DOCUMENTO DI AMMISSIONE RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA, SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DI NUSCO S.P.A. GLOBAL COORDINATOR E NOMINATED ADVISER FINANCIAL ADVISOR INTEGRAE SIM S.P.A. AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati. L’investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione. CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento. Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente documento costituisce un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti Consob”). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto”), né dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (il “Regolamento Delegato 2019/980”). La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi del Regolamento Prospetto o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF). L’offerta costituisce un collocamento riservato che rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 4, del Regolamento Prospetto, dall’articolo 100 del TUF e dall’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti Consob. AVVERTENZA Il presente documento non costituisce un collocamento di, né rappresenta un’offerta di vendita di, titoli negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi giurisdizione in cui tale collocamento non sia permesso, così come, ad esempio, previsto nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”). Questo documento né qualsiasi copia di esso possono essere ricevuti o trasmessi negli Stati Uniti d’America, nei suoi territori o possedimenti, o diffusi, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti, o a qualsiasi US Person, come definita dal Securities Act. Ogni inosservanza di tale disposizione può costituire una violazione del Securities Act. Gli strumenti finanziari che verranno offerti dalla Società non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del Securities Act o presso qualsiasi competente autorità di mercati di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti d’America e non possono essere offerti o venduti all’interno del territorio degli Stati Uniti d’America, in mancanza dei requisiti di registrazione richiesti dal Securities Act e dalle leggi applicabili. La Società non intende procedere con una registrazione dell’offerta all’interno degli Stati Uniti d’America o promuovere un’offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro; conseguentemente, il presente documento non può in alcun caso, intendersi redatto al fine di rendere un parere, una consulenza legale o una tax opinion in relazione al trattamento fiscale. Ciascun potenziale investitore è invitato, pertanto, a valutare l’eventuale investimento sulla base di autonome consulenze contabili, fiscali e legali e dovrebbe altresì ottenere dai propri consulenti finanziari un’analisi circa l’adeguatezza dell’operazione, i rischi, le coperture e i flussi di cassa associati all’operazione, nella misura in cui tale analisi è appropriata per valutare i benefici e rischi dell’operazione stessa. Ciascun potenziale investitore è ritenuto personalmente responsabile della verifica che l’eventuale investimento nell’operazione qui descritta non contrasti con le leggi e con i regolamenti del Paese di residenza dell’investitore ed è ritenuto altresì responsabile dell’ottenimento delle preventive autorizzazioni eventualmente necessarie per effettuare l’investimento. Con l’accettazione della consegna del presente documento, il destinatario dichiara di aver compreso e di accettare i termini e le condizioni di cui al presente disclaimer. Il presente documento è un documento di ammissione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ed è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM. Il presente documento non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari così come definita dal TUF, come successivamente modificato e integrato, e pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Prospetto, né dal Regolamento Delegato 2019/980. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi del Regolamento Prospetto o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il Regolamento Emittenti Consob. 1 Il presente documento non è destinato ad essere pubblicato o distribuito nei paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati – e pertanto non potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente – nei paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili, fatto salvo il caso in cui l’emittente AIM Italia si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli azionisti e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento Emittenti AIM. L’emittente AIM Italia deve avere incaricato un Nominated Adviser, come definito dal Regolamento Emittenti AIM. Il Nominated Adviser deve rilasciare una dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A., all’atto dell’ammissione, nella forma specificata nella Scheda Due del Regolamento Nominated Adviser. Si precisa che per le finalità connesse all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Nusco S.p.A. su AIM Italia, Integrae SIM S.p.A. ha agito nella veste di Nominated Adviser di Nusco S.p.A. ai sensi del Regolamento AIM e del Regolamento Nomad. Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e del Regolamento Nomad, Integrae SIM S.p.A. è responsabile unicamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. Integrae SIM S.p.A., pertanto, non si assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto che, sulla base del presente documento di ammissione, decida, in qualsiasi momento, di investire in azioni di Nusco S.p.A. Si rammenta che solo i soggetti indicati nella Sezione Prima, Capitolo 1, e nella Sezione Seconda, Capitolo 1, sono responsabili nei confronti degli investitori in merito alla conformità dei fatti e circa l’assenza di omissioni tali da alterare il senso del presente documento di ammissione. Si segnala che per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvarrà del circuito “1INFO SDIR” gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Lorenzo Mascheroni, n. 19. Con l’accettazione della consegna del presente documento, il destinatario dichiara di aver compreso e di accettare i termini e le condizioni di cui al presente disclaimer. Il presente documento di ammissione è disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.nuscospa.com). 2 SOMMARIO AVVERTENZA ...................................................................................................................................................................... 1 SOMMARIO ...................................................................................................................................................................... 3 DEFINIZIONI ...................................................................................................................................................................... 8 GLOSSARIO .................................................................................................................................................................... 16 CALENDARIO PREVISTO PER L’OPERAZIONE...................................................................................................................... 18 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO ............................................................................................................................ 19 SEZIONE PRIMA .......................................................................................................................................................20 1. PERSONE RESPONSABILI .................................................................................................................................21