Características da Emissão Primária Consulte a lâmina

Debêntures

 ANHB15 (ANHANGUERA BANDEIRANTES )

 ANHB16 (ANHANGUERA BANDEIRANTES )

 ANHB18 (ANHANGUERA BANDEIRANTES )

 CEPE27 (COMP. ENERG. DE PE)

 CPFP18 (COMP. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ)

 CTEL12 (COPEL TELECOMUNICAÇÕES)

 ECOV12 (ECOVIAS DOS IMIGRANTES)

 ECOV22 (ECOVIAS DOS IMIGRANTES)

 PALF18 (COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ)

 RDNT14 (RODONORTE)

 RDNT15 (RODONORTE)

 RIGE18 (RIO GRANDE ENERGIA)

 TIET18 (AES TIETE ENERGIA)

 TIET34 (AES TIETE ENERGIA)

 VLIO11 (VLI OPERAÇÕES PORTUÁRIAS)

 VOES16 (VIAOESTE)

 VOES25 (VIAOESTE)

 GASP14 (COMGAS)

 GASP24 (COMGAS)

 GASP33 (COMGAS)

 RDLA12 (RODOVIA DOS LAGOS)

 EGIE27 (ENGIE BRASIL ENERGIA)

 PALF38 (COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ)

 CTEE17 (CTEEP)

 CTEE15 (CTEEP)

 GASP15 (COMGAS)

 TAES15 (TAESA)

 VLIM11 (VLI MULTIMODAL)

 EGIE17 (ENGIE BRASIL ENERGIA)

 PALF28 (COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ)

Consulte a lâmina

CRA—Certificados de Recebíveis do Agronegócio  CRA0150000C (SUZANO 19.06.2019)

 CRA017006HF (SOLAR 03.10.2022)  CRA0140000R (RAIZEN 15.12.2021)

 CRA017001JL (SÃO MARTINHO 17.04.2021)  CRA018000MA (SÃO MARTINHO 15.03.2025)

 CRA017008SR (RAÍZEN 15.12.2023)  CRA0160000X (FIBRIA 23.06.2023)

 CRA017009KJ (KLABIN 20.12.2023)  CRA01800590 (IPIRANGA 18.12.2023)

 CRA0160000P (RAÍZEN 16.05.2022)  CRA018003UX (VLI 11.09.2023)

 CRA0160000W (FIBRIA 23.06.2020)  CRA017001JM (SÃO MARTINHO 19.04.2023)

 CRA01600028 (FIBRIA 17.01.2022)

 CRA017006HH (FIBRIA 23.09.2022)  CRA017000XD (GPA 14.04.20) CRI—Certificados de Recebíveis Imobiliários  CRA0160001T (CAMIL 13.12.20)  CRI 18C0682649 (REDE D’OR 09.03.2023)  CRA0170040J (CAMIL 21.07.20)  CRI 17F0023368 (MULTIPLAN 14.06.2023)  CRA018000M9 (SÃO MARTINHO 15.03.23)  CRI 16L0074884 (MULTIPLAN 15.12.22)  CRA0150000D (RAÍZEN 14.06.2021)  CRI 17I0904388 (BR MALLS 03.10.23)  CRA017000B5 (VLI 24.02.2022)  CRI 17J0000001 (ALIANSCE 05.04.23)  CRA0160001S (CAMIL 13.12.2019)  CRI 16G0650890 (GUARARAPES 12.08.21)  CRA0170040K (CAMIL 20.07.2021)  CRI 18L1085825 (REDE D’OR 15.12.2023)  CRA01600015 (SÃO MARTINHO 30.07.2019)  CRI 18G0687521 (REDE D’OR 15.07.2025)  CRA0170073N (MINERVA 05.10.2020)  CRI 18L1085826 ( REDE D’OR 15.12.2025)  CRA0160001V (CBD 23.12.2019)

 CRA0160000G (SUZANO 13.04.2020)

 CRA0160000H (BRF 19.04.2019)

 CRA0170066B (COPERSUCAR 28.08.2020)

 CRA017002S1 (TEREOS 22.05.2020)

 CRA018004MT (TEREOS 17.10.2022)

 CRA018004SD (TEREOS 15.10.2024)

 CRA01600029 (FIBRIA 15.12.2023)

 CRA0140000Q (RAÍZEN 18.12.2019)

 CRA0160000X (FIBRIA 23.06.2023)

 CRA017001P5 (RAÍZEN 19.04.2023)

 CRA017000RT (KLABIN 28.03.2022)

 CRA0160000M (VLI 26.04.2019)

 CRA01600021 (BRF 18.12.2023)

 CRA017008SS (RAÍZEN 16.12.2024)

Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CCR AutoBan/Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A

O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. As rodovias da Companhia localizam-se em regiões estratégicas e economicamente desenvolvidas no Estado de São Paulo, onde 29,01% de todos os veículos do país estão concentrados, de acordo com informação publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito (“DENATRAN”) referente a novembro de 2017, e onde aproximadamente 20,47% do PIB brasileiro é gerado, calculado de acordo com informações publicadas pelo IBGE (PIB 2013).

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: ANHB15 Ativo: Série única da 5ª emissão de debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRANHBDBS094 Volume da Série: R$ 450.000.000,00 Data de Emissão: 15/10/2013 Data de Vencimento: 15/10/2018 Pagamento de Juros: Semestral (Abril e Outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 4,88% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Não há Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: Aa1.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

1 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CCR AutoBan/Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A

O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. As rodovias da Companhia localizam-se em regiões estratégicas e economicamente desenvolvidas no Estado de São Paulo, onde 29,01% de todos os veículos do país estão concentrados, de acordo com informação publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito (“DENATRAN”) referente a novembro de 2017, e onde aproximadamente 20,47% do PIB brasileiro é gerado, calculado de acordo com informações publicadas pelo IBGE (PIB 2013).

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: ANHB16 Ativo: Série única da 6ª emissão de debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRANHBDBS0A4 Volume da Série: R$ 545.000.000,00 Data de Emissão: 15/10/2014 Data de Vencimento: 15/10/2019 Pagamento de Juros: Semestral (Abril e Outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,428% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: Baa1/Aaa.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

2 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CCR AutoBan/Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A

O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. As rodovias da Companhia localizam-se em regiões estratégicas e economicamente desenvolvidas no Estado de São Paulo, onde 29,01% de todos os veículos do país estão concentrados, de acordo com informação publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito (“DENATRAN”) referente a novembro de 2017, e onde aproximadamente 20,47% do PIB brasileiro é gerado, calculado de acordo com informações publicadas pelo IBGE (PIB 2013).

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: ANHB18 Ativo: Série única da 8ª emissão de debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRANHBDBS0D8 Volume da Série: R$ 716.514.000,00 Data de Emissão: 15/07/2017 Data de Vencimento: 15/07/2022 Pagamento de Juros: Semestral (janeiro e julho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,4705% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: Aa1.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

3 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

A Celpe nasceu em 10 de fevereiro de 1965 como Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE. Foi criada a partir da fusão do Grupo Pernambuco Tramways e o Governo do Estado, com as funções desempenhadas pelo Departamento de Águas e Energia (DAE), e em 2000, a empresa foi adquirida em leilão, pelo consórcio formado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), pela carteira de investimentos do Banco do Brasil (BB S.A) e pelo Grupo Iberdrola, um gigante da energia na Espanha. A Celpe Gera, transmite, distribui e comercializa eletricidade para consumidores residenciais, industriais e rurais.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CEPE27 Ativo: 2ª série da 7ª emissão de debêntures da Companhia Energética De Pernambuco - CELPE Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRCEPEDBS096 Volume da Série: R$ 90.000.000,00 Data de Emissão: 15/01/2017 Data de Vencimento: 15/01/2022 Pagamento de Juros: Anual (janeiro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 6,1827% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Não há Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: brAAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

4 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Concessionária do setor de energia elétrica, que atua principalmente na distribuição de energia para 27 municípios do interior e litoral do Estado de São Paulo, atendendo a aproximadamente 1,5 milhão de consumidores. Entre os principais municípios estão Santos, Sorocaba e Jundiaí. Possui prazo de concessão que se encerra em 2028, podendo este ser prorrogado por período adicional de no máximo 30 anos.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CPFP18 Ativo: 1ª série única da 8ª emissão de debêntures da Companhia Piratininga de Forca e Luz Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRCPFPDBS073 Volume da Série: R$ 60.000.000,00 Data de Emissão: 15/02/2017 Data de Vencimento: 15/02/2024 Pagamento de Juros: Semestral (fevereiro e agosto) Amortização: Em 15/02/2023 e 15/02/2024 (vencimento) Taxa de Emissão do IPCA + 5,2901% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA(bra) (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

5 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: ÁPICE SECURITIZADORA S.A. Lastro: GPA Companhia Brasileira de Distribuição O GPA é o maior grupo de varejo e distribuição do Brasil, com mais de 2.000 pontos de venda em todas as regiões do país. A Companhia faz parte do Grupo Casino e é também a maior empregadora privada do Brasil em seu segmento de atuação, com mais de 140 mil colaboradores. Com diferentes modelos de negócio, operações em lojas físicas e -e commerce, escolheram evoluir e inovar, criando tendências e construindo diversas oportunidades de escolha a cada necessidade de consumo.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017000XD Ativo: 7ª série da 1ª emissão de CRA da ÁPICE SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRAPCSCRA058 Volume da Série: R$ 1.080.000.000,00 Data de Emissão: 10/04/2017 Data de Vencimento: 14/04/2020 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do 96% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: VORTX LTDA DTVM (http://www.vortx.com.br/) Rating: AA+ (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

6 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Lastro: CAMIL ALIMENTOS S.A. A Camil Alimentos S.A é uma empresa brasileira atuando no mercado de alimentos, especializando-se no beneficiamento de arroz e feijão. Foi fundada em 1963 na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, como Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense LTDA. (CAMIL) O grupo possui também em seu portfólio as marcas Açúcar União e Coqueiro.

O grupo possui 27 plantas, sendo 12 no Brasil, 9 no Uruguai, 3 no Chile, 2 no Peru e 1 na Argentina, todas estrategicamente localizadas próximas aos seus fornecedores. Conta com mais de 4415 colaboradores no Brasil e milhares de outros ao redor do mundo e está presente em mais de 50 países através da exportação.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160001T Ativo: 92ª série da 1ª emissão de CRA da ECO SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA1F5 Volume da Série: R$ 188.350.000,00 Data de Emissão: 13/12/2016 Data de Vencimento: 13/12/2020 Pagamento de Juros: Semestral (maio e novembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do 100% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (http://www.planner.com.br) Rating: brAA- (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

7 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Lastro: CAMIL ALIMENTOS S.A. A Camil Alimentos S.A é uma empresa brasileira atuando no mercado de alimentos, especializando-se no beneficiamento de arroz e feijão. Foi fundada em 1963 na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, como Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense LTDA. (CAMIL) O grupo possui também em seu portfólio as marcas Açúcar União e Coqueiro.

O grupo possui 27 plantas, sendo 12 no Brasil, 9 no Uruguai, 3 no Chile, 2 no Peru e 1 na Argentina, todas estrategicamente localizadas próximas aos seus fornecedores. Conta com mais de 4415 colaboradores no Brasil e milhares de outros ao redor do mundo e está presente em mais de 50 países através da exportação.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0170040J Ativo: 117ª série da 1ª emissão de CRA da ECO SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA234 Volume da Série: R$ 238.020.000,00 Data de Emissão: 18/07/2017 Data de Vencimento: 21/07/2020 Pagamento de Juros: Semestral (janeiro e julho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do 97% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (http://www.planner.com.br) Rating: brAA- (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

8 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS Uma das maiores empresas da indústria de shopping centers do país. Gerencia e detém uma das melhores carteiras do setor, com 19 unidades em operação em grandes mercados consumidores do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Alagoas, somando mais de 2 milhões de m² construídos. São mais de 5.700 lojas, cerca de 180 milhões de consumidores por ano. A Multiplan atua significativamente também na área de incorporação imobiliária, com investimentos em empreendimentos residenciais e comerciais. Ao reunir opções de moradia, trabalho, lazer, compras e serviços, a empresa oferece conveniência e comodidade aos usuários das instalações, promove a sinergia e agrega valor a seus ativos.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 16L0074884 Ativo: 272ª série da 2ª emissão de CRI da Cibrasec Com. Bras. de Securitização Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRCBSCCRI3T1 Volume da Série: R$ 300.000.000,00 Data de Emissão: 15/12/2016 Data de Vencimento: 15/12/2022 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do 95% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

9 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A. Lastro: BRMALLS PARTICIPAÇÕES S.A. A Companhia tem por objeto: a exploração de shopping centers, de prédios comerciais ou industriais próprios ou de terceiros; o planejamento econômico e financeiro, desenvolvimento, comercialização, gerenciamento e implantação de shopping centers, de edifícios comerciais e/ou industriais; a exploração de estacionamentos; a prestação de serviços de consultoria e assessoria, gestão empresarial, planejamento e atividades correlatas, com relação à shopping centers e/ou empreendimentos comerciais de natureza semelhante; assistência técnica para implantação, organização e funcionamento de empresas industriais, comerciais ou de outras naturezas; e aquisição, venda e locação de imóveis para a exploração comercial; podendo fazê-lo diretamente ou através de sociedades de cujo capital participe e/ou venha a participar. Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 17I0904388 Ativo: 105ª série da 1ª emissão de CRI da ÁPICE SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRAPCSCRI2U7 Volume da Série: R$ 400.000.000,00 Data de Emissão: 29/09/2017 Data de Vencimento: 03/10/2023 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Em 01/10/2021, 03/10/2022 e 03/10/2023 (vencimento) Taxa de Emissão do Título: 97,5% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AA+ (Standard & Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

10 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. A Aliansce Shopping Centers tem um dos portfólios mais completos do país. Reflexo claro de uma cultura corporativa focada na combinação de dois fatores: alta performance para lojistas e investidores e relevância para consumidores. Em cada empreendimento, um mix de lojas estrategicamente organizado para atender perfis específicos, considerando hábitos, regiões e classes sociais. Sempre com o suporte de uma operação sólida, preparada para atuar em todas as fases de implementação.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 17J0000001 Ativo: 156ª série da 1ª emissão de CRI da RB CIA de SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRI4F4 Volume da Série: R$ 300.000.000,00 Data de Emissão do Título: 02/10/2017 Data de Vencimento: 05/04/2023 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão: 101,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

11 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Lastro: SÃO MARTINHO S.A. A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui quatro usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense (SP) e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO). A companhia também possui uma unidade para produção de ácido ribonucleico, a Omtek, também localizada em Iracemápolis. O índice médio de mecanização da colheita é de 99,8%, chegando a 100% na Usina Boa Vista.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA018000M9 Ativo: 1ª série da 15ª emissão de CRA da VERT CIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA0P9 Volume da Série: R$ 287.457.000,00 Data de Emissão: 15/03/2018 Data de Vencimento: 15/03/2023 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 99,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: VORTX DTVM (http://www.vortx.com.br) Rating: AAA (Standard & Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

12 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Lastro: SÃO MARTINHO S.A. A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui quatro usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense (SP) e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO). A companhia também possui uma unidade para produção de ácido ribonucleico, a Omtek, também localizada em Iracemápolis. O índice médio de mecanização da colheita é de 99,8%, chegando a 100% na Usina Boa Vista.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017001JM Ativo: 2ª série da 5ª emissão de CRA da VERT CIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA062 Volume da Série: R$ 192.834.000,00 Data de Emissão: 07/04/2017 Data de Vencimento: 19/04/2023 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 5,0894 a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (https://www.fiduciario.com.br/) Rating: AA+ (Standard & Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

13 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

É a maior empresa do Paraná e atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações. Companhia especializada na prestação de serviços de telecomunicações de fibra óptica. Fornece soluções de Internet e banda para residências, empresas de pequeno e médio porte e para grandes companhias .

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CTEL12 Ativo: Série única da 2ª emissão de debêntures da Copel Telecom. S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRCPTMDBS014 Volume da Série: R$ 220.000.000,00 Data de Emissão: 15/07/2017 Data de Vencimento: 15/07/2022 Pagamento de Juros: Semestral (janeiro e julho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,4329% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

14 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

Empresa pertencente ao Grupo Ecorodovias, prestadora de serviços no setor de construção de infraestrutura. Responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes que é a principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o Porto de Santos – o maior da América Latina –, o Polo Petroquímico de Cubatão, as indústrias do ABCD e a Baixada Santista.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: ECOV12 Ativo: 1ª série da 2ª emissão de debêntures da Conces. Ecovias dos Imigrantes S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRECOVDBS036 Volume da Série: R$ 200.000.000,00 Data de Emissão: 15/04/2013 Data de Vencimento: 15/04/2020 Pagamento de Juros: Anual (abril) Amortização: Em 15/04/2019 e em 15/04/2020 (vencimento) Taxa de Emissão do IPCA + 3,80% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: brAAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

15 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

Empresa pertencente ao Grupo Ecorodovias, prestadora de serviços no setor de construção de infraestrutura. Responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes que é a principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o Porto de Santos – o maior da América Latina –, o Polo Petroquímico de Cubatão, as indústrias do ABCD e a Baixada Santista.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: ECOV22 Ativo: 2ª série da 2ª emissão de debêntures da Conces. Ecovias dos Imigrantes S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRECOVDBS044 Volume da Série: R$ 681.000.000,00 Data de Emissão: 15/04/2013 Data de Vencimento: 15/04/2024 Pagamento de Juros: Anual (abril) Amortização: Em 15/04/2022, 15/04/2023 e em 15/04/2024 (vencimento) Taxa de Emissão do IPCA + 4,2800% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: brAAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

16 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Concessionária do setor de energia elétrica que atua principalmente na distribuição de energia para 234 municípios do interior do Estado de São Paulo, atendendo a mais de 4 milhões de consumidores. Entre os principais municípios estão Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. Possui prazo de concessão que se encerra em 2027, podendo este ser prorrogado por período adicional de no máximo 30 anos.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: PALF18 Ativo: 1ª série única da 8ª emissão de debêntures da Companhia Paulista de Forca e Luz Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRPALFDBS0A2 Volume da Série: R$ 213.804.000,00 Data de Emissão: 15/09/2017 Data de Vencimento: 15/09/2022 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 4,42% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

17 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Concessionária do setor de energia elétrica que atua principalmente na distribuição de energia para 234 municípios do interior do Estado de São Paulo, atendendo a mais de 4 milhões de consumidores. Entre os principais municípios estão Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. Possui prazo de concessão que se encerra em 2027, podendo este ser prorrogado por período adicional de no máximo 30 anos.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: PALF38 Ativo: 3ª série da 8ª emissão de debêntures da Companhia Paulista de Forca e Luz Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRPALFDBS0C8 Volume da Série: R$ 130.478.000,00 Data de Emissão: 15/09/2017 Data de Vencimento: 15/09/2027 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Em 15/09/2025, 15/09/2026 e 15/09/2027 no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,05% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

18 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Concessionária do setor de energia elétrica que atua principalmente na distribuição de energia para 234 municípios do interior do Estado de São Paulo, atendendo a mais de 4 milhões de consumidores. Entre os principais municípios estão Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. Possui prazo de concessão que se encerra em 2027, podendo este ser prorrogado por período adicional de no máximo 30 anos.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: PALF28 Ativo: 2ª série da 8ª emissão de debêntures da Companhia Paulista de Forca e Luz Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRPALFDBS0B0 Volume da Série: R$ 355.718.000,00 Data de Emissão: 15/09/2017 Data de Vencimento: 15/09/2024 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Em 15/09/2023 e 15/09/2024 no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 4,6600% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (bra)(Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

19 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVOVIAS INTEGRADAS S.A.

A CCR RodoNorte é a empresa responsável pela administração de 567 quilômetros de rodovias no Estado do Paraná, formando o corredor de escoamento dos principais polos de produção agrícola do Estado ao porto de Paranaguá e aos países do Mercosul. O sistema principal abrange a BR-277 e a BR 376, ligando Curitiba às principais cidades no Norte do Estado; a PR-151, entre Ponta Grossa e Jaguariaíva, além da BR-373, entre Ponta Grossa e a saída para o Norte do Paraná e Foz do Iguaçu, bem como a PRC-373, pequeno trecho (7 Km) que liga o entroncamento localizado no trevo Eurico Batista Rosas, em Ponta Grossa, à PR-151.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: RDNT14 Ativo: Série única da 4ª emissão de debêntures da Rodonorte Conces.de Rodov. Integradas S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRRDNTDBS040 Volume da Série: R$ 130.000.000,00 Data de Emissão: 15/10/2014 Data de Vencimento: 15/10/2019 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,6910% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Não Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: brAA- (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

20 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVOVIAS INTEGRADAS S.A.

A CCR RodoNorte é a empresa responsável pela administração de 567 quilômetros de rodovias no Estado do Paraná, formando o corredor de escoamento dos principais polos de produção agrícola do Estado ao porto de Paranaguá e aos países do Mercosul. O sistema principal abrange a BR-277 e a BR 376, ligando Curitiba às principais cidades no Norte do Estado; a PR-151, entre Ponta Grossa e Jaguariaíva, além da BR-373, entre Ponta Grossa e a saída para o Norte do Paraná e Foz do Iguaçu, bem como a PRC-373, pequeno trecho (7 Km) que liga o entroncamento localizado no trevo Eurico Batista Rosas, em Ponta Grossa, à PR-151.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: RDNT15 Ativo: Série única da 5ª emissão de debêntures da Rodonorte Conces.de Rodov. Integradas S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRRDNTDBS057 Volume da Série: R$ 100.000.000,00 Data de Emissão: 15/11/2016 Data de Vencimento: 15/11/2021 Pagamento de Juros: Semestral (maio e novembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 6,06% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: brAAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

21 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

A Rio Grande Energia S.A. (“RGE”) é uma sociedade por ações de capital aberto, concessionária do serviço público de energia elétrica, que atua principalmente na distribuição de energia elétrica para 264 municípios, nas regiões norte e nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, atendendo aproximadamente 1,4 milhão de consumidores. Entre os principais municípios estão Passo Fundo e Caxias do Sul. Possui prazo de concessão que se encerra em 2027, podendo este ser prorrogado por período adicional de no máximo 30 anos.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: RIGE18 Ativo: 1ª série da 8ª emissão de debêntures da Rio Grande Energia S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRRGEGDBS0D6 Volume da Série: R$ 130.000.000,00 Data de Emissão: 15/02/2017 Data de Vencimento: 15/02/2024 Pagamento de Juros: Semestral (fevereiro e agosto) Amortização: Em 15/02/2023 e 15/02/2024 (vencimento) Taxa de Emissão do IPCA + 5,3473% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

22 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Empresa do Grupo AES Brasil, um dos principais grupos do setor de energia do país. Responsável pela geração de eletricidade para o consumo no estado de São Paulo através de usinas hidrelétricas localizadas nos rios Tietê, Grande e Pardo.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: TIET18 Ativo: Série única da 8ª emissão de debêntures da AES Tietê Energia S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRTIETDBS0A3 Volume da Série: R$ 200.000.000,00 Data de Emissão: 15/05/2018 Data de Vencimento: 15/05/2030 Pagamento de Juros: Semestral (maio e novembro) Amortização: Em 22 parcelas semestrais e consecutivas, sendo a primeira em 15/11/2019 e a última no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 6,0215% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (http://www.oliveiratrust.com.br) Rating: WR PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

23 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Empresa do Grupo AES Brasil, um dos principais grupos do setor de energia do país. Responsável pela geração de eletricidade para o consumo no estado de São Paulo através de usinas hidrelétricas localizadas nos rios Tietê, Grande e Pardo.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: TIET34 Ativo: 3ª Série da 4ª emissão de debêntures da AES Tietê Energia S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRTIETDBS044 Volume da Série: R$ 301.758.000,00 Data de Emissão: 15/12/2015 Data de Vencimento: 15/12/2020 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 8,4328% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (http://www.oliveiratrust.com.br) Rating: Aa1.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

24 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 19.09.2018

Empresa Emissora: VLI OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.

A VLI é uma empresa que oferece soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais, com capacidade para atender com cada vez mais eficiência a demanda dos principais players que movimentam a economia do país. A companhia engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais integradores, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e a operação em terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como Santos (SP), São Luís (MA), Barra dos Coqueiros (SE), São Gonçalo do Amarante (CE) e Vitória (ES).

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: VLIO11 Ativo: Série única da 1ª emissão de debêntures da VLI Operações Portuárias S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRVLOIDBS004 Volume da Série: R$ 175.000.000,00 Data de Emissão: 15/08/2016 Data de Vencimento: 15/08/2021 Pagamento de Juros: Anual (agosto) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 6,05% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: VORTX LTDA. (http://vortx.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

25 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CONCESS. DE ROD. DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S.A.

Empresa pertencente ao Grupo CCR, uma das maiores do segmento de concessão de infraestrutura do mundo. Responsável pelo Sistema Castello-Raposo que é a principal ligação entre a Capital e o Oeste paulista. Integra as rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Sen. José Ermírio de Moraes (Castelinho) e a Dr. Celso Charuri numa extensão de 168,62 quilômetros de rodovias. Por meio do tráfego diário de mais de 600 mil veículos, 2,5 milhões de habitantes de 16 municípios que utilizam o sistema mensalmente são beneficiados.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: VOES16 Ativo: Série Única da 6ª emissão de debêntures da Concessionaria de Rodovias do Oeste de São Paulo Vioeste S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRVOESDBS081 Volume da Série: R$ 270.000.000,00 Data de Emissão: 15/11/2016 Data de Vencimento: 15/11/2021 Pagamento de Juros: Semestral (maio e novembro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 6,2959% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA (http://www.simplificpavarini.com.br) Rating: Aa1.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

26 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 20.09.2018

Empresa Emissora: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S.A.

Empresa pertencente ao Grupo CCR, uma das maiores do segmento de concessão de infraestrutura do mundo. Responsável pelo Sistema Castello-Raposo que é a principal ligação entre a Capital e o Oeste paulista. Integra as rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Sen. José Ermírio de Moraes (Castelinho) e a Dr. Celso Charuri numa extensão de 168,62 quilômetros de rodovias. Por meio do tráfego diário de mais de 600 mil veículos, 2,5 milhões de habitantes de 16 municípios que utilizam o sistema mensalmente são beneficiados.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: VOES25 Ativo: 2ª série da 5ª emissão de debêntures da Concessionaria de Rodovias do Oeste de São Paulo Vioeste S.A. Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRVOESDBS073 Volume da Série: R$ 150.000.000,00 Data de Emissão: 15/09/2014 Data de Vencimento: 15/09/2019 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,67% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

27 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO—COMGAS

Controlada pela Cosan, a Comgás é constituída como uma empresa de capital privado que possui a concessão para distribuição de gás natural no Estado de São Paulo.

Por se tratar de um serviço público, a distribuição do gás natural canalizado é regulamentada pelo Estado de São Paulo, cumprindo normas e exigências estabelecidas no Contrato de Concessão, bem como principais obrigações e regras para o reajuste de tarifas do fornecimento de gás canalizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: GASP14 Ativo: 1ª série da 4ª emissão de debêntures da Companhia de Gas de São Paulo COMGAS Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRCGASDBS044 Volume da Série: R$ 150.000.000,00 Data de Emissão: 15/12/2015 Data de Vencimento: 15/12/2020 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 7,1432% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA (http://www.simplificpavarini.com.br/) Rating: brAAA (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

28 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO—COMGAS

Controlada pela Cosan, a Comgás é constituída como uma empresa de capital privado que possui a concessão para distribuição de gás natural no Estado de São Paulo.

Por se tratar de um serviço público, a distribuição do gás natural canalizado é regulamentada pelo Estado de São Paulo, cumprindo normas e exigências estabelecidas no Contrato de Concessão, bem como principais obrigações e regras para o reajuste de tarifas do fornecimento de gás canalizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: GASP15 Ativo: Única série da 5ª emissão de debêntures da Companhia de Gas de São Paulo COMGAS Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRCGASDBS077 Volume da Série: R$ 675.000.000,00 Data de Emissão: 15/12/2016 Data de Vencimento: 15/12/2023 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,8680% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA (http://www.simplificpavarini.com.br/) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

29 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO—COMGAS

Controlada pela Cosan, a Comgás é constituída como uma empresa de capital privado que possui a concessão para distribuição de gás natural no Estado de São Paulo.

Por se tratar de um serviço público, a distribuição do gás natural canalizado é regulamentada pelo Estado de São Paulo, cumprindo normas e exigências estabelecidas no Contrato de Concessão, bem como principais obrigações e regras para o reajuste de tarifas do fornecimento de gás canalizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: GASP24 Ativo: 2ª série da 4ª emissão de debêntures da Companhia de Gas de São Paulo COMGAS Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRCGASDBS051 Volume da Série: R$ 242.374.000,00 Data de Emissão: 15/12/2015 Data de Vencimento: 15/12/2022 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 7,4820% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA (http://www.simplificpavarini.com.br/) Rating: brAA- (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

30 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO—COMGAS

Controlada pela Cosan, a Comgás é constituída como uma empresa de capital privado que possui a concessão para distribuição de gás natural no Estado de São Paulo.

Por se tratar de um serviço público, a distribuição do gás natural canalizado é regulamentada pelo Estado de São Paulo, cumprindo normas e exigências estabelecidas no Contrato de Concessão, bem como principais obrigações e regras para o reajuste de tarifas do fornecimento de gás canalizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: GASP33 Ativo: 3ª série da 3ª emissão de debêntures da Companhia de Gas de São Paulo COMGAS Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRCGASDBS036 Volume da Série: R$ 142.465.000,00 Data de Emissão: 15/09/2013 Data de Vencimento: 15/09/2020 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Em 15/09/2019 e 15/09/2020 vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,5700% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Não Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

31 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A

A Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. melhora, amplia, moderniza, mantém e monitora a rodovia RJ 124 Lagos, que abrange 57 quilômetros entre a região metropolitana do Rio de Janeiro e a região dos lagos. Também oferece serviços para usuários e pedágios do SOS. A empresa foi fundada em 1996 e está baseada em Rio Bonito, Brasil. A Concessionária da Rodovia dos Lagos SA atua como subsidiária da CCR S.A.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: RDLA12 Ativo: Única série da 2ª emissão de debêntures da Concessionaria da Rodovia dos Lagos

Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRRDLADBS010 Volume da Série: R$ 150.000.000,00 Data de Emissão: 15/07/2015 Data de Vencimento: 15/07/2020 Pagamento de Juros: Semestral (janeiro e julho) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 7,3400% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (https://www.fiduciario.com.br/) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

32 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: ENGIE BRASIL ENERGIA SA

A Engie Brasil, anteriormente Tractbel Energia é a maior geradora privada de energia do Brasil, que possui participação de cerca de 6,2% no mercado brasileiro. Sua capacidade instalada própria é de 7.868,1 MW, composta por 31 plantas operadas por ela, das quais onze são hidrelétricas, três termelétricas e dezesseis complementares: três a biomassa, nove eólicas, duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e duas solares. Possui 85% de capacidade instalada operada de fontes limpas e renováveis. Com sede em Florianópolis, a companhia atua desde 1998 na geração e comercialização de energia, por meio da implantação e operação de usinas.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: EGIE27 Ativo: 2ª série da 7ª emissão de debêntures da Engie Brasil Energia Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BREGIEDBS043 Volume da Série: R$ 231.257.000,00 Data de Emissão: 15/07/2018 Data de Vencimento: 15/07/2028 Pagamento de Juros: Anual (julho) Amortização: Em 15/07/2026, 15/07/2027 e no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,9033% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA (http://www.simplificpavarini.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

33 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: ENGIE BRASIL ENERGIA SA

A Engie Brasil, anteriormente Tractbel Energia é a maior geradora privada de energia do Brasil, que possui participação de cerca de 6,2% no mercado brasileiro. Sua capacidade instalada própria é de 7.868,1 MW, composta por 31 plantas operadas por ela, das quais onze são hidrelétricas, três termelétricas e dezesseis complementares: três a biomassa, nove eólicas, duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e duas solares. Possui 85% de capacidade instalada operada de fontes limpas e renováveis. Com sede em Florianópolis, a companhia atua desde 1998 na geração e comercialização de energia, por meio da implantação e operação de usinas.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: EGIE17 Ativo: 1ª série da 7ª emissão de debêntures da Engie Brasil Energia Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BREGIEDBS035 Volume da Série: R$ 515.353.000,00 Data de Emissão: 15/07/2018 Data de Vencimento: 15/07/2025 Pagamento de Juros: Anual (julho) Amortização: Em 15/07/2024 e 15/07/2025 no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,6579% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA (http://www.simplificpavarini.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

34 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: CTEEP—CIA DE TRANSMISSÃO DE ENE ELÉTRICA PAULISTA

A ISA CTEEP é uma das principais concessionárias privadas de transmissão de energia elétrica do país, transmitindo cerca de 25% da energia produzida no Brasil e 60% da energia consumida na região Sudeste. Com grande parte de suas instalações posicionada no maior centro consumidor do Brasil, a ISA CTEEP, com ativos próprios e por meio suas empresas controladas e coligadas, está presente em 17 estados brasileiros, conta com cerca de 1.600 colaboradores e uma infraestrutura robusta com capacidade instalada de 65.525 MVA de transformação, com 18.642 km de linhas de transmissão, 25.795 km de circuitos, 2.358 km de cabos de fibra ótica próprios e 126 subestações com tensões de até 550 kV.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CTEE17 Ativo: Única série da 7ª emissão de debêntures da CTEEP Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRTRPLDBS071 Volume da Série: R$ 621.000.000,00 Data de Emissão: 15/04/2018 Data de Vencimento: 15/04/2025 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 4,7000% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

35 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: CTEEP—CIA DE TRANSMISSÃO DE ENE ELÉTRICA PAULISTA

A ISA CTEEP é uma das principais concessionárias privadas de transmissão de energia elétrica do país, transmitindo cerca de 25% da energia produzida no Brasil e 60% da energia consumida na região Sudeste. Com grande parte de suas instalações posicionada no maior centro consumidor do Brasil, a ISA CTEEP, com ativos próprios e por meio suas empresas controladas e coligadas, está presente em 17 estados brasileiros, conta com cerca de 1.600 colaboradores e uma infraestrutura robusta com capacidade instalada de 65.525 MVA de transformação, com 18.642 km de linhas de transmissão, 25.795 km de circuitos, 2.358 km de cabos de fibra ótica próprios e 126 subestações com tensões de até 550 kV.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CTEE15 Ativo: Única série da 5ª emissão de debêntures da CTEEP Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRTRPLDBS055 Volume da Série: R$ 300.000.000,00 Data de Emissão: 15/02/2017 Data de Vencimento: 15/02/2024 Pagamento de Juros: Anual (fevereiro) Amortização: Em única parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,0373% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

36 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – TAESA – é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de Receita Anual Permitida (RAP). A empresa é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com aproximadamente 9.868 km em operação e 2.267 km de extensão em construção, totalizando 12.135 km de linhas de transmissão. Além disso, possui ativos em 70 subestações em operação com nível de tensão entre 230 e 525kV, presença em todas as regiões do país e um Centro de Operação e Controle localizado em Brasília. Atualmente a TAESA detém 35 concessões de

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: TAES15 Ativo: Única série da 5ª emissão de debêntures da CTEEP Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRTAEEDBS0E0 Volume da Série: R$ 525.772.000,00 Data de Emissão: 15/07/2018 Data de Vencimento: 15/07/2025 Pagamento de Juros: Anual (julho) Amortização: Em 15/07/204 e 15/07/2025 no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 5,9526% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme escritura da debênture Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA (http://www.simplificpavarini.com.br/) Rating: Aaa.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

37 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: VLI MULTIMODAL S.A.

A VLI é uma empresa que oferece soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais, com capacidade para atender com cada vez mais eficiência a demanda dos principais players que movimentam a economia do país. A companhia engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais integradores, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e a operação em terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como Santos (SP), São Luís (MA), Barra dos Coqueiros (SE), São Gonçalo do Amarante (CE) e Vitória (ES). Eleita uma das 150 melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: VLIM11 Ativo: Única série da 1ª emissão de debêntures da CTEEP Classe: Não Conversível Espécie: Quirografária Código ISIN BRVLIMDBS008 Volume da Série: R$ 232.358.000,00 Data de Emissão: 15/06/2015 Data de Vencimento: 15/06/2020 Pagamento de Juros: Anual (junho) Amortização: Em úncia parcela no vencimento Taxa de Emissão do IPCA + 6,8839% a.a. (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Não Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AA+ (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

38 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: REDE D’OR Fundada em 1977, a Rede D’Or São Luiz é hoje a maior operadora independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia. A estratégia da Rede se mantém com foco na expansão, novas tecnologias, equipe altamente qualificada e no atendimento humanizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 18C0682649 Ativo: 157ª série da 1ª emissão de CRI da RB CIA de SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRI4T5 Volume da Série: R$ 662.837.000,00 Data de Emissão do Título: 09/03/2018 Data de Vencimento: 09/03/2023 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão: 99,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAAsf (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

39 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: REDE D’OR Fundada em 1977, a Rede D’Or São Luiz é hoje a maior operadora independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia. A estratégia da Rede se mantém com foco na expansão, novas tecnologias, equipe altamente qualificada e no atendimento humanizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 18L1085825 Ativo: 188ª série da 1ª emissão de CRI da RB CIA de SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRI523 Volume da Série: R$ 227.051.000,00 Data de Emissão do Título: 15/12/2018 Data de Vencimento: 15/12/2023 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão: 96,50% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

40 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: REDE D’OR Fundada em 1977, a Rede D’Or São Luiz é hoje a maior operadora independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia. A estratégia da Rede se mantém com foco na expansão, novas tecnologias, equipe altamente qualificada e no atendimento humanizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 18G0687521 Ativo: 184ª série da 1ª emissão de CRI da RB CIA de SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRI4Y5 Volume da Série: R$ 300.000.000,00 Data de Emissão do Título: 15/07/2018 Data de Vencimento: 15/07/2025 Pagamento de Juros: Semestral (janeiro e julho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão: IPCA + 6,0563 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

41 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: REDE D’OR Fundada em 1977, a Rede D’Or São Luiz é hoje a maior operadora independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia. A estratégia da Rede se mantém com foco na expansão, novas tecnologias, equipe altamente qualificada e no atendimento humanizado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 18L1085826 Ativo: 189ª série da 1ª emissão de CRI da RB CIA de SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRI549 Volume da Série: R$ 372.949.000,00 Data de Emissão do Título: 15/12/2018 Data de Vencimento: 15/12/2025 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão: IPCA + 4,6572 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

42 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS Uma das maiores empresas da indústria de shopping centers do país. Gerencia e detém uma das melhores carteiras do setor, com 19 unidades em operação em grandes mercados consumidores do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Alagoas, somando mais de 2 milhões de m² construídos. São mais de 5.700 lojas, cerca de 180 milhões de consumidores por ano. A Multiplan atua significativamente também na área de incorporação imobiliária, com investimentos em empreendimentos residenciais e comerciais. Ao reunir opções de moradia, trabalho, lazer, compras e serviços, a empresa oferece conveniência e comodidade aos usuários das instalações, promove a sinergia e agrega valor a seus ativos.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 17F0023368 Ativo: 288ª série da 2ª emissão de CRI da Cibrasec Com. Bras. de Securitização Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRCBSCCRI487 Volume da Série: R$ 300.000.000,00 Data de Emissão: 14/06/2017 Data de Vencimento: 14/06/2023 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do 95% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Título: Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S/A DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: WR (Sem Rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

43 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: GAIA SECURITIZADORA S.A. Lastro: RAÍZEN Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é hoje uma das maiores empresas em faturamento no Brasil. É a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional, além de ser um dos principais players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0150000D Ativo: 1ª série da 14ª emissão de GAIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRGAFLCRA0E8 Volume da Série: R$ 675.000.000,00 Data de Emissão: 12/06/2015 Data de Vencimento: 14/06/2021 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 100,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: Aaa.br (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

44 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 24.09.2018

Empresa Emissora: GAIA SECURITIZADORA S.A. Lastro: RAÍZEN Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é hoje uma das maiores empresas em faturamento no Brasil. É a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional, além de ser um dos principais players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0140000Q Ativo: 1ª série da 10ª emissão de GAIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRGAFLCRA097 Volume da Série: R$ 573.013.000,00 Data de Emissão: 01/10/2014 Data de Vencimento: 18/12/2019 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 100,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM (http://www.oliveiratrust.com.br/portal) Rating: AAA.BRr (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

45 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: FIBRIA CELULOSE S.A. Empresa brasileira de base florestal, a Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. Com mais de 18.300 empregados próprios e terceiros permanentes, em cinco países, a Fibria possui capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Suas fábricas estão localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (Bahia), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. Além disso, opera em Barra do Riacho, município de Aracruz, em sociedade com a Cenibra, o Portocel, único porto brasileiro especializado em embarque de celulose, capaz de movimentar 7,5 milhões de toneladas anuais. A celulose da Fibria é exportada para 35 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160000X Ativo: 81ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA150 Volume da Série: R$ 469.845.000,00 Data de Emissão: 23/06/2016 Data de Vencimento: 23/06/2023 Pagamento de Juros: Anual (junho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 5,9844 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: SLW CVC LTDA (http://api.slw.com.br/fiduciario) Rating: AAA global (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

46 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL SECURITIZADORA Lastro: RAÍZEN Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é hoje uma das maiores empresas em faturamento no Brasil. É a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional, além de ser um dos principais players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017001P5 Ativo: 6ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA058 Volume da Série: R$ 738.814.000,00 Data de Emissão: 27/04/2017 Data de Vencimento: 19/04/2023 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 96,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: VORTX DTVM (https://www.vortx.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

47 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA Lastro: KLABIN S.A. A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, é líder na produção de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de comercializar madeira em toras. É também a única do país a fornecer simultaneamente ao mercado celulose de fibra curta (eucalipto), celulose de fibra longa (pínus) e celulose fluff. Empresa brasileira, fundada em 1899, possui atualmente 18 unidades industriais (17 no Brasil, em oito estados, e uma na Argentina). A Klabin também conta com escritórios comerciais em oito estados brasileiros, uma filial nos Estados Unidos, um novo escritório na Áustria, além de representantes e agentes comerciais em vários países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017000RT Ativo: 105ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA1S8 Volume da Série: R$ 845.916.000,00 Data de Emissão: 28/03/2017 Data de Vencimento: 28/03/2022 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 95,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: VORTX DTVM (https://www.vortx.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

48 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Lastro: SÃO MARTINHO S.A. A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui quatro usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense (SP) e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO). A companhia também possui uma unidade para produção de ácido ribonucleico, a Omtek, também localizada em Iracemápolis. O índice médio de mecanização da colheita é de 99,8%, chegando a 100% na Usina Boa Vista.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017001JL Ativo: 1ª série da 5ª emissão de CRA da VERT CIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA0P9 Volume da Série: R$ 287.457.000,00 Data de Emissão: 07/04/2017 Data de Vencimento: 17/04/2021 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 96,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS (http:// www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AA+ (Standard & Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

49 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL SECURITIZADORA Lastro: RAÍZEN Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é hoje uma das maiores empresas em faturamento no Brasil. É a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional, além de ser um dos principais players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017008SR Ativo: 11ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA0A1 Volume da Série: R$ 501.489.000,00 Data de Emissão: 15/12/2017 Data de Vencimento: 15/12/2023 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 97,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: VORTX DTVM (https://www.vortx.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

50 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA Lastro: KLABIN S.A. A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, é líder na produção de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de comercializar madeira em toras. É também a única do país a fornecer simultaneamente ao mercado celulose de fibra curta (eucalipto), celulose de fibra longa (pínus) e celulose fluff. Empresa brasileira, fundada em 1899, possui atualmente 18 unidades industriais (17 no Brasil, em oito estados, e uma na Argentina). A Klabin também conta com escritórios comerciais em oito estados brasileiros, uma filial nos Estados Unidos, um novo escritório na Áustria, além de representantes e agentes comerciais em vários países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017009KJ Ativo: 135ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA2B2 Volume da Série: R$ 600.000.000,00 Data de Emissão: 20/12/2017 Data de Vencimento: 20/12/2023 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 97,50% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: VORTX DTVM (https://www.vortx.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

51 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL SECURITIZADORA Lastro: RAÍZEN Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é hoje uma das maiores empresas em faturamento no Brasil. É a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional, além de ser um dos principais players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160000P Ativo: 3ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA025 Volume da Série: R$ 465.706.000,00 Data de Emissão: 05/05/2016 Data de Vencimento: 16/05/2022 Pagamento de Juros: Semestral (maio e novembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 98,00% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

52 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: FIBRIA CELULOSE S.A. Empresa brasileira de base florestal, a Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. Com mais de 18.300 empregados próprios e terceiros permanentes, em cinco países, a Fibria possui capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Suas fábricas estão localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (Bahia), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. Além disso, opera em Barra do Riacho, município de Aracruz, em sociedade com a Cenibra, o Portocel, único porto brasileiro especializado em embarque de celulose, capaz de movimentar 7,5 milhões de toneladas anuais. A celulose da Fibria é exportada para 35 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160000W Ativo: 80ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA143 Volume da Série: R$ 880.155.000,00 Data de Emissão: 23/06/2016 Data de Vencimento: 23/06/2020 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 97% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: SLW CVC LTDA (http://api.slw.com.br/fiduciario) Rating: AAA global (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

53 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: FIBRIA CELULOSE S.A. Empresa brasileira de base florestal, a Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. Com mais de 18.300 empregados próprios e terceiros permanentes, em cinco países, a Fibria possui capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Suas fábricas estão localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (Bahia), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. Além disso, opera em Barra do Riacho, município de Aracruz, em sociedade com a Cenibra, o Portocel, único porto brasileiro especializado em embarque de celulose, capaz de movimentar 7,5 milhões de toneladas anuais. A celulose da Fibria é exportada para 35 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA01600028 Ativo: 93ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA1G3 Volume da Série: R$ 755.571.000,00 Data de Emissão: 15/12/2016 Data de Vencimento: 17/01/2022 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 99% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: SLW CVC LTDA (http://api.slw.com.br/fiduciario) Rating: AAA global (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

54 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL SECURITIZADORA Lastro: FIBRIA CELULOSE S.A. Empresa brasileira de base florestal, a Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. Com mais de 18.300 empregados próprios e terceiros permanentes, em cinco países, a Fibria possui capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Suas fábricas estão localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (Bahia), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. Além disso, opera em Barra do Riacho, município de Aracruz, em sociedade com a Cenibra, o Portocel, único porto brasileiro especializado em embarque de celulose, capaz de movimentar 7,5 milhões de toneladas anuais. A celulose da Fibria é exportada para 35 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017006HH Ativo: 9ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA082 Volume da Série: R$ 757.109.000,00 Data de Emissão: 22/09/2017 Data de Vencimento: 23/09/2022 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 97% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S.A. DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Standard&Poor’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

55 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: VLI MULTIMODAL S.A. A VLI é uma empresa que oferece soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais, com capacidade para atender com cada vez mais eficiência a demanda dos principais players que movimentam a economia do país. A companhia engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais integradores, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e a operação em terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como Santos (SP), São Luís (MA), Barra dos Coqueiros (SE), São Gonçalo do Amarante (CE) e Vitória (ES). Eleita uma das 150 melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017000B5 Ativo: 1ª série da 104ª emissão de ECO SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA1R0 Volume da Série: R$ 260.000.000,00 Data de Emissão: 24/02/2017 Data de Vencimento: 24/02/2022 Pagamento de Juros: Semestral (fevereiro e agosto) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 95% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S.A. DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AA+ (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

56 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: VLI MULTIMODAL S.A. A VLI é uma empresa que oferece soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais, com capacidade para atender com cada vez mais eficiência a demanda dos principais players que movimentam a economia do país. A companhia engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais integradores, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e a operação em terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como Santos (SP), São Luís (MA), Barra dos Coqueiros (SE), São Gonçalo do Amarante (CE) e Vitória (ES). Eleita uma das 150 melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA018003UX Ativo: 14ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA0D5 Volume da Série: R$ 200.000.000,00 Data de Emissão: 13/09/2018 Data de Vencimento: 12/09/2023 Pagamento de Juros: Semestral (março e setembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 99,5% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S.A. DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AA+ (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

57 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: RAIZEN A Raízen é uma joint venture, criada a partir da união de parte dos negócios da Shell e da Cosan. As unidades da Cosan responsáveis pelas atividades de produção de açúcar e etanol e cogeração de energia foram integradas à nova empresa. A Raízen assumiu também as operações de distribuição e comercialização de combustíveis da Shell no Brasil, tornando-se a licenciada da marca no país. A Raízen é responsável pela produção de cerca de 2,1 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar por ano, destinados ao mercado interno e externo.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160001S Ativo: 91ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA1E8 Volume da Série: R$ 213.905.000,00 Data de Emissão: 13/12/2016 Data de Vencimento: 13/12/2019 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 99% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: AA- (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

58 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: CAMIL ALIMENTOS S.A. A Camil Alimentos S.A é uma empresa brasileira atuando no mercado de alimentos, especializando-se no beneficiamento de arroz e feijão. Foi fundada em 1963 na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, como Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense LTDA. (CAMIL) O grupo possui também em seu portfólio as marcas Açúcar União e Coqueiro. O grupo possui 27 plantas, sendo 12 no Brasil, 9 no Uruguai, 3 no Chile, 2 no Peru e 1 na Argentina, todas estrategicamente localizadas próximas aos seus fornecedores. Conta com mais de 4415 colaboradores no Brasil e milhares de outros ao redor do mundo e está presente em mais de 50 países através da exportação.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0170040K Ativo: 118ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA242 Volume da Série: R$ 166.980.000,00 Data de Emissão: 18/07/2017 Data de Vencimento: 20/07/2021 Pagamento de Juros: Semestral (janeiro e julho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 98% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: AA- (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

59 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 25.09.2018

Empresa Emissora: OCTANTE SECURITIZADORA S.A. Lastro: SÃO MARTINHO S.A. A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui quatro usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense (SP) e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO). A companhia também possui uma unidade para produção de ácido ribonucleico, a Omtek, também localizada em Iracemápolis. O índice médio de mecanização da colheita é de 99,8%, chegando a 100% na Usina Boa Vista.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA01600015 Ativo: 1ª série da 6ª emissão de OCTANTE SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BROCTSCRA1Q5 Volume da Série: R$ 350.245.000,00 Data de Emissão: 27/07/2016 Data de Vencimento: 30/07/2019 Pagamento de Juros: Semestral (janeiro e julho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 99% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: AA+ (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

60 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: MINERVA S.A. Minerva Foods é uma empresa brasileira de alimentos que iniciou sua história em 1992, com a aquisição da primeira unidade frigorífica na cidade de Barretos, no estado de São Paulo, pela família Vilela de Queiroz, tradicional no transporte de gado. A Companhia é referência global na qualidade de produção e comercialização de carne in natura, couros, derivados , e na exportação de gado vivo, além de atuar no processamento de carnes. É a segunda maior empresa de carne bovina do Brasil e do Uruguai, e atualmente , é a maior exportadora de carne bovina do Paraguai, Colômbia e Argentina, comercializando seus produtos para mais de 100 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0170073N Ativo: 2ª série da 1ª emissão de CIBRASEC SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRCBSCCRA013 Volume da Série: R$ 350.487.000,00 Data de Emissão: 02/10/2017 Data de Vencimento: 05/10/2020 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 105,5% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A, (http://www.oliveiratrust.com.br) Rating: A+ (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

61 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: APICE SECURITIZADORA S.A. Lastro: CBD—CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO A Companhia Brasileira de Distribuição, constituída em 10 de novembro de 1981, diretamente ou através de suas subsidiárias, dedica-se ao comércio de alimentos, vestuário, eletrodomésticos, eletrônicos e outros itens através de sua cadeia de hipermercados, supermercados, lojas especializadas e lojas de departamento as marcas comerciais Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Hiper, Extra Super, Minimercado Extra, Assaí e o shopping do bairro da marca Conviva.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160001V Ativo: 2ª série da 1ª emissão de APICE SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRAPCSCRA017 Volume da Série: R$ 1.012.500.000,00 Data de Emissão: 20/12/2016 Data de Vencimento: 23/12/2019 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 97,5% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: VORTX DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (http:// www.vortx.com.br) Rating: AA+ (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

62 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: OCTANTE SECURITIZADORA S.A. Lastro: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira de papel e celulose.[3] É a maior produtora global de celulose de eucalipto e uma das 10 maiores de celulose de mercado, além de líder mundial no mercado de papel, com cerca de 30 marcas em quatro linhas: cutsize, revestidos, não revestidos e papel-cartão. Possui sede em Salvador e sede administrativa na cidade de São Paulo, além de operações globais em aproximadamente 60 países

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160000G Ativo: 1ª série da 10ª emissão de OCTANTE SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BROCTSCRA1H4 Volume da Série: R$ 600.000.000,00 Data de Emissão: 13/04/2016 Data de Vencimento: 13/04/2020 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 98% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: brAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

63 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: OCTANTE SECURITIZADORA S.A. Lastro: BRF S.A. A BRF S.A. é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica e Bocatti. Seus produtos são comercializados em mais de 150 países, nos cinco continentes. Mais de 100 mil funcionários trabalham na companhia, que mantém mais de 50 fábricas em oito países: Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino Unido, Tailândia e Turquia

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160000H Ativo: 1ª série da 9ª emissão de OCTANTE SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BROCTSCRA1G6 Volume da Série: R$ 100.000.000,00 Data de Emissão: 19/04/2016 Data de Vencimento: 19/04/2019 Pagamento de Juros: 19/01/2017, 19/10/2017, 19/07/2018 e 19/04/219 (no vencimento) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 96,5% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: AAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

64 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: OCTANTE SECURITIZADORA S.A. Lastro: COPERSUCAR S.A. Copersucar S.A. é a maior cooperativa brasileira de açúcar e álcool e um dos maiores exportadores do mundo. Nos seus 50 anos de atividade, a companhia atingiu o número de 34 usinas operando nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Na safra de 2009/2010, a Copersucar foi responsável por 17% do mercado interno de açúcar e 15% do mercado de etanol da região centro-sul. A empresa também foi responsável por 15% do açúcar exportado pelo Brasil, equivalente a 7% do comércio mundial.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0170066B Ativo: 2ª série da 2ª emissão de OCTANTE SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BROCTSCRA259 Volume da Série: R$ 351.494.000,00 Data de Emissão: 28/08/2017 Data de Vencimento: 28/08/2020 Pagamento de Juros: Semestral (fevereiro e agosto) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 103% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA (https://www.fiduciario.com.br) Rating: WR (sem rating) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

65 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: VERT SECURITIZADORA Lastro: TEREOS S.A. A Tereos S.A. é uma fabricante francesa de açúcar, amido e bioetanol. A Tereos produz açúcar à base de beterraba açucareira e cana-de-açúcar. Também se dedica à produção de açúcar fondant.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017002S1 Ativo: 1ª série da 4ª emissão de VERT SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA047 Volume da Série: R$ 313.363.000,00 Data de Emissão: 24/05/2017 Data de Vencimento: 22/05/2020 Pagamento de Juros: Semestral (maio e novembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 105% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: PENTAGONO S.A. DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AA- (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

66 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: VERT SECURITIZADORA Lastro: TEREOS S.A. A Tereos S.A. é uma fabricante francesa de açúcar, amido e bioetanol. A Tereos produz açúcar à base de beterraba açucareira e cana-de-açúcar. Também se dedica à produção de açúcar fondant.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA018004MT Ativo: 1ª série da 18ª emissão de VERT SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA0W5 Volume da Série: R$ 170.775.000,00 Data de Emissão: 15/10/2018 Data de Vencimento: 17/10/2022 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 103% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST (http://www.oliveiratrust.com.br) Rating: AA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

67 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: GAIA SECURITIZADORA S.A. Lastro: GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. A história da Guararapes teve início em 1947, quando os irmãos Nevaldo e Newton Rocha abriram sua primeira loja de roupas chamada " A Capital ", em Natal (RN). Em outubro de 1956, os irmãos Nevaldo e Newton Rocha fundaram a Guararapes, em Recife (PE). Dois anos depois, sua matriz foi transferida para Natal (RN), com a inauguração de sua primeira fábrica, com 2.700m² de área construída e onde se mantém até os dias de hoje. Em 1979, a Guararapes adquiriu as lojas Riachuelo e Wolens, expandindo sua atuação para o varejo têxtil, área responsável pelo maior crescimento do Grupo atualmente.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: 16G0650890 Ativo: 1ª série da 8ª emissão de GAIA SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRGAIACRI3A2 Volume da Série: R$ 150.000.000,00 Data de Emissão: 26/07/2016 Data de Vencimento: 12/08/2021 Pagamento de Juros: Semestral (fevereiro e agosto) Amortização: Semestral (fevereiro e Agosto) Taxa de Emissão do Título: 99,50% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (https:// www.vortx.com.br) Rating: AA- (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

68 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: VERT SECURITIZADORA Lastro: TEREOS S.A. A Tereos S.A. é uma fabricante francesa de açúcar, amido e bioetanol. A Tereos produz açúcar à base de beterraba açucareira e cana-de-açúcar. Também se dedica à produção de açúcar fondant.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA018004SD Ativo: 2ª série da 18ª emissão de VERT SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA0X3 Volume da Série: R$ 221.410.000,00 Data de Emissão: 15/10/2018 Data de Vencimento: 17/10/2024 Pagamento de Juros: Anual (outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 5,8069% (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRI Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST (http://www.oliveiratrust.com.br) Rating: AA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

69 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: FIBRIA CELULOSE S.A. Empresa brasileira de base florestal, a Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. Com mais de 18.300 empregados próprios e terceiros permanentes, em cinco países, a Fibria possui capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Suas fábricas estão localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (Bahia), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. Além disso, opera em Barra do Riacho, município de Aracruz, em sociedade com a Cenibra, o Portocel, único porto brasileiro especializado em embarque de celulose, capaz de movimentar 7,5 milhões de toneladas anuais. A celulose da Fibria é exportada para 35 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA01600029 Ativo: 94ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA1H1 Volume da Série: R$ 494.429.000,00 Data de Emissão: 15/12/2016 Data de Vencimento: 15/12/2023 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 6,1346% (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA (http://api.slw.com.br/fiduciario) Rating: AAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

70 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL CIA DE SECURITIZAÇÃO Lastro: SOLAR COCA-COLA Coca-Cola Norsa é uma empresa de bebidas brasileira, parceira da The Coca-Cola Company. Fundada em 1998 a partir da aliança dos envasadores e distribuidores da Coca-Cola Company da Região Nordeste do Brasil, a Norsa produz o mesmo portfólio da Coca-Cola, com algumas exclusividades, como o refrigerante Crush. A empresa conta com cinco fábricas: Maracanaú (Ceará), Simões Filho (Bahia), Vitória da Conquista (Bahia, Teresina (Piauí) e Macaíba (Rio Grande do Norte), que produzem refrigerantes, chás, sucos, isotônicos, energéticos, hidrotônicos, cervejas (Heineken) e águas. Em 2007, a Coca-Cola Norsa comprou a empresa RC Cola.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017006HF Ativo: 8ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL CIA DE SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA074 Volume da Série: R$ 657.060.000,00 Data de Emissão: 29/09/2017 Data de Vencimento: 03/10/2022 Pagamento de Juros: Semestral (março e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 96% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: PENTAGONO S.A. DTVM (http://www.pentagonotrustee.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

71 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL CIA DE SECURITIZAÇÃO

Lastro: VLI MULTIMODAL S.A.

A VLI Multimodal S.A. é uma empresa de logística do Brasil que controla as concessionárias de transporte ferroviário de cargas Ferrovia Centro-Atlântica S.A. e Ferrovia Norte-Sul S.A., no trecho entre Açailândia e Palmas, totalizando 7.940 quilômetros de extensão.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160000M Ativo: 5ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL CIA DE SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA041 Volume da Série: R$ 294.500.000,00 Data de Emissão: 20/04/2016 Data de Vencimento: 26/04/2019 Pagamento de Juros: Semestral (abril e outubro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 103% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (https:// www.vortx.com.br) Rating: AA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

72 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Lastro: BRF S.A. A BRF S.A. é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica e Bocatti. Seus produtos são comercializados em mais de 150 países, nos cinco continentes. Mais de 100 mil funcionários trabalham na companhia, que mantém mais de 50 fábricas em oito países: Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino Unido, Tailândia e Turquia

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA01600021 Ativo: 2ª série da 1ª emissão de VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA013 Volume da Série: R$ 604.800.000,00 Data de Emissão: 16/12/2016 Data de Vencimento: 18/12/2023 Pagamento de Juros: Variável (16/04/2018, 16/08/2019, 16/12/2020, 17/06/2022 e 18/12/2023) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 5,8970 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (https:// www.vortx.com.br) Rating: AAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

73 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Lastro: RAÍZEN Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é hoje uma das maiores empresas em faturamento no Brasil. É a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional, além de ser um dos principais players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA017008SS Ativo: 12ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRRBRACRA0B9 Volume da Série: R$ 204.024.000,00 Data de Emissão: 15/12/2017 Data de Vencimento: 16/12/2024 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 4,7588 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (https:// www.vortx.com.br) Rating: AAA (Fitch) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

74 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Lastro: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira de papel e celulose.[3] É a maior produtora global de celulose de eucalipto e uma das 10 maiores de celulose de mercado, além de líder mundial no mercado de papel, com cerca de 30 marcas em quatro linhas: cutsize, revestidos, não revestidos e papel-cartão. Possui sede em Salvador e sede administrativa na cidade de São Paulo, além de operações globais em aproximadamente 60 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0150000C Ativo: 68ª série da 1ª emissão de RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA0S0 Volume da Série: R$ 675.000.000,00 Data de Emissão: 29/06/2015 Data de Vencimento: 19/06/2019 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 101% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA (http://api.slw.com.br/fiduciario) Rating: Aa2b (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

75 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. Lastro: RAÍZEN Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é hoje uma das maiores empresas em faturamento no Brasil. É a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional, além de ser um dos principais players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0140000R Ativo: 2ª série da 10ª emissão de GAIA AGRO SECURITIZAÇÃO Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRGAFLCRA0A6 Volume da Série: R$ 101.987.000,00 Data de Emissão: 01/10/2014 Data de Vencimento: 17/12/2021 Pagamento de Juros: Anual (dezembro) Amortização: Em 17/12/2020 e em 17/12/2021 no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 5,6900 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (http://oliveiratrust.com.br/) Rating: AAA (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

76 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Lastro: SÃO MARTINHO S.A. A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui quatro usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense (SP) e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO). A companhia também possui uma unidade para produção de ácido ribonucleico, a Omtek, também localizada em Iracemápolis. O índice médio de mecanização da colheita é de 99,8%, chegando a 100% na Usina Boa Vista.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA018000MA Ativo: 2ª série da 15ª emissão de VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA0Q7 Volume da Série: R$ 101.987.000,00 Data de Emissão: 15/03/2018 Data de Vencimento: 15/03/2025 Pagamento de Juros: Anual (março) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 4,6818 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (https:// www.vortx.com.br) Rating: AAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

77 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: ECO SECURITIZADORA S.A. Lastro: FIBRIA CELULOSE S.A. Empresa brasileira de base florestal, a Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. Com mais de 18.300 empregados próprios e terceiros permanentes, em cinco países, a Fibria possui capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Suas fábricas estão localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (Bahia), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. Além disso, opera em Barra do Riacho, município de Aracruz, em sociedade com a Cenibra, o Portocel, único porto brasileiro especializado em embarque de celulose, capaz de movimentar 7,5 milhões de toneladas anuais. A celulose da Fibria é exportada para 35 países.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA0160000X Ativo: 81ª série da 1ª emissão de ECO SECURITIZADORA S.A. Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRECOACRA150 Volume da Série: R$ 469.845.000,00 Data de Emissão: 23/06/2016 Data de Vencimento: 23/06/2023 Pagamento de Juros: Anual (junho) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: IPCA + 5,9844 (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA (http://api.slw.com.br/fiduciario)

Rating: AAA (S&P) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Não

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

78 Características da Emissão Primária Data de Elaboração: 31.10.2018

Empresa Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Lastro: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. Ipiranga é uma empresa brasileira do ramo de combustíveis e pertencente ao Grupo Ultra, é a segunda maior empresa brasileira de distribuição de combustíveis e a maior de capital privado.

Perfil do Investidor: Moderado, Dinâmico e Arrojado

Dados da Debênture: Código de negociação: CRA01800590 Ativo: 1ª série da 20ª emissão de VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Regime Fiduciário: Sim Garantia Flutuante: Não Código ISIN BRVERTCRA104 Volume da Série: R$ 660.000.000,00 Data de Emissão: 15/12/2018 Data de Vencimento: 18/12/2023 Pagamento de Juros: Semestral (junho e dezembro) Amortização: Parcela única no vencimento Taxa de Emissão do Título: 97,5% CDI (Consultar taxa do dia no mercado secundário via corretora) Negociação: CETIP (Sujeito a oscilações) Resgate Antecipado: Facultativo, conforme termo de securitização do CRA Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (http://oliveiratrust.com.br/) Rating: Aaa (Moody’s) PU de Negociação: Consultar o valor de mercado* IR: Isento para pessoas físicas Investidor Qualificado: Sim

Atenção: leia a escritura de emissão das debêntures ou o termo de securitização dos CRAs e CRIs, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

Disclaimer: Este material foi preparado pela Bradesco S.A. CTVM (“Bradesco Corretora”) não podendo ser, no todo ou parte, copiada, fotocopiada, reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa além daquelas que se destina. Este material é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua publicação e não representam por parte da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Este material não contém e não tem a intenção de conter todas as informações relevantes relacionada a empresa e o conteúdo apresentado não trata-se de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Os investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de investimentos aqui discutidos, e devem entender que as declarações sobre perspectivas futuras podem não ser realizadas. Assim como devem notar que os rendimentos de valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos nesta apresentação podem flutuar e que o preço ou valor desses títulos e investimentos podem subir ou cair. Nesse sentindo, os investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para desempenho futuro. Os títulos e valores mobiliários estão sujeitos a diversos tipos de riscos (incluindo risco de crédito, liquidez e mercado). A Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do Grupo Bradesco não aceitam a responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta decorrente do uso deste material. A Bradesco Corretora, O Bradesco BBI e as demais empresas do Grupo Bradesco tem interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários aqui expostos e podem estar atuando como banco de investimento ou prestando algum tipo de serviço financeiro. Ocasionalmente, funcionários do Bradesco BBI, da Bradesco Corretora e das empresas do Grupo Bradesco poderão, de acordo com as normas internas e externas aplicáveis, negociar ou ter interesse em operações com ativos direta ou indiretamente relacionados a esta apresentação. Eventualmente, este material pode apresentar análises ou opiniões pessoais de um estrategista, economista ou analista de valores mobiliários sobre economia, setor, empresa(s) e/ou seus respectivos títulos e valores mobiliários, e o farão sempre de forma independente e autônoma, inclusive em relação a Bradesco Corretora e suas afiliadas. Estas opiniões não alteram a recomendação divulgada nos relatórios das empresas e setores, e estes atendem as declarações previstas nos termos dos artigos 17 e 18 da ICVM 48. Debêntures, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cerificados de Recebíveis Imobiliários não são cobertos pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. *O modelo de precificação utilizado para ativos com liquidez reduzida ou sem liquidez no mercado secundário seguirá o modelo de precificação utilizado pela Tesouraria do Banco Bradesco.

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