Auslandsgeschäft Einfach machen! Kundenveranstaltung der Volksbank Saaletal eG Rudolstadt, Jena 2. Dezember 2014

Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 2 Warum Auslandsgeschäft ? Weil die Welt außerhalb Deutschlands wächst!

Bevölkerung im Verhältnis zur Fläche eines Landes

© Copyright SASI Group (University of Sheffield) In 2030 wird 66% der globalen Mittelschicht im asiatischen pazifischen Wirtschaftsraum leben.*

*Human Development Report 2013 Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 3 Warum Auslandsgeschäft ? Zunehmende Internationalisierung des deutschen Mittelstandes

Märkte außerhalb Europas gewinnen an Bedeutung

Gesamtexporte Deutschlands (in Prozent)

Quelle: DZ BANK AG Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 4 Stützpunkte und Netzwerke im Ausland German Desks und Repräsentanzen

Kerstin Buerstedde Carmen Heinrichs German Desk London Repräsentanz Moskau P: +44 20 7776 6036 P: +7 495 721 3160 [email protected] [email protected]

Oliver Hildenbrand Heng Lue German Desk New York Repräsentanz Peking P: +1 212 745 1505 Moskau P: +86 10 8526 1161 London [email protected] [email protected]

Istanbul Peking New York Pinar Ersoy Repräsentanz Istanbul Mumbai P: +90 212 249 7744 Hongkong [email protected]

Singapur Anupam Chaturvedi Christian Königsfeld Repräsentanz Mumbai Repräsentanz São Paulo P: +91 22 2280 6410 Sabrina Müller-Hein P: +55 11 5505 1077 [email protected] German Desk Hongkong [email protected] P: +852 28643 331 São Paulo [email protected]

Repräsentanzen 5 Josef Foit German Desk Singapur Niederlassung und German Desk 4 P: +65 6438 3764 DZ BANK AG, Frankfurt [email protected] Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 5 Außenhandel im Bankgeschäft 3 Ganzheitliche Beratung entlang der Wertschöpfungskette Lagerung & Import Lagerung & Export Import Veredelung Export Veredelung

Zahlungs- • Auszahlung für • Geschäftskonto • Einzahlung für verkehr Warenlieferung Warenlieferung

Devisen- • Absicherung von Fremd- • Fremdwährungskonten • Absicherung von Fremd- handel währungsrisiken • Cash Management währungsrisiken

• Importakkreditiv • Exportakkreditiv Dokumenten -geschäft • Importinkasso • Exportinkasso

Handels- • Garantien für Importeure • Garantien für Exporteure • Finanzierungen für Einkauf, und • Importvorschüsse Exportfinan- Lagerung, (Weiter-) • Offene/stille Bestätigung

zierung Verarbeitung und Verkauf von • Forfaitierung/vorzeitige ausgewählten Rohstoffen Erfüllung von Akkreditiven • Exportfinanzierung  Bestellerkredit  Lieferantenkredit

Ganzheitliche Beratung entlang der Wertschöpfungskette Praxisbeispiel I - Importinkassi

Kunde: Textilimporteur mit 11 Mio. € Jahresumsatz

• Importe aus Asien 5 Mio USD p.a. Ausgangssituation: • sowohl Stammlieferanten als auch neue bisherige Zahlungs- und • 100 % TT- payment after B/L Faxcopy Lieferbedingungen: • CIF Hamburg 1. Schonung seiner Kreditlinie Bedarf des Kunden: 2. Bezahlung erst bei Nachweis Verschiffung

Importinkasso Produkt:

Neue Zahlungs- und 100% by documents against payment – d/p, at sight Lieferbedingungen: • Bezahlung bei „echtem“ Nachweis, das die Ware schwimmt Effekte: • Belastung des Kontos deutlich später als bei Vorkasse Ist das Produkt NEIN kreditrelevant ?: Produkte der kurzfristigen Außenhandelsfinanzierung März 2014

Dokumenteninkasso (documents against payment – d/p cash against documents - CAD)

Produktbeschreibung Importinkasso: „Kasse gegen Dokumente“ – Deutscher Importeur vereinbart mit seinem Lieferanten im Kaufvertrag die Bezahlung mittels Dokumenteninkasso. Die Bank des Lieferanten (Einreicherbank) beauftragt daraufhin eine Inkassobank ( e.g. DZ BANK), den Exporterlös vom Importeur einzuziehen Ablauf zwischen Kunde und BANK und ihm im Gegenzug die Exportdokumente auszuhändigen 1. Kunde: vereinbart Zahlungsbedingung d/p oder CAD im Kaufvertrag Einsatzmöglichkeiten: 2. Kunde: weist seine Lieferanten an, die Inkassodokumente Importeur legt Wert darauf, Vorkasse zu an die DZ BANK AG zu schicken vermeiden. 3. DZ BANK: Abwicklung des Dokumenteninkassos mit der Auslandsbank (Einreicherbank) Kosten für den Importeurs: 4. VB Saaletal: Belastung des Kundenkontos mit dem 3,00 o% des Warenwertes,min.100 EUR Inkassobetrag

Beratung: H.-P. Kloppe 0341 21377-12 Dokumentenabwicklung: 040 35900-514 Praxisbeispiel II - Exportakkreditiv Kunde: Maschinenbauunternehmen, 25 Mio € Jahresumsatz

• Erstgeschäft Maschinenlieferung nach Pakistan, Ausgangssituation: • Neukunde, keine Detailinformationen zum Kunden verfügbar bisherige Zahlungs- und • 1.200.000 €, ex works …… INCOTERMS 2010 Lieferbedingungen: • 20% Anzahlung, 80% vor Verschiffung 1. 100 % - ige Zahlungssicherheit Bedarf des Kunden: 2. Ausschaltung des politischen Risikos (Embargo etc.)

Produkt: bestätigtes Exportakkreditiv

• 1.230.000 €, CIF Karachi, INCOTERMS 2010 Neue Zahlungs- und • 100% of contract value are payable under an irrevocable, confirmed Lieferbedingungen: Letter of Credit (L/C), payment at sight against presentation of credit conform documents • Zahlungssicherheit ab Eröffnung des Akkreditives Effekte: • Ausschaltung Banken- und Länderrisiko durch Bestätigung Ist das Produkt NEIN kreditrelevant ?: Produkte der kurzfristigen Außenhandelsfinanzierung März 2014 Export- Dokumentenakkreditiv (Letter of Credit – L/C) Produktbeschreibung: Exporteur vereinbart mit dem Importeur, im Kaufvertrag, das die Bank des Importeurs ein Akkreditiv zu Gunsten des Exporteurs eröffnet. Im Gegenzug verpflichtet sich der Exporteur, im Akkreditiv vereinbarte, zahlungsauslösende Dokumente bei einer abwickelnden Bank ( z.B. DZ BANK) einzureichen. Ablauf zwischen Kunde und BANK Einsatzmöglichkeiten: 1. Exporteur: vereinbart Zahlungsbedingung Akkreditiv im Exporteur legt Wert darauf, eine Kaufvertrag Forderung gegen eine Bank zu haben 2. Exporteur: bittet seinen Käufer an, das Akkreditiv an die DZ BANK zu eröffnen Kosten für den Exporteur: 3. Exporteur: reicht Akkreditivdokumente bei der VB Saaletal ein < 1,00 % des Warenwertes,min.225 EUR 4. DZ BANK: Abwicklung des Akkreditives mit der Auslandsbank (akkreditiveröffnende Bank) Zzgl. Kosten für eine Bestätigung, abhängig vom Banken- und Länderrisiko 5. VB Saaletal: Gutschrift des Exporterlöses auf dem Kundenkonto

Beratung: H.-P. Kloppe 0341 21377-12 Dokumentenabwicklung: 040 35900-514 Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 10 Dokumentenakkreditiv – Unwiderrufliche Verpflichtung einer Bank zur Zahlung bei Vorlage akkreditivkonformer Dok. (II) Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 11

Die DZ BANK stellt über 15 Milliarden Euro Linien * für Akkreditivbestätigungen und Handelsfinanzierungen in den wichtigsten Absatzländern bereit

Pakistan Greenland (Den.)

Norway U.S.A. Iceland Sweden Estonia Russia Latvia Canada Den. Lithuania Ireland Neth. Belarus Poland Bel. Czech. Ukraine Slovak. Aus. Moldova Hung. Kazakhstan Mongolia Switz. Slov. Romania Cro. Yugo. Bos. Uzbekistan Bulgaria Georgia Mac. Kyrgyzstan Albania Armenia Azerbaijan N. Korea Länderrisiko: sehr hoch United States of America Portugal Greece Turkey Turkmenistan Tajikistan S. Korea Japan Syria Tunisia Cyp. Leb. Afghanistan Iraq Morocco Israel Iran China Canary Islands (Sp.) Jordan Kuwait Pakistan Nepal Algeria Bhu. The Bahamas Libya Egypt Western Sahara (Mor.) Qatar Cuba U. A. E. Bang. Taiwan www.agaportal.de Mexico Myanmar (Burma) Dominican Republic Saudi Arabia India Hong Kong Oman Laos Mauritania Jam. Mali Niger Belize Haiti Eritrea Länderkategorie 7 Puerto Rico (US) Dominica Sudan Yemen Thailand Philippines Guatemala Honduras Senegal Vietnam Burkina Faso Chad Barbados The Gambia El Salvador Nicaragua Cambodia Guinea-Bissau Guinea Benin Djibouti Trinidad and Tobago Costa Rica Guyana Sierra Leone Côte D’Ivoire Nigeria Sri Lanka Venezuela Ethiopia Brunei Panama Suriname C. A. R. Maldives French Guiana (Fr.) Liberia Cameroon Ghana Togo Somalia Malaysia Colombia Uganda Empfehlung DZ BANK AG: Eq. Guinea Singapore Kenya Ecuador Gabon Rwanda Sao Tome & Principe Indonesia Zaire Burundi Papua New Guinea 1. nur Vorkasse oder Congo Tanzania Seychelles Malawi Peru Brazil Angola besicherte Forderungen Zambia Mozambique Bolivia Madagascar Namibia Zimbabwe (z.B. bestätigte Akkreditive) Botswana Paraguay Mauritius Swaziland Australia

South Africa Lesotho Uruguay

Chile Argentina New Zealand

Tasmania

Länder mit Bankenlinien Länder ohne Bankenlinien bzw. Einzelfallprüfung * Stand November 2014 Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 12 Vier Fragen zum Auslandsgeschäft bei denen wir Ihnen helfen können

Ihr Kundenberater bei der VRB Saaletal oder Fragen Notizen Hans-Peter Kloppe / DZ BANK AG Tel.: 0341 21377 -12 1. Wie schützen Sie sich vor Bei hohen offenen Rechnungen: Forderungsausfällen? Geschäftsansätze: - Exportakkreditiv, - Exportgarantien des Bundes (Euler-Hermes)

2. Fragen Ihre Kunden nach Zahlungszielen Wenn ja: oder liefern Sie in „Hochzinsländer“ ? Geschäftsansätze: ( z.B. Türkei, Brasilien, Südafrika,…) - Forfaitierung von Akkreditiven mit Zahlungsziel - Bestellerkredite 2. Müssen Sie Vorkasse leisten für Ihre Wenn ja: Importe ? Geschäftsansätze: - Importinkasso - Importakkreditiv

5. In welchen Währungen fakturieren Sie? Bei Fakturierung in Währungen außerhalb EUR oder Lieferung in den „Dollar-Raum“: Geschäftsansätze: - Fremdwährungskonten - Kurssicherungsgeschäfte (Termin- und/oder Optionsgeschäfte) Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 13 Auslandszahlungsverkehr (AZV)

Produkte Verbindungen Stärken

Auslandszahlungs- • seit 1970 eigener • Reibungslose Steuerung von verkehr SWIFT-Anschluss kommerziellen Zahlungen Fremdwährungskonten • TIPANET* und weltweit in allen gängigen und EURO- Exoten-Währungen Clearingsysteme • Absicherung von Währungsrisiken Electronic Banking • ca. 2.800 weltweite

Korrespondenzbank- • Profi cash • Elektronische Liquiditäts- verbindungen in über steuerung • GENO cash 192 Ländern (multibankfähig) • aktuell bestehen 59 • Einfache, schnelle und Internationales Cash- Hauptkorrespondenz kostengünstige Abwicklung Auslandszahlungsverkehr Management -verbindungen in 45 des beleglosen • UniCash** der wichtigsten Zahlungsverkehrs im Inland, • Cash Management Währungen Europa und weltweit GLOBAL***

 Das Netzwerk bietet Zeit- und Kostenvorteile für Importeur und Exporteur durch verbindliche und faire Konditionen.

* TIPANET: USA, Kanada, Liechtenstein, Schweiz, Polen, Tschechische Republik ** Elektronische Abwicklung des AZV; Partnerbanken in 25 europäischen Ländern und USA *** weltweite Cash Pooling-Lösung in EUR und Fremdwährung Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 14 Dokumentäres Auslandsgeschäft

Produkte Präsenz Service

Außenhandels- • Erfahrung im Bereich • Individuelle Beratung bei garantien des Dokumenten- und allen Produkten; möglichst

Garantiegeschäftes von vor Vertragsabschluss Akkreditive (Sicht & über 40 Jahren mit rund • Dokumentenvorprüfung vor Nachsicht) und 60 Mitarbeitern an vier Einreichung Standby-L/Cs Standorten bundesweit • Vor-Avisierung per E-Mail (Hamburg, Frankfurt, Bestätigungen / • Absicherung durch Akkreditiv-

Auslandsgeschäft Stuttgart, München) Ankaufszusagen bestätigungen oder Ankaufs- sowie in Singapur und unter Export-L/Cs zusagen, ggf. mit vorzeitiger Hongkong Erfüllung Dokumenten- und • Kurze Wege für • Mustertexte für alle üblichen Wechselinkassi Dokumentenübergaben Garantieformen (deutsch, und persönliche englisch und französisch) Beratungsgespräche • Abwicklungsplattform zur

Dokumentäres durch regionale elektronischen Anbindung von Die DZ BANK ist Mitglied der ICC Produktspezialisten Internationale Handelskammer, Paris Direktkunden

 Von der guten Bonität der DZ BANK (aktuell „AA-“) profitieren unsere Kunden besonders im Garantiegeschäft und bei Exportfinanzierungen. Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 15 Devisenhandel & Währungsmanagement

Produkte Service Ihre Vorteile

• Devisenkassa, -termin • Research Professioneller Zugang zu und optionsgeschäfte den internationalen Märkten • EMIR Meldepflichten

• Strukturierte • Beratungsleistungen Individuelle Devisentermingeschäfte Sicherungsstrategien

Handel in den Haupt- • Devisentermingeschäfte währungen und nahezu allen – auch mit Laufzeitvaluta • kostenlose, beratungsfreie Währungen der Emerging elektronische Handelsabwicklung Markets sowie vielen Exoten möglich, • Realtimekurse

Devisenhandel & Devisenhandel • über 50 Währungspaare

Währungsmanagement • keine Betragsbeschränkung auch zur Direktanbindung ihrer Kunden  Unser Devisenhandelsteam berät sie kompetent zu allen Fragen rund um das Währungsmanagement.

 Exporteure und Importeure schaffen sich durch maßgeschneiderte Sicherungsinstrumente eine feste Kalkulationsbasis und minimieren Risiken.

Zentrale Kontaktadresse: [email protected] +49-(0) 7447-4354 Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 16 Kurzfristige Handelsfinanzierung Die DZ BANK ist Mitglied der ICC Internationale Handelskammer, Paris

Produkte Erfahrung Stärken

Akkreditive Die DZ BANK übernimmt Der Kunde erhält von der • Bestätigungen seit über 40 Jahren für ihre DZ BANK eine Beurteilung Kunden Auslandsrisiken in der Bonität des Zahlungs- • Dokumenteneinlöse- Form von Akkreditiv- pflichtigen und bei einer zusagen Bestätigungen und Forfaitierung profitiert er • Vorzeitige Erfüllung Schutzzusagen. folgenden Vorteilen: von bestätigten • Schonung der Kreditlinie Nachsicht-Akkreditiven Für Risikoübernahmen im • Evtl. Ratingverbesserung • Forfaitierungen Rahmen des dokumentären • Ausschluss des Länder- Exportvorfinanzierung - Geschäfts unterhalten wir und Schuldnerrisikos Importfinanzierung / u.a. für rund 550 Banken in den Emerging Markets Limite; • Wegfall von etwaigen • in Form von Akkreditiv- Wechselkursrisiken Nachfinanzierungen es stehen insgesamt Länder- limite von über 15 Mrd. Euro • Feste Kalkulationsbasis Forfaitierung Kurzfristige Handelsfinanzierung Kurzfristige zur Verfügung.

 Kurze Reaktionszeiten und das fundierte Know-how von rund 20 Mitarbeitern erhöhen für den Exporteuer die Flexibilität gegenüber seinem Abnehmer.

Zentrale Kontaktadresse: [email protected] Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 17 Exportfinanzierung

Produkte Aufstellung

• Bestellerkredit mit und • Die DZ BANK ist seit über 35 Jahren in der ohne ECA*-Deckung Außenhandelsfinanzierung aktiv und verfügt über

• Bestellerkredit mit detailliertes Know-how in Bezug auf internationale Gegengeschäft staatliche Kreditversicherungen. • Ankauf Euler Hermes • Mitglied in der AKA mit Zugriff auf 84 Grund- und gedeckter Lieferanten- Rahmenverträge in 27 Ländern – die DZ BANK hat kreditforderungen weitere 32 eigene Rahmenkredite abgeschlossen • Mitglied im IMA interministerieller Ausschuss • Multisource- Finanzierungen • Hausbankstatus bei der OeKB Österreich mit dem Zugang zu den Refinanzierungsmitteln • Avalgarantien des Exportfinanzierung Bundes • Standorte: Frankfurt, New York, Hongkong und Singapur • CIRR-Kredite in Zusammenarbeit mit Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, für Kunden das Risiko der AKA zu minimieren, die Liquidität zu sichern und die Bilanz zu entlasten.

 Unsere Kunden profitieren durch professionelle Beratung, frühzeitiges Erkennen von Problemen und gemein•sames Finden von Lösungen; dies führt zu Zeit- und Kosten- ersparnis.

* ECA = export credit agency

Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 18 Ansprechpartner

DZ BANK AG DZ BANK AG Richard-Wagner-Straße 9 Richard-Wagner-Straße 9 Dipl. Kauffrau 04109 Leipzig Dipl. Ing. 04109 Leipzig Katrin Siebert Hans-Peter Kloppe Stv. Abteilungsdirektorin Telefon +49 341 21377-13 Beratung Auslandsgeschäft Telefon +49 341 21377-12 Bereich VR-Mittelstand Fax +49 341 21377-60 Region Ost Fax +49 341 21377-60 Mobil +49 173 2502673 Mobil +49 151 62371190 [email protected] [email protected]

Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 19 Disclaimer

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