OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA

MISIÓN DE INVERSIONES ESPAÑOLES EN CROACIA 23 y 24 de Abril de 20132013.. Zagreb

ICEX España, Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb, organizaron los días 23 y 24 de abril una misión de inversores españoles a Croacia. Catorce empresas y un patrocinador viajaron a la capital croata con el objetivo de conocer las oportunidades de inversión que ofrece este país y posicionarse en el mercado ante la llegada de más de 13.000 millones de euros en fondos estructurales y de cohesión hasta 2020, una vez que Croacia se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea, algo que ocurrirá el próximo 1 de julio. El objetivo de la misión era facilitar la identificación de oportunidades de inversión y cooperación empresarial (proyectos de inversión, implantación y participación en licitaciones), así como de potenciales socios locales. Durante los dos días que duró la misión, las empresas tuvieron contacto directo y encuentros bilaterales y conjuntos con alrededor de 70 empresas croatas interesadas en establecer acuerdos, al tiempo que pudieron conocer de primera mano el marco regulatorio de la inversión extranjera. Para ello, el pasado día 24 de abril se celebro un desayuno de trabajo en el Hotel Westin de Zagreb al que asistieron tanto las empresas españolas participantes en la misión como numerosos representantes de organismos y empresas públicas croatas, así como las compañías locales más importantes en los sectores objetivo de la misión. El desayuno de trabajo estuvo presidido por el Asistente del Ministerio de Desarrollo Regional y Fondos Europeos, Matija Derk, y el Embajador de España en Croacia, Rodrigo Aguirre de Cárcer y García del Arenal. Además, intervinieron el director de la Agencia de Inversiones y Competitividad de Croacia, Damir Novinic, y el director de Iniciación a la Exportación, Implementación y Cooperación Empresarial de ICEX, Rafael Aguilar. Tanto el desayuno como el resto de la misión estuvieron patrocinados por COFIDES. Los sectores elegidos como prioritarios para la misión en base a las interesantes oportunidades que ofrece la próxima entrada de Croacia en la UE fueron los de energías renovables, infraestructuras de transporte, construcción, tratamiento y gestión de aguas y residuos, fundamentalmente. A estos sectores pertenecen la totalidad de empresas participantes: Abeinsa, Acciona, Ambisat, Grupo Isolux Corsan, Elecnor, Fomensa Hispania, Constructora San Jose, Euroconsult, Inclam, Ineco, Jose Camaras Ingenierios Consultores, Ocide, Onda Radio Torres y Sisener Ingenieros.

1 de 18 SAVSKA 41/1, EDIFICIO ZAGREPCANKA 10000 ZAGREB TEL.: (00/3851) 617.69.01 / 617.66.62 FAX: (00/3851) 617.66.69 e-mail: [email protected]

23 de Abril ––– Reunión preparatoria y cóctel de bienvenida Hotel Westin. Salón Ópera

La primera jornada de la Misión de Inversiones comenzó con una reunión preparatoria para la delegación de empresas españolas y a continuación tuvo lugar un cóctel de bienvenida.

Reunión preparatoria para la delegación empresarial española.

En la primera parte del evento, la Oficina Comercial entregó a la delegación de empresas españolas sus agendas de reuniones bilaterales personalizadas, además de documentación adicional grabada en un USB entre la que destaca, un informe sobre los fondos multilaterales en Croacia o los diferentes boletines de proyectos y estadístico que elabora dicha Ofecomes. A continuación, en esta reunión preparatoria, las empresas españolas recibieron información sobre el mercado croata, de la mano de Antonio J. Arias Ranedo, Agregado Comercial de la Embajada de España en Zagreb, así como datos de interés sobre las posibilidades de financiación a los proyectos empresariales de implantación en Croacia, de mano de D. Fernando Aceña, Director adjunto del área comercial y de desarrollo de negocio de COFIDES. Además, como novedad en comparación con el resto de de misiones de inversiones que organiza el ICEX, esta misión contó con la presencia de un representante del BERD en Croacia, que explicó el funcionamiento de este banco, así como diferentes proyectos con presencia española financiados por dicho banco. Para terminar, el evento contó con las ponencias de Acciona Energía y E`ptisa, empresas españolas ya implantadas en Croacia que pudieron mostrar a la delegación empresarial española las principales dificultades y trabas que se encontraron a la hora de establecerse en Croacia. Esta reunión estuvo moderada por D. Rafael Aguilar, Director de iniciación, implantación en el exterior y cooperación empresarial del ICEX. A continuación se presenta un breve resumen sobre las diferentes intervenciones con las que contó la jornada.

EMBAJADA DE ESPAÑA

2 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

Antonio J. Arias Ranedo Ponente Agregado Comercial de la Embajada de España en Zagreb Título Croacia: Un mercado de futuro

El primero en tomar la palabra fue Antonio Arias Ranedo, Agregado Comercial de la Embajada de España en Croacia. Comenzó presentando brevemente al país, Croacia. Croacia es un mercado joven y de futuro. Aunque se trata de un país de escasa dimensión y con un bajo poder adquisitivo, también dispone de una mano de obra barata y no hay una imagen de España consolidada, por lo que, uniendo esto al hecho de que su entrada a la UE es inminente (en Julio de este año), ahora es el momento más oportuno para introducirse en el país. Aunque no hay una imagen de España perfectamente forjada, hay sectores en los que esta imagen es positiva, como por ejemplo en el caso de ferrocarriles, agua, energía, consultorías e ingenierías. Este hecho se hizo evidente en la exitosa jornada que se celebró el 24 de Octubre de 2012, en la que se dieron una serie de ponencias relacionadas con estos sectores, por parte de empresas croatas y por empresas españolas líderes del sector. El Agregado sin embargo también mencionó los problemas relacionados con la inversión en Croacia. Se trata de un país con un alto sentimiento nacionalista en el que hay un gran nivel de burocracia y de corrupción. Además, hay que tener en cuenta que el país se divide en 21 condados, donde cada uno puede exigir una serie de diferentes permisos o requisitos a la hora de invertir. Sin embargo, Arias Ranedo subrayó que esta misión de inversiones se justificaba gracias a los sectores a los que pertenecían las empresas misioneras españolas que participaban. Estos sectores son prioritarios en Croacia hoy en día ya que con su entrada a la UE, Croacia va a llevar a cabo un desarme arancelario, una lucha contra la corrupción más exhaustiva, la adaptación al acervo comunitario y, sobretodo, la recepción de cuantiosos fondos comunitarios, además de multilaterales. Se prevé que la entrada de fondos comunitarios estructurales y de cohesión en 2013 (desde Julio de 2013) sea de 374 millones de EUR, y en el periodo 2014-2020 de casi 10.000 millones de EUR. Por parte de las instituciones multilaterales resultan indicativas las siguientes cifras: el BERD invirtió en Croacia 205 millones de EUR en 2012; el BEI invirtió 300 millones de EUR en 2012 y para 2013 está prevista una inversión de alrededor de 250 millones; por su parte, el Banco Mundial invertirá 1.052 millones de EUR entre 2009 y 2013.

EMBAJADA DE ESPAÑA

3 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

Fernando Aceña Moreno Ponente Director Adj. Área Comercial y Desarrollo de Negocio de COFIDES Posibilidades de financiación a los proyectos empresariales de Título implantación en Croacia

A continuación, Fernando Aceña Moreno, Director adjunto del área comercial y de desarrollo de negocio de COFIDES, empresa patrocinadora del evento, presentó la composición y el funcionamiento de COFIDES. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES, S.A.) es una sociedad mercantil estatal participada por ICEX, ICO, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y ENISA, cuyo objetivo es facilitar la financiación de proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista interés español siempre que con dichas inversiones se contribuya, con criterios de rentabilidad, al desarrollo de los países receptores de las mismas y a la internacionalización de las empresas españolas. Concretamente COFIDES puede participar en el capital, proporcionar instrumentos de cuasi-capital, préstamos ordinarios y préstamos multiproyecto, los cuales son además compatibles con cualquier otro tipo de financiación o subvención. Sin embargo, Fernando Aceña subrayó que la característica más destacable de COFIDES no es tanto los diferentes productos financieros que puede ofrecer, como el hecho de que sea una entidad con capacidad para colaborar con el resto de “Instituciones Financieras de Desarrollo en Europa (EDFI)”. COFIDES ofrece financiación de hasta el 49% en capital y el 80% en deuda, lo que se traduce en unos límites financieros que van desde los 75.000 EUR a los 30 millones de EUR a largo plazo, de 3 a 10 años. Además proporciona apoyo institucional, flexibilidad y unos precios competitivos. Para ello, COFIDES reclama una serie de exigencias como el hecho de que el proyecto presentado sea productivo y que responda a una primera implantación, a una ampliación o a una compra de empresa. El proyecto además y como es lógico, debe ser siempre viable y contar con el compromiso real de los inversores, que además deberán mostrar la debida capacidad y experiencia de los promotores del proyecto. Más tarde, Fernando Aceña hizo referencia a diferentes proyectos en los que COFIDES había participado alrededor del mundo.

EMBAJADA DE ESPAÑA

4 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

Daniel ClimentCliment----SolerSoler Ponente Analista del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) Título Trabajando con el BERD en Croacia

El representante del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Daniel Climent-Soler, presentó a la delegación española la razón de ser y el funcionamiento del banco, así como su relación con Croacia y las diferentes oportunidades de negocio que ofrecía este banco. Concretamente presentó los objetivos primordiales del BERD en Croacia, que pueden enumerarse como sigue: restructuración y privatización de las empresas públicas; inversión en infraestructuras de transporte y medioambiental; aprovechamiento de las ventajas de la adhesión a la UE para su avance en la transición; mitigar el impacto de la crisis mediante el apoyo al sector empresarial, incluso a través de intermediarios financieros para las PYME . Las diferentes oportunidades de negocio que existen en colaboración con el BERD pueden clasificarse en tres funciones diferentes: el BERD como prestamista; mediante la contratación pública de bienes u obras en proyectos financiados por el BERD o a través de los contratos de consultoría generados por el propio BERD o por sus clientes. Hasta la actualidad el valor total de los proyectos de empresas españolas que han contado con la participación financiara del BERD es de más de 13 billones de EUR. Los mayores beneficiarios de estos proyectos, generalmente proyectos de energía, infraestructuras e industria, comercio y agroindustria, han sido Polonia, Rumanía y Hungría. Respecto al segundo área de colaboración con el BERD, esto es, la contratación pública de bienes y obras en proyectos financiados por el BERD, entre 2008 y 2012 empresas españolas ganaron 15 contratos por un valor de 73 millones de EUR. Por último, en relación con las oportunidades de consultoría, Climent-Soler se refirió al año 2012, cuando el BERD y sus clientes otorgaron 43 contratos de consultoría por un valor de 3,46 millones de EUR a consultoras españolas. Para finalizar, el representante del BERD explicó a la delegación de empresas españolas cómo consultar los proyectos del BERD en la página web de ésta.

EMBAJADA DE ESPAÑA

5 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

D. Mirko Tunjic Ponente Director de Acciona Energía en Croacia Título Experiencia de Acciona Energía en Croacia

A continuación, Mirko Tunjic, Director de Acciona Energía en Croacia, presentó los datos más relevantes de la compañía, así como de la experiencia de Acciona en Croacia. Acciona Energía es líder a nivel mundial en las cinco tecnologías existentes de energías renovables. Además cuenta con la producción propia de las turbinas que más tarde instalan y han desarrollado un modelo de predicción capaz de garantizar la energía que va a captar cada una de sus plantas en las siguientes horas. La empresa cuenta con un centro de control remoto que cubre alrededor del 60% de las incidencias que se dan en todos los países en los que se encuentra; se trata del centro de este tipo más grande a nivel mundial. Mirko Tunjic quiso subrayar que la internacionalización de Acciona Energía es beneficioso para ésta pero también para las empresas locales, en las que Acciona se apoya tanto para la instalación y montaje como para el suministro de numerosos componentes en todos sus proyectos. Tunjic destacó la gran importancia de la colaboración de Acciona con empresas y personal local a la hora de llevar a cabo un proyecto de ingeniería. El 60% de los proyectos de Acciona Energía en Croacia corresponde a empresas locales croatas de construcción de caminos, montaje, fabricación de torres de celosía, etc., importándose de España simplemente la tecnología propia y las palas de los molinos. Al final de su presentación, Marko Tunjic aprovechó la ocasión para repetir de nuevo el núcleo de su ponencia a la delegación de empresas españolas: la entrada en Croacia debe ir acompañada del trabajo conjunto con empresas y personal croata.

EMBAJADA DE ESPAÑA

6 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

D. Marko Cacanoski Ponente Director de Eptisa en Croacia Experiencia de Eptisa en Croacia: Ejemplo práctico de creación de una Título empresa en Croacia

Finalmente, Marko Cacanoski, Director de EPTISA en Croacia, se refirió a la historia de Eptisa en los Balcanes y apoyando de nuevo la idea que Mirko Tunjic había transmitido con anterioridad: resulta fundamental para cualquier empresa extranjera que quiera trabajar en Croacia, primero el establecimiento en el país y segundo, la colaboración con empresas y personal local del mismo. Cacanoski comenzó haciendo una introducción de Eptisa y a continuación se centró en la experiencia de esta empresa en Croacia. La política de empresa de Eptisa trata de establecer estructura propia en todos los mercados en los que trabajan. Eptisa hace un gran esfuerzo para crear capacidad, es decir, para que estas empresas locales sean sostenibles por sí mismas, con personal local y sin la necesidad de mantener personal expatriado; de hecho, se les da una autonomía tal, que llega hasta el punto de darles a estas oficinas locales la oportunidad de exportación de sus servicios a terceros países. Insistió en que el crecimiento de cualquier empresa extranjera en Croacia debe en cualquier caso ir ligado a la contratación de personal local y a la colaboración con empresas locales. Especificó que la colaboración con empresas locales debe ser por proyecto, es decir, no tener un socio fijo sino buscar un socio adecuado para cada proyecto de forma independiente. Para ello, Cacanoski se refirió a la sencillez de crear una “d.o.o.”, esto es, una “sociedad limitada”, en Croacia pues su configuración legal es posible en unos 25 días. Sin embargo, algo más complicado es cumplir con todos los requerimientos fiscales y administrativos si no se cuenta con un guía en este ámbito, motivo por el que Cacanoski recomienda la subcontratación de estas tareas a una empresa especializada en los mismos.

Cóctel de bienvenida

En el cóctel de bienvenida, que comenzó a las 19.30 y se extendió hasta las 22.00 aproximadamente, las diferentes empresas españolas tuvieron la oportunidad de conocerse entre ellas, así como al personal de la Ofecomes en Zagreb o al personal del ICEX desplazado para la ocasión.

EMBAJADA DE ESPAÑA

7 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

22242444 de AbAbrilril ––– Desayuno de trabajo Hotel Westin. Salón Opera

Al día siguiente, el 24 por la mañana, se produjo uno de los actos centrales de la misión de inversores, un desayuno de trabajo en el cual se dieron cita tanto los misioneros españoles como empresas españolas ya implantadas en Croacia y los representantes de las principales empresas públicas y autoridades croatas relacionadas con los sectores objetivo de la misión, entre ellos varios ministerios o las empresas estatales de transporte ferroviario y energía. El desayuno dio comienzo a las 9 de la mañana, presidido por Matija Derk, asistente del Ministerio de Desarrollo Regional y Fondos Europeos, y por Rodrigo Aguirre de Cárcer y García del Arenal, Embajador de España en la República de Croacia. Además de ellos, intervinieron el director de la Agencia de Inversiones y Competitividad de Croacia, Damir Novinic, y el director de Iniciación a la Exportación y Cooperación Empresarial de ICEX, Rafael Aguilar. El primero en intervenir fue el asistente del ministro de Desarrollo Regional y Fondos Europeos, el señor Matija Derk, quien en su discurso resaltó la importancia que para Croacia va a tener la llegada de fondos europeos, como en su día ocurrió en España, con capacidad para transformar el país por completo y contribuir a su desarrollo social y económico, mediante el impulso de las inversiones. Asimismo, Derk destacó la importancia de que Croacia centre su actividad en aquellos sectores que ofrecen un valor añadido, ya que junto a las nuevas tecnologías y el conocimiento son valores fundamentales para afrontar “los desafíos del momento presente”. A continuación, el Embajador de España en Croacia, Rodrigo Aguirre de Cárcer, presentó en su discurso a dos países, Croacia y España, con problemas similares pero también con muchos puntos de unión en su salida de la crisis. El Embajador destacó que, al igual que en España, “el Gobierno croata está emprendiendo medidas que buscan mejorar el clima de negocios y atraer la llegada de inversores y capital extranjero”, como la reciente creación de la Agencia de Inversiones y Competividad (AIK), la Agencia para la Inversión y la Pequeña y Mediana Empresa (HAMAG Invest); y el Centro para la supervisión de Actividades de Negocio en los sectores energéticos y de inversiones (CEI), entre otras medidas. Según apuntó, “el Gobierno croata está esforzándose por mejorar el clima de negocios, por reducir las trabas burocráticas - el red tape-, por aumentar la transparencia; por asegurar un registro de la propiedad más completo e inequívoco; por dotarse de una justicia más eficiente, y por ofrecer facilidades fiscales”. Pese a todo, “Croacia debe continuar con sus esfuerzos por asegurar que las condiciones establecidas en un contrato no se modifiquen en el camino; por incrementar la certidumbre jurídica”. A continuación, el Embajador se refirió a los representantes españoles presentes en la sala para trasladarse los que, en su opinión, son los cuatro elementos fundamentales para obtener buenos resultados en su incursión en el mercado croata. En primer lugar, “es necesario disponer de un buen producto o servicio, y nuestros serviciosEMBAJADA DE ESPAÑA

8 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

y productos llegan a ser en muchos casos excelentes, tanto por su calidad, como por su coste. Y son ahora muy competitivos”. El segundo elemento consiste en identificar si en Croacia existe, o no, un nicho para nuestro producto: “Si la necesidad existe, las empresas españolas pueden competir y demostrar las buenas condiciones de los bienes y servicios que ofertan”. Otro elemento clave es la financiación y, en este sentido, ambos países padecen actualmente una limitación del crédito. Ahora bien, tal y como recordó el Embajador, no debe olvidarse que Croacia estará muy pronto en condiciones de acceder a importantes fondos procedentes del exterior, tanto de la UE, como de distintas instituciones financieras internacionales tales como el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. De hecho, “ahí se encuentra la principal oportunidad para que las empresas españolas del sector de la consultoría, de aguas o energía puedan llegar a contar con financiación para concluir un buen negocio para todas las partes”. Por ello, instó a las empresas a identificar las necesidades de la sociedad croata y, lo que es más importante, identificar los requerimientos que se le exigirá a Croacia a raíz de su inminente ingreso en la UE. Con tales datos, las empresas españolas “podrán tratar de cooperar con la Administración croata para asegurar la provisión de dichas necesidades y requerimientos. Por último, el Embajador destacó la importancia de contar con un buen socio local ya que, en Croacia al igual que en la mayoría de países, “la adjudicación de un contrato es más factible cuando una empresa extranjera dispone de financiamiento externo, pero es aún mayor cuando también cuenta con un socio local”. Tras él, llegó el turno del director de la Agencia de Inversiones y Competitividad de Croacia, Damir Novinic, quien comenzó señalando que la agencia que dirige apenas lleva unos meses trabajando pero, en este tiempo, se ha dedicado a escuchar a los inversores y a conocer los problemas y dificultades con las que se encuentran en Croacia. Asimismo, ha destacado la labor del Gobierno croata por mejorar el clima inversor en el país a través de la creación de la propia agencia o la elaboración de la Ley de Promoción de Inversiones, que simplifica el proceso y profundiza en el área de incentivos. Tanto es así que el director de la Agencia de Inversiones llegó a asegurar que, si se analiza correctamente, Croacia puede resultar incluso más competitiva que China para los inversores. “El precio de mano de obra es más alto, pero cuando los inversores incluyen el cálculo la cercanía del mercado europeo y los incentivos que según la nueva ley dirigimos a las inversiones productivas, al final de todo sale que somos más competitivos”, afirmó. Así, su posición EMBAJADA DE ESPAÑA

9 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

geoestratégica en el sureste europeo abre la posibilidad a que Croacia se convierta en un futuro próximo en un centro logístico para el tránsito de mercancías y su distribución en el resto de países de los Balcanes. El director de la Agencia concluyó señalando que “hace seis meses era muy difícil invertir en Croacia, pero ahora es más fácil, y dentro de seis meses será aun más fácil”, en relación a las políticas emprendidas por el Ejecutivo. “Tenemos todas las herramientas preparadas y en un corto periodo de tiempo podremos empezar a mostrar resultados”, aseguró Novinic, pese a lo cual recordó que la mejora del clima inversor “no es algo que ocurra de la noche a la mañana ya que, para ello, es necesario también que se produzca un cambio en la mentalidad de la sociedad”. El turno de intervenciones lo cerró el director de Iniciación a la Exportación y Cooperación Empresarial de ICEX, Rafael Aguilar, quien comenzó recordando que España “siempre ha salido de los períodos de recesión y situaciones difíciles gracias al sector exterior, lo que quiere decir, gracias a la mejora de su competitividad exterior y a la labor de nuestras empresas dentro y fuera de nuestras fronteras. Y esto constituye también una realidad en este periodo de crisis, en el que podemos afirmar que el sector exterior está siendo el principal motor de la economía”. Tras ello, Aguilar describió algunos de los principales éxitos de las empresas españolas, desde las más grandes y con mayor repercusión internacional a las pequeñas y medianas empresas que, a su juicio, son “la columna vertebral de la economía”. A continuación se refirió a los invitados croatas presentes en el desayuno: “Habéis apostado por Europa, por integraros en sus estructuras, por colaborar en su desarrollo, por beneficiaros de sus recursos financieros y consolidaros como país moderno y desarrollado, sin renunciar a vuestra identidad pero, evidentemente, haciendo cesión de vuestra soberanía en distintos e importantes campos de actividad como es, entre otros, el relativo a la internacionalización, al sector exterior de vuestra economía, al asumir Croacia la Política Comercial Comunitaria en su plenitud, como mandato imperativo y condición de miembro de la UE y desde el mismo momento de la adhesión definitiva”.

EMBAJADA DE ESPAÑA

10 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

En este sentido, recordó que España “va a estar ahí, quiere estar ahí, preparada para ayudar y colaborar”. A lo que añadió: “Sabemos, porque también pasamos por el trance del periodo transitorio, y por las dificultades, ciertamente importantes, de los primeros años de nuestra membresía a la UE, que el camino a recorrer no es fácil, que hay que superar obstáculos, que muchas empresas lo tendrán difícil para adaptarse al nuevo escenario comunitario hipercompetitivo”. Y concluyó asegurando que “Croacia, como España en su momento, superará la prueba, no tenemos dudas al respecto”. Al finalizar el desayuno, los invitados pudieron departir durante algunos minutos tras lo cual, los misioneros españoles continuaron con sus agendas de entrevistas elaboradas por la Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb y que les ha llevado a encontrarse con más de 70 empresas y organismos públicos croatas en busca de oportunidades de inversión y posibles socios locales.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS

Además de las empresas, españolas y croatas, y las autoridades, al desayuno se invitó también a los principales medios de comunicación locales especializados en el área económica, los cuales mostraron un notable interés por la jornada. Por ello, se habilitó una mesa para los representantes de los medios de comunicación que asistieron al evento: Agencia EFE (agencia española de noticias), HINA (agencia croata de noticias), Jutarnji List (diario croata de tirada nacional), Vecernji List (diario croata de tirada nacional), Business (diario croata especializado en economía) y Privredni (revista mensual especializada en negocios y economía). Además, a través de la agencia croata de noticias se distribuyó la información a otros medios locales. Muchos de ellos, además de cubrir el evento en si mismo, entrevistaron a los empresarios españoles participantes en la misión. Destaca la repercusión en el Jutarnji List, uno de los diarios de mayor tirada en Croacia, que dedica en sus primeras páginas una doble página a la misión de inversores españoles en Croacia, con declaraciones del Embajador y de algunos de los misioneros:

El contenido de este informe ha sido elaborado por Eduardo de Diego Vázquez y Aránzazu Gómez Gil (becarios ICEX) bajo la supervisión y con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb.

EMBAJADA DE ESPAÑA

11 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

ANEXO

A continuación, se recogen en este anexo las traducciones de los principales artículos aparecidos en prensa (en papel y digital) hasta el momento:

JUTARNJI LIST

“LES AYUDAREMOS DE SACAR MILES DE MILLONES DE LA UE. GANAREMOS TODOS”

Un modelo de negocios revolucionario de España

AAA Zagreb llegó una delegación de 14 empresas españolespañolasas que se reuniereunieronron con más de 70 empresas croatas

Un total de 11,5 miles de millones de euros de fondos estructurales que la Unión Europea ha dirigido a Croacia, en el período del 2014 a 2020, como un nuevo miembro, ha atraído a las empresas españolas que llegaron a Zagreb para encontrar modelo de cómo ganar dinero y se han reunido con unas 70 empresas croatas y representantes de diferentes ministerios.

Los españoles ven a Croacia como su mercado futuro en el sector de ferrocarriles que es muy antiguo, aguas residuales donde falta un sistema integral de canalización, así como en el sector energético en el que unos 20% de total de energía tiene que ser producida de fuentes renovables.

Sr. Julio Rodriguez Cubillo, director ejecutivo de la empresa consultora Ingeniería Construcción, en el desayuno de trabajo celebrado ayer, describió el interés de los españoles en Croacia.

Proyectos de calidad

En julio vais a entrar en la UE y nosotros queremos trabajar en sus proyectos que se realizarán con los fondos de la UE. Estoy buscando trabajo para mi empresa, pero al mismo tiempo queremos ayudar a las empresas croatas con nuestro conocimiento para que puedan sacar el máximo de dinero para sus proyectos de los fondos de la UE. Dijo Sr. Rodriguez Cubillo, que ha desayunado con los representantes de la empresas nacional de distribución de la electricidad HEP.

Reunión en Gredelj

La empresa consultora que trabaja en la preparación de la documentación de proyectos necesaria para obtener la financiación de los fondos de la UE. En los últimos diez años han elaborado unos 700 proyectos en área de financiación de obras de infraestructura. Queremos participar en dos proyectos en Croacia, dijo Sr. Rodriguez Cubillo.

Además de las empresas consultoras vinieron las empresas del sector de energíaEMBAJADA y DE ESPAÑA

12 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

construcción en búsqueda de proyectos de construcción de planta de recuperación energética de residuos urbanos, infraestructura de aguas, carreteras y puertos.

Dña. Loreto Tejuca, de la compañía Elecnor, encargada del desarrollo de su empresa en Europa, durante su visita en Zagreb se ha reunido con los representantes de la empresa croata Gredelj. Todavía estamos analizando y explorando el mercado croata donde buscamos socios con los que podríamos trabajar juntos en los proyectos. Una colaboración concreta con ninguna de las empresas no tenemos, explicó Tejuca. La empresa Elecnor se dedica a la electrificación de redes de los ferrocarriles, y el año pasado tuvo ingresos de dos mil millones de euros.

Los Balcanes como El Dorado

El representante del grupo español Ineco, D. Igancio Alejandre, explicó que su empresa trata la infraestructura de transportes y junto con la Universidad de Zagreb y una empresa austríaca se ha presentado al concurso convocado por el gobierno Croata para la elaboración del plan estratégico de transportes.

Con la empresa croata IGH quieren colaborar en la infraestructura ferroviaria en . A la pregunta que si las empresas españolas pueden abrir las puertas a las empresas croatas en el mercado español Sr. Alejandre dijo que el mercado español actualmente no ofrecía un gran potencial.

-Podemos trabajar juntos en los mercados de Serbia, Macedonia, Rumanía y Bulgaria porque solamente allí ahora se realizan grandes proyectos, dijo Alejandre.

Mihaela Elena El Mellouli Caragia de la empresa Abeinsa, parte del grupo Abengoa, encargada de proyectos en el sector de aguas y protección de medioambiente, dijo que se va a reunir con los representantes de la empresa Tehnika. – Trabajamos en el sector de producción de energía de residuos y somos uno de los principales fabricantes de plantas termosolares, así que allí buscamos nuestras oportunidades en Croacia – destaca El Mellouli Caragia.

Más competitivos incluso de China Carlos Salces Goni de la empresa consultora Euroconsult dijo que se va a reunir con los representantes de la empresa IGH y Carreteras croatas así como visitar ministerios encargados de particulares proyectos de infraestructuras. Su compañía todavía no tiene proyectos en el mercado croata. La empresa constructora OCIDE, como dice su representante Sr. Sergio Alfaro Albalat, adjunto al director general, en Croacia está buscando compañías que tengan grandes proyectos en las que podrían colaborar.

-Nos vamos a reunir con los representantes de la empresa Tehnika, Ingrad y Zagrebacki holding para conoceros y ver si podemos colaborar, dijo Albalat. El director de la Agencia de inversiones y competitividad, Damir Novinic, presentó Croacia a los empresarios españoles como un país que en el campo de inversiones productivas es más competente incluso de China.

EMBAJADA DE ESPAÑA

13 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

Inversiones Greenfield

- El precio de mano de obra es más alto, pero cuando los inversores incluyen el cálculo la cercanía del mercado europeo y los incentivos que según nueva ley dirigimos a las inversiones productivas, al final de todo sale que somos más competitivos incluso de China, dijo Sr. Novinic.

Destacó que Croacia tiene mucho interés en las inversiones Greenfield. A los españoles dijo que la agencia está preparando unos 100 proyectos y que para algunos está buscando inversores.

- Hace seis meses era muy difícil invertir en Croacia, pero ahora es más fácil, y dentro de seis meses será aun más fácil – dijo Novinic.

Embajador Aguirre: Nuestro problema es la deuda pública

D. Rodrigo Aguirre de Carcer y García del Arenal, embajador de España en Croacia, presentando las compañías españolas que en Croacia están buscando nuevos socios comerciales, destacó que España tenía más kilómetros de vías férreas que Alemania. Intentado destacar que las empresas españolas tienen mucha experiencia en los proyectos de infraestructura.

El problema que tenemos es la deuda pública que creció por las inversiones en infraestructura – concluyó Aguirre y destacó que el dinero que Unión Europea ha dirigido a Croacia, puede y no tiene que ser entregada a Croacia, lo que depende de la calidad de los proyectos que se van a presentar.

Las empresas españolas llegaron aquí para ofrecer su experiencia y conocimiento en la preparación y realización de los proyectos para no perder todo este dinero dirigido a Croacia de los fondos de la UE – dijo el embajador Aguirre.

VECERNJI LIST

En Croacia los eespañolesspañoles quieren realizar los proyectos que se financiarán con los fondos de la UE

Catorce empresas españolas están buscando sus potenciales socios comerciales en Croacia. De mayor interés son los proyectos que se financiarían de los fondos EU en las que podrían participar con las empresas croatas. El embajador de España en Croacia D. Rodrigo Aguirre de Carcer y García del Arenal dijo que si el gobierno croata no se movía perdería la batalla con otros países.

EMBAJADA DE ESPAÑA

14 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

BUSINESS.HR

Colaboración

Anuncios positivos de inversores españoles

España y Croacia aunque difieren por su tamaño y por el número de habitantes, tienen en común muchas características económicas, lo que puede facilitar la colaboración entre los empresarios de los dos países e impulsar las inversiones, destacaron en el encuentro empresarial de los inversores españoles que llegaron a Croacia. Los organizadores del encuentro, en el participaron los representantes de las empresas españolas así como los representantes de administración estatal, empresas privadas y públicas croatas, son el Instituto español de comercio exterior y la oficina comercial de la embajada de España en Croacia. El objetivo era informar a los inversores españoles sobre las posibilidades de invertir al mercado croata. El embajador de España en Croacia, D. Rodrigo Aguirre de Cárcer y García Arenal dijo que la situación económica en España es muy parecida a la de Croacia porque después de un crecimiento en el año 2008 llegó el período de crisis a la que el gobierno español igual que el de Croacia está intentando enfrentarse con los ahorros, consolidación fiscal y la corrección de la legislación laboral. Muy similar a Croacia, antes de la crisis en España había mucha inversión pública en infraestructuras, así que España ahora dispone de más de kilómetros de vías férreas que Alemania. Pero ahora llegó el momento de devolver los préstamos, lo que resulta muy difícil cuando la economía esta en su recesión, dice embajador, que aparte de los ahorros la salida de la crisis la ve en la rehabilitación de la exportación y expansión de la economía española en los países como Croacia, cuya popularidad crecerá con la entrada en la UE. El asistente del ministro del desarrollo regional y los fondos de la UE para la planificación estratégica, Matija Derk, destaca justamente los fondos de la UE como impulso financiero para la realización de inversiones en Croacia. Dice que el gobierno sigue trabajando muy fuertemente en convertir Croacia en un destino atractivo de inversiones en los sectores de energía y protección de medioambiente. El director de la Agencia de inversiones y competitividad, Damir Novinic, dijo que en Croacia nunca había tanto apoyo y ayuda a los inversores. La regulación muy rígida ahora se está poniendo más flexible, se introdujeron estímulos atractivos, se creó la agencia y creó la ley de inversiones estratégicas, destacó Sr. Novinic. A lo mejor, Croacia al realizar sus ideas, igual que España podría contar con el crecimiento económico en el primer trimestre del año 2014, según señaló Sr. Rafael Aguilar del Instituto Español de Exportación e Inversiones. Él estima que el sector de exportación es el más importante para la rehabilitación económica del país.

EMBAJADA DE ESPAÑA

15 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

POSLOVNI DNEVNIK

Embajador de España: La situación en España es muy parecida a la de Croacia

“En el año 2008 llegó la crisis e igual que el gobierno croata en España nos enfrentamos a la crisis con los ahorros, consolidación fiscal y corrección de legislación laboral”.

España y Croacia, aunque difieren por su tamaño y por el número de habitantes, tienen en común muchas características económicas, lo que puede facilitar la colaboración entre los empresarios de los dos países e impulsar las inversiones, destacaron en el encuentro empresarial de los inversores españoles en Croacia. Los organizadores del encuentro, en el participaron los representantes de las empresas españolas, así como los representantes de administración estatal, además de empresas privadas y públicas croatas, son el Instituto español de comercio exterior y la Oficina Comercial de la embajada de España en Croacia. El objetivo era informar a los inversores españoles sobre las posibilidades de invertir al mercado croata. El embajador de España en Croacia, D. Rodrigo Aguirre de Carcer y García Arenal dijo que la situación económica en España es muy parecida a la de Croacia ya que, después de un crecimiento en el año 2008 llegó un período de crisis a la que el gobierno español igual que el de Croacia está intentando enfrentarse con austeridad, consolidación fiscal y la reforma de la legislación laboral. Muy similar a Croacia, antes de la crisis en España había mucha inversión pública en infraestructuras, así que España ahora dispone de más de kilómetros de vías férreas que Alemania. Pero ahora llegó el momento de devolver los préstamos, lo que resulta muy difícil cuando la economía esta en su recesión, dice embajador, que aparte con austeridad, ve la salida de la crisis en la rehabilitación de la exportación y expansión de la economía española en los países como Croacia, cuya popularidad crecerá con la entrada en la UE. El asistente del Ministro del Desarrollo Regional y de Fondos de la UE para la planificación estratégica, Matija Derk, destaca precisamente los fondos de la UE como impulso financiero para la realización de inversiones en Croacia. Dice que el gobierno sigue trabajando muy fuertemente en convertir Croacia en un destino atractivo de inversiones en los sectores de energía y protección de medioambiente. El director de la Agencia de inversiones y competitividad, Damir Novinic, dijo que en Croacia nunca había habido tanto apoyo y ayuda a los inversores. La regulación, muy rígida, se está ahora flexibilizando, se han introducido estímulos atractivos, se ha creado la Agencia y la Ley de Inversiones Estratégicas, destacó Sr. Novinic. Anunció también que el vicepresidente del Gobierno Branko Grcic la semana que viene hablaría detalladamente sobre avances de las inversiones y los éxitos. Sr. Novinic animó a las empresas españolas mencionando buenos ejemplos de las empresas Ericsson, Boxmark, Sain Jean y Calzedonia, cuyos departamentos en Croacia son los más productivos de cada de las empresas mencionadas. Un buen impulso a la competitividad, según dijo Sr. Novinic, tendría que tener la creación de 12 clusters nacionales prevista hasta el fin del presente año. Quizás, Croacia, al llevar a cabo sus planes, igual que España, podría contar con el crecimiento económico en el primer trimestre del año 2014, advirtió Sr. Rafael Aguilar

EMBAJADA DE ESPAÑA

16 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

del Instituto Español de exportación e inversiones. Él estima que el sector de exportación es el más importante para la rehabilitación económica del país.

AGENCIA EFE (Distribuido a través de diversos medios españoles)

Empresas españolas buscan oportunidades en Croacia ante su entrada en la UE

Con la entrada en julio de Croacia en la Unión Europea (UE), numerosas empresas españolas esperan participar en la modernización de la economía del nuevo socio, que contará para con la liquidez de los fondos comunitarios. Quince empresas españoles, entre ellas, las constructoras Acciona y San José o la financiera estatal Cofides, participaron esta semana en una misión en Zagreb para conocer de primera mano la situación de la economía croata, sus perspectivas, posibilidades y riesgos. "La decisión de venir a Croacia en estos momentos es sumamente acertada", aseguró a Efe el embajador español en Zagreb, Rodrigo Aguirre. El diplomático destacó que lo importante es posicionarse en Croacia ante la llegada de unos estimados 13.000 millones de euros en fondos estructurales y de cohesión hasta el año 2020. Las compañías, que acudieron a la llamada "misión de inversores españoles a Croacia", organizada por el ICEX y la oficina comercial de España en Zagreb, pertenecen a sectores como las energías renovables, infraestructuras y construcción, así como el tratamiento y la gestión de aguas y residuos. Se trata de Abeinsa, Acciona, Ambisat, el Grupo Isolux Corsan, Elecnor, Fomensa Hispania, Constructora San José, Euroconsult, Inclam, Ineco, José Cámaras Ingenieros Consultores, Ocide, Onda Radio Torres, Sisener Ingenieros y Cofides. "Para nosotros, el plan gordo es modernizar los ferrocarriles croatas, para lo que están saliendo proyectos, y esperamos que con los fondos europeos salgan más", señaló Ignacio Alejandre, representante para Europa del Este de Ineco, una compañía de ingeniería y consultoría de transporte. "Ya tenemos dos ofertas presentadas: un plan estratégico de transportes de Croacia y la modernización del tramo de ferrocarril Vinkovci-Vukovar", aseguró a Efe. Giuseppe Di Sienna explicó que su compañía, Sisener Ingenieros, busca un socio local que conozca bien la normativa, el sector y el mercado. "Cuando encontramos a un socio adecuado, podemos empezar a discutir sobre algún proyecto concreto, por ejemplo, también con dinero por parte de la UE", dijo el representante de Sisener, una compañía que ofrece consultoría en el sector energético. Pese a las ventajas que ofrece la entrada de Croacia en la UE, los expertos aconsejan que los extranjeros hagan su entrada en el país de la mano de un socio local. Así se puede superar con más facilidad obstáculos que pueden llegar con la compleja administración o el idioma croata. "Hoy se invierte en Croacia con más facilidad que hace seis meses y dentro de un año será el país más favorable para invertir en toda la región", afirmó Damir Novinic, director de la Agencia croata para la Promoción de Inversiones y Competitividad (AIK). Según el responsable de la AIK, las ventajas de Croacia son una mano de obra barata pero cualificada y una posición geográfica en el sureste europeo que la puede convertir en un centro logístico para el tránsito de mercancías y su distribución por los mercados emergentes de los Balcanes occidentales. La mano de obra es barata, en comparación

EMBAJADA DE ESPAÑA

17 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB

con otros socios europeos, en esta república exyugoslava de cinco millones de habitantes, en la que el salario medio es de unos 700 euros mensuales. Pero el país está en una profunda recesión económica debido a la crisis, con la esperanza del Gobierno puesta en que los fondos europeos mejoren la coyuntura. En todo caso, las empresas españolas no se encuentran con un mercado virgen, con numerosos países europeos, sobre todo del centro del continente, que han invertido unos 25.000 millones de euros en los últimos 20 años. Según datos de la Cámara de Economía de Austria, el mayor inversor extranjero es precisamente la república alpina, geográficamente muy cercana a Croacia, con 6.200 millones de euros invertidos por 750 empresas desde 1993. Empresas españoles buscan oportunidades en Croacia ante su entrada en la UE. Le siguen Holanda, con 3.800 millones euros invertidos y Alemania, con 3.000 millones de euros. Más modestas son las cifras de las empresas españolas, que el año pasado invirtieron 13 millones de euros, según datos del ICEX.

EMBAJADA DE ESPAÑA

18 de 18 OFICINA ECONOMICA Y

COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB