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Informe 2008

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Informe 2008 Grupo Carso Informe anual 2008 Miguel de Cervantes Saavedra 255 Col. Granada 2008 México, D.F. Informe anual Carso www.carso.com.mx Grupo Grupo Carso Relación con inversionistas Jorge Serrano Esponda [email protected] Jesús Granillo Rodríguez [email protected] Rufino Tamayo Naturaleza muerta 1954 Vinelita sobre aglomerado 198 x 854.5 x 0 cm Información financiera sobresaliente 1 Principales negocios 2 Carta a los Accionistas 4 Informe del Director General 5 INDUSTRIAL 6 Grupo Condumex 9 Información de ADR División telecomunicaciones 9 Símbolo: GPOVY División de construcción y energía 9 proporción: 2 acciones: 1 ADR División automotriz 9 Diseño: signi.com.mx Número CUSIP: 400485207 División minera 9 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 11 Banco Depositario Carso Infraestructura y Construcción 12 The Bank of New York Fabricación y servicios para la industria química y petrolera 12 Proyectos de infraestructura 15 Instalaciones de ductos 15 Relación de Accionistas Construcción civil 15 P.O. Box 11258 Sector vivienda 15 Church Street Station New York, NY 10286-1258 COMERCIAL 17 Tel. 1-888-BNY-ADRS (269-2377) Grupo Sanborns 18 Tel. (Internacional) 1-610-312-5315 Consejo de Administración 20 [email protected] Informe anual del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría 21 Estados financieros 23 (miles de pesos*) 2006 2007 2008 Ventas 74,270,251 74,973,084 75,109,912 Utilidad de Operación 11,575,171 9,403,169 6,510,039 Utilidad Neta Mayoritaria 8,029,372 19,459,643 6,545,216 EBITDA 13,605,853 11,526,947 8,687,082 Activo Total 94,076,236 101,720,275 91,099,380 Pasivo Total 45,692,455 36,494,724 36,800,532 Capital Contable 48,383,781 65,225,551 54,298,848 Acciones en Circulación 2,338,690,900 2,329,205,000 2,326,485,500 Utilidad Por Acción** 3.4228 8.3313 2.8131 * Excepto Acciones en Circulación y Utilidad por Acción. 2006 y 2007 en pesos constantes al 31 de diciembre de 2007. ** Utilidad neta mayoritaria entre el promedio ponderado de acciones en circulación. Cifras destacadas PARTICIPACIÓN EN VENTAS POR SUBSIDIARIA VENTAS (millones de pesos) (millones de pesos) Grupo Sanborns 43% $32,184 Grupo Condumex 40% $30,305 CICSA 18% $13,749 75,110 74,973 Otros -1% -$1,128 74,270 Total $75,110 PARTICIPACIÓN EN UTILIDAD DE OPERACIÓN (millones de pesos) 11.6% Grupo Sanborns 57% $3,716 8.7% Grupo Condumex 21% $1,382 06 07 08 CICSA 12% $802 Margen EBITDA Otros 10% $610 Margen operativo Total $6,510 1 GRUPO CONDUMEX es un conglo- merado industrial con un extenso portafolios de productos que van CICSA es una constructora desde metales como cobre, plata CONDUMEX se mantiene a la que enfoca sus actividades y zinc, hasta una amplia gama de vanguardia tecnológica, con en cinco sectores: servicios productos manufacturados para las la intención de ofrecer a sus para la industria petrolera, industrias de telecomunicaciones, clientes productos de última instalación de ductos, infra- construcción y energía. generación que satisfagan sus estructura, construcción civil diversas necesidades. y desarrollo de vivienda. SERVICIOS / PRODUCTOS › Cable telefónico de cobre Grupo Carso › Cable electrónico › Cable coaxial › Cable de potencia Grupo Carso es un conglomerado con › Fibra óptica Industrial › Cable de construcción › Instalaciones presencia en diversos sectores de la › Alambre magneto › Tranformadores economía nacional. › Plantas de poder MERCADOS › Operadores de telefonía fija y Los principales negocios del grupo celular en México y otros países de América Latina se concentran en las siguientes › Industria de la construcción, desde vivienda hasta divisiones: Industrial, Infraestructura y construcción pesada › Remodelaciones de vivienda › Productores nacionales de Construcción y Comercial. energía eléctrica PRINCIPALES MARCAS › CONDUMEX › CDM › SELMEC › EQUITER › CONTICON › PROCISA › SINERGIA › MICROM 2 Constructora de Infraes- tructura Latinoamericana (CILSA) se especializa en el diseño y construc- Grupo Sanborns opera ción de grandes obras de La división comercial algunos de los formatos infraestructura, principal- atiende, mediante sus comerciales más exitosos mente para los sectores diversos formatos, a del país, tales como: de comunicaciones, agua todos los segmentos de Sears, Dorian’s, Saks y energía. la población. Fifth Avenue y Mixup. SERVICIOS / PRODUCTOS SERVICIOS / PRODUCTOS › Construcción de plataformas › Tiendas departamentales petroleras › Tienda y restaurante › Construcción de centros › Restaurante comerciales, plantas industriales y › Tiendas de música edificios de oficinas › Construcción de carreteras › Construcción de presas y Comercial MERCADOS acueductos › Clase alta › Plantas de tratamiento de agua › Clase media alta › Tubo de acero › Clase media › Diseño e instalación de redes de telecomunicaciones › Instalación de radio bases para telefonía celular PRINCIPALES MARCAS › Vivienda de interés social › SANBORNS › Vivienda media › MIXUP › Vivienda residencial › SEARS › DORIAN’S MERCADOS › SAKS FIFTH AVENUE › Productores nacionales de petróleo › Empresas de los sectores comercial Infraestructura y Construcción e industrial › Operadores de telefonía fija y celular en México y otros países de América Latina PRINCIPALES MARCAS › PRECITUBO › SWECOMEX › URVITEC 3 Carta a los accionistas Panorama económico la mezcla mexicana aumentó 36.8% en el 2008, Durante 2008, el Producto Interno Bruto creció pasando de 61.6 dólares por barril en el 2007 a 1.3%, para ubicarse en 8,928,627 millones de 84.3 dólares por barril en el 2008. pesos corrientes al cierre del año. El crecimien- to del PIB estuvo impulsado principalmente por El Banco de México no alcanzó la meta de in- el sector de servicios que aumentó 2.1% mien- flación para el 2008 de 4.00%. El Índice Nacio- tras que el industrial compensó el incremento nal de Precios al Consumidor aumentó 6.53% al disminuir 0.7%. La participación de éstos en durante el año, lo que significó una tasa de el PIB es de 63.3% en el caso del sector servi- inflación mayor que la presentada en 2007 que cios, y del sector industrial de 30.3%. fue de 3.76%. La inflación subyacente se ubicó en 5.73% en el año, lo que significó un aumento El sector manufacturero en México disminu- de 160 puntos base conforme a lo presentado yó 0.4% afectado por la contracción de la el año anterior que se ubicó en 4.14%. demanda externa de Estados Unidos. La tasa de los CETES a 28 días presentó un ni- En el transcurso de 2008, el número total de vel promedio de 7.68% durante 2008, cerrando asegurados en el Instituto Mexicano del Se- el año en una tasa de 8.02%. guro Social registró un incremento de más de 291 mil personas, ubicando a la Tasa General Grupo Carso de Desempleo Abierto en 3.97%. Durante 2008 Grupo Carso mantuvo su enfoque en torno a los tres sectores en los que ha deci- El peso se depreció contra el dólar 24.6% dido concentrar su estrategia: Industrial, a través durante el año al pasar de una paridad de de Grupo Condumex, con una amplia gama de 10.8662 pesos por dólar al cierre de 2007 a productos dirigidos principalmente a los sectores 13.5383 al cierre de 2008. de minería, construcción, energía y telecomuni- caciones; Construcción e Infraestructura, donde La inversión extranjera directa disminuyó Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) 31.6% en relación con el año anterior llegando gana posicionamiento como una constructora a 18,589 millones de dólares. Las remesas capaz de llevar a cabo la ejecución de grandes enviadas a territorio nacional en el 2008 mos- obras civiles, industriales o de infraestructura, traron una disminución de 3.6% con respecto sin dejar de lado su interés en la construcción de a las del año anterior, alcanzando 25,144 mi- vivienda, y finalmente, el sector Comercial, en el llones de dólares. El déficit en cuenta corriente que Grupo Sanborns mantiene la vigencia de sus fue de 15,527 millones de dólares, equivalen- formatos tradicionales a través de su constante te al 1.4% del PIB. innovación, a la vez que logra la consolidación de formatos nuevos para el mercado nacional. La Balanza Comercial registró un déficit de 16,838 millones de dólares, un incremento de Carso anunció durante el año un acuerdo para 67.1% en comparación con el déficit de 2007, vender las divisiones de cobre y aluminio de In- debido, entre otras razones, al incremento en las dustrias Nacobre a Mexalit, S.A.; como parte de importaciones de bienes de consumo, bienes de la contraprestación respectiva se obtendrá una capital y bienes intermedios de 11.4%, 16.4% participación accionaria de 49% de esta última. y 7.9% respectivamente, pese al aumento de Paralelamente, Carso acordó también vender 17.7% en las exportaciones petroleras, gracias la división de plásticos de Industrias Nacobre a los altos precios del crudo que prevalecieron a una subsidiaria de Mexichem, S.A.B. de C.V. durante todo el año, y de 5.4% en las expor- Dichas operaciones se concretaron durante el taciones no petroleras. El precio promedio de primer cuatrimestre de 2009. 4 Informe del Director General En diciembre de 2008, el Consejo de Administra- ción de Grupo Carso acordó realizar un análisis de sus activos inmobiliarios para definir cuáles de ellos podrían escindirse en una nueva sociedad cuyas acciones cotizarían en la Bolsa Mexicana de Las ventas consolidadas de Grupo Car- Valores. En febrero de 2009, el Consejo de Admi- so alcanzaron 75,110 millones de pesos nistración autorizó a Carso la adquisición del ne- durante el año, mostrando un creci- gocio inmobiliario de Impulsora del Desarrollo y el miento de 0.2% respecto al año ante- Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (IDEAL), rior. La utilidad de operación ascendió a a un precio de mercado que deberá ser determi- nado por un experto independiente. Los inmuebles 6,510 millones de pesos, lo que resultó adquiridos, se incluirían entre los activos de la 30.8% menor en comparación con el nueva sociedad escindida.
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