Die Herausforderungen eines Schweizer Medienunternehmens
Serge Reymond, 26. Februar 2013
1 Serge Reymond, 26. Februar 2013
Tamedia verändert sich: Zeitungen als Kerngeschäft; Digital mit wachsender Bedeutung
Umsätze 2011 nach Segmenten in Mio. CHF Gesamt Umsatz: 1䇺105 Mio. CHF EBITDA: 226 Mio. CHF Umsatz: 126 Mio. CHF Digital EBITDA: 13 Mio. CHF 11%
48% Print Regional Umsatz: 532 Mio. CHF 40% EBITDA: 98 Mio. CHF Print National Umsatz: 447 Mio. CHF EBITDA: 115 Mio. CHF
Serge Reymond, 26. Februar 2013 Sechs Trends beeinflussen die Medienbranche im In- und Ausland und sorgen für einen intensiven internationalen Wettbewerb
1 2 3 Rückgang Leserzahlen Veränderung des Verlagerung abonnierte Zeitungen Medienkonsums Werbeinvestitionen
4 5 6 Verlagerung Rubriken Konsolidierung und Medienkonvergenz ins Internet Internationalisierung
Serge Reymond, 26. Februar 2013
Le Matin: Leserschaftsverlust von 31 Prozent seit 2006
Leser Le Matin 2003 bis 2012-2 in Tausend
-31%
-21%
20032004 2005 2006-2 2007-2 2008-2 2009-2 2010-2 2011-2 2012-2
Quelle: Mach-Basic 2002-2012-2 Serge Reymond, 26. Februar 2013 Die bezahlten Tageszeitungen verlieren deutlich Auflage…..
Entwicklung verkaufte Auflage ausgewählter Tageszeitungen* von 2003 bis 2012
-35%
292.292
-20%
234.518 191.064 -22% 188.602 166.291 129.627 -19%
88.543 71.957
2003 2012 2003 2012 2003 2012 2003 2012
Quelle: Wemf Auflagebulletins 2002 und 2012; *berücksichtigt wurden die vier grössten Bezahl-Tageszeitungen, die im Zeitraum 2003 bis 2012 keine Titel integriert haben 5 Serge Reymond, 26. Februar 2013
…was zu laufend rückläufigen Marktanteilen im Werbemarkt führt
Werbeeinnahmen nach Mediengruppen 2002 bis 2012 (in Mio. CHF) Internet** Teletext Kino 409854 446711 Radio 415510 391211 402337 423539 458956 434179 454445 477503 525442 Plakat***
617477 670281 737302 752331 875649 1044166 1116205 1164672 1335505 1450197 TV 1519842 Fernsehen
Fachpresse 576541 561472 Spezialpresse 565645 585230 606090 665908 650771 595006 724706 761149 Publikums- 745417 zeitschriften 65% 51%
1223723 1172335 1139932 1126202 1272374 1360453 1469548 1329611 Tages und 1442289 1491807 1397117 Wochen- zeitungen
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: MediaFocus 2002 bis Juni 2012; **Internet lediglich Display-Werbung; ***Plakat schliesst ab 2009 auch digitale Werbeflächen ein
6 Serge Reymond, 26. Februar 2013 Werbemarkt konsolidiert sich aufgrund internationaler Anbieter; Entscheidungen fallen im Ausland mit Fokus auf globale Regionen
Entwicklung Anzahl Werbekunden gemäss Mediafocus 2005 bis 2012
-9% 21.670 19.707
2005 2012
Quelle: Mediafocus Vergleich Publikationstermine, 9. März 2011,7 chz Serge Reymond, 26. Februar 2013
Zeitungen: Rückgang Werbeeinnahmen setzt sich fort
Werbeausgaben Printmedien Schweiz von 2000 bis 2011
CAGR -1,9% +7% -5% +10% -12% 3.032 -10% 2.835 2.886 +5% -3% +3% -20% 2.566 2.547 0% 0% 2.487 2.406 2.302 2.294 2.299 2.369 +4% 0% 2.004 1.916 2.000
1.688 1.765 1.676 1.309 1.341 1.337
458 424 458 382 425 424 128 129126 138 127 145 106 119 108 126118 125
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total Presse Spezialpresse Tages-, regionale Wochen-, Sonntagspresse Fachpresse Publikums-, Finanz- und Wirtschaftspresse Quelle: Stiftung Werbestatistik Schweiz
Serge Reymond, 26. Februar 2013 Vor allem dramatischer Rückgang der Print-Rubriken-Anzeigen führte beim Tagi zu Umsatzrückgang von über 300 Mio CHF
Umsatz Print Stellen - Umsatz v. Print Immobilien Umsatz Print Automobil - Anzeigen (ohne Edipresse Anzeigen (ohne Edipresse Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF Suisse) in MCHF Suisse) in MCHF
-78% -75% -95% -76%
-91%
-36%
2000 2005 2011 2000 2005 2011 2000 2005 2011 Source: Analysis classified market Tamedia, Project services 9 Serge Reymond, 26. Februar 2013
Heute stehen in Lausanne mehr Medien zur Verfügung als je zuvor
Meistgenutzte Zeitungen WG 12 (Vaud) Meistgenutzte Webseites WG 12 (Vaud) 24 Heures rts 20 Minutes local.ch Le Matin Dimanche Bluewin Le Matin 20min.ch - W-CH Le Temps 24heures.ch Le Nouvelliste LeMatin.ch Tribune de Genève search.ch La Liberté ImmoScout24 Blick doodle.ch NZZ Tribune de Genève Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12 Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12
Meistgenutzte Radiosender WG 12 (Vaud) Meistgenutzte TV-Sender WG 12 RSR La Première (Vaud)* TSR 1 RSR Couleur 3 M6 Rouge FM TSR 2 Radio LFM RTL9 Radio Nostalgie MTV RSR Espace 2 Cartoon Network in den letzten 25 Jahren NRJ Léman neu hinzugekommene Radio One FM * Verschiedene ausländische Anbieter wie TF1 Medien Radio yesfm oder France 2 weisen für die Schweiz keine Nutzungszahlen aus Radio Chablais Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12 Quelle: ENK MA Strategy, Wirtschaftsgebiet WG 12
Serge Reymond, 26. Februar 2013 Folge ist ein enorm vielfältiges und differnziertes Medienangebot
11 Serge Reymond, 26. Februar 2013
Das Radio- und TV-Senderangebot der SRG ist explodiert...
Radio SRF 1 Radiosender Radio SRF 2 Kultur Radio SRF 3 Radio SRF 4 News Radio SRF Virus Radio SRF Musikwelle La Première Espace 2 Couleur 3 Option Musique Rete Uno Reto Due Rete Tre Radio Rumantsch World Radio Switzerland Schweizer Radio International Telefonrundspruch «classic» Radio Swiss Pop Telefonrundspruch «light» Radio Swiss Classic Radio Swiss Jazz SRF 1 Fernsehsender SRF zwei SRF info TSR 1 TSR 2 TSR info LA 1 LA 1 HD Suisse srf.tv Internet-Websites drs.ch mx3.ch rts.ch rsi.ch rtr.ch swissinfo.ch worldradio.ch radioswisspop.ch etc. 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Deutsch Französisch Italienisch Rätoromanisch Englisch oder mehrsprachig
Serge Reymond, 26. Februar 2013 ...und die Empfangsgebühren verzeichnen ein konstantes Wachstum dank immer mehr Haushalten in der Schweiz
Betriebserlöse der SRG SSR von 1998 bis 2011
CAGR +1,4% +3% +2% +1% +1% +1% -1% +8% -2% +1% 0% +2% 0% 1.613 1.645 +3% 1.569 1.581 1.563 1.520 1.535 1.538 1.547 82 1.490 1.498 1.504 91 67 93 75 75 84 65 1.374 1.410 89 98 124 81 74 377 388 70 361 345 322 345 349 356 363 371 332 327 296 338
1.101 1.097 1.114 1.116 1.122 1.129 1.153 1.169 1.175 1.008 997 1.061 1.060 1.047
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Übriger ErtragKommerzieller Ertrag Empfangsgebühren
Serge Reymond, 26. Februar 2013
Preisdruck: TV-Werbung wird immer stärker rabattiert
TV-Werbung-Brutto vs. Netto-Betriebsertrag Publisuisse indexiert
+48% 0.15
0.14 Brutto Netto 0.13
0.12
0.11 +12% 0.10
0.09
0.08
0.07
0.06 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: Bruttowerbeumsätze gemäss MediaFocus Werbestatistik 2002 bis 2012; erfasste Sender SF ZWEI, SF 1, RTS DEUX, RTS UN, RSI LA 1, RSI LA 2, SF INFO; Netto- Betriebsertrag Publisuisse gemäss Geschäftsberichten Publisuisse 2003 bis 2011
Serge Reymond, 26. Februar 2013 Auch im Werbemarkt spielen ausländische Anbieter vorne mit
Marktanteil in- und ausländische Anbieter TV- Werbeumsätze TV-Markt Schweiz im 1. Markt Schweiz im 1. Halbjahr 2011 Halbjahr 2011, in Mio. CHF
14% und andere
Ausländische Anbieter SRG SSR RTL Pro- 3+ Regional- Viacom Schweizer Anbieter Group Sieben- TV-
Quelle: Mediafocus Januar bis Juni 2011 Sat.1 Sender Serge Reymond, 26. Februar 2013
7 der 10 meistverkauften Zeitschriften stammen aus Deutschland
Meistverkaufte deutschsprachige Zeitschriften Meistverkaufte deutschsprachige Zeitungen an an Verkaufsstellen von Valora Verkaufsstellen von Valora
No. Zeitschriftentitel Herkunft Trend No. Zeitungstitel Herkunft Trend
1 Schweizer Illustrierte Schweiz 1 Blick Schweiz
2 Bunte Deutschland 2 Sonntagsblick Schweiz
3 In Touch Deutschland 3 Tages-Anzeiger Schweiz
4 Gala Deutschland 4 SonntagsZeitung Schweiz
5 Neue Post Deutschland 5 Neue Zürcher Zeitung Schweiz
6 Glücks-Post Schweiz 6 Bild Deutschland
7 Freizeit Revue Deutschland 7 NZZ am Sonntag Schweiz
8 Spiegel Deutschland 8 Basler Zeitung Schweiz
9 Neue Blatt Deutschland 9 BZ Berner Zeitung Schweiz
10 Weltwoche Schweiz 10 Neue Welt Deutschland
Quelle: Varlora Services Schweiz, 1. Halbjahr 2011 Quelle: Valora Services Schweiz, 1. Halbjahr 2011
16 Serge Reymond, 26. Februar 2013 Digital: Wettbewerb mit übermächtigen ausländischen Anbietern
Umsatz 2011 ausgewählter, in der Schweiz aktiver Medien- und Technologieunter- nehmen im Vergleich, in Mia. CHF
98.4
70.9
43.8 34.5
11.5 4.8 3.4 3.9 2.8 2.3 1.6 1.3 1.3 1.1 0.5 0.4
Apple Deutsch. Ama- GoogleSwiss- Naspers Face- Axel Gruner Schib- SRG Publi- Ringier Tamedia NZZ Goldbach Telekom zon com book Springer & Jahr sted groupe
Blue- u.a. iPhone SRF Publi- 20 Min. NZZ Amazon win Face- HZ, Gala Blick Gold- iPad Scout Google Ricardo tutti.ch TSR citas TA NZ Kindle Teleclub book Beo- Stern SI bach iAd RSI local.ch Matin SGT local.ch bachter
17 Serge Reymond, 26. Februar 2013
Irreversible und tiefgreifender Wandel des Medienumfelds
Umwälzungen sind unaufhaltsam àDie Veränderungen des Medienmarktes schreiten rasch voran und sind unaufhaltsam àDie Digitalisierung schafft einen intensiven globalen Wettbewerb und sprengt die althergebrachte Denkmuster der Medienlandschaft in der Schweiz
Zeitungen, Desktop, Radio, Digitalisierung Tablet, Fernsehen Mobile
Regionale Weltweiter Globalisierung Märkte Wettbewerb
18 Serge Reymond, 26. Februar 2013 Folgen dieser Entwicklung für das Schweizer Wettbewerbsrecht
Wettbewerbsrecht darf notwendige Konsolidierung nicht aufhalten àDie Praxis des Wettbewerbsrechts muss sich weiterentwickeln um mit des Realität des Medienmarktes in der Schweiz aber auch auch internationaler Ebene Schritt zu halten àDie Wettbewerbskommission muss ihre Verantwortung wahrnehmen, die notwendige Konsolidierung in den klassischen Medienbereichen aber weder bremsen noch aufhalten
19 Serge Reymond, 26. Februar 2013
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
20 Serge Reymond, 26. Februar 2013