Análisis sobre las preferencias de marca de operadoras de telefonía Contenidos
01. Objetivos y metodología 02. Perfil de la muestra 03. Análisis de resultados 04. Conclusiones & insights
2 B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a Objetivos y i n 01. metodología Objetivos del análisis
§ Valoración de atributos de operadoras de telefonía. Población analizada: § Evaluación tarifas contrato: ventajas y desventajas.
§ Evaluación tarifas prepago: ventajas y desventajas. Personas con intención de cambio de compañía § Intención de consideración tarifas prepago. teleoperadora en los próximos meses. § Valoración de aspectos importantes sobre las tarifas prepago.
§ Motivos de permanencia.
4 Metodología
Universo Muestra Técnica Cuestionario
Personas con intención de Entrevista Semiestructurado, cambio de compañía 418 autoadministrada online duración de 5’ teleoperadora en los próximos entrevistas meses. (CAWI). Ola 1: 27 julio (211) Ola 2: 02 sept( 207)
5 B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 02. Perfil de la muestra (ola 1: 211 + ola 2: 207) 2: 211 + 1: ola (ola 418Base: entrevistas PERFIL SOCIODEMO 18 - 34 - 18 32% ÁmbitoNacional: Reparto geográfico representativo por zonas Ola 1 Ola 35 - 54 - 35 50% (julio) 41% 55 + 55 18% 59% 18 - 34 - 18 32% 35 - 54 - 35 55% Ola 2 Ola (sept) Nielsen 44% 55 + 55 13% . 56% B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 03. Análisis de resultados Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía
Foco Motivos de tarifas prepago permanencia
9 Valoración de atributos de operadoras de telefonía
10 Valoración de atributos ¿Cómo está repartido el mercado de las operadoras de telefonía?
38%
32%
25% 25%
18% 14%
6% 6%
ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 11 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos También existen otros players…
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 12 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos Las tarifas de contrato, las más elegidas…
Ola 1 Ola 2
3% 5%
97% 95%
Contrato Prepago (recargo tarjetas) Contrato Prepago (recargo tarjetas)
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 13 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes…
45%
39% 39% 36% 36%
29% 28% 28% 24% 24% 23% 23% 21% 21% 21% 21% 21% 19% 17% 17% 18% 18% 17% 16%
ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR Transparente Sencilla Fiable
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 14 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes…
63% 60%
43%
35%
29% 28% 26% 27% 26% 27% 24% 23% 23% 24% 23% 20% 21% 16% 15% 15% 12% 12% 6% 5%
ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR Con buen producto servicio Cara Flexible
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 15 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes…
56% 50% 47% 45%
38% 36% 34% 29% 31% 26% 21% 18% 18% 19% 18% 17% 17% 15% 15% 16% 12% 9% 8% 5%
ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR Economica Mala cobertura Exigente/ rígida
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 16 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía
Foco Motivos de tarifas prepago permanencia
17 Evaluación de producto: tarifa prepago vs contrato
18 Evaluación de producto: tarifas contrato Precio y calidad del servicio como principal ventaja del producto de contrato…
35-54 25% +55 18-34 23% 18-34 21% 19% 18% 18% 17% 17% 14% 14%
8% 6%
Comodidad Mejores ofertas Ahorro Precio Variedad de tarifas Mejor calidad del servicio
Ola 1 Ola 2
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207)
19 4. ¿Cuál es el motivo principal o la ventaja para ti elegir tarifa contrato? Evaluación de producto: tarifas contrato La permanencia continúa siendo el principal stopper de las tarifas de contrato…
35-54
48% 46%
18-34 24% 26% 21% 18%
9% 8%
Permanencia Gasto mínimo Tramitación alta y baja Instalación
Ola 1 Ola 2
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207)
20 5. ¿Y la principal desventaja? Evaluación de producto: tarifas prepago Libertad y sin compromiso, como drivers de elección de esta tipología de producto…
34% 18-34
30% 29% 28%
19%
15% 13% 11% 8% 7% 2% 3%
Ofertas flexibles y Libertad. Decido cómo y Mejor precio / más Sin permanencia ni Servicios sin saldo : Regalos (gigas, saldo) variadas cuánto gasto económica compromisos Anticipo, Cobro por recargar revertido, llámame no tengo saldo,...
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2 21 6. ¿Cuál es el motivo principal o la ventaja para ti elegir tarifa prepago? Evaluación de producto: tarifas prepago Sin querer pagar de más, el precio por minuto caro es la principal barrera de prepago…
35-54
43% 43%
+55 34% 30% 26% 23%
Precio por minuto más caro Cancelación del numero por no uso, Recarga de saldo penalización
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2
22 7. ¿Y la principal desventaja? Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía
Foco Motivos de tarifas prepago permanencia
23 Foco: tarifas prepago
24 Foco: tarifas prepago Casi 4 de cada 10 estaría dispuesto al cambio…
Ola 1 Ola 2
63% 76%
37% 24% 18-34
Si No
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 25 8. Si ya tienes una tarifa en formato contrato, ¿estarías dispuesto a contratar prepago? 9. ¿Por qué? Foco: tarifas prepago siempre que me salga más económico porque prefiero pagar un precio estable y que no tenga cláusulas abusivas no mes a mes y no depender de recargas veo por qué no
es más cómodo saber que tienes tu Olagasto 2 lo que yo quiero y cuando línea disponible siempre y que no tienes lo necesito que estar pendiente de cuándo se te NO acaba e ir a recargar. prepago SI prepago por que no quiero es más cómodo tener permanencia una tarifa de contrato y hay más variedad de por ser más ajustado a lo que de tarifas verdad consuma
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 26 8. Si ya tienes una tarifa en formato contrato, ¿estarías dispuesto a contratar prepago? 9. ¿Por qué? Foco: tarifas prepago Precio económico, facilidad de recarga y regalos, entre los atributos más valorados
35-54 31%
27%
17% 15% 14% 12% 12% 9% 8% 9% 8% 9% 6% 6% 7% 5% 3% 3%
Precio económico Abundancia de Llamadas Tarifas con minutos Acumulación de Llamadas gratis Bonos con Gigas Programa de Fa cilida d para Gigas ilimitadas internacionales gigas entre clientes ilimitados RRSS y fidelización: regalos recargar na cionales whatsapp por re carga r
Ola 1 Ola 2 Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207)
27 10. ¿Qué es lo que más valoras de las tarifas prepago? Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía
Foco Motivos de tarifas prepago permanencia
28 Motivos de permanencia
29 Motivos de permanencia Descuentos, productos-servicios personalizados y regalos, entre lo que más demanda el target…
18-34 59% 55%
18-34 33% 31% 27% 28% 22% 22% 19% 16%
Si me ofrecen descuentos Si me dan facilidades de pago Si mi actual compañía me ofrece packs Si me hacen algún tipo de regalo Si tengo penalización por permanencia en función a mis gustos (serie, cines, (smartphones, tablets, fútbol….) documentales,)
Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2
30 13. ¿Por qué razones te quedarías o mantendrías tu actual operadora? B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 04. Conclusiones & insights 1. La flexibilidad como atributo donde posicionar la marca y el producto. (No hay diferenciación entre compañías)
2. Precio y calidad del servicio como principal ventaja del producto de contrato… La permanencia continúa siendo el principal stopper de las tarifas de contrato…
3. Transmitir libertad y ‘no compromiso’, se lleva el ’sin ataduras’ como drivers de elección del producto prepago…
4. Casi 4 de cada 10 estaría dispuesto al cambio de contrato a prepago.
5. El efecto publicitario hace que aumente el conocimiento sobre las tarifas
6. Fidelización a través de personalización e incentivos [email protected]