Pôle commercial d e Châtillon -sur -

ments d’achat comporte Les de l’ s ménages de Edition 2011

oire du Commerce ie de l’Ain – Observat ommerce et d’Industr Chamb re de C

Pôle

commercial

de

Châtillon-sur-

Chalaronne

ges de l’Ain, nts d’achat des ména sur les comporteme Les enquêtes position ! résultats à votre dis les

Enquête 2010 2003 1999 91 1995 1988 19

Etudier son implantation ñ Comprendre son marché ñ Adapter son activité

Optimiser ses actions promotionnelles ñ Mesurer sa part de marché Cerner son environnement ñ Connaître l’attractivité de sa ville 6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 1 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 2 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

OBJECTIFS DE L'ENQUETE

Depuis 1988, l'Observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département.

Les données issues de ces enquêtes permettent : ° d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), ° d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue…), ° et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale.

Ces données ont trois usages principaux :

° Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'Aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme.

° Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché…

° Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial…

METHODE DE L'ENQUETE

La 6ème enquête sur les comportements d'achat

ST TRIVIER des ménages de l'Ain actualise les 5 études PONT DE DE VAUX DIVONNE précédentes, réalisées entre 1988 et 2003. LES BAINS GEX BAGÉ MONTREVEL COLIGNY FERNEY LE CHATEL EN BRESSE TREFFORT CUISIAT VOLTAIRE RESTE CANTON Fin 2009, environ 1 800 ménages du département ST GENIS POUILLY PONT DE VEYLE OYONNAX THOIRY ont été interrogés par téléphone sur leurs BOURG- COLLONGES MEZERIAT EN-BRESSE habitudes de consommation et leurs comportements CEYZERIAT BELLEGARDE SUR V. RESTE CANTON CHÂTILLON PERONNAS d'achat (quels produits, quelles formes de vente, SUR CHALARONNE BELLEGARDE SUR V. PONT D AIN quels points de vente, à quelle fréquence…). VILLARS LES ST TRIVIER RESTE CANTON HAUTEVILLE LOMPNÈS L'enquête concerne 56 produits de consommation SUR MOIGNANS BRÉNOD AMBÉRIEU EN BUGEY courante dont 15 alimentaires et 41 non VILLARS RESTE CANTON JASSANS LES DOMBES SEYSSEL RIOTTIER AMBÉRIEU EN BUGEY alimentaires. L'exploitation des résultats a été réalisée ST RAMBERT TRÉVOUX ST ANDRÉ EN BUGEY DE CORCY CHAMPAGNE EN VALROMEY durant l'année 2010. VIRIEU LE GRAND MIRIBEL La réalisation de l'enquête a donné lieu à un découpage du département de l'Ain en 50 secteurs

BELLEY géographiques analysables individuellement. Ces RESTE CANTON secteurs correspondent, pour la plupart, au découpage cantonal.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 3 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

L'enquête en chiffres

50 secteurs d'enquête 4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits 1 800 ménages interviewés par téléphone Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés

Ne pas confondre…

Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle commercial considéré . Ce chiffre d’affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou d'une clientèle extérieure (départements et pays limitrophes).

Dépenses Il s'agit du budget annuel global que Quelques commercialisables consacrent les ménages d'une zone de définitions ou chalandise à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires Potentiel de considérés. Ces dépenses peuvent être consommation réalisées au sein même de la zone de chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses sont calculées pour chacun des 50 secteurs d'enquête et chacun des 56 produits.

Chiffre d’affaires du reste du département Dépense commercialisable de la zone de chalandise = Vente à distance Potentiel de consommation Autre évasion (vers départements limitrophes, reste ,…)

Chiffre d’affaires Potentiel des autres zones de l’Ain du pôle commercial + Potentiel hors département

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 4 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Familles de produits Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : • Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration • Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement… • Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien… • Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD… • Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté…

Formes de vente • Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures…). • Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces de bricolage…). • Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les commerces non sédentaires présents sur les marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs.

Pôle commercial Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse (agglomération, commune, ensemble de communes…).

Taux d'emprise Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les commerces du pôle commercial considéré.

Taux d'évasion C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone .

Zone de chalandise Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la ou zone d'attraction majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 5 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Une zone d'attraction qui regroupe plus de 9 600 ménages

Où habitent L'ABERGEMENT NEUVILLE les clients CLEMENCIAT LES-DAMES DOMPIERRE- SUR-CHALARONNE CHATILLON ROMANS des commerces SAINT-ANDRE SUR-CHALARONNE LE-BOUCHOUX de Châtillon-sur- SAINT-GEORGES SUR-RENON Chalaronne RELEVANT SAINT-TRIVIER SUR-MOIGNANS et qui sont-ils ? MESSIMY SUR-SAONE VILLENEUVE SAINTE-OLIVE

SAVIGNEUX AMBERIEUX EN-DOMBES JURA ET-LOIRE 84 % du CA des commerces de Châtillon-sur- HAUTE Chalaronne est réalisé par des ménages du SAVOIE

secteur de Châtillon-sur-Chalaronne et du RHÔNE canton de Saint -Trivier -sur -Moignans ISÈRE SAVOIE

Evolution du nombre de ménages entre 2003 et 2010 Le pôle commercial châtillonnais est composé de la commune de Châtillon- 12000 sur-Chalaronne. ZONE DE CHALANDISE COMMUNE DE CHATILLON SUR CHALARONNE Sa zone d’attraction regroupe 10000 9 608 l’ensemble des communes du secteur de Châtillon-sur-Chalaronne et du 8 151 canton de Saint-Trivier-sur-Moignans. 8000 En effet, 84% du chiffre d’affaires des commerces de Châtillon-sur- 6000 Chalaronne est réalisé grâce aux achats des ménages résidant dans cette zone.

4000 NOMBRE DE MENAGES NOMBRE Entre 2003 et 2010, le nombre de ménages de cette zone a progressé de près de 18% (contre 11,7% dans 2000 l’Ain). En 2010, environ 23% des 1 864 2 202 ménages de la zone résident à Châtillon-sur-Chalaronne. 0

2003 2010

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 6 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2008 : Une évolution de la population de la zone de chalandise largement supérieure à celle du département

L’essor démographique de l’Ain est très largement réparti : 94% des communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2008. Pour la majorité d’entre elles, la hausse est principalement due à des arrivées d’habitants Evolution de la population entre 1999 et 2008 supérieures aux départs.

25% + 22,7% En 2008, le nombre d’habitants de la zone de chalandise du pôle + 19,2 % 20% commercial de Châtillon-sur- Chalaronne est estimé à 24 707, soit une hausse d’environ 23% par 15% rapport à 1999. Cette croissance + 12,8% démographique est supérieure à celle observée dans l’Ain (12,8%). 10% La variation annuelle moyenne de la population sur la période 1999- 5% 2008 s’établit à 2,3% pour la zone

POURCENTAGE D'EVOLUTION de chalandise et à près de 2% pour la commune de Châtillon-sur- 0% Chalaronne (contre 1,35% pour le Commune de Zone de Département Ain département de l’Ain). Châtillon chalandise

Source : Insee, Recensements de population – CCI de l’Ain – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 7 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Une population de la zone de chalandise plus jeune que la moyenne départementale 100 ans ou + Hommes 95-99 ans Femmes 90-94 ans 85-89 ans Ain 80-84 ans Zone de chalandise 75-79 ans 70-74 ans 65-69 ans 60-64 ans 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans 20-24 ans 15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans Moins de 5 ans

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Source : Insee - Recensement de la population 2008

La population de la zone de chalandise est un peu plus jeune que la population du département. En effet, hommes et femmes confondus, 28,9% de la population de la zone de chalandise est âgée de moins de 20 ans, contre 26,8% dans l’Ain.

Une part d'artisans commerçants et de professions intermédiaires plus élevée que la moyenne départementale 30%

Zone de chalandise 25,4% 25% Département Ain 23,8%

20% 16,8% 17,0% 17,2% 16,3% 16,3% 15,3% 15% 14,3%

10,9%

MILLIONS D'EUROS MILLIONS 10% 7,9% 6,6% 5,4% 5% 3,7% 2,1% 0,9% 0% Agriculteurs Artisans, Cadres, Prof. Employés Ouvriers Retraités Autres exploitants Comm., Chefs Prof. intel. sup. Intermédiaires entr.

Source : Insee - Recensement de la population 2008

La répartition de la population de plus de 15 ans par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître une proportion d’artisans, commerçants, de professions intermédiaires et de retraités plus élevée (respectivement 5,4%, 16,3% et 25,4%) dans la zone de chalandise que dans le département (respectivement 3,7%, 15,3% et 23,8%). A l’inverse, la proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures est plus faible (6,6% contre 7,9% pour le département).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 8 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Une dépense annuelle moyenne par ménage de la zone de chalandise légèrement inférieure à celle du département

ZONE DE Combien FAMILLE DE PRODUITS AIN FRANCE CHALANDISE dépensent ALIMENTAIRE 5 759 € 5 867 € 5 858 €

les ménages EQPT PERSONNE 2 180 € 2 248 € 2 100 €

de la zone EQPT MAISON 2 912 € 2 888 € 2 490 € de chalandise du pôle ? CULTURE LOISIRS 1 614 € 1 662 € 1 614 €

HYGIENE SANTE 1 898 € 1 809 € 1 918 €

TOTAL 14 363 € 14 474 € 13 980 €

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

En 2010, un ménage résidant dans la zone de chalandise du pôle commercial châtillonnais dépense en moyenne 14 363 € pour les 56 groupes de produits considérés dans l’enquête. Globalement, cette dépense annuelle moyenne par ménage est inférieure d’environ 100 € à celle observée dans l’Ain mais supérieure à celle constatée en France métropolitaine.

Des dépenses totales des ménages évaluées à 138 millions d'euros en 2010 HYGIENE- SANTE 13,4% ALIMENTAIRE 38,8%

18,2 M€ ZONE DE CHALANDISE AIN FRANCE CULTURE- LOISIRS 15,5 M€ ALIMENTAIRE 40,1% 40,5% 41,9% 10,5% 55,3 M€ EQPT PERSONNE 15,2% 15,5% 15,0%

EQPT MAISON 20,3% 20,0% 17,8% 28,0 M€ EQPT MAISON CULTURE 11,2% 11,5% 11,6% 20,6% LOISIRS

20,9 M€ HYGIENE SANTE 13,2% 12,5% 13,7% BEAUTE EQPT PERSONNE 16,6%

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Les dépenses des ménages résidant au sein de la zone de chalandise de Châtillon-sur-Chalaronne sont estimées en 2010 à 138 millions d’euros répartis comme suit : • 55,3 millions d’euros en alimentaire, • 28,0 millions d’euros en équipement de la maison, • 20,9 millions d’euros en équipement de la personne, • 18,2 millions d’euros en hygiène-santé, • 15,5 millions d’euros en culture-loisirs.

Cette répartition est globalement comparable à celle observée dans l’Ain.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 9 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Une hausse globale des dépenses des ménages de 29% entre 2003 et 2010

160

138,0 140 2003 2010

120 107,2

100 82,7 80

64,0 Détail Non alimentaire

55,3 60 MILLIONS D'EUROS MILLIONS 43,2 40 28,0 20,8 20,9 18,2 20 17,4 15,5 13,2 12,6

0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages de la zone de chalandise sont passées d’environ 107 millions d’euros à 138 millions d’euros, soit une hausse de 28,7%.

Les dépenses en produits non alimentaires ont progressé de 29,2%, grâce notamment à la hausse des dépenses en produits d’hygiène-santé-beauté (+38,4%) et en produits d’équipement de la maison (+34,6%). Celles concernant l’alimentaire ont évolué de 28%, inflation incluse.

L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'Insee qui a réévalué certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 10 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Sur les 138 millions d’euros dépensés en 2010 par les ménages de la zone de chalandise, près de 50 millions d’euros (soit 36%) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans cette zone (dont 39,7 millions d’euros dans ceux de Où achètent Châtillon-sur-Chalaronne) et donc environ 64% ailleurs dont : • 35,4 millions d’euros dans les commerces du Rhône, les habitants • 17,5 millions d’euros dans les équipements commerciaux de de la zone de l’agglomération burgienne, • 9,5 millions d’euros dans ceux de Saône-et-Loire, chalandise ? • 6,1 millions d’euros dans les commerces du canton de Villars- les-Dombes, • 5,2 millions d’euros auprès des sociétés de vente à distance (V.A.D.) comprenant en particulier les achats effectués sur Internet ; la proportion des achats effectuée auprès de cette forme de distribution par les ménages de la zone de chalandise (3,8%) est quasiment identique à celle observée dans l’Ain (3,9%), • 4,7 millions d’euros dans les équipements commerciaux du secteur de Jassans-Riottier, • 3,5 millions d’euros dans les commerces de Montmerle-sur- Saône et , • 2,1 millions d’euros dans ceux du secteur de Vonnas / Mézériat…

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise

Fareins (2,6 M€)

DC : 138 M€

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 11 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise par famille de produits

TOTAL 29% 7% 27% 33% 4% Lecture du graphique : 138,0 M€ Sur 100 € dépensés par les ménages de la zone de ALIMENTAIRE 42% 8% 27% 23% chalandise, tous produits 55,3 M€ confondus : • 36 € sont dépensés dans EQPT DE LA PERSONNE 13% 2% 23% 52% 9% les commerces présents dans la zone de chalandise, 20,9 M€ dont 29 € à Châtillon-sur- EQPT DE LA MAISON 21% 2% 28% 44% 5% Chalaronne ; • 28,0 M€ 27 € dans les autres communes de l’Ain ; • CULTURE LOISIRS 13% 5% 28% 43% 10% 33 € hors du département ; • 15,5 M€ 4 € auprès des sociétés de vente à distance (vente par HYGIENE SANTE 30% 23% 28% 18% 2% correspondance et vente en 18,2 M€ ligne).

0% 20% 40% 60% 80% 100% Châtillon-sur-Chalaronne Reste zone de chalandise Reste Ain Hors Ain Vente à distance

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Les dépenses effectuées par les ménages de la zone de chalandise en dehors des commerces châtillonnais concernent principalement des produits d’équipement de la personne (87% des dépenses), de culture-loisirs (87% des achats), et d’équipement de la maison (79% des achats).

Des taux d'emprise en hausse

25% TOTAL 29%

37% ALIMENTAIRE 42%

17% NON ALIMENTAIRE 20%

EQPT DE LA 12% PERSONNE 13%

15% EQPT DE LA MAISON 21% 2003 2010 0% CULTURE LOISIRS 13% Détail Non alimentaire Non Détail

HYGIENE SANTE 30% 30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Le taux d’emprise par famille de produits correspond à la part des dépenses des ménages de la zone de chalandise, captée par les commerces de Châtillon-sur-Chalaronne.

Durant la période 2003-2010, le pôle commercial de Châtillon a vu son attractivité globale s’accroître de 4 points, passant de 25% à 29%. En alimentaire, le taux d’emprise est passé de 37% en 2003 à 42% en 2010. En non alimentaire, le taux d’emprise a augmenté de 3 points pour s’établir en 2010 à 20%. La hausse a été particulièrement importante en équipement de la maison (de 15% à 21%). Pour les autres familles de produits non alimentaires, les taux d’emprise sont quasiment stables sur la période.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 12 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Evolution du nombre de commerces de détail du pôle

80 Autres commerces de détail* Commerces de détail sédentaires 5 70 2 6 4 L'offre 2 3 6 8 6 60 et l'activité 50 commerciales 40 71 du pôle 67 66 66 65 64 65 62 30 60

20

Nombre de commerces de détail de commerces de Nombre 10

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : CCI de l’Ain – Données au 1 er janvier (commerces sédentaires et non sédentaires) * Commerces de détail hors magasin : vente par automate, par catalogue, sur éventaires et marchés…

Sur la période 2004-2011, le nombre total de commerces, sédentaires et non sédentaires, du pôle commercial châtillonnais est resté relativement stable, fluctuant entre 66 et 71. En 2011, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne compte 70 commerces de détail dont 62 sédentaires.

Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m² 9 000

Alimentaire Non alimentaire m² de Nombre 8 000 surface d'étab. Année de vente

7 000 1999 4 2557

4050 4 4 050 2000 4 2774 6 000 2001 4 3408 2002 4 3690 5 000 2003 4 3690

4 000 2004 4 3690

2161 2005 4 3690 3 000 2006 4 3690

M² de surface de vente de surface M² de 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1464 2007 4 3690 895 4759 4 4 759

2 000 895 2008 4 3690

2889 2009 4 5050 1 000 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1944 1879

1662 2010 6 8809

0 2011 6 8809

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : CCI de l’Ain

Début 2011, le pôle commercial châtillonnais compte 6 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (3 à dominante alimentaire et 3 à dominante non alimentaire). Ces établissements exploitent environ 9 000 m² de surface de vente. Sur la période 1999-2010, le nombre total de m² de surface de vente a progressé de 245% (contre 86% dans l’Ain).

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 13 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Pôle commercial de Châtillon : plus de 47 millions d'euros de chiffre d’affaires

Le pôle de Châtillon-

sur-Chalaronne est le 14 ème pôle commercial du département.

Châtillon-sur- Chalaronne 47,4 M€

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier (Avec apports extérieurs)

Avec un chiffre d’affaires de 47,4 millions d’euros, apports extérieurs compris, le pôle commercial de Châtillon-sur-Chalaronne est le 14 ème pôle commercial du département.

62% des dépenses des ménages de la zone de chalandise sont réalisées dans les commerces de Châtillon-sur-Chalaronne

APPORTS

Vonnas/Mezeriat AU CA TAUX SECTEUR D'HABITATION EN M€ % EMPRISE

Châtillon-sur-Chalaronne (secteur) 28,2 59,4% 46,6% Thoissey Châtillon sur Chalaronne Saint-Trivier-sur-Moignans (canton) 11,6 24,4% 14,9%

Thoissey (canton) 3,6 7,6% 4,4% Villars les Dombes Villars-les-Dombes reste canton reste canton (secteur) 1,2 2,5% 8,2%

St Trivier sur Moignans Vonnas / Mézériat (secteur) 1,2 2,5% 2,6% Villars-les-Dombes (secteur) 0,6 1,3% 1,5% Reste Ain 1,1 2,3% Villars les Dombes TOTAL 47,4 M€ 100 %

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Près de 84% du chiffre d’affaires total des commerces de Châtillon-sur-Chalaronne est réalisé par les dépenses des ménages résidant dans le secteur de Châtillon et le canton de Saint-Trivier-sur-Moignans. Les 16% restant résultent principalement des achats des ménages habitant dans : • le canton de Thoissey, • le canton de Villars-les-Dombes • et dans les 6 communes faisant partie du secteur de Vonnas - Mézériat.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 14 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Un chiffre d’affaires total estimé à plus de 47 millions d'euros en 2010 HYGIENE- SANTE 12,7% ALIMENTAIRE 57,4% CULTURE- 6,0 M€ LOISIRS ZONE DE 5,1% CHALANDISE AIN 2,4 M€ ALIMENTAIRE 57,4% 46,9% EQPT MAISON 16,3% 27,2 M€ EQPT PERSONNE 7,7 M€ 8,5% 12,6%

EQPT MAISON 16,3% 18,1% CULTURE 5,1 % 9,8% 4,0 M€ LOISIRS HYGIENE 12,7% 12,6% EQPT SANTE BEAUTE PERSONNE 8,5% Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des commerces de détail, sédentaires et non sédentaires, de Châtillon-sur-Chalaronne se répartit comme suit : • 27,2 millions d’euros en alimentaire, • 7,7 millions d’euros en équipement de la maison, • 6,0 millions d’euros en hygiène-santé, • 4,0 millions d’euros en équipement de la personne, • 2,4 millions d’euros en culture-loisirs.

Compte tenu de l’offre commerciale présente à Châtillon-sur-Chalaronne, la part du chiffre d’affaires du pôle commercial châtillonnais réalisée grâce à la vente de produits alimentaires est plus élevée que celle observée dans l'Ain en 2010.

Un chiffre d’affaires qui progresse de 32% entre 2003 et 2010

Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces >300 m² Commerces < 300 m² 50 47,4 M€ Le chiffre d’affaires est passé de 4,9 36,0 millions d’euros en 2003 à 47,4 millions d’euros en 2010, soit 40 36,0 M€ une hausse de 32% (inflation incluse). 4,9 30 Le chiffre d’affaires des grandes 31,1 surfaces a quant à lui progressé de près de 60% sur la période alors 19,5 20 que celui des commerces de moins

MILLIONS D'EUROS de 300 m² et des autres formes de distribution (commerces non 10 sédentaires et autres formes de vente) est resté stable. 11,5 11,5

0 2003 2010

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 15 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Un chiffre d’affaires qui progresse de 41% en non alimentaire 50 47,4

2003 2010 40 36,0

30 27,2

21,7 20,2 Détail Non alimentaire 20

D'EUROS MILLIONS 14,3

10 7,7 6,0 3,9 4,9 3,5 4,0 2,0 2,4 0 TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT EQPT MAISON CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE LOISIRS SANTE Source : CCI de l’Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

L’évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d’affaires en produits alimentaires a progressé de 25,3% sur la période (+5,5 millions d’euros). Le chiffre d’affaires en produits non alimentaires a augmenté de 41%, suite notamment à une hausse importante du chiffre d’affaires en équipement de la maison (+ 97,4%).

36% du chiffre d’affaires en équipement de la personne est réalisé par les commerçants non sédentaires

Commerces < 300m² Commerces > 300 m² Commerces non sédentaires et autres formes de vente

100% 5% 10% 11% 9%

36% 80% 37% 42%

42% 62% 60% 6% 66%

83% 40% POURCENTAGE 63% 58% 58% 49% 20% 33% 24%

6% 0% TOTAL ALIMENTAIRE NON EQPT DE LA EQPT DE LA CULTURE HYGIENE ALIMENTAIRE PERSONNE MAISON LOISIRS SANTE

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Le chiffre d’affaire global du pôle commercial de Châtillon-sur-Chalaronne se partage entre différentes formes de vente : 66% est réalisé par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, 24% par les commerces de moins de 300 m² et 10% par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées…).

La répartition du chiffre d'affaires par forme de vente varie en fonction des familles de produits. Ainsi, les produits d’équipement de la maison sont principalement achetés dans les grandes surfaces châtillonnaises (62%) tandis que les produits d’équipement de la personne sont plutôt achetés dans les commerces de moins de 300 m² (58%) et sur le marché (36%) de Châtillon-sur-Chalaronne.

6ème enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 16 Pôle commercial d e Châtillon -sur -Chalaronne

Près de 84% du chiffre d'affaires des commerces de Châtillon-sur-Chalaronne est réalisé grâce aux achats des ménages de la zone de chalandise

Où consomment les 28,8% Châtillon-sur- ménages résidant Chalaronne D’où viennent les clients dans la zone de Reste zone de des commerces du pôle ? chalandise ? 7,3% chalandise Y % de la dép. X % du CA Pôle commercial des ménages 12,7% des commerces captée par : Bourg-en-Bresse apporté par : 4,4% Canton de Villars- les-Dombes Secteur de Châtillon- 59,4% Secteur de sur-Chalaronne 3,4% 138 M€ Jassans-Riottier Canton de St-Trivier- 24,4% Canton de sur-Moignans 2,8% Thoissey

7,6% Canton de Thoissey 3,6% Reste Ain 47 M€ 3,9% Canton de Villars- les-Dombes 3,8% VAD

2,5% Secteur de Vonnas - Mézériat 25,7% Rhône

2,3% Reste Ain 6,9% Saône-et-Loire

0,7% Ailleurs

Source : CCI de l’Ain – Enquête 2010 sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1er janvier

Si, comme on l’a vu précédemment, les ménages de la zone de chalandise effectuent plus de 71% de leurs achats en dehors des commerces châtillonnais (notamment dans ceux de l’agglomération burgienne, Villars- les-Dombes, Jassans-Riottier, Montmerle-sur-Saône – Montceaux… du Rhône et de la Saône-et-Loire mais aussi auprès des sociétés de vente à distance), ils dépensent près de 40 millions d’euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires de Châtillon-sur-Chalaronne contribuant ainsi à près de 84% du chiffre d’affaires de ce pôle commercial.

Les 16% restant (soit 7,7 millions d’euros) proviennent notamment des achats des ménages des cantons de Thoissey, Villars-les-Dombes et du secteur de Vonnas - Mézériat.

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PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages de la zone

12 000 11 308

Projections 10 000 9 608

à l'horizon 8 151 8 000 2015

6 000

NOMBREDEMENAGES 4 000

2 000

0 2003 2010 2015

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans la zone de chalandise devrait progresser de 1 700 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une évolution de +17,7% supérieure à celle observée dans l’Ain (+12,1%).

PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages 200 181,6 M€ 180 25,7 160 138,0 M€ 20,5 140

18,2 HYGIENE SANTE 120 107,2 M€ 37,5 15,5 CULTURE LOISIRS 100 13,2 EQPT DE LA MAISON 28,0 EQPT DE LA PERSONNE 12,6 25,7 80 ALIMENTAIRE d'euros Millions 20,8 20,9 60 17,4 40 72,3 55,3 20 43,2

0

2003 2010 2015

Source : CCI de l’Ain – Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages – Données au 1 er janvier

Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages de la zone de chalandise est appelée à se poursuivre. Les projections montrent qu’en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à près de 182 millions d’euros soit une hausse d’environ 32% par rapport à 2010 (inflation incluse).

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