El Mercado Del Jamón Y El Embutido Curado En México
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ESTUDIO EM DE MERCADO 2019 El mercado del jamón y el embutido curado en México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud de la información que contienen sus páginas. ESTUDIO EM DE MERCADO 30 de septiembre de 2019 Ciudad de México Este estudio ha sido realizado por María Sánchez Hernández Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO: 114-19-038-4 EM EL MERCADO DEL JAMÓN Y DEL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Índice 1. Resumen ejecutivo 5 2. Definición del sector 7 Clasificación arancelaria 8 3. Oferta – Análisis de competidores 11 Tamaño del mercado 11 3.1.1. Producción global 11 3.1.2. Producción local 12 Importaciones 15 3.2.1. Importaciones de jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar 16 3.2.2. Importaciones de jamones y paletas deshuesados 17 3.2.3. Importaciones de embutidos 18 3.2.4. Importaciones de preparaciones de carne de cerdo 20 Exportaciones 21 3.3.1. Exportaciones de jamones, paletas y sus trozos 22 3.3.2. Exportaciones de embutidos 23 3.3.3. Exportaciones de preparaciones de carne de cerdo 24 Principales competidores 24 4. Demanda 26 Consumo 27 Perfil del consumidor 29 5. Precios 31 Componentes del precio 31 Store Check 32 6. Percepción del producto español 36 7. Canales de distribución 38 Aspectos a tener en cuenta sobre la distribución del producto en México 38 Canales de distribución 39 7.2.1. Esquema de la distribución 39 7.2.2. Principales agentes que intervienen 40 7.2.3. Principales distribuidores 41 8. Acceso al mercado – Barreras 46 Barreras arancelarias e impuestos 46 Barreras no arancelarias y administrativas 46 8.2.1. Hoja de requisitos zoosanitarios del jamón curado 47 Oficina Económica y Comercial de la 3 Embajada de España en Ciudad de México EM EL MERCADO DEL JAMÓN Y DEL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 8.2.2. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos madurados 48 8.2.3. Procedimientos y normas comerciales 50 9. Perspectivas del sector 53 10. Oportunidades 54 11. Información práctica 56 Ferias 56 Asociaciones 57 Organismos públicos relevantes 58 Recomendaciones al exportador 59 Otros documentos de interés 61 Oficina Económica y Comercial de la 4 Embajada de España en Ciudad de México EM EL MERCADO DEL JAMÓN Y DEL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 1. Resumen ejecutivo El jamón curado (serrano e ibérico) es uno de los productos más emblemáticos de la oferta agroalimentaria española. En los últimos años se ha producido en México un creciente interés por el jamón y el embutido curado español, a juzgar por el aumento de las exportaciones españolas y el número de establecimientos autorizados a exportar este tipo de productos. En efecto, las exportaciones españolas de jamón curado han encontrado en México un mercado potencial en desarrollo y en constante crecimiento. En 2018, España exportó a México jamones y paletas curadas (de serrano e ibérico) por valor de 15 millones de euros, lo que supuso un 8% más que el año anterior. La producción local de jamón serrano y de embutidos curados es muy pequeña, por lo que la mayoría del producto es importado. España es, y ha sido en los últimos años, el primer suministrador de jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar a México, abarcando el 97,86% del total de las importaciones del país en 2018. En lo que respecta a jamones y paletas deshuesados, fue el segundo suministrador de estos productos a México en 2018, ligeramente por detrás de EE. UU. Aun así, con una cuota en volumen del 46,36%, obtiene el 78,69% de los ingresos, ya que el precio medio del producto importado de España (11,81 USD/Kg) es significativamente superior al precio medio del producto procedente de EE. UU. (2,24 USD/Kg)1. En lo que respecta al consumo de embutidos de importación de alta gama, si bien es cierto que ha seguido aumentando en las grandes urbes y zonas turísticas, hay que destacar que el consumo del jamón cocido y los embutidos (no curados) locales sigue siendo muy superior. La salchicha ocupa el primer lugar en la lista de consumo de los embutidos en el país, seguida por el jamón cocido, el chorizo y la mortadela. Los principales puntos de venta del jamón serrano, jamón ibérico y embutidos curados son los supermercados y autoservicios, el canal HORECA, las tiendas especializadas en productos gourmet, y las tiendas departamentales con su propia área dedicada a este tipo de productos. La importación se lleva a cabo a través de importadores locales de productos gourmet y, generalmente, son los mismos importadores los que trabajan como representantes de las marcas españolas y los que negocian las ventas. El consumidor de jamón y embutido español en México, por su alta calidad y precio, tiene un perfil socioeconómico medio-alto y alto. El producto se vende especialmente en Ciudad de México y en 1 Las exportaciones provenientes de EE. UU. son, en realidad, de empresas italianas autorizadas por la FDA. México reconoce el sistema de aprobación de la FDA para la entrada de estos productos. Oficina Económica y Comercial de la 5 Embajada de España en Ciudad de México EM EL MERCADO DEL JAMÓN Y DEL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO Cancún y la Riviera Maya; el resto se consume en grandes ciudades, como son Guadalajara, Monterrey, Puebla, y en la zona de El Bajío, aunque en cantidades menores que en la capital. Históricamente, el perfil del consumidor ha presentado alguna de las siguientes características: Español afincado en México. Mexicano con ascendencia española o con algún tipo de relación con España. Personas acostumbradas a viajar y a las que les gusta probar comida de otros países. Personas que, en un restaurante o acto social, lo prueban por curiosidad y, según los expertos, siempre repiten ya que la aceptación suele ser buena. Turistas españoles y extranjeros. Este perfil siempre va a existir y va a ser consumidor, pero ya no son características tan determinantes a la hora de determinar el perfil de consumo, sino que el público objetivo se ha ampliado y una parte de la población mexicana ya se incluye en el perfil de consumidor. En lo que respecta a los precios, los productos importados de España son muy competitivos si se comparan con los nacionales. Se ha dado un gran cambio en los últimos años, ya que anteriormente el precio de los productos españoles normalmente estaba muy por encima del precio de los productos mexicanos, pero, actualmente, hay cierta equiparación de precios. Los principales competidores para los jamones y embutidos curados españoles son los procedentes de Canadá e Italia, como el prosciutto y el jamón de Parma. También se consideran competencia directa los productos locales mexicanos, especialmente en autoservicios, ya que, además de ser similares en precio, utilizan una terminología y unos símbolos que recuerdan al producto procedente de España. Por ello, es recomendable que las empresas españolas presten especial atención al diseñar su imagen de marca, de modo que sus productos se diferencien claramente de los mexicanos. Una forma sencilla y efectiva es indicar visiblemente la denominación de origen o la procedencia del producto. Por último, un aspecto importante que debe tenerse en cuenta a la hora de entrar en este mercado es que la legislación mexicana impone requisitos zoosanitarios muy estrictos. En primer lugar, México no reconoce el sistema de inspección veterinaria europeo en su conjunto, por lo que la introducción de productos curados requiere la inspección veterinaria previa de las plantas productoras por parte de inspectores mexicanos autorizados. La UE está tratando de negociar un acuerdo para que las autoridades mexicanas reconozcan el sistema europeo, pero hasta que se alcance el acuerdo, la única solución para exportar a este mercado es recibir la visita de inspectores mexicanos que autoricen y homologuen la planta productora de la empresa interesada. Hasta el momento, hay un total de 278 plantas productoras autorizadas en España. Oficina Económica y Comercial de la 6 Embajada de España en Ciudad de México EM EL MERCADO DEL JAMÓN Y DEL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO 2. Definición del sector El sector del jamón curado y el embutido en México se puede dividir en dos grandes grupos dentro de la oferta global: los embutidos estándar o regulares, y los embutidos premium, también conocidos como productos gourmet. Por embutidos estándar, se entienden productos principalmente cocidos tales como jamón cocido, salchichas cocidas o mortadelas, entre otros. Suelen ser de calidad variable y se posicionan a un precio asequible para un consumo diario. Dentro de los embutidos premium se encuentran los productos curados de alta gama, tales como el jamón serrano, el jamón ibérico o el lomo curado, entre otros. Sus precios son más elevados y se dirigen a un segmento más exclusivo de consumidor. El sector porcino español es conocido mundialmente por su jamón curado. Existen muchas variedades de este producto, siendo la principal clasificación la que distingue el producto atendiendo a la raza del porcino del que proviene, distinguiéndose así entre jamón procedente de cerdo ibérico y de cerdo blanco. A principios de enero de 2014, España publicó el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico2.