163.75/96.84 117714 83527 Henry Schein Rg 75.51 +1.78% *24.68 - 83.44/54.27 366427 966866 Robert Half Intl Rg 89.36 +0.44% *30.92 1.61 92.32/48.29 149104 2501522 LEGRAND 89.78 +0.58% - 1.58 90.84/62.60 465186 2221118 Leonardo N 6.97 +2.32% - 2.01 8.01/4.01 3452818 2342429 AT&T Rg 29.11 +1.15% *-85.62 7.15 33.88/26.37 6425141 938631 Hershey Rg 173.70 -0.28% *25.85 1.85 175.81/126.00 332390 549204 Rockwell Automat Rg 285.30 -0.25% *21.04 1.50 289.48/206.61 165279 507170 LVMH 663.90 +0.39% - 0.90 698.90/364.50 325479 574959 Mediobanca N 9.86 +0.14% - - 10.12/5.95 2722123 909696 Atmos Energy Cor Rg 96.98 +0.91% *17.73 2.53 106.96/84.59 260330 2552729 Hess Rg 88.89 +1.80% *-66.83 1.12 91.09/34.82 424610 967248 Rollins Rg 34.61 +1.20% *54.94 0.77 43.00/28.41 378676 494484 Michelin N 134.35 -0.11% - 1.71 137.95/87.58 305140 22988002 Moncler N 57.48 +0.74% - 0.78 59.68/31.22 354507 910018 Autodesk Inc Rg 293.70 +0.62% *50.29 - 321.13/215.96 286864 34891306 Hiltn Wrld Hldgs Rg 123.62 +2.49% *-40.80 0.36 132.67/71.88 547667 959734 Roper Technologi Rg 470.44 +0.05% *49.89 0.47 472.09/362.93 108779 720128 Orange 9.66 +0.51% - 9.31 11.15/8.63 4334009 47053347 Nexi N 18.73 +1.19% - - 18.99/12.55 2131180 910042 Automatic Data P Rg 199.81 +0.60% *34.69 1.85 200.49/127.31 389822 939263 Hologic Rg 67.99 +1.90% *9.34 - 85.00/55.80 846542 967389 Ross Stores Rg 124.99 +0.80% *51.02 0.46 134.16/79.66 604372 508063 Pernod Ricard 187.00 -0.11% - 1.50 190.60/131.65 359459 38347485 Pirelli & C. N 4.92 +0.55% - 1.63 5.32/3.31 1782081 910125 Autozone Rg 1525.73 +2.25% *16.83 - 1541.69/1085.85 59810 939360 Home Depot Rg 321.54 +0.83% *23.44 1.96 345.69/246.22 640147 61255 Ryl Caribbean Cr Rg 85.89 +0.72% *-3.46 - 99.23/45.71 541925 180622 Publicis Grp 55.52 +2.93% - 5.67 55.60/24.15 714807 29884131 Poste Italiane N 11.28 +1.17% - 4.31 12.18/6.92 1987857 910162 Avery Dennison Rg 210.27 +0.01% *28.00 1.19 226.02/110.00 136658 952258 Honeywell Intl Rg 220.62 +0.58% *33.73 1.67 234.02/140.91 622239 32303352 S&P Global Rg 412.20 +0.43% *40.57 0.72 414.70/303.50 297553 293557 Renault 35.61 +4.47% - - 41.42/19.67 1548387 3056144 Prysmian N 30.25 +0.07% - 1.65 31.00/20.28 708863 959790 Avlonby Com REIT Rg 210.51 +0.87% *36.80 3.02 216.57/131.45 282567 933812 Hormel Foods Rg 47.57 -0.38% *29.36 2.03 52.97/43.49 378858 1755645 Salesforce.com Rg 244.98 +0.29% *51.36 - 284.50/181.96 868604 324774 STMicroelectr Rg 30.72 +0.38% - - 35.91/22.86 4246107 2121038 Recordati Ind Chi N 48.74 +1.12% - 2.15 49.26/41.02 232072 37302591 Baker Hughes Rg-A 23.54 +2.93% *73.56 3.06 26.56/12.14 1835370 986276 Host Hotels REIT Rg 17.32 +1.35% *-13.79 3.46 18.52/10.04 1891514 35380085 SBA Cmmns REIT-A Rg 320.04 +0.42% *258.10 0.65 328.26/232.88 301933 829036 Safran 118.80 +1.61% - 0.36 127.74/80.64 864924 36852178 Saipem N 2.08 +2.06% - - 2.72/1.27 8951066 910957 Ball Rg 82.39 +1.69% *35.98 0.73 102.76/68.39 558632 34.62 33.07 490580 Saint-Gobain 56.55 +1.82% - 2.35 58.60/30.96 1276875 1329223 Snam N 4.92 +0.96% - 5.07 5.15/4.04 8490624 52473598 Howmet Aerspc Rg +0.44% *111.68 - 36.03/14.52 528135 555100 Schlumberger Rg +3.31% *-16.21 1.51 36.87/13.70 2074468 748628 Bank of America Rg 41.54 +0.75% *17.83 1.73 43.49/22.40 7166888 14.70 86.62 699381 Sanofi 88.46 +0.11% - 3.62 95.82/74.92 1525617 59211791 Stellantis Br Rg 16.70 +0.89% - 2.49 17.56/7.92 7156812 29968909 HP Enterprise Rg +0.82% *30.00 3.27 16.74/8.29 2145914 110498442 Seagate Hldgs Rg -1.49% *21.76 3.05 -/- 2824731 Bank of NY Mello Rg 51.43 +0.39% *13.71 2.41 52.90/32.66 727240 30.35 509120 Schneider El 133.20 +0.39% - 1.95 140.62/95.34 812928 324774 STMicroelectr Rg 30.75 +0.47% - - 35.89/22.85 4355151 29968910 HP Rg +0.53% *10.76 2.55 36.00/16.03 3163652 644886 911702 Baxter Intl Rg 81.47 +1.20% *39.36 1.25 91.44/74.81 1082881 447.63 59.14 519928 Societe Generale 25.70 +3.38% - 2.14 27.03/10.77 3759580 1642910 Telecom Italia N 0.42 +0.57% - 2.37 0.47/0.29 61714924 940174 Humana Rg +1.11% *15.91 0.59 475.40/370.47 171435 856927 Sealed Air Rg -0.19% *19.45 1.15 59.69/32.00 268786 912061 Becton Dickinson Rg 246.77 +1.47% *44.14 1.33 284.95/219.50 411622 212.15 134.03 59211791 Stellantis Br Rg 16.68 +0.85% - 2.50 17.55/7.21 2589918 1517990 Tenaris Rg 9.37 +1.91% - - 9.99/3.76 4566453 12704680 Huntgtn Ingls In Rg +0.66% *12.79 2.10 223.97/136.69 72825 837438 Sempra Energy Rg +1.17% *18.75 3.20 144.93/112.33 384652 10926529 Berkshire Hath Rg-B 280.17 +0.81% *6.47 - 295.03/177.83 1173926 14.43 545.17 523997 Teleperformance 342.30 +0.00% - 0.70 348.60/221.20 112941 1874578 Terna N 6.30 +0.25% - 4.28 6.67/5.61 4746801 940208 Huntington Bancs Rg +1.12% *12.66 4.16 16.90/8.02 3172639 18868154 ServiceNow Rg -0.80% *717.33 - 598.19/391.03 293695 912551 Best Buy Rg 116.37 +1.21% *13.61 2.15 128.57/84.09 442649 146.84 275.34 524726 Thales 86.70 +0.77% - 2.03 89.36/55.02 362103 35395118 UniCredit N 10.20 +2.51% - 1.18 11.04/6.09 14772515 941800 IBM Rg +0.17% *24.97 4.45 152.82/105.92 748289 970105 Sherwin-Williams Rg +1.06% *35.67 0.72 293.00/190.89 293306 912793 Bio-Rad Lab-A 657.71 +2.08% *4.84 - 681.03/456.18 46470 219.87 189.01 524773 TotalEnergies 38.76 +1.59% - 6.81 42.19/24.51 5199871 18319160 Unipol 4.51 -1.89% - 6.22 5.11/3.05 10618050 940669 Idex Corp Rg -0.08% *43.20 0.95 235.76/155.26 123231 1437573 Skyworks Solutio Rg -1.43% *26.11 1.06 202.99/125.83 933742 348.92 638.95 131.54 41347206 Unib-Rodam-Wes Comp 74.80 +2.48% - - 85.65/29.08 574968 1720684 Biogen Rg +0.77% *17.98 - 468.35/223.26 359843 940695 IDEXX Labs Rg +1.17% *82.23 - 640.34/329.88 141399 954909 Smn Prp Grp REIT Rg +0.81% *37.37 4.03 136.70/59.04 689767 IBEX35 MADRID 879.23 1098758 Veolia Environnem 25.93 +1.81% - 2.70 26.84/15.68 1372851 1005182 Blackrock Rg +0.49% *25.51 1.77 890.00/531.81 108257 33231413 IHS Markit Rg 113.23 +0.51% *72.58 0.65 114.08/74.69 633726 971068 Snap-On Rg 223.42 +0.00% *17.95 2.13 259.91/128.68 115943 239.73 224.61 61.48 508670 Vinci 91.34 +1.50% - 2.23 96.95/64.86 706096 1879689 ACS Br 23.02 +1.90% - 0.65 27.48/16.97 716145 913253 Boeing Co Rg +0.07% *-11.59 2.57 278.50/141.58 1268014 940785 Illinois Tool Wo Rg +0.47% *32.23 2.03 242.05/172.29 258623 971500 Southern Co Rg +1.60% *19.33 4.20 66.91/51.22 1022437 2210.02 1165915 Vivendi 28.50 +0.60% - 2.11 32.35/21.77 2088786 978954 Acciona Br 129.40 +1.65% - 2.44 147.10/84.85 165866 40656108 Booking Hldg Rg +1.00% *129.17 - 2513.18/1591.10 82288 1111080 Illumina Rg 470.66 -0.54% *109.97 - 555.00/260.42 305615 971801 Southwest Airlin Rg 53.86 +1.45% *-10.62 - 64.75/30.24 1066064 49.13 84.02 113.41 24715654 Worldline 80.03 +1.38% - - 83.62/61.64 567765 1876417 Acerinox Br 10.32 +1.33% - 9.69 12.43/6.60 1024742 109363 BorgWarner Rg +1.22% *24.81 1.38 55.55/33.75 437170 134791 Incyte Rg -0.13% *38.02 - 110.35/75.52 646917 973403 Starbucks Rg +1.43% *133.42 1.59 118.97/71.82 1653572 114.94 26876733 Aena Br 139.65 +0.98% - - 151.05/108.50 143990 663846 Boston Prop REIT Rg +0.31% *39.23 3.41 124.24/69.71 302089 52708795 Ingersoll Rand Rg 48.61 -0.41% *151.91 - 52.11/27.16 566996 627419 State Street Rg 83.82 +1.87% *13.81 2.48 89.25/56.72 573173 FTSE 100 LONDRES 43.36 56.01 208.95 3180354 Almirall 14.97 +1.77% - 1.24 15.12/8.73 200227 913577 Boston Scientifi Rg +1.40% *309.71 - 44.63/32.99 1574229 941595 Intel Rg -0.23% *12.59 2.42 68.48/43.62 7414412 47027903 STERIS Rg +1.28% *45.13 0.75 216.66/147.42 163811 162.93 3208041 3I Group Rg 11.87 +0.70% - 3.26 12.91/8.10 1049080 11249889 Amadeus IT Grp Br-A 59.42 +0.17% - - 66.76/39.07 595326 2989959 Brdridg Fncl Sol Rg +0.87% *37.03 1.41 167.47/124.06 123731 22339711 Intercon Exchang Rg 118.84 +0.12% *31.78 1.06 121.95/90.84 597961 11121681 Stnly Blck&Deck Rg 206.44 +0.71% *20.92 1.36 224.99/135.17 204208 66.56 1956510 Admiral Group Rg 31.39 -0.34% - 3.78 32.57/22.34 377117 36780521 ArcelorMittal Rg 26.29 +1.49% - 0.94 27.85/9.08 496295 914188 Bristol-MyersSqu Rg -0.39% *-24.12 2.88 67.95/56.76 2709058 942429 Interpublic Grou Rg 33.15 +2.03% *29.86 3.17 34.42/15.92 1039292 974330 Stryker Rg 262.70 +1.14% *71.19 0.94 268.04/176.20 397213 469.64 3186826 Anglo American Rg 28.90 +1.72% - 2.52 34.92/17.47 2092406 931474 BBVA Rg 5.41 +3.46% - 1.09 5.55/2.13 12898031 41112361 Broadcom Rg -1.51% *43.65 2.99 495.04/304.21 513871 941876 Intl Flavors&Fra Rg 149.39 -0.01% *80.75 2.06 150.13/99.54 316596 2172497 SVB Financial Gr Rg 564.88 +1.52% *18.61 - 608.32/199.75 270691 74.54 244698 Antofagasta Rg 14.49 +0.71% - 2.72 19.72/9.22 994306 2970161 Banco Sabadell Br 0.58 +1.08% - - 0.68/0.25 17801775 914425 Brown NVtgRg-B -0.53% *39.65 0.96 83.17/62.82 224572 942105 Intl Paper Rg 61.48 +0.28% *24.99 3.33 65.27/32.94 637824 23967617 Synchrony Financ Rg 48.87 +0.72% *13.77 1.80 50.96/21.05 1884991 94.21 370440 Ashtead Group Rg 54.48 +1.57% - 0.77 54.74/24.35 491280 817651 Banco Santander Rg 3.29 +2.17% - 0.84 3.51/1.44 24175718 2311498 C.H.Robinson Wld Rg +0.58% *21.27 2.17 106.72/78.35 513039 60141 Intuit Rg 491.05 +0.18% *62.32 0.48 492.58/280.99 405125 975377 Synopsys Rg 277.11 +0.48% *53.81 - 300.90/188.87 342226 17.85 719064 Associat Brit Fo Rg 23.23 +5.17% - 1.74 25.28/16.18 1359530 3219022 Bankinter Br 4.30 +1.44% - 0.84 4.86/2.21 1650686 915498 Cabot Oil & Gas Rg +2.23% *26.25 2.30 21.34/15.28 2633534 1631646 Intuitive Surgic Rg 927.46 +0.85% *95.52 - 928.00/566.43 139298 975351 Sysco Rg 76.82 -1.20% *-160.04 2.37 86.73/50.05 672527 136.93 982352 AstraZeneca Rg 87.42 +0.10% - 1.58 101.20/67.36 1233543 3425733 Caixabank 2.61 +0.77% - 1.03 2.90/1.52 8539874 916187 Cadence Design Rg +0.08% *58.52 - 149.08/95.24 464028 3511249 Invesco Rg 26.95 +0.82% *17.61 2.36 29.71/9.73 864297 1170839 T Rowe Price Grp Rg 199.94 +1.00% *17.03 1.98 200.24/120.65 333623 102.90 27293490 Auto Trader Gr Rg 6.43 -0.15% - 0.79 6.52/5.09 1200623 28028176 Cellnex Telecom Br 53.82 +0.19% - 0.10 55.40/36.35 763153 56139542 Caesr Entmt Rg -0.82% *-7.72 - 113.44/29.06 699849 1196227 IPG Photonics Rg 210.00 -0.37% *59.15 - 262.00/149.62 126914 21226503 T-Mobile US Rg 145.34 +0.35% *72.31 - 148.68/103.45 876361 45.72 41578684 Avast Rg 4.93 +0.55% - 2.37 6.05/4.18 1132254 2573499 Cie Automotive Br 26.04 +4.33% - 0.96 26.40/13.36 234148 915875 Campbell Soup Rg +0.29% *17.25 3.19 54.06/44.54 597682 39103858 IQVIA Holdings Rg 247.14 +1.99% *117.69 - 247.47/140.88 268655 622906 Take-Two Interac Rg 178.97 +1.10% *35.16 - 214.75/137.50 368141 157.15 21615596 Aveva Group Rg 38.09 +2.82% - 0.94 53.60/30.64 469150 1438368 Enagas Br 19.67 +0.92% - 8.54 23.04/17.01 774359 322351 Capital One Finl Rg +1.59% *10.26 0.64 167.93/57.32 703719 26754105 Iron Mount REIT Rg 42.62 +0.71% *37.72 5.80 47.34/24.86 611569 38736734 Tapestry Rg 42.49 -2.28% *35.71 2.38 49.65/12.16 1611604 57.94 379609 Aviva Rg 4.07 +0.20% - 5.15 4.27/2.54 6085105 682405 Endesa Br 20.78 +1.56% - 9.69 25.15/20.19 1296834 196652 Cardinal Health Rg +1.49% *14.82 3.36 62.94/44.71 533095 940190 J.B.Hunt Transp Rg 166.94 +2.45% *32.54 0.67 183.68/117.28 364885 1036943 Target Rg 243.47 +0.72% *19.88 1.21 243.53/116.74 695432 130.58 24580363 B&M EurValRet Rg 5.67 -1.49% - 12.06 6.12/4.05 1394863 1978482 Ferrovial 25.35 +2.42% - - 25.76/18.00 831483 1484907 CarMax Rg +1.11% *18.34 - 138.66/84.70 262739 938511 Jack Henry & Ass Rg 164.51 +0.61% *42.40 1.08 200.98/141.65 141750 10299318 TE Connectiv Rg 136.73 +1.12% - 1.42 139.56/78.19 563215 26.36 874077 BAE Systems Rg 5.26 +1.18% - 4.50 5.46/3.96 2225237 3488913 Fluidra Br 34.50 +3.14% - 1.16 35.20/11.72 307568 1585458 Carnival +0.00% *-2.78 - 31.50/12.12 3563298 943554 Jacobs Engin Gro Rg 134.31 +0.67% *31.98 0.60 145.95/77.51 110581 1004743 Teledyne Tech Rg 421.30 +0.59% *39.45 - 455.84/289.64 52829 1399446 Barclays Rg 1.75 +2.66% - 0.57 1.90/0.89 22889107 30689493 Grifols-A Br 22.48 -1.58% - 2.34 27.99/19.18 646534 53366149 Carrier Global Rg 48.75 +0.31% *18.97 0.90 49.10/22.58 1096905 1426289 JM Smucker Rg 130.05 +0.37% *16.69 2.77 140.62/102.99 192927 976212 Teleflex Rg 406.84 +1.26% *68.96 0.33 447.84/312.35 67949 110.85 371855 Barratt Devlop Rg 7.11 +0.46% - 1.07 7.99/4.29 2015467 2969533 Iberdrola 10.36 +0.78% - 4.05 12.40/9.91 9494472 23576319 Catalent Rg +2.52% *36.95 - 127.64/72.57 313357 31349330 Johnson Ctr Int Rg 69.01 +0.55% *53.91 1.54 69.18/33.34 667122 976541 Teradyne Rg 129.38 -3.42% *29.40 0.31 147.82/74.08 510296 1938176 Berkeley Grp 46.88 +1.09% - 2.50 49.02/39.47 306216 24956043 Inditex 29.97 +0.88% - 1.90 32.85/20.86 2018310 916546 Caterpillar Rg 216.71 -0.42% *34.67 1.94 246.58/125.18 654580 943981 Johnson&Johnson Rg 165.96 +0.74% *29.32 2.46 173.62/134.83 2370608 11448018 Tesla Rg 677.92 -0.26% *671.21 - 900.27/216.10 3649026 118.66 44983519 BHP Grp Rg 21.43 +1.69% - 5.30 24.19/14.50 3162347 1136946 Indra Sistemas Br-A 7.81 +1.43% - - 8.84/5.03 481696 11368371 Cboe Glbl Mkt Rg -0.52% *28.80 1.42 121.75/77.91 2970 1161460 JPMorgan Chase Rg 157.08 +0.99% *12.47 2.29 167.40/90.78 2494054 976910 Texas Instrument Rg 190.84 -0.76% *28.92 2.08 197.58/124.73 1201608 844183 BP Rg 3.25 +1.19% - 4.83 3.37/1.89 30295417 33300848 Inmob Colonial 8.66 +1.70% - 2.31 9.60/5.79 488363 14022594 CBRE Group Rg-A 87.18 +1.69% *35.01 - 90.19/41.04 471815 800910 Juniper Networks Rg 27.30 -0.18% *44.75 2.93 29.07/19.51 868434 977158 Textron Inc Rg 69.05 +0.41% *36.73 0.12 70.68/30.06 393302 909525 Brit Amer Tobacc Rg 28.28 +0.46% - 7.67 31.70/24.23 1790629 11958148 Intl. Cons. Air Rg 2.10 +3.85% - 5.53 2.58/0.98 17323645 21034308 CDW Rg 175.80 +0.66% *29.70 0.90 184.58/105.93 248685 1096232 Kansas City So Rg 284.82 +0.51% *42.89 0.67 315.21/142.40 80025 28688848 The Kraft Heinz Rg 40.49 -0.71% *92.02 3.95 44.95/28.57 1096803 374930 Brit Land Co REI Rg 5.06 +1.24% - 3.00 5.48/3.16 1479576 24705819 MERLIN Prop. Br 8.93 +2.20% - 5.01 9.69/5.54 587119 2038358 Celanese Rg 153.14 +1.02% *8.60 1.70 170.78/83.09 276108 944624 Kellogg Rg 63.97 -0.56% *17.34 3.58 72.80/56.61 726136 2702470 The Western Unio Rg 23.04 +0.30% *12.73 3.99 26.61/19.07 367335 1292393 BT Group Rg 1.96 +1.11% - - 2.07/0.95 16619816 2759010 Mapfre Rg 1.78 -0.31% - 7.10 1.95/1.23 2489780 1313733 Centene Rg 73.66 +1.00% *17.41 - 75.25/53.62 709324 202895 Keycorp Rg 20.89 +1.16% *11.94 3.54 23.65/10.86 1656653 977576 Thermo Fisher Sc Rg 509.53 +1.00% *25.64 0.19 532.52/362.00 330065 2162847 Bunzl Rg 24.28 -0.59% - 2.26 27.10/21.23 698578 855570 Melia Hotels Br 6.43 +3.04% - - 7.40/2.88 1109386 1338308 Centerpoint Ener Rg 24.73 +0.86% *19.63 2.51 26.18/18.40 1051740 23298941 Keysight Technol Rg 153.56 -0.55% *38.49 - 155.86/90.63 428733 978121 Tjx Companies Rg 67.88 +0.68% *54.30 1.15 74.62/49.19 1343045 1444962 Burberry Group Rg 20.57 -0.67% - 2.07 22.67/12.32 918075 822398 Naturgy Grp Br 21.96 +1.29% - 6.56 22.71/15.43 548084 917280 Cerner Corp Rg 78.49 +0.42% *30.07 1.07 84.20/66.79 1389426 945034 Kimberly-Clark Rg 133.52 -0.19% *20.02 3.31 160.13/128.02 514312 195977 Tractor Supply Rg 187.85 +0.96% *26.02 0.98 200.69/127.79 272690 19825130 Coca-Cola HBC N 26.42 +0.66% - - 26.94/17.14 316077 56130572 Pharma Mar Br 75.62 -0.32% - 0.79 148.00/66.70 161638 2232904 CF Industries Hl Rg 52.42 +1.89% *28.18 2.29 57.19/25.38 684348 945039 Kimco Rlty REIT Rg 21.08 +1.10% *9.19 2.85 22.31/10.04 980293 52755147 Trane Tech Rg 186.20 +1.12% *39.04 1.24 189.75/89.61 272049 36805672 Compass Group Rg 15.81 +2.89% - - 16.57/10.25 2881295 33077347 Red Electrica Br 15.67 +0.06% - 6.38 17.47/13.57 1743550 1097832 Charles Riv Lab Rg 372.64 +0.74% *50.49 - 373.20/174.82 85995 12411428 Kinder Morgan Rg-P 18.43 +1.10% *22.75 5.74 19.29/11.46 1942990 2385948 TransDigm Rg 658.98 +1.81% *213.26 - 688.03/405.02 90720 558474 CRH PLC Rg 37.01 +0.45% - 2.27 38.05/25.78 468282 675467 Repsol Br 10.73 +1.63% - 5.59 11.55/4.88 3294818 968789 Charles Schwab Rg 73.57 +1.04% *32.41 0.98 76.33/32.66 1299728 945590 KLA Rg 311.74 -3.85% *26.20 1.15 359.45/171.32 528975 2959439 Travelers Cos Rg 151.83 +1.42% *13.73 2.26 162.70/105.70 280363 47002255 Croda Intl Rg 73.56 -0.39% - 1.24 74.46/51.96 208549 1873546 Siem Gam Ren En Br 27.91 -0.89% - 0.19 39.35/15.34 1077456 32598746 Charter Comm Rg-A 721.80 +0.05% *40.90 - 727.97/509.03 377186 945916 Kroger Rg 38.13 -0.47% *19.76 1.97 42.98/30.36 1611679 979101 Trimble Rg 82.45 +0.76% *47.11 - 84.82/41.41 303712 238664 DCC Rg 59.66 +0.34% - 2.67 72.04/49.43 151577 3209173 Solaria Energia Br 15.37 +0.82% - - 31.06/11.23 607159 1281709 Chevron Rg 106.21 +1.40% *-25.47 4.91 113.11/65.17 2115719 21033064 L Brands Rg 73.56 +2.08% *14.60 0.20 74.32/14.83 626057 51326242 Truist Finl Rg 56.30 +1.44% *16.91 3.20 62.68/33.47 1098426 837159 Diageo Rg 34.95 -0.26% - 2.03 35.74/24.26 1489312 826858 Telefonica Br 3.96 +0.57% - 5.00 4.15/2.58 7957203 2319653 Chipotle Mexican Rg 1538.23 -0.78% *107.79 - 1576.49/1053.00 71589 47478364 L3Harris Tech Rg 218.66 +1.16% *33.90 1.71 224.60/158.09 366725 22371814 Twitter Rg 68.11 -1.02% *-50.45 - 80.75/30.40 2128096 403808 DS Smith Rg 4.25 +1.06% - 2.85 4.50/2.50 1937099 3481 Viscofan Br 59.05 +0.43% - 2.37 64.35/53.25 78186 4432874 Chubb N 161.82 +1.81% - 1.94 177.15/111.93 344376 1078935 Laboratory Corp Rg 277.99 +0.78% *10.31 - 280.62/168.35 182399 804377 Tyler Technologi Rg 459.14 +1.50% *104.11 - 479.31/319.58 56055 14122030 EVRAZ Rg 5.98 +1.28% - 5.89 7.08/2.77 1337360 BEL20 BRUXELLES 918426 Church & Dwight Rg 84.90 -0.38% *27.56 1.16 98.96/77.58 353684 946190 Lam Research Cor Rg 633.07 -2.71% *26.77 0.82 673.23/292.47 345352 979428 Tyson Foods -A- 73.84 +0.11% *12.25 2.41 81.75/55.30 341436 2650919 Experian Rg 28.39 +0.55% - 1.19 31.92/22.65 1011707 45558121 Cigna Rg 238.30 +0.52% *10.31 0.86 272.77/158.84 483921 34272357 Lamb Wst Hldg-WI Rg 80.78 +0.15% *47.24 1.15 86.33/58.75 223121 2989915 UDR REIT Rg 49.59 +1.25% *247.95 2.91 50.60/29.36 661116 47399088 Ferguson Rg 101.45 +0.76% - 2.04 102.25/64.02 211722 34149140 AB InBev 60.98 +0.28% - 0.82 65.86/42.74 1203706 918450 Cincinnati Finan Rg 117.92 +1.11% *6.25 2.09 124.34/63.07 147218 1946078 Las Vegas Sands Rg 53.13 +0.84% *-21.77 4.39 66.75/42.60 1166959 3257188 Ulta Beauty Rg 348.98 +0.93% *40.58 - 356.30/186.99 218194 27913021 Flutter Entmt Rg 135.30 +2.94% - - 171.30/104.25 260984 812970 Ackermans V Haare 144.70 +1.62% - 1.60 144.80/103.90 21603 918495 Cintas Rg 380.92 -0.28% *41.72 1.32 383.72/261.76 132484 946932 Leggett & Platt Rg 51.74 -0.14% *24.29 3.13 59.15/33.26 362518 2263631 Under Armour Rg-A 21.30 +0.71% *81.92 - 26.45/9.09 627395 4223459 Fresnillo Rg 7.96 +4.44% 81.40 2.27 13.80/7.70 911263 2736001 Aedifica 112.20 +0.81% - 2.94 114.60/83.70 49016 918546 Cisco Systems Rg 53.44 +0.83% *22.08 2.73 55.35/35.28 5162446 22313709 Leidos Holdg Rg 103.03 +1.91% *20.69 1.32 113.65/79.18 200905 31965985 Under Armour Rg-C 18.80 +1.24% *72.31 - 21.82/8.22 407367 1102657 GlaxoSmithKline Rg 14.38 +0.28% - 5.60 16.70/11.91 4906861 18954172 Ageas 47.16 +0.77% - 5.62 53.96/30.92 347273 12915350 Citigroup Rg 71.01 +0.37% *9.74 2.87 80.28/40.49 2883410 947030 Lennar Rg-A 101.78 +2.45% *9.43 0.98 110.60/59.73 764033 979840 Union Pacific Rg 223.55 +1.65% *28.92 1.78 231.18/164.68 702394 12964057 Glencore Rg 3.11 +0.34% - 2.75 3.39/1.51 15100167 12239230 Aperam Rg 44.12 +2.11% - 3.97 48.94/22.67 177083 24463356 Citizens Finl Gr Rg 46.45 +1.26% *13.05 3.36 51.13/22.53 933495 947624 Lincoln Natl Rg 64.35 +2.40% *18.49 2.58 71.61/29.43 416663 11810912 United Airlines Rg 53.08 +1.51% *-2.34 - 63.68/29.23 1706304 11238866 Entain Rg 17.81 +2.36% - - 18.59/6.48 957610 24766616 Argenx Br 253.10 -0.78% - - 314.60/180.10 56367 168510 Citrix Systems Rg 117.40 +0.11% *35.68 1.23 173.52/111.27 277068 37962490 Linde Rg 290.84 +0.60% - 1.39 305.63/214.22 349112 835129 United Rentals Rg 321.35 +0.73% *25.36 - 354.40/142.24 138307 387465 Halma Rg 27.10 -0.62% - 0.66 28.83/21.28 335432 329048 Cofinimmo 129.50 +0.86% - 4.48 132.40/109.34 43892 919254 Clorox Co. Rg 178.85 -0.59% *24.84 2.51 239.80/170.56 310842 2399470 Live Nation Ent Rg 88.59 +1.14% *-10.28 - 94.61/43.50 380235 1078451 Unitedhealth Gro Rg 404.89 +1.11% *23.02 1.28 425.80/287.20 941695 3060592 Hargreaves Lans Rg 16.00 +0.69% - 2.39 19.23/13.24 624882 11884447 Colruyt 47.24 +0.17% - 2.86 56.86/45.80 172479 3262089 CME Group Rg-A 214.20 +0.71% *40.19 1.63 221.77/146.93 447786 1693853 LKQ Rg 50.11 +1.81% *20.04 - 51.52/24.96 697045 982101 Univ Health Serv-B 149.51 +2.10% *12.69 0.27 162.46/86.85 203587 2324471 Hikma Pharm Rg 25.40 +2.72% - 1.48 27.66/20.87 409486 2175708 ELIA GROUP 90.20 +1.35% - 1.90 104.20/82.60 45178 919297 CMS Energy Corp Rg 60.07 +1.68% *20.02 2.81 67.95/53.21 798947 351011 Lockheed Martin Rg 380.22 +0.49% *15.22 2.74 402.00/320.00 196330 822820 Unum Rg 28.83 +1.51% *7.49 3.95 31.96/15.44 423037 411161 HSBC Hldg Rg 4.23 +1.22% - 2.55 4.62/2.82 13573817 2130343 Galapagos 59.50 +1.74% - - 188.50/56.72 306143 919390 Coca-Cola Co Rg 53.96 -0.28% *32.31 3.08 56.48/43.83 3971894 948190 Loews Rg 55.20 +1.01% *-368.00 0.45 59.38/32.37 372425 1201389 US Bancorp Rg 57.58 +1.07% *15.19 2.92 62.46/34.01 1108574 33016529 ICG Rg 21.62 -2.59% - 2.63 23.52/11.28 444978 1225249 GBL 95.12 +0.83% - 2.63 95.82/69.22 122550 922121 Cognizant Tech So-A 69.84 +0.84% *24.51 1.32 82.72/54.58 976046 948564 Lowe’s Com Rg 195.82 +0.95% *21.28 1.33 215.20/134.10 699739 1016553 Utd Parcel Svc Rg-B 210.22 +1.08% *35.63 1.93 219.59/113.07 817135 517719 Imperial Brands Rg 15.77 +0.38% - 8.84 16.86/12.03 1343393 444581 KBC Gr 65.66 +2.12% - 0.67 69.06/40.88 515625 919477 Colgate-Palmoliv Rg 81.74 +0.48% *26.28 2.18 86.40/72.61 1209653 59275976 Lumen Tech Rg 13.74 +1.10% *-13.88 3.64 16.60/8.52 1476188 685352 Valero Energy Rg 77.81 -0.35% *-112.77 5.04 84.92/35.50 940086 24436154 Informa Rg 5.13 +0.47% - - 6.59/3.46 3395097 723330 Melexis 87.45 -0.11% - 2.52 102.10/63.15 28993 1508590 Comcast-A 57.75 +1.28% *22.83 1.66 59.11/39.03 3353839 11265257 Lyondellbasell I Rg 103.45 +0.56% *14.74 4.14 118.01/61.54 357529 881328 Ventas REIT Rg 57.21 +0.19% *-238.37 3.15 59.75/33.84 561134 45472506 Intercont Hotels Rg 48.76 +0.77% - - 55.68/34.45 263997 1799561 Proximus 16.58 +1.78% - 7.24 19.16/15.01 587914 919905 Comerica Inc Rg 72.18 +1.18% *11.79 3.77 79.81/32.95 244176 913685 M&T Bank Rg 147.28 +1.36% *12.99 2.99 168.26/88.50 232730 847364 Verisign Rg 229.19 +0.66% *41.37 - 231.43/184.60 163943 1428658 Intertek Group Rg 55.66 +0.20% - 1.90 64.92/52.16 214191 836222 Sofina 365.00 +0.33% - 0.83 369.20/221.00 16070 920226 ConAgra Foods Rg 36.00 -1.04% *14.81 2.88 39.34/32.56 643023 1305942 Marathon Oil Rg 14.17 +4.04% *-8.59 0.71 14.33/3.73 3860865 10595048 Verisk Analytics Rg 176.80 +1.19% *41.12 0.63 210.66/159.86 283676 11958148 Intl. Cons. Air Rg 1.81 +5.05% - - 2.22/0.89 18164376 446673 Solvay 108.70 +1.40% - 3.45 115.60/65.44 162237 1330331 ConocoPhillips Rg 62.88 +3.25% *-393.00 2.72 63.57/27.54 3347813 13105779 Marathon Petro Rg 61.27 +1.41% *-20.56 3.79 64.83/26.57 931977 1095642 Verizon Comm Rg 56.29 +0.46% *12.32 4.46 61.95/53.76 2835071 1743249 ITV Rg 1.29 +1.62% - - 1.34/0.54 5833508 2289974 Telenet Group Hol 32.52 +2.46% - 8.46 37.54/30.60 130417 833034 Consolidated Edi Rg 72.54 +1.14% *21.46 4.25 83.91/65.64 376150 1793292 Marketaxess Hold Rg 464.21 +0.13% *58.03 0.54 604.61/431.19 83625 983327 Vertex Pharmaceu Rg 202.21 +0.29% *19.28 - 306.08/185.37 896580 ACTIONS EUROPE-MONDE vendredi 2 juillet 2021 PAGE 17

No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol. No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol.

983365 VF Rg 83.29 +1.52% *91.53 2.34 90.74/57.59 455073 3507453 MS&AD Insurance Rg 3279.00 - - 4.73 3488.00/2621.50 1878900 3851175 HK Ex & Clearing Rg 462.80 - - 1.77 587.00/331.40 2364401 1288141 Shinhan Fin Grp Rg 40100.00 - - 3.74 43250.00/27100.00 1186344 2324483 Cosan Rg 23.96 +0.00% - 2.64 25.92/16.13 9217200 51325867 ViacomCBS Rg-B 44.95 -0.55% *10.36 2.14 101.97/21.68 2771114 764747 Nidec Rg 12760.00 - - 0.47 15175.00/6943.00 1199300 421216 Hong Kong&China Rg 12.06 - - 2.72 13.05/10.13 24158285 55427557 SK biopharm Rg 128000.00 - - - 269500.00/98000.00 578616 1962871 CPFL Energia NM Rg 26.45 -1.71% - 6.81 34.07/26.25 1529500 58198423 Viatris Rg 14.75 +3.22% *-7.34 0.75 18.86/12.95 1664980 763092 Nissan Motor Co Rg 547.80 - - - 664.50/359.70 10374000 411161 HSBC Hldg Rg 44.85 - - - 50.85/27.50 18489180 110458991 SK bioscience Rg158500.00 - - - -/- 22930306 CVC Brasil NM Rg 26.83 -3.21% - - 29.13/11.27 5016900 3826452 Visa Rg-A 235.15 +0.57% *48.58 0.54 238.48/179.23 1858511 779725 Nitori Holdings Rg 20080.00 - - 0.61 23455.00/17650.00 755900 2739966 ICBC-H 4.56 - - 6.30 5.75/3.96 299070844 314336 264198 Cyrela Brazil Rg 22.72 -2.66% - 1.13 31.90/21.57 6657700 80572 Vor Rlt REIT-SBI Rg 47.06 +0.84% *-25.65 4.50 50.90/29.80 489873 763110 Nitto Denko Corp Rg 8210.00 - - 2.44 10170.00/5810.00 566300 2336425 Link REIT 75.25 - - 3.85 78.70/57.50 3160023 568294 SK hynix Rg 124500.00 - - 0.94 150500.00/71300.00 3288650 11005332 EcoRodovias NM Rg 11.84 -0.17% - - 14.95/9.83 4225100 983918 Vulcan Materials Rg 173.83 -0.14% *33.62 0.82 194.14/114.49 164171 763051 NIPPON ST CORP Rg 1878.50 - - - 2354.50/857.00 3864000 10724764 Longfor Grp Rg 43.50 - - - 53.60/37.00 6459121 111097276 SK ie tech Rg186500.00 - - - -/- 80390 Eletrobras N1 43.41 +0.56% - 3.31 48.20/26.27 3668400 912467 W.R.Berkley Rg 75.96 +2.06% *18.71 0.65 82.43/55.14 216284 763146 Nomura Hldg Rg 566.30 - - 6.18 721.00/463.30 9498800 43558773 Meituan Rg-B 320.40 - - - 460.00/171.60 13672818 1488211 655551 Eletrobras Vz N-B 43.25 -0.05% - 3.65 48.29/26.38 2186000 26526295 Walgreens Boots Rg 48.71 -7.41% *-68.52 3.84 57.05/33.37 6048519 763216 ONO PHARMACEUTIC Rg 2492.50 - - 2.01 3422.00/2383.00 1152400 1128572 MTR Rg 43.25 - - 2.84 49.00/37.65 3050250 3051604 SK Innovation Rg 269500.00 - - - 327500.00/119500.00 5402986 2515044 Embraer NM Rg 18.69 -0.95% - - 21.56/5.77 4628800 984101 Walmart Rg 139.32 -1.21% *32.25 1.58 153.40/118.22 2191804 548299 ORIENTAL LAND Rg 15840.00 - - 0.16 18640.00/12365.00 263500 54472974 New World Dev Rg 40.35 - - 5.06 43.00/34.70 3735401 4362458 SK Rg 276500.00 - - 2.53 360500.00/179500.00 198225 2162959 Energias do Brsl Rg 17.59 -0.51% - 1.54 20.65/16.93 2530100 984192 Walt Disney Rg 177.26 +0.85% *-71.19 0.50 203.02/112.06 1381568 763165 ORIX CORP Rg 1869.50 - - 4.17 2009.50/1136.00 3703700 1067428 PetroChina -H- 3.78 - - 2.59 3.91/2.16 186178750 721751 Sk Telecom Rg 315000.00 - - 3.17 339500.00/207500.00 189208 10686433 Energisa Uts N2 45.39 -2.60% - 3.04 53.48/39.26 862200 933404 Waste Management Rg 141.17 +0.76% *38.57 1.59 144.53/101.00 689441 12027218 Otsuka Hldgs Rg 4612.00 - - 2.17 4839.00/3848.00 636800 1714873 Ping An Ins -H- 76.05 - - 3.05 103.60/75.70 24796607 42374233 Woori Finl Grp Rg 11450.00 - - 3.14 12100.00/8080.00 1390311 22684065 Eneva NM Rg 16.81 -1.00% - - 19.08/11.15 3475700 112574 Waters Rg 351.18 +1.61% *35.58 - 351.99/180.70 123463 1312537 Resona Holdings Rg 429.80 - - 4.89 501.00/335.20 8785500 421167 Power Assets Rg 47.65 - - 5.90 50.55/39.20 2014301 STRAITS TIMES SINGAPOUR 33323904 ENGIE Brasil Rg 38.96 -0.49% - 2.68 47.70/38.31 1314600 28613477 WEC Energy Group Rg 90.19 +1.39% *22.72 2.90 106.85/80.60 395289 763250 SECOM Rg 8469.00 - - 2.01 10625.00/8201.00 370600 10774335 Sands China 144A/S 32.70 - - - 40.55/26.50 15984033 2509387 Eqtl Energia NM Rg 24.24 -2.26% - 1.32 26.96/19.08 4984400 966021 Wells Fargo Rg 45.42 +0.29% *31.32 0.88 48.13/20.77 3536898 763254 Sekisui House Rg 2257.00 - - 3.50 2438.00/1720.50 1783500 2334217 Shenzhou Intl Gr Rg 196.10 - - 0.97 207.60/89.80 2140748 1507883 Ascendas REIT 2.93 - - 5.01 3.65/2.83 9231800 3199612 Ez Tec NM Rg 30.54 -1.83% - 1.39 46.00/28.80 1929400 29816226 Welltower REIT Rg 83.73 +0.76% *45.02 2.91 84.56/48.05 766161 763280 Shionogi & Co Lt Rg 5762.00 - - 1.87 6611.00/4761.00 835400 1821312 Sino Biopharma Rg 7.62 - - 1.05 11.24/6.50 91856538 1311946 CapitaLand Int C Tr 2.08 - - 4.18 2.39/1.72 16267100 10800496 Fleury NM Rg 25.54 -1.47% - - 29.81/23.83 1002000 112491 West Pharmaceuti Rg 363.01 +1.09% *65.17 0.19 364.53/224.46 140859 764213 SMC Corp Rg 65240.00 - - 0.77 69860.00/53850.00 105900 421886 Sun Hung Kai Pti Rg 115.70 - - 4.28 126.00/90.50 3328913 1151800 CapitaLand Rg 3.70 - - - 4.01/2.51 7371400 6039 Gerdau Met Pfd Rg 13.63 -1.45% - - 16.65/7.00 10661200 985376 Western Digital Rg 70.86 -0.44% *61.62 2.12 78.19/33.53 1045206 761822 SUBARU 2176.50 - - 2.57 2375.00/1898.50 1590200 3179959 Sunny Optical Te Rg 245.40 - - 0.33 247.60/112.10 3639811 ------/- — 655173 Gerdau Pfd Rg 28.95 -2.23% - 2.25 37.84/15.22 17827800 1079842 Westinghouse Air Rg 81.83 -0.57% *37.54 0.59 86.81/55.59 362068 763411 SUMITOMO CORP Rg 1478.00 - - 4.74 1651.50/1140.00 2927800 1842714 Techtronic Ind Rg 135.60 - - 0.82 153.40/74.80 1828264 824245 Citydev Rg 7.19 - - - 9.02/6.20 3673900 1875532 GOL Lin Aere Pfd Rg 22.75 -0.91% - - 29.03/15.35 5555200 28580720 WestRock Rg 53.34 +0.23% *-19.19 1.57 62.01/26.07 238281 763397 Sumitomo El Ind Rg 1641.00 - - 1.95 1802.00/1130.50 1518800 24014323 Tencent Hldg Rg 584.00 - - 0.27 775.50/499.40 13618352 1561746 ComfortDelGro Rg 1.63 - - - 1.84/1.32 6909200 41230779 Hapvida Rg 15.00 -2.66% - - 18.48/11.63 7567800 985869 Weyerhaeuser REI Rg 34.33 -0.26% *19.29 1.49 41.67/22.05 1347992 763405 Sumitomo Metal M Rg 4346.00 - - 2.78 5584.00/2978.50 1562400 24222514 WH Grp-144A-S 6.98 - - 2.51 7.57/5.90 18665089 824243 DBS Group Hldgs Rg 30.01 - - - 30.60/19.45 2865200 3956645 Hypera NM Rg 34.09 -1.10% - 0.91 37.53/27.03 3918500 986081 Whirlpool Rg 219.54 +0.70% *10.24 2.32 257.67/127.09 102564 1333372 Sumitomo Mitsui Rg 3548.00 - - 4.23 4172.00/2705.50 821800 38195100 Wharf REIC Rg 45.15 - - 3.26 49.60/27.00 5584112 42195765 Genting Spore Rg 0.84 - - - 0.96/0.64 16360900 2918806 Iguatemi Empresa Rg 39.16 -3.19% - - 47.25/28.73 2466300 986504 Williams Compani Rg 26.80 +0.94% *28.21 6.04 28.35/18.10 1637180 763423 Sumitomo Realty Rg 3923.00 - - 1.02 4222.00/2578.50 613800 58316884 WuXi Biologics Rg 142.30 - - - 147.30/45.17 7978125 645543 Hongkong Land Hl Rg 4.74 - - 4.64 5.45/3.61 1800800 10993611 IRB Brasil Resse Rg 5.70 -1.21% - - 9.92/5.33 17280700 30948740 Willis Towers Rg 231.00 +0.43% *21.13 1.20 271.87/179.33 158687 763420 Suzuki Motor Rg 4683.00 - - 1.92 5816.00/3407.00 1014300 42399032 Xiaomi Corp Rg-B 27.00 - - - 35.90/12.88 72207758 824258 Jardine Cycle &C Rg 21.57 - - - 23.88/17.63 251500 656211 Itausa Pfd N1 11.11 -0.36% - 1.39 12.35/8.76 23297100 935590 WW Grainger Rg 444.84 +1.56% *31.53 1.40 479.52/304.95 103671 910976 SYSMEX Rg 12870.00 - - 0.56 13310.00/7612.00 390500 13169964 Xinyi Solar Hld Rg 16.76 - - 1.52 24.80/7.37 54569460 645289 Jardine Math.Hol Rg 63.20 - - 2.72 68.88/37.37 205000 10210432 Itauunibanco Pfd Rg 29.62 -0.60% - 1.00 34.34/22.18 18425800 1458800 Wynn Resorts Rg 122.40 +0.08% *-6.75 2.45 143.83/67.71 520030 763585 Terumo Corp Rg 4433.00 - - 0.65 4637.00/3788.00 1060300 KOSPI 50 SÉOUL 2908234 Keppel Rg 5.41 - - - 6.18/4.08 3729000 2989341 JBS NM Rg 29.12 +0.07% - 3.49 36.12/19.03 8125900 1106890 Xcel Energy Rg 67.03 +1.75% *23.11 2.65 76.44/57.24 1153704 1698209 T&D Holdings Rg 1427.00 - - 3.22 1565.00/861.00 1717100 12855581 Mapletree Comm 2.13 - - - 2.25/1.71 8113500 3028079 JHSF Part NM Rg 7.11 -2.20% - 5.05 10.62/6.14 4025100 987549 Xilinx Rg 141.81 -1.96% *54.13 0.80 154.92/93.18 1072498 763677 Tokyo Electron Rg 47940.00 - - 1.63 51300.00/25265.00 617500 2489587 AMOREPACIFIC Rg 248000.00 - - 0.32 300000.00/156000.00 349656 2223113 Mapletree Log Trust 2.04 - - - 2.21/1.77 10795000 23022808 Klabin CDA 26.33 -0.04% - - 31.54/19.83 5871400 14050054 Xylem Rg 120.14 +0.15% *71.94 0.90 121.23/64.62 194462 763660 TOKYO GAS Rg 2087.50 - - 2.87 2695.50/2078.00 984000 11776666 BNK Finl Grp Rg 7650.00 - - 4.18 8370.00/4935.00 1220325 2081888 OCBC Rg 11.90 - - - 12.77/8.36 2062000 2166317 Localiza Rent NM Rg 62.42 -2.47% - 0.57 73.93/40.61 2993400 1413362 Yum Brands Rg 116.01 +0.85% *31.02 1.67 122.72/85.71 443186 763751 Toray Ind Inc Rg 743.20 - - 1.21 776.40/454.00 3104800 2224313 Celltrion Rg 267500.00 - - - 395588.24/228921.57 464608 1080608 SATS Rg 3.94 - - - 4.59/2.64 1185100 52221652 Locaw Rg-Unty 26.00 -3.92% - 0.12 35.06/10.54 6303500 987800 Zebra Tech -A- 532.02 +0.48% *44.63 - 537.63/246.83 93349 764014 UNICHARM Rg 4465.00 - - 0.72 5316.00/4122.00 671200 928683 COWAY Rg 81500.00 - - 1.47 93300.00/63800.00 487353 2125158 Sembcorp Ind Rg 2.15 - - - 2.28/1.00 2319400 656142 Loja Americanas Pfd 21.04 -2.50% - 1.09 36.88/18.28 8200500 1262932 Zimmer Biomet Hl Rg 163.14 +1.44% *59.76 0.59 180.29/115.05 347474 519658 West Japan Railw Rg 6352.00 - - 1.57 7000.00/4410.00 561500 722429 EUSU HDG Rg 7090.00 - - 7.05 8740.00/4995.00 37102 1080609 SIA Engineering Rg 2.13 - - - 2.55/1.60 401400 5346 Lojas Renner NM Rg 42.70 -3.46% - 0.09 49.90/35.73 17637500 987840 Zions Bancorp Rg 53.82 +1.82% *11.03 2.53 60.62/27.56 473083 764034 YAMATO HOLDINGS Rg 3115.00 - - 1.48 3190.00/2398.00 614000 2242116 HANA FINL GR Rg 45300.00 - - 4.08 48000.00/25650.00 696594 3106596 Singapore Airlin Rg 4.89 - - - 5.78/3.20 2793100 12893829 Magazine Luiza N Rg 20.66 -2.32% - 0.13 28.31/17.33 16302200 19276994 Zoetis Rg-A 189.29 +1.57% *51.02 0.50 189.46/135.34 674210 764034 YAMATO HOLDINGS Rg 3115.00 - - 1.48 3190.00/2398.00 614000 18488638 HANKOOK TIR&TECH Rg 52200.00 - - 1.25 57500.00/24350.00 288336 1153294 Singapore Exchan Rg 11.09 - - - 11.18/8.05 1185400 3199563 Marfrig Global N Rg 19.46 +1.67% - 1.05 21.21/12.13 5380400 TOPIX70 TOKYO HSI HONG KONG 2389066 HYUNDAI GLOVIS Rg 206000.00 - - 1.70 235000.00/102500.00 141316 2551251 SingTel Rg 2.28 - - - 2.63/2.00 21485900 3281039 Minerva NM Rg 9.32 -0.53% - 2.77 15.23/8.99 4928800 839402 KSOE Rg 132000.00 - - - 163500.00/77500.00 279281 1841769 Spore Press Hldg Rg 1.70 - - - 2.00/0.99 3628000 3259460 MRV Engenharia N Rg 16.09 -1.47% - 2.11 21.76/15.46 2160200 762104 AEON Rg 2977.50 - - 1.21 3675.00/2374.50 1095400 18795541 AAC Technologies Rg 58.10 - - 0.17 63.95/37.80 3928881 721960 Hyundai Mobis Rg 287000.00 - - 1.39 405000.00/191000.00 458995 706357 Spore Tech Eng Rg 3.86 - - - 4.10/3.18 1913800 3265304 Multiplan Empr N Rg 22.55 -4.04% - 1.26 28.41/18.36 8995200 761478 Ajinomoto Co Inc Rg 2853.00 - - 1.47 2931.00/1694.00 1597300 11872025 AIA Group Rg 96.50 - - 1.33 109.30/68.85 22907334 721754 Hyundai Motor Rg 242000.00 - - 1.24 289000.00/98000.00 1008519 2979954 StarHub Rg 1.22 - - - 1.40/1.15 1746800 50318606 Natura Co Hldg Rg 57.25 +0.90% - - 59.70/38.91 6295500 761485 ANA HD Rg 2639.50 - - - 2951.00/2111.50 2223900 51116731 Alibaba Grp Rg 220.00 - - - 309.40/200.20 17882516 721994 HYUNDAI STEEL Rg 53500.00 - - 0.93 63000.00/20350.00 515827 2553434 Thai Beverage Rg 0.68 - - 3.30 0.85/0.56 24384900 41283118 Notre Dame Part Rg 83.54 -1.64% - 0.34 103.04/60.84 2615000 761500 Asahi Group HD Rg 5147.00 - - 2.06 5651.00/3223.00 869600 25867521 Alibaba Health I Rg 17.22 - - - 30.15/16.54 28161216 722578 Indl Bank Of Kor Rg 10350.00 - - 4.55 11150.00/7780.00 1475198 824344 UOL Group Rg 7.31 - - - 8.03/6.06 809200 656489 Petrobras Pfd Rg 29.02 -1.39% - 2.73 31.76/17.74 62167800 761496 ASAHI KASEI Rg 1228.00 - - 2.77 1380.00/751.50 2152200 3227484 Anta Sports Prod Rg 182.80 - - 0.37 190.10/66.75 6336230 1017504 Kakao Rg 160000.00 - - 0.02 173000.00/54600.00 4595573 824340 Utd Overseas Bk Rg 25.76 - - - 26.84/18.85 1323000 38740 Petrobras Rg 29.72 -1.88% - 3.47 32.34/17.74 13587700 761580 Bridgestone Corp Rg 5048.00 - - 2.18 5229.00/3078.00 1095800 2387940 Bank of China -H- 2.79 - - 7.50 3.19/2.33 159379728 1317743 Kangwon Land Rg 26850.00 - - - 29550.00/19950.00 671200 824641 Venture Corporat Rg 19.23 - - - 21.21/16.22 932400 28723286 Prio NM Rg 20.45 +4.93% - - 20.98/5.87 25673200 761607 Chubu El Rg 1349.00 - - 3.71 1477.50/1166.50 1191600 2186702 Bk of Comm -H- 5.22 - - - 5.26/3.66 33972910 4615592 KBFinancialGrp Rg 54700.00 - - 3.24 59800.00/33950.00 1800978 2390098 Wilmar Intl Rg 4.50 - - - 5.64/4.00 5832400 13083857 Qualicorp NM Rg 28.37 -1.87% - - 36.20/24.97 1595000 11057271 Dai-ichi Life Hl Rg 2034.00 - - - 2323.00/1228.00 4426600 1356783 BOC Hong Kong Rg 26.35 - - 6.78 29.55/20.05 5891229 721780 Kepco Rg 24600.00 - - 4.94 30050.00/18700.00 2032875 3007220 Yangzijiang Ship Rg 1.43 - - - 1.55/0.88 20028600 14319216 Raia Drogasil NM Rg 24.59 -0.49% - 0.35 28.80/21.06 3942100 2082619 DAIICHI SANKYO Rg 2394.50 - - 2.26 3948.00/2359.00 2746900 48820530 Budweiser Brewi Rg 24.50 - - - 29.50/21.60 2962900 721776 KIA CORP. Rg 90500.00 - - 1.10 102000.00/31900.00 2942420 BOVESPA SAO PAULO 36006734 Rumo Rg 19.80 +3.39% - - 24.38/17.31 13505400 761643 Daikin Industrie Rg 20920.00 - - 0.76 24440.00/17400.00 524400 1459145 BYD Rg-H 232.20 - - - 278.40/59.30 8420922 722217 Korea Zinc Rg 430000.00 - - 3.49 491000.00/355500.00 23671 553090 Sabesp NM Rg 36.06 -1.42% - 1.10 63.90/34.12 2108400 764913 Daito Trust Cons Rg 12120.00 - - 3.75 13250.00/8032.00 164800 2291324 China Constrct Bk-H 6.11 - - 5.72 6.74/4.93 226496360 985762 KT Rg 31600.00 - - 4.27 34450.00/22000.00 588278 22779946 Ambev SA Rg 17.23 +0.94% - 2.85 19.86/12.01 35226000 10602631 Santander Br Uts N2 40.46 -0.10% - 3.94 47.20/26.44 2306600 761745 DAIWA HOUSE IND Rg 3312.00 - - 3.50 3552.00/2332.00 1095500 1732694 China Life Ins -H- 15.40 - - 5.19 21.90/15.30 37956710 995035 KT&G Rg 84500.00 - - 5.68 89500.00/77700.00 365939 37422546 Atacadao Rg 20.81 -0.90% - - 23.83/18.17 1394000 110188927 Sendas Distrib Rg 85.64 -1.04% - 0.37 -/- 1399900 761753 Daiwa Sec Grp Rg 609.40 - - 5.91 653.80/421.00 3235900 1873858 China Mengniu Da Rg 46.95 - - 0.42 53.85/29.90 9267105 1177560 LG CHEM Rg 845000.00 - - 1.18 1050000.00/487500.00 316055 36101833 Azul Pfd Rg 43.74 -0.34% - - 49.43/19.69 3846800 109632 Sid Nacional Rg 43.47 -1.18% - 1.52 53.90/10.48 6752700 494454 Denso Rg 7583.00 - - 1.85 7970.00/3786.00 1053200 1099448 China Mobile Rg 48.55 - - 6.78 60.40/39.00 19127968 1907598 LG Display Rg 24450.00 - - - 27600.00/11600.00 2109261 2888255 B2W Cia Digital Rg 65.65 -0.92% - - 127.47/55.76 2116600 3451176 Sul America CDA N2 34.23 -1.58% - 6.72 49.30/29.19 1719000 761802 Eisai Co Ltd Rg 10885.00 - - 1.47 12765.00/6705.00 2915800 420828 China Ovs Ld & I Rg 17.64 - - 5.78 27.05/14.92 36878553 1341851 LG Electronics Rg 162000.00 - - 0.74 193000.00/64000.00 769476 43114324 B3 Rg 16.30 -3.09% - 17.23 23.25/15.71 41779600 1901571 Suzano Rg 60.30 +0.82% - - 79.81/35.71 4623500 245596 FAST RETAILING Rg 83830.00 - - 0.57 110500.00/55920.00 384700 494821 China Res Land Rg 31.45 - - 3.80 41.30/29.15 18620612 1177559 LG Hhold & Healt Rg 1770000.00 - - 0.621784000.00/1288000.00 28264 654467 Banco do Brasil NM 31.78 -1.09% - 1.88 40.56/27.02 9662400 14030006 Telefonica Br Rg 41.59 -0.98% - 5.12 54.76/41.27 1577700 761860 Fujitsu Rg 20480.00 - - 0.98 20860.00/12190.00 751500 4752611 China Unicom (HK Rg 4.24 - - 3.82 6.70/3.95 33368330 351478 LG Rg 100500.00 - - 2.49 126500.00/67200.00 364323 49131868 Banco Inter Uts 76.95 -1.08% - 0.05 79.50/13.65 3882400 57554057 TIM Rg 11.37 -1.39% - 1.82 -/- 5076700 762066 Hoya Rg 14870.00 - - 0.61 15225.00/10025.00 529800 421602 CITIC Rg 8.37 - - - 9.32/5.20 24136321 1132190 LG Uplus Rg 14950.00 - - 3.01 16200.00/10800.00 2194888 21099696 BB Seguridade Rg 23.23 +0.56% - 11.64 30.76/21.93 3244500 2474235 Totvs NM Rg 36.29 -3.61% - 1.10 38.32/23.01 5399000 2329745 INPEX Rg 835.00 - - 2.87 897.00/489.00 7112200 38383802 CK Asset Rg 53.60 - - 3.36 54.10/35.65 6727358 722455 LOTTE CHEMICAL Rg 262000.00 - - 1.37 338000.00/167000.00 95280 35824836 Bco BTG Pact Uts 30.09 -1.39% - 1.01 125.79/17.32 9616900 18700147 Tran Alianca CDA N2 36.65 -0.68% - - 42.68/27.70 1539200 762142 Isuzu Motors Rg 1496.00 - - 2.01 1601.00/820.00 2197700 26647043 CK Hutchison Hld Rg 60.50 - - 3.82 65.80/45.80 6931189 2411281 LOTTE SHOPPING Rg 114500.00 - - 2.45 135000.00/75200.00 99250 2943957 BR Malls Part NM Rg 9.84 -2.96% - - 12.03/7.78 14924000 1008344 Ultrapar NM Rg 18.11 -1.52% - - 25.22/16.27 5133400 800422 ITOCHU Rg 3201.00 - - 2.75 3656.00/2275.00 2537500 37082790 CK Infrastructur Rg 46.30 - - 5.33 50.25/35.75 1128509 1510051 NAVER Rg 413000.00 - - 0.10 436000.00/260500.00 588129 654628 Bradesco N1 21.62 -1.10% - 0.93 24.57/16.11 8655100 53667 Usiminas Pfd Rg-A 19.21 +0.58% - 0.69 24.36/7.12 22768300 19209535 Japan Airlines Rg 2436.00 - - - 2759.00/1556.00 3075600 712336 CLP Hldgs Rg 76.80 - - 4.04 80.40/70.25 2225431 1103514 Ncsoft Rg 834000.00 - - 1.03 1048000.00/746000.00 91646 654577 Bradesco Pfd N1 25.36 -1.44% - 0.87 28.83/17.45 32593100 654334 Vale N1 111.18 -1.83% - 9.24 120.45/54.05 19985000 1421277 JFE Holdings Rg 1307.00 - - - 1735.00/676.00 3674300 1139938 CN Petro & Chem -H- 3.93 - - 5.28 4.69/2.95 116020970 36146335 Netmarble Rg 139500.00 - - 0.55 204500.00/97800.00 668143 1071087 Bradespar Pfd Rg 74.24 -0.12% - 3.78 77.89/35.08 2467600 18328950 Via Varejo N2 Rg 15.48 -1.96% - - 22.36/10.95 31883900 762179 Kansai El Power Rg 1056.00 - - 4.73 1267.50/912.00 1502200 1778506 CNOOC Rg 8.83 - - 5.10 10.60/6.50 68328296 1321437 POSCO CHEMICAL Rg 148000.00 - - 0.20 184500.00/67221.40 429809 1479412 Braskem Pfd Rg-A 58.26 -2.17% - - 61.53/19.70 1598200 1920255 Weg NM Rg 34.18 +1.45% - 0.37 46.93/25.40 7671300 762393 Kirin Holdings Rg 2167.50 - - 3.00 2462.50/1879.00 1582400 3035936 Country Garden Rg 8.70 - - 6.96 11.44/8.70 26376221 721806 POSCO Rg 345000.00 - - 2.75 413500.00/178500.00 213157 179746 Brd3 Brd Rg 144A-S 28.48 +6.75% - 1.50 29.07/18.20 78669400 49153116 YDUQS Particip Rg 32.29 -1.67% - 1.58 38.15/22.63 2612100 762299 Komatsu Rg 2808.00 - - 1.60 3542.00/1993.00 4349100 42041331 Country Gard Se Rg 83.90 - - - 85.20/34.40 7950534 721926 S-Oil Rg 101000.00 - - - 109500.00/50300.00 220288 10808638 BRF NM Rg 26.90 -1.57% - - 31.98/16.44 4662100 01/07/2021 762400 Kubota Corp Rg 2268.00 - - 1.59 2733.00/1500.00 2576000 1604915 CSPC Pharmaceuti Rg 11.24 - - 1.45 12.68/7.08 42166650 34332345 SAMSUNG BIOLOGI Rg855000.00 - - - 948000.00/624000.00 106029 1359222 CCR NM Rg 13.48 +0.22% - 2.04 15.90/10.31 8638200 762445 Kyocera Rg 6810.00 - - 2.06 7610.00/5631.00 571900 2281095 Galaxy Entertain Rg 62.15 - - - 80.30/49.65 23775356 26191594 SAMSUNG C&T Rg 134000.00 - - 1.72 160000.00/101500.00 305714 654313 Cemig Pfd N1 11.88 -2.06% - 7.55 14.03/8.92 11253700 2137680 M’bishi Chem Hld Rg 921.90 - - 2.60 948.00/543.40 5395800 1812980 Geely Automobile Rg 24.45 - - 0.82 36.45/12.24 137827252 722012 Samsung Electro- Rg 177000.00 - - 0.79 223000.00/124000.00 254343 14241 Cia Brasileira N Rg 38.35 -0.80% - 5.68 42.00/8.08 1775600 762425 Marubeni Corp Rg 963.70 - - 3.42 1039.00/469.10 3370100 43648956 Haidilao Intl Rg 40.90 - - - 85.80/32.40 25482802 721825 Samsung Electron Rg 80100.00 - - 3.75 96800.00/52100.00 12525573 323642 Cia Hering NM Rg 33.81 -1.17% - - 36.00/13.81 2681200 762466 Mazda Motor Corp Rg 1042.00 - - 3.36 1078.00/544.00 2698500 420752 Hang Lung Prop Rg 18.86 - - 4.03 22.60/18.14 3280792 159186 Samsung Fire & M Rg 218000.00 - - 4.04 226000.00/162500.00 87548 18462852 Cia Locacao Amer Rg 26.96 -1.64% - 1.70 30.70/16.76 2491300 762590 Mitsubi Heavy In Rg 3293.00 - - 4.56 3671.00/2181.00 1477500 421175 Hang Seng Bk Rg 155.10 - - 3.55 166.70/110.00 1637051 3672262 SAMSUNG LIFE Rg 79200.00 - - 3.16 88900.00/44800.00 232646 10834964 Cielo Rg 3.60 -1.10% - 2.58 5.76/3.15 20109400 762570 Mitsubishi Elect Rg 1515.00 - - 2.38 1817.00/1304.50 16358100 421166 Henders Land Dev Rg 36.80 - - 4.89 38.85/27.20 4153015 355920 Samsung SDI Rg 724000.00 - - 0.14 818000.00/364000.00 597021 50548482 Cogna Educacao Rg 4.28 -1.15% - - 9.96/3.42 40614500 784740 Mitsui Fudosan C Rg 2580.00 - - 1.71 2816.50/1645.50 2712900 10819201 Hengan Intl Grp Rg 52.00 - - 5.21 72.00/49.15 3245305 25296882 SAMSUNG SDS Rg 186000.00 - - 1.29 229500.00/155500.00 83390 496135 Copel Pfd Rg-B 5.93 +0.00% - 8.09 7.68/5.73 10399900

DEVISES - FUTURES - OBLIGATIONS

DEVISES MATIÈRES PREMIÈRES (SPOTS) OBLIGATIONS DEVISES PRINCIPALES No. Val. Matière première Clôture No. Val. Matière première Clôture No. Val. Matière première Clôture TAUX SWAP (Cours de référence à 18h30) 1 CHF 1 EUR 1 USD 1 GBP 100 JPY MÉTAUX PRÉCIEUX MÉTAUX ENERGIE 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7ans 10 ans Suisse (CHF) —- 1.0971 0.9259 1.2738 0.8299 FRANC SUISSE ------1493352 Cuivre (LME London) USD/tonne 9385.00 Euro (EUR) 0.9116 —- 0.8440 1.1614 0.7564 - Argent (Comex) USD/once [28.35 g] - 274207 Pétrole - North Sea Brent Crude Oil (IET) USD/baril [158.99 l] - 1000 bbl 75.84 EURO -0.46 -0.40 -0.33 -0.26 -0.11 0.11 USA (USD) 1.0801 1.1849 —- 1.3757 —- - XPD/Palladium (Nymex) USD/once troy [31.10 g] - 1493710 Etain (LME London) USD/tonne 33460.00 - Pétrole - Light Sweet Crude Oil (Nymex) USD/baril [158.99 l] - 1000 bbl - LIVRE STERLING ------Royaume-Uni (GBP) 0.7851 0.8612 0.7268 0.7268 0.6511 - XPT/Platine (Nymex) USD/once troy [31.10 g] - 1445459 Nickel (LME London) USD/tonne 18211.00 2088104 C02 (ECF) EUR/tonne 57.53 DOLLAR AMERICAIN ------01/07/2021 Japon (JPY) 120.5034 132.1680 111.5640 153.4870 —- - XAU/Or (Comex) USD/once troy [31.10 g] - 1493774 Zinc (LME London) USD/tonne 2945.50 01/07/2021 Canada (CAD) 1.3439 1.4738 1.2442 1.7117 1.1135 Australie (AUD) 1.4468 1.5870 1.3394 1.8428 1.2000 01/07/2021 TAUX LIBOR

Jour ouvrable 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois AUTRES DEVISES MATIÈRES PREMIÈRES (FUTURES) FRANC SUISSE -0.798 -0.810 -0.754 -0.710 -0.591 EURO -0.587 -0.585 -0.551 -0.531 -0.487 (Cours de référence à 18h30) 1 CHF 1 EUR 1 USD 1 GBP 100 JPY No. Val. Date Veille Ouverture H/B jour Vol. Cloture Variation No. Val. Date Veille Ouverture H/B jour Vol. Cloture Variation No. Val. Date Veille Ouverture H/B jour Vol. Cloture Variation LIVRE STERLING 0.042 0.056 0.078 0.108 0.181 DOLLAR AMERICAIN 0.087 0.101 0.146 0.160 0.246 Europe/Afrique YEN -0.112 -0.060 -0.077 -0.065 0.045 01/07/2021 Suède (SEK) 9.2652 10.1618 8.5770 11.8012 7.6900 MÉTAUX PRÉCIEUX AGRICULTURE Sucre, No. 11 (ICE Futures Europe) USD/livre [453.6 g] - 112’000 livres Norvège (NOK) 9.3199 10.2213 8.6283 11.8710 7.7289 Argent (NY Mercantile Exchange - Comex) USD/once [28.35 g] Avoine (Chicago Board Of Trade) USD/boisseau [35.24 l/14.51kg] - 35’000 bsh 71573731 09.21 0.18 - -/- — 0.18 - Danemark (DKK) 6.7802 7.4364 6.2774 8.6360 5.6243 75094546 02.22 0.18 - -/- — 0.18 - INDICES DE RÉFÉRENCE Tchéquie (CZK) 23.2831 25.5335 21.5533 29.6531 19.3100 88732409 08.21 26.18 26.24 26.44/26.04 499 26.18 1.45 63013737 09.21 2.92 - -/- — 2.92 - 77457995 04.22 0.17 - -/- — 0.17 - 72276758 09.21 26.19 26.25 26.53/26.05 52811 26.19 1.51 73354623 12.21 2.92 - -/- — 2.92 - 79016098 06.22 0.16 - -/- — 0.16 - Taux d'intérêt Clôture Echéance Rendement Hongrie (HUF) 320.2096 351.1250 296.3850 407.8559 265.6300 84062954 12.21 26.24 26.32 26.50/26.09 143 26.24 1.39 75598487 03.22 2.92 - -/- — 2.92 - 81522906 09.22 0.16 - -/- — 0.16 - Pologne (PLN) 4.1185 4.5173 3.8131 5.2459 341.5200 75039769 01.22 26.26 25.96 25.96/25.96 9 26.26 -1.35 78018928 05.22 2.92 - -/- — 2.92 - Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 0 Suisse (10 ans) 1.25 105.9 11.06.24 -0.73 Russie (RUB) 79.2890 86.9747 73.4057 100.9916 65.7900 77456901 03.22 26.29 26.52 26.55/26.15 470 26.29 1.27 71243108 07.22 2.92 - -/- — 2.92 - Sucre blanc (NYSE - Euronext LIFFE) USD/tonne - 5 tonnes USA (10 ans) 2.75 106.2 15.02.24 0.36 Turquie (TRY) 9.3589 10.2646 8.6645 —- 7.7700 Chiffre d’affaire 43739 Contrats ouverts 123699 Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 0 75045672 09.21 467.00 469.20 477.70/463.70 5207 467.00 2.52 USA (30 ans) 3.63 128.9 15.02.44 2.00 Egypte (EGP) 16.9524 18.5941 15.6945 —- 14.0700 XPD/Palladium (NY Mercantile Exchange - Globex) USD/once troy [31.1 g] Blé (Chicago Board Of Trade) USD/boisseau [35.24 l/27.22kg] - 5000 bsh 77417751 11.21 471.10 473.50 481.40/469.80 1234 471.10 2.39 Allemagne (10 ans) 1.75 106.5 15.02.24 -0.69 Afrique du Sud (ZAR) 15.6221 17.1335 14.4633 19.8981 12.9200 79895765 02.22 472.20 473.70 482.80/470.80 889 472.20 1.63 88705178 08.21 2778.80 - -/- — 2778.80 - 70103556 09.21 5.42 5.27 5.39/5.31 73604 5.42 -6.06 Angleterre (10 ans) 2.25 104.7 07.09.23 0.08 69906981 12.21 5.51 5.48 5.53/5.39 35096 5.51 2.48 81396159 04.22 468.20 469.40 477.80/467.50 534 468.20 1.30 Asie/Moyen-Orient/Pacifique 78983835 09.21 2779.20 2789.00 2802.00/2751.00 1063 2779.20 3.48 83044735 07.22 459.70 460.00 467.80/458.20 461 459.70 0.99 France (10 ans) 1.75 104.6 25.05.23 -0.65 81392787 12.21 2781.50 2760.00 2802.00/2760.00 31 2781.50 3.75 69906982 03.22 5.57 5.40 5.42/5.42 10794 5.57 -1.50 05.22 Chiffre d’affaire 8002 Contrats ouverts 52649 Italie (10 ans) 4.50 109.0 01.05.23 -0.40 Israël (ILS) 3.5318 3.8741 3.2697 4.4985 2.9300 83918456 03.22 2778.40 2760.00 2800.00/2755.00 20 2778.40 6.54 69906983 5.57 5.78 5.54/5.45 10 5.57 0.61 69906984 07.22 5.38 5.30 5.30/5.30 1599 5.38 1.00 Arabie Saoudite (SAR) 4.0511 4.4435 3.7505 5.1600 3.3600 86861734 06.22 2766.50 2601.50 2601.50/2601.50 2 2766.50 - Espagne (10 ans) 5.40 109.4 31.01.23 -0.55 Chiffre d’affaire 100775 Contrats ouverts 0 01/07/2021 Inde (INR) 80.5376 88.3370 74.5517 102.5821 66.8400 Chiffre d’affaire 1554 Contrats ouverts 9276 ENERGIE Thaïlande (THB) 34.6511 37.9987 32.0755 44.1357 28.7600 XPT/Platine (NY Mercantile Exchange - Globex) USD/once troy [31.10 g] Cacao (NYE - ICE Futures US Inc) USD/10 tonnes Singapour (SGD) 1.4571 1.5982 1.3490 1.8560 1.2087 71996473 09.21 2389.00 2389.00 2412.00/2351.00 18470 2389.00 0.00 OBLIGATIONS 88705180 08.21 1071.80 1066.10 1090.60/1060.50 28 1071.80 0.53 Pétrole brut (WTI Light Sweet Crude Oil - London ICE Futures) USD/baril [158.99 Chine (CNY) 6.9876 7.6637 6.4691 8.9002 5.8000 74024690 12.21 2429.00 2427.00 2450.00/2398.00 8570 2429.00 -0.16 89639467 09.21 1072.10 1077.70 1077.70/1077.70 3 1072.10 - l] - 1’000 bbl Indice Swiss-Bond SWX Hong Kong (HKD) 8.3884 9.1999 7.7660 10.6844 696.1100 77143725 03.22 2442.00 2439.00 2464.00/2416.00 3706 2442.00 -0.29 79915769 10.21 1072.90 1071.60 1094.50/1059.80 11631 1072.90 0.53 78641276 05.22 2453.00 2453.00 2475.00/2428.00 641 2453.00 -0.24 82217743 08.21 72.77 72.80 75.21/72.73 87700 72.77 0.01 Corée du Sud (KRW) 1225.6862 1344.2800 1134.6500 1561.1754 1017.1000 Veille Clôture % jour % YtD Rendement 82277670 01.22 1076.30 1072.30 1096.30/1072.30 248 1076.30 0.60 80299789 07.22 2465.00 2464.00 2485.00/2441.00 158 2465.00 -0.24 79397754 09.21 71.76 71.72 73.84/71.72 52683 71.76 -0.07 Nouvelle Zélande (NZD) 1.5508 1.7009 1.4358 1.9753 1.2800 84958984 04.22 1079.50 1092.40 1092.40/1092.40 14 1079.50 -0.68 Chiffre d’affaire 19050 Contrats ouverts 220752 82217750 10.21 70.89 70.91 72.85/70.91 29432 70.89 -0.11 SBI AAA-BBB T 140.16 140.02 -0.10 -1.25 0.01 Chiffre d’affaire 12583 Contrats ouverts 55435 64790804 11.21 70.13 70.15 71.92/70.15 43076 70.13 -0.28 SBI Dom AAA-BBB T 144.58 144.40 -0.12 -1.59 0.01 Amérique Centrale / Amérique du Sud Café (NYE - ICE Futures US Inc) USD/livre [453.6 g] - 37’500 lb 79397755 12.21 69.43 70.01 70.76/70.01 4485 69.43 -0.32 SBI DNG AAA-BBB T 143.29 143.16 -0.09 -0.88 0.04 XAU/Or (NY Mercantile Exchange - Comex) USD/once troy [31.10 g] Chiffre d’affaire 90760 Contrats ouverts 289790 Mexique (MXN) 21.6054 23.6986 20.0031 27.5192 17.9200 63746169 09.21 1.60 1.61 1.65/1.54 30549 1.60 -0.09 SBI DG AAA-BBB T 230.18 229.57 -0.27 -4.26 -0.07 Argentine (ARS) 103.4406 113.4675 95.7663 131.7539 85.8500 65899916 12.21 1.63 1.64 1.67/1.57 12059 1.63 0.03 Huile de chauffage (NY Mercantile Exchange Globex) USD/US gallon [3.785 l] - SBI D AAA-BBB 1-3 T 114.67 114.66 -0.01 -0.05 -0.43 67893432 03.22 1.65 1.66 1.70/1.60 7821 1.65 -0.09 42’000 gallons SBI D AAA-BBB 3-5 T 130.67 130.65 -0.02 -0.05 -0.32 Brésil (BRL) 5.4519 5.9804 5.0475 6.9442 4.5100 69248270 05.22 1.67 1.68 1.71/1.61 4139 1.67 -0.12 96420021 08.21 2.13 2.13 2.19/2.13 25008 2.13 -0.24 SBI D AAA-BBB 5-7 T 143.23 143.18 -0.03 -0.42 -0.19 Chili (CLP) 800.4970 878.0924 741.1000 1019.6054 663.6400 MÉTAUX/BIENS INDUSTRIELS 70539924 07.22 1.68 1.69 1.71/1.62 1179 1.68 -0.06 01/07/2021 96420022 09.21 2.13 2.13 2.19/2.13 10969 2.13 -0.15 SBI D AAA-BBB 7-10T 157.17 157.03 -0.09 -1.08 -0.03 Chiffre d’affaire 29321 Contrats ouverts 252057 Aluminium Highgrade (London Metal Exchange) USD/tonne 96420023 10.21 2.13 2.14 2.19/2.14 4449 2.13 -0.15 SBI D AAA-BBB 10+ T 181.98 181.40 -0.32 -4.27 0.14 Café Robusta (NYSE Euronext LIFFE) USD/t - 10 tonnes 96420025 11.21 2.13 2.13 2.18/2.13 16095 2.13 -0.17 SBI FOR AAA-BBB T 134.29 134.27 -0.01 -0.11 -0.03 88342168 08.21 2519.83 - -/- — 2519.83 - 96420026 12.21 2.13 2.16 2.18/2.14 4191 2.13 -0.22 SBI FS AAA-BBB T 145.59 145.58 -0.01 -0.01 -0.12 85877064 09.21 2528.50 - 2482.90/2482.90 25 2528.50 1.16 74640341 09.21 1705.00 1725.00 1728.00/1688.00 10601 1705.00 2.21 Chiffre d’affaire 49249 Contrats ouverts 203692 DEVISES À TERME 90238286 10.21 0.00 - -/- — 0.00 - 76964369 11.21 1712.00 1728.00 1734.00/1690.00 5142 1712.00 1.54 SBI FG AAA-BBB T 135.90 135.81 -0.07 -0.48 -0.11 72699358 11.21 2519.32 - -/- — 2519.32 - 78464933 01.22 1716.00 1728.00 1737.00/1697.00 1220 1716.00 1.41 Essence sans plomb (NY Mercantile Exchange) USD/US gallon [3.785 l] - 42’000 SBI FC AAA-BBB T 134.66 134.65 -0.01 -0.04 0.01 80143110 03.22 1719.00 1726.00 1742.00/1699.00 1229 1719.00 1.35 gallon SBI F AAA-BBB 1-3 T 118.51 118.51 0.00 0.19 -0.26 Veille Ouverture H/B jour Clôture Variation 87722071 12.21 2515.63 - -/- — 2515.63 - Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 294 81763102 05.22 1725.00 1735.00 1745.00/1705.00 154 1725.00 1.11 96420040 08.21 2.22 2.22 2.28/2.22 46930 2.22 0.10 SBI F AAA-BBB 3-5 T 130.79 130.80 0.01 0.20 -0.18 Chiffre d’affaire 18534 Contrats ouverts 111712 Franc suisse (CME) 0.125 Mio.Fr.; Cent/Fr. 96420041 09.21 2.10 2.10 2.15/2.10 23977 2.10 -0.14 SBI F AAA-BBB 5-7 T 147.53 147.52 -0.01 -0.15 0.04 Cotton (NY Mercantile Exchange Globex) USD/livre [453.6g] - 50’000 lb 96420042 10.21 2.06 2.07 2.11/2.07 11781 2.06 -0.08 SBI F AAA-BBB 7-10T 152.73 152.67 -0.04 -0.72 0.05 09.21 - 105.08 -/- - - Maïs (Chicago Board Of Trade) USD/boisseau [35.24 l/25.40 kg] - 5000 bsh 64537350 10.21 0.86 0.86 0.87/0.86 36 0.86 -2.43 96420044 11.21 2.03 2.02 2.08/2.02 11369 2.03 -0.35 SBI F AAA-BBB 10+ T 169.35 169.08 -0.16 -1.63 0.17 12.21 - - -/- - - 65177437 09.21 3.62 3.61 3.61/3.60 98400 3.62 -0.89 65899914 12.21 0.85 0.85 0.87/0.85 19855 0.85 -2.85 96420045 12.21 2.01 2.06 2.06/2.02 2734 2.01 -0.43 01/07/2021 03.22 - - -/- - - 96800824 12.21 0.04 0.04 0.04/0.04 266546 0.04 -99.00 Chiffre d’affaire 70789 Contrats ouverts 209844 Chiffre d’affaire 0 ; Contrats ouverts 0 67893424 03.22 0.85 0.85 0.87/0.85 3584 0.85 -2.43 73352440 03.22 3.78 3.76 3.76/3.76 11718 3.78 -0.99 69248269 05.22 0.84 0.85 0.86/0.85 771 0.84 -2.17 73352441 05.22 3.83 3.80 3.81/3.81 8 3.83 -0.13 Gaz naturel (NY Mercantile Exchange) USD/MMBTU [1.05 GJ] - 10’000 MMBTU Euro (CME) 0.125 Mio. Euro; Cent/Euro 70539922 07.22 0.84 0.84 0.85/0.84 526 0.84 -1.91 65177438 07.22 3.87 3.89 3.89/3.88 12 3.87 0.97 5925708 08.21 3.62 3.73 3.73/3.57 58365 3.62 2.04 07.21 - - -/- - - Chiffre d’affaire 30100 Contrats ouverts 204214 Chiffre d’affaire 400629 Contrats ouverts 0 5925710 09.21 3.62 3.72 3.73/3.57 43475 3.62 1.93 08.21 - - -/- - - 5925711 10.21 3.66 3.76 3.76/3.61 19867 3.66 1.58 09.21 - 112.12 -/- - - Cuivre Grade A (London Metal Exchange) USD/tonne Orange, jus (NYE - ICE Futures Inc) USD/livre [453.6 g] - 15’000 lb 5925713 11.21 3.74 3.81 3.84/3.70 15877 3.74 1.30 Chiffre d’affaire 0 ; Contrats ouverts 0 88342160 08.21 9363.91 - -/- — 9363.91 - 62307385 07.21 1.19 1.23 1.20/1.16 266 1.19 2.48 5920417 12.21 3.81 3.87 3.90/3.76 26634 3.81 1.31 85877066 09.21 9373.41 - 10320.00/10226.30 248 9373.41 - Chiffre d’affaire 235357 Contrats ouverts 668628 Livre sterling (CME) 0.0625 Mio. £; Cent/£ 63715512 09.21 1.23 1.24 1.28/1.23 1516 1.23 3.28 90238475 10.21 0.00 - -/- — 0.00 - 89045931 10.21 1.26 1.26 -/- — 1.26 - Charbon Rotterdam (ICE Futures Europe, Londres) USD/tonne - 5 tonnes 07.21 - - -/- - - 72699340 11.21 9376.26 - -/- — 9376.26 - 65188492 11.21 1.26 1.28 1.30/1.27 122 1.26 3.81 08.21 - - -/- - - 87722072 12.21 9375.29 - -/- — 9375.29 - 66592355 01.22 1.29 1.29 1.33/1.29 80 1.29 3.66 76736891 08.21 117.40 120.00 122.00/120.00 178 117.40 3.68 09.21 - 123.00 -/- - - Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 226 Chiffre d’affaire 1123 Contrats ouverts 11030 76736892 09.21 113.15 116.20 118.25/116.00 65 113.15 0.47 Chiffre d’affaire 0 ; Contrats ouverts 0 76736893 10.21 108.65 108.65 98.00/98.00 76 108.65 1.34 Etain (London Metal Exchange) USD/tonne Riz (Chicago Board Of Trade) USD/100 livres [45.36 kg] - 2000 cwt 76736927 11.21 107.40 107.40 97.00/97.00 76 107.40 - Dollar Index (NYCE) Index × 1000 $ 76736894 12.21 106.70 106.70 96.50/96.50 76 106.70 -3.26 88342155 08.21 32472.50 - -/- — 32472.50 - 79544027 09.21 0.00 - -/- — 0.00 - 09.21 92.43 92.36 92.60/92.26 92.59 0.16 Chiffre d’affaire 246 Contrats ouverts 17108 78682781 09.21 31835.00 - 30767.00/30723.00 37 31835.00 - 81054672 11.21 0.00 - -/- — 0.00 - 01/07/2021 12.21 92.42 92.33 92.59/92.25 92.58 0.16 90239103 10.21 0.00 - -/- — 0.00 - 82715716 01.22 0.00 - -/- — 0.00 - 03.22 92.36 92.38 92.48/92.38 92.52 0.16 84494929 03.22 0.00 - -/- — 0.00 - Chiffre d’affaire 20589 ; Contrats ouverts 34778 80284885 11.21 31025.00 - -/- — 31025.00 - 81084399 12.21 30561.84 - -/- — 30561.84 - 86445204 05.22 0.00 - -/- — 0.00 - Yen (CME) 12.5 Mio. Yen; Cent/Yen Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 6 Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 0 07.21 - - -/- - - Nickel (London Metal Exchange) USD/tonne Soja, grains (Chicago Board Of Trade) USD/boisseau [35.24 l/27.22 kg] - 5000 08.21 - - -/- - - bsh 09.21 - 94.52 -/- - - 88342178 08.21 18203.75 - -/- — 18203.75 - 08.21 Chiffre d’affaire 0 ; Contrats ouverts 0 69276691 09.21 18210.00 - 18290.00/18128.50 635 18210.00 - 64537396 8.64 8.63 8.63/8.63 26577 8.64 1.26 90238478 10.21 0.00 - -/- — 0.00 - 64537397 09.21 8.60 - -/- — 8.60 - Dollar canadien (CME) 0,1 Mio. $ can.; Cent/$ 72699381 11.21 18221.32 - -/- — 18221.32 - 96121919 11.21 8.58 8.57 8.59/8.53 112554 8.58 0.20 07.21 0.81 0.81 0.81/0.81 0.80 -0.00 71277452 12.21 18224.00 - -/- — 18224.00 - 72722529 01.22 8.65 8.54 8.54/8.61 9926 8.65 0.44 08.21 0.81 0.81 0.81/0.80 0.80 -0.00 Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 300 72722530 03.22 8.62 8.55 8.55/8.55 4708 8.62 1.76 09.21 0.81 0.81 0.81/0.80 0.80 -0.00 Chiffre d’affaire 184766 Contrats ouverts 0 Chiffre d’affaire 49338 ; Contrats ouverts 188489 Plomb (London Metal Exchange) USD/tonne 01/07/2021 Soja, huile (Chicago Board Of Trade) USD/livre [453.6g] - 60’000 lb 88342173 08.21 2266.19 - -/- — 2266.19 - 65177449 08.21 0.29 0.29 0.29/0.29 15970 0.29 2.03 09.21 78682785 2274.00 - 2219.65/2182.30 289 2274.00 - 96800989 09.21 0.29 0.29 0.29/0.29 18130 0.29 5.22 90238284 10.21 0.00 - -/- — 0.00 - 97023293 10.21 0.29 0.29 0.29/0.29 14120 0.29 -0.17 80284922 11.21 2268.86 - -/- — 2268.86 - 96800990 12.21 0.29 0.29 0.29/0.29 22424 0.29 -1.06 COURS DTS 81084403 12.21 2260.76 - -/- — 2260.76 - 73353043 01.22 0.29 0.28 0.29/0.28 1 0.29 -5.01 Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 5 Chiffre d’affaire 83244 Contrats ouverts 0 No. Val Monnaie Veille Clôture Zinc Highgrade (Singapore Exchange - Derivatives Trading) USD/tonne Soja, farine (Chicago Board Of Trade) USD/tonne - 100 tonnes 2821344 FRANC SUISSE 1.32 1.32 88342177 08.21 2970.85 - -/- — 2970.85 - 822144 EURO 1.20 1.20 65177469 08.21 295.10 294.80 295.70/294.80 18847 295.10 -0.27 69276690 09.21 2974.19 - 3087.00/3060.50 145 2974.19 - 822142 LIVRE STERLING 1.03 1.03 96800853 09.21 294.80 294.70 295.80/294.70 14281 294.80 0.24 10.21 2643394 DOLLAR 1.43 1.42 90239388 0.00 - -/- — 0.00 - 96820548 10.21 293.80 294.10 295.10/294.10 7089 293.80 0.31 822140 YEN 157.62 158.18 72699377 11.21 2976.70 - -/- — 2976.70 - 96800854 12.21 294.90 295.30 295.90/295.30 47058 294.90 0.41 01/07/2021 71277451 12.21 2976.55 - -/- — 2976.55 - 73353221 01.22 295.60 296.50 295.60/295.20 2193 295.60 -0.67 Chiffre d’affaire 0 Contrats ouverts 70 Chiffre d’affaire 95138 Contrats ouverts 0 PAGE 18 vendredi 2 juillet 2021 LA DER

L’AGENDA LE MONDE DE PÉCUB Vendredi 2 juillet 2021 SUISSE Risk Manager, nouveau business leader  Burkhalter: assemblée générale  Dottikon ES: assemblée générale Lundi 5 juillet 2021 SUISSE  08:30 OFS: statistiques d’hébergement mai  11:00 Industrie des matières plastiques: CP annuelle, Zurich Mardi 6 juillet 2021 SUISSE  FuW: forum «Fintech 2021» Mercredi 7 juillet 2021 SUISSE  06:30 Hypo Lenzburg: résultats S1  09:00 BNS: réserves de devises à fin juin  09:30 Raiffeisen: CP perspectives pour le 2e semestre 2021 Jeudi 8 juillet 2021 SUISSE  07:45 Seco: chômage juin Vendredi 9 juillet 2021 SUISSE  IGEA Pharma: assemblée générale Lundi 12 juillet 2021 SUISSE  07:15 BC du Jura: résultats S1 En hommage à Axel Khan. logique, urinaire et respiratoire, centaines de milliers de per- Le salaire de la peur n’est pas  17:40 Flughafen Zürich: statistiques juin il a les lieux, les encombrements sonnes est concentrée dans le dans leurs considérations, ils Au Momentum de la catas- et les gestes en mémoire. Il est savoir-faire d’un seul expert. ont une âme, un esprit, un Mardi 13 juillet 2021 trophe industrielle, sur un site un professionnel de confiance, Ni le patron de l’usine, ni le cœur. Qui sont ces anonymes SUISSE classé Seveso, l’intervention formé avec qualité et constance, PDG du groupe, ni les édiles qui sauvent la planète, sans de- cruciale du pompier de pi- sa marge d’erreur est zéro. Seule politiques, n’ont droit au dis- mander une quelconque contre- 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce  quet, immédiate et spontanée, la réussite a du sens. cours. Ici, seule l’action valeu- partie? C’est vous, c’est nous,  08:30 OFS: indices des prix à la production et à l’importation juin se fait à l’aveugle et sans bous- En cas d’échec, il faudra éva- reuse et professionnelle a cours. c’est toutes ces consciences Mercredi 14 juillet 2021 sole dans les fumées noires et cuer dans un rayon de quarante Opérateur d’intervention sur responsables, qui au moment toxiques. kilomètres, toute la population Tchernobyl, Fukushima, Bho- de consommer, font le choix SUISSE Avec une protection corporelle de la région. Les autorités sont pal, ou Tianjin, les héros font d’une démarche raisonnable et  06:00 Bossard: chiffre d’affaires S1 à 7 couches, thermique, psycho- en alerte maximum. La vie de leur boulot. humaine. n  11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat  11:00 Commerzbank: CP étude sur les perspectives d’entreprises, Zurich Jeudi 15 juillet 2021 SUISSE  06:30 Rieter: résultats S1 Nissan va construire une usine A lire sur  07:00 Barry Callebaut: résultats 9 mois agefi.com  07:00 DKSH: résultats S1 (CC 09:30) géante au Royaume-Uni  07:00 Partners Group: actifs sous gestion S1 07:00 BC de Zoug: résultats S1  AUTOMOBILE. Le fabricant japonais et son fournisseur chinois de batteries investira Entreprises Vendredi 16 juillet 2021 1 milliard de livres et créera 6200 emplois pour produire un nouveau véhicule électrique. «Les nouveaux modes de production amenuisent SUISSE Le contructeur japonais au- teur opérationnel de Nissan Le groupe Nissan a commen- les différences entre bio  06:00 Ems-Chemie: résultats S1 tomobile a annoncé jeudi Ashwani Gupta. cé à construire son premier et non bio»  07:30 Richemont: chiffre d’affaires T1 qu’il prévoyait de bâtir une véhicule électrique et lancé la en savoir plus  Cicor: assemblée générale extra. (élections de nouveaux administrateurs) «giga-usine» de batteries au «Placer le Royaume-Uni production de batteries à Sun- Royaume-Uni à côté de son à l’avant-garde» derland en 2013 avec son mo- Lundi 19 juillet 2021 site existant de Sunderland, Nissan, qui avait averti qu’un dèle Leaf. Il avait récemment SUISSE au nord du pays, où il fabri- Brexit sans accord menace- fait face à une série de diffi- quera un nouveau véhicule rait l’existence de son usine cultés, d’un ralentissement de  06:30 SGS: résultats S1 (CC 14:00) électrique. de Sunderland qui existe de- la demande à cause de la pan- 07:00 Banque Migros: résultats S1  Le premier ministre Boris puis 35 ans, a souligné que le démie aux retombées de l’ar- Mardi 20 juillet 2021 Johnson a qualifié de «vote nouveau projet permettrait la restation de son ancien patron de confiance majeur dans le création de 6200 emplois dans Carlos Ghosn, aujourd’hui SUISSE Royaume-Uni» cet investisse- le groupe et chez ses fournis- au Liban après avoir clandes- Editorial  06:00 SFS: résultats S1 ment post-Brexit qui totalise seurs britanniques. tinement fui le Japon en dé- L’UBP, un moteur  06:45 Kühne+Nagel: résultats T2 de la consolidation 1 milliard de livres dans la Il y aura 900 nouveaux em- cembre 2019. en savoir plus  06:45 UBS: résultats T2 plus grande usine européenne plois chez Nissan et 750 nou-  07:00 Also: résultats S1 de Nissan, et qui va générer veaux postes chez Envision Partenariat à long terme  07:00 BC Bâle-Campagne: résultats S1 6200 emplois. AESC dans la foulée de cet avec Envision Group  08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères juin et T2 Le fournisseur de batteries de investissement. Il a aussi retardé à cet hiver le Nissan, le chinois Envision Le nouveau complexe auto- lancement initialement prévu AESC, va investir 450 mil- mobile représente «un énorme pour cet été de son modèle lions de livres dans cette usine pas vers notre ambition de pla- électrique Ariya à cause des qui fonctionnera aux énergies cer le Royaume-Uni à l’avant- problèmes d’approvisionne- renouvelables et permettra garde de la course mondiale ment en microprocesseurs qui d’équiper 100.000 véhicules aux véhicules électriques», a plombent tout le secteur auto- électriques du groupe par an. pour sa part commenté le mi- mobile. Entreprises Installé en Suisse, Nissan prévoit de son côté nistre britannique des Entre- Au Royaume-Uni, Lei Zhang, Alain Thébault est interdit de dépenser jusqu’à 423 mil- prises Kwasi Kwarteng. fondateur et directeur général d’activité en France lions de livres sur un véhicule «Les voitures fabriquées dans d’Envision Group, a déclaré en savoir plus tout électrique tandis que le cette usine, les batteries fabri- jeudi que son entreprise in- conseil municipal de Sunder- quées juste au bout de la rue vestissait dans un partena- land complètera l’investisse- dans la première giga-usine riat à long terme avec Nissan ment à hauteur de 1 milliard de cette ampleur au Royaume- «pour bâtir des batteries à de livres. Uni, joueront un rôle majeur haute performance et longue «C’est un jour historique pour pendant notre transition des amplitude afin de bâtir des vé- Venez nous redécouvrir Nissan, nos partenaires, le voitures à essence et diesel» hicules électriques abordables Royaume-Uni et l’industrie vers les véhicules électriques», pour des millions d’automobi- automobile» a déclaré le direc- a-t-il ajouté. listes». (afp)