Pimientos Frescos

Home , Capsicum pubescens, Kambuzi, Poblano

2019

Pimientos Frescos

ajos - Países B Ba es e Pro jo ís i l d du s a rf c - P e to P P - - a s - í P s o e j o e

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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 3

PIMIENTOS FRESCOS 4 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 5

Índice

01. Características generales del producto 06 08. Cadena de valor 81

02. Tamaño de mercado 11 09. Perfil del comprador 95

03. Análisis de la demanda 28 10. Actividades de promoción 96

04. Auditoría en tiendas 34 11. Oficinas y gremios 98

05. Atributos y percepción del producto 50 12. Fuentes de información 99

06. Condiciones de acceso al mercado 53

07. Canales de comercialización y distribución 73 6 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 7 01 1. Características generales del producto

1.1. Descripción del producto también en los trópicos. Esta especie -- Redondos o dulces (grossum o grueso, 1.2. Fichas técnicas incluye algunos de los pimientos más como el pimentón regular) Pimientos frescos son del género picantes como el bonete escocés, el dátil, -- Alargados (longum, p. ej. el pimiento Los pimientos frescos se comercializan Capsicum, que cuenta con más de 30 el habanero, el naga jolokia y la Savina rojo y el pimiento de cayena) según una clasificación. El mercado diferentes especies y más de 10 000 roja. holandés requiere clase I como mínimo. variedades. En general, se cultivan cinco Variedades peruanas o producidas en Perú especies de Capsicum: Capsicum Frutescens: Esta especie no se Clase ‘extra’ cultiva mucho, excepto el Tabasco, que se -- PIMIENTO / PIMENTÓN (Capsicum Los pimientos en esta clase deben ser de Capsicum Annuum: Capsicum annuum es ha utilizado desde 1948 para la salsa de annuum) – pimentón (cuadrado/ calidad superior y ser característicos de la la especie de pimiento más cultivado en Tabasco. Variedades además del Tabasco largo) dulce variedad. Deben estar libres de defectos, el mundo, tanto comercial como privado. son la Malagueta, Kambuzi y el ojo de -- AJÍ AMARILLO (Capsicum baccatum. con la excepción de defectos superficiales Las variedades incluyen: El Pimentón (bell pájaro africano. Variedad: pendulum) muy leves que afecten a un área de hasta pepper), la cayena, el chile de árbol, el -- ROCOTO (Capsicum pubescens) el 0,5% de la superficie del producto, chiltepín, el húngaro de cera, el jalapeño, Capsicum Pubescens: Esta especie es la -- AJÍ LIMO (Capsicum sinense) siempre que no afecten el aspecto general el morrón, el chile poblano, el chile de menos conocida de las 5 especies, pero -- AJÍ LIMÓN (Capsicum baccatum) del producto, la calidad, la calidad de Nuevo México, el chile serrano, la Cuba- incluye los ajíes locotos o rocotos suda- -- AJÍ PANCA (Capsicum baccatum) conservación y la presentación en el nelle mericanos y el chile manzano cultivado -- PIMIENTO PIQUILLO (Capsicum envase. en México. annuum) – exportado procesado Capsicum Baccatum: Esta es la especie de Clase I pimiento más conocida y más cultivada Además de los cultivares, se distinguen NOTA: En la estadística no se puede Los chiles en esta clase deben ser de buena en América del Sur, donde lo llaman el cinco categorías de pimientos: separar las variedades. Para el análisis del calidad y ser característicos de la variedad. ‘ají’. Los pimientos varían de leves a muy producto y mercado se toma en cuenta las Sin embargo, se pueden permitir defectos picantes, como por ejemplo: El chile esca- -- Formato de cereza (cerasiformis) variedades de Perú, y se distingue entre leves que afecten un área de hasta el 2,0% beche o el ají amarillo sudamericano; -- Pimientos cónicos (conoides, o el variedades comunes y exóticas. de la superficie del producto, siempre pimiento punto) Capsicum Chinense: El Capsicum Chinense -- Pimientos pequeños cónicos (fasci- no se origina en China, sino en la región culatum, entre ellos también los amazónica y hoy en día es común en el pimientos ornamentales) Caribe, América Central y del Sur, pero 8 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 9

que no afecten el aspecto general del pueden permitirse defectos que afecten a El nivel de pungencia o picor en los pimientos se mide por la escala Scoville y en micro- producto, la calidad, la calidad de conser- un área de hasta el 3,0% de la superficie gramos de capsaicina: vación y la presentación en el envase. del producto, siempre que los pimientos conserven sus características esenciales Total capsaicina Clase II en lo que respecta a la calidad, la calidad Pungencia Unidades de Scoville (microgramos/gramos peso en Esta clase incluye chiles que no califican de conservación y la presentación en el seco) para su inclusión en las clases superiores, envase. Mild 900 - 1 999 60 – 133 pero que cumplen con los requisitos mínimos (ver: parágrafo 6.2). Sin embargo, Medium 2 000 – 19 999 134 – 1 333 Hot 20 000 - 100 000 1 334 - 6 600

Valor nutricional por Pimiento dulce Pimiento dulce Extra Hot >100 000 >6 600 Ají rojo fresco Ají verde fresco 100g (fresco) rojo verde

Calorías 30-40 kcal 30-40 kcal 117 kcal 65 Ver también los estándares comerciales en La comida peruana también es cada vez Agua 88,5g 88,5g UNECE o el Codex Alimentarius: más conocida, particularmente debido Grasa 0,3g 0,3g 0,1g 0,1g a las influencias de los inmigrantes y -- https://www.unece.org/fileadmin/ restaurantes peruanos que hoy en día se Carbohidratos 4,2g 4,2g 5,0g 1,7g DAM/trade/agr/standard/standard/ encuentran en los Países Bajos. Fibras 1,8g 1,8g 1,8g 2,5g fresh/FFV-Std/English/61_ChilliPe- ppers.pdf El chile fresco más consumido en los Proteína 1,8g 1,8g 0,8g 0,8g -- http://www.fao.org/input/down- Países Bajos es el pimiento largo y rojo calcio (14 mg) calcio (14 mg) hierro (0,4 mg) load/standards/11914/CXS_307e.pdf de la variedad Capsicum Annuum, a lo Hierro (0,3 mg) magnesio (23 mg) magnesio (23 mg) sodio (1 mg) Minerales calcio (7 mg) que los holandeses le llaman el ‘pimiento potasio (322 mg) potasio (322 mg) calcio (7 mg) cinc (0,2 mg) español’ o ‘pimiento rojo’, y variedades del hierro (1 mg) hierro (1 mg) cinc (0,3 mg) 1.3. Usos y formas de consumo pimiento Cayenne. Vitamina B1 30ug 20ug

Vitamina B2 70ug 20ug En los Países Bajos los pimientos frescos se usan principalmente en la preparación vitamina B3 1,2 mg >1,2 mg de comidas. Los pimientos picantes (chiles vitamina C 143 mg 242 mg 150 mg 71 mg o ajís), principalmente se usa en la cocina étnica; por ejemplo, en comida tailan- Vitamina E 3,1 0,9mg desa, china, indonesia o india (curry), vitamina K 14 mg surinamesa o mexicana (chile con carne). Fuentes: MergenMetz, Bidfood, VanEigenBodem, Voedingswaardetabel.nl Fuente: Pixabay 10 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 11 02 Como alternativa los consumidores o sambal, un tipo de salsa de chile con también tienen condimentos con chiles especias. Pimientos secos se encuentra como el polvo de chile, salsa de chile mayormente en los canales étnicos. 2. Tamaño de mercado

Clasificación Países Bajos

0709.60 - Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta :

0709.60.10 - - Pimientos dulces

- - Los demás :

- - - Del género Capsicum que se destinen a la fabricación de capsicina o de colorantes de 0709.60.91 oleorresinas de Capsicum

0709.60.95 - - - Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoides

0709.60.99 - - - Los demás :

0709.60.99.20 - - - - Pimientos (distintos de los dulces) (Capsicum spp.)

0709.60.99.90 - - - - Los demás Fuente: TARIC, ITC TradeMap Clasificación Perú

0709.60.00.00 - Frutos del género Capsicum o Pimenta Fuente: SUNAT, 2017

El enfoque de este estudio se centra espe- 2.1. Producción Local cialmente en los pimientos picantes como ají y pimientos especiales en los cuales Los Países Bajos produjo 370 mil tone- Perú se puede diferenciar. En algunos ladas de pimientos y es el segundo casos se incluyen los pimientos dulces o productor más grande en Europa. Solo pimientos frescos destinados para la indus- España produce más (1278 mil tone- tria, los que son generalmente abastecidos ladas). La producción holandesa se por países cercanos o dentro de Europa. realiza prácticamente toda en inverna- 12 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 13

deros y constituye principalmente de En los últimos años el número de las en los Países Bajos son los pimientos espa- -- Ojo de Pájaro (Bird’s Eye o Rawit en pimientos dulces (paprika). El rendimiento empresas productivas se ha disminuido: ñoles de todos colores (500-10,000 en holandés) es alto con alrededor de 28kg por metro en 2011 habían 300 empresas en la la escala de Scoville) y variedades más -- Padron cuadrado. Técnicamente se puede producir producción de pimientos y en 2017 solo picantes, por ejemplo del tipo cayenne. En todo el año pero el volumen disminuye 230. Sin embargo, el área ha quedado realidad se puede producir muchas varie- Un ejemplo de una empresa que está espe- significativamente durante el invierno. La estable con 1319ha productivas, de los dades de pimientos en los Países Bajos, cializada en la producción de pimientos temporada en los Países Bajos es fuerte de cuales 26ha producción orgánica. Los aunque las características pueden diferen- es Westland Pepper, donde tienen 9 marzo hasta octubre, con una extensión costos de la producción tecnificada están ciar dependiendo de las circunstancias en hectáreas de invernaderos dedicadas a potencial hasta diciembre. aumentando y las empresas buscan la el invernadero. Entre ellos: la cultivación de diferentes variedades solución en escala de tamaño. de pimientos. Esta empresa además tiene -- Daredevil RZ F1 (37-40), picante, cooperaciones en España y México para Países Bajos: Producción x1000 toneladas y pimiento rojo y tamaño mediano (25g); tener una oferta estable todo el año. Países Bajos: Producciónnúmer x1000o de toneladas empresas y número de empresas -- Fireflame (30,000 Scoville) -- Shakira (5,000-30,000 Scoville) Los precios de producción varían por 400 -- Madame Jeanette semana (ver abajo) y durante la tempo- 350 -- Jalapeño rada de abril hasta octubre se realiza la mayor parte de la exportación. 300 -- Adjuma 250 200 Precios de pimentón dulce por cooperativa / asociación, agosto 2018 (en EUR/ kg) 150 ZON 100 EUR/kg julio Agosto

50 FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Verde 1,16 1,29 1,21 0,95 0,87 1,19 1,30 1,46 1,57 1,32 1,60 1,85 1,89

x1000 Toneladas 345 325 340 345 365 370 Rojo 0,72 0,74 0,56 0,54 0,46 0,47 0,69 1,06 1,17 1,14 0,89 1,15 1,17 Empresas 288 266 248 246 253 230 Amarillo 0,86 1,14 1,02 1,00 0,68 0,92 1,23 1,57 1,38 1,53 1,88 1,74 Naranja 1,67 1,37 0,84 0,87 0,63 0,93 1,14 1,53 1,57 1,11 1,35 1,63 1,90 Fuente: Eurostat, CBS Fuente: Eurostat, CBS BelOrta (Bélgica) Producción de pimientos picantes producción de los pimientos picantes EUR/kg julio Agosto es una pequeña parte de la producción FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 La estadística de la producción no total. El pimiento dulce (morón) es lo más Verde 1,26 1,24 1,23 1,23 1,14 1,11 1,32 1,58 1,58 1,22 1,57 1,93 distingue entre las diferentes variedades común. Otras variedades que se produce de pimientos, pero es un hecho que la 14 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 15

El comercio de pimientos es importante Precios de pimentón dulce por cooperativa / asociación, agosto 2018 (en EUR/ kg) 2.2. Exportaciones del país de destino para los Países Bajos; normalmente Rojo 0,96 0,75 0,63 0,47 0,38 0,48 0,65 0,92 0,89 0,92 0,98 1,24 se exporta más del 90% de todos los Amarillo 1,06 0,95 0,82 0,60 0,38 0,59 0,68 1,35 1,07 0,89 1,00 1,52 La exportación de pimientos holan- pimientos producidos e importados. En deses está relativamente estable. En el 2017 la exportación sumó a 427,2 mil Naranja segmento de pimientos picantes se puede toneladas para pimientos dulces y 45,4 The Greenery notar un aumento debido al crecimiento mil toneladas para otras variedades de EUR/kg Julio agosto de la producción nacional, pero también pimientos. un mayor volumen importado en 2017. FECHA 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

Verde PPaísesaíses Bajos: ExportaciónExportación de pimientospimientos (dulces)(dulces) Rojo 0,74 0,73 0,59 0,52 0,46 0,38 0,64 0,92 1,12 1,08 0,87

Amarillo 1200 3.00

Naranja 1,50 1,40 0,99 0,77 0,73 ,120 1,44 1,55 1,20 0,98 1,59 1,80 1000 2.50 Fuente: GFActueel 800 2.00

Países Bajos: Comercio de pimientos (no dulces) 600 1.50 Países Bajos: Comercio deen pimientos toneladas (no por dulces) mes en toneladas por mes de 400 1.00 dediciembre diciembr e2016 2016 a ajulio julio 2018 2018 200 0.50 7000 6000 0 0.00 2013 2014 2015 2016 2017 5000 Millón USD 1029 921 824 842 969 4000 x1000 Toneladas 383 388 371 352 427 3000 USD/kg 2.68 2.38 2.22 2.39 2.27 2000 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 16) 10 11 12

12 (dic. 20 7 (julio 2018) Importación Exportación

Fuente: ITC Trademap Fuente: ITC Trademap 16 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 17

PPaísesaíses Bajos: ExportaciónExportación de pimientospimientos (no dulces)dulces) Destinos de pimientos (no dulces) exportados por los Países Bajos (toneladas)

participa- 140 4.00 2013 2014 2015 2016 2017 ción 2017 3.50 120 Mundo 25 367 22 903 38 705 39 958 45 378 100% 3.00 100 Alemania 15 709 15 515 18 329 15 990 15 160 33% 2.50 80 2.00 Reino Unido 2 645 2 304 8 054 8 888 9 478 21% 60 1.50 EEUU 109 4 20 17 3 629 8% 40 1.00 Polonia 662 271 1 608 2 737 2 888 6%

20 0.50 Suecia 858 1 443 2 749 2 715 2 363 5%

0 0.00 Dinamarca 500 573 976 1 513 1 512 3% 2013 2014 2015 2016 2017

Millón USD 96 86 105 108 129 Irlanda 229 241 977 1 054 1 478 3% x1000 Toneladas 25 23 39 40 45 Italia 286 132 430 398 1 241 3% USD/kg 3.80 3.77 2.72 2.70 2.85 Finlandia 239 156 1 188 1 244 1 044 2%

Bélgica 664 395 536 652 823 2% Fuente: ITC Trademap Fuente: ITC Trademap

Los pimientos picantes tienen principal- Reino Unido fueron responsables de 2.3. Importaciones del país de mente como destino el norte de Europa, comprar 54,3% del volumen exportado destino igual que los pimientos dulces. En 2017 de pimientos no dulces desde los Países los Estados Unidos también importó un Bajos. En los años anteriores este porcen- La importación de los Países Bajos existe Países que están lejos de los Países Bajos volumen significativo desde los Países taje ha sido entre 62% y 78%. para: tienen mejor oportunidad de abastecer Bajos. De todos modos Alemania y el variedades de pimientos más exóticos. 1. complementar la producción holan- El consumo de nuevas variedades está desa; gradualmente creciendo. Sin embargo, es 2. tener la seguridad de un suministro importante enfocar en las variedades que para todo el año; no se producen en los Países Bajos, porque 3. obtener variedades que poco se el país sigue teniendo un balance comer- produce a nivel nacional o para satis- cial positivo con los pimientos picantes. facer la demanda étnica. 18 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 19

PaísesPaíses Bajos: Bajos: Importación Importación de de pimientos pimientos (dulces) (dulces) Países Bajos recibe la mayor cantidad de de Europa los proveedores que suminis- 200 1.90 pimientos (no dulces) de proveedores en tran más que 100 toneladas son Uganda, 1.85 180 Europa, especialmente de España, pero Marruecos, Israel, y a veces Kenia o 1.80 160 también de Bélgica y Alemania. Fuera Mozambique. 140 1.75 120 1.70 1.65 100 Países Bajos: Importación de pimientos (no dulces), en toneladas 1.60 80 Participa- 1.55 2013 2014 2015 2016 2017 60 1.50 ción 2017 40 1.45 Mundo 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100% 20 1.40 0 1.35 España 8 091 8 843 7 968 10 244 11 576 61% 2013 2014 2015 2016 2017 Bélgica 1 071 1 680 2 560 2 193 2 388 13% Millón USD 173 152 131 121 162 Alemania 720 425 162 220 1 917 10% x1000 Toneladas 96 90 85 68 89 Reino Unido 30 101 102 124 661 3% USD/kg 1.80 1.69 1.54 1.79 1.83 Francia 278 257 162 149 608 3%

Uganda 349 334 202 256 271 1%

PaísesPaíses Bajos: Bajos: Importación Importacaión de de pimientos pimientos (no (du dulces)lces) Dinamarca 16 23 15 31 166 1%

50 3.00 Marruecos 300 379 173 188 153 1% 45 Israel 293 272 285 174 132 1% 40 2.50 35 2.00 Suecia 1 0 0 2 127 1% 30 25 1.50 La importación de pimientos frescos para la industria es muy poca si es comparada con el 20 consumo de frescos, además la importación es solo de países cercanos dentro de Europa. 15 1.00 10 0.50 5 0 0.00 2013 2014 2015 2016 2017

Millón USD 30 32 27 32 47 x1000 Toneladas 15 14 13 15 19 USD/kg 2.07 2.36 1.99 2.21 2.46

Fuente: ITC Trademap

Fuente: ITC Trademap 20 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 21

Países Bajos: Importación de varios tipos de pimientos (en toneladas) ImportImportaciónación de pimientpimientosos (dulces)(dulces) desde PerúPerú

Código Producto 2013 2014 2015 2016 2017 200 180 0709.60.10 Pimientos dulces frescos o refrigerados 96 114 90 202 84 921 67 524 88 608 160 Frutas frescas o refrigeradas del género 140 capsicum o pimenta (excepto para la 120 fabricación industrial de colorantes de 0709.60.99 14 546 13 519 13 369 14 649 18 888 100 oleicina capsicina o capsicum, para la fabricación industrial de aceites esen- 80 ciales o resinoides y pimientos dulces) 60 40 Frutas frescas o refrigeradas del género capsicum para la fabricación industrial 20 070.960.91 428 294 116 84 735 de colorantes de oleicina capsicina o 0 capsicum 2013 2014 2015 2016 2017

Frutas frescas o refrigeradas del género Toneladas 88 110 33 0 capsicum o pimenta para la fabricación 0709.60.95 73 x1000 USD 175 0 136 107 0 industrial de aceites esenciales o resinoides

2.4. Importaciones desde Perú y lejanos como Perú. En los pimientos espe- ImportImportaciónación de pimientpimientosos (no dulces)dulces) desde PerúPerú principales competidores ciales España y algunos países africanos serían los principales competidores de 50 La importación holandesa de pimientos Perú. 45 desde Perú es limitada, según la estadís- 40 tica la importación de pimientos dulces Los Países Bajos tiene una posición fuerte 35 cambia mucho y el suministro de otras en el comercio de frescos en Europa y 30 variedades sigue siendo un nicho de varias podrían ofrecer una ruta interesante para 25 toneladas, aunque está creciendo. pimientos especiales. Para proveedores 20 peruanos lo más importante es enfocar en 15 Para los pimientos más comunes como productos originales o pimientos típicos 10 el pimentón y pimiento cónico dulce los de Perú que no se encuentre en países 5 Países Bajos no depende de proveedores cercanos de los Países Bajos. 0 2013 2014 2015 2016 2017

Toneladas 2 3 4 x1000 USD 17 3 18 30 44

Fuente: ITC Trademap, comparadoFuente: IT Ccon Tr ademap,datos de Eurostat comparado con datos de Eurostat 22 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 23

Las cooperativas importantes para pimientos son Harvest House, Van Nature, DOOR, Países Bajos: importación Del mundo (USD miles) del Perú (USD miles) Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost Nederland (ZON), Coöperatieve Teler- Código Producto 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 svereniging Best of Four U.A. y Coforta con la empresa comercializadora The Greenery. Pimientos frescos 0709.60.99 (excepto pimientos 30 063 31 940 26 561 32 325 46 552 17 3 18 30 44 Asociación de productores / Cooperativas dulces) Enlace y Pimientos dulces Empresa Miembros / productores Superficie cultivada 0709.60.10 frescos o refrige- 173 147 152 262 130 518 121 022 162 248 175 - 136 107 - marcas rados 59 miembros 967ha hortalizas de harvesthouse. Harvest House 47 productores de pimentones dulces fruto Pimientos para nl la industria de (redondos, cónicos, todos los colores) 463ha pimentones 0709.60.91 colorantes de 994 934 297 220 1 774 - - - - - oleicina capsicina 64 miembros 300+ha pimentón o capsicum Van Nature nature.nl 27 productores de pimentón 2,4ha ají 1 productor de ají Pimientos para la industria de 0709.60.95 - 296 ------cooperatie- aceites esenciales 520ha (invernadero) door.nl 40 miembros o resinoides 19ha cónicos DOOR Marcas: 2 productores de pimentón dulce cónico 60ha cuadrados sweetpoint.nl 3 productores de pimentón redondo dulce paprico.nl

Coforta 2.5. Regiones / sectores de mayor 2.6. Análisis de la competencia coforta.com 500 miembros N.D. demanda & The Greenery Como exportador, se debe tener en cuenta royalzon.com Los pimientos se consumen en todo el país, la competencia nacional de los Países ZON Marcas: 225 miembros N.D. especialmente los pimientos dulces. Los Bajos, así como a nivel internacional. fruit & vegetables pamosa.nl pimientos picantes son dominantes en los so-unique.nl Competencia nacional canales étnicos y la cocina no-Europea. 190 miembros Coöperatieve 3 productores de ají (sur de Países Bajos & La producción de pimientos en los Países Telersvereniging bestoffour.nl N.D. La demanda de pimientos importados Bélgica) Bajos se realiza mayormente entre abril Best of Four U.A. proviene en primera instancia de comer- 24 productores de pimentón y octubre. Durante este periodo es difícil ciantes especializados. Muchas de las Nautilus Organic entrar al mercado con productos impor- 30 productores empresas importadoras de frutas y (Dutch Organic nautilusor- tados si no son productos diferenciados. Frutas & verduras orgánicas, incluyendo N.D. verduras se encuentran en la región Growers Associa- ganic.nl Los productores generalmente se han pimientos dulces y picantes de Rotterdam y Barendrecht, cerca del tion) organizado en cooperativas donde se puerto de Rotterdam. Aquí es donde los comercializa los productos cultivados. pimientos entran al mercado mayorista y Los productores holandeses cultivan pimientos en invernaderos con producción tecnifi- los canales étnicos. cada. Muchos de ellos facilitan todo el envase para el cliente final y usan la infraestructura comercial de la cooperativa. 24 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 25

invierno con pimientos dulces y picantes. En el período entre 2013 y 2017, los Ejemplos de productores especializados en pimientos Uganda se distingue como proveedor principales proveedores no europeos Empresa Enlace Descripción Asociación de pimientos picantes como Habanero, de pimientos picantes fueron Uganda, Scotch Bonnets, Ojo de Pájaro, Cayenne Marruecos, Israel y Kenia. Según las esta- 13,5ha, producción anual de 25 millones de peppersunlimited. pimentones amarillos y rojos Miembro de y pimiento tailandés y puede abastecer el dísticas, el volumen que provino de Perú Peppers Unlimited nl Harvest House mercado con un costo de producción más se sumó a 9 toneladas. producción tecnificada en invernadero. bajo que España e Israel en invierno. 9ha, producción de más de 20 variedades de pimientos frescos Principales proveedores no-Europeos de pimientos (no dulces) años 2013 westlandpeppers. Miembro de Westland Peppers Cooperaciones con productores en España, Principales proveedores no-Europeos de pimientos (no dulces) com Coforta a 2017 en toneladas Israel y Marruecos. años 2013 a 2017 en toneladas

Venta en línea 944 2,4ha, producción anual de 19 millones de Uganda hotpepperking. Miembro de Van Van Luijk VOF ajís: Cayenne, Habanero, Caroline Reaper, 1412 com Nature Jalapeño, Naga Jolokia, 162 Morocco 163 Israel 184 Kenya Los Países Bajos también es un país avan- taciones, pero generalmente la demanda South Africa 190 zado en el mejoramiento de semillas para pimientos importados es baja y son Malaysia donde empresas como Rijk Zwaan y Enza proveedores europeos como de España o 197 Zaden hacen posible una producción de Bélgica que complementan el suministro Zimbabwe pimientos de alta calidad en los inverna- en algunos canales. 291 1193 India deros. Sin embargo la innovación se centra Egypt principalmente a los pimientos dulces. El Para exportadores la estación, el costo y mejoramiento de los pimientos picantes a la logística son factores importantes para 580 Dominican Republic crear una ventana de oportunidad. Los veces se realiza a pequeña escala a nivel Otros países productores en los Países Bajos pueden de productor. 1156 producir una gran parte del año, pero Fuente: ITC Trademap Internacional: competencia por en general la producción termina en los Fuente: ITC Trademap estaciones meses de invierno. En esta temporada entran proveedores de España (noviembre El mayor volumen de la producción a marzo). Israel y Marruecos también holandesa es de abril hasta octubre. pueden abastecer a los Países Bajos en Durante esta temporada existen impor- 26 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 27

Los pimientos dulces (como el morrón y Producto: competencia por varie- Variedades peruanas o producidas en Perú dades los cónicos) no son variedades que dan a los proveedores peruanos acceso estruc- PIMIENTO Capsicum annuum – pimentón morrón, (cuadrado/redondo) dulce Los Países Bajos pueden producir la tural al mercado holandés. La calidad de PÁPRIKA Capsicum annuum - Variedad: longum, cónico, pimentón largo dulce mayoría de las variedades de pimiento, estos productos es sumamente alta y se pero los productos nicho y los exóticos a producen por precios muy competitivos AJÍ AMARILLO Capsicum baccatum. Variedad: pendulum menudo están menos disponibles, espe- a nivel nacional y regional. Además la ROCOTO Capsicum pubescens cialmente en el invierno. distancia con Perú hace que los pimientos tengan un impacto medioambiental AJÍ LIMO Capsicum sinense Una de las pocas compañías que produce mayor por el transporte largo, el cual AJÍ LIMÓN Capsicum baccatum muchas variedades de pimientos es West- también es un factor importante para los AJÍ PANCA Capsicum baccatum land Peppers. Además, cada vez más importadores holandeses. consumidores producen pimientos en PIMIENTO PIQUILLO Capsicum annuum – exportado procesado casa. Las semillas de pimientos exóticos Perú: ¿oferta única? están disponibles en múltiples tiendas. En las variedades típicas de Perú existe La preferencia es por pimientos que coin- menos competencia, pero también la ciden con mercados específicos o étnicos, demanda es menor y se los consideran como la cocina surinamesa e indonesia; como pimientos exóticos. Sin embargo, Ambos países tienen una relación con con una oferta amplia de semillas es los Países Bajos por un pasado colonial y posible cultivar algunas variedades en los todavía tienen sus influencias culturales. Países Bajos. Semillas que están disponi- Las variedades más comunes son Cayenne bles son por ejemplo del ají amarillo, ají o Madame-Jeanette para Surinam y Ojo Charapita, ají Omnicolor, ají Cajamarca, de Pájaro para Indonesia. El Habanero ají Colorado, Rocoto rojo, ají Cito, ají Limo, también tiene un consumo creciente como ají Limón, y pimiento Piquillo. producto de nicho. 28 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 29 03 3. Análisis de la demanda

3.1. Perfil de la demanda del consumidor el consumo de pimientos picantes es de atención: el país cuenta con por lo menos Indonesia (362 mil) y Surinam (352 mil). 5 restaurantes peruanos o fusión peruano Tradicionalmente la cocina holandesa pimientos dulces en su hábito de consumir, La comunidad peruana en los Países Bajos y muchos más restaurantes con platos no es picante, y tampoco el pimentón como ingrediente en platos calientes, en es un poco menos que 7 mil personas; sin peruanos. Ejemplos de restaurantes son dulce ha sido un ingrediente común en ensaladas y también como snack salu- embargo, la cocina peruana ya recibe Casa Perú y Somos Perú. el pasado. Sin embargo, hoy en día casi dable. Los pimientos dulces ahora tienen todos los consumidores han adoptado los un variado surtido. Ejemplos de personas residentes en los Países Bajos con raíces étnicas en 2018, x1000

Indonesia 362 Variedades dulces (morrón, cónico, snack) Consumidores Surinam 352

China 74 Todos India 42

Thai 21 Variedades picantes Consumidores México <7 Consumidores extranjeros Consumidores étnicos Perú <7 Consumidores con gusto por el picante Fuente: CBS Clientes de restaurantes étnicos

(ajís peruanos) La etnicidad ha tenido mucha influencia de ajíes peruanos el perfil consumidor casi Consumidores peruanos Clientes de restaurantes peruanos en el consumo de pimientos picantes siempre tiene una relación con el origen. Consumidores con conocimiento de la cocina en general, y ha dado una oportunidad peruana a los holandeses de experimentar diferentes sabores a través de restaurantes 3.2. Análisis de tendencias y productos étnicos. El aumento de los Los pimientos picantes son tradicio- mente 2,24 millones de habitantes con consumidores que han desarrollado un nalmente consumidos por personas de raíces no occidentales (2018). Hace 10 Atención a la salud y los produc- gusto por la comida picante ha resul- tos naturales origen no europeo y en comidas étnicas años este número era solo 1,77 millones. tado en un surtido de pimientos picantes o exóticas. Los Países Bajos tienen actual- Los grupos étnicos más importantes para en los supermercados también fuera del Los consumidores holandeses son cada segmento étnico y plataformas promo- vez más conscientes de la salud y prestan cionales, informativas y culinarias acerca más atención a una dieta saludable. El del producto (ver capítulo 11). En el caso pimiento aún no es ampliamente apre- 30 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 31

ciado como alimento saludable, pero Amplificación de surtidos y sabo- por lo tanto los supermercados ya han tiene mucho potencial por ser una fuente res amplificado sus surtidos con productos de vitamina y tener las características diferenciados y más exóticos, incluyendo antinflamatorios. Fuentes de informa- Las influencias étnicas en el pasado han variedades de pimientos frescos. Para ción en línea, como por ejemplo Infonu.nl resultado en aplicaciones de pimientos mantener el sabor del pimiento fresco el (Mens en gezondheid), ayuda aumentar el picantes por ejemplo en salsas, lo que embalaje es importante conocimiento de los beneficios saludables muchas veces representa una interpreta- de pimientos. ción de la comida étnica por la industria El sabor del pimiento picante también alimenticia. se encuentra en nuevas combinaciones, Verduras convenientes: snacks y como por ejemplo chocolates con jalapeño El interés en nuevos sabores y comidas mezclas o Carolina Reaper y cerveza con ají rojo y crea oportunidades para ajíes especiales, queso con Habanero y Naga Jolokia. Los pimientos dulces han entrado al mercado de los snacks saludables. Super- Ejemplos de productos tradicionales y nuevos con pimiento picante mercados comercializan pimientos de un pequeño tamaño en envases de plás- tico, por ejemplo de 300g, ofreciendo una alternativa para los snacks dulces. Según Distrifood los snacks de verduras han crecido 70% en 3 años desde el año 2015 (no incluyendo los supermercados de descuento Lidl y Aldi). Además la cantidad de pimiento dulce cortado, las mezclas de pimientos y las comidas preparadas están aumentando dando una repuesta a la Interés por cultivar en casa la cocina. El supermercado Albert Heijn preferencia para productos convenientes. responde hábilmente a esta tendencia a Cada vez hay más interés para cultivar través de la acción “mini-huertos”, rega- vegetales en el hogar. Las semillas de Ejemplos de pimientos snacks y lando un pote pequeño con tierra seca y pimienta están ampliamente disponibles semillas con cada compra del cliente. productos convenientes y muchos consumidores ya tienen, por ejemplo, hierbas frescas en macetas en 32 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 33

Información: http://westlandpeppers. Cocina peruana blogspot.com/2016/07/peruaanse-pe- La empresa Verstegen ha introducido pers-bij-westlandpeppers.html especias peruanas (introducido en la La empresa BUD Holland es el único feria Horecava en 2014), incluyendo ají importador en Europa (según ellos) de amarillo, ají panca, ají mirasol, mezcla pimientos exóticos o ajíes de Perú. En la para causa y una mezcla de especies selección de los productos importados peruanas. La empresa reconoce el desa- están ají limo, ají amarillo y rocoto. Según rrollo de la cocina peruana a nivel el especialista de BUD Holland, los ajíes internacional y con estos productos llevan de Perú tienen otro sabor que las mismas algo novedoso al mercado holandés. variedades producidos en los Países Bajos. Por lo tanto los chefs peruanos en Europa Información: https://www.verstegen.eu/ tienen una preferencia por los pimientos nl/nl/foodservice/concepten/peru-a-tas- con origen peruano. te-of-mixed-cultures/uitgelicht.html

Información: https://www.bud.nl/ nieuws/actueel/443-specialties-uit-peru

3.3. Percepción del producto peruano Sabor peruano El conocimiento de los pimientos peruanos La empresa Westland Peppers produce está muy limitado en los Países Bajos. Son variedades de pimientos peruanos en productos que pocas personas conocen y los Países Bajos. Según esta empresa es aprecian y mayormente están vinculados más interesante enfocar en los pimientos a la cocina peruana y los restaurantes que peruanos por el sabor superior en vez de buscan los productos originales. las especies de pimiento que se destacan en un “sabor” extremadamente picante. Al La promoción de la cocina peruana ha mismo tiempo confirman que el tamaño contribuido a la adopción de pimientos del de mercado para pimientos típicamente Perú por algunas empresas especializadas, peruanos todavía está muy limitado. pero solo una en los pimientos frescos. 34 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 35 04 4. Auditoría en tiendas

Disponibilidad baja al Muy común Disponibilidad baja Muy poca disponibilidad promedio

Adjuma Rocoto Ojo de Pájaro Pimentón (morrón dulce) Naga Jolokia Scotch Bonnet Jalapeño Pimentón cónico (dulce) Bhut Jolokia (Ghost Chili) Carolina Reaper Habanero Pimientos snack (dulce) Cherry bomb Trinidad Scorpion Pimiento de Padrón Pimiento rojo/cayenne Habanada Ají amarillo Madame Jeanette Poblano Sweety Drops

Empresa comercializadora Empresa Proveedora Formato Canales de Comercia- Empresa Empresa (datos y Características del producto y Origen (local o extran- Unidad de Medida Precio Certificaciones (Imagen del Producto) lización (datos y web) web)/ Marca presentación jera – país)

Supermercado ah.nl N.D. Pimentón (morron dulce) Unidad EUR 1,59 N.D. Orgánico

Mezcla de pimentones Supermercado ah.nl N.D. 3 unidades EUR 1,69 N.D. Clase 1 (morrones dulces)

Supermercado ah.nl N.D. Pimentón cónico (dulce) 2 unidades EUR 1,79 N.D. Clase 1 36 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 37

Supermercado ah.nl N.D. Pimientos snack (dulce) 300g EUR 2,99 N.D. Clase 1

Supermercado ah.nl N.D. Pimiento rojo / amarillo Unidad EUR 0,29 N.D. Clase 1

España Supermercado ah.nl thegreenery.com Mezcla de ajís 75g - Clase 1 México

Mezcla de ajís: Naga Jolokia, Habanero, Madame Jeanette, Supermercado ah.nl N.D. Rawit, Jalapeno, Shakira, 75g EUR 1,50 N.D. Clase 1 Spanish pepper, Poblano, Pimiento de Padrón

Supermercado ah.nl N.D. Jalapeño rojo / verde Unidad EUR 0,29 N.D. Clase 1

Supermercado ah.nl N.D. Adjuma Unidad EUR 0,29 N.D. Clase 1 38 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 39

thegreenery.com west- Países Bajos Supermercado ah.nl Ojo de Pájaro 50g EUR 1,50 Clase 1 landpeppers.com España

Supermercado ah.nl N.D. Madame Jeanette 100g N.D. N.D. Clase 1

Pimientos de miel (amarillo) con Supermercado ah.nl N.D. 120g EUR 3,00 N.D. N.D. crema de queso (tapas)

Pimientos dulces con crema de Supermercado ah.nl N.D. 175g EUR 4,00 N.D. N.D. queso (tapas)

nautilusorganic.nl N.d. N.D. (productor: Rob van Mezcla de pimientos 80g N.D. Países Bajos Orgánico; Demeter Paassen)

Supermercado plus.nl naturespride.nl Cayenne rojo 2 unidades EUR 1,49 N.D. N.D. 40 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 41

Supermercado plus.nl naturespride.nl Mezcla 75g EUR 1,50 Países Bajos N.D.

Supermercado plus.nl naturespride.nl Habanero amarillo 75g EUR 1,99 Países Bajos N.D.

Supermercado plus.nl naturespride.nl Habanero rojo 8 unidades EUR 2,99 Países Bajos N.D.

Supermercado plus.nl naturespride.nl Jalapeño verde 75g EUR 1,99 Países Bajos N.D.

Supermercado plus.nl naturespride.nl Ojo de Pájaro 75g EUR 2,49 Países Bajos N.D.

coforta.com westlan- Supermercado jumbo.com Adjuma 50g EUR 1,49 Países Bajos Clase 1 dpeppers.com 42 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 43

coforta.com westlan- Supermercado jumbo.com Madame Jeanette 50g EUR 1,49 Países Bajos Clase 1 dpeppers.com

Supermercado jumbo.com belimpex.nl Pimiento de Padrón 100g EUR 1,99 Países Bajos Clase 1

coforta.com westlan- Supermercado jumbo.com Mezcla de pimientos 50g EUR 1,49 Países Bajos Clase 1 dpeppers.com

Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Adjuma rojo / amarillo 100g EUR 3,50-3,75 Países Bajos N.D.

Ghost Chili Peper Red / Naga Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. 50g EUR 4,95 Países Bajos / México N.D. Jolokia peper / Bhut Jolokia

50g EUR 4,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Carolina Reaper 250g EUR 18 Países Bajos N.D. 1kg EUR 55

Cherry bomb (20-25g por 200g EUR 4,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Países Bajos N.D. unidad) 2kg EUR 45,60

Habanada (dulce, 16-17g por 200g EUR 4,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. N.D. N.D. unidad) 2kg EUR 45,60 44 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 45

200g EUR 5,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Habanero amarillo / rojo España N.D. 2kg EUR 45,60

250g EUR 3,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Jalapeño verde / rojo Países Bajos / Bélgica N.D. 2kg EUR 18,95

Madame Jeanette (13-15g por 200g EUR 4,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Surinam N.D. unidad) 2kg EUR 45,6

Ancho Pablano (80g por 250g EUR 3,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Países Bajos / Bélgica N.D. unidad) 2kg EUR 39,95

200g EUR 8,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl www.incainvest.com Pimiento Limo Perú N.D. 1kg EUR 33,60

Etiopia Suráfrica Ojo de Pájaro verde / rojo (3-4g 100g EUR 4,40 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Maruacos N.D. por unidad) 1kg EUR 39,05 Mozambique

Unidad (150g) EUR 7,70 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Rocoto Perú N.D. 9 unidades (1kg) EUR 41,50 46 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 47

200g EUR 4,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Scotch Bonnet rojo / amarillo Países Bajos N.D. 2kg EUR 45,60

Trinidad Scorpion chocolate 50g EUR 3,95 Tienda en línea vers-bestellen.nl N.D. Países Bajos N.D. brown / rojo 250g EUR 15,00

P. Boekestijn en Zonen Tienda en línea westlandpeppers.com Trinidad Scorpion (mezcla) 50g EUR 3,15 Países Bajos (abril-nov) N.D. (productor)

P. Boekestijn en Zonen Mezcla (p.ej. Naga Jolokia, 10x2 Tienda en línea westlandpeppers.com EUR 4,95 N.D. N.D. (productor) Habanero, Madame Jeannette) unidades

P. Boekestijn en Zonen 6 pimientos dulces, 1 ají Tienda en línea westlandpeppers.com Paquete para salsa de ají EUR 3,95 N.D. N.D. (productor) amarillo, ajo, sal, aceite

Países Bajos (abril-nov) P. Boekestijn en Zonen Tienda en línea westlandpeppers.com Ají amarillo 500g EUR 9,35 España, Israel, N.D. (productor) Marruecos (nov.-abril) 48 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 49

P. Boekestijn en Zonen Tienda en línea westlandpeppers.com Sweety Drops 100g EUR 3,75 Países Bajos (abril-nov) N.D. (productor)

Tienda étnica tjinstoko.eu goya.com Ají amarillo CONGELADO 500g EUR 4,50 Perú N.D.

EUR 6,50 Tienda étnica que-rico.nl Vaper Ají amarillo CONGELADO 500g Perú N.D. EUR 5,85

Ají amarillo Ají Limo Tienda étnica sabordelperu.nl El plebeyo 500g EUR 6,50 Perú N.D. Rocoto CONGELADO 50 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 51 05 5. Atributo y percepción del producto

Según las empresas holandesas que la empresa Bel Impex la demanda de otros similar, pero el mercado de consumidores Dificultades fitosanitarias producen o comercializan pimientos el orígenes aumenta cuando la cosecha es peruanos es mucho más pequeño. mercado está creciendo y nuevas varie- baja, pero esto siempre es temporal. Una gran dificultad, además de la dades encuentran una entrada en los El comprador de BUD Holland, pionero en distancia de Perú hacia los Países Bajos, canales de venta. Al mismo tiempo hay La empresa Westland Peppers en los Países productos exóticos, dice que lógicamente es el control fitosanitario. El mercado serias limitaciones para el desarrollo de Bajos se ha especializado en los pimientos los consumidores no tradicionales que no holandés (y europeo) requiere un producto pimientos importados de Perú. y produce algunas variedades de nicho valoran el producto original, fácilmente limpio de enfermedades y cumpliendo como el Carolina Reaper y también el ají pueden reemplazar un pimiento con una con los límites de residuos de pesticidas. Resistencia a productos frescos amarillo peruano. Una gran ventaja es el variedad diferente. Según Westland Peppers estos están- que vuelan costo menor y un producto más sostenible dares ya son muy difíciles para cumplir para el medio ambiente. Sin embargo, Desconocimiento para un país como Marruecos, donde la Los pimientos de Perú dependen del trans- empresa trabaja con gestión española según los chefs peruanos las caracterís- La mayoría de las empresas importa- porte aéreo para llegar a los Países Bajos. y con gerencia holandesa, y estima que ticas del producto holandés no se parecen doras no conocen bien las variedades de Prácticamente todas las empresas, entre para Perú debe ser mucho más compli- al pimiento peruano cosechado en origen. pimientos peruanos porque la demanda ellos TFC Holland, Hagé, Nature’s Pride, cado. Para ellos también ha sido la razón es exclusivamente pequeña. La empresa Westland Peppers, argumentan que cada Importación relacionada al consu- de parar la cooperación productiva en BUD Holland es el único en Europa vez hay más resistencia para verduras México. Otras empresas siguen la misma mo étnico (según ellos) que importa pimientos importadas por vía aérea. Muchas cadenas ideología, por ejemplo Bel Impex que peruanos como el ají amarillo, ají limo y de supermercados ya no quieren comprar La importación de pimientos como el trabaja con un productor holandés en rocoto. Ellos argumentan que el principal productos que tengan un impacto nega- Habanero y Ojo de Pájaro también se Egipto para la producción de pimientos mercado para pimientos típicos son los tivo con el medio ambiente como el realiza de países como Uganda. Según la Madame Jeanette y Adjuma. La empresa restaurantes peruanos y este mercado es transporte aéreo, especialmente cuando empresa Ecotimex eso no solo es por la Exotimex confirma las dificultades, por muy fino y especializado. Tienen clientes los mismos están disponibles de orígenes producción económica durante el invierno ejemplo la República Dominicana tiene mayoristas especializados en el segmento cercanos como es el caso con la mayoría de los Países Bajos, sino también por la muchos problemas de residuos. México un gastronómico como Hanos, que no quieren de las variedades de pimientos. Con la preferencia de los consumidores africanos poco menos, pero también es más costoso añadir los pimientos peruanos en su gama producción en los Países Bajos, España y que prefieren los pimientos de origen. Con traer pimientos por la logística. Las de productos debido a la poca demanda. el norte de África (Marruecos, Egipto) se más horas de sol Uganda puede producir empresas no están convencidas que Perú El especialista de BUD Holland advierte puede cubrir la demanda durante todo un pimiento con más pungencia según sea una mejor alternativa, ni en cumpli- que una oferta mayor podría fácilmente el año para pimientos dulces y muchas el gusto del consumidor étnico. Para miento ni en costos. saturar el mercado. variedades de pimientos picantes. Según pimientos peruanos existe una preferencia 52 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 53 06 BUD Holland realmente tiene experiencia Sólo cuando ocurren graves pérdidas con el abastecimiento de pimientos de de cosecha en Europa tiene sentido Perú. Tomando en cuenta que los requisitos explorar oportunidades para abastecer 6. Condiciones de acceso al mercado cada vez son más estrictos, la empresa pimientos del tipo morrones; ha invertido mucho tiempo en organizar 2. Tecnificar la horticultura para enfrentar la cadena de suministro de pimientos de las dificultades de producir libre de 6.1. Aranceles, tributos aduaneros e impuestos pequeños productores. plagas y pesticidas, por ejemplo con cultivación protegida (invernaderos). Contin- Contin- Tarifa Costos altos gente gente Además, es recomendable obtener normal Tarifa arance- aran- certificación Global GAP y mantener Derecho preferen- El transporte y el control fitosanitario lario no celario terceros cial / perú aumentan los costos del producto signi- registros de pesticidas, evitando enviar preferen- preferen- países ficativamente. El transporte aéreo es productos no conformes. cial cial 3. Promover la cocina peruana con todos alrededor de EUR 2,2 a 2,5 por kilogramo. 0709 60 - Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta : Las inspecciones por las autoridades sus sabores para aumentar el conoci- holandesas cuestan entre EUR 500 y 600 miento del consumidor holandés, los 0709 60 10 - - Pimientos dulces 7,20% 1,50% 0% y cada 20% de los envíos está sujeto a especialistas (chefs), usando las redes - - Los demás : 0% estas inspecciones. La combinación de de la embajada y la oficina comercial OCEX de Perú, y medios de comunica- - - - Del género Capsicum que costos, riesgos, inversiones y un mercado se destinen a la fabricación de ción como por ejemplo los blogueros de 0709 60 91 0% 0% nicho es la razón por la que muchas capsicina o de colorantes de empresas no se enfocan en el comercio alimentos en internet. oleorresinas de Capsicum de los pimientos peruanos. Además las 4. Definir una estrategia de entrar y ampli- ficar el mercado usando los canales - - - Que se destinen a la empresas señalan que es importante que 0709 60 95 fabricación industrial de aceites 0% 0% solo los mejores proveedores deben entrar existentes, tal como el mercado étnico esenciales o de resinoides y los restaurantes peruanos en Europa al mercado europeo porque la conse- 0709 60 99 - - - Los demás : cuencia del incumplimiento son controles - en otras palabras integrar la merca- dotecnia de los pimientos peruanos con - - - - Pimientos (distintos de los más seguidos y más exigentes, o incluso 0709 60 99 20 6,40% 0% dulces) (Capsicum spp.) un bloqueo completo. la promoción de la cocina peruana. En esto es crucial tener una cooperación 0709 60 99 90 - - - - Los demás 6,40% 0% Recomendaciones: con un socio estratégico que tenga experiencia en la importación y promo- 1. Hay que tener en cuenta que el mercado ción de verduras exóticas. para pimientos está altamente desarro- 5. Explorar oportunidades de desarrollo llado y no deja mucho espacio para de productos y, paralelo a la comer- suministro de Perú. Es mejor enfocar cialización de los pimientos frescos, en las variedades únicas con menos procesar los pimientos en productos de disponibilidad en los Países Bajos. larga vida útil. 54 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 55

Tarifa de países competitivos: Enlace: http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CE- País / región 0709 60 10 0709 60 9x acuerdos LEX:32013R0404&from=EN Europa 0% 0% Libre comercio Unión Europea / EFTA Impuesto I.G.V. Marruecos 0% 0% Acuerdo comercial En 2019 la tasa del I.G.V. para alimentos Turquía 0% 0% Acuerdo comercial aumentará. Egipto 0% 0% Acuerdo comercial

Uganda 0% 0% SAP (V 12/978) - Anexo IV (SPGA 2005) I.G.V. para alimentos

Kenia 0% 0% Acuerdos de Asociación Económica (EPA 1032) Hasta 31-12-2018 6%

Israel 4,3% / 0-0,9% 0% Acuerdo comercial Desde 1-1-2019 9%

Perú tiene una tarifa preferencial de 0%. Acuerdo comercial Sin embargo, hay que tomar en cuenta el 6.2. Restricciones, estándares y normas de ingreso al mercado costo total de la exportación, la logística y El Acuerdo Comercial entre la Unión el financiamiento. Por ejemplo, África del Europea y sus Estados miembros, por una Resumen de requerimientos y controles: norte tiene una posición logística mejor parte, y Colombia y Perú, por la otra parte. 1. Control de contaminantes en productos alimenticios 2. Control de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal y animal hacia Europa y en Asia muchas veces Enlace: http://eur-lex.europa.eu/ 3. Control sanitario de alimentos genéticamente modificados (GM) y nuevos alimentos hay mejores condiciones de crédito del legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriser- 4. Control sanitario de alimentos de origen no animal proveedor. 5. Control de sanidad vegetal v:OJ.L_.2012.354.01.0003.01.ENG 6. Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Tarifas para importaciones se puede 7. Etiquetado de alimentos Reglamento de Ejecución (UE) No 404/2013 8. Estándares de comercialización de frutas y hortalizas frescas encontrar en la página web de la Comi- de la Comisión de 2 de mayo de 2013 9. Voluntario - Productos de producción ecológica sión Europea: relativo a las excepciones a las reglas -- Trade Helpdesk (Usar el código de 8 de origen establecidas en el anexo II del Unión Europea (UE) de productos alimen- números) Acuerdo comercial entre la Unión Europea 1- Control de contaminantes en ticios deben cumplir con la legislación de -- TARIC (La Fiscalidad y Unión Adua- y sus Estados miembros, por una parte, y productos alimenticios la UE diseñada para garantizar que los nera) Colombia y el Perú, por otra, que se aplican dentro de contingentes de determinados Para garantizar un alto nivel de protección alimentos puestos en el mercado sean productos procedentes del Perú. del consumidor, las importaciones en la seguros para el consumo y no contengan 56 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 57

contaminantes a niveles que puedan desde el punto de vista de la salud (CE) no 1881/2006 por lo que respecta plaguicidas en la UE en los alimentos y amenazar la salud del consumidor. pública y, en particular, a nivel toxico- al contenido máximo de cadmio en los piensos. Las importaciones de productos lógico, no se comercializarán en la UE productos alimenticios vegetales y animales deben cumplir con Los contaminantes pueden estar presentes y serán rechazados; -- Reglamento (UE) No 835/2011 los LMR establecidos por la Comisión en los alimentos como resultado de -- los niveles de contaminantes se que modifica el Reglamento (CE) Europea para proteger a los consumidores las diversas etapas de su producción, mantendrán lo más bajo posible no 1881/2006 por lo que respecta de la exposición a niveles inaceptables de envasado, transporte o conservación, o siguiendo las buenas prácticas de al contenido máximo de hidrocar- residuos de plaguicidas. también pueden ser el resultado de la trabajo recomendadas; buros aromáticos policíclicos en los contaminación ambiental. -- se pueden establecer niveles máximos productos alimenticios La información específica sobre los LMR para ciertos contaminantes con el fin incluidos en las listas de los anexos II, III -- los alimentos que contengan un conta- -- Reglamento (UE) No 2073/2005 de la de proteger la salud pública; y IV está disponible en la base de datos de minante en una cantidad inaceptable Comisión relativo a los criterios micro- biológicos aplicables a los productos plaguicidas de la UE. alimenticios 3- Control sanitario de alimentos Contaminantes 2- Control de residuos de plaguici- genéticamente modificados (GM) y Aflatoxinas: Capsicum spp. (frutos deshidratados, enteros o triturados, con M1: — y B1: 5,0 μg/kg das en alimentos de origen vegetal nuevos alimentos inclusión de los chiles, el chile en polvo, la cayena y el pimentón) Suma de B1, B2, G1 y G2: 10,0 μg/kg y animal Disposiciones especiales sobre alimentos Cadmio : Hortalizas y frutas, excluidas las hortalizas de raíz y tubérculo, las hortalizas de hoja, las hierbas frescas, las hortalizas de hoja del género 0,050 μg/kg Plantas, productos vegetales y su protec- genéticamente modificados (GM) Brassica, los tallos jóvenes las setas y las algas marinas ción La legislación de la UE establece un proce- Plomo: Hortalizas, excluidas las del género Brassica, las hortalizas de El Reglamento (CE) no 1107/2009 esta- dimiento de autorización único, válido hoja, las hierbas frescas y las setas. En el caso de las patatas, 0,010 mg/kg blece las normas para las sustancias en toda la UE, para la comercialización el contenido máximo se aplica a las patatas peladas activas que se comercializarán en la UE y de alimentos que contengan organismos * Ver también el adjunto abajo del reglamento con criterios microbiológicos como las micotoxinas, E-coli y orgánicos genéticamente modificados salmonela. para la autorización de productos fitosanitarios que los contengan. Las sustancias (OGM) o provengan de organismos gené- activas no pueden utilizarse en productos ticamente modificados. Legislación -- Reglamento (CE) n° 1881/2006 de la fitosanitarios a menos que estén incluidas La solicitud de autorización de OMG Comisión, de 19 de diciembre de 2006, en una lista positiva de la UE. -- Reglamento (CEE) no 315/93 del incluirá un expediente con datos expe- por el que se fija el contenido máximo Consejo, de 8 de febrero de 1993, rimentales (resúmenes, resultados y de determinados contaminantes en los Control de residuos de plaguicidas en la por el que se establecen los procedi- anexos de los estudios mencionados) y productos alimenticios UE: los niveles máximos de residuos (LMR) mientos comunitarios en relación con una evaluación del riesgo, y se presentará -- Reglamento (UE) No 488/2014 de la los contaminantes presentes en los El Reglamento (CE) nº 396/2005 establece la conformidad con las disposiciones del Comisión que modifica el Reglamento productos alimenticios los niveles máximos de residuos (LMR) de anexo I del Reglamento (UE) nº 503/2013. 58 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 59

Disposiciones especiales sobre nuevos para prevenir el riesgo a la salud pública y ción, requisitos de higiene, lista de aditivos, requisitos específicos sobre composición, alimentos proteger los intereses de los consumidores criterios de pureza, requisitos específicos higiene, etiquetado (por ejemplo, decla- e incluyen lo siguiente: de etiquetado, entre otros. ración del valor energético, contenido de Los nuevos alimentos son alimentos e carbohidratos, proteínas y grasas), lista de ingredientes alimentarios que no se han Normas generales 1. Aditivos alimentarios y aromatizantes aditivos, criterios de pureza, entre otros. utilizado en gran medida para consumo autorizados. El Reglamento (CE) no 852/2004 especi- humano en la Unión Europea antes del 15 Las únicas sustancias que pueden usarse fica las normas generales de higiene: Control oficial de productos alimenticios de mayo de 1997 de conformidad con el como aditivos alimentarios son aquellas Las autoridades competentes realizarán Reglamento (UE) nº 2015/2283). incluidas en las listas comunes apro- -- La obligación general del operador de controles periódicos de los alimentos badas y solo en las condiciones de uso A partir del 1 de enero de 2018, solo los controlar la inocuidad de los productos importados para garantizar que cumplan mencionadas en esas listas (por ejemplo, nuevos alimentos autorizados e incluidos y procesos bajo su responsabilidad; las normas generales de salud. El control colorantes, edulcorantes, conservantes, en la lista de la Unión publicados a finales -- Las disposiciones generales de higiene puede aplicarse a la importación a la UE emulsionantes, estabilizadores, agentes de 2017 podrán comercializarse en la UE para la producción primaria y requi- y/o a cualquier otra etapa de la cadena de crecimiento, entre otros.). como tal o utilizarse en alimentos, de sitos detallados para todas las etapas alimentaria (fabricación, procesamiento, de producción, procesamiento y distri- conformidad con las condiciones de uso y 2. Preparación y tratamientos de ciertos almacenamiento, transporte, distribución bución de alimentos; los requisitos de etiquetado especificados productos alimenticios. y comercio). Dentro de las herramientas -- Criterios microbiológicos para deter- en esto. También existen normas en relación del Parlamento Europeo y del Consejo minados productos establecidos en el con la fabricación, comercialización e están por ejemplo la herramienta TRACES Antes de incluirse en la lista de la Unión Reglamento (CE) no 2073/2005; importación de alimentos e ingredientes (Trade Control and Export System) la y comercializarse en la UE, los alimentos -- Procedimientos basados en los princi- alimentarios que están sujetos a trata- cual es una herramienta utilizada para la novedosos deben someterse a una evalua- pios de Análisis de Peligros y Puntos mientos específicos, como la Directiva trazabilidad, intercambio de información ción de seguridad. Críticos de Control (HACCP); 1999/2/CE sobre radiación ionizante. y gestión de riesgos en los alimentos. -- Aprobación y registro de estableci- >> Hasta hoy en día no hay variedades nuevas de pimientos que pertenecen a esta regulación de mientos; 3. Ciertos grupos de productos y Resumen de la legislación sobre el control alimentos nuevos (Novel Food). Todas las variedades productos alimenticios con fines nutri- de la salud de los productos alimenticios Condiciones generales de preparación de conocidas están permitidas para la comercialización cionales particulares. de origen no animal: en Europa, incluyendo Países Bajos. productos alimenticios Se aplican disposiciones específicas a http://trade.ec.europa.eu/services/reqs/ Además de la legislación que establece ciertos grupos de productos (como el 4- Control sanitario de alimentos public/v1/requirement/auxi/eu/eu_ las normas relativas al tratamiento de cacao, el azúcar, entre otros.) y a los heanahc_legislation.pdf/ de origen no animal los productos e ingredientes alimenti- productos alimenticios destinados a usos Hay ciertas condiciones que se deben cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) nutricionales particulares (alimentos para Más información de la Ley de Alimentos cumplir para importar alimentos a la no 178/2002), también existen directivas bebés, alimentos dietéticos, alimentos sin (Food Law): https://ec.europa.eu/food/ Unión Europea. Estas condiciones son específicas para los requisitos de composi- gluten, entre otros.). Estos pueden incluir safety/general_food_law/principles_en 60 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 61

5- Control de sanidad vegetal del Perú están sujetas a control y certifi- pest-risk-analysis/documents/ameri- Legislación específica de la UE sobre traza- cados fitosanitarios. can-spodoptera-species-risk-assessment/ bilidad en productos alimenticios: Las importaciones a la Unión Europea risk-assessment-american-spodopte- (UE) de plantas, productos vegetales y El control fitosanitario europeo cuenta ra-species.pdf http://trade.ec.europa.eu/services/reqs/ cualquier otro material capaz de albergar con el Sistema de Control de Comercio y public/v1/requirement/auxi/eu/eu_safe- plagas de plantas (por ejemplo, productos Exportación (TRACES). 6- Trazabilidad, cumplimiento y food_traceability_legislation.pdf/ y contenedores de madera, suelo, responsabilidad en alimentos y entre otros.) pueden estar sujetos a las TRACES facilita el intercambio de infor- 7- Etiquetado de alimentos siguientes medidas de protección, según lo mación entre las autoridades competentes piensos Todos los productos alimenticios comer- establecido por la Directiva 2000/29 /CE y de los países de la UE y EFTA y de países La legislación alimentaria de la Unión cializados en la Unión Europea (UE) deben por el nuevo Reglamento (UE) 2016/2031 no pertenecientes a la UE, a fin de garan- Europea (UE) persigue también la protec- cumplir con las normas de etiquetado de (en 2019): tizar que se cumpla la política de la UE. ción de la salud y el bienestar de los la UE, que tienen como objetivo garan- Además, las plantas, productos vege- animales, la salud de las plantas y el 1. Prohibiciones de importación; tizar que los consumidores obtengan toda tales y cualquier otro material capaz de medio ambiente. 2. Certificado fitosanitario y / o certificado albergar plagas de plantas pueden estar la información esencial para tomar una fitosanitario para la reexportación; sujetos a medidas de emergencia. Las empresas alimentarias y de piensos decisión adecuada mientras compran sus 3. Inspección aduanera y controles fito- cumplirán las obligaciones específicas productos alimenticios. sanitarios; -- Directiva 2000/29/CE - https://eur-lex. establecidas en el Reglamento (CE) no -- El Reglamento (UE) no 1169/2011 4. Registro de importadores; europa.eu/legal-content/ES/TXT/?u- 178/2002 del Parlamento Europeo y del describe los requisitos para el etique- 5. Aviso anticipado de importaciones. ri=CELEX:32000L0029 Consejo, que cubren todas las etapas de tado general de los alimentos. -- Directiva de Ejecución (UE) 2017/1279 producción y distribución de alimentos / Certificado fitosanitario - https://eur-lex.europa.eu/legal-con- -- El Reglamento (CE) nº 834/2007 del piensos. Esto incluye cumplimiento de la Consejo y el Reglamento (CE) nº La parte B del anexo V de la Direc- tent/ES/TXT/?uri=CELEX:32017L1279 Ley de Alimentos, asegurar la trazabilidad -- Reglamento (UE) 2016/2031 - https:// 889/2008 de la Comisión establecen tiva 2000/29/CE enumera las plantas y cumplir con todas las responsabili- las normas que rigen el uso de la y los productos vegetales que deben ir eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ dades de inocuidad alimentaria. Si uno TXT/?uri=CELEX:32016R2031 etiqueta ecológica. acompañados de un “certificado fitosa- de los operadores del negocio tiene razón -- Los materiales de embalaje y los nitario” oficial para la importación. Más Ejemplo de una evaluación del impacto para pensar que la comida o el producto objetos destinados a entrar en importante aún, el reglamento ha sido potencial de las especies parásitos para la alimenticio no cumple con los requisitos contacto con alimentos deben cumplir modificado por la Directiva de Ejecución Unión Europea: de las regulaciones de comida, tiene que las disposiciones establecidas por el (UE) 2017/1279 y será reemplazado en 2019 iniciar inmediatamente el proceso para Reglamento (CE) nº 1935/2004 del por el nuevo Reglamento (UE) 2016/2031 (Spodoptera:) https://english. retirar el alimento e informar a las auto- Parlamento Europeo y del Consejo. en relación de las medidas de protección nvwa.nl/binaries/nvwa-en/ ridades. contra las plagas de las plantas. Esto documents/plant/plant-health/ significa que las variedades de pimiento 62 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 63

La siguiente tabla muestra un resumen de la información alimentaria obligatoria que Asunto Legislación debe acompañar a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final: Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro- Instrucción de uso piado

Asunto Legislación La indicación que permita la identificación del lote al que pertenece el producto Marca de lotes alimenticio deberá colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra “L”. El nombre del producto alimenticio será el nombre legal. No debe ser reemplazado por Nombre del alimento un nombre protegido como propiedad intelectual, marca o nombre de fantasía. Contenido obligatorio: • Valor energético No se exigirá una lista de ingredientes si los pimientos frescos no han sido pelados, Declaración nutricional • Las cantidades de grasa, saturados, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal cortados o sometidos a cualquier otro tratamiento similar; Contenido no obligatorio: mono insaturados, poliinsaturados, polioles, almidón, fibra, En otros casos: Precedido por la palabra “Ingredientes”, la lista incluirá todos los vitaminas o minerales ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso, tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricación y se designaron con su Lista de ingredientes nombre específico. Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboración enumerado o derivado de una Los lotes deben contener productos del 8- Estándares de comercialización substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o mismo tamaño y frescura uniforme. La intolerancias, incluso si está incluido en el producto final de forma alterada, se indicará de frutas y hortalizas frescas en la lista de ingredientes y se destacará mediante un tipo compuesto para distinguirlo categoría de frescura, la categoría de claramente de otros ingredientes (es decir, fuente, estilo o color de fondo) tamaño y la presentación deben estar Pimientos dulces tienen normas de comer- marcadas de forma clara e indeleble, en cialización específicas establecidas en el Se expresará en unidades de masa (kilogramo, gramo). Los alimentos que se venden Cantidad neta anexo I, parte B, del Reglamento de Ejecu- en un medio líquido también deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos. caracteres de al menos 5 cm de altura, en las etiquetas colocadas en el lote. ción (CE) no 543/2011 de la Comisión: Será la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades específicas cuando se almacena adecuadamente. La fecha consistirá en día, mes y año en ese orden y La información provista por las etiquetas http://trade.ec.europa.eu/services/ precedida por las palabras “mejor antes” o “mejor antes de finalizar” de conformidad Fecha de durabilidad debe ser fácil de entender, fácilmente reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/ con el Anexo X. mínima eu_mktfrveg_annex1b_r543_2011_ Cuando los alimentos son altamente perecederos y, por lo tanto, es probable que visible, claramente legible e indeleble, después de un corto período de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud y debe aparecer en la lengua oficial del sweet_peppers.pdf/ humana, la fecha de duración mínima se reemplazará por la fecha de “uso antes de”. país europeo donde se comercializa el Los estándares de otras variedades de Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y / o producto. Condiciones de almace- pimientos no son parte de la misma regu- condiciones de uso, deberán indicarse. Una vez abierto el empaque, para permitir el namiento o condiciones almacenamiento o uso adecuado del alimento, se indicarán las condiciones de alma- Requisitos generales de etiquetas de lación, sin embargo es importante tomar de uso cenamiento y / o el límite de tiempo para el consumo, cuando sea necesario. alimentos: en cuenta los estándares definidos por UNECE y el CODEX ALIMENTARIUS: La indicación de estos asuntos es obligatoria. Cuando el país de origen o el lugar de País de origen o http://trade.ec.europa.eu/services/reqs/ procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal, este también se lugar de procedencia -- UNECE: https://www.unece.org/file- indicará como diferente del alimento public/v1/requirement/auxi/eu/eu_ lblfood_leg_general.pdf/ admin/DAM/trade/agr/standard/ 64 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 65

standard/fresh/FFV-Std/English/61_ El desarrollo y la condición de los ‘Extra’ no debe variar más que ChilliPeppers.pdf pimientos deben ser tales que les permitan: -- CODEX ALIMENTARIUS: http:// -- 20mm en diámetro www.fao.org/input/download/stan- -- Soportar el transporte y la manipula- -- 30g (para unidades <180g) dards/11914/CXS_307e.pdf ción; y -- 40g (para unidades >180g) -- Llegar en estado satisfactorio al lugar Los estándares de comercialización pres- de destino Tolerancia criben las disposiciones relativas a: Clasificación Tolerancia en calidad Tolerancia en tamaño 1. La calidad (requisitos mínimos y clasifi- Categoría “Extra”: pimientos de calidad Categoría “Extra” 5% en total (0,5% clasificación Cat. II) 10% cación) superior y exentos de defectos, salvo 2. El tamaño Categoría I 10% en total (1% clasificación Cat. II) 10% defectos superficiales muy leves que no 3. Las tolerancias (en el tamaño y calidad) afecten al aspecto general del producto, Categoría II 10% en total (2% afectado por pudrición) 10% 4. La presentación su calidad, estado de conservación y 5. El marcado etiquetado presentación en el envase. Presentación Marcado etiquetado Requisitos mínimos de calidad Categoría I: pimientos de buena calidad y En general los pimientos deberán: podrán permitirse defectos leves que no HOMOGENEIDAD: El contenido de cada ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR afecten al aspecto general del producto, envase deberá ser homogéneo y estar (Además de los requisitos regulares de -- Estar enteros, intacto; su calidad, estado de conservación y constituido únicamente por pimientos del etiquetado – ver arriba): -- Estar sanos, y exentos de podredumbre presentación en el envase. mismo origen, calidad, calibre (tamaño) o deterioro que hagan que no sean y variedad. La parte visible del contenido -- Naturaleza del Producto: Si el aptos para el consumo; Categoría II (NO ES COMÚN EN EL del envase deberá ser representativa de producto no es visible desde el exterior, -- Ser de consistencia firme; MERCADO HOLANDÉS DE FRESCOS): los todo el contenido. cada envase deberá etiquetarse con el -- Estar limpios, y prácticamente exentos pimientos que no pueden clasificarse en nombre del producto y de la variedad de cualquier materia extraña visible; las categorías superiores, pero satisfacen ENVASADO: Los pimientos deberán enva- y podrá etiquetarse con el nivel de -- Estar prácticamente exentos de plagas, los requisitos mínimos, y podrán permitirse sarse de tal manera que el producto pungencia. y daños causados por ellas; defectos que no afecten las características quede debidamente protegido. Los mate- -- Nombre y dirección del vendedor -- Estar exentos de humedad externa esenciales en lo que respecta a su calidad, riales utilizados en el interior del envase holandés indicada en estrecha relación anormal; estado de conservación y presentación. deberán ser nuevos, estar limpios y ser con la mención “Embalado para:” o -- Estar exentos de cualquier olor y/o de calidad tal que evite cualquier daño una mención equivalente. En este caso, sabor extraños; Tamaños externo o interno al producto. el etiquetado también debe incluir un -- Exentos de daños causados por bajas Para mantener uniformidad del lote, la y/o altas temperaturas. diferencia en tamaño para clase I y clase 66 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 67

código que represente al empacador visible desde el exterior. Nombre de la Las importaciones de productos desti- de alimentos (anexos VIII y IX del y/o al despachador. variedad. Nivel de pungencia (faculta- nados al procesamiento no están sujetas Reglamento (CE) no 889/2008 de la tivo). al cumplimiento de las normas de comer- Comisión). Envases no destinados a la venta al por -- Origen del Producto: País de origen y, cialización de la UE. Sin embargo, de -- Prohibición del uso de organismos menor: facultativamente, nombre del lugar, conformidad con el Reglamento (CE) nº genéticamente modificados (OGM) distrito o región de producción. -- Identificación: Nombre y dirección del 543/2011 de la Comisión, el embalaje de y de productos fabricados a partir de -- Especificaciones Comerciales: Cate- exportador, envasador y/o expedidor. los productos destinados a ser procesados OMG en la producción orgánica. goría, Calibre (tamaño), Variedad, Código de identificación (facultativo) debe estar claramente marcado por el -- Logotipo de producción orgánica de la Pungencia. -- Naturaleza del Producto: Nombre paquete con las palabras “destinado a ser Unión Europea. La información sobre -- Marca de Inspección Oficial (facultativa) del producto si el contenido no es procesado” u otra redacción equivalente. la reglamentación de uso, el manual del usuario y las preguntas frecuentes Una presentación con ejemplos e imágenes están disponibles en: https://ec.europa. de la calidad de pimientos: eu/agriculture/organic/downloads/ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ logo_en trade/agr/promotion/2011_Ghana/Chilli- -- Las medidas de inspección y el sistema Peppers.pdf de control específico que se aplicarán a este tipo de productos.

9- Voluntario - Productos de pro- Importaciones de terceros países ducción orgánica Los productos orgánicos de terceros países La comercialización en la Unión Europea solo pueden comercializarse en la UE de productos orgánicos debe cumplir las cuando están etiquetados como productos normas establecidas por Reglamento con indicaciones referentes a la produc- (CE) n° 834/2007 del Consejo y Regla- ción ecológica, si han sido producidos de mento (CE) no 889/2008 de la Comisión. acuerdo con las normas de producción Estas reglas cubren principalmente los y sujetos a acuerdos de inspección que siguientes aspectos: cumplen o equivalen a Legislación comu- nitaria. Fuente: Ejemplo de pimientos preenvasados de Nature & More (Eosta) -- Producción, procesamiento, empaque, transporte y almacenamiento de -- Las importaciones en la UE están permi- productos tidas según los siguientes sistemas -- Uso de determinados productos establecidos por el Reglamento (CE) n° y sustancias en la elaboración 1235/2008 de la Comisión. 68 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 69

-- Directrices para la importación de nl/ministeries/ministerie-van-land- de las verduras se venden a través de -- On the way to Planet Proof productos orgánicos en la Unión bouw-nauur-en-voedselkwaliteit los supermercados, entonces los impor- El esquema ‘On the way to Planet Europea (en Inglés): http://trade. tadores la piden como una certificación Proof’ tiene como punto de partida un ec.europa.eu/services/reqs/public/ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en estándar. esfuerzo que el cultivo de productos v1/requirement/auxi/eu/eu_sporgan_ Sport | Directie Volksgezondheid, Gezond- vegetales de la agricultura y la horti- guidelines_imports.pdf/ heidsbescherming en Preventie (VGP) Para el manejo del producto, tal como cultura sea aún más sostenible. Planet -- Más información en general: https:// Ministerio de Salud Pública, Bienestar el embalaje, el almacenamiento y el Proof es una etiqueta sostenible que ec.europa.eu/food/animals/animal- y Deporte | Dirección de Salud Pública, transporte, es necesario trabajar con certi- reemplace la etiqueta nacional de products/aquaculture_en Protección de la Salud y Prevención ficaciones de inocuidad en base de HACCP, ‘Milieukeur’, aunque su alcance y apli- Afd. Voeding en Voedselveiligheid como por ejemplo BRC o IFS. cación para productores extranjeros Autoridades nacionales en los Departamento de Alimentos y Seguridad En tema de sostenibilidad en el sector todavía es limitada. Países Bajos Alimentaria Postbus 20901 de los frescos está avanzado y cuenta -- Branch Verduurzamingsplan Verpak- Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NL-2500 EX The Hague por ejemplo con SIFAV (parte de ‘IDH the kingen (en holandés) - NVWA Tel: (+31) 77 465 67 67 sustainable trade initiative’), una inicia- La asociación Groenten Fruit Huis, que Autoridad de seguridad de los alimentos y Fax: (+31) 70 351 7895 tiva pública-privada de sostenibilidad representa 350 miembros en el sector, productos a consumidores E-mail: https://www.rijksoverheid.nl/ en las frutas y verduras, apoyado por había definido un plan para llegar a Postbus 43006 contact/contactformulier varias empresas incluyendo compradores un nivel más sostenible en los envases NL-3540 AA Utrecht Página web: http://www.rijksoverheid.nl/ (potenciales) de pimientos. El objetivo es en el sector. Las actividades y los obje- Tel: (+31) 88 223 33 33 ministeries/vws llegar a una adquisición de productos tivos entre 2015 y 2017 han contribuido Fax: (+31) 88 223 33 34 frescos 100% sostenible en el año 2020. por ejemplo a un cambio de bandejas E-mail: [email protected] Para garantizar que un producto sea con tapas de plástico a un envase de sostenible se trabaja con una canasta de Página web: http://www.nvwa.nl 6.3. Certificaciones y estándares ‘topseal’ (sellado con una lámina) estándares para cumplir con los objetivos para disminuir la cantidad de plástico. Ministerie van Landbouw, Natuur en Un requerimiento mínimo para exportar ambientales y sociales. Voedselkwaliteit pimientos a los Países Bajos es la certifi- Ministerio de Agricultura, Naturaleza y A nivel nacional existen otras iniciativas cación de Global GAP. Es un requerimiento Calidad de los Alimentos en el tema de sostenibilidad, como por común de grandes minoristas y supermer- Postbus 20401 ejemplo: cados para garantizar un buen conducto NL-2500 EK The Hague en la producción primaria. En los canales Tel: (+31) 70 379 8911 étnicos y para productos más exóticos E-mail: https://www.rijksoverheid.nl/ la certificación de Global GAP a veces es contact/contactformulier menos demandada, pero como casi 90% Página web: https://www.rijksoverheid. 70 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 71

Etiquetas & certificaciones principales para pimientos en los Países Bajos Iniciativas & estándares sociales y ambientales

Global GAP & GRASP IDH Sustainable Trade Initiative : Global GAP es un certificado común para las buenas prácticas en la agricul- Una alianza pública-privada que se encarga de impulsar nuevos enfoques tura. GRASP es la adición social que pertenece a Global GAP. Este estándar no económicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran se usa como etiqueta para el consumidor. escala en los sectores de productos básicos y las áreas de abastecimiento. Para productos frescos se han definidos objetivos específicos con la iniciativa de sostenibilidad de frutas y verduras (SIFAV). EKO / Orgánico Productos certificados orgánicos bajo de control de SKAL; certificado aliado al Sedex certificado orgánico de la Unión Europea Una organización de membresía sin fines de lucro para evaluar y administrar

su desempeño en torno a los derechos laborales, la salud y la seguridad, el Milieukeur / Planet Proof medio ambiente y la ética empresarial. Miembros incluyen: Mars, Ferrero, Fundación Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica los procesos de Mondelez, Cargill. producción sostenibles. A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane- Dentro de Sedex se trabaja con una auditoría SMETA (Sedex Members Ethical tProof. La aplicación a nivel internacional está todavía limitada. También ver: Trade Audit). Milieukeur Internacional Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Etiquetas y certificaciones de nicho y menos común para pimientos en los Países Bajos Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes, industrias e importadores, que proporciona un sistema prác- tico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de Fair for Life suministro globales. Certificación para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables SA 8000 (Social Accountability Standard) Un estándar de certificación social para fábricas y organizaciones en todo el Fairtrade / Max Havelaar mundo. SA8000 mide el desempeño social en ocho áreas importantes para la Etiqueta de comercio justo y control social en países en desarrollo; es parte de responsabilidad social en los lugares de trabajo. Fairtrade International

Demeter Etiqueta y sociedad para agricultura bio-dinámica 72 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 73 07 Sistemas de gestión para la seguridad alimentaria HACCP Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 7. Canales de comercialización y distribución

BRC Estándares de seguridad, empaquetado, almacenamiento, comercio de alimentos.

Productor Productor Empacador IFS Estándar para la logística, el procesamiento y el comercio de alimentos. extranjero Empacador Productor holandés

ISO Sistema de seguridad alimentaria (p.ej. ISO / FSSC 22000 en base de HACCP). Exportador

Re- SQF Estándar y sistema de seguridad alimentaria. Importador Mayorista exportación Procesador / Asociación Consumidor comercial Empacador Industrial Proveedor de servicios

Centro de Tienda en línea distribución Detallistas (supermercado) venta directa B2C

Consumidor

Figura elaborada por ICI Business Figura elaborada por ICI Business 74 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 75

Cultivación de verduras Importadores tienen una red de clientes y supermercados mantienen una relación mucho conocimiento de mercados y reque- a largo plazo y hacen inversiones especí- hortalizas verduras Frutas rimientos. Especialmente en un país como ficas para esto, creando una dependencia Países Bajos, donde hay muchas empresas mutua. Por ejemplo, se realizan acuerdos Empresas 1 330 2 860 2 600 involucradas en el comercio internacional sobre especificaciones de productos, Área (en hectáreas) 4 180 25 770 20 370 de productos frescos, los importadores embalaje y logística. Estos acuerdos Producción (en mil toneladas) 1 705 4 933 741 manejan una cadena eficientemente orga- limitan las posibilidades del supermer- nizada. Por lo tanto son el canal más cado para reemplazar un proveedor con Valor de la producción (EUR millones) 2 659 697 lógico para proveedores de pimientos de un competidor. Fuente: Agrimatie.nl Perú, especialmente cuando se trata de pimientos exóticos que tiene una venta a Consumidores industriales Los productores en los Países Bajos están Si se toma en cuenta solamente los impor- una variedad de mayoristas hasta la cate- Las empresas que transforman frutas gran parte afiliados a asociaciones de tadores con una facturación mínima goría étnica de un supermercado. y verduras representan un valor en productores y organizaciones de ventas. de EUR 5 millones, existen menos que Cuando se comercializa un producto con el mercado de EUR 1,1 mil millones. Las asociaciones de productores de 50 empresas importadores. Entre estos Empresas especializadas en cortar pimiento dulce más grandes son Harvest importadores hay varios que se dedican a un volumen predecible con pocas incerti- dumbres, un proveedor extranjero puede verduras procesan los pimientos para House, Van Nature, Pamosa (ZON), Best los pimientos de la producción holandesa diferentes preparaciones de ensaladas y of Four, Coforta (The Greenery) y DOOR. y orígenes cercanos, y algunas empresas realizar una entrega directa a un centro de distribución de supermercados, como es el comidas, o empacan verduras cortadas Muchos de los productores tienen sus especializadas en la importación de varie- como un producto de conveniencia. propias líneas de envasado. La producción dades de pimientos más exóticos. caso por ejemplo de pimientos dulces de de pimientos está apoyado por el sector España. Fabricantes de productos elaborados de mejoramiento de semillas y cultivación Las empresas intermediarias tienen una como salsa de ají o productos similares función importante en diferentes aspectos: Los supermercados exigen cada vez más de plantines. que sus proveedores brinden un servicio hoy en día ya no depende mucho del suministro de pimientos frescos, sino Comercio intermediario -- La optimalización de la eficiencia en la completo, encargándose de todo el logística y los costos; proceso desde la producción hasta el compran las materias semiprocesadas en Países Bajos cuenta con un estimado de 1 -- Abastecimiento de diferentes orígenes empaque del consumidor. Eficiencia es un los países donde cultivan pimientos como 235 empresas mayoristas (1290 según el para suministrar productos durante motivo importante para mantener una Italia, para garantizar y conservar la fres- último dato de CBS 2018), importadores y todo el año; cadena corta de suministro. Así los impor- cura del producto. exportadores de frutas y verduras con una -- Monitorear la calidad e inocuidad; tadores y distribuidores se convierten facturación de compras de EUR 14,3 mil -- Absorber las fluctuaciones en la en proveedores de servicio y buscan una millones y una facturación de venta de demanda, la oferta y la calidad. relación más directa con el productor. Está EUR 16,7 mil millones. (Fuente: Agrimatie. integración resulta en menos actores en la nl) cadena, en la cual los proveedores y los 76 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 77

Detallistas Supermercados Participación

Verduras / horta- Total (en mil Participación de mercado Frutas Albert Heijn (AH) 34,8% lizas millones)

Supermercado 77,4% 88,9% EUR 4,5 Superunie (asociación coopera- 30,0% Mercado 7,6% 3,1% EUR 0,3 tiva de compras) Tienda de frutas/verduras 9,1% 4,4% EUR 0,4

2,2% Otras tiendas EUR 0,1 1,2% Jumbo 18,2%

Otros canales 3,7% 2,4% EUR 0,2 Fuente: Agrimatie.nl Lidl (supermercado de 9,9% descuento) Puntos de venta Total

Supermercados 6 136 Aldi (supermercado de 6,8% Mercados 915 descuento)

Tienda de frutas/verduras 975 Fuente: Foodpersonality

Tiendas en línea de alimentos 2 945 El canal de comercialización más tiendas especializadas e independientes. tiendas de alimentos étnicos o extranjeros 426 dominante para hortalizas son los Sin embargo, para pimientos exóticos las Fuente: Agrimatie.nl Y Detailhandel.info supermercados, que tienen 88,9% de tiendas especializadas y las tiendas en participación en el mercado de verduras y línea también son relevantes, aunque las hortalizas. Con solo 4 fórmulas de super- tiendas étnicas muchas veces solo venden mercados independientes y casi todos pimientos secos o conservados. los demás bajo una asociación cooperativa de compras, el mercado muestra un Para que el consumidor descubra nuevos alto nivel de concentración. El surtido de sabores, los restaurantes también juegan pimientos en el supermercado ha aumen- un papel importante, así también como tado. los proveedores mayoristas que los abastecen. La cantidad de canales alternativos ha disminuido y ahora cuenta con menos 78 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 79

Estructura del precio fijo), en consignación, garantía de precio tema de frescura y envíos pequeños. Hay mínimo. Sin embargo, en el comercio de vuelos directos diarios de KLM de Lima a productos frescos nunca hay garantías; Ámsterdam. Precio alPre consumidorcio al consumidor de pimientos de pimient rojos (dulces)os rojos en(dul elc es)supermercado en cuando un negocio va mal, el importador/ Una estimación del flete base, trans- el supermer(porca kgdo en (por la semanakg en la 39)semana 39) mayorista recupera la perdida a través de la renegociación o una reclamación. porte marítimo Callao – Rotterdam / Ámsterdam: 4.50 La estructura del precio de los pimientos exóticos y los pimientos importados varía -- USD 1 500 para un contenedor regular 0.24 BTW (6%) 4.00 entre diferentes orígenes. En general, los de 20 pies. Margen supermercado costos del transporte son más altos y los -- USD 5 500 para un contenedor refrige- 3.50 (63%) márgenes del mayorista son mayores por rado de 20 pies. -- Las cargas adicionales pueden sumar 3.00 Mayorista: margen para ser un producto de menos volumen y más la venta (1%) riesgo. Además, el transporte aéreo sube a USD 1 100 a 1 200 (p.ej. manejo de terminal, ‘bunker charge’). 2.50 2.63 Mayorista: Costos el costo con EUR 2,5 por kilogramo. transporte (2%) 2.00 El precio al por mayor puede ser entre EUR Costos por envío aéreo: Mayorista: Costos 2,5 y 4/kg para un Cayenne o Jalapeño de -- Envío aéreo tiene un costo entre USD 2 1.50 logísticos (1%) España, EUR 6-10 /kg para Ojo de pájaro 0.07 0.05 y 3/kg (exclusivo de cargas de manejo) 0.15 0.04 Mayorista: Costos o Habanero de África, y EUR 22/kg para 1.00 embalaje (4%) Carolina reaper producido en los Países 1.00 Bajos. El precio al final de la cadena para 0.50 Precio productor (24%) un pimiento como rocoto o ají limo de - Perú llega a un múltiplo del precio de un Fuente: SEO - Van teelt tot schap pimiento regular. Fuente: SEO - Van teelt tot schap Ruta logística Los precios de pimientos frescos varían cadena. Además, el importador o mayo- significativamente y dependen de la dispo- rista no pierde en este negocio y redirige el El puerto de Rotterdam es la principal nibilidad del producto, el clima durante la riesgo de fluctuaciones repentinas hacia el entrada para productos importados y producción, el origen y la competencia. exportador o productor. frescos. La ruta Callao (Perú) a Rotterdam Al final es el mercado que determina el (Países Bajos) es una ruta logística común. precio y los grandes supermercados que Existen diferentes modos de realizar una Pimientos de larga distancia y pimientos ejercen su influencia en los márgenes de la compra-venta: por cuenta propia (precio exóticos se transportan por vía aérea por 80 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 81 08 Naviera Agente Frecuencia

Maerks Peru Maersk (511) 616-0202 Semanal (Callao - Rotterdam) www.maerskline.com/es-pe 8. Cadena de valor

HAPAG-LLOYD PERU S.A.C. Hapag Lloyd +51 1 411-6500 semanal (Callao - Rotterdam) Pimientos frescos son parte del sector seguir haciendo negocios de una buena www.hapag-lloyd.com de frutas y verduras frescas y de un manera, a pesar de la legislación alimen- AnkaSea SAC Trading | Seatrade Peru negocio que tiene mucha importancia taria europea es cada vez más estricta Seatrade Phone: +51 144 105 44 Semanal (Paita – Rotterdam) para los Países Bajos por el valor econó- – regulaciones que están implementadas www.ankasea.com mico y el volumen que entra a Europa a y controladas por el NVWA en los Países Cosmos través de comerciantes holandeses. Para Bajos. Hamburg Sud (511) 714-4444 / 714-4490 Semanal (Callao - Rotterdam) cumplir con este papel de importancia www.cosmos.com.pe internacional, los Países Bajos tiene una Un buen ejemplo de la cooperación intensiva entre el gobierno (Ministerio de GreenAndes industria bien organizada con infraestruc- Evergreen Lima: (511) 616-8000 asuntos económicos y política climática), Semanal tura eficiente, un alto grado de integración (Callao - Rotterdam) Arequipa: (51-54) 271393 de la cadena y una relación triangular la comunidad empresarial (GroentenFruit www.greenandes.com.pe entre el gobierno, la ciencia y la comu- Huis) y entidades de la sociedad civil es Mol Peru SAC el Plan de Acción Nacional para Horta- Mol nidad empresarial. (511) 611-9403 Semanal lizas y Frutas (NAGF), que comenzó el 1 de (Callao - Rotterdam) www.molpower.com El sector de los frescos está representado enero de 2017 para aumentar el consumo por la organización activa GroentenFruit nacional de frutas y hortalizas frescas y Transporte aérea Depósito Frecuencia Huis, que coopera intensamente con sensibilizar a los consumidores sobre la Av. Elmer Faucett 2823-Ofic 404 Lima los grupos de interés y la política. Se importancia de las frutas y verduras para KLM (511) 571 5270 Diaria aseguran de que las empresas puedan un estilo de vida saludable. (Jorge Chavez LIM – Schiphol AMS) https://www.afklcargo.com

Expedidores logísticos Teléfono Página web

GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 www.geodis.com

Kühne + Nagel +51 1 612 0800 www.kn-portal.com

www.cevalogistics.com/country/ CEVA +51 1 615 4505 peru

Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 www.panalpina.com

Servicios de paquetes Teléfono Página web

DHL +511 517 2500 http://www.dhl.com.pe

UPS +511-264-0105 https://www.ups.com/pe/ 82 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 83

Comisión eurComisiónopea: regul euracionesopea: rauteguloridadesaciones de aut seguridadoridades aliment de seguridadaria: EFSA, NVWA alimentaria: EFSA, NVWA IniciativasIniciativas públic os-privados:públicos-privados: IDH/SIFAV IDH/SIF (Sostenibilidad),AV (Sost enibilidad),NAGF (Consumo) NAGF (Consumo) Certificadores de GlobalGAP (p.ej. Certificadores: PlanetProof, SKAL Certificadores de GlobalGAP (p.ej. CControntrolUnion)olUnion) Certificadores: PlanetProof, SKAL GremiosGremios/Organiz/Oraciones:ganizaciones: Groent GrenoentFruiten HuisFruit Huis ADN ADN

Financiamiento: Oiko Credits,Financiamient FMO, Triodoso: Oiko Credits, FMO, Triodos Insumos: Semillas, investigación (p.ej. Wageningen University & Research)

Tecnología invernaderos (p.ej. KUBO, Priva) Maquinaria de sorteo, envase (p.ej. Aweta)

Logística (p.ej. C. Kloosterboer; DistriFresh; VDH)

Embalaje, Investigación Producción Embalaje Import/ Distribución Venta al Venta al Export Procesamiento por mayor por menor

Investigación, Cultivación Clasiﬁcación, Logística Cortar, Centros de Cash & Supermerca- Investigación, Cultivación Clasiﬁcación, Logística Cortar, Centros de Cash & Supermerca- innovación, de pimientos embalaje mezclar, distribución; Carry, dos, tiendas, innovación, de pimientos embalaje mezclar, distribución; Carry, dos, tiendas, mejora de empacar logística mayorista restaurantes mejora de empacar logística mayorista restaurantes semillas semillas BUD Tienda étnica: Productores Servicio de Holland; Procesador: Heemskerk, De Kweker Amazing Perú embalaje Bel impex; Vezet, Hessing oriental, Exotimex Sabor Tiendas en Fruberica (NL / ES) Cortador / mayorista: Vroegop-Windig; Rungis línea: Picnic, Vers-bestellen Cooperativas (NL): Proveedor de servicio Paul Leegwater; Van Nature, Coforta, completo: Nature’s Restaurantes Rijkzwaan; Harvest House, ZON, Pride; Hagé; TFC Bidfood; Hanos; Sligro Enza zaden; Best of Four Eminent Asociación productores: seeds Productor (NL): Westland peppers, Hot The Greenery (Hagé); Supermercado: AH, Jumbo, Lidl, ALdi Pepper King Harvest House; Best of Four; ZON; DOOR Eminent (NL), Fruberica (NL / ES) Superunie (asociación Supermer- cooperativa de compras) cado: PLUS Figura elaborada por ICI Business Figura elaborada por ICI Business 84 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 85

Para entrar al mercado holandés es la escala de los productores restantes. Esto Empresas que abastecen típicamente mercados étnicos tienen variedades en la gama necesario tener un socio con acceso a los es un resultado directo de la necesidad de Mercados étnicos de productos como el pimiento Habanero, Madame Jeanette, Ojo de Pájaro y el canales frescos en los Países Bajos. Los crecer para seguir siendo competitivos e Bel Impex Jalapeño. Empresas como Bel Impex y Exotimex se dedica a este mercado y mayo- socios pueden ser productores con impor- interesantes para compradores grandes. Exotimex ristas que tienen una relación con las comunidades africanas, asiáticas, indonesias y tación de adicional de pimientos o (más La expansión también se puede observar surinameses. probable) importadores que mantienen en proyectos productivos o sociedades en Otras empresas que importan variedades únicas se perfilan como especialistas en las relaciones intensivas con productores en el exterior, especialmente en países afri- frutas y verduras exóticas y tropicales. terceros países. Todos los proveedores canos. Con conocimiento y tecnología El pionero en pimientos peruanos es BUD Holland. Esta empresa tiene la reputación de tener los productos cuando nadie más los tiene y llegaron a ser los únicos que ofrecen holandeses tienen interés de suministrar holandés se extiende el poder productivo ají amarillo, ají limo y rocoto de Perú. Mercados nichos al mercado durante todo el año y por en otros climas y regiones de producción Nature’s Pride y TFC Holland son verdaderos especialistas en productos exóticos en BUD Holland grandes volúmenes hasta variedades menos comunes. Estas empresas han integrado lo tanto buscan producción fuera de los con menos costos como Egipto, Marruecos, Nature’s Pride líneas de embalaje para poder suministrar supermercados. Por los estándares altos de Países Bajos. Senegal, Uganda o Kenia, para poder TFC Holland supermercados en calidad y sostenibilidad, prefieren tener una producción cerca de los suministrar pimientos durante todo el año. Eosta Es muy importante que un proveedor Países Bajos. La producción cercana también aplica para las empresas como Eosta, la cual tiene extranjero sea productor o que tenga una Uno de los mejores ejemplos es West- una filosofía muy clara de producir con mucha responsabilidad para el medio relación directa con la producción, como land Peppers, productor especializado en ambiente. Por lo tanto Países Bajos, España e Israel son sus proveedores principales de por ejemplo una asociación de produc- diferentes variedades de pimientos con pimientos. tores. Cuando las empresas en los Países asociaciones en España, Israel y Marruecos Bajos buscan pimientos de terceros países, (y previamente también en México). Así se requiere de un socio productivo para mismo el importador especializado Bel Proveedores de servicios (empre- grar varios procesos en el sector de los asegurar la disponibilidad de productos y Impex trabaja con un productor holandés sas integradas) frescos y organizar toda la cadena desde el cumplimiento con los estándares más en Egipto. La preocupación principal de la producción hasta el producto final. Esta Los principales proveedores de pimientos integración hace que los proveedores sean altos de buenas prácticas agrícolas, soste- estas empresas es llegar a la calidad y los dulces o los pimientos más consumidos nibilidad e inocuidad. requisitos que pide el mercado europeo. los más preparadas para suministrar las en el mercado son las asociaciones de cadenas de supermercados. Sin embargo, Productores Importadores especializados productores y las empresas grandes e las variedades exóticas u origines de larga integradas que se conocen como “provee- distancia muchas veces no tienen la prio- Productores holandeses son empresas de Para proveedores de pimientos exóticos dores de servicios”. ridad para estas empresas integradas. alta tecnología que cultivan bajo control frescos el canal más relevante son los climático en invernaderos. Muchos de los importadores especializados. La espe- Con una buena infraestructura y buenas productores de pimientos están represen- cialización puede estar centrada en los asociaciones los proveedores pueden inte- tados por asociaciones cooperativas. productos étnicos o al mercado de nicho con consumidores que buscan exóticos En el futuro se puede esperar una conti- como la industria gastronómica o una nuación de la disminución del número de sección especial en los supermercados. agricultores holandeses y un aumento en 86 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 87

Hagé importa y exporta productos frescos para agregar valor a las actividades Proveedores de The Greenery, una empresa clave en el abastecimiento de frescos en los Países Bajos con EUR 1,1 mil millones de facturación. Dueño de este grupo es la coopera- Local Exterior característica del Posición (es) de Proveedores de servicios tiva Coforta. Así mismo tienen acceso directo a la producción primaria incluyendo Empresa País/ Canal de comer- producto/bien la empresa en la Hagé / The Greenery la de socios españoles y también pueden brindar todos los servicios necesarios Facturación / cialización demandado Cadena de Valor para suministrar las fórmulas de supermercados más grandes. Dentro de su gama tamaño empresa (datos y web) tienen varios productos de Perú, pero los pimientos obtienen sus orígenes más cercanos. Cooperativa 50 a 100 kilos Westland peppers Pimientos Productor (The Greenery) y Haluco es una empresa que brinda servicios para juntar la oferta y la demanda de pimientos Países Bajos, westlandpeppers. exóticos (fuera de (internacional), tienda en línea por ejemplo de pimientos dulces de los productores asociados a la cooperativa peruanos por España, Israel com la estación) empacador propia para Van Nature, pero también de productores extranjeros. La empresa se esfuerza para semana Haluco consumidores lograr el precio más alto para los productores, sin tener que comprar los productos como intermediario. Haluco es parte del Grupo TotalProduce, un grupo que tuvo Cayenne, Haba- Hot Pepper King Produce 19MM nero, Caroline Productor, empa- una facturación de EUR 4,3 mil millones en 2017. hotpepperking. de unidades de Países Bajos Reaper, Jalapeno, cador com pimientos por año Best Fresh Group junta a un grupo de 12 empresas individuales, cada una con su Naga Jolokia propia especialización en la producción, el embalaje o en el comercio de frutas y verduras frescas, entre ellos: Países Bajos, España, Egipto, Exóticos, Yex: importador de frescos exóticos (no pimientos) Italia, México, pimientos (haba- Best Fresh Group BUD Holland Mayoristas, Eminent: Innovador y productor de verduras (p.ej. pimientos) 19 empleados Rep. Dominicana, nero, jalapeño, importador bud.nl supermercados FV SeleQt: Producción en áfrica de Habanero, Naga, Jalapeño y Ojo de Pájaro. Perú, Uganda, poblano, rocoto, Europe Retail Packing: Embalaje a medida para detallistas. Kenia, Suráfrica, entre otros) Todos los servicios se encuentran dentro del grupo Best Fresh Group. Zimbabue

Exóticos; Pimientos: habanero (amarillo, rojo), Países Bajos, jalapeño (verde/ Bel Impex Egipto, Rep. Mayoristas; pequeño rojo), Madame Importador belimpex.nl Dominicana, Canales étnicos Jeanette, Ojo de entre otros Pájaro (verde, rojo), pimiento rojo común (español).

Exóticos: Ojo Exotimex Pequeño (6 Países Bajos, de Pájaro (rojo/ Importador Canales étnicos exotimex.nl empleados) Uganda verde), Habanero. 88 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 89

Proveedores Proveedores

Local Exterior Local Exterior característica del Posición (es) de característica del Posición (es) de Empresa País/ Canal de comer- Empresa País/ Canal de comer- producto/bien la empresa en la producto/bien la empresa en la Facturación / cialización Facturación / cialización demandado Cadena de Valor demandado Cadena de Valor tamaño empresa tamaño empresa (datos y web) (datos y web)

Oferta amplia Hortalizas. (tropical/exótico): Pimientos dulces Cayenne, Fruberica España, y picantes, Productor, distri- N.D. Mayoristas Habanero, Ojo de fruberica.es Marruecos p.ej.: Habanero, buidor 70 países de Pájaro, Jalapeño, Jalapeño, padrón, origen. Pimientos Padrone, Importador, Naga Nature’s Pride Fact. EUR 400 de Países Bajos, Supermercados, Poblano, Naga proveedor naturespride.nl millones España, Senegal, Mayoristas Jolokia, Carolina integrado Ver también: 2.6 Análisis de la competencia (Mozambique, Reaper, Trinidad Las cooperativas importantes para pimientos: Harvest House, Van Nature, DOOR, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Tanzania e India). Scorpion, Zuidoost Nederland (ZON), Coöperatieve Telersvereniging Best of Four U.A. y Coforta (The Greenery). Ají amarillo y también pimientos secos.

supermercados, Países Bajos, Ojo de Pájaro Empresas demandantes: procesadores tiendas especiali- TFC Holland España, Uganda, (rawit/bird’s 50 empleados importador zadas y mercados Empresas que demandan pimientos para el tfc-holland.nl Kenia, México, eye), jalapeño y para productos más elaborados es muy mayoristas (e.g. Israel y EEUU habanero. procesamiento se limitan a los procesos de Cash & Carry) pequeña porque se prefiere realizar el primer cortado. La demanda de pimientos frescos paso de la producción en el país de origen. Hagé / The Países Bajos, Surtido completo, Importador, Greenery Fact. EUR 1,1 mil Supermercados, España (países incl. pimientos proveedor hage-interna- millones mayoristas cercos) dulces y picantes integrado tional.nl

Frutas/verduras orgánicas y Eosta Países Bajos, Supermercados, 50+ empleados sostenibles, p.ej. importador eosta.com España, Israel mayoristas pimientos dulces, jalapeño, mezclas

Hortalizas: tomate, pimientos dulces y ajíes: Semillas, Eminent Países Bajos, trinidad scorpion, Investigación, Best Fresh Group, eminentholland. 10 empleados España, Uganda, padrón, poblano, producción, tiendas com Israel cayenne, ojo de comercio pájaro, habanero, jalapeño, naga jolokia, fresno 90 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 91

Las mezclas de pimientos enteros y empaques especiales normalmente son parte Empresas demandantes del servicio del importador o mayorista. Pero también existen empresas que se Facturación Características Posición(es) de han especializado en el cortado de verduras, mezclas de verduras cortadas, y Empresa (datos y Certificaciones general de la del producto/bien la empresa en la ensaladas. El volumen de pimientos especiales que pasa por estos canales (como web) / marca(s) requeridas Cortadores empacadores algunas variedades picantes) es muy poco. empresa transformado Cadena de Valor Vezet Entre las empresas cortadoras están por ejemplo Vezet, Hessing Supervers y procesador, Hessing Supervers Heemskerk. cortador Heemskerk Vezet y Heemskerk hacen productos frescos de etiqueta privada para supermer- 1 000 empleados, 6 Verduras conve- Hessing supervers (proveedor de cados. La empresa Vezet procesa por semana 8 camiones de pimientos dulces para sucursales, fact. > nientes, cortadas, N.D. hessingsupervers.nl supermercado ensaladas, mezclas de wok, pizzas y verduras de sopa. EUR200 millones ensaladas, sopas Jumbo, McDo- Además, existen mayoristas con un servicio de cortado como Rungis y Vroe- nalds) gop-Windig (ver mayoristas abajo). Parte de Unilever, Las empresas que fabrican productos elaborados como salsas o condimentos Conimex varios ingredientes facturación aprox. N.D. marca, industria como por ejemplo Conimex (de Unilever), Go-Tan, Inproba o Verstegen general- conimex.nl (no frescos) Industria EUR 65 millones mente compran o fabrican los productos (semi)elaborados en origen en vez de los (fuera de la cadena de pimientos frescos. La producción puede ser realizada en Europa (Italia, España) o en De puré de frescos) Inproba un país más lejos como Indonesia. Por ejemplo la empresa Conimex usa una salsa N.D. pimientos a salsa N.D. marca, industria inproba.nl básica de pimiento hecho por la empresa Italiana Pepita SRL. De conserva

De puré de Go-Tan Facturación aprox. pimientos a salsa N.D. marca, industria Empresas demandantes go-tan.nl EUR 16 millones De conserva Facturación Características Posición(es) de Empresa (datos y Certificaciones De puré de general de la del producto/bien la empresa en la Wendjoe web) / marca(s) requeridas N.D. pimientos a salsa N.D. marca, industria empresa transformado Cadena de Valor wendjoe.nl De conserva Verduras conve- 1 300 empleados, 4 procesador, nientes, cortadas, Vezet fábricas, procesan cortador ensaladas, comidas N.D. Comercialización vezet.nl 100T de pimientos (proveedor de frescas y pizzas dulces por semana supermercado AH) refrigeradas La comercialización de pimientos tiene los segmentes de restaurantes, mercados una ruta directa por los supermercados, y y tiendas independientes. 900 empleados, Verduras conve- una ruta vía mayoristas que suministran Heemskerk producen 3 nientes, cortadas, procesador, heemskerkfresh. millones de N.D. ensaladas, comidas cortador com productos por frescas semana 92 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 93

Supermercados / tiendas Comercialización Albert Heijn (AH) Los supermercados líderes son Albert Heijn (AH), Jumbo, Lidl, Aldi y los super- Descripción del producto Jumbo mercados, como PLUS, aliados a la asociación cooperativa Superunie. Empresa Canal Facturación / tamaño Lidl Tiendas étnicas como Amazing Oriental, Wah Nam Hong, Tjin’s international / bien de consumo final Aldi foodstore y Sabor del Peru tienen una mayor cantidad de productos para la Pimientos frescos, salsas, PLUS (Superunie) cocina extranjera (asiática, peruana), pero no tienen la misma gama extensa de AH ensaladas, condimentos, Supermercado EUR 13,1 mil millones Amazing Oriental productos frescos como los supermercados. Los pimientos en estas tiendas son entre otros Wah Nam Hong conservados o procesados. Tjin’s international foodstore La venta en línea también tiene una creciente importancia. Westland Peppers y Pimientos frescos, salsas, Sabor del Peru Vers-bestellen.nl son ejemplos de tiendas que venden pimientos frescos en línea. Jumbo ensaladas, condimentos, Supermercado EUR 7 mil millones Vers-bestellen.nl entre otros

Existen diferentes tipos de mayoristas: Pimientos frescos, salsas, Mayoristas grandes y Cash & Carry, no especializado: Lidl ensaladas, condimentos, Supermercado EUR 3,9 mil millones Mayoristas / Cash & carry Bidfood es un mayorista líder en línea. entre otros Bidfood Makro, Hanos, Sligro son conceptos de Cash&carry (tiendas mayoristas). Makro Los pimientos de Perú son productos tan nicho que no se encuentran normal- Pimientos frescos, salsas, Hanos mente en los mayoristas grandes. Por ejemplo, Hanos está especializado en Aldi ensaladas, condimentos, - EUR 2,5 mil millones Sligro el segmento de gastronomía. Este vende pimientos de la cooperativa holan- entre otros desa ZON (marca SoUnique), pero ningún pimiento/ají de Perú a pesar de tener Pimientos frescos, salsas, 5 000 productos propios también una relación comercial con BUD Holland (importador de exóticos). Asociación cooperativa Superunie ensaladas, condimentos, de etiqueta privada y de compras Mayoristas especializados en frutas/verduras entre otros frescos Muchos mayoristas tienen actividades limitadas de importación o de cortado/ Pimientos frescos, salsas, empaquetado. Mayoristas especializadas como TOFF (orgánicos) tienen impor- Supermercado (Supe- Plus (Superunie) ensaladas, condimentos, EUR 2,4 mil millones tación propia de Europa y usan un socio importador para productos de ultramar. runie) Rungis es un mayorista especializado en el canal del servicio gastronómico entre otros Mayoristas especializados (restaurantes y profesionales de alimentos). Dentro de los productos que ofrecen Rungis están las verduras peruanas como pimientos ‘sweety drops’ y ají amarillo. Pimientos frescos (no exóticos), salsas, Vroegop-Windig Además ofrecen un servicio de cortado. La empresa empezó como una tienda en Ekoplaza Supermercado orgánico >EUR 100 millones Paul Leegwater 1985 y hoy en día cuenta con 150 empleados y 4000 productos. ensaladas, condimentos Van Gelder Vroegop-Windig es parte de un grupo más grande y tiene una función de (orgánico) TOFF comprador y mayorista para mercados callejeros y especialistas en el mercado Pimientos frescos, salsas, Vollebregt Exoten de frescos. Desde el año 2011 también tiene una línea propia para el cortado. Bidfood ensaladas, condimentos, Mayorista / cash & carry EUR 950 millones Paul Leegwater tiene una gran variedad de pimientos, gracias a proveedores en entre otros los Países Bajos y España como Eminent (NL) y Fruberica (ES). Van Gelder comercializa un surtido amplio al por mayor a tiendas y restaurantes, Pimientos frescos, salsas, Mayorista / cash & carry trabajando directamente con productores nacionales e internacionales. Interna- Hanos ensaladas, condimentos, EUR 680 millones para horeca mente cuenta con una cocina para producir ensaladas frescas. entre otros 94 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 95 09 Comercialización

Descripción del producto Empresa Canal Facturación / tamaño 9. Perfiles de compradores / bien de consumo final

Pimientos frescos, salsas, Makro ensaladas, condimentos, Mayorista / cash & carry EUR 480 millones La siguiente tabla muestra una selección ilustrativa de compradores de pimientos frescos entre otros

Pimientos frescos, salsas, Empresa Productos importados Sligro ensaladas, condimentos, Mayorista / cash & carry EUR 2,1 mil millones Belimpex habanero (amarillo, rojo), jalapeño (verde/rojo) entre otros belimpex.nl/nl/producten/ (Belicious) Madame Jeanette, Ojo de Pájaro (rawit). Pimientos frescos, ensa- Mayorista para gastro- 150 empleados; 4000 Rungis Habanero, rawit, carolina reaper, jalapeño, naga ladas, cortados nomía productos Nature’s Pride naturespride.nl/chilipepers jolokia, trinidad scorpion, cayenne, padrone. Mayorista, procesador Pimientos frescos, Vroegop-Windig (parte de Vroegop Ruhe 17 empleados bud.nl/nieuws/actueel/443-special- cortados BUD Holland Ají limo, ají amarillo, rocoto. & Co, 500 empleados) ties-uit-peru westlandpeppers.blogspot. Pimientos frescos, Mayorista (parte de Westland Producción propia, todos tipos de pimientos, com/2016/07/peruaanse-pe- De Kweker conservas, condimientos, Vroegop Ruhe & Co, 500 EUR 17 millones peppers incluyendo ajís peruanos salsas empleados) pers-bij-westlandpeppers.html Del padrón, Habanero, Jalapeno, Madame Paul Leegwater Pimientos frescos TFC Holland tfc-holland.nl/nl/catalog/6/ jeanette, Peper groen, Rood, Poblano, Rawit. Pimientos frescos, 300 empleados, Van Gelder Mayorista, procesador cortados, ensaladas fact. EUR 75 millones Sultan, madame jeanette, inferno, padrón, rawit, Hagé (Greenery) verseoogst.nl/producten?s=peper jalapeño, habanero, hotwax, fresno, cayenne, mix, Versbestellen.nl Pimientos frescos Tienda en línea N.D. sp peper.

Westland peppers Pimientos frescos, salsas Tienda en línea N.D. Exotimex exotimex.nl/product-categorie/peper/ Habanero (NL, UG) Tiendas étnicas, tienda Amazing Oriental Pimientos (no frescos) 20 tiendas en línea

Wah Nam Hong Pimientos (no frescos) Tiendas étnicas 5 tiendas

Tjin’s international Pimientos (no frescos) Tiendas étnicas N.D. foodstore

Pimientos (congelados, Sabor del Peru Tienda étnica en línea pequeño no frescos) 96 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 97 10 10. Actividades de promoción

10.1. Ferias y exhibiciones actividades comerciales y negocios es 10.2. Publicaciones especializadas más recomendable participar en las Nacionales principales ferias internacionales donde Organización / publi- prácticamente todas las empresas holan- Descripción Rubro Enlace Las ferias y eventos nacionales pueden cación desas están presentes. ser plataformas para promocionar los AGF.nl / Freshplaza noticias Frutas y verduras www.agf.nl sabores de los pimientos peruanos. Para Detallistas (incl. Frutas y www.distrifood.nl/vers/ Distrifood noticias verduras) agf Feria Lugar Fecha Rubro Enlace Groenten nieuws noticias verduras www.groentennieuws.nl Horeca, gastro- Horecava Amsterdam (RAI) 7-10 de enero 2019 www.horecava.nl AGF Actueel noticias Frutas y verduras www.gfactueel.nl nomía Plataforma de informa- Frutas y verduras, www.veg-event.nl/ Agriholland Agricultura / horticultura www.agriholland.nl VEG. Rotterdam (AHOY) 8-9 de octubre 2019 ción sabores english Publicaciones de la Especialidades www.vakbeurs- Vakbeurs Foodspe- 30 de sept. - 1 de Agrimatie universidad de Wage- Agricultura / horticultura www.agrimatie.nl Houten (EXPO) de alimentos y foodspecialiteiten. cialiteiten oct. 2019 ningen comidas nl https://deli- https://www. Dutch Chili Fest N.D. 2019 Pimientos picantes ciousmagazine. dutchchilifest.nl/ Delicious revista gastronomía nl/2016/06/21/5-ingre- dienten-peru/

Internacionales Misset Horeca Revista & noticias gastronomía www.missethoreca.nl

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13 al 16 febrero Alimentos orgá- Biofach Núremberg www.biofach.de 2019 nicos

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21 y 25 de octubre Sial Paris Alimentos www.sialparis.com 2018 98 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 99 11 12 11. Oficinas y gremios 12. Fuentes de información

Agrimatie – De keten van groenten en fruit Detailhandel.info - http://detail- organización País Enlace - https://agrimatie.nl/ThemaResultaat. handel.info/index.cfm/branches/ GroentenFruit Huis aspx?subpubID=2232&themaID=3577 levensmiddelenzaken/buitenlandse-le- Los 350 miembros de empresas de comercio y Países Bajos https://groentenfruithuis.nl/ vensmiddelenzaken/ cooperativas representan 80% de la facturación BUD Holland - https://www.bud.nl/ en el sector de frutas y verduras. nieuws/actueel/443-specialties-uit-peru Distrifood - https://www.distrifood.nl/ Nationaal Actieplan Groenten en Fruit https://nagf.nl/ vers/nieuws/2018/10/omzet-snoepgroen- Países Bajos Plan de acción nacional para frutas y verduras CBI – Exporting Chilli Peppers to Europe - te-stijgt-met-70-procent-101119583 https://www.cbi.eu/market-information/ AGF Detailhandel Nederland (ADN) Países Bajos https://agfdetailhandel.nl/ Gremio para los detallistas de frutas y verduras fresh-fruit-vegetables/chilli-peppers Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/ web/agriculture/data/database Federatie Vruchtgroente Organisaties CBS Statline 2018 - http://statline.cbs.nl / Federación paragua para 6 de las cooperativas Países Bajos https://www.vruchtgroente.nl/ https://opendata.cbs.nl/statline/ FAO Codex Alimentarius - http://www.fao. de productores org/input/download/standards/11914/ LTO Nederland Comisión Europea CXS_307e.pdf Organización empresarial para la agricultura y Países Bajos http://www.lto.nl horticultura -- EU directivas & regulaciones - http:// Faostat - http://www.fao.org/faostat/ eur-lex.europa.eu/ en/#data/QC WUR Países Bajos https://www.wur.nl -- EU Safefood Traceability Legislation Universidad Wageningen e Investigación - http://trade.ec.europa.eu/services/ FNV - convenio colectivo de trabajo para reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/ mayoristas de frutas y verduras - https:// eu_safefood_traceability_legislation. www.fnv.nl/site/alle-sectoren/caos/ pdf/ caos/8104/Groothandel_in_Groenten_ -- Ley de Alimentos (Food Law): https:// en_Fruit-cao_2017-2018.pdf ec.europa.eu/food/safety/general_ food_law/principles_en Foodpersonality - https://www.foodper- -- Reglamentos & directivas europeas: sonality.nl/marktaandelen-2017/ http://eur-lex.europa.eu/ Freshplaza - https://www.freshplaza. -- EU Trade Helpdesk - http://trade.ec.eu- com/ ropa.eu/tradehelp/es 100 PIMIENTOS FRESCOS ÍNDICE PAÍSES BAJOS 101

GFActueel - https://www.gfactueel.nl/ SEO - Van teelt tot schap - http://www. Fuentes directas: Glas/Achtergrond/2018/8/Markt-prijzen- seo.nl/uploads/media/2010-74_Van_ paprika-trekken-flink-aan-322817E/ teelt_tot_schap.pdf -- Fruit Consultancy Europe - Piet Schotel (consultor) GroentenFruit Huis - Branch Verduur- Sunat - http://www.sunat.gob.pe/legisla- -- Bel Impex - Mario zamingsplan Verpakkingen - https:// cion/procedim/normasadua/gja-04.htm -- Exotimex - Pim Vos (director) groentenfruithuis.nl/files/1179/ -- BUD Holland - Edwin Janssen / bvp-groenten-en-fruit-150707-def.pdf TARIC (La Fiscalidad y Unión Aduanera) comprador - http://ec.europa.eu/taxation_customs/ -- TFC Holland - Sander van den Ouden IDH Sustainable Trade Initiative | SIFAV – dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lan- (ventas) https://www.idhsustainabletrade.com/ g=es -- Nature’s Pride - Sjaak van der Waaij initiative/sifav/ UNECE - https://www.unece.org/file- (comprador senior) ITC Trademap - https://www.trademap. admin/DAM/trade/agr/standard/ -- Westland Peppers - Dolf Boekestijn org/ standard/fresh/FFV-Std/English/61_ (ventas) ChilliPeppers.pdf -- Hagé International / The Greenery - MergenMetz - https://mergenmetz.nl/ Frank Ocampo / Gerente de productos tuinen/groentesoorten/rode-of-spaanse- VanEigenBodem - https://www.vaneigen- peper/ bodem.nl/producten/paprika Otras fuentes: -- Convenio colectivo de trabajo de la NAGF – Nationaal Actieplan Groenten en Verstegen - https://www.verstegen.eu/nl/ Fruit - https://nagf.nl/ nl/foodservice/concepten/peru-a-taste- industria de confitería: https://cdn. of-mixed-cultures/uitgelicht.html salaris-informatie.nl/images/stories/ NVWA - Risk Assessment American CAO/zoetwaren/cao-zoetwaren-2017. Spodoptera species - https:// Voedingswaardetabel.nl - http:// pdf english.nvwa.nl/binaries/nvwa-en/ www.voedingswaardetabel.nl/ -- gemiddeld-inkomen.nl documents/plant/plant-health/ voedingswaarde/voedingsmiddel/?id=763 -- Berekenhet.nl pest-risk-analysis/documents/ameri- -- NFC Index can-spodoptera-species-risk-assessment/ Wageningen University & Research (WUR) -- Nederlandse vereniging van make- risk-assessment-american-spodopte- | LEI – Prijsvorming van voedsel – 2014 - laars (NVM) ra-species.pdf http://edepot.wur.nl/325776 -- Energievergelijker.nl -- internetten.nl Westland Peppers - http://westlan- Planet Proof -On the way to Planet Proof -- Pixabay (imágenes) - http://www.planetproof.eu/500/home. dpeppers.blogspot.com/2016/07/ html peruaanse-pepers-bij-westlandpeppers. html 102 PIMIENTOS FRESCOS 200919

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo