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Características Da Emissão Primária Consulte a Lâmina

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Características Da Emissão Primária Consulte a Lâmina Características da Emissão Primária Consulte a lâmina Debêntures ANHB15 (ANHANGUERA BANDEIRANTES ) ANHB16 (ANHANGUERA BANDEIRANTES ) ANHB18 (ANHANGUERA BANDEIRANTES ) CEPE27 (COMP. ENERG. DE PE) CPFP18 (COMP. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ) CTEL12 (COPEL TELECOMUNICAÇÕES) ECOV12 (ECOVIAS DOS IMIGRANTES) ECOV22 (ECOVIAS DOS IMIGRANTES) PALF18 (COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ) RDNT14 (RODONORTE) RDNT15 (RODONORTE) RIGE18 (RIO GRANDE ENERGIA) TIET18 (AES TIETE ENERGIA) TIET34 (AES TIETE ENERGIA) VLIO11 (VLI OPERAÇÕES PORTUÁRIAS) VOES16 (VIAOESTE) VOES25 (VIAOESTE) GASP14 (COMGAS) GASP24 (COMGAS) GASP33 (COMGAS) RDLA12 (RODOVIA DOS LAGOS) EGIE27 (ENGIE BRASIL ENERGIA) PALF38 (COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ) CTEE17 (CTEEP) CTEE15 (CTEEP) GASP15 (COMGAS) TAES15 (TAESA) VLIM11 (VLI MULTIMODAL) EGIE17 (ENGIE BRASIL ENERGIA) PALF28 (COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ) Consulte a lâmina CRA—Certificados de Recebíveis do Agronegócio CRA0150000C (SUZANO 19.06.2019) CRA017006HF (SOLAR 03.10.2022) CRA0140000R (RAIZEN 15.12.2021) CRA017001JL (SÃO MARTINHO 17.04.2021) CRA018000MA (SÃO MARTINHO 15.03.2025) CRA017008SR (RAÍZEN 15.12.2023) CRA0160000X (FIBRIA 23.06.2023) CRA017009KJ (KLABIN 20.12.2023) CRA01800590 (IPIRANGA 18.12.2023) CRA0160000P (RAÍZEN 16.05.2022) CRA018003UX (VLI 11.09.2023) CRA0160000W (FIBRIA 23.06.2020) CRA017001JM (SÃO MARTINHO 19.04.2023) CRA01600028 (FIBRIA 17.01.2022) CRA017006HH (FIBRIA 23.09.2022) CRA017000XD (GPA 14.04.20) CRI—Certificados de Recebíveis Imobiliários CRA0160001T (CAMIL 13.12.20) CRI 18C0682649 (REDE D’OR 09.03.2023) CRA0170040J (CAMIL 21.07.20) CRI 17F0023368 (MULTIPLAN 14.06.2023) CRA018000M9 (SÃO MARTINHO 15.03.23) CRI 16L0074884 (MULTIPLAN 15.12.22) CRA0150000D (RAÍZEN 14.06.2021) CRI 17I0904388 (BR MALLS 03.10.23) CRA017000B5 (VLI 24.02.2022) CRI 17J0000001 (ALIANSCE 05.04.23) CRA0160001S (CAMIL 13.12.2019) CRI 16G0650890 (GUARARAPES 12.08.21) CRA0170040K (CAMIL 20.07.2021) CRI 18L1085825 (REDE D’OR 15.12.2023) CRA01600015 (SÃO MARTINHO 30.07.2019) CRI 18G0687521 (REDE D’OR 15.07.2025) CRA0170073N (MINERVA 05.10.2020) CRI 18L1085826 ( REDE D’OR 15.12.2025) CRA0160001V (CBD 23.12.2019) CRA0160000G (SUZANO 13.04.2020) CRA0160000H (BRF 19.04.2019) CRA0170066B (COPERSUCAR 28.08.2020) CRA017002S1 (TEREOS 22.05.2020) CRA018004MT (TEREOS 17.10.2022) CRA018004SD (TEREOS 15.10.2024) CRA01600029 (FIBRIA 15.12.2023) CRA0140000Q (RAÍZEN 18.12.2019) CRA0160000X (FIBRIA 23.06.2023) CRA017001P5 (RAÍZEN 19.04.2023) CRA017000RT (KLABIN 28.03.2022) CRA0160000M (VLI 26.04.2019) CRA01600021 (BRF 18.12.2023) CRA017008SS (RAÍZEN 16.12.2024) Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018 Empresa Emissora: CCR AutoBan/Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. As rodovias da Companhia localizam-se em regiões estratégicas e economicamente desenvolvidas no Estado de São Paulo, onde 29,01% de todos os veículos do país estão concentrados, de acordo com informação publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito (“DENATRAN”) referente a novembro de 2017, e onde aproximadamente 20,47% do PIB brasileiro é gerado, calculado de acordo com informações publicadas pelo IBGE (PIB 2013). Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado Dados da Debênture: Código de negociação: ANHB15 Ativo: Série única da 5ª emissão de debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRANHBDBS094 Volume da Série: R$ 450.000.000,00 Data de Emissão: 15/10/2013 Data de Vencimento: 15/10/2018 Pagamento de Juros: Semestral (Abril e Outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 4,88% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Não há Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: Aa1.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco. Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco. 1 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018 Empresa Emissora: CCR AutoBan/Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. As rodovias da Companhia localizam-se em regiões estratégicas e economicamente desenvolvidas no Estado de São Paulo, onde 29,01% de todos os veículos do país estão concentrados, de acordo com informação publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito (“DENATRAN”) referente a novembro de 2017, e onde aproximadamente 20,47% do PIB brasileiro é gerado, calculado de acordo com informações publicadas pelo IBGE (PIB 2013). Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado Dados da Debênture: Código de negociação: ANHB16 Ativo: Série única da 6ª emissão de debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRANHBDBS0A4 Volume da Série: R$ 545.000.000,00 Data de Emissão: 15/10/2014 Data de Vencimento: 15/10/2019 Pagamento de Juros: Semestral (Abril e Outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,428% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: Baa1/Aaa.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco. Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações
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