Análisis sobre las preferencias de marca de operadoras de telefonía Contenidos

01. Objetivos y metodología 02. Perfil de la muestra 03. Análisis de resultados 04. Conclusiones & insights

2 B a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a Objetivos y i n 01. metodología Objetivos del análisis

§ Valoración de atributos de operadoras de telefonía. Población analizada: § Evaluación tarifas contrato: ventajas y desventajas.

§ Evaluación tarifas prepago: ventajas y desventajas. Personas con intención de cambio de compañía § Intención de consideración tarifas prepago. teleoperadora en los próximos meses. § Valoración de aspectos importantes sobre las tarifas prepago.

§ Motivos de permanencia.

4 Metodología

Universo Muestra Técnica Cuestionario

Personas con intención de Entrevista Semiestructurado, cambio de compañía 418 autoadministrada online duración de 5’ teleoperadora en los próximos entrevistas meses. (CAWI). Ola 1: 27 julio (211) Ola 2: 02 sept( 207)

5 B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 02. Perfil de la muestra (ola 1: 211 + ola 2: 207) 2: 211 + 1: ola (ola 418Base: entrevistas PERFIL SOCIODEMO 18 - 34 - 18 32% ÁmbitoNacional: Reparto geográfico representativo por zonas Ola 1 Ola 35 - 54 - 35 50% (julio) 41% 55 + 55 18% 59% 18 - 34 - 18 32% 35 - 54 - 35 55% Ola 2 Ola (sept) Nielsen 44% 55 + 55 13% . 56% B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 03. Análisis de resultados Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía

Foco Motivos de tarifas prepago permanencia

9 Valoración de atributos de operadoras de telefonía

10 Valoración de atributos ¿Cómo está repartido el mercado de las operadoras de telefonía?

38%

32%

25% 25%

18% 14%

6% 6%

ORANGE YOIGO

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 11 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos También existen otros players…

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 12 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos Las tarifas de contrato, las más elegidas…

Ola 1 Ola 2

3% 5%

97% 95%

Contrato Prepago (recargo tarjetas) Contrato Prepago (recargo tarjetas)

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 13 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes…

45%

39% 39% 36% 36%

29% 28% 28% 24% 24% 23% 23% 21% 21% 21% 21% 21% 19% 17% 17% 18% 18% 17% 16%

ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR Transparente Sencilla Fiable

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 14 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes…

63% 60%

43%

35%

29% 28% 26% 27% 26% 27% 24% 23% 23% 24% 23% 20% 21% 16% 15% 15% 12% 12% 6% 5%

ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR Con buen producto servicio Cara Flexible

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 15 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes…

56% 50% 47% 45%

38% 36% 34% 29% 31% 26% 21% 18% 18% 19% 18% 17% 17% 15% 15% 16% 12% 9% 8% 5%

ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR Economica Mala cobertura Exigente/ rígida

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 16 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía

Foco Motivos de tarifas prepago permanencia

17 Evaluación de producto: tarifa prepago vs contrato

18 Evaluación de producto: tarifas contrato Precio y calidad del servicio como principal ventaja del producto de contrato…

35-54 25% +55 18-34 23% 18-34 21% 19% 18% 18% 17% 17% 14% 14%

8% 6%

Comodidad Mejores ofertas Ahorro Precio Variedad de tarifas Mejor calidad del servicio

Ola 1 Ola 2

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207)

19 4. ¿Cuál es el motivo principal o la ventaja para ti elegir tarifa contrato? Evaluación de producto: tarifas contrato La permanencia continúa siendo el principal stopper de las tarifas de contrato…

35-54

48% 46%

18-34 24% 26% 21% 18%

9% 8%

Permanencia Gasto mínimo Tramitación alta y baja Instalación

Ola 1 Ola 2

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207)

20 5. ¿Y la principal desventaja? Evaluación de producto: tarifas prepago Libertad y sin compromiso, como drivers de elección de esta tipología de producto…

34% 18-34

30% 29% 28%

19%

15% 13% 11% 8% 7% 2% 3%

Ofertas flexibles y Libertad. Decido cómo y Mejor precio / más Sin permanencia ni Servicios sin saldo : Regalos (gigas, saldo) variadas cuánto gasto económica compromisos Anticipo, Cobro por recargar revertido, llámame no tengo saldo,...

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2 21 6. ¿Cuál es el motivo principal o la ventaja para ti elegir tarifa prepago? Evaluación de producto: tarifas prepago Sin querer pagar de más, el precio por minuto caro es la principal barrera de prepago…

35-54

43% 43%

+55 34% 30% 26% 23%

Precio por minuto más caro Cancelación del numero por no uso, Recarga de saldo penalización

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2

22 7. ¿Y la principal desventaja? Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía

Foco Motivos de tarifas prepago permanencia

23 Foco: tarifas prepago

24 Foco: tarifas prepago Casi 4 de cada 10 estaría dispuesto al cambio…

Ola 1 Ola 2

63% 76%

37% 24% 18-34

Si No

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 25 8. Si ya tienes una tarifa en formato contrato, ¿estarías dispuesto a contratar prepago? 9. ¿Por qué? Foco: tarifas prepago siempre que me salga más económico porque prefiero pagar un precio estable y que no tenga cláusulas abusivas no mes a mes y no depender de recargas veo por qué no

es más cómodo saber que tienes tu Olagasto 2 lo que yo quiero y cuando línea disponible siempre y que no tienes lo necesito que estar pendiente de cuándo se te NO acaba e ir a recargar. prepago SI prepago por que no quiero es más cómodo tener permanencia una tarifa de contrato y hay más variedad de por ser más ajustado a lo que de tarifas verdad consuma

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 26 8. Si ya tienes una tarifa en formato contrato, ¿estarías dispuesto a contratar prepago? 9. ¿Por qué? Foco: tarifas prepago Precio económico, facilidad de recarga y regalos, entre los atributos más valorados

35-54 31%

27%

17% 15% 14% 12% 12% 9% 8% 9% 8% 9% 6% 6% 7% 5% 3% 3%

Precio económico Abundancia de Llamadas Tarifas con minutos Acumulación de Llamadas gratis Bonos con Gigas Programa de Fa cilida d para Gigas ilimitadas internacionales gigas entre clientes ilimitados RRSS y fidelización: regalos recargar na cionales whatsapp por re carga r

Ola 1 Ola 2 Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207)

27 10. ¿Qué es lo que más valoras de las tarifas prepago? Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía

Foco Motivos de tarifas prepago permanencia

28 Motivos de permanencia

29 Motivos de permanencia Descuentos, productos-servicios personalizados y regalos, entre lo que más demanda el target…

18-34 59% 55%

18-34 33% 31% 27% 28% 22% 22% 19% 16%

Si me ofrecen descuentos Si me dan facilidades de pago Si mi actual compañía me ofrece packs Si me hacen algún tipo de regalo Si tengo penalización por permanencia en función a mis gustos (serie, cines, (smartphones, tablets, fútbol….) documentales,)

Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2

30 13. ¿Por qué razones te quedarías o mantendrías tu actual operadora? B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 04. Conclusiones & insights 1. La flexibilidad como atributo donde posicionar la marca y el producto. (No hay diferenciación entre compañías)

2. Precio y calidad del servicio como principal ventaja del producto de contrato… La permanencia continúa siendo el principal stopper de las tarifas de contrato…

3. Transmitir libertad y ‘no compromiso’, se lleva el ’sin ataduras’ como drivers de elección del producto prepago…

4. Casi 4 de cada 10 estaría dispuesto al cambio de contrato a prepago.

5. El efecto publicitario hace que aumente el conocimiento sobre las tarifas

6. Fidelización a través de personalización e incentivos [email protected]