Zielmarktanalyse Thailand Multimodale Transportmöglichkeiten: Seeweg, Schienen- Und Straßenverkehr Sowie Lösungen Im Logistikbereich

Zielmarktanalyse Thailand Multimodale Transportmöglichkeiten: Seeweg, Schienen- und Straßenverkehr sowie Lösungen im Logistikbereich

Durchführer

Impressum

Herausgeber German-Thai Chamber of Commerce 14th Floor | AIA Sathorn Tower 11/1 South Sathorn Road Yannawa | Sathorn Bangkok 10120 THAILAND Das Bundesministerium für Wirtschaft und https://thailand.ahk.de Energie ist mit dem audit berufundfamilie® für seine familienfreundliche Personalpolitik Text und Redaktion ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von Marius Mehner, AHK Thailand der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen. Gestaltung und Produktion Marius Mehner, Chaweewan Tuttaworn, Pornpannee Srisutam

Stand September 2019

Bildnachweis AHK Thailand (wenn nicht anders angegeben)

Die Studie wurde im Rahmen des BMWi- Markterschließungsprogramms für das Projekt Geschäftsanbahnung für deutsche Unternehmen zum

Thema multimodale Transportmöglichkeiten bei Nutzung des Seeweges, Schienen- und Straßenverkehrs sowie Lösungen im Logistikbereich erstellt (Zielland: Thailand). Das Projekt ist Bestandteil der Exportinitiative Umwelttechnologien.

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Inhaltsverzeichnis (1/2)

1. Zusammenfassung ...... 9 2. Zielmarkt allgemein ...... 10 2.1 Länderprofil ...... 10 2.2 Wirtschaft ...... 11 2.3 Arbeitsmarkt ...... 12 2.4 Investitionsklima und aktuelle Entwicklungen ...... 13 2.5 Handelsbeziehungen ...... 14 3. Marktumfeld, -potenziale/-chancen ...... 16 3.1 Thailand’s Transport Infrastructure Development Strategy 2015-2022 ...... 16 3.1.1 Entwicklung von Intercity Bahnverbindungen ...... 17 3.1.2 Verbesserung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrssystems und Dienstleistungsangebots ...... 20 3.1.3 Ausweitung der Konnektivität zwischen Thailands Industriezentren und zu den Nachbarländern ...... 21 3.1.4 Ausdehnung des Wassertransportnetzwerks ...... 21 3.1.5 Ausbau des Flugverkehrs ...... 21 3.1.6 Eastern Economic Corridor (EEC) ...... 23 3.1.7 Southern Economic Corridor (SEC) ...... 24 3.2 Thailand Transport System Development Strategy (2018-2037) ...... 25 3.3 One Transport for All ...... 27 4. Schienenverkehr ...... 28 4.1 Hochgeschwindigkeitszüge ...... 28 4.1.1 Flughafenprojekt Don Mueang – Suvarnabhumi – U-Tapao ...... 28 4.1.2 Sino-Thailand Projekt ...... 29 4.1.3 Japan-Thailand Projekt ...... 30 4.1.4 Bangkok – Hua Hin ...... 30 4.2 Double Track Schienensysteme ...... 31 4.2.1 Nakhon Ratchasima (Jira Road Station) - Khon Kaen ...... 32 4.2.2 Lop Buri - Pak Nam Pho ...... 33 4.2.3 Prachuap Khiri Khan – Chumphon ...... 33 4.2.4 Hua Hin - Prachuap Khiri Khan ...... 33 4.2.5 Nakhon Pathom - Hua Hin ...... 34 4.2.6 Southern Route Phase 2 ...... 34 4.2.7 Chumphon - Ranong ...... 34 4.2.8 Den Chai - Chiang Khong ...... 34 4.3 Politik und Administration ...... 34 4.4 Bang Sue Central Station ...... 35 5. Nahverkehrsysteme ...... 36 5.1 Das Nahverkehrsystem in Bangkok und Umgebung ...... 36 5.1.1 Bahnsysteme ...... 37 5.1.1.1 BTS Sukhumvit (Light Green Line) und BTS Silom (Dark Green Line) ...... 37 5.1.1.2 MRT Pink Linie und MRT Yellow Linie ...... 40 5.1.1.3 Linie „Gold“ ...... 42 5.1.1.4 MRT Linie „Grey” ...... 43 5.1.1.5 MRT Linie „Brown“ ...... 43 5.1.1.6 MRT Linie „Orange“ ...... 43 5.1.1.7 MRT Linie „Blue“ ...... 45 5.1.1.8 MRT Linie „Purple“ ...... 46 5.1.1.9 SRT Linie „Dark Red“ und SRT Linie „Light Red“ ...... 47

6. Markteinstieg und Finanzierungsmöglichkeiten ...... 32

ZIELMARKTANALYSE THAILAND 3

Inhaltsverzeichnis (2/2)

5.1.1.10 Airport Rail Link (ARL) ...... 48 5.1.1.11 Bus Rapid Transit (BRT) ...... 48 5.1.1.12 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) ...... 50 5.2 Nahverkehrssysteme in anderen Provinzen ...... 50 5.2.1 Projekt „Phuket Mass Transit System“ (inklusive Phang Nga) ...... 50 5.2.2 Der öffentliche Personennahverkehr (mass transit system) in Chiang Mai ...... 52 5.2.3 Der öffentliche Personennahverkehr (mass transit systems) in Pattaya ...... 53 6. Straßenverkehr ...... 54 6.1 Aktuelle Projekte in Thailand ...... 56 6.1.1 Intercity Motorway ...... 56 6.1.2 Greater Mekong Subregion (GMS) ...... 57 6.1.2.1 East-West Economic Corridor (EWEC) ...... 58 6.1.2.2 Southern Economic Corridor (SEC) ...... 59 6.1.2.3 North-South Economic Corridor (NSEC) ...... 59 6.1.3 Expressway Authority of Thailand (EXAT) ...... 59 6.2 Busverbindungen ...... 59 7. Seeweg ...... 61 7.1 Tiefseehafen Laem Chabang (3. Phase) ...... 61 7.2 Hafen Bangkok (Klong Toey) ...... 63 7.3 Tiefseehafen Ranong ...... 63 7.4 Map Ta Phut ...... 63 7.5 Riviera Thailand / Royal Coast ...... 64 7.6 Kanäle in Bangkok ...... 65 7.6.1 Pendlerverkehrsrouten ...... 65 7.6.2 Touristenboote ...... 66 7.7 Fährbetrieb Pattaya – Hua Hin im Golf von Thailand ...... 66 8. Transport- und Lagerlogistik ...... 68 8.1 Logistics Development Strategic Plan No. 3 (2017-2021) ...... 70 8.2 Schienentransport ...... 70 8.3 An Häfen angebundene trockene Logistikstandorte ...... 71 8.4 Straßentransport ...... 71 8.5 Lagerlogistik ...... 73 8.5.1 Logisitikzentrum Nakhon Phanom ...... 74 8.5.2 WHA – Alibaba E-Commerce Logistikzentrum ...... 75 8.6 Lieferbedingungen, Transportversicherung ...... 75 8.7 Unterstützungsprogramme ...... 76 9. Chancen und Herausforderungen ...... 77 9.1 Marktbarrieren (allgemein) ...... 77 9.2 Vertriebsstrukturen ...... 77 9.3 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer ...... 77 10. Schlußbetrachtung...... 79 11. Marktteilnehmer ...... 80 12. Förderinstrumente und Steuern ...... 85 13. Quellenverzeichnis ...... 88 14. Anhang ...... 93

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Entwicklung THB zum EUR, August 2018 - August 2019 ...... 10 Abb. 2: Erwerbsbevölkerung Thailand, anteilig je Sektor (in %) ...... 13 Abb. 3: Anteil der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Thailand (in %) ...... 14 Abb. 4: Bilaterale Handelskennzahlen Deutschland-Thailand ...... 15 Abb. 5: Bestehendes Schienennetzwerk in Thailand, anteilig nach Schienenart (2018) ...... 16 Abb. 6: Übersicht – bestehendes Schienennetzwerk in Thailand (2018) ...... 17 Abb. 7: Übersicht – zukünftiges Schienennetzwerk in Thailand ...... 20 Abb. 8: Der Eastern Economic Corridor (EEC) mit den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong ...... 24 Abb. 9: Geplante Zugverbindung Chumphon – Ranong ...... 25 Abb. 10: Anteil Logistikkosten am BIP, 2016 ...... 26 Abb. 11: Thailand Transport System Development Strategy (2018-2037) ...... 26 Abb. 12: Mangmoom-Karte ...... 27 Abb. 13: Hochgeschwindigkeitsstrecke Don Mueang – Suvarnabhumi – U-Tapao ...... 29 Abb. 14: Die geplanten Hochgeschwindigkeitsprojekte in Thailand ...... 31 Abb. 15: Ausgewählte Double Track-Projekte (Phase 1) in Thailand ...... 32 Abb. 16: Bauarbeiten am Bang Sue Hauptbahnhof (Stand: Ende Juni 2019) ...... 35 Abb. 17: Nahverkehrssystem Bahn - Marktanteil (in %) in Bangkok und Umgebung, 2009-2037 ...... 36 Abb. 18: Haltestelle Surasak (S5) auf der BTS Silom Linie...... 38 Abb. 19: BTS Sukhumvit-Linie inklusive Northern Green Line Extension und Southern Green Line Extension ...... 39 Abb. 20: BTS Silom-Linie (Dark Green) ...... 40 Abb. 21: MRT Pink Linie (Khae Rai - Min Buri) ...... 41 Abb. 22: MRT Yellow Linie (Lad Prao - Samrong) ...... 42 Abb. 23: Strecke “Gold”-Linie in Bangkok ...... 43 Abb. 24: MRT Orange Linie (Ost) ...... 44 Abb. 25: MRT Orange Linie (West) ...... 44 Abb. 26: MRT Blue Linie...... 46 Abb. 27: MRT Purple Linie (samt geplanter Erweiterung) ...... 47 Abb. 28: Airport Rail Link ...... 48 Abb. 29: Bus Rapid Transit (BRT) – Impressionen Haltestelle “Sathorn” ...... 49 Abb. 30: Fuhrpark BMTA nach Zugehörigkeit, 2017 (in Buseinheiten) ...... 50 Abb. 31: Phuket Mass Transit System (Phase 1) ...... 51 Abb. 32: Phuket Mass Transit System (Phase 2) ...... 52 Abb. 33: Geplantes Mass Transit System in Chiang Mai ...... 52 Abb. 34: Straßenarten und -länge in Thailand (in km) ...... 54 Abb. 35: Verkehrstote pro 100.000 Einwohner in ASEAN-Ländern, 2015 ...... 55 Abb. 36: M6-Teilstrecke Pang Pa-In – Nakhon Ratchasima (inklusive Mautstellen) ...... 57 Abb. 37: GMS – Wirtschafts-Korridore ...... 58 Abb. 38: Geplante Terminals F1 und F2 des Tiefseehafens Laem Chabang ...... 61 Abb. 39: Übersicht geplante Terminals F und E ...... 62 Abb. 40: Phase 3 - Map Ta Phut ...... 64 Abb. 41: Pendlerboot auf dem Chao Phraya River (Chao Phraya Express Boat Co., Ltd.) ...... 65 Abb. 42: Fährverbindung Pattaya – Hua Hin...... 67 Abb. 43: Anlegestelle der Katamarane in Pattaya (Royal Passenger Liner Co., Ltd.) ...... 67 Abb. 44: Gütertransport Thailand (Inland) nach Transportmitteln (anteilig, in %), 2015 ...... 68 Abb. 45: Gütertransport Thailand (International) nach Transportmitteln (anteilig, in %), 2015 ...... 68 Abb. 46: Gütertransport Thailand ...... 69 Abb. 47: Kostenpunkte Schienentransport nach Distanz (in km, von Bangkok ausgehend), Kategorie 3 ...... 71 Abb. 48: Kostenelemente (anteilig, in %) – Straßenfracht in Thailand ...... 72 Abb. 49: Straßentransport Thailand - Verteilung nach Güterarten (anteilig, in %) ...... 73 Abb. 50: Sonderwirtschaftszonen in Thailand nach Standorten ...... 75

Abb. 51: Förderinstrumente BOI – Logistics Park ...... 85 Abb. 52: Förderinstrumente BOI – Logistics & supply chain management ...... 86

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Projekte im Rahmen des Programs „Double-track Phase 1“ ...... 18 Tab. 2: Projekte im Rahmen des Programs „Double-track Phase 2“ ...... 18 Tab. 3: Geplante LKW Depots in Thailand ...... 21 Tab. 4: Betreibergesellschaften der Flughäfen in Thailand ...... 22 Tab. 5: Flaggschiff-Projekte in der EEC ...... 24 Tab. 6: Bahnstrecke Prachuap Khiri Khan - Chumphon ...... 33 Tab. 7: Struktur des neuen Hauptbahnhofes in Bangkok (Bang Sue Central Station) ...... 35 Tab. 8: Zuständigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr in Bangkok ...... 36 Tab. 9: Bahn Nahverkehrssysteme in Bangkok samt Passagierzahlen (2017) ...... 37 Tab. 10: BTS Streckennetz ...... 38 Tab. 11: Monorail-Linien „Yellow“ und “Pink” ...... 41 Tab. 12: Stationen der zukünftigen “Gold”-Linie in Bangkok ...... 42 Tab. 13: MRT Blue Linie - Originalstrecke...... 45 Tab. 14: MRT Blue Linie - Streckenerweiterungen ...... 45 Tab. 15: Meilensteine der ersten Projektphase - Phuket Mass Transit ...... 51 Tab. 16: Straßenverkehrsnetz in Thailand ...... 54 Tab. 17: Straßenarten in Thailand unter jeweiliger Verantwortlichkeit ...... 55 Tab. 18: Verkehrstote in Thailand 2018 ...... 56 Tab. 19: Führende Häfen in Thailand ...... 61 Tab. 20: Bieterkonsortien 3. Phase (Terminal F) ...... 62 Tab. 21: Transportkosten Schiene – Bangkok als Ausgangspunkt ...... 70 Tab. 22: Sonderwirtschaftszonen in Thailand ...... 74

Abkürzungen

AEC ASEAN Economic Community ADB Asian Development Bank AFFA ASEAN Federation Forwarders Association AOT Airports of Thailand Public Company Limited ARL Airport Rail Link BEM Bangkok Expressway and Metro Plc BIMSTEC Bangladesch, Indien, Myanmar, Sri Lanka, Nepal und Bhutan BIP Bruttoinlandsprodukt BKK Bangkok Suvarnabhumi Airport BMA Bangkok Metropolitan Area BMTA Bangkok Mass Transit Authority BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BOI Thailand Board of Investment BRT Bus Rapid Transit BTSC Bangkok Mass Transit System Plc CK CH. Karnchang CLMV Mekongregion (Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam) CP Charoen Pokphand Holding CPEX Chao Phraya Express Boat Co., Ltd. CRCC China Railway Construction Corporation Ltd. DMK Don Mueang Airport DOH Department of Highways DRR Department of Rural Roads EEC Eastern Economic Corridor EECO Eastern Economic Corridor Office EIA Environmental Impact Assessment EWEC East-West Economic Corridor EXAT Expressway Authority of Thailand FIATA The International Federation of Freight Forwarders Associations GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH GMS Greater Mekong Subregion GTRA German-Thai Railway Association GTRP German-Thai Railway Partnership ha Hektar ICC International Chamber of Commerce IEAT Industrial Estate Authority of Thailand IoT Internet-of-Things ITD Italian-Thai Development Corporation Limited JDI Joint Declaration of Intent JICA Japan International Cooperation Agency LCC Life Cycle Costing LCP Laem Chabang Port LKW Lastkraftwagen LPI Logistics Performance Index LRT Light Rail Transit LTMC Land Traffic Management Commission MI Mekong Institute NESDB National Economic and Social Development Board NESDC National Economic and Social Development Council NNT Nan Nakhon Airport NSEC North-South Economic Corridor NSTDA National Science and Technology Development Agency OTP Office of Transport and Traffic Policy and Planning PAT Port Authority of Thailand PPP Public-Private Partnership RATCH Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc

S&P Standard & Poor’s SEC Southern Economic Corridor SRT State Railway of Thailand SRTET SRT Electric Train Co. STEC Sino-Thai Engineering and Construction Plc TCO Total Cost of Ownership TEU Twenty-Foot Equivalent Units (Standardcontainer) TIFFA Thai International Freight Forwarders Association TFF Thailand Future Fund TG Thai Airways TOR Terms of reference UBP Ubon Ratchathani Airport UNIQ Unique Engineering and Construction Public Co., Ltd. UTH Udon Thani Airport

1. Zusammenfassung

Thailand befindet sich im Wandel zu einem führenden regionalen Transporthub und Logistikzentrum in der ASEAN Economic Community (AEC). Das Königreich ist bereits heute das zentrale Umschlagszentrum in der Greater Mekong Subregion (GMS) und damit das Gateway in die Nachbarländer Myanmar, Laos und Kambodscha. Im langfristigen Entwicklungskonzept Thailand 4.0 zählt der Cluster Aviation & Logistics zu den Zukunftsindustrien.

Aktuell werden verschiedene Großprojekte im Rahmen des nationalen Infrastruktur-Entwicklungsplans (2015-2022) des Ministeriums für Transport vorangetrieben und umgesetzt. Unter diesem Plan werden die multimodalen Transportmöglichkeiten, inklusive des Seeweges, Schienen- und Straßenverkehrs, abgedeckt.

Thailand plant die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig und effizient aufzusetzen. Die mit mehr als US$ 60 Mrd. unterlegte "Transportstrategie 2015-2022" soll gleichzeitig die industrielle Entwicklung beschleunigen und Thailands regionale Hubfunktion in der ASEAN-Region (weiter) stärken. Zudem soll durch die Umsetzung die Wettberwerbsfähigkeit des Königreichs gesteigert werden.

Im Vordergrund steht das Upgrade des unterentwickelten und veralteten Schienennetzwerks, weitere Schwerpunkte sind die Flagschiffprojekte im Eastern Economic Corridor (EEC) und der Nahverkehr in Bangkok. Bahnsysteme sollen bis zum Jahr 2037 einen Anteil von rund 24% am Gesamtnahverkehr in Bangkok stellen, wobei dieses dynamische Wachstum insbesondere auf Kosten des Busverkehrs erfolgen soll.

Der Schienenverkehr rückt in den Fokus, insbesonder die Verdoppelung der Trassen. Thailand plant zudem den Bau eines Streckennetzes für Hochgeschwindigkeitszüge. Im Rahmen des „High-Speed Rail Linked 3 Airport“ Projekts ist die Verbindung der Flughäfen Don Mueang (Bangkok), Suvarnabhumi (Bangkok) und U-Tapao (Rayong) durch eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke geplant.

Weiterhin dominierend ist der Straßentransport im Königreich. Gründe dafür sind die gut ausgebaute Straßeninfrastruktur, ein hoher Grad an Flexibilität, und die hohe Transportgeschwindigkeit gegenüber dem aktuellen Schienennetz. Thailand lag 2018 im sogenannten „Logistics Performance Index (LPI)“ der Weltbank auf Platz 32, weit vor anderen ASEAN-Ländern.

Der Umsatz der Logistikbranche soll bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts die Schwelle von US$ 100 Mrd. durchbrechen, bedingt durch den massiven Ausbau der Transportinfrastruktur und die wachsenden Professionalität der Logistikbranche. Die höchsten Wachstumsraten im Logistiksektor konnte in den letzten Jahren der Bereich „Post- und Kurierdienste“ verbuchen.

Der Online-Handel wächst dynamisch, insbesondere der Einkauf von Lebensmitteln verzeichnete im Jahr 2017 einen Anstieg von 65%, auf ein Umsatzvolumen von THB 2,6 Mrd. Auch treibt dies die Wachstumsdynamik in der Kühlkettenlogistik voran. Der Markt für E- Commerce im Königreich soll von rund US$ 3 Mrd. im Jahr 2018 auf insgesamt US$ 13 Mrd. bis 2025 ansteigen.

Deutsche Logistiker sind bereits im Markt aktiv, treiben die Expansion voran und setzen dabei auch neue Technologien ein (Sensoren). Die umfassende Vernetzung entlang der Warenkette und das Supply-Chain-Management bieten ein sehr hohes Potential zur Steigerung der Effizienz und Produktivität. Der Schlüssel ist hierbei das Internet-of-Things (IoT), welches grenzüberschreitende Verschiffungen revolutioniert. Auch neue Marktteilnehmer aus Deutschland haben sich in den letzten Jahren mit Niederlassungen im Königreich positioniert.

Thailändische Firmen verfügen zumeist lediglich über geringe technologische Expertise und sind auf ausländische Zulieferungen /Know-how angewiesen. Für deutsche Unternehmen besteht aussichtsreiches Potenzial, insbesondere bei Großprojekten ergeben sich umfangreiche Zulieferchancen.

„Made in Germany" genießt im Königreich einen sehr guten Ruf, man vertraut auf deutsche Qualität. Gleichzeitig ist der thailändische Markt sehr kostensensitiv, man möchte hohe Qualität zu niedrigen Preisen. Für deutsche Unternehmen bedeutet dies, ihre Verkaufsargumente noch deutlicher zu kommunizieren. Das Produkt / die Technologie sollte als Zukunftsinvestition verkauft werden.

Für deutsche Anbieter von Transport- und Logistiklösungen ergeben sich Chancen, u.a. in den Bereichen Green Logistics, e-Logistik, Digitalisierung (IoT / Cloud Services), Lagerautomatisierung, Förder- und sonstige Lagertechnik.

2. Zielmarkt allgemein

2.1 Länderprofil

Das Königreich Thailand liegt im Zentrum Südostasiens und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 513.120 km2. Es grenzt an folgende Nachbarstaaten: Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia. Hauptstadt und Sitz der Regierung ist die Metropole Bangkok. Das Königreich verfügt über einen direkten Zugang sowohl zum Pazifischen Ozean (Golf von Thailand) als auch zum Indischen Ozean (Andaman See).

Die Hauptstadt Bangkok ist das Wirtschafts- und Finanzzentrum Thailands und für viele Unternehmen Ausgangspunkt zum südost- asiatischen Handelsraum. Thailand wies 2019 eine Bevölkerung von rund 69,6 Mio. Menschen auf. Die Bevölkerungsdichte in Thailand liegt bei 134,7 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Die Alphabetisierungsrate in Thailand beträgt ca. 93%. Es herrscht eine allgemeine Schulpflicht im gesamten Königreich. Das Schulsystem ähnelt den angelsächsischen Systemen. Als Universitätsabschlüsse werden in der Regel die auch in Deutschland bekannten Abschlüsse vergeben: Der Bachelor-Abschluss, der Master-Abschluss und der Ph.D.

Amtssprache in Thailand ist Thai. Die gebräuchliche Geschäftssprache insbesondere in den Unternehmen mit ausländischer Beteiligung ist Englisch. Englischkenntnisse sind außerhalb von Bangkok und den Touristengebieten jedoch oft nur limitiert oder gar nicht vorhanden.

Die offizielle Währung Thailands ist der thailändische Baht (THB). Im Zeitraum August 2018 – August 2019 hatte die Währung eine starke Aufwertung gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung (vgl. Abb. 1: Entwicklung THB zum EUR im Jahresverlauf) verzeichnet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie betrug der Wechselkurs 34,1 THB je 1 EUR (Stand: 01.08.2019).

Abbildung 1. Entwicklung THB zum EUR, August 2018 - August 2019; Quelle: EZB, 2019

Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Regierungsform. Die Regierungsmacht wird seit 1932 zwischen dem König und dem Parlament geteilt. Das Amt des Regierungschefs übt der Premierminister aus. Nach dem Ende der Regierungszeit des umstrittenen Premierministers Thaksin Shinawatra regierte die vorherige Opposition unter der Leitung von Abhisit Vejjajiva. Nach Unruhen im Jahr 2010 wurden 2011 Neuwahlen verkündet. Danach kam es erneut zu einem Regierungswechsel. Die Parlamentswahlen entschieden die sogenannten „Rothemden“ mit Thaksins Schwester Yingluck Shinawatra als Spitzenkandidatin für sich. Shinawatra führte seitdem als Premierministerin die Regierung. Die Regierungszeit unter Yingluck wurde bis zum dritten Quartal 2013 von einer relativ stabilen Lage im Land gekennzeichnet. Durch einen monatelangen Machtkampf der rivalisierenden Lager griff die Armee im Mai 2014 ein. Nach dem Militärputsch wurde General Prayuth am 25.08.2014 zum Ministerpräsidenten ernannt. Seitdem gibt es eine neue Übergangsregierung unter Leitung von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha,

11 der zugleich Vorsitzender des Militärrats ist. Anfang August 2016 hatten die Thailänder bei einem Referendum eine neue Verfassung angenommen. Mit dem Ableben von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) am 13.10.2016 ging in Thailand eine Ära zu Ende. König Bhumibol Adulyadej war in allen politischen Lagern hoch verehrt und hat während seiner 70-jährigen Regentschaft das Land entscheidend geprägt. Am 01.12.2016 wurde Kronprinz Maha Vajiralongkorn zum neuen König (Rama X.) proklamiert. Die Beisetzungszeremonie des verstorbenen Königs fand vom 25. bis 29. Oktober 2017 auf dem Sanam-Luang-Platz in Bangkok statt. Die Feuerbestattung, zu der Trauergäste aus aller Welt anreisten, fand am 26. Oktober 2017 statt. Die Krönungsfeierlichkeiten des neuen Königs Rama X sind im Zeitraum 4.-6. Mai 2019 durchgeführt worden. Die seit dem Militärputsch von 2014 lang erwarteten und insgesamt sechs Mal verschobenen thailändischen Wahlen fanden am 24. März 2019 statt. Anderthalb Monate nach den Parlamentswahlen hatte die thailändische Wahlkommission das amtliche Endergebnis veröffentlicht. Prayut Chan-o-cha konnte sich mit Hilfe von kleineren Parteien zum Premierminister einer Minderheitsregierung wählen lassen. Das neue Kabinett wurde am 10. Juli 2019 offiziell vorgestellt.

Die im Mai 2013 begonnenen Verhandlungen mit Thailand ruhen aufgrund der damaligen Machtübernahme durch das Militär seit der vierten Verhandlungsrunde im April 2014. In den Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Dezember 2017 hat der Rat die Europäische Union ersucht, die Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme der Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Thailand auszuloten. Deutschland ist innerhalb der EU der wichtigste Handelspartner Thailands. Die neue Regierung unter Premierminister Prayut Chan-o- cha hatte im Juli 2019 verkündet, die Gespräche mit der EU wiederbeleben zu wollen.

2.2 Wirtschaft

Thailands Wirtschaft erzielte im Jahr 2018 ein Wachstum von 4,1%, die höchste Rate seit 2011. Im laufenden Jahr 2019 wird nun erwartet, dass sich die Dynamik verlangsamt und Thailands BIP lediglich 3,5-3,0% wachsen wird. Dies ist insbesondere auf den schwächelnden Export zurückzuführen.

Die thailändische Wirtschaft ist gekennzeichnet durch eine relativ hohe Stabilität mit hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit in den tragenden Exportbranchen. Seit dem 2. HJ 2017 hat das Exportwachstum, nach einer längeren Schwächephase, wieder verstärkt angezogen. Im Jahr 2018 lag das Wachstum der Exporte bei 6,7%. Jedoch trüben sich auch in Thailand die Export-Aussichten ein. Im Mai 2019 hatte der „Thai National Shippers' Council“ die Prognosen für das Jahr 2019 von 5% auf 3% Exportwachstum revidiert. Aktuell (Stand: Juni 2019) geht man lediglich von einem Wachstum der Exporte von rund 1% aus.1 Für die kommenden Jahre 2020 und 2021 werden Wachstumsraten von 3,6% bzw. 3,7% antizipiert.2

Die Handelsbilanz blieb 2018 positiv. Einem Import von US$ 249,2 Mrd. standen Exporte von US$ 252,5 Mrd. gegenüber. Damit erzielte Thailand einen Handelsüberschuss von insgesamt rund US$ 3,3 Mrd. Thailand’s Exporte in der 1. Jahreshälfte 2019 fielen um 2,9% auf US$ 113 Mrd. Die Handelsbilanz blieb im ersten Halbjahr 2019 aber weiterhin positiv und Thailand erzielte einen Handelsüberschuss von insgesamt US$ 3,94 Mrd.

Dämpfend auf Kaufkraft und Konsumneigung wirkt die in den letzten Jahren stark angestiegene Verschuldung der privaten Haushalte. Bedingt wird dies insbesondere durch Kreditkäufe für Autos, Elektrogeräte und smarte Elektronik. Generell hat das Onlineshopping/e-Commerce im Königreich beträchtlich zugelegt, Tendenz weiter stark steigend.

Im Jahr 2018 lag die Inflationsrate bei 1,1%. In Q1 2019 bei 0,7%.

Der Tourismus-Sektor führt seinen dynamischen Wachstumskurs fort. Im Jahr 2018 hatten insgesamt 38,3 Millionen Touristen Thailand besucht, ein neuer Rekord. Für das Jahr 2019 geht das Ministry of Tourism von knapp 40 Millionen Touristen aus.

Mit der langfristigen Entwicklungsstrategie "Thailand 4.0" hat das Königreich die Weichen für einen nachhaltigen Wachstumspfad gestellt. Angestrebt wird die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Technologien, Forschung, Innovation und Human- kapitalbildung. Das Schwergewicht der Langzeitstrategie wird auf zehn Industrien in zwei Kategorien gelegt. Die erste Kategorie umfasst fünf erfolgreich etablierte Branchen, denen ein hohes Potential für größere Wertschöpfung durch fortgeschrittene Technologien bescheinigt wird: Automobilbau der nächsten Generation, smarte Elektronik, Medizintourismus, Nahrungsmittel sowie Biotechnologie mit effizienter Landwirtschaft. Die fünf zusätzlichen Cluster oder Wachstumsmotoren der Zukunft sind Roboter, Luftfahrttechnik, Bioenergie und Biochemie, Digitaltechnologie sowie Medizintechnik und Gesundheitsfürsorge. Vor Kurzem neu aufgenommen in diesen Kreis, wurden die Bereiche „Defense“ und „Education and Human Resource Development“, womit die Industrieanzahl („targeted industries“) nun auf insgesamt 12 anwächst.

Als führende Hightech-Industrieregion mit dem Schwerpunkt in den zehn neuen Zielindustrien gilt der Eastern Economic Corridor (EEC – 'Gateway to Asia') mit den drei Provinzen Chon Buri, Rayong und Chachoengsao. Der EEC soll als Investitionsmagnet zudem zu einem Hub für Handel und regionalem Zentrum für Transport und Logistik werden. Zu den Großprojekten zählen der Ausbau des U-Tapao Airport und ein neues Zentrum für Flugzeugwartung und -reparatur. Weitere Investitionen sind für Seehäfen

1 Bangkok Post: Thai shippers slash 2019 export growth forecast from 3% to 1%, Juni 2019 2 World Bank Report „Global Economic Prospects", Juni 2019

12 und die Eisenbahn vorgesehen, einschließlich einer Hochgeschwindigkeitsstrecke welcher die drei zentralen Flughäfen (Don Muang, Suvarnabhumi und U-Tapao) verbinden soll. Zur Erleichterung der Finanzierung sucht die Regierung nach ausländischen Investoren, die mit Abkommen im Rahmen von einer Public-Private Partnership (PPP) integriert werden sollen. PPP-Projekte innerhalb der EEC fallen unter den sogenannten 'EEC Act', welcher entsprechende Projekte in den drei Provinzen regelt. Ein eigens auf- und eingesetztes Steuerungskommittee (‘EEC Policy Committee’) ist in der Lage den Genehmigungsprozess für Projekte auf insgesamt 8 Monate zu verkürzen.

Die neuen Investitionsrahmenbedingungen fokussieren auf Zukunftstechnologien und sollen Thailand innerhalb ASEAN/Asiens als regionale Drehscheibe positionieren („Hub of ASEAN“). Dabei sind die milliardenschweren Programme für Infrastruktur und Transport wichtige Wachstumstreiber.

Neben dem Eastern Economic Corridor (EEC), sollen fünf weitere Regionen in Thailand „fit“ für die Zukunft gemacht werden. Zu diesen Entwicklungsprojekten zählen u.a.:3

⚫ Northern Economic Corridor (NEC) ⚫ Northeast Economic Corridor (NEEC) ⚫ Southern Economic Corridor (SEC)

2.3 Arbeitsmarkt

Thailands Arbeitsmarkt dürfte in den kommenden Jahren einen nachhaltigen Strukturwandel erfahren. Hier spielen vor allem die nachfolgenden Faktoren eine zentrale Rolle:

⚫ Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes macht eine Reihe von arbeitsintensiven Niedriglohnindustrien unrentabel und zwingt diese zur Aufgabe oder Abwanderung; ⚫ Das Thailand Board of Investment (BOI) beschloss bereits neue Pfade zu innovativen und höherwertigen Zukunftstechnologien mit einer Vielzahl neuer Cluster; ⚫ Die Umsetzung der vollen wirtschaftlichen Integration der ASEAN ab 2015 (Stichtag: 31.12.2015) bietet Thailand nicht nur beachtliche Chancen als regionale Drehscheibe, sondern bildet auch enorme Herausforderungen an die eigene Wettbewerbsfähigkeit ⚫ Verstärkte Ausbreitung von Automatisierung und Robotik, insbesondere in der Industrie ⚫ Digitalisierung

Ein Großteil der Erwerbsbevölkerung ist weiterhin in der Landwirtschaft (rund 30%) tätig. Die offizielle Arbeitslosenquote im Königreich lag im 1. Quartal 2019 bei 0,92%. Es herrscht aber weiterhin ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften (Techniker, Ingenieure, Mechaniker etc.). Die hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften erstreckt sich über alle Branchen und Sektoren. Insbesondere die erhöhte Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen, u.a. im Automobilsektor, sorgt für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Große multinationale Unternehmen investierten vermehrt in eigene Niederlassungen oder Expansionsprojekte.

Das Bildungssystem ist unzureichend und entspricht vielfach nicht mehr den Anforderungen der Wirtschaft (siehe auch Punkt 2.4) Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Arbeitskräftepotenzial in Thailand ist auch die abnehmende Geburtenrate zu berücksichtigen. Diese führt dazu, dass die thailändische zu den am schnellsten alternden Gesellschaften zählt.

3 Bangkok Post: 6-region cluster upgrade of B94.4bn approved, März 2019

Abbildung 2. Erwerbsbevölkerung Thailand, anteilig je Sektor (in %); Quelle: NESDB, 2018

Thailand hatte zum 01.01.2013 flächendeckend einen neuen gesetzlichen Mindestlohn von THB 300 am Tag eingeführt. Ziel dieser Maßnahme war eine Erhöhung der inländischen Kaufkraft und der Steuereinnahmen. Gleichzeitig sollten dadurch Unternehmen animiert werden, in eine bessere technische Ausstattung sowie in die Fortbildung der Mitarbeiter zu investieren.

Seit Anfang 2017 wurden zum Teil neue Standards gesetzt, welche sich hauptsächlich an der Branche und regionalen Gegebenheiten wie z.B. Lebenshaltungskosten in den verschiedenen Provinzen orientieren. Am 1. April 2018 wurde der gesetzliche Mindestlohn pro Tag erneut erhöht (variierend in Höhe je nach Provinz) und sieht wie folgt aus:

⚫ THB 308 / 3 Provinzen (Yala, Pattani, Narathiwat) ⚫ THB 310 / 22 Provinzen (u.a. Trang, Ratchaburi, Sukothai, Ranong etc.) ⚫ THB 315 / 21 Provinzen (u.a. Kanchanaburi, Surin, Nakhon Sawan etc.) ⚫ THB 318 / 7 Provinzen (u.a. Chanthaburi, Samut Songkram, Kalasin etc.) ⚫ THB 320 / 14 Provinzen (u.a. Krabi, Chiang Mai, Ayutthaya, Khon Kaen etc.) ⚫ THB 325 / 7 Provinzen (u.a. Bangkok, Samut Prakan, Nonthaburi etc.) ⚫ THB 330 / 3 Provinzen (Phuket, Chonburi, Rayong)

Im Laufe des Jahres 2019 gab es, insbesondere während des Wahlkampfes, zahlreiche Stimmen, welche eine Anhebung des Mindestlohns forderten (u.a. Palang Pracharath Party). Diese reichten bis zu einem Wert von THB 400-425 pro Tag.

2.4 Investitionsklima und aktuelle Entwicklungen

Thailand liegt laut dem „Doing Business 2018“-Index der Weltbank auf Rang 27 und ist demnach weit besser aufgestellt als die meisten anderen Länder in der Region. Im IMD World Competitiveness Ranking hat sich Thailand in der neuesten Edition auf Platz 25 verbessert.

Nachfolgend werden die Stärken und die Schwächen des Wirtschaftsstandortes Thailand kompakt dargestellt.

Stärken des Standorts: Zu den Stärken des marktwirtschaftlich liberal orientierten Königreichs als Investitionsstandort zählt vor allem die gut ausgeprägte industrielle Basis in zahlreichen Sektoren, wie etwa in den Bereichen Kfz und Elektrotechnik. Das Thailand Board of Investment (BOI) stärkt den Wirtschaftsstandort Thailand in diesen Sektoren bereits seit 1996 durch gezielte Fördermaßnahmen. Gewährt werden Investitionsprivilegien für Kerntechnologien mit langfristig hohem Potenzial auch unter der Bedingung des Transfers von Technologie und Know-how an lokale Bildungseinrichtungen oder Forschungsinstitute.

Stärkere Wachstumsimpulse verspricht zudem die zunehmende regionale Integration, insbesondere mit den unmittelbaren Nachbarländern der Mekongregion (CMLV). Thailand befindet sich im Wandel zu einem führenden regionalen Transporthub und Logistikzentrum in der ASEAN Economic Community (AEC). Das Königreich ist bereits heute das zentrale Umschlagszentrum in der Greater Mekong Subregion (GMS) und damit das Gateway in die Nachbarländer Myanmar, Laos und Kambodscha.

Zusätzlich zu den o.g. Förderanreizen des BOI soll die Errichtung von Sonderwirtschaftszonen in den Grenzgebieten sowie die Neuausrichtung der Agrarwirtschaft ('Smart Farming') für Wirtschaftsdynamik sorgen.

Die großen Ratingagenturen Standard & Poor’s (S&P) („BBB+“), Fitch („BBB+”) und Moody’s („Baa1”) hielten ihr positives Rating für Thailand aufrecht. Trotz der fortlaufenden massiven Investitionsvorhaben in diverse Infrastrukturprojekte hält sich die Gesamtverschuldung mit weniger als 50% des BIP immer noch in Grenzen.

Schwächen des Standorts: Zu den großen Herausforderungen zählt die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften („Thai quality of education urgently needs a major revamp“4). Unternehmen berichten von Problemen, den Bedarf an Ingenieuren sowie weiteren Fachkräften (insbesondere Mechaniker, Techniker, Mechatroniker) zu decken. Dies gilt insbesondere für Gebiete außerhalb des Ballungszentrums Bangkok.

Die Zahl der Absolventen in technischen Berufen ist rückläufig. Unternehmensinterne Bildungsprogramme wirken dem Negativtrend jedoch zunehmend entgegen. Positiv zu bewerten ist zudem die hohe Frauenquote in Führungspositionen, die Schätzungen zufolge bei rund 40% liegt. Auch der Ausbau von Kooperationen mit ausländischen Universitäten trägt zu einer Verbesserung des allgemeinen Ausbildungsniveaus bei.

Die oben bereits beschriebene „Vergreisung“ der Gesellschaft schreitet voran. Das führt auch zu Engpässen auf dem Arbeitsmarkt. 2019 befinden sich insgesamt 1,7 Mio. Menschen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, in den nächsten fünf Jahren wird diese Zahl auf 1,6 Mio. zurückgehen. Erste Berufsschulen in Thailand schließen bereits aufgrund des Schülermangels.

Abbildung 3. Anteil der über 60-Jährigen (orange) an der Gesamtbevölkerung in Thailand (in %); Quelle: The Nation, Dezember 2017

Eine entsprechende SWOT-Analyse zu Thailand findet sich zudem auf der Website der Germany Trade & Invest (GTAI): www.gtai.de/thailand

2.5 Handelsbeziehungen

Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand wurden 1862 mit der Unterzeichnung des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrages begründet. Seitdem sind die bilateralen Beziehungen von einem kontinuierlichen gegenseitigen Ausbau geprägt. Heute existieren in Thailand rund 600 deutsche Unternehmen. Die Mehrzahl dieser Unternehmen ist in der Industrie tätig, aber auch etliche Dienstleister haben sich in Thailand etabliert.

Wichtigste Handelspartner für Thailand sind ASEAN, China, Japan und die USA. Deutschland spielt als Handelspartner eine besondere Rolle in den Bereichen Maschinenbau und Medizintechnik sowie in der Automobilindustrie, zunehmend aber auch im Bereich „Green Technologies“. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Thailand und Deutschland steigerte sich 2018 auf einen neuen Rekordwert von EUR 11,2 Mrd.

4 NESDB: Thailand’s Social Development in Q4/2016 and Overall Situations in 2017

Abbildung 4. Bilaterale Handelskennzahlen Deutschland-Thailand; Quelle: GTAI, 2019 und Destatis, 20195

Im Gesamtjahr 2018 lagen die Importe aus Deutschland bei einem Wert von rund EUR 5,07 Mrd.6 (2017: 4,69 Mrd). Der bilaterale Handelsumsatz (Einfuhr + Ausfuhr) summierte sich im Jahr 2018 auf EUR 11,2 Mrd. (2017: 10,66 Mrd.). In der Rangfolge der Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland liegt Thailand bei den Exporten auf Rang 41 (2018). Hinsichtlich des bilateralen Handelsumsatzes (Einfuhr + Ausfuhr) nimmt Thailand Platz 37 ein (2018).

Im Zeitraum Januar–Mai 2019 lagen die Einfuhren aus Deutschland bei ca. EUR 2 Mrd. (Januar-Mai 2018: EUR 2,05 Mrd). Wichtigste Exportgüter Deutschlands nach Thailand (Warengüter) sind Maschinen, Kraftwagen und -Teile, Chemische Erzeugnisse, Datenverarbeitungsgeräte und Elektrische Ausrüstungen.

Im Zeitraum Januar–Mai 2019 lagen die Exporte nach Deutschland insgesamt bei ca. EUR 2,5 Mrd., was einem leichten Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Wichtigste Exportgüter Thailands nach Deutschland (Warengüter) sind Datenverarbeitungsgeräte, Elektrische Ausrüstungen, Maschinen, Nahrungsmittel und Futtermittel, Gummi- und Kunststoffwaren, und Kraftwagen und -Teile.

5 Destatis: Außenhandel - Rangfolge der Handelspartner im Außenhandelder Bundesrepublik Deutschland 2018, August 2019 6 GTAI: Thailand - WIRTSCHAFTSDATEN KOMPAKT, Mai 2019

3. Marktumfeld, -potenziale/-chancen

Thailand ist ein sehr zentral gelegener Wirtschaftsstandort in Südostasien und wird von internationalen Unternehmen oft als Ausgangspunkt für weitergehende Expansionen in den asiatischen Raum genutzt.

Das nationale Transportkonzept 2015-2022 verbindet sich im großen politischen Rahmen mit den Leitideen zu einer stärkeren industriellen Dynamik auf lange Sicht. Thailand verfolgt hierbei eine ehrgeizige Langzeitstrategie zu einer wissensorientierten, innovativen Ökonomie (Stichwort: "Thailand 4.0"). Zentrale Teile der Strategie, hin zu einer Wirtschaft basierend auf Hochtechnologie, sind die beiden Vorhaben „Eastern Economic Corridor (EEC)” und „Southern Economic Corridor (SEC)“. Diese sind auch Elemente der „Transport Infrastructure Development Strategy 2015-2022“.

Thailand will fundamentale Weichen für eine langfristig nachhaltige und effiziente Verkehrsinfrastruktur stellen. Die mit mehr als US$ 60 Mrd. unterlegte "Transportstrategie 2015-2022" soll gleichzeitig die industrielle Entwicklung beschleunigen und Thailands regionale Hubfunktion in der ASEAN-Region stärken. Der Vorrang gebührt hierbei dem Upgrade des unterentwickelten und veralteten Schienennetzwerks (vgl. Abb. 5), weitere Schwerpunkte sind der Suvarnabhumi International Airport und der Personen- transport in Bangkok.

Abbildung 5. Bestehendes Schienennetzwerk in Thailand, anteilig nach Schienenart (2018); Quelle: Ministry of Transport: Mega Projects to Drive Thailand’s Economic Growth, März 2018

3.1 Thailand’s Transport Infrastructure Development Strategy 2015-2022

Das Kabinett hatte den 20-Jahresplan am 27. Mai 2015 genehmigt. Der nationale Masterplan im Bereich der Infrastrukturentwicklung fußt auf fünf Säulen:

1. Entwicklung von Intercity Bahnverbindungen (Intercity Rail Networks Development) 2. Verbesserung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrssystems und Dienstleistungsangebots (Improving Public Transport Networks & Services) 3. Ausweitung der Konnektivität zwischen zwischen Thailands Industriezentren und zu den Nachbarländern (Enhancing connectivity between key domestic production bases & neighboring countries) 4. Ausdehnung des Wassertransportnetzwerks (Increasing the water transport network) 5. Ausbau des Flugverkehrs (Enhancing air transport capability)

Insgesamt sind unter dem 20-Jahresplan 110 Projekte mit einem Investitionsvolumen von US$ 63,7 Mrd. vorgesehen, welche die nachfolgenden Ziele verfolgen:

⚫ Verbesserte Transportsicherheit ⚫ Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit ⚫ Soziale Stabilität ⚫ Wirtschaftlicher Fortschritt

3.1.1 Entwicklung von Intercity Bahnverbindungen

Im Eisenbahnverkehr besteht die größte Herausforderung in der Erneuerung des Schienennetzes von Single- auf Double-track mit einer Spurbreite von 1,435 statt 1,0 m. Aktuell dominieren Single-track Schienennetze im Königreich (siehe Abb. 5). Güterzüge sind im Königreich zumeist auf eingleisigen Strecken unterwegs und liegen daher mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 39 km/h weit unter der normalen Regelgeschwindigkeit von Güterzügen (ca. 90–120 km/h). Durch die Entwicklung von Single- auf Double-track sollen zukünftig auch in Thailand höhere Geschwindigkeiten für Güterzüge erreicht werden. Der Anteil des Schienen- verkehrs (Güterverkehr) soll durch die Erneuerungen auf insgesamt 5% ansteigen. Das Schienennetz selbst steht unter der alleinigen Kontrolle der State Railway of Thailand (SRT).

Das bestehende Schienennetzwerk in Thailand umfasst insgesamt rund 4.000 km (single track & double/triple track). Unter der ersten Säule des Masterplans steht die Entwicklung weiterer Double-Track Schienenprojekte im Vordergrund. Die erste Phase sieht sieben Projekte über eine Streckenlänge von insgesamt rund 990 km mit Kosten in Höhe von US$ 4,0 Mrd. vor.

Abbildung 6. Übersicht – bestehendes Schienennetzwerk in Thailand (2018); Quelle: Ministry of Transport: Mega Projects to Drive Thailand’s Economic Growth, März 2018

Ende 2016 wurde der Bau der ersten drei Doppelspurlinien über 403 km im Wert von US$ 1,6 Mrd. beschlossen, welche von Lop Buri nach Pak Nam Pho sowie von Hua Hin nach Nakhon Pathom und Prachuap Khiri Khan verlaufen. Für eine zweite Phase sind weitere sieben Doppelgleis-Projekte eingeplant auf einer Gesamtlänge von 1.536 km. Zudem sollen in diesem Rahmen auch entsprechende Verbesserungen von Einrichtungen und Anlagen an den Strecken vorgenommen werden.

Tabelle 1. Projekte im Rahmen des Programs „Double-track Phase 1“ Phase Projekte (Auswahl) Volumen Bauunternehmen Bauphase Double-track Chachengsao-Klong 19-Kangkoi THB 11 Mrd. STEC7 2016-19 Phase 1 (106 km) Jira-Khon Kaen THB 23-26 Mrd. JV CK8 und Cho Thawi 2015-19 (185 km) Hua Hin-Prachuab Kiri Khan THB 10 Mrd. ITD9 2018-21 (90 km) Mab Kabao-Jira THB 30 Mrd. ITD 2018-20 (132 km) Prachuap Khiri Khan- Chumphon THB 17-20 Mrd. JV KS-C und STTP 2018-21 (167 km) Nakhon Pathom-Hua Hin THB 17-20 Mrd. STEC 2018-22 (165 km) Lop Buri-Pak Nam Pho THB 25 Mrd. JV UNIQ10 und 2018-21 (145 km) Sinohydro

Quelle: STECON: Investor Presentation, März 2019

Tabelle 2. Projekte im Rahmen des Programs „Double-track Phase 2“ Phase Projekte (Auswahl) Volumen TOR11 und Ausschreibung Double-track Paknam Po - Den Chai THB 60-63 Mrd. 2020-21 Phase 2 (285 km) Jira – Ubon Ratchthani (309 km) THB 36-38 Mrd. 2HJ. 2019 Khon Kaen – Nong Khai (174 km) THB 20-25 Mrd. 2HJ. 2019 Chumporn – Surat Thani (167 km) THB 24 Mrd. 2020-21 Surat Thani – Hat Yai - Songkhla (324 THB 56-57 Mrd. 2020-21 km) Hat Yai – Padang Besar (45 km) THB 8 Mrd. 2020-21 Den Chai - Chiang Mai (217 km) THB 60 Mrd. 2020-21

Quelle: STECON: Investor Presentation, März 2019

Zwei weitere Strecken Den Chai – Chiangkhong (326 km) und Baanpai – Nakorn Panom (355 km) sind zusätzlich für Phase 2 vorgesehen.

Insgesamt sollen zukünftig 3.455 km an Double Track Verbindungen in Thailand zur Verfügung stehen. Dies inkludiert neu installierte Strecken, sowie existierende Routen die von Single auf Double Track umgestellt werden.

Die SRT will zudem zukünftig den Einsatz von veralteten, dieselbetriebenen Zügen auf den Intercity-Strecken verstärkt zurückfahren und durch elektrisch angetriebenen Züge mit inkludierter Klimaanlage ersetzen. Ziel ist es, Kunden einen höheren Reisekomfort bieten zu können, ein direkter Angriff auf die Billigfluggesellschaften. In einem ersten Schritt wird dieser Wandel auf Strecken innerhalb eines Radiuses von 300 km um Bangkok herum erfahrbar werden. Hierzu zählen u.a. die Strecken:

⚫ Bangkok - Nakhon Sawan (Northern Line) ⚫ Bangkok - Nakhon Ratchasima (Northeastern Line) ⚫ Bangkok - Prachuap Khiri Khan (Southern Line)

Diese o.g. Provinzen werden von der SRT als strategische Ziele eingestuft, um insbesondere Touristen eine Alternative zum Flugzeug zu bieten. In einer weiteren Phase sollen die neuen Zugflotten auch weiter entfernte Provinzen anfahren. Potentielle Verbindungen sind u.a. die nachfolgenden:12

7 STEC = Sino-Thai Engineering and Construction Public Co., Ltd. 8 CK = CH. Karnchang 9 ITD = Italian-Thai Development Corporation Limited 10 UNIQ = Unique Engineering and Construction Public Co., Ltd * vom Kabinett bereits verabschiedet (Stand: Q1 2019) 11 TOR = Terms of reference (Leistungsbeschreibung) 12 Bangkok Post: SRT declares war on budget airlines, Juni 2019

⚫ Nakhon Sawan - Phitsanulok ⚫ Nakhon Ratchasima - Khon Kaen ⚫ Hua Hin - Surat Thani

Daneben umfasst die Säule „Entwicklung von Intercity Bahnverbindungen“ noch vier Strecken für Hochgeschwindigkeitszüge. Diese sind unter dem „High Speed Rail Master Plan“ zusammengefasst und dabei handelt sich um die nachfolgenden Verbindungen:

⚫ Bangkok - Nakhon Ratchasima - Nong Khai ⚫ Bangkok - Rayong ⚫ Bangkok - Hua Hin ⚫ Bangkok - Phisanulok - Chiang Mai

Auf langfristige Sicht, soll hier zudem die Strecke Surat Thani – Padang Besar (335 km) inkludiert werden.

Abbildung 7. Übersicht – zukünftiges Schienennetzwerk in Thailand; Quelle: Ministry of Transport: Mega Projects to Drive Thailand’s Economic Growth, März 2018

3.1.2 Verbesserung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrssystems und Dienstleistungsangebots

Priorität hat die Entwicklung von neuen Nahverkehrssystemen (Bahn) in Bangkok, sowie der Neubau von Brücken und Straßen. Des Weiteren sollen neue NGV13-Busflotten (erdgasbetriebene Stadtbusse) beschafft und in Bangkok und den anliegenden Provinzen eingesetzt werden. Auch entsprechende Busdepots sollen dafür eingerichtet werden. Abnehmer und Betreiber der neuen Busse ist die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA). Erste Lieferungen an NGV-Bussen wurden bereits von der BMTA entgegengenommen. Verantwortlich für die Busse zeichnet sich das Konsortium SCN-CHO, ein Joint-Venture zwischen Scan Inter Plc (SCN) und Cho Thavee Plc (CHO). Der Auftrag umfasst, neben der Auslieferung von insgesamt 489 Fahrzeugen, auch die Wartung und Reparaturarbeiten.14

13 natural gas vehicle (NGV) 14 The Nation: NGV BUSES Payment made to CHO from BMTA for 100 units, Januar 2019

Auch der neue Hauptbahnhof Bang Sue in Bangkok soll als Knotenpunkt ab dem Jahr 2021 fungieren (weitere Informationen unter Punkt 4.4).

3.1.3 Ausweitung der Konnektivität zwischen Thailands Industriezentren und zu den Nachbarländern

Neben der Verbindung verschiedener Industriezentren mit Bahnstrecken soll der multimodale Transport in Thailand gefördert werden, um eine nahtlose Vernetzung zu gewährleisten. Der Ausbau der Straßeninfrastruktur ist hierbei ein zentrales Element (siehe Punkt 6).

In diesem Rahmen sollen u.a. auch zahlreiche LKW Depots (truck depots) im Land installiert werden. Diese insgesamt 17 Depots sollen sich fast gleichmäßig auf Großstädte in Thailand und grenznahe Städte verteilen.

Tabelle 3. Geplante LKW Depots in Thailand Großstädte (Provinzen) Grenzstädte (Provinzen) Chiang Mai, Phitsanulok, Nakhon Sawan, Khon Kaen, Nakhon Chiang Rai, Tak, Nong Khai, Mukdahan, Sra Kaew, Trat, Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani, Prajinburi und Surat Kanchanaburi, Song Khla und Narathiwat Thani Quelle: Ministry of Transport: Thailand 4.0, September 2017

Zudem sollen landesweit 41 Rastplätze entstehen, wovon 28 exklusiv LKWs zur Verfügung stehen. Erste Rastplätze sollen bis 2020 fertiggestellt werden.

3.1.4 Ausdehnung des Wassertransportnetzwerks

Ausgewählte Häfen sollen weiterentwickelt und ausgebaut werden, um die Vernetzung mit anderen Ländern und Häfen zu erleichtern. Hierzu zählen insbesondere die Erweiterungen der Tiefseehäfen Laem Chabang (Phase 3) und Map Ta Phut (Phase 3).

Auch soll der Seetransport (maritime transport) verstärkt ausgebaut werden. Neben Projekten (Kreuzfahrt) in den touristischen Zielprovinzen Surat Thani (Ko Samui) und Krabi sollen zukünftig auch Projekte in Angthong, Pakbara und Chumphon vorangetrieben werden. Ein weiteres zentrales Projekt soll der Sattahip Commercial Port sein. Dieser bestehende Hafen unter der Royal Thai Navy soll in Zukunft auch Anlegestellen für kommerzielle Kreuzfahrt- und Fährschiffe bieten. Eine entsprechende Anbindung der Anlegestelle an die Schnellstraße, sowie an den Hochgeschwindigkeitszug Bangkok - Pattaya ist geplant. Bereits existierend seit 2016 ist eine Fährverbindung zwischen Pattaya (Bali Hai Pier) und Hua Hin, betrieben von der Royal Passenger Liner Company Limited.

3.1.5 Ausbau des Flugverkehrs

Insgesamt gibt es 38 kommerziell betriebene Flughäfen in Thailand. Neben den beiden internationalen Flughäfen Don Mueng und Suvarnabhumi in der Hauptstadt Bangkok, sind auch die Standorte Chiang Mai und Phuket nennenswerte internationale Ziele.

Das Erweiterungsprojekt Phase 2 des Suvarnabhumi International Airport inkludiert ein neues Satellitengebäude, neue Vorfeld- und Rollwege, Tunnel für zukünftige Erweiterungen, automatisierte Personenbeförderung, Gepäckabfertigungssysteme, eine bestehende Hauptterminal-Erweiterung und Büro- und Parkgebäude sowie Bereitstellung von Versorgungseinrichtungen. Mit diesen Erweiterungsarbeiten soll die dringend benötigte Kapazität von Suvarnabhumi auf 60 Mio. Passagiere pro Jahr erhöht werden.15

Die Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) hatte zudem im Juni 2018 ein Budget von insgesamt THB 42,1 Mrd. für den weiteren Ausbau des Suvarnabhumi International Airport verabschiedet (Phase 3). Nach neuesten Entwicklungen hatte AOT entschieden, dass die automatisierte Personenbeförderung und die Gepäckabfertigungssysteme des neuen Terminals 2 auch mit Terminal 1 verlinkt werden. Eine Genehmigung des mehr als THB 40 Mrd. teuren Projekts durch das National Economic and Social Development Board (NESDB) steht aktuell jedoch noch aus. Durch die Fertigstellung von Phase 3 soll die Kapazität auf 90 Mio. Passagiere pro Jahr ansteigen. Weitere geplante Schritte sind Phase 4 (2021 - 2026) und Phase 5 (2025 - 2030) mit einer Zielkapazität von 120 Mio. MAP im Jahr 2030.16 Zudem wurde im Juni 2019 bekannt, dass die AOT insgesamt THB 11 Mrd. für den Bau einer sogenannten „Aviation City/Aerotropolis“ in der Flughafenzone A und B im Rahmen eines PPP-Projekts investieren will.

15Dorsch Gruppe: Erweiterungsarbeiten am Internationalen Flughafen Bangkok, März 2018 16 AOT: Sustainable Development Report 2018

Tabelle 4. Betreibergesellschaften der Flughäfen in Thailand Betreibergesellschaft Department of Airports, Airports of Thailand Bangkok Airways Royal Thai Navy Ministry of Transport Public Company Limited (AOT) Flughäfen u.a. Mae Sot Airport, Don Mueang Samui, Trat, Sukhothai U-Tapao International Sakon Nakhon Airport International Airport, Airport Udon Thani Airport, Suvarnabhumi Sakon Nakhon Airport, International Airport, Tak Airport, Chumphon Chiang Mai International Airport (insgesamt 28) Airport, Phuket International Airport, Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport, Hat Yai International Airport

Quellen: AOT, Ministry of Transport, BOI, Bangkok Airways

Zu den weiteren Großprojekten zählt u.a. die Erweiterung des Flughafens Don Mueng in Bangkok. Im Zeitraum 2013-2017 stieg das Passagieraufkommen von 16,5 Mio. auf 38,3 Mio. an. Ein altes, aktuell nicht genutztes Terminal soll einen neuem weichen (zukünftig: Terminal 3), dies wurde im April 2018 vom AOT Vorstand beschlossen. Das neue Terminal soll auch mit der Hochgeschwindigkeitsstrecke Bangkok – Rayong und dem Nahverkehrssysstem SRT Red Line verbunden sein. Die Bauphase soll bis 2021 abgeschlossen sein. Der Betrieb im Terminal 1 (International) und Terminal 2 (Inland) soll davon nicht betroffen sein. Das neu entstehende Terminal 3 ist Teil eines großangelegten Modernisierungsplans des Flughafens Don Mueng im Zeitfenster 2020- 2025, welcher ein Investitionsvolumen von insgesamt THB 34 Mrd. vorsieht. Ein weiteres Element hiervon ist der Bau eines neuen Gebäudes nahe dem Terminal 1, welches exklusiv Gruppenreisende abfertigen soll. Zudem beschloss der AOT Vorstand die Entwicklung der beiden Flughäfen in Chiang Mai und Chiang Rai weiter vorantreiben zu wollen. Des Weiteren sollen die Flughäfen Udon Thani Airport, Sakon Nakhon Airport, Tak Airport, und Chumphon Airport unter dem Department of Airports im Laufe des Jahres 2019 an die AOT übergeben und zukünftig gemanagt werden.

Im Juli 2019 hatte AOT die neue Regierung angefragt, ihren THB 202 Mrd. Entwicklungsplan zu genehmigen. Elemente hierbei sind u.a.:17

⚫ Neuer Flughafen in Phuket für THB 75 Mrd. (10 Mio. Passagiere pro Jahr) und ein weiterer Flughafen in Chiang Mai für THB 15 Mrd. Beide Flughäfen könnten 2025 in Betrieb genommen werden. ⚫ Dritte Ausbaustufe des Flughafens Don Mueang für THB 32 Mrd. (Kapazitätserhöhung auf 18 Mio. Passagiere pro Jahr) ⚫ Ausbau des Suvarnabhumi International Airport (Phase 3) für THB 42 Mrd. ⚫ Investitionen in die Flughäfen Udon Thani, Sakon Nakhon, Tak und Chumphon. Der Flughafen Udon Thani soll dabei zum internationalen Flughafen ausgebaut werden

Auch soll der Flughafen in Betong im Juni 2020 eröffnet werden.18 Jährlich werden eine Million Passagiere und ein Umsatz von THB 3 Mrd. erwartet. Laut Department of Airports sind die Fluggesellschaften Nok Air, Bangkok Airways und Malaysias Firefly an der Einbindung des Flughafens Betong in Yala in das Streckennetz interessiert. Nok Air plant hierbei Direktflüge zwischen den Flughäfen Betong und Don Mueang. Bangkok Airways plant den bestehenden Inlandsverkehr nach Betong auszuweiten und Firefly erwägt internationale Flüge von und nach Betong. Geplant ist aktuell die Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.100 Meter, um Landemöglichkeiten für Maschinen vom Typ Boeing 737 und 747 zu schaffen. Der Flughafen Betong soll auch als Alternative zum Flughafen Penang positioniert werden.19

Bis zum Jahr 2033 sollen die nachfolgenden Flughäfen zu den „Primary Hub Airports“ in Thailand zählen:20

⚫ Suvarnabhumi Airport, ⚫ Don Mueang International Airport ⚫ Phuket International Airport ⚫ Chiang Mai International Airport

Neun weitere Drehkreuze sollen unter die Kategorie „Secondary Hub Airports“ fallen:21

⚫ Utapao Rayong-Pattaya International Airport

17 Bangkok Post: AoT seeks govt's nod for B202bn plan to build new airports, Juni 2019 18 Bangkok Post: Three airlines eyeing Betong airport, Juli 2019 19 Bangkok Post: Betong airport runway will be extended, says army chief, Juli 2019 20 Ministry of Transport: Thailand’s Logistics and Transport Infrastructure Development, März 2019 21 noch ohne Kategorisierung des Flughafens Betong

⚫ Krabi International Airport ⚫ Hat Yai International Airport ⚫ Surat Thani International Airport ⚫ Samui International Airport ⚫ Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport ⚫ Udon Thani International Airport ⚫ Ubon Ratchathani Airport ⚫ Nakorn Sri Thammarat Airport

In die Gruppe „Regional Airports“ aufgenommen werden:

⚫ Khon Kean Airport ⚫ Trang Airport ⚫ Lampang Airport ⚫ Roiet Airport ⚫ Sakonnakhon Airport ⚫ Nakhon Phanom Airport ⚫ Phitsanulok Airport ⚫ Narathiwat Airport ⚫ Maesot Airport

Zur Gattung „Local Airports” sollen gehören:

⚫ Buriram Airport ⚫ Chumphon Province Airport ⚫ Ranong Airport ⚫ Mae Hong Son Airport

3.1.6 Eastern Economic Corridor (EEC)

Am stärksten profitieren vom neuen Transportkonzept dürfte der Eastern Economic Corridor (EEC), dessen Entwicklung zu den Flaggschiffprojekten der Regierung gehört. Der EEC ist auserkoren worden, die führende Sonderwirtschaftszone in Thailand zu sein, auf einem Gebiet von 1.300 km2.

Der EEC umspannt die Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong. Im Vordergrund stehen hier die nachfolgenden fünf Mega- Infrastrukturprojekte:

⚫ Flughafen-Hochgeschwindigkeitszug: Suvarnabhumi – Don Mueang – U-Tapao ⚫ Laem Chabang Hafen (3. Phase) ⚫ Map Ta Phut Hafen (3. Phase) ⚫ Expansion des U-Tapao International Airport (samt Zentrum für Wartung, Reparatur und Instandhaltung) ⚫ U-Tapao Aviation City

Weitere Projekte von Bedeutung im EEC sind der Ausbau des Sattahip Ports und ausgewählter Autobahnverbindungen (Motorways Nr. 7, Nr. 61 und Nr. 72)22.

22 Motorway No. 7: Bangkok - Ban Chang: Pattaya – Map Ta Phut; Motorway No. 61: Laem Chabang – Nakhon Ratchasima; Motorway No. 72: Chonburi – Trat

Abbildung 8. Der Eastern Economic Corridor (EEC) mit den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong; Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 5. Flaggschiff-Projekte in der EEC Projekt Investitionsvolumen Projekteigentümer Geplante Inbetriebnahme Map Ta Phut Port -Phase III THB 48 Mrd. The Industrial Estate Authority of Thailand Anfang 2025 (IEAT) Thai Airways MRO23 CAMPUS THB 11 Mrd. Thai Airways / Airbus Mitte 2022 U-Tapao International Airport THB 290 Mrd. Royal Thai Navy 2023 Laem Chabang Deep Seaport - THB 84 Mrd. Port Authority of Thailand (PAT) Ende 2023 Phase III High Speed Train THB 225 Mrd. SRT 2023 (3 Airports)

Quelle: TEAM Group, 2018

3.1.7 Southern Economic Corridor (SEC)

Das Kabinett hatte im Januar 2019 die Entwicklung des SEC verabschiedet und umfasst insgesamt 116 Projekte mit einem Volumen von THB 106,8 Mrd. Alle Projekte werden in den vier Provinzen Chumphon, Ranong, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat lokalisiert sein und im Zeitfenster 2019-2022 entwickelt werden. Ausgeführt wird dieses Vorhaben von dem National Economic and Social Development Council (NESDC). Angedacht ist u.a. eine Zugstrecke (double track), welche die Provinzen Chumphon und Ranong verbindet und die Erweiterung des Seehafens in Ranong zum Gateway nach Indien, Sri Lanka, Myanmar und Bangladesch. Im Juni 2019 wurde jedoch verkündet, dass das Bahnprojekt Chumphon - Ranong, hinsichtlich Bedenken seiner wirtschaftlichen Tragfähigkeit, vorerst auf Eis gelegt werden soll.24 Das 40-Milliarden-Bahnprojekt wurde ursprünglich vom stellvertretenden Premierminister Somkid Jatusripitak vorangetrieben, der sich die Verbindung zwischen dem Golf von Thailand und der Andamanensee zum Ziel gesetzt hatte. Im Fokus steht die Stärkung des SECs. Der Baubeginn war für das Jahr 2019 vorgesehen. Laut SRT (State Railway of Thailand) ist es jedoch wahrscheinlich, dass das Projekt in den nächsten Jahren erneut zur Prüfung gestellt werde, da es grundsätzlich als positiv und notwendig angesehen wird.

Ein weiteres wichtiges geplantes Projekt ist die Entwicklung einer Schnellstrasse entlang der Küstenlinie des Golf von Thailands, welche auch mit den Provinzen Krabi, Ranong und Trang verknüpft ist. Das sogenannte „Royal Coast Highway“-Projekt wurde vom Kabinett Anfang März 2019 verabschiedet.25

23 maintenance, repair, and operations (MRO) 24 Bangkok Post: Plans for Chumpon-Ranong double-track rail route stall, Juni 2019 25 Bangkok Post: NESDC mulls Southern Economic Corridor scheme, Juli 2019

Abbildung 9. Geplante Zugverbindung Chumphon – Ranong; Quelle: Eigene Darstellung

3.2 Thailand Transport System Development Strategy (2018-2037)

Im Rahmen der Thailand Transport System Development Strategy (2018-2037) soll die Wettberwerbsfähigkeit des Königreichs gesteigert werden. Dies soll insbesondere durch eine Reduzierung der Logistikkosten erreicht werden, bei einer gleichzeitig erhöhten Effizienz. Im Jahr 2016 lagen die Logistikkosten bei 13,9% des BIPs. Im Jahr 2014 hatten die jährlichen Logistikaufwendungen sogar einen Anteil von 14,2% am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgemacht.26 Die Thailand Transport System Development Strategy (2017-2036) sieht hierbei einen Fokus auf 5 Bereiche vor:

⚫ Innovation and Management ⚫ Inclusivity ⚫ Green and Safe Transport ⚫ Transport Efficiency

26 Ministry of Transport: 4-Year Performance, 2018

Abbildung 10. Anteil Logistikkosten am BIP, 2016 (in %); Quelle: Ministry of Transport, Statista

Abbildung 11. Thailand Transport System Development Strategy (2018-2037); Quelle: Ministry of Transport: Thailand’s Logistics and Transport Infrastructure Development, März 2019

3.3 One Transport for All Im Rahmen der Strategie „One Transport for All“ unter der direkten Aufsicht von Premierminister Prayut Chan-o-cha sollen durch multimodale Transportsysteme die Lebensverhältnisse in Thailand verbessert werden. Ein Element der Strategie „One Transport for All“ ist das „Mangmoom“-Projekt, welches ein zentrales Element für die multimodale Mobilität in Bangkok werden soll. Die Einführung der ÖPNV-Verbundkarte "Mangmoom" für den öffentlichen Nahverkehr in Bangkok und Umgebung ist seit 2015 bereits mehrmals verschoben worden und soll nun im Septmeber 2019 erfolgen. Technische Herausforderung sowie der weiterhin ungeklärte Verteilungsschlüssel der Ticket-Umsätze zwischen den Parteien Airport Rail Link (ARL), Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) und dem Anbieter des Ticketsystems verzögern den Prozess. Die Mangmoom Karte soll zukünftig Fahrten mit der BTS, MRT, Bussen (BMTA) und Booten abdecken.

Abbildung 12. Mangmoom-Karte; Bildquelle: Ministry of Transport: 4-Year Performance27

27 Ministry of Transport: 4-Year Performance, 2018

4. Schienenverkehr

Die Infrastruktur soll in seiner Gesamtheit in Thailand ausgebaut werden. Dabei sind insbesondere PPP-Projekte im Schienenverkehr vorgesehen. Zudem soll die Bahn stärker mit anderen Transportmitteln vernetzt werden.

Die Partnerschaft im Schienentransport besteht in der Regel darin, dass der Staat die Landbeschaffung übernimmt und das private Unternehmen die Verantwortung für Bau, Betrieb und Wartung des Schienensystems trägt. In der Pipeline bis 2019 befinden sich 66 PPP-Projekte im Gesamtwert von US$ 42 Mrd. Genehmigt wurden beispielsweise bereits die zusätzlichen Nahverkehrslinien Pink und Yellow für geschätzte US$ 3,3 Mrd. "Fast Tracked" durch die Regierung wurden bisher sieben Projekte - zu den weiteren Anwärtern zählen zwei Autobahnen und die beiden Hochgeschwindigkeitszüge von Bangkok nach Hua Hin und Rayong mit Kosten in Höhe von zusammen US$ 7,4 Mrd.

Die Schiene erhält stärkere Bedeutung. Dies betrifft vor allem die Verdoppelung der Trassen, denn rund 90% der Schienenwege sind "Single Tracked". Die erste Phase sieht sieben Projekte über eine Länge von insgesamt 990 km mit Kosten in Höhe von US$ 4,0 Mrd. vor. Ende 2016 wurden die ersten drei Doppelspurlinien über 403 km im Wert von US$ 1,6 Mrd. beschlossen, welche von Lop Buri nach Pak Nam Pho sowie von Hua Hin nach Nakhon Pathom und Prachuap Khiri Khan verlaufen. Für eine zweite Phase weitere Doppelgleise eingeplant.

Engagiert sind auch Japan und die VR China, welche sich über G2G-Abkommen federführend an zwei größeren Trassen in nördlicher Richtung beteiligen wollen. Das chinesische Projekt verläuft mit einer Länge von 867 km von Bangkok und Rayong ins nördliche Nong Khai vor der Grenze zu Laos, wobei Rollmaterial und Signalanlagen auf chinesischer Technologie basieren. Mit Japan wird der Bau einer Trasse von 672 km für Hochgeschwindigkeitszüge (über 200 km/h) von Bangkok nach Chiang Mai erwogen.

Integriert sind hier zudem drei Streckenabschnitte im Ost-West-Korridor von Bangkok nach Kanchanaburi, Aranyaprathed und Laem Chabang, wobei es sich zumeist um eine Erweiterung von Single auf Double Track handelt.

4.1 Hochgeschwindigkeitszüge

Thailand plant den Bau eines Streckennetzes für Hochgeschwindigkeitszüge. Nachdem die originäre Idee schon 2010 bekanntgegeben wurde, veröffentlichte die Regierung 2017 Pläne für den Bau von vier Strecken, alle ausgehend von Bangkok.28 Eine nördliche Strecke nach Chiang Mai, eine nordöstliche nach Nong Khai, eine südliche nach Hua Hin und eine östliche zum Flughafen U-Tapao in Rayong, die diesen mit den Flughäfen Bangkok Don Mueang (DMK) und Bangkok Suvarnabhumi (BKK) verbinden soll.29 Die Bauprojekte sollen im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften (Bangkok – Rayong) oder zwischenstaatlichen Kooperationen (Bangkok – Nong Khai, Thailand und China; Bangkok – Chiang Mai, Thailand und Japan) realisiert werden.

4.1.1 Flughafenprojekt Don Mueang – Suvarnabhumi – U-Tapao

Im Rahmen des „High-Speed Rail Linked 3 Airport“ Projekts ist die Verbindung der Flughäfen Don Mueang (Bangkok), Suvarnabhumi (Bangkok) und U-Tapao (Rayong) durch eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke geplant (östliche Strecke). Der erste Teil der 220 km langen Strecke wird den Flughafen Bangkok Don Mueang mit der Skytrain BTS-Station Phaya Thai in der Innenstadt verbinden (21 km). Von dort schließt sich die schon bestehende Airport Rail Link Strecke zum Flughafen Bangkok Suvarnabhumi an (29 km). Als dritter Abschnitt wird eine Hochgeschwindigkeitsstrecke vom Flughafen Bangkok Suvarnabhumi zum Flughafen U-Tapau in der Provinz Rayong gebaut (170 km).30 Das mit THB 225 Mrd. veranschlagte Projekt zum Bau einer Hochgeschwindigkeits-Bahn, zur Verbindung der drei internationalen Flughäfen, ist eines der zentralen Infrastrukturvorhaben im EEC. Im Mai 2019 hatte das Konsortium um das Unternehmen CP (Charoen Pokphand) den Zuschlag für Bau und Betrieb der Hochgeschwindigkeitsstrecke erhalten. Dabei leer ausgegangen ist das Joint-Venture BSR zwischen den Unternehmen Bangkok Mass Transit System Plc (BTSC), Sino-Thai Engineering and Construction Plc (STEC) und Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc (RATCH). Das Konsortium um CP, inkludiert Bangkok Expressway and Metro Plc (BEM), China Railway Construction Corporation Ltd (CRCC), Ch Karnchang Plc (CK) und Italian-Thai Development Plc (ITD).

Nachdem Verhandlungen zwischen dem Konsortium und dem EECO das Projekt verzögert hatten, soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit dem Bau begonnen werden.31 Nach einer fünfjährigen Bauphase soll die Strecke 2024 eröffnet werden.

28 Wikipedia: High-speed rail in Thailand 29 Bangkok Post: High-speed rail needs help to make an impact, Januar 2019 30 Eastern Economic Corridor (EEC) Office: EECO announces ToR for High Speed Rail Linked 3 Airports project 31 Bangkok Post: EEC hastens Map Ta Phut port and 3-airport railway, Mai 2019

Abbildung 13. Hochgeschwindigkeitsstrecke Don Mueang – Suvarnabhumi – U-Tapao ; Bildquelle: Eigene Darstellung

4.1.2 Sino-Thailand Projekt

Im Rahmen des „Sino-Thai Railway“ Projekts bauen Thailand und China unter Verwendung chinesischer Schnellzugtechnologie eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke von Bangkok nach Nong Khai an der laotischen Grenze. Die Strecke ist der thailändische Teil des internationalen Hochgeschwindigkeitszugnetzes der chinesischen „Belt and Road Initiative“. Von Nong Khai in Thailand führt das Zugnetz weiter über Laos` Hauptstadt Vientane bis nach Kunming in der südchinesischen Provinz Yunnan.32

Der Bau der Hauptstrecke zwischen Bangkok und Nong Khai soll in zwei Phasen erfolgen. In der ersten Phase wird der THB 179 Mrd. teure Abschnitt von Bangkok über Kaeng Khoi nach Nakhon Ratchasima (253 km) gebaut werden.33 Dieser soll 2022 in Betrieb genommen werden.34 Bisher wurde nur mit dem Bau eines 3,5 km langen Abschnitts von Klong Dong nach Pang Asok begonnen (THB 425 Mio.).35 In einer zweiten Phase ist der Bau der Strecke zwischen Nakhon Ratchasima und Nong Khai (355 km) geplant.36 Die Ausschreibungs- und Bauphase soll ab 2020 beginnen, 2023 soll die Strecke in Betrieb genommen werden.37

Um die Hauptstrecke an das chinesische Hochgeschwindigkeitsstreckennetz anzubinden, ist eine Verbindung von Nong Khai über den Mekong nach Laos´ Hauptstadt Vientane notwendig. Ab 2022 startet dort voraussichtlich eine von China und Laos gebaute Hochgeschwindigkeitszugstrecke (China-Laos Railway) nach Kunming in Südchina.38 Im April 2019 haben China, Laos und Thailand

32 Bangkok Post: China`s Belt & Road impact on Thailand, September 2018 33 Bangkok Post: Thai-Sino rail contract bids to kick off by year end, August 2018 34 Bangkok Post: Govt sign Thai-Lao rail deal, April 2019 35 Bangkok Post: Thai firm due to start on 11km rail section, März 2019 36 Bangkok Post: Govt sign Thai-Lao rail deal, April 2019 37 Bangkok Post: Thai-Sino rail contract bids to kick off by year end, August 2018 38 Nikkei Asian Review: Why China is determined to connect Southeast Asia by rail, Januar 2019

30 eine Absichtserklärung abgegeben, bis 2023 eine Eisenbahnbrücke ausgehend von Nong Khai über den Mekong zu bauen. Laos und Thailand sollen je die Hälfte der Baukosten tragen und technische Unterstützung von China erhalten.39

Für das Sino-Thai Railway Projekt hatten Thailand und China schon 2015 eine gemeinsame Absichtserklärung abgegeben. Es konnte jedoch lange keine Einigung über die finanzielle, rechtliche und technische Ausgestaltung des Projekts erzielt werden. Thailand übernahm die Leitung des Projekts, das jedoch weiterhin in Kooperation mit China durchgeführt wird. Auch nach fast 30 Verhandlungsrunden ist der finale Vertrag zwischen Thailand und China noch nicht geschlossen,40 derweil geht der Bau der Strecke weiter.

4.1.3 Japan-Thailand Projekt

Das „Japanese-Thai Railway“ Projekt umfasst den Bau der nördlichen Hochgeschwindigkeitsstrecke von Bangkok nach Chiang Mai. Der Bau soll in zwei Phasen erfolgen, zunächst soll der Streckenabschnitt von Bangkok nach Phitsanulok (380 km) gebaut werden, dann der Abschnitt von Phitsanulok nach Chiang Mai (293 km). Das Budget der 673 km langen Strecke beläuft sich auf THB 420 Mrd..41 Auf der Strecke soll die Technik der japanischen Schnellzüge (Shinkansen oder Bullet Trains) eingesetzt werden.

Nachdem Thailand und Japan 2015 eine gemeinsame Absichtserklärung zum Bau der Strecke abgegeben hatten, hatte Thailand 2016 offiziell technische und finanzielle Unterstützung in Form von Investitionen von Japan erbeten.42 Japan lehnte jedoch Investitionen in das Projekt ab und bietet Thailand lediglich zinsgünstige Kredite für die Finanzierung der Zugstrecke an.43 Die japanische Position verfestigte sich noch, nachdem 2018 die Japan International Cooperation Agency (JIPA) in einer Projektstudie zu dem Ergebnis kam, dass der Hochgeschwindigkeitszug in seiner geplanten Form ein Verlustgeschäft darstellen würde. 44

4.1.4 Bangkok – Hua Hin

Die SRT verkündete im Juni 2019, die geplante Hochgeschwindigkeitszugverbindung von Bangkok nach Hua Hin anzupassen, indem das Streckennetz auf Surat Thani ausgedehnt werden soll. Damit soll sich die Strecke nun auf 759 Kilometer belaufen und in zwei Bauphasen unterteilt werden - den Abschnitt Bangkok-Hua Hin und den Abschnitt Hua Hin-Surat Thani.45

39 Bangkok Post: Govt sign Thai-Lao rail deal, April 2019 40 Bangkok Post: Engaging with China on infrastructure, April 2019 41 Bangkok Post: Japan reaffirms rejection of rail investment proposal, Oktober 2018 42 Bangkok Post: Government to ask Japan for rail project support, Dezember 2016 43 Bangkok Post: Japan rejects calls to invest in bullet train, Februar 2018 44 Bangkok Post: Japan reaffirms rejection of rail investment proposal, Oktober 2018 45 Bangkok Post: Plans for Chumpon-Ranong double-track rail route stall, Juni 2019

Abbildung 14. Die geplanten Hochgeschwindigkeitsprojekte in Thailand; Bildquelle: Eigene Darstellung

4.2 Double Track Schienensysteme

Im Fokus steht die Verdoppelung der Trassen, da fast alle Schienenwege im Königreich "Single Tracked" sind. Hierbei sollen auch die existierenden Verbindungen in den Süden des Landes modernisiert werden.

Die erste Phase sieht sieben Projekte über eine Länge von insgesamt rund 990 km vor. Zu diesen Doppelspurlinien-Projekten der ersten Phase gehören:46 ⚫ Lop Buri - Pak Nam Pho ⚫ Mab Kabao - Jira (Nakhon Ratchasima) ⚫ Nakhon Pathom - Hua Hin ⚫ Hua Hin - Prachuab Khiri Khan ⚫ Prachuab Khiri Khan – Chumphon ⚫ Jira (Nakhon Ratchasima) – Khon Kaen ⚫ Chachoengsao - Kaeng Khoi

Für eine zweite Phase sind weitere neun Doppelgleis-Projekte eingeplant (ca. 1.000 km)47. Der Staatshaushalt beinhaltet auch die vier Hochgeschwindigkeitszüge von Bangkok nach Hua Hin, Rayong, Phitsannulok und Nakhon-Ratchasima.

Im Rahmen der neu entstehenden Double-Track Verbindungen in Thailand, will die SRT (State Railway of Thailand) auch weitere Züge bestellen. Insgesamt sind hierfür THB 54 Mrd. vorgesehen, davon sollen in einem ersten Schritt 50 dieselbetriebene Züge für THB 7 Mrd. beschafft werden.

47 Pak Nam Pho - Den Chai; Jira (Nakhon Ratchasima) - Ubon Ratchathani; Khon Kaen - Nong Khai, Chumphon - Surat Thani; Surat Thani - Hat Yai (Songkhla); Den Chai - Chiang Mai; Den Chai - Chiang Rai- Chiang Khong; Ban Phai (Khon Kaen) - Nakhon Phanom; Hat Yai - Padang Besar

Weitere Investitionen aus diesem Budget sollen in klimatisierte Züge, Wartungs- und Instandhaltungsdepots in Suphan Buri und Chaoengsao, eine Werkstatteinrichtung in Saraburi, sowie in weitere Dieselfahrzeuge getätigt werden.

Auch sollen zukünftig erste Testläufe mit Hybridfahrzeugen (Elektro-Diesel-Hybridantrieb) stattfinden. Zudem soll die Elektromobilität auf der Schiene im Umkreis von 200 km um Bangkok vorangetrieben werden.

Abbildung 15. Ausgewählte Double Track-Projekte (Phase 1) in Thailand; Bildquelle: Eigene Darstellung

4.2.1 Nakhon Ratchasima (Jira Road Station48) - Khon Kaen

Die neue Bahnstation in Khon Kaen, Teil der 185 km langen Double-Track Verbindung, wurde im März 2019 feierlich eingeweiht. Der Baubeginn war im Jahr 2016 und die Gesamtinvestitionen betragen THB 23 Mrd. Das Passagiervolumen soll von aktuell 2 Millionen auf zukünftig bis zu 10 Millionen pro Jahr ansteigen. Durch die neue Streckenverbindung wird die Fahrtzeit zwischen Nakhon Ratchasima und Khon Kaen von drei Stunden auf eine Stunde und zwanzig Minuten verkürzt.49 Mit dem Bau der Strecke wurde das Joint-Venture zwischen CH. Karnchang PLC. und CH. Tawee Construction Co., Ltd. beauftragt.

4.2.2 Lop Buri - Pak Nam Pho

Die Verbindung Lop Buri - Pak Nam Pho ist Teil der ersten Phase von Dual Track-Projekten in Thailand. Das Unternehmen Unique Engineering and Construction Plc (UNIQ) hatte die Ausschreibung für den Bau der Teilstrecke Tha Khae - Pak Nam Pho (116 km) im September 2017 gewonnnen50. Eine weitere Teilstrecke des Projekts von Ban Klab nach Khok Kathiam (29 km)51 ensteht unter

48 Jira Junction 49 Bangkok Post: SRT banks on new dual track lifting passenger numbers, März 2019 50 Lop Buri - Pak Nam Pho, Contract 2: Tha Khae - Pak Nam Pho 51 Lop Buri - Pak Nam Pho, Contract 1: Ban Klab - Khok Kathiam (elevated railway)

33 der Leitung eines Joint-Ventures um die beiden Unternehmen UNIQ und Sinohydro Corporation Limited, davon 23 km auf einer Hochtrasse.

Das Unternehmen TEAM Group ist hierbei für die Koordination des Bauvorhabens engagiert worden, und zeichnet sich zudem verantwortlich, die Bauqualität zu überwachen.52

4.2.3 Prachuap Khiri Khan - Chumphon

Die Strecke wurde in zwei separaten Projekten ausgeschrieben. Zum einen die Strecke von Prachuap Khiri Khan - Bang Saphan Noi (167 km), und zum anderen die Verbindung Bang Saphan Noi – Chumphon.

Im September 2017 wurden die Gewinner, jeweils ein JV um KS-C und STPP, des THB 12,3 Mrd.-Projekts bekanntgegeben.53

Tabelle 6. Bahnstrecke Prachuap Khiri Khan - Chumphon Teilstrecke 1 Teilstrecke 2 Verbindung Prachuap Khiri Khan - Bang Saphan Noi Bang Saphan Noi - Chumphon Gewinner der Ausschreibung (Bauprojekt) KS-C (ein Joint-Venture zwischen den STPP (ein Joint-Venture zwischen Sino-Thai Unternehmen KS Joint Venture Co., Ltd. und Engineering and Construction Plc und Thai China Railway 11th Bureau Group Picon & Industry Co., Ltd.) Corporation Ltd.) Volumen THB 6,4 Mrd. THB 5,9 Mrd. Quelle: Bangkok Post, 2017

4.2.4 Hua Hin - Prachuap Khiri Khan

Insgesamt 13 Anbieter hatten Interesse gezeigt, an der Ausschreibung teilzunehmen. Die Strecke Hua Hin - Prachuap Khiri Khan selbst erstreckt sich über 84 km. Bei dieser Verbindung wird die bereits existierende Single Track-Linie (metre gauge track) auf Double Track erweitert.54

⚫ Unique Engineering and Construction Plc. ⚫ Italian-Thai Development Plc. ⚫ TBTC Joint Venture Co, ⚫ Ch. Karnchang Plc. ⚫ KSS Joint Venture ⚫ Ch. Tawee Construction Co., Ltd. ⚫ Serm Sanguan Construction Co. ⚫ Thai P-Con Civil Joint Venture, ⚫ Power Construction Technology Co. ⚫ SHPS Joint Venture ⚫ Sino-Thai Engineering and Construction Plc. ⚫ PPD-EMRAIL JV ⚫ A.S. Associate Engineering 1964 Co.

Im Juni 2019 waren bereits insgesamt 30% des Projekts fertigstellt. Bauträger der Strecke ist das Unternehmen ITD (Italian-Thai Development Plc.)

4.2.5 Nakhon Pathom - Hua Hin

Die Strecke wurde in zwei separate Projekte aufgeteilt:

⚫ Nakhon Pathom - Nong Pla Lai ⚫ Nong Pla Lai - Hua Hin

52 TEAM Group: Financial performance and Business Plan, Q2 2018 53 Bangkok Post: SRT reveals rail contract bid winners, September 2017 54 Bangkok Post: 13 to vie for Hua Hin-Prachuap Khiri Khan railway, Juli 2017

Insgesamt lag das ausgeschriebene Projektvolumen für die 165 km lange Strecke bei THB 16,06 Mrd. Die Ausschreibung zur Verbindung Nakhon Pathom - Nong Pla Lai (THB 8,39 Mrd.) konnte AS Associated Engineering (1964) Co., Ltd. im August 2017 gewinnen, mit einem Angebot über THB 8,19 Mrd. Die weitere Verbindung Nong Pla Lai - Hua Hin (THB 7,67 Mrd.), wurde an Sino-Thai Engineering and Construction Plc. vergeben, deren Angebot bei lediglich THB 7,52 Mrd. lag.55

4.2.6 Southern Route Phase 2

Unter diese Initiative zählen die Double Track-Projekte in den südlichen Provinzen in Thailand. Hierzu gehören die Verbindungen:

⚫ Chumphon - Surat Thani ⚫ Surat Thani – Songkhla ⚫ Hat Yai - Padang Besar

Bei diesen Projekten soll es sich auch um existierende Routen die von Single auf Double Track umgestellt werden, handeln.56

4.2.7 Chumphon - Ranong

Das Projekt über THB 40 Mrd. wurde im Juni 2019 vorerst auf Eis gelegt (siehe Punkt 3.1.7)57.

4.2.8 Den Chai - Chiang Khong

Die lang ersehnte Double-Track Verbindung soll die Provinzen Phrae (Den Chai Station), Lampang, Phayao und Chiang Rai (Chiang Khong Station) verbinden. Die 323 km lange Strecke soll insgesamt 26 Stationen inkludieren, sowie vier Tunnel mit einer Gesamtlänge von 14 km. Am 31. Juli 2018 wurde das THB 85 Mrd.-Projekt vom Kabinett in Thailand verabschiedet und soll bis zum Jahr 2023 fertiggestellt werden. Durch diese neue Verbindung soll die Provinz Chiang Mai zukünftig als das zentrale Logistikzentrum im Norden des Landes gelten.

4.3 Politik und Administration

Im April 2019 wurde das ‘Rail Transport Department‘ unter dem Ministry of Transport etabliert. Die neue Agentur wurde durch eine Aufwertung des vormaligen Rail Project Development Offices unter dem Office of Transport and Traffic Policy and Planning geschaffen.58 Schwerpunkt ist das Erarbeiten von schienenbezogenen Richtlinien, Strategien und Entwicklungskonzepten für das gesamte Netzwerk innerhalb Thailands, sowie hinsichtlich der Konnektivität zwischen Thailand und den Nachbarländern. Neben verschiedenen Staatsunternehmen59, unterliegen auch die nachfolgenden staatlichen Verwaltungen dem Ministry of Transport:

⚫ Office of the Permanent Secretary ⚫ Department of Land Transport ⚫ Marine Department ⚫ Department of Airports ⚫ Department of Rail Transport ⚫ Department of Highways ⚫ Department of Rural Roads ⚫ Office of Transport and Traffic Policy and Planning

Im Rahmen der German-Thai Railway Partnership (GTRP) werden seit 2018 verschiedene Workshops in Thailand durchgeführt. Die GTRP selbst wurde 2017 etabliert, auf Basis einer Absichtserklärung (Joint Declaration of Intent, JDI) zwischen Deutschland und Thailand aus dem Jahr 2016. In einer von der GTRP aufgesetzten Arbeitsgruppe werden verschiedene Aktivitäten geplant, um die Kooperation zwischen beiden Ländern in diesem Bereich zu intensivieren. Aktuell wird die Institutionalisierung einer „German-Thai Railway Association (GTRA)“ von der GTRP vorangetrieben. Involviert sind u.a. die Deutsche Botschaft Bangkok, Ministry of Transport, NSTDA60, Ministry of Science and Technology, Bangkok Mass Transit System (BTS), The Sirindhorn International Thai- German Graduate School of Engineering (TGGS)-KMUTNB, AHK Thailand, und Siemens Mobility Limited.

55 Bangkok Post: Giant firms win B16bn double-track railway contracts, August 2017 56 Bangkok Post: SRT planning new double track route, Juni 2019 57 Bangkok Post: Plans for Chumpon-Ranong double-track rail route stall, Juni 2019 58 Bangkok Post: Rail Department established after royal endorsement, April 2019 59 u.a. State Railway of Thailand (SRT), Port Authority of Thailand (PAT), Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), Expressway Authority of Thailand (EXAT), Bangkok Mass Transit Authority, Thai Airways (TG), Airport Rail Link Co., Ltd., Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) 60 National Science and Technology Development Agency

4.4 Bang Sue Central Station

Der Bang Sue Hauptbahnhof in Bangkok soll den Bahnhof Hua Lamphong als zentralen Schienenknotenpunkt für den Fernverkehr im Königreich ab dem Jahr 2021 ablösen. Die Station soll anfangs ein Aufkommen von 80.000 Personen pro Tag haben, welches bis auf rund 400.000 im Jahr 2042 ansteigen soll. Damit soll der Bang Sue Hauptbahnhof auch eine gewichtige Rolle im Schienen- verkehr in ASEAN einnehmen, als grösster seiner Art in ganz ASEAN. Der Bahnhof soll neben Hochgeschwindigkeitszügen, auch Nahverkehrslinien (SRT Dark Red und Light Red) und Double-track Schienensysteme für Langsteckenzüge beheimaten. Insgesamt soll der Bahnhof über 20 Plattformen aufweisen, mit einer jeweiligen Länge von 600 m. Der Bahnhof wird sich auf einer Grundfläche von 264,862 m2 erstrecken. Die rund 35 Hektar um den Bahnhof werden als Büro- und Gewerbezonen entwickelt.61 Tabelle 7. Struktur des neuen Hauptbahnhofes in Bangkok (Bang Sue Central Station) Oberirdisch Plattform für Hochgeschwindigkeitszüge Oberirdisch Plattform mit 12 Bahnsteigen (8 Langstrecken, 4 SRT Red Line) Oberirdisch Terminal (Fahrkartenverkauf, etc) Unterirdisch Parkhaus (mit bis zu 1.700 Parkmöglichkeiten)

Quelle: Bangkok Post, März 2019

Abbildung 16. Bauarbeiten am Bang Sue Hauptbahnhof (Stand: Ende Juni 2019); Bildquelle: AHK Thailand, Juni 2019

61 Bangkok Post: Bang Sue rail hub work on track, PM told, März 2019

5. Nahverkehrsysteme

Die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), plant in den nächsten Jahren, neben den Projekten in Bangkok, auch den Bau von Nahverkehrssystemen in den Provinzen Phuket, Phang Nga und Chiang Mai im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften.62 Das Nahverkehrssystem in Bangkok wird zentral durch den „Mass Rapid Transit Master Plan for Bangkok Metropolitan (M-MAP) (2010-2019)“63 bestimmt. Aktuell wird zusammen mit der Japan International Cooperation Agency (JICA) der sogenannte „2nd Blueprint for Bangkok Mass Rapid Transit Master Plan (M-MAP2)“ entwickelt.

5.1 Das Nahverkehrsystem in Bangkok und Umgebung

Bahnsysteme sollen bis zum Jahr 2037 einen Anteil von rund 24% am Gesamtnahverkehr in Bangkok stellen, wobei dieses dynamische Wachstum insbesondere auf Kosten der Busrouten erfolgen wird.

Abbildung 17. Nahverkehrssystem Bahn - Marktanteil (in %) in Bangkok und Umgebung, 2009-2037; Quelle: BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund, Mai 2018

Die verschiedenen Nahverkehrsysteme (Public Transportation Modes) in Bangkok unterliegen entweder dem Ministry of Transport oder der BMA (Bangkok Metropolitan Administration).

Tabelle 8. Zuständigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr in Bangkok Schiene / Bahn Strasse Wasser BTS (Skytrain)** Taxi* Fluss* MRTA (Metro/Subway)* Van* Kanäle* SRT (Airport Rail Link)* Bus* Motorad* BRT** * Ministry of Transport / ** Traffic and Transportation Department, BMA Quelle: Ministry of Transport

62 Bangkok Post: MRT allowed to go to Chiang Mai, Phangnga, Phuket, September 2018 63 Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP), Ministry of Transport

5.1.1 Bahnsysteme

Eingeführt am 05. Dezember 1999, war der BTS Skytrain (Bangkok Mass Transit System) das erste Nahverkehrssystem der thailändischen Hauptstadt. Zu diesem Zeitpunkt war die Verbindung auf die BTS Sukhumvit-Linie beschränkt, zwischen Mo Chit und On Nut. Im Jahr 2004 wurde die BTS Silom-Linie in Betrieb genommen (National Stadium – Saphan Thaksin). Beide Kernstrecken werden unter Konzession der BMA von der Bangkok Mass Transit System Plc (BTSC) betrieben. Die aktuell anstehenden Erweiterungen der Strecken (Mo Chit - Khu Khot und Bearing - Samut Prakan) wurden von der MRTA gebaut und Ende 2018 an die BMA (Bangkok Metropolitan Administration) übertragen.

Die Metro/Subway (Metropolitan Rapid Transit, MRT) wurde 2004 mit der Eröffnung der MRT Blue Line zwischen Hua Lamphong und Bang Sue eingeführt. Im Jahr 2016 folgte die MRT Purple Line (Tao Poon – Khlong Bang Phai), welche bis in die angrenzende Provinz Nonthaburi reicht. Beide MRT Linien sind in Besitz der MRTA und werden unter Konzession von der Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM) betrieben. Beiden Strecken stehen aktuell Erweiterungen bevor.

Der Airport Rail Link (ARL) begann den Betrieb im Jahr 2010 und führt von der Station Phaya Thai über die Makkasan Station zum internationalen Flughafen Suvarnabhumi. Der ARL befindet sich im Besitz der State Railway of Thailand (SRT) und wird von einem Konsortium um das Unternehmen Charoen Pokphand Holding (CP) betrieben. Hierzu gehöhren neben CP, auch CH. Karnchang PLC. (CK), Bangkok Expressway and Metro PLC. (BEM), Italian-Thai Development PLC. (ITD) und die China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).

Tabelle 9. Bahn Nahverkehrssysteme in Bangkok samt Passagierzahlen (2017) Linie Beförderte Passagiere pro Tag (Jan-Dez 2017) Dark Green Line 660.681 Light Green Line Blue Line 294.146 Purple Line 29.720 Airport Rail Link 66.818

Quelle: Office of Transport and Traffic Policy and Planning64

5.1.1.1 BTS Sukhumvit (Light Green Line) und BTS Silom (Dark Green Line)

Beide Kernlinien (Mo Chit - On Nut und National Stadium - Saphan Taksin) haben über die letzten Jahre Erweiterungen des Streckennetzes erfahren und sind über die Siam Station (Interchange) miteinander verknüpft. Im Mai 2012 wurde von der BMA ein 30-Jahres-Auftrag (30-Year O&M Contract) zur Betriebsführung und Wartung der beiden Kernstrecken und der Erweiterungszone 1 an BTSC vergeben (siehe auch Tab. 10). Im März 2017 vergab das Unternehmen Krungthep Thanakom (KT), eine hundert- protzentige Tochtergesellschaft der BMA, auch die Betriebsführung und Wartung der Erweiterungszone 2 (Northern and Southern Green Line Extensions) bis zum Jahr 2042 an BTSC.

Auf den beiden Strecken werden Züge von Siemens und CRRC eingesetzt. Die zuständige Behörde für die Kernlinien, sowie die Erweiterungszonen 1 und 2, ist die BMA (Bangkok Metropolitan Administration). Der Abschnitt Bearing – Kheha, Samut Prakan (Southern Green Line Extension) verläuft auf einem Gebiet unter der Verantwortung der Provinz Samut Prakan.

Involvierte Bauunternehmen auf der Strecke Northern Green Line Extension sind u.a. Italian-Thai Development und ein Joint- Venture um UNIQUE, Sino-Thai und CH. Karnachang PLC. Bis Ende 2020 soll die Verbindung Mo Chit (N8)– Khu Khot (N24) in ihrer Gesamtheit offiziell eröffnet werden. Zudem gibt es Gedankenspiele die Northern Green Line um weitere 9 km von Khu Khot ausgehend bis zur Station Eastern Outer Ring zu verlängern (N24 – N29). Geplante Fertigstellung dieser Erweiterung soll im Jahr 2029 sein. Auch die Southern Green Line soll zukünftig um weitere 7 km erweitert werden, von Kheha (E23) nach Bang Pu (E27).

64 Office of Transport and Traffic Policy and Planning: Thailand-Japan Railway Partnership for Connectivity Success

Tabelle 10. BTS Streckennetz Sukhumvit-Linie (Light Green) Silom-Linie (Dark Green) Kernstreckennetz (Core Eröffnung (Jahr) 1999 2004 Network) Strecke Mo Chit (N8) – On Nut (E9) National Stadium (W1) – Saphan Thaksin (S6) Streckenlänge (Original) 17 km 6,3 km Anzahl Stationen (Original) 17 7

Erweiterung Zone 1 Expansion (Jahr) 2011 2013 (Extension Zone 1) Strecke On Nut (E9) – Bearing (E14) Saphan Thaksin (S6) – Bang Wa (S12) Streckenlänge 5,3 km 7,5 km Anzahl Stationen 5 7 Green Line North & South Erweiterung Zone 2 Expansion (Jahr) 2019/20 (Extension Zone 2) Strecken 1.) Southern Green Line Extension: Bearing (E14) – Kheha, Samut Prakan (E23) 2.) Northern Green Line Extension: Mo Chit (N8) – Saphan Mai (N20) – Khu Khot (N24) Streckenlänge 30,8 km (12,6 + 18,2) Anzahl Stationen 25 (9 + 16)

Quelle: BTS Group Holdings Public Company Limited

Abbildung 18. Haltestelle Surasak (S5) auf der BTS Silom Linie ; Bildquelle: AHK Thailand, Juni 2019

Abbildung 19. BTS Sukhumvit-Linie (Light Green) inklusive Northern Green Line Extension (N8 – N24) und Southern Green Line Extension (E14 – E23); Quelle: BTS Group Holdings Public Company Limited

Abbildung 20. BTS Silom-Linie (Dark Green); Quelle: BTS Group Holdings Public Company Limited

Auf der BTS Silom-Linie (Dark Green) wird der Strecke aktuell eine weitere Station hinzugefügt: Suksa Witthaya (S4). Dieses Projekt, lokalisiert zwischen den Stationen Surasak (S5) und Chongnonsi (S3), wird während dem laufenden Betrieb realisiert.

Die BTS Silom-Linie ist mit der MRT Blue Line per Skywalk an der Station Sala Daeng (S2) verbunden. Zudem gibt es Verknüpfungspunkte mit dem Bus Rapid Transit (BRT)-System (siehe Punkt 5.1.11) an den Stationen Chongnonsi (S3) und Talat Phlu (S10).

5.1.1.2 MRT Pink Linie und MRT Yellow Linie (Monorail)

Im Juni 2017 hatte die BTS Group den Konzessionsvertrag über die Linien „Pink“ und „Yellow“ zugesprochen bekommen. Beide Linien unterliegen der MRTA (Mass Rapid Transit Authority of Thailand, Ministry of Transport).

Beide Linien sollen insgesamt 53 Stationen auf einer Gesamtlänge von 64,9 km beinhalten.

- Pink Linie (Monorail) von Khae Rai65 bis Min Buri, mit einer Länge von 34,5 km. Das Projekt ist Teil des “Mass Rapid Transit Master Plan for the Bangkok Metropolitan Region (M-MAP)” entwickelt von dem Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP). Am 29. März 2016 hatte das Kabinett die MRTA beauftragt das MRT Pink Line Projekt zu implementieren. Die Linie Pink wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 35 km/h betrieben werden, und in der Spitze auf 80 km/h kommen.

Die Pink Linie wird jeweils mit den MRT Linien Purple (Nonthaburi Civic Center Station), Dark Green (Wat Phra Si Maha That) und Orange (Min Buri) vernetzt sein, sowie mit der SRT Dark Red Linie (Lak Si Station).

65 Located between Nonthaburi Civic Center and Khae Rai intersection on Rattanathibet road

Abbildung 21. MRT Pink Linie (Khae Rai - Min Buri); Quelle: MRTA66

- Yellow Linie (Monorail) von Lat Phrao bis Samrong. Die “Yellow”-Linie umfasst insgesamt eine Strecke von 30,4 km. Als Bauherr behauptete sich BSR, ein Joint Venture aus BTS Group Holding, Sino-Thai Engineering & Construction (STEC) und Ratchaburi Electricity Generating Holding (RATCH). An dem JV hält BTS 75%, STEC 15% und RATCH 10%.67

Tabelle 11. Monorail-Linien „Yellow“ und “Pink” Yellow-Linie Pink-Linie Art Einschienenbahn (Monorail) Einschienenbahn (Monorail) Strecke Lad Prao - Sam Rong Khae Rai – Min Buri Streckenlänge 30,4 km 34,5 km Anzahl Stationen 23 30 Anzahl Züge 30 42 Projektkosten THB 46,7 Mrd. THB 49,4 Mrd. Baubeginn Mai 2017 Mai 2017

Quelle: MRTA

Volle Betriebsbereitschaft beider Monorail-Linien soll im Oktober 2021 bestehen. Den Auftrag für Design und Lieferung der mechanischen und elektrischen Elemente einschließlich 72 Züge (INNOVIA Monorail 300), sicherte sich das kanadische Unternehmen Bombardier.68

66 MRTA: MRT Pink Line - Service Route 67 BTS GROUP HOLDINGS PCL: Investor Presentation, April 2019 68 June 2017: concession contracts of the Pink (KhaeRai to Min Buri) and the Yellow Line (Lad Praoto Sam Rong), with a total length of 64.9km were awarded

Abbildung 22. MRT Yellow Linie (Lad Prao - Samrong); Quelle: MRTA, 2019

5.1.1.3 Linie „Gold“ (Monorail)

Die BTS Group hatte den Zuschlag für die erste Phase der neuen Linie erhalten. Dieser Teilabschnitt (Phase 1) bezieht sich auf die Verbindung von Krung Thonburi - Khlong San, mit einer Streckenlänge von 1,7 km und insgesamt drei oberirdischen Stationen: Krung Thonburi, Chareon Nakhorn und Khlong San.

Die geplante Inbetriebnahme der Strecke (Phase 1) soll im September 2020 erfolgen. Die Station G2 wird direkt an den Einkaufstempel ICONSIAM angebunden sein. Bis zum Jahr 2023 soll die Gold-Linie um eine weitere Station G4 Memorial Bridge erweitert werden.

Tabelle 12. Stationen der zukünftigen “Gold”-Linie in Bangkok Code Name Umsteigemöglichkeit G1 Krung Thonburi BTS Silom Linie G2 Charoen Nakhom - G3 Khlong San SRT Dark Red Linie G4 Memorial Bridge MRT Purple Linie

Quelle: BTS GROUP HOLDINGS PCL

Abbildung 23. Strecke “Gold”-Linie in Bangkok; Bildquelle: Eigene Darstellung

5.1.1.4 MRT Linie „Grey” (Monorail)

Das Bieterverfahren (Phase 1) soll in 2019 beginnen und der Streckenbetrieb (Phase 1) ab dem Jahr 2022. Phase 1 soll eine Strecken- länge von insgesamt 16,3 km aufweisen. Dieser 1. Streckenabschnitt soll geplant von Watcharaphon im Nordosten Bangkoks nach Thonglo verlaufen, und inkludiert 15 Stationen.69

5.1.1.5 MRT Linie „Brown“ (Monorail)

Die 22,3 km lange Linie verknüpft geplant Khae Rai in Nonthaburi mit dem Standort Lam Sali in Bangkok, mit mindestens 20 Stationen. Dem THB 50 Mrd.-Projekt steht derzeit die Anerkennung durch die Land Traffic Management Commission (LTMC) noch aus.70

5.1.1.6 MRT Linie „Orange“

Ende Mai 2019 war das Projekt zu rund 37% fertigestellt. Die Strecke wird teilweise unterirdisch verlaufen (hier: Streckenabschnitt Thailand Cultural Center – Khlong Ban Ma). Insgesamt ist die Strecke knapp 40 km lang und in zwei Abschnitte unterteilt (West und Ost).

Der westliche Teil verläuft zwischen Taling Chan - Thailand Cultural Center und der östliche71 zwischen Thailand Cultural Center - Min Buri (22,57 km), welche an der Station „Suwinthawong“ endet. Diese Verbindung ist mit den Linien MRT Blue Line, MRT Yellow Line und MRT Pink Line direkt vernetzt (interchange). In direkter Nähe zur Station „Thailand Cultural Center“ wird auch das Depot72 lokalisiert sein. Die Strecke selbst erlaubt, auf einer Normalspurweite von 1.435 mm, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die MRT Orange Linie (Ost) umfasst insgesamt 17 Stationen und soll bis zum Jahr 2023 in Betrieb genommen werden.

69 BTS GROUP HOLDINGS PCL: Investor Presentation, April 2019 70 Bangkok Post: Four new city projects in works, März 2019 71 MRT Orange Line (east) 72 Operation Control Center and Administration Office, Main Workshop, Infra Workshop, Stabling Yard, Wheel Re-Profiling, Wash Plant

Abbildung 24. MRT Orange Linie (Ost); Quelle: MRTA: Orange Line Progress

Involviert in den Bau sind u.a. die Unternehmen Italian-Thai Development Public Company Limited, Unique Engineering and Construction Public Company Limited, und das CKST Joint-Venture zwischen CH. Karnchang Public Company Limited und Sino- Thai Engineering and Construction Public Company Limited.

Die MRT Orange Linie (West) wird auf einer Länge von 17,5 km bis zur Station Taling Chan durchgehend im Untergrund verlaufen.

Abbildung 25. MRT Orange Linie (West); Quelle: MRTA: Orange Line Progress

5.1.1.7 MRT Linie „Blue“

Die MRT Blue Linie73 verläuft originär zwischen Hua Lamphong und Bang Sue. Im Idealfall sind 19 Züge im Betrieb mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h.

Tabelle 13. MRT Blue Linie - Originalstrecke Originalstrecke Strecke Hua Lamphong - Bang Sue Streckenlänge 20 km Anzahl Stationen 18 Betriebsbeginn Juli 2004

Quelle: MRTA: Blue Line

Im Konsortium mit ST Electronics gewann Siemens im September 2017 den Auftrag für die Bahntechnik im Rahmen der Verlängerung der Linie MRT Blue - einschließlich 35 Zügen, Signalanlagen, Stromversorgung und Ausrüstungen für Depot und Werkstatt. Siemens liefert dabei 35 dreiteilige Metro-Züge aus Wien, der Vertrag beinhaltet zudem die Instandhaltung für zehn Jahre. Die Erweiterung der U-Bahn-Linie „Blue Line“ ergänzt den originären Streckenverlauf um weitere rund 28 Kilometer und 19 Stationen und geschieht in zwei Phasen. Die Verlängerung der Strecke wurde mit dem Baubeginn ab 2011 vorangetrieben.

Tabelle 14. MRT Blue Linie - Streckenerweiterungen Verlängerung 1 Verlängerung 2 Strecke Hua Lamphong - Bang Khae74 Tao Poon - Tha Phra Streckenlänge 15,9 km 11 km Anzahl Stationen 11 (davon 4 Untergrund) 8

Quelle: Bangkok Post: Phase 2 of MRT plan blueprint to be ready in August, April 2018

Die erste Charge von Siemens Zügen erreichte das Königreich am 24. April 2019. Bis Februar 2020 sollen alle bestellten Einheiten geliefert werden und somit die Gesamtanzahl, der auf der Linie MRT Blue betriebenen Züge, auf 54 erhöhen.75

Die Strecke Tao Poon – Tha Pra verbindet die Linie MRT Blue mit der Linie MRT Purple an der Station Tao Poon. Die Verbindung Tao Poon - Tha Phra, betrieben von Bangkok Expressway und Metro Plc., wird geplant im März 2020 eingeweiht. Die Strecke Wat Mangkon - Sam Yot - Sanam Chai - Itsaraphap - Tha Phra wurde Ende Juli 2019 eingeweiht (Soft Opening), bis Ende September 2019 läuft eine Testphase mit kostenfreier Fahrt auf dieser Teilerweiterung.76 Eine weitere Teilstrecke Tha Phra - Lak Song soll im September 2019 eingeweiht werden (Soft Opening). Die offizielle Eröffnung der gesamten Erweiterungsstrecke Hua Lamphong – Lak Song ist für Ende 2019 geplant. Hierbei werden zusätzlich vier neue Züge eingesetzt und damit die Kapazität auf 400.000 Passagiere pro Arbeitswoche erhöht.

Durch die immer besser angenommene und seit August 2017 bestehende direkte Verknüpfung (interchange) der beiden Linien Purple und Blue an der Station Tao Poon, steigerte sich das Passagieraufkommen der Linie Blue auch in Q1 2019, auf durchschnittlich 323.100 pro Tag (+3,5% zu Q1 2018). An Werktagen konnte die Linie im Durchschnitt sogar 367.500 Passagiere pro Tag verzeichnen.77

73 Auch bekannt unter dem Namen „MRT Chaloem Ratchamongkhon Line“ 74 Endet an der Station Lak Song 75 Bangkok Post: MRT line to Tha Phra planned on Mother's Day, Juni 2019 76 Bangkok Post: Free travel on Blue Line extension, Juli 2019 77 Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Management Discussion and Analysis for the Quarter Ended on March 31, 2019

Abbildung 26. MRT Blue Linie; Quelle: Eigene Darstellung

5.1.1.8 MRT Linie „Purple“

Die Linie MRT Purple78 verläuft auf der Strecke Bang Yai (Nonthaburi) - Tao Poon. Die Strecke ist seit August 2017 direkt mit der Blue Linie (Station Tao Poon) verbunden (interchange station)79, was sich positiv auf das Fahrgastaufkommen ausgewirkt hat. Beide Linien werden von der Bangkok Expressway and Metro Plc. betrieben. Im Jahr 2018 lag das Passagieraufkommen zwischen 60.000 und 70.000 pro Tag (Purple Line), davon steigen rund 80% der Nutzer innerhalb ihrer Fahrt auf die Blue Linie um.80

Baubeginn der Verbindung war in 2009 und die Strecke verläuft als Hochbahn (elevated rail line). Die Arbeiten an der Strecke wurden 2015 finalisiert, offiziell in Betrieb genommen wurde die MRT Purple Linie im August 2016.81 Damals als Strecke Bang Yai (Nonthaburi) – Bang Sue Section.

Die Purple Linie soll zukünftig auch erweitert werden: Tao Poon – Rat Burana. Das Erweiterungsprojekt wurde vom Kabinett im Juli 2017 genehmigt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Ein Investitionsvolumen von THB 101 Mrd. ist für diese südliche Erweiterung der Strecke vorgesehen, mit insgesamt 17 Stationen auf eine Länge von 23,6 km. Von diesen sollen 10 Stationen unterirdisch verlaufen. 82

78 Auch bekannt als “MRT Chalong Ratchadham Line” 79 Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Management Discussion and Analysis for the year 2017 80 The Nation: Blue Line extension to be ready ahead of schedule, November 2018 81 MRTA: The M.R.T. Chalong Ratchadham Line 82 Bangkok Post: Purple Line southern extension approved, Juli 2017

Abbildung 27. MRT Purple Linie (samt geplanter Erweiterung); Quelle: Eigene Darstellung

5.1.1.9 SRT Linie „Dark Red“ und SRT Linie „Light Red“

Beide Linien wurden von der State Railway of Thailand (SRT) initiert, um die Vororte von Bangkok besser zu vernetzen.

SRT Dark Red Linie (Bang Sue - Rangsit)

Die 26,3 km lange Strecke soll bis Anfang 2021 in Betrieb genommen werden. Sie startet an der Bang Sue Grand Station (siehe Punkt 4.4) und inkludiert 10 Stationen: Bang Sue, Chatuchak, Wat Samian Nari, Bang Khen, Thung Song Hong, Lak Si, Kan Kheha, Don Muang, Lak Hok (Rangsit University) und Rangsit in der Provinz Pathum Thani. Die Verbindung wird grösstenteils in Hochlage gebaut (19,2 km; Bang Sue – Don Muang). Der Teilabschnitt Don Muang – Rangsit soll ebenerdig auf einer Länge von 7,1 km erfolgen.83 Im Februar 2019 hatte das Kabinett der Streckenerweiterung von der Station Rangsit zum Campus der Thammasat University in Rangsit zugestimmt. Dieser neue Teilabschnitt soll insgesamt 4 weitere Stationen inkludieren: Klong Nueng, Bangkok University, Chiang Rak, und Thammasat University. Die SRT geht von einem Passagieraufkommen von anfänglich rund 80.000 Pesonen pro Tag aus.

Die Züge selber kommen von dem japanischen Hersteller Hitachi. In einem späteren Schritt soll die Strecke bis zur Station Thammasat University Rangsit Campus ausgebaut werden. Als Bauträger fungieren Italian-Thai Development Public Co Ltd., und ein JV zwischen UNIQUE und Sino-Thai Engineering & Construction PCL. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Japan International Cooperation Agency (JICA). Weitere involvierte Player aus Japan sind Mitsubishi Heavy Industries und Sumitomo Corporation. Als Berater ist die Firma Aurecon beauftragt worden („Track Alignment Designer“).

83 State Railway of Thailand (SRT): Bang Sue – Rangsit Section

SRT Light Red Linie (Taling Chan - Bang Sue)

Die originäre Strecke sollte insgesamt eine Länge von 14,6 km aufweisen (Bang Sue – Taling Chan) mit lediglich drei Stationen: Bang Son, Bang Bamru, und Taling Chan.84 Im Februar 2019 hatte das Kabinett eine zusätzliche Erweiterungen genehmigt, welche die Strecke nun bis Salaya verlängert. Auch sollen auf der originären Streckenführung weitere Stationen entstehen: Rama VI, Bang Kruai und Chimphli. Involviert als Berater (Construction Supervision) für die SRT ist das Consulting-Unternehmen TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited.

5.1.1.10 Airport Rail Link (ARL)

Der Bangkok Airport Rail Link ist eine Pendler-Strecke zwischen dem Suvarnabhumi Airport und der Phaya Thai (BTS) Station via der Makkasan Station (MRT Phetchaburi). Insgesamt inkludiert diese Verbindung acht Stationen (siehe Abb. 28).

Abbildung 28. Airport Rail Link ; Quelle: SRT Electric Train Co., Ltd.

5.1.1.11 Bus Rapid Transit (BRT)

Erste Pläne für ein Bus Rapid Transit System wurden 2004 von der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) und dem Ministry of Transport veröffentlicht. 2007 wurde nach einigen Herausforderungen mit dem Bau der ersten Busstrecke begonnen, welche nach weiteren Verzögerungen 2010 fertiggestellt wurde. Anstatt der ursprünglich geplanten fünf Linien umfasst das BRT System nur eine Linie. Der Bus Rapid Transit (BRT) verläuft auf der Strecke Sathorn – Ratchaphruek, mit insgesamt 12 Stationen und auf einer Länge von 15,9 km. Beide Endstationen ermöglichen den Anschluss an die MRT Silom Linie (BTS Skytrain). Die BRT Station Sathon ist verknüpft mit der BTS Station Chong Nonsi und die BRT Station Ratchpruek befindet sich in der Nähe der BTS Station Talat Phlu. Auf der Strecke werden 25 Fahrzeuge eingesetzt, die zwischen 06:00 und 21:00 Uhr im 15-Minuten-Takt fahren. Zu den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten verkehren die Busse im 5- und 10-Minuten-Takt.

Die chronisch defizitäre Verbindung sollte bereits im April 2017 eingestellt werden, sieben Jahre nach Eröffnung. Die verantwortliche Bangkok Metropolitan Administration (BMA) fährt durch den BRT-Betrieb jährlich ein Defizit von THB 200 Mio. ein. Ein Grund für die hohen Verluste ist, dass anstatt der prognostizierten 35.000 Fahrgäste nur ca. 25.000 täglich das BRT System nutzten, viele von ihnen zu ermäßigten Preisen, z.B. Studenten und Senioren. Nach einigen Protesten wurde entschieden, die Verbindung weiterhin zu betreiben, nun mit einem neuen und höheren Kostenpunkt pro Ticket von THB 15 pro Fahrt.

84 TEAM Group: The Commuter Train System Project (Red Line), Bang Sue – Taling Chan Section

Abbildung 29. Bus Rapid Transit (BRT) – Impressionen Haltestelle “Sathorn”; Bildquelle: AHK Thailand, August 2019

5.1.1.12 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)

Die BMTA bietet öffentliche Busfahrten an, im Rahmen von eigens betriebenen BMTA Bussen oder durch Kooperationen mit Privatanbietern. Die BMTA betreibt in diesem Konstrukt insgesamt rund 14.000 Busse.

Abbildung 30. Fuhrpark BMTA nach Zugehörigkeit, 2017 (in Buseinheiten); Quelle: BMTA85

Aktuell plant die BMTA auch eine eigene App „City go“ auf den Markt zu bringen, kompatibel mit Geräten mit den Betriebssystemen iOS und Android.86 Diese soll in Echtzeit Bussverbindungen anzeigen und auch mögliche Verspätungen. Auch gibt es aktuell Testläufe auf ausgewählten Routen in deren Rahmen Fahrscheine nur bargeldlos verkauft werden.

5.2. Nahverkehrssysteme in anderen Provinzen

Die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), plant in den nächsten Jahren den Bau von Nahverkehrssystemen in den Provinzen Phuket, Phang Nga und Chiang Mai im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften voranzutreiben.

5.2.1 Projekt „Phuket Mass Transit System“ (inklusive Phang Nga)

Erste Seminare zum „Market Sounding“ fanden Anfang 2019 in Bangkok statt. Im Rahmen der ersten Projektphase soll die Linie geplant vom Phuket International Airport bis zur Station Chalong verlaufen. Die Fahrzeit für die 42 km lange Strecke soll bei etwas mehr als einer Stunde liegen.

Bis September 2023/24 soll diese Strecke in Betrieb genommen werden, welche sich über insgesamt 21 Stationen erstreckt (siehe auch Anhang I). Davon soll eine Haltestelle (Thalang Station) unterirdisch angesiedelt werden.

85 BMTA: Services 86 Bangkok Post: Bangkok bus agency to launch bus app, Mai 2019

Tabelle 15. Meilensteine der ersten Projektphase - Phuket Mass Transit Aktivität Jahr Genehmigung und Auswahlprozess 2019 Erwerb von Landflächen und Baubeginn 2020 Einkauf Rollmaterial/Schienenfahrzeuge 2022 Inbetriebnahme 2024

Quelle: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)

Der Bau der verbleibenden Strecke von 16,5 km ist in einer zweiten Projektphase geplant, welche von Tha Nun in der Phang Nga Provinz über die Sarasin Brücke nach Phuket führt. Insgesamt soll damit eine knapp 60 km lange Straßenbahnstrecke enstehen.

Ende Mai 2019 wurde bekannt, dass der Investitionsrahmen für das Projekt um weitere THB 2 Mrd. angehoben werden muss. Durch Änderungen an den originären Bauzeichnungen, soll sich das Projekt nun auf insgesamt THB 36,8 Mrd. belaufen. Die Anzahl der Tunnel soll sich erhöhen und auch die Strecke selbst soll um 2-3 km länger ausfallen.87 Der in Tab. 14 aufgezeigte Ablaufplan samt den Meilensteinen soll sich trotz der neuen Entwicklungen nicht verzögern.

Abbildung 31. Phuket Mass Transit System (Phase 1); Quelle: Mass Rapid Transit Authority of Thailand, 2019

Die zweite Phase soll die Station Tha Nun zukünftig auch mit einem Fernzug-Projekt der SRT von Surat Thani ausgehend verbinden.

87 Bangkok Post: Phuket tram project needs B2bn extra, Mai 2019

Die Geschwindigkeit soll sich grundsätzlich bei 80 km/h ausserhalb von Phuket Town bewegen, im Innenstadtbereich bei durchschnittlich 20-40 km/h. Auch soll ein entsprechendes Depot, samt Werkstatt auf einer Fläche von 46 rai88 in Thalang enstehen.

Abbildung 32. Phuket Mass Transit System (Phase 2); Quelle: Mass Rapid Transit Authority of Thailand, 2019

5.2.2 Der öffentliche Personennahverkehr (mass transit system) in Chiang Mai

In Chiang Mai, der zweitgrößten Stadt Thailands im Norden des Landes, ist der Bau eines ober- und unterirdischen Straßenbahnnetzes89 (Light Rail Transit Network) mit drei Linien geplant, welche zusammen 35 km umfassen sollen.

Eine Linie soll vom Flughafen im Süden der Stadt in den Nord-Osten führen. Eine weitere Linie soll auf der Nord-Süd-Achse im Westen der Stadt liegen und eine dritte Linie verbindet den Zoo im Westen mit dem östlichen Teil von Chiang Mai. Für das THB 86 Mrd. Projekt werden Bieter erste Angebote voraussichtlich ab 2020 einreichen können, die Bauzeit der drei Linien ist auf sechs Jahre angesetzt.90

Abbildung 33. Geplantes Mass Transit System in Chiang Mai; Quelle: Bangkok Post, September 201891

88 1 rai = ca. 1.600 m2 89 Thai Residents: Chiang Mai´s first rail project chugging along, August 2018 89 Bangkok Post: MRTA closes in on 2 rail plans, September 2018 89 Bangkok Post: MRTA closes in on 2 rail plans, September 2018

5.2.3 Der öffentliche Personennahverkehr (mass transit systems) in Pattaya

Im Juni 2019 wurde verkündet, dass die Stadtverwaltung von Pattaya plant, ein Expertenteam zu beauftragen, um eine Studie für ein Straßenbahnsystem zu erstellen. Dafür wird ein Budget von THB 70 Mio. bereitgestellt. Aktuell geplant ist eine Strecke mit insgesamt neun Haltestellen. Das Bahnsystem soll Pattaya auch an die Hochgeschwindigkeitsstrecke Bangkok – Rayong (Don Mueang - Suvarnabhumi - U-Tapao) anbinden.92

92 Bangkok Post: SRT declares war on budget airlines, Juni 2019

6. Straßenverkehr

Das Straßenverkehrsnetz im Königreich besteht aus ländlichen Straßen (rural roads), Fern-/Schnellstraßen (highways) und Autobahnen (expressways, motorways). Expressways befinden sich hauptsächlich in Bangkok und stellen Hochstraßen auf Betonpfeilern dar. Alle anderen Autobahnen (ebenerdig) werden als „Motorways“ klassifiziert und gehen auch über den Großraum Bangkok hinaus (Beispiel: Bangkok-Chonburi Motorway).

Abbildung 34. Straßenarten und -länge in Thailand (in km); Quelle: Department of Rural Roads (DRR), Ministry of Transport 2019

Unter den Sonder Haupt- und Nebenstraßen versteht man jene Straßen die zu wichtigen infrastrukturellen Knotenpunkten (Hafen, Flughafen, etc.) führen, und sowohl für militärische Operationen essenziell sind. Der enorme Sprung im Bereich der nationalen Landstraßen, von 325.465 km auf 597.677 km (siehe auch Tabelle 15), ist auf eine Überarbeitung der Datenerhebung des Ministeriums zurückzuführen.

Tabelle 16. Straßenverkehrsnetz in Thailand Werte in km 2016 2017 2018 2019 Nationale Haupt- und Nebenstraßen 51.744,68 51.790,12 51.813,22 51.849,75 Sonder Haupt- und Nebenstraßen 47.607,16 47.983,43 47.960,83 48.031,39 Nationale Landstraßen 352.465,50 352.465,50 352.465,50 597.667,00 Landstraßen im Bereich von Bangkok 2.000,00 4.757,51 4.022,65 4.074,38 Schnellstraßen (Expressway) 207,90 224,60 224,60 224,60 Gesamt 454.025,231 457.221,154 456.486,802 701.847,118

Quelle: Department of Rural Roads (DRR), Ministry of Transport 2019

Tabelle 17. Straßenarten in Thailand unter jeweiliger Verantwortlichkeit Nationale Haupt- und Nebenstraßen Department of Highways

Sonder Haupt- und Nebenstraßen Department of Rural Roads

Nationale Landstraßen Department of Local Administration

Landstraße im Bezirk Bangkok City of Bangkok

Schnellstraßen (Expressway) Expressway of Thailand

Quelle: Department of Rural Roads (DRR), Ministry of Transport 2019

Thailand hat eine der höchsten Raten an Verkehrstoten weltweit. Die Zahl tödlich verunglückter Verkehrsteilnehmer lag im Jahr 2015 durchschnittlich bei 36,2 pro 100.000 Einwohner. Auch im Vergleich zu den weiteren ASEAN-Mitgliedsländern ist das Risiko im Straßenverkehr zu sterben in Thailand am höchsten.

Abbildung 35. Verkehrstote pro 100.000 Einwohner in ASEAN-Ländern, 2015; Quelle: WHO: Road Safety in the South-East Asia Region 2015

Im Jahr 2018 waren in Thailand insgesamt 7.849 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Zum Vergleich lag die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland 2018 bei 3.275.93

93 ADAC: Verkehrstote 2018: Mehr Menschen bei Unfällen gestorben, Juli 2019

Tabelle 18. Verkehrstote in Thailand 2018

Region Behinderte Verletzte Tote Total 2018

Großraum Bangkok 218 127.674 785 128.677

Zentral-Thailand 427 129.024 1.641 131.092

Ost-Thailand 251 79.686 816 80.753

Nordost-Thailand 759 227.889 2.569 231.217

Nord-Thailand 301 90.107 710 91.118

Süd-Thailand 405 130.075 830 131.310

West-Thailand 188 34.348 498 35.034

2.549 818.803 7.849 829.201

Quelle: Statistics Report of Motor Vehicle Insurance Claims, Accident Data Center of Thailand - ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC

6.1 Aktuelle Projekte in Thailand

Das Department of Highways (DOH) unter dem Ministry of Transport hat den sogenannten “20-Year Intercity Motorway Development Master Plan (2017 – 2036)” entwickelt, welcher insgesamt Projekte mit einer Länge von 6.612 km auf 21 Strecken umfasst. Sieben Projekte (2.796 km) sollen dabei in einer ersten Phase im Vordergrund stehen und werden aktuell dem Ministry of Transport vorgelegt.94

⚫ North-Northeast Route: unterteilt in drei Teilstrecken (Tak-Phitsanulok, Phitsanulok-Phetchabun und Phetchabun-Khon Kaen) ⚫ Central Plains-North Highway: unterteilt in drei Teilstrecken (Nakhon Sawan-Phitsanulok, Phitsanulok-Uttaradit und Uttaradit-Lampang) ⚫ Northeast Route: unterteilt in zwei Teilstrecken (Nakhon Ratchasima-Khon Kaen und Khon Kaen-Nong Khai) ⚫ South Route: unterteilt in vier Teilstrecken (Phetchaburi, Cha-am District–Chumphon, Chumphon-Surat Thani, Surat Thani- Songkhla und Songkhla-Narathiwat) ⚫ Eastern Economic Corridor (EEC) Route: unterteilt in 2 Teilstrecken (Laem Chabang Port-Prachin Buri und Prachin Buri- Nakhon Ratchasima) ⚫ Bangkok-Sa Kaeo (M71 Section 1) ⚫ Rayong Route: Chon Buri-Rayong und Rayong-Trat

Angedacht ist, mit den Strecken M5 Section 3 (Nakhon Sawan-Phitsanulok) und M71 Section 1 als Pilotprojekte zu beginnen.

6.1.1 Intercity Motorway

Zu dem „20-Year Intercity Motorway Development Master Plan“ zählen neben den oben genannten Strecken auch die Projekte

⚫ Pang Pa-In - Nakhon Ratchasima (M6)95 ⚫ Bang Yai - Kanchanaburi (M81)

Die Aufforderung zur Angebotsabgabe für die beiden genannten Projekte erfolgte im Februar 2019. Die Strecke Pang Pa-In – Nakhon Ratchasima ist eine Teilstrecke (196 km) der Route “Pang Pa-In – Nong Khai“ (540 km).

Ausgewählte Strecken des Master Plans werden u.a. auch Teil des East-West Economic Corridors (EWEC) werden, eine Vorzeige- Initiative unter der Strategie Greater Mekong Subregion (GMS), begleitet und unterstützt von der Asian Development Bank (ADB). Neben der EWEC, zählen die Initiativen Southern Economic Corridor (SEC) und North-South Economic Corridor (NSEC) zu dem GMS-Straßennetzwerk.

94 Bangkok Post: OTP pushes B1.2 trillion of motorways, Juni 2019 95 Teilelement der Route “Pang Pa-In – Nong Khai“

Abbildung 36. M6-Teilstrecke Pang Pa-In – Nakhon Ratchasima (inklusive Mautstellen); Quelle: DOH, 201996

6.1.2 Greater Mekong Subregion (GMS)

Die GMS inkludiert die Länder Kambodscha, China (Yunnan und Guangxi), Lao PDR, Myanmar, Thailand, und Vietnam. Im Jahr 1992 sind diese Länder, mit Unterstützung durch die Asian Development Bank (ADB), einem Programm zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit beigetreten, welche die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern verbessern soll.97 Basis des GMS- Programms ist der Fokus auf die Pfeiler (the 3Cs):

⚫ Konnektivität (connectivity) ⚫ Wettbewerbsfähigkeit (competitiveness) ⚫ Gemeinschaft (community)

Das Programm unterscheidet verschiedene Wirtschafts- und Transport-Korridore innerhalb der GMS. Die Korridore EWEC, NSEC und SEC, wurden formal im Jahr 2000 lanciert.

96 Department of Highway (DOH): Public Private Partnerships for Operation and Maintenance (O&M) Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima (M6) Intercity Motorway Project, Januar 2018 97 Asian Development Bank (ADB): Greater Mekong Subregion (GMS)

Abbildung 37. GMS – Wirtschafts-Korridore; Quelle: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 200898

6.1.2.1 East-West Economic Corridor (EWEC)

Der EWEC ist eine 1.481 km lange Route, welche den westlichen Teil Myanmars mit Thailand, Lao PDR und Vietnam verbindet, und damit das Südchinesische Meer mit dem Golf von Bengalen.99

⚫ Myanmar (200 km): Mawlamyine – Myawaddy ⚫ Thailand (620 km): Mae Sot – Phitsanulok – Khon Kaen – Kalasin – Mukdahan ⚫ Lao PDR (229 km): Savannakhet – Dansavanh ⚫ Vietnam (271 km): Lao Bao – Dong Ha – Hue – Da Nang

98 Ishida, M. (2008), ‘GMS Economic Cooperation and Its Impact on CLMV Development’, in Sotharith, C. (ed.), Development Strategy for CLMV in the Age of Economic Integration, ERIA Research Project Report 2007-4, Chiba: IDE-JETRO, pp.115-140. 99 Asian Development Bank (ADB): Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion East–West Economic Corridor

6.1.2.2 Southern Economic Corridor (SEC)

Die SEC involviert die nachfolgenden Verbindungen:

⚫ Bangkok – Phnom Penh – Ho Chi Minh City – Vung Tau (Central Subcorridor) ⚫ Bangkok– Siem Reap – Stung Treng – Ratanakiri – O Yadav – Pleiku – Quy Nhon (Northern Subcorridor) ⚫ Bangkok – Trat – Koh Kong – Kampot – Ha Tien – Ca Mau City – Nam Can (Southern Coastal Subcorridor) ⚫ Sihanoukville – Phnom Penh – Kratie – Stung Treng – Dong Kralor (Tra Pang Kriel) – Pakse – Savannakhet (Intercorridor Link)

6.1.2.3 North-South Economic Corridor (NSEC)

Der NSEC inkludiert die Strecken:

⚫ R3A: 4th Thailand -Laos friendship bridge Chiang Khong – HuaiXai – Louangnamtha – Mo Han – Boten – Jing Hong – Yuxi-Kunming (1.140 km) ⚫ R3B: Chiang Rai (Mae Saicheck point) – Ta Chi Leick – Chiang Tung – Jing Hong-Kunming (1.040 km)

6.1.3 Expressway Authority of Thailand (EXAT)

Die EXAT ist ein im Jahr 1972 gegründetes Staatsunternehmen unter dem Ministry of Transport. Das System unter der EXAT umfasst aktuell acht Autobahnen in und um Bangkok mit einer Länge von rund 225 km. Die Expressway Authority of Thailand (EXAT) hatte die Strecke Rama 3 - Dao Kanong - Western Bangkok Outer Ring Road ausgeschrieben. Insgesamt werden fünf Verträge vergeben, u.a. für die Einführung eines Mautsystems. Die Überwachung der Bauphase (construction supervision) obliegt der Firma Asian Engineering Consultants Co., Ltd. Ein weiteres neues Projekt ist die dritte Ausbaustufe des sogenannten Expressway- Systems „N2 and East-West Corridor section“100. Beide Projekte werden finanziert durch den Thailand Future Fund (TFF). Dieser ist unterlegt mit den Mautumsätzen von EXAT, hier von den beiden existierenden Expressways “Chalongrat Expressway (Ram Intra-At Narong)” und “Buraphawithi Expressway (Bang Na-Bhon Buri)”.101 Der TFF bezieht hierbei 45% der Mauteinnahmen über einen Zeitraum von 30 Jahren.102 Die geschätzten Kosten für die beiden neuen Projekte sollen bei insgesamt THB 45 Mrd. liegen.

6.2 Busverbindungen

In Bangkok und Umgebung exisitieren rund 250 Buslinien mit einer Abdeckung von 5.000 km. Zahlreiche Busanbieter, darunter auch staatseigene Unternehmen (Beispiel: The Transport Co., Ltd.), betreiben Busverbindungen von Bangkok in die Provinzen bzw. Routen zwischen den verschiedenen Provinzen in Thailand. Das Staatsunternehmen The Transport Co., Ltd. bietet zudem Verbindungen in die Nachbarländer Laos und Kambodscha an. Insgesamt betreibt das Unternehmen eine Flotte von ca. 13.000 Bussen. The Transport Co., Ltd. hat die Anmietung von 314 neuen Bussen verkündet, ein Schritt um die eigene Flotte zu modernisieren. Die elektronische Ausschreibung für das Projekt erfolgte im Juni 2019. Bis zum Jahresende 2019 soll der Gewinner feststehen. Die Busse sollen über einen Zeitraum von 4 Jahren gemietet werden. Der Kauf von rund 100 neuen Bussen soll anschliessend in einem separaten Vorgang erfolgen.103

Des Weiteren betreibt The Transport Co., Ltd. verschiedene Busterminals/Busbahnhöfe und sogenannte Transport-Zentren im Königreich. Zu den insgesamt sieben lizenzierten Busterminals gehören:104

⚫ Bangkok Bus Terminal (Chatuchak): Verbindungen nach Ost-, Nordost- und Zentral-Thailand ⚫ Bangkok Bus Terminal (Sai Tai): Verbindungen nach Süd-Thailand und Zentral-Thailand ⚫ Bangkok Bus Terminal (Ekamai): Verbindungen zu den östlichen Küstenlinien Thailands ⚫ Suphanburi Bus Terminal ⚫ Phu Khew, Chaiyaphum Bus Terminal ⚫ Lomsak, Phetchaboon Bus Terminal ⚫ Surat Thani Bus Terminal

Dem Ministry of Transport unterstehend, hatte das Unternehmen mit verschiedenen Flughäfen in Thailand neue Direktverbindungen nach Laos vereinbart:

100 Verbindung zwischen Kasetsart Intersection und Nawamin Road 101 Bangkok Post: Expressway build due to start in April, September 2017 102 State Enterprise Policy Office (SEPO): The Launch of Thailand Future Fund, August 2018 103 Bangkok Post: Transport Co expects new rental bus delivery next year, Juni 2019 104 The Transport Co., Ltd.: Operation Report

⚫ Udon Thani Airport (UTH) – Vang Vieng (Laos) ⚫ Ubon Ratchathani Airport (UBP) – Pakse (Laos) ⚫ Nan Nakhon Airport (NNT) – Luang Prabang (Laos)

7. Seeweg

Thailand hat eine Küstenlinie von insgesamt 3.219 km und verfügt über ein Netz von 4.000 km schiffbaren Binnenwasserstrassen. Die führenden Häfen im Königreich sind Bangkok (Klong Toey), Laem Chabang, Map Ta Phut, und Ranong. Die Port Authority of Thailand (PAT) wurde 1938 gegründet und untersteht als staatseigenes Unternehmen dem Ministry of Transport. Im März 2019 hatte der Deputy Prime Minister, Herr Somkid Jatusripitak, die PAT angewiesen, insbesondere die drei Schlüsselprojekte (Ausbau der Häfen) Laem Chabang, Bangkok und Ranong beschleunigt voranzutreiben. Auch will die PAT den Handel mit Laos (Muang Mom Port) und China (Guan Lei Port) via dem Hafen in Chiang Saen weiter stärken.105

Tabelle 19. Führende Häfen in Thailand Hafen Provinz Zuständige Behörde/Betreiber Bangkok (Klong Toey) Bangkok Port Authority of Thailand (PAT) Laem Chabang Chonburi Port Authority of Thailand (PAT) Map Ta Phut Rayong Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) Ranong Ranong Port Authority of Thailand (PAT) Chiang Saen Chiang Rai Port Authority of Thailand (PAT) Chiang-Khong Chiang Rai Port Authority of Thailand (PAT) Songkhla Songkhla Chaophaya Terminal International Co., Ltd. Phuket Phuket Chaophaya Terminal International Co., Ltd. Sattahip Chonburi Royal Thai Navy

Quelle: Thailand Board of Investment (BOI): Seaports

7.1 Tiefseehafen Laem Chabang (3. Phase)

Der Tiefseehafen wurde 1991 in Betrieb genommen und ist mit Abstand der größte Hafen in Thailand (Umschlag von 7,1 Mio. TEU). Der Fokus liegt auf dem reinen Import und Export von Gütern, ein Transshipment106 findet praktisch nicht statt. Aktuell machen Container (45%) und Flüssigladungen (33%) den Grossteil der Fracht aus. Die dritte Erweiterungsphase des Tiefseehafens Laem Chabang (Laem Chabang Port, LCP) umfasst u.a. die beiden Terminals F1 und F2 mit einer Liegeplatzlänge von je 1.000 m.

Abbildung 38. Geplante Terminals F1 und F2 des Tiefseehafens Laem Chabang; Quelle: PAT, Januar 2019107

105 Bangkok Post: Laos port deal good for Mekong, August 2018 106 bezeichnet den Umschlag von Seeverkehrsgütern von großen Deepsea-Schiffen auf kleinere Shortsea-Schiffe 107 Port Authority Thailand (PAT): Translation of the Invitation to Tender on Friday 25th January 2019 Public-Private Partnership (PPP) The Laem Chabang Port Phase 3, Terminal F Project

Das Terminal F1 soll bereits ab 2023 in Betrieb gehen. Daneben gehören die Terminals E1 und E2 zur dritten Phase. In diesem Zuge der Erweiterung soll die Gesamtkapazität des jährlichen Containerumschlags des LCP auf 18,1 Millionen TEU ansteigen. Die vier neuen Terminals (E1, E2, F1 und F2) umfassen insgesamt eine Fläche von 1.336 rai108 (ca. 214 Hektar). Terminal E1 und E2 sollen jeweils eine Liegeplatzlänge von 750 m aufweisen.

Für die 3. Phase (Terminal F) hatten sich insgesamt 35 Unternehmen ein Request for Proposal (RFP) gekauft, darunter chinesische, indische, thailändische, japanische, niederländische, belgische und singapurische.109 Zwei Joint-Ventures hatten sich gebildet und Ende März 2019 Vorschläge eingereicht (bid proposals).

Tabelle 20. Bieterkonsortien 3. Phase (Terminal F) GPC Joint Venture NCP Joint Venture Gulf Energy Development PCL (Thailand) Nathalin Company Limited (Thailand) PTT Tank Terminal Co., Ltd. (Thailand) Associate Infinity Co., Ltd. (Thailand) China Harbour Engineering Co., Ltd. (China) PHS Organic Healing Co., Ltd. (Thailand) Prima Marine Public Co., Ltd. (Thailand) China Railway Construction Corporation Ltd. (China)

Quelle: EECO, 2019110

Abbildung 39. Übersicht geplante Terminals F und E; Quelle: PAT, Juni 2018111

Zudem soll zu einem späteren Zeitpunkt ein Multifunktions-Terminal E0 mit einer Liegeplatzlänge von 920 m entstehen, welches separat ausgeschrieben wird.

108 Thailändische Flächenmaßeinheit: 1 rai = 0,16 Hektar (ha) 109 Eastern Economic Corridor (EEC) Office: List of Bidders for Laem Chabang Port Project Phase III Terminal F 110 Eastern Economic Corridor (EEC) Office: List of Bidders for Laem Chabang Port Project Phase III Terminal F 111 Port Authority Thailand (PAT): Laem Chabang Port Phase 3 Project in the form of a public private partnership (PPP) Market Sounding #2, Juni 2018

7.2 Hafen Bangkok (Klong Toey)

Der Hafen Bangkok (Bangkok Port) war in der Vergangenheit der zentrale Hub in Thailand, bis dieser im Jahr 1987 (Grund- steinlegung) bzw. 1991 (Inbetriebnahme) von dem Tiefseehafen Laem Chabang in der Provinz Chonburi abgelöst wurde. Der Hafen Bangkok kann durch seine Lage keine Handelsschiffe mit mehr als 12.000 Tonnen Tragfähigkeit, einer Länge von mehr als 172 Metern, oder einem Tiefgang von über 8 Metern (im Vergleich zum mittleren Meeresspiegel) beheimaten. Der Hafen Bangkok ist der Haupthafen von Bangkok mit einem Umschlag von 1,5 Mio. TEU.

Aktuell plant die PAT, den Hafen Bangkok weiterzuentwickeln. In diesem Rahmen soll zukünftig neben der Fracht auch der Kreuzfahrt-Tourismus eine Rolle spielen. Weitere Initiativen sind der Bau eines modernen Logistik- und Verteilzentrums sowie eines Container-Depots für Exportgüter, neue Parkmöglichkeiten für LKWs und die Installation eines automatisierten Hafensystems.

Des Weiteren sollen die Flächen um den Hafenbetrieb kommerziell erschlossen werden, u.a. durch den Bau eines großangelegten Einkaufszentrums und von Bürotürmen. Auch sollen in der Nähe Sozialwohnungen für die aktuell auf dem Hafengelände lebende Slumbevölkerung, samt entsprechender Infrastruktur, entstehen. Der Hafen Bangkok erstreckt sich insgesamt auf 376 Hektar (ha) mit einem aktuellen Wert von rund THB 900 Mrd.

7.3 Tiefseehafen Ranong

Die Port Authority of Thailand (PAT) plant den Hafen in Ranong weiter zu entwickeln, dafür soll ein Budget von ca. THB 5,47 Mrd. zur Verfügung stehen. Die Bauphase soll im Jahr 2020 beginnen, mit einer Fertigstellung wird 2022 gerechnet. Aktuell ist man im Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment, EIA). Die Erweiterung des Hafens in Ranong ist Teil des Initiative „Southern Economic Corridor (SEC)“.

Der Fokus soll zukünftig verstärkt auf dem Handel mit den weiteren BIMSTEC112-Mitgliedsstaaten liegen: Bangladesch, Indien, Myanmar, Sri Lanka, Nepal und Bhutan. In diesem Rahmen soll ein Netzwerk mit anderen Häfen entstehen bzw. die Vernetzung ausgebaut werden. Darunter sind die Häfen Chittagong in Bangladesch, Kalkutta, Chennai und Visakhapatnam in Indien, sowie Hambantota in Sri Lanka.

7.4 Map Ta Phut

Das „Map Ta Phut Industrial Port Development, Phase 3“ Projekt umfasst den Ausbau des Map Ta Phut Industriehafens in der Provinz Rayong am Golf von Thailand. Das Projekt ist Teil des Eastern Economic Corridor-Plans und wird von dem Eastern Economic Corridor Office (EECO) und der Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) koordiniert.113 Der Ausbau und der Betrieb des Hafens werden in einer öffentlich-privaten Partnerschaft umgesetzt.

Der Map Ta Phut Industriehafen gehört zum Map Ta Phut Industriegebiet in Rayong und ist 160 ha groß. 2016 wurden in dem Industriehafen 43 Millionen Tonnen Güter im Gesamtwert von THB 430 Millionen (US$ 13,5 Millionen) verschifft.114 Der Großteil entfällt auf Gas- und Öllieferungen (57%), gefolgt von Kohle (18%) und Chemikalien (16%).

Ziel des Phase 3 Projekts ist es, die Kapazität des Hafens für die Verschiffung von flüssigen Stoffen für die Petrochemie-Industrie und von Erdgas zu erhöhen. Zur Erweiterung des Hafens sollen 160 ha zusätzliches Land gewonnen werden (Aufschüttung), das Hafenbecken erweitert und die Kanäle vertieft werden (16 m Tiefe) werden. Zusätzlich sollen die öffentlichen Versorgungssysteme ausgebaut und ein neues Schiffsverkehrkontrollsystem implementiert werden.

Der Hafenausbau und -betrieb soll in zwei Investitionsphasen erfolgen. Die erste Investitionsphase umfasst den Bau der kompletten Infrastruktur und eines LNG-Hafens (Suprastruktur). Die zweite Phase umfasst unter anderem Bau und Betrieb eines Flüssigguthafens (Suprastruktur).115 Die Ausschreibung der öffentlich-privaten Partnerschaft für die erste Phase endete im Februar 2019 und das Projekt wurde einem Konsortium unter der Leitung des thailändischen Mineralölunternehmen PTT und des thailändischen Energieerzeugers Gulf Group zugeteilt.116 An dem Konsortium hält PTT 70% und die Gulf Group die restlichen Anteile.117 Insgesamt hatten 18 Unternehmen118 die Ausschreibungsunterlagen (Terms of Reference) erworben. Nachdem

112 Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 113 Eastern Economic Corridor (EEC) Office: Invitation to Tender Public Private Partnership for Map Ta Phut Industrial Port Development, Phase 3 (Stage 1), November 2018 114 Eastern Economic Corridor (EEC) Office: Map Ta Phut Port 115 Eastern Economic Corridor (EEC) Office: Invitation to Tender Public Private Partnership for Map Ta Phut Industrial Port Development, Phase 3 (Stage 1), November 2018 116 Bangkok Post: EEC hastens Map Ta Phut port and 3-airport railway, Mai 2019 117 Bangkok Post: PTT abandons rail project, Juni 2019 118 u.a. Gulf Energy Development Plc, PTT Global Chemical, PTT Tank Terminal Co, Thai Tank Terminal Ltd, Electricity Generating Plc, Sinohydro Corporation Co, Sahakarn Wisavakorn Co, Italian-Thai Development Corporation Plc, Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc und Unique Engineering and Construction Plc.

Verhandlungen zwischen dem Konsortium, dem EECO und der IEAT das Projekt verzögert haben, soll der Hafenausbau in der zweiten Jahreshälfte 2019 beginnen.119 Der THB 47,9 Mrd. (US$ 1,5 Mrd.) teure Ausbau der Infrastruktur und des LNG-Hafen soll 2025 abgeschlossen sein und den jährlichen Transport von 10 Millionen Tonnen Flüssiggas ermöglichen. Für die zweite Investitionsphase plant die IEAT, die Vergabebedingungen zu veröffentlichen.120

Abbildung 40. Phase 3 - Map Ta Phut; Quelle: Industrial Estate Authority Thailand (IEAT) – The Market Sounding for The Map Ta Phut Industrial Port Development Project Phase 3, April 2018

7.5 Riviera Thailand / Royal Coast

Thailand plant den Tourismus entlang der Andamanen-See zu stärken. Insbesondere die insgesamt 500 km lange Küstenlinie der Provinzen Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon und Ranong stehen im Rahmen des Projekts „Riviera Thailand“ im Fokus. Um die Stadt Hua Hin soll zudem das Projekt „Royal Coast“ vorangetrieben werden. Zielgruppe sollen hierbei High-End Touristen sein. Das Projekt wird in einem Zeitfenster von 20 Jahren geplant unter dem Motto „Ökotourismus/nachhaltiger Tourismus“.

Neben den bereits existierenden Yachthäfen in Thailand (Royal Phuket Marina, Ocean Marina Yacht Club Pattaya, Siam Royal View Koh Chang und Racer Marina in Pran Buri), mit insgesamt 1.351 Liegestellen, sollen geplant in den Zielorten Chumphon, Trat und Sattahip (Chon Buri), sowie auf Koh Samui und in Prachuap Khiri Khan zukünftig weitere folgen.121

119 Bangkok Post: EEC hastens Map Ta Phut port and 3-airport railway, Mai 2019 120 Bangkok Post: Two firms bid for Rayong port project, Februar 2019 121 Bangkok Post: Seven new marinas to support tourism, Juni 2018

Abbildung 41. Pendlerboot auf dem Chao Phraya River (Chao Phraya Express Boat Co., Ltd.); Bildquelle: AHK Thailand, August 2019

7.6 Kanäle in Bangkok

Rund 300.000 Bootsfahrten werden täglich auf den Wasserstrassen Bangkoks absolviert, weiterhin zumeist durch dieselbetriebene Einheiten. Von den rund 960 km an Kanalsystemen in Bangkok, werden aktuell lediglich 67,5 km von dem Boots-Netzwerk der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) abgedeckt.

Im Rahmen des “Chao Phraya River Pier Construction Project” wurden vom Transportministerium öffentliche Anlegestellen von Booten zu Bootsstationen aufgerüstet. Zu den 17 Projekten zählen die Anlegestellen:

⚫ Samut Prakan, Bang Hua Suea, Bang Kachao Nok, Sathorn, Si Phraya, Harbor Department, Din Daeng, Ratchawong, Saphan Phut, Rajinee, Tha Tien, Tha Chang, Phran Nok, Thewet, Kiak Kai, Kheaw Khai Ka und Rama 5

Das Harbour Department hatte im Mai 2019 verkündet, zukünftig ein elektrisch angetriebenes Boot in Kooperation mit der Kasetsart University zu entwickeln. Das Boot soll Platz für 100 Passagiere bieten. Auch das Unternehmen Energy Absolute will insgesamt 54 Elektro-Boote für den Betrieb auf dem Chao Phraya Fluss entwickeln.

7.6.1 Pendlerverkehrsrouten

Im Oktober 2018 wurde die erste eletrifizierte Verkehrsverbindung für Passagierboote in Bangkok feierlich eingeweiht. Im Gegensatz zu allen anderen dieselbetriebenen Booten in Bangkok, wird hierbei auf einen elektrischen Bootsantrieb des deutschen System- lösungsspezialisten Torqeedo GmbH gesetzt. Das Boot wird exklusiv auf dem Phadung Krung Kasem Kanal in Bangkok betrieben. Zielgruppe sind Pendler. Insgesamt werden 11 Piers bzw. Anlegestellen auf dieser Strecke zwischen Hua Lamphong und Wat Devaraj Kunchorn angefahren.

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) und das Marine Department nahmen am 17. Juni 2019, eine weitere Pendler- verbindung zwischen Bang Wa (Khlong Phasi Charoen) und Tha Chang (Chao Phraya River) auf. Die Fahrten sind während einer

66 sechsmonatigen Probezeit kostenfrei. Auch dieser neue Bootsservice wird, wie die o.g. Verbindung, im Rahmen einer politischen Initiative von Premierminister Prayut Chan-o-cha bereitgestellt. Die neue Pendlerroute vom Bang Wa Pier in der Nähe der BTS Bang Wa Station führt entlang des Phasi Charoen Kanals, des Bangkok Yai Kanals und in den Chao Phraya Fluss. Das Boot hält an vier Pieren, dem Intharam-Tempel-Pier, dem Phra Phuttha Yodfa-Brücken-Pier, dem Rajini-Pier und dem Tha Chang-Pier.

Premierminister Prayut und das Transportministerium hatten 2019 eine neue Richtlinie für eine nahtlose städtische Verkehrs- verbindung verabschiedet. Fünf neue Kanalverbindungen mit einer Gesamtlänge von 15 km sollen dabei in Bangkok entwickelt werden:

⚫ Zwei davon auf der Phra Nakhon Seite von Bangkok (Gesamtlänge: 3,45 km) ⚫ Drei auf der Thon Buri Seite → Khlong Bangkok Noi, Khlong Chakphra und Khlong Mon (Gesamtlänge: 11,5 km).

Die Projektkosten sollen sich auf THB 473 Mio summieren. Derzeit gibt es lediglich drei Routen für den Kanal- und Flusstransport:

⚫ Khlong Saen Saep ⚫ Khlong Phasi Charoen ⚫ Chao Phraya River

Am stärksten davon ist der Kanal Khlong Saen Saep frequentiert. Wichtigster Anbieter ist hier der Khlong Saen Saep Express Boat Service (Family Transport Co.). Das Unternehmen startete im Jahr 1990 und bedient heute rund 40.000 Pendler pro Tag mit insgesamt 72 Booten. Zudem plant Family Transport Co. die Verbesserung der Sicherheitsstandards seiner Boote, hierzu sollen 16 Boote neu konfiguriert werden und zukünftig eine strengere Einhaltung der Kapazitätsauslastung forciert werden.

Ein weiterer zentraler Anbieter ist das Unternehmen Chao Phraya Express Boat Co., Ltd. (CPEX). Die eingesetzten Boote operieren zwischen Nonthaburi und Ratburana. Im Portfolio befinden sich insgesamt 65 Boote, darunter hauptsächlich Express-Boote. Im Durchschnitt hat ein Boot einer Kapazität von 200 Personen.122 Das Unternehmen befördert bis zu 40.000 Personen pro Tag.

7.6.2 Touristenboote

Einer der führenden Anbieter von Bootsfahrten auf dem Chao Phraya Fluss in Bangkok ist die Firma Chao Phraya Tourist Boat, welche u.a. auch Katamaranfahrten für bis zu 190 Personen anbietet.123 Auch plant das Unternehmen Family Transport Co. sein Kanalnetz in Saen Saep in Zukunft in einen touristischen Bootsdienst umzuwandeln.

7.7 Fährbetrieb Pattaya – Hua Hin im Golf von Thailand

Die Fährverbindung Pattaya – Hua Hin im Golf von Thailand wurde im Februar 2017 in Betrieb genommen. Die Streckenlänge beträgt 113 km und wird in rund zwei Stunden von der Fähre (Katamaran) zurückgelegt. Die Fahrzeit zwischen beiden Standorten liegt im Strassenverkehr in der Regel bei fünf Stunden. Weitere zukünftige Ost-West Verbindungen im Golf von Thailand werden aktuell in einer Machbarkeitsstudie erörtert.

122 Chao Phraya Express Boat Co., Ltd.: Corporate Overview 123 Chao Phraya Tourist Boat: About us

Abbildung 42. Fährverbindung Pattaya – Hua Hin; Quelle: Eigene Darstellung Betrieben werden die Katamarane von der Royal Passenger Liner Co., Ltd. Der Katamaran “Royal 1” hält insgesamt 286 Economy- Sitze und 44 Business-Sitze für Reisende vor.

Abbildung 43. Anlegestelle der Katamarane in Pattaya (Royal Passenger Liner Co., Ltd.); Bildquelle: Royal Passenger Liner Co., Ltd.

8. Transport- und Lagerlogistik

Thailand baut seine Infrastruktur, auch mit dem Fokus auf den Eastern Economic Corridor (EEC), im Rahmen des sogenannten „EEC Infrastructure Investment Plan“ aus. Das Transportvolumen national betrug 2015: 494 Mio. t (97,68% Straßenverkehr, 2,3% Schienenverkehr und 0,02% Flugverkehr). Der Binnenschiffverkehr sowie der nationale Flugverkehr spielen in Thailand gemessen am gesamten Gütertransport praktisch keine Rolle.

2.3 0.02

97.68

Straßenverkehr Schienenverkehr Flugverkehr

Abbildung 44. Gütertransport Thailand (Inland) nach Transportmitteln (anteilig, in %), 2015; Quelle: GTAI

Der Straßentransport dominiert im Königreich. Gründe dafür sind die gut ausgebaute Straßeninfrastruktur, ein hoher Grad an Flexibilität, und die hohe Transportgeschwindigkeit gegenüber dem unterentwickelten und veralteten Schienennetz. Auch ist beim Straßentransport der „Door to door“ Transport möglich, was höhere Geschwindigkeit, Verlässlichkeit, Flexibilität und Sicherheit mit sich bringt. Thailand lag 2018 im sogenannten „Logistics Performance Index (LPI)“ der Weltbank auf Platz 32, weit vor anderen ASEAN-Ländern wie Vietnam (Platz 39), Malaysia (Platz 41), Indonesien (Platz 46) oder den Philippinen (Platz 60). Der Markt ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil von Lastkraftwagen, die nur in den seltesten Fällen europäischen Standards entsprechen.

Abbildung 45. Gütertransport Thailand (International) nach Transportmitteln (anteilig, in %), 2015; Quelle: GTAI

Das Transportvolumen international124 betrug im Jahr 2015: 235 Mio. t (86% Schiffsverkehr, 13% Straßenverkehr, der Rest verteilt sich auf Schienen- und Flugverkehr). Der Umsatz der Logistikbranche in Thailand wurde in 2016 auf US$ 85,9 Mrd. geschätzt, ein Zuwachs von 7,5% gegenüber dem Vorjahr. Zum Ende des laufenden Jahrzehnts soll die Schwelle von US$ 100 Mrd. durchbrochen werden, bedingt durch den massiven Ausbau der Transportinfrastruktur und die wachsende Professionalität der Logistikbranche.

Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegen Thailands Logistikkosten laut Transportministerium bei 14%, während es bei Singapur und Malaysia unter 10% sind. Der Transport beansprucht demnach fast 7% der Kosten (Straße 4,6%, See 1,5%, Luftfracht 0,4%, Schiene 0,02%), auf die Lagerung entfielen 6%, auf das Management 1%.

Der Markt ist durch einen hohen Wettbewerb gekennzeichnet und setzt die lokalen Spediteure unter Druck, von denen die überwiegende Mehrheit kleine Unternehmen sind. Rund 80-90% aller registrierten Spediteure in Thailand sind dieser Gruppe zugehörig.

Durch deren begrenzte Ressourcen und Kapazitäten fällt es schwer, in Technologien und Humankapital zu investieren. Darüber hinaus leiden einige Spediteure unter Liquiditätsengpässen. Kleintransportunternehmen laufen daher Gefahr, mit Blick auf die niedrigere Wettbewerbsfähigkeit und Verhandlungsmacht gegenüber mittelgroßen und großen Unternehmen an Boden zu verlieren.

Zu den größten internationalen Logistik-Unternehmen in Thailand zählen u.a.: ⚫ DHL ⚫ FedEx ⚫ NYK ⚫ CEVA Logistics ⚫ Linfox ⚫ K Line (Thailand)

Die größten börsennotierten thailändischen Logistik-Unternehmen sind: ⚫ Kiattana Transport ⚫ LEO Global Logistics ⚫ JWD Transport (Thailand) ⚫ SCG Yamato Express (Teil der Siam Cement Group) ⚫ Tiger Distribution and Logistics (Teil der Sahapat Group) ⚫ Sun Express (Teil der WICE Logistics)

Die höchsten Wachstumsraten im Logistiksektor konnte in den letzten Jahren der Bereich „Post- und Kurierdienste“ verbuchen.

10 8.7

8 6.2 6.2 6 5.2 3.7 4 3.5

2 1.6

0 Straßentransport Lagerhallen Post- & Kurierdienste Spediteur -2

-4 -3.2 2016 2017

Abbildung 46. Gütertransport Thailand; Quelle: SCG Logistics, November 2018

124 grenzüberschreitendes Transportvolumen

Insgesamt wurden 2017 in Thailand Pakete im Wert von THB 25,5 Mrd. verschickt, was rund 480 Millionen Paketsendungen bedeutete. Der Online-Handel mit Lebensmitteln verzeichnete im Jahr 2017 einen Anstieg von 65%, auf ein Umsatzvolumen von THB 2,6 Mrd.125 Auch treibt dies die Wachstumsdynamik in der Kühlkettenlogistik voran, neben dem Export von gefrorenen Lebensmitteln, wie Fisch, Meeresfrüchte und (verarbeitetem) Fleisch. Der Anteil von Nahrungsmitteln, die wegen unsachgemäßer Transport- und Lagerlogistik nicht mehr für den Verzehr geeignet sind, liegt jedoch weiterhin sehr hoch. Bei Obst und Gemüse verderben 30 bis 35% in Thailand.

8.1 Logistics Development Strategic Plan No. 3 (2017-2021)

Im Rahmen der Entwicklung des neuen Plans, vorangetrieben von dem Office of the National Economic and Social Development Board, wurde positiv aufgenommen, dass die Unternehmen in Thailand dem Thema Logistikmanagement eine größere Bedeutung zumessen. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind Thailands Logistikkosten in den letzten Jahren deutlich gesunken:

⚫ 2007: 17,1% ⚫ 2015: 14,0% ⚫ 2016: 13,9%

Insbesondere die Entwicklung von Grüner Logistik steht im Vordergrund, aber auch der Abbau von technischen Handelshemnissen und die Anhebung von Standards im Logistikprozess. Ein weiterer Punkt, ist der Kapazitätsaufbau von qualifiziertem Personal, insbesondere mit technischen Fähigkeiten und Kompetenzen.126

Die angestrebten Ziele sind mithilfe von ausgewählten Kennzahlen definiert:

⚫ Verbessertes Ranking im LPI der Weltbank bis zum Jahr 2020 ⚫ Erhöhte Effizienz bei Handelserleichterungen bis 2021 ⚫ Thailands Logistikkosten gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sollen sich bis 2021 auf 12% verringern ⚫ Elektronische Abwicklung von Import- und Export-Geschäften sollen um 100% bis 2021 ansteigen

Um diese Ziele zu erreichen, sind insgesamt drei zentrale Säulen als Rahmen vorgegeben:

⚫ Entwicklung einer Wertschöpfungskette ⚫ Ausbau der Infrastruktur und anderer Einrichtungen ⚫ Entwicklung von Logistik unterstützenden Faktoren

8.2 Schienentransport Die Kosten des Schienentransports (pro Tonne) in Thailand sind nachfolgend dargestellt:127

Tabelle 21. Transportkosten Schiene – Bangkok als Ausgangspunkt Kategorie 3* Kategorie 4** Treibstoffzuschlag Zielort THB EUR*** THB EUR THB EUR Chiang Mai 586,00 16,71 511,80 14,61 78,00 2,23 Nakhin 229,20 6,54 199,40 5,69 29,30 0,84 Ratchasima Khon Kaen 372,50 10,63 324,30 9,26 48,80 1,39 Hat Yai 710,10 20,26 620,70 17,72 97,60 2,79 Map Tha Put 190,40 5,43 165,60 4,73 29,30 0,84 Quelle: BOI und State Railway of Thailand, 2018 * Kategorie 3: electrical appliances, automobiles, tin, logs, timber, and tiles ** Kategorie 4: Fresh fish, rice, maize, rubber, jute, kenaf, cement, lignite, fluorspar, manganese, gypsum, fertilizer, fresh fruits, paddy, bran, marl, sand, gravel, vegetables, coconuts, steel *** Wechselkurs Stand: 24.06.2019

125 SCG Logistics: The Logistics and Supply Chain, November 2018 126 Thai National Shippers’ Council: THAILAND’s Logistics Development Strategic Plan No. 3 (2017-2021), Februar 2018 127 Thailand Board of Investment (BOI): Transportation including fuel and freight rates

Abbildung 47. Kostenpunkte Schienentransport nach Distanz (in km, von Bangkok ausgehend), Kategorie 3; Quelle: Board of Investment Thailand (BOI)

8.3 An Häfen angebundene trockene Logistikstandorte

Das Königreich will die Entwicklung von die Hafenlogistik ergänzenden „trockenen Standorten128“ vorantreiben. Die Vernetzung der Häfen mit trockenen Standorten (inland container depots), soll den Prozess der Verlagerung von Straßen- auf den Schienenverkehr unterstützen. An diesen „trockenen Standorten“ soll die Beladung von See-Containern, sowie deren Lagerung stattfinden. Im Anschluss erfolgt geplant der Transport auf der Schiene zum Hafen. Dazu soll der Standort in der Nähe des Schienenverkehrs liegen und innerhalb eines maximalen Radius von 300 km von den Tiefseehäfen entfernt lokalisiert sein. Aktuell liegen Containerdepots zumeist in direkter Nähe zu den Häfen und die Fracht wird per Lastwagen befördert. Hauptziel der neu geplanten „trockenen Standorte“ soll der Tiefseehafen Laem Chabang in der Provinz Chonburi sein.129

8.4 Straßentransport Im Straßengüterverkehr werden entweder Lastkraftwagen (LKWs), welche sich im Privatbesitz befinden oder LKWs von Speditions- und Logistikdienstleistern eingesetzt. Von den knapp 800.000 registrierten LKWs im Königreich befinden sich 84% in Privatbesitz. Ein hoher Anteil an Inhouse-Logistik ist die Folge. Jedoch hat sich auch in Thailand in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen. Die jährlichen Wachstumsraten bzw. Zulassungsraten zeichnen einen Trend hin zu einem Mehr an gewerblichen LKWs. Das Thema „Outsourcing“ wird verstärkt von Unternehmen vorangetrieben. Im Zeitrahmen 2011-2017 wurden rund 50.000 LKW-Einheiten pro Jahr neu zugelassen.130

128 als trockene Standorte werden Standorte ohne direkten Wasserstraßenanschluss bezeichnet 129 Bangkok Post: OTP eyes more 'dry port' container depots, Mai 2018 130 Krungsri Research: Thailand Industry Outlook 2018-20 – Road Freight Transportation Service, Juli 2018

13 24

Personalkosten Treibstoff Andere Wartung Abschreibungen

Abbildung 48. Kostenelemente (anteilig, in %) – Straßenfracht in Thailand; Quelle: Krungsri Research: Thailand Industry Outlook 2018-20 – Road Freight Transportation Service, Juli 2018

Die wichtigsten Anbieter von Logistikdienstleistungen sind ausländische Unternehmen mit hohen Servicestandards. Die einheimischen Marktteilnehmer liegen hinsichtlich Kapital, Technologie, Know-how und Vernetzung zurück. Ein signifikantes Merkmal des Marktes ist der zunehmende Trend zum Outsourcing von Transportdiensten und Fahrzeugflotten an 3PL-Anbieter (Third-Party Logistics).

In den letzten Jahren haben sich, neben den schon länger etablierten und global führenden deutschen Playern wie z.B. DHL, Dachser, Kuehne+Nagel, DB Schenker, etc., auch weitere neue Marktteilnehmer aus Deutschland in Thailand niedergelassen.

Neben den führenden deutschen Playern, operieren u.a. auch internationale Unternehmen wie FedEx, NYK, CEVA Logistics, Linfox, etc. in Thailand. Bei den großen thailändischen Anbietern handelt es sich um jene mit umfassenden, auch internationalen Transportangeboten, darunter auch die Logistiktöchter von großen thailändischen Unternehmen.

Im Allgemeinen operieren Anbieter im Straßengüterverkehr mit geringen Profitmargen von 2-3%, was vor allem durch den hohen Wettbewerb im Markt bedingt ist. Dieser hat sich zwischen 2011 und 2016 weiter intensiviert, da die Frachtkapazitäten (u.a. durch eine wachsende Anzahl von Anbietern) stärker gewachsen sind als die Nachfrage nach Transportleistungen. Es wird erwartet, dass der Wettbewerb im Straßengüterverkehrssektor in den nächsten Jahren aufgrund weiterhin wachsender Frachtkapazitäten noch herausfordernder wird.

Abbildung 49. Straßentransport Thailand - Verteilung nach Güterarten (anteilig, in %); Quelle: Krungsri Research: Thailand Industry Outlook 2018-20 – Road Freight Transportation Service, Juli 2018

Gleichzeitig wird der Straßengüterverkehrssektor in den nächsten Jahren insgesamt von der Nachfrage nach Transport- und Distributionsdienstleistungen profitieren, die voraussichtlich um 3-5% jährlich zunehmen. Dieses Wachstum ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Den Anstieg der landwirtschaftlichen Erträge, eine Vielzahl staatlicher Bauprojekte, ein wachsender Import von Kapitalgütern sowie ein Anstieg des privaten Konsums. Hervorzuheben ist hier die steigende Bedeutung des E-Commerce in Thailand.131 Der Markt für E-Commerce im Königreich soll von rund US$ 3 Mrd. im Jahr 2018 auf insgesamt US$ 13 Mrd. bis 2025 ansteigen.132 Lieferung am selben Tag (same day delivery) sind 2018 um 43% angewachsen und werden für Anbieter immer wichtiger.133 Diese Wachstumsdynamik zieht auch neue Player aus dem Ausland an, insbesondere aus China (u.a. BEST Inc.).134

Deutsche Logistiker treiben die Expansion voran und setzen dabei auf neue Technologien (u.a. IoT-Sensoren). Die umfassende Vernetzung entlang der Warenkette und das Supply-Chain-Management bieten ein sehr hohes Potential zur Steigerung der Effizienz und Produktivität. Durch den Einsatz von IoT-Lösungen, insbesondere bei anspruchsvoller und sensibler Fracht des Hightech-Sektors (u.a. Biotechnologie, Pharma, Elektronik, chemische Erzegnisse), können die strengen Vorgaben besser eingehalten werden.

8.5 Lagerlogistik Der Betrieb von Lagerhallen (warehouses) fällt unter die Aufsicht des sogenannten Committee for the Management of Warehouses, Silos and Cold-Storage Units (Ministry of Commerce). 95% der Lagerhallen in Thailand sind traditionelle Einheiten, der Anteil von Lagerhallen mit moderner Lagertechnik steigt jedoch. In den letzten Jahren ist stark in Lagerlogistik investiert worden und im Jahr 2015 gab es 734 registrierte Lageranbieter. Das Ministry of Commerce unterscheidet Anbieter für Kühllager (19%), Silos (4%) und Lager für allgemeine Zwecke (77%). Allgemeine Lager bilden das wichtigste Segment in der Lagerlogistik, welches gleichzeitig den größten Marktveränderungen unterliegt, da es von vielen Sektoren und somit von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage des Landes abhängt. In den letzten Jahren ist der Bestand an Lagerhallen stark angewachsen, von 1,72 Mio m2 in 2011 auf 3,8 Mio m2 in 2016. Die Nachfrage nach Lagerkapazitäten ist jedoch nicht im gleichen Maß gewachsen wie das Angebot, was sich negativ auf die Auslastungsrate der Lagerhallen auswirkt. Lag diese 2011 noch bei 94,8%, waren es 2016 nur noch 78,5%.135

131 Krungsri Research: Thailand Industry Outlook 2018-20 – Road Freight Transportation Service, Juli 2018 132 Bangkok Post: E-commerce rivalry intensifies, April 2019 133 Bangkok Post: Local logistics prospects bright on better quality and service, Juli 2019 134 Bangkok Post: Best Inc allots B5bn for Thai expansion, Januar 2019 135 Krungsri Research: Thailand Industry Outlook 2018-20 – Warehouse Space, Februar 2018

Trotzdem werden weiterhin neue Logistikzentren geplant, um das Wachstum in Thailand weiter voranzutreiben. Insbesondere auch durch den anhaltenden Boom im Bereich E-Commerce werden neue Standorte entwickelt und ausländische Investoren angezogen. Es wird erwartet, dass dies den Wettbewerbsdruck im Markt weiter erhöht.

Auch der Markt im Bereich Kühlkette wächst rasant. Der thailändische Kühlkettenmarkt soll zwischen 2019 und 2022 mit einem Jahres-CAGR136 von 8% wachsen, der Markt selbst liegt aktuell bei einem Volumen von THB 26 Mrd. Das Wachstum wird u.a. getrieben duch den zunehmenden Beitrag der E-Commerce-Branche. Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Lieferung von Online-Lebensmitteln, sowie Obst- und Gemüseprodukten, Tiefkühlkost und Getränke. Aber auch der Anstieg im Export von Früchten nach China und die Expansion von Restaurantketten sorgen für Dynamik. 8.5.1 Logisitikzentrum Nakhon Phanom

Im Jahr 2015 hatte das Königreich die Entwicklung von Sonderwirtschaftszonen (special economic zones, SEZ) in insgesamt 10 Provinzen verkündet. Alle Standorte befinden sich in Grenzgebieten zu den Nachbarländern Malaysia, Kambodscha, Laos und Myanmar.

Tabelle 22. Sonderwirtschaftszonen in Thailand Phase Provinz Fertigstellung Zentrale Elemente Fläche Phase 1 Tak 2022 Tak Industrial Estate (Mae Sot) / Mae 1.419 km2 Sot Airport Sa Kaeo 2020 Sa Kaeo Industrial Estate 332 km2 Song Khla 2020 Song Khla Industrial Estate (Sadao) 552,3 km2 Trat 2019 4-spurige Straßenanbindung an den 50,2 km2 KhlongYai Seaport Mukdahan 2019 Verschiedene Straßen- 578,5 km2 verkehrsprojekte (highways) Phase 2 Nong Khai 2020 Neuer Grenzkontrollpunkt seit 2018. 473,67 km2 Verschiedene Straßen- verkehrsprojekte (highways) Kanchanaburi 2019 Neues Logisitkzentrum geplant 260,79 km2 Chiang Rai 2020 Chiang Khong Intermodal Facilities 1.523,63 km2 Center Nakhon Phanom 2020 Bis 2021 soll zusätzlich ein 794,79 km2 Logistikzentrum entstehen (Nakhon Phanom Border Logistic Center) Narathiwat 2023 Narathiwat Industrial Estate 235,17 km2

Quelle: NESDB, August 2019137

Ziel ist die wirtschaftliche Verbindung mit den Nachbarländern zu stärken und die Integration der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft voranzutreiben. Im Rahmen der BOI Bekanntmachung Nr. 4/2557 stehen für Investitionsprojekte in den SEZs verschiedene Anreize zur Verfügung, u.a. Körperschaftssteuerbefreiung von bis zu 8 Jahren. Im Zeitraum 2014 bis März 2019 hatten sich rund 3.400 Unternehmen in den SEZs registriert.138

In der Sonderwirtschaftszone Nakhon Phanom soll u.a. ein Fracht- und Transportzentrum entwickelt werden, auch der Ausbau des Nakhon Phanom Airports ist in der Diskussion.

136 Compound Annual Growth Rate (CAGR) = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 137 NESDB: The linkage between the 20-Year National Strategy and the 12thNational Economic and Social Development Plan, August 2019 138 NESDB: The linkage between the 20-Year National Strategy and the 12thNational Economic and Social Development Plan, August 2019

Abbildung 50. Sonderwirtschaftszonen in Thailand nach Standorten; Quelle: NESDB, August 2019

8.5.2 WHA – Alibaba E-Commerce Logistikzentrum WHA Corporation Plc., der führende Anbieter und Entwickler von Logistikanlagen in Thailand, und die Alibaba Group aus China verhandeln über eine weitere Investition, welche u.a. auch ein Logistik- und Verteilzentrum in der Provinz Chachoengsao inkludieren soll, um dem dynamisch wachsenden Markt für E-Commerce in der Region Rechnung zu tragen. WHA hatte den Zuschlag für die Entwicklung einer E-Commerce Sonderwirtschaftszone erhalten, wobei neben dem Logistikzentrum in Robotik, Automatisierung und ein digitales Zentrum investiert werden soll.139 8.6 Lieferbedingungen, Transportversicherung140 In den Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt werden soll, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die INCOTERMS. Die vollständige deutschsprachige Fassung der INCOTERMS wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben.

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Absicherung gegen Totalverlust gemäß den Bestimmungen der Thai International Freight Forwarders Association. Die TIFFA ist ein Mitglied in der FIATA (The International Federation of Freight Forwarders Associations) und der AFFA (ASEAN Federation Forwarders Association).

139 Bangkok Post: Alibaba, WHA make plans for e-commerce project, Januar 2019 140 GTAI: Transport und Logistik – Thailand, Juni 2017

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal unter der Internetadresse http://www.tis-gdv.de mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Da etwa 80- 90% des Außenhandels von internationalen Logistikfirmen abgewickelt werden, arbeiten diese mit den Transportversicherungen zusammen, mit denen sie ohnehin weltweit kooperieren.

8.7 Unterstützungsprogramme Die GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) hatte im Rahmen des von der Europäischen Union unterstützten „SWITCH Asia Programme“ das Projekt „Sustainable Freight Transport and Logistics in the Mekong Region“ im Zeitraum Februar 2019 – Januar 2019 implementiert. Dies geschah in Kooperation mit der GMS Freight Transport Association (FRETA) und dem Mekong Institute (MI). Ziel war die Produktivität, Umweltbilanz und Sicherheit im Fracht- und Logistiksektor zu verbessern.

9. Chancen und Herausforderungen

9.1 Marktbarrieren (allgemein) Zentrale Markteintrittsbarrieren in Thailand sind Reglementierungen für ausländische Investitionen. Ausländische Unternehmen sollten vor der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in Thailand die investitionsrechtlichen Beschränkungen des Foreign Business Act 1999 (FBA) beachten. Dieser gilt in räumlicher Hinsicht im gesamten Gebiet des Königreichs und ist in persönlicher Hinsicht auf alle Ausländer anwendbar (weiterführende Informationen zum FBA finden sich unter folgendem Link zum BOI: http://www.boi.go.th/index.php?page=legal_issues_for_investors_01_foreign_business_act).

Neben gesetzlichen Barrieren stellt die starke Wettbewerbssituation eine Hürde bei der Erschließung des thailändischen Marktes dar, auch werden dadurch geringere Margen erzielt. Deutsche Produkte genießen zwar einen exzellenten Ruf bezüglich Qualität, Zuverlässlichkeit und Innovationsgrad, unterliegen ihren (asiatischen) Konkurrenten allerdings bei den Anschaffungskosten. Zudem ergeben sich aus unterentwickelten Servicestrukturen entscheidende Markthemmnisse. Die Bereitstellung einer funktionierenden Servicestruktur ist unabdingbar. Dies beinhaltet die Etablierung eines Wartungs- und Notfalldienstes für installierte Technologien sowie die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzkomponenten. Die Etablierung eines effektiven und effizienten Services erfordert entweder die Kooperation mit einem thailändischen Dienstleister oder die Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Thailand. Auch im Mentalitätsunterschied zwischen Deutschen und Thailändern besteht ein potenzielles Hindernis.

9.2 Vertriebsstrukturen Insbesondere in Thailand ist es ratsam, die höchsten Hierarchieebenen in den jeweiligen Unternehmen direkt zu kontaktieren. Dieses Vorgehen gestaltet sich in der Praxis aber als relativ schwierig, weswegen viele Unternehmen hier gerne auf die AHK Thailand im Zielmarkt zugehen.

Thailändische Unternehmen und Entscheidungsstrukturen sind in der Regel strikt hierarchisch aufgebaut. Kontakte sollten daher möglichst mit dem jeweiligen Geschäftsführer angebahnt und realisiert werden, da nur auf dieser Ebene eine Entscheidungsmacht vorliegt.

Es ist für den thailändischen Entscheider von großer Bedeutung, den Nutzen und Mehrwert der Verkaufsabsichten sowie der Unternehmung als Ganzes klar und leicht verständlich deuten zu können. Spezifische Informationen zu den technischen Details sollten daher bei einer ersten Kontaktaufnahme eher im Hintergrund stehen. Geschäftsanbahnungen in Thailand benötigen Zeit. Es ist daher nicht üblich, beim ersten Geschäftstermin bereits über einen Kaufvertrag zu verhandeln. Deswegen ist es nicht ratsam, forsch, sondern vielmehr geduldig in Gespräche zu gehen.

Grundsätzlich sollte beim Umgang mit thailändischen Geschäftspartnern immer darauf geachtet werden, einen respektvollen und freundlichen Ton zu wahren. In Thailand ist der respektvolle Umgang mit dem Gesprächspartner eine zentrale Voraussetzung, um eine vertrauensvolle und letztendlich gewinnbringende Beziehung aufzubauen. Hierzu ist es unabdingbar, dem thailändischen Geschäftspartner „auf Augenhöhe“ zu begegnen und zu zeigen, dass man ihn als wirklichen Partner ernst nimmt. Unbedingt vermieden werden sollte jede Art von Arroganz (Belehrungen etc.), die das Gefühl eines hierarchischen Unterschiedes zwischen Deutschen und Thailändern vermittelt.

Auch ist es in Thailand gern gesehen, wenn ein Termin zur Produktvorführung eingerichtet werden kann, um sich nicht nur auf dem Papier ein Bild machen zu können. Ein schlüssiger Business Plan, welcher dem thailändischen Partner den finanziellen Produktnutzen darstellen kann, ist ein weiterer Schritt zum Erfolg.

Da der Markt vor Ort wenig transparent ist, ist es zu empfehlen, einen lokalen Partner zu haben. Den richtigen lokalen Partner zu wählen, kann sich als hilfreich erweisen, u.a. auch hinsichtlich des Zugangs zu Förderinstrumenten. Ein erster Anlaufpunkt in Thailand kann auch eine der zahlreichen (internationalen) Messen sein (siehe auch Punkt 11.5).

9.3 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer Deutsche Unternehmen sind in Thailand bereits aktiv vertreten, u.a. durch lokale Partnerschaften tragen die deutschen Unternehmen dem Potenzial im Markt Rechnung.

Deutsche Produkte und Technologielösungen genießen in Thailand ein hohes Ansehen und gelten als hochwertig und nachhaltig. Dennoch sind beim Vertrieb deutscher Produkte in Thailand einige wichtige Punkte zu beachten. Deutsche Produkte sind ihrer

Konkurrenz aus den asiatischen Ländern zwar qualitativ überlegen, müssen sich diesen aber (zumeist) beim Kaufpreis geschlagen geben.

Deutsche Unternehmen können sich auf einen harten Preiskampf einstellen und müssen daher gegebenenfalls auch mit geringeren Margen rechnen. Internationale Mitbewerber bieten ihre Produkte zumeist günstiger an als deutsche Unternehmen. Dies stellt eine Herausforderung im Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz dar und sollte in einer Markteintrittsstrategie sorgfältig Berücksichtigung finden.

Für deutsche Unternehmen ist es nicht ausreichend, nur auf bessere Leistungswerte zu verweisen. Um einen erfolgreichen Geschäftsabschluss erzielen zu können, ist es sehr wichtig, die Nachhaltigkeit einer Investition in ein deutsches Produkt hervorzuheben (Stichworte: Total Cost of Ownership (TCO) und Life Cycle Costing (LCC)).

Es gilt, den Geschäftspartner davon zu überzeugen, dass die höheren Anschaffungskosten durch geringere Wartungs- und Reparaturkosten sowie Langlebigkeit wettgemacht werden können. Das Produkt sollte als Zukunftsinvestition verkauft werden. Unter anderem kann hierbei das Gewähren von Garantien Vertrauen erwecken.

Einen Wettbewerbsvorteil können Unternehmen auch durch spezielle Anpassungen an den thailändischen Markt erreichen („Lokalisierung von Produkten“). Dies kann u.a. durch ein Design nach thailändischen Vorgaben realisiert werden.

Der thailändische Markt bietet interessierten deutschen Unternehmen weiterhin aussichtsreiche Perspektiven, um in zahlreichen Bereichen und unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen aktiv zu werden. Die Möglichkeiten einer unternehmerischen Teilhabe am Markt ergeben sich hinsichtlich des großen Bedarfs an Experten-Know-how und entsprechenden Technologielösungen.

Allgemein ist festzuhalten, dass deutsche Unternehmen, die einem thailändischen Kunden ein neues Produkt oder Projekt vorstellen, darauf achten sollten, dass die folgenden Informationen bereitgestellt werden:

⚫ Quantifizierte Angaben zum Potenzial, ⚫ Erklärung, wie das Potenzial technisch erschlossen wird, sprich wie die Technologie funktioniert, ⚫ Berechnungen zur Dauer der Investitions-Rückzahlung (Payback Period (PBP), Return on Investment (ROI)), ⚫ Angaben zu Installation und Wartung durch On-Site Support, ⚫ Referenzen vor Ort / in der Region (falls vorhanden)

In der Regel erhalten inländische Unternehmen den Zuschlag für öffentlich finanzierte Projekte. Diese können, wenn spezielles Know-how gefragt ist, ausländische Subunternehmer beauftragen oder mit ihnen ein Joint Venture bilden. Im Vorfeld eines Vorhabens werden u.a. im Rahmen von Machbarkeits- oder Designstudien gerne ausländische Architektur- oder Ingenieurbüros involviert.

Für deutsche Unternehmen besteht aussichtsreiches Potenzial, auch wenn diese wohl niemals den Zuschlag für eine Gesamtprojekt- leitung bekommen dürften. Insbesondere bei Großprojekten ergeben sich umfangreiche Zulieferchancen. Thailändische Firmen verfügen zumeist lediglich über geringe technologische Expertise und sind auf ausländische Zulieferungen/Know-how angewiesen. Auch die Mitgliedschaft in einem Bieter-Konsortium ist eine Möglichkeit für deutsche Unternehmen, in der Regel Anbieter spezieller Dienstleistungen oder Kenntnisse, bei einem der großen Projekte beteiligt zu werden.

Auch für Anbieter von Transport- und Logistiklösungen ergeben sich Chancen, u.a. in den nachfolgenden Bereichen:

⚫ Green Logistics / Grüne Intralogistik / Nachhaltige Supply Chain / e-Logistik ⚫ Elektrifizierung / Elektroantrieb ⚫ Digitalisierung / Green Technology / IT / Eingebettete Systeme / IoT / Cloud Services ⚫ Lagerautomatisierung, Förder- und sonstige Lagertechnik

10. Schlußbetrachtung

Der Transport- und Logistiksektor gewinnt für das Königreich Thailand weiter an Bedeutung. Thailand befindet sich im Wandel zu einem führenden regionalen Transporthub und Logistikzentrum in der ASEAN Economic Community (AEC). Das Königreich ist bereits heute das zentrale Umschlagszentrum in der Greater Mekong Subregion (GMS) und damit der Gateway in die Nachbarländer Myanmar, Laos und Kambodscha. Im langfristigen Entwicklungskonzept Thailand 4.0 zählt das Cluster Aviation & Logistics zu den Zukunftsindustrien.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Thailand Transport Infrastructure Development Strategy 2015-2022. Unter diesem Plan werden die multimodalen Transportmöglichkeiten, inklusive des Seeweges, Schienen- und Straßenverkehrs, abgedeckt. Hier mit einem Fokus auf u.a. den Schienenverkehr, Autobahnen, ÖPNV, Expansionsvorhaben von Seehäfen (deep sea) und internationale Flughäfen (u.a. U-Tapao und Suvarnabhumi).

Im Eisenbahnverkehr besteht die größte Herausforderung in der Erneuerung des Schienennetzes von Single- auf Double-track. Aktuell dominieren Single-track-Schienennetze im Königreich. Güterzüge sind im Königreich zumeist auf eingleisigen Strecken unterwegs. Durch die Umstellung von Single- auf Double-track sollen zukünftig auch in Thailand höhere Geschwindigkeiten für Güterzüge erreicht werden. Der Anteil des Schienenverkehrs (Güterverkehr) soll durch die Erneuerungen auf insgesamt 5% ansteigen. Im ÖPNV steht das Nahverkehrssystem in Bangkok (BTS Skytrain, MRT-Metropolitan Rapid Transit) im Fokus.

Der Umsatz der Logistikbranche wächst und die Schwelle von US$ 100 Mrd. soll bis 2020 durchbrochen werden, u.a. durch den zentralen Ausbau der Transportinfrastruktur und die wachsenden Professionalität der Logistikbranche. Die höchsten Wachstumsraten im Logistiksektor wurden in den letzten Jahren im Bereich „Post- und Kurierdienste“, sowie Onlinehandel (e-commerce) erzielt. Diese Dynamik generiert auch eine steigende Nachfrage von Investitionen in Logistik- und Verteilzentren im Königreich. Der Markt ist in Bewegung, neue ausländischen Konzerne drängen auf den Markt, insbesondere aus China.

Die Lagerhallen in Thailand sind zumeist traditionelle Einheiten, der Anteil von Lagerhallen mit moderner Lagertechnik steigt jedoch. Einzelhändler im Onlinehandel haben hohe Anforderungen an die Lagerinfrastruktur und bevorzugen intelligente Lagerlösungen für den E-Commerce, die technisch auf dem neuesten Stand sind. In den letzten Jahren ist in Thailand stark in die Lagerlogistik investiert worden.

Auch neue Technologien und Innovationen im Bereich der IT-Sicherheit, Digitalisierung, Datenmanagement, Robotik und künstliche Intelligenz halten Einzug in den Markt. Für deutsche Anbieter ergeben sich hierbei gute Chancen, u.a. in den Bereichen Green Logistics, e-Logistik, Digitalisierung (IoT / Cloud Services), Lagerautomatisierung, Förder- und sonstige Lagertechnik. Die umfassende Vernetzung entlang der Warenkette und das Supply-Chain-Management bieten ein sehr hohes Potential zur Steigerung der Effizienz und Produktivität. Der thailändische Kühlkettenmarkt wächst dynamisch, sei es im Bereich Transport oder Lagerung. Auch hier gibt es Potential für Unternehmen die Technologien bereitstellen, welche für eine effektive Kühlkette benötigt werden.

Der Wettbewerb im Straßengüterverkehrssektor soll in den nächsten Jahren aufgrund weiterhin wachsender Frachtkapazitäten noch herausfordernder werden, dies wirkt sich auch auf die Margen aus.

Deutsche Unternehmen sind bereits an ausgewählten Projekten beteiligt, zudem unterhalten deutsche Firmen in Thailand Kooperationen mit lokalen Partnern. Auch neue Markteintritte von deutschen Unternehmen konnten über die letzten Jahre verzeichnet werden.

Für deutsche Unternehmen besteht aussichtsreiches Potenzial, auch wenn diese wohl kaum den Zuschlag für eine Gesamtprojekt- leitung bekommen dürften. Insbesondere bei Großprojekten ergebt sich ein weites Feld an Zulieferchancen.

Deutsche Produkte und Technologien genießen in Thailand ein hohes Ansehen. Sie gelten als hochwertig und nachhaltig. Die Marke „Made in Germany“ wird generell geschätzt und mit Spitzentechnologie assoziiert.

11. Marktteilnehmer

Nachfolgend werden die führenden Unternehmen in Thailand kompakt aufgezeigt. Die Auflistung stellt eine Auswahl dar und ist nicht als abschliessend zu betrachten.

11.1 Infrastrukturprojekte - Bauunternehmen Name Anschrift Kontakt Website Italthai Group 2013 New Petchburi Road, Tel: 66(0)-2319-1031-40 www.italthaigroup.com Bangkapi, Huay Kwang, Fax: 66(0)-2319-2799 Bangkok 10310 Email: [email protected] CH. Karnchang Public 587 Viriyathavorn Building, Tel: 66(0)-2277-0460 www.ch-karnchang.co.th Company Limited Sutthisarnvinijchai Rd, Fax: 66(0)-2275-7029 Ratchadaphisek Subdistrict, Email: [email protected] Dindaeng District, Bangkok 10400 SEAFCO Public Company 144 Prayasuren Road, Tel: 66(0)2-919-0090-7 http://seafco.co.th/index/ Limited Bangchan, Khlong Sam Wah, Fax: 66(0)2-919-0098 Bangkok 10510 Email: [email protected] Sino Thai Engineering and 32/59-60,29-30 Floor, Sino- Tel: +66 (0) 2260-1321 www.stecon.co.th Construction PCL Thai Tower, Sukhumvit Soi 21, Fax: +66 (0) 2260-1339 Asoke Road, Klongtoey-Nua, Email: [email protected] Wattana, Bangkok 10110 Pylon Public Company 252 SPE Tower 14th Floor, Tel: 66(0)2-615-1259 www.pylon.co.th Limited Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Fax: 66(0)2-615-1258 Phaya Thai, Bangkok 10400 Email: [email protected] Unique Construction and 200 Jasmine lnternational Tel: 66(0)-2582-1888 www.unique.co.th Engineering Co., Ltd. Tower 15th Floor, Moo 4, Fax: 66(0)-2582-3196 Chaengwattana Rd., Email: [email protected] T.Pakkred, A.Pakkred, Nonthaburi 11120 AS Associates Engineering 230 Soi Yasoob 1, Vibhavadi – Tel: 02-272-0030 www.asae1964.com 1964 Rangsit Rd., Jomphol, Jatujak, Fax: 02-272-1000 Bangkok 10900 Email: [email protected] KTECH Construction Public 33/4 The Ninth Tower, Tower Tel: +66 (0)-2018-1688 www.ktech.co.th Company Limited B, Level 18, Rama 9 Road, Fax: +66 (0)-2018-1689 Kwang Huaykwang, Khet Email: [email protected] Huaykwang, Bangkok 10310 Thai BAUER Co. Ltd. Two Pacific Place, 17th floor Tel: +66 2 6532076-82 www.thaibauer.com 142 Sukhumvit Road Fax: +66 2 6532075 Bangkok 10110 Email: [email protected]

11.2 Ingenieurs-, Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen

Name Anschrift Kontakt Website Dorsch Consult Asia Co., 1168/45 Lumpini Tower, 18th Tel: 66 (0) 2 679 89 00 https://dc-asia.dorsch.de/home/ Ltd. Floor, Rama 4 Road, Fax: 66 (0) 2 679 89 95 Tungmahamek, Sathon, Email: [email protected] Bangkok 10120 TEAM Consulting TEAM Building, 151 Nuan Tel: 662-509-9000 www.teamgroup.co.th/en/ Engineering and Chan Road, Nuan Chan, Fax: 662-509-9090 Management Public Bueng Kum, Bangkok 10230 Email: [email protected] Company Limited WSP Global Inc. 15th Floor, Unit 1502 Q. House Tel: +66 2 343 8866 www.wsp.com Lumpini Bldg., 1 South Sathorn Fax: +66 2 343 8867 Road, Tungmahamek, Sathorn Email: [email protected] Bangkok, 10120

PCBK International Co., 10th Floor, 518/3 Maneeya Tel: +66 (0) 2254-8382 www.pcbk-world.com Ltd. Center North Bldg., Ploenchit Fax: +66 (0) 2253-7369 Rd., Lumpini, Pathumwan, Email: [email protected] Bangkok 10330 Chotichinda Mouchel 1473/4 Chotichinda Building, Tel: +66 2-318-7235 http://chotichinda.com/ Consultant Co., Ltd. Soi Phatthanakan 31/1, Fax: +66 2-318-7236 Phatthanakan Rd., Suan Email: Luang, Bangkok 10250 [email protected] Asian Engineering 90/18 - 90/20 Sathorn Thani Tel: + 66 2 636 7510 www.aec-th.com Consultants Corp., Ltd. Bldg. 9th Floor, North Sathorn Fax: + 66 2 236 6086 Rd., Silom, Bangrak, Bangkok Email: [email protected] 10500 Panya Consultants Co., Ltd. The Pann Building, 3rd Floor, Tel: +66 (0) 2943 9600 www.panyaconsult.co.th 125 Khlong Lam Chiak Road, Fax: +66 (0) 2943 9611 Nawamin, Bueng Kum, Email: [email protected] Bangkok 10230

11.3 Institutionen, Behörden und Agenturen

Name Anschrift Kontakt Website Ministry of Transport Office of the Permanent Tel: +66 (0) 2283 3000 www.mot.go.th Secretary, 38 Ratchadamnoen Fax: +66 (0) 2281 3959 Nok Road, Wat Sommanat, Email: [email protected] Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100 Eastern Economic Corridor 3rd Floor CAT Tower, Tel: +66 2033 8000 www.eeco.or.th (EEC) Office 72 Soi Wat Maungkhae, Fax: +66 2033 8001 Charoenkrung Road, Bangrak, Email: [email protected] Bangkok 10500 State Railway of Thailand (SRT) 1 Rongmuang Road, Tel: +66 2 223 7010 www.railway.co.th Rongmuang, Pathumwan, Fax: +66 225-6068 Bangkok 10330 Email: [email protected] Port Authority of Thailand (PAT) 444 Road, Klong Toey, Bangkok Tel: +66 (0)-2269-3000 www.port.co.th 10110 Fax: +66 (0)-2672-7156 Email: [email protected] Mass Rapid Transit Authority of 175 Rama IX Rd., Huay Tel: +66 (0) 2716 4000 www.mrta.co.th Thailand (MRTA) Khwang, Bangkok 10310 Fax: +66 (0) 2716 4019 Email: [email protected] Expressway Authority of 2380, Phahonyothin Rd., Tel: +66 (0) 2-558-9800 http://new.exat.co.th Thailand (EXAT) Saenanikom Chatuchak District, Fax: +66 (0) 2-561-2984 Bangkok, 10900 Email: [email protected] The Airports of Thailand Public 333 Cherdwutagard Road, Tel: (66) 2132 1888 www.airportthai.co.th Company Limited (AOT) Srikan, Don Mueang, Bangkok Fax: (66) 2132-1889 10210 Email: [email protected] Department of Rural Roads 9 Phaholyothin Road, Tel: +66 2-551-5000 www.drr.go.th (DRR), Ministry of Transport Anusawari Bangkhen, Bangkok Fax: +66 2-551-5896 10220 Email: [email protected] Bangkok Mass Transit Authority 131 Watthanatham Rd., Khet Tel: +66 (0) 2246 0339 www.bmta.co.th (BMTA) Huaykwang, Bangkok 10310 Fax: n.v. Email: [email protected]

11.4 Seeweg

Name Anschrift Kontakt Website Chao Phraya Express 99 Moo 3, Bang Si Mueang, Tel: + 66 (0) 2 449 3000 www.chaophrayaexpressboat.com Boat Co., Ltd. (CPEX) Mueang Nonthaburi District Fax: + 66 (0) 2 449 3003 Nonthaburi 11000 Email: [email protected] Thai Shipowners' 13th Fl. Panjathani Tower Tel: +66 2-681-1010 www.thaishipowners.com Association Bldg.,127 Ratchadapisek Fax: +66 2-681-1011 Road, Chongnonsee, Bangkok Email: [email protected] 10120 Chao Phraya Tourist Boat 1/11 Trok Mahathat, Maharaj Tel: +66 (0) 02-024-1342 https://chaophrayatouristboat.com/ Road, Phra- Fax: +66 (0) 2-024-1343 borommaharatchawang, Phra- Email: nakorn, Bangkok 10200 [email protected] Phuket Yacht Haven 141/2 Moo 2, Tel: +66 (76) 397 908 http://www.pyhmarina.com/ Mai Khao, Thalang, Phuket Fax: n.v. 83110 Email: [email protected] The Chaophraya Cruise River City Pier Tel: +66 (0) 2-541-5599 https://chaophrayacruise.com/en Soi Charoenkrung 24, Talat Fax: n.v. Noi, Samphanthawong, Email: [email protected] Bangkok Cruise Asia Co., Ltd 133/14 Ratchaprarop Road, Tel: +66 (0)2 640 1400 www.cruiseasia.net Makkasan, Rajthevi, 10400 Fax: +66 (0)2 246 5679 Bangkok Email: [email protected]

11.5 Relevante Messen, Konferenzen und Seminare TILOG LOGISTIX - Thailand International Logistics Fair 28. – 30. August 2019 Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC) Bangkok, Thailand https://www.tilog-logistix.com/index.html Asia Warehousing Show 25. – 27. März 2020 Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC) Bangkok, Thailand http://asiawarehousingshow.com/ Ocean Marina Pattaya Boat Show 2019 21. – 24. November 2019 Ocean Marina Yacht Club Pattaya, Thailand https://oceanmarinapattayaboatshow.com/ Thailand Yacht Show 2020 09. – 12. Januar 2020 Royal Phuket Marina Phuket, Thailand https://www.thailandyachtshow.com/ International Air Rail Transport Summit 20. November 2019 Centara Grand at CentralWorld Bangkok, Thailand https://airrailsummit.com/ Thailand Rail Academic Symposium 21. – 22. November 2019 Cyber World Tower, 10 Floor, 90 Ratchadapisek, Huai Khwang Bangkok, Thailand http://trasymposium.org/ Rail Asia Expo 25. – 26. November 2019 Airport Rail Link: Makkasan Station Expo Halls Bangkok, Thailand http://www.railasiaexpo.com/venue.html Asia Cold Chain Show 2019 02. – 04. Dezember 2019 Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC) Bangkok, Thailand http://www.asiacoldchainshow.com/

12. Förderinstrumente und Steuern

12.1 Allgemeine staatliche Förderungen und Investitionsanreize für ausländische Unternehmen

In Thailand können Förderinstrumente bzw. Anreize (u.a. Steuererleichterungen, vereinfachte Zugangsbedingungen zum Arbeitsmarkt für ausländische Experten, etc.) vom Board of Investment (BOI) bereitgestellt werden. Das thailändische BOI ist mit der Aufgabe betraut, Auslandsinvestitionen durch die Bereitstellung von Investitionsanreizen zu stimulieren. Weiterhin kann das BOI die Erlaubnis erteilen, Grundstücke zu kaufen, Fremdwährung anzunehmen und weiterzuleiten oder 100%ige Tochtergesellschaften zu gründen.

12.2 Transport und Logistik

Anreize im Bereich Dienstleistungen für den Transport sowie für die Errichtung moderner Logistikzentren sind Teil des Portfolios der BOI. Investoren können sich in diesem Rahmen z.B. für eine Investitionsförderung unter der Kategorie „Logistics Park“ oder „ Logistics & supply chain management“ bewerben.141

Abbildung 51. Förderinstrumente BOI – Logistics Park; Quelle: Thailand Board of Investment (BOI): General List of Activities eligible for Investment Promotion - Logistics & supply chain management

141 Thailand Board of Investment (BOI): General List of Activities eligible for Investment Promotion - Logistics & supply chain management

Abbildung 52. Förderinstrumente BOI – Logistics & supply chain management; Quelle: Thailand Board of Investment (BOI): General List of Activities eligible for Investment Promotion - Logistics & supply chain management

12.3 Schienenverkehr

Mit dem Ziel auch den Schienenverkehr in Thailand weiter voranzutreiben, hat das BOI im Januar 2019 spezielle Anreize für die Bahnindustrie genehmigt. Diese gelten insbesondere für die Herstellung vor Ort von Schienenfahrzeugen, Signaltechnik, Bremssysteme, etc. Als Förderung ist in diesem Rahmen u.a. die Befreiung von Körperschaftsteuern142 vorgesehen. Relevante Projekte, welche bis Ende 2021 eingereicht werden, können direkt eine Reduzierung von 50% auf die anfallenden Körperschaftsteuern für 3-5 Jahre erhalten. Hierdurch sollen sich innerhalb der nächsten 3 Jahre die Investitionstätigkeiten dynamisch entwickeln.143

12.4 Steuern

Seit dem 10. Juli 1967 besteht zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Thailand ein Doppelbesteuerungs- abkommen (DBA).

142 corporate income tax (CIT) exemption 143 Bangkok Post: Rail overseer gets NLA nod, Februar 2019

Unternehmen sind in Thailand körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie entweder nach thailändischem Recht gegründet oder in Thailand geschäftlich tätig sind. Die Körperschaftsteuer (Corporate Income Tax) wird bei thailändischen Unternehmen auf das weltweit erzielte Nettoeinkommen erhoben. Bei Betriebsstätten ausländischer Unternehmen ist lediglich das innerhalb des Königreichs von der Betriebsstätte erwirtschaftete Einkommen der Besteuerung unterworfen. Der Regelsatz beträgt bereits seit einigen Jahren nun 20%. Kleine und mittelständische Unternehmen können steuerliche Vergünstigungen erhalten. Kosten und Abschreibungen können in einem Rahmen von 5 bis 100% vom Bruttoeinkommen abgesetzt werden. Nettoverluste sind bis zu 5 aufeinander folgende Jahre vortragsfähig; ein Rücktrag ist nicht möglich. Die Körperschaftsteuer ist halbjährlich zu deklarieren und zu zahlen. Von dem Gewinn nach Körperschaftsteuer sind 5 bis 10% des registrierten Kapitals als sogenannte Mindestreserve in die Bilanz einzustellen. Nur der verbleibende Betrag kann ausgeschüttet werden. Der Körperschaftsteuersatz ist unabhängig davon, ob Gewinne ausgeschüttet werden. Im Falle der Ausschüttung fällt eine Quellensteuer in Höhe von 10% auf die Dividendenzahlung an. Eine Remittance Tax mit einem Satz von 10% wird bei Rückführung von Gewinnen einer in Thailand tätigen Zweigstelle (Branch) an ihre Muttergesellschaft im Ausland erhoben.

Gemäß königlichem Dekret gilt für kleine und mittlere Unternehmen mit einem THB 5 Mio. nicht übersteigenden eingezahlten Kapital ein ermäßigter Steuersatz von 15% bis zu einem zu versteuernden Einkommen von THB 1 Mio. Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von THB 3 Mio. gilt ein Steuersatz von 25%. Des Weiteren hat das Königreich Thailand innerhalb der letzten Jahre den Körperschaftsteuersatz von 30% schrittweise auf aktuell 20% gesenkt. Eine besondere Erhebungsform der Körperschaftsteuer ist die Quellensteuer, die eine Vorausbesteuerung auf das zu versteuernde Einkommen eines Unternehmens darstellt. Die Steuer ist demnach von dem Einkommen bzw. einem Rechnungsbetrag direkt einzubehalten und abzuführen (7 Tage nach Monatsende an das Revenue Department), während der Rechnungsempfänger eine Gutschrift in gleicher Höhe erhält. Die Gutschrift kann mit der Steuererklärung beim Finanzamt für eine etwaige Rückerstattung eingereicht werden. Deutsche Unternehmen sind aufgrund des Deutsch-Thailändischen Doppelbesteuerungsabkommens teilweise von der Verpflichtung zum Quellensteuerabzug befreit. In Thailand erzielte Einkünfte werden von der Bemessungsgrundlage für die Steuer in Deutschland ausgenommen oder es findet eine Anrechnung statt.

Die Lohnsteuer (Personal Income Tax) wird ohne Rücksicht auf die Nationalität von allen natürlichen Personen in Thailand erhoben, die sich für mehr als 180 Tage pro Kalenderjahr im Königreich aufhalten. Berechnungsgrundlage für die progressive Besteuerung mit einem Spitzensteuersatz von 35% ist in diesem Fall das sogenannte Weltjahreseinkommen. Einkommen aus ausländischen Quellen, welche nicht für ein Anstellungsverhältnis oder sonstige geschäftliche Tätigkeiten in Thailand gezahlt werden, unterliegen in Thailand jedoch nur der Besteuerung, wenn diese im gleichen Steuerjahr nach Thailand eingeführt werden.

Der Mehrwertsteuersatz (VAT) beträgt aktuell 7%. Die thailändische Mehrwertsteuer ist zwar offiziell auf 10% gesetzlich festgelegt, allerdings kann diese jederzeit durch ein königliches Dekret reduziert werden. Folglich wurden seit der Einführung der Mehrwertsteuer in Thailand im Jahre 1992 fortlaufend königliche Dekrete erlassen, um die Steuer zu senken und die Wirtschaft zu stärken. Der aktuelle Satz liegt bei 7%.

13. Quellenverzeichnis

13.1 Publikationen und Vorträge

▪ AOT: Sustainable Development Report 2018 ▪ Department of Rural Roads (DRR): Transportation Statistics, 2019 ▪ GTAI: Thailand - WIRTSCHAFTSDATEN KOMPAKT, Mai 2019 ▪ GTAI: Transport und Logistik – Thailand, Juni 2017 ▪ Ishida, M. (2008), ‘GMS Economic Cooperation and Its Impact on CLMV Development’, in Sotharith, C. (ed.), Development Strategy for CLMV in the Age of Economic Integration, ERIA Research Project Report 2007-4, Chiba: IDE- JETRO, pp.115-140 ▪ NESDB: Thailand’s Social Development in Q4/2016 and Overall Situations in 2017 ▪ Ministry of Transport: Mega Projects to Drive Thailand’s Economic Growth, März 2018 ▪ Ministry of Transport: Thailand 4.0, September 2017 ▪ Ministry of Transport: Thailand’s Logistics and Transport Infrastructure Development, März 2019 ▪ SCG Logistics: The Logistics and Supply Chain, November 2018 ▪ Statistics Report of Motor Vehicle Insurance Claims, Accident Data Center of Thailand - ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC ▪ STECON: Investor Presentation, März 2019 ▪ Thai National Shippers’ Council: THAILAND’s Logistics Development Strategic Plan No. 3 (2017-2021), Februar 2018 ▪ World Bank Report „Global Economic Prospects", Juni 2019

13.2 Webseiten

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https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1325155/expressway-build-due-to-start-in-april ▪ Bangkok Post: Japan rejects calls to invest in bullet train, Februar 2018 https://www.bangkokpost.com/news/general/1409146/japan-rejects-calls-to-invest-in-bullet-train ▪ Bangkok Post: Phase 2 of MRT plan blueprint to be ready in August, April 2018 https://www.bangkokpost.com/news/general/1443678/phase-2-of-mrt-plan-blueprint-to-be-ready-in-august ▪ Bangkok Post: OTP eyes more 'dry port' container depots, Mai 2018 https://www.bangkokpost.com/news/general/1471677/otp-eyes-more-dry-port-container-depots ▪ Bangkok Post: Seven new marinas to support tourism, Juni 2018 https://www.bangkokpost.com/business/1494838/seven-new-marinas-to-support-tourism ▪ Bangkok Post: Thai-Sino rail contract bids to kick off by year end, August 2018, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1522286/thai-sino-rail-contract-bids-to-kick-off-by-year-end ▪ Bangkok Post: Laos port deal good for Mekong, August 2018 https://www.bangkokpost.com/news/general/1527254/laos-port-deal-good-for-mekong ▪ Bangkok Post: MRT allowed to go to Chiang Mai, Phangnga, Phuket, September 2018 https://www.bangkokpost.com/business/1538078/mrt-allowed-to-go-to-chiang-mai-phang-nga-phuket ▪ Bangkok Post: China`s Belt & Road impact on Thailand, September 2018 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1548006/chinas-belt-road-impact-on-thailand ▪ Bangkok Post: MRTA closes in on 2 rail plans, September 2018 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1538206/mrta-closes-in-on-2-rail-plans ▪ Bangkok Post: Japan reaffirms rejection of rail investment proposal, Oktober 2018 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1563270/japan-reaffirms-rejection-of-rail-investment-proposal ▪ Bangkok Post: High-speed rail needs help to make an impact, Januar 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1606654/high-speed-rail-needs-help-to-make-an-impact ▪ Bangkok Post: Alibaba, WHA make plans for e-commerce project, Januar 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1610654/alibaba-wha-make-plans-for-e-commerce-project ▪ Bangkok Post: Best Inc allots B5bn for Thai expansion, Januar 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1610666/best-inc-allots-b5bn-for-thai-expansion ▪ Bangkok Post: Two firms bid for Rayong port project, Februar 2019 https://www.bangkokpost.com/business/news/1629950/two-firms-bid-for-rayong-port-project ▪ Bangkok Post: Rail overseer gets NLA nod, Februar 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1628286/rail-overseer-gets-nla-nod ▪ Bangkok Post: Bang Sue rail hub work on track, PM told, März 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1648172/bang-sue-rail-hub-work-on-track-pm-told ▪ Bangkok Post: Four new city projects in works, März 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1640484/four-new-city-projects-in-works ▪ Bangkok Post: SRT banks on new dual track lifting passenger numbers, März 2019 https://www.bangkokpost.com/business/tourism-and-transport/1643920/srt-banks-on-new-dual-track-lifting-passenger- numbers ▪ Bangkok Post: 6-region cluster upgrade of B94.4bn approved, März 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1640472/6-region-cluster-upgrade-of-b94-4bn- approved?utm_source=bangkopost.com&utm_medium=homepage&utm_campaign=most_recent_box ▪ Bangkok Post: Thai firm due to start on 11km rail section, März 2019 https://www.bangkokpost.com/news/general/1640432/thai-firm-due-to-start-on-11km-rail-section ▪ Bangkok Post: Rail Department established after royal endorsement, April 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1661960/rail-department-established-after-royal-endorsement ▪ Bangkok Post: Govt sign Thai-Lao rail deal, April 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1667212/govts- sign-thai-lao-rail-deal ▪ Bangkok Post: Engaging with China on infrastructure, April 2019 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1665560/engaging-with-china-on-infrastructure ▪ Bangkok Post: E-commerce rivalry intensifies, April 2019 https://www.bangkokpost.com/tech/1654456/e-commerce-rivalry-intensifies

▪ Bangkok Post: Phuket tram project needs B2bn extra, Mai 2019 https://www.bangkokpost.com/business/tourism-and-transport/1686988/phuket-tram-project-needs-b2bn- extra?utm_source=bangkopost.com&utm_medium=homepage&utm_campaign=most_recent_box ▪ Bangkok Post: Bangkok bus agency to launch bus app, Mai 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1676820/bangkok-bus-agency-to-launch-bus-app ▪ Bangkok Post: EEC hastens Map Ta Phut port and 3-airport railway, Mai 2019 https://www.bangkokpost.com/business/news/1674848/eec-hastens-map-ta-phut-port-and-3-airport-railway ▪ Bangkok Post: SRT planning new double track route, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1692232/srt-planning-new-double-track-route ▪ Bangkok Post: Transport Co expects new rental bus delivery next year, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1696704/transport-co-expects-new-rental-bus-delivery-next-year ▪ Bangkok Post: Thai shippers slash 2019 export growth forecast from 3% to 1%, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/business/news/1689124/thai-shippers-slash-2019-export-growth-forecast-from-3-to-1- ?utm_source=bangkopost.com&utm_medium=homepage&utm_campaign=most_recent_box ▪ Bangkok Post: OTP pushes B1.2 trillion of motorways, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1697544/otp-pushes-b1-2-trillion-of-motorways#cxrecs_s ▪ Bangkok Post: SRT declares war on budget airlines, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1693988/srt-declares-war-on-budget-airlines ▪ Bangkok Post: AoT seeks govt's nod for B202bn plan to build new airports, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1701188/aot-seeks-govts-nod-for-b202bn-plan-to-build-new-airports#cxrecs_s ▪ Bangkok Post: Plans for Chumpon-Ranong double-track rail route stall, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1692856/plans-for-chumpon-ranong-double-track-rail-route-stall ▪ Bangkok Post: MRT line to Tha Phra planned on Mother's Day, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1690384/mrt-line-to-tha-phra-planned-on-mothers- day#group=nogroup&photo=1 ▪ Bangkok Post: PTT abandons rail project, Juni 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1702608/ptt-abandons-rail-project#cxrecs_s ▪ Bangkok Post: Three airlines eyeing Betong airport, Juli 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1706802/several-airlines-eyeing-betong-airport#cxrecs_s ▪ Bangkok Post: Betong airport runway will be extended, says army chief, Juli 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1707590/betong-airport-runway-will-be-extended-says-army-chief ▪ Bangkok Post: Free travel on Blue Line extension, Juli 2019 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1720871/free-travel-on-blue-line-extension ▪ Bangkok Post: NESDC mulls Southern Economic Corridor scheme, Juli 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1707170/nesdc-mulls-southern-economic-corridor-scheme ▪ Bangkok Post: Local logistics prospects bright on better quality and service, Juli 2019 https://www.bangkokpost.com/business/1706554/Local-logistics-prospects-bright-on-better-quality-and-service#cxrecs_s ▪ BMTA: Services http://www.bmta.co.th/en/services ▪ BTS GROUP HOLDINGS PCL: Investor Presentation, April 2019 http://bts.listedcompany.com/misc/presentation/20180816-bts-am-1q201819-04.pdf ▪ BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund, Mai 2018 http://btsgif.listedcompany.com/misc/ar/20180725-btsgif- ar2017_2018-en.pdf ▪ Chao Phraya Express Boat Co., Ltd.: Corporate Overview http://www.chaophrayaexpressboat.com/en/aboutus/ ▪ Chao Phraya Tourist Boat: About us https://chaophrayatouristboat.com/index.html ▪ Department of Highway (DOH): Public Private Partnerships for Operation and Maintenance (O&M) Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima (M6) Intercity Motorway Project, Januar 2018 http://www.doh-motorway.com/wp-content/uploads/pdf/Final-Information-Memorandum-M6-31012018.pdf

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▪ Thai Residents: Chiang Mai´s first rail project chugging along, September 2018 http://thairesidents.com/money/chaing-mais-first-rail-project-chugging-along/ ▪ Thailand Board of Investment (BOI): Seaports https://www.boi.go.th/index.php?page=seaports ▪ Thailand Board of Investment (BOI): Transportation including fuel and freight rates https://www.boi.go.th/en/transportation_costs_including_fuel_and_freight_rates ▪ Thailand Board of Investment (BOI): General List of Activities eligible for Investment Promotion - Logistics & supply chain management https://www.boi.go.th/upload/Investment%20Promotion%20Bureau%204%20High%20Value%20Services.pdf ▪ The Transport Co., Ltd.: Operation Report http://home.transport.co.th/index.php/th/operation-report.html ▪ The Nation: Blue Line extension to be ready ahead of schedule, November 2018 https://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30359540 ▪ The Nation: NGV BUSES Payment made to CHO from BMTA for 100 units, Januar 2019 https://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30362452 ▪ WHO: Road Safety in the South-East Asia Region 2015 https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Road_Safety_SEAR_3_for_web.pdf ▪ Wikipedia: High-speed rail in Thailand, https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_Thailand

14. Anhang

14.1 Anhang I: Stationen der geplanten Phuket LRT-Linie144

144 Light Rail Transit (LRT)