Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -

ments d’achat comporte Les de l’ s ménages de Edition 2011

oire du Commerce ie de l’Ain – Observat ommerce et d’Industr Chamb re de C

Pôle

commercial

de Thoissey -

St-Didier-sur

Chalaronne

ges de l’Ain, nts d’achat des ména sur les comporteme Les enquêtes position ! résultats à votre dis les

Enquête 2010 2003 1999 91 1995 1988 19

Etudier son implantation ñ Comprendre son marché ñ Adapter son activité

Optimiser ses actions promotionnelles ñ Mesurer sa part de marché Cerner son environnement ñ Connaître l’attractivité de sa ville 6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 1 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 2 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

OBJECTIFS DE L'ENQUETE

Depuis 1988, l'Observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département.

Les données issues de ces enquêtes permettent : ° d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), ° d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue…), ° et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale.

Ces données ont trois usages principaux :

° Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'Aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme.

° Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché…

° Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial…

METHODE DE L'ENQUETE

La 6ème enquête sur les comportements d'achat

ST TRIVIER des ménages de l'Ain actualise les 5 études PONT DE DE VAUX DIVONNE précédentes, réalisées entre 1988 et 2003. LES BAINS GEX BAGÉ MONTREVEL COLIGNY FERNEY LE CHATEL EN BRESSE TREFFORT CUISIAT VOLTAIRE RESTE CANTON Fin 2009, environ 1 800 ménages du département ST GENIS POUILLY PONT DE VEYLE OYONNAX THOIRY ont été interrogés par téléphone sur leurs BOURG- COLLONGES MEZERIAT EN-BRESSE habitudes de consommation et leurs comportements CEYZERIAT BELLEGARDE SUR V. THOISSEY RESTE CANTON CHÂTILLON PERONNAS d'achat (quels produits, quelles formes de vente, SUR CHALARONNE BELLEGARDE SUR V. PONT D AIN quels points de vente, à quelle fréquence…). VILLARS LES ST TRIVIER RESTE CANTON HAUTEVILLE LOMPNÈS L'enquête concerne 56 produits de consommation SUR MOIGNANS BRÉNOD AMBÉRIEU EN BUGEY courante dont 15 alimentaires et 41 non VILLARS RESTE CANTON JASSANS LES DOMBES SEYSSEL RIOTTIER AMBÉRIEU EN BUGEY alimentaires. L'exploitation des résultats a été réalisée ST RAMBERT TRÉVOUX ST ANDRÉ EN BUGEY DE CORCY CHAMPAGNE EN VALROMEY durant l'année 2010. VIRIEU LE GRAND MIRIBEL La réalisation de l'enquête a donné lieu à un découpage du département de l'Ain en 50 secteurs

BELLEY géographiques analysables individuellement. Ces RESTE CANTON secteurs correspondent, pour la plupart, au découpage cantonal.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 3 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

L'enquête en chiffres

50 secteurs d'enquête 4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits 1 800 ménages interviewés par téléphone Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés

Ne pas confondre…

Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle commercial considéré . Ce chiffre d’affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou d'une clientèle extérieure (départements et pays limitrophes).

Dépenses Il s'agit du budget annuel global que Quelques commercialisables consacrent les ménages d'une zone de définitions ou chalandise à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires Potentiel de considérés. Ces dépenses peuvent être consommation réalisées au sein même de la zone de chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses sont calculées pour chacun des 50 secteurs d'enquête et chacun des 56 produits.

Chiffre d’affaires du reste du département Dépense commercialisable de la zone de chalandise = Vente à distance Potentiel de consommation Autre évasion (vers départements limitrophes, reste ,…)

Chiffre d’affa ires Potentiel des autres zones de l’Ain du pôle commercial + Potentiel hors département

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 4 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Familles de produits Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : • Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration • Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement… • Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien… • Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD… • Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté…

Formes de vente • Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures…). • Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces de bricolage…). • Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les commerces non sédentaires présents sur les marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs.

Pôle commercial Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse (agglomération, commune, ensemble de communes…).

Taux d'emprise Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les commerces du pôle commercial considéré.

Taux d'évasion C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone .

Zone de chalandise Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la ou zone d'attraction majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 5 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Une zone d'attraction qui regroupe 5 820 ménages

Où habitent les clients

des commerces SAINT-DIDIER -SUR-CHALARONNE de Thoissey et THOISSEY St-Didier/Chal. SAINT-ETIENNE et qui -SUR-CHALARONNE sont-ils ? RHONE

PEYZIEUX -SUR-SAONE JURA ET-LOIRE GUEREINS

HAUTE SAVOIE MONTMERLE 90% du CA des commerces -SUR-SAONE RHÔNE de Thoissey et St-Didier-sur- Chalaronne est réalisé par ISÈRE SAVOIE les dépenses des ménages du canton de Thoissey.

Le pôle commercial de Thoissey - Evolution du nombre de ménages entre 2003 et 2010 Saint-Didier-sur-Chalaronne est composé des communes de Thoissey CANTON DE THOISSEY et de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Sa THOISSEY ET ST-DIDIER/CHAL. zone d’attraction regroupe l’ensemble 5 822 6000 des communes du canton de Thoissey. En effet, 90% du chiffre 4 976 d’affaires des commerces de Thoissey 5000 et de Saint-Didier-sur-Chalaronne est réalisé grâce aux achats des ménages 4000 de ce canton.

3000 Entre 2003 et 2010, le nombre de ménages de cette zone a progressé de 17,0% (contre 11,7% dans l’Ain).

NOMBREDE MENAGES 2000 En 2010, 30% des ménages du canton de Thoissey résident dans les 1000 1 566 1 757 communes de Thoissey et de Saint- Didier-sur-Chalaronne.

0

2003 2010

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 6 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2009 : Une évolution de la population de la zone de chalandise supérieure à celle du département

L’essor démographique de l’Ain est très largement réparti : 93% des communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2009. Pour la majorité d’entre elles, la hausse est principalement due à Evolution de la population entre 1999 et 200 9 des arrivées d’habitants supérieures aux départs. +24,5% 25%

En 2009, le nombre d’habitants du canton de Thoissey est estimé à 20% +17,7% 14 943, soit une hausse de 24,5% par rapport à 1999. Cette +14,2% croissance démographique est 15% supérieure à celle observée dans l’Ain (14,2%).

10% La variation annuelle moyenne de la population sur la période 1999- 2009 s’établit à 2,22% pour le 5% canton de Thoissey et à 1,65% pour les communes de Thoissey et POURCENTAGE D'EVOLUTION Saint-Didier-sur-Chalaronne (contre 0% 1,34% pour le département de l’Ain). Thoissey et St- Canton de Département Ain

Didier/Chal. Thoissey

Source : Insee, Recensements de population – CCI de l’Ain – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 7 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Une population de la zone de chalandise légèrement plus jeune que celle départementale

Hommes100 ans ou + Femmes 95-99 ans 90-94 ans Ain 85-89 ans 80-84 ans Canton de Thoissey 75-79 ans

70-74 ans 65-69 ans 60-64 ans 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans 20-24 ans 15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans Moins de 5 ans -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Source : Insee - Recensement de la population 2009

La population du canton de Thoissey est légèrement plus jeune que la population du département. En effet, hommes et femmes confondus, 33,0% de la population de la zone de chalandise a moins de 25 ans en 2009 contre 31,9% au niveau du département. Toutefois, 15,3% de la population du canton de Thoissey est âgée de 65 ans et plus contre 14,7% dans l'Ain.

Une proportion d'ouvriers plus élevée que la moyenne départementale

30%

Canton de Thoissey 25,7%

25% Département Ain 24,2%

20% 18,5% 17,1% 16,8% 16,8%

14,9% 15,5% 15% 14,0%

11,9%

D'EUROS MILLIONS 10% 8,0% 6,0% 4,9% 5% 3,7%

1,1% 0,9% 0% Agriculteurs Artisans, Cadres, Prof. Employés Ouvriers Retraités Autres exploitants Comm., Chefs Prof. intel. sup. Intermédiaires entr.

Source : Insee - Recensement de la population 2009 La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître une proportion d’ouvriers élevée (18,5%) dans le canton de Thoissey comparée à la part départementale (16,8%). A l’inverse, la proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures est plus faible dans le canton de Thoissey (6,0%) que dans l'Ain (8,0%).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 8 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Une dépense annuelle moyenne par ménage de la zone de chalandise inférieure à celle du département Combien CANTON DE FAMILLE DE PRODUITS AIN FRANCE dépensent THOISSEY les ménages ALIMENTAIRE 5 989 € 5 867 € 5 858 € de la zone EQPT PERSONNE 2 090 € 2 248 € 2 100 € de chalandise

EQPT MAISON 2 819 € 2 888 € 2 490 € de Thoissey et

St-Didier-sur CULTURE LOISIRS 1 456 € 1 662 € 1 614 € -Chal.? HYGIENE SANTE 1 810 € 1 809 € 1 918 €

TOTAL 14 164 € 14 474 € 13 980 €

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

En 2010, un ménage résidant dans le canton de Thoissey dépense en moyenne 14 164 € pour les 56 groupes de produits considérés dans l’enquête. Globalement, cette dépense annuelle moyenne par ménage est inférieure de 310 € à celle observée dans l’Ain mais supérieure à celle constatée en France métropolitaine.

Des dépenses totales des ménages évaluées à 82,5 millions d'euros en 2010 HYGIENE-SANTE 12,8% ALIMENTAIRE 10,5 M€ 42,3%

CULTURE-LOISIRS CANTON DE 10,3% 8,5 M€ THOISSEY AIN FRANCE 34,9 M€ ALIMENTAIRE 42,3% 40,5% 41,9%

EQPT 14,8% 15,5% 15,0% 16,4 M€ PERSONNE EQPT MAISON 19,9% EQPT MAISON 19,9% 20,0% 17,8%

12,2 M€ CULTURE 10,3% 11,5% 11,6% LOISIRS

HYGIENE SANTE 12,8% 12,5% 13,7% EQPT PERSONNE BEAUTE 14,8% Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Les dépenses des ménages résidant dans le canton de Thoissey sont estimées en 2010 à 82,5 millions d’euros répartis comme suit : • 34,9 millions d’euros en alimentaire, • 16,4 millions d’euros en équipement de la maison, • 12,2 millions d’euros en équipement de la personne, • 10,5 millions d’euros en hygiène-santé, • 8,5 millions d’euros en culture-loisirs. Cette répartition des dépenses des ménages est légèrement différente de celle constatée dans l’Ain. Elle est supérieure en alimentaire mais inférieure en culture-loisirs et équipement de la personne.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 9 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Une hausse globale des dépenses des ménages de 28% entre 2003 et 2010

100

82,5 2003 2010 80

64,5

60 47,6

Détail non alimentaire 40 37,1 34,9 D'EUROS MILLIONS 27,5

20 16,4

10,2 12,2 12,3 10,5 6,9 8,5 7,7

0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages du canton de Thoissey sont passées d'environ 64,5 millions d’euros à près de 82,5 millions d’euros, soit une hausse de 27,8%. Les dépenses en produits non alimentaires ont progressé de 28,4% grâce notamment à la hausse des dépenses en produits d’hygiène- santé-beauté (+36,7%) et en produits d’équipement de la maison (+33,7%). Celles concernant l’alimentaire ont évolué de 26,9%, inflation incluse.

L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'Insee qui a réévalué certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 10 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Sur les 82,5 millions d’euros dépensés en 2010 par les ménages du canton de Thoissey, 27,2 millions d’euros (soit environ 33%) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans ce canton (dont 13,3 millions d’euros (soit 16,2%) dans Où achètent ceux du pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur-Chalaronne) et donc plus de 55 millions d'euros (soit 67%) ailleurs dont : les habitants • 23,1 millions d’euros dans les équipements commerciaux de la Saône-et-Loire (principalement ceux de Crèches-sur-Saône du canton de et de Mâcon), • 18,8 millions d’euros dans les magasins du Rhône Thoissey ? (essentiellement ceux de Belleville-sur-Saône et de l'agglomération caladoise), • 3,7 millions d’euros dans les commerces du secteur de Châtillon-sur-Chalaronne, • 3,5 millions d'euros dans les points de vente du canton de Pont-de-Veyle (en particulier ceux du pôle commercial de Pont-de-Veyle – – ), • 3,0 millions d’euros auprès des sociétés de vente à distance (VAD) comprenant en particulier les achats effectués sur Internet. La part des achats effectuée auprès de cette forme de distribution par les ménages de la zone de chalandise (3,6%) est proche de celle observée dans l’Ain (3,9%), • 2,8 millions d'euros dans les commerces des autres communes de l'Ain • et 0,5 million d'euros ailleurs en France ou à l'étranger.

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise

: DC : 82,5 M€ VAD 3,0 M€

SAONE- Canton de ET-LOIRE Pont-de-Veyle 3,5 M€ Reste Ain 23,1 M€ 2,8 M€

AILLEURS 0,5 M€ Canton de Thoissey 27,2 M€ Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne 3,7 M€

RHONE 18,8 M€ Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 11 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise par famille de produits

TOTAL 16% 17% 12% 51% 4% 82,5 M€ Lecture du graphique : ALIMENTAIRE 18% 21% 18% 44% Sur 100 € dépensés par les 34,9 M€ ménages de la zone de chalandise, tous produits confondus : EQPT DE LA PERSONNE 6% 10% 6% 71% 8% • 33 € sont dépensés dans les 12,2 M€ commerces présents dans la zone de chalandise, dont 16 € à Thoissey et Saint-Didier-sur- EQPT DE LA MAISON 9% 11% 8% 69% 3% 16,4 M€ Chalaronne, • 12 € dans les autres communes de l’Ain, CULTURE LOISIRS 10% 15% 5% 58% 11% • 51 € hors du département, 8,5 M€ • 4 € auprès des sociétés de vente à distance (vente par correspondance et vente en 6% HYGIENE SANTE 38% 22% 12% 22% ligne). 10,5 M€

0% 20% 40% 60% 80% 100% Thoissey - St-Didier/Chal. Reste canton de Thoissey Reste Ain Hors Ain Vente à distance

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Les dépenses effectuées par les ménages du canton de Thoissey en dehors des commerces présents dans ce canton concernent principalement des produits d’équipement de la personne (84% des achats), des produits d’équipement de la maison (80% des dépenses) et de culture-loisirs (75% des achats). Les achats de produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté sont plus souvent faits à proximité du domicile. Il y a donc moins d’évasion pour ce type de produits (respectivement 61% et 40%).

Des taux d'emprise peu élevés sauf en hygiène santé beauté

19% TOTAL 16% 26% Le taux d’emprise par ALIMENTAIRE 18% famille de produits correspond à la part 15% NON ALIMENTAIRE des dépenses des 15% ménages de la zone EQPT DE LA 6% de chalandise, captée 2003 PERSONNE 6% par les commerces de Thoissey et Saint- 11% 2010 EQPT DE LA MAISON Didier / Chalaronne. 9%

10% CULTURE LOISIRS 10% Détail non alimentaire 38% HYGIENE SANTE 38%

0% 10% 20% 30% 40% Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Durant la période 2003-2010, l’attractivité du pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur-Chalaronne a diminué de 8 points au niveau de l’alimentaire. Ainsi, avec l’évolution de l’offre commerciale à Montceaux mais aussi en Saône-et-Loire et dans le Rhône, les commerces de Thoissey et de Saint-Didier-sur- Chalaronne captent en 2010, 18% des dépenses alimentaires des ménages de la zone d’attraction contre 26% en 2003. Le taux d’emprise non alimentaire est, quant à lui, resté stable sur la période 2003-2010 mais cela cache quelques disparités selon les familles de produits. Ainsi, le taux d’emprise en équipement de la maison a diminué de 2 points passant de 11% en 2003 à 9% en 2010 alors que ceux en équipement de la personne, en culture-loisirs et en hygiène-santé-beauté sont stables sur la période 2003-2010. Les taux d'emprise sont peu élevés sauf en hygiène-santé-beauté.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 12 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Evolution du nombre de commerces de détail du pôle commercial

50 Autres commerces de détail*

Commerces de détail sédentaires

L'offre 5 2 3 40 5 6 2 9 et l'activité 3 12 16

commerciales 30

de Thoissey et 20 39 39 39 37 36 37 36 34 Saint-Didier-sur 31 29

-Chalaronne 10 Nombre de commerces de détail

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source : CCI de l’Ain – Données au 1 er janvier (commerces sédentaires et non sédentaires) * Commerces de détail hors magasin : vente par automate, par catalogue, sur éventaires et marchés…

Sur la période 2003-2012, le nombre d'établissements de commerce de détail de Thoissey et Saint-Didier- sur-Chalaronne a augmenté de 4 unités, passant de 41 à 45. Toutefois, depuis 2008, le nombre de commerces de détail sédentaires a diminué de 10 unités. Début 2012, les communes de Thoissey et de Saint-Didier-sur-Chalaronne compte 45 établissements de commerce de détail dont 29 sédentaires.

Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m²

m² de Alimentaire Non alimentaire Nombre 6 000 surface d'étab. Année de vente

1999 1 500 5 000 2000 1 500

2001 2 1 466 4 000 2002 2 1 916

4966 4 4 966 4 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 2003 2 1 916 3 000 2004 3 2 216 2005 3 5 916 2 000 2006 3 5 916 vente de surface de M²

1 266 1 2007 3 5 916 966 966 1 000 2008 3 5 916 966

2009 3 5 916 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 4 966 0 500 500 500 2010 3 5 916

2011 3 5 916 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source : CCI de l’Ain 2012 3 5 916

Le pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur-Chalaronne compte : • début 2012, 3 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (1 à dominante alimentaire et 2 à dominante non alimentaire) exploitant plus de 5 900 m² de surface de vente, • contre 1 en 1999 (1 à dominante alimentaire) exploitant près de 500 m² de surface de vente. Sur la période 1999-2012, le nombre total de m² de surface de vente exploités par ces magasins a progressé de 5 416 m².

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 13 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Pôle commercial de Thoissey – St-Didier-sur-Chalaronne : près de 15 millions d'euros de chiffre d’affaires

Le pôle de Thoissey – St-Didier/Chal. est le 36 ème pôle commercial Thoissey - St- du département. Didier/Chal. 14,9 M€

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier (Avec apports extérieurs)

Avec un chiffre d’affaires de 14,9 millions d’euros, apports extérieurs compris, Thoissey et Saint-Didier-sur- Chalaronne forment le 36 ème pôle commercial du département de l'Ain.

16% des dépenses des ménages de la zone de chalandise sont réalisées dans les commerces de Thoissey et Saint-Didier-sur-Chalaronne

APPORTS SECTEUR TAUX AU CA % D'HABITATION EMPRISE EN M€

Canton de Thoissey 13,3 89,7 % 16,2 %

Reste de l'Ain 1,1 7,0 % Ailleurs 0,5 3,3 %

TOTAL 14,9 100 %

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Près de 90% du chiffre d’affaires total des commerces de Thoissey et Saint-Didier-sur-Chalaronne est réalisé par les dépenses des ménages du canton de Thoissey. Les 10% restant proviennent principalement des dépenses des ménages résidant dans les autres cantons du département de l’Ain (notamment ceux de Châtillon-sur-Chalaronne et Pont-de-Veyle) et dans les départements du Rhône et de la Saône-et-Loire.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 14 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

La proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce aux produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté est supérieure à la part départementale HORS AIN 3,3% Origine du HYGIENE-SANTE ALIMENTAIRE 47,7% 28,3% chiffre d’affaires

4,2 M€

AIN 7,1 M€ 96,7% THOISSEY – ST- DIDIER/CHAL AIN CULTURE-LOISIRS 1,0 M€ ALIMENTAIRE 47,7% 46,9% 6,4% EQPT PERSONNE 6,3% 12,6% 1,7 M€

0,9 M€ EQPT MAISON 11,3% 18,1%

EQPT MAISON CULTURE LOISIRS 6,4% 9,8% 11,3% EQPT PERSONNE HYGIENE SANTE BEAUTE 28,3% 12,6% 6,3% Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des commerces de Thoissey et Saint-Didier-sur-Chalaronne se répartit comme suit : • 7,1 millions d’euros en alimentaire, • 4,2 millions d’euros en hygiène-santé, • 1,7 million d’euros en équipement de la maison, • 1,0 million d’euros en culture-loisirs, • 0,9 million d’euros en équipement de la personne. 97% du chiffre d’affaires (soit 14,4 millions d'euros) du pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur- Chalaronne est réalisé grâce aux dépenses des ménages de l’Ain et 3% (soit 0,5 million d'euros) par les achats des ménages résidant en dehors de l’Ain principalement en Saône-et-Loire et dans le Rhône. Résultant de l’offre commerciale présente au sein du pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur- Chalaronne, la proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce à la vente de produits alimentaires et d’hygiène- santé-beauté est plus élevée que dans l’Ain. La part de chiffre d’affaires est inférieure à celle observée dans l’Ain pour les produits d’équipement de la personne et de la maison ainsi que pour les produits de culture- loisirs. Un chiffre d’affaires en hausse d'environ 4% entre 2003 et 2010 Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces >300 m² Commerces < 300 m² 14,9 M€ 15 14,2 M€ Le chiffre d’affaires du pôle 1,7 1,3 commercial de Thoissey – Saint- Didier-sur-Chalaronne est passé d'environ 14,2 millions d’euros 5,1 en 2003 à près de 14,9 millions 5,6 10 d’euros en 2010, soit une hausse de 4,3% (inflation incluse). Le chiffre d’affaires des grandes surfaces a, quant à lui, régressé MILLIONS D'EUROS MILLIONS de 9% sur la période alors que 5 8,1 celui des commerces de moins 7,3 de 300 m² a progressé d'environ 10%.

0 2003 2010 Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 15 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

Un chiffre d’affaires en produits non alimentaires qui progresse de 22%

14,9 15 14,2

2003 2010

10

7,9 7,8 7,1 Détail non alimentaire 6,3

MILLIONS D'EUROS MILLIONS 5 4,2 3,0 1,7 1,3 1,0 0,9 1,0 1,0

0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

L’évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d’affaires en produits alimentaires a diminué d'environ 10% sur la période (-0,8 million d’euros). Le chiffre d’affaires en produits non alimentaires a augmenté de plus de 22%, notamment grâce à la hausse du chiffre d’affaires en produits d’hygiène-santé-beauté et en équipement de la maison. Le chiffre d’affaires en culture-loisirs est stable sur la période alors que celui en équipement de la personne a légèrement diminué (-0,1 million d’euros).

Un chiffre d’affaires total réalisé à 54% par les commerces de moins de 300 m² Commerces < 300m² Commerces > 300 m² Commerces non sédentaires et autres formes de vente

100% 1% 5% 6% 4% 11% 12% 18% 14% 11% 21% 80% 18%

35% 52%

60% 49%

85% 85% 40% 74% POURCENTAGE 70%

54%

20% 42% 33%

0% TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT DE LA EQPT DE LA CULTURE HYGIENE SANTE ALIMENTAIRE PERSONNE MAISON LOISIRS BEAUTE Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Le chiffre d’affaire global du pôle commercial de Thoissey et Saint-Didier-sur-Chalaronne se partage entre différentes formes de vente : plus de 54% est réalisé par les commerces de moins de 300 m² de surface de vente, près de 35% par les commerces de plus de 300 m² et environ 11% par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées, achats entre particuliers…). La répartition par forme de vente varie en fonction des familles de produits : Ainsi, les commerces de moins de 300 m² réalisent respectivement 70% et 85% du chiffre d'affaires en équipement de la personne et en culture-loisirs alors que les grandes surfaces réalisent 52% du chiffre d'affaires en équipement de la maison.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 16 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

90% des achats faits dans le pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur-Chalaronne sont réalisés par des habitants de la zone de chalandise

Y% de la dép. D’où viennent les clients Où consomment les des ménages des commerces du pôle ménages résidant dans ? captée par : X% du CA la zone de chalandise ? Pôle commercial de des commerces 16,2% Thoissey – St-Didier apporté par : Reste canton de 16,8% Thoissey Canton de 89,7% Thoissey Secteur de Châtillon- 4,4% sur-Chalaronne 82,5 M€ Canton de Pont- 7,7% Reste 14,9 M€ 4,2 % Ain de-Veyle

3,4% Reste Ain

3,3% Ailleurs 3,6% VAD

28,0% Saône-et-Loire

22,8% Rhône

0,6% Ailleurs

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Si, comme on l’a vu précédemment, les ménages du canton de Thoissey effectuent près de 84% de leurs achats en dehors des commerces du pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur-Chalaronne (notamment dans les équipements commerciaux de la Saône-et-Loire et du Rhône, des 10 autres communes du canton de Thoissey, du secteur de Châtillon-sur-Chalaronne, du canton de Pont-de-Veyle et auprès des sociétés de vente par correspondance), ils dépensent plus de 13,3 millions d’euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires du pôle commercial de Thoissey – Saint-Didier-sur-Chalaronne contribuant ainsi à près de 90% du chiffre d’affaires de ce pôle commercial.

Le restant (soit 1,5 million d’euros) correspondant à 10% du chiffre d’affaires du pôle commercial de Thoissey – St-Didier-sur-Chalaronne provient principalement des dépenses des ménages résidant dans : • les cantons de l’Ain autres que celui de Thoissey • et dans les départements de la Saône-et-Loire et du Rhône.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 17 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages de la zone

8 000

6 843 Projections

6 000 5 822 à l'horizon 4 976 2015

4 000

NOMBRE DEMENAGES 2 000

0 2003 2010 2015

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans le canton de Thoissey devrait progresser de plus de 1 020 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une évolution de +17,5% supérieure à celle observée dans l’Ain (+12,1%).

PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages

120 108,4 M€

100 14,8

82,5 M€ 11,2 80 10,5 HYGIENE SANTE BEAUTE 64,5 M€ 22,0 8,5 CULTURE LOISIRS 60 7,7 EQPT DE LA MAISON 6,9 16,4 15,0 EQPT DE LA PERSONNE ALIMENTAIRE Millions d'euros Millions 12,3 40 12,2 10,2

45,5 20 34,9 27,5

0

2003 2010 2015 Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages du canton de Thoissey est appelée à se poursuivre . Les projections montrent qu’en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à plus de 108 millions d’euros soit une hausse d’environ 31,5% par rapport à 2010 (inflation incluse).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 18 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 19 Pôle commer cial d e Thoissey – Saint -Didier -sur -Chalaronne

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