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INTERNET DES OBJETS LES BUSINESS MODELS REMIS EN CAUSE LES BUSINESS MODELS REMIS EN CAUSE ? CAUSE EN REMIS MODELS BUSINESS LES INTERNET DES OBJETS DES INTERNET INTERNET DES OBJETS\\SOMMAIRE SYNTHÈSE

Avec l’internet des objets, une nouvelle révolution est puis de les exploiter, afin de créer de nouveaux services, en marche. Celle-ci pourrait être comparée à la vague ouvre de nouveaux champs pour les acteurs existants, mais digitale qui a bouleversé la plupart des industries il y a aussi pour des nouveaux entrants réinventant les modèles peu, car si le digital a clairement créé une valeur immense économiques. Qui seront les Uber ou BlablaCar de l’IoT ? pour les consommateurs, il s’est aussi révélé brutal pour les entreprises qui n’ont pas su s’adapter assez vite. Est-il fantaisiste qu’un Google révolutionne le monde Comment aborder le sujet pour tirer de la valeur de cette de l’assurance et, grâce à l’agrégation de données clés nouvelle donne ? L’Internet des objets est partout. Les (comportements, modes de vie, etc.), collectées par un technologies portables, les wearables ou autres « coach écosystème puissant d’objets connectés (dans la maison, santés » sont les premiers à être mis en avant : bracelets, voiture, sur soi, etc.) et de données issues du web, relègue montres, balances, Fitbit, Jawbone, Withings, iWatch, les assureurs à un rôle de porteur de risques, à plus faible etc. Les voitures, tracteurs, valises, médicaments, frigos, valeur ajoutée ? Peut-on imaginer un monde où nous poubelles, et même le corps humain se connectent. n’avons plus besoin d’aller au supermarché ni même de faire une liste sur Internet car nos courses seraient Pourtant, le Machine to Machine (M2M) n’est pas directement livrées chez nous, en fonction de nos besoins, nouveau – cela existe depuis près de 20 ans. Qu’est-ce qui a identifiés via des données captées au domicile avec un changé ? Forte diminution du coût des capteurs, explosion frigo connecté ? Cela peut sembler de la science-fiction, de la connectivité, accroissement de la puissance de calcul et pourtant. Le développement d’une société basée sur des processeurs, miniaturisation de l’ensemble de ces les données va susciter une remise en question majeures éléments, autant de facteurs qui ne font qu’accroître les des modèles économiques. D’après nous, quatre types possibilités d’innovation et par ce fait le nombre d’objets d’impact sont à prévoir. connectés. Il suffit de regarder les chiffres. En 2008, le nombre d’objets connectés a atteint le nombre d’humains Impact 1. Les frontières entre secteurs et industries vont soit environ 7 milliards. Le nombre d’objets connectés bouger et devenir poreuses. devrait atteindre entre 50 et 100 milliards en 2020, soit une croissance de plus de 30% par an. La valeur ajoutée de l’IoT Impact 2. De nouveaux écosystèmes intersectoriels est estimée elle à 400 milliards d’euros aujourd’hui, elle croisant les données d’origines multiples vont se devrait atteindre entre 1 800 et 2 200 milliards d’euros d’ici mettre en place – vers un monopole ou la coexistence 2020, soit cinq fois plus qu’aujourd’hui. d’écosystèmes ?

Mais au-delà des chiffres, l’enjeu se situe plutôt sur la Impact 3. L’IoT va accélérer le développement des services. répartition de cette valeur. Qui en bénéficiera ? Une chose est certaine : il y aura des gagnants et des perdants. Impact 4. La relation au client devient hybride et le B2BC Comment éviter d’être desintermédié ou attaqué sur se développe. son marché par des acteurs nouveaux ou établis ayant su tirer parti du potentiel de l’IoT plus tôt que les autres ? Anticiper les bouleversements, être acteur de ces Comment éviter la mise en place de plateformes par défaut évolutions, comprendre les nouveaux modèles qui capteront les données de plusieurs univers et donc économiques et les écosystèmes associés sont les clés pour la valeur ? La possibilité de produire, capter des données capter le meilleur de la révolution de l’internet des objets.

4 LES BUSINESS MODELS REMIS EN CAUSE

5 NOUS SOMMES À UN POINT D’INFLEXION

11 IMPACT 1 LES FRONTIÈRES ENTRE LES INDUSTRIES DEVIENNENT POREUSES

17 IMPACT 2 DES ÉCOSYSTÈMES INTÉGRATEURS VONT CAPTER LA VALEUR

23 IMPACT 3 L’IOT VA ACCÉLÈRER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

29 IMPACT 4 LES NOUVEAUX ÉQUILIBRES DE LA RELATION AU CLIENT

34 COMMENT AVANCER SUR UN SUJET AUSSI VASTE ?

LES SCÉNARIOS IOT POUR NEUF SECTEURS

38 ASSURANCE LA DISRUPTION VIENDRA DE L’IOT !

48 SANTÉ LA SANTÉ À L’AUBE D’UNE TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE

56 TRANSPORT AÉRIEN POURSUIVRE ET RENFORCER ENCORE LA CROISSANCE DÉJÀ FORTE

62 GRANDE DISTRIBUTION EVOLUTION DES TECHNOLOGIES, RÉVOLUTION DES USAGES

68 INDUSTRIAL INTERNET VERS UNE QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ?

76 BÂTIMENT CONNECTÉ QUELS IMPACTS, QUELS ENJEUX ?

83 INFRASTRUCTURE ET SMART GRIDS UN NOUVEAU MONDE

91 TÉLÉCOMMUNICATION AU-DELÀ DE LA CONNECTIVITÉ ?

102 CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT POURQUOI ET COMMENT DÉPLOYER LES SOLUTIONS NOUVELLES

EMMANUEL AMIOT L’Internet des Objets est partout et le phénomène s’accélère fortement. De nombreuses industries vont voir leurs positionnement historique et business models profondément affectés. Le paysage va se recomposer, de nouveaux écosystèmes vont emerger, et certains acteurs ont déjà pris position. De la valeur va être créée mais il y aura des gagnants et des perdants. Il est urgent de définir sa stratégie IoT et d’anticiper les mouvements à venir afin de rester dans la course. Nous décrivons dans ce premier chapitre les principaux impacts de l’IoT en matière de business model, d’écosystème de données, de migration de la valeur vers les services, de relation client. Nous recommandons ensuite une approche pour définir votre stratégie IoT avec un principe clef : partir des usages et de l’expérience client de bout-en-bout pour redéfinir votre nouvelle proposition de valeur et portefeuilles de services associés avant de penser aux données et aux objets connectés. INTERNET DES OBJETS\\LES BUSINESS MODELS REMIS EN CAUSE NOUS SOMMES À UN POINT D’INFLEXION

Internet of Things, Internet of Everything … L’IoT Au-delà du côté gadget, une véritable fait le buzz. Il est à la une des journaux. Les révolution des modèles économiques est en wearables, ou technologies portables, et autres route, basée sur les données et le service. accessoires de santé sont les premiers à être Ce mouvement sera sans doute plus rapide mis en avant : bracelets, montres, balances que prévu. Le M2M n’est certes pas nouveau. et autres trackers d’activité tels que Withings, Mais nous ne parlons plus de M2M, mais bien Fitbit ou Jawbone sont des blockbusters. Dans de connexions multiples entre machines, et l’univers grand public, on ne compte plus les entre personnes, processus. Il ne s’agit plus objets – voitures, autocuiseurs, machines à d’une simple connexion à un smartphone laver, réfrigérateurs, ampoules, compteurs, ou à une box Internet, mais de l’émergence thermostats, valises, poubelles, médicaments, d’univers d’objets interagissant entre eux, et de et jusqu’au corps humain – à devenir l’utilisation de la masse des données générées connectés. Il en va de même des machines- par ces objets. Le service et la relation à outils, flottes de véhicules, avions et bâtiments l’utilisateur en sont radicalement transformés. dans le monde de l’entreprise.

Illustration 1 : La révolution des industries et des univers

Agriculture Loisirs Environnement Ville Usine Bâtiment Maison Mobilité Industrie Distribution

SELF Construction Télécom

Services Utilities ﬁnanciers et assurances

Transports Santé

Source Oliver Wyman

Nous parlons ici de nouvelles fonctionnalités permettant une optimisation du trafic de qui vont envahir notre quotidien à une vitesse données multi-réseau. exceptionnelle, grâce à la conjugaison de quatre éléments essentiels : L’accroissement de la puissance de calcul des processeurs. Celle-ci continuera de •• Un objet doubler tous les 18 mois. La loi de Moore •• Un composant intelligent (capteur, micro- reste valide et l’apparition de processeurs processeur, stockage, logiciel, OS, etc.) quantiques pourrait même en accélérer la •• De la connectivité vitesse de progression. •• Des données … en masse La miniaturisation de l’ensemble de ces éléments. Des processeurs de la taille d’un grain de sable (1x1x1 mm) incluant une cellule LA TECHNOLOGIE solaire, une batterie fine comme un film, DEVIENT ACCESSIBLE, de la mémoire, un capteur de pression, un élément radio sans fil et une antenne, animent INTÉGRABLE PARTOUT désormais les objets. Des caméras de la taille d’un grain de sel et avec une résolution de Aujourd’hui, cinq éléments changent la donne. Ils 250x250 pixels sont déjà disponibles. Des vont accélérer le développement de l’IoT et d’une capteurs de la taille d’un grain de poussière société plus robotisée, reposant sur les données collectent et transmettent des informations sur et leur exploitation intelligente en temps réel. la température, la pression ou le mouvement.

La forte diminution du coût des capteurs. Le développement du Cloud, qui donne Le coût moyen d’un capteur est de 0,5 euros accès à des capacités de stockage presque aujourd’hui, soit moitié moins qu’il y a dix infinies, facilite l’intégration des données et le ans. Ce coût devrait passer en dessous de 0,3 croisement de ces données dans des méga- euros d’ici à 2020, tout en incluant l’ensemble bases, rendant ainsi possible la distribution des éléments de connectivité standard, une d’applications virtuelles. connexion Wifi, un accéléromètre, etc.

L’explosion de la connectivité. Il y a Illustration 2 : L’évolution des technologies IoT 2014-2020 aujourd’hui environ 1,8 milliards de connexions en 3G et 500 millions en 4G. En 2020, leur EN 2020 (VS. AUJOURD’HUI) nombre atteindra respectivement 3,6 et 2,3 milliards : la 3G aura été multipliée par Coût des capteurs 0,3 €/capteur deux et la 4G par cinq. Les autres formes de connectivité vont aussi se développer : Wifi, Connectivité sans fil 4G : x5 Bluetooth, ZigBee, LoRa (connexion à bas débit et faible fréquence, très peu consommatrice d’énergie), ainsi que des protocoles plus Puissance des processeurs x6 propriétaires tels que Sigfox et Lifi (connexion par la lumière). La connectivité s’établira Des computeurs de la taille d’un Miniaturisation directement entre objets, sans nécessairement grain de sable passer par des hubs. Entre 2014 et 2018, la vitesse de connexion sera multipliée par Cloud, stockage, data x16 de volume de données quatre. La 5G, à partir de 2019-2020, devrait être un accélérateur important de l’IoT en Source Intel, GSA, GSMA, loi Moore, IDC, ExtremeTech

devient une réalité. L’éclairage intelligent qui AU-DELÀ DE L’ASPECT varie en fonction de l’intensité lumineuse ou des « GADGET », déplacements également. La gestion du trafic est désormais facilitée par une vision fine et en LES NOUVEAUX temps réel des flux. Toutes les villes s’activent USAGES SONT dans ce sens : de Barcelone (reconnue meilleure smart city au monde par Juniper Networks en RÉVOLUTIONNAIRES 2015) à New York, Amsterdam ou Nice.

Les premières applications sont déjà Les smart buildings donnent des résultats étonnantes, que ce soit pour le grand public ou concrets. Les solutions de Selex ES l’entreprise. En voici quelques exemples, qui pour bâtiments connectés émettent des sont loin de constituer une liste exhaustive. recommandations d’ajustement en temps réel, identifient les inefficacités, permettent Les flottes de véhicules sont optimisées. la maintenance préventive et réduisent en Maximiser l’usage d’un parc de véhicules, moyenne de 7% la consommation énergétique. accroître la productivité des interventions des Avec Philips, les luminaires à LED sont équipes, réduire les dépenses de carburant connectés directement au réseau Ethernet d’au moins 10%, redéfinir le trajet en temps et possèdent tous une adresse IP. Chaque réel selon la circulation et les conditions utilisateur peut, via son smartphone et une météorologiques : ces applications sont déjà triangulation des adresses IP, être géolocalisé offertes par Orange Applications for Business par les luminaires et prendre ainsi le contrôle et Océan, le spécialiste de la géolocalisation de son environnement immédiat (lumière, qu’il vient de racheter, pour les chantiers, le température, etc.). Le responsable immobilier BTP, la distribution, les utilités, etc. connaît en temps réel l’occupation des locaux, et l’agent d’entretien sait quels ont été les Les supply chains sont révolutionnées. bureaux utilisés depuis son dernier passage. L’instantanéité de l’information, ainsi que le croisement de données de différentes sources L’usine connectée devient une réalité. (température, humidité, vérification de On assiste à l’émergence d’une nouvelle l’ouverture d’un paquet, taux de remplissage génération de lignes de production et de d’un camion, heure d’arrivée des véhicules, robots intelligents capables de réagir aux fatigue du conducteur), permettent des informations reçues en temps réel (état applications révolutionnaires. C’est ce que du carnet de commandes, caractéristique fait déjà Caterpillar, par exemple, qui suit des matières entrant dans la chaîne de les yeux et la fatigue des conducteurs. Sur production, statut des autres machines) pour l’ensemble de la supply chain, des acteurs ont adapter leurs paramétrages en termes de entrepris d’intégrer l’IoT à des activités telles cadence, qualité, étiquetage, packaging ou que la planification, la gestion du dernier signalétique. SAP et Festo AG développent kilomètre, l’entreposage. Ainsi, l’entreprise ainsi déjà des lignes de production qui, à Bobcat a accru de 25% la productivité de ses partir des mêmes étuis en plastique, réalisent chariots élévateurs connectés, avec un retour à la demande soit des télécommandes, soit sur investissement en 18 mois, tandis que les des enveloppes de téléphone portable. robots Kiva utilisés par Amazon réduisent de La meilleure synchronisation des lignes 30% le coût de préparation d’une commande. de production et la diminution des temps morts qui en résultent se traduisent par une Les smart cities émergent. L’optimisation du consommation d’énergie diminuée de plus de remplissage des parkings dans la ville grâce à 10% et des coûts de production customisée l’identification en temps réel des places libres réduits de 40%.

Copyright © 2015 Oliver Wyman 7 Les avions se connectent et optimisent leurs NOUS SOMMES À UN routes et leur consommation de carburant. POINT D’INFLEXION Flight Efficiency Services est le système de maintenance prédictive et d’optimisation des opérations mis en place par GE. Une multitude L’IoT est déjà dans les statistiques. Dans cinq ans, de capteurs recensent les données de les objets connectés pourraient être cinq fois plus performance des moteurs et les analysent afin nombreux et la valeur qu’ils génèrent augmentée d’optimiser le vol et la maintenance. Alitalia a de 50%. ainsi déclaré des économies de fuel de 1,5% grâce à cet avion connecté.

En 2008, le nombre d’objets connectés a atteint le nombre Les shampooings sont suivis à la trace. d’humains, environ sept milliards, chaque objet étant Les fabricants de produits de grande équipé de multiples capteurs. consommation, comme L’Oréal, intègrent de plus en plus de puces RFID à leurs produits. De 15 milliards en 2014, les objets connectés devraient être La gestion des stocks gagne en productivité et entre 50 et 100 milliards en 2020 selon les estimations, soit en réactivité. Les fabricants connaissent mieux une croissance de plus de 30% par an. les flux que les distributeurs eux-mêmes.

Chaque seconde, 80 nouveaux objets se connectent à La distribution est connectée. A Lille, les Internet pour la première fois. éclairages à LED Philips guident l’acheteur dans les rayons des grandes surfaces en La valeur ajoutée de l’IoT est estimée à 400 milliards fonction de sa liste de courses. L’application d’euros. Elle devrait être multipliée par cinq d’ici 2020 pour C-où de Carrefour aide le client à construire atteindre entre 1 800 et 2 200 milliards d’euros. son parcours d’achat à partir des produits qu’il désire acheter. Le volume de données va exploser. En 2008, IDC estimait qu’Internet contenait 800 milliards de gigaoctet de La prévention santé devient une réalité. Plus données. C’est à peine ce que généreront 20 maisons qu’un gadget, le bracelet Withings est la clé individuelles en 2020 ! En 2014, le cerveau de la souris a d’entrée dans l’univers de la santé personnelle. été modélisé, les prévisionnistes estiment que le cerveau Les services de santé et bien-être pour les de l’être humain le sera à son tour avant 2030. L’impact en salariés se développent à une vitesse inédite. termes de données générées sera phénoménal. A noter également que 75% des données ne seront pas structurées, Des secteurs comme l’agriculture sont, et que 40% proviendront des capteurs. contrairement aux idées reçues, à la pointe du digital. Les semis sont optimisés et les La part de l’IoT dans le PIB mondial devrait passer de 1,5% cultures traitées en fonction des prévisions en 2014 à 2,1% en 2020. climatiques, les parcelles à fertiliser repérées par infrarouge, le désherbage et les récoltes Un impact positif sur le PIB de l’ordre de 3,5 points assistés mécaniquement. à horizon 2020 pour la France est anticipé par certaines études.

Illustration 3 : Evolution de l’IoT

NOMBRE D’OBJETS CONNECTÉS EN MILLIARDS 20122020 100

M&A sur x10 x3 4 mois 2015 75 Capital-risque IoT M&A liées à l’IoT supérieur à 2014 vs. 2010 2013 vs. 2014 12 mois Morgan Stanley de 2014

50 Cisco

IDC 25 x5 3,5 pts Valeur ajoutée Impact sur le Siemens de l’IoT entre PIB français à 2014 et 2020 horizon 2020 0 Gartner 2012 2014 2016 2018 2020

Source Gartner, Cisco, Morgan Stanley, IDC, Siemens, CrunchBase, TechCrunch, 451 Research, Institut Montaigne

Au-delà de 2020, ces chiffres devraient Les investissements de capital risque dans l’IoT croître de manière exponentielle. A plusieurs en 2014 sont dix fois plus élevés qu’en 2010 reprises dans le passé, la pénétration des (341 millions d’euros contre 34 millions). Les innovations a été largement sous-estimée. grands acteurs technologiques ont eux aussi Thomas Watson, président d’IBM, ne accéléré leurs investissements. IBM a annoncé pensait-il pas en 1943 qu’il y aurait un en mars 2015 qu’il investirait 3 milliards marché mondial pour cinq ordinateurs ? d’euros dans l’IoT entre 2015 et 2017, tandis Plus récemment, en 1999, les estimations que Cisco investit 1 milliard de dollars dans du taux de pénétration du téléphone la création d’une plateforme dite intercloud mobile plafonnaient à 90% en France. Il est pour l’IoT. En 2014, Google a fait l’acquisition aujourd’hui de 120%. A son tour, Cisco prédit de Nest, le leader mondial du thermostat 10 000 milliards d’objets connectés en 2030. connecté, pour 3 milliards de dollars. La Ce qui paraît certain, c’est qu’il est impossible même année, Facebook rachetait l’entreprise de prévoir à si long terme ! de réalité virtuelle Oculus pour 2 milliards de dollars. En Chine, Alibaba a lancé en avril Le niveau des investissements dans les objets 2015 une stratégie IoT de Smart Living et Baidu connectés est probablement l’indicateur le annonce qu’il pourrait mettre la première plus fiable. Il montre que nous nous situons voiture autonome sur le marché dès 2015. aujourd’hui à un point d’inflexion. L’un des signes les plus sûrs qu’une industrie est sur Le rythme des acquisitions s’accélère. Les le point d’être structurellement transformée entreprises ont dépensé plus en fusions est l’afflux soudain d’entrepreneurs des et acquisitions les quatre premiers mois « Techs » qui l’investissent, soutenus par les de 2015 que sur l’ensemble de l’année sociétés de private equity. 2014, soit 14,8 milliards de dollars contre 14,3 milliards en 2014.

Au CES 2015 de Las Vegas, 70 start-ups IMPACT 2 françaises sont présentes, et toutes parlent d’IoT. La vraie question est la répartition de la De nouveaux écosystèmes intersectoriels valeur générée par l’IoT. Il faut s’attendre à ce croisant des données d’origines multiples qu’il y ait des gagnants et des perdants, et à ce vont se mettre en place. Se dirige-t-on vers un que les business models soient chamboulés. monopole ou la coexistence d’écosystèmes ? Les données de qualité ne seront pas gratuites. C’est déjà ce que nous avons connu avec la Un écosystème capable de croiser des données transformation numérique, qui a créé une aussi différentes que le climat, les indicateurs valeur immense pour les consommateurs et de santé des individus et leurs comportements les acteurs qui ont su s’adapter assez vite, mais avec des données agrégées de santé par type s’est aussi révélée brutale pour les autres. Le de population, sera très puissant. terme d’uberisation fait flores aujourd’hui. Un phénomène de même ampleur avec l’IoT est IMPACT 3 un scénario des plus plausibles. L’IoT va accélérer le développement des services. La migration vers les services, abordée dans notre point de vue précédent UNE REMISE EN sur la révolution digitale, n’est pas un QUESTION DES phénomène nouveau mais se trouve décuplée par l’IoT, qui permet le développement de FRONTIÈRES ENTRE nouveaux services. Il est caractéristique INDUSTRIES ET UNE qu’avec l’IoT le service devance l’objet, de sorte que l’Internet des Services doit être RÉVOLUTION DES pensé avant l’Internet des Objets. La stratégie BUSINESS MODELS d’un Withings en est la parfaite illustration. SE MET EN PLACE IMPACT 4

Le développement d’une société basée sur les La relation au client devient hybride et le données va susciter une remise en question B2B2C se développe. A côté d’acteurs qui majeure des business models. sauront renforcer leur relation client grâce à des stratégies de captation de données IMPACT 1 intelligentes, d’autres seront désintermédiés. Certaines entreprises évolueront du B2C vers Les frontières entre secteurs et industries vont le B2B, et inversement, tandis que les relations se déplacer et devenir poreuses. La possibilité B2B2C évolueront vers un accès plus direct à de capter et exploiter de nouvelles données va l’utilisateur final. permettre aux acteurs de se développer hors de leur positionnement traditionnel. Ainsi, un constructeur automobile pourra étendre ses activités vers le métier de l’assurance en collectant, agrégeant et analysant les données de conduite. L’assureur gérera quant à lui de manière active un pool de clients.

IMPACT 1 LES FRONTIÈRES ENTRE LES INDUSTRIES DEVIENNENT POREUSES L’IOT RECONFIGURE LES BUSINESS MODELS INTERNET DES OBJETS\\LES BUSINESS MODELS REMIS EN CAUSE

La possibilité de produire, capter puis Si ces offres restent encore dans la continuité exploiter des données afin de créer des des modèles actuels, demain elles pourraient services ouvre de nouvelles perspectives radicalement évoluer. Imaginons. pour les acteurs existants, mais aussi pour des nouveaux entrants réinventant les Peugeot assureur auto. Les assureurs modèles économiques. Il n’y a pas lieu d’être pourraient perdre la relation client sur alarmiste – mais les risques ne doivent pas l’assurance automobile si celle-ci est intégrée non plus être sous-estimés. Le scénario d’un directement dans le contrat de vente du monde monolithique où Google dominerait véhicule. Le constructeur serait le collecteur l’ensemble des secteurs, réalisant tous les premier des données essentielles à la tarification métiers, nous paraît peu plausible. Ce qui et l’assureur deviendrait un simple sous-traitant. l’est davantage est l’apparition de nouveaux acteurs, qui en sont encore aujourd’hui au Google assureur habitation. Grâce à stade de l’incubation. Les exemples qui suivent l’agrégation de données clés personnelles illustrent les ruptures possibles sur la chaîne de (comportements, modes de vie, etc.) collectées valeur de divers secteurs. par un écosystème puissant d’objets connectés (dans la maison, la voiture, sur soi, etc.) et de données issues du web, Google deviendrait un redoutable sélectionneur et évaluateur ASSURANCE des risques. Google pourrait ainsi mettre LES CONSTRUCTEURS aux enchères inversées des lots de risques à AUTOMOBILES INTÈGRENT assurer, reléguant les assureurs à un rôle de VOTRE ASSURANCE À LA porteur de risques à plus faible valeur ajoutée. VOITURE – GOOGLE ENTRE SUR LE MARCHÉ DE L’HABITATION, Withings assureur santé. A force d’analyser WITHINGS DE LA SANTÉ, les comportements et l’hygiène de vie de TRIMBLE DU COMMERCIAL ses clients, Withings pourrait proposer directement son assurance maison, santé ou L’agrégation de données essentielles, accidents de la vie. dites chaudes, devient la clé du modèle économique de l’assurance. La possession et Trimble assureur des exploitations viticoles. l’exploitation de grands volumes de données La spécialisation agricole de cet acteur ont jusqu’à présent constitué les principales des technologies et de l’IoT lui permet de barrières à l’entrée de nouveaux acteurs. prendre une longueur d’avance. Il devient L’agrégation de données clés chaudes pour ainsi expert des schémas de sinistralité des mieux sélectionner les risques, ou pour exploitations agricoles. personnaliser le tarif en fonction du bien à assurer et surtout des caractéristiques de Une partie de ces exemples relèvent sans doute l’assuré (habitudes de vie, comportements, de la science-fiction, mais il est certain que l’IoT âge, etc.), permet de rebattre les cartes. Le présente pour les assureurs un risque réel de paiement selon le type de conduite (Pay How perte d’une partie significative de leurs revenus. You Drive) et de mode de vie (Pay How You Live) D’une part, l’identification plus fine du risque, et existe déjà. Axa va plus loin que le Pay As You donc une meilleure prévention, réduira le coût Drive en mettant en place des mécanismes de du risque et les primes associées. D’autre part, Pay How You Drive. Des assureurs comme John la captation de la valeur par d’autres acteurs Hancock ont fait du Pay How You Live le cœur disposant de données intelligentes cantonnera de leur proposition de valeur : plus vous vivez les assureurs à une activité davantage B2B, sainement, moins votre assurance vous coûte. focalisée sur la gestion du risque.

Illustration 4 : Peugeot deviendrait votre assureur automobile, Google votre assureur habitation

Allianz

Axa Aviva Constructeurs incluant Google gérant l’assurance automobile l’intégralité de la maison dans un bouquet de (contrats d’assurance, services de mobilité Generali services d’assistance on demand dépannage)

Pay How You Drive Le client paie « Enchères inversées « son juste risque » (auprès d’assureurs) »

Assureurs deviennent Risque un « simple porteur de risque/ Risque bilan solvabilité »

Source Oliver Wyman

connecté Chillhub est muni de capteurs, et DISTRIBUTION le sera demain de caméras sur la plateforme LE SUPERMARCHÉ DEVIENT IoT Appliance de GE, votre Amazon Echo SECONDAIRE, UBER LIVRE ou Dash vous permettent de dicter ou de VOS COURSES EN FONCTION scanner votre liste de courses, votre machine DE VOTRE CONSOMMATION à laver commande automatiquement de la ET DE VOS USAGES lessive avant qu’elle ne vienne à manquer. De nouveaux livreurs comme Onfleet Le supermarché en ligne n’est pas nouveau. combinent déjà les commandes de différents Il ne s’agit pas de cela. Ici, nous parlons d’un sites et optimisent les tournées de livraison, logisticien révolutionnant les transports proposant un modèle on top rentable. pour devenir votre commerçant principal. Dans des quartiers, des villes entières, il Uber coopère avec Amazon Fresh. L’objectif met en place un écosystème permettant de d’Amazon est d’attirer les clients prêts à payer capter les besoins en réapprovisionnement un peu plus pour la praticité du service de et d’optimiser la distribution. Il se sert pour livraison de produits frais. Etendre Amazon cela des objets connectés de captation de Fresh permet également à l’enseigne en données, de l’agrégation multi-univers, de ligne d’acquérir et de retenir ses clients sur transports connectés. d’autres univers – il n’est pas essentiel d’être profitable sur le frais. L’impact est énorme. Plus besoin d’aller au supermarché ou Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 2% de faire votre liste sur Ooshop. Uber vous d’EBIT et 20% de coûts variables au volume, livre en fonction de vos besoins, identifiés à 10% de volume transféré du offline vers le votre domicile grâce à tout un écosystème de online signifie la disparition de la marge d’un partenaires collecteurs : votre réfrigérateur distributeur traditionnel.

AMAZON

Dash Amazon Amazon Amazon Replenishment Dash Button Dash wand Echo Service

AMAZON OU WALMART ? RACHÈTERAIT OU DÉVELOPPERAIT UN UBER ET REMPLACERAIT VOTRE SUPERMARCHÉ

La maison intelligente équipée d’appareils permet à Amazon de détecter ce qui manque. La commande est passée automatiquement et livrée par Amazon Services, qui met en place un mode de livraison de type Uber

UBER

demain IBM devenait un acteur majeur du B2C, SANTÉ réalisant la convergence des deux mondes ? IBM OU WELLTOK DEVIENT VOTRE ASSISTANT SANTÉ Si demain un IBM ou un Apple parvient à convaincre les patients d’ouvrir leur dossier Un acteur pour les entreprises comme IBM, très médical et de partager leurs données, sera-t-il avancé sur le Cloud et l’analyse de données, capable de capter une part notable de la valeur mais aussi sur la santé et la météo, pourrait-il du secteur de la santé ? devenir un acteur grand public dans le secteur de la santé ? IBM a récemment annoncé un D’autres acteurs émergent sur le marché de investissement de 1 milliard de dollars dans la santé. La start-up américaine Welltok par Watson Group, dont 100 millions de dollars exemple, qui a levé 59 millions de dollars destinés à des start-ups développant des en 2014 puis 37 millions de dollars en 2015, applications sur le Cloud Watson. Imaginons offre à ses clients des parcours de santé et les conséquences lorsque des milliards de soins à partir de sa plateforme CaféWell, données personnelles seront connectées à en partenariat avec IBM. Les symptômes une plateforme analytique comme Watson, détectés par le bracelet Simband de Samsung identifiant les bons patterns et générant des ou un patch biométrique de Vitalconnect recommandations personnalisées permettant sont croisés avec des données personnelles d’améliorer le bien-être et la santé. Dans de comportement captées par l’Apple Watch cette dynamique, IBM a signé un accord avec ou avec des facteurs extérieurs fournis par Apple sur la santé et a recruté de nombreux The Weather Company (Cloud IBM). Cette professionnels venus d’entreprises B2C. Et si convergence des données individuelles

Illustration 6 : IBM réaliserait le bilan de santé des patients

SYMPTÔMES IBM DIAGNOSTIC FIÈVRE, PRESSION ÉLEVÉE, WATSON HEALTH CLOUD OXYGÈNE Philips, Medtronic, VitalConnect, cue

DONNÉES PERSONNELLES ACTIVITÉ CARDIAQUE, SPORT, NUTRITION AppleWatch, fitbit, Withings BASE DE DONNÉES FAIRE APPEL DES MALADIES À UN MÉDECIN FACTEURS EXTÉRIEURS Assurance Maladie, RECHERCHE ET TEMPS, HUMIDITÉ, WebMD, NHS TÉLÉMÉDECINE, RDV POLLUTION ZocDoc Nest, WeatherChannel, Honeywell

Source Oliver Wyman

et collectives représente une véritable D’autres, comme Google ou Actility en révolution. La plupart des actions permettant France, pourraient aller bien plus loin. Google d’améliorer la santé ne requièrent finalement dispose aux Etats-Unis d’une licence d’achat pas l’intervention d’un médecin. et de distribution d’énergie. Happy Hereford, le parc éolien de sa filiale Google Energy, est le deuxième au monde. Ses batteries de nouvelle génération fournissent des solutions ENERGIE de stockage d’énergie pour la voiture, et NEST-GOOGLE RÉDUIT VOTRE demain pour la maison. FACTURE ÉNERGÉTIQUE Son parc de thermostats connectés aux Le secteur des utilités est sans doute l’un des équipements de la maison (la machine à laver plus impactés par l’IoT, par exemple dans les se met en route au bon moment), de compteurs foyers. Les nouvelles solutions proviennent intelligents et de bornes de recharges de de tous les horizons : opérateurs de services voitures ne cesse de grandir et permet une publics et de télécommunications, acteurs des intégration flexible et immédiate des capacités utilités, nouveaux acteurs technologiques. de production dans le réseau. En devenant un Orange Home Live et AT&T Digital Live distributeur d’énergie capable d’optimiser en proposent déjà des solutions d’optimisation temps réel l’équilibre entre la demande et la d’énergie, compatibles avec n’importe quel production, Google est à même de proposer fournisseur ou avec un partenaire, comme Hive une rupture majeure de business model. avec British Gaz. Toutes ces offres demandent une action spécifique du client.

Illustration 7 : Google deviendrait votre fournisseur de services énergétiques – ou bien Orange ?

Energies renouvelables 2014-15

Licence Energie 2013-14 Nest 2014 Rush Hour Rewards

Des batteries Google permettraient Batteries Google une autonomie durable en électricité

Communiquer avec l’électroménager Whirlpool est désormais possible

Un hub unique pour contrôler les appareils électroniques

Source Oliver Wyman

Tous les acteurs sont conscients que la Quelle stratégie mettre en œuvre tout en valeur viendra des données captées, de préservant la confiance des clients et en leur exploitation et de l’identification de protégeant leurs données ? Des standards schémas intéressants. par défaut peuvent-ils s’imposer, renforçant l’asymétrie d’accès à l’information dont Pour autant, ces données seront-elles l’économie numérique pâtit déjà ? Distinguer les gratuites, payantes, faciles à collecter ? Selon trois étapes permet de faire avancer la réflexion : Gartner, plus de 30% des données utilisées •• La collecte des données par les entreprises en 2017 proviendront de prestataires spécialisés de services qui •• L’orchestration, ou l’agrégation et le chercheront bien entendu à monétiser ces croisement des données pertinentes données. Comment les collecter ? •• L’analyse et l’identification des patterns

Illustration 8 : Pourcentage des applications sollicitant l’accès aux données en 2014 COLLECTE

POURCENTAGE DES APPLICATIONS LES DONNÉES NE SERONT PAS SOLLICITANT L’ACCÈS AUX DONNÉES TOUJOURS GRATUITES

Dans le B2C, le mobile restera au centre de Internet la collecte des données. Le mode de collecte de données personnelles le plus répandu Stockage passe en effet par les applications de votre ID téléphone terminal mobile, qui est déjà bardé de capteurs (gyroscope, accéléromètre, GPS, empreintes Localisation digitales, etc.). Par exemple, le nouveau Samsung Galaxy S6 contient plus d’une dizaine Son de catégories de capteurs. Or le marché des Contacts capteurs dans les mobiles devrait croître de 19% en moyenne par an d’ici 2018, passant de 2,3 à 6,5 milliards de dollars entre 2012 et 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018. De nouveaux capteurs sont sans cesse intégrés dans les smartphones : baromètre, magnétomètre, podomètre, détecteur de L’APPLICATION UBER CAPTE DE L’INFORMATION… lumière, de proximité, de rythme cardiaque, de radiations, d’humidité, etc. Toutes les données collectées par le mobile sont ensuite Applications Compte mail captées par les applications.

Vous n’imaginez sans doute pas le nombre de données personnelles que vous fournissez Localisation déjà à votre insu. Selon Accenture, 79% Téléphone UBER des entreprises collectent directement des données personnelles de leurs clients, par exemple via un compte en ligne. Lorsque vous utilisez une application, celle-ci Connexion collecte vos données d’accès Internet dans Wifi Batterie Données 90% des cas, vos données GPS dans 55% internet des cas, votre numéro de téléphone dans 65% des cas et votre liste de contacts dans Source Uber, analyses Oliver Wyman 35% des cas. De nombreuses applications sous Android se dispensent même de votre permission explicite.

Pour utiliser Facebook Messenger par exemple, le nombre de données personnelles à fournir est très élevé et l’application demande un contrôle direct sur votre mobile.

La majorité des consommateurs sont prêts à fournir leurs données, du moment qu’ils en tirent un bénéfice concret.

Ce mouvement ne devrait pas s’arrêter mais et les acteurs traditionnels, aux dépens de se fera de manière plus transparente, avec des ces derniers. Un tel déséquilibre va-t-il se opt-in par type de donnée, accordés de manière reproduire avec les objets connectés ? plus consciente par l’utilisateur. D’après une étude de Morgan Stanley, 81% des utilisateurs Le sujet n’est pas technologique : il ne fait pas de seraient prêts à transmettre leurs données doute que des standards ouverts vont peu à peu personnelles s’ils obtiennent un avantage s’imposer. Les protocoles interagiront largement, en retour, tel qu’une remise sur leur prime sous l’égide du Word Wide Web Consortium d’assurance. Cette monétisation des données (W3C), à la fois entre les équipements, au sein amènera de plus en plus le consommateur à des réseaux et dans le Cloud. comprendre la valeur de ses données et donc à tenter de les monétiser, par exemple auprès L’alliance Thread, dont Google est le leader, d’intermédiaires de données personnelles. intègre la couche d’application (cluster library) de Zigbee avec Nest. Elle défend depuis 2014 Les données devraient être plus rarement une vision d’un IoT ouvert, où les objets n’ont gratuites, mais leur collecte seule a peu de pas besoin d’applications pour se connecter valeur si elle n’est pas reliée à un écosystème entre eux et transmettre des données. Cette d’agrégation qui les valorise. alliance multiplie les passerelles avec les autres standards, tels que l’Interconnect consortium d’Intel et l’Alliance Allseen. Cette dernière promeut Alljoyn, une plateforme open source et ORCHESTRATION standard ouvert menée par la fondation Linux MONOPOLE, STANDARDS PAR et Qualcomm. Son objectif est l’interopérabilité DÉFAUT OU COEXISTENCE des équipements entre eux, quels que soient D’ÉCOSYSTÈMES ? leur marque, leur réseau, leur OS, etc. La décision d’Apple d’ouvrir son écosystème et de La première révolution digitale a développé faire reposer Homekit, sa solution domotique, une asymétrie d’information entre les sur Thread/Zigbee avec l’iPhone comme hub nouveaux acteurs comme Google ou Bookings de contrôle va dans le même sens.

Illustration 9 : Point de contrôle stratégique, l’agrégation des données par les écosystèmes commence par l’organisation de celles-ci

ORGANISER ORCHESTRER COLLECTER ANALYSER LES DONNÉES LE SERVICE

Source Oliver Wyman

L’agrégation ou le croisement de données Des standards par pertinentes au sein d’un même univers va devenir clé. Des écosystèmes se mettent en défaut se sont imposés place très vite (Google, Apple, Samsung), de sorte que les retardataires auront beaucoup dans le digital, la de mal à modeler un système qui leur soit favorable. De grands noms ont rejoint même chose peut se l’écosystème Nest/Dropcam lors du CES de Las Vegas en janvier 2015, parmi lesquels produire dans l’IoT Samsung, Somfy, ARM, Pebble, Jawbone, Philips et LG. Apple a lancé HealthKit, son application santé, et l’Apple Watch en avril Mais attention : ces déclarations d’intention 2015. En phase pilote, son application de d’ouverture technologique ne doivent gestion de la maison connectée HomeKit cependant pas faire oublier que la convergence bénéficie de partenariats de poids : Philips, technologique n’empêche nullement l’arrivée Honeywell, Haier, Netatmo, Withings, etc. de standards par défaut. Des plateformes CarPlay, une version embarquée d’iOS pour peuvent aussi devenir dominantes en raison de les véhicules, a été lancé avec Volkswagen, leur capacité d’agrégation et de la simplicité Toyota, Renault, Peugeot et Ford. Signe de d’expérience client, à l’image d’Apple et l’entrée d’IBM sur le marché grand public, la d’Android. Par essence, ces plateformes seront multinationale a signé un partenariat avec en mesure d’agréger les données provenant Apple pour pénétrer le marché des entreprises de multiples sources, là où les fournisseurs avec des objets Apple nourris d’intelligence d’objets et services IoT n’auront accès qu’à IBM. Samsung n’est pas en reste. Basée sur leurs propres données et éventuellement à une son propre système d’exploitation, sa Smart part infime des informations provenant d’autres Home, annoncée en janvier 2014, intègre objets. Elles acquerront une suprématie sur les Smart TV, électroménager et smartphones. Le données qui les placera en situation de quasi- terminal mobile devient le hub de la maison en monopole. Libre ensuite à elles de les vendre à permettant de tout contrôler, depuis les portes des tiers, ou de l’exploiter et la monétiser elles- et l’ascenseur jusqu’à l’électroménager. mêmes, privant ainsi les entreprises participant à leur écosystème d’une opportunité non Ces agrégations par univers reposent sur négligeable de créer de la valeur. des plateformes techniques ouvertes et horizontales qui permettent aux différentes Si aujourd’hui Android est un standard ouvert, verticales de concevoir des applications les couches supérieures (middleware) et les métiers. Des plateformes IoT horizontales couches applicatives (celles d’un Google par comme Thingworks, racheté en 2014 par PTC, exemple) sont des spécifications propriétaires. connaissent une croissance très soutenue. Elles L’Android OS installé sur 80% des mobiles dans permettent d’accélérer le développement et de le monde n’est plus l’Android des débuts. maintenir les applications IoT, en fournissant des infrastructures en mode SaaS ou sur site Des standards par défaut se sont imposés dans sur lesquelles les développeurs viennent le digital, la même chose peut se produire ensuite développer leurs applications. dans l’IoT.

Illustration 10 : Un backbone monopolistique ou coexistence Entre 2013 et 2014, le revenu de Thingwork d’écosystèmes intégrateurs et multi-secteurs ? a augmenté d’environ 60%. De même, Microsoft a présenté en mars 2015 un projet de personnalisation de sa plateforme Cloud Azure myFox pour l’IoT selon trois axes : la gestion d’actifs,

Kiwatch la surveillance à distance et la maintenance préventive. Elle inclura sans doute des services Allianz tels qu’Azure Stream Analytics, qui permet

AXA d’analyser les flux de données afin d’identifier des schémas, ou la plateforme Azure Intelligent Systems Service, qui a vocation à connecter des

Legrand capteurs et autres dispositifs électroniques.

ORANGE Au sein de l’univers de la maison et de la mobilité, comment garder un pied dans l’accès aux données demain, et ainsi éviter la captation de la valeur par un petit nombre Somfy d’acteurs ? La clé nous semble être la construction d’écosystèmes forts et attractifs

Netatmo en raison de leur richesse applicative et Withings de la simplicité de l’expérience client. Les utilisateurs ne voudront pas jongler avec dix écosystèmes différents, mais deux ou trois tout au plus. Dans le grand public, cela passe par Philips la mise en place d’écosystèmes de confiance, APPLE agrégeant les services d’acteurs divers. Ce peut être réalisé par un acteur local doté d’un fort capital de confiance, comme un opérateur de

Honeywell télécommunications, qui intègre dans la maison les services de domotique et de sécurité. Haier Les opérateurs de télécommunications JawBone bénéficient d’un positionnement privilégié au sein de la maison : reconnus pour leur fiabilité et la sécurité qu’ils apportent, ils bénéficient de la confiance des consommateurs. Ils GOOGLE Nest pourront ainsi commercialiser des solutions • Passerelles entre protocoles, de maison connectée autour de la domotique, convergence technologique de la sécurité et de l’énergie. Dans un rôle • Standards ouverts ne veut pas dire « pas de standard par défaut » d’agrégation, ils ouvriront un large marché aux • Plusieurs écosystèmes conduits fabricants d’objets connectés, leur apportant de Whirlpool par ceux ayant le plus d’impact sur la crédibilité et leur permettant de développer Mercedes la performance de l’écosystème, avec une expérience client simple leurs services. Toutefois, Apple avec HomeKit et et riche Google avec son nouveau système d’exploitation Source Oliver Wyman pour la maison ont des intentions similaires.

Dans l’entreprise et dans les immeubles Intégrer, exploiter les données et développer intelligents (smart buildings), la même logique des applications IoT nécessite une expertise d’écosystèmes devrait prévaloir. Elle implique bien particulière. De nombreuses plateformes, la conception de vastes bibliothèques parfois mondiales, voient le jour ou bien d’applications métiers ainsi qu’une se développent rapidement. Datavenue, la connaissance de chacun des métiers. Certaines plateforme IoT d’Orange, a été créée avec des entreprises, comme Schneider Electric, ont partenaires métiers dont Schneider Electric, entrepris d’intégrer toutes les verticales du Malakoff Médéric, Seb et TF1. Elle offre un bâtiment. C’est aussi la logique d’un Orange hébergement sécurisé pour les données de ses Business Services. La connaissance des métiers clients, ouvre ses APIs et met ses boîtes à outils des clients est ainsi essentielle à la conception (gestion de flux de données, anonymisation et d’applications de gestion pour flottes de exploitation des données, facturation, etc.) à véhicules et chantiers de construction, de lutte disposition des développeurs, devenant ainsi contre le vol sur les chantiers ou d’optimisation un moteur de services. Datavenue s’intègre de la maintenance dans les services. en outre de plus en plus dans les systèmes d’information et les processus des entreprises. Au milieu d’un tel foisonnement, il n’est pas facile de se positionner. Malgré la difficulté, De même, un nombre très important de une position attentiste serait très risquée. start-ups, comme Always Prepped, ou des Chaque entreprise se doit aujourd’hui sociétés plus établies telles qu’Equifax, Acxiom de clarifier sa stratégie et le rôle qu’elle et Experian, se développent sur la collecte et souhaite jouer : Bâtisseur d’un écosystème l’agrégation de données, mixant la vente de multisectoriel ? Leader d’un écosystème données et de logiciels. D’autres encore se vertical intégrant des concurrents ? Acteur positionnent sur l’analyse as a service. C’est le central d’un écosystème puissant ? cas de Granify, Mineful et Retention Science.

Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent faire l’impasse des activités de collecte ANALYSE et d’exploitation de données ni du LA VALEUR MIGRE VERS développement d’applications. Est-ce CEUX QUI EXPLOITENT le cœur de métier ? Faut-il développer LES BONNES DONNÉES ces compétences en interne, ou externaliser ? Notre vision est que l’étape Selon IDC, seul 1% des données sont exploitées d’analyse augmente sa valeur lorsqu’elle est aujourd’hui. Si ce taux paraît vraisemblable très proche du métier. La valeur va migrer vers en moyenne, les écarts entre acteurs sont des entreprises capables de développer des toutefois majeurs. Les distributeurs exploitent outils d’analyse puissants par métier, voire sur peu les tickets de caisse, mais Amazon exploite des niches. Ce transfert pose un problème aigu toutes vos données. Les banques n’exploitent de compétences : en 2020, il manquera aux pas les informations qu’elles détiennent sur Etats-Unis environ 1,3 millions de ces experts vous, alors que les FinTech, ces nouveaux nommés data scientists. acteurs des technologies financières, le font de manière intensive.

IMPACT 3 L’IOT VA ACCÉLÈRER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

Les données en tant que telles représentent d’une nouvelle génération de logiciels et de peu de valeur, mais leur exploitation répond robots, tels que les assistants robotiques de à de multiples vocations : Kiva Systems, il est possible d’optimiser des lignes de production de véhicules : le temps •• Améliorer l’efficacité et réduire les coûts de production d’une voiture personnalisée •• Rehausser le niveau de service ou diminue de 40% et la consommation développer de nouveaux services d’énergie est réduite de 10%. •• Renforcer la relation client Dans la distribution, l’IoT est un instrument L’évolution de l’industrie vers les services a d’optimisation des étapes de stockage et de déjà commencé. Avec l’IoT, le phénomène transport. Amazon, dont l’activité dépend d’une s’accélère de manière radicale. chaîne d’approvisionnement performante et fiable, utilise plus de 15 000 robots intelligents de Kiva Systems pour rendre le processus de L’IOT EST UN MOYEN picking plus rapide et efficace. Ces robots, connectés au système central de commandes et DE DIFFÉRENCIATION capables de naviguer au sein de l’entrepôt grâce PAR L’EFFICACITÉ à des codes RFID, réduisent le coût de picking de 20% à 40%. On estime qu’Amazon économise OPÉRATIONNELLE ainsi de 500 à 900 millions de dollars par un.

L’IoT est source de gains de productivité et Dans la logistique, l’IoT crée de nouvelles d’efficacité opérationnelle pour les entreprises. solutions de gestion de flotte. Les services de Masternaut, par exemple, permettent Dans le monde industriel, l’IoT permet à ses clients d’avoir une visibilité en temps l’émergence de l’Industrie 4.0. Cet univers de réel de leur flotte (position, productivité, systèmes cyber-physiques met en relation des utilisation des véhicules, géorepérage) et objets et les fait interagir sans intervention des biens transportés (température au sein humaine. Son objectif peut être par exemple des compartiments). Ces solutions aident les l’optimisation des réseaux d’infrastructures clients de Masternaut à optimiser leurs coûts ou le déplacement autonome. Avec l’aide et à réduire la facture de carburant de 25%.

Dans le secteur de l’énergie et de l’eau, les solutions IoT de suivi et de contrôle L’IOT FAVORISE SIX d’infrastructure à distance aident les PATTERNS DE SERVICES fournisseurs tels que Veolia ou Thames Water à économiser des millions et à mieux garantir Ces patterns amènent les acteurs existants à la qualité des ressources qu’ils gèrent. sortir de leur position initiale.

Par exemple, la start-up Red Bird utilise des RENFORCER LA VALEUR drones pour évaluer l’état de l’infrastructure DU PRODUIT EXISTANT en temps réel et identifier les anomalies pouvant causer de futurs incidents. Ses services Offrir à leurs clients une expérience supérieure permettent à ses clients, tels que GDF Suez, de à celle de leurs concurrents, tel est l’objectif mettre en place une maintenance préventive et d’entreprises comme Bouygues, SEB, Babolat de réduire le coût des interventions techniques. et Terraillon. Ces groupes intègrent d’ores et déjà des technologies IoT dans leurs produits. Se concentrer uniquement sur les gains Ainsi, au-delà de fournir des raquettes de d’efficacité et la réduction des coûts est tennis à Rafael Nadal et aux meilleurs joueurs néanmoins trop réducteur : l’IoT est avant tout mondiaux, Babolat équipe ses raquettes de une source d’innovation, une nouvelle manière capteurs pour analyser le jeu et chercher des de penser son activité, une opportunité pour se moyens pour améliorer la technique. Terraillon différencier et prendre une longueur d’avance quant à lui utilise sa balance connectée en sur ses concurrents. L’IoT est également tant que plateforme pour offrir un service de la seule option capable d’écarter le risque coaching en ligne et accompagner ses clients de désintermédiation. dans leur effort de vivre de façon plus active. Encore nouveau, ce type de renforcement de la valeur produit risque cependant de devenir rapidement la norme.

Illustration 11 : Six patterns de services accélérés par IoT et les données

RENFORCEMENT DU PRODUIT VERS LE SERVICE NOUVEAUX SERVICES DE LA RELATION CLIENT

Terraillon SEB Schneider Biotronik ThyssenKrupp Orange Bouygues Babolat GE Philips John Hancock Allianz

SERVICE SANS OBJET PRODUIT ET SERVICE AS A LE SERVICE PERSONNALISABLE SERVICE USAGE, MULTIOBJET À L’INFINI

AutoGrid OPower DriveNow Smoove IFTTT OnFarm Wink Whirlpool Keolis

• Amène les acteurs à sortir de leurs positions initiales • La performance devient dépendante des acteurs d’un système • La « motorisation » des services, le B2B, se renforcent

Source Oliver Wyman

OFFRIR AUX CLIENTS ThyssenKrupp offrent à leurs clients des DE NOUVEAUX services de maintenance prédictive via la SERVICES INNOVANTS collecte et l’analyse de données.

Qu’il s’agisse d’approfondir et d’améliorer Ces services – qui complémentent le produit un service existant ou d’en proposer un « physique » traditionnel (ascenseur dans nouveau, l’IoT étend le portefeuille de ce cas) – permettent de réduire le risque services qu’assureurs, distributeurs et opérationnel (jusqu’à 70% de moins d’incidents fabricants d’équipement offrent à leurs techniques) et d’introduire plus de prédictibilité clients. Dans le domaine de l’assurance dans la planification des opérations. construction, l’intégration de capteurs dans le béton permet déjà le développement ELARGIR LE CONCEPT DE de solutions inédites – la défaillance des PRODUCT AS A SERVICE (PAAS) objets connectés, et en particulier la responsabilité civile, présente un potentiel Savoir collecter les données d’usage d’un considérable de nouveaux services. L’IoT va produit permet de proposer aux clients de permettre le développement de nouveaux payer pour les produits selon l’usage qu’ils services d’assistance par les assureurs ou les en font plutôt que de les acheter. C’est opérateurs de télécommunications. l’avènement d’une économie à zéro coût marginal (zero marginal cost economy) où Enfin, les besoins accrus de cyber-sécurité seul l’usage du produit est pertinent, pas vont générer le développement de services l’acquisition et la possession. adaptés. Grâce à leur maîtrise du hub de la maison connectée, les opérateurs de Des fabricants d’équipement, notamment télécommunications pourront étendre leurs d’électroménager, réfléchissent déjà à services au-delà de la connectivité. l’introduction d’une tarification à l’usage. L’IoT accélère le mouvement vers un monde où le Le Homelive d’Orange et le Smart Home particulier paie sa machine à laver au lavage, et Monitoring du canadien Rogers sont des la compagnie aérienne ses moteurs au nombre solutions intégrées de sécurité, confort et de vols ou de kilomètres parcourus. Cet usage domotique. Elles permettent de contrôler à devient de plus en plus hybride : ce n’est par distance alarmes, portes et lumières. De tels exemple plus la voiture qui est assurée, mais services feront partie intégrante de l’offre de la l’usage d’un mode de transport. maison connectée des opérateurs de demain. Ces derniers deviendront gestionnaires de PROPOSER DES SERVICES l’expérience client à l’intérieur du foyer et SANS OBJET développeront des relations plus engageantes avec leurs clients, ouvrant d’autant plus La prolifération des standards de d’opportunités de services additionnels. communication IoT crée un problème d’interopérabilité. Par exemple, le détecteur EVOLUER D’UNE OFFRE DE de mouvement d’une marque pourrait ne pas PRODUIT AUX SERVICES communiquer avec l’alarme d’une autre. D’où ET SOLUTIONS l’émergence de nouveaux services sans objets, dont des plateformes telles que Wink font Dans le domaine industriel, par exemple, partie. Wink permet à ses clients de rendre leur des fabricants d’équipement tels que maison réellement connectée et interactive.

OFFRIR UN SERVICE Il en va de même dans le secteur de PERSONNALISABLE À L’INFINI l’énergie. Schneider Electric est devenu un fournisseur des objets des bâtiments, Le service IFTTT (If This Then That) va encore mais aussi de plus en plus un acteur de la plus loin. Il permet de créer des paires action/ maintenance et de la gestion du bâtiment. réaction qui ouvrent la porte à des centaines La collecte des données de ces objets et d’applications. Ainsi, dès que votre détecteur la remontée sur une plateforme IoT va Nest Protect signale un niveau de monoxyde de permettre de développer fortement le carbone élevé, une notification Android vous est service. La solution Andover Continuum envoyée et vos voisins sont prévenus par SMS. de Schneider Electric permet de réduire de 30% en moyenne les coûts énergétiques En synthèse, l’IoT ouvre avant tout la porte à d’un bâtiment grâce au système intelligent l’accélération de la transition du produit vers EcoStruxure qui contrôle chauffage, le service, et crée de nouvelles opportunités ventilation, climatisation, éclairage, services pour des entreprises mondiales telles que GE, informatiques et de sécurité (accès, cameras, Schneider Electric ou Philips. alarmes). Schneider Electric emploie ainsi de nouvelles technologies IoT pour étendre le portefeuille de ses services et capter la valeur auprès des entreprises de services généraux L’IOT EST UN VECTEUR (facility management). DE TRANSITION Si pour les assureurs l’IoT présente une DU PRODUIT VERS réelle menace, il crée aussi des opportunités LE SERVICE formidables pour ceux d’entre eux qui sauront repenser leur proposition de valeur Dans l’industrie, certaines entreprises font en profondeur. L’IoT permet non seulement évoluer leur modèle économique initial. une segmentation plus fine des risques et Ainsi, GE étend son modèle de service bien une meilleure identification de la fraude, au-delà de la fabrication et réparation de mais également la réinvention complète du moteurs d’avion. La collecte et l’exploitation modèle de service. Les exemples, nombreux, des données de fonctionnement de ses s’étendent du développement de la prévention moteurs lui permettent de mettre en place à la mise en place de services d’assistance et une maintenance prédictive de plus en plus d’urgence déclenchés automatiquement, en performante. GE développe également des passant par le monitoring et la mise en place services de gestion de flotte et de suivi des de cockpits de supervision. opérations pour Airbus ou les compagnies aériennes elles-mêmes. Concrètement, 100 Dans le secteur de la construction, l’IoT capteurs par moteur génèrent 500 gigaoctet permet aux fabricants d’équipement de de données par vol à analyser. Alitalia a ainsi devenir prestataires de services. Par exemple, réduit de 1,5% sa consommation de fuel tandis le fabricant d’ascenseurs ThyssenKrupp qu’AirAsia, en augmentant l’utilisation de sa Elevators (TKE) installe des centaines de flotte, a généré plus de 10 millions de dollars capteurs dans ses produits pour suivre des d’économies par an. indicateurs tels que température du moteur, vitesse, frottement, freinage.

Les données collectées aident TKE à prévoir Siemens devient un partenaire technologique les incidents avant qu’ils n’arrivent, à planifier plutôt qu’un fournisseur, un prestataire de la maintenance pour réduire les périodes service plutôt qu’un simple fabricant de d’indisponibilité, à réparer plus rapidement produits. Avec la baisse continue des coûts (les techniciens sont équipés de systèmes d’impression en 3D et la remontée en temps d’analyse pour identifier rapidement la cause réel des données par les objets connectés, d’un incident) et à optimiser l’opération les pièces détachées n’ont plus à être de ses ascenseurs. En un mot, les données produites dans un hub central puis livrées au permettent d’intégrer des services dans la client : elles sont imprimées sur demande, là gestion générale du bâtiment. où elles sont nécessaires. Un fabricant tel que Siemens est aujourd’hui capable de livrer des De même dans le domaine des utilities. Par pièces de rechange à ses clients dix fois plus exemple, la vente de gaz industriels pourrait rapidement qu’auparavant. évoluer de la vente d’un produit vers la prestation d’un service grâce à l’IoT. Ainsi, un L’effervescence médiatique autour de l’IoT groupe industriel mondial offre une solution met surtout en avant les objets grand public. de distribution de gaz médicaux appuyée Pourtant, à l’horizon 2020, l’équipement par des capteurs et un système SigFox de en IoT des industries, des entreprises, des communication à distance IoT. Cette solution bâtiments va progresser plus fortement que consiste non seulement à fournir le produit, celui du grand public. L’IoT professionnel en l’occurrence du gaz industriel, mais devrait représenter au moins 40% des également à proposer un service de contrôle objets connectés. de qualité, de monitoring à distance et d’assistance lors des situations critiques telles En termes de valeur, l’industrie représentera qu’alarmes, secours ou coupures de fluides. de la même façon une part essentielle. Depuis l’optimisation des opérations permettant de Dans le secteur d’électroménager, SEB réduire les coûts et de gagner en réactivité, développe des produits connectés qui jusqu’aux offres de services innovants incarnent bien la logique du passage de permettant de se différencier, l’IoT présente l’industrie au service. Par exemple, son une opportunité très attractive pour les multi-cuiseur intelligent Cookeo Connect entreprises. Selon Cisco, 36% de la valeur peut être contrôlé par Bluetooth à partir ajoutée totale due à l’IoT en 2020 proviendra de la tablette ou du smartphone du client. d’applications purement B2B : meilleure L’app Cookeo est capable d’ajouter à la gestion et utilisation des actifs, optimisation liste électronique de course les ingrédients de la chaîne d’approvisionnement et des nécessaires à la recette choisie et d’apporter opérations logistiques. des conseils pour l’exécuter. De simple instrument, le multi-cuiseur devient une La révolution du service qui se profile est plateforme de services de cuisine pour le foyer. permise par la captation et l’agrégation des données. Si cette première étape est Dans le secteur des équipements industriels, manquée, la progression vers plus de services que ce soient des produits aéronautiques ou devient difficile. des turbines à gaz, l’IoT transforme l’activité des pièces de rechange.

L’IoT se révèle révolutionnaire dans un relation client. L’IoT va en effet permettre une autre domaine : celui de la relation client. La augmentation substantielle de la fréquence, connexion des objets peut permettre à des de l’intensité et surtout de la pertinence de la acteurs, plus en amont dans la chaîne de valeur relation avec les clients et consommateurs. ou issus d’autres secteurs, de capter la relation Nous avons identifié six patterns d’évolution de client. Elle peut également aider des acteurs la relation client. historiques à renforcer la qualité de leur

Illustration 12 : Six ruptures qui modifient la relation et approfondissent la connaissance du client

RENFORCEMENT RÉ INTERMÉDIATION DU TRANSACTIONNEL DE LA RELATION CLIENT PARTIELLE AU RELATIONNEL

Mahana Adidas Tesco L’Oreal Danone Evian Philips GE Jaguar Carrefour Virgin Atlantic Procter & Gamble Michelin Allianz

DÉSINTERMÉDIATION INTERMÉDIATION B2B VERS B2C PARTIELLE

Equipements de la maison Vente de l’assurance Du gaz industriel vers reprenant du pouvoir par les constructeurs la santé à domicile vs. distributeur

Source Oliver Wyman

la géolocalisation en magasin, son parcours L’IOT RENFORCE peut être soumis à une analyse fine afin de LA RELATION CLIENT modéliser des typologies de consommateurs en fonction de leur profil. La distribution L’IoT permet de multiplier les points de contact renforce ainsi de plusieurs manières sa et les occurrences d’interaction avec les clients, relation avec les consommateurs. et ainsi de renforcer la relation avec ceux-ci.

Prenons l’exemple des balises Beacon, dont le déploiement à grande échelle dans L’IOT RENFORCE les points de vente et à travers les villes LA CONNAISSANCE s’annonce comme un incroyable vecteur de transformation de la distribution. Déjà mis DU CLIENT en place chez Carrefour, Macys, Mahana, Tesco et Virgin Atlantic, l’iBeacon d’Apple est Les fabricants de produits de grande un système de géolocalisation en intérieur consommation ont longtemps été frustrés utilisant la technologie Bluetooth Low Energy du peu de connaissance directe qu’ils avaient (BLE). Il permet de détecter les terminaux de leur client final. Le distributeur était réceptifs à cette technologie et de leur envoyer l’unique détenteur d’une relation directe des signaux. Cette nouvelle catégorie de avec le consommateur au moment de l’achat, transmetteurs révolutionne l’expérience en reléguant le fabricant à un rôle de back-office. magasin en mettant à disposition des clients Les initiatives de services consommateurs, possédant une application compatible une enquêtes et autres clubs étaient des palliatifs. palette de services inédits. De la géolocalisation en magasins au paiement en caisse, en passant Nous sommes au début d’une ré-intermédiation par les promotions disponibles des produits, partielle : l’intégration de tags RFID, ou la l’iBeacon offre une expérience plus fluide et connexion des produits, permet à l’industriel plus intuitive. de collecter des informations auparavant inaccessibles. Le flux des ventes, le niveau des Côté distributeurs, ces balises ajoutent stocks magasin par magasin sont désormais de la valeur au lieu de vente en le rendant disponibles. Il peut ainsi adapter sa logistique, interactif : des notifications attirent l’attention ses promotions ou encore ses messages des passants en leur proposant le catalogue publicitaires par zone et en temps réel, en des promotions en cours. Si le client accepte fonction de l’évolution des ventes et des stocks.

Nous pourrions aussi imaginer demain des une connaissance précise de l’usage qu’un connexions entre les produits et les clients, client fait de sa voiture. Jaguar pourra ainsi permettant de lier finement clients et usages éventuellement lui proposer le prochain ou comportements d’achats. Alors que les modèle qui sera le plus adapté. distributeurs exploitent aujourd’hui très peu les tickets de caisse, des industriels construisent un socle de connaissance qui leur permet de développer une meilleure DU B2B AU B2B2C ET compréhension des consommateurs, voire RÉ-INTERMÉDIATION une relation directe avec eux. PARTIELLE Des entreprises comme Danone, Evian, L’Oréal et P&G ont amorcé ce tournant décisif qui L’e-commerce a favorisé depuis longtemps devrait, à terme, faire évoluer le rapport de force déjà le renforcement de la relation directe par entre les industriels et les distributeurs. des acteurs en amont de la chaîne de valeur. L’IoT va pousser ces opportunités encore plus loin. Sans devenir véritablement B2C, DU TRANSACTIONNEL un certain nombre de modèles commerciaux continueront de s’opérer en B2B2C, mais le AU RELATIONNEL rapport de force se rééquilibrera entre les acteurs de la chaîne de valeur. La fréquence de la relation avec les clients va s’amplifier. C’est ce qu’essaie de mettre en place Prenons un fabricant d’électroménager. Sa Jaguar Land Rover, qui se veut le partenaire machine à laver ou son réfrigérateur connecté du client tout au long du cycle de vie de la collecte des données qui lui permettront de voiture. Le constructeur pense ainsi pouvoir réaliser de la télémaintenance et de mettre monétiser la relation au-delà de la transaction à jour les performances du produit pour un initiale. La voiture connectée lui permet d’établir usage donné. Le potentiel de migration vers une relation directe avec ses clients : Jaguar plus de B2C et de services est évident. Il leur fournit des données clé en temps réel et n’est indispensable de passer par une étape multiplie les prises de contact avec eux. de pur B2C car il n’est pas nécessaire que ce fabricant prenne en charge la vente et la Par exemple, grâce au contrôle à distance de distribution. En revanche, il pourra capter l’état des pneus et de la batterie, Jaguar peut de la valeur en termes de satisfaction et de anticiper un incident technique et informer fidélisation du client. Il deviendra également son client avant que le problème ne survienne. en mesure de challenger le distributeur sur le Il est par ailleurs possible de collecter une service après-vente. quantité importante de données pour obtenir

Illustration 13 : Jaguar partenaire du client tout au long de la vie de la voiture

ETABLIR UNE RELATION FOURNIR DES DONNÉES MULTIPLIER LES PRISES DIRECTE AVEC LE CLIENT CLÉS EN TEMPS RÉEL DE CONTACT CLIENT

Last park location of vehicle Direction to your vehicle Warning! The battery is low. Please start the engine or contact your dealer for more information

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La philosophie de contrôle de Suivre le client tout au long du cycle de vie de la voiture pour pouvoir relation client de JLR monétiser la relation au-delà de la transaction initiale

Source JLR

domicile, supportés par l’IoT, pourraient attirer DU B2B VERS LE B2C des entreprises du secteur industriel vers des activités de service au client final. D’autres acteurs pourraient modifier leur modèle en évoluant plus radicalement vers De même, des acteurs des travaux publics et du le B2C. Nous avons déjà évoqué le cas d’IBM, bâtiment pourraient faire évoluer leurs modèles dont la puissance d’analyse de données économiques. Un groupe comme Colas, qui croisées ouvre des opportunités pour entrer intègre des capteurs dans les routes et sur les sur le marché grand public. trottoirs, peut-il développer d’autres activités B2B ou B2C à partir des données collectées ? D’autres industries pourraient se lancer dans le Ces dernières permettront-elles de compléter même mouvement. Déjà, Air Liquide Santé se les données collectées par un JCDecaux, par développe dans l’assistance santé à domicile. exemple, via ses panneaux d’affichage urbains ? L’ensemble de l’assistance et des soins à

Une entreprise qui capte les données pour DU B2C VERS LE B2B développer des services ad hoc est bien partie pour renforcer sa relation client. L’acteur qui La ré-intermédiation des uns entraîne la manque ces évolutions risquera en revanche désintermédiation des autres. L’un n’est pas d’être désintermédié. Mais est-ce grave ? forcément mieux que l’autre. D’après nos recherches, les modèles seront de plus en plus hybrides. Les entreprises seront Ainsi, un assureur perdant la vente de tout à la fois en direct avec un certain nombre l’assurance au client final et devenant de clients, et en coulisses avec d’autres. Cela fournisseur du constructeur automobile n’est demandera une agilité supplémentaire par pas forcément perdant si ses volumes sont rapport aux modèles actuels. assez importants et que le marché se consolide autour de deux ou trois assureurs.

Illustration 14 : Potentiel de valeur et niveau de risque de l’IoT par verticale

Potentiel de valeur

Important

UTILITIES Moyen TECHNOLOGIE

INDUSTRIAL INTERNET CHAÎNE D’APPORVISIONNEMENT ASSURANCE BÂTIMENT CONNECTÉ TÉLÉCOM ET GRANDE DISTRIBUTION TRANSPORT AÉRIEN SMART SANTÉ Limité Productivité et coûts Risque de perturbation Service client différencié Services innovants Important Revenus Moyen

Risque de perturbation Limité Source Oliver Wyman

APPROCHER L’IOT EN DÉDUIRE COMME UNE FEUILLE UNE STRATÉGIE BLANCHE, À PARTIR D’AGRÉGATION DU SERVICE DES DONNÉES

La tentation est grande de partir des données Les données ne seront pas toujours gratuites, et disponibles pour en dériver une stratégie IoT. des écosystèmes forts vont se mettre en place Nous pensons qu’au contraire partir des actifs qui pourraient se les approprier. Il importe donc présente le risque de passer à côté de modèles de mettre en place des stratégies de captation économiques vraiment innovants. des données solides et respectueuses des clients. En fonction de sa position spécifique Le champ des données exploitables va devenir sur un marché domestique ou de sa taille au infini. Il sera facile de s’y perdre en cherchant niveau mondial, chaque acteur devra décider à exploiter ce qui peut l’être. Repartir d’une s’il se veut intégrateur de différents systèmes ou feuille blanche et du besoin du client, penser simple participant d’un écosystème. toujours plus à l’usage, réfléchir en termes de service : voilà l’approche la plus appropriée pour Philips, par exemple, a adopté une position de concevoir des modèles innovants. Withings compatibilité avec les grands écosystèmes. a d’abord construit son offre en pensant tout Le groupe travaille en partenariat avec de autant à la santé et au bien-être des personnes grands acteurs complémentaires de son offre qu’aux données et outils de collecte. De éclairage, comme ABB. telles approches, qui tirent leur force d’une compréhension fine de ce que l’utilisateur Toute stratégie sur les données doit se baser sur valorise, nécessitent de plonger dans différentes la confiance et la sécurité. Dans une économie verticales ou univers. Elles exigent également de la connexion, le pacte de confiance entre de plus en plus de savoir naviguer de manière l’entreprise et son client sera clé. La mise en transverse entre les verticales. place d’accords d’opt-in transparents est essentielle, de même que la sécurisation de l’IoT de bout en bout afin d’éviter les prises de contrôle à distance des objets connectés (maison, voiture, etc.) et le pillage des données.

Nous avons en effet observé de nombreux TRANSFORMER usages au retour sur investissement intéressant. SON MODÈLE Equiper ses gondoles réfrigérées de capteurs permettant de réagir immédiatement à une OPÉRATIONNEL panne possible pour éviter la perte de denrées a POUR SE ainsi permis à un grand distributeur d’amortir en DIFFÉRENCIER quelques mois son investissement IoT. Le fonctionnement en first viable product, Pour réussir, il est essentiel d’adapter son en pilotes, est essentiel avec l’IoT. Il permet modèle opérationnel et de se différencier, de découvrir les usages et de mettre d’où une transformation de grande ampleur progressivement en place les modèles des modes opératoires et de la proposition économiques au sein des écosystèmes. de valeur. Plusieurs points de rupture apparaissent. Nous pensons que seuls les modèles reposant sur des systèmes ouverts seront couronnés de succès. Concevoir des CONSTRUIRE produits aux protocoles non propriétaires UN ÉCOSYSTÈME est donc impératif. OUVERT (PLACES DE La virtualisation et le découplage croissant MARCHÉ, ALLIANCES, entre produit physique (hardware) et logiciel (software) doivent être intégrés très en amont. START-UPS) Les cycles de vie des produits seront plus longs que ceux des logiciels. Les produits devront Réussir dans l’IoT demandera la mise en donc être plus évolutifs et réparables via des place de collaborations multi-verticales au mises à jour en ligne, ce qui implique une sein d’univers. Aucune entreprise, si grande réflexion dès la conception d’une voiture ou soit-elle, n’est capable d’investir seule sur les d’un compteur électrique. applications de demain.

Le service doit être pensé avant le produit et Le premier impact sera le développement doit être multi-produits, multi-modèles. Le de places de marché où différents acteurs potentiel infini de concepts tels que IFTTT doit apporteront chacun une brique à la solution être intégré au maximum dès la conception. qu’il faut construire. Les opérateurs de Certains des exemples présentés au début télécommunications en particulier disposent de cette étude peuvent paraître encore ici d’une position privilégiée car ils peuvent lointains, mais des actions concrètes et à être les architectes d’écosystèmes mêlant des court terme peuvent déjà générer une valeur verticales et les briques technologiques qu’ils très importante. fournissent et intègrent.

Seuls les modèles ADOPTER reposant sur des UNE APPROCHE EUROPÉENNE systèmes ouverts seront BASÉE SUR DES couronnés de succès NORMES COMMUNES

Quand un industriel développe une solution pour les Etats-Unis ou la Chine, un immense marché s’ouvre aussitôt à lui. C’est moins le cas en Europe. La rationalisation des plans industriels européens, réduits de 34 à 10 dont un axé sur les objets connectés, est un très bon signe.

Mais ce n’est pas suffisant : l’alignement des Certains acteurs pensent pouvoir développer normes entre la France et l’Allemagne serait un une stratégie IoT en conservant des univers levier d’accélération déterminant pour faciliter clos. Ils estiment pouvoir préserver, au sein de l’émergence de leaders européens de l’IoT. Ce la maison, leur activité d’installation d’appareils sujet est également crucial pour le maintien domotiques en créant un écosystème fermé. de l’innovation en France et en Europe, mais aussi pour des questions de sécurité, Nous pensons que ces tentatives ont de fortes d’indépendance et de préservation d’un chances d’échouer. En revanche, les stratégies contrôle sur les données européennes. ouvertes sont susceptibles de réussir si elles offrent un service et une expérience client En particulier, une réponse européenne exemplaires ainsi qu’une réelle cohérence. soutiendrait l’émergence d’écosystèmes tirés par de grands acteurs de l’industrie ou des Les grands groupes français nous semblent services, et contrebalancerait l’installation de aujourd’hui peu avancés sur l’IoT. Il existe plateformes dominantes par défaut. malgré tout un foisonnement d’idées et de start-ups qui ont besoin de fonds, surtout La constitution de plateformes européennes de lors des deuxième ou troisième tours de cloud et de données IoT, alternatives crédibles table. Il nous paraît difficile aujourd’hui de se aux plateformes mondiales, nous semble donc différencier par l’IoT sans une stratégie établie souhaitable à plus d’un titre. et ambitieuse de financement dans et de partenariats avec les start-ups.

L’Internet des Objets impacte tous les secteurs mais le niveau de maturité de leur transformation varie selon leurs caractéristiques. C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier en profondeur neuf secteurs qui nous semblent parmi les plus touchés par ce phénomène : Assurance, Santé, Transport Aérien, Grande Distribution, Industrie, Bâtiment connecté, Infrastructure et Smart Grids, Télécommunication et Chaîne d’approvisionnement. Pour chacun des secteurs étudiés, nous analysons les impacts de l’IoT, les opportunités et menaces pour les acteurs en place et nous terminons par un exercice d’anticipation de scénarios stratégiques et nouveaux business models IoT.

ASSURANCE LA DISRUPTION VIENDRA DE L’IOT !

DAVID GIBLAS THIERRY MENNESSON INTERNET DES OBJETS\\LES SCÉNARIOS IOT POUR NEUF SECTEURS Assurance

d’ores et déjà lancé une offre équivalente pour IMPACTS DE L’IOT la santé, telles que le Pay How You Behave SUR LES ASSUREURS de John Hancock (Manulife). D’autres enfin réfléchissent à une application à l’assurance L’assurance est une industrie reposant avant tout habitation, de type Pay How You Live. sur la compréhension et l’analyse des risques via la collecte de données et leur observation Nous pensons que l’assurance des entreprises dans le temps. Jusqu’à présent, l’exercice sera elle aussi fortement impactée par consistait à trouver des corrélations entre d’une l’émergence d’offres IoT (Pay How You part la fréquence et la gravité des sinistres Manufacture), même si les implications de l’IoT survenus, d’autre part les données relatives à la seront probablement plus importantes sur la matière assurable. De ce travail découlaient des prévention et la sélection des risques que sur modèles de sélection, de tarification des risques les modèles tarifaires. Certains secteurs sont et de pilotage du portefeuille. Ces données, des candidats naturels à cette évolution rapide, dites froides, couvraient essentiellement la tels que l’assurance agricole, l’assurance description statique de l’objet du risque (une construction et l’assurance des TPE/PME sur voiture, par exemple) et de l’environnement certains segments de marché. pouvant influencer le risque (le profil du conducteur, le type d’usage de la voiture). Au-delà des données, l’IoT révolutionne également l’expérience client. Les interactions L’IoT impacte en profondeur le métier de étaient jusqu’à présent très espacées l’assureur en donnant accès à de nouvelles (déclaration d’un sinistre tous les quatre ou données, dites chaudes car dynamiques. Ces cinq ans en moyenne) et souvent négativement données concernent à la fois l’objet du risque, connotées car associées à la gestion d’un son niveau d’utilisation et le comportement sinistre. L’IoT permet aux assureurs d’évoluer de ses usagers. Pour de nombreuses branches d’un mode transactionnel et de faible d’assurance dont le risque est directement fréquence à un mode relationnel beaucoup corrélé à l’exposition et au comportement des plus interactif basé sur de nouvelles capacités assurés, ces données chaudes vont modifier de prévention, de conseil, de coaching et bien en profondeur les modèles de sélection, de entendu d’assistance et d’intervention rapide. tarification et de pilotage. L’assurance des La transition « d’assureur régleur » à « assureur particuliers (automobile, habitation, santé) protecteur » est donc un changement est directement concernée par ce phénomène fondamental de positionnement. Celui-ci de corrélation, l’assurance automobile permet à l’assureur de jouer pleinement étant probablement la plus avancée dans son rôle de protection auprès de ses clients, l’application d’un modèle IoT. En effet, cette avec à la clé de nouvelles sources de revenus forte corrélation s’est traduite très tôt par potentiels, une réduction de la sinistralité, le souhait des assureurs de segmenter plus un renforcement de la relation client et un finement le risque automobile, par exemple par renouvellement en profondeur de son image. type de comportement (jeunes conducteurs) ou niveau d’utilisation (conduite régulière En synthèse. Selon nous, l’IoT est à l’origine de ou occasionnelle). Des travaux télématiques deux grands changements qui vont impacter ont été lancés dans ce sens dès les années les modèles économiques des assureurs : il est 2000. Ces assureurs ont maintenant atteint désormais possible d’exploiter de nouvelles un stade de développement avancé avec des données, dites chaudes, sur les usages et offres de type Pay How You Drive basées sur des comportements des assurés ; et l’offre des dongles se pluggant dans le tableau de bord, assureurs va muer vers plus de prévention et smartphones, boîtiers ou une combinaison de suivi en temps réel, pour le bien-être et la de ces différentes technologies. Certains ont protection de leurs clients au quotidien.

Illustration 1 : Illustration des impacts de l’IoT sur l’assurance des particuliers

Services sophistiqués OFFRE SMART de souscription, PROTECTION AUTOMOBILE gestion des contrats, gestion des sinistres AXA Progressive Aviva

Coverbox Allianz Generali Nouveaux modèles de pricing : pico segmentation, OFFRE SMART modèle Pay How You… Développement PROTECTION HABITATION d’une offre end-to-end BNP Paribas StateFarm de services Nouveaux services de protection American Family (assurance et non assurance) : Insurance Allianz prévention, coaching, monitoring, etc. OFFRE SMART PROTECTION SANTÉ Nouvelle expérience client, meilleur engagement client Manulife Oscar et amélioration de la satisfaction client Cigna BP AIA

Source Oliver Wyman

L’IoT pourrait bouleverser la manière dont alimenter en temps réel leur business models. L’émergence d’une nouvelle catégorie l’assurance dommage est tarifée, distribuée d’acteurs, les agrégateurs, consolidant des et gérée et faire évoluer le business model données multi-écosystèmes pour proposer de nouveaux services constitue une menace vers un écosystème centré sur les services supplémentaire pour les assureurs.

En aval de la chaîne de valeur, tant sur la distribution que sur la relation client, la bataille MENACES POUR fait rage pour remporter l’accès au client. Des menaces très variées proviennent à la LES ASSUREURS fois de pure players (les GAFA, Instech), de concentrateurs de données, de nouveaux Si l’IoT présente de réelles opportunités pour acteurs du Big data (Big Telematics, Cobra, les assureurs, il n’est pas exempt de nouvelles SAS), d’opérateurs de télécommunications menaces importantes qu’il va leur falloir (Orange), de Bigtech (IBM), de fabricants anticiper et maîtriser. et d’opérateurs de services (constructeurs automobiles, fournisseurs d’énergie), de En amont de la chaîne de valeur de l’assurance, fabricants de matériel IoT, etc. Le danger de la possession de grands volumes de données désintermédiation est réel pour les assureurs. a jusqu’à présent représenté la principale Incontestablement, l’IoT provoque un barrière à l’entrée. Celle-ci est aujourd’hui phénomène d’aplatissement des chaînes de fortement fragilisée par la capacité de valeur, pour faire référence au bestseller de nouveaux acteurs tels que les GAFA (Google, Thomas L. Friedman, The World is Flat. L’hyper- Apple, Facebook, Amazon) d’une part à connectivité et l’afflux de données rendent collecter des données de plus en plus fines, possible pour des acteurs de différentes d’autre part à générer de nouvelles données industries d’étendre leur périmètre d’activité et in fine en extraire de l’intelligence pour pour attaquer le marché de la distribution

de l’assurance. Les stratégies varient selon le encore plus loin dans la chaîne de valeur de type d’acteurs de l’assurance mais leur trait l’assurance dès lors qu’ils disposent d’une commun réside dans la génération, collecte parfaite maîtrise des données et de la relation ou consolidation des données, et, basée sur client. Un acteur tel que Google aura dans un l’intelligence extraite de ces données, dans futur proche (demain ?) la capacité de connaître une proposition de service personnalisée et précisément le coût du risque. Il pourrait on-demand. Ils se positionnent ainsi comme par exemple mettre en place un système d’incontournables points d’accès aux clients. d’enchères inversées basé sur le prix qu’il Certains acteurs semblent plus légitimes que aura estimé pour un pool de risque donné. Les d’autres pour remporter cette bataille. Pour les assureurs perdraient dans ce cas la maîtrise de assureurs, la question se pose tant en termes de la tarification et seraient relégués à une fonction capacité à faire face qu’en terme de légitimité, et de porteurs de risque à faible valeur ajoutée. La cela par segment de marché. question demeure ouverte quant à la volonté de ces acteurs – leur capacité d’y parvenir étant Nous voyons également un phénomène de avérée – de devenir des assureurs de plein démodularisation de l’offre provoquée par des exercice pour certains types de risques. La acteurs spécialisés qui préempte la relation décision de poursuivre dans cette voie repose client sur un type de services très spécifique essentiellement sur leur intérêt à se positionner avec une approche low-price combinée avec sur une activité fortement réglementée et de l’IoT. L’assistance automobile aux US est rendue moins attractive par un coût du capital une bonne illustration de ce phénomène de plus en plus élevé. avec de nouveaux entrants, à l’instar de Urgent.ly (partenaires de Mapquest et Acquérir de nouvelles connaissances grâce d’AT&T), qui fort de leur capacité à gérer aux données a pour objectif avoué de nous des réseaux de prestataires combinée à une rendre la vie plus facile, plus sûre, moins très forte intégration de la technologie dans exposée aux risques. Nous pouvons anticiper la relation client se positionnent sur cette une baisse de la sinistralité et donc des activité et l’extraient de la chaîne de valeur primes d’assurances de l’ordre de 20%, voire des assureurs. La mise en place obligatoire davantage sur certaines branches, selon nos de l’eCall dans tous les modèles de véhicules estimations. En parallèle, les ratios combinés à partir de 2018 va très probablement vont s’améliorer grâce à la sophistication des amplifier ce phénomène en Europe. Le modèles de sélection, de tarification et de marché de l’assistance pour l’habitation est pilotage. Se pose donc pour les assureurs la également intéressant, de multiples start-ups question de nouvelles sources de revenus pour se positionnant en agrégateurs de services compenser cette perte de chiffre d’affaires. (ex : HomeAdvisor.com, Buildzoom.com Nous voyons trois principales pistes : la ou Pro.com), ou les GAFA tels que Amazon montée en puissance de la couverture des et Google déployant de nouvelles offres de cyber-risques et l’assurance de cette nouvelle Home Services. L’Uberisation de l’assistance, intelligence IoT ; la diversification de l’offre de que nous traduisons par l’émergence de services vers des prestations de prévention et plateformes sophistiquées de mise en relation, d’accompagnement des clients ; la prime au se propagera progressivement à tous les premier entrant qui, par un nouveau modèle domaines et nous ne serions pas surpris si Uber de sélection et de tarification IoT, attirera les lui-même décidait d’étendre son savoir-faire risques les plus rentables du marché et laissera dans le secteur de l’assistance. les autres à la concurrence. Dans ce dernier cas, l’adoption d’un modèle économique La nouvelle donne peut se révéler encore IoT permettra de tirer profit du phénomène plus menaçante. En effet, certains acteurs d’anti-sélection. A ce jeu, il y aura de grands pourraient être tentés d’étendre leur incursion gagnants … mais aussi de grands perdants.

Illustration 2 : Les menaces viennent de toutes parts

DANS LE MONDE DU DIGITAL ET DE L’IOT DE NOMBREUX ACTEURS SONT BIEN POSITIONNÉS POUR PRENDRE LE CONTRÔLE DE LA RELATION CLIENT ENTREPRISES PRODUISANT OU VENDANT L’ACTIF À ASSURER

Siemens Bouygues ENTREPRISES FABRICANTS FINANÇANT L’ACTIF Mercedes DE PRODUITS IOT

• Comment conserver l’accès client dans ce HSBC Nutmeg TomTom Nest nouvel écosystème? Lending Club Jawbone • Quels acteurs sont les mieux positionnés et les plus légitimes pour capturer la relation client ? ASSUREURS SMART PROTECTION • Devons-nous et pouvons-nous garder la relation client ? FOURNISSEURS ENTREPRISES • Quels sont les meilleurs canaux de distribution pour DE DONNÉES ET vendre les o res smart protection ? D’ACCÈS AU CLIENT OPÉRANT L’ACTIF • Quels partenariats de distribution devons-nous nouer ?

Alibaba Amazon Apple British Gas Véolia Tesco Goggle OPÉRATEURS Facebook TÉLÉCOM ET IT Jones Lang Lasalle

Cisco Orange IBM Samsung

Source Oliver Wyman

L’hyper-segmentation des clients et la sommes également convaincus que le travail sur remise en cause de la mutualisation des les modèles tarifaires ira de pair avec une très risques constituent un sujet qui cristallise de forte sophistication des modèles de sélection nombreuses discussions, notamment autour des risques et du pilotage du portefeuille. de l’impact des offres Pay How You Drive. La tendance est donc à la dé-moyennisation Indubitablement, l’IoT va permettre d’avoir des tarifs, sans qu’il soit possible à ce stade une connaissance de plus en plus précise des de savoir si cela conduira à une tarification risques liés aux usages et comportements, purement individuelle, ni si les pouvoirs et de sanctionner les profils les plus à risque. publics l’autoriseront. Les nouvelles offres Nous pensons que les segmentations tarifaires inciteront les clients à réduire leur exposition seront de plus en plus fines, en commençant au risque en adoptant des comportements très probablement par les populations mal plus sûrs et plus responsables. Au final cela segmentées aujourd’hui du fait du manque serait donc bien dans l’intérêt des clients et des d’informations comportementales de base assureurs. Cependant ce principe ne pourra pas (par exemple, sur les jeunes conducteurs). s’appliquer uniformément à tous les domaines : La segmentation sera ensuite raffinée dans pour la santé par exemple ce système serait les autres segments, au fur et à mesure que fortement discutable pour les personnes progressera la compréhension de la corrélation qui auraient des prédispositions génétiques entre données comportementales, usage et défavorables car malheureusement ici il ne sinistralité. Certains assureurs appliquent déjà s’agirait pas d’améliorer son comportement une micro-segmentation des risques à certains pour réduire son exposition au risque. C’est types d’assurances. L’IoT ouvre la voie à une pourquoi nous recommandons une forte nano, voire une pico-segmentation. Nous vigilance et du discernement dans l’application

de ces modèles pour éviter que des populations Selon nous, la proposition de valeur IoT des dites ou considérées comme « sur-risquées » ne assureurs comportera sept dimensions : s’assurent plus compte tenu des primes élevées 1. Sophistication de la segmentation, de la ou ne trouvent plus d’assureurs. Les pouvoirs sélection et du pilotage des risques publics vont avoir un rôle important à jouer pour cadrer l’application de ces nouveaux modèles. 2. Amélioration de l’identification des fraudes et de la gestion des sinistres En synthèse. Les assureurs doivent faire face 3. Mise en place de services d’assistance et à de nombreuses menaces tant en amont de la d’urgence déclenchés automatiquement chaîne de valeur (collecte et exploitation des (ACN) et automatisation de la gestion des sinistres (déclaration automatique) données) qu’en aval (distribution et relation client). Nous assisterons bientôt à l’émergence 4. Mise au point de nouveaux modèles de nombreux acteurs, issus de multiples de tarification basés sur l’usage et les comportements (Pay How You …) industries, souhaitant s’approprier ou dérouter l’expérience client à leur profit : ces derniers 5. Introduction de nouveaux services de sont parfois désignés par le terme de Customer prévention et de conseils de protection et Experience (CEX) ou Growth Hackers. Certains de gestion du risque acteurs pourraient même être tentés de devenir 6. Suivi et pilotage du risque en temps réel des assureurs de plein exercice. Par ailleurs, les 7. Redéfinition de l’expérience client assureurs doivent imaginer de nouvelles sources de revenus pour compenser la réduction de Nous pensons que la mise en œuvre de la matière assurable. La prime aux premiers ces nouvelles propositions doit être à la assureurs qui auront la capacité d’industrialiser fois segmentée par verticale (par exemple, un modèle économique IoT propre à l’assurance automobile, habitation et santé pour les sera considérable du fait du phénomène d’anti- particuliers) et progressive. Cela permettra sélection. Les pouvoirs publics auront un rôle de gérer la complexité accrue due à important à jouer pour cadrer l’application de une multiplicité de facteurs : traitement ces nouveaux modèles et éviter le phénomène de nouvelles données qui ne sont pas de non-assurabilité de certaines populations. immédiatement exploitables d’un point de vue sinistralité, nécessité d’acquérir de nouvelles compétences, évolution de la chaîne NOUVEAUX MODÈLES de valeur, partenariats inédits, besoin de ÉCONOMIQUES IOT stabilisation technologique. ET SCENARIOS La mise en place de ces nouvelles propositions basée sur l’IoT va exiger des assureurs qu’ils STRATÉGIQUES adressent deux sujets cruciaux : la stratégie d’accès aux données et la stratégie de Les assureurs doivent repenser leur distribution et de relation client. proposition de valeur en profondeur pour tenir compte du bouleversement sans STRATÉGIE D’ACCÈS précédent de leur industrie provoquée par AUX DONNÉES l’IoT. La proposition de valeur, qui couvre non seulement les produits et services Aujourd’hui, de nombreuses initiatives lancées mais également l’expérience client, doit par les assureurs reposent principalement fondamentalement changer en migrant sur des partenariats en point à point avec vers plus de services personnalisés et à la des fournisseurs d’IoT : télématique pour demande, tout en améliorant le cœur de l’automobile, thermostats et autres capteurs métier de l’assureur. pour l’habitation, bracelets fitness pour la santé,

pour n’en nommer que quelques-uns. Notre Open Data, des modèles hybrides, etc. Selon perception est que ces initiatives relèvent pour nous, les assureurs ne pourront pas gagner l’heure soit de la communication et du buzz, seuls la bataille des données car les rapports soit du test de nouveaux services clients et de de force sont trop déséquilibrés. Ils devront l’apprentissage de l’utilisation des nouvelles donc coopérer avec d’autres acteurs au sein données, plus que d’une véritable stratégie de d’écosystèmes verticaux (voiture, habitation, moyen terme. De nombreuses interrogations santé, etc.) ou transversaux, voire à la croisée demeurent sur l’environnement cible de collecte des deux. Les assureurs ne peuvent faire et d’utilisation des données IoT. Plusieurs modes l’impasse d’une veille permanente des initiatives opératoires sont envisageables : une plateforme sur les données, et doivent multiplier les pilotes unique et ouverte par écosystème, plusieurs afin de préempter les meilleurs partenariats plateformes propriétaires par écosystème, une possibles selon la valeur estimée des données. plateforme multi-écosystèmes, des plateformes

Illustration 3 : Nouvelle proposition de valeur IoT pour les assureurs

Nouvelle expérience client : simple, sans aucun point de friction, différenciée à travers une sélection de moments d’exceptions et d’expériences novatrices

Services de prévention et de conseil, feedback , Déclenchement rapide et capacité à mieux contrôler automatique de l’assistance le comportement du client contextualisée, traitement automatique des sinistres Evaluation du risque simples, meilleurs services clients Monitoring du risque en améliorée, pricing et monitoring temps réel : auto-diagnostique, du risque plus sophistiqués maintenance prédictive, self-monitoring, coaching Nouveaux modèles de pricing : à distance pricing à l’usage/pricing lié au comportement Meilleure détection de la fraude, meilleure FOURNIR DE NOUVEAUX SERVICES estimation du coût des sinistres AUDELÀ DE L’ASSURANCE OFFRIR DES SERVICES D’ASSURANCE AMÉLIORÉS AMÉLIORER LE CŒUR DE MÉTIER PORTEUR DE RISQUE

ASSURER LE RISQUE CONTRÔLER LE RISQUE PRÉVENIR LE RISQUE 5. Assurance Assurance et assistance + suivi, urgence, + prévention, monitoring, coaching vs. diversiﬁcation services géo-localisés et multiples services adjacents 4. Chaîne de valeur statique Statique Réactif Dynamique : dynamic pricing, vs. dynamique marketing instantané, conﬁguration produit automatique, services à la demande

3. Modèle basé sur Modèles statistiques reposant Données liées à l’usage + données de comportement le passé vs. prédictif essentiellement sur l’analyse et modèles prédictifs de la sinistralité antérieure

2. Données « froides » Données « froides » + ajustement rapide Données « chaudes » disponibles vs. données « chaudes » en temps réel

1. Données internes limitées Données internes : client, risque + données statiques externes + nombreuses sources de vs. données multi-sources assuré, sinistralité antérieure données IoT

Source Oliver Wyman

STRATÉGIE DE DISTRIBUTION monitoring. La mise en place de ce modèle ET RELATION CLIENT pourra se faire soit à travers des partenariats (orchestration de services) soit via l’extension De nombreux acteurs, tels que les GAFA, de la chaîne de valeur (intégration de services). misent sur la préemption des données pour capter la relation client. Leur objectif n’est pas Incontestablement, la désintermédiation de vendre des données brutes, ni même les provoque une forte pression sur les marges patterns associés, mais bien de se positionner des producteurs et cela constituera le en acteurs incontournables de la relation principal enjeu de l’archétype #1. Néanmoins, client en agrégeant de multiples services nous pensons que ce positionnement peut grâce à l’intelligence extraite de ces données. générer une forte valeur à condition que Face à ce nouveau type de concurrence, les assureurs aient la capacité d’exploiter les assureurs doivent définir précisément pleinement le potentiel de leurs données et leur positionnement. d’établir une relation partenariale étendue avec les distributeurs. Cette relation étendue Nous prévoyons une bipolarisation des devra s’appuyer sur la mise à disposition de modèles de distribution et d’accès aux clients, services à forte valeur ajoutée bâtis autour avec l’émergence de deux grands archétypes. de l’intelligence extraite des données client et de l’innovation produit et service. Elle Archétype #1. Un modèle d’assurance de type s’accompagnera de modèles sophistiqués insurance inside distribué par d’autres acteurs, de sélection et de tarification, d’un support en amont ou en aval de la chaîne de valeur de marketing et commercial adapté et d’outils la matière assurable. Cette assurance peut clients et distributeurs performants, et d’une être souscrite par exemple lors de l’achat d’un offre d’assistance différenciante. La capacité bien à assurer (les constructeurs automobiles des assureurs à opérer internationalement pourraient vendre un bouquet de services sera également critique dans la mise en place incluant une assurance automobile IoT) ou de cet archétype. En effet, il est fort probable payée au fur et à mesure de l’utilisation du que la tendance conduisant au transfert de bien assuré (les fournisseurs d’énergie ou de couverture B2C vers le B2B exige de la part de télécommunications sont bien placés pour l’assureur de proposer une offre couvrant les distribuer une assurance habitation IoT). Cet différents pays où les fabricants ou opérateurs archétype peut aller à terme jusqu’au transfert de services ont des activités (par exemple, (partiel) de l’assurance des particuliers vers l’automobile). C’est pourquoi nous prévoyons la couverture de la responsabilité civile un phénomène de consolidation parmi les des fabricants des biens ou fournisseurs/ acteurs de l’assurance dommages. opérateurs de services : c’est le cas notamment de l’automobile qui au fil du déploiement des Les principaux enjeux de l’archétype #2 voitures autonomes verra l’assurance migrer de résident dans la faisabilité de sa mise en œuvre l’assurance des conducteurs vers l’assurance et la légitimité des assureurs à jouer ce rôle de la responsabilité civile des constructeurs, et de hub de services. En effet, la distribution et ce pour une part importante des primes. l’expérience client n’ont pas représenté jusqu’à présent la plus grande force des assureurs. La Archétype #2. Un modèle d’assurance de digitalisation du secteur reste par ailleurs encore type Smart Protection Services selon lequel immature comparée à d’autres industries, et l’assureur conserve la relation client avec ce même si certains assureurs ont fortement mise à disposition d’un bouquet de services accéléré leur mutation digitale. Cet archétype d’assurance, et au delà. Ce bouquet couvrirait va donc demander des efforts conséquents l’ensemble des besoins, de la prévention à aux assureurs : mise en place d’une vraie l’assistance en passant par le coaching et culture client, création d’une expérience

Illustration 4 : Archétypes de distribution

NOUVEAUX MODÈLES MODÈLES TRADITIONNELS NOUVEAUX MODÈLES PORTEUR DE RISQUE ACCÈS AU CLIENT

ARCHÉTYPE #1 LE LOW COST L’ACTEUR DIVERSIFIÉ ARCHÉTYPE #2 INSURANCE INSIDE SMART PROTECTION SERVICES Caractéristiques clés • L’assureur se • L’assureur se focalise • L’assureur propose • L’assureur est devenu du modèle concentre sur son sur le prix et n’ore une large gamme de un gestionnaire de cœur de métier de que des produits et produits et services risque end-to-end d’assurance sur mesure « porteur de risque » services basiques • L’assureur joue un rôle • Les nouveaux entrants • L’assureur cible • Le modèle de de hub proposant un ont sécurisé l’accès au uniquement certains distribution est une bouquet de services client et se diversiﬁent proﬁls client combinaison de (assurance dans la distribution canaux propriétaires et non assurance) en de produits et et non propriétaires, marque blanche ou en services d’assurance physiques et directs propre (intégration) Potentiel de marge

Di culté Faible Moyenne Moyenne Elevée Modèle de création de valeur s s s s e e e e c c c c i i i i v v v v r r r r e e e e S S S S

Clients Clients Clients Clients

Source Oliver Wyman

client sans points de friction et disruptive, leur structure d’assistance comme bras armé adoption de nouveaux modes de travail pour de cette diversification et comme laboratoire accélérer l’implémentation (fast execution), de tests. La question à traiter étant alors plus du développement de l’innovation tangible, registre de la gouvernance avec l’assureur et la accélération de la digitalisation, agilité de la capacité à délivrer rapidement. Pour reprendre chaîne de valeur, recrutement et rétention de un célèbre dirigeant de l’assurance que nous nouveaux talents et construction d’écosystèmes avons rencontré, « par le passé l’assistance étendus. Pour cela, les assureurs gagneront à étant vendue dans l’assurance, le futur pourrait s’inspirer des méthodes de travail des meilleurs, voir l’assurance vendue dans l’assistance ». parmi lesquels les pure players Internet, en prêtant une attention toute particulière aux CEX Il est crucial que les assureurs appréhendent et Growth hackers mentionnés plus haut. les forces en présence et les mutations à venir dans chacune des verticales dans lesquelles Nous pensons que les assureurs qui disposent ils opèrent. En analysant leur positionnement, d’une structure d’assistance sont mieux armés leurs forces et faiblesses, leur capacité pour construire cet archétype #2 du fait de la d’investissement et leur légitimité, ils seront à capacité de ces structures à créer et gérer des même d’identifier les business models les plus réseaux de prestataires combinée avec une pertinents à mettre en place. La définition de (plus) forte culture client. D’ailleurs plusieurs ces business models cibles devra repartir de la grandes compagnies d’assurance utilisent déjà compréhension fine de l’expérience client de

Illustration 5 : Les principaux défis que les assureurs doivent surmonter bout-en-bout (par exemple, une assurance pour rester dans la course de l’IoT automobile à la prise en compte du besoin de mobilité, quelle qu’elle soit), et pour chaque étape repenser la proposition de valeur Collection, agrégation Comment ne pas perdre la bataille associée, exploiter l’intelligence des données et extraction des de la donnée « chaude » ? données « chaudes » existantes et futures, et la stratégie de sourcing pour les données, services et technologie.

Dans le secteur de l’automobile par exemple, il est fort possible que les assureurs soient

Nouveaux business models contraints d’imaginer une offre selon l’archétype reposant sur l’extraction Comment évoluer d’un modèle insurance inside compte tenu de la puissance de l’intelligence des données push produit à un modèle de services et la distribution de nouveaux personnalisé et on-demand basé sur des constructeurs automobiles. Ces derniers services on-demand l’intelligence extraite des données ? ont déjà engagé de nombreux travaux pour renforcer la maîtrise de leur écosystème et ériger de nouvelles barrières à l’entrée (par exemple,

Comment assurer une ﬂexibilité la voiture connectée et la voiture autonome). et réactivité susante des D’autres acteurs de poids sont également dans business models ? Chaîne de valeur dynamique la course, tels que Google ou Apple. Pour ce et agilité des business models Comment rendre la chaîne de valeur dynamique, du pricing à la conﬁguration secteur, comme nous l’avons déjà évoqué, il est du produit et politique marketing en probable que ce modèle insurance inside ne soit passant par les services délivrés au client ? qu’une étape intermédiaire avant d’aller vers une assurance B2B des constructeurs automobile. A contrario, dans l’assurance habitation, santé ou entreprises, les jeux ne sont pas encore faits. Si la Comment conserver l’accès au client ou, Accès au client a minima, s’assurer qu’on ne le perd bataille est intense dans chacun de ces secteurs, pas totalement ? les assureurs peuvent encore prétendre à se positionner sur la relation client avec un archétype Smart Protection Services en utilisant leur structure d’assistance comme fer de lance. Source Oliver Wyman En synthèse. L’IoT nécessite pour les assureurs de redéfinir leur proposition de valeur, en termes d’offre mais aussi d’expérience client, et La définition des business de migrer vers plus de service de prévention et d’accompagnement des clients. Les stratégies models cibles devra repartir d’accès aux données et de distribution seront de la compréhension fine de décisives dans la mise en œuvre des nouveaux modèles économiques IoT. Deux archétypes de l’expérience client de bout- distribution se dégageront à terme : insurance en-bout, et pour chaque étape inside et Smart Protection Services. La définition des nouveaux business models devra repartir repenser la proposition de valeur de l’expérience client de bout-en-bout en associée, exploiter l’intelligence redéfinissant pour chaque étape la proposition de valeur associée. La capacité des assureurs des données existantes et futures, à nouer des partenariats et à s’intégrer dans et la stratégie de sourcing pour les les bons écosystèmes avec une approche segmentée par verticale, et à capitaliser sur leur données, services et technologie structure d’assistance sera déterminante.

ANDREW CHADWICK-JONES

L’un des signes les plus sûrs qu’un transport des personnes, à un Amazon pour marché est sur le point de connaître une les achats de biens de consommation ou à transformation radicale est l’afflux soudain un OpenTable pour le choix et la réservation d’entrepreneurs en technologies de pointe, d’un restaurant, force est de constater que financés par des fonds de capital-risque. presque tout dans le domaine de la santé est Tourisme, grande distribution, journalisme, incommode, lent, déroutant et opaque. Il médias : tous ces secteurs ont été, l’un après est difficile de savoir quel médecin consulter l’autre, la cible d’attaques technologiques et encore plus de savoir si les médecins ces dernières années. Ce processus s’est appliquent des directives fondées sur des révélé extrêmement bénéfique pour les preuves, ont une approche holistique de la consommateurs, mais a frappé de plein fouet médecine ou pratiquent des tarifs alignés sur les entreprises qui dominaient jusque-là ces ceux du marché. secteurs – du moins celles qui n’ont pas su réagir rapidement et comme il fallait. En conséquence, les entrepreneurs en technologies de pointe s’adonnent à ce qu’ils Pendant des décennies, le secteur de la font le mieux, à savoir redéfinir les règles et santé a été largement épargné, malgré les basculer la création de valeur en leur faveur, sérieuses incursions de leaders des services tout en développant de nouveaux produits et financiers, des technologies grand public et services magnétiques qui éliminent les tracas autres éditeurs de logiciels. Il semble toutefois et enchantent les consommateurs. Certains que l’heure a sonné pour ce secteur vital. Au fournissent des informations générales cours des cinq dernières années, de jeunes sur la santé (comme Greatist ou WebMD), entreprises et des fonds de capital-risque aident les consommateurs à préparer des spécialisés dans les nouvelles technologies repas sains (Zipongo), voire proposent des ont pris pour cible le secteur de la santé à cours particuliers vidéo en direct (Wello). un rythme qui n’a cessé de s’accélérer, sous D’autres favorisent l’engagement personnel l’impulsion des nouvelles réglementations, de en reliant les actions et comportements la flambée des coûts et de la quête désespérée des consommateurs à des incitations et des consommateurs pour retrouver de la valeur. récompenses (Welltok), proposent des soins Bien que ce phénomène soit resté (encore) de santé primaires selon un modèle inédit (Iora peu visible, le secteur des hautes technologies Health) ou permettent aux consommateurs travaille discrètement sur le marché de la santé de rechercher des médecins, de prendre nouvelle génération : la Santé 2.0. rendez-vous et d’identifier des solutions plus économiques (Castlight Health, ZocDoc). La plupart des observateurs conviennent Sans oublier, bien sûr, les dizaines de milliers que les systèmes de santé, qui résultent de d’applications disponibles pour smartphones décisions politiques prises il y a plus d’une et tablettes qui nous permettent de compter génération, sont inefficaces. Par exemple, nos pas, de contrôler notre taux de sucre dans la structure du service national de santé le sang, de nous connecter à une communauté britannique (NHS) a peu évolué depuis sa de patients ayant des préoccupations création en 1948. Par ailleurs, alors que les similaires, d’obtenir des informations attentes des consommateurs ne cessent médicales ou de rivaliser avec des amis pour de croître, l’expérience utilisateur recule déterminer qui brûlera le plus de calories. en matière de santé. Face à un Uber pour le

Illustration 1 : Financement de démarrage des entreprises Les consommateurs ont répondu présent. d’applications et de logiciels de soins de santé WebMD attire 180 millions de visiteurs uniques chaque mois sur son réseau de sites Internet. NOMBRE DE FINANCEMENTS SUPÉRIEURS À 2 MILLIONS DE DOLLARS 2009 2013 Le bracelet UP de Jawbone, l’un des leaders du 100 suivi d’activité physique, a récemment franchi le cap des 1 000 milliards de pas enregistrés. x7 Il existe entre 50 000 et 100 000 applications 75 de santé et de fitness, dont la plupart sont conçues pour le suivi de l’activité physique et de l’alimentation, certaines étant liées à 50 des capteurs portables ou à des appareils biométriques. Selon la société d’études Research2Guidance, les dix premières 25 applications de santé et de fitness génèrent jusqu’à 4 millions de téléchargements gratuits et 300 000 payants par jour. La première du 0 classement, MyFitnessPal, se vante d’avoir plus 2009 2010 2011 2012 2013 de 40 millions d’utilisateurs inscrits. Et là où la Source Oliver Wyman demande des consommateurs s’accélère, les investissements affluent. En 2010, 17 éditeurs de logiciels axés sur la santé ont attiré des capitaux d’amorçage dépassant 2 millions de dollars. En 2013, leur nombre est passé à 89.

Tout aussi importants que l’afflux du capital- Il existe entre risque, les investissements en matière de santé réalisés par les entreprises établies de 50 000 et 100 000 technologie ne cessent de croître. Google a non seulement développé des lentilles de applications de contact intelligentes qui mesurent le taux de sucre dans le sang, mais a également investi santé et de fitness dans une douzaine de jeunes pousses du secteur de la santé, via Google Ventures. IBM a récemment annoncé son intention d’investir 1 milliard de dollars dans le nouveau Watson Group, dont 100 millions de dollars seront destinés au capital-risque pour soutenir les nouvelles entreprises travaillant sur le développement d’applications cognitives via le Watson Developer Cloud. Au début de 2014, Intel a acheté Basis, fabricant de montres de fitness intelligentes, pour un montant de l’ordre de 100 à 150 millions de dollars. WebMD a lancé un nouveau programme dans son application iOS Health Target, qui intègre non seulement les informations collectées par les bracelets Fitbit ou UP de Jawbone, mais aussi les données des appareils médicaux

indispensables aux personnes souffrant Selon Manhattan Research, 95 millions de maladies chroniques (par exemple, des d’Américains utilisent déjà un téléphone glucomètres et des balances sans fil). Vient mobile pour obtenir des informations ensuite Apple, dont la série d’annonces en de santé. La plupart ne surveillent qu’un septembre 2014 le met en position d’étendre seul indicateur de santé, tel que le poids, largement le champ de ses relations client l’alimentation, l’activité physique quotidienne dans le secteur de la santé. ou certains symptômes. Les outils grand public tels que Greatist (informations Dans l’ensemble, les deux ou trois dernières générales sur la santé), Zipongo (nutrition) et années ont été marquées par une profusion Wello (fitness) proposent aux consommateurs d’inventions et d’investissements dans le différents points d’accès pour améliorer ce domaine de la santé. Cette effervescence est qui s’apparente à un QI de santé, ainsi que remarquable et son rythme dix fois plus rapide des ressources pour les aider à modifier que tout ce que le secteur a connu auparavant. durablement leurs comportements.

C’est la première fois que les consommateurs ont accès à ce type de données. Il en est LE SYSTÈME DE d’ailleurs de même pour leurs médecins, à SANTÉ DE L’AVENIR l’exception des services d’urgence ou unités de soins intensifs. Les médecins ont tendance ET L’ÉMERGENCE DE à examiner les dossiers médicaux personnels LA QUANTIFICATION (DMP) uniquement lorsque les patients présentent des symptômes, c’est-à-dire de DE SOI quelques fois par an à une fois tous les dix ans selon les cas. Ces dossiers ne contiennent Les consommateurs s’adonnent depuis généralement que des informations cliniques. longtemps au suivi d’activités liées à leur santé, Nous sommes toutefois à la veille d’une par exemple en tenant un carnet ou un journal nouvelle époque où le DMP contiendra des d’exercices effectués, de calories consommées, données en temps réel sur de nombreux etc. Au cours des dernières années, la indicateurs, et l’échange entre le médecin et le tendance émergente de quantification de patient, étayé par ces données en temps réel, soi (quantified self) a donné une nouvelle gagnera en intensité et en profondeur. dimension à cette pratique. Des capteurs électroniques suivent diverses statistiques qui Il est parfaitement logique que les responsables peuvent ensuite être numériquement traitées, de santé publique soutiennent et financent un interprétées et partagées dans des bases de engagement prédictif, préventif, personnalisé données contenant les informations d’autres et en temps réel pour permettre aux personnes. Les produits en vogue créés par consommateurs de vivre en évitant un certain Fitbit et Jawbone permettent le suivi des pas, de nombre d’incidents de santé aigus. On voit l’activité physique et du sommeil. Bientôt, nous déjà des entreprises, allant de BP à de jeunes pourrons également analyser des statistiques pousses florissant à San Francisco, donner à sur les calories consommées et brûlées, leurs employés des bracelets Fitbit pour le suivi la pression artérielle, la glycémie, le taux de l’activité physique et du sommeil. Pourquoi ? d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque Parce qu’elles savent que le savoir est puissant et le cholestérol. À l’instar des chiffres dont et contribue à réduire les dépenses de santé ils disposent pour suivre leur budget, les tout en améliorant la productivité. consommateurs auront enfin accès à un ensemble de chiffres pertinents sur leur santé.

Illustration 2 La tendance à la quantification de soi prépare le terrain à une modification durable du comportement en mobilisant les consommateurs et en activant les réseaux sociaux. En encourageant l’entrée sur le marché VALEURS DE de fabricants de produits électroniques, de HEALTHY LIVING • Activité physique revendeurs et d’entreprises de santé familiale, • Sommeil cette tendance favorisera l’émergence d’un • Nutrition • Stress marché de la santé centré sur le consommateur, • Poids faisant contrepoids au monde actuel de la CONDITIONS santé centré sur le producteur. Après avoir CLINIQUES ET DE SANTÉ expérimenté la santé et le bien-être dans • Glycémie un environnement commercial connecté, • Surpoids • Tension artérielle EXPENSES social, mobile et accessible en permanence, • Fonction cardiaque ET BUDGET les consommateurs seront inévitablement • Oxygénation sanguine • Avantages ﬁscaux • Visibilité plus exigeants à l’égard des professionnels • Coûts de pharmacie de santé en matière de service, d’accès, de • Opportunités de récompenses personnalisation et de réactivité.

SUMMARY

HEART RATE BLOOD PRESSURE

SYSTOLIC 120 mmHg Enfin, on peut imaginer l’impact de la DIASTOLE 80 mmHg CHOLESTEROL: 250 connexion de plusieurs milliers de milliards 110 BPM

BODY MASS LDL CHOLESTEROL de points de données personnelles connectés GOOD GOOD GOOD à un moteur analytique de Big data capable de percevoir des tendances et de donner des conseils. Les consommateurs auront bientôt QUANTIFIED SELF, LE PONT VERS UN MARCHÉ PERSONNALISÉ DU accès au système informatique Watson d’IBM BIEN ÊTRE ET DE LA SANTÉ pour obtenir des conseils personnalisés en matière de santé et de bien-être. Santé préventive personnalisée La plateforme intégrée CaféWell de Welltok Pertinence et en temps réel engagement relie les membres d’un régime de santé à un accrus à travers les communautés large éventail de programmes d’amélioration sociales de la santé, d’appareils, d’informations en matière de santé et de mode de vie, et d’applications avec une seule interface utilisateur. Dans le cadre de son partenariat Marchés avec Watson, Welltok travaille sur le en ligne développement de l’application CaféWell COMMUNAUTÉS Concierge, qui fournit une expérience unique D’EXPERTS MARCHÉS et des conseils hautement personnalisés sur EN LIGNE la base d’informations collectées par Welltok et traitées par la capacité informatique Big data de Watson.

RÉCOMPENSES DU Cette convergence de données de type Big data HEALTHY LIVING et de données sociales des consommateurs, Source Oliver Wyman c’est-à-dire de données d’une population et

d’informations personnelles, laisse entrevoir la physique, puis on oublie ces conseils faute de façon dont les prestataires de services de santé suivi ou d’accompagnement. Ils trouveront cela intelligents pourront améliorer radicalement la inimaginable et se demanderont bien pourquoi prévention et les soins, tout en fournissant un ils n’ont jamais pensé à exiger mieux plus tôt. levier de plus qui tirera vers le haut les attentes des consommateurs.

« Que faire si le marché le plus significatif, IMPLICATIONS POUR c’est-à-dire celui qui est prêt pour une LES ENTREPRISES rupture et suffisamment important pour justifier l’attention d’Apple, est constitué de ÉTABLIES personnes pour lesquelles des éléments tels que l’oxymétrie de pouls sont une question Lorsqu’un secteur est frappé par une transition de vie ou de mort ? », demande Philip de l’ampleur de celle qui guette le secteur de Elmer-DeWitt, observateur d’Apple de longue la santé, les acteurs établis doivent relever date et chroniqueur en ligne pour le périodique des défis majeurs. Les exemples d’entreprises Fortune. « Le tri en temps réel. L’observation à ayant réussi à surmonter ces défis sont rares et long terme. La corrélation avec les dossiers de méritent d’être mentionnées : IBM a navigué la l’hôpital. Avec la génération du baby-boom sur transition du tabulateur au Big data, en passant le point d’affluer vers les régimes d’assurance- par le mainframe, le mini-ordinateur, le PC et maladie subventionnés par les pouvoirs l’infogérance. Apple a évolué de l’ordinateur publics, les maisons de retraite médicalisées aux communautés sociales dynamiques, et les établissements de soins palliatifs, il en passant par le smartphone, le streaming s’agit là de marchés très porteurs. Si une personnalisé et la gestion du mode de vie actif génération de jeunes joggeurs en pleine forme (tableaux de bord, shopping, etc.). Que faut-il pouvait apprendre à repérer les signes de aux acteurs établis du secteur de la santé pour troubles avant, plutôt qu’après, la déclaration prospérer dans le nouveau monde ? d’une maladie, nous nous en porterions tous mieux », ajoute-t-il. Nous pensons que les acteurs établis doivent d’abord comprendre comment les Par ailleurs, n’oubliez pas que de nombreuses nouveaux entrants redéfinissent les attentes activités qui préservent et améliorent la des consommateurs en matière de valeur. qualité de vie ne requièrent pas l’intervention Leur réflexion portera ensuite sur comment de médecins. Serait-il possible pour une participer à l’élaboration d’un nouveau entreprise comme Apple d’inciter un nombre paysage dans lequel anciens et nouveaux conséquent de consommateurs à ouvrir leurs acteurs peuvent gagner en créant de nouvelles dossiers médicaux, à partager leurs données offres séduisantes pour les consommateurs. biométriques et à utiliser leur iPhone comme Les nouveaux innovateurs sont agiles et bien point de contact principal avec les services financés. Ils connaissent les consommateurs, de santé, tout en les persuadant que c’est mais pas la médecine. Ils sont peu susceptibles amusant et branché ? Dans quelques années, de déloger les acteurs en place qui sont dotés en revenant sur leur passé, les consommateurs de réserves pour risques, d’une maîtrise de la réaliseront à quel point le système médical science actuarielle, de réseaux sous contrat, de actuel est archaïque : on fait analyser quelques licences médicales et d’une capacité avérée à taux (HDL, LDL, triglycérides, glucose et A1c) sauver des vies. tous les 12 à 18 mois, on entend quelques remontrances sur l’alimentation et l’activité

Illustration 3 : Les sauts de génération du plan de santé Les améliorations incrémentales du business model actuel ne suffisent pas, les sauts de génération au travers de partenariats stratégiques sont essentiels dans le marché de la santé 2.0

ÉCOSYSTÈME DE PRESTATIONS

DE SOINS HEALTH PLAN 1.5 3 Coaching TECHNOLOGIE ET BIG DATA E-santé/

Network model: services Gestion des performance-based en ligne médicaments Exchange based decision tools

Value based bene ts and 1 HEALTH PLAN 1.0 rewards Gestion Surveillance du poids

Network model: broad or narrow

Health and pharmacy Bien-être/ beneifts Services My personal style de vie budget and à domicile risk tolerance ÉCOSYSTÈME DE HEALTHY LIVING Cliniques de commodité

MARCHÉS DE LA SANTÉ DU

CONSOMMATEUR MODÈLES DE SOINS HEALTH MARKET 2.0 CENTRÉS SUR LE PATIENT

OPPS ET RÉSEAUX ÉTROITS 4 HEALTH PLAN 2.0

SMART SHOPPING TOOL 2 HEALTH PLAN 1.5

Exchange based decision tools Network model: performance-based

Networks and Value based care models Bene ts bene ts and con guration rewards Personal engagement Services de level santé au détail Avantages Services de et réseaux santé au détail MARCHÉS Soins de configurables TRANSPARENTS maladies GRAND PUBLIC aigues

Procédures chirurgicales et Maladies OPPS ET RÉSEAUX diagnostics graves HAUTE PERFORMANCE

Source Oliver Wyman

Pour les entreprises établies, la priorité est pour créer un avantage concurrentiel, mais de reconnaître honnêtement ce qu’elles n’en tirent pas pleinement partie par la suite. apportent à la table et d’isoler les aspects de leur modèle économique susceptibles de La résolution du dilemme de l’acteur établi jouer un rôle moins important à l’avenir. Leurs n’est pas une tâche facile. Les échecs dépassent dirigeants doivent comprendre la relation entre de loin les réussites. Suite à des discussions la création de valeur, le contrôle stratégique et approfondies sur le leadership avec des les nouvelles zones de profit. entreprises établies et des innovateurs, et à l’étude minutieuse de cas de réussite dans des La capacité à capter la valeur, en particulier, secteurs hors de la santé, nous avons identifié est très sensible au contrôle stratégique. Trop cinq pistes d’action pouvant aider les acteurs d’entreprises effectuent le travail difficile requis établis à éviter le piège qui prend forme.

CHANGER DE CADRE constater que les marchés financiers favorisent DE RÉFÉRENCE les nouveaux entrants. Autrement dit, c’est grâce aux partenariats que les acteurs établis Le monde de l’avenir allie santé et bien-être, pourront profiter aussi de cet avantage sur les intègre le commerce de détail et fait pencher marchés de capitaux. l’équilibre d’un marché tiré par l’offre vers un marché tiré par la demande. Il se libère RÉALISER DES également de la notion de santé locale grâce SAUTS STRATÉGIQUES aux services web, aux applications mobiles, au Big data et à la santé à distance. Si votre L’amélioration continue de l’approche activité est gérée dans le cadre figé des réalités stratégique actuelle est nécessaire mais actuelles, il est essentiel de redessiner ce cadre insuffisante. Faire progresser les soins pour le monde de demain. médicaux ou proposer des régimes de santé moins coûteux est très bien à court terme, mais ÊTRE CONSCIENT DE SA ne suffit pas pour gagner la nouvelle course à POSITION SUR L’ÉCHELLE la valeur consommateur. Pourquoi ne pas créer DE VALEUR tout un nouveau programme pour le marché.

Se considérer comme le meilleur de sa catégorie et comme une référence sur le marché alors qu’on est sur le point d’être banalisé par une nouvelle offre proposant un meilleur rapport qualité-prix est un danger qui plane sur les marchés en pleine mutation. Qu’advient-il lorsque Walmart redéfinit le marché de la santé de proximité ou que Theranos réduit de moitié le coût du diagnostic tout en offrant dix fois plus de valeur ?

RECONNAÎTRE QUE LES RÈGLES DU JEU NE SONT PAS LES MÊMES POUR TOUS

Bon nombre de nouveaux entrants sont des entreprises de services Internet grand public qui affrontent la concurrence à la vitesse d’un circuit électronique, sur un marché mondialisé, avec une approche écosystémique et d’innovation constante. Pour ces nouveaux entrants, cinq cents de capital investi produisent un dollar de recettes, alors que bon nombre d’acteurs établis doivent investir un dollar de capital pour produire un dollar de recettes. Il n’est guère étonnant de

SÉBASTIEN MAIRE

Imaginez un monde où les compagnies Illustration 1 : L’Internet des objets dans l’industrie aériennes payent leur flotte à l’usage, au LEVIERS DE CRÉATION DE VALEUR nombre de vols ou même de passagers, et ne ENJEUX ILLUSTRATIF s’occupent donc plus que de la relation client. Un monde où les constructeurs de moteurs et d’avions tels que Rolls-Royce, GE, Airbus ou Boeing sont capables d’identifier et de réparer les incidents techniques avant même qu’ils AÉROPORTS ne se produisent. Un monde où les aéroports adaptent l’expérience client aux préférences de chaque individu, qui ne perd plus de temps à attendre ni à se renseigner. Ceci est le monde GESTION DU EXPÉRIENCE du transport aérien dans l’ère de l’IoT. TRAFIC AÉRIEN PASSAGÈRE

L’IoT présente une opportunité de création de valeur considérable pour l’industrie du transport aérien. Tous ses acteurs – concepteurs, FABRICANTS D’AVIONS COÛT TOTAL COMPAGNIES constructeurs, fournisseurs, compagnies ET D’ÉQUIPEMENT DE POSSESSION AÉRIENNES aériennes, aéroports – pourraient en bénéficier de multiples manières en optimisant leurs opérations, en connaissant mieux leurs client et en développant de nouvelles sources de revenu. L’idée d’utiliser des objets intelligents n’est pas nouvelle. GE Aviation utilise depuis 2007 des capteurs dans ses systèmes de Source Oliver Wyman gestion de vol les plus innovants. Aujourd’hui cependant, c’est dans la manière de connecter les objets, de collecter et d’agréger les données et de s’appuyer sur l’analyse de celles-ci que se cache la vraie valeur ajoutée de l’IoT, qui permet d’améliorer la performance de l’ensemble du secteur, voire d’en réinventer le modèle économique.

Les entreprises du transport aérien pourront de valeur du transport aérien de demain : ses tirer un bénéfice non négligeable des nouvelles acteurs doivent donc en maîtriser la collecte, technologies de l’IoT. Selon GE, optimiser l’agrégation, le traitement et la monétisation. l’itinéraire de vol permettrait aux compagnies aériennes de diminuer la consommation L’IoT trouve des applications dans de carburant de 1% et ainsi d’économiser plusieurs domaines du transport aérien. 30 milliards de dollars pendant les 15 ans à venir. Que ce soient les constructeurs d’avions tels qu’Airbus, Boeing, Bombardier et Réduire le nombre d’incidents techniques ou Embraer, les compagnies aériennes telles la durée de leur résolution aurait également un qu’American Airlines et Emirates, ou les grands impact réel sur les coûts de maintenance, les aéroports d’aujourd’hui, tous les principaux taux d’utilisation des avions et la satisfaction groupes d’acteurs se servent de l’IoT pour client en général. Les données deviennent optimiser leur activité et réinventer leur ainsi l’élément le plus précieux de la chaîne proposition client.

le centre de contrôle ne cesse d’augmenter, OPTIMISER passant de <1 Mbps en 2002 à 5 MBps en 2007. LES OPÉRATIONS Elle est aujourd’hui bien plus élevée encore. Des instruments de structural health monitoring Réduire les coûts d’opération (énergie, permettent à Airbus de détecter les problèmes maintenance), optimiser les itinéraires de vol, techniques dans les zones autour de portes la gestion des équipages, le cycle de vie des grâce à l’installation de fibres optiques dans avions : les opérations aériennes vont être les pièces clés pour collecter des données en rationalisées et les actifs seront mieux gérés. temps réel et procéder à des tests acoustiques. Ce procédé réduit les coûts de maintenance RÉDUIRE LE COÛT non prévue et permet de suivre en temps réel D’OPÉRATION DE L’AVION l’état de toutes les parties clés de l’avion. Avec un coût de maintenance de 1 200 de dollars Des solutions d’analyse (real time in-flight par heure de vol (dont 43% imputables aux analytics) utilisent des milliers de senseurs et seuls moteurs) en moyenne pour un avion capteurs pour étudier l’itinéraire de chaque commercial, augmenter ne serait-ce que de vol et recommander au pilote une route idéale, 1% l’efficacité de la maintenance des moteurs en temps réel. Par exemple, en couplant génèrerait 250 millions de dollars d’économies. les paramètres de l’avion aux conditions Taleris, un partenariat entre GE Aviation et météorologiques comme la force du vent, Accenture, offre également une solution il est possible de raccourcir la durée du vol d’analyse et de visualisation des données pour et d’économiser du carburant. L’offre Flight les opérations de maintenance prédictive. Leur Efficiency Services de GE permet ainsi aux outil améliore la fiabilité générale de l’avion clients d’améliorer leur itinéraire et d’ajuster et réduit le temps de maintenance ainsi que leurs paramètres de vol – par exemple, l’angle la durée d’immobilisation (retour au point des volets d’aile avant l’atterrissage – afin de stationnement (air turn back), avion au sol de consommer moins de carburant. Alitalia (aircraft on ground, AOG). est également parvenu à réduire le coût de carburant de 1,5% en un an et à économiser Maximiser la valeur de l’avion. En collectant 46 millions de dollars depuis. des informations sur l’état de chaque pièce dans un avion ainsi que sur son historique de OPTIMISER LE CYCLE maintenance, il devient possible de quantifier DE VIE DE L’AVION la valeur résiduelle de chaque pièce, de la re-certifier et enfin de la recycler ou de la Rendue possible par l’IoT, la maintenance réutiliser. Une vraie opportunité commerciale prédictive permet de suivre en temps réel les émerge au fur et à mesure que les flottes paramètres clés de l’avion. Les A350, dernière existantes vieillissent et que les compagnies génération d’avions d’Airbus, sont capables aériennes, ainsi que les constructeurs, d’enregistrer 600 000 paramètres, soit deux cherchent de nouvelles manières de réduire fois plus que les A380. En outre, la vitesse de les coûts et de maximiser la valeur résiduelle transmission des données entre l’avion et des flottes.

REGARDER ENCORE PLUS LOIN constructeurs, l’avion pourra être loué aux compagnies aériennes, dont les opérations Dès lors que les données couvrent un champ deviendront ainsi plus agiles et mieux adaptées très large, sont connues et exploitées, le aux besoins de leur activité. La maintenance coût total de possession des flottes d’avions prédictive contribuera à l’optimisation du peut être optimisé, avec en outre une bien cycle de vie de l’avion. Enfin, les nouvelles meilleure maîtrise des risques. Il est alors technologies IoT rendront le marché des pièces permis d’imaginer le passage à une tarification de rechange recyclées économiquement viable à l’usage : au lieu d’être vendu par les et plus attractif qu’aujourd’hui.

Illustration 2 : Exemple d’un plan de maintenance régulière d’un avion (sans IoT)

PERFORMANCE

Détection/Risque Détection/Risque Restauration Restauration

Limite d’opérabilité

Incident technique

Immobilisation Immobilisation TEMPS

Source Oliver Wyman

Illustration 3 : Exemple d’un plan de maintenance régulière d’un avion (avec IoT)

PERFORMANCE

Intervention planifiée Restauration au nominal

Décision d’intervention

Limite d’opérabilité

Incident technique

Immobilisation Immobilisation réduite réduite

Monitoring Préparation des paramètres d’intervention TEMPS

Source Oliver Wyman

Lancer de nouveaux services pre-flight et MIEUX RÉPONDRE AUX post-flight. Les compagnies aériennes ainsi ATTENTES DU CLIENT que des start-ups sont capables d’offrir un service complet de bout en bout à des clients Avec l’IoT, il devient plus facile pour les à haute valeur ajoutée, afin de rendre leur exploitants d’aéroports, les compagnies voyage le plus confortable possible. En cas de aériennes établies et, éventuellement, de retard, les capteurs à bord d’un avion en vol nouveaux entrants (start-ups naissantes ou pourraient communiquer avec les services de grands acteurs diversifiés opportunistes) l’aéroport pour ajuster l’itinéraire post-flight d’offrir une multitude de services innovants d’un passager : prévenir les participants d’un pre-flight et post-flight. Une meilleure rendez-vous important que la personne en connaissance du client facilitera la réduction question risque d’arriver en retard, par exemple. ou même l’élimination de nombreuses Ces services permettent aux acteurs établis de contraintes. Aujourd’hui, comment modifier renforcer la relation client, de se différencier et la réservation d’un taxi en cas de retard si donc de générer de nouvelles sources de revenu. le client n’a aucun moyen de communiquer durant son vol ? L’ensemble des acteurs du Gérer plus efficacement le trafic aérien. L’IoT secteur disposeront de moyens nouveaux contribuera à densifier – et donc à élargir – la pour rendre l’expérience passager plus capacité de l’espace aérien en le rendant plus agréable et surtout adaptée aux attentes transparent et plus sûr. L’IoT aidera également spécifiques de chaque client. à mieux utiliser l’infrastructure aéroportuaire en place et à réduire l’investissement dans Progresser vers un aéroport proactif et interactif. de nouvelles pistes d’atterrissage – une Les aéroports mettent désormais en place des problématique d’actualité à Heathrow et à solutions rendant le déplacement des passagers Munich. Ceci est d’autant plus nécessaire que facile et efficace. Utiliser des lunettes Google le nombre de passagers commerciaux et de améliore l’individualisation et la qualité du vols cargo dans certaines zones du globe est service client lors du check-in en classe affaires. en croissance rapide. De nouvelles solutions de Automatiser la procédure d’enregistrement localisation, telles que l’automatic dependent et de contrôle de sécurité a un impact positif surveillance, rendront plus facile le suivi en sur les ventes : selon SITA, un passager qui temps réel de la position exacte de chaque vol. patiente dix minutes supplémentaires dans Elles pourront également réduire les délais la file d’attente de sécurité réduit de 30% ses dus aux distances encore importantes entre achats avant le vol. Optimiser le chargement les avions lors de l’atterrissage : grâce à l’IoT, des valises dans l’avion ou ne charger la valise l’aéroport de London Heathrow a éliminé qu’une fois le passager effectivement à bord (la 80 000 minutes de retard par an. Enfin, de solution fournie par Amadeus et SITA) contribue nouvelles technologies d’assistance, comme à réduire les délais. L’entreprise danoise le sac de vol électronique, et d’information BlipSystems propose des solutions capables en temps réel garantissent une plus grande de collecter des données auprès des passagers sécurité du transport aérien. pour prédire et optimiser les flux au contrôle de sécurité. Elle a ainsi aidé l’aéroport de Cincinnati L’émergence de l’IoT dans le transport aérien à éviter plus de 150 000 heures d’attente aux s’accompagne du changement progressif passagers. De même, l’IoT seconde le London des modèles économiques établis : l’IoT City Airport dans son ambition de devenir impacte autant les producteurs d’avions et l’aéroport le plus rapide du monde. d’équipements que les compagnies aériennes. L’IoT a le potentiel de rendre l’écosystème aéronautique et aérien plus flexible et

réactif, notamment en réduisant les délais de nouvelles start-ups, notamment TripIt de livraison et en améliorant la collaboration ou WorldMate, introduisent des services entre constructeurs, compagnies aériennes innovants de pre-flight et post-flight. Même et aéroports. Il crée aussi des opportunités si des entreprises telles que British Airways pour des acteurs d’autres secteurs, tels proposent des offres groupées de vacances qu’Accenture, Cisco ou IBM, d’accéder au de plus en plus sophistiquées, la compétition marché et de capter très vite une partie de la s’intensifie pour les opportunités adjacentes valeur générée par l’IoT. (réserver un hôtel, louer une voiture, faire du shopping). Par conséquent, l’un des La valeur migre vers l’analyse des données. enjeux clés des compagnies aériennes est de La quantité d’informations générées par trouver le moyen de monétiser le temps de l’ensemble des capteurs d’un avion est deux à vol, tout en renforçant la relation client. Le trois fois plus grande qu’il y a quelques années. passager, jusqu’à récemment acteur passif Pour référence, un Boeing 787 génère plus de d’un système d’infotainment à faible contenu 500 gigaoctet de données par vol aujourd’hui. interactif, devient un consommateur actif et captif de services connectés. L’IoT permet donc l’émergence de nouvelles opportunités Un Boeing 787 génère plus très lucratives : l’avenir dira lesquels de 500 gigaoctet de données parmi de multiples acteurs – compagnies aériennes, constructeurs, opérateurs de par vol aujourd’hui télécommunications, etc. – sauront les saisir.

Le cycle d’innovation et de design de produit Vu la complexité des informations, la valeur évolue. La réalité augmentée ainsi que du futur modèle sera proportionnelle à la l’impression en 3D deviennent de plus en plus capacité d’agréger les données et d’en tirer accessibles aux acteurs industriels de petite des conclusions valables et pertinentes. En et moyenne taille, qui n’ont pas eu accès à de accompagnant une compagnie aérienne dans telles technologies auparavant. Ces entreprises, ses activités, un acteur comme Boeing peut fournisseurs de rang 2 ou partenaires créer une nouvelle source de revenu récurrent marginaux du monde aéronautique, disposent et renforcer la relation avec son client. désormais de davantage de moyens pour Ainsi, GE dispose aujourd’hui d’une base de innover. Elles peuvent raccourcir de manière données de 1 500 téraoctets (10 millions de considérable la durée entre un premier vols entre 2013 et 2015) disponibles pour concept, son prototypage et la fabrication du de telles analyses. Certains éléments de la produit en série. Les constructeurs d’avions chaîne de valeur peuvent toutefois être captés pourraient bientôt faire face à l’entrée de ces par de nouvelles entreprises spécialisées acteurs jusqu’alors en retrait, maintenant en dans l’analyse de telles données. A titre embuscade, sur le marché aéronautique. Dans d’illustration, la connaissance des historiques ce cas, les constructeurs comme Airbus ou d’exploitation et de maintenance permettrait Boeing et les grands équipementiers tels que au marché des pièces de rechange re-certifiées Safran, Thales, Zodiac Aerospace, Honeywell de gagner en rentabilité et de favoriser ou UTC devraient envisager la création de l’émergence d’acteurs spécialisés (des Google partenariats ou de réseaux d’open innovation. de la maintenance aéronautique) qui auront le En incluant d’autres acteurs dans leur sphère de potentiel de dominer ce secteur dans le futur. contrôle, ils renforcent leurs propres capacités d’innovation tout en partageant les revenus. Reconstruire la relation client. Les compagnies aériennes d’aujourd’hui font face à un risque croissant d’intermédiation :

XAVIER MUSSARD

Imaginez un monde où la liste des courses est automatiquement compilée par l’ensemble des L’IOT REND POSSIBLE appareils électroménager, mise aux enchères UNE EXPÉRIENCE et préparée par de multiples distributeurs ou producteurs locaux capables d’offrir le meilleur CLIENT DIFFÉRENCIÉE prix et la meilleure qualité. Imaginez qu’Uber livre ces courses jusqu’à la porte de la maison. La grande distribution a la particularité de déjà Imaginez un monde où les marques de produits connaître l’IoT v0.0, et ce depuis plus de 15 de grande consommation (PGC) telles que ans, avec la mise en place de la technologie L’Oréal et P&G ont une meilleure connaissance RFID de radio-identification. Loin des de leurs clients qu’un Walmart ou un Carrefour, promesses initiales et du big bang annoncé, la et sont donc capables de leur proposer des RFID a connu des débuts mitigés. Mais depuis offres sur mesure. Ceci est le monde de la 15 ans la technologie a gagné en maturité, le grande distribution dans l’ère de l’IoT. coût des puces RFID a été divisé par huit et des technologies complémentaires, telles que le L’IoT a le potentiel de modifier NFC et les balises Beacon, ont été développées fondamentalement le paysage de la grande avec le potentiel de transformer le monde de la distribution et des PGC. A court terme, distribution. A l’objectif initial de transparence l’IoT trouvera sa place dans le magasin et sur l’état des stocks s’ajoute désormais la permettra d’améliorer les ventes de 10% à capacité à interagir avec le smartphone et tout 20% ainsi que la marge grâce à une meilleure objet connecté wearable porté par le client. maîtrise de la disponibilité des produits, une réduction des démarques et une amélioration Ainsi, iBeacon d’Apple permet une expérience de l’expérience client. Néanmoins, le plein client plus fluide et intuitive qu’auparavant. Un potentiel de l’IoT se situe à plus long terme : système de géolocalisation capable d’interagir il facilitera l’accès aux données clients – la clé avec les clients peut leur proposer des du CRM est aujourd’hui la chasse gardée des offres personnalisées, recommandations ou distributeurs – et redéfinira de bout en bout le promotions, basées sur l’historique des achats processus d’achat. De quoi remettre en cause de l’individu. Des distributeurs tels que Macy’s, les rapports de force entre distributeurs et Tesco et Virgin Atlantic testent ou déploient industriels des PGC, et ébranler le rôle même des centaines de Beacons dans leurs magasins des distributeurs dans la chaîne de valeur. pour enrichir l’interaction avec leurs clients.

Illustration 1 : L’IoT en grande distribution et la relation client

RENFORCEMENT RÉ INTERMÉDIATION DU TRANSACTIONNEL DE LA RELATION CLIENT PARTIELLE AU RELATIONNEL

STORE

SALE

Puces RFID

Source Oliver Wyman

A Londres, un nombre croissant de marques responsables, selon nos benchmarks, d’un font de même sur Regent Street. ShopKick, manque à gagner de l’ordre de 5% du chiffre l’une des plateformes marketing iBeacon, est d’affaires de nombreux distributeurs. utilisée dans 3 000 magasins et revendique avoir augmenté le chiffre d’affaires de ses partenaires Grâce à la capacité à localiser les stocks, il est de distribution de plus de 500 millions de dollars également possible de jouer sur les modèles en 2014. De même, l’usage de codes RFID et de tarification et de promotions, par exemple de miroirs intelligents chez les distributeurs pour mettre en avant des produits proches de mode leur permet de créer une expérience de leur date d’expiration au moyen d’alertes. client plus mémorable. Burberry projette sur Le distributeur peut ainsi travailler plus les miroirs de ses cabines d’essayage un court efficacement avec ses fournisseurs et réduire métrage qui souligne la valeur du produit, son le gaspillage : les estimations avancées vont origine et ses aspects uniques. Les magasins jusqu’à une réduction de 50% de la démarque ! NEO d’Adidas proposent des tenues complètes qui pourraient aller avec le produit que le client Ces initiatives en magasin offrent à la fois a choisi. La distribution accélère ainsi son aux distributeurs et aux fournisseurs de évolution vers le relationnel. nombreuses opportunités pour améliorer le chiffre d’affaires et les marges. Néanmoins, Autre élément clé, la localisation du stock en derrière les possibilités tactiques offertes par temps réel permet d’anticiper les problèmes l’IoT se cache un bouleversement stratégique de disponibilité – or les ruptures de stock sont de grande ampleur.

En plus de capturer de manière fine les L’IOT DONNE LE comportements des utilisateurs, les objets POUVOIR AUX connectés fournissent, via les applications qui les accompagnent, un service immédiat à leurs MARQUES DE PGC utilisateurs. Les industriels des PGC se révèlent très actifs dans la mise en place d’objets et Le développement de l’IoT s’accompagne applications connectés afin de (re)créer un d’un développement exponentiel des contact direct avec leurs consommateurs. données produites et accessibles, qui fait bouger les lignes du rapport de force L’application Makeup Genius de L’Oréal utilise entre distributeurs et producteurs de PGC. le téléphone comme miroir et propose un Dans un monde pré-IoT, les entreprises maquillage en fonction de la tenue portée. de PGC avaient peu de moyens d’accéder La communauté en ligne Pampers Village aux données détaillées de comportement permet aux mères d’échanger des conseils d’achat de leurs clients. Les distributeurs et de proposer des produits adaptés. En plus détenaient en revanche un accès direct des données de comportement obtenues, ces aux consommateurs et une vision fine de solutions apportent un service valorisé par leurs comportements – données largement les consommateurs tout en constituant un exploitées lors de campagnes marketing contexte moins marchand que le magasin pour ciblées ou lors de négociations commerciales. proposer ses produits.

L’IoT bouscule le statu quo en permettant aux L’accès direct au consommateur permet industriels des PGC de capturer les données aux entreprises de PGC de désintermédier sur le lieu de consommation, sans plus les distributeurs et de faire main basse dépendre du distributeur : là réside pour eux sur différents leviers commerciaux. Ils le potentiel de l’IoT. Selon Accenture, 81% des sont désormais en mesure de cibler leurs décisions de vente de produits de marque sont promotions – un avantage énorme dans la faites à la maison, contre 19% seulement en mesure où les budgets promotionnels de magasin. Ainsi, les fabricants d’électroménager ces acteurs peuvent dépasser 1 milliard développent des réfrigérateurs intégrant d’euros en France. Il leur est également des technologies connectées fonctionnant plus facile d’identifier des opportunités de en milieu froid, à l’image du ChillHub de développement de produits pour satisfaire General Electric, pour identifier le contenu des segments spécifiques, et de proposer de du réfrigérateur et mettre à jour la liste des nouveaux services. La connaissance du client courses. Autre exemple, le casier à œufs Egg est enfin utilisée lors des négociations avec Minder informe le client en temps réel et à les distributeurs et pour la constitution des distance sur le nombre et la date de péremption plans merchandising. des œufs présents dans le réfrigérateur. A quand le placard, l’assiette, la fourchette, la Les distributeurs ne sont néanmoins pas inactifs bouteille et la poubelle connectés, pourtant et développent leurs propres solutions basées régulièrement présentés lors des salons sur les objets connectés. L’objectif est pour eux d’électronique ou en cours de financement sur de conserver le lien direct avec le client et d’en des plateformes collaboratives ? attirer de nouveaux.

Darty commercialise par exemple le bouton de la liste des courses et le passage de la Darty (30 000 clients à ce jour) qui permet en commande. Ces modifications pourraient une pression d’être contacté par le SAV Darty mettre en péril le modèle des magasins pour toute question sur le fonctionnement traditionnels, en poussant encore plus loin la d’un des produits de l’enseigne. Ce service logique digitale enclenchée par le commerce monétise le SAV et met en avant sa qualité, tout électronique et omnicanal. en collectant des informations sur l’ensemble des produits du client, y compris ceux achetés Distributeurs et industriels du PGC utilisent hors de son réseau. Autre exemple, Amazon l’opportunité offerte par l’IoT pour intégrer a récemment lancé Echo, une enceinte le plus en amont possible le processus connectée permettant de répondre aux d’achat, et ce dès le lieu de consommation commandes vocales via un assistant virtuel courante des produits : la maison. Ainsi baptisé Alexa, aux fonctionnalités proches Danone a développé Smart Drop, un bouton de Siri ou de Google Now. Echo collecte les connecté à fixer au réfrigérateur pour faciliter demandes et anticipe les besoins futurs de la commande d’Evian sur le site de livraison ses clients. En parallèle, Amazon a déposé un directe evianchezvous.com. Amazon a brevet pour une méthode d’anticipation de également développé le concept de bouton l’expédition d’une commande avant même connecté avec Dash, qui permet de configurer l’achat du client. des boutons à fixer partout dans la maison (sur un lave-linge, sur un réfrigérateur, etc.) pour commander automatiquement le produit L’IOT TRANSFORME LE concerné (lessive Tide, rasoirs Gilette, crème hydratante L’Oréal, etc.). Le produit est par la PROCESSUS D’ACHAT suite livré au client, sans autre intervention de sa part. Amazon se positionne ainsi en Le changement le plus fondamental – mais amont de tous ses concurrents traditionnels, aussi le plus lointain – engendré par les objets avec de multiples instruments (Dash, Echo, connectés est certainement la modification Dash Button, Amazon Fresh ou Prime) dans du processus d’achat. Les objets connectés l’optique de s’assurer une position dominante automatisent de plus en plus la préparation au sein de la maison connectée.

Illustration 2 : Evolution des enjeux de la grande distribution

AUTOMATISATION DE LA TRANSACTION ENJEU SUR LA DOMINATION DE L’ÉCOSYSTÈME

Qui pour prendre cette place ? Amazon

SIMPLIFICATION DE L’ACTE D’ACHAT À LA MAISON ENJEU SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CHIFFRE E COMMERCE

Darty P&G

AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT EN MAGASIN IMPACT SUR LES VENTES, LA DÉMARQUE, LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Carrefour Sephora

TEMPS

Source Oliver Wyman

Ces innovations présentent néanmoins le A terme, les acteurs traditionnels de la grande risque de fragmenter l’achat de produits de distribution font face à un double risque : céder consommation courante. Par exemple, le client des parts de marché aux nouveaux canaux peut commander de l’eau Evian et d’autres ouverts par l’IoT, mais également être biens de consommation à travers Amazon Dash désintermédiés et perdre le rôle central joué mais acheter ses fruits ou produits frais chez les dans la relation client. spécialistes locaux. En l’état actuel des choses, le coût de livraison du dernier kilomètre Les distributeurs peuvent cependant anticiper rend difficilement rentable plusieurs petites les changements à venir et prendre une place livraisons en comparaison d’une seule plus prépondérante dans la chaîne de valeur telle importante. Néanmoins, le développement qu’elle sera redéfinie par l’IoT. d’offres de livraison issues de l’économie à coût marginal zéro (Uber, Airbnb, Blablacar, Ils peuvent notamment : etc.) pourrait constituer la brique qui manque •• Exploiter les opportunités offertes par l’IoT à l’IoT pour développer la vente directe. Une en magasin pour développer leur chiffre nouvelle approche de la livraison pourrait d’affaires, accroître leurs marges, améliorer ainsi remettre en question l’avantage du one l’expérience client stop shop proposé par magasins et grandes surfaces. Des start-ups telles que Onfleet •• Capitaliser sur les savoir-faire de l’omnicanal et étendre le terrain de jeu aux nouveaux mettent déjà en place des services de livraison usages générés par l’IoT à la maison, ne pas souples permettant de combiner l’ensemble laisser d’autres acteurs prendre le contrôle des demandes des utilisateurs – quels que de la relation client et du processus d’achat, soient les différents services utilisés – et d’en en intégrant les usages de l’IoT aux solutions assurer la livraison après avoir établi un plan de en ligne déjà en place, et ainsi conserver les route optimisé et rentable. avantages du one stop shop •• Bâtir l’écosystème de demain en exploitant A plus long terme, et en poussant la logique les fonctionnalités de l’IoT et redéfinissant d’automatisation de la commande de les usages : contrôler les objets de capture PGC jusqu’au bout, il est envisageable des données, exploiter les informations, que l’intervention humaine soit réduite au favoriser la création de trafic en apportant minimum dans le processus d’achat. Sur la un service à valeur ajoutée, via notamment base de paramètres définis, l’ensemble des des partenariats stratégiques avec d’autres besoins du consommateur en produits courants acteurs de l’IoT seraient capturés et agrégés par les objets connectés et leurs applications. Ces derniers Dans un écosystème en pleine généreraient une demande automatique, à transformation, les distributeurs doivent destination des distributeurs ou des industriels adopter une démarche (pro)active sur les mieux-disants. Ce changement de pratique les changements à venir, réinventer leur réduirait fortement l’influence du distributeur métier afin de ne pas se retrouver isolés des et focaliserait l’attention sur le réseau capable nouveaux modes de distribution. Apprendre de fournir au client le meilleur rapport prix/ à tester différentes stratégies et concepts disponibilité des produits. leur permettra d’identifier ce qui est faisable et d’évaluer ce qui marche tout en ayant une vision claire sur l’objectif à atteindre.

GUILLAUME THIBAULT XAVIER RUAUX

Entretien et renouvellement. Grâce aux DU TRANSACTIONNEL données capturées par les senseurs et AU RELATIONNEL analysées à distance, ThyssenKrupp déclenche automatiquement des opérations de L’INDUSTRIE À L’ÂGE maintenance sur ses ascenseurs, permettant DE LA RELATION CLIENT une réduction des coûts de 30% et une diminution des pannes de près de 70%. En quelques années, la digitalisation a bouleversé les marchés de services : distribution Solutions. La connaissance des données (Amazon), tourisme (Booking), musique d’usage de leurs équipements permet aux (Apple), médias (Google), transports (Uber). Elle industriels de proposer à leurs clients des a également impacté les services professionnels services complémentaires, voire des solutions (Cloud computing). En revanche, ses pleins complètes. Sanofi a créé un centre d’excellence effets ne se sont pas encore fait sentir dans dédié aux soins intégrés (integrated care) : le monde industriel, compte tenu d’une part selon ce modèle, des outils digitaux connectés de la nature matérielle des produits vendus, à des terminaux permettent par exemple d’autre part du barrage que représente souvent le suivi des taux de diabète et le lancement la distribution dans les relations entre les d’alertes automatisées aux médecins. producteurs et les clients finaux. L’IoT change la donne en faisant entrer l’industrie de plein L’IoT a le pouvoir de repositionner certains pied dans l’ère du numérique. La possibilité de produits en plateformes de services, ouvertes à connecter les objets à l’Internet ouvre en effet des applications propriétaires et internes. Dans un vaste champ d’opportunités commerciales. le B2C, le smartphone deviendra l’agrégateur Equipés d’une puce ou d’un capteur, tous les de référence des services (maison, santé, biens ont désormais vocation à faire naître de loisirs, transports, etc.). Sur les marchés nouveaux services, qui en améliorent l’usage industriels, nombreux sont les produits qui se ou les repositionnent comme des terminaux verront attribuer un rôle similaire (cockpits de de services. production ou de logistique, machines-outils, véhicules et autres biens d’équipements). Alertes et notifications. Les appareils Plateforme de services, l’objet connecté ouvre intelligents de Whirpool notifient leurs la voie à de nouveaux modèles de revenus : usagers qu’un cycle de lavage est terminé ou facturation à l’usage, rémunération sur les que la porte du réfrigérateur est ouverte, le services (par le client ou sur commission tout via une application iPhone. L’opérateur perçue auprès des fournisseurs d’applications), de télécommunications m2ocity (une joint- monétisation des données collectées auprès venture de Veolia et Orange) est capable de de tiers. Safran et Michelin par exemple renseigner l’équipe de maintenance locale lors facturent leurs produits au temps de vol ou aux d’un incident technique sur l’infrastructure de kilomètres parcourus. services publics (une fuite d’eau par exemple). Une nouvelle ère s’ouvre ainsi pour les Contrôle ou configuration à distance. industriels. Jusqu’à présent, les produits Airbus a développé e-solutions, une suite de se vendaient sur leurs caractéristiques services permettant d’optimiser le vol et les intrinsèques (prix, qualité) et de manière opérations au sol (gestion de flotte, ingénierie, transactionnelle. Les fabricants n’ayant aucune maintenance préparation, opérations de vol), visibilité sur l’usage de leurs produits, le risque tandis que l’offre AIRMAN-web (pour AIRcraft d’attrition était élevé. A l’inverse, les produits de Maintenance ANalysis) d’Airbus permet de demain trouveront leur valeur dans les services suivre en direct les opérations de vol et de qu’ils hébergeront. Associée au potentiel du corriger à distance les bugs. Big data, leur connectivité permettra d’engager

une relation dans la durée avec leurs propriétaires. Les INDUSTRIE 4.0 industriels auront une meilleure compréhension des usages et la possibilité d’interagir au moyen de notifications, de propositions en mode push, d’offres de personnalisation. GE Industrie 4.0 est le nom qui a été choisi Aviation compte parmi les entreprises qui sont parvenus à en Allemagne en janvier 2012 pour un faire évoluer leur modèle économique. Il a réussi à étendre groupe de travail réuni par l’Académie son offre de la vente de moteurs d’avions à l’analyse et nationale de la science et de l’ingénierie à l’optimisation des opérations via ses Flight Efficiency (Acatech) et soutenu par le ministère Services ou les Intelligent Operations Services de Taleris, sa de l’Education et de la Recherche. Il joint-venture avec Accenture. associe des producteurs (Siemens, ThyssenKrupp, BMW), des fournisseurs d’équipements (Bosch, Trumpf), UN NOUVEAU MODÈLE des prestataires technologiques (HP, OPÉRATIONNEL Cisco, SAP) et des grandes fédérations L’INDUSTRIE 4.0 comme Bitkom (hautes technologies), VDMA (machine-outil) et ZVEI (électro- La mise en réseau des produits constitue la véritable industrie). Son objectif est de tirer parti révolution de l’IoT. C’est le principe des systèmes cyber- de l’avantage comparatif du pays dans physiques qui mettent en relation des objets et les font le champ des systèmes de logiciels interagir sans intervention humaine avec un objectif donné, intégrés pour décliner l’Internet des comme l’optimisation des réseaux d’infrastructures (smart objets aux processus industriels. Il a grids) ou le déplacement autonome (véhicule, robots). initié plusieurs programmes communs L’industrie 4.0 en est une autre application. Dans cette vision, la chaîne de valeur est entièrement digitalisée, de recherche pour un investissement avec une connexion de bout en bout de la chaîne qui atteindra jusqu’à 2,6 milliards d’approvisionnement, de la production et des clients, d’euros en 2020. Les partenariats ouvrant la voie à une possible 4e révolution industrielle. montés en 2015 portent sur les outils de communication (DT et SAP), la Chez le client, les produits connectés généreront des cyber-sécurité (DT, Infineon Tech) ou données qui seront agrégées à distance pour suggérer les logiciels de production (SAP et de nouveaux services (conseil, maintenance, gestion des stocks) mais également pour optimiser la planification Huawei). D’après les estimations, le de la production. Dans un certain nombre de cas, le programme pourrait générer pour renouvellement des biens sera automatiquement proposé l’industrie allemande une croissance au client et l’ordre de production envoyé à l’usine. Dans de 2,2% par an à horizon 2020, ainsi d’autres, le client initiera lui-même les ordres, par les qu’un gain de productivité de 18% sur canaux digitaux (portail e-commerce, EDI). Dans tous les la période. Le plan « Usine du futur » cas, la numérisation complète de la commande permettra une production en flux tendu, sans stock. dévoilé par le Gouvernement français en mai 2015 en est inspiré. Dans l’usine, une automatisation complète de la production sera rendue possible par une nouvelle génération de robots intelligents, tels que l’assistant robotique LBR iiwa de

Source Bitkom, VDMA, ZVEI, gouvernement allemand

Kuka, et de lignes de production. Celles-ci seront capables LE CONSORTIUM de réagir aux informations reçues en temps réel (état SAP-FESTO AG du carnet de commandes, caractéristique des matières entrant dans la chaîne, statut des autres machines) pour adapter leurs paramétrages en termes de cadence, qualité, SAP et Festo AG (fournisseur de étiquetage, packaging, signalétique, etc. Une meilleure solutions de production) offrent une synchronisation des lignes de production par la diminution solution d’Open Integrated Factory des temps morts – déjà en place chez Siemens – se traduira par une réduction de la consommation d’énergie qui vise à construire une ligne de de plus de 10%. La machine du futur sera polyvalente production automatisée. Sur cette et permettra la mise en œuvre de séries individualisées ligne, toute pièce est équipée d’une selon les besoins clients. SAP développe déjà des lignes puce RFID connectée aux systèmes de production qui, avec les mêmes étuis en plastique, ERP et ME (gestion de processus réalisent soit des télécommandes, soit des enveloppes de de production). Elle contient les téléphones portables. instructions nécessaires pour Parmi ces procédés nouveaux, l’impression 3D est le plus fabriquer le produit final. Celles-ci dynamique et connaît une croissance annuelle de plus sont communiquées à toutes les de 20%. Elle permet de réduire la quantité de déchets stations de la ligne (par exemple, industriels, d’abaisser les coûts de fabrication et de gagner le four, laser, etc.) qui exécutent en flexibilité et en réactivité. Grâce à sa diffusion dans les la tâche et communiquent sur sa procédés industriels, elle devrait représenter un marché de réalisation. D’après Chen Jun, le CEO 10 milliards d’euros dans le monde en 2020, dont plus de 30% en Europe. GE ambitionne de réaliser ainsi 50% de sa de la première usine en Chine qui production mondiale dans un horizon de cinq ans. dispose d’une telle ligne, ce dispositif permet d’économiser 40% des coûts En sortie d’usine, la logistique sera optimisée par son de production d’une voiture Land intégration numérique avec les étapes précédentes Rover customisée. de la chaîne. Un flux continu d’informations, depuis la commande client jusqu’à la distribution, permettra de réduire le volume des stocks. Centralisée et digitalisée, l’expédition se prêtera à des algorithmes d’optimisation qui minimiseront l’intervention manuelle. Durant leur manutention, les produits contribueront eux-mêmes à cette efficacité en adressant alertes et instructions aux parties prenantes. Les informations transmises porteront sur leur localisation, leur lieu de destination, les opérations nécessaires à leur packaging, leur qualité, leur statut, etc.

L’industrie 4.0 pourrait ainsi générer de 20% à 40% de gains de productivité. Combinée à la croissance tendancielle des salaires dans les pays émergents et du coût des transports, elle pourrait redonner à la production européenne sa compétitivité et favoriser une ré-industrialisation du continent.

Source Festo AG, SAP

L’INTERNET DES OBJETS RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION, DANS L’INDUSTRIE AUTOMATISATION ET FLEXIBILITÉ, SUPPLY CHAIN OPTIMISÉE LEVIERS DE CRÉATION DE VALEUR 20 40%1 GAINS DE PRODUCTIVITÉ POTENTIELS

6 Fournisseurs Usine 2

EFFICACITÉ COMMERCIALE, TIME TO MARKET AMÉLIORÉ NOUVELLES ACTIVITÉS ET TRAÇABILITÉ 15 30% Logistique 40 70% PART DES SERVICES Nouvelles offres RÉDUCTION DU TAUX DANS LES REVENUS Actions commerciales Stocks D’INDISPONIBILITÉ

Tableau de Objets bord client connectés

DÉVELOPPEMENT CONSOMMATION OPTIMISÉE DE LA BASE CLIENT ET PERSONNALISÉE

CRM et campagnes +10 30% marketing 100% RÉTENTION SUR LE PARC Agrégateur local DONNÉES CLIENTS CLIENT EXISTANT de données NUMÉRISÉES Cockpit de production

Data mining

PRÉVISIONS DE DEMANDE ET OPTIMISATION DES ACTIFS 10 20% PRISES DE COMMANDES AUTOMATISÉES Source Oliver Wyman 5 3 Copyright © 2015 Oliver Wyman 4 72 INTERNET DES OBJETS\\LES SCÉNARIOS IOT POUR NEUF SECTEURS Industrial Internet

souvent centrée sur le produit et ses UN DÉFI DE TAILLE optimisations alors qu’une approche fondée POUR LES ACTEURS sur les besoins des clients est nécessaire ?

INSTALLÉS Les questions techniques auxquelles les équipes internes sont mal préparées pour Les perspectives offertes par l’IoT représentent répondre vont des liens avec les systèmes un défi considérable pour les industriels existants à la modélisation des systèmes cyber- traditionnels. Les obstacles auxquels ils font physiques, en passant par la normalisation, la face sont à la fois stratégiques, techniques virtualisation, les infrastructures haut débit, la et humains. cyber-sécurité, etc.

Avant tout, le défi de l’IoT est Le marché n’a pas encore apporté de réponses transformationnel. Les groupes européens satisfaisantes à ces problématiques. Par ailleurs, ont hérité d’organisations structurées pour les équipes sont souvent focalisées sur le standardiser les processus, réduire le risque maintien en conditions opérationnelles d’outils et maîtriser la sécurité, le tout dans une métier et d’ERP lourds et peu évolutifs. perspective de temps long. Bousculant les schémas traditionnels, l’IoT confronte ces Les industriels établis se heurtent enfin à des entreprises à des challengers aussi inédits que problèmes humains : recruter de nouvelles Google, Amazon ou les fab labs1. Comment compétences (marketing digital, data mining), transformer une culture d’ingénierie, de travailler en transversalité (marketing, R&D, IT), fabrication et de contrôle en une culture de surmonter les réticences, revoir les feuilles de services, d’open innovation et de digital ? route existantes, développer la prise de risque, Comment sortir d’une approche marketing encourager les démarches de test and learn.

1 Les ateliers partagés de production, ou FabLab, mettent à disposition des entrepreneurs, artisans ou particuliers toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets (prototypes, séries limitées ou pièces de rechange).

UNE NOUVELLE DES RISQUES MAJEURS SI STRATÉGIE DE PIÈCES LES POSITIONS NE SONT DE RECHANGE PAS PRÉEMPTÉES POUR SIEMENS Dans ces conditions, pourquoi ne pas attendre et laisser des start-ups se positionner avant de les imiter – ou Siemens utilise la technologie du de les acquérir ? Nous pensons que l’inaction est bien Frittage Sélectif par Laser (FSL) pour plus risquée que l’anticipation. Les premiers entrants réparer les pales des turbines gaz bénéficieront des effets d’échelle liés à une économie de réseau. En revanche, il est probable que le développement de ses clients. Au lieu de remplacer des produits connectés accélère la commoditisation des la pièce en entier (par exemple, le produits qui n’auront pas pris le virage à temps. brûleur), Siemens enlève seulement la partie endommagée puis utilise le Si rien n’est fait, l’IoT risque de provoquer une FSL pour imprimer en 3D la partie à fragmentation et une ré-intermédiation de la chaîne de remplacer avec des matériaux plus valeur, avec l’apparition de nouvelles concurrences. résistants, appelés superalliages. Cette R&D technologie permet de raccourcir le temps de maintenance de 44 à 4 L’impression 3D diminue les barrières à l’entrée en rendant semaines et de réduire le coût de la l’innovation produit plus économique et rapide (de 30% maintenance. Ce nouveau procédé à 50% chez Salomon, par exemple). Le développement a également conduit Siemens à des fab labs expose les laboratoires des grands groupes à redéfinir son modèle économique de une concurrence inédite de la part d’entrepreneurs locaux plus agiles. remplacement de pièces de rechange : à un dispositif centralisé, avec un lieu PRODUCTION de stockage unique et de très grand volumes, a succédé une organisation Les perspectives de l’Usine du futur rendent possibles décentralisée avec un système de le développement d’opérateurs low cost jouant sur production à la demande. la numérisation complète de la production et de la distribution pour concurrencer les acteurs installés dont les unités de production sont trop coûteuses à moderniser.

RELATION CLIENT

Faute de développer les compétences adéquates en interne, il existe un risque d’externalisation progressive de la relation client ou de l’agrégation et de l’analyse de données auprès des acteurs spécialisés du Big data (Google, etc.). Pour l’éviter, il convient d’imiter Apple qui a réussi à conserver un contrôle complet sur les données client collectées sur ses terminaux, afin de les monétiser Source Festo AG, SAP auprès de tiers.

SERVICES APRÈS-VENTE AVANCER ÉTAPE PAR ÉTAPE

Dans un grand nombre d’industries, la vente Intégrer les opportunités de l’IoT aux de pièces détachées est une activité lucrative et modèles économiques actuels demandera très contrôlée (de 50% à 80% dans l’industrie du temps et un certain nombre d’itérations, aéronautique). A cet égard, l’impression 3D offre d’où l’importance d’initier rapidement à des acteurs locaux l’opportunité de fournir des les premières démarches. Il est en outre pièces à des coûts et dans des délais beaucoup recommandé d’implémenter une approche plus avantageux. souple et modulaire dans une géographie pilote, de travailler avec des outils standards et facturés à l’usage, de progresser par étape et en mode test and learn. Sur le contenu, les TROIS CLÉS projets d’optimisation de court terme ayant un POUR LANCER impact sur le chiffre d’affaires (maintenance prédictive, nouveau produits, etc.) pourront UN PROJET IOT être conduits de front avec les projets de plus long terme, ayant un impact sur l’efficacité REPARTIR DU CLIENT opérationnelle (automatisation de la production, logistique connectée, etc.). Les discussions menées par Oliver Wyman avec ses clients montrent que la tentation est ADOPTER DE NOUVEAUX extrêmement forte d’initier un projet IoT par la MODES DE FONCTIONNEMENT question « Sur quels objets pourrait-on ajouter des capteurs ? », avant de se demander « Que En plus d’une vision 2025 revisitée à l’aulne pourrait-on faire des données collectées ? ». Ce de l’industrie 4.0, une évolution profonde des type d’approche ne permettra pas de bâtir un modes de fonctionnement est nécessaire pour business case suffisamment solide pour justifier insuffler entrepreneuriat, agilité et vitesse les investissements nécessaires au projet. La d’exécution. Les directions industrielles problématique est à poser en d’autres termes : devront s’ouvrir à l’extérieur pour monter des « Quels nouveaux services apporteraient de consortiums avec des leaders technologiques la valeur à nos clients ? ». Un bon point de et ainsi prendre part au smart manufacturing. départ peut être l’organisation de groupes C’est ce que Siemens a fait avec McAfee de discussion avec les équipes commerciales pour la sécurisation des données, et et les clients. Ces derniers mettront en avant Festor avec SAP pour l’automatisation de des attentes habituellement déconsidérées la production. Les modèles RH devront ou jugées étrangères au modèle économique quant à eux favoriser le développement de de l’entreprise : services nouveaux ou l’entrepreneuriat interne, la prise de risque, personnalisés, mobilité, ergonomie, facturation la transversalité et le travail en mode projet à l’usage, etc. Ce travail préliminaire permettra avec un meilleur partage de la connaissance. d’initier une réflexion sur de nouvelles offres Un certain nombre de grands groupes et, in fine, de repositionner la stratégie de évolueront sans doute vers des organisations l’entreprise sous l’angle des solutions. plus horizontales, structurées en réseau et autorisant plus facilement le développement En parallèle, une analyse du portefeuille de start-ups internes. d’actifs internes et des opportunités techniques permettra de concevoir des scénarios possibles de digitalisation.

DAVID KAUFMANN

Dans un bureau connecté, le système de Le bâtiment n’est plus seulement défini par sécurité reconnaît l’employé qui vient d’entrer la matière qui le compose mais également dans le bâtiment et met en marche le chauffage par les possibilités qu’il offre. Il ne doit plus ou la climatisation dans son bureau ou dans seulement protéger et abriter, mais également la salle de réunion qu’il a réservée. Dans la faciliter la vie de ses occupants, prendre soin maison, l’électroménager intelligent utilise de leur santé, respecter l’environnement, l’énergie fournie par les batteries de nouvelle être en fusion avec la ville qui l’héberge et génération, stockée depuis la nuit précédente servir d’interface aux nouvelles technologies après avoir été obtenue du réseau au prix Internet, dont les capteurs de l’IoT. Ajoutons le plus bas ou produite par les panneaux que ce bâtiment multifonction se veut aussi solaires de l’habitation. Dans les centres de plus en plus modulaire : auparavant commerciaux, les balises Beacon reconnaissent construit pour durer, il est aujourd’hui conçu l’individu qui s’en approche et lui proposent pour changer. des recommandations ou des promotions personnalisées. L’aéroport trace le mouvement POURQUOI UN TEL des valises de chaque passager en temps réel ENGOUEMENT ? et informe le client du temps d’attente estimé dès qu’il quitte l’avion. C’est la vision de l’avenir La révolution de l’IoT dans le bâtiment et proche des industries de la construction et de la transition vers le bâtiment connecté l’immobilier dans l’ère de l’IoT. s’inscrivent dans une évolution beaucoup plus large de notre habitat, de moins en Cette vision devient réalité aujourd’hui. Une moins statique et de plus en plus vivant. visite des constructions les plus modernes Encore embryonnaire, le marché du bâtiment suffit pour s’en convaincre : le marché du connecté est en cours de démocratisation bâtiment est en pleine transformation. Alors rapide et porteur d’enjeux stratégiques. Il que la pierre représentait depuis toujours le n’est dès lors pas surprenant qu’un nombre cœur de la valeur, celle-ci semble aujourd’hui grandissant d’acteurs cherchent à se migrer vers des composantes nouvelles. positionner sur cette manne en croissance.

LE BÂTIMENT INTELLIGENT

Les fonctionnalités du « bâtiment intelligent» varient en fonction du segment (logements individuels ou collectifs, centres commerciaux, hôpitaux, aéroports, écoles, prisons, etc.)

SÉCURITÉ ET ACCÈS

SANTÉ ENERGIE ET UTILITIES EQUIPEMENTS SUIVI DES PERSONNES DE LA MAISON Qualité de l’air, Climatisation, chaleur, Gestion des flux, suivis spécifiques lumière, eau Infotainment, supports marketing direct au travail confort de vie, hygiène

CONNEXION AU RÉSEAU INTELLIGENT ET À LA VILLE INTELLIGENTE

L’intérêt pour le bâtiment connecté s’explique et prisons auront besoin d’équipements essentiellement par quatre raisons : principalement attachés à la sécurité. Les l’importance des enjeux et des contraintes centres commerciaux et les aéroports réglementaires suscite un changement de mettront l’accent sur la sécurité mais aussi sur mentalité (les bâtiments représentent 40% de la publicité géolocalisée, voire individualisée, la consommation d’énergie globale et presque et l’orientation des clients ou des voyageurs autant en termes de rejet de CO2). La hausse sur le site. du taux de pénétration des smartphones facilite la connectivité et le pilotage dans Le pilotage intelligent des bâtiments existe toute la maison et la diminution du coût des depuis un certain nombre d’années sans que différents capteurs ainsi que du traitement l’on puisse toutefois parler véritablement de des données associées est rapide (un capteur bâtiment connecté tel que nous l’entendons coûte aujourd’hui 0,5 euro en moyenne, soit ici. En effet, les cinq segments d’activités une diminution de 50% environ en dix ans). mentionnés plus haut fonctionnaient le plus L’arrivée sur ce marché des géants Google souvent en silos individuels, non intégrés (par (qui a acquis Nest pour 3,2 milliards de dollars exemple, la lumière, l’alarme et la hi-fi étaient en février 2014) et Apple (avec l’annonce de des mondes séparés). Les solutions proposées HomeKit en juin 2014) a confirmé et accéléré n’allaient donc pas toujours au bout des le mouvement. possibilités offertes par la technologie. Ce n’est plus le cas avec les systèmes les plus récents QU’ENTENDONS-NOUS PAR qui, au lieu de réguler les activités en fonction BÂTIMENT CONNECTÉ ? d’une programmation statique, vont au plus près des besoins réels de l’utilisateur et sont Un bâtiment connecté suppose cinq segments même dotés de capacités d’apprentissage. d’activité complémentaires : l’énergie et les services liés à l’environnement immédiat des occupants (le chaud et le froid, l’eau, les lumières, etc.) ; la sécurité et les accès ; le QUELS SONT pilotage des équipements (l’infotainment à la LES PROMESSES maison, les supports au travail, les dispositifs favorisant le confort de vie et l’hygiène, etc.) ; le DE L’IOT DANS suivi des personnes (gestion des flux, marketing LE BÂTIMENT direct, etc.) ; enfin, la santé (qualité de l’air, capteurs de mouvements spécifiques, etc.). CONNECTÉ ?

Notons que le concept de bâtiment connecté Les coûts énergétiques forment est en réalité dépendant des besoins incontestablement la première ligne de front spécifiques de chaque bâtiment, en lien avec de la révolution de l’IoT dans les bâtiments, sa fonction. Cela confère une importance avec des impacts globaux attendus de l’ordre variable à chacun des segments cités ci- de 40% sur les biens équipés des dernières dessus. A titre d’exemple, les hôpitaux technologies. Les systèmes véritablement nécessiteront des systèmes dédiés au suivi personnalisés sont ici la clé des économies de l’activité des patients et des alertes liées maximales. Un système d’éclairage qui aux agents pathogènes. Les commissariats ajuste la luminosité selon le temps ou la

présence humaine permettrait environ 15% contre les embouteillages et gérer les places de d’économies supplémentaires. De même, parking en aiguillant les véhicules. L’IoT pourra l’utilisation d’un thermostat intelligent de aussi accélérer le déploiement des services de type Nest permettrait de réduire la facture police, de lutte contre les incendies ou de soins d’énergie de 10% à 15% de plus. grâce à une information instantanée sur le lieu et en fonction de la typologie du besoin. Les Les promesses de l’IoT ne se limitent pas dépenses énergétiques des bâtiments pourront à l’énergie. C’est tout le confort de vie de également être modulées en fonction des pics l’utilisateur qui sera amélioré : un air pur, une de consommation de la ville dans son ensemble. santé suivie, une luminosité adaptée aux activités, une sécurité supérieure, améliorée par exemple par l’orientation dynamique des occupants lors d’un incendie. Les systèmes A MOYEN TERME, dédiés aux entreprises suggèrent en outre, QUELLE ÉVOLUTION grâce à l’amélioration du confort, une réduction des arrêts de travail ainsi qu’une POUR LE MARCHÉ hausse de la productivité des collaborateurs. DU BÂTIMENT

Pour des bâtiments connectés très spécifiques, CONNECTÉ ? tels que les centres commerciaux, l’impact se mesurera également en termes de chiffre Le marché du bâtiment connecté connaît d’affaires, grâce notamment à des publicités actuellement une phase de transition : ciblées en temps réel, peu coûteuses et très d’ici cinq à dix ans, nous nous attendons à efficaces. Il ne faut cependant pas oublier que une diminution progressive des obstacles l’impact principal d’un bâtiment est avant à l’avènement d’un environnement tout sociétal. Or ces effets, bien qu’énormes, véritablement intégré et optimisé permettant sont souvent négligés car pas immédiatement une pénétration plus forte des solutions IoT visibles. Que dire par exemple des économies dans l’environnement urbain. Plusieurs freins inédites que pourrait générer l’IoT si les au développement seront progressivement bâtiments connectés aidaient les personnes levés : en premier lieu, les protocoles de âgées à rester chez elles, ne serait-ce qu’une ou communication entre objets connectés deux années supplémentaires ? se standardiseront peu à peu. Ensuite, les interfaces gagneront en ergonomie afin Raisonner à l’échelle d’un bâtiment, même d’arriver à une offre simple et efficace de connecté, est toutefois insuffisant car c’est pilotage tout en un, couvrant tous les segments en réalité tout notre cadre de vie urbain qui d’activité du bâtiment connecté, la puissance est en voie de transformation grâce à l’IoT. d’analyse sera fortement augmentée. Enfin, Un cheminement est en cours vers les villes l’aspect sécurité et confiance sera peu à peu intelligentes, dont les différents îlots – maisons, renforcé avec des accords sur l’utilisation des véhicules, routes, bâtiments, etc. – seront données personnelles et la protection des demain interconnectés pour démultiplier systèmes contre les intrusions. encore les effets de cette évolution. Dans un contexte de croissance urbaine, l’IoT sera par exemple une composante essentielle pour lutter

entre eux différents objets qui auparavant QUELS ENJEUX n’avaient aucun lien. Ainsi, Nest prévoit au POUR LES travers de son accord avec Mercedes-Benz une augmentation lente de la température ACTEURS DE LA de la maison en fonction du temps estimé CONSTRUCTION avant l’arrivée de l’occupant. L’enjeu est de centraliser les différents services pour qu’ils AUJOURD’HUI ? puissent être gérés à partir d’un cockpit central unique : c’est là que se trouve la valeur Alors que l’IoT provoque une transformation à capter pour les acteurs de la construction et profonde du marché du bâtiment intelligent, de l’immobilier. Citons ici par exemple l’outil nous assistons à une migration de la valeur Energy-Pass de Bouygues Construction, qui ajoutée vers des segments nouveaux et permet de suivre la consommation d’énergie spécifiques. Cette évolution représente à la électrique et thermique, le HomeKit d’Apple, fois une opportunité et un risque : opportunité le réseau Works with Nest de Google qui de capter cette valeur nouvelle et risque d’en associe déjà des marques comme Whirlpool, voir le potentiel s’échapper pour tomber Mercedes et Philips. Mentionnons également entre les mains d’entreprises concurrentes. Le SmartThings, racheté par Samsung fin 2014, risque peut être encore plus aigu s’il ne s’agit Digital Life d’AT&T, Smart Home de Archos, pas d’une valeur à 100% additionnelle et si la Staples Connect, Smart+Connected de Cisco, valeur du bien ou du service anciennement la solution domotique intégrée de Castorama fourni diminue en parallèle. Afin de capter Blyss, MyHome de Legrand, l’interface les migrations de la valeur, tous les acteurs TaHoma de Somfy ou encore Home by SFR du marché de la construction au sens large et Smart Home by Orange. Sans oublier les investissent actuellement dans le bâtiment systèmes intégrés de gestion des bâtiments connecté : du promoteur au fabriquant de Schneider Electric et d’ABB. L’offre est d’objets pour la maison, en passant par les foisonnante : pour le moment, il est encore opérateurs de réseaux de service public et les difficile pour le client potentiel d’avoir une grand acteurs de la téléphonie et de l’Internet. vision simple et claire des options proposées.

En particulier, quatre zones de migration de Les systèmes d’analyse et d’optimisation valeur à fort potentiel deviennent la cible permettant de traiter les données collectées privilégiée des stratégies de croissance et de forment le second axe stratégique issu de gestion des risques de ces acteurs. la révolution de l’IoT. Le bâtiment connecté, grâce à ses capteurs, génère des données à Il s’agit en premier lieu des hubs permettant un profusion qui peuvent s’avérer d’une grande pilotage intégré de tous les objets connectés richesse si elles passent par le tamis d’un outil du bâtiment. De nombreux acteurs cherchent d’analyse adapté. Différentes entreprises à construire des hubs simples et efficaces, plus ont vu le jour sur ce créneau prometteur, ou moins ouverts et complets, afin de dépasser comme les français Fludia, Effineo et Actility, les silos actuels. La sécurité et la lumière, ou l’américain Bidgely. Notons également par exemple, fonctionnent encore trop les investissements réalisés par des sociétés souvent avec deux applications propriétaires comme Ondeo (filiale de Suez Environnement) séparées. Le but de ces acteurs est d’offrir dans le smart water, Edelia (filiale d’EDF) des solutions novatrices en connectant dans l’optimisation des consommations de

ressources et d’énergie, M2ocity (joint-venture de Véolia Eau et Orange) dans l’analyse des relevés d’eau et de gaz. D’une manière générale, nous pensons que les logiciels décisionnels vont peu à peu remplacer les équipements au cœur du dispositif. La valeur ajoutée se situera de plus en plus sur le service, tandis que les équipements seront à l’avenir très probablement donnés et non plus achetés.

Moins visible, la révolution digitale que traversent les constructeurs et à laquelle ils doivent s’adapter dépasse l’IoT. Les nouvelles technologies sont en passe de transformer en profondeur les métiers du BTP depuis le contact initial avec le client jusqu’à la livraison finale, en passant par le pilotage du chantier, l’exploitation du bâtiment et même la fin de vie du produit. Il ne s’agit plus de vivre chaque étape du processus de manière isolée mais d’intégrer l’ensemble du processus dans une maquette numérique centralisée. Des gains conséquents sont attendus en termes de coûts, qualité et délais (précision accrue, exécution plus efficace, délais de commercialisation réduits, etc.) mais aussi de chiffre d’affaires (meilleure communication client, capacité à simuler et visualiser, plus grande transparence de l’offre et du prix, etc.).

L’IoT jouera également un rôle de plus en plus important dans les processus de construction. Il optimisera par exemple la Quatre zones de migration logistique et la gestion de de valeur à fort potentiel l’énergie sur le chantier, la maintenance prédictive des deviennent la cible privilégiée équipements, les tests divers et des stratégies de croissance variés sur les matériaux et autres câblages, ainsi que la gestion de la sécurité.

A l’heure où le marché de l’IoT dans la construction traverse une phase de structuration, l’enjeu essentiel pour l’entreprise est de se mettre en ordre de bataille – rapidement, compte tenu de la vitesse des évolutions technologiques et des actions menées par les concurrents – afin de tirer profit de la migration de valeur sous-jacente tout en gérant les risques. Il s’agira de cerner avec précision l’environnement marché (segments en croissance, concurrence) et de redéfinir clairement le plan stratégique (objectifs, positionnement) avant de déterminer les modalités de son déploiement (partenariats à signer, acquisitions éventuelles, compétences et outils à acquérir, adaptations organisationnelles nécessaires).

INFRASTRUCTURE ET SMART GRIDS UN NOUVEAU MONDE

GUNESH DWARIKA JAN KRAL

Imaginez un monde où Google deviendrait dans la maison. D’autre part, une infrastructure l’acteur de référence des services de transmission et de distribution plus souple énergétiques, à la fois pour les particuliers émerge, de type smart grid (réseau intelligent). et les entreprises. Se positionnant en intermédiaire direct entre un fournisseur Ces innovations apportent des bénéfices local d’énergie et le client final, il s’appuierait tangibles à l’ensemble des acteurs de la sur ses data centers et ses algorithmes de chaîne de valeur, qu’ils soient producteurs ou machine learning pour prédire la demande de distributeurs d’énergie ou d’eau, fabricants façon individuelle, et ainsi prévoir les besoins d’équipements, prestataires de services à l’avance. Il utiliserait ses propres capacités d’assistance ou spécialistes de l’analyse des de production, de distribution et de stockage données. Mais la répartition de cette création de d’énergie, ou dans certains cas ceux de ses valeur globale, qui déterminera les gagnants et partenaires, pour réduire de manière inédite la les perdants, n’est pas encore terminée. facture énergétique de ses clients.

Dans ce monde, l’énergie serait produite par une multitude de producteurs décentralisés, LES COMPTEURS dont potentiellement des particuliers. Elle ÉLECTRIQUES serait achetée au meilleur prix puis stockée dans des batteries de nouvelle génération, INTELLIGENTS avant d’être utilisée au moment le plus COMME PIERRE opportun. Le prix de l’énergie évoluerait donc constamment selon la fluctuation de l’offre et ANGULAIRE de la demande. Les premières briques de cette vision des smart utilities, pas si futuristes, se Les infrastructures connectées dans l’énergie mettent déjà en place dans quelques pays. ne datent pas d’hier : les exemples abondent en Italie, en Suède, au Canada ou encore en Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) Australie. Mais aujourd’hui, une directive s’appuient sur le machine learning depuis européenne requiert un taux de pénétration quelques années déjà pour optimiser la des compteurs intelligents supérieur à 80% consommation d’énergie de leurs data centers. d’ici à 2020. Combinée aux nouvelles attentes Les solutions de stockage deviennent de plus des consommateurs sur l’éco-responsabilité, en plus fiables et offrent un potentiel à échelle la réglementation est en train de raviver les industrielle. Les opérateurs innovent avec des débats dans l’ensemble de l’Europe. offres de tarification heures pleines/heures creuses, qui existent déjà en Suède, en Italie et La mise en œuvre d’une infrastructure en France. de mesure avancée (advanced metering infrastructure, ou AMI) est la première Les innovations technologiques et métiers étape vers des services innovants pour les portés par l’IoT transforment progressivement consommateurs, et vers des opérations le marché des services publics d’infrastructures optimisées pour les acteurs du monde de (énergie électrique, eau et gaz) sur deux volets. l’énergie. Les points de mesures d’eau, de D’une part, avec une utilisation maîtrisée gaz et d’électricité à domicile rapprochent des ressources, la consommation d’énergie le consommateur de son distributeur ou devient responsable grâce aux compteurs producteur d’énergie, avec une relation intelligents et aux nombreux capteurs présents presque immédiate.

Illustration 1 : Des champs différents d’application du réseau intelligent (smart grid)

GESTION D’OFFRE ET GESTION DE LA TENSION INFRASTRUCTURE DE DE DEMANDE D’ÉNERGIE HAUTE ET BASSE MESURE AVANCÉE DU RÉSEAU

Source Oliver Wyman

Le consommateur y gagne une visibilité plus La gestion des compteurs à distance permettra fine et plus fiable de sa consommation et la aux consommateurs de changer d’offre et/ou possibilité de recevoir des alertes en cas de d’opérateur plus facilement. Grâce à la prise dépassement de seuil. Une opportunité s’offre en main à distance des compteurs, le délai à lui de devenir acteur de son budget, grâce de bascule entre deux opérateurs pourra être à des services tels le demand response ou réduit de plusieurs jours à quelques heures encore la capacité de changer d’opérateur. Par car aucun déplacement de technicien ne sera exemple, la start-up américaine Ohmconnect plus nécessaire. Anticipant ce changement, envoie une alerte SMS à ses clients lors des ERDF a lancé auprès des start-ups et des PME périodes de demande élevée d’énergie, afin de un concours, « Le technicien 3.0 », invitant à leur permettre de réduire leur consommation repenser le métier de technicien. en temps réel et d’économiser de l’argent. Les données clients remontées par les Contraints par un calendrier strict de compteurs intelligents apportent de nouvelles déploiement des compteurs intelligents, les opportunités d’innovation et de services acteurs de la filière électrique ont pris une personnalisés. Dans un environnement où le longueur d’avance sur les acteurs du gaz et consommateur fait souvent face à une offre de l’eau. Sur ce marché, l’IoT redistribuera complexe à déchiffrer, de nouveaux acteurs probablement les cartes en faisant évoluer pourraient mieux exploiter le champ des les parts de marché au profit des opérateurs, possibles que les acteurs existants. Dans au travers d’un processus de résiliation et certains pays, les autorités de régulation de souscription plus fluide et d’offres plus ont prévu que des acteurs tiers, tels que compétitives (heures creuses/heures pleines). le comparateur uSwitch en Angleterre, Dans cet esprit, le régulateur britannique Ofgem puissent avoir accès aux données clients et à exige que les consommateurs puissent changer l’ensemble des offres du marché pour faciliter de fournisseur en moins de 24h dès 2018. le choix du consommateur.

Dans ce contexte, les acteurs en place se des consommations quasi-exclusivement doivent d’élargir leur portefeuille de services en heures pleines – bénéficieront d’une en se basant sur une connaissance des politique de remise moins attrayante. Ces clients plus pointue et sur des fonctionnalités nouveaux modèles de tarification exigeront, avancées afin de se différencier et de conserver néanmoins, des compétences encore leurs parts de marché. L’IoT accélérera la inexistantes chez beaucoup d’acteurs du pénétration des offres à tarification dynamique secteur, telles que l’agrégation et l’analyse et des services de conseil permettant au client de quantités considérables de données. La de lisser sa consommation énergétique, avec pérennité des acteurs en place dépendra de une baisse de la facture finale à la clé. En leur capacité à déployer ces compétences soit Suède, les clients ont accès à une tarification en interne, soit au travers de partenariats ou dynamique depuis 2012 et peuvent ajuster d’acquisitions ciblées. leur utilisation selon leurs choix. En France, Engie (GDF Suez) annonce une fourchette En offrant aux consommateurs des services de 60 à 130 euros de gains sur la base d’une inédits, de la domotique aux prestations facture annuelle de 1500 euros pour les clients étendues, et aux opérateurs la possibilité souscrivant à son offre DolceWeekend. de commercialiser des produits hors de leur cœur de métier, l’IoT bousculera les modèles Les opérateurs d’énergie doivent également économiques et challengera la position établie doter leur offre de services enrichis, voire de plus d’un acteur du secteur. de produits jusqu’à présent étrangers au monde traditionnel de l’énergie mais sur lesquels leur crédibilité est reconnue par le client. Ce peut être par exemple la fourniture LE SMART GRID de services de maîtrise des équipements UN ACCÉLÉRATEUR électriques dans la maison ou la revente de DE PRODUCTION produits d’assurance. Tribu de Direct Energie DÉCENTRALISÉE ET DE et e.quilibre d’EDF proposent au client MAINTENANCE PRÉDICTIVE de comparer sa consommation avec celle d’autres foyers et d’intégrer des informations L’IoT représente une opportunité unique pour d’autres équipements de la maison. Nous les distributeurs et les producteurs de proposer nous attendons à ce que des offres prépayées aux opérateurs des services supplémentaires, apparaissent sur certains marchés, avec pour ainsi que des gains de productivité importants. but une meilleure maîtrise des factures par Au-delà des compteurs intelligents, les les clients. distributeurs investissent progressivement dans des solutions destinées à augmenter Au-delà des opportunités d’acquisition la connectivité des équipements du de clients, les opérateurs pourront réseau de transmission et de distribution. aussi mieux optimiser leur mix clients Ces investissements optimiseront et ainsi leurs marges au travers d’offres considérablement la gestion des réseaux. individuelles. Par exemple, les clients à faible marge – ceux dont l’opérateur prévoit

Grâce à une vision transparente de la demande, régulation et de contrôle. En d’autres les distributeurs ont la possibilité d’améliorer termes, les distributeurs devront être significativement la surveillance et de réguler encore plus robustes et plus flexibles afin le réseau plus efficacement. Ils peuvent ainsi de maîtriser la complexité grandissante de mieux prévoir les besoins en maintenance l’approvisionnement et la diversification du réseau et limiter les interventions annoncée des outils de production. systématiques non-requises. Certaines start-ups, comme UPETEC, un éditeur de L’IoT permettra un dimensionnement logiciels spécialisé dans la maintenance plus optimal de l’outil de production de prédictive, annoncent des gains de l’ordre de l’industrie dans son l’ensemble. Le gain ainsi 30% pour les distributeurs comme ERDF. réalisé permettra aux consommateurs de bénéficier d’une facture moins lourde et à Les distributeurs pourront aussi mutualiser, la société de devenir plus éco-responsable. pour le compte de plusieurs opérateurs, Le gouvernement britannique, par certaines fonctionnalités comme la exemple, estime que l’introduction de facturation ou la gestion des informations nouvelles technologies générera un gain clients géographiques, et ainsi augmenter net de 6,7 milliards de livres d’ici 2030 au leurs revenus tout en faisant bénéficier Royaume-Uni. In fine, le cœur de ce nouveau aux opérateurs de baisses de coûts non modèle reste les données et par conséquent négligeables. Les changements les plus les compétences analytiques, y compris chez importants sont probablement à attendre du les distributeurs. Ces derniers se retrouvent côté des producteurs, avec une concurrence ainsi tiraillés entre le besoin de comprendre plus vive de la part des producteurs alternatifs la vue que le client a du réseau et la difficulté et des acteurs du stockage, notamment dans d’accéder aux données dans certains pays le réseau électrique. en raison de cadres juridiques complexes. La France est une parfaite illustration de L’IoT rend l’approvisionnement en électricité ce dilemme. plus flexible et permet aux plus petits producteurs d’énergies alternatives de mieux L’enjeu est de taille pour les distributeurs valoriser leur offre auprès des distributeurs. électriques, qui doivent trouver des partenaires Le stockage de l’énergie en période creuse fiables capables de les aider à rentabiliser les et son utilisation lors de périodes prédéfinies investissements de rénovation du réseau. Le permettent à ces producteurs de répondre plus besoin de compétences analytiques est une facilement aux demandes d’effacement – on réelle opportunité pour les acteurs provenant parle de lissage – de la consommation électrique du web et du cloud computing, capables de auprès des distributeurs. s’appuyer sur leur expérience du traitement en temps réel de grandes quantités de données, Cette capillarité accrue de la production pour se positionner dans le secteur des entraînera de nouveaux besoins de services publics d’infrastructures.

LA MAINTENANCE des réseaux grâce à la mesure du débit à PRÉDICTIVE différents points, par exemple. En cas de dégât (fuite, vol, détournement, COMME CAS dégât naturel, etc.), il est désormais D’USAGE PRINCIPAL possible d’identifier plus rapidement les points d’avarie et ainsi de réduire les temps AU-DELÀ DE LA d’intervention. Une solution de maintenance TÉLÉ-RELÈVE DANS et de surveillance au moyen de drones est actuellement à l’étude, notamment pour les L’EAU ET LE GAZ réseaux de distribution de gaz. De tels projets font l’objet d’investissements comme celui Dans le domaine de l’eau et du gaz, la de GDF Suez New Ventures dans Redbird, et pénétration des compteurs intelligents est de partenariats comme celui entre Veolia et moins avancée à l’heure actuelle. Comme Orange dans le cadre du projet de compteur pour le marché de l’électricité, les compteurs intelligent de m2ocity. intelligents favoriseront un marché plus actif avec des processus de résiliation et d’activation plus simples et plus rapides. COMMENT ABORDER Les opportunités de revenus supplémentaires, UN SUJET AUSSI autour de services et d’offres clients innovants, ne sont pas encore clairement COMPLEXE ? identifiées. Par ailleurs, les écosystèmes se structurent de façons très différentes Le domaine de l’énergie en est encore aux en fonction des pays : le déploiement des prémices d’une nouvelle ère dictée par l’IoT. compteurs électriques et de gaz se fait de Les opérateurs seront confrontés à des acteurs concert en Angleterre et en Irlande, tandis digitaux tels que Google ou IBM. Les acteurs qu’un déploiement combiné eau et gaz a été locaux ou régionaux établis tels qu’EDF et choisi en France. British Gas feront quant à eux face à des producteurs d’énergies alternatives. Pour eux, Les pilotes et les partenariats se multiplient l’IoT représente une triple menace. pour saisir des opportunités en termes d’optimisation des coûts opérationnels et L’intermédiation de la relation client au d’investissements futurs. Les opérateurs profit d’acteurs digitaux tels qu’Ecoisme d’eau et de gaz travaillent essentiellement à ou Nest (Google), capables de mieux trouver un modèle économique autour de la répondre aux attentes des clients avec des baisse des coûts opérationnels : contrôle de la offres pertinentes (production, distribution, qualité de l’eau et suivi précis du rendement utilisation, gestion, assistance, etc.).

Illustration 2 : Une chaîne de valeur en transformation

Acteurs Fournisseurs Fabricants Distributeurs Producteurs ACTEURS numériques de connectivité d'équipement d’énergie d’énergie EDF PRODUCTION Google D’ÉNERGIE E-on

GESTION ERDF UK Power DU RÉSEAU Networks

Eni DISTRIBUTION npower D’ÉNERGIE Just Energy

FABRICATION ABB Cisco D’ÉQUIPEMENT

INSTALLATION Honeywell Cisco MAINTENANCE Eléments IoT de la chaîne de valeur

Lora CONNECTIVITÉ IBM Chaîne de valeur Sigfox traditionnelle

Contrôle cible de General COLLECTE Telefonica Oracle la chaîne de valeur DE DONNÉES Electric

Mouvement Schneider stratégique ANALYSE Verizon IBM DE DONNÉES Electric potentiel

Activité annexe SERVICES À Siemens AT&T Google VALEUR AJOUTÉE Activité principale

Source AT&T Smart Grid Solutions, Telefonica Smart Utilities Solutions, IBM Smart Grid, Cisco FAN Solutions, companies websites, GE, Schneider, Siemens

Une diminution du revenu direct découlant Afin de réussir la transition vers le monde de de la consommation d’énergie en raison l’IoT, les acteurs établis du secteur doivent agir d’une bataille commerciale plus acerbe. Il à plusieurs niveaux. devient d’autant plus nécessaire de générer du revenu via de nouveaux services d’analyse, Mettre sur le marché de nouvelles offres à d’accompagnement et d’assistance. tarification dynamique afin de se différencier et attirer les clients à haute valeur ajoutée La perte d’une partie du marché de la grâce à une connaissance pointue des production, notamment en période de pointe. consommateurs et du marché. Cela implique une moindre rentabilité des investissements de long terme consentis sur Proposer de nouveaux services au-delà de des outils de production calibrés (horizons leur cœur de métier, par exemple des services de 20 à 30 ans par exemple pour une de sérénité ou d’assurance pour les opérateurs, centrale électrique). ou encore des services de facturation et d’analytique pour les distributeurs. L’innovation dans les services est liée à la collecte et au traitement des données en S’appuyer sur les technologies IoT pour temps réel, grâce aux compteurs et /ou aux optimiser les coûts opérationnels (masse réseaux intelligents. Un acteur disposant déjà salariale, sous-traitance, investissement) grâce de compétences analytiques et qui obtiendrait à la maintenance prédictive, aux opérations une licence de distribution d’énergie à distance et à une régulation plus efficace deviendrait un concurrent potentiellement du réseau. redoutable, capable de brouiller les frontières des marchés avec des solutions packagées. Construire des partenariats pour Google est de ceux-là. Avec Nest, Google rapidement intégrer des compétences Energy et des équipes travaillant sur les analytiques et anticiper le changement solutions de stockage, il jouera à long terme un nécessaire en interne pour accompagner cette rôle clé dans le monde de l’énergie électrique. évolution (par exemple, basculer vers une main d’œuvre plus qualifiée, capable de se focaliser uniquement sur des interventions complexes dans le réseau).

EMMANUEL AMIOT LUIS BAENA EMMANUELLE BERSIER LAURENT GUERRY JAN KRAL

Les acteurs du secteur des télécommunications B2B. Un premier enjeu pour les opérateurs jouent un rôle central dans le monde de l’IoT, est de se positionner ainsi au-delà de la dont ils fournissent les fondamentaux aux connectivité et de la sécurité, en proposant individus, foyers et entreprises : les solutions de nouveaux services à valeur ajoutée et de connectivité et de sécurité. Ces acteurs des solutions « bout en bout » (conception, bénéficient donc d’une position privilégiée intégration, maintenance, etc.). Afin d’accéder pour devenir les facilitateurs ou enablers de à ces couches de valeurs, la connaissance l’expérience connectée, autant dans le monde des «verticales » ou « secteurs » est clé. des solutions B2B que dans l’univers des Afin de la développer, trois pistes semblent services aux particuliers. envisageables pour les opérateurs :

•• Acquérir une connaissance approfondie Certains peuvent considérer l’IoT comme des verticales ciblées, via des équipes et simplement une autre version M2M, une sorte compétences internes (compréhension fine de M2M 2.0. L’IoT va toutefois bien au-delà du du métier, des processus, des contraintes M2M. Les opérateurs de télécommunications légales et spécifiques à chaque marché) tels qu’AT&T l’ont compris et présentent distinctement leurs solutions M2M et IoT. •• Etablir des partenariats permettant d’acquérir cette compréhension métier L’IoT permet à l’ensemble des entreprises dans •• Mettre en place des plateformes permettant de multiples industries de transformer les aux acteurs métiers de développer eux- modèles économiques établis et d’élaborer une mêmes leurs propres applications proposition de valeur plus puissante, basée sur le service et construite sur une richesse inédite Un deuxième enjeu consiste en la de données générées et collectées par les objets transformation de ces données en connectés et leurs capteurs. informations pertinentes et exploitables.

Les entreprises de tous secteurs auront besoin Si les opérateurs ne réussissent pas à saisir d’accompagnement de la part de partenaires cette opportunité, d’autres acteurs la saisiront technologiques pour la construction de certainement à leur place, et les opérateurs services innovants autour de l’IoT. L’enjeu risqueraient d’être cantonnés à un rôle de pour les opérateurs de télécommunications fourniture de connectivité. Est-il vraiment est de saisir l’opportunité présentée par l’IoT improbable de voir des acteurs verticaux pour élargir leur positionnement au-delà des (par exemple, des spécialistes industriels tels solutions de connectivité. Le potentiel de que Siemens ou GE) devenir fournisseurs de revenus additionnels, en particulier dans le solutions IoT holistiques et limiter ainsi le domaine B2B, est très significatif. rôle des opérateurs de télécommunications à la vente en gros de connectivité ? GE, avec B2C. La question clé pour les opérateurs sa plateforme Predix de collecte et analyse de communication est la définition de leur des données pour l’Internet industriel, n’est positionnement au sein de la maison, de qu’un exemple parmi d’autres d’acteurs la voiture, et en mobilité. Le sujet de la industriels prenant position dans la chaîne maison connectée est loin d’être nouveau. de valeur de l’IoT. Les opérateurs peuvent-ils se positionner comme acteur majeur de cette maison Par le passé, les opérateurs de intelligente – peuvent-ils mettre en place télécommunications ont été menacés par une stratégie d’agrégation de plusieurs les services de contournement (over-the-top écosystèmes ? Ou ne peuvent-ils être légitimes services, ou OTT). Que faire pour éviter que le que sur certains d’entre eux ? scénario des OTT ne se répète?

Illustration 1 : Différentes stratégies par rapport au hub connecté SAISIR LES OPPORTUNITÉS B2C DEVENIR ENABLER D’UNE CRÉER UN ÉCOSYSTÈME EXPÉRIENCE SEAMLESS AUTONOME AUTOUR DU HUB E.G. APPLE E.G. ORANGE HOMELIVE Dans ces conditions, comment approcher l’opportunité IoT ? L’enjeu du segment B2C est de définir son positionnement au sein de plusieurs écosystèmes voisins : celui de l’individu (au travers des technologies portables, les wearables), de la maison, de la voiture connectés. Par exemple, la maison connectée attire des acteurs de tout horizon S’INTÉGRER DANS DE MULTIPLES ÉCOSYSTÈMES pour développer leurs services : opérateurs de SANS VOCATION DE HUB E.G. PHILIPS télécommunications (AT&T avec sa solution domotique Digital Life, Orange HomeLive), fabricants d’électroménagers (GE, Honeywell, Phillips, LG), géants high tech (Google avec le thermostat intelligent Nest, Apple et son Home Kit permettant de créer des appareils contrôlables depuis un iPhone), distributeurs Source Oliver Wyman traditionnels et en ligne (Amazon, Home Depot), assureurs (Allianz, Axa), distributeurs Illustration 2 : La chaîne de contrôle de l’IoT d’énergie (British Gas). Ceci est également vrai pour l’écosystème de la voiture L’APPAREIL DE CONTRÔLE LE HUB connectée. De nouvelles plateformes entrent TRANSMISSION sur le marché (HomeKit ou CarPlay d’Apple), de nouveaux partenariats se créent (Nest avec Mercedes-Benz et Whirlpool, Android Auto avec BMW, Audi et VW).

Derrière cette multiplicité d’acteurs aux approches plus ou moins définies, on observe une certaine convergence des stratégies L’OBJET CONNECTÉ EXÉCUTION vers la mise en place d’un hub assurant des interactions intelligentes entre les différents objets, quel que soit leur fabricant.

Un hub permet à différents objets de communiquer et interagir entre eux. Même s’il reste encore plusieurs problèmes à résoudre (certifier les objets, s’assurer que tout

Source Oliver Wyman fonctionne intuitivement, de manière plug and play), les progrès sont réels. La convergence vers un univers véritablement IoT est lancée. Contrôler un hub signifie détenir l’accès à la donnée client, indispensable pour créer de nouveaux services innovants et sur mesure, s’assurer de la satisfaction client et donc renforcer la relation avec celui-ci.

CONVERGENCE VERS applications (par exemple, une application UNE MÊME PROPOSITION Philips pour l’éclairage, une application Somfy DE VALEUR pour les stores, etc.). Cette intégration pouvant être proposée par l’écosystème sous-jacent le L’offre de maison intelligente converge vers plus attractif (opérateur Telecom, Nest, etc.), une même proposition de valeur idéale : la ou par un acteur OTT n’ayant pas la maîtrise de solution doit être facile à installer, comprendre hubs (exemple de Wink). et utiliser ; innovante et offrant une grande variété de choix (marques, types d’appareils) ; Concernant les écosystèmes sous-jacents, les parfaitement intégrée, sécurisée ; et à un prix acteurs vont choisir leur bataille en fonction acceptable. Les principaux acteurs en lice du modèle économique qu’ils cherchent à seront capables de capter une part de marché construire. Même les géants high tech, qu’ils soit en partant de leur base de clients existante construisent des écosystèmes omniprésents (Samsung, Belgacom, Apple, Home Depot), (Apple) ou redéfinissent les frontières de soit en concevant un produit différencié et secteurs entiers (Google), vont choisir supérieur (Google, Wink). On s’attend donc leurs champs de bataille. Ainsi, Google se à ce que le marché de la maison connectée positionne comme facilitateur et enabler soit partagé entre plusieurs acteurs plutôt d’optimisation d’énergie grâce à tout un que dominé par un seul. Cependant, si les arsenal énergétique (la plateforme Nest, écosystème ou les hubs ne sont pas assez une licence de distribution d’énergie, des attractifs (en terme d’expérience client, batteries de nouvelle génération), mais aussi d’usage), un scénario de prépondérance d’un comme fournisseur de services de sécurité écosystème fort, devenant un « standard par et de télésurveillance avec ses caméras. défaut » ne peut être écarté. D’autres domaines pourraient être explorés par Google, qui lui permettent de renforcer La diversité des objets, usages et acteurs sa capacité à collecter de la donnée utile pour rend difficile de prévoir à ce stade s’il y aura son modèle économique actuel. Amazon se un seul ou plusieurs gagnants dans la maison veut le fournisseur privilégié du foyer pour connectée, s’il y aura un seul hub ou autant de les biens de consommation et les services hubs que de domaines d’usages (hub cuisine, d’assistance. Les opérateurs offrent des hub domotique, hub énergie, etc.). Difficile solutions intégrées d’automatisation, de également de prédire quelle place le ou les sécurité et d’infotainment. hubs accorderont au mobile. Nous assistons donc à l’émergence de CHEVAUCHEMENTS plusieurs écosystèmes spécialisés. La raison D’ÉCOSYSTÈMES MULTIPLES en est simple : pour créer réellement de la valeur pour le client, la maison ne doit pas Certains acteurs auront-ils le potentiel de uniquement être intelligente, mais également couvrir l’intégralité des services du foyer utile. Or cela implique de rendre la gestion intelligent ? Pour répondre à cette question, il du foyer simple et naturelle. Il est compliqué semble important de distinguer deux éléments, de vouloir intégrer la complexité de tous la couche d’intégration de l’expérience les services de la maison connectée au sein client (par exemple, Wink intègre dans son d’une même plateforme, d’où l’émergence de application différents écosystèmes) et les multiples écosystèmes qui se chevauchent. écosystèmes sous-jacents. La vraie valeur réside dans l’expérience client ainsi que dans la résolution des petits Concernant la couche d’intégration de problèmes du quotidien pour une meilleure l’expérience client, il existe une vraie valeur à qualité de vie du client (santé, sécurité de ses éviter au client de jongler entre de multiples enfants, coûts d’énergie, etc.).

L’IOT, UNE RÉVOLUTION POUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTROMÉNAGER ?

L’électroménager est un secteur sage. Service après-vente optimisé. L’analyse •• Repenser radicalement les processus L’innovation technique de rupture y est en temps réel du fonctionnement des de développement produit en adoptant plutôt rare : sur le gros électroménager, appareils électroménager permettra une organisation de type start-up, l’arrivée de l’induction remonte à plus de également de détecter les signaux faibles et mais compatible avec les contraintes 20 ans et sur le petit électroménager, les de proposer des interventions préventives. de groupes devant composer avec la diversité de dizaines de marchés et produits révolutionnaires comme l’Actifry En cas de panne, un diagnostic à distance de millions de clients finaux (normes, de SEB restent l’exception. L’innovation permettra de préparer l’intervention, et usages, canaux de vente, etc.) fonctionnelle, comme la machine à pain, notamment de garantir la disponibilité de est beaucoup plus riche, en particulier sur la pièce de rechange : l’on estime que 40% •• Se mettre en ordre de bataille pour le petit électroménager. des actes de maintenance pourront ainsi collecter, enrichir, organiser et analyser les données, qui seront à la source être réalisés à distance. Mais l’IoT va changer la donne, de toute la valeur nouvelle créée. Ce radicalement. En effet, au-delà du buzz Interopérabilité. Les appareils sujet est particulièrement délicat car il suscité par l’arrivée de nouveaux acteurs électroménagers se rattacheront faudra conclure les bons partenariats, faire des concessions mais aussi savoir (Withings), la connexion des produits progressivement à l’univers de la maison conserver les informations clés, et ce connectée et à des sous-univers tels que (Cookeo) ou le lancement des premiers dans des environnements commerciaux réfrigérateurs intelligents (Samsung), la cuisine connectée ou la salle de bains et réglementaires très différents d’une les effets réels sur le marché sont encore connectée. L’interconnexion des objets région à l’autre. anecdotiques. Mais le secteur va muter dans au sein d’un sous-univers ou d’un univers les années qui viennent. Cette évolution se permettra l’émergence de nouveaux usages Parmi les partenaires sur lesquels les manifestera de plusieurs façons : insoupçonnés jusqu’ici. De nouvelles fabricants d’électroménager pourront contraintes apparaîtront également pour s’appuyer, nous pensons que les Extension fonctionnelle du produit. Le les fabricants, telles que la nécessité de opérateurs de télécommunications produit devient plus intelligent grâce à de partager des données avec d’autres acteurs, peuvent être des alliés judicieux et de nouveaux capteurs et propose davantage dont des concurrents directs. taille. Ils sont en effet à même de mettre de fonctionnalités. Il communique à leur disposition les plateformes et avec l’extérieur et peut recevoir Ces évolutions vont apporter énormément savoir-faire techniques (connecter les des informations, d’un smartphone de valeur aux acteurs du secteur : un lien produits, collecter, stocker et analyser par exemple. direct s’établit avec le consommateur, dont les données, pourquoi pas participer à la la satisfaction est accrue et dont les usages commercialisation) dont ils auront besoin, Développement des services. Des sont mieux connus des fournisseurs. sans représenter une menace. services à valeur ajoutée sont proposés pour améliorer l’utilisation du produit ou Afin de capter cette valeur, ces derniers prolonger l’expérience utilisateur, à l’instar doivent cependant répondre à de du pèse-personne Terraillon qui propose nombreux défis : des services de coaching santé. Le défi sera •• Imaginer et développer les nouveaux de monétiser ces services, en sortant de usages issus de la connectivité, mais ses modes gratuits ou freemium. aussi concevoir de nouvelles manières de les commercialiser et de les Mise à jour du produit. Tesla Motors a faire adopter bluffé la communauté automobile en •• Construire les modèles économiques proposant des mises à jour régulières innovants qui sont induits par du logiciel du modèle S, ce qui se traduit l’IoT : transfert du prix de l’objet vers le par l’optimisation de la performance de service, paiement à l’usage, etc. la voiture. Des lave-vaisselles dont il sera •• Repenser les relations avec les possible d’améliorer la consommation clients distributeurs, dans un état d’eau ou d’énergie, ou de corriger un d’esprit gagnant-gagnant défaut de conception, sont sur le point •• Faire face aux nouveaux entrants en se d’arriver. Bientôt l’usage réel sera pris en renforçant sur les points de contrôle compte de sorte qu’une famille de cinq stratégiques (marques, produits, personnes et un célibataire ne recevront services, etc.), qui ne seront pas les pas le même paramétrage. mêmes d’un marché à l’autre

Pour y parvenir, il faut combiner savoir-faire triple/quadruple play en place pour proposer et compétences dans plusieurs domaines : une solution complète en one stop shop. Par production, distribution et stockage d’énergie exemple, Orange offre un pack d’appareils avec programmation des appareils de la connectés, une plateforme et une app pour les maison ; distribution, logistique et suivi des gérer, ainsi qu’un service d’assistance derrière. stocks de biens dans la maison (Amazon). Selon Les autres atouts des opérateurs sont : la nous, l’avenir verra une coexistence d’acteurs capacité de se positionner de manière crédible spécialisés sein de la maison connectée. sur la protection des données personnelles et la sécurisation de la maison connectée, la force de QUEL RÔLE POUR leur service client, la capillarité de leur réseau LES OPÉRATEURS DE de distribution et la disponibilité d’équipes de TÉLÉCOMMUNICATIONS ? terrain expérimentées.

Les opérateurs de télécommunications sont Pour réussir, les opérateurs de bien placés pour offrir une solution qui réponde télécommunications peuvent s’appuyer sur aux demandes de sécurité, d’automatisation, quelques pistes : viser en priorité les clients de communication et d’infotainment des clients. qui demandent une facilité d’installation et de Comparé aux hubs de Wink ou SmartThings, gestion et un service d’assistance ; élargir leur les solutions d’AT&T et Orange doivent encore offre en s’inspirant des packs Smart, Smarter étoffer leur gamme d’appareils compatibles. et Smartest de SmartThings ; ouvrir leurs Il en va de même pour Nest et Apple. plateformes aux tierce-parties, donner l’accès à leurs APIs aux développeurs, nouer des Les opérateurs de communications ont ainsi partenariats avec les fabricants d’équipement. aujourd’hui l’opportunité d’accélérer pour tirer AT&T l’a bien compris, et a récemment ouvert sa profit de leur avantage actuel dans la relation plateforme Digital Life aux développeurs et à des client et de la confiance que les clients ont en partenaires choisis. Tout en gardant la maîtrise eux afin d’étendre leur position au sein de la des données client (et donc le contrôle de la maison connectée. Ils bénéficient de la capacité relation client), AT&T a ainsi pu rester compétitif à combiner de nouvelles offres avec les packs face aux nouveaux acteurs de la domotique.

Illustration 3 : Fournisseurs de hubs vs. opérateurs télécom

FOURNISSEURS DE HUB WINK/SMARTTHINGS OPERATEURS TÉLÉCOM AT&T DIGITAL LIFE/ORANGE HOMELIVE

CONVERGENCE

• Un coût initial plus élevé (80-300 $) mais Fournisseurs de hubs • Pas ou peu de coût initial mais le client paie moins cher qu’avec un opérateur au total offrent leurs produits en pour un contrat de 12-24 mois • Pas de contrat ou d’engagement ; client packs (e.g. Homelive) • Client s’engage pour la durée de contrat libre de changer et d’avoir des gadgets les pour rendre le produit sans option de partir ou d’avoir son produit plus récents dans son écosystème plus facile a installer et a remplacé par une nouvelle version gérer (e.g. Wink) • Un choix large de types ou de marques • Choix relativement limité de types, d’objets connectés (partenaires multiples) Telecom ouvrent leurs marques, designs des objets connectés • Une app de gestion centrale disponible avec plateformes aux parties • Une app de gestion centrale oerte mais multiples scénarios (APIs ouverts) tierces (e.g. AT&T) pour peu de scenarios disponible (aujourd’hui) • Peu d’assistance lors de l’installation, des élargir le choix des objets • Solutions « à la clé » avec une meilleure problèmes d’intégration potentiellement connectes et des garantie de fonctionner sans problème marques disponibles • Pas de services (e.g. appel d’assistance lors • Services à valeur ajoutée souvent inclus d’une urgence) en plus d’habitude … même s’ils ciblent dans le contrat ou disponibles en plus des publics différents

Source Oliver Wyman, Wink, Smart Things, Orange, AT&T

Copyright © 2015 Oliver Wyman 96 OPPORTUNITÉS B2B d’énergie. Elles demandent de plus en plus COMPRENDRE LA DYNAMIQUE de nouveaux services à valeur ajoutée et des DE L’ÉCOSYSTÈME solutions sophistiquées de bout en bout, L’IoT et les objets connectés offrent aux acteurs comme la gestion efficace de groupes de L’écosystème de l’IoT comprend un ensemble de liens entre les des télécommunications un vaste éventail patients dans les hôpitaux et centres de soins. dispositifs connectés. Les liens les plus importants de l’écosystème d’opportunités, mais aussi de risques, sur Les opérateurs qui cherchent à exploiter connecté sont illustrés dans le schéma suivant. le marché B2B. Les entreprises à travers le les opportunités B2B offertes par les objets monde ont besoin de nouvelles solutions connectés doivent maintenant déterminer de connectivité, permettant par exemple le leur stratégie de jeu et choisir les rôles qu’ils suivi de santé à domicile ou la surveillance souhaitent adopter dans chaque cas. des infrastructures affectées aux services

Illustration 4 LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’IOT

LES DISPOSITIFS CONNECTÉS LA CONNECTIVITÉ L’ACCÈS AUX SERVICES LE RECUEIL DE DONNÉES L’ANALYSE DES DONNÉES LA VALORISATION DE PRODUITS ET SERVICES À VALEUR AJOUTÉE Ils comprennent des appareils, objets Il s’agit de capacités de Les plateformes d’objets connectés Les fournisseurs de solutions de collecte, Les fournisseurs de solutions d’analyse et et capteurs intelligents ; des dispositifs télécommunications et de sécurité, s’accompagnent d’un ensemble de de stockage et d’intégration de données d’identification de modèles sont souvent La ligne d’arrivée de l’écosystème connectés autonomes permettant, nécessaire pour la connexion des solutions techniques, d’un environnement sont variés, depuis de petites sociétés de petites structures spécialisées comprend la fabrication de produits par exemple, la lecture à distance de appareils connectés au réseau. propice au développement commercial et spécialisées jusqu’aux acteurs intégrés tels et services à forte valeur ajoutée compteurs intelligents ou le contrôle L’équipement de communication et d’un espace de commercialisation. que les fournisseurs de technologies ou les de l’éclairage des rues grâce à des plateforme centrale de connectivité Dans un marché propice, les développeurs opérateurs de télécommunications capteurs intelligents permettant d’agréger les flux de données peuvent répondre aux besoins spécifiques collectées de différents dispositifs des utilisateurs

Source Oliver Wyman INTERNET DES OBJETS\\LES SCÉNARIOS IOT POUR NEUF SECTEURS Télécommunication

Jusqu’ici, aucun agent n’a réussi à établir une Les axes horizontaux servent de fondement présence reliant tous ces liens de bout en à cette structure IoT : connectivité et bout. Dans le statu quo actuel, les opérateurs sécurité ; plateformes ou marchés d’objets de télécommunications sont très bien placés connectés ; agrégation et analyse de données ; pour établir une présence dans tous ces liens, développement d’applications et intégration car ils contrôlent une partie de la connectivité. de systèmes. Sur cette base se déploient Cependant, des acteurs hors du secteur des axes verticaux dont l’objet, la nature, le des télécommunications commencent à secteur et le niveau de maturité en matière s’étendre dans ce domaine avec leurs propres d’objets connectés sont très variables. Les solutions de revente de connectivité, ou verticales s’étendent de l’automobile et de la grâce à des partenariats avec des opérateurs fabrication à des secteurs liés plus étroitement de télécommunications. Google investit encore aux objets connectés, tels que les villes dans le Projet Fi et envisage de jouer le rôle intelligentes et les services d’infrastructures d’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) (eau, énergie, etc.) pour particuliers. aux Etats-Unis. GE s’appuie sur les services de connectivité d’AT&T depuis 2013 pour offrir à Les opérateurs de télécommunications doivent ses clients des solutions à guichet unique pour choisir avec soin les positions stratégiques à objets connectés. occuper dans cette structure. S’il leur est plus facile de parier sur les premiers niveaux de la La valeur se crée de plus en plus par la pleine structure (connectivité et sécurité), ils doivent exploitation des données générées par en revanche être sélectifs s’ils veulent jouer un les dispositifs connectés. Les acteurs qui rôle pivot en tant qu’acteurs verticaux intégrés. exploitent cet actif pourront en bénéficier Plus ils s’élèvent dans la structure, plus il leur en concevant des produits et services sera difficile de réussir. innovants, à valeur ajoutée et optimisés pour des segments précis de clients en fonction Il existe en effet dans les couches élevées des de leurs besoins. Ces solutions ciblées acteurs, déjà établis ou en train d’affirmer leur renforcent à leur tour la relation avec le client présence, dotés d’une expertise spécifique et permettent la collecte de davantage de que les opérateurs de télécommunications ne données. Par exemple, les capteurs connectés possèdent pas aujourd’hui. permettent à ThyssenKrupp Elevators d’offrir des services avancés d’optimisation Quelles sont les options qui se présentent, de l’exploitation, de l’entretien préventif et strate par strate, aux opérateurs de de la surveillance de l’ascenseur, au lieu de télécommunications ? simplement fournir un produit, l’amenant à venir de l’usage d’ascenseur plutôt La connectivité et la sécurité font partie qu’un produit. du pain quotidien de l’opérateur de télécommunications. Elles peuvent être livrées en utilisant leur actif stratégique principal (le réseau mobile 3G, 4G) CHOISIR LA en l’adaptant aux besoins de l’IoT BONNE STRATÉGIE (développement d’un cœur réseau spécifique, upgrade du RAN, complément par L’écosystème peut être structuré du réseau mesh, etc.). Ces réseaux sont en horizontalement par activité IoT et outre complétés par de nouvelles alternatives, verticalement par industrie, comme l’illustre comme celle de Sigfox, ou des technologies le schéma suivant. Selon la stratégie choisie, comme LoRa permettant de la connectivité chaque acteur prend position dans un à faible coût, haute qualité, même pour segment bien défini. des quantités de données échangées

importantes. Des sociétés comme Actiltiy par Les opérateurs peuvent également jouer un rôle exemple permettent aux opérateurs d’adapter dans l’accès aux plateformes ou aux marchés. leur réseau pour l’Iot. Avec une augmentation Ainsi, Deutsche Telekom a lancé une place de exponentielle du nombre des dispositifs marché, parallèlement au développement de connectés et les incidents de hacking son activité sur certaines verticales. D’autres récents (Target, Home Depot et Anthem, acteurs majeurs des télécommunications ont parmi les plus récents), la sécurité devient investi dans le développement de plateformes une préoccupation primordiale pour des IoT. Telefonica a introduit une plateforme entreprises. S’appuyant sur leur crédibilité nommée Thinking Things pour faciliter la dans le domaine de la cyber-sécurité, les création de nouveaux produits ou services opérateurs de télécommunications peuvent connectés par de multiples acteurs, de même monétiser cette opportunité avec des que le canadien Telus. Hors du secteur des solutions fiables de bout en bout. Singtel, télécommunications, de nouveaux acteurs par exemple, est parvenu à bâtir sa légitimité spécialisés sur ces plateformes IoT connaissent grâce à un ensemble d’acquisitions, une croissance soutenue comme par exemple dont Trustwave, et d’investissements PTC avec ThingWorx ou Jasper avec sa dans de jeunes pousses. Les exemples solution de bout en bout pour plateformes similaires abondent. d’objets connectés.

Illustration 5 : La structure des écosystèmes IoT

ADÉQUATION AVEC LES AUTRES ACTIVITÉS DES OPÉRATEURS TÉLÉCOM

VILLES MAISON COMMERCE AUTOMOBILE INTELLIGENTES SANTÉ CONNECTÉE DE DÉTAIL FABRICATION

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS/INTÉGRATION DE SYSTÈMES

ANALYSE DE DONNÉES

AGRÉGATION DE DONNÉES

PLATEFORMES/MARCHÉS D’OBJETS CONNECTÉS

CONNECTIVITÉ ET SÉCURITÉ

Source Oliver Wyman

L’agrégation et le stockage de données. Les de la chaîne d’approvisionnement, etc.). opérateurs peuvent soit fournir une plateforme La strate d’intégration, marché naturel des d’agrégation de données pour des secteurs SSII, devient donc une opportunité pour les précis, comme la solution de santé ForHealth acteurs enablers de l’IoT. d’AT&T, soit des plateformes de données croisant les données de différentes verticales, Dans ce domaine, les opérateurs de comme Datavenue, lancé par Orange. communications occupent une place privilégiée Datavenue intègre des données ouvertes pour devenir des enablers de l’IoT, permettant comme des statistiques et des informations à leurs clients de se différencier par l’IoT, disponibles dans le domaine public, des d’optimiser leur performance opérationnelle données en provenance des entreprises et leurs coûts, de renforcer leurs relations avec (banques, médias, prestataires de service) et leurs clients, ou de développer de nouvelles des données client accessibles, de manière sources de croissance. Leurs clients ne sont anonyme et sécurisée, aux développeurs et pas nécessairement équipés pour maîtriser autres acteurs commerciaux. la gestion du matériel, des plateformes de gestion de dispositifs, la collecte de données, La strate d’analyse des données est l’intégration dans des processus de l’entreprise, actuellement dominée par un ensemble etc. En synthèse, l’IoT est un relai de croissance d’acteurs de tailles diverses dont l’expertise majeur pour les opérateurs de communications : spécifique leur permet d’offrir des solutions ils ont une opportunité unique de se positionner d’analyse à des entreprises à la recherche comme « moteurs » du service et de la de nouveaux gisements de revenus. Allant transformation de leurs clients. de l’assurance automobile (Treasure Data, Cobra, SAS) à la gestion intelligente de réseaux Dans le même temps, des acteurs étrangers au (Cisco, Oracle, IBM), ces acteurs captureront secteur des télécommunications, tels que GE une part importante de la valeur créée par les avec sa plateforme Predix et Schneider Electric objets connectés. avec sa plateforme système Wonderware, sont en train de gagner du terrain dans le domaine de Afin de matérialiser le potentiel de l’IoT, les l’intégration et des logiciels. Ces groupes et bien entreprises doivent s’assurer que les données d’autres, dont Cisco et IBM, visent la création de et l’intelligence obtenues sont utilisées dans plateformes qui concurrenceront directement leurs processus classiques (CRM, gestion les opérateurs dans la conquête de ce domaine.

COMMENT NAVIGUER PARTIR DU CLIENT DANS CE PAYSAGE Identifier ce que les clients B2C et B2B valorisent réellement et quels services IOT EN PLEINE pourraient répondre au mieux à leurs besoins. EFFERVESCENCE? Partir de la donnée disponible plutôt que du client revient à hypothéquer la conception de Pour avancer sur un sujet aussi complexe et modèles économiques vraiment innovants. réussir la transition vers l’IoT, il sera nécessaire pour les opérateurs d’avancer simultanément CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME sur plusieurs fronts. Concevoir un écosystème riche et bien CHOISIR SES CHAMPS intégré. Les avantages sont multiples : un DE BATAILLE meilleur choix pour le client en termes d’objets connectés et de services associés, davantage Sélectionner un nombre limité de domaines de données à collecter et à analyser, une ou verticales (les plus prometteurs), définir les meilleure connaissance du client, la possibilité cas d’usage de valeur à exploiter, concevoir de nouveaux services personnalisés avec à la la solution technique. Il sera cependant clé une plus forte loyauté du client. indispensable de faire des paris, y compris lors des investissements, et accepter qu’une partie DÉVELOPPER d’entre eux échouent. La valeur de l’IoT sera DES PARTENARIATS essentiellement au-delà de la connectivité, sur les applications, le service, les solutions de Construire un réseau de partenaires bout en bout. Plusieurs options sont possibles pertinents et bien définir le rôle de chacun pour y arriver : développement interne fort (intégrateur, fournisseur d’un service sur certaines verticales, partenariats, mise spécialisé, enabler, etc.). en place d’une plateforme horizontale et développement des applications métiers par ADAPTER SON ORGANISATION les tiers/développeurs externes. Définir clairement qui sera en charge de la stratégie IoT.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT POURQUOI ET COMMENT DÉPLOYER LES SOLUTIONS NOUVELLES

DAVID KAUFMANN

Le potentiel de l’IoT dans le domaine de la Aujourd’hui, les capteurs de l’IoT permettent chaîne d’approvisionnement est très vaste l’instantanéité de l’information. Les données par nature. Du fournisseur au client, des deviennent disponibles en temps réel et composantes au produit final, de l’usine à rendent ainsi possible une réactivité quasi- l’entrepôt, la chaîne d’approvisionnement forme immédiate. Différentes entreprises se sont en effet la colonne vertébrale de l’entreprise, le lancées sur ce marché, comme l’anglais centre névralgique des flux et des données. Masternaut et l’américain Vnomics.

Comme le montrent les entretiens menés Ces derniers proposent notamment le suivi des par Oliver Wyman auprès de ses clients, la flottes de véhicules (position, vitesse, distance majorité des grandes entreprises, dans des parcourue, historique, etc.) et leur pilotage secteurs très variés, ont compris l’importance en temps réel (prise en compte du trafic, des des opportunités liées à l’IoT dans la chaîne accidents, de différentes urgences, etc.). Cette d’approvisionnement et cherchent à bénéficier notion d’instantanéité de l’information n’est de ses avantages. La prise de conscience bien entendu pas limitée aux transports. Elle est d’autant plus rapide que la diffusion de peut potentiellement couvrir toute la palette ces technologies s’accélère et que certains des informations utiles aux diverses étapes de concurrents ont déjà franchi le pas, ne serait- la chaîne d’approvisionnement. ce que partiellement. Reste que, souvent, les entreprises demeurent hésitantes face à la C’est en combinant cette nouvelle notion feuille de route qu’il faudrait déployer, et qui d’instantanéité de l’information avec leur paraît complexe. Celle-ci requiert en effet l’augmentation du nombre de données une véritable transformation de la fonction disponibles que les impacts de l’IoT approvisionnements et de l’entreprise tout atteignent leur plein potentiel. entière sur le long terme. TRANSPORT

Il ne s’agit plus seulement de géolocaliser EN QUOI LA CHAÎNE en temps réel (ce qui existe déjà depuis de D’APPROVISION- nombreuses années), mais aussi de renseigner sur le respect de certaines contraintes NEMENT EST-ELLE (température, humidité, vérification de TRANSFORMÉE l’ouverture d’un paquet, etc.), sur le taux de remplissage des camions ou même sur PAR L’IOT? la fatigue du conducteur. Ainsi, le système Driver Safety Solution (DSS) déployé Dans la chaîne d’approvisionnement, la par l’équipementier Caterpillar utilise révolution IoT se déroule principalement autour une technologie de suivi des yeux et des de deux axes complémentaires : l’instantanéité mouvements du visage du conducteur pour de l’information, et l’augmentation du nombre évaluer son niveau de fatigue. La livraison sur de données disponibles. le dernier kilomètre est également impactée par l’IoT grâce au suivi en temps réel de La fonction approvisionnements a déjà appris l’arrivée d’une commande, ou au travers de à gérer les contraintes grâce à des processus la géolocalisation de chauffeurs connectés poussés de planification et des modèles et disponibles à proximité : autant de livreurs prédictifs perfectionnés au fil du temps. potentiels (UberEATS).

La start-up israélienne Olsi a lancé Postybell, d’utilisation, rapport d’accidents survenus, suivi un petit capteur à placer dans la boîte aux de la gestion des batteries, etc.). La technologie lettres pour prévenir le destinataire sur son du SmartLIFT de Swisslog et l’outil de pilotage téléphone, sans limitation de distance, de T-Matics de Toyota sont deux exemples de cette l’arrivée d’un courrier. Rien n’empêche ces évolution. En complément, il est également capteurs à l’avenir de suivre l’humidité de cette possible de connecter les opérateurs afin de même boîte, par exemple. suivre leurs mouvements et de les alerter en cas de risque de collision, par exemple. ENTREPÔTS BÂTIMENTS Points névralgiques des flux, les entrepôts seront eux aussi au cœur de la révolution de L’IoT apporte aussi une avancée très significative l’IoT. Celle-ci commence avec la prévision dans l’optimisation de la gestion des bâtiments de l’heure d’arrivée des camions et un scan et équipements : la mise en marche et le automatisé des produits taggués dès leur réglage de l’intensité de fonctionnement des réception, grâce par exemple aux technologies systèmes (chauffage, ventilation, climatisation, RFID passives ou actives selon le service désiré. éclairage, etc.) seront en effet de plus en plus Ces technologies plus efficaces que le code corrélés à l’activité réelle des sites et au besoin barre ne requièrent pas plus de contact scan des machines et des opérateurs, au lieu d’être individuel et directionnel. Il est également liées à une simple pré-programmation suivant possible d’utiliser des caméras afin de vérifier des cycles horaires. Mentionnons ici également l’absence de dommages et de gérer les stocks l’impact de l’IoT sur les opérations logistiques ainsi que le respect de certaines conditions de maintenance qui, grâce aux nouvelles d’entreposage en temps réel : des systèmes technologies, passent progressivement de d’alerte se mettent en marche en cas de programmées à prédictives en fonction de l’état franchissement de seuils environnementaux réel du bien. Volvo Trucks et ThyssenKrupp prédéfinis, ou lorsque les produits sont trop Elevators, par exemple, misent fortement lourds, mal disposés ou sur le point de tomber. sur le potentiel de cette évolution. En plus Tout cela se fait aujourd’hui à un niveau de d’optimiser les plannings de maintenance, les granularité de l’information en constante nombreux capteurs en place dans les bâtiments augmentation : l’identification et le suivi fournissent aux fabricants de précieuses sont possibles à une échelle aussi fine que informations quant à l’utilisation de leurs celle du produit, et à des prix de plus en plus appareils et aux besoins réels de leurs clients. abordables, de l’ordre de quelques centimes parfois. Positionnée sur ce segment, l’entreprise AUTOMATISATION norvégienne Thin Film Electronics produit des tags qui à la fois définissent un produit et Etape ultime, l’automatisation aussi se retrouve sont capables de capter un certain nombre de facilitée par l’IoT qui peut baliser chemins, données extérieures, comme la température. plafonds et dangers potentiels. Mentionnons ici Elément clé de l’entrepôt, le chariot élévateur la société Kiva Systems rachetée en 2012 pour est aussi en pleine révolution grâce à l’IoT. Les 775 millions de dollars par Amazon et dont les géants du secteur tels que Toyota, Jungheinrich robots automatisent aujourd’hui le picking dans et Fenwick Linde, ainsi que des spécialistes de les entrepôts du géant de l’Internet. l’automatisation des opérations logistiques comme Swisslog, cherchent à rendre les L’IoT impacte également la planification par chariots élévateurs intelligents grâce à l’IoT une transparence accrue sur la demande, (suivi de la localisation, adaptation des vitesses les stocks et les capacités, permettant ainsi aux conditions du sol, analyse des données de passer d’un système de prévisions et

d’estimations souvent basé sur le passé à un niveau des stocks que le taux de service et suivi et à des réactions en temps réel, sans le chiffre d’affaires de l’entreprise. De plus, distorsions. La planification de demain pourra l’IoT contribue à faire migrer la valeur dans également bénéficier, grâce à l’IoT, d’un système la chaîne d’approvisionnement vers les facilitant l’interconnexion des différentes étapes de collecte, agrégation et analyse des fonctions détentrices d’informations au sein données, activités clés pour la mise en place de l’entreprise (chaîne d’approvisionnement, de nouveau services innovants. production, achats, ventes, marketing, finance, etc.). Des ponts se créent tout du long de cette COÛTS chaîne d’approvisionnement end to end, entre l’entreprise et l’ensemble de son écosystème de La productivité des transports génère les fournisseurs et de clients. premières améliorations en termes de coûts. Des solutions de gestion de flottes de camions engendrent des économies de carburant QUELS SONT substantielles, de l’ordre de 10%. S’y ajoutent une meilleure utilisation de la flotte, un meilleur LES IMPACTS ? remplissage des camions et une réduction des kilomètres parcourus à vide. Ce tour d’horizon illustre l’importance des changements induits par l’IoT dans la L’IoT permet aussi d’automatiser les formalités chaîne d’approvisionnement. Les impacts administratives liées au transport, induisant ici observés couvrent aussi bien les coûts et le aussi des gains non négligeables.

Illustration 1 : L’IoT dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement

DOMAINES DE L’IOT IMPACTS

ENTREPÔTS Réactivité USINES INSTANTANÉITÉ DE L’INFORMATION A LA CONDITION Agilité D’UNE ANALYSE PERFORMANTE DES DONNÉES TRANSPORTS Adaptabilité au besoin

AUGMENTATION END TO END DES DONNÉES Taux de service FOURNISSEURS DISPONIBLES ET CLIENTS Green

Fournisseur Client Stocks Opérateurs Coûts Planiﬁcateurs Machines D’amont Energie Equipements TRANSPARENCE en aval Transport Productivité Véhicules Sécurité Bâtiments Utilisation des actifs Qualité

Source Oliver Wyman

Une planification bénéficiant d’une CHIFFRE D’AFFAIRES transparence accrue et d’un suivi amélioré de la qualité produit permet également de Plus qu’un centre de coûts, la chaîne réduire la gestion, onéreuse, des retours. La d’approvisionnement est de plus en plus productivité des opérations est rehaussée du considérée – à juste titre – comme un centre fait de la réduction du temps consacré aux de profits dans l’entreprise. Une meilleure tâches à faible valeur ajoutée (retrouver un gestion des flux grâce à l’IoT se traduit par stock ou compter des références, par exemple) exemple en taux de service optimisés sur et de l’optimisation des trajets suivis par les les segments prioritaires pour le client et opérateurs et les chariots élévateurs. en extension sur les ventes. Pour un certain nombre d’entreprises de services, un effet Une plateforme performante de pilotage des similaire sur le chiffre d’affaires se produit données IoT permet donc une véritable prise de sous l’effet d’une maintenance prédictive recul facilitant l’optimisation de l’ensemble des efficace des équipements sous contrat, qui flux, l’élimination des conflits et inefficacités réduit les temps d’inactivité des actifs du ainsi que l’automatisation de certaines tâches. client. On voit ici l’émergence d’une nouvelle L’entreprise Bobcat, qui a déployé la solution palette d’offres liées à la possibilité de fournir SmartLIFT, déclare avoir accru la productivité au client une valeur ajoutée supérieure. Le de ses chariots élévateurs de 25% à 30% avec monde de la distribution fait figure de cas un retour sur investissement estimé à 18 mois. particulier : l’IoT permet de révolutionner Les robots Kiva Systems utilisés chez Amazon la communication directe avec le client diminueraient le coût de traitement d’une alors même que celui-ci fait ses achats, tout commande d’environ 30%. en facilitant son passage en caisse et ses opérations de paiement. Au-delà de la productivité, les impacts coûts se retrouveront également dans l’amélioration de Que ce soit l’optimisation des opérations ou la sécurité et de la gestion des risques (moins la mise en place de nouveaux services, l’IoT d’accidents, moins de vols) et de la qualité accélère la migration de la valeur dans la (suivi en temps réel des conditions thermiques chaîne d’approvisionnement vers les acteurs de livraison, etc.). L’entreprise américaine qui collectent, agrègent et analysent les Crown indique que son outil de gestion de données. Par exemple, les fournisseurs de flotte InfoLink a permis de baisser de 30% les solutions de suivi de flotte tels que Masternaut accidents de chariots élévateurs survenus chez et Vnomics permettent aux acteurs de la son client Yamaha Motorcyles. logistique d’améliorer leur performance et donc d’offrir au client final un service de GESTION DES STOCKS qualité supérieure. La valeur générée par l’IoT est toutefois captée par Masternaut et Avoir une vision en temps réel, exacte et Vnomics. Ainsi, l’émergence de nouvelles partagée des niveaux de stock fournisseurs, technologies IoT présente un risque de entreprise et clients permet de réduire de commoditisation pour les acteurs établis, dont manière significative le niveau des stocks de certains ne se servent que peu des données sécurité et d’atteindre un meilleur alignement afin d’améliorer leur proposition client. Il avec les besoins réels. Une transparence devient critique pour les grands acteurs de accrue de ce type, combinée à des la chaîne d’approvisionnement de garder le informations sur les temps de conservation contrôle des données clés et de construire une par exemple, pourrait également réduire de stratégie visant à les monétiser au travers d’un manière importante les gaspillages. service supérieur à celui de leurs concurrents.

partagés afin que les changements puissent QUELLE APPROCHE être intégrés efficacement. Nous avons POUR INNOVER ? rencontré différentes entreprises ayant entrepris un basculement trop rapide vers Si l’opportunité de l’IoT apparaît importante l’IoT, et qui ont dû se résoudre ensuite à une pour la fonction approvisionnements et marche arrière coûteuse. Parmi les obstacles l’entreprise en général, il convient néanmoins rencontrés figuraient la multiplicité de de ne pas négliger certains aspects essentiels systèmes informatiques ne communiquant à prendre en considération lorsque l’on pas entre eux, et l’extrême complexité de entreprend un projet IoT. processus non partagés.

En premier lieu, les objectifs prioritaires à Enfin, déployer des solutions basées sur atteindre doivent être définis clairement, avant l’IoT suppose de concevoir un véritable même de commencer à identifier les systèmes projet de transformation de l’entreprise. Il IoT qui permettraient de répondre à l’attente. est certes possible – et même conseillé – de Les fournisseurs et technologies potentielles faire des tests sur un site par exemple, mais sur le marché sont très nombreux. Il faut c’est l’ensemble de l’entreprise qui devra prendre le temps de faire un bilan détaillé de évoluer. La fonction approvisionnements l’offre existante, sans négliger l’opportunité peut être porteuse du projet, la gestion de la d’inviter certains fournisseurs à présenter technologie est d’ailleurs amenée à devenir directement leurs services. A ce stade, nous une nouvelle composante de sa proposition conseillons vivement à nos clients de mettre de valeur. Mais le projet ne devra en aucun cas l’accent sur l’aspect transversal des solutions : se résumer à la chaîne d’approvisionnement pourra-t-on facilement connecter différents sous peine de ralentir fortement la mise départements de l’entreprise ? Sera-t-il en œuvre et de passer à côté de la grande possible d’interfacer également fournisseurs et majorité des améliorations possibles. Plus clients ? Sans perdre de vue la performance de qu’une somme de capteurs, l’IoT représente la plateforme d’analyse : quelles informations une nouvelle manière de concevoir les flux sera-t-il possible de lire ? L’outil d’analyse sera- du fournisseur au client final. Dès lors, la t-il modulaire et évolutif ? En effet, l’IoT fournira chaîne d’approvisionnement, mais aussi la un nombre impressionnant de données, production, les achats, les ventes, le marketing mais sans plateforme efficace, adaptable, et la finance devront être parties prenantes évolutive et ergonomique, ni ressource de la transformation, chaque fonction étant experte pour analyser les données, celles-ci impliquée selon ses propres responsabilités. n’auront qu’une utilité réduite. Le problème potentiellement posé par la sécurité ne doit Démarrer un projet IoT nécessite également pas non plus être négligé : il faut s’assurer de répondre à un certain nombre de questions de l’imperméabilité des flux de données aux stratégiques incontournables : quels risques de cybercriminalité. partenariats seront nécessaires ? Comment faire évoluer le dispositif organisationnel Mettre en œuvre l’IoT dans la chaîne (objectifs, suivi de la performance, d’approvisionnement requiert des structures, processus, outils, etc.) ? Comment fondamentaux solides : systèmes IT et accompagner le changement (pilotage du processus doivent être prêts à accueillir cette projet, communication, formations, etc.) ? Ces évolution. Plus précisément, il faut prendre questions concernent toutes les fonctions de garde à ce que l’infrastructure système soit l’entreprise et, in fine, la direction générale. disposée à traiter les données nouvelles et à ce que les processus soit simples, clairs et

EN CHARGE DE L’ÉTUDE

COMMUNICATIONS, MEDIA, TECHNOLOGIE ET DIGITAL EMMANUEL AMIOT [email protected]

CONTRIBUTEURS

AÉRONAUTIQUE INDUSTRIE SÉBASTIEN MAIRE DAVID KAUFMANN [email protected] [email protected] XAVIER RUAUX COMMUNICATION, MEDIA ET TECHNOLOGIES [email protected] LUIS BAENA GUILLAUME THIBAULT [email protected] [email protected] EMMANUELLE BERSIER [email protected] SANTÉ GUNESH DWARIKA ANDREW CHADWICK-JONES [email protected] [email protected] JAN KRAL [email protected] SERVICES FINANCIERS DAVID GIBLAS DISTRIBUTION [email protected] XAVIER MUSSARD THIERRY MENNESSON [email protected] [email protected]

VALUE SOURCING ET SUPPLY CHAIN LAURENT GUERRY [email protected]

RESPONSABLE MARKETING CAROLE BOUCHARD [email protected]

MAQUETTE ET MISE EN PAGE ADRIEN SLIMANI [email protected] A PROPOS D’OLIVER WYMAN Avec plus de 3 000 collaborateurs (dont plus de 300 à Paris) répartis dans 26 pays sur les principaux continents, Oliver Wyman est un des tout premiers cabinets mondiaux de conseil en stratégie. Le cabinet a développé une expertise reconnue en matière de stratégie, d’opérations, de gestion du risque, de transformation organisationnelle et de développement du leadership. Oliver Wyman est une filiale du groupe Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC], qui propose des services et solutions dans les domaines du risque, de la stratégie et de la gestion des ressources humaines. Marsh & McLennan Companies compte plus de 52 000 employés à travers le monde et est également la maison-mère de Marsh, un des leaders mondiaux du conseil en gestion des risques et du courtage d’assurance du courtage en assurance ; de Guy Carpenter, un des plus importants fournisseurs de services dans les domaines du risque et de la réassurance ; et de Mercer, un des leaders du marché du conseil en ressources humaines et services liés. Pour plus d’information, visitez www.oliverwyman.com. Suivez Oliver Wyman sur Twitter @OliverWyman.

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