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Voiture Connectée

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Voiture Connectée Étude comparative internationale #benchmarkinternational La voiture connectée Contributions des services économiques des pays suivants : Allemagne, Chine, Corée, États-Unis, Israël, Japon, Royaume-Uni, Suède Une analyse comparée réalisée à la demande du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de l’Inspection générale des finances Mars 2017 La direction générale du Trésor (DG Trésor) s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce document. Ce document de travail, réalisé par le réseau international de la DG Trésor sur la base d’un cahier des charges et questionnaire précis fournis par le(s) commanditaire(s), permet de disposer d’un panorama de diverses situations à l’international. Toutefois, il ne constitue d’aucune manière une prise de position de la DG Trésor (et par extension celle du ministère de l’économie et des finances) sur le sujet donné. DG Trésor – Stratégie, études et pilotage SOMMAIRE INTRODUCTION .................................................................................................................. 4 ALLEMAGNE ...................................................................................................................... 17 CHINE................................................................................................................................ 31 CORÉE ............................................................................................................................... 39 ÉTATS-UNIS ....................................................................................................................... 57 ISRAËL ............................................................................................................................... 69 JAPON ............................................................................................................................... 77 ROYAUME-UNI ................................................................................................................. 101 SUÈDE .............................................................................................................................. 125 - 3 - #benchmarkinternational INTRODUCTION Ce dossier, réalisé pour le compte du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de l’Inspection générale des finances, comprend 8 fiches pays analysant les enjeux économiques et industriels liés à l’évolution technologique de la voiture connectée dans ces pays. I Contexte et objectif de la demande : Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’une mission commune CGE-IGF, commanditée par le ministre de l’économie et des finances relative à la « voiture connectée » et aux enjeux économiques et industriels liés à cette évolution technologique majeure qui est en train de commencer à se diffuser. Par ailleurs, la France n’a pas défini de position transversale précise concernant ce sujet, alors qu’au- delà des enjeux industriels et économiques, se posent des questions de modification réglementaire au niveau européen, et de définition de normes et de standards technologiques au niveau international. La question posée est de déterminer de quelle manière les pouvoirs publics pourraient mieux s’organiser pour soutenir le développement d’une filière française de la voiture connectée. Deux travaux récents ont en effet particulièrement critiqué le manque de coordination et de stratégie des pouvoirs publics (référé de la Cour des comptes au Premier ministre, du 19 février 2016, relatif aux transports intelligents ; rapport de la mission parlementaire d’information sur « l'offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale », dont la présidente est Sophie Rohfritsch et la rapporteure Delphine Batho – octobre 2016). L’enjeu principal du questionnaire est donc de mettre au jour de bonnes pratiques mises en œuvre dans certains pays pour vérifier si elles peuvent inspirer la définition en France d’une stratégie, d’une gouvernance et de moyens adaptés à l’affirmation de cette filière industrielle, qui est à la jonction de l’économie industrielle traditionnelle et de la révolution numérique. - 4 - #benchmarkinternational II Questionnaire de l’étude : État des lieux de la filière automobile implantée dans le pays concernant la voiture connectée/autonome 1. Les acteurs : quels sont les principaux acteurs - nationaux et étrangers - de la filière du véhicule connecté/autonome,1 engagés dans la recherche et le déploiement du véhicule connecté du pays (constructeurs automobiles, équipementiers, et éventuellement opérateurs télécoms, entreprises du numérique, gestionnaires d’infrastructures, organismes de recherche …)? Tableau 1 : les principaux acteurs de la filière du véhicule connecté Quelle catégorie de Type de CA 2012 CA 2016 Nombre Acteur métier(s) ? (au sens de produits créés (dont CA (dont d’emplois national / Nom de constructeur,équipementier (capteurs, export) CA étranger ? l’acteur , …) logiciels, export) (préciser la présent sur motorisations) nationalité le marché le cas échéant) 2. La stratégie : quelle est la stratégie développée par les acteurs privés ? Quels sont leurs objectifs ? Des alliances ont-elles été conclues ? Quel scénario de déploiement les acteurs économiques visent-ils ? à quelle échéance ? avec quelles cibles de vente ? 3. Les réalisations à ce jour : des voitures connectées sont-elles déjà produites sur le territoire ? De quand datent les premiers tests en conditions réelles ? 4. Les projets : si les données sont disponibles, quels sont les montants en R&D consacrés par les principaux acteurs de la filière aux projets intéressant la voiture connectée ? Pouvez-vous présenter les principaux projets industriels et technologiques portés par ces acteurs ? 5. L’enjeu des normes et standards technologiques : une préférence technologique a-t- elle d’ores et déjà été engagée dans un des segments de la filière ? Résulte-t-elle d’un accord entre acteurs privés ou le choix d’une technologie extérieure a-t-il été privilégié ? 1 constructeurs automobiles, équipementiers, start-ups et acteurs du numérique, opérateurs routiers - 5 - #benchmarkinternational Modalités de soutien et d’organisation des pouvoirs publics pour favoriser l’essor de la filière « voiture connectée » 1. Stratégie et gouvernance des pouvoirs publics concernant la voiture connectée : l’État, ou d’autres organismes publics ou indépendants, ont-ils produit des études sur les enjeux soulevés par l’émergence de la voiture connectée, voire autonome ? Avec quelles conclusions à retenir ? Une stratégie a-t-elle été formalisée par les pouvoirs publics ? Quelle est l’organisation et la gouvernance des pouvoirs publics concernant le sujet de la voiture connectée ? 2. Les outils et les leviers mobilisés par les pouvoirs publics : l’État, ou d’autres organismes publics ou indépendants, accompagnent-ils l’essor de la filière et si oui quelles initiatives ont-ils pris en ce sens ? 3. Sur le plan juridique, des réglementations spécifiques ont-elles été ou vont-elles être prochainement prises pour adapter le droit existant (autorisation des tests de roulage et autres expérimentations) ou créer de nouvelles normes facilitant l’émergence de la filière ? 4. Sur le plan économique, budgétaire et/ou fiscal, les pouvoirs publics ont-ils instauré des dispositifs de soutien / financement pour encourager l’émergence de la filière de la voiture connectée, notamment pour encourager la recherche et l’innovation dans ce domaine ? 5. L’enjeu de politique industrielle : les pouvoirs publics ont-ils engagé une démarche de développement d’une filière du véhicule connecté ? Quels objectifs ont été fixés ? Quelles actions ont été menées ? Comment les pouvoirs publics se sont-ils organisés pour assurer un pilotage cohérent et coordonné entre l’ensemble des acteurs concernés par l’essor de la filière du véhicule connecté ? 6. Quelles sont les actions menées au niveau international (et européen pour les États membres de l’UE) par le gouvernement dans le domaine de la voiture connectée (ex : lobbying sur la normalisation)? Les enjeux d’accès, d’utilisation et de contrôle des données des véhicules connectés 1. En matière d’utilisation des données (big data), des accords ont-ils été conclus pour permettre le partage et la circulation des datas indispensables à l’essor de la filière ? Comment sont pris en compte d’une part, la protection des données personnelles, d’autre part la mise à disposition des données nécessaires à des fins publiques (sécurité routière, gestion des trafics et stationnements, multimodal, ..) ? 2. En matière de connectivité, quels projets ont été engagés, notamment par les pouvoirs publics pour permettre le développement de la connectivité des voitures et des infrastructures (routières) ? Pouvez-vous les présenter? Quels sont les coûts associés ? Quelles sont les solutions techniques retenues ? Le réseau cellulaire (4G- 5G) est-il privilégié, ou s’agit-il de développer une norme Wifi spécifique ? Quelle - 6 - #benchmarkinternational stratégie sous-jacente à ces choix ? ANNEXE A. - 7 - #benchmarkinternational III Situation française – Réponse pour la France au questionnaire 1. État des lieux de la filière automobile implantée dans le pays concernant la voiture connectée/autonome 1. Les acteurs : quels sont les principaux acteurs
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