Bericht Bezirk Urfahr Oge
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München Stuttgart Forchheim Köln Leipzig Lübeck Ried(A) CIMA Beratung + Management GmbH Johannesgasse 8 4910 Ried i. I. Kaufkraftstrom--- und EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur---- T +43-7752-71117-0 untersuchung OberösterreichOberösterreich----NiederbayernNiederbayern F +43-7752-71117-17 [email protected] Bezirksbericht Urfahr-Umgebung www.cima.co.at samt besonderer Berücksichtigung der zentralen Handelsstandorte Bad Leonfelden, Gallneukirchen, Gramastetten, Ottensheim, Steyregg, Walding Stadtentwicklung Marketing Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement Immobilien Organisationsberatung Kultur Tourismus Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse OÖ-Niederbayern – Detailbericht Bezirk Urfahr-Umgebung Bearbeitungsteam Olga Fedik, MMMScMScScSc Junior Consultant CIMA Austria Mag. Roland MURAUER [email protected] Geschäftsführender Gesellschafter der CIMA Austria [email protected] Weitere involvierte CIMACIMA----MitarbeiterInnen:MitarbeiterInnen: Projektleitung Sandra Baumgarten, CIMA Austria Christina Haderer, CIMA Austria Dipl. GeogrGeogr.. MichaMichaeeeell SEIDEL Mateja Kolar, CIMA Austria Projektleiter CIMA München Maximilian Mayer, CIMA Austria [email protected] Alexander Murauer, CIMA Austria Stefanie Peterbauer, CIMA Austria Co-Projektleitung Natalie Pommer, CIMA Austria Sandra Schwarz, CIMA Austria Ing. Mag. Georg GUMPINGER Helen Störk, CIMA Austria Prokurist der CIMA Austria Diana Wirth, CIMA Austria [email protected] Mag. Christian STREITBERGER MSc Junior Consultant CIMA Austria [email protected] 2 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse OÖ-Niederbayern – Detailbericht Bezirk Urfahr-Umgebung Kontaktadresse des Gutachters: CIMA Beratung + Management GmbH Johannesgasse 8 A-4910 Ried im Innkreis Tel.: 0043-(0)7752-71117 Fax: 0043-(0)7752-71117-17 Email: [email protected] www.cima.co.at Auftraggeber Wirtschaftskammer Oberösterreich Veröffentlichungen bzw. Vervielfältigungen eines Teiles oder der ganzen Studie bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers sowie des Hessenplatz 1 Verfassers. A-4020 Linz in Kooperation mit dem Land Oberösterreich sowie der Industrie- und CIMA Beratung + Management GmbH Handelskammer Niederbayern März 2015 3 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse OÖ-Niederbayern – Detailbericht Bezirk Urfahr-Umgebung Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .................................................................................................................................... 6 2.4.3 langfristiger Bedarf .......................................................................................... 31 1.1 Inhalte der Studie ..................................................................................................... 7 2.5 Kaufkraftverflechtungen ...................................................................................... 50 1.2 Zeitlicher Ablauf ......................................................................................................... 7 2.6 Kaufkraftabschöpfung .......................................................................................... 56 1.3 Untersuchungsgebiet ............................................................................................... 8 2.7 Umsatz (Wirksame Kaufkraft) ........................................................................ 58 1.4 Methodik ....................................................................................................................... 11 2.7.1 Gesamtdarstellung ............................................................................................ 58 1.4.1 Kaufkraftstromanalyse ................................................................................... 11 2.7.2 Lagespezifische Betrachtung ..................................................................... 61 1.4.2 Einzelhandelsstrukturanalyse ..................................................................... 12 2.7.3 Streu- und touristischer Umsatzanteil ............................................... 62 1.4.3 City-Qualitätscheck .......................................................................................... 14 2.8 Flächenproduktivität .............................................................................................. 63 1.5 Untersuchungsintensität ..................................................................................... 15 2.9 Die Bedeutung des online-Handels ........................................................... 64 1.6 Begriffserklärungen ................................................................................................ 15 3 Angebotsstrukturen ........................................................................................................... 66 2 Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen ................................................................ 18 3.1 Gesamt-Verkaufsflächen ..................................................................................... 67 2.1 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren ............................................................. 19 3.2 Verkaufsflächen nach Lage ............................................................................. 70 2.1.1 Bevölkerungsentwicklung .............................................................................. 19 3.3 Betriebstypenstruktur ........................................................................................... 72 2.1.2 Bevölkerungsprognose 2030 ..................................................................... 20 3.4 Filialisierungsgrad ................................................................................................... 73 2.1.2 Bevölkerungsprognose 2030 ..................................................................... 20 2.1.3 Tourismusintensität .......................................................................................... 21 4 Urfahr-Umgebungs Handel aus Sicht der UnternehmerInnen und 2.1.4 Wohlstandsniveau ............................................................................................. 23 KonsumentInnen ........................................................................................................................... 75 2.2 Kaufkraftvolumen .................................................................................................... 25 4.1 Entwicklung der Konkurrenzsituation ........................................................ 76 2.2.1 Kaufkraftvolumen auf Bezirksebene ..................................................... 25 4.2 Handelsspezifische Rahmenbedingungen ............................................... 78 2.2.2 Kaufkraftvolumen nach Ortsebene ....................................................... 26 4.3 Attraktivität der innerstädtischen Einkaufsräume............................. 81 2.3 Kaufkraft-Eigenbindung ....................................................................................... 27 4.3.1 Generelle Attraktivität .................................................................................... 81 2.4 Markt- bzw. Einzugsgebiete ............................................................................. 30 4.3.2 Einkaufsatmosphäre in der Innenstadt .............................................. 82 2.4.1 kurzfristiger Bedarf .......................................................................................... 30 4.3.3 Qualität und Attraktivität des Branchenmix ................................... 83 2.4.2 mittelfristiger Bedarf ....................................................................................... 31 4.3.4 Servicequalität und Bedienungsfreundlichkeit ............................... 84 4 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse OÖ-Niederbayern – Detailbericht Bezirk Urfahr-Umgebung 4.3.5 Erreichbarkeit mit dem PKW ..................................................................... 85 4.3.6 Parkplatzausstattung Innenstadt ............................................................. 86 4.3.7 Attraktivitäts-Matrix aus KonsumentInnen-Sicht ........................... 87 5 Orts-Stadtkern-Qualität .................................................................................................. 89 5.1 Vorbemerkungen ..................................................................................................... 90 5.2 CIMA-City Qualitäts Check – Bad Leonfelden ................................... 92 5.3 CIMA-City Qualitäts Check - Gallneukirchen ....................................... 94 5.4 CIMA-City Qualitäts Check – Ottensheim ............................................. 96 5.5 CIMA-City Qualitäts Check im Städtevergleich .................................. 99 6 Generelle Trends und Entwicklungen .................................................................102 6.1 Generelle Trends und Entwicklungen .....................................................103 7 Anhang ....................................................................................................................................107 7.1 Graphikverzeichnis ...............................................................................................108 7.2 Tabellenverzeichnis .............................................................................................108 7.3 Kartenverzeichnis ..................................................................................................109 5 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse OÖ-Niederbayern – Detailbericht Bezirk Urfahr-Umgebung 111 Einleitung 6 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse OÖ-Niederbayern – Detailbericht Bezirk Urfahr-Umgebung 1.1 Inhalte