Dziennik 30.10.2014
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Czwartek Dziennik 30.10.2014 Indeksy GPW WIG otw. 53 824,13 0,1% Najważniejsze informacje: WIG zam. 53 617,36 -0,3% KGHM - Wkrótce otwarcie ważnej energetycznej inwestycji w KGHM obrót (tys. PLN) 606 571,00 29,1% WIG 20 otw. 2 460,90 0,2% GPW - Zarząd będzie rekomendował dywidendę powyżej 60% zysku netto WIG 20 zam. 2 449,49 -0,3% PGE - PGE zapewnia, że zbuduje kopalnię i elektrownię Gubin FW20 otw. 2 467,00 0,2% FW20 zam. 2 450,00 -0,5% Sektor wydobywczy - Zapasy węgla na hałdach we IX spadły do 8,9 mln ton mWIG40 otw. 3 530,16 -0,2% - mWIG40 zam. 3 520,16 -0,5% Sektor węglowy S&P przyznał wstępny rating Kompanii Węglowej na poziomie „B+” Sektor finansowy - Banki do końca I ’15 przedstawią wyniki przeglądu portfeli Największe wzrosty kurs zmiana ORCOGROUP 1,58 12,9% JSW - Zakończyło się road show dot. euroobligacji NOVITA 46,98 9,4% PKN Orlen - Związki spółek grupy zarzucają władzom brak dialogu KINOPOL 12,00 8,6% BUMECH 1,72 6,8% PKN Orlen - Związki spółek grupy PKN Orlen zapowiadają protest INTERBUD 1,24 5,1% Cyfrowy Polsat - Zmiany w zarządzie bez związku z obszarem M&A – Solorz-Żak Największe spadki kurs zmiana mBank - Wyniki AQR i stress testów bez istotnego wpływu na wyniki w IV kw. MIRACULUM 2,11 -10,6% KSGAGRO 1,30 -9,1% S. telekomunikacyjny - UOKiK zgłosił zastrzeżenia dot. aukcji częstotliwości DRAGOWSKI 2,90 -8,8% - EMCINSMED 14,53 -7,1% Lotos Może zwiększyć zadłużenie o kwotę do 1,5 mld PLN SOBIESKI 46,60 -6,8% Lotos - Analizuje zakup kolejnych aktywów w Norwegii, finał raczej w '15 Najwyższe obroty kurs obrót Lobtos - Ma krótką listę chętnych do zakupu Lotosu Kolej PZU 502,00155 754,00 Tauron - Zwiększył emisję obligacji do 1,75 mld PLN z 1 mld PLN wcześniej CYFRPLSAT 25,20 136 200,00 KGHM 130,60103 564,00 PKOBP 37,10 69 690,00 PEKAO 174,65 50 891,00 Wydarzenia dnia: Indeksy giełd zagranicznych zmiana mBank - Skonsolidowany raport kwartalny BUX 16 898,91 -0,8% GPW - Skonsolidowany raport kwartalny RTS 1 059,62 0,8% PX50 957,08 -0,8% DJIA 16 974,31 -0,2% NASDAQ 4 549,23 -0,3% Nadchodzące wydarzenia: S&P 500 1 982,30 -0,1% Alior Bank - Wznowienie obrad NWZ z 22 października (31 października) DAX XETRA 9 082,81 0,2% FTSE 6 453,87 0,8% CAC 4 110,64 0,0% NIKKEI 15 658,20 0,7% Grupa Azoty: rozpoczęcie korekty wzrostowej 81 80 HANG SENG 23 708,99 -0,5% 79 78 77 76 Waluty i surowce zmiana 75 74 73 WIBOR 3m (%) 1,88 0,0% 72 71 EUR/PLN 4,22 0,0% 70 69 68 USD/PLN 3,31 0,1% 67 66 EUR/USD 1,27 0,0% 65 64 miedź (USD/t) 6 795,00 1,0% 63 62 miedź (PLN/t) 22 515,91 1,0% 61 60 ropa Brent (USD/bbl) 85,66 0,5% 59 58 57 56 Wykres dnia: Grupa Azoty 55 54 53 Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost 52 51 Grupy Azoty. Kurs długą białą świecą prze- 50 łamał średnioterminową linię trendu 49 48 spadkowego i jednocześnie lokalne maksi- 47 mum sprzed kilku sesji. Tym samym, moż- 46 na zakładać rozpoczęcie korekty lub nawet 100 90 trwały powrót wzrostów. Minimalny za- 80 70 sięg ruchu należy szacować na 63,74 zł, 60 50 40 ale prawdopodobnie kurs sięgnie okolic 30 20 66,00 zł lub 68,40 zł. 10 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 22 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 February March April May June July August September October November Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Dziennik Najważniejsze informacje KGHM Wkrótce otwarcie ważnej energetycznej inwestycji w KGHM Trzeciego listopada zostanie oficjalnie otwarty zespół bloków gazowo-parowych KGHM. Inwestycja pokryje około jednej czwartej zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną. (A. Iwański) GPW Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie powyżej 60% zysku netto na dywidendę GPW poinformowała, że zarząd spółki zgodnie z nową polityką dywidendową będzie rekomendował przezna- czenie powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Zarząd chce, by dywidenda za 2014 r. wy- niosła 2,4 PLN na akcję, a za 2015 r. 2,6 PLN na akcję. (J. Szortyka) PGE PGE zapewnia, że zbuduje kopalnię i elektrownię Gubin Na przełomie 2016 i 2017 roku PGE może uzyskać koncesję na wydobycie węgla brunatnego w lubuskiem. W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji, prace związane z budową kopalni Gubin mogły- by ruszyć w '18, a energia elektryczna z pierwszego bloku nowej elektrowni popłynie ok. 2025 roku – poinfor- mowali Marek Woszczyk, prezes PGE i Dariusz Marzec, wiceprezes spółki, podczas posiedzenia Parlamentar- nego Zespołu ds. Energetyki. Cały kompleks energetyczny będzie zatrudniać ok. trzech tysięcy osób - poinfor- mował wiceprezes PGE Dariusz Marzec. (S. Ozga) Sektor wydobywczy Zapasy węgla na hałdach we IX spadły do 8,9 mln ton Jak poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu, zapasy węgla na hałdach we wrześniu spadły do 8,9 mln ton z 9,2 mln ton w sierpniu. Sprzedaż węgla w okresie styczeń-wrzesień wyniosła 50,9 mln ton. (A. Iwański) Sektor węglowy S&P przyznał wstępny rating Kompanii Węglowej na poziomie „B+” Agencja S&P przyznała wstępny rating Kompanii Węglowej na poziomie "B+", z perspektywą stabilną. KW w najbliższych tygodniach przeprowadzi emisję obligacji o wartości 750 mln EUR. Agencja założyła, że z dużym prawdopodobieństwem Kompania Węglowa otrzyma nadzwyczajną pomoc ze strony rządu. (A. Iwański) Sektor finansowy Banki do końca I ’15 przedstawią wyniki przeglądu portfeli kredytowych Po przeprowadzeniu badania jakości aktywów banki zostały zobligowane przez Komisję Nadzoru Finansowe- go do przeglądu portfela kredytowego na datę 31 grudnia 2014 r. , a wynik tego przeglądu powinien zostać przekazany Komisji do końca stycznia 2015 r., poinformował Tomasz Piwowarski z KNF. (J. Szortyka) JSW Zakończyło się road show dot. euroobligacji JSW poinformowało „Parkiet”, że zakończyło się road show z zagranicznymi instytucjami finansowymi dot. planowanej emisji obligacji nominowanych w euro. (A. Iwański) PKN Orlen Związki spółek grupy zarzucają władzom brak dialogu – zapowiadają protest PAP poinformował, że związki zawodowe z PKN Orlen oraz podmiotów od niego zależnych: włocławskiego Anwilu i Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino”, zarzucają władzom spółek brak dialogu w sprawie ich funkcjo- nowania i w kwestiach pracowniczych. Zapowiadają pikietę pod kancelarią premier Ewy Kopacz, która ma się odbyć 5 listopada. Związkowcy chcą zwrócić uwagę na planowaną od nowego roku, a ich zdaniem niekorzyst- ną, zmianę systemu zmianowego w PKN Orlen i Anwilu z obecnego pięciobrygadowego na czterobrygadowy (co według szefa związku zawodowego pracowników ruchu ciągłego Bogusława Pietrzaka zmniejszy liczbę pracowników o ok. 20%) oraz na wypowiedzenie pakietu gwarancji socjalnych w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”, gdzie trwa protest głodowy grupy pracowników. Z kolei według Orlenu liczba pracowników, które w wyniku zmian systemu zmianowego miałaby odejść z pra- cy byłaby znacznie niższa niż przedstawiona przez związki, a sam proces byłby rozłożony w czasie. PKN zazna- czył także, że nieobowiązujący już pakiet socjalny w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” nie koncentro- wał się na gwarancjach socjalnych dla pracowników, a zapisane tam czasowe gwarancje zatrudnienia wygasły 2 Dziennik w 2000 r. PKN utrzymuje, że również pozostałe zobowiązania pakietu, dotyczące inwestycji i aspektów tech- nicznych zostały zrealizowane, w związku z czym wypełniony w całości dokument został wypowiedziany. (M. Kalwasińska) PKN Orlen Związki spółek grupy PKN Orlen zapowiadają protest Związkowcy PKN Orlen oraz podmiotów zależnych, włocławskiego Anwilu i Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino" zapowiadają pikietę pod kancelarią premier Ewy Kopacz. Pikieta planowana jest na 5 listopada. (M. Kalwasińska) Cyfrowy Polsat Zmiany w zarządzie Cyfrowego bez związku z obszarem przejęć i fuzji – Solorz-Żak Główny akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu Zygmunt Solorz-Żak poinformował, że decyzja o rezygnacji Dominika Libickiego z funkcji prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu nie mają związku z obszarem przejęć i akwizycji, z transakcjami i szeroko rozumianym corporate governance. Zygmunt Solorz- Żak dodał również, że Cyfrowy Polsat będzie kontynuował dotychczasową strategię, którą komunikował przy okazji przejęcia Polkomtelu. (W. Giller) mBank Bank ocenia, że wyniki AQR i stress testów bez istotnego wpływu na wyniki w IV kw. mBank poinformował w raporcie kwartalnym, że w jego ocenie wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów oraz stress testów nie będą miały istotnego wpływu na wynik grupy w IV kwartale 2014 roku. (J. Szortyka) Sektor UOKiK zgłosił zastrzeżenia dot. aukcji częstotliwości 800/2600 MHz telekomunikacyjny „Rzeczpospolita” poinformowała, że UOKiK zgłosił zastrzeżenia dotyczące aukcji częstotliwości 800/ 2600 MHz. UOKiK wysłał do UKE pismo, w którym stwierdza, że UKE nie uwzględniło jego uwag, a także, że zakres i zasady ogłoszonej aukcji w niedostateczny sposób chronią stan konkurencji i interesy konsumentów. (W. Gil- ler) Lotos Może zwiększyć zadłużenie o kwotę do 1,5 mld PLN Wiceprezes Mariusz Machajewski poinformował, że Lotos może zwiększyć zadłużenie o kwotę do 1,5 mld PLN, by realizować projekt koksowania. Projekt ma być zakończony w 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść do 500 mln EUR. (M. Kalwasińska) Lotos Analizuje zakup kolejnych aktywów w Norwegii, finał raczej w '15 Wiceprezes spółki Zbigniew Paszkowicz poinformował, że Lotos analizuje kilka opcji zakupów aktywów w Norwegii, ale mało prawdopodobne jest, by do transakcji doszło jeszcze w tym roku. (M. Kalwasińska) Lotos Ma krótką listę chętnych do zakupu Lotosu Kolej Wiceprezes Mariusz Machajewski poinformował, że Lotos ma krótką listę chętnych do zakupu Lotosu Kolej.