Future Telco Reloaded
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Knowledge@Detecon Consulting Future Telco Reloaded Knowledge@Detecon DETECON Telekommunikationsunternehmen stehen vor großen Transformationsnotwendigkeiten. Neben Verkehrswachs- Strategien für eine tum und horizontalem Preiswettbewerb unter den Car- erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb riern stellt der Wettbewerb mit den OTT-Anbietern die zentrale Herausforderung der Zukunft für Netzbetreiber dar. Kerngeschäftsfelder und Haupteinnahmequellen im Bereich der klassischen Kommunikationsdienste sind ebenso bedroht wie das vermeintlich sichere Infrastruk- turgeschäft und die Kundenbeziehung. Carrier laufen Gefahr, in die Rolle eines Bit- Pipe-Betreibers oder reinen Connectivity-Providers ohne Endkundenkontakt zurück- gedrängt zu werden. Hieraus ergeben sich dringliche Handlungsfelder. Ausgehend von der Betrachtung verschiedener Markt- szenarien empfi ehlt Detecon Telekommunikationsunter- nehmen Maßnahmen für die erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb. Dazu gehören innovative Netzkonzepte, agile IT-Infrastrukturen, Ideen für eigene Innovationsak- tivitäten und Aspekte eines differenzierten Marktangangs. Consulting Consulting DETECON Reloaded Telco Future DETECON Knowledge@Detecon Future Telco Reloaded Strategien für eine erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb Consulting DETECON Copyright by Detecon International GmbH Köln 2015 www.detecon.com Knowledge@Detecon Future Telco Reloaded Inhalt Vorwort 7 Telekommunikationsunternehmen am Scheideweg zwischen Bitpipe 8 und Schrittmacher der Digitalisierung Dr. Peter Krüssel 2018 and beyond: Marktszenarien für den deutschen 20 Telekommunikationsmarkt Dr. Peter Krüssel, Martin Lundborg, Jan Jochum, Julian Obeloer Der Aufstieg der OTT-Player – und die Suche nach einer 32 angemessenen Reaktion aus regulatorischer Sicht Dr. Markus A. Hessler, Dr. Markus Steingröver OTTs versus Telcos: Netzneutralität und Erosion von Geschäftsmodellen 44 Tim Dörflinger, Dr. Arnulf Heuermann Network Resilience und Business Continuity Audits: 58 Präventivmaßnahme zur Verhinderung kostenintensiver Netzwerkausfälle Thomas Kessler, Dr. Werner Knoben, Thomas Wehr SDN und NFV unterstützen die Transformation von 68 Telekommunikationsunternehmen Vera Markova, Dr. Stefan Schnitter Detecon International GmbH 3 Knowledge@Detecon Industrieanforderungen als Treiber der 5G-Entwicklung 80 Dr. Osvaldo Gonsa Wie Small Cells für Betreiber zur Erfolgsgeschichte werden 90 Peter Krah, Dr.Tillmann Eckstein Softwarebasierte integrierte Netzplanung: Anforderungen und Nutzen 100 Lutz Fritzsche, Dr. Mathias Schweigel Netzökonomie: Gibt es eine Win-Win-Option? 110 Dr. Rong Zhao Network Enabled Services – IMS-basierte Dienste erschaffen 120 branchen-übergreifend neue Geschäftsmöglichkeiten Christoph Goertz, Raúl Kuhn Varianten der Endgeräte-Virtualisierung: 132 Das Cloudphone als Chance für Netzbetreiber? Claus Eßmann, Dr. Peter Krüssel Agile IT-Architekturen für neue Produkte – Herausforderungen 142 für den CIO Johannes Ewers 4 Detecon International GmbH Future Telco Reloaded Der Wert von Big Data für Telekommunikationsunternehmen: 154 Schatzkiste oder Büchse der Pandora? Dr. Frank Wisselink, Dr. Ralf Meinberg, Tim Horn, Julian Obeloer, Daniela Ujhelyiová Social Media Performance: Das Ende von Business-as-Usual 168 Dr. Winfried Ebner, Sascha Krpanic, Alexander Luyken, Andreas Penkert Management-Innovation beflügelt die Wettbewerbsfähigkeit der Carrier 178 Clemens Aumann, Sascha Krpanic Digital Customer Excellence als Imperativ für Kundenzufriedenheit 192 und Kundenloyalität Jan Grineisen, Amal Haj-Najib, Jens Zimmermann Ausblick: Telcos leben für immer – nur dramatisch anders als heute 204 Stefan Wilhelm Die Autoren 208 Über Detecon International GmbH 216 Detecon International GmbH 5 Knowledge@Detecon Future Telco Reloaded Vorwort Neue Wege entstehen bekanntlich beim Gehen. In welche Richtung Telekommu- nikationsunternehmen sich heute bewegen und wie sie dabei auftreten, bestimmt maßgeblich, in welchem künftigen Marktszenario sie sich wiederfinden werden. Und Bewegung ist absolut geboten: Die Digitalisierung von Wirtschaft und P rivatleben nimmt unaufhaltsam zu, der Datenverkehr in den Netzen steigt weiterhin rasant und die Vernetzung von Menschen und Dingen im Internet der Dinge explodiert geradezu. Netzbetreiber stellt das gleich vor mehrere große Herausforderungen. Sie müssen die Digitalisierung selbst vollziehen, ihre internen Prozesse, Strukturen und Systeme der Leistungserbringung anpassen – und gleichzeitig als Plattform und Vehikel für die digitale Transformation aller anderen Branchen dienen. Ihre Netze werden zum zentralen Produktionsfaktor und sie selbst zum Wohlstandsgaranten ganzer Volkswirtschaften. Die Verantwortung ist groß, die Branche steht unter Druck. Neben Verkehrswachstum und horizontalem Preiswettbewerb der Carrier untereinander sind es vor allem die OTT-Player, die Anbieter von Over-the-Top-Diensten, die das Geschäft der Telcos bedrohen. Netzbetreiber, die heute die falschen Entscheidungen treffen oder sich gar nicht bewegen, werden mittelfristig zum bloßen Lieferanten von Bits und Bytes degradiert und dürfen sich vom Endkundenmarkt verabschieden. Denn OTT- Ökosystemanbieter wie Apple, Samsung, Google und Facebook reifen zu vertikal integrierten Anbietern, die im Vergleich zu den Telcos ein deutlich breiteres Spek- trum an Diensten zur Verfügung stellen. Netzbetreiber haben eine Reihe von Möglichkeiten, sich heute zu positionieren, um die Marktstrukturen der Zukunft zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Telekom- munikationsexperten der Detecon zeigen Ihnen im vorliegenden Buch, was Carrier tun können und tun müssen, um die Vorteile ihrer derzeitigen Assets möglichst gewinnbringend auszuspielen. Nehmen Sie die Herausforderung an und gestalten Sie die Zukunft aktiv mit. Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre, die Ihnen neue Möglichkeiten und Handlungsfelder aufzeigt. Ihr Daniel Eckmann, Managing Partner, Detecon International GmbH Detecon International GmbH 7 Telekommunikationsunternehmen am Scheideweg zwischen Bitpipe und Schrittmacher der Digitalisierung Dr. Peter Krüssel > Telekommunikationsunternehmen stehen weiterhin vor gewaltigen Transformationsnotwendigkeiten. > OTTs stellen sich global horizontal und vertikal integriert auf und verstärken dadurch den ohnehin vorhandenen Veränderungsdruck für Carrier. > Aus der Besorgnis heraus, dass der Standort Europa und die Telekommunikationsunternehmen den Anschluss an die Digitalisierung zugunsten der OTTs verlieren, formiert sich Widerstand aus der Industrie, aber auch durch Politik, Medien und Verbraucher. > Detecon empfiehlt Telekommunikationsunterneh- men Maßnahmen für eine Positionierung im Markt- szenario „Heterogenes Powerplay“, in dem konso- lidierte große Carrier gegen die bekannten großen Ökosystem-OTTs und eine Vielzahl von kleineren, spezialisierten Single Purpose OTTs antreten. 8 Detecon International GmbH Telekommunikationsunternehmen am Scheideweg OTTs verstärken Veränderungsdruck für Telekommunikationsunternehmen „Network is King“ – so lautete der Prolog von „Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: Sieben Hebel sichern die Zukunft“1. Dieser Prolog stützt sich auf die These, dass die idealiter integrierten Netze für die Telekommunika- tionsunternehmen der Dreh- und Angelpunkt aller unternehmerischen Entschei- dungen sind. Nicht nur, weil sie nicht durch andere P layer im Wettbewerbsum- feld substituierbar wären, nicht nur, weil es die originäre Kernkompetenz der Netzbetreiber wäre und sie nichts anderes gelernt hätten und nicht nur, weil der immense Personalkörper ansonsten keine Aufgaben mehr hätte. Vielmehr sehen wir, dass die Netze und damit die Carrier angesichts der prognostizierten zentralen Entwicklungen im Markt – Digitalisierung der Wirtschaft und des Pri- vatlebens, rasante Datenverkehrsentwicklung und explodierende Vernetzung von Menschen und Dingen – zum zentralen Produktionsfaktor und Wohlstandsga- ranten von ganzen Volkswirtschaften werden. Das stellt Carrier vor gewaltige Transformationsnotwendigkeiten. Sie müssen einerseits die Digitalisierung selbst vollziehen und interne Prozesse, Strukturen und Systeme der Leistungserbringung anpassen. Andererseits dienen sie als Plattform und Vehikel für die Digitalisierung anderer Branchen. Ihre Angebote machen es Kunden möglich, die digitale Transformation in ihren eigenen Ge- schäftsfeldern zu meistern. Bereits in den vergangenen Jahren haben viele Telekommunikationsunternehmen steile Lernkurven absolvieren und sich dramatischen Veränderungen anpassen müssen. Die Endkundenpreise sind mit der Liberalisierung drastisch gefallen, die ehemals geschlossene und an das Netz eng gebundene Leistungserbringung und Angebotsformulierung ist einer offenen Welt gewichen. Der Kunde entscheidet heute – und in Zukunft noch mehr – welche Anschlussleistung, welche Kom- munikationsleistung und welche Musik- und TV-Angebote sowie Applikationen er zu welcher Zeit an welchem Ort von welchem Anbieter in Anspruch nehmen möchte. Technologien wie das Internet Protokoll, WebRTC oder eSIM werden diesen Trend verstärken. Telekommunikationsunternehmen, vornehmlich die Incumbents, haben Schritt für Schritt Teile der Wertschöpfung entkoppelt oder abgegeben, in der Regel an die sogenannten OTT-Player oder auch – was die netzbezogenen Leistungen angeht – an alternative Operator. Die zentralen Herausforderungen und Handlungsfelder wurden bereits im ge- nannten „Future Telco“-Band dargestellt. Sie reichen von Effizienzthemen in der 1 Vgl. Future Telco – Profitabilität in der Telekommunikation: Sieben