CIMPOR – Cimentos De Portugal, SGPS, SA
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CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Sede: Rua Alexandre Herculano, 35, em Lisboa Capital Social: 672.000.000 de Euros Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 731 Pessoa Colectiva n.º 500.722.900 (Emitente) PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS DA EURONEXT LISBON DE 67.527.495 ACÇÕES ORDINÁRIAS, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, DE VALOR NOMINAL DE 1 EURO CADA, REPRESENTATIVAS DE 10,05% DO CAPITAL SOCIAL DA CIMPOR – CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A., SOCIEDADE ABERTA Organização Novembro de 2004 ÍNDICE 0. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES............................................................................................. 5 0.1. Resumo das características da operação.........................................................................................................5 0.2. Factores de Risco...............................................................................................................................................5 0.3. Advertências Complementares........................................................................................................................7 0.4. Efeitos da decisão de admissão à negociação................................................................................................7 1. RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO ............................................................................................... 8 2. INFORMAÇÕES SOBRE A ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E OS VALORES MOBILIÁRIOS ADMITIDOS ...... 9 2.1. Montante e natureza..........................................................................................................................................9 2.2. Preço das acções e modo de realização..........................................................................................................9 2.3. Categoria e forma de representação................................................................................................................9 2.4. Modalidade da oferta.........................................................................................................................................9 2.5. Organização e liderança....................................................................................................................................9 2.6. Deliberações, autorizações e aprovações da oferta ......................................................................................9 2.7. Finalidade da oferta ...........................................................................................................................................9 2.8. Período e locais de aceitação..........................................................................................................................10 2.9. Resultado da Oferta.........................................................................................................................................10 2.10. Direitos de preferência..................................................................................................................................10 2.11. Direitos atribuídos aos accionistas..............................................................................................................10 2.12. Dividendos e outras remunerações.............................................................................................................12 2.13. Serviço Financeiro.........................................................................................................................................13 2.14. Regime Fiscal..................................................................................................................................................13 2.15. Regime de transmissão..................................................................................................................................15 2.16. Montante líquido da oferta...........................................................................................................................16 2.17. Títulos Definitivos.........................................................................................................................................16 2.18. Admissão à Negociação................................................................................................................................16 2.19. Contratos de Fomento..................................................................................................................................16 2.20. Valores Mobiliários admitidos à negociação .............................................................................................16 2.21. Ofertas Públicas Relativas a Valores Mobiliários .....................................................................................16 2.22. Outras ofertas.................................................................................................................................................16 3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMITENTE ...................................................................17 3.1. Informações Relativas à Administração e à Fiscalização...........................................................................17 3.1.1. Composição...................................................................................................................................................17 3.1.1.1. Conselho de Administração.....................................................................................................................17 3.1.1.2. Órgão de Fiscalização...............................................................................................................................22 3.1.1.3. Regras de designação e funcionamento dos órgãos de administração e fiscalização......................22 3.1.2. Remunerações ...............................................................................................................................................24 3.1.3. Relações Económicas e Financeiras com o Emitente.............................................................................24 3.2. Esquemas de participação dos trabalhadores..............................................................................................25 3.3. Constituição e Objecto Social.......................................................................................................................26 3.4. Legislação que Regula a Actividade do Emitente......................................................................................26 3.5. Informações Relativas ao Capital.................................................................................................................26 3.6. Política de Dividendos...................................................................................................................................26 3.7. Participações no Capital..................................................................................................................................27 3.8. Acordos Parassociais......................................................................................................................................28 3.9. Acções Próprias ..............................................................................................................................................28 3.10. Representante para as Relações com o Mercado......................................................................................28 3.11. Sítio na Internet .............................................................................................................................................28 2 3.12. Secretário da Sociedade ................................................................................................................................28 4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DO EMITENTE ........................................................... 29 4.1. Actividades e Mercados ..................................................................................................................................29 4.2. Estabelecimentos principais e património imobiliário...............................................................................39 4.3. Pessoal ...............................................................................................................................................................40 4.4. Acontecimentos Excepcionais.......................................................................................................................41 4.5. Dependências Significativas ...........................................................................................................................41 4.6. Política de Investigação...................................................................................................................................42 4.7. Procedimentos Judiciais ou Arbitrais............................................................................................................43 4.8. Interrupções de Actividades...........................................................................................................................43 4.9. Política de Investimentos................................................................................................................................44 5. PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DO EMITENTE........................................ 46 5.1. Balanços e Contas de Resultados ..................................................................................................................46