Análisis sobre las preferencias de marca de operadoras de telefonía Contenidos 01. Objetivos y metodología 02. Perfil de la muestra 03. Análisis de resultados 04. Conclusiones & insights 2 B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a Objetivos y i n 01. metodología Objetivos del análisis § Valoración de atributos de operadoras de telefonía. Población analizada: § Evaluación tarifas contrato: ventajas y desventajas. § Evaluación tarifas prepago: ventajas y desventajas. Personas con intención de cambio de compañía § Intención de consideración tarifas prepago. teleoperadora en los próximos meses. § Valoración de aspectos importantes sobre las tarifas prepago. § Motivos de permanencia. 4 Metodología Universo Muestra Técnica Cuestionario Personas con intención de Entrevista Semiestructurado, cambio de compañía 418 autoadministrada online duración de 5’ teleoperadora en los próximos entrevistas meses. (CAWI). Ola 1: 27 julio (211) Ola 2: 02 sept( 207) 5 B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 02. Perfil de la muestra Ola 1 Ola 2 (julio) (sept) 59% 56% 41% 44% 50% PERFIL SOCIODEMO 55% 32% 32% 18% 13% 18 - 34 35 - 54 55 + 18 - 34 35 - 54 55 + Ámbito Nacional: Reparto geográfico representativo por zonas Nielsen. Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 03. Análisis de resultados Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía Foco Motivos de tarifas prepago permanencia 9 Valoración de atributos de operadoras de telefonía 10 Valoración de atributos ¿Cómo está repartido el mercado de las operadoras de telefonía? 38% 32% 25% 25% 18% 14% 6% 6% ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 11 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos También existen otros players… Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 12 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos Las tarifas de contrato, las más elegidas… Ola 1 Ola 2 3% 5% 97% 95% Contrato Prepago (recargo tarjetas) Contrato Prepago (recargo tarjetas) Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 13 1. ¿Qué operadora de servicios de telefonía tienes actualmente contratada? 2. ¿Qué modalidad de tarifa tienes actualmente con tu operadora? Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes… 45% 39% 39% 36% 36% 29% 28% 28% 24% 24% 23% 23% 21% 21% 21% 21% 21% 19% 17% 17% 18% 18% 17% 16% ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YOIGO MOVISTAR Transparente Sencilla Fiable Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 14 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes… 63% 60% 43% 35% 29% 28% 26% 27% 26% 27% 24% 23% 23% 24% 23% 20% 21% 16% 15% 15% 12% 12% 6% 5% ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR Con buen producto servicio Cara Flexible Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 15 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de atributos Cada compañía transmitiendo valores diferentes… 56% 50% 47% 45% 38% 36% 34% 29% 31% 26% 21% 18% 18% 19% 18% 17% 17% 15% 15% 16% 12% 9% 8% 5% ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR ORANGE VODAFONE YO IGO MOVISTAR Economica Mala cobertura Exigente/ rígida Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 16 3. ¿Con qué atributos asocias cada una de las siguientes operadoras de telefonía? Ola 2 Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía Foco Motivos de tarifas prepago permanencia 17 Evaluación de producto: tarifa prepago vs contrato 18 Evaluación de producto: tarifas contrato Precio y calidad del servicio como principal ventaja del producto de contrato… 35-54 25% +55 18-34 23% 18-34 21% 19% 18% 18% 17% 17% 14% 14% 8% 6% Comodidad Mejores ofertas Ahorro Precio Variedad de tarifas Mejor calidad del servicio Ola 1 Ola 2 Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 19 4. ¿Cuál es el motivo principal o la ventaja para ti elegir tarifa contrato? Evaluación de producto: tarifas contrato La permanencia continúa siendo el principal stopper de las tarifas de contrato… 35-54 48% 46% 18-34 24% 26% 21% 18% 9% 8% Permanencia Gasto mínimo Tramitación alta y baja Instalación Ola 1 Ola 2 Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 20 5. ¿Y la principal desventaja? Evaluación de producto: tarifas prepago Libertad y sin compromiso, como drivers de elección de esta tipología de producto… 34% 18-34 30% 29% 28% 19% 15% 13% 11% 8% 7% 2% 3% Ofertas flexibles y Libertad. Decido cómo y Mejor precio / más Sin permanencia ni Servicios sin saldo : Regalos (gigas, saldo) variadas cuánto gasto económica compromisos Anticipo, Cobro por recargar revertido, llámame no tengo saldo,... Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2 21 6. ¿Cuál es el motivo principal o la ventaja para ti elegir tarifa prepago? Evaluación de producto: tarifas prepago Sin querer pagar de más, el precio por minuto caro es la principal barrera de prepago… 35-54 43% 43% +55 34% 30% 26% 23% Precio por minuto más caro Cancelación del numero por no uso, Recarga de saldo penalización Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2 22 7. ¿Y la principal desventaja? Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía Foco Motivos de tarifas prepago permanencia 23 Foco: tarifas prepago 24 Foco: tarifas prepago Casi 4 de cada 10 estaría dispuesto al cambio… Ola 1 Ola 2 63% 76% 37% 24% 18-34 Si No Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 25 8. Si ya tienes una tarifa en formato contrato, ¿estarías dispuesto a contratar prepago? 9. ¿Por qué? Foco: tarifas prepago siempre que me salga más económico porque prefiero pagar un precio estable y que no tenga cláusulas abusivas no mes a mes y no depender de recargas veo por qué no es más cómodo saber que tienes tu Olagasto 2 lo que yo quiero y cuando línea disponible siempre y que no tienes lo necesito que estar pendiente de cuándo se te NO acaba e ir a recargar. prepago SI prepago por que no quiero es más cómodo tener permanencia una tarifa de contrato y hay más variedad de por ser más ajustado a lo que de tarifas verdad consuma Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 26 8. Si ya tienes una tarifa en formato contrato, ¿estarías dispuesto a contratar prepago? 9. ¿Por qué? Foco: tarifas prepago Precio económico, facilidad de recarga y regalos, entre los atributos más valorados 35-54 31% 27% 17% 15% 14% 12% 12% 9% 8% 9% 8% 9% 6% 6% 7% 5% 3% 3% Precio económico Abundancia de Llamadas Tarifas con minutos Acumulación de Llamadas gratis Bonos con Gigas Programa de Fa cilida d para Gigas ilimitadas internacionales gigas entre clientes ilimitados RRSS y fidelización: regalos recargar na cionales whatsapp por re carga r Ola 1 Ola 2 Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) 27 10. ¿Qué es lo que más valoras de las tarifas prepago? Valoración de Evaluación de ANÁLISIS DE atributos de producto: contrato y operadoras de prepago RESULTADOS telefonía Foco Motivos de tarifas prepago permanencia 28 Motivos de permanencia 29 Motivos de permanencia Descuentos, productos-servicios personalizados y regalos, entre lo que más demanda el target… 18-34 59% 55% 18-34 33% 31% 27% 28% 22% 22% 19% 16% Si me ofrecen descuentos Si me dan facilidades de pago Si mi actual compañía me ofrece packs Si me hacen algún tipo de regalo Si tengo penalización por permanencia en función a mis gustos (serie, cines, (smartphones, tablets, fútbol….) documentales,) Base: 418 entrevistas (ola 1: 211 + ola 2: 207) Ola 1 Ola 2 30 13. ¿Por qué razones te quedarías o mantendrías tu actual operadora? B r a n d M a n u a l d e A d e v i n t a S p a i n 04. Conclusiones & insights 1. La flexibilidad como atributo donde posicionar la marca y el producto. (No hay diferenciación entre compañías) 2. Precio y calidad del servicio como principal ventaja del producto de contrato… La permanencia continúa siendo el principal stopper de las tarifas de contrato… 3. Transmitir libertad y ‘no compromiso’, se lleva el ’sin ataduras’ como drivers de elección del producto prepago… 4. Casi 4 de cada 10 estaría dispuesto al cambio de contrato a prepago. 5. El efecto publicitario hace que aumente el conocimiento sobre las tarifas 6. Fidelización a través de personalización e incentivos [email protected].