Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2015 Con la colaboración de Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid desde 1987. En 2006, Tecnocom inició un proceso corporativo de expansión con el objetivo de llegar a ser líder en el mercado de la tecnología de la información español. Tecnocom es una de las cinco primeras empresas del sector de la tecnología de la información en España (alrededor de 400 millones de euros de ingresos) con una amplia experiencia en operaciones de elevado nivel tecnológico, como medios de pago bancarios o sistemas de automatización. Su presencia regional incluye España, Portugal, Estados Unidos y América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana). Copyright © 2015 Telecomunicaciones y Energía, S.A. Todos los derechos reservados Tecnocom y su logo son marcas registradas por Telecomunicaciones y Energía, S.A. Diseño gráfico/maquetación: www.gcarrousel.com Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2015 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2015 PRÓLOGOS / Tengo el gusto de presentarles la quinta edición del Informe NFC. Aunque todavía no existía una oferta concreta, ya se Tecnocom de Medios de Pago. Un año más hemos intenta- intuía una amenaza incierta proveniente de nuevos entran- do analizar las principales tendencias de los diferentes mer- tes digitales. Años después hemos podido comprobar que cados que cubrimos, con nuevos capítulos que pensamos empresas como Apple, Google o Samsung están irrumpien- ayudan a mantener el espíritu innovador con el que elabo- do con fuerza en el mundo de los pagos móviles, aunque ramos este documento. por el momento lo hagan colaborando con los emisores tra- dicionales. Y más allá de los grandes jugadores, el ecosiste- Si nos remontamos al año 2011, nuestro informe indicaba ma de nuevas empresas con base tecnológica dedicadas a que en España el negocio de emisión resultaba más atrac- innovar en el sector financiero, las conocidas popularmente tivo que el de adquirencia y concentraba buena parte de como fintech, está recibiendo mucha inversión y promete la rentabilidad del negocio de medios de pago. Inmersos abrir significativamente la competencia en el negocio finan- en una grave crisis económica, los españoles no recurrían ciero. Dentro de las innovaciones que pretenden cambiar mayoritariamente a la financiación a través de tarjeta de de manera significativa el sector merecen mención aparte crédito, si bien desde el sector financiero se comenzaba a las llamadas criptodivisas, como el bitcoin y, especialmente, ver la oportunidad de impulsar este tipo de producto ante la la tecnología de registro distribuido denominada blockchain caída del crédito consumo. Hoy el crédito vuelve a ser una que pensamos va permitir provocar disruptivos en el mundo apuesta de las entidades como vía para compensar parcial- de las transacciones financieras. mente la caída de ingresos derivados de las bajas tasas de intercambio. Durante estos cinco años hemos intentado superar las ex- pectativas y que este informe fuera pionero en todos los Hace cinco años, una de las grandes prioridades de gobier- aspectos relacionados con los medios de pago y, para man- nos y entidades financieras latinoamericanas era la banca- tener ese alto nivel de exigencia, hemos incluido este año rización y la inclusión financiera de la población. Hasta hoy, un análisis sobre la aceptación, uso, equipamiento asociado 4 los esfuerzos llevados a cabo han tenido un impacto signi- y actitud hacia los medios de pago en comercio minorista. ficativo, pero todavía existen amplios segmentos de pobla- Este análisis se repetirá cada dos años y se intercalará con ción no bancarizada por el sistema financiero formal. Tras el estudio de la demanda en cliente final que incluíamos en unos años de fuerte crecimiento de los medios de pago en las pasadas ediciones. América Latina, en el último periodo la actividad se ha ralen- tizado significativamente. Si bien sigue habiendo crecimien- Por último, y un año más, les agradecemos sinceramente to, no se repiten las tasas de doble dígito de años anteriores el interés con el que acogen este informe que, gracias a la en casi ninguno de los mercados analizados. colaboración de todos los profesionales que participan, es ya un referente para el sector. Quizá la tendencia más clara que se vislumbraba ya en 2011 era el avance hacia la movilidad. La previsión era que Un cordial saludo se desarrollara la tecnología contactless como paso inter- medio para generar una infraestructura de aceptación de Javier Martín pagos, y que diera soporte en el futuro al despliegue de Consejero Delegado de Tecnocom Celebramos cinco años de colaboración ininterrumpida en Sin lugar a dudas, la principal novedad del sector en el últi- la elaboración del Informe Tecnocom sobre tendencias en mo año ha sido la entrada en vigor de la reducción norma- medios de pago, un período en el que se han producido tiva de las tasas multilaterales de intercambio y sus efec- múltiples innovaciones de todo tipo: normativas, tecnológi- tos en el sistema. En los primeros meses de aplicación se cas, corporativas y de oferta. El sector de los medios de observa un efecto inmediato en el repunte de los ingresos pago se caracteriza por el fuerte ritmo de innovación al que de adquirencia. Además, el efecto positivo en materia de se encuentra sometido, el gran volumen de operaciones y la diferencial de tasas de intercambio y adquirencia por “perte- velocidad de procesamiento, cada día más cercana a la in- necer a la misma red” desaparece, igualando el terreno de mediatez. Estos atributos son resultado de las inversiones, juego a todas las entidades participantes en el mercado de así como de las crecientes alianzas generadas entre el sec- tarjetas. Cabe señalar que el marco europeo inspirador de tor financiero y el de las TIC más disruptivas, todo ello con el dicha normativa ha sido completado con la aprobación en objeto de generar valor y marcar deseables distancias con octubre de la Directiva de Medios de Pago revisada (PSD2) los competidores. cuyo objeto es mejorar la protección al consumidor, promo- ver la innovación y mejorar la seguridad de los servicios de La edición 2015 de nuestro estudio constata un esperan- pago electrónico. zador punto de inflexión en la caída del número de tarjetas en circulación en España, teniendo en cuenta el comporta- América Latina mantiene el crecimiento moderado ya apun- miento en el último año (dos millones de tarjetas de débito tado el pasado año, y son cada vez más los países que menos) en contraste con el registrado en 2013 (casi un mi- asumen el objetivo de inclusión financiera entre sus polí- llón de tarjetas más). La culminación de la práctica totalidad ticas públicas, sustentadas estas en buena medida en los de integraciones bancarias, así como el retorno a la sen- medios de pago electrónico, con un fuerte protagonismo de da del crecimiento económico – y por tanto del consumo - las tarjetas. abandonada en 2008, podría estar anunciado un nuevo pe- ríodo expansivo para los medios de pago. Si la crisis supuso Nos complace celebrar un año más de estrecha colabora- 5 una pérdida considerable de unidades de tarjeta de crédito ción entre Tecnocom y Afi y contribuir a la elaboración y di- en circulación, el pasado año se dio fin a esta tendencia, fusión de un producto esencial para entender la evolución de modo que si los consumidores deciden adquirir nuevas más reciente de los medios de pago en España y América tarjetas de crédito, ha de ser entendido como una señal po- Latina, en continua evolución. sitiva en relación a las expectativas de consumo. Positiva es también la contribución que el negocio de los medios de pago electrónico genera en las cuentas de resultados de las entidades financieras que los ofrecen, como queda recogido Emilio Ontiveros en el capítulo monográfico que dedicamos en esta edición. Presidente de Afi, Analistas Financieros Internacionales Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2015 AGRADECIMIENTOS / La elaboración de este informe ha sido posible gracias a la colaboración de un buen número de profesionales del sector de los medios de pago. Desde aquí queremos expresar nuestro especial agradecimiento a: ESPAÑA Joaquín Ariza, Director de medios de pago de Banco Popular Ignacio Bañón, Director de medios de pago globales de BBVA Carmen Carnero, Directora general adjunta de Servired Amparo Esteve, Directora del área de soporte a medios de pago de Bankia David Hernández, Responsable de crédito en Visa Europe Carlos Mier, Director del área de medios de pago y canales de Bankia Anna Puigoriol, Directora de medios de pago y financiación al consumo de Banco Sabadell Felipe Vargas, Director del área de operaciones y administración de Cajamar BRASIL Luciana Bassani, Gerente de clientes y negocios de productos pospago de Caixa Econômica Federal Jose Antonio Sousa, Gerente nacional de estrategia de tarjetas y medios de pago de Caixa Econômica Federal PERÚ Miguel Arce, Gerente comercial de Pagos Digitales Peruanos 6 Johnny García, Vicepresidente de sistemas y procesos de Entel Michelle Marion, Gerente de medios de pago de BBVA Continental Lizandro Morillo, Gerente de tecnología de la información de BanBif Milton Vega, Subgerente de sistemas de pagos del BCRP COLOMBIA Claudia Galvis, Directora de cartera y medios de pago de Davivienda CHILE Magdalena Asseff, Gerente comercial de medios de pago de Santander Chile Raúl Leal, Gerente de operaciones y desarrollo de retail financiero de La Polar Pedro Tarrés, Gerente de medios de pago de BBVA Chile Cecilia Vergara, Gerente de la división de personas de Banco Estado Mauricio Zárate, Gerente de segmento emergente de Banco Estado REPÚBLICA DOMINICANA Ángel González, Consultor técnico del departamento de sistemas de pagos del Banco Central de la República Dominicana Fabiola Herrera, Directora del departamento de sistemas de pagos del Banco Central de la República Dominicana Yilmary Rosario, Subdirectora de normas y evaluación del departamento de sistemas de pagos del Banco Central de la República Dominicana ÍNDICE / 01.